구영테크 분기보고서 (2023.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1989년 11월 09일	현물출자	보통주	5,000	10,000	10,000	-

1991년 11월 07일	유상증자(주주배정)	보통주	17,000	10,000	10,000	-

1993년 04월 19일	유상증자(주주배정)	보통주	28,000	10,000	10,000	-

1993년 12월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	10,000	10,000	-

1994년 12월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	50,000	10,000	10,000	-

2000년 12월 28일	유상증자(주주우선공모)	보통주	70,000	10,000	10,000	-

2001년 02월 06일	주식분할	보통주	3,800,000	500	500	-

2002년 01월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	1,800,000	500	2,250	증자 비율 : 45.00%

2003년 12월 25일	유상증자(주주배정)	보통주	1,740,000	500	1,440	증자 비율 : 30.00%

2003년 12월 31일	무상증자	보통주	1,160,000	500	500	증자 비율 : 15.38%

2005년 11월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,950,000	500	2,700	증자 비율 : 22.41%

2006년 03월 30일	주식배당	보통주	532,500	500	500	-

2006년 06월 03일	유상증자(주주배정)	보통주	1,677,375	500	1,130	증자 비율 : 15.00%

2014년 02월 06일	신주인수권행사	보통주	364,963	500	1,370	-

2014년 02월 13일	신주인수권행사	보통주	364,963	500	1,370	-

2014년 02월 18일	신주인수권행사	보통주	364,963	500	1,370	-

2014년 02월 19일	신주인수권행사	보통주	364,963	500	1,370	-

2014년 03월 25일	신주인수권행사	보통주	364,963	500	1,370	-

2014년 04월 09일	신주인수권행사	보통주	1,824,815	500	1,370	-

2014년 05월 14일	신주인수권행사	보통주	729,926	500	1,370	-

2014년 05월 19일	신주인수권행사	보통주	2,189,780	500	1,370	-

2014년 05월 20일	신주인수권행사	보통주	364,963	500	1,370	-

2018년 09월 15일	유상증자(주주우선공모)	보통주	6,600,000	500	1,430	증자 비율 : 33.34%

※ 보고서 작성기준일 이후 전환사채의 전환청구권 행사로 인해 보고서 제출일 현재 아래와 같습니다.

청구일자	회차	청구금액(천원)	전환가액(원)	발행한주식수(주)	발행후발행주식 총수(주)

2023년 04월 12일	7회차	200,000	2,801	71,403	26,465,577

2023년 05월 08일	7회차	600,000	2,801	214,209	26,679,786

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제7회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	제7회	2021년 11월 26일	2026년 11월 26일	10,000	보통주	2022년 11월 26일~2026년 10월 26일	100	2,801	10,000	3,570,153	-

합 계	-	-	-	10,000	보통주	-	-	-	10,000	3,570,153	-

※ 상기 제7회차 전환사채의 전환가액은 다음과 같이 조정되었습니다.

조정일자	전환가액(원)	전환가능주식수(주)	비고

2021년 11월 26일	3,501	2,856,326	최초발행시

2022년 02월 28일	2,824	3,541,076	-

2022년 11월 28일	2,801	3,570,153	*주1)

*주1) 보고서 작성기준일 이후 권면금액 800백만원(전환가액 2,801원, 전환주식수 285,6123주)에 대해 전환청구권 행사가 되어, 보고서 제출일 현재 미상환사채 권면총액은 9,200백만원이며, 전환가능 주식수는 3,284,541주입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜구영테크	회사채	사모	2020년 05월 28일	2,975	3.11%	-	2022년 05월 28일	상환완료	-

㈜구영테크	회사채	사모	2021년 11월 24일	2,500	0.00%	-	2026년 10월 26일	*주1) 일부상환	-

㈜구영테크	회사채	사모	2021년 11월 24일	10,000	0.00%	-	2026년 10월 26일	미상환	-

합 계	-	-	-	15,475	0.00%	-	-	-	-

*주1) 2022년 기중에 권면금액 1,500백만원(교환가액 3,851원, 교환주식수 389,507주)에 대해 교환청구권 행사가 되어, 보고서 작성기준일 현재 미상환사채 권면총액은 1,000백만원이며, 교환청구권 행사가능 주식수는 259,675주입니다.※ 보고서 작성기준에 따라 전환사채 등은 회사채로 구분하였습니다. 나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	11,000	-	-	-	-	-	-	11,000

합계	11,000	-	-	-	-	-	-	11,000

※ 상기 미상환잔액은 전환사채 10,000백만원과 교환사채 1,000백만원입니다.※ 해당 전환사채와 교환산채의 만기일은 2026년 11월 26일이나, 2023년 11월 26일부터 조기상환청구권 행사가 가능함에 따라 잔여만기를 1년 이하로 분류하였습니다. 마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-