구영테크 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 02월 06일	신주인수권행사	보통주	364,963	500	1,370	-

2014년 02월 13일	신주인수권행사	보통주	364,963	500	1,370	-

2014년 02월 18일	신주인수권행사	보통주	364,963	500	1,370	-

2014년 02월 19일	신주인수권행사	보통주	364,963	500	1,370	-

2014년 03월 25일	신주인수권행사	보통주	364,963	500	1,370	-

2014년 04월 09일	신주인수권행사	보통주	1,824,815	500	1,370	-

2014년 05월 14일	신주인수권행사	보통주	729,926	500	1,370	-

2014년 05월 19일	신주인수권행사	보통주	2,189,780	500	1,370	-

2014년 05월 20일	신주인수권행사	보통주	364,963	500	1,370	-

2018년 09월 15일	유상증자(주주우선공모)	보통주	6,600,000	500	1,430	증자 비율 : 33.34%

2023년 04월 12일	전환권행사	보통주	71,403	500	2,801	-

2023년 05월 08일	전환권행사	보통주	214,209	500	2,801	-

2023년 05월 17일	전환권행사	보통주	35,701	500	2,801	-

2023년 05월 24일	전환권행사	보통주	42,841	500	2,801	-

2023년 12월 22일	전환권행사	보통주	652,077	500	2,801	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제7회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채	제7회	2021년 11월 26일	2026년 11월 26일	10,000	보통주	2022년 11월 26일~2026년 10월 26일	100	2,801	4,980	1,777,936	-

합 계	-	-	-	10,000	-	-	-	-	4,980	1,777,936	-

※ 상기 제7회차 전환사채의 전환가액은 다음과 같이 조정되었습니다.

조정일자	전환가액(원)	전환가능주식수(주)	비고

2021년 11월 26일	3,501	2,856,326	최초발행시

2022년 02월 28일	2,824	3,541,076	-

2022년 11월 28일	2,801	3,570,153	*주1)

*주1) 전환사채의 전환청구권 행사 및 상환으로 인해 보고서 제출일 현재 잔액은 아래와 같습니다.

일자	회차	청구/상환금액(천원)	전환가액(원)	발행한주식수(주)	미상환사채권면총액(천원)	비 고

2023년 04월 12일	7회차	200,000	2,801	71,403	9,800,000	전환청구권 행사

2023년 05월 08일	7회차	600,000	2,801	214,209	9,200,000	전환청구권 행사

2023년 05월 17일	7회차	100,000	2,801	35,701	9,100,000	전환청구권 행사

2023년 05월 24일	7회차	120,000	2,801	42,841	8,980,000	전환청구권 행사

2023년 11월 27일	7회차	2,173,529	-	-	6,806,471	매도청구권 행사

2023년 12월 22일	7회차	1,826,471	2,801	652,077	4,980,000	전환청구권 행사

소 계	5,020,000	-	-	-	-

잔 액	4,980,000	-	1,777,936	4,980,000	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜구영테크	회사채	사모	2020년 05월 28일	2,975	3.11%	-	2022년 05월 28일	상환완료	-

㈜구영테크	회사채	사모	2021년 11월 26일	10,000	0.00%	-	2026년 11월 26일	*주1) 일부상환	-

㈜구영테크	회사채	사모	2021년 11월 26일	2,500	0.00%	-	2026년 11월 26일	상환완료	-

㈜구영테크	회사채	사모	2023년 09월 25일	3,000	5.26%	-	2026년 09월 25일	미상환	-

합 계	-	-	-	18,475	-	-	-	-	-

※ 보고서 작성기준에 따라 전환사채 등은 회사채로 구분하였습니다.

*주1) 전환사채의 전환청구권 행사 및 상환으로 인해 보고서 제출일 현재 잔액은 아래와 같습니다.

일자	회차	청구/상환금액(천원)	전환가액(원)	발행한주식수(주)	미상환사채권면총액(천원)	비 고

2023년 04월 12일	7회차	200,000	2,801	71,403	9,800,000	전환청구권 행사

2023년 05월 08일	7회차	600,000	2,801	214,209	9,200,000	전환청구권 행사

2023년 05월 17일	7회차	100,000	2,801	35,701	9,100,000	전환청구권 행사

2023년 05월 24일	7회차	120,000	2,801	42,841	8,980,000	전환청구권 행사

2023년 11월 27일	7회차	2,173,529	-	-	6,806,471	매도청구권 행사

2023년 12월 22일	7회차	1,826,471	2,801	652,077	4,980,000	전환청구권 행사

소 계	5,020,000	-	-	-	-

잔 액	4,980,000	-	1,777,936	4,980,000	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	4,980	-	3,000	-	-	-	-	7,980

합계	4,980	-	3,000	-	-	-	-	7,980

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-