안랩 분기보고서 (2017.09)
II. 사업의 내용

가. 업계의 현황(1) 산업의 특성정보보호 산업은 기업의 비즈니스 운용과 관련해 중요한 요소로서 자리매김하였습니다. 현재 대부분 산업의 IT로 인하여 산업 전 영역에 보안 기술 적용이 요구되고 있으며, 보안 사고 발생 시 개인과 기업은 물론 사회와 국가 전반에 심각한 영향을 끼칠 수 있기 때문입니다. 대표적으로 지난 2017년 5월 워너크립터(일명 워너크라이) 랜섬웨어는 영국 병원, 스페인 통신업체, 러시아 내부무, 프랑스 자동차 공장, 독일 철도공사, 브라질 사회보장 시스템 등 공공, 산업 분야를 막론하고 전 세계 150여 개국의 주요 시설에 막대한 피해를 입힌 바 있습니다. 우리나라에서는 워너크립터 사건이 발생한 지 한 달도 채 지나지 않은 6월 초, 웹 호스팅 업체의 리눅스 웹 서버 및 백업 서버 153대가 에레버스(Erebus) 랜섬웨어에 감염되면서 이 업체가 호스팅하던 3,000여 개의 웹 서비스가 마비되는 사건이 발생했습니다. 이 사건으로 인해 해당 호스팅 업체는 해커에게 막대한 복구 비용을 지불하는 등 사실상 파산 직전에 놓이게 되었습니다. 한국인터넷진흥원이 발표한 '2017년 2분기 사이버 위협 동향 보고서'에 따르면, 2017년 2분기 국내에서 유포된 랜섬웨어 수는 1분기 대비 14.5% 증가한 것으로 나타났으며, 랜섬웨어 피해는 전년 대비 3배에 달합니다. 또 미래창조과학부(이하 미래부)의 조사에 따르면, 2016년 기업의 랜섬웨어 경험 비율이 18.7%로 전년 대비 약 11배 증가한 것으로 나타났습니다. 한편, 한국인터넷진흥원은 2017년 3분기에 정보탈취형 악성코드를 이용한 APT(Advanced Persistent Threats, 지능형지속위협) 공격이 증가할 것으로 전망했습니다. 특히 2011년 이후 국내외 방위산업체 등을 노린 APT 공격이 지속적으로 확인되고 있습니다. 이처럼 정보보호 산업은 이제 국가의 안위와 밀접한 관계가 있는 방위산업으로 인식되고 있습니다.

정보보호 산업은 미래지향적인 산업이기도 합니다. 최근 전 세계적으로 인공지능(AI)과 인더스트리 4.0(또는 제4차 산업혁명)이 화두가 되고 있습니다. 제4차 산업혁명은 실물과 디지털 영역이 서로 융합되는 시대로, IoT(Internet of Things, 사물인터넷), 클라우드(Cloud), 빅데이터(Big data), 모바일(Mobile) 기술을 중심으로 산업뿐만 아니라 인간의 삶 전반에 걸쳐 혁신적인 변화가 일어날 것으로 전망됩니다. 그러나 이러한 변화와 함께 이들 기술을 이용한 신종 공격이 증가하고 있어 정보보호 산업의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 실제로 지난 2016년 10월, 미국에서는 이른바 ‘미라이(Mirai)’라는 악성코드에 감염된 약 150만대의 IoT 기기가 미국 인터넷 호스팅 서비스업체에 DDoS 공격을 가해 다수의 유명 웹사이트가 접속 장애를 겪은 바 있습니다. 이에 정보보안 및 무선통신망의 안전성 강화가 강조되고 있습니다.

한편 각종 규제에도 불구하고 대규모 개인정보 유출 사건이 끊이지 않고 있을 뿐만 아니라 국내외 대형 마트, 편의점 등의 판매관리시스템(POS, Point-Of-Sales)을 노리는 해킹 공격도 지속적으로 발생하는 등 사이버 공격의 대상 또한 다변화되고 있어 산업 전반에 걸쳐 정보보호에 대한 우려가 높아지고 있습니다. 이처럼 보안 위협이 심각해짐에 따라 기술력과 노하우를 갖춘 통합 보안 전문 업체의 역할이 중요해지고 있습니다. 특히 지속적인 기술 개발과 꾸준한 고객 지원 서비스가 가능한 신뢰할 수 있는 보안 기업을 선호하고 있습니다. (2) 경기 변동의 특성정보보호 산업은 IT 산업의 발전에 크게 영향을 받습니다. 전 세계적으로 저성장, 저소비, 높은 실업률, 고위험 상황이 지속되는 뉴노멀 현상이 나타나는 가운데 ICT를 근간으로 한 제4차 산업혁명에 대한 기대가 높아지고 있습니다. 특히 제4차 산업혁명을 견인할 동력인 IoT, 클라우드, 빅데이터, 모바일 기술의 발전과 함께 이들 기술과 관련된 보안 기술도 관심을 받고 있습니다. 일례로, 항상 네트워크에 연결되어 있는 사물인터넷 기기와 일반 가정의 출입문부터 전기, 가스 등을 제어하는 스마트홈 기기를 노리는 위협이 점차 구체화되면서 개인과 사회의 불안을 야기하고 있습니다. 또한 관련 규제에도 불구하고 주요 은행 및 카드사, 인터넷 포털, 그 외 다양한 경로를 통한 개인정보 유출 사건이 지속적으로 발생하고 있으며, 랜섬웨어가 전 세계적으로 심각한 위협이 되면서 정보보안이 사회적 이슈로 대두되고 있습니다.

장기적인 경기 침체의 영향으로 보안 예산을 축소하는 기업들도 적지 않지만, 새로운 IT 기술 및 환경 변화에 따라 보안 위협도 나날이 고도화됨에 따라 그 어느 때보다 기업과 기관의 정보보호 노력이 강조되고 있습니다. 특히 오늘날 대부분의 비즈니스와 주요 사회기간 시설이 IT를 기반으로 함에 따라 정보보호 기술과 솔루션에 대한 요구가 증가하고 있습니다.

이 외에도 정보보호 산업은 정보통신기반보호법, 개인정보보호법 등 정부의 정보보호 관련 주요 법 제정과 밀접한 연관이 있습니다. 일례로 지난 2015년 말부터 개인정보보호법의 적용 범위가 병원, 의원 및 약국 등 전체 의료기관으로 확대되면서 정보보호에 대한 요구가 더욱 늘어나고 있습니다.

(3) 경쟁 요소현재의 국내 정보보호 산업은 군소 업체들의 난립과 외국 업체들의 국내 시장 진출로 인해 수익률이 많이 떨어지고 있습니다. 특히, M 통한 대규모 글로벌 벤더와 자본력을 바탕으로 한 중국 업체의 국내 정보보호 시장 진출 본격화와 대형 컨설팅 업체의 시장 진입으로 경쟁이 심해지고 있는 상황입니다. (4) 자금 조달의 특성안티바이러스 분야는 제조 및 생산 구조 측면에서는 기본적으로 다른 소프트웨어 제조업과 별반 차이가 없습니다. 따라서 제조 원가나 생산 설비에 대한 투자의 비중이 타 제조업에 비하여 상당히 낮은 편으로 증자나 사채 발행을 통한 일시적인 대규모 자금 조달의 필요성이 상대적으로 낮습니다. (5) 관련 법령 또는 정부의 규제전 세계 150여 개국의 공공 기관 및 일반 기업의 랜섬웨어 감염, 국내 호스팅 업체의 랜섬웨어 감염으로 인한 3,000여개 서비스 마비, 방글라데시 중앙은행 해킹, 또 지속적으로 발생하는 고객 정보 유출 사건 등에서 볼 수 있듯이 정보보호는 이제 개인의 정보 침해를 뛰어넘어 국가적인 재난과 밀접하게 연결되어 있습니다. 이러한 이유로 정보보호 산업은 상대적으로 작은 시장 규모에도 불구하고 국가 기간산업으로서의 성격을 갖고 있으며, 이에 따라 정부 및 정부의 정책이 많은 영향을 미치고 있습니다. 특히 정’보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(정보통신망법)’, ‘개인정보보호법’ 등의 시행에 따라 정보보호 산업은 지속적으로 성장해 나갈 것으로 예상됩니다. 나. 회사의 현황(1) 영업 개황 및 사업부문의 구분(가) 영업 개황당사는 1995년 국내 최초로 안티바이러스 솔루션을 개발, 출시하였습니다. 이는 세계적인 안티바이러스 업체들과의 경쟁에서 결코 뒤지지 않는 시기입니다. 당사는 국내 안티바이러스 시장에서 창립 이후 줄곧 부동의 시장 점유율 1위 업체로서 지위를 유지하여 왔습니다. 이에 안주하지 않기 위해 2013년 다차원 분석 플랫폼이라는 통합된 플랫폼을 기반으로 더욱 강력한 V3 제품군을 출시한 이후 최근에는 디코이 진단 기술을 추가해 랜섬웨어 등 최신 보안 위협에 대응하고 있습니다. 이 같은 노력의 결과로 2012년에는 국내 보안 및 패키지 소프트웨어 업계 사상 최초로 매출액1000억 원을 돌파한 이후 꾸준히 선두 업계로서의 위상을 지켜가고 있습니다.

여기에서 안주하지 않고 ‘V3 외 또 다른 1등 제품’의 기치로 내걸고 지난 한해 동안 다양한 제품들이 각 시장에서 1위를 차지할 수 있도록 기술 경쟁력을 강화해왔습니다. 그 결과 AhnLab MDS가 랜섬웨어 대응의 효과적인 솔루션으로 각광받으며 큰 폭으로 성장했으며, AhnLab 내PC지키미, AhnLab Patch Management 등도 시장을 선도하고 있습니다. 또, V3, MDS를 비롯한 자사 주요 엔드포인트 제품의 연동에 기반한 안랩 엔드포인트 보안 플랫폼(AhnLab Endpoint Protection Platform, AhnLab EPP)으로 시장 저변을 확대하고 있습니다. 최근 안랩 엔드포인트 보안 플랫폼(AhnLab EPP)는 그 기술력을 인정받아 국내 보안업체 최초로 글로벌 리서치전문 기관 가트너의 매직 쿼드런트 보고서 ‘엔드포인트 보안 플랫폼’ 부문’에 등재되는 쾌거를 이뤘습니다(2017년 1월).

이 밖에도 ‘트러스가드(AhnLab TrusGuard)’를 비롯한 네트워크 보안 사업과 클라우드 관제 등 관제 서비스 사업이 안정권에 들어서며 대한민국 대표 보안 기업으로서의 안랩의 위상을 재확립하였습니다.

당사의 독보적인 악성코드 분석 능력과 에이전트 기술의 차별화를 기반으로 한 AhnLab MDS가 지능형 위협(APT) 대응 솔루션 시장에 성공적으로 안착하면서 균형 잡힌 수익 구조를 갖추게 되었습니다. 특히 급변하는 IT 환경에 발맞춰 독자적인 머신러닝 기반의 분석 기술을 적용하는 등 지속적으로 기술 개발에 힘 쏟고 있습니다. AhnLab MDS는 세계적인 전문 리서치 기관이 주관하는 2015 Frost Sullivan Korea Excellence Awards에서 ‘2015 APT(Advanced Persistent Threat) 솔루션 부문 기술 혁신상’을 수상한 바 있으며, 2017년 6월 국제CC인증을 획득하는 등 글로벌 수준의 기술력을 널리 인정받고 있습니다.

지난 2016년 4월에는 국내 지방 도시의 한 버스 정류장에 설치된 버스정보안내 시스템이 해킹되어 40여분 간 음란동영상이 재생되는 사건이 발생한 바 있습니다. 이처럼 나날이 고도화되는 보안 위협이 일반 기업을 넘어 사회기반시설까지 공격 대상의 범위를 확대함에 따라 특수시스템 전용 보안 솔루션인 AhnLab EPS에 대한 관심이 높아지고 있습니다. AhnLab EPS는 시외버스 시스템 등 다양한 기업 및 사회기반시설에 도입되며 레퍼런스를 확대하고 있습니다.

온라인 트랜잭션 보안 솔루션인 ‘세이프 트랜잭션(AhnLab Safe Transaction)’과 스마트폰 명의확인 서비스인 ‘AhnLab 간편인증’, PC의 취약점을 점검하고 자동으로 조치하는 ‘AhnLab 내PC지키미’ 등이 금융 및 공공 보안 시장을 선도하고 있습니다. 특히, 대규모 랜섬웨어 감염 사건과 더불어 패치 관리의 중요성이 부각되면서 패치관리 솔루션 ‘패치 매니지먼트(AhnLab Patch Management, APM)’가 재조명 받고 있습니다. 안랩 패치 매니지먼트는 지난 2016년부터 관련 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 당사 모바일 보안 기술은 AV-TEST 등 글로벌 테스트 기관에서 진단율 100%를 기록하는 등 글로벌 업체 대비 높은 성적을 꾸준히 기록하고 있으며, 이를 기반으로 2016년 1월 V3 Mobile Security를 출시해 성공적인 시장 반응을 확보하는 등 향후 모바일 보안 제품도 매출 확대에 크게 기여할 것으로 보입니다.

이와 더불어 지난 2016년에는 안랩의 네트워크 보안 사업이 큰 폭으로 성장하였습니다. 특히 차세대 네트워크 방화벽 솔루션인 ‘트러스가드’는 세계적인 IT 리서치 기관인 가트너(Gartner)의 매직 쿼드런트 보고서 '엔터프라이즈 네트워크 방화벽' 부문에 2014년부터 4년 연속으로 등재되었으며, 2017년 1월에는 자사 침입방지 솔루션인 트러스가드 IPX(AhnLab TrusGuard IPX)도 가트너 매직 쿼드런트 보고서 '침임방지시스템' 부문에 이름을 올렸습니다. 또한 최근 정치적 이슈에 의한, 또는 다양한 디바이스를 기반으로 한 신종 DDoS 공격이 증가함에 따라 자사 DDoS 전용 보안 솔루션인 트러스가드 DPX(AhnLab TrusGuard DPX)에 대한 관심이 높아지는 등 자사 네트워크 보안 사업이 본격적인 궤도에 올랐습니다.

이 밖에도 독자적인 인프라와 숙련된 전문가를 기반으로 자사 보안 컨설팅, 관제 서비스, 보안SI 사업도 차별적인 시장 경쟁력을 보이고 있습니다.

(나) 공시 대상 사업부문의 구분당사는 국내 대표 보안 업체로서 V3을 비롯한 엔드포인트 보안, 네트워크 보안, 모바일 보안, 보안 관제, 보안 컨설팅, 보안 SI 사업 등 보안 제품 개발 및 서비스를 제공합니다. 또한 일본 및 중국 지역에서의 보안 제품 판매 및 서비스를 담당하는 자회사인 안랩 재팬, 안랩 차이나 등을 통해 전 세계로 보안 제품 및 서비스를 제공하고 있습니다.

회사명	사업영역	주요 제품

주식회사 안랩	보안 제품 개발 및 서비스 제공	안티바이러스 및 PC 통합 보안, 네트워크 보안, 보안 관제, 컨설팅, 보안 SI 등

AhnLab Inc.(Japan)	보안 솔루션 및 서비스 제공	V3 Security, V3 모바일, AOS 제품군 등

AhnLab Inc.(China)	보안 솔루션 제공	V3 제품군, AhnLab EPS 등

[AhnLab Inc. (Japan)]

2002년 2월 당사의 일본 법인으로 출범한 안랩 재팬은 일본 내의 보안 제품 및 서비스를 담당하고 있습니다. 안랩 재팬은 최신 기술을 바탕으로 일본 파트너와 함께 V3 모바일 제품군, AOS 제품군, 보안관제 서비스를 제공하고 있습니다. 최근에는 일본 내 파트너사(MTI)와의 협업을 통해 일본 B2C 시장에 멀티OS, 멀티랭귀지, 멀티디바이스를 지원하는 V3 Security를 출시하고 상당한 성과를 거두고 있습니다.

[AhnLab Inc. (China)]

안랩 중국법인은 2003년 3월에 북경에 최초 법인 설립 이래, 글로벌 통합보안솔루션 기업으로서 중국 내 각 분야 중요 고객의 보안을 책임지는 성과를 일궈내고 있습니다. 중국의 각 분야 유명 기업과 정부, 공공기관, 교육기관 수천 개 사이트에 안랩의 대표 제품인 V3 백신 제품군과 통합보안제품 트러스가드 제품군을 공급했으며, 상시 예방과 대응 측면에서 안랩의 기술력과 서비스를 인정받고 있습니다. 특히 중국 내 주요 산업 시설의 증가로 인해 산업 시설 전용 보안 솔루션인 AhnLab EPS도 괄목할 만한 성과를 보여주고 있습니다.

이 외에도 싱가포르, 말레이시아, 태국 등지에서 현지 유수의 업체와 파트너 제휴를 맺는 등 신흥 시장으로 주목 받고 있는 아시아태평양(APAC) 지역 공략에 박차를 가하고 있습니다.

(2) 시장 점유율 등

정보보호 산업은 그 범위와 종류가 매우 다양하므로 정보보호 솔루션의 시장 규모와 시장 점유율을 명확하게 구분하기는 쉽지 않습니다. 다만, 당사의 V3는 지속적으로 관련 시장 점유율 1위를 수성하고 있습니다. 또한 자사 패치관리 솔루션 ‘AhnLab Patch Management’는 2016년부터 해당 시장 1위를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 워너크립터, 페트야 등 랜섬웨어 피해가 잇따라 발생하고 있는 가운데 안티멀웨어 솔루션과 함께 패치 관리 솔루션이 랜섬웨어를 비롯한 악성코드 사전 예방에 상당한 효과가 있는 것으로 여겨지면서 패치관리 솔루션 시장은 공공기관을 중심으로 향후 큰 폭으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 또 취약점 점검 및 조치 솔루션 ‘AhnLab 내PC지키미’는 동종 제품 중 최다 점검 항목을 제공하는 등 기술 우위를 바탕으로 강력한 시장 경쟁력을 확보하고 있습니다.

한편 전문 리서치 기관인 프로스트앤설리반의 2015년 조사에 따르면, 당사 APT 대응 솔루션인 AhnLab MDS는 기술 우위를 바탕으로 국내 APT 대응 솔루션 시장 점유율 2위를 차지한 바 있습니다. 특히 최근 신변종 랜섬웨어가 급증함에 따라 MDS의 ‘실행 보류’ 기능이 각광받고 있습니다. 랜섬웨어를 비롯한 신종 보안 위협이 나날이 고도화됨에 따라 지능형 지속 위협 APT 대응 솔루션 시장 규모가 크게 성장하고 있는 것으로 분석되고 있습니다.

이 밖에도 보안관제 서비스, 보안 컨설팅 서비스 등 보안 서비스 시장이 꾸준히 성장하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

한국정보보호산업협회(KISIA)는 우리나라 정보보호산업 매출액이 2015년 8,218,745백만원(물리보안 포함)에서 연평균 7.9%씩 성장하여 2021년에는 12,956,567백만원까지 증가할 것으로 예상하고 있습니다 (출처: ‘2016 국내 정보보호산업 실태조사’).

한편, 현재 전 세계 정보보호 업계의 가장 큰 이슈는 랜섬웨어(Ransomware)라고 할 수 있습니다. 연일 신변종 랜섬웨어가 증가함에 따라 기존 보안 솔루션 기반의 단층적인 방어만으로는 효과적인 대응이 불가능한 상황입니다. 국내 모 웹 호스팅 업체 사례에서 확인된 바와 같이 기업 및 기관의 랜섬웨어 감염은 비즈니스 중단을 비롯해 막대한 금전적 손실로 이어질 수 있습니다. 이제 랜섬웨어는 개인과 기업의 구분 없이 공격 범위를 확산하고 있으며, 랜섬웨어 제작자들이 공격 기법을 고도화하면서 지능형 위협(APT 공격) 형태로 진화하는 양상을 보이고 있습니다. 따라서 랜섬웨어를 비롯해 신변종 악성코드와 고도화된 공격 기법을 기반으로 한 APT형태의 보안 위협에 대해 충분한 이해를 바탕으로 수립된 정보보호 프로세스가 확립되어야 하며, 그에 따라 계층적인 다단계 방어(Defense in Depth)가 요구됩니다.

통합 보안 전문 업체인 당사는 독자적인 머신러닝 기반의 분석 기술을 적용한APT 대응 솔루션 AhnLab MDS를 필두로, V3 제품군에 디코이 진단을 비롯해 다양한 진단 기술을 추가 적용하는 등 네트워크단과 엔드포인트단을 아우르는 다계층 보안 전략(Multi-layered Security)을 제공하고 있습니다.

(4) 신규 사업 등의 내용 및 전망

당사는 네트워크단과 엔드포인트단을 아우르는 다계층 보안 전략(Multi-layered Security) 하에 모든 제품군의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 다차원 분석 플랫폼(MDP) 기반으로 탁월한 진단율과 진단 속도를 자랑하는 V3 제품군에 최근 디코이(Decoy) 진단 기술을 추가로 적용해 랜섬웨어 대응력을 강화하는 등 최신 보안 위협 대응을 위해 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

자사 APT 대응 솔루션 AhnLab MDS는 독자적인 머신러닝 기반의 분석 기술을 적용해 나날이 증가하는 신변종 공격에 대한 탐지력을 강화했습니다. 또한 GUI를 대폭 개선해 위협의 유입부터 이동, 확산까지 상세한 정보를 직관적인 형태로 제공함으로써 사용자 편의성과 고객의 대응력 향상에 기여할 전망입니다. 특히, MDS의 ‘실행 보류’ 기능은 최근 전 세계적으로 막대한 피해를 야기하고 있는 랜섬웨어에 실질적인 대응 방안으로 각광받고 있습니다.

한편, 안랩은 V3, MDS를 비롯한 자사 주요 엔드포인트 제품의 연동에 기반한 안랩 엔드포인트 보안 플랫폼(AhnLab Endpoint Protection Platform, EPP)으로 새로운 시장 마련에 박차를 가하고 있습니다. 글로벌 전문 리서치 기관인 가트너(Gartner)에서는 2015년부터 2020년까지 전 세계 정보보호 시장은 연평균 7 % 성장할 것이며, 특히EPP 시장은 연평균 2.6 % 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 안랩은 이러한 세계적인 추세에 맞춰 새로운 시장을 선도할 준비를 진행해왔습니다.

모바일 보안 제품은 주요 글로벌 인증 기관을 통해 글로벌 업체보다 뛰어난 탐지력을 인정받고 있습니다. 특히 2016년 1월 출시한 V3 Mobile Security은 출시 30여일 만에 누적 다운로드 횟수 20만 건을 기록하는 등 세계적으로 인정받은 안랩의 모바일 기술에 대한 관심과 신뢰가 재확인되었습니다.

PC 취약점 점검 및 조치 솔루션인 AhnLab 내PC지키미의 경우, 지속적인 기능강화를 통해 보안성과 편의성을 모두 향상시켜 시장을 선도하는 등 상당한 성과를 거두고 있습니다. 또한 지난 2014년 세이프 트랜잭션(AhnLab Safe Transaction)을 출시해 금융 부문 시장의 변화에 선제 대응한 것에 이어 2015년에는 POS 시스템 등 특수 목적 시스템 보안 솔루션인 AhnLab EPS를 출시하는 등 다각화된 제품 포트폴리오를 구현하고 있습니다.

또한 트러스가드(TrusGuard)를 비롯해 트러스가드 IPX(AhnLab TrusGuard IPX), 트러스가드 DPX(AhnLab TrusGuard DPX) 등 네트워크 제품들은 지속적인 개발을 통해 성능 및 안정성을 강화하였으며, ‘차세대 위협 대응’을 컨셉으로 다양한 고도화된 기능을 추가하는 등 글로벌 수준의 경쟁력을 강화하고 있습니다.

이 밖에도 파견/원격 관제, 기술지원센터의 종합 대응 등 고객 맞춤형 서비스로 보안 서비스 분야에서도 선도적인 입지를 구축하고 있습니다.

당사는 글로벌 보안 기업으로의 도약을 중요한 비즈니스 목표로 정하고 글로벌 보안 시장 공략에도 박차를 가하고 있습니다. 당사는 각 지역별로 전략 제품을 내세워 효과적으로 글로벌 시장을 공략할 계획입니다. 앞서 설명했듯이 미국은 세계적인 보안의 화두인 APT 대응 솔루션인 AhnLab MDS를 주력으로 공략할 방침입니다. 유럽과 중남미 지역은 대형 금융 기관을 레퍼런스로 확보해 이후 영업의 발판으로 삼을 계획입니다. 중국은 악성코드 분석 센터를 주축으로, 단순 제품 판매에서 벗어나 근본적인 기술 투자 개념의 진출을 전개하고 있습니다. 일본에서는 2017년에 B2C 시장을 타깃으로 멀티OS, 멀티랭귀지, 멀티디바이스를 지원하는 V3 Security를 출시하는 등 일본 시장에 최적화된 보안 사업을 전개해나가고 있습니다. 이에 앞서 온라인 트랜잭션 보안 솔루션인 세이프 트랜잭션은 2013년에 일본에서 ‘SaAT Netizen’이라는 제품으로 선 출시되어 주목할 만한 시장 반응을 얻은 것이 2014년 국내 출시로 이어졌습니다.

아시아태평양(APAC) 지역에서는 V3와 공공기관을 중심으로 트러스가드 제품으로 마련된 저변을 토대로 시장의 변화에 따라 AhnLab MDS와 AhnLab EPS 등 타깃화된 제품으로 적극 공략하며 시장 전망을 밝게 하고 있습니다.

아울러 HP, IBM 등 글로벌 IT 기업의 보안 생태계 구축 프로그램에 참여함으로써 글로벌 IT기업들과의 기술 연동과 인증을 이용하여 해외 시장 공략을 한층 가속화하기 위한 포석을 마련했습니다.

당사는 지금까지의 글로벌 사업의 성과를 기반으로 서비스 사업 모델까지 결합해 명실상부한 글로벌 보안 업체로서 입지를 확고히 하겠습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

지배회사 및 종속회사	제품	V3,TrusGuard,IPS등	데스크탑에서 네트워크, 인터넷에 이르기까지 컴퓨터바이러스 포함한 모든 악성코드의 유입경로에 대응하는 솔루션, 유해정보차단솔루션 등	V3 IS 9.0 V3Net Windows ServerV3 365, ASTxAPC, APM, EMSTrusGuard, TrusLineTrusWatcherTrusAnalyzer내PC지키미	70,844(66%)

컨설팅	보안 컨설팅	전문가에 의한 보안진단을 통해 위험을 분석하고 대책을 수립해 최적의 정보보안 시스템을 구축하는 서비스	-	6,570(6%)

상품	프로그램 복구, 메모리 외	외부상품	-	7,514(7%)

서비스	관제서비스	보안 솔루션 도입을 주저하는 고객들을 대신하여 보안 시스템을 진단, 구축, 운영하면서 고객 시스템을 안전하게 보호해 주는 보안 관제 아웃소싱 서비스	Firewall관제서비스IDS/IDP관제서비스Web보안서비스	17,603(16%)

기타	기타	정보제공 외	-	5,320(5%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

지배회사 및 종속회사의 주요 제품은 소프트웨어와 하드웨어, 보안관제등으로 이루어져있어 사용자 및 납품업체, 판매의 형태(패키지,라이선스,모듈판매,회원권판매), 제품의 버전 등에 따라 단가가 상이하고 프트웨어 외 보안컨설팅은 프로젝트 단위별로 매출이 발생되어 대응되는 품목별로가격변동추이, 가격산출 기준 및 가격변동 원인등을 산정하기 어렵습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항 (단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

지배회사 및종속회사	제품제작외주	V3,어플라이언스등	패키지제작등	제품제작	55(1%)	-

H/W제작 등	6,528(99%)	-

합계	6,583(100%)	-

4. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

지배회사 및 종속회사는 보안 소프트웨어와 하드웨어 개발 공급과 관제업을 주업종으로 영위하고 있는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 생산능력을 산정하기가 어렵습니다.

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

지배회사 및 종속회사는 보안 소프트웨어와 하드웨어 개발 공급과 관제업을 주업종으로 영위하고있는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 가동시간을 산정하기가 어렵습니다.(나) 평균가동시간

지배회사 및 종속회사는 보안 소프트웨어와 하드웨어 개발 공급과 관제업을 주업종으로 영위하고있는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 가동시간을 산정하기가 어렵습니다.

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

지배회사 및 종속회사는 보안 소프트웨어와 하드웨어 개발 공급과 관제업을 주업종으로 영위하고 있는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 생산실적을 산정하기가 어렵습니다.

(2) 당해 사업연도의 가동률

지배회사 및 종속회사는 보안 소프트웨어와 하드웨어 개발 공급과 관제업을 주업종으로 영위하고 있는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 가동률을 산정하기가 어렵습니다.

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

지배회사 및 종속회사는 보안 소프트웨어와 하드웨어 개발 공급과 관제업을 주업종으로 영위하고 있는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 특별한 생산설비는 없습니다.

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자

지배회사 및 종속회사는 보안 소프트웨어와 하드웨어 개발 공급과 관제업을 주업종으로 영위하고 있는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 특별한 설비의 신설 및 매입 계획은 없습니다.

(나) 향후 투자계획

지배회사 및 종속회사는 보안 소프트웨어와 하드웨어 개발 공급과 관제업을 주업종으로 영위하고 있는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 특별한 설비의 향후 투자계획은 없습니다.

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적 (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제23기3분기	제22기연간	제21기연간	제20기연간

지배회사및종속회사	제품매출	V3,UTM등	수 출	3,925	3,649	3,148	7,293

내 수	66,919	88,434	76,606	76,199

합 계	70,844	92,083	79,754	83,492

컨설팅매출	보안컨설팅	수 출	-	-	-	-

내 수	6,570	9,087	8,718	8,058

합 계	6,570	9,087	8,718	8,058

상품매출	외부상품	수 출	-	-	-	-

내 수	7,514	14,563	22,105	22,450

합 계	7,514	14,563	22,105	22,450

서비스매출	보안관제	수 출	-	-	-	-

내수	17,603	20,987	19,313	16,976

합계	17,603	20,987	19,313	16,976

기타	정보제공외	수 출	-	-	-	-

내 수	5,320	6,160	4,562	4,447

합 계	5,320	6,160	4,562	4,447

합 계	수 출	3,925	3,649	3,148	7,293

내 수	103,926	139,231	131,304	128,129

합 계	107,851	142,880	134,452	135,422

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

지배회사 및 종속회사의 판매조직 사업부문은 EP영업본부, e커머스영업본부, NW영업본부, 서비스영업본부, 컨설팅본부, 글로벌사업본부로 구성되어 있습니다.

(2) 판매경로 (단위 : 백만원)

매출유형	품목	구분	판매경로	판매경로별 매출액(비중)

제23기3분기	제22기	제21기	제20기

제품매출	V3,UTM등	수출	간접판매	3,925(3.6)	3,649(2.6)	3,148(2.4)	7,293(5.4)

직접판매	-	-	-	-

내수	간접판매	41,971(38.9)	55,544(38.9)	51,155(38.0)	49,385(36.5)

직접판매	24,948(23.2)	32,890(23.0)	25,451(18.9)	26,814(19.8)

컨설팅매출	보안컨설팅	내수	간접판매	-	-	-	-

직접판매	6,570(6.1)	9,087(6.4)	8,718(6.5)	8,058(6.0)

상품매출	외부상품	내수	간접판매	-	-	-	-

직접판매	7,514(7.0)	14,563(10.2)	22,105(16.4)	22,450(16.6)

서비스매출	보안관제	내수	간접판매	-	-	-	-

직접판매	17,603(16.3)	20,987(14.7)	19,313(14.4)	16,976(12.5)

기타매출	정보제공외	내수	간접판매	-	-	-	-

직접판매	5,320(4.9)	6,160(4.2)	4,562(3.4)	4,447(3.3)

합계	수출	간접판매	3,925(3.6)	3,649(2.6)	3,148(2.4)	7,293(5.4)

직접판매	-	-	-	-

내수	간접판매	41,971(38.9)	55,544(38.9)	51,155(38.0)	49,385(36.5)

직접판매	61,955(57.5)	83,687(58.5)	80,149(59.6)	78,744(58.1)

총계	107,851(100.0)	142,880(100.0)	134,452(100.0)	135,422(100.0)

(3) 판매방법 및 조건(가) 직접 판매

비교적 매출규모가 큰 단일기업을 대상으로 지배회사의 영업사원이 직접 고객과 접촉하여 판매하거나 온라인으로 판매하는 방법입니다. 결제 조건은 60일 또는 30일 현금입니다. (나) 간접 판매개인고객, 5대그룹사, 관공서, 교육기관, 중.소기업을 대상으로 소프트웨어 전문유통업체 및 특약점을 통하여 제품등을 공급하는 방식입니다. 결제조건은 60일 또는 90일현금입니다.

(4) 판매전략

당사는 통합 보안을 요구하는 고객과 글로벌 시장의 트렌드에 발맞추어 통합 보안 서비스 업체로서의 영업 전략을 구사하고 있습니다. 제품간 통합뿐만 아니라 서비스 중심의 솔루션 연계 사업 모델 발굴에 속도를 내고 있습니다. 이를 통해 사업 다각화와 성장 엔진 창출, 경쟁력 강화 등을 이룰 수 있을 것으로 보고 있습니다.

서비스 분야에서는 보안컨설팅과 보안 관제를 아우르는 서비스와 솔루션, 보안 SI, 시큐리티대응센터(ASEC), 침해사고대응센터(CERT) 등을 유기적으로 결합해 사업 시너지를 창출하고 고객 만족도 더욱 향상할 계획입니다. 이를 위해 내부 조직뿐만 아니라 외부 채널 및 파트너 정비를 단행했습니다. 또한 산업별 타깃 고객을 대상으로 한 통합보안세미나를 정기적으로 개최해 통합 보안 업체로의 안랩의 전략을 국내외 채널 및 고객사에게 전달하고 있습니다6. 수주상황지배회사의 PC보안제품과 상품 매출은 계약 즉시 납품이 이루어지므로 수주잔고는 없습니다. 다만, V3제품군의 경우 서비스 기간(1년)을 고려한 매출인식 이연분이 2017년 3분기말 현재 28,105백만원이 있습니다.

7. 시장위험과 위험관리

1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다. 다음의 민감도 분석은 당분기말 및 전기말과 관련되어 있습니다. (1) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당분기말과 전기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 없으며, 이자율변동이 금융부채의 공정가치 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.

(2) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	통화	당분기말	전기말

자산	부채	자산	부채

현금및현금성자산	USD	948,500	-	2,349,871	-

JPY	65,536	-	108,509	-

EUR	121,297	-	88,093	-

SGD	31,745	-	135,451	-

매출채권및기타채권	USD	696,631	-	495,194	-

RMB	27,075	-	-	-

SGD	-	-	-	-

EUR	25,628	-	9,196	-

INR	-	-	6,419	-

매입채무및기타채무	USD	-	642,671	-	1,689,294

EUR	-	-	-	31,690

CAD	-	15,767	-	-

합 계	1,916,412	658,438	3,192,733	1,720,984

연결기업은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다 .

당분기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	통화	당분기말	전기말

5% 상승시	5% 하락시	5% 상승시	5% 하락시

현금및현금성자산	USD	47,425	(47,425)	117,494	(117,494)

JPY	3,277	(3,277)	5,425	(5,425)

EUR	6,065	(6,065)	4,405	(4,405)

SGD	1,587	(1,587)	6,773	(6,773)

매출채권및기타채권	USD	34,832	(34,832)	24,760	(24,760)

RMB	1,354	(1,354)	-	-

SGD	-	-	-	-

EUR	1,281	(1,281)	460	(460)

INR	-	-	321	(321)

매입채무및기타채무	USD	(32,134)	32,134	(84,465)	84,465

EUR	-	-	(1,585)	1,585

CAD	(788)	788

합 계	62,899	(62,899)	73,588	(73,588)

(3) 기타 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결기업의 매도가능지분상품 중시장가격변동위험에 노출되어 있는 자산은 없습니다.

2) 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결기업은 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다.(1) 매출채권및기타채권연결기업은 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결기업의 당분기말과 전기말 현재 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

매출채권	14,134,604	19,508,012

기타채권	1,047,355	935,272

합 계	15,181,959	20,443,284

연결기업은 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다(주석 5 참조) . (2) 기타의 자산현금 및 단기예금 등으로 구성되는 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결기업의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결기업은 메리츠증권 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

3) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결기업은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.

다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다.

(단위: 천원)