웹케시 분기보고서 (2016.03)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불활실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요2015년 당사는 전반적인 경기침체 및 시장 경쟁의 심화에도 불구하고 2014년 대비 매출 및 영업이익 증대를 달성하였습니다. 견고한 수익 구조를 갖춘 기업 및 공공 CMS 부분에서 시장의 변화에 큰 영향없이 기대 성과를 이룩하였습니다. 또 여타 부분에서도 열악한 시장 환경을 감안할 때, 평균적으로 예측에서 크게 벗어나지 않는 성과를 확인하였습니다. 기업 및 공공 CMS 부분은 초 대기업에서 개인사업자에 이르기까지 자금관리가 필요한 모든 기관과 단체, 기업 등을 대상으로 하고 있습니다. 정부/공공기관, 대기업/중견기업, 대형 비영리단체, 중소기업/소기업, 중소비영리단체/협회, 개인사업자/자영업자 등으로 고객군이 세분화되며, 각각의 규모에 맞게 특화된 서비스를 제공하고 있습니다. 정부/공공기관에는 세입/세출시스템, 연구비관리시스템 등이 있으며, 이러한 시스템은 정부 및 자치단체의 자금 투명성과 금융사고 예방 및 업무의 편의성에 기여하고 있습니다. 초대기업에는 인하우스뱅크, 중견대기업에는 사이버브랜치 등의맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다. 중소규모 이하의 기업에는 sERP, nERP, fERP등 표준형 패키지 자금관리서비스를 제공하고, 개인사업자 및 소규모 사업자를 위한 별도의 특화서비스도 제공하고 있습니다. CMS시장은 사무 환경의 IT 욕구 증대에 발맞춰서 지속적으로 증대하고 있는 상황입니다. 특히 최근에는 기업 시장 못지 않게정부/공공 시장의 CMS니즈가 가파르게 증대되고 있으며, 이러한 성장세는 당분간 지속될 것으로 전망됩니다. e금융IT사업 부문은 국내외 금융기관에 인터넷뱅킹 등 전자금융과 관련된 IT서비스를 제공하고 있습니다. 국내 은행의 60%가 당사의 인터넷뱅킹 기술을 적용하고 있을정도로 당사의 기술과 서비스는 많은 금융기관들로부터 신뢰를 얻고 있습니다. 국내뿐 아니라 HSBC, 씨티은행. JP모건, 도이치뱅크 등 세계 최대 규모의 글로벌 금융기관들 역시 당사의 인터넷뱅킹 기술을 신뢰하며 이를 적용하고 있습니다. 당사는 신기술 개발, 자체 프레임워크 보유 등 보다 빠르고 능동적인 서비스 제공을 위해 지속적인 R 투자 노력을 기울이고 있으며, 국내 최다 전문 인력과 레퍼런스를 보유하고 있습니다. 이러한 축적된 경험과 기술은 사업에 매우 긍정적인 요인으로 작용하고 있으며, 당사는 국내 시장은 물론 점진적으로 글로벌 시장 진출에도 노력을 기울일 예정입니다. B2B핀테크 사업 부문은 2014년부터 신규로 추진하고 있는 신규 비즈니스입니다. 당사의 B2B핀테크 사업은 비즈플레이(주)에서 운영하는 B2B SW플랫폼 '비즈플레이'를 기반으로한 다양한 혁신적인 기업용 핀테크 앱 생산을 주력으로 하고 있습니다. 현재 이미 다수의 앱 개발을 완료하여 비즈플레이를 통해서 유통하고 있습니다. 당사는 일반 기업 업무용 앱보다는 몇가지 웹케시가 특화된 기술을 보유한 영역을 중심으로 서비스를 제공하고 있습니다. 대표적으로 글로벌 통합 계좌 관리, B2B 금융 앱, B2B 결제 부분으로 요약할 수 있습니다. 글로벌 통합 계좌관리는 국내에서 해외에 있는 법인의 계좌 등 외국에 있는 계좌를 통합 관리할 수 있는 앱으로 각 국가별로앱을 출시하고 있습니다. 현재 개발 완료되어 비즈플레이에서 유통되고 있는 앱은 대만, 독일, 말레이시아, 미국, 베트암, 싱가포르, 인도, 중국, 캄보디아, 태국, 홍콩 등이며, 앞으로 지속적으로 서비스를 확대해 나갈 계획입니다. B2B 금융 앱은 현재 뱅크노트와 법인카드가 개발을 완료해서 비즈플레이를 통해서 유통되고 있습니다. 뱅크노트는 소규모 사업자의 사업 계좌와 개인계좌를 통합 관리서비스를 지원합니다.법인카드 관리앱은 수작업으로 이루어지던 법인카드 관리 업무를 전산화해서 회사의모든 법인카드 내역을 통합 관리서비스를 지원합니다. 이외에도 웹케시는 B2B핀테크를 지원하는 다양한 SW 개발에 집중적으로 R 기울이고 있으며, 올해에만 연말까지 20여개의 앱 출시를 목표로 하고 있습니다. 웹케시가 개발한 비즈플레이 기반의 앱들은 한국은 물론 비즈플레이의 다국어 지원 기능을 통해서 일본, 캄보디아, 중국 등 세계에 동시에 보급되므로 향후 웹케시의 수익 구조에 상당한 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다.

3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (연결실체 기준) (단위:백만원)

구분	제18(당)기 1분기말	제17(전)기말	증감	증감율

[유동자산]	16,796	19,926	(3,130)	(-)15.7%

[비유동자산]	19,351	19,275	76	0.4%

자산총계	36,147	39,201	(3,054)	(-)7.7%

[유동부채]	19,490	20,967	(1,476)	(-)7.0%

[비유동부채]	5,983	4,752	1,231	25.9%

부채총계	25,474	25,718	(245)	(-)1.0%

[자본금]	2,816	2,816	-	0.0%

[자본잉여금]	1,659	1,659	-	0.0%

[자본조정]	(34)	(34)	-	0.0%

[기타포괄손익누계액]	167	143	24	16.6%

[이익잉여금]	5,931	8,719	(2,788)	(-)32.0%

[비지배주주지분]	135	181	(46)	(-)25.3%

자본총계	10,673	13,483	(2,810)	(-)20.8%

1) 연결실체의 당분기말 자산총계는 약 361억원으로 전기말에 비하여 7.7% 감소하였으며, 그 이유는 전기말 대규모 투자유치로 현금성자산의 보유가 많았고, 매년 1분기 반복적으로 발생하는 매출 감소에 따른 매출채권의 감소에 의한 것입니다. 연결실체의 부채총계는 전기 대비 큰 변동이 없으며, 1분기 영업손실을 기록함에 따라 자본총계가 감소하였습니다. 2) 재무비율 측면에선 분기 실적 악화로 부채비율이 전년대비 47.9% 포인트 증가한 238.7%, 유동비율이 전년대비 8.9% 포인트 감소한 86.2%로 안정성 지표가 악화되었는데 역시 분기 영업손실에 기인합니다. 나. 영업실적 (연결실체 기준) (단위:백만원)

구분	제18(당)기 1분기	제17(전)기 1분기	증감	증감율

영업수익	22,530	18,102	4,428	24.5%

영업비용	24,371	17,270	7,101	41.1%

영업이익	(1,841)	832	(2,672)	(-)321.4%

종속기업및관계기업투자손익	(402)	(226)	(175)	77.5%

금융손익	(163)	(161)	(2)	1.0%

기타손익	134	32	101	315.9%

법인세비용차감전순이익	(2,272)	476	(2,748)	(-)577.1%

법인세비용	-	-	-	-

당기순이익	(2,272)	476	(2,748)	(-)577.1%

1) 연결실체의 당분기 매출액은 전년 동기 대비 약44억원이 증가한 225억원이며, 영업비용은 약 71억원이 증가한 243억원입니다. 지배회사의 대형SI프로젝트 관련 투입된 외주용역비가 급증하였으나, 수익성이 낮아 영업수익은 그에 상응하여 증가하지 못하여 분기 영업손실을 기록하였습니다. 2) 성장지표인 매출액증가율은 19.7%로 양호하였으나, 수익지표인 영업이익율 (-)8.2%, 세전이익율 (-)10.1%를 기록하였습니다. 다. 유형별 매출액 (연결실체 기준) (단위:백만원)

구분	제18(당)기 1분기	제17(전)기 1분기	증감	증감율

용역매출	11,613	7,000	4,613	39.72%

수수료매출	10,917	11,102	(185)	(-)1.69%

계	20,530	18,102	4,428	19.66%

1) 용역매출은 연결실체의 SI사업에서 발생하는 매출이며, 수수료매출은 SM사업 유지보수와 금융정보서비스 제공 등에서 발생하는 매출입니다. 전년대비 용역매출은 약 39.72% 증가하였으며, 수수료매출은 전기 동기 대비 큰 변동이 없습니다. 2) 지배회사는 수익성이 악화되고 있는 SI사업의 비중을 줄이고, 플랫폼과 핀테크서비스를 중심으로 한 수수료 베이스 매출 중심으로 사업구조를 재편하고 있습니다. 4. B2B핀테크 전문 기업웹케시주식회사는 지속가능한 성장 구조를 위해서 조직과 사업의 혁신에도 꾸준한 노력을 기울이고 있습니다. 우선 역량의 집중을 위해서 2014년 12월 비즈플레이 사업 부분을 비즈플레이(주)에 양도하였으며, 2015년 2월 세계 최초로 B2B핀테크 연구센터를 설립하였습니다. 2015년 12월에는 농협은행과 손잡고 "NH핀테크 오픈플랫폼"의 서비스를 시작, B2B핀테크 분야를 선도해 나가고 있습니다. B2B핀테크란 금융과 IT의 결합을 통해 기업의 업무 프로세스 속에 금융을 융합시키는 첨단 비즈니스로 B2B 핀테크 연구센터는 B2B 핀테크 연구 및 사례조사, 비즈니스 상품 개발 및 확산, 금융 기관 대상 핀테크 전략 수립 컨설팅 등 B2B 핀테크 분야 전반에 걸친 연구 및 컨설팅 업무를 수행하고 있습니다. 웹케시주식회사는 앞으로 기업 및 공공 CMS, 금융IT 등 기존 비즈니스는 더욱 견고히 하고, 동시에 B2B 핀테크 연구센터를 중심으로 혁신적인 플랫폼 기반 B2B 핀테크 앱 개발에 집중해서 전자금융 1위 기업으로서의 기반을 더욱 확고히 다져나갈 수 있도록 최선을 다하겠습니다.