예스24 사업보고서 (2015.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 및 특성(1) 온라인유통시장

한국온라인쇼핑협회가 발표한 '2014년 온라인 쇼핑 시장에 대한 이해와 전망'에 따르면, 2014년 국내 온라인 쇼핑 시장 규모는 전년대비 11.0% 성장한 55조 200억원으로 집계되었습니다. 또한 2015년 시장규모는 13.3%의 성장률을 이어가 62조 3600억원의 규모를 형성할 것으로 예상하였습니다.2015년 상반기 전체 소매판매액은 178조 286억원으로 2014년 상반기 소매판매액 176조 9913억원 대비 0.6% 성장하였습니다. 이 중 온라인 쇼핑 거래액은 2015년 상반기 25조 4139억원으로 2014년 상반기 21조 543억원 대비 20.7% 성장하였습니다. 얼어붙은 소비심리와 디플레이션에 따른 경제활동침체 우려에도 온라인 쇼핑시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 2015년 [온라인쇼핑몰 취급상품 범위별 거래액]은 전년 동기 대비하여, 전문몰은 15.2%, 종합몰은 20.3% 증가하였습니다.2015년 [온라인쇼핑몰 운영형태별 거래액]은 전년동기 대비하여 Online몰은 18.7%, On/Offline몰은 19.8% 증가하였습니다. [온라인쇼핑몰 취급상품 범위별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분	2014년	2015년	거래액 (동기대비)

거래액	구성비	거래액	구성비	증감액	증감율

총거래액	45,282,664	100.0%	53,933,732	100.0%	8,651,068	19.1%

종합몰	34,796,120	76.8%	41,850,162	77.6%	7,054,042	20.3%

전문몰	10,486,544	23.2%	12,083,570	22.4%	1,597,026	15.2%

, 통계청>

* 종합몰: 인터넷상에서 취급하는 상품군이 다양하게 구성되어 여러 종류의 상품을 일괄구매할 수 있는 사이버 쇼핑몰* 전문몰: 인터넷상에서 하나의 상품군 또는 주된 상품군만을 구성하여 판매하는 사이버 쇼핑몰

[온라인쇼핑몰 운영형태별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분	2014년	2015년	거래액 (동기대비)

거래액	구성비	거래액	구성비	증감액	증감율

총거래액	45,281,366	100.0%	53,933,734	100.0%	8,652,368	19.1%

Online	28,655,064	63.3%	34,012,863	63.1%	5,357,799	18.7%

On/Offline	16,626,302	36.7%	19,920,871	36.9%	3,294,569	19.8%

, 통계청>

* Online: 컴퓨터 및 네트워크 기반(온라인)을 통해서만 상품 및 서비스를 최종소비자에게 판매하는 경우* On/Offline병행: 온라인 뿐 아니라 기존의 상거래 방식을 병행하여 상품 및 서비스를 최종소비자에게 판매하는 경우 특히 최근 인터넷쇼핑몰의 고성장요인으로는 모바일쇼핑의 확산과 오프라인 유통기업의 온라인몰 강화가 큰 영향을 끼치는 것으로 분석됩니다('2015년 유통산업전망', 대한상공회의소). 판매매체별 거래액 비교시 2014년 모바일 쇼핑의 거래액은 14조 8698억원으로 전체 온라인쇼핑몰 거래액의 32.8%였으나 2015년에는 24조 4265억원으로 전체 온라인쇼핑몰 거래액의 45.3%까지 큰폭으로 성장하였습니다. .

[온라인쇼핑몰 판매매체별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분	2014년	2015년	거래액 (동기대비)

거래액	구성비	거래액	구성비	증감액	증감율

합계액	45,302,488	100.0%	53,933,734	100.0%	8,631,246	19.1%

인터넷쇼핑	30,432,685	67.2%	29,507,143	54.7%	- 925,542	-3.0%

모바일쇼핑	14,869,803	32.8%	24,426,591	45.3%	9,556,788	64.3%

, 통계청>

모바일쇼핑 비중이 큰 폭으로 증가하고 있는 추세이나, 이는 판매상품별 특징에 따라서도 그 양상이 사뭇 다릅니다. 판매상품별 특징에 따라 온라인과 모바일의 각 활용채널이 다르며 상대적으로 고관여의 정보가 필요한 상품군의 경우 아직 온라인쇼핑의 파워가 큰 것으로 확인됩니다. 서적 분야 역시 이런 고관여 상품군으로 타 상품군에 비해 온라인 쇼핑 의존도가 높은것을 확인할 수 있습니다.[온라인쇼핑몰 판매매체별/상품군별 거래액(2015년)]

(단위: 백만원,%)

구분	전체 상품군	서적,문구 상품군

거래액	구성비	거래액	구성비

합계액	53,933,734	100.0%	1,150,897	100.0%

인터넷쇼핑	29,507,143	54.7%	871,650	75.7%

모바일쇼핑	24,426,591	45.3%	279,247	24.3%

, 통계청>

(2) 출판유통시장2013년도 출판산업의 생산지수는 2010년을 기준(100)으로 정체현상을 보이고 있습니다. 한편, 판매(서적, 문구판매액)은 85.6, 소비지수(월평균 서적구입비)는 85.3을 기록하면서 최근 5년 중 최저치였고, 인터넷 매출은 2012년 대비 6%(약766억원) 감소하였습니다('KIPPA출판산업동향', 한국출판문화산업진흥원, 2014년).통계청의 조사결과에 따르면 2013년 사이버쇼핑몰의 서적거래액은 1조 1,962억원으로 2012년 (1조2,728억원) 대비 6.0% 감소해 연간 성장률이 역대 최저치를 기록했습니다. 이와같은 위기상황에서 출판시장의 활로를 모색하는 움직임이 범출판계차원에서 이루어지고 있습니다. 2012년 9월 26일에는 '출판문화산업 진흥 5개년 계획(2012~2016)'이 발표되었고, 2014년 11월 21일부터는 새롭게 개정된 도서정가제(신구간 및 도서분야에 상관없이 정가대비 15% 이내로 직간접 할인폭 제한)가 시행되고 있습니다.이로 인하여 출판 유통분야는 고객만족과 질적인 서비스의 제고를 통하여 경쟁우위를 점할 수 있는 새로운 국면에 접어들었습니다. 예스24는 도서관련 DB강화 및 배송시간단축 및 당일배송권역 확대 등 질적인 서비스 향상을 통하여 급변하는 시장 내에서도 빠르게 대처하여 경쟁력을 갖춰나갈 예정입니다.(3) 공연시장최근 우리나라 국민 소비지출액 중 오락문화비중은 점차 증가하고 있는 추세로 2012년에는 약 50조의 규모를 나타냈습니다. 이와같은 문화소비 증가와 함께 국내의 공연시장 역시 성장하고 있습니다. 공연티켓 판매액을 기준으로 공연시장을 살펴보면 10년간 268.1%의 증가세를 보였습니다.연도별 공연시장은 공연시설 증가와 함께 종사자 수, 매출액 모두 증가세를 보이고 있습니다. 공연시설 수와 종사자 수는 2012년 대비 각각 4.2%, 4.6% 증가하였으며 매출액은 약 370억원 증가한 4,142억원을 기록하며 9.8%의 증가세를 보이고 있습니다.

(단위: 개, 백만원)

구분	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년

공연시설	662	732	772	820	868	944	984

공연장	891	927	967	1,021	1,093	1,188	1,227

매출액	287,923	230,366	267,556	327,441	316,711	377,169	414,204

'2014공연예술실태조사', 문화체육관광부>.

(4) 영화시장2015년 전체 영화산업 매출은 2조 1,131원으로 2014년 대비 4.2% 증가하면서 2년 연속 2조원대를 기록하였습니다. 2015년 극장 입장권 매출액은 역대 최대 액수인 1조 7,154억원으로 2014년 대비 3.1% 증가하였으며 관객 수 역시 2014년 대비 1.0% 증가한 2억 1,729명에 달하여 역대 최다를 기록하였습니다. 또한 디지털 온라인 시장 규모도 2014년 대비 12.7% 증가한 3,349억원에 달하며 시장의 성장세를 유지하였습니다.

(단위: 개, 백만원, 천명)

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년

개봉편수	110	111	110	119	142	150	175	183	217	257

상영편수	159	183	252	211	274	331	386	489	511	553

매출액	568,090	479,859	407,327	526,482	508,427	613,723	836,115	909,912	820,629	879,655

관객수	91,746	75,791	62,047	75,645	68,843	82,868	114,613	127,286	107,703	112,940

'총관객수 및 매출액_연도별', 영화진흥위원회>.

2016년에도 이러한 시장의 성장을 계속될 것으로 전망하고 있습니다. 멀티플렉스 극장의 탄력요금제 확대정책 및 3D/4D/IMAX 와 같은 특화 영화관을 이용하는 관객층의 증가로 인하여 극장매출은 계속 증가할 것으로 예상하고 있습니다. (5) 전자책 유통시장현재 전세계는 스마트폰과 태블릿PC라는 스마트단말기 홍수 속에 살고 있습니다. 전세계 스마트폰 사용인구는 26억명에 달하고 국내는 4천만명에 육박하고 있습니다. 이러한 환경에서 전자책은 새로운 컨텐츠로 급부상 하고 있습니다. 2012년 글로벌 출판시장 규모는 1,016억 3,100만 달러이며 이 중 전자책 매출은 86억 5,400만 달러로 전체 출판시장의 9%를 차지했습니다(PWC). 2013년 이후 전자책 매출은 지속적으로 상승하여 2012년 87억 달러에서 2017년 227억 달러까지 성장할 것으로 예상됩니다. 2017년에는 전체 출판시장의 22% 규모를 차지할 것으로 전망하여 점차 줄어드는 종이책 매출을 전자책 매출이 상쇄시켜 줄 것으로 전망하고 있습니다.

[연도별 전자출판물 인증건수]

(단위: 건)

2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	누적합계

31,194	3,281	82,459	7,546	274,959	1,954,532	341,603	45,159	505,215	370,840	3,616,788

2014한국출판연감, 대한출판문화협회>

[전자출판산업 시장규모(추정치)]

(단위: 억원)

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년

시장규모	825	1,235	1,278	1,323	1,975	2,881	3,250	5,838

2014한국출판연감, 대한출판문화협회>

* 한국전자출판협회* 전자책컨텐츠, 소프트웨어, 하드웨어를 모두 포함

나. 회사의 현황(1) 영업의 개황(가) 온라인 서점

1999년 대한민국 최초의 온라인 서점인 예스24가 사업을 시작한 이래로, 온라인 서점의 경쟁력은 많은 변화가 있었습니다.

고객들이 서점을 직접 가지 않고도 원하는 책을 주문하고 수령할 수 있는 고객 편의성을 제공하였습니다. 또한, 예스24는 대한민국 최초로 시행한 총알배송(당일배송)을 통해서 고객들은 주문한 책을 당일에 수령 할 수 있는 고객가치를 제공하였습니다.

이에 멈추지 않고, 공연/영화 티켓, DVD, eBook등 다양한 문화상품 판매 사업을 확장하여 고객들이 종합적인 문화컨텐츠를 즐길 수 있도록 하고 있습니다.

예스24는 항상 고객가치 추구를 최우선으로 생각하여, 대한민국 1등 인터넷 서점이 아닌 대한민국 1등 서점으로 성장할 수 있도록 발전하고 있습니다.

(나) 문화컨텐츠제공 및 커뮤니티 서비스

예스24는 작가와 독자와의 만남과 소통을 통해서 대한민국 문화산업의 새로운 컨텐츠를 생성하고 있습니다. 또한, 작가측면에서 새로운 마케팅 채널을 제공하여 예스24가 단순히 유통채널이 아니라 복합 문화 공간으로서의 가치를 추구하고 있습니다.

예스24에서 운영하는 문화웹진 는 책, 영화, 음반, 공연계 소식을 발 빠르게 전하며, 대한민국 최고의 웹진으로 자리잡았습니다. 작가와 독자와의 만남과 소통을 통해서 대한민국 문화산업의 새로운 컨텐츠를 생성하고 있습니다. 또한, 작가측면에서 새로운 마케팅 채널을 제공하여 예스24가 단순히 유통채널이 아니라 복합 문화 공간으로서의 가치를 추구하고 있습니다.또한 2015년 7월에 창간한 월간지 『월간 채널예스』는 인터넷서점 최초의 서평지로, 화제의 저자 인터뷰를 비롯해 스타 작가들의 다양한 칼럼을 소개하고 있습니다. 예스24는 1년에 약 600여건에 달하는 작가와 독자와의 만남 행사는 물론, 어린이 독후감 대회, 대한민국 대표 작가와 떠나는 문학캠프, 한 해 동 안 독자들에게 가장 사랑 받은 책을 선정하는 올해의 책 시상하고 있습니다. 인터넷 서점 중 최초로 블로그 서비스를 시작했고, 연 30만 건의 회원 리뷰가 작성되어 도서, 영화, 공연, 음악 등 문화 전반에 관한 정보를 제공하고 있습니다. (다) 전자책 유통 예스24는 한국이퍼브를 통하여 1,800개의 출판사와 전송권을 계약하고, 컨텐츠를 확보하고 있습니다. 현재, 2만권 이상의 체험판과 무료도서를 포함, 40만여권의 전자책을 보유하여 고객들에게 제공하고 있습니다. 또한, 예스24는 컨텐츠 유통뿐만 아니라, 전자책 플랫폼 개발과 시장의 물리적 인프라 구축에도 앞서고 있습니다. 또한, 전자책 단말기의 지속적 개발을 통해 크레마 터치, 크레마 샤인, 크레마 원 그리고 크레마 카르타를 시장에 선보였습니다. 특히, 2015년 9월 선보인 크레마 카르타는 출시 이후 6개월 만에 2만대 이상 판매되며, 고객들에게 좋은 평가를 받고 있습니다. 예스24는 전자책 단말기 판매를 기반으로 전자책 시장에서도 가장 강력한 사업자의 위치를 차지하고 있습니다. (라) 공연/영화 예매서비스의 제공예스24는 2004년 영화 예매서비스를 시작한데 이어 2007년 공연예매서비스를 함께 제공하면서 엔터테인먼트 사업에 대한 꾸준한 관심과 투자를 진행해 왔습니다. 2015년 상반기 중에는 SM 엔터테인먼트 콘서트 단독판매, 개봉 영화의 고른 흥행 등의 이유로 공연 및 영화의 예매관련 매출이 큰 폭으로 상승하였습니다. 또한, 2015년 6월 광진구에 위치한 대중음악 전문 공연장 악스코리아를 인수하여 예스이십사 라이브홀로 사명을 변경하였습니다. 이를 통해서 공연 사업의 수직계열화를 실현하였으며, 앞으로 이 부분을 더욱 확대하여 공연사업의 가시적인 성과를 이루어낼 것입니다. (단위: %, 명) 사이트명 티켓예매분야점유율 일평균 방문자수 일평균 페이지뷰 인터파크 티켓 47.97% 74,199 2,155,313 예스24 영화/공연 22.98% 46,548 190,478 맥스무비 11.64% 21,028 183,340 옥션티켓 4.77% 6,555 54,990 하나티켓 4.05% 6,652 75,365 순위정보, 랭키닷컴(12월말 기준)> 계속 성장하는 시장으로 도서에 이은 예스24의 잠재적인 차세대 사업의 하나로 기대하며 공연장과의 제휴를 통한 물적 인프라를 구축함으로써 컨텐츠의 확보에 더욱 힘쓰는 등 장기적인 측면에서 사업의 확장을 추구하고 있습니다. (마) 해외 법인과의 시너지 효과 기대 2014년 3월 한세예스24홀딩스의 자회사였던 한세예스24베트남과 한세예스24인도네시아 법인을 인수하면서, 해외사업의 진출부분에도 박차를 가할 예정입니다. 베트남과 인도네시아가 소재한 동남아 지역은 압도적인 인구수와 면적을 보유하고 있으나 각 나라마다 언어의 차별성이 너무 크고, 아직은 인터넷관련 인프라가 100% 확립되지 않아 서구의 대형자본을 가진 온라인유통사가 접근하기는 어려운 시장으로 판단하였습니다. 예스24는 관계사인 한세실업의 현지 법인등이 물적 인프라를 이미 구축한 상태이므로 상대적으로 진출이 용이하고, 진출 이후 각 국가의 물리적 인프라 성장과 함께 커나갈 가능성이 높을 것으로 판단하였습니다. 베트남과 인도네시아의 시장에 대한 자세한 사항은 동 공시서류의 '다. 자회사의 사업현황'을 참조하시기 바랍니다. (2) 시장점유율 최근 3년간 출판시장의 생산, 판매, 소비는 각 정체되어있거나 감소하고 있는 추세에 있으며, 특히 출판 소매 매출은 최근 3년간(2010~2012년) 하락세를 보이고 있습니다. 유통경로에 따른 도서시장은 2013년 오프라인 매출이 2012년 대비 3.8%, 온라인 매출이 2012년 대비 0.1% 감소하였습니다. 인터넷 서점 역시 전반적인 출판업계의 정체상황에 영향을 받고 있음을 확인할 수 있습니다. 인터넷서점의 매출은 2009년까지 20% 이상의 성장률을 보이다 2010년부터 5% 이하의 성장률로 급감하더니 2012년 부터는 마이너스로 돌아섰습니다. 그러나 2014년 하반기 이후 상대적으로 여건이 개선되며 몇년간 지속된 하락세가 어느정도 회복세에 접어든 것으로 보여집니다.2014년 10월 대한출판문화협회가 펴낸 '2014 한국출판연감'에 따르면 2013년 국내 도서시장 중 인터넷 서점의 매출은 약 9,100억원으로 추정되어 전체 도서시장 대비 36.4%의 비중을 차지하고 있습니다. 2005년 16.7%에서 해마다 꾸준히 증가해 2011년에는 33.9%까지 올랐으며, 여기에 1700억원 가량으로 추정되는 오픈마켓의 판매까지 포함하는 경우 2013년 인터넷 서점판매 총액은 전체 도서시장의 45.6%를 차지할 것으로 추정하고 있습니다.[도서시장 내 인터넷서점 매출비중(오픈마켓 제외)] (단위: 억원,%) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 전체도서시장 26,939 23,657 25,054 25,804 27,244 28,000 28,025 26,000 25,000 인터넷서점 4,497 5,727 6,896 7,253 8,938 9,270 9,500 9,300 9,100 인터넷서점비중 16.7% 24.2% 27.5% 28.1% 32.8% 33.1% 33.9% 35.8% 36.4% '2014 한국출판연감', 대한출판문화협회> 인터넷서점 상위 4개사가 전체 인터넷서점에서 차지하는 비중은 예년과 비슷한 수준입니다. 이중 업계 1위인 예스24는 전체 온라인서점의 40%를 상회하는 시장점유율을 기록하고 있습니다. 이는 대한민국 온/오프라인을 통틀어 단일매장 기준으로는 전체 1위의 규모입니다. 또한 예스24는 인터넷 기업의 주요지표인 트래픽(방문자)과 일평균 페이지뷰에서도 경쟁사와 큰 격차를 보이며 창사 이래 부동의 1위를 지키고 있습니다. [인터넷서점 트래픽 및 로열티분석] (단위: 명, 페이지, 초) 사이트명 일평균방문자수 일평균페이지뷰 체류시간 예스24 390,041 3,666,580 0:08:54 인터파크도서 144,679 751,629 0:01:55 교보문고 144,318 2,293,744 0:09:22 알라딘 180,809 2,900,054 0:12:03 , 2015년 12월 기준> ※ 일평균 방문자수는 Session Visits으로 이는 1시간 기준으로 이후의 재방문을 인정하는 방문자수 입니다. 동일한 방문자수를 나타내는 사이트라면 Session Visits가 높은 사이트의 퍼포먼스가 더 높다고 분석할 수 있습니다. (3) 공시대상사업부분의 구분당사는 단일사업부문으로 구성되어 해당사항이 없습니다. 사업부문 표준산업분류코드 사업내용 주요상품 전자상거래 G47911 인터넷서점 도서 외 (4) 조직도 조직도(20151231).jpg 조직도(20151231) 다. 자회사의 사업현황(1) HANSAE YES24 VINA CO.,LTD(가) 자회사가 속한 업계의 현황인터넷은 베트남에 1997년에 처음 소개되어 이를 통한 소매유통은 2004년 전후로 최초 발생하였습니다. 2006년 전자상거래법이 발효 이후, 2007년 베트남 정부의 베트남 전자상거래협회(Vietnam E-commerce Assocation)를 설립을 통한 지원이 이루어지며 온라인 유통망이 본격적으로 증가하는 추세입니다. 산업무역부 산하 전자상거래 및 정보기술원(VENICA)에 따르면, 2014년 베트남 전자상거래는 22억달러 규모였으며, 1인당 평균 120달러를 전자상거래를 통해 지출하는 것으로 나타났습니다. 베트남의 인터넷 사용자는 현재 3천만명 이상으로 추산되며, 2015년 인터넷 사용자는 전체 인구의 40~45%에 육박할 것으로 전망되고 있습니다. 15~35세 사이의 인구가 전체의 30%로 ?은 층의 인구가 많은 점과 오프라인 쇼핑몰 인프라 부족 등의 문제로 온라인 쇼핑의 편리성이 부각되면서 온라인 쇼핑시장 성장을 위한 우호적인 환경을 보유하고 있습니다.[베트남 인터넷 사용인구 추이] (단위: 백만명,%) 구분 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(7월) 비중 3.8 7.7 12.9 17.7 21.1 24.4 26.6 31.1 35.0 35.4 인터넷 사용인구 3.1 6.3 10.7 14.7 17.7 20.8 22.8 26.8 30.5 31.0 Vietnam Internet Network Information Center(VNNIC)> Google사가 2014년 11월 '베트남 온라인 쇼핑인구의 구매행동'이라는 컨퍼런스를 개최하면서 발표한 조사결과에 따르면 전체 조사대상 (18~60세의 인터넷을 사용하는 성인남녀 1164명 대상)의 56%가 온라인 쇼핑 경험이 있으며 아직 온라인 쇼핑을 하지 않았지만 향후 1년 이내에 할 것으로 예상되는 사람을 대상으로 설문한 결과 잠재적인 구매예정 품목은 의류 51%, 휴대폰을 포함한 전자제품 35%, 도서 32%로 나타났습니다.아마존(미국), 알리바바(중국), 라쿠텐(일본) 등이 베트남 시장에 진출을 예정하고 있으며 향후 베트남 전자상거래 시장이 더욱 활성화 될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 2014년~2020년 6년간 국가 전자상거래 인프라 구축에 약 3,500억VND (약 1,670만달러) 규모의 투자계획을 발표한 데 이어, 베트남 상공부는 2015년 1월 20일 전자상거래 관리강화 및 활성화를 위해 신규 법률 시행규칙을 발표하였습니다. 해당 시행규칙은 온라인으로 판매되는 제품 및 서비스에 대한 관리규정을 포함하고 있어, 온라인 거래의 주된 걸림돌이었던 품질에 대한 우려를 다소 해소할 수 있을것으로 기대하고 있습니다.(나) 자회사의 영업현황모회사인 한세예스24홀딩스는 전자상거래 시장 개척을 위하여 2009년 12월 100% 외국인 투자소매유통업 허가서를 취득하여 HANSAE YES24 VINA을 설립하였습니다. 예스24는 2014년 3월 모회사로부터 사업의 전부를 양도받아 해외시장 진출을 본격화 하였습니다.베트남의 경제수도 호치민에 위치한 HANSAE YES24 VINA의 주 마케팅 대상은 최신 트렌드를 주도하는 20-30대로 의류, 화장품 및 향수, 패션잡화를 시작으로 휴대전화를 비롯한 디지털제품, 소형 전자제품 및 식품 등으로 점차 판매상품 영역을 넓혀가고 있습니다. 월 방문수 160만, 1,200만의 페이지뷰를 기록하며 베트남 쇼핑몰 사이트 가운데 해외업체로 B2C종합쇼핑몰 순위에서 2위를 기록중입니다. 특히나 젊은층의 이용이 두드러져 한류컨텐츠를 활용한 마케팅의 효과가 두드러지게 나타나, 이와 더불어 2015년 4월 한국경제TV와의 양해각서 체결 후 다양한 한류컨텐츠를 제공함으로서 향후 높은 성장세를 기대하고 있습니다.(2) PT. HANSAE YES24 INDONESIA(가) 자회사가 속한 업계의 현황인도네시아 인터넷 사용자 수는 2012년 5,500만명이었으나 빠른 확산에 따라 2015년에는 그 두 배인 1억 2,500만명까지 증가할 것으로 예측되고 있습니다. 이러한 성장에는 매년 6% 이상 고속상장하는 경제상황과 중산층의 증가로 인한 소비지출에 대한 수요가 증가한 때문입니다. 2013년 '전자상거래 트렌드 및 소비패턴 종합지수' 산정 결과, 동남아국가 중 가장 높은 순위를 기록하는 등 발전가능성이 가장 높은 것으로 나타났으며 2016년 전자상거래 시장규모가 250억 달러에 달할 것으로 예상되고 있습니다.[연도별 인터넷 사용자 수] (단위: 백만명) 연도 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(E) 2014(E) 2015(E) 인터넷사용인구 8 11 16 20 20 25 30 42 55 63 82 107 139 of Indonesia Internet Service Providers(APJII)> 열악한 기반시설 및 결제시스템에도 불구하고, 저렴한 스마트폰과 태블릿 PC 의 확산으로 인터넷 접속과 전자상거래에 접하기 용이한 구조가 형성되어 전체 인터넷 사용자의 70%가 온라인 구매를 하는 경향이 있습니다. 매년 17%의 성장을 보이는 인도네시아 온라인 시장은 2016년에 1조 1,000억 루피아에 달할 것으로 예상되고 있습니다.[인도네시아 인터넷구매 예측] (단위: Rp,조) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년[E] 2016년[E] 거래금액 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.1 해외시장동향정보> (나) 자회사의 영업현황PT.HANSAE YES24 INDONESIA 는 2011년 4월 인도네시아 자카르타에 설립되었습니다. 예스24는 PT.HANSAE YES24 INDONESIA를 2014년 3월 인수하여 국내 도서 판매 경험을 바탕으로 인도네시아 도서, 영서, 한국어 도서를 안정적으로 공급하고 있습니다. 과거 풀하우스, 대장금, 마이걸 등의 드라마로 부터 시작된 인도네시아 내 한류열풍은 현재 별에서온 그대 등의 최근 드라마는 물론 런닝맨, 아빠어디가 등의 예능까지 그 저변을 확대하고 있습니다. 한류열풍에 힘입어 K-POP 음반, K-BEAUTY 관련 상품, 한국드라마 DVD 판매 등 한국상품의 판매에도 호조를 보이고 있습니다. 또한 현지 시장 공략을 위해 트렌드에 맞는 현지 입점 업체를 늘려가고 있으며, SNS를 이용한 퀴즈행사, 상품리뷰 이벤트, 다양한 오프라인 행사 참여 등을 통해 마케팅/홍보에 힘쓰고 있습니다. 또한 Mobile 인터넷 사용자가 높은 인도네시아의 특성에 맞추어 Mobile web과 어플리케이션을 개발하여 고객의 필요에 좀더 가까이 접근하고 있습니다. 최근 늘어나고 있는 공연문화 및 스포츠 경기의 증가로 전문 티켓몰 개발을 진행 하여 보다 적극적인 시장 선점과 접근을 추진하고 있습니다. 회사는 탄탄한 내수시장을 바탕으로 고도성장지역으로 주목받고 있는 인도네시아에서, 소비력 있는 20-30대를 주요 고객층으로 삼아 인터넷 종합 쇼핑몰로 입지를 굳히고 있습니다. (3) 예스이십사라이브홀(주) (구.(주)악스코리아)(가) 자회사가 속한 업계의 현황2013년 기준 공연예술실태조사 모집단으로 설정된 전국의 공연시설은 총 984개로 이 중 서울 지역에만 377개 시설이 운영되고 있어 전체의 38.3%를 차지하고 있습니다. 인천을 포함하는 수도권 지역의 시설 수는 539개로 전체 공연시장의 54.8%가 수도권에 집중되어 있습니다. 전국 984개 공연시설의 공연장은 총 1,277개로 연간 총 공연건수는 45,198건(평균 36.8건), 총 공연일수는 119,342일(평균 97.3일), 총 관객 수는 3,966만명(평균 3만2천명)으로 추정되고 있습니다.(나) 자회사의 영업현황(주)악스코리아는 서울 광진구에 위치한 대중음악 전문공연장으로 일본 대중공연장의 전설 (Shibuya-AX)>가 직접 설계를 한 대한민국 최초의 콘서트 전문 공연장입니다. 스탠딩 기준으로 2,500명이 수용가능하며, 국내 최고수준의 음향시설을 갖추어 국내외 아티스트 유치에 최적의 환경을 제공하고 있습니다.이를 바탕으로 매년 100회 이상의 공연을 통해서 30만명 이상의 관람객이 방문하고 있습니다.유치한 해외 유명 아티스트로는 에이블린라빈, 백스트릿보이즈, 에릭베네, 제이슨 므라즈등이 있으며, 국내 유명 아티스트로는 이승환, 태영, 씨엔블루, 다비치, 빅뱅등이 있습니다.(4) (주)한국이퍼브(가) 자회사가 속한 업계의 현황전자책 분야는2010년 스마트폰 보급 이후 사용자가 늘어나며 꾸준히 성장하고 있습니다. 그 동안 장르문학이 전자책 시장의70~80%를 차지하며 콘텐츠 쏠림 현상이 심했으나 2013년 이후 일반 단행본(소설,경제경영, 인문사회)분야의 판매가 점차 증가하고 있습니다. 최근에는 종이책과 동시에 출간되는 전자책도 점차 늘어나며 콘텐츠 부족문제도 해소 되고 있습니다. [전자출판산업 발간현황(추정치)] (단위: 건) 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 누적합계 1,954,532 341,603 45,159 505,215 370,840 3,217,349 2014한국출판연감, 대한출판문화협회> 기술적으로도 국제디지털출판포럼(IDPF)에서 이펍(EPUB)3.0 규약 발표 이후 국내에서도 이펍3.0을 지원하는 뷰어와 제작툴을 선보이고, 앱북과 이펍의 상호호환제작이 가능한 기술패러다임을 구축하는 등 전자책 기술의 융합에 대한 논의도 활발하게 이루어 지고 있습니다.(나) 자회사의 영업현황 한국이퍼브는 주주서점 (예스24, 알라딘, 반디앤루니스) 및 네이버, 티스토어에 전자책 콘텐츠를 공급하며 안정적인 전자책 유통 환경을 보유하고 있습니다. 이 외에도 전자도서관 구축에 필요한 기술과 콘텐츠를 주주서점 (예스24, 알라딘)에 제공하고 있습니다. 2012년부터는 전자책 전용단말기를 꾸준히 개발/생산 하며 국내 전자책 단말기 보급에 앞장서고 있습니다. 2015년 9월에는 국내 최초 300ppi 패널인 크레마 카르타를 출시 했습니다. 2. 주요제품, 서비스 등 가. 주요상품등의 현황 (*) (단위: 백만원,%) 사업부문 품목 매출액(비율) 매출총이익(비율) 비고 상품매출 상품판매 347,933(95.8%) 79,205(83.9%) - 기타매출 영화,공연 매출 등 5,497(1.5%) 2,844(3.0%) - 수수료매출 상품판매수수료등 2,844(0.8%) 6,846(7.3%) - 광고매출 배너,검색광고등 6,846(1.9%) 5,497(5.8%) - 합 계 363,120(100.0%) 94,391(100.0%) - 나. 거래지역별 수입(매입) 내역 (단위: 백만원,%) 품목 구분 상대국 금액 구성비 비고 도서/음반/DVD/기타 수입 미국 2,045 0.7% - 일본 1,046 0.4% - 영국 199 0.1% - 매입 국내 269,256 98.8% - 합계 272,546 100.0% - 3. 영업설비 등의 현황 가. 영업용 설비현황(1) 국내 (단위: 명,백만원) 구분 소재지 토지 건물 합계 종업원수 비고 물류센터 파주금승리 17,356 1,253 18,609 120 - 물류센터 대구세천리 9,743 9,775 19,518 8 - 합계 27,099 11,028 38,127 128 - ※ 도급사원 제외 (2) 해외: 해당사항 없습니다.(3) 신규지점 등의 설치계획: 해당사항 없습니다.나. 기타 영업용 설비: 해당사항 없습니다.다. 설비의 신설, 매입계획 등(1) 투자계획: 해당사항 없습니다. 4. 매출에 관한 사항가. 매출형태별 실적 (단위: 백만원) 구분 제17기 연간 제16기 연간 매출액 비율 매출액 비율 수출 상품매출 - - - - 제품매출 - - - - 대행매출 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 내수 상품매출 347,933 95.8% 342,245 82.3% 제품매출 - - 44,189 10.6% 대행매출 - - - - 기타 15,187 4.2% 29,566 7.1% 소계 363,120 100.0% 416,000 100.0% 합 계 363,120 100.0% 416,000 100.0% 나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직당사의 경우, 인터넷쇼핑몰을 운영하는 전자상거래업체의 특성상 별도의 판매조직을 구축하고 있지는 않으며, 취급하는 상품군 및 거래의 형태에 따라 도서, ENT, 디지털조직 등으로 나뉘어져 있습니다.(2)판매경로인터넷 이용자를 위한 상품구매의 편의성과 접근 용이성을 높이기 위하여 검색엔진, 디렉토리, 링크교환, 머천트제휴, 배너광고, 온/오프라인광고, 이메일, 온라인 커뮤니티, 모바일 쇼핑 등의 활용을 통한 다양한 마케팅 활동을 하고 있으며 학교, 기업, 관공서 등을 담당하는 법인특판 대량판매를 하고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건(가) 신용카드, 현금, 마일리지, 제휴사포인트, 상품권, 모바일 결제 등(나) 신용카드 결제비율이 전체 결제의 70% 정도 차지(4) 판매전략(가) 고객유입 및 유통경로 확대를 위한 제휴마케팅 강화현재, 예스24는 네이버, CJ오쇼핑, 다음, 해피포인트, OK케쉬백 등 120여개 인터넷 사이트와 제휴관계를 강화하고 NHN, 한국지역난방공사 등과 B2E 제휴를 맺고 있습니다. B2E 추가 제휴를 적극적으로 추진함은 물론 2012년 12월 최초로 오픈마켓인 11번가와 도서제휴서비스를 추가로 오픈하였습니다. 보다 다양한 채널을 통한 도서유통서비스를 제공하며 이를 통하여 출판유통산업에서의 공고한 입지를 다질 것입니다.또한 2014년 8월 도서11번가가 사업을 철수하면서 이를 대신하여 예스24가 11번가에서의 도서판매를 독점하여 진행하게 되면서 새로운 채널로서의 확장효과를 기대하고 있습니다. 예스24가 가지고 있는 전문몰로서의 인지도와는 별개인 새로운 채널로서 기존 고객층과는 다른 신규고객층의 유입 및 매출증대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다. 이와 같은 형태 의 제휴를 확장하고자 2015년 1분기부터는 G마켓의 도서 판매도 함께 진행하고 있습니다. 예스24 매출의 15%를 제휴매출이 차지하고 있으며, 신규회원 가입의 16% 이상은 제휴매출에서 담당하고 있습니다. 또한, 기존의 쇼핑기능의 입점제휴 방식에서 탈피하여 신용카드, 상품권 및 각종 포인트 업체와의 제휴를 통하여 사이트의 경쟁력을 확보하고 원가절감 효과를 창출하고 있습니다.(나) 매출확대 및 구매력 제고를 위한 회원서비스 강화① 최저가보상제: 대한민국 인터넷서점 상위 4개 업체간의 최저가보상제 실시② 마니아회원제: 1~3%의 추가적립금과 할인쿠폰을 부여하여 고객충성도 향상③ 일대일 고객문의제도: 24시간 내 답변하는 '일대일 문의제도' 시행④ 총알배송 서비스: 수도권 당일배송 및 전국 하루배송의 빠른 배송서비스이와 같이 효율적인 마케팅 및 대고객 서비스를 통하여 꾸준한 매출성장과 손익개선의 결과가 나타나고 있습니다.(다) 접근성의 극대화를 위한 모바일서비스 강화2013년 스마트폰 이용자수는 3천6백만명으로 2009년 81만명에서 40배 이상 증가하였고, 데이터 전송속도 역시 2009년 대비 7배 상승하는 등 모바일 시장은 새로운 유통채널로서 각광 받고 있습니다. 예스24는 2010년 3월 인터넷 서점업계 최초로 모바일 쇼핑서비스를 개시하였으며 지속적인 성장을 통하여 현재 전체 매출의 10% 가량이 모바일 채널을 통하여 발생하고 있습니다. 시간과 장소의 구애를 받지 않아 접근성을 극대화 시킨 채널로 평가되는 모바일서비스의 강화를 위하여 어플리케이션의 기능을 개선하는 업데이트를 꾸준히 진행하며, 어플 다운로드 이용자 및 신규 모바일 구매 고객등을 대상으로 한 다양한 이벤트를 진행하고 푸쉬알림을 활용하여 보다 세분화된 타겟에 대해 적절한 혜택을 제공함으로써 예스24의 모바일 경쟁력 제고를 꾀하고 있습니다.다. 기타업무 및 투자자 유의사항(1) 기타업무(가) 기타매출 (단위: 백만원) 품목 구분 제17기 연간 제16기 연간 금액 구성비 금액 구성비 수수료매출 수출 - - - - 매출 2,844 18.7% 3,691 12.5% 광고매출 수출 - - - - 매출 6,846 45.1% 6,679 22.6% 기타매출등 수출 - - - - 매출 5,497 36.2% 19,196 64.9% 합계 수출 - - - - 매출 15,187 100.0% 29,566 100.0% (2) 투자자 유의사항: 해당사항 없습니다. 5. 경영상의 주요계약 등 계약상대방 계약일 계약기간 계약내역 비고 케이원투자자문 2014.09.03 2014.09.03~2015.09.02 금융투자상품 및 투자자금 운용 - 쿼드투자자문 2014.12.15 2014.12.15~2015.12.14 금융투자상품 및 투자자금 운용 - 케이원투자자문 2015.09.03 2015.09.03~2016.09.02 금융투자상품 및 투자자금 운용 - 쿼드투자자문 2015.12.15 2015.12.15~2016.12.14 금융투자상품 및 투자자금 운용 - 6. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직 연구개발조직(20151231).jpg 연구개발조직(20151231) (2) 연구개발비용 (단위: 백만원) 과목 제17기 연간 제16기 연간 비고 원재료비 - - - 인건비 - - - 감가상각비 - - - 위탁용역비 132 332 - 기타 - - - 연구개발비용 계 - - - 회계처리 판매비와관리비 132 332 - 제조경비 - - - 개발비(무형자산) - - - 연구개발비/매출액비율[연구개발비용/당기매출액*100] 0.04% 0.08% - 나. 연구개발실적 연구과제 연구기관 연구개발기간 연구결과 및 기대효과 YES24 영화무비기프트 YES24 2014.12~2015.01 -영화서비스 내 영화예매권 판매서비스 구축- 예매권의 B2C판매량 증대 기대 YES24 영화 미래에셋생명 제휴 YES24 2015.02~2015.03 - 미래에셋생명 영화서비스 제휴- 예매권 판매량 증가와 영화예매매출 증대 기대 YES24 공연 영문서비스 고도화 YES24 2015.01~2015.03 - 공연 영문서비스 고도화를 통한 서비스 품질 향상- 외국인 채널 예매량 증대 기대 법인회원 다권검색 신설 YES24 2015.01~2015.02 - 법인회원을 위한 도서 다권검색 서비스를 제공하여 빠르고 편리한 대량주문을 유도함 최대혜택쿠폰 신설 YES24 2015.01~2015.02 - YES24회원들에 대한 도서정가제 기준 최대적립/할인을 지원하는 쿠폰을 개발하여 사용자 혜택강호와 매출증대 기여 꿈꾸는 모바일 복지몰 제휴 연동 YES24 2015.01~2015.02 - 복지몰 제휴 포인트 연동을 통한 제휴매출 확대 기여 G마켓 입점 YES24 2015.01~2015.04 - 오픈마켓인 G마켓에 YES24상품을 연동하여 제휴매출을 확장시키는데 기여 YES24 바이백서비스 YES24 2015.01~2015.05 - YES24 중고상품 C2B 상품매입 프로세스 구축으로 중고상품 매출 증대 기여 YES24 영화 IST 스냅컨텐츠 연동 YES24 2015.04~2015.08 - 영화 서비스 내 IST 스냅기사 서비스 연동- 모바일 서비스 내 컨텐츠 증가로 모바일 사용량 증가 기대 다음 영화 슈퍼특가 서비스 YES24 2015.04~2015.06 - 다음 영화 모바일 서비스내 슈퍼특가 예매권 선물 서비스 추가 - 영화 예매권 사용량 증가 기대 YES24 영화 이제너두 모바일 제휴 YES24 2015.04~2015.06 - 영화 모바일 서비스 이제너두 복지몰 제휴 - 영화 모바일 매출 증가 기대 SCM Open API 연동(플레이오토) YES24 2015.05~2015.06 - SCM 상품등록 관리 업체인 플레이오토의YES24 SCM OpenAPI 연동 구축, 업체들의 편리한 상품관리 지원 간편결제 연동(카카오페이, Kpay) YES24 2015.04~2015.06 - 간편결제인 카카오페이와Kpay 결제수단을PC웹 및 모바일웹 결제 서비스에 구현, 고객 결제 편의성 증대 기여 LG CNS 복지몰 제휴 YES24 2015.05~2015.07 - LG CNS 임직원 복지몰을 위한 제휴 연동 개발. 제휴사 매출 확대 기여 중고샵 바이백 모바일 YES24 2015.04~2015.05 - YES24의C2B 상품 매입 프로세스 구축. 고객의 중고서적 매입을 통한 중고서적 유통의 선순환 구조 기여 및 중고매출 확대 기여 YES24인도네시아 공연서비스구축 YES24 2015.01~2015.12 - YES24인도네시아 공연상품서비스 추가구축- 공연서비스를 통한 매출증대기여 YES24공연 좌석도 좌석정보추가 YES24 2015.06~2015.08 - 좌석도 내 등급별 잔여석 확인기능 추가- 예매완료 후 예매내역 좌석확인서비스기능추가로 고객편의성증대 G9입점 YES24 2015.06~2015.09 - 오픈마켓G9에 YES24상품을 연동하여 제휴매출 확대 기여 바이백 Open API YES24 2015.07~2015.10 - 오프라인영업점(크레마라운지)을 통한 중고상품 매입접수를 위한 Open API개발 및 POS를 이용한 매입/정산 지원 YES24영화 OK캐쉬백제휴 YES24 2015.08~2015.10 - 영화서비스 내 OK캐쉬백포인트 사용/적립지불수단 추가- OK캐쉬백 회원으로 인한 매출증대 기여 이제너두 상품DB연동 YES24 2015.08~2015.09 - 이제너두 복지몰 내 상품정보제공- 관련 UI/UX구현을 통한 매출확대 및 서비스 편의 제공 간편결제 연동(PAYCO) YES24 2015.09~2015.10 - 간편결제(PAYCO)수단을 PC웹 및 모바일웹 결제서비스에 구현- 고객 결제 편의성 증대 기여 경상남도 여민동락 복지카드연동 YES24 2015.09~2015.11 - 경상남도 복지카드(푸르미카드)사용을 위한 연동개발- 제휴매출확대 기여