삼보모터스 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 01월 21일	전환권행사	보통주	376,428	500	5,685	제8회

2019년 01월 22일	전환권행사	보통주	123,131	500	5,685	제8회

2019년 01월 28일	전환권행사	보통주	369,393	500	5,685	제8회

2019년 02월 11일	전환권행사	보통주	87,950	500	5,685	제8회

2019년 03월 27일	전환권행사	보통주	87,950	500	5,685	제8회

2020년 03월 12일	전환권행사	보통주	829,972	500	5,205	제8회

2020년 09월 01일	전환권행사	보통주	67,496	500	4,815	제9회

2020년 09월 07일	전환권행사	보통주	100,025	500	3,999	제8회

2020년 09월 10일	전환권행사	보통주	134,994	500	4,815	제9회

2021년 03월 30일	전환권행사	보통주	726,894	500	4,815	제9회

2021년 04월 16일	전환권행사	보통주	202,492	500	4,815	제9회

2021년 05월 31일	전환권행사	보통주	404,984	500	4,815	제9회

2021년 07월 06일	전환권행사	보통주	404,984	500	4,815	제9회

2022년 09월 22일	전환권행사	보통주	156,341	500	5,117	제13회

2022년 10월 05일	전환권행사	보통주	29,314	500	5,117	제13회

2022년 10월 31일	전환권행사	보통주	48,856	500	5,117	제13회

2022년 11월 07일	전환권행사	보통주	58,628	500	5,117	제13회

2022년 11월 09일	전환권행사	보통주	68,399	500	5,117	제13회

2022년 11월 15일	전환권행사	보통주	48,856	500	5,117	제13회

2022년 12월 02일	전환권행사	보통주	39,085	500	5,117	제13회

2022년 12월 05일	전환권행사	보통주	58,628	500	5,117	제13회

2023년 04월 14일	전환권행사	보통주	351,768	500	5,117	제13회

2023년 04월 20일	전환권행사	보통주	29,314	500	5,117	제13회

2023년 04월 28일	전환권행사	보통주	381,082	500	5,117	제13회

2023년 05월 08일	전환권행사	보통주	127,026	500	5,117	제13회

2023년 05월 16일	전환권행사	보통주	127,027	500	5,117	제13회

2023년 05월 17일	전환권행사	보통주	1,504,787	500	5,117	제13회

2023년 06월 30일	전환권행사	보통주	254,053	500	5,117	제13회

2023년 07월 06일	전환권행사	보통주	381,081	500	5,117	제13회

2023년 07월 07일	전환권행사	보통주	254,055	500	5,117	제13회

2. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식이권부 무보증사모 전환사채	제9회	2019.06.26	2024.06.26	10,000,000,000	기명식보통주	2020.06.26~2024.05.26	100	4,815	650,000,000	134,994	-

무기명식이권부 무보증사모 전환사채	제13회	2021.04.15	2026.04.15	22,000,000,000	기명식보통주	2022.04.15~2026.03.15	100	5,117	1,950,000,000	381,082	-

무기명식무이권부 무보증사모 전환사채	제14회	2023.05.30	2028.05.30	35,000,000,000	기명식보통주	2024.05.30~2028.04.30	100	5,934	35,000,000,000	5,898,213	-

합 계	-	-	-	67,000,000,000	-	-	-	-	37,600,000,000	6,414,289	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

삼보모터스	회사채	사모	2018.11.29	11,305,000	2.18%	-	2021.11.29	상환	-

삼보모터스	회사채	사모	2019.06.26	10,000,000	0.0%	-	2024.06.26	미상환	-

삼보모터스	회사채	사모	2020.06.25	10,000,000	3.33%	-	2023.06.25	상환	-

삼보모터스	회사채	사모	2020.11.25	6,000,000	3.14%	-	2023.11.25	상환	-

삼보모터스	회사채	사모	2020.11.25	4,000,000	3.14%	-	2023.11.25	상환	-

삼보모터스	회사채	사모	2021.04.15	22,000,000	0.0%	-	2026.04.15	미상환	-

삼보모터스	회사채	사모	2023.05.30	35,000,000	0.0%	-	2028.05.30	미상환	-

삼보모터스	회사채	사모	2023.06.26	7,000,000	6.24%	-	2025.06.26	미상환	-

삼보모터스	회사채	사모	2023.11.27	4,200,000	6.27%	-	2025.11.27	미상환	-

삼보모터스	회사채	사모	2023.11.27	2,800,000	6.27%	-	2025.11.27	미상환	-

프라코	회사채	사모	2020.06.25	10,000,000	3.33%	-	2023.06.25	상환	-

프라코	회사채	사모	2020.07.23	10,000,000	3.18%	-	2023.07.23	상환	-

프라코	회사채	사모	2021.01.14	10,000,000	3.10%	-	2024.01.14	미상환	-

프라코	회사채	사모	2023.06.26	7,000,000	6.24%	-	2025.06.26	미상환	-

프라코	회사채	사모	2023.07.20	7,000,000	6.15%	-	2025.07.20	미상환	-

합 계	-	-	-	156,305,000	-	-	-	-	-

2. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	10,650,000	28,000,000	1,950,000	-	35,000,000	-	-	75,600,000

합계	10,650,000	28,000,000	1,950,000	-	35,000,000	-	-	75,600,000

5. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

6. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-