예스24 분기보고서 (2016.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 (1) 회사가 영위하고 있는 사업부문 가. 공시대상사업부분의 구분 당사는 단일사업부문으로 구성되어 해당사항이 없습니다.

사업부문	표준산업분류코드	사업내용	주요상품

전자상거래	G47911	인터넷서점	도서 외

(2) 사업의 성격에 따른 구분

당사는 1999년 창사이래 인터넷서점 분야 부동의 1위를 지키고 있는 대한민국 대표 인터넷 전문 쇼핑몰 입니다. 최근 몇년 간의 예스24는 온라인 서점이라는 안정적인 사업근간을 바탕으로 공연, 영화 등의 티켓 판매와 음반, DVD 등 멀티미디어 상품군을 판매하고 있는 ENT 사업부문, ebook, e연재 서비스를 제공하며 디지털 사업부문, 2016년 본격적으로 시작한 온라인 패션유통 사업부문 등으로 그 영역을 확장해 나가고 있습니다. 예스24는 지난 2016년 3분기까지 거래매출 4,502억원을 달성하며 전년 동기 거래매출액 대비 13%의 성장을 보이고 있습니다. 이러한 성장세는 4분기에도 지속될 것으로 보이며, 2016년에는 창립이래 최대 거래매출액을 달성할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

나. 부문별 시장의 특성 및 영업의 현황(1) 온 라인유통 및 도서사업1) 시장의 특성

2016년 3분기 [온라인쇼핑몰 취급상품 범위별 거래액]은 전년 동기 대비하여, 전문몰은 14.6%, 종합몰은 24.2% 증가하였습니다.2016년 3분기 [온라인쇼핑몰 운영형태별 거래액]은 전년동기 대비하여 Online몰은 14.4%, On/Offline몰은 34.8% 증가하였습니다. [온라인쇼핑몰 취급상품 범위별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분	2015년 3분기	2016년 3분기	거래액 (동기대비)

거래액	구성비	거래액	구성비	증감액	증감율

총거래액	13,504,936	100.0%	16,466,803	100.0%	2,961,867	21.9%

종합몰	10,326,909	76.5%	12,824,416	77.9%	2,497,507	24.2%

전문몰	3,178,026	23.5%	3,642,386	22.1%	464,360	14.6%

, 통계청>

* 종합몰: 인터넷상에서 취급하는 상품군이 다양하게 구성되어 여러 종류의 상품을 일괄구매할 수 있는 사이버 쇼핑몰* 전문몰: 인터넷상에서 하나의 상품군 또는 주된 상품군만을 구성하여 판매하는 사이버 쇼핑몰 [온라인쇼핑몰 운영형태별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분	2015년 3분기	2016년 3분기	거래액 (동기대비)

거래액	구성비	거래액	구성비	증감액	증감율

총거래액	13,504,936	100.0%	16,466,803	100.0%	2,961,867	21.9%

Online	8,512,753	63.0%	9,735,280	59.1%	1,222,527	14.4%

On/Offline	4,992,183	37.0%	6,731,523	40.9%	1,739,340	34.8%

, 통계청>

* Online: 컴퓨터 및 네트워크 기반(온라인)을 통해서만 상품 및 서비스를 최종소비자에게 판매하는 경우* On/Offline병행: 온라인 뿐 아니라 기존의 상거래 방식을 병행하여 상품 및 서비스를 최종소비자에게 판매하는 경우 특히 최근 인터넷쇼핑몰의 고성장요인으로는 모바일쇼핑의 확산과 오프라인 유통기업의 온라인몰 강화가 큰 영향을 끼치는 것으로 분석됩니다('2015년 유통산업전망', 대한상공회의소). 판매매체별 거래액 비교시 2015년 3분기 모바일 쇼핑의 거래액은 6조 2252억원으로 전체 온라인쇼핑몰 거래액의 46.1%였으나 2016년 3분기에는 8조 8777억원으로 전체 온라인쇼핑몰 거래액의 53.9%까지 큰폭으로 성장하였습니다.

온라인쇼핑에서의 모바일쇼핑 비중이 늘어나는 것은 서적 역시 마찬가지 입니다. 고관여상품에 속하는 만큼 그 성장은 전체 모바일쇼핑시장 성장보다는 적으나 스마트폰의 대중화와 더불어 각종 간편결제수단이 급격하게 늘어남으로써 빠르게 확대되고 있습니다. 예스24는 2010년 3월 서점 최초 모바일 서비스를 시작한 이래로 연평균 100%를 상회하는 꾸준한 성장세를 보여왔으며 2015년을 기점으로 매출액 1000억원을 넘어섰습니다. [온라인쇼핑몰 판매매체별/상품군별 거래액(2016년 3분기)]

(단위: 백만원,%)

구분	전체 상품군	서적,문구 상품군

거래액	구성비	거래액	구성비

합계액	16,466,803	100.0%	333,490	100.0%

인터넷쇼핑	7,589,035	46.1%	235,553	70.6%

모바일쇼핑	8,877,768	53.9%	97,937	29.4%

, 통계청>

[예스24 연간 모바일 매출액/매출비중]

(단위: 억원,%)

구분	2011	2012	2013	2014	2015

매출액	48	130	294	593	932

매출비중	1.3%	3.5%	7.9%	15.2%	23.7%

국내 도서유통 시장은 2조 5천억원 규모로 눈에 띄는 성장과 감소 없이 비슷한 규모를 몇년간 유지하고 있습니다. 2014년 11월 개정된 도서정가제 (모든분야 도서의 정가 15% 이내로 할인폭 제한)를 통하여 사업자간 가격경쟁을 지속할 수 없는 형태로 시장이 급변하였습니다. 개정 후 1년여 간 제도의 운용은 안정화 된 것으로 보이며, 가격을 대신하는 차별화된 서비스와 고객만족이 새로운 경쟁의 기준으로 부상하고 있습니다. 2) 회사의 현황

온라인 서점은 1999년 최초 시장에 등장한 이래 고객들이 서점을 직접 가지 않고도 원하는 책을 주문하고 수령할 수 있는 고객 편의성을 제공하였습니다. 예스24는 창사 후 현재까지 누적 회원 수 1200만을 보유한 대체불가의 온라인 서점 1위로서 그 입지를 공고히 하고 있습니다. 또한, 예스24는 대한민국 최초로 시행한 총알배송(당일배송)을 통해서 고객들은 주문한 책을 당일에 수령 할 수 있는 고객가치를 제공하였습니다.이에 멈추지 않고, 공연/영화 티켓, DVD, eBook등 다양한 문화상품 판매 사업을 확장하여 고객들이 종합적인 문화컨텐츠를 즐길 수 있도록 하고 있습니다.2016년에는 예스24 중고매장 강남점, 목동점을 각 4월과 8월에 새롭게 오픈하며 기존 온라인 집중적인 모습에서 벗어나고 있습니다. 고객가치의 극대화와 접근성을 향상시키기 위한 방편의 하나로, 새로운 형태의 고객접근적 서비스를 제공하고 있으며 중고서적을 판매하는 본래의 취지를 넘어서 플래그쉽 스토어로서의 역할을 담당할 것입니다. 온/오프라인 고객간의 전이를 활성화 시키고 고객 접점을 확대할 수 있는 기회로 보아 장기적으로 브랜드 인지도를 강화 시킬 수 있는 큰 밑거름이 될 것이라고 기대하고 있습니다.

[인터넷서점 상위4개사 최근5년간 매출액 및 성장률]

(단위: 억원,%)

구분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년

매출액	전년대비	매출액	전년대비	매출액	전년대비	매출액	전년대비	매출액	전년대비

예스24	4,045	10.3%	4,457	10.2%	4,340	-2.6%	4,122	-5.0%	4,465	8.3%

인터파크도서	2,909	16.4%	2,549	-12.4%	2,268	-11.0%	5,413	6.4%	2,000	-17.1%

인터넷교보	1,772	10.6%	1,792	1.1%	1,848	3.1%	1,892	2.4%	1,956	3.4%

알라딘	1,270	9.3%	1,319	3.9%	1,247	-5.5%	1,290	3.4%	1,568	21.6%

합계	9,996	11.9%	10,117	1.2%	9,703	-4.1%	9,717	0.1%	9,989	2.8%

'2015 한국출판연감', 대한출판문화협회>

※ 도서 외 매출분 포함[인터넷서점 트래픽 및 로열티분석]

(단위: 명, 페이지, 초)

사이트명	일평균방문자수	일평균페이지뷰	체류시간

예스24	311,271	3,227,556	0:09:00

인터파크도서	104,434	548,579	0:02:39

교보문고	138,753	1,709,211	0:08:16

알라딘	151,364	1,994,040	0:08:38

, 2016년 9월 기준>

※ 일평균 방문자수는 Session Visits으로 이는 1시간 기준으로 이후의 재방문을 인정하는 방문자수 입니다. 동일한 방문자수를 나타내는 사이트라면 Session Visits가 높은 사이트의 퍼포먼스가 더 높다고 분석할 수 있습니다. (2) 공연, 영화 등 ENT 사업부문1) 시장의 특성

최근 우리나라 국민 소비지출액 중 오락문화비중은 점차 증가하고 있는 추세로 2012년에는 약 50조의 규모를 나타냈습니다. 이와같은 문화소비 증가와 함께 국내의 공연시장 역시 성장하고 있습니다. 공연티켓 판매액을 기준으로 공연시장을 살펴보면 10년간 268.1%의 증가세를 보였습니다.2014년 국내공연시장규모는 공연시설과 단체매출액을 합한 금액으로 총 7,593억원으로 추정됩니다. 이는 2012년 국내 공연시장규모 7,130억원 대비 6.5% 증가했으나 성장률은 22.3%포인트 둔화된 수치입니다. 2014년 상반기 세월호 참사, 브라질 월드컵 등 대내외적 이슈로 위축된 소비시장이 완전히 회복하지 못했기 때문으로, 2015년은 상대적으로 성장률 및 규모 모두 성장하였습니다. 또한 매출과는 달리 공연시설 수와 공연장 수는 전년 대비 각 5.1%, 4.3% 증가하여 관련 인프라는 빠르게 성장하고 있습니다.

(단위: 개, 백만원)

구분	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년

공연시설	662	732	772	820	868	944	984	1,034

공연장	891	927	967	1,021	1,093	1,188	1,227	1,280

매출액	287,923	230,366	267,556	327,441	316,711	377,169	414,204	368,890

'2015공연예술실태조사', 문화체육관광부>.

2015년 전체 영화산업 매출은 2조 1,131원으로 2014년 대비 4.2% 증가하면서 2년 연속 2조원대를 기록하였습니다. 2015년 극장 입장권 매출액은 역대 최대 액수인 1조 7,154억원으로 2014년 대비 3.1% 증가하였으며 관객 수 역시 2014년 대비 1.0% 증가한 2억 1,729명에 달하여 역대 최다를 기록하였습니다. 또한 디지털 온라인 시장 규모도 2014년 대비 12.7% 증가한 3,349억원에 달하며 시장의 성장세를 유지하였습니다.

(단위: 개, 백만원, 백명)

구분	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년(상반기)

개봉편수	111	110	119	142	150	175	183	217	257	155

상영편수	183	252	211	274	331	386	489	511	553	639

매출액	479,859	407,327	526,482	508,427	613,723	836,115	909,912	820,629	879,655	347,000

관객수	75,791	62,047	75,645	68,843	82,868	114,613	127,286	107,703	112,940	43,812

'총관객수 및 매출액_연도별 ', 영화진흥위원회>.

한 국 영화시장은 2012년 총 관객수의 급격한 증가 이후에도 꾸준히 발생하는 국내 천만영화들에 힘입어 성장세가 이어질 것으로 전망하고 있습니다.2) 회사의 현황

예스24는 2004년 영화 예매서비스를 시작한데 이어 2007년 공연예매서비스를 함께 제공하면서 엔터테인먼트 사업에 대한 꾸준한 관심과 투자를 진행해 왔습니다. 2016년 상반기 중에는 SM 엔터테인먼트 콘서트 단독판매, 개봉 영화의 고른 흥행 등의 이유로 공연 및 영화의 예매관련 매출이 큰 폭으로 상승하였습니다. 또한, 2015년 6월 광진구에 위치한 대중음악 전문 공연장 악스코리아를 인수하여 예스이십사 라이브홀로 사명을 변경하였습니다. 이를 통해서 공연 사업의 수직계열화를 실현하였으며, 앞으로 이 부분을 더욱 확대하여 공연사업의 가시적인 성과를 이루어낼 것입니다

.

(단위: %, 명)

사이트명	티켓예매분야점유율	일평균 방문자수	일평균 페이지뷰

인터파크 티켓	50.26%	69,644	1,807,812

예스24 영화/공연	21.96%	36,631	216,014

맥스무비	10.52%	15,355	121,885

티켓링크	5.62%	9,913	63,785

하나티켓	5.07%	6,225	77,116

순위정보, 랭키닷컴(9월말 기준)>

계속 성장하는 시장으로 도서에 이은 예스24의 잠재적인 차세대 사업의 하나로 기대하며 공연장과의 제휴를 통한 물적 인프라를 구축함으로써 컨텐츠의 확보에 더욱 힘쓰는 등 장기적인 측면에서 사업의 확장을 추구하고 있습니다. 2016년 6월 기준 예스24의 티켓예매점유율은 지속적으로 상승하고 있습니다. (3) 디지털 사업부문1) 시장의 특성

현재 전세계는 스마트폰과 태블릿PC라는 스마트단말기 홍수 속에 살고 있습니다. 전세계 스마트폰 사용인구는 26억명에 달하고 국내는 4천만명에 육박하고 있습니다. 이러한 환경에서 전자책은 새로운 컨텐츠로 급부상 하고 있습니다. 2012년 글로벌 출판시장 규모는 1,016억 3,100만 달러이며 이 중 전자책 매출은 86억 5,400만 달러로 전체 출판시장의 9%를 차지했습니다(PWC). 2013년 이후 전자책 매출은 지속적으로 상승하여 2012년 87억 달러에서 2017년 227억 달러까지 성장할 것으로 예상됩니다. 2017년에는 전체 출판시장의 22% 규모를 차지할 것으로 전망하여 점차 줄어드는 종이책 매출을 전자책 매출이 상쇄시켜 줄 것으로 전망하고 있습니다.

[연도별 전자출판산업 발간현황(추정치)]

(단위: 건)

2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년

31,194	3,281	82,459	7,546	274,959	1,954,532	341,603	45,159	505,215	370,840	368,404

2015한국출판연감, 대한출판문화협회>

[전자출판산업 시장규모(추정치)]

(단위: 억원)

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년

시장규모	825	1,235	1,278	1,323	1,975	2,881	3,250	5,838	7,063

2015한국출판연감, 대한출판문화협회>

* 한국전자출판협회* 전자책컨텐츠, 소프트웨어, 하드웨어를 모두 포함 2) 회사의 현황 예스24는 한국이퍼브를 통하여 1,800개의 출판사와 전송권을 계약하고, 컨텐츠를 확보하고 있습니다. 현재, 2만권 이상의 체험판과 무료도서를 포함, 40만여권의 전자책을 보유하여 고객들에게 제공하고 있습니다.더불어 포터모어 등 해외 유명 전자책컨텐츠를 보유한 출판사 등과 적극적으로 제휴 협력하면서 해당 컨텐츠의 국내 유통 및 보급에 앞장서고 있습니다. 또한 2015년부터 한글이 야호 등 디지털 특화상품의 제휴 및 공동 개발에도 적극적으로 투자하고 있습니다. 어플리케이션 형태의 어린이 교재를 예스24의 단말기 중 하나인 크레마원과 함께 제공 함으로써 세계문학전집 등 패키지 상품에 이어 기기와 컨텐츠를 융합한 형태로 전자책 시장에서의 그 저변을 새롭게 넓히고 있습니다.이와 같이 예스24는 컨텐츠와 유통 뿐만 아니라 전자책 플랫폼의 개발과 시장의 물리적 인프라 구축에도 앞서고 있습니다. 전자책 단말기의 지속적인 개발을 통해 크레마터치, 크레마샤인, 크레마원, 크레마카르타에 이어 2016년 10월 크레마사운드를 신규로 시장에 선보였습니다.

또한, 예스24는 컨텐츠 유통뿐만 아니라, 전자책 플랫폼 개발과 시장의 물리적 인프라 구축에도 앞서고 있습니다. 또한, 전자책 단말기의 지속적 개발을 통해 크레마 터치, 크레마 샤인, 크레마 원 그리고 크레마 카르타를 시장에 선보였습니다.

예스24는 전자책 단말기 판매를 기반으로 전자책 시장에서도 가장 강력한 사업자의 위치를 차지하고 있습니다. 크레마 사운드는 오디오 기능이 특화된 전자책 단말기로 국내 출시된 전자책 단말기 중 최초로 오디오 기능이 탑재되어 있으며 따라서 독서와 음악을 동시에 즐길 수 있으며 전자책을 읽어주는 TTS(Text-to-Speech)기능을 이용할 수 있습니다. 더불어 열린서재 기능을 꾸준히 탑재함으로써 예스24의 컨텐츠가 아닌 더 많은 서점, 유통사의 컨텐츠를 이용할 수 있도록 지원하고 있으며 비단 당사의 매출증대 뿐 아닌 전자책 시장의 전체적인 증대를 꾀하고 있다는 점에 깊은 의의를 두어야 할 것입니다. (4) 패션사업부문1) 시장의 특성 2015년 기준 국내 패션시장 규모는 전년대비 0.3% 신장한 51조 7,720억원으로 나타났습니다. 이 중 온라인 비중이 14.6%를 차지하며, 온라인 판매액은 6조 7,380억원으로 집계되었으며 의류와 신발, 가방 등의 패션 잡화가 온라인에서 판매되고 있는 비중은 특히 계속 증가하고 있습니다. 의류 온라인 판매비중은 2013년 12.4%에서 2015년 13%까지 확대되었으며 신발 및 가방의 온라인 판매비중도 2014년에는 12.1% 였으나 2015년에는 14.1%까지 증가하였습니다.

(단위: 억원,%)

구분	거래액	증감율

2015.9월	2016.9월	전년동월비

온라인쇼핑합계	43,659	53,065	21.5%

의복	4,312	5,212	20.9%

신발	700	764	9.0%

가방	632	980	55.1%

패션용품및액세서리	665	926	39.1%

화장품	2,935	4,491	53.0%

, 통계청>

최근에는 온라인 시장에서 모바일 부문이 급속도로 확대되고 있습니다. 2015년 전체 소비판매액 가운데 온라인 판매 신장률은 19.1%,였고 이 중 모바일 판매신장률이 64.3%를 차지하였습니다. 의류의 2014년 모바일 매출은 2조 880억원, 2015년에는 54.4% 증가한 3조 2,250억원을 기록했으며 가방은 2014년 2조 170억원에서 2015년 84.9% 늘어난 4조 10억원으로 집계되었습니다. 특히 온라인 패션 시장에서는 화장품, 가방, 아동유아용품, 패션용품 및 액세서리, 의복, 신발, 스포츠 및 레저용품 순으로 큰 성장세를 보이고 있습니다.

(단위: 십억원, %)

구분	2013년	2014년	2015년	전년대비 증감률

온라인전체	모바일	온라인전체	모바일	온라인전체	모바일	온라인전체	모바일

의복	6,281	-	5,111	2,088	5,839	3,225	14.2	54.4

신발	-	-	847	339	940	511	11.1	50.7

가방	-	-	622	217	785	401	26.2	84.9

패션용품 및 액세서리	-	-	766	280	899	461	17.4	64.8

스포츠 및 레저용품	1,639	-	1,899	591	2,088	891	10.0	50.8

화장품	2,100	-	2,669	1,038	3,527	1,902	32.1	83.4

아동유아용품	1,947	-	2,227	1,012	2,709	1,616	21.7	59.6

여행 및 예약서비스	6,419	-	8,383	2,724	9,969	3,901	18.9	43.2

합계	38,498	6,560	45,302	14,870	53,934	24,427	19.1	43.2

2) 회사의 현황

예스24는 2016년 1월 패션사업부분의 확장과 함께 온라인 쇼핑의 다양성을 확대하였습니다. 패션전문쇼핑몰 iSTYLE24.com 플랫폼을 인수하면서 사업의 노하우와 방대한 트래픽을 보유한 예스24 패션/키즈 카테고리 접목을 통한 시너지 효과를 기대하고 있습니다. 더불어 계열사가 보유한 인기 의류 브랜드 (한세드림의 유아동 브랜드 모이몰른, 컬리수 등과 FRJ, MK트렌드의 TBJ 등)를 온라인으로 유통하는 창구로서 적극 활용할 예정입니다. 이러한 계열사의 브랜드 런칭 효과로 패션전문몰의 이미지를 제고 하고 타 경쟁사와의 차별성을 기반으로 한 매출 확대를 꾀하고 있습니다.

다 . 자 회사의 사업현황

(1) HANSAE YES24 VINA CO.,LTD(가) 자회사가 속한 업계의 현황인터넷은 베트남에 1997년에 처음 소개되어 이를 통한 소매유통은 2004년 전후로 최초 발생하였습니다. 2006년 전자상거래법이 발효 이후, 2007년 베트남 정부의 베트남 전자상거래협회(Vietnam E-commerce Assocation)를 설립을 통한 지원이 이루어지며 온라인 유통망이 본격적으로 증가하는 추세입니다. 산업무역부 산하 전자상거래 및 정보기술원(VENICA)에 따르면, 2014년 베트남 전자상거래는 22억달러 규모였으며, 1인당 평균 120달러를 전자상거래를 통해 지출하는 것으로 나타났습니다. 베트남의 인터넷 사용자는 현재 3천만명 이상으로 추산되며, 2015년 인터넷 사용자는 전체 인구의 40~45%에 육박할 것으로 전망되고 있습니다. 15~35세 사이의 인구가 전체의 30%로 ?은 층의 인구가 많은 점과 오프라인 쇼핑몰 인프라 부족 등의 문제로 온라인 쇼핑의 편리성이 부각되면서 온라인 쇼핑시장 성장을 위한 우호적인 환경을 보유하고 있습니다.[베트남 인터넷 사용인구 추이]

(단위: 백만명,%)

구분	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012(7월)

비중	3.8	7.7	12.9	17.7	21.1	24.4	26.6	31.1	35.0	35.4

인터넷 사용인구	3.1	6.3	10.7	14.7	17.7	20.8	22.8	26.8	30.5	31.0

Vietnam Internet Network Information Center(VNNIC)>

Google사가 2014년 11월 '베트남 온라인 쇼핑인구의 구매행동'이라는 컨퍼런스를 개최하면서 발표한 조사결과에 따르면 전체 조사대상 (18~60세의 인터넷을 사용하는 성인남녀 1164명 대상)의 56%가 온라인 쇼핑 경험이 있으며 아직 온라인 쇼핑을 하지 않았지만 향후 1년 이내에 할 것으로 예상되는 사람을 대상으로 설문한 결과 잠재적인 구매예정 품목은 의류 51%, 휴대폰을 포함한 전자제품 35%, 도서 32%로 나타났습니다.아마존(미국), 알리바바(중국), 라쿠텐(일본) 등이 베트남 시장에 진출을 예정하고 있으며 향후 베트남 전자상거래 시장이 더욱 활성화 될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 2014년~2020년 6년간 국가 전자상거래 인프라 구축에 약 3,500억VND (약 1,670만달러) 규모의 투자계획을 발표한 데 이어, 베트남 상공부는 2015년 1월 20일 전자상거래 관리강화 및 활성화를 위해 신규 법률 시행규칙을 발표하였습니다. 해당 시행규칙은 온라인으로 판매되는 제품 및 서비스에 대한 관리규정을 포함하고 있어, 온라인 거래의 주된 걸림돌이었던 품질에 대한 우려를 다소 해소할 수 있을것으로 기대하고 있습니다.(나) 자회사의 영업현황모회사인 한세예스24홀딩스는 전자상거래 시장 개척을 위하여 2009년 12월 100% 외국인 투자소매유통업 허가서를 취득하여 HANSAE YES24 VINA을 설립하였습니다. 예스24는 2014년 3월 모회사로부터 사업의 전부를 양도받아 해외시장 진출을 본격화 하였습니다.베트남의 경제수도 호치민에 위치한 HANSAE YES24 VINA의 주 마케팅 대상은 최신 트렌드를 주도하는 20-30대로 의류, 화장품 및 향수, 패션잡화를 시작으로 휴대전화를 비롯한 디지털제품, 소형 전자제품 및 식품 등으로 점차 판매상품 영역을 넓혀가고 있습니다. 월 방문수 160만, 1,200만의 페이지뷰를 기록하며 베트남 쇼핑몰 사이트 가운데 해외업체로 B2C종합쇼핑몰 순위에서 2위를 기록중입니다. 특히나 젊은층의 이용이 두드러져 한류컨텐츠를 활용한 마케팅의 효과가 두드러지게 나타나, 이와 더불어 2015년 4월 한국경제TV와의 양해각서 체결 후 다양한 한류컨텐츠를 제공함으로서 향후 높은 성장세를 기대하고 있습니다.(2) PT. HANSAE YES24 INDONESIA(가) 자회사가 속한 업계의 현황인도네시아 인터넷 사용자 수는 2012년 5,500만명이었으나 빠른 확산에 따라 2015년에는 그 두 배인 1억 2,500만명까지 증가할 것으로 예측되고 있습니다. 이러한 성장에는 매년 6% 이상 고속상장하는 경제상황과 중산층의 증가로 인한 소비지출에 대한 수요가 증가한 때문입니다. 2013년 '전자상거래 트렌드 및 소비패턴 종합지수' 산정 결과, 동남아국가 중 가장 높은 순위를 기록하는 등 발전가능성이 가장 높은 것으로 나타났으며 2016년 전자상거래 시장규모가 250억 달러에 달할 것으로 예상되고 있습니다.[연도별 인터넷 사용자 수]

(단위: 백만명)

연도	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013(E)	2014(E)	2015(E)

인터넷사용인구	8	11	16	20	20	25	30	42	55	63	82	107	139

of Indonesia Internet Service Providers(APJII)>

열악한 기반시설 및 결제시스템에도 불구하고, 저렴한 스마트폰과 태블릿 PC 의 확산으로 인터넷 접속과 전자상거래에 접하기 용이한 구조가 형성되어 전체 인터넷 사용자의 70%가 온라인 구매를 하는 경향이 있습니다. 매년 17%의 성장을 보이는 인도네시아 온라인 시장은 2016년에 1조 1,000억 루피아에 달할 것으로 예상되고 있습니다.[인도네시아 인터넷구매 예측]

(단위: Rp,조)

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년[E]	2016년[E]

거래금액	0.5	0.6	0.7	0.8	1	1.1

해외시장동향정보>

(나) 자회사의 영업현황PT.HANSAE YES24 INDONESIA 는 2011년 4월 인도네시아 자카르타에 설립되었습니다. 예스24는 PT.HANSAE YES24 INDONESIA를 2014년 3월 인수하여 국내 도서 판매 경험을 바탕으로 인도네시아 도서, 영서, 한국어 도서를 안정적으로 공급하고 있습니다. 과거 풀하우스, 대장금, 마이걸 등의 드라마로 부터 시작된 인도네시아 내 한류열풍은 현재 별에서 온 그대 등의 최근 드라마는 물론 런닝맨, 아빠어디가 등의 예능까지 그 저변을 확대하고 있습니다. 한류열풍에 힘입어 K-POP 음반, K-BEAUTY 관련 상품, 한국드라마 DVD 판매 등 한국상품의 판매에도 호조를 보이고 있습니다. 또한 현지 시장 공략을 위해 트렌드에 맞는 현지 입점 업체를 늘려가고 있으며, SNS를 이용한 퀴즈행사, 상품리뷰 이벤트, 다양한 오프라인 행사 참여 등을 통해 마케팅/홍보에 힘쓰고 있습니다. 또한 Mobile 인터넷 사용자가 높은 인도네시아의 특성에 맞추어 Mobile web과 어플리케이션을 개발하여 고객의 필요에 좀더 가까이 접근하고 있습니다. 최근 늘어나고 있는 공연문화 및 스포츠 경기의 증가로 전문 티켓몰 개발을 진행 하여 보다 적극적인 시장 선점과 접근을 추진하고 있습니다.

회사는 탄탄한 내수시장을 바탕으로 고도성장지역으로 주목받고 있는 인도네시아에서, 소비력 있는 20-30대를 주요 고객층으로 삼아 인터넷 종합 쇼핑몰로 입지를 굳히고 있습니다.

(3) 예스이십사라이브홀(주) (구.(주)악스코리아)(가) 자회사가 속한 업계의 현황2013년 기준 공연예술실태조사 모집단으로 설정된 전국의 공연시설은 총 984개로 이 중 서울 지역에만 377개 시설이 운영되고 있어 전체의 38.3%를 차지하고 있습니다. 인천을 포함하는 수도권 지역의 시설 수는 539개로 전체 공연시장의 54.8%가 수도권에 집중되어 있습니다. 전국 984개 공연시설의 공연장은 총 1,277개로 연간 총 공연건수는 45,198건(평균 36.8건), 총 공연일수는 119,342일(평균 97.3일), 총 관객 수는 3,966만명(평균 3만2천명)으로 추정되고 있습니다.(나) 자회사의 영업현황예스이십사라이브홀(주)(구.(주)악스코리아)는 서울 광진구에 위치한 대중음악 전문공연장으로 일본 대중공연장의 전설 (Shibuya-AX)>가 직접 설계를 한 대한민국 최초의 콘서트 전문 공연장입니다. 스탠딩 기준으로 2,500명이 수용가능하며, 국내 최고수준의 음향시설을 갖추어 국내외 아티스트 유치에 최적의 환경을 제공하고 있습니다.이를 바탕으로 매년 100회 이상의 공연을 통해서 30만명 이상의 관람객이 방문하고 있습니다.유치한 해외 유명 아티스트로는 에이블린라빈, 백스트릿보이즈, 에릭베네, 제이슨 므라즈등이 있으며, 국내 유명 아티스트로는 이승환, 태양, 씨엔블루, 다비치, 빅뱅등이 있습니다.(4) (주)한국이퍼브(가) 자회사가 속한 업계의 현황전자책 분야는 2010년 스마트폰 보급 이후 사용자가 늘어나며 꾸준히 성장하고 있습니다. 그 동안 장르문학이 전자책 시장의 70~80%를 차지하며 콘텐츠 쏠림 현상이 심했으나 2013년 이후 일반 단행본(소설,경제경영, 인문사회)분야의 판매가 점차 증가하고 있습니다. 최근에는 종이책과 동시에 출간되는 전자책도 점차 늘어나며 콘텐츠 부족문제도 해소 되고 있습니다.

[전자출판산업 발간현황(추정치)]

(단위: 건)

2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년

1,954,532	341,603	45,159	505,215	370,840	368,404

2016한국출판연감, 대한출판문화협회>

기술적으로도 국제디지털출판포럼(IDPF)에서 이펍(EPUB)3.0 규약 발표 이후 국내에서도 이펍3.0을 지원하는 뷰어와 제작툴을 선보이고, 앱북과 이펍의 상호호환제작이 가능한 기술패러다임을 구축하는 등 전자책 기술의 융합에 대한 논의도 활발하게 이루어 지고 있습니다.(나) 자회사의 영업현황

한국이퍼브는 주주서점 (예스24, 알라딘, 반디앤루니스) 및 네이버, 티스토어에 전자책 콘텐츠를 공급하며 안정적인 전자책 유통 환경을 보유하고 있습니다. 이 외에도 전자도서관 구축에 필요한 기술과 콘텐츠를 주주서점(예스24, 알라딘)에 제공하고 있습니다.

2012년부터는 전자책 전용단말기를 꾸준히 개발/생산 하며 국내 전자책 단말기 보급에 앞장서고 있습니다.

2. 주요제품, 서비스 등 가. 주요상품등의 현황

(단위: 백만원,%)

사업부문	품목	매출액(비율)	매출총이익(비율)	비고

상품매출	상품판매	295,970(94.8%)	62,569(79.2%)	-

기타매출	영화,공연 매출 등	4,540(1.5%)	4,540(5.7%)	-

수수료매출	상품판매수수료등	6,523(2.1%)	6,523(8.3%)	-

광고매출	배너,검색광고등	5,322(1.7%)	5,322(6.7%)	-

합 계	312,355(100.0%)	78,954(100.0%)	-

나. 거래지역별 수입(매입) 내역(단위: 백만원,%)

품목	구분	상대국	금액	구성비	비고

도서/음반/DVD/기타	수입	미국	1,483	0.7%	-

일본	386	0.2%	-

영국	124	0.1%	-

매입	국내	221,618	99.1%	-

합계	223,611	100.0%	-

3. 영업설비 등의 현황 가. 영업용 설비현황(1) 국내

(단위: 명,백만원)

구분	소재지	토지	건물	합계	종업원수	비고

물류센터	파주금승리	17,356	1,253	18,609	116	-

물류센터	대구세천리	9,743	9,775	19,518	17	-

합계	27,099	11,028	38,127	133	-

※ 도급사원 제외 (2) 해외: 해당사항 없습니다.(3) 신규지점 등의 설치계획: 해당사항 없습니다.나. 기타 영업용 설비: 해당사항 없습니다.다. 설비의 신설, 매입계획 등(1) 투자계획: 해당사항 없습니다. 4. 매출에 관한 사항 가. 매출형태별 실적

(단위: 백만원)

구분	제18기 3분기	제17기 3분기	제17기 연간

매출액	비율	매출액	비율

수출	상품매출	-	-	-	-	-	-

제품매출	-	-	-	-	-	-

대행매출	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-

내수	상품매출	295,670	94.8%	256,463	95.9%	347,933	95.7%

제품매출	-	-	-	-	-	-

대행매출	-	-	-	-	-	-

기타	16,385	5.2%	11,032	4.1%	15,187	4.2%

소계	312,355	100.0%	267,495	100.0%	363,120	100.0%

합 계	312,355	100.0%	267,495	100.0%	363,120	100.0%

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직당사의 경우, 인터넷쇼핑몰을 운영하는 전자상거래업체의 특성상 별도의 판매조직을 구축하고 있지는 않으며, 취급하는 상품군 및 거래의 형태에 따라 도서, ENT, 디지털조직 , 패션 등으로 나뉘어져 있습니다.(2) 판매경로인터넷 이용자를 위한 상품구매의 편의성과 접근 용이성을 높이기 위하여 검색엔진, 디렉토리, 링크교환, 머천트제휴, 배너광고, 온/오프라인광고, 이메일, 온라인 커뮤니티, 모바일 쇼핑 등의 활용을 통한 다양한 마케팅 활동을 하고 있으며 학교, 기업, 관공서 등을 담당하는 법인특판 대량판매를 하고 있습니다.

(3) 판매방법 및 조건(가) 신용카드, 현금, 마일리지, 제휴사포인트, 상품권, 모바일 결제 등(나) 신용카드 결제비율이 전체 결제의 70% 정도 차지(4) 판매전략(가) 고객유입 및 유통경로 확대를 위한 제휴마케팅 강화현재, 예스24는 네이버, CJ오쇼핑, 다음, 해피포인트, OK케쉬백 등 120여개 인터넷 사이트와 제휴관계를 강화하고 NHN, 한국지역난방공사 등과 B2E 제휴를 맺고 있습니다. 또한 2014년 8월 도서11번가가 사업을 철수하면서 이를 대신하여 예스24가 11번가에서의 도서판매를 독점하여 진행하게 되면서 새로운 채널로서의 확장효과를 기대하고 있습니다. 예스24가 가지고 있는 전문몰로서의 인지도와는 별개인 새로운 채널로서 기존 고객층과는 다른 신규고객층의 유입 및 매출증대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다. 이와 같은 형태의 제휴를 확장하고자 2015년 1분기부터는 G마켓의 도서 판매도 함께 진행하고 있습니다.예스24 매출의 15%를 제휴매출이 차지하고 있으며, 신규회원 가입의 16% 이상은 제휴매출에서 담당하고 있습니다. 또한, 기존의 쇼핑기능의 입점제휴 방식에서 탈피하여 신용카드, 상품권 및 각종 포인트 업체와의 제휴를 통하여 사이트의 경쟁력을 확보하고 원가절감 효과를 창출하고 있습니다.(나) 매출확대 및 구매력 제고를 위한 회원서비스 강화① 최저가보상제: 대한민국 인터넷서점 상위 4개 업체간의 최저가보상제 실시② 마니아회원제: 1~3%의 추가적립금과 할인쿠폰을 부여하여 고객충성도 향상③ 일대일 고객문의제도: 24시간 내 답변하는 '일대일 문의제도' 시행④ 총알배송 서비스: 수도권 당일배송 및 전국 하루배송의 빠른 배송서비스이와 같이 효율적인 마케팅 및 대고객 서비스를 통하여 꾸준한 매출성장과 손익개선의 결과가 나타나고 있습니다.(다) 접근성의 극대화를 위한 모바일서비스 강화2013년 스마트폰 이용자수는 3천6백만명으로 2009년 81만명에서 40배 이상 증가하였고, 데이터 전송속도 역시 2009년 대비 7배 상승하는 등 모바일 시장은 새로운 유통채널로서 각광 받고 있습니다. 예스24는 2010년 3월 인터넷 서점업계 최초로 모바일 쇼핑서비스를 개시하였으며 지속적인 성장을 통하여 현재 전체 매출의 33.8% 가량이 모바일 채널을 통하여 발생하고 있습니다. 시간과 장소의 구애를 받지 않아 접근성을 극대화 시킨 채널로 평가되는 모바일서비스의 강화를 위하여 어플리케이션의 기능을 개선하는 업데이트를 꾸준히 진행하며, 어플 다운로드 이용자 및 신규 모바일 구매 고객등을 대상으로 한 다양한 이벤트를 진행하고 푸쉬알림을 활용하여 보다 세분화된 타겟에 대해 적절한 혜택을 제공함으로써 예스24의 모바일 경쟁력 제고를 꾀하고 있습니다.다. 기타업무 및 투자자 유의사항 (1) 기타업무(가) 기타매출

(단위: 백만원)

품목	구분	제18기 3분기	제17기 3분기	제17기 연간

금액	구성비	금액	구성비	금액	구성비

수수료매출	수출	-	-	-	-	-	-

매출	6,253	39.8%	2,032	18.4%	2,844	18.7%

광고매출	수출	-	-	-	-	-	-

매출	5,322	32.5%	4,814	43.6%	6,846	45.1%

기타매출등	수출	-	-	-	-	-	-

매출	4,540	27.7%	4,186	37.9%	5,497	36.2%

합계	수출	-	-	-	-	-	-

매출	16,385	100.0%	11,032	100.0%	15,187	100.0%

(2) 투자자 유의사항: 해당사항 없습니다.

5. 경영상의 주요계약 등

계약상대방	계약일	계약기간	계약내역	비고

케이원투자자문	2015.09.03	2015.09.03~2016.09.02	금융투자상품 및 투자자금 운용	-

쿼드투자자문	2015.12.15	2015.12.15~2016.12.14	금융투자상품 및 투자자금 운용	-

6. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직

(2) 연구개발비용(단위: 백만원)

과목	제18기 3분기	제17기 연간	비고

원재료비	-	-	-

인건비	-	-	-

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	166	132	-

기타	-	-	-

연구개발비용 계	-	-	-

회계처리	판매비와관리비	166	132	-

제조경비	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비/매출액비율[연구개발비용/당기매출액*100]	0.07%	0.04%	-

나. 연구개발실적

연구과제	연구기관	연구개발기간	연구결과 및 기대효과

중고샵 분야메인 개선	YES24	2015.12-2016.01	- 중고샵 분야메인 페이지의 UI/UX 개선과 전시 구성요소 수정을 통한 사용자 경험개선, 고객만족도 향상에 기여

간편결제 네이버페이 추가	YES24	2016.01~2016.02	- 간편결제 네이버페이 제공을 통한 YES24 회원 결제편의 개선과, 관련 결제수단 매출 증대

모바일 디지털머니 충전	YES24	2016.03~2016.04	- YES24 디지털머니 충전기능을 모바일웹으로 확대하여, 디지털 컨텐츠를 구매하려는 고객의 편의성 증대, 디지털 매출 향상 기대

쿠팡 입점 제휴 연동	YES24	2015.12~2016.05	- 쿠팡 쇼핑몰에YES24 상품의 입점과 주문 연동, 이를 통한 제휴B2C 매출 상승에 기여

오프라인 매장(강남) 구축	YES24	2015.12~2016.04	- 오프라인 매장 구축과 상품 판매, 바이백 서비스 제공, YES24 회원 혜택 및 주문연동을 통한 매출증대와 고객 만족도 증대, O2O 서비스 활성화에 기여

YES24 인도네시아
공연 서비스 구축	YES24	2016.01~2016.02	- YES24 인도네시아에 공연 상품 서비스 추가 구축
- 공연서비스를 통한 매출 증대 기대

네이버 영화서비스 PG 개편	YES24	2016.01~2016.03	- 네이버 영화서비스 PG개편- 네이버페이 간편결제 적용으로 사용자 편의성 증대/매출 증대 기대

다음 영화서비스 리뉴얼	YES24	2016.01~2016.04	- 다음 영화서비스 리뉴얼
- PC/모바일 통합 서비스로 전면 개편

영화서비스 롯데시네마 전문개편	YES24	2016.01~2016.03	- 롯데시네마 전문 개편 작업에 맞춰 통신 인터페이스 리뉴얼
- 추후 롯데시네마 특화관 오픈을 위한 시스템 환경 구성

S/W 아키텍쳐 개선	YES24	2015.03 ~ 2016.05	쇼핑몰 S/W의 구조를 개선해 개발생산성을 향상시키고 장애를 예방하고 시스템 오류를 줄여, 운영비용을 감소

오프라인 매장(목동) 구축 및관리시스템 고도화	YES24	2015.04 ~ 2016.07	기 구축된 오프라인매장의 활성화 및 매출확대를 위해 목동점 추가 구축 및 오프라인매장 관리시스템을 개선해 관리효율성 증대

영화 SKT VIP 제휴	YES24	2016.04~2016.08	- SKT 멤버십 영화 예매 서비스 제휴 시스템 구축 진행 중

영화 SKT Someday 제휴	YES24	2016.05~2016.11	- SKT Someday App에 영화 컨텐츠 제공 제휴 구축 진행 중

공연 해외 배송 서비스	YES24	2016.03~2016.05	- 공연 티켓, 굿즈 상품에 대한 해외 배송 서비스 구축
- 공연 상품에 대한 매출 증가 기대

공연 신우편번호 적용	YES24	2016.04~2016.05	- 공연 배송체계를 신 우편번호 5자리 체계 대응으로 신규 구축

공연 관람후기서비스 개편	YES24	2016.09~2016.10	- 공연 관람후기 서비스 개편
- 서비스 편의성 증가로 사용자 만족도 증가 기대

패션/키즈 카테고리 신설	YES24	2016.06 ~ 2016.07	패션 상품의 매출증대를 위해 YES24 쇼핑몰의 대 카테고리로 패션/키즈 를 추가하고, 전시구조 및 검색 서비스에 반영

웹표준 결제	YES24	2016.07 ~ 2016.08	결제서비스 이용시 브라우져에 따른 서비스제약이 없도록, 다양한 브라우져 및 버전을 지원해 결제가 가능하도록 개선

모바일 컬쳐랜드 상품권	YES24	2016.06 ~ 2016.07	결제수단 다양화를 위해 모바일에서도 컬쳐랜드 상품권을 이용해 결제할 수 있도록 서비스 구축

모바일 북앤라이프 상품권	YES24	2016.08 ~ 2016.09	결제수단 다양화를 위해 모바일에서도 북앤라이프 상품권을 이용해 결제할 수 있도록 서비스 구축