삼보모터스 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 03월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	2,070,400	500	4,640	제29회

2018년 11월 23일	전환권행사	보통주	24,626	500	5,685	제8회

2018년 11월 30일	전환권행사	보통주	52,770	500	5,685	제8회

2018년 12월 18일	전환권행사	보통주	211,080	500	5,685	제8회

2018년 12월 19일	전환권행사	보통주	246,261	500	5,685	제8회

2018년 12월 21일	전환권행사	보통주	123,131	500	5,685	제8회

2019년 01월 21일	전환권행사	보통주	376,428	500	5,685	제8회

2019년 01월 22일	전환권행사	보통주	123,131	500	5,685	제8회

2019년 01월 28일	전환권행사	보통주	369,393	500	5,685	제8회

2019년 02월 11일	전환권행사	보통주	87,950	500	5,685	제8회

2019년 03월 27일	전환권행사	보통주	87,950	500	5,685	제8회

2020년 03월 12일	전환권행사	보통주	829,972	500	5,205	제8회

2020년 09월 01일	전환권행사	보통주	67,496	500	4,815	제9회

2020년 09월 07일	전환권행사	보통주	100,025	500	3,999	제8회

2020년 09월 10일	전환권행사	보통주	134,994	500	4,815	제9회

2021년 03월 30일	전환권행사	보통주	726,894	500	4,815	제9회

2021년 04월 16일	전환권행사	보통주	202,492	500	4,815	제9회

2021년 05월 31일	전환권행사	보통주	404,984	500	4,815	제9회

2021년 07월 06일	전환권행사	보통주	404,984	500	4,815	제9회

2. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식이권부 무보증사모 전환사채	제9회	2019.06.26	2024.06.26	10,000,000,000	기명식보통주	2020.06.26~2024.05.26	100	4,815	650,000,000	134,994	-

무기명식이권부 무보증사모 전환사채	제13회	2021.04.15	2026.04.15	22,000,000,000	기명식보통주	2022.04.15~2026.03.15	100	6,680	22,000,000,000	3,293,413	-

합 계	-	-	-	32,000,000,000	-	-	-	-	22,650,000,000	3,428,407	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

삼보모터스	회사채	사모	2019.06.26	10,000,000	0.0%	-	2024.06.26	미상환	-

삼보모터스	회사채	사모	2018.11.29	11,305,000	2.18%	-	2021.11.29	상환	-

삼보모터스	회사채	사모	2020.06.25	10,000,000	3.33%	-	2023.06.25	미상환	-

삼보모터스	회사채	사모	2020.11.25	6,000,000	3.14%	-	2023.11.25	미상환	-

삼보모터스	회사채	사모	2020.11.25	4,000,000	3.14%	-	2023.11.25	미상환	-

삼보모터스	회사채	사모	2021.04.15	22,000,000	0.0%	-	2026.04.15	미상환	-

프라코	회사채	사모	2020.06.25	10,000,000	3.33%	-	2023.06.25	미상환	-

프라코	회사채	사모	2020.07.23	10,000,000	3.18%	-	2023.07.23	미상환	-

프라코	회사채	사모	2021.01.14	10,000,000	3.10%	-	2024.01.14	미상환	-

합 계	-	-	-	93,305,000	-	-	-	-	-

2. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	483,490	39,946,515	9,986,150	-	9,238,228	-	-	59,654,383

합계	483,490	39,946,515	9,986,150	-	9,238,228	-	-	59,654,383

5. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

6. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-