웹케시 사업보고서 (2017.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. CMS (Cash Management Service) 부문

1) 시장 특성

① 기업의 자금관리서비스(CMS: Cash Management Service)

기업의 현금흐름은 주로 구매, 판매 등 영업 활동을 통하여 이루어짐에도 불구하고 시중은행들이 제공하던 금융/자금관리서비스는 단순한 금융거래 실행을 위한 인터넷뱅킹을 제공하는 데 그치고 있어, 영업활동을 중심으로 이루어지는 자금관리 욕구를 만족시키지 못하였습니다.

특히 기업의 자금관리와 은행의 금융서비스 간에 시스템 통합이 이루어지지 않아 각각의 시스템을 사용해야 하는 등 기업사용자의 요구를 충족시키지 못하였습니다.

실제로 기업의 자금 관련 실무담당자는 매일 거래하는 여러 은행의 계좌잔액을 일일이 조회하고 각 계좌에 입금된 내역과 수금 대상 리스트를 비교하여 수납 내역을 확인하는 대금수납 업무와 결제할 대금지급 리스트를 작성하여 보고하고, 책임자의 지급지시에 따라 은행을 통해 대금의 지급 업무를 수행하는 등 일련의 업무를 대부분 수작업에 의존하고 있었습니다. 물론 일부 대기업의 경우 거래하는 은행과 전용선을 통해 펌뱅킹 시스템을 연결하기도 하였으나 시스템 구축 및 운영에 많은 비용이 소요되고 거래하는 모든 은행과 펌뱅킹을 연결하는 것은 극히 일부 초대기업을 제외하고는 구축이 힘든 현실이었습니다. 그러나 동사의 기업자금관리서비스는 기업들의 자금관리의 효율성을 증진시키는 서비스에 대한 Needs를 충족시킬 수 있어 동사의 자금관리서비스 도입이 크게 확산되고 있습니다.

특히 중소기업과 중견/대기업은 기업규모나 시스템적 환경이 크게 차이가 있으므로 각 기업군별로 동사는 특화된 자금관리서비스를 개발하여 해당 고객들에게 제공하고있습니다. 이에 동사의 자금관리서비스 사업부문은 중견/대기업 자금관리서비스와 중소기업자금관리서비스로 구분하여 운영되고 있습니다.

② 은행의 기업CMS 필요성

은행시스템과의 연계를 통해 금융서비스를 제공하는 기업자금관리서비스의 특성상 은행과의 제휴를 통한 시스템의 구축 및 보급이 동사의 영업활동에 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 따라서 중견대기업 CMS사업은 동 서비스 제공을 통해 은행의 수익 증대효과를 동시에 달성해야 할 필요성이 존재합니다.

우량기업들의 간접금융시장 의존도가 낮아지고 있는 상황에서, 은행에게 CMS는 기업의 현금흐름을 통해 고객유지율을 높일 수 있고, 저금리성 자금 확보(low cost funding)에도 유리하기 때문에 대출영업에 편중되어 있는 은행의 사업모델 및 비이자 이익 구조의 다변화에도 도움이 될 것으로 예상하고 있습니다. 특히 중견대기업 시장의경우 CMS가 기업의 ERP시스템과 연결하여 구축되기 때문에 고객이 쉽게 이탈하지 않는 경향이 있습니다.

이러한 CMS 사업효과로 인해 2005년 국민은행과 기업은행이 중견대기업시장 CMS사업을 시작한 이후 현재는 거의 모든 시중은행들이 중견대기업 자금관리 시장에 참여하고 있습니다.

③ 공공부문(정부/공공기관) CMS 수요

공공정보화 시장은 2012년 「소프트웨어 산업 진흥법」의 개정(상호출자제한기업집단 소속 IT기업 참여제한)과 2013년 SW산업 활성화 정책과 맞물려 전례에 없는 신시장이 형성되고 있습니다.

2013년 상호출자제한기업집단 소속 IT기업 참여제한 시행에 따라 국내 대기업 IT 업체의 공공부문 SW사업 분야 진출이 제한되었고, 2015년 11월에는 IoT, 빅데이터 등 신산업분야 공공SW사업에 제한적으로 대기업 진출이 허용되었습니다.

또한 SW 구매와 관련 행정자치부에서는 국산 SW도입을 확대하고 SW 분리발주를 통해 국산 장비와 네트워크, SW가 많이 도입이 될 수 있는 환경을 정책적으로 마련하고 있습니다. 이러한 정부정책 및 규정의 변화를 통해 공공정보화사업에서 SW 부문이 활성화 될 것으로 기대되고 있습니다.

2) 시장 규모 및 성장성

① 공공부문(정부/공공기관) CMS 시장 지식경제부가 매년 발표하는 '공공분야 SW수요예보'에 따르면, 우리나라 공공 IT시장은 2012년에는 3조원을 넘어섰고, 2016년에는 4조원을 넘어섰습니다. 특히 부문별 타겟 시장인 SW구축 및 SW구매 부문의 예산은 3조 1,260억원으로 전체 예산의 77%의 높은 비중을 차지하고 있습니다.

공공it시장 연도별 정보화사업 추진계획.jpg 공공IT시장 연도별 정보화사업 추진계획 (출처: 지식경제부, 「2017년 공공부문 SW사업(확정) 수요예보」, 2017)

주요 타겟 시장인 대기업 참여 제한이 되는 40억 미만 사업은 2015년 7,050건에서 2016년 7,605건으로 555건 증가, 예산규모는 1조 5,649억원(58%)에서 1조 5,670억원(58%)으로 2015년 대비 0.1% 증가하였습니다.

2017년 sw구축사업 금액별 현황.jpg 2017년 SW구축사업 금액별 현황 (출처: 지식경제부, 「2017년 공공부문 SW사업(확정) 수요예보」, 2017)

② 대기업 CMS 시장

최근 기업자금 조달 구조에 있어서의 단기성 자금 수요 증가와 재무구조상의 유동비율 증가는 기업 현금흐름에도 많은 변화를 가져오고 있습니다. 국내 은행 역시 이러한 기업 자금 환경 변화에 부응하여, 기존에 중요시하여 왔던 기업 성장성/수익성 측면만을 고집하지 않고 현금흐름 상황까지 면밀히 분석하는 등 다각적인 검토를 함으로써 기업대출에서 발생 가능한 위험요인을 최소화 하고 있습니다.

이러한 환경변화는 기업시장에서 보다 체계적인 자금관리와 금융서비스의 통합에 대한 동인(motive)을 증가시키고 있는 것이고, 은행 입장에서도 기업금융 분야에서의 CMS 확대는 기업 고객들에 대한 자금관리 및 결제에 있어 편의성을 제고할 뿐 아니라, 기업고객들에게 CMS 이용 은행계좌를 주거래 계좌를 이용할 수 있도록 하는 계기가 될 수 있습니다. 즉 이러한 측면에서 은행의 핵심예금 확보를 위해서는 CMS 서비스를 확대하는 것이 중요한 요인으로 작용하는 것이며 국내 은행 트랜잭션 뱅킹 팀에서는 자금유치에 주된 목표를 두고 기업들을 대상으로 CMS 확대 전략을 취하고 있습니다.

매출액 100억 이상 약 37,000개 대기업 고객 중 50%이상이 자금관리시스템을 사용하고 있으며, 중견/대기업 자금관리시장은 안정화 단계에 진입한 것으로 보여 중소기업 자금관리시장은 기업들의 니즈와 은행들의 필요에 따라 더욱 성장할 수 있을 것으로 추정되고 있습니다. 또한 최근에 은행들은 다국적 기업들을 대상으로 Global CMS를 추진하고 있습니다.이는 해외지사 및 현지법인을 두고 있는 기업이 국내 본사에서 여러 국가에 분산되어있는 계좌를 통합관리 할 수 있도록 은행과 기업시스템을 연계하는 것으로써, 수많은국내 기업들이 해외시장에 적극 진출함에 따라 동 서비스의 중요성이 점점 커지고 있으며, 관련 시장도 급성장하고 있습니다.

기업자금관리서비스 고객은 은행의 거래기업을 대상으로 하고 있습니다. 따라서 각 은행의 Target고객 선정기준에 따라 다를 수 있으나, 동사의 대기업 자금관리서비스는 매출액 기준 100억 이상의 법인기업을 대상으로 하고 있으며, 이에 해당하는 대기업은 약 39,540개 수준입니다.

[매출 규모별 기업체 수]
(단위: 개)

구분	매출액

합계	100~400억	400~600억	600~800억	800억~1,000억	1,000억 이상

기업수	39,540	30,852	2,985	1,399	868	3,436

(출처 : 통계청 기업생멸행정통계, 2016년)

③ 중소기업 CMS 시장 동사의 중소기업 자금관리서비스 시장의 규모는 매출액을 기준으로 그 규모를 추정할 수 있습니다. 통계청의 자료를 근거로 매출액 기준 10억~100억 이하인 법인기업에 해당하는 약 35만 기업체를 Target고객으로 선정하고 있습니다.

중소기업 cms target 시장 추이.jpg 중소기업 CMS Target 시장 추이 (출처: 통계청 기업생멸행정통계, 2016)

3) 경기 변동과의 관계

① 공공부문(정부/공공기관) CMS 시장 공공부문의 소프트웨어 구축 사업 계획 추이를 보면, 경기변동이 공공정보화사업에는 큰 영향을 미치지 않은 것으로 분석됩니다. 공공정보화사업은 시장의 특성상 국가정책, 규정의 변화 및 IT 트랜드에 따라 시장이 형성됩니다.② 대기업 및 중소기업 CMS 시장 기업 업무용 소프트웨어 산업은 일반적으로 경기변동과 밀접한 관계를 갖는 편이었으나 최근의 추세는 소프트웨어 등 IT기반의 확보가 경기변동에 대한 대안으로 자리 잡아 오히려 훨씬 덜 민감한 산업으로 자리 잡아 가고 있습니다. 즉, 제조 분야를 비롯한 모든 산업 분야에서 업무IT 기반 확보는 기업의 경쟁력을 강화하고, 지속가능한기업의 활동력 유지의 강력한 수단으로 대두되고 있으며, 중소기업청을 비롯한 다양한 정책지원은 중소기업의 IT기반 확보 및 정보화를 앞당기고 있습니다.

중소기업 정보화 발전단계.jpg 중소기업 정보화 발전단계

중소기업 발전단계별 기업 분포 추이.jpg 중소기업 발전단계별 기업 분포 추이

(출처 : 중소기업청,『2011 중소기업 정보화수준조사』)
* 기업의 정보화 추진단계는 일반적으로 5단계로 분할되어 구분할 수 있음.
* 최근 기업 내 통합(ERP, KMS 등), 기업 간 협력(SCM, EDI)의 비중이 급격히 증가

기업자금관리시스템은 기업의 유동성 자금에 대한 실시간 모니터링을 통해 자금에 대한 체계적인 운영에 도움을 줄 수 있습니다. 시스템의 도입을 통해 반복적이고 비생산적인 업무에 소모되던 시간을 좀 더 생산적인 다른 업무에 매진할 수 있습니다. 이처럼 기업자금 관리는 기업이 존재하는 한 꼭 필요한 서비스이기 때문에 경기변동에 크게 영향을 받진 않습니다.

4) 경쟁상황

① 공공부문(정부/공공기관) CMS 시장

공공정보화 시장은 2012년 「소프트웨어 산업 진흥법」의 개정(상호출자제한기업집단 소속 IT기업 참여제한)으로 대기업 참여가 제한되면서 공공정보화 시장이 중견/중소기업 중심으로 재편되고 있습니다. 게다가 정부가 소프트웨어산업 육성과 함께 공정경쟁을 내세우는 등 중견/중소 소프트웨어 및 SI기업들이 경쟁력을 갖출 수 있는환경이 조성되었습니다.

국내 주요 대기업들이 국내에서 금융IT 및 공공 정보화 사업에서 손을 떼겠다고 공개적으로 발표하거나 조직을 재편하여 공공정보화 사업을 축소하였습니다. 주요 대기업들이 빠져나간 공공정보화시장에서 중견/중소기업들의 참여가 점차 증가할 것으로 보입니다.

동사는 자금관리 솔루션, 전문인력 등의 핵심기술을 기반으로 중견/중소기업과의 협력관계를 통해 공생관계를 이루며 사업을 확장하고 있습니다.

② 대기업 및 중소기업 CMS 시장

소프트웨어 산업의 특성 상 인적자원의 질과 양이 매우 중요한 경쟁요소이며, 일정 수준의 기술력 및 광범위한 정보의 확산으로 인해 비교적 낮은 진입 장벽을 갖고 있다고 볼 수 있습니다. 그러나 기업 업무용 소프트웨어 시장의 경우 기술력과 아이디어를 갖추는 것 이외에도 기업고객이 요구하는 지속적인 제품 개발능력과 해결 노하우 축적, 그에 따른 교육 및 서비스 조직을 구축하여 즉시에 대응하는 능력이 차별적 경쟁우위의 중요한 경쟁요소가 되고 있습니다.

동사의 기업자금관리서비스는 기업의 규모에 따라 중견/대기업 및 중소기업으로 구분하여 특화된 서비스를 제공하고 있으며, 사업특성상 은행채널과의 제휴를 통해 사업을 진행하고 있습니다.

5) 시장 진입 난이도 및 경쟁우위요소

① 공공부문(정부/공공기관) CMS 시장

(i) 시장 진입 난이도

2013년 3월 대기업 참여제한 소프트웨어산업진흥법 시행과 정부의 소프트웨어산업 육성 정책 등 대외 환경 요소 측면에서 중견/중소기업의 공공시장 진입의 적기라 할 수 있습니다. 동사는 그간 자금관리 전문분야로 기술력을 키워오고 2009년부터 본격진입하여 공공 사업관리 및 시장의 특징을 파악한 경험을 토대로 공공정보화 사업을 적극 추진하고 있습니다.

[대내외 시장 상황]

대외적 요인	대내적 요인

□ 2013년 3월 소프트웨어산업진흥법 시행
- 40억 미만인 50% 이상 사업에 중소/ 중견 기업과의 경쟁으로 사업수주 기회 확대
□ 현 정부의 소프트웨어산업 육성 의지
- 자금관리 SW 다수 보유한 웹케시에 기회 요인
- 국산 SW 사용, SW 제값 주기 등 산업 육성을 위한 다각도의 정책 추진	□ 자금관리 부문 전문성
- 웹케시는 중견기업으로 전문성 및 다양한 솔루션 보유
□ 공공기관 사업경험 보유
- 다수의 대규모 공공사업 수행 경험
- 공공사업에 대한 높은 이해

(ii) 경쟁우위 요소

웹케시는 정부, 공공기관, 지방자치단체, 대학, 연구소 등의 고객을 대상으로 각종 자금을 관리하고 모니터링하는 CMS기반의 솔루션을 보유하고 있습니다. CMS의 핵심기술인 은행과 연계를 통해 자금을 실시간으로 집행하는 기술, 예산/회계 계정과목의 매핑을 통해 전표를 자동화하는 수지관리 자동화 기술 및 금융망과 연계를 통해 정보를 공유하는 핵심기술을 보유하고 있습니다.

a) 국내 전 은행(20개) 전 카드사(17개 카드사) 국세청과 연계 기술 적용

동사의 IHB Solution 등 공공부문 6개 솔루션은 전 은행, 전 카드사 및 국세청과 연계 기술이 적용 된 솔루션으로 정부 및 공공기관 등 각 고객의 요구사항에 부합하는 금융기관의 연계를 지원합니다.

[고객 유형에 따른 상품 현황]

구분	상품명	설명

정부/
공공기관	IHB Solution	공공기관에서 자금을 통제/관리하도록 은행 및 카드사와 연계된 통합 자금관리 솔루션

RCMS Package	국가 연구비를 실시간으로 집행하고 모니터링하며 자동정산을 제공하는 R 특화 된 실시간 자금관리 패키지

전자수입지출 Package	기업에서 회계/예산을 자금관리 기반으로 통제하도록 전사적 관리를 자동화하고 모니터링을지원하는 패키지

지방자치단체	e-세입/세출 Solution	정부의 세금을 수취하고 국민에게 지급하는 시스템으로 정부 시스템인 e-호조 시스템과 연계한 자동 세입/세출 솔루션

통합자금관리 Solution	지방자치단체 세입/세출/일반자금 운영을 단일 시스템에서 관리하여 자금운영 효율성을 제고, 토탈 통계 및 보고서를 지원하는 통합 솔루션

대학/연구소	SAN-ERP Package	대학 또는 연구소에서 연구과제, 자금, 예산 및 회계 서비스를 제공하고 정부 R 시스템과의 연계를 지원하여 학교 행정업무 간소화를 지원하는 연구에 특화한 패키지

b) 금융실명법을 준수하는 실시간 모니터링 기술 적용

법률 제 9324호 제4조 『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』을 준수하는 금융거래내역의 실시간 모니터링 기술을 적용하여 정부부처/관리기관의 통합모니터링 서비스를 지원합니다.

※ 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 주요 내용

명의인의 서면상의 요구나 동의를 받지 아니하고는 그 금융거래의 내용에 대한 정보 또는 자료를 타인에게 제공하거나 누설하여서는 아니 되며, 누구든지 금융기관에 종사하는 자에게 거래정보 등의 제공을 요구하여서는 아니 됩니다.

c) Multi Channel을 지원하는 데이터 연계 기술

각 공공기관 및 대학/연구소들의 다양한 ERP와의 인터페이스를 지원하는 IBCS 및 ACS기술을 자체 개발 적용하여 정부부처에 제공되는 솔루션과 기업 및 기관들의 ERP 시스템과의 단기간 연계를 지원합니다.

※ 용어설명

○ IBCS 기술 (IBCS: Information Business Common Service): ERP에서 UI를 통해 전달된 자료를 전문 형태로 변환하여 정부기관 연구비시스템에 발송되도록 데이터 중계

○ ACS 기술 (ACS: Architecture Common Service): 표준화 된 시스템 계층간 인터페이스, 실행 프로세스 간 Inter Communication, 프로세스 제어 및 관리 기술

② 대기업 및 중소기업 CMS 시장(i) 시장 진입 난이도

기업 자금관리서비스를 제공하기 위해서는 은행 전자금융에 대한 충분한 이해, 스크린 스크래핑 기술, 기업고객의 니즈에 부합하는 최적의 정보, 서비스 인프라 등이 확보되어야 하며, 이러한 요인들이 신규업체의 시장진입장벽으로 작용될 수 있습니다.

a) 은행 전자금융에 대한 이해

기업자금관리서비스는 은행 금융시스템과 연계한 서비스의 특성상 은행의 전자금융서비스에 대한 이해가 매우 중요합니다. 은행의 인터넷뱅킹 특히 기업 인터넷뱅킹에 대한 깊은 이해와 보안, 사용자정책 등에 대한 이해가 전제되어야 하며 단순히 잔액 및 거래내역 등 계좌에 대한 정보제공뿐만이 아니라 외환, B2B 등 기업금융 거래 전반에 대한 이해가 필요합니다.

b) 스크린스크래핑 기술

스크린스크래핑이란 인터넷 브라우저의 스크린(Screen)에 보이는 데이터를 추출(Scrap)하는 기술입니다. 기업자금관리에서의 스크린스크래핑이란 기업의 경영활동으로 발생하는 은행권을 포함한 기업의 자금이 흐르는 기관 전체에 대한 정보의 추출을 의미합니다.

c) 비즈니스정보 제공범위

기업이 필요로 하는 금융정보는 매우 다양하여 은행의 요구불계좌의 잔액 및 거래내역 등에 국한되지 않습니다. 기업의 경영활동에 따른 매입/매출에 따른 요구불계좌의 잔액 및 거래내역, 가상계좌로의 수납, 전자세금계산서의 발행 및 수취, 신용카드 매출에 대한 내역, 상대기업 및 은행간의 B2B 내역, 경비성 지출에 대한 법인카드 사용내역 등 기업 활동으로 발생하는 금융정보는 시간이 갈수록 증가하고 있습니다. 더불어 수집한 금융정보를 기업의 경영활동에 필요한 서비스 형태로 제공해야 합니다.

d) 서비스인프라

기업자금관리시스템을 제공하고 운영하기 위해서는 국내/외의 금융기관 및 공공기관과 정보네트워크를 갖추어야 합니다. 또한 전국에 있는 기업의 요구에 충실하게 대응할 수 있는 전문가 방문조직이 필요하며, 즉각적으로 이슈를 해결할 수 있는 콜센터, 끊임없이 변화하는 금융정보의 질 높은 정보중계를 위한 전담팀의 운영도 필수적입니다. 이는 단기간에 만들어낼 수 있는 것이 아니며 전자금융에 대한 이해의 바탕위에 오랫동안 끊임없는 기업자금관리의 고민을 통한 결과로서 만들어질 수 있습니다.

(ii) 경쟁우위 요소a) 은행 전자금융에 대한 이해

동사는 1999년 국내 기업 인터넷뱅킹 시스템 개발을 시작으로, 다수 시중은행의 인터넷뱅킹시스템 구축을 통하여 폭넓은 전자금융의 이해와 경험을 습득하였습니다. 2004년 국내 최초로 인터넷뱅킹과 융합한 기업 자금관리시스템을 상용화하였으며, 현재 약 3천여개의 중견/대기업, 3만여개의 중소기업에 자금관리시스템을 보급하고 있습니다. 국내 시중은행의 다수가 웹케시의 인터넷뱅킹 기술이 적용된 시스템을 이용하고 있으며, 동사는 현재 기업자금관리서비스 1위, 인터넷/스마트 뱅킹서비스 1위, 비즈니스정보제공 서비스사업 1위의 기업입니다.

b) 스크린스크래핑 기술

경쟁은행 및 타 스크래핑 제공 업체와 비교하여 가장 많은 금융자산 정보를 제공하고있습니다. 웹케시는 전 은행의 예적금, 대출금 정보 뿐만 아니라, 증권사, 타행B2B 정보, 타행외화계좌정보 등 다양한 금융정보를 제공하고 있습니다.

c) 다양한 비즈니스정보 제공

웹케시는 전 은행의 금융정보(시중은행, 저축은행, 가상계좌, 펌뱅킹 등), 카드정보(개인카드, 법인카드, 연구비카드), 실물정보(보험, 국세청 등), 증권정보(계좌, 잔고, 매매 등) 등 기업이 필요로 하는 다양한 비즈니스정보를 제공하고 있는 기업자금관리에 특화된 국내 유일의 기업입니다.

d) 서비스인프라

기업자금관리 이용고객의 니즈는 끊임없이 변화하고 있습니다. 이에 발맞추어 웹케시는 타 기업자금관리시스템과는 달리 시스템의 도입부터 유지운영까지 단계에 맞는컨설팅을 제공하는 전국적인 전문가 방문조직 및 독립적인 전문 콜센터를 운영하고 있습니다. 또한 스크래핑을 통한 다양한 비즈니스정보의 중계를 위해 체계적이고 전문화된 70여명의 정보중계 전담팀을 운영하고 있습니다.

e) 중소기업용 sERP의 장점

동사의 중소기업 자금관리 주요 제품인 sERP는 금융연동 기반의 통합경영관리 소프트웨어에 대한 고객의 필요성에 따라 개발되었으며, 제품 및 서비스의 경쟁우위를 바탕으로 동사는 약 2005년 이후 중소기업용 패키지 ERP사업을 지속하고 있습니다.

나. 금융기관 인터넷/스마트뱅킹 부문1) 시장 특성

금융기관 인터넷/스마트뱅킹 시장은 은행의 채널 중 비대면 채널을 의미하며, 전 세계적으로 인터넷과 스마트폰의 확산과 더불어 현재 기존 은행의 주요 채널이었던 대면 채널보다 많은 거래가 이루어지고 있습니다. 은행 채널은 기존 점포 중심에서 현재 인터넷 및 모바일 중심으로 이동하고 있으며, 다양한 IT 기술의 접목을 통한 신 서비스 발견 및 변화가 지속적으로 이루어지고 있습니다.

[금융서비스 전달 채널별 업무 비중: 입출금/자금이체 거래]
(단위: %)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년

대면거래	13.0	12.2	11.6	11.3	10.9	10.0

비대면거래	87.0	87.8	88.4	88.7	89.1	90.0

CD/ATM	39.8	40.7	39.9	37.7	35.7	34.7

텔레뱅킹	13.4	13.1	13.1	11.7	11.3	9.9

인터넷뱅킹	33.9	34.1	35.4	39.4	42.1	45.4

(출처 : 한국은행,「2017년중 국내 인터넷뱅킹서비스 이용현황」, 2018)

[금융서비스 전달 채널별 업무 비중: 조회서비스]
(단위: %)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년

대면거래	16.7	15.9	13.9	13.3	11.9	10.1

비대면거래	83.3	84.1	86.1	86.7	88.1	89.9

CD/ATM	4.9	4.5	4.0	4.0	3.6	2.9

텔레뱅킹	6.5	5.9	4.8	4.4	3.9	3.1

인터넷뱅킹	71.8	73.7	77.4	78.4	80.6	83.9

(출처 : 한국은행,「2017년중 국내 인터넷뱅킹서비스 이용현황」, 2018)

지속적으로 그 규모가 커지고 있는 인터넷/스마트뱅킹 구축 사업의 핵심은 검증된 기술의 사용과 운영의 안정성이라고 볼 수 있습니다. 즉, 기본적으로 은행은 새로운 서비스를 검증된 기술을 사용하여 안정성 있게 운용하는 것을 요구하고 있습니다.

은행의 IT시장은 기존에 구축되어 있는 레거시 시스템(Legacy System)을 걷어내는 것이 불가능하며, 레거시 시스템과 연계를 통하여 가능한 좋은 성능과 결과를 얻어낼수 있는 노하우가 중요합니다. 이러한 안정성 있는 노하우를 바탕으로 인터넷 및 스마트뱅킹은 고객 니즈의 명확한 파악과 질적 만족도 향상을 위해 지속적인 IT 기술의융합을 시도하고 있습니다.

2) 시장 규모 및 성장성

인터넷/스마트뱅킹 구축 시장은 IT의 발전과 함께 지속적으로 성장하여 왔으며, 검증된 신기술의 도입 뿐만 아니라 기존 시스템의 유지 보수, 시스템 고도화, 보안성 등다양한 이슈가 지속적으로 존재하고 있습니다.

2016년 국내 금융IT 시장규모는 4조원대로 추정되며, 은행의 경우 스마트금융과 포스트차세대시스템 프로젝트, 그리고 통합데이터구축 등을 통해 2조원대 IT부문 투자가 이루어진 것으로 추정되고 있습니다.

국내 금융 it시장 규모.jpg 국내 금융 IT시장 규모 (출처: 우리금융경영연구소 주간금융경제동향 제3권 20호, 2013.05.15., KRG)

금융 SI 산업은 꾸준한 성장세를 이어오다 글로벌 금융위기로 위축되었던 IT 투자가 재개된 2010년 이후 안정적인 흐름을 이어가고 있습니다. 전산시스템의 고도화가 마무리 됨에 따라 신규 수요의 증가율은 감소하였으나, 후속적인 유지보수와 함께 융합금융 서비스 도입 등으로 2016년에 다시 투자가 증가한 것으로 추정됩니다.

비대면 채널의 거래는 이제 창구 및 ATM의 거래를 넘어섰으며, 대표적인 고객 접점인 주 채널로 자리 잡고 있습니다. 2017년 기준 인터넷뱅킹 등록 고객 수(동일인이 여러 은행에 가입한 경우 중복 합산)는 13,505만명이고, 이용 건수는 일평균 9,491만건으로 2016년 말 대비 8.8% 증가하였습니다.

인터넷/스마트뱅킹 서비스는 서비스 특성상 이용자들의 이용시간 예측이 불분명하며, 불특정 시간대 동시 접속하는 패턴을 보이고 있습니다. 따라서 동시 트래픽을 수용해야 하는 운영의 부담과 DDOS 공격 등 보안책임이 중시되고 있습니다.

[인터넷뱅킹 등록 고객 수]
(단위: 천명, %)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년

개인	81,384
(15.2)	89,788
(10.3)	96,825
(7.8)	109,760
(13.4)	114,755
(4.6)	126,593(10.3)

법인	5,046
(20.4)	5,704
(13.0)	6,363
(11.6)	7,093
(11.5)	7,783
(9.7)	8,453(8.6)

합계	86,430
(15.5)	95,492
(10.5)	103,188
(8.1)	116,853
(13.2)	122,538
(4.9)	135,047(10.2)

※ ( )안은 전기말 또는 전년도말 대비 증감률임

(출처: 한국은행, 「2017년중 국내 인터넷뱅킹서비스 이용현황」, 2018)

전체 인터넷뱅킹 이용실적 중 모바일뱅킹의 이용건수 기준 비중은 61.7%, 금액기준으로는 9.1%로 지속적으로 상승하고 있습니다.

[인터넷뱅킹 중 모바일뱅킹의 비중]
(단위: %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017년

건수기준	39.8	46.9	54.3	60.7	61.7

금액기준	4.2	5.0	6.2	7.4	9.1

(출처: 한국은행, 「2017년중 국내 인터넷뱅킹서비스 이용현황」, 2018)

3) 경기 변동과의 관계

최근 금융 IT 사업 시장은 전체 시장 대비 SM 비중의 지속적인 확대라고 볼 수 있습니다. 신규 프로젝트 위주의 SI가 전반적인 경기 등 영업환경의 변화에 민감하게 반응하고 있는 반면, SM은 상대적으로 낮은 변동성 하에 평균적으로 SI 시장 대비 높은 성장세를 보이면서 최근 전체 IT서비스 시장 내 비중이 38% 수준까지 증가하였습니다. 유지보수 물량의 규모 확대와 업계의 영업확대 및 인식확산 등에 따른 IT 아웃소싱의 안정적인 성장세가 맞물린 결과로 판단됩니다.

상대적으로 SI의 경우 경기 변동에 민감한 특성을 지니고 있습니다. 정보시스템의 주수요자인 기업들은 경기가 악화될 경우 SI 부문 투자를 감소시킨 후 기업의 경쟁력과직접적으로 연관이 있는 설비투자를 감소시키게 됩니다. 반면 경기가 호전될 경우 미루어왔던 설비투자를 강화한 후 SI 투자를 재개하는 경향을 나타내고 있습니다. 다만최근 경영활동에 있어 IT 시스템의 중요성 확대로 인해 IT 관련 투자를 필수 투자로 인식하는 경향이 확산됨에 따라, 경기변동 대비 SI 산업의 변동성은 축소하는 추세를보이고 있습니다.

하지만 금융권에서의 IT의 경우 아웃소싱을 통해 저비용 고효율화를 꾀할 수 있어 전자금융 서비스의 아웃소싱은 지속될 것으로 예상됩니다. 특히 IT 기술력이나 자본구조가 취약한 지방은행 및 제2금융권은 자체적으로 인터넷/스마트뱅킹 시스템을 구축하거나 운영할 여유가 부족하기 때문에, 인터넷/스마트뱅킹 운영의 아웃소싱은 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

4) 경쟁상황

당사는 국내 최초 인터넷 뱅킹 사업을 수행하며 지속해온 수행 경험과 노하우를 바탕으로 시장에서 상당한 우위를 점하고 있습니다. 또한 인터넷/스마트뱅킹 구축을 위한 핵심인 프레임워크의 보유 및 다양한 협력사의 솔루션 공급 계약 등을 통하여 전반적은 금융 IT 부문에서 부동의 업계 1위 자리를 굳건히 하고 있습니다.

5) 시장 진입 난이도 및 경쟁우위요소

일반적인 IT 서비스 사업은 허가제가 아닌 신고제로 인하여 신규 설립 시 제도적 진입장벽은 낮은 편이나, 고객별로 다양한 종류의 IT 서비스가 존재하므로 다양한 Project Management 및 구축 노하우, 개별 산업 도메인에 대한 지식 및 SW/HW/NW기술력이 요구되는 등 업종 특성상 진입장벽이 존재합니다. 금융 IT 서비스 사업의 경우 사업자 선정 시 레퍼런스가 상당히 중요한 요소로 작용합니다.

동사는 국내 전자금융 수준을 세계 최고로 견인한 전문기업으로 국내 인터넷/스마트뱅킹 서비스 시장 점유율 1위 기업입니다. 2001년 국내 최초로 국민은행에 기업 인터넷뱅킹을 구축하였으며, 2007년 기업은행, 하나은행의 차세대 통합 인터넷뱅킹 시스템 구축 등 대규모 인터넷/스마트 금융 사업의 충분한 경험과 노하우를 보유하고 있으며, 국내 전자금융 업계 중 가장 많은 레퍼런스를 보유하고 있는 전문기업입니다.

또한 현재 금융 IT 분야에서 국내 최다의 인력과 최상의 인프라를 보유하고 있으며, 고객의 업무에 대한 요건과 니즈를 집약적이고 체계적으로 기술화한 다수의 인터넷/스마트뱅킹 금융 특허를 바탕으로 국내 최고의 인터넷/스마트 금융 서비스 핵심 기술을 보유하고 있습니다.

다. 전자세금계산서 부문1) 시장 특성

세금계산서란 공급자가 재화 또는 용역을 공급하는 때에 그에 대한 부가가치세를 징수하고 증명하기 위해 교부하는 계산서를 말하며, 일반적으로 기업은 종이에 의한 세금계산서를 작성하여 발행 및 수취하였습니다.

국세청은 이러한 종이세금계산서의 이용에 따른 사업자의 납세협력 비용을 절감하고사업자간 거래의 투명성을 높이기 위해 2010년 1월 1일부터 전자세금계산서 제도를 시행하였으며, 법인 및 개인사업자 모두 전자세금계산서 발급을 할 수 있습니다.

전자세금계산서란 제품의 공급자가 인터넷을 통해 세금계산서를 발행하고 이메일로 전송하는 형태의 세금계산서를 말하며, 공인인증기관의 인증서를 이용한 전자서명을통해 위변조를 방지하고 비밀 상에 의한 암호알고리즘을 통해 보안성을 보장받습니다.

일반적으로 전자세금계산서 발행을 위한 방법은 2가지가 있습니다.

첫째는 국세청 홈택스를 이용하여 발행 할 수 있습니다. 업무담당자가 국세청 홈택스웹사이트에 접속하여 공인인증서를 통해 전자서명을 하여 발행 할 수 있습니다. 건별발행 외 대량발행도 가능하지만 세금계산서 발급/전송의 기본적인 기능만 제공되어 비용이 무료임에도 일정 규모가 되는 기업에서는 이용을 꺼려하는 경향이 있습니다.

둘째는 ASP(Application Service Provider)서비스를 이용하는 방법입니다. 정보통신산업진흥원에 대용량연계사업자 인증을 받은 민간사업자를 통해서 전자세금계산서를 발행할 수 있는데, ASP사업자가 제공하는 웹사이트에 접속하여 회원가입을 하고 세금계산서 내용을 작성하여 공인인증서로 전자서명을 하면 ASP사업자는 이를 국세청에 전송을 합니다. 일반적으로 발행수수료가 있으나, 거래명세표, 입금표, 영수증과 같은 부가서비스를 제공받을 수 있으며, ERP와 같은 내부시스템이 있는 대기업및 중견기업일 경우 ASP시스템과 연동하여 ERP에서 직접 전자세금계산서 발행 및 전송결과 수신을 확인 할 수 있습니다.

2) 시장 규모 및 성장성

2011년 1월 1일부터는 법인사업자의 전자세금계산서 의무 발급이 시행되었고, 2012년 1월 1일부터는 공급가액 10억 원 이상 개인사업자의 전자세금계산서 의무 발행이시행 되었습니다. 또한 2013년 4월 1일부터는 면세계산서의 국세청 전송이 가능하게되었으며, 부가가치세법 시행령이 개정되어 2014년 7월 1일부터는 직전년도 공급가액이 3억원 이상인 개인사업자는 전자세금계산서 의무발급 대상이 되었습니다. 이로써 전자세금계산서 의무 발행 대상은 순차적으로 확대되었으며, 발행량 또한 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

[연도별 사업자 현황]
(단위: 개)

연도	총사업자	법인사업자	일반사업자	간이사업자	면세사업자

2010	5,602,091	557,390	2,832,412	1,661,087	551,202

2011	5,772,495	594,584	2,976,937	1,637,795	563,179

2012	5,918,551	635,298	3,080,753	1,618,333	584,167

2013	6,057,678	677,947	3,155,045	1,624,435	600,251

2014	6,348,919	733,451	3,304,008	1,676,446	635,014

2015	6,702,456	798,225	3,517,901	1,699,170	687,130

2016	6,886,938	835,906	3,698,531	1,630,721	721,780

(출처 : 국세청)

3) 경기 변동과의 관계

경기가 활발하고 기업 간 거래가 많을수록 세금계산서 발행량도 많아지기 때문에 본 사업의 수익이 증가할 수 있으나, 기본적인 기업 간 거래가 있기 때문에 본 서비스는 경기변동에 제한적인 영향을 받을 것으로 보고 있습니다.

전자세금계산서 시장은 아직까지는 경기변동에 따른 영향보다는 세무당국의 정책에 더 큰 영향을 받고 있습니다.

4) 경쟁상황

2017 현재 한국인터넷진흥원 표준인증시스템에 등록된 ASP사업자는 총 143개, ERP 사업자는 총 162개이며, ASP사업자는 전자세금계산서 발행, 교부, 보관 및 국세청전송서비스를 제공하고 있습니다. 각 ASP사업자는 사업자별로 약간의 차이는 있으나 평균 200원 정도의 발행수수료를 적용하고 있습니다.

5) 시장 진입 난이도 및 경쟁우위요소

ASP 사업의 특성상 서버시스템, 콜센터, 마케팅 등 투자비용이 크기 때문에, 경쟁이 심화 될수록 영세업체들은 서비스 운영에 어려움이 있을 것으로 예상되는 바, ASP사업자가 전자세금계산서 거래내역을 국세청에 정상적으로 신고하지 않거나 정보유출 또는 경영 부실로 인해 폐업이 될 경우 서비스 이용 고객들은 상당한 피해를 입을 수 있습니다. 이에 따라 정부는 이러한 예상되는 피해를 최소화하기 위해 2011년 6월 부가가치세법 시행령을 일부 개정하여 신규 ASP사업자 요건을 강화하였습니다.

실제로 2010년 전자세금계산서 제도가 처음 시행될 시점 대비 현재 몇몇 업체들은 서비스를 중단하거나 도산하였으며, 앞으로도 서비스를 운영할 수 있는 능력의 사업자만 구별될 가능성이 높다고 예상됩니다.

① 웹케시 보유 고객 인프라

당사는 2009년 전자세금계산서 서비스를 시작하여 정보통신산업진흥원으로부터 대용량 연계사업자 승인을 받았습니다.

현재 약 4,500여 대기업고객과 약 50,000여 중소기업 고객, 약 80만여 개인사업자 고객이 있습니다. 대부분의 고객이 전자세금계산서 발급 대상이며, 현재 이용 중인 자금관리시스템과 당사의 전자세금계산서 서비스 연동이 가능하기 때문에 대부분의 기존고객이 당사의 전자세금계산서 서비스를 이용하고 있습니다. 이에 후발업체임에도 불구하고 별도의 마케팅 비용 없이 현재 500,000여 회원을 유치하고 전자세금계산서 발행량 기준 업계 4~5위에 올랐으며, 매일 150여 기업이 회원으로 가입하고 있습니다.

이러한 고객 인프라를 활용하여 불필요한 마케팅 및 광고비용을 최소화 하여 타사대비 합리적인 비용으로 서비스 제공이 가능하기 때문에 고객 만족이 높습니다.

② 기술 인프라

동사의 ASP 웹사이트는 기본적인 전자세금계산서 발급 및 국세청 전송 기능 외 거래명세표, 입금표, 영수증 등의 다양한 서비스를 제공하고 있으며, “예약발급”이라는기능을 제공하여 타사 서비스와 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 매입세금계산서 자동화 솔루션을 국내 최초로 개발하였는데(특허번호: 제 10-1185489호), 본 서비스는 매출처로부터 발행된 전자세금계산서의 국세청인증을 통해 진위여부를 실시간으로 파악하여 업무의 효율을 높이고, 각종 금융 사고를 사전에 차단할 수 있는 서비스로 시장에서 큰 호응을 얻고 있습니다.

[핵심기술 보유현황]

핵심기술	특허번호	내용

국세청 인증 기반
전자세금계산서
처리 장치 및 방법	제10-1185489호	매출처로부터 발행된 전자세금계산서의 국세청인증을 통해 진위여부를 실시간으로 파악하여 업무의 효율을 높이고, 각종 금융 사고를 사전에 차단할 수 있는 기술

라. 비즈니스정보제공 서비스사업 부문1) 시장 특성

비즈니스정보제공 서비스는 국내에 있는 기업뿐만 아니라 해외에 진출해 있는 모든 글로벌 기업에게도 제공할 수 있는 정보서비스로서 국내외 은행의 거래정보와 카드사의 사용내역, 증권사의 매매거래 등의 금융정보를 실시간으로 제공받아 기업이 원하는 방식으로 기업 업무시스템에 정보를 제공해줍니다.

국내 금융정보는 300여 개의 제휴기관에서 발생하는 30,000여 건에 달하는 정보를 실시간으로 제공하고 있으며, 이미 여러 기업의 내부시스템에 보편적으로 적용되어 업무자동화를 구현하고 업무담당자의 편의성을 높이는 데 활용되고 있습니다.

기업들의 글로벌화가 가속화 되고 정보통신기술 및 인터넷, 무선기술이 급속도로 발전하고 있으나, 기업들은 해외 금융정보를 제공받기 위해서는 엄청난 초기비용과 고정비용을 투자해서 외산 솔루션을 적용해야 하기 때문에 초대기업 이외에는 엄두를 내지 못하고 있습니다. 초대기업 일부를 제외하고는 대부분의 기업이 수기작성 보고서 등의 수작업에 의존하여 해외설립법인에 대한 금융거래현황을 파악하고 있습니다.

기업이 활용하고 있는 시스템을 자동화하는데 필요한 금융정보를 제공할 수 있기 때문에 비즈니스정보제공 서비스에 대한 시장의 니즈도 점점 증가하고 있으며, 국내에서는 해외 금융정보를 제공하는 기업이 많지 않기 때문에 시장성장성은 상당히 높이 평가되고 있습니다.

2) 시장 규모 및 성장성

국내 비즈니스정보제공 서비스는 국내 기업 중 업무시스템을 활용하고 있는 기업을 목표고객으로 하고 있으며, 현재 국내 대부분의 기업들 정보시스템을 도입하고 있습니다.

[국내 기업 정보시스템 도입 비율]
(단위: %)

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년

ERP	28.1	34.1	34.2	38.4	38.6	90.6

SCM	10.0	13.6	12.3	15.7	18.6	52.9

CRM	7.3	10.5	15.5	22.4	29.6	50.6

KMS	6.0	7.7	7.9	9.2	12.2	16.3

(출처 : 정보통신산업진흥원, 「2016년 국내기업 IT활용실태 조사」, 2017)

또한 해외진출 기업 중 아시아지역에 신규 진출한 기업은 70%에 해당되며, 중국에 현지법인을 둔 국내 기업은 해외진출 기업 중 16%에 달하고 있습니다. 이러한 시장 환경을 토대로 하여 중국지역에 진출해 있는 글로벌 기업을 우선 Target으로 선정하여 중국 현지 은행의 금융정보를 가장 먼저 제공할 수 있도록 하여 시장을 선점할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다.

[지역별 해외진출 신규법인 현황]
(단위: 개)

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	비율

아시아	1,710	1,904	1,897	1,965	2,148	70%

북미	483	510	508	532	518	17%

유럽	126	161	162	159	190	6%

중남미	105	106	122	140	111	4%

중동	32	34	30	36	29	1%

오세아니아	54	76	59	36	64	2%

아프리카	29	26	33	33	24	1%

합 계	2,539	2,817	2,811	2,901	3,084	100%

(출처: 한국수출입은행 해외투자통계, 2017)

3) 경기 변동과의 관계

비즈니스정보제공 서비스시장은 전반적으로 경기변동에 의해 크게 영향을 받지 않고기업의 성장과 함께 같이 발전할 것으로 예상되며, 해외 금융정보 분야는 다국적기업의 지속적인 증가로 인해 꾸준한 성장세가 예상됩니다.

4) 경쟁상황

비즈니스정보제공 서비스는 경쟁력 유지를 위하여 전문 인력 양성 및 시스템 투자 등의 지속적인 투자가 요구됩니다. 국내 비즈니스정보제공 서비스 시장은 현재 다수의 업체가 시장에 진출하여 사업을 영위하고 있으나, 해외 비즈니스정보제공 서비스시장은 비교적 경쟁이 심화되지 않고 있습니다.

국내 금융정보 제공방식은 크게 전용선기반과 스크래핑기반으로 구분됩니다.

전용선기반은 원천정보를 제공해주는 금융기관과 직접적인 제휴를 통해 정보를 제공받는 방식으로 정보에 대한 신뢰 및 안전성을 보장할 수 있지만 모든 정보를 제공할 수 없으며, 기업의 특성에 따라 정보제공에 대한 제약조건이 발생할 수 있습니다.

스크래핑 기반은 상이한 시스템 환경을 가진 금융기관별로 인증방식별 코드화, 인증매체 제출의 자동화, 상이한 회원정책별 로그인 자동화, 조회하고자 하는 정확한 웹페이지를 식별하여 호출하는 함수의 모듈화, 다양한 암호화 방식 수용 등 금융기관별로 각각 상이한 기술적 환경을 분석하여 기업이 원하는 모든 정보를 기업의 입맛에 맞게 적용할 수 있는 방식입니다. 동사는 본 방식으로 서비스를 제공하고 있습니다.

해외 비즈니스정보제공 서비스의 경우 해외 업체가 일부의 금융정보를 고비용의 서비스로 제공하고 있기 때문에 초대기업을 제외한 대부분의 기업들은 서비스 도입에 따른 비용부담으로 엄두를 낼 수 없는 실정입니다.

동사는 스크래핑 기반으로 해외 금융정보를 보다 쉽고 편리하게 제공할 수 있도록 수년 전부터 준비하였으며, 현재 제품상용화에 성공하여 마케팅을 추진하고 있습니다.

5) 시장 진입 난이도 및 경쟁우위요소

국내 비즈니스정보제공 서비스는 이미 많은 정보들이 보편화 되어 있기 때문에 시장진입에 따른 어려움이 없는 반면, 해외 비즈니스정보제공 서비스를 제공하기 위해서는 각 나라의 현지 언어를 이해하고 각기 다른 다양한 시스템 환경의 차이점을 분석하여 정보를 제공해야 합니다. 이를 위해서는 해당 국가의 언어 전문가가 필수적이며현지의 금융관련 법규 및 금융기관의 전산환경을 파악하는 것이 매우 중요합니다.

실례로 중국 인민은행의 뱅킹사이트에서 금융정보를 시스템적으로 수집하기 위해서는 먼저 해당은행에 직접 계좌를 개설해야 하며, 일정금액의 예금이 필수적이고 외국인으로서 인터넷뱅킹을 등록하기 위해서는 여러 가지 제약사항과 엄청난 비용이 수반됩니다. 이런 상황에서 기업이 막대한 자금을 들여 이런 투자를 감행한다는 것은 매우 어렵습니다.

동사는 해외 주요 은행의 금융정보를 제공할 수 있는 기반을 가지고 있으며, 해외 인터넷뱅킹을 분석하여 비표준화된 정보를 표준화된 정보로 제공할 수 있는 기술력을 보유하여 경쟁사와의 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 인터넷뱅킹 정보를 통합관리 할 수 있도록 해외 인터넷뱅킹 보안모듈의 제어 및 다국어처리, 인증서 자동제출 등을 구현하였습니다.

회사는 해외 비즈니스정보 제공을 위한 전문 인력을 확보하고 있으며, 여러 국가의 해외 현지은행 금융기관 정보를 보유하고 있습니다.

[해외 현지은행 금융정보 제공 현황]

구분	전체	중국	아시아권	호주	유럽	북아메리카	남아메리카

은행정보	30개	15개	6개	4개	2개	3개	-

카드정보	98개	-	19개	-	54개	2개	23개

마. 금융오픈플랫폼 비즈니스1) 시장의 특성

핀테크 시장의 최근 카테고리는 모바일 결제, 플랫폼, 금융데이터 분석, 소프트웨어로 구분됩니다. 특히 그 중에서도 당사는 플랫폼과 소프트웨어 시장에 진입하고 있습니다. 현재 당사가 주력하고 있는 상품은 금융오픈플랫폼 입니다. 금융오픈플랫폼이란 핀테크 기업들이 금융기관의 금융API를 활용하여 금융서비스를 편리하게 개발할 수 있도록 지원하는 기반환경입니다. 오픈플랫폼에 배치된 금융API로 금융기능이 탑재된 서비스를 쉽고 빠르게 제작할 수 있습니다.

금융오픈플랫폼이 기존의 인터넷뱅킹과 차별화되는 가장 큰 장점은 여러 핀테크 기업들로부터 지금까지와는 다른 다양한 금융서비스가 제공될 수 있다는 것입니다. 기존에 인터넷뱅킹이라는 한 개의 채널을 통해 제공되었던 금융서비스가 은행이 제공하는 서비스로 제한적이었다면, 금융오픈플랫폼로 구현되는 금융서비스는 고객의 접점이 각자 다른 기술을 보유한 핀테크 기업들로 다변화 됩니다.

API를 활용하여 핀테크 기업들은 새롭고 창의적인 금융 서비스를 만들고, 고객은 기존의 인터넷뱅킹 서비스가 아닌 핀테크기업들이 제공하는 금융관련 서비스를 경험하게 됩니다. 은행은 핀테크기업을 통해 신규 매출원을 확보하고, 생활, 통신, 문화, 교육 등 다양한 방면과 접목된 새로운 금융서비스로 소비자의 효용을 증대할 수 있습니다. 그리고 금융오픈플랫폼은 금융 API가 필요한 핀테크 기업들과 핀테크서비스 API 제휴 또는 제공기업이 서로 시너지를 일으킬 수 있는 인프라로서의 역할을 수행하게 됩니다.

금융오픈플랫폼은 금융과 다른 업종과의 새로운 협업을 만들어 고객, 핀테크기업, 제휴 파트너, 그리고 은행의 새로운 생태계를 구축하게 될 것으로 기대되고 있습니다.

2) 시장 규모 및 성장성

해외에서는 다양한 금융기관이 오픈플랫폼 API 서비스를 제공하기 시작하였습니다.2016년에 비자카드가 2016년 5월에 “Visa Developer” 오픈플랫폼을 개시하였고,미국의 Capital One 은행은 “Capital One DevExchange”를 출시, Q2 Holdings는 CorePro 서비스를 시작하였습니다. 그 외에도 Citi Bank, Bank of America, BVAA 등의 금융기관이 오픈플랫폼 API 서비스를 통해 금융산업의 새로운 패러다임을 열어가고 있습니다.

국내에서는 농협이 웹케시와 함께 국내 최초로 핀테크오픈플랫폼을 구축하였으며, 아직까지 금융오픈플랫폼 API 시장이 형성되지 않아 웹케시가 시장을 선점하고 있습니다.

3) 경기변동과의 관계

금융오픈플랫폼 시장은 전반적으로 경기변동에 의해 크게 영향을 받지 않고 은행을 포함한 금융산업의 성장과 함께 같이 발전할 것으로 예상됩니다. 뿐만 아니라, 모바일 및 핀테크 산업의 성장과 함께 꾸준한 성장세가 예상됩니다.

4) 경쟁상황

국내에서는 아직까지 금융오픈플랫폼 시장이 형성되지 않아 웹케시가 시장을 선점하고 있습니다.

5) 시장 진입 난이도 및 경쟁우위요소

웹케시는 농협과 함께 국내 최초로 핀테크오픈플랫폼을 구축하였으며, PG 및 VAN사와 핀테크 스타트업을 중심으로 서비스를 확장해 나아가고 있습니다.

바. 글로벌 비즈니스① 캄보디아 핀테크 사업

1) 시장의 특성

웹케시는 한국에 진출한 글로벌 금융기관의 인터넷뱅킹 및 자금관리 시스템을 구축하고 있으며, 2012년 중국법인 설립 및 2013년 캄보디아 법인, 2014년 일본법인 설립을 계기로 본격적인 해외시장 진출을 시작하였습니다.

특히 캄보디아 진출의 경우, 국내 SW전문기업 9개 회사가 공동으로 캄보디아 프놈펜에 'KOSIGN' (KOrea Software Innovation Global Network)이라는 법인을 설립했으며, 캄보디아를 중심으로 동남아시아 SW 시장에 공동 진출하였습니다.

캄보디아 핀테크 시장은 아직 초기단계에 있습니다. 실제로 캄보디아 금융시장은 지난 3년간 자산규모 기준 58.7% 성장하였지만 여전히 타 동남아시아 국가에 비교하여 시장 규모가 크지 않습니다. 뿐만 아니라, 온라인뱅킹 및 금융거래 서비스, 카드결제 시스템 등 기본적인 금융 인프라 구축이 정착되지 않았습니다.

은행 인프라가 구축되지 않은 데에는 캄보디아 국민의 낮은 구매력이 큰 요인으로 꼽히고 있습니다. 캄보디아는 현금 사용량이 많으며 2015년 기준으로 국민의 30%만이은행계좌를 보유하고 있습니다. 뿐만 아니라, 중소기업의 절반 이상이 은행계좌를 보유하고 있지 않습니다.

2) 시장 규모 및 성장성

캄보디아는 1인당 GDP가 약 4,000달러이며 1,620만명의 인구로, 타 동남아시아 국가들에 비해 시장 규모가 작은 편입니다. World Bank의 Global Findex 자료에 따르면, 2014년에 금융기관 및 모바일 계좌를 가진 사람이 캄보디아 인구의 22%에 불과합니다. 그러나 연간 7%의 경제성장률과 캄보디아 은행의 자산규모 증가, 마이크로파이낸스의 40%대 성장률은 향후 금융산업의 확장 가능성을 보여주고 있습니다.

[2017년 주요 동남아시아 국가의 인구 및 1인당 GDP]
(단위: USD, 만 명)

구분	캄보디아	라오스	미얀마	베트남	인도네시아	태국

1인당 GDP	4,000	7,400	6,300	6,900	12,400	17,800

인구수	1,620	713	5,512	9,616	26,058	6,841

(출처 : CIA World Factbook)

[캄보디아 금융 산업 주요 지표]
(단위: 억 달러 (%))

구분	2013	2014	2015

자산	125.8
(16.7)	163.0
(29.6)	199.6
(22.5)

대출금	73.5
(25.3)	94.0
(29.7)	117.4
(24.9)

예금	74.6
(12.2)	98.1
(31.5)	114.4
(16.7)

※ ( )안은 전년도말 대비 증감률임

(출처 : Annual Report, National Bank of Cambodia)

[캄보디아 마이크로파이낸스(Microfinance) 자산 규모]
단위: 억 달러 (%)

구분	2013	2014	2015

MDI1)	13.4
(49.4)	22.2
(66.3)	31.9
(43.5)

MFI2)	2.4
(66.9)	2.3
(-2.7)	4.2
(81.2)

합계	15.8
(51.9)	24.6
(55.8)	36.1
(47.1)

※ ( )안은 전년도말 대비 증감률임

1) Microfinance Deposit-Taking Institutions

2) Microfinance Institutions

(출처 : Annual Report, National Bank of Cambodia)

실제로 송금시장의 경우 2010년에 1개 업체이던 송금 서비스가 2016년에 10개 업체로 증가하였고, 캄보디아 성인의 50%가 송금서비스를 사용하고 있는 것으로 파악됩니다. 이런 송금서비스 시장의 성장에는 휴대폰 보급률의 성장이 큰 역할을 하고있습니다.

[캄보디아 스마트폰 보급률]

구분	2013년	2014년	2015년

스마트폰 보급률	27.7%	28.1%	34.1%

※ 1개 이상의 스마트폰을 보유한 인구 비율

(출처 : Annual Report, National Bank of Cambodia)

2015년 캄보디아인의 34.1%는 적어도 1개 이상의 스마트폰을 보유하고 있는 것으로 추정됩니다. 그리고 계좌를 보유하고 있는 인구 중 23.5%는 휴대폰을 사용하여 거래를 해 본 경험이 있는 것으로 파악이 되고 있습니다. 따라서 스마트폰을 이용한 모바일 송금 시장은 빠르게 성장할 것으로 전망 됩니다.

3) 경기 변동과의 관계

캄보디아와 같은 개발초기단계의 국가에서 산업의 성장은 경기 변동보다는 정부정책에 의한 영향을 더 많이 받습니다. 캄보디아 중앙은행은 2001~2010년, 2006~2015년 두 번에 걸쳐 금융부문 발전전략을 통해 캄보디아 금융산업 발전과 저축 및 투자 촉진, 금융자원 유통 및 개선을 위한 의지를 표명하였습니다. 뿐만 아니라, 2014년에는 한국은행과 캄보디아 지급 결제시스템 현대화 사업 지원에 관한 양해각서를 체결하여 계좌이체, 인터넷뱅킹, 모바일뱅킹 분야에 투자할 것으로 예상됩니다. 7%대의 경제성장률과 정부의 정책적 지원에 힘입어 금융산업 및 핀테크 산업은 꾸준히 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

4) 경쟁상황

캄보디아 현지 통신 및 금융 서비스 사업자인 윙(Wing)은 2009년 처음 모바일 송금 서비스를 시작한 이후 2015년 기준으로 한 달에 8만 건 이상의 거래를 취급하고 있습니다. 웹케시는 윙(Wing)과 협력하여 ATM공동망 서비스 및 스마트폰 기반 급여 이체 서비스 페이롤 서비스를 제공하고 있습니다. 그 외에도 SmartLuy, eMoney(Metfone), Truemoney, Asia Wei Luy, Mobile Money Transfer(AMK) 등 10개의 경쟁업체가 캄보디아 모바일 송금 시장에서 경쟁하고 있습니다. 웹케시는 윙(Wing) 뿐만 아니라 Truemoney 등 후발 사업자와도 공동으로 핀테크 관련 사업을 추진하고 있습니다.

최근 한국 은행의 캄보디아 금융업 진출이 활발해지면서 캄보디아 내 국내 은행들간의 경쟁도 심화되고 있습니다. 지난 6월에 금융위원회 주관으로 진행된 캄보디아 핀테크로드쇼에서 국내 은행들은 캄보디아 현지 업체와 업무 협약을 통해 글로벌 금융시장 진출에 관심을 보였습니다. 캄보디아 모바일 송금 시장의 성장이 기대됨에 따라국내 은행들의 모바일뱅킹 진출도 가속화 될 것으로 전망됩니다.

5) 시장 진입 난이도 및 경쟁우위요소

웹케시는 캄보디아 현지 통신 및 금융 서비스 사업자인 윙(Wing)과의 협력을 통해 ATM 공동망 서비스와 페이롤(PayLoll) 서비스를 제공하고 있습니다. ATM 서비스의 경우 윙(Wing)의 ATM을 이용해 돈을 송금할 수 있습니다. 페이롤 서비스는 기업이나 기관이 급여 대상자에게 급여금액과 고유식별번호 등을 스마트폰 문자로 전송해 급여를 지급하는 서비스입니다. 캄보디아 국민의 대다수는 은행계좌가 없어 급여를 은행이체 형태로 받을 수가 없습니다. 따라서, 기업이나 기관이 웹케시의 가상계좌로급여를 입금하면 급여 대상자에게 자동으로 금액과 고유식별번호가 스마트폰에 문자로 전송됩니다. 급여 대상자는 해당 문자를 윙(Wing) 대리점에서 제시하면 급여를 수령할 수 있습니다.

웹케시는 윙(Wing)의 기존 영업망을 활용하여 캄보디아 모바일 송금 시장에서 우위를 선점할 수 있었습니다. 캄보디아 전역에 4,000여개가 넘는 윙(Wing)의 영업망을 활용하여 페이롤 서비스 외에도 수납 대행 빌링 서비스와 외화 송금 서비스도 제공하고 있습니다.

② 캄보디아 R 센터

웹케시는 2013년부터 한국국제협력단과 공동으로 글로벌 CSR사업을 추진하고 있습니다. 캄보디아 프놈펜에 소프트웨어 전문인력 양성을 위한 HRD Center를 구축하였으며, 연간 100여 명 양성을 목표로 교육 사업을 진행하고 있습니다. 캄보디아 HRD Center에서 양성된 SW 전문인력을 KOSIGN에 채용하여 캄보디아 SW시장에 진출하며, 이 중 우수 인력을 한국에 파견하여 우수한 한국 기업의 SW를 배워 캄보디아에 전파하고 있습니다. 웹케시는 HRD Center에서 양성된 캄보디아 소프트웨어 개발 인력들에게 퍼블리싱, 스크래핑, 모바일 등의 분야를 아웃소싱 하고 있으며, 업무 생산성 향상으로 아웃소싱에 대한 만족도가 증가하고 있습니다. 캄보디아 SW 전문인력 양성을 통해 한국 기업의 SW 개발 아웃소싱 사업이 확장될 것으로 기대하고 있습니다.

2. 주요제품, 서비스 등

사업부문	상세사업부문	매출유형	구체적용도	주요상표 등

CMS (Cash Management Service) 비즈니스	중견/대기업 소프트웨어	상품서비스	대기업 CMS 중견기업 CMS	In-House Banking Cyber Branch eCashBranch 등

중소기업 소프트웨어	상품서비스	중소기업 ERP	IBK sERP KB sERP Hanaro sERP 등

R 및 공공부문	상품서비스	지자체CMS 공공기관CMS 정부CMS	세입/세출시스템 RCMS 전자금고시스템

금융기관 인터넷/ 스마트뱅킹	인터넷/ 스마트뱅킹	용역서비스	인터넷뱅킹 모바일뱅킹	인터넷뱅킹 스마트뱅킹 오픈뱅킹 글로벌뱅킹

전자세금계산서	전자세금계산서	상품서비스	전자세금계산서 발행 대행	TaxBill365

비즈니스정보
제공 서비스	비즈니스정보 제공 서비스	상품서비스	금융정보 제공	Coocon 서비스

3. 주요원재료가. 매입 현황

당사가 영위하고 있는 SI 및 SW산업은 정형화된 물품 납품의 형태가 아닌 고객의 요구사항에 따라 다양한 형태의 용역투입이 요구되는 특성을 가지고 있습니다. 이에 당사의 경우에는 당사가 직접 사업을 영위하고 있는 SW개발 사업을 제외하고는 각 사업영역별로 전문화된 관계회사 및 기타 외주업체들을 대상으로 외주 용역을 의뢰하여 사업활동을 영위하고 있습니다. 이러한 외주용역 및 일부 상품 매입을 제외하고는특별한 매입활동은 발생하지 않습니다.

나. 원재료의 제품별 비중- 해당사항 없습니다.

다. 원재료 가격변동추이

SI 및 SW산업 특성상 정형화된 물품 납품의 형태가 아닌 고객(정부, 공공기관 및 기타 일반기업)의 요구사항에 따라 구축 범위가 다양하기 때문에 투입되는 용역 및 기타 상품 등에 대하여 가격을 표준화하여 비교하는 것은 불가능합니다.

4. 생산설비 가. 생산능력 및 생산실적

당사가 영위하고 있는 사업영역 특성상 생산설비를 통한 생산이 아닌 고객의 요구사항에 따라 구축범위가 다양하며 컨설팅, 시스템 분석 및 설계, 시스템 통합 및 구축, 운영 및 사후관리 등 업무프로세스가 이루어지기에 SW업체나 컨설팅회사, 하드웨어벤더, 소프트웨어 벤더, 용역하도급업체 등과 협력하여 프로젝트를 수행하는 것이 일반적입니다. 이에 당사의 사업은 일반 제조업과 달리 인적자원을 활용하는 사업이며,프로젝트별로 구축과정, 범위 등이 상이하기 때문에 생산능력 및 생산실적에 대한 산정이 어렵습니다.

나. 생산설비에 관한 사항1) 현황

당사는 생산 활동을 진행하고 있지 않기에 별도의 생산설비를 갖고 있지 않지만 아래와 같은 유형자산을 보유하고 있습니다. (연결회사 기준)

(단위 : 원)

당 기	기초가액	취 득	처 분	감가상각	대 체	기말가액

토지	-	-	-	-	1,774,929,527	1,774,929,527

건물	-	-	-	(51,562,728)	1,864,239,000	1,812,676,272

기계장치	17,895,424	-	-	(15,213,482)	-	2,681,942

차량운반구	-	34,708,130	-	(4,584,816)	-	30,123,314

비품	500,712,968	323,882,183	(3,326,333)	(229,204,373)	-	592,064,445

시설장치	181,800,493	-	-	(146,976,294)	-	34,824,199

합 계	700,408,885	358,590,313	(3,326,333)	(447,541,693)	3,639,168,527	4,247,299,699

상기 표와 같이 당사가 영위하고 있는 사업특성상 보유 자산 중 유형자산의 비중이 높지 않습니다. 반면, 인적자원의 활용은 당사의 사업영위를 위해 가장 중요한 사안으로 보유 인력의 규모와 인력 운영전략 등이 중요한 생산능력이라 할 수 있습니다.

당사는 서울시 영등포구에 위치한 본사에서 관리, 영업, 사업, 연구개발 인력 등이 근무하고 있으며, 종속회사인 웹케시네트웍스㈜를 통하여 자금관리서비스 고객상담센터를 운영하고 있습니다. 그리고 웹케시네트웍스㈜ 소속의 전국 12개 지사에 자금관리서비스에 대한 컨설팅, 교육, 사후관리 등을 지원하는 서비스 인력이 근무하고 있습니다.

또한 당사의 관계회사인 ㈜쿠콘을 통하여 은행, 증권사, 카드사, 신용카드 VAN사, 보험사 등 100여 대외기관과 네트워크를 구축하여 국내 최대의 통합 금융정보 중계시스템을 보유하고 있으며, 또한 2002년부터 약 7년간에 걸쳐 30여억원의 연구 개발투자로 KT IDC센터에 전산센터를 구축하였으며, 20여대의 중대형 서버, 최첨단 보안장비, 네트워크 장비들을 구비하고 있습니다.

2) 최근 3년간 변동사항- 해당사항 없습니다.

3) 제품별 생산공정도- 해당사항 없습니다.

4) 외주생산에 관한 사항

당사는 내부 사업부문별로 일정 규모 이상으로 사업부문이 성장할 경우 전문화와 특성화를 기하기 위하여 해당 사업부문을 별도의 법인으로 분사를 하였습니다. 따라서,분사한 관계회사들의 해당 사업부문의 전문적인 특성이 요구되는 고객의 니즈가 발생할 경우 당사는 해당 관계회사에 용역제공 및 유지보수 지원 등과 같은 업무에 대하여 외주를 주고 있습니다. 그리고 당사 및 관계회사가 영위하고 있지 않은 사업부문에 대해서는 타 외부업체에게도 일부 외주를 의뢰하고 있습니다.

5. 매출에 관한 사항가. 지배회사 매출실적 (단위:원)

사업부문	매출유형	품목	제19기	제18기	제17기

CMS
(Cash Management Service)비지니스	상품서비스	인하우스뱅크/사이버브랜치/공공분야/기타서비스	수출	114,837,040	334,535,910	-

내수	21,172,041,456	17,822,912,437	19,498,148,145

합계	21,286,878,496	18,157,448,347	19,498,148,145

상품서비스	sERP	수출	-	-	-

내수	18,947,211,014	20,731,948,649	18,756,354,907

합계	18,947,211,014	20,731,948,649	18,756,354,907

상품서비스	fERP	수출	-	-	-

내수	1,895,111,726	1,814,855,749	4,769,418,731

합계	1,895,111,726	1,814,855,749	4,769,418,731

금융기관 인터넷/스마트 뱅킹	용역서비스	용역	수출	120,862,385	161,257,977	806,376,587

내수	29,714,187,705	44,819,280,598	39,104,337,930

합계	29,835,050,090	44,980,538,575	39,910,714,517

전자세금계산서사업	상품서비스	TaxBill365	수출	-	-	-

내수	1,236,014,740	1,210,573,302	1,057,493,360

합계	1,236,014,740	1,210,573,302	1,057,493,360

비지니스정보제공서비스사업	상품서비스	Coocon서비스	수출	-	-	-

내수	3,885,974,810	4,555,658,605	4,643,017,079

합계	3,885,974,810	4,555,658,605	4,643,017,079

합 계	수출	235,699,425	495,793,887	806,376,587

내수	76,850,541,451	90,955,229,340	87,828,770,152

합계	77,086,240,876	91,451,023,227	88,635,146,739

나. 판매 방법 및 조건 당사의 핀테크(인터넷/스마트 금융IT서비스 포함) 사업은 관련 서비스를 제공하는 금융기관과의 직접 거래를 통해서 주로 계약되고 있습니다. 자금관리서비스는 국내 금융기관과의 제휴를 통해 서비스되고 있습니다. 상품은 각각의 은행을 통해서 기업들에게 제공됩니다. 당사는 은행과의 제휴시에 체결된 계약에 명시된 상품 수수료 분배 정책에 따라 각 고객들이 지불한 월 사용료를 서비스 제공은행과 분배하고 있습니다. 6. 경영상의 주요 계약 가. 코스닥시장 상장 대표주관계약1) 대표주관회사 : 하나금융투자주식회사2) 대표주관회사의 업무범위- 본 상장과 관련하여 웹케시에 대한 경영실적, 재무상ㆍ영업상 및 법률상 실사 수 행 및 관련자료 확인 및 현지조사의 실시- 웹케시에 대하여 본 상장과 관련된 권고 및 의견제시- 본 상장과 관련하여 회계, 세무, 금융, 법률 사항에 관한 자문- 상장예비심사청구서, 증권신고서, 사업설명서 등 본 상장을 위하여 금융감독원, 한국거래소, 기타 유관기관에 제출하여야 하는 서류의 준비 및 작성의 지원- 주식의 청약 집계, 배정 업무, 청약관계 서류의 총괄 등 웹케시의 주식의 인수, 모 집, 매출에 따른 제반 업무- 웹케시의 주식 분석 업무 및 주식에 대한 수요예측- 상기 업무 수행을 위한 법무법인, 회계법인 등 외부전문가의 활용과 관련된 조언- 본 상장을 위해서 필요하다고 인정하여 웹케시와 상호 합의한 업무3) 계약일자 : 2015년 10월4) 계약기간 : 계약체결일 ~ 인수주식의 주금납입일

나. 상환전환우선주 발행을 통한 투자유치1) 유상증자의 내용

이사회 결의일	2015년 12월 14일

신주의 종류와 수	상환전환우선주

발행주식수	623,333주

주당 액면가액	500원

주당 발행가액	15,000원

발행총액	9,349,995천원

신주발행일자	2015년 12월 30일

자금조달의 목적	재무구조의 개선

증자방식	제3자배정증자

상환에관한 사항	상환기간	2018년 12월 30일 ~ 2020년 12월 30일

조기상환청구권	1. 2017년 상반기까지 IPO를 위한 상장요건을 충족하지 못한 경우2. 위 기간까지 상장요건을 갖추었음에도 불구하고 상장예비심사청구를 제출하지 아니하거나 상장을 위한 다른 심사요건을 충족하기 위한 노력을 해태하여 2017년 말까지 상장을 못한 경우3. 예상공모가의 하한금액이 18,000원 이하임에도 불구하고 투자자의 동의 없이 상장하는 경우

주당 상환가액	발행가격 + 발행일로부터 상환일까지의 기간동안 발행가액에 연복리 5%의 수익율을 적용하여 산정한 값 + 1주당 상환일까지 회사로부터 실제로 지급받은 배당금의 합계액

전환에관한 사항	전환청구기간	2016년 12월 30일 ~ 2018년 12월 30일

조기전환청구권	전환청구기간이 도래하지 않았다 하더라도 아래 사유가 발생하는 경우 전환권을 행사할 수 있음1. 회사의 유가증권시장 또는 코스닥시장 상장예비심사청구서가 제출되는 경우2. 대주주가 그 보유 지분의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하는 경우3. 회사와 투자자가 합의하는 경우

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환가격	주당 15,000원

전환비율	1:1

의결권에 관한 사항	보통주와 동일함

이익배당에 관한 사항	보통주와 동일함

주1) 주당 상환가액: 주당 취득가격과 취득가격에 대하여 발행일로부터 상환일까지 연복리 5%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계

주2) 위의 상환전환우선주 중 490,000주는 투자자의 상환 요청에 의해 2017년 12월 29일 상환 완료되었음(2017년 12월 29일 주요사항보고서 공시 참조)

2) 기타 투자판단에 참고할 사항【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정	정관 제10조 제2항

제3자배정 증자의 목적	재무구조의 개선

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내거래내역 및 계획	배정주식수	비 고

피에스에이제1호핀테크사모투자합자회사	기타	투자 유치	없음	490,000주	보호예수 1년

IBK기업은행	기타	투자 유치	용역거래	133,333주	보호예수 1년

주1) 위의 상환전환우선주 중 피에스에이제1호핀테크사모투자합자회사에 배정한 490,000주는 투자자의 상환 요청에 의해 2017년 12월 29일 상환 완료되었음 (2017년 12월 29일 주요사항보고서 공시 참조) 7. 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위 : 원)

과목	제19기	제18기	제17기

연구개발비용 계	3,018,456,492	8,219,014,564	4,244,968,539

연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액X100]	3.90%	8.95%	4.79%

나. 연구개발활동

구분	내용

경리나라	매출, 수납관리, 이체 등 경리 업무를 자동화하는 중소기업 경리전문 프로그램

뱅크노트 (핀테크앱)	소규모 사업자를 위한 사업계좌와 개인계좌를 한 곳에서 체계적으로 관리할 수 있는 서비스

원클릭 연말정산 (핀테크앱)	연말정산을 간편화 자동화하는 직장인 연말정산 지원 서비스

법인카드 관리 (핀테크 앱)	법인카드 영수증 자동 수집 및 카드사용 내역 조회, 입력 등 법인카드 관리 서비스

글로벌 계좌조회 (핀테크 앱)	미국, 중국, 인도, 말레이시아, 태국 등 해외 계좌 관리 서비스로 실시간 잔액 거래 내역 조회, 시재보고서, 다국어 등 지원

증권정보시스템	기업과 국내 주요 증권사(20여개) 간의 계좌정보 및 매매거래 정보를 중계할 수 있는 시스템

법인카드 정보제공시스템	기업에 국내 주요 카드사(10여개)의 법인카드 사용내역 정보를 제공해 주는 시스템

증권계좌 연계 조회/ 매매시스템	국민건강보험공단 등 다수의 기업에 제공 중

NEBSOA	금융권 e-Biz 시스템 통합 프레임워크 제공 중

금융연동 기업자금관리 (Cash Management)	국내 9개 은행에서 마케팅 중

iBLS	금융권 전자금융서버 플랫폼/ 중계 시스템 제공 중

가상계좌시스템 (Virtual Account)	국민, 하나, 외환, 신한, 기업은행 등 기 제공

전자세금계산서	전자세금계산서 솔루션으로 다수 공기업 및 일반기업에 보급 중

8. 기타 투자 의사 결정에 필요한 사항

가. 산업재산권 출원/등록 현황

구분	현황	NO	명칭	출원일	출원번호	등록일	등록번호

특허	등록	1	모바일 기기를 이용한 금융연동 자금관리 시스템 및 그방법	2007.05.18	10-0721967

2	스크래핑 머신을 이용한 스크린 스크래핑 분산처리 방법 및 그 시스템	2006.09.08	10-0624705

3	금융연동 자금관리시스템 및 그 방법	2005.10.27	10-0526142

4	ＩＳＳＲ을 이용한 자금이체 처리 지원시스템 및 방법과 그 프로그램 소스를 저장한 기록매체	2004.11.03	10-0457103

5	증권계좌연계정보 조회 및 관리 서비스 시스템 및 그방법과 그 방법에 대한 컴퓨터 프로그램을 저장한 기록매체	2007.11.14	10-0778111

6	전사적 자원 관리를 이용한 카드 매출 관리 장치 및 그 방법	2009.11.16	10-0928026

7	오픈 마켓 판매 정보 통합 관리 방법, 장치 및 그 방법을 실행하는 프로그램이 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체	2009.12.16	10-0933702

8	금융 기관 직접 연결을 통한 금융 계좌 통합 조회 방법, 그방법을 수행하는 프로그램이 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체 및 통합 조회 서버	2010.03.10	10-0948162

9	자동 분류가 가능한 회계 처리 방법 및 이 방법을 수행하는 프로그램이 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체	2010.05.20	10-0960297

10	여신 업무 지원 장치 및 방법, 이를 이용한 여신 업무 자동화 시스템 및 방법	2012.02.07	10-1116198

11	이동 단말기를 이용한 카드사 서버의 인증 방법 및 카드사 서버	2012.01.02	10-1103634

12	전자 지출 관리 장치 및 이를 이용한 재정 관리 연동 시스템	2012.05.29	10-1152748

13	다국어 웹-페이지 지원시스템 및 지원방법	2012.08.01	10-1171785

14	이동 단말기의 제어 방법 및 금융기관서버의 제어 방법 및 금융기관서버	2012.09.18	10-1185488

15	국세청 인증 기반 전자 세금계산서 처리 장치 및 방법	2012.09.18	10-1185489

16	통합 바우처카드 운용 시스템, 서버, 이동통신 단말기 및 방법	2012.11.01	10-1198817

17	기부금계좌 관리시스템	2012.12.12	10-1213562

18	노무비 지급을 보증하는 실시간 노무비 지급 시스템 및 그 시스템의 정보 처리 방법	2012.12.31	10-1219079

19	법무업무 대행비용 처리시스템	2013.07.08	10-1285736

20	매입 세액 공제 정보 산출 장치 및 그 방법	2014.05.02.	10-1394666

21	모바일 장치를 이용한 자금 수납 장치 및 그 방법	2014.05.14.	10-1397454

22	실시간 노무비 지급 시스템 및 그 시스템의 정보 처리 방법	2014.06.02.	10-1405356

23	주식담보대출관리장치 및 그 방법	2014.09.04.	10-1440464

24	지원금 정산 장치 및 그 방법	2014.12.03	10-1470826

25	컨텐츠 서비스를 위한 플랫폼 시스템 및 플랫폼 서버와 컨텐츠 서비스 방법	2015.12.03	10-1576081

26	메시지 송수신 장치 및 방법과, 메시지 송수신을 위한 모바일 장치 및 컴퓨터 프로그램	2016.04.05	10-1611581

27	금융 오픈 플랫폼 기반의 금융서비스 제공 장치	2016.12.30	10-1693421

28	계좌번호를 대체하는 식별정보를 이용한 금융 오픈 플랫폼과 금융 서비스 제공 방법 및 이를 위한 컴퓨터 프로그램	2017.04.03	10-1724619

29	금융 오픈 플랫폼 기반의 선불결제 관리 장치, 방법 및 컴퓨터 프로그램	2017.04.17	10-1729162

30	계좌번호를 대체하기 위한 식별정보 생성 장치 및 방법과 이를 위한 컴퓨터 프로그램	2017.05.12	10-1737559

31	핀테크 서비스 연동을 위한 인증 장치 및 방법과 이를 위한 컴퓨터 프로그램	2017.11.02	10-1795849

32	씨엠에스를 이용한 기업 금융업무	2017.12.11	10-1809817

출원	1	경비처리절차 관리 / 감사 시스템	2011.07.08	10-2011-0067652

2	P2P금융의 투자자 예치금 분리 관리 장치, 방법 및 컴퓨터 프로그램	2017.03.24	10-2017-0037473

3	가상화폐 거래를 위한 자금 출처 관리 시스템 및 방법과, 이를 위한 컴퓨터 프로그램	2017.09.18	10-2017-0119377

4	통관 절차를 위한 자금 관리 시스템, 방법 및 컴퓨터 프로그램	2017.11.09	10-2017-0148883

상표	등록	1	웹케시주식회사 | CW WebCash	2000.10.27	45-0001961

2	캐쉬큐 | CashQ	2005.08.01	41-0119398

3	NEBSOA	2008.03.24	41-0163712

4	웹케시주식회사 | W Webcash	2008.09.10	41-0174135

5	my ez book	2009.06.10	41-0186237

6	my Easy Book	2009.06.10	41-0186236

7	quick book	2009.06.10	41-0186235

8	ez book	2009.06.10	41-0186234

9	Easy Book	2009.06.10	41-0186233

10	Yes Book	2009.06.10	41-0186224

11	웹캐시	2010.06.10	41-0197849

12	G-BANK(지뱅크)	2010.06.10	41-0197850

13	NEBSOA(넵소아)	2010.04.30	41-0196597

14	지정계좌	2010.07.26	41-0199414

15	지정계좌(W WebCash)	2010.07.26	41-0199413

16	IHB	2011.01.10	40-0849417

17	IHB Enterprise	2011.01.10	40-0849378

18	IHB premium	2011.01.10	40-0849379

19	IHB Standard	2011.01.10	40-0849368

20	산단 ERP	2011.01.10	40-0849389

21	산단 ERP	2011.04.01	41-0208716

22	IHB	2011.04.01	41-0208717

23	IHB Enterprise	2011.04.01	41-0208718

24	IHB premium	2011.04.01	41-0208719

25	IHB Standard	2011.04.01	41-0208720

26	T-Link	2011.07.19	41-0213668

27	NEBMOA	2011.07.19	45-0035522

28	FreeBook	2011.09.01	41-0216276

29	FreeBoook	2011.09.01	41-0216277

30	Mbranch	2011.07.19	40-0873371

31	엠브랜치	2011.07.19	40-0873372

32	SmartBranch	2011.12.13	40-0894272

33	sws	2012.03.13	41-0228251

34	Tax Master	2012.03.22	40-0911738

35	eagle eye	2012.10.25	40-0938610

36	Smart 경비관리 | Smart PPP	2012.12.12	40-0944411

37	Orock	2013.02.01	40-0951581

38	Orock	2013.02.01	41-0250887

39	Orock	2013.02.01	41-0250888

40	Orock	2013.02.01	41-0250889

41	O'store	2013.04.12	41-0256458

42	O'store	2013.04.12	40-0963716

43	R BOX	2013.04.12	40-0963717

44	SO 365	2013.04.12	40-0963718

45	GAUUS	2013.04.12	41-0256459

46	R BOX	2013.04.12	41-0256460

47	SO 365	2013.04.12	41-0256461

48	W sERP	2013.04.12	41-0256462

49	W sERP Premium	2013.04.12	41-0256463

50	O`Circle	2013.06.11	41-0260879

51	O`Circle	2013.07.17	40-0981493

52	O`Dangol	2013.07.17	40-0981494

53	We Store	2013.09.03	40-0992497

54	Dangoling	2013.10.01	41-0269784

55	Dangoling	2013.11.13	40-1006798

56	O`Dangol	2013.11.13	41-0273081

57	아이모아	2013.11.13	41-0273082

58	PSB	2013.12.04	40-1010911

59	PSB | Portable Smart Branch	2013.12.04	40-1010912

60	We CLOUD	2014.03.11	40-1027019

61	PSB	2014.03.11	41-0282751

62	PSB | Portable Smart Branch	2014.03.11	41-0282752

63	아이모아	2014.04.18	40-1032943

64	WePOST	2014.07.15	40-1048271

65	WePOST	2014.07.15	41-0293931

66	DATAEXPER | 데이터엑스퍼	2014.12.08	41-0306405

67	DX DATAEXPER | 디엑스 데이터엑스퍼	2014.12.08	41-0306406

68	DATAEXPER | 데이터엑스퍼	2015.01.05	40-1078923

69	DX DATAEXPER | 디엑스 데이터엑스퍼	2015.01.05	40-1078924

70	그린메세지	2015.03.09	41-0315407

71	Green Message	2015.03.09	41-0315408

72	그린메세지	2015.04.02	40-1097350

73	Green Message	2015.04.02	40-1097351

74	수금박사	2016.03.02	40-1163436

75	수금박사	2016.03.02	41-0350518

76	소·호·뱅·크 | SOHO BANK	2016.06.01	40-1181769

77	소·호·뱅·크 | SOHO BANK	2016.06.01	41-0361062

78	뱅크노트	2016.06.01	40-1181770

79	뱅크노트	2016.06.14	41-0362345

80	손안의 금융비서	2017.05.18	40-1253670

81	손안의 금융비서	2017.05.18	40-1253671

출원	1	SERP경리나라	2017.12.12	40-2017-0159112

2	SERP경리나라	2017.12.12	40-2017-0159113

컴퓨터프로그램 저작권	등록	1	전용 매직 웹 브라우저	1999.07.08	99-01-11-3144

2	기업형 EUC(사용자 컴퓨팅) 시스템	1999.07.08	99-01-11-3143

3	web＊Bridge	2000.09.05	2000-01-11-5831

4	web＊Symphone	2000.09.02	2000-01-11-5832

5	web＊Myger	2000.09.05	2000-01-11-5830

6	web＊NetForm	2000.09.05	2000-01-11-5833

7	@Bank BLS	2001.10.25	2001-01-11-7204

8	Web＊CIB	2001.12.05	2001-01-11-8382

9	eb_IMO	2004.02.07	2004-01-24-503

10	eb_COSMOS	2004.02.07	2004-01-24-504

11	AMS500	2004.08.19	2004-01-213-004203

12	eb_Xebro	2004.08.19	2004-01-232-004204

13	iEBP-EJB	2004.08.19	2004-01-279-004205

14	eb_RMS	2004.08.20	2004-01-232-004219

15	법인카드관리 시스템	2004.08.25	2004-01-152-004343

16	머니큐레이터	2004.08.25	2004-01-152-004344

17	기업 통합자금관리 시스템(CashONE)	2004.08.25	2004-01-152-004345

18	금융연동 통합 소기업 자금관리 S/W(CashOne Lite)	2005.12.09	2005-01-152-006332

19	iTMS	2008.10.20	2008-01-159-005279

20	Easy Book(디지털경영장부)	2008.11.05	2008-01-199-005708

21	i-CATs(법인카드 관리, 부가세 환급 업무 프로그램)	2008.11.05	2008-01-199-005709

22	i-TX(국세청 사업자 과세유형 조회 프로그램)	2008.11.05	2008-01-199-005710

23	i-TX Enterprise(국세청 사업자 과세유형 조회 프로그램)	2008.11.06	2008-01-199-005711

24	ERP ADMIN	2008.11.25	2008-01-152-006387

25	i-Sales	2008.11.25	2008-01-152-006388

26	법인카드 All in One(법인카드 그룹웨어)	2008.11.25	2008-01-159-006410

27	CashONE e-Church	2008.11.25	2008-01-199-006375

28	CyberCFO	2008.11.25	2008-01-152-006376

29	DGB CashPLUS	2008.11.25	2008-01-152-006377

30	eCashPLAN	2008.11.25	2008-01-152-006378

31	Hanaro CFO	2008.11.25	2008-01-152-006367

32	KJB CashPlan expert	2008.11.25	2008-01-152-006368

33	KNB U-Cash expert	2008.11.25	2008-01-152-006369

34	CyberCFO PLUS	2008.11.25	2008-01-152-006371

35	New CashOne	2008.11.25	2008-01-152-006372

36	Hana nERP	2008.11.25	2008-01-152-006373

37	CashOne nERP	2008.11.25	2008-01-152-006374

38	DGB CashPlus sERP	2008.11.25	2008-01-152-006357

39	eCashPlan sERP	2008.11.25	2008-01-152-006359

40	Hana sERP	2008.11.25	2008-01-152-006360

41	Hanaro sERP	2008.11.25	2008-01-152-006361

42	IBK sERP	2008.11.25	2008-01-152-006362

43	KB sERP	2008.11.25	2008-01-152-006363

44	KJB CashPlan sERP	2008.11.25	2008-01-152-006364

45	KNB U-Cash sERP	2008.11.25	2008-01-152-006365

46	GCMS ACIS	2008.12.03	2008-01-159-007155

47	COOCON-c MagicCMS(금융결재원 CMS)	2008.12.03	2008-01-152-007212

48	개인자산관리(PFMS)	2008.12.03	2008-01-152-007132

49	기업자산 위탁 통합 관리(BTCA)	2008.12.03	2008-01-152-007133

50	기업자산통합관리(FTCA)	2008.12.03	2008-01-152-007134

51	COOCON-c CampusBilling(대학등록금수납관리)	2008.12.03	2008-01-152-007135

52	COOCON-c EasyBilling(대금수납관리)	2008.12.03	2008-01-152-007136

53	COOCON-c TaxBilling(지방세수납관리)	2008.12.03	2008-01-152-007137

54	COOCON-c VATSave(법인카드부가세환급)	2008.12.03	2008-01-152-007138

55	COOCON eb_XGrid	2008.12.16	2008-01-152-007711

56	COOCON-r FEDI(전문방식 금융정보조회)	2008.12.16	2008-01-152-007712

57	Allinone Groupware Ver0.9	2009.10.16	2009-01-111-005524

58	전자세금계산서 시스템	2010.03.31	2010-01-152-001881

59	디지털경영장부	2010.03.31	2010-01-152-001882

60	웹케시-e금융부문 프로그램	2010.07.15	2010-01-152-004014

61	스마트폰 뱅킹	2010.07.16	2010-01-199-004033

62	자금관리프로그램	2010.07.16	2010-01-199-004034

63	쿠콘프로그램1	2010.07.16	2010-01-199-004035

64	쿠콘프로그램2	2010.07.16	2010-01-199-004036

65	스마트폰뱅킹2	2010.07.16	2010-01-199-004043

66	WEBCASH LBS Library for iPhone	2011.01.24	2011-01-179-000458

67	WEBCASH LBS Library for ANDROID	2011.01.24	2011-01-169-000459

68	Tax Master	2011.04.20	2011-01-299-002592

69	SWS_JexFrame	2011.08.18	2011-01-279-005061

70	SWS_JexStudio	2011.08.18	2011-01-179-005065

71	매입 세금계산서 확인 S/W(Tax Confirm Solution)	2011.08.30	2011-01-152-005292

72	SWS_JexGrid	2011.09.07	2011-01-179-005510

73	연구과제/연구비 통합 관리 시스템(SAN-ERP)	2011.10.21	2011-01-199-006895

74	실시간 통합연구비 관리 시스템(RCMS)	2011.10.21	2011-01-199-006875

75	DANGOL	2011.11.08	2011-01-156-007553

76	스마트솔루션 for Android	2012.01.19	C-2012-001128

77	스마트솔루션 for iOS	2012.01.19	C-2012-001127

78	sERP Enterprise	2012.03.02	C-2012-004089

79	sERP Premium	2012.03.02	C-2012-004088

80	JexAdmin(젝스어드민)	2012.05.16	C-2012-009810

81	JexFrame BIZ(젝스프레임 비즈)	2012.05.16	C-2012-009811

82	JexFrame web(젝스프레임 웹)	2012.05.16	C-2012-009812

83	JexGrid(젝스그리드)	2012.05.16	C-2012-009813

84	JexStudio(젝스스투디오)	2012.05.16	C-2012-009814

85	스마트 상담창구(서버)	2012.12.07	C-2012-025014

86	스마트 상담창구(클라이언트)	2012.12.07	C-2012-025015

87	i-DAST (아이다스트)	2013.04.05	C-2013-006986

88	디엑스 모니터링 포 포스트그레스큐엘(DX-MONITORING for PostgreSQL)	2014.05.15	C-2014-011036

89	소셜연락처관리	2014.09.17	C-2014-022903

90	오픈보드	2014.09.17	C-2014-022905

91	일정관리	2014.09.17	C-2014-022906

92	전자결재	2014.09.17	C-2014-022907

93	소셜직원관리	2014.09.17	C-2014-022904

94	스마트북(s-Book)	2014.09.18	C-2014-022923

95	소셜거래처관리	2014.09.19	C-2014-023050

96	디엑스(DX)	2014.04.28	C-2014-009977-2

97	글로벌 금융상품 검색 시스템	2016.01.19	C-2016-001559

98	보안원격인증 (SRA : Secure Remote Authorization)	2016.07.20	C-2016-017740

99	금융오픈에이피아이플랫폼(FOP : Finance OpenAPI Platform)	2017.07.10	C-2017-016175