eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
삼보모터스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 32 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 04 월 01 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼보모터스 주식회사
대 표 이 사 : 이 재 하
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달서구 성서동로 142 (월암동)
(전 화) 053-582-9230
(홈페이지) http://www.sambomotors.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 사 장 (성 명) 김 경 표
(전 화) 053-582-9230
목 차

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등 II. 사업의 내용III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 V. 감사인의 감사의견 등 VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등 IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항XII. 전문가의 확인 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

일조삼보기차배건유한공사	2009.01	중국 일조시 일조경제개발구사해로 남측 현대로 서측	자동차부품	39,643	100%지분출자	해당

(주)프라코	1989.02	경기도 화성시 남양읍 현대기아로 679-24	자동차부품	337,303	지분 50% 초과보유	해당

Plakor Czech,s.r.o	2006.09	Mosnov Czech Republic	자동차부품	192,722	지분 50% 초과보유(2차지배)	해당

(주)나전	1986.01	광주광역시 광산구 평동산단로 239-20	자동차부품	63,284	지분 43.16% 보유(2차지배)	해당

프라코제일차유한회사	2018.12	경기도 화성시 남양읍 현대기아로 679-24	금융 및 보험	5,003	지분 50% 초과보유(2차지배)	미해당

Carlsson Fahrzeugtechnik GmbH	2015.12	Im Rayon 1, 66740 Saarlouis, Germany	자동차튜닝	14,820	100%지분출자	미해당

SAMBO MOTORS, S. DE R.L. DE C.V	2016.05	Avenida Industrias No.130 Parque Industrial PIMSA Oriente Apodaca,Nuevo Leon CP 66603	자동차부품	6,741	99.99%지분출자	미해당

SB AMERICA INC.	2018.08	620 FOX RUN PARKWAY OPELIKA, AL 36801	자동차부품	1,228	100%지분출자	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	SB AMERICA INC.	당기 중 해외법인 설립

프라코제일차유한회사	당기 중 설립

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2001년 11월 06일	-	-

3. 지배회사의 개황 가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 삼보모터스 주식회사(구 (주)티지에너지)라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SAMBO MOTORS CO., LTD라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 삼보모터스(주) 또는 SAMBO MOTORS CO., LTD라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 제증명서 자동발급기(KIOSK)의 제조.판매 및 IT 셋톱박스의 판매를 주 목적으로 1987년 9월 25일에 설립되었습니다. 또한 2001년 11월 6일 코스닥증권시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지* 주 소 : 대구광역시 달서구 성서동로 142 (월암동)* 전화번호 : 053-582-9230* 홈페이지 : http://www.sambomotors.com 라. 중소기업 해당여부 당사 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다. 마. 주요사업의 내용당사는 자동차 부품제조업을 영위하고 있으며 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 삼보모터스(주) 계열에 포함되어 있으며, 삼보모터스(주) 계열에 포함된 계열사는 총 8개사입니다. 계열회사는 모두 비상장 법인이며, 당사의 주요 계열회사는 다음과 같습니다.

(1) (주)프라코삼보모터스(주)가 94.69%의 지분을 보유하고 있으며 자동차용 bumper, instrument panel, pillar 및 garnish 등의 다양한 플라스틱 제품을 만드는 자동차부품업체 및 금형 생산업체입니다.

(2) Plakor Czech,s.r.o(주)프라코가 2006년 체코에 설립하였으며 100%의 지분을 보유하고 있습니다.(3) (주)나전삼보모터스(주)가 43.16% 보유하고 (주)프라코가 56.84%의 지분을 보유하고 있으며 자동차용 bumper, instrument panel, pillar 및 garnish 등의 다양한 플라스틱 제품을 만드는 자동차부품업체및 금형 생산업체 입니다.(4) 일조삼보기차배건유한공사삼보모터스(주)가 2009년 3월 중국 일조시에 설립한 자동차부품생산기업이며, 100%의 지분을 보유하고 있습니다.(5) Carlsson Fahrzeugtechnik GmbH

삼보모터스(주)가 2015년 12월에 자산총액인수방식으로 인수하였으며 독일에 있는 자동차튜닝업체로 100%의 지분을 보유하고 있습니다.(6) SAMBO MOTORS, S. DE R.L. DE C.V삼보모터스(주)가 2016년 5월 멕시코 Nuevo Leon에 설립한 자동차부품생산기업이며, 99.99%의 지분을 보유하고 있습니다. (7) SAMBO AMERICA 삼보모터스(주)가 2018년 8월 미국 ALABAMA에 설립한 자동차부품생산기업이며, 100%의 지분을 보유하고 있습니다. (8) 프라코제일차유한회사(주)프라코가 2018년 12월 ABL(유동화자산대출) 실행을 목적으로 설립한 특수목적법인입니다 .

*. 당사와의 지분관계가 없는 계열회사는 명기하지 않음.
2. 회사의 연혁

1. 회사의 연혁

공시대상기간 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

2012.07 (주)삼보모토스 → 삼보모터스(주) (상호변경)2013.02 삼보홀딩스(주)를 설립하여 (주)프라코외 2개사 인수2. 회사의 본점소재지 변경2010년 09월 27일 사업효율증대를 위해 회사의 본점소재지를 대구광역시 달서구 월암동 1080-3번지로 변경하였습니다.

3. 최대주주의 변동2017년 03월 17일 이연성에서 이재하(대표이사)로 최대주주가 변동되었습니다.4. 상호의 변경2012년 07월 10일 (주)삼보모토스에서 삼보모터스(주)로 상호가 변경되었습니다. 이는 연구개발강화 등을 위한 이미지 제고를 위한 변경입니다.

5. 기타 합병 등 주요한 사항

(1) 삼보홀딩스(주) 흡수합병○ 합병 방법삼보모터스(주)는 삼보홀딩스(주)를 흡수합병하며, 삼보모터스(주)는 존속하고, 삼보홀딩스(주)는 해산합니다.○ 소규모합병 또는 간이합병 해당여부 및 근거① 삼보모터스(주) (합병회사): 상법 제 527조의 3의 규정이 정하는 바에 의하여 소규모합병에 해당합니다.

② 삼보홀딩스(주) (피합병회사): 상법 제 527조의 2의 규정이 정하는 바에 의하여 간이합병에 해당합니다.

○ 합병등 가액① 합병회사인 삼보모터스(주)가 피합병회사인 삼보홀딩스(주)의 주식100%를 소유하고 있기 때문에 주식 발행의 실질적인 효과가 없으며 양사 주주들 간의 이해관계가 충돌하지 않는 바, 합병비율을 1:0으로 결정하였습니다.

② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5 제7항 제2호 나목에 의거 피합병회사 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 피합병회사를 합병하면서 신주를발행하지 않는 경우 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 당사의 합병은 이에 해당함으로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 받지 않았습니다.

○ 주요일정

구 분	삼보모터스(주)(합병회사)	삼보홀딩스(주)(피합병회사)

이사회 결의일	2015년 04월 20일	2015년 04월 20일

주주확정기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 공고일	2015년 04월 20일	-

합병계약체결일	2015년 04월 20일	2015년 04월 20일

소규모합병(간이합병)공고일(주1)	2015년 05월 04일	-

주주확정기준일(주2)	2015년 05월 06일	-

주주명부 폐쇄기간	시작일	2015년 05월 07일	-

종료일	2015년 05월 19일	-

합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2015년 05월 07일	-

종료일	2015년 05월 20일	-

합병 승인 이사회 결의(주3)	2015년 05월 21일	2015년 05월 21일

주식매수청구권 행사기간(주4)	시작일	-	-

종료일	-	-

구주권 제출기간	시작일	-	-

종료일	-	-

채권자 이의제출 공고일	2015년 05월 21일	2015년 05월 21일

채권자 이의 제출기간	시작일	2015년 05월 22일	2015년 05월 22일

종료일	2015년 06월 21일	2015년 06월 21일

합병기일	2015년 06월 22일	2015년 06월 22일

합병종료보고 주총 갈음 이사회 결의일(합병회사)	2015년 06월 23일	-

합병종료보고 공고일(주5)	2015년 06월 23일	-

합병등기 예정일(해산등기 예정일)	2015년 06월 23일	2015년 06월 23일

(*1) 피합병회사인 삼보홀딩스(주)는 삼보모터스(주)의 동의를 얻어 상법 제527조의2 규정에 따른 간이합병 공고를 생략합니다.(*2) "주주확정기준일"은 소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 "주주확정기준일"입니다.(*3) 본 합병건에 관하여 합병회사인 삼보모터스(주)는 상법 제527조의3에 의거 소규모합병에 해당되며, 피합병회사인 삼보홀딩스(주)는 상법 제527조의2에 의거 간이합병에 해당하므로 각각 이사회결의로 갈음합니다.

(*4) 합병회사인 삼보모터스(주)는 소규모합병에 해당되므로 주식매수청구권이 인정되지 아니하며, 피합병회사인 삼보홀딩스(주)는 간이합병 요건 중 피합병회사의 총주주의 동의가 있는 경우에 해당하므로 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.(*5) 합병회사의 합병종료보고총회는 이사회결의에 의한 공고로 갈음합니다.(공고방법:홈페이지 (http://www.sambomotors.com))

※ 기타 합병과 관련된 세부사항은 당사가 금융감독원에 제출한 2015년 04월 20일 주요사항보고서(합병결정)를 참조하시기 바랍니다.

6. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 2017년 11월 15일 재무적 투자자를 대상으로 전환사채를 발행하였으며 전환청구기간은 2018년 11월 15일부터 2020년 10월 15일까지입니다. 보통주 1주당 전환가액이 5,685원으로 전환청구에 따라 총 발행할 주식의 총 수는 2,532,981주입니다.※ 기타 전환사채 발행과 관련된 세부사항은 당사가 금융감독원에 제출한 2017년 11월 13일 주요사항보고서(전환사채발행결정)를 참조하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수당사는 2018년 12월 31일 현재 발행할 주식의 총수는 500,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 55,011,266주이며 감소한 주식의 총수는 40,104,063주입니다. 현재 유통주식수는 자사주 648,234주를 제외한 보통주 14,258,969주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	55,011,266	-	55,011,266	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	40,104,063	-	40,104,063	-

1. 감자	40,104,063	-	40,104,063	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,907,203	-	14,907,203	-

Ⅴ. 자기주식수	648,234	-	648,234	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,258,969	-	14,258,969	-

2. 자기주식 취득 및 처분자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	187,715	-	-	-	187,715	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	187,715	-	-	-	187,715	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	460,519	-	-	-	460,519	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	648,234	-	-	-	648,234	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,907,203	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	648,234	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,258,969	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당을 결정하고 있습니다.정관상 배당에 관한 내용은 다음과 같습니다.

제53조(이익배당)1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

2. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제32기	제31기	제30기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,275	6,648	21,310

(별도)당기순이익(백만원)	-1,333	1,086	9,930

(연결)주당순이익(원)	297	471	1,383

현금배당금총액(백만원)	998	952	807

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	24.71	15.35	5.06

현금배당수익률(%)	보통주	0.98	1.14	1.04

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	70	70	70

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(*) 상기 현금배당수익률(%)는 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임3. 이익참가부사채에 관한 사항해당사항 없습니다.
III. 재무에 관한 사항

※ 당사의 제30기~제32기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K_IFRS)에 따라 작성되었으며 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

삼보모터스 주식회사 이사회는 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지 제 32기사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고 합니다.

1.예측정보에 대한 주의 사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.

결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.연결실체는 당기 완성차 판매 부진과 전세계적인 자동차 시장의 침체에도 불구하고 연결매출액은 전년대비 소폭 증가된 9,459억입니다. 매입원가의 증가 및 인건비 상승으로 인해 수익구조가 악화되어 영업이익은 130억원, 당기순이익은 43억원으로 집계되었습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) (1) 재무상태 당기는 현금및현금성자산 등 유동자산이 증가하여 자산총액이 약 160억 증가된 7,161억원입니다. (단위 : 원, %)

구 분	제32기	제31기	증감율

[유동자산]	318,681,846,184	301,955,876,538	5.5%

[비유동자산]	397,431,780,068	398,164,797,938	-0.2%

자산총계	716,113,626,252	700,120,674,476	2.3%

[유동부채]	430,208,267,154	435,357,341,017	-1.2%

[비유동부채]	80,552,206,102	65,671,442,102	22.7%

부채총계	510,760,473,256	501,028,783,119	1.9%

[자본금]	7,453,601,500	7,124,667,500	4.6%

[이익잉여금]	138,213,412,232	134,660,489,267	2.6%

자본총계	205,353,152,996	199,091,891,357	3.1%

자본과 부채총계	716,113,626,252	700,120,674,476	2.3%

(2) 영업실적 당기는 대내외 어려운 환경 여건 속에서 연결기준매출액은 9,459억원, 영업이익 130억원, 당기순이익 43억원을 기록하였습니다. 전년동기 대비 매출액은 0.8% 증가하였으나, 영업이익과 당기순이익은 각각 45.0%, -35.7% 감소하였습니다. (단위 : 원, %)

과 목	제32기	제31기	증감율

매출액	945,874,227,179	938,693,125,694	0.8%

매출원가	863,976,174,287	850,796,303,217	1.5%

매출총이익	81,898,052,892	87,896,822,477	-6.8%

판매비와 관리비	68,900,659,418	64,276,826,725	7.2%

영업이익	12,997,393,474	23,619,995,752	-45.0%

금융수익	7,388,799,369	6,254,232,244	18.1%

금융비용	19,230,831,810	19,791,183,983	-2.8%

기타영업외수익	12,048,384,502	6,310,444,572	90.9%

기타영업외비용	3,747,520,337	3,888,336,972	-3.6%

법인세차감전계속사업이익	9,456,225,198	12,505,151,613	-24.4%

당기순이익(손실)	4,275,519,457	6,647,802,235	-35.7%

기타포괄손익	(1,910,551,663)	1,874,594,023	-201.9%

총포괄이익(손실)	2,364,967,794	8,522,396,258	-72.2%

4. 유동성 및 자금의 조달 등

(1) 유동성지표당기 현금 및 현금성자산 및 단기금융상품이 666억원으로 전기대비 10.0% 증가하였으며 유동비율은 전년대비 6.8% 증가하여 유동성지표가 점차 나아지고 있습니다. (단위 : 원, %)

과 목	제32기	제31기	증감율

현금 및 현금성자산	66,566,649,134	60,499,881,743	10.0%

단기금융상품	-	439,983,488	0.0%

유동비율	74.1%	69.4%	6.8%

(2) 자금조달연결실체는 안정적 자금조달 및 상환계획의 실행으로 재무구조개선을 위한 노력을 하고 있으며 연결실체의 차입금은 전기대비 4.7% 감소한 3,046억원입니다. (단위 : 원, %)

구 분	종 류	제32기	제31기	증감액	증감율

단기차입금	운영자금외	217,804,040,000	220,950,512,640	-3,146,472,640	-1.4%

유동성장기차입금	운영자금외	32,463,151,988	52,904,908,342	-20,441,756,354	-38.6%

장기차입금	운영자금외	54,369,510,024	45,672,000,012	8,697,510,012	19.0%

합 계	304,636,702,012	319,527,420,994	-14,890,718,982	-4.7%

5. 부외거래 해 당사항 없습 니다. 6. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 해 당 사항 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제32기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제31기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제30기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제32기(당기)	삼정회계법인	- 분기/반기 검토 및 기말감사- 내부회계관리제도 검토- 연결검토	140,000,000	2,095시간

제31기(전기)	삼정회계법인	- 분기/반기 검토 및 기말감사-내부회계관리제도 검토-연결검토	110,000,000	1,656시간

제30기(전전기)	삼정회계법인	- 분기/반기 검토 및 기말감사- 내부회계관리제도 검토- 연결검토	110,000,000	1,586시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제32기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제31기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제30기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 3인의 사외이사 등 5인의이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

2. 이사회 운영규정의 주요내용[당사의 정관에서 규정하는 주요내용]

정관

제39조(이사회의 구성과 소집)1. 이사회는 이사로 구성한다.2. 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회를 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.4. 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.5. 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.6. 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.제40조(이사회의 결의방법)1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

3. 이사회의 주요활동내역

일자	구 분	의안 및 결의사항	가결여부	비고

2018.02.26	이사회	산업은행 운영자금대출에 관한 건	가결	-

2018.02.27	이사회	제31기 결산재무제표 승인 및 현금배당의 건	가결	-

2018.02.27	이사회	제31기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

2018.04.24	이사회	산업은행 운영자금대출에 관한 건	가결	-

2018.05.16	이사회	해외법인 증자의 건	가결	-

2018.06.12	이사회	신한은행 운영자금대출에 관한 건	가결	-

2018.07.30	이사회	미국법인장 선임의 건	가결	-

2018.10.05	이사회	수출입은행 수출성자금대출에 관한 건	가결	-

2018.11.16	이사회	산업은행 운영자금 및 무역어음 대출에 관한 건	가결	-

2018.11.20	이사회	FRN(변동금리부채권) 발행에 관한 건	가결	-

2018.11.20	이사회	외화지급보증 및 통화스왑 신규에 관한 건	가결	-

4. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

강병규	- 대구광역시 감사관- (현) 세영회계법인 대표이사	해당사항 없음	해당사항 없음	-

김인현	- 대구지방국세청 고문변호사- (현) 대구광역시 고문변호사- (현) 근로복지공단 대구지부 자문변호사	해당사항 없음	해당사항 없음	-

이형만	- 대구지방경찰청 수사과 팀장	해당사항 없음	해당사항 없음	-

5. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

개최일자	가결여부	사외이사 등의 성명

노병환(*1)(출석률: 18.2%)	강병규(*2)(출석률: 72.7%)	김인현(*2)(출석률: 36.4%)	이형만(*2)(출석률: 27.3%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

2018.02.26	가결	불참	불참	불참	불참

2018.02.27	가결	참석(찬성)	불참	불참	불참

2018.02.27	가결	참석(찬성)	불참	불참	불참

2018.04.24	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018.05.16	가결	불참	참석(찬성)	불참	불참

2018.06.12	가결	불참	참석(찬성)	불참	불참

2018.07.30	가결	불참	참석(찬성)	불참	불참

2018.10.05	가결	불참	참석(찬성)	불참	불참

2018.11.16	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2018.11.20	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018.11.20	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

(*1) 2018년 03월 30일자로 일신상의 사유로 사임함(*2) 2018년 03월 30일 제31기 정기주주총회에서 신규선임6. 이사회내의 위원회 구성현황

당사는 2018년 03월 30일 제31기 정기주주총회에서 감사위원회를 도입하였습니다.

7. 이사회내의 위원회 활동내역

원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	강병규,김인현,이형만	-	-	-

8. 이사의 독립성

성명	추천인	임기	활동분야	회사와의거래	최대주주와의 관계	비고

이재하	이사회	3년	대표이사	-	본인	연임

김경표	이사회	3년	사장	-	-	연임

강병규	이사회	3년	사외이사	-	-	신규

김인현	이사회	3년	사외이사	-	-	신규

이형만	이사회	3년	사외이사	-	-	신규

9. 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 선임된 사외이사는 경영, 회계, 재무 및 법무 분야전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.

10. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재정관리팀	1	이사(8년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 2018년 03월 30일 제31기 정기주주총회에서 감사위원회를 도입하였으며 감사위원회 위원 3인 모두 사회이사로 구성되어 있습니다.(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.(3) 정관에 규정된 감사에 대한 내용

정관

제45조(감사위원회의 구성)
1. 회사는 감사에 갈음하여 제41조의 2 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.
3. 최대주주, 최대주주의 툭수관계인, 그밖에 [상법시행령] 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
제46조(감사위원회 대표의 선임) 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다. 제47조(감사위원회의 직무 등) 1. 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
3. 감사위원회는 [주식회사의 외부감사에 관한 법률]에 따라 감사인을 선임한다.
4. 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
5. 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
6. 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
제48조(감사록) 1. 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다. 2. 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

2. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

강병규	- 대구광역시 감사관- (현) 세영회계법인 대표이사	사외이사	2018.03.30 정기주주총회에서 신규선임

김인현	- 대구지방국세청 고문변호사- (현) 대구광역시 고문변호사- (현) 근로복지공단 대구지부 자문변호사	사외이사	2018.03.30 정기주주총회에서 신규선임

이형만	- 대구지방경찰청 수사과 팀장	사외이사	2018.03.30 정기주주총회에서 신규선임

3. 감사위원회의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

-	-	-	-

4. 감사위원회 교육실시 현황

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사 선임된 사외이사 3명 모두 감사위원회 위원이며경영, 회계, 재무 및 법무 분야 전문가로서 전문성을충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.

5. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재정관리팀	1	이사(8년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

6. 준법지원인 지원조직 현황

보고서 작성기준일 현재 선임된 준법지원인은 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 집중투표제의 채택여부

당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

2. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

해당사항 없음3. 소수주주권의 행사여부

해당사항 없음4. 경영권 경쟁 사항공시대상기간중 회사의 경영권지배권에 관하여 경쟁한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1 . 최대주 주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이재하	본인	보통주	1,578,704	11.08	1,578,704	10.59	-

이연성	특수관계인	보통주	1,511,071	10.60	1,511,071	10.14	-

이헌	특수관계인	보통주	1,312,012	9.21	1,312,012	8.80	-

(주)보고파워	관계회사	보통주	1,197,066	8.40	1,197,066	8.03	-

이유경	특수관계인	보통주	140,087	0.98	140,087	0.94	-

이수경	특수관계인	보통주	137,572	0.97	137,572	0.92	-

박지훈	특수관계인	보통주	17,063	0.12	0	0.00	-

이태연	특수관계인	보통주	12,316	0.09	12,316	0.08	-

임미자	특수관계인	보통주	11,813	0.08	11,813	0.08	-

이수임	특수관계인	보통주	4,141	0.03	4,141	0.03	-

이예성	특수관계인	보통주	1,450	0.01	1,450	0.01	-

이윤성	특수관계인	보통주	1,450	0.01	1,450	0.01	-

박재민	특수관계인	보통주	1,443	0.01	1,443	0.01	-

계	보통주	5,926,188	41.59	5,909,125	39.64	-

우선주	-	-	-	-	-

(*) 2018년 12월 31일 기준 총발행주식수는 14,907,203주입니다.

(2) 최대주주의 주요 경력

성명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

이재하	대표이사	1995년 08월~2018년 12월 현재	삼보모터스(주) 대표이사	-

2. 최대주주 변동현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2010년 09월 27일	이연성	1,511,071	15.34	합병	-

2017년 03월 17일	이재하	1,578,704	11.08	유상증자 참여	-

(*1) 당사는 2017년 3월 17일 주주배정 유상증자를 하였습니다.(*2) 소유주식수는 유상증자 후 주식수를 표기 하였습니다.

3. 주식분포 현황(1) 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이재하	1,578,704	10.59	-

이연성	1,511,071	10.14	-

이헌	1,312,012	8.80	-

(주)보고파워	1,197,066	8.03	-

합계	5,598,853	37.56	-

우리사주조합	-	-	-

* 기준일 현재 당사는 우리사주조합이 없습니다.

(2) 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	7,073	99.88%	7,984,076	53.55%	-
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원 현황당사의 임원은 총 5명으로 모두 등기임원입니다. 임원현황은 2018년 12월 31일 기준으로 작성 되었으며, 보다 자세한 내용은 아래의 표를 참조하시기 바랍니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이재하	남	1954년 08월	대표이사	등기임원	상근	사업총괄	대구경영자총협회 회장대구상공회의소 회장삼보모터스(주) 대표이사	1,578,704	-	본인	23년 4개월	2022.03.29

김경표	남	1964년 02월	사내이사	등기임원	상근	총괄관리	충북대학교 졸업삼보모터스(주) 이사	2,454	-	-	23년 4개월	2022.03.29

강병규	남	1962년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	대구광역시 감사관세영회계법인 대표이사	-	-	-	0년 9개월	2021.03.30

김인현	남	1963년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	대구지방국세청 고문변호사대구광역시 고문변호사	-	-	-	0년 9개월	2021.03.30

이형만	남	1956년 08월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	대구지방경찰청 수사과 팀장	-	-	-	0년 9개월	2021.03.30

2. 직원 현황 당사는 현재 총 479명의 직원을 고용하고 있으며 평균 근속연수는 남직원은 10.7년 여직원은 9.2년이고 당기평균 1인 급여액은 65,257천원입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	448	-	-	-	448	10.7	29,512,874,443	65,876,952	-

자동차부품	여	31	-	-	-	31	9.2	1,745,115,698	56,294,055	-

합 계	479	-	-	-	479	10.6	31,257,990,141	65,256,764	-

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	13	1,580,998,660	121,615,281	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	2,000,000,000	-

감사	-	-	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,140,919,998	566,809,998	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	1,087,020,000	543,510,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3,000,000	3,000,000	-

감사위원회 위원	3	45,900,000	15,300,000	-

감사	1	4,999,998	4,999,998	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이재하	대표이사	821,931,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이재하(대표이사)	근로소득	급여	548.304.000	주주총회 이사보수 한도 및 임원보수지급에 관한 이사회결의에 따라 연간 급여총액 548,304천원을 매월 분할 지급

상여	273.627.000	임원보수지급에 관한 이사회결의에 따라 매출액, 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영 및 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 기준연봉의 0%~200% 내에서 지급계량지표와 관련하여 완성차의 매출에도 연결기준 매출액이 945,874백만원으로 전년대비 소폭 상승, 영업이익 및 당기순이익은 전년대비 감소한 점을 감안하면 계량지표 성과 달성을 하지 못하였으나, 비계량지표와 관련하여 어려운 환경 여건 속에서도 리더십, 전문성, 윤리경영 및 기타 회사 경영성과를 발휘하였다는 점을 고려하여 상여총액 273,627천원을 지급함

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭 : 삼보모터스(주) 계열 2. 관계회사간 출자 현황

구분	삼보모터스(주)	(주)보고파워	(주)다산개발	일조삼보기차배건유한공사	(주)프라코	(주)나전	Carlsson Fahrzeugtechnik GmbH	SAMBO MOTORSS. DE R.L. DE C.V	SB AMERICA INC.

삼보모터스(주)	-	-	18.37%	100.00%	94.69%	43.16%	100.00%	99.99%	100.00%

(주)보고파워	8.03%	-	71.63%	-	-	-	-	-	-

(주)다산개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-

일조삼보기차배건유한공사	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)프라코	-	-	-	-	-	56.84%	-	-	-

(주)나전	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Carlsson Fahrzeugtechnik GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SAMBO MOTORSS. DE R.L. DE C.V	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SB AMERICA INC.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

일조삼보기차배건유한공사(비상장)	2009.03.06	해외생산기지확보	2,546	-	100.0	5,759	-	4,677	-	-	100.0	10,436	39,643	-399

(주)프라코(비상장)	2014.12.17	경영참여	15,000	5,163	94.7	82,437	-	-	-	5,163	94.7	82,437	424,719	3,371

(주)나전(비상장)	2015.06.22	경영참여	6,326	758	43.2	6,326	-	-	-	758	43.2	6,326	63,284	2,204

Carlsson Fahrzeugtechnik GmbH
(비상장)	2015.12.04	사업다각화	3,741	-	100.0	5,160	-	-	-	-	100.0	5,160	14,820	-1,442

SAMBO MOTORS,S. DE R.L. DE C.V(비상장)	2016.05.30	해외생산기지확보	634	-	99.9	2,234	-	-	-2,234	-	99.9	-	6,741	-478

SAMBO AMERICA(비상장)	2018.08.27	해외생산기지확보	449	-	100.0	449	-	-	-	-	100.0	449	1,228	-149

(주)대구방송(상장)	2007.06.18	단순투자	258	300	0.3	193	-	-	-21	300	0.3	172	116,772	3,383

대경인베스트먼트(비상장)	2006.11.09	단순투자	750	150	7.5	750	-	-	-	150	7.5	750	29,617	912

동원금속(주)(상장)	2014.04.29	단순투자	16	400	1.2	1,336	96	112	-1,095	496	1.1	353	517,229	-9,424

합 계	6,771	-	104,644	96	4,789	-3,350	6,867	-	106,083	1,214,053	-2,022

(*1) 상장회사는 한국채택국제회계기준에 따라, 비상장주식은 K-GAAP기준으로 작성하였습니다. (*2) 최근사업연도 재무현황은 2018년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.(*3) 기말현재 잔액이 "0" 인 회사는 기재를 생략하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한 신용 공여 등 해당사항 없습니다.

2. 최대주주등과의 자산양수도 등 해당사항 없습니다.

3. 최대주주등과의 영업거래해당사항 없습니다. 4. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.