케이티스카이라이프 반기보고서 (2019.06)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요 방송법에서 방송이라 함은 "방송프로그램을 기획·편성 또는 제작하여 이를 공중(개별계약에 의한 수신자를 포함하며, 이를 시청자라 함)에게 전기통신설비에 의하여 송신하는 것"으로 정의됩니다. 법률상 방송에는 텔레비전방송, 라디오방송, 데이터방송, 이동멀티미디어방송 등이 포함되어 있습니다.

방송사업은 이러한 방송을 행하는 지상파방송사업, 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방송채널사용사업으로 분류되어 있고, 이들 각 방송 사업을 행하는 방송 사업자들이 정의되어 있습니다. 이 중에서 종합유선방송사업자는 SO(System Operator), 방송채널사용사업자는 PP(Program Provider)라고 부르는 것이 일반적입니다.

인터넷멀티미디어방송법상에서의 인터넷멀티미디어방송은 텔레비전방송의 영역에 포함되며 일반적으로 IPTV(Internet Protocol TeleVision)로 불리고 있습니다. 동 법에서 인터넷멀티미디어방송은 "광대역통합정보통신망 등을 이용하여 양방향성을 가진 인터넷 프로토콜 방식으로 일정한 서비스 품질이 보장되는 가운데, 텔레비전 수상기 등을 통하여 이용자에게 실시간 방송 프로그램을 포함하여 데이터·영상·음성·음향 및 전자상거래 등의 콘텐츠를 복합적으로 제공하는 방송"으로 정의하고 있습니다. 인터넷멀티미디어방송사업은 종합유선방송 및 위성방송사업과 대응되는 '인터넷멀티미디어방송제공사업'과 방송채널사용사업에 해당되는 '인터넷멀티미디어방송콘텐츠사업'으로 나누어지며, 각각의 방송사업을 행하는 방송사업자가 정의되어 있습니다.

방송시장에서는 무료로 제공되는 지상파방송과 구분하여 종합유선방송, 위성방송 및인터넷멀티미디어방송(IPTV) 등을 유료방송(Pay TV)으로 통칭하고 있습니다.

clip_image001.jpg 방송 매체별 개념도
ㅣ그림ㅣ 방송 매체별 개념도

(2) 산업의 특성 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) 방송시장은 유료방송시장, 방송채널 거래시장, 방송프로그램 거래시장, 방송광고시장으로 크게 구분할 수 있습니다.

clip_image002.jpg 방송시장 획정 결과
|그림| 방송 시장 획정 결과

유료방송시장은 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자)이 다채널방송서비스를 제공하고 가입자를 확보하는 시장으로, 종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자 등이 경쟁하는 시장입니다.

방송채널 거래시장은 유료방송 플랫폼사업자가 지상파방송 및 방송채널사용사업자들로부터 제공받은 채널 및 자체 채널 등에 대해 채널묶음상품(channel package)으로 구성한 후 시청자에게 전송하는 대가로 수신료 수입을 획득하며, 또한 그에 대한 대가로 지상파방송 및 방송채널사용사업자들에게 채널사용료(수신료)를 지급합니다. 방송프로그램 거래시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자가 프로그램을 자체 제작하거나 외주 프로그램 제작사 등으로부터 콘텐츠를 공급받아 채널을 편성·제공하고, 시청률을 기반으로 한 광고 및 유료방송 수신료 배분을 통해 수익을 획득합니다.

방송광고 시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자들이 각기 채널에서의 광고 제공을 통해 수익을 획득하고 있으며, 유료방송 플랫폼 사업자들도 별도의 자체 채널이나 방송채널사용사업자로부터 할당받은 광고시간 등을 통하여 방송광고를 통한 수익을 획득합니다.

위의 시장 이외에도 홈쇼핑 사업자와 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자) 사이에 체결되고 있는 홈쇼핑채널 송출시장이 있습니다. 홈쇼핑송출수수료는 홈쇼핑사업자가 플랫폼에게 매출기여도에 따라 별도로 지급하는 대가로 매년마다 계약하고 있습니다.

□ 방송채널 운영(스카이라이프티브이)

온라인을 기반으로 한 OTT(Over-the-top) 서비스가 보편화 되고, 스마트TV, 스마트폰, 테블릿PC 등 디바이스가 발달함에 따라 콘텐츠를 기반으로 한 TV Everywhere 시대가 본격화되었습니다. 개인의 욕구와 관심사가 다양화 되며, 콘텐츠의 수요도 보다 폭 넓고 전문적으로 변모해가고 있습니다. 이에 주요 PP들은 양질의 콘텐츠를 독점 수급하거나 자체 생산함으로써 시장을 선점하 고, 방송 뿐 아니라 온라인과 모바일, 해외 등 다양한 플랫폼으로 유통함에 따라 수익다각화를 모색하고 있습니다.

(3) 산업의 성장성 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) 방송 서비스는 유선망을 기반으로 한 방송·통신 융합서비스뿐만 아니라, 모바일, OTT 등 다양한 환경에서의 다중융합서비스(Multiple Play Service) 형태의 스마트 미디어로 진화하고 있습니다. 특히 네트워크에서 축적된 지식을 통하여 개인의 상황정보 및 선호도에 최적의 서비스가 능동적으로 제공되는 개인 맞춤형 서비스가 성장하고 있으며, Full HD방송에 비해 4배 ~ 16배 이상 선명한 초고화질UHD(Ultra HD) 다채널 서비스와 같은 차세대 방송 서비스가 성장하고 있습니다. 방송 서비스 시장은 필수재의 성격으로 가입자 수 기준 전체 시장의 규모가 꾸준히 증가하고 있으며 있으며 '18년도 12월까지 전년 말 대비 3.5% 증가하였습니다.

|표| 유료방송시장 가입자 증가 현황

구분	가입자수(단자수 기준, 단위 : 명)

2015년	2016년	2017년	2018년

유료방송 가입자수	28,266,499	30,032,592	31,607,766	32,724,377

성장율	2.9%	6.2%	5.2%	3.5%

※ 출처 : 과학기술정보통신부 '18년 하반기 유료방송사업 가입자 수 및 시장점유율 공고

□ 방송채널 운영(스카이라이프티브이)

방송산업의 성장과 직접적 관계에 있는 광고시장의 규모 및 추세를 보면, 2000년 이전까지는 신문광고시장의 규모가 방송광고시장을 압도하였지만, 그 이후 방송광고시장의 규모가 신문광고시장을 앞지르고 있으며, 2010년 이후 온라인과 모바일광고시장이 빠른 속도로 성장하고 있습니다.

(단위 : 억원) 구 분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 지상파방송 40,049 41,007 39,987 36,837 37,965 방송채널사용사업자 28,340 29,719 29,537 31,059 28,888 유선방송 23,462 22,590 21,692 21,307 20,898 위성방송(위성DMB포함) 5,532 5,496 5,656 5,754 5,551 IPTV 14,872 19,088 24,277 29,251 34,358 합 계 112,255 117,900 121,149 124,208 127,660 주) 2008년부터 방송사업자의 매출액은 회계분리 원칙에 따라 방송사업수익과 방송 이외의 기타수익으로 구분하고 있음. 위 표는 방송사업수익에 한하여 작성되었으며, 홈쇼핑방송수익매출은 포함되지 않음.주) 지상파 DMB(YTN미디어, 한국DMB, U1미디어) 및 데이터PP(DP)의 매출은 포함되지 않음.자료) 방송통신위원회, 방송산업실태조사 보고서 (4) 경기변동의 특성 및 계절성 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) 유료방송시장은 사치재가 아닌 필수재이기 때문에 극심한 경기불황이 아닌 상황에서는 가입해지 발생률 또한 상승하지 않을 것으로 분석하고 있습니다. 또한, 가입자 수신료 수익에 기반한 사업이기 때문에 계절적 요인에 크게 변동되지 않는 편입니다. 다만 신규가입자 영업 관련하여서는 여름, 겨울에는 영업이 둔화되다가 봄, 가을에는 영업이 활성화되는 계절적 추세를 나타내고 있습니다. □ 방송채널 운영(스카이라이프티브이) ① 방송광고 시장 : 경기의 침체 또는 회복에 따라 광고판매에 민감한 변동을 보이며, 최근 간접광고인 PPL과 협찬광고 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. ② 방송수신료 시장 : 경기 변동에 크게 영향을 받지 않으며, 유료방송시장의 성장과 디지털전환, 신규 방송매체의 등장으로 꾸준히 성장하고 있습니다. (5) 경쟁요소 (가) 경쟁사업자 □ 방송사업(케이티스카이라이프, 스카이라이프티브이) 방송시장은 크게 지상파방송과 유료방송 시장으로 구분할 수 있습니다. 지상파방송은 KBS, MBC, SBS 등의 지상파방송 사업자와 지상파DMB 사업자로 구분되고, 유료방송은 종합유선방송, 위성방송, IPTV로 구분되며, 유선방송은 종합유선과 중계유선으로 구분됩니다. 중계유선방송사업자는 매년 종합유선방송사업자와의 합병 또는 폐업 등으로 감소추세를 보이고 있습니다. 위성방송은 당사 케이티스카이라이프(2002년 3월 개국)가 있으며, 위성이동멀티미디어사업자(2005년 5월 개국)인 SK텔링크(2010년 11월 티유미디어가 SK텔링크에 합병)는 2012년 8월 31일 서비스를 종료하였습니다. IPTV는 2008년 9월 사업승인을 받아 2009년 1월부터 상용화하였으며, 해당 사업자는 KT(Olleh TV), SK브로드밴드(B TV), LG유플러스(LG U+) 3개 사업자가 있습니다. 최근 떠오르는 경쟁사업으로는 'OTT(Over The Top)' 서비스가 있습니다. 'Olleh TV 모바일' 등의 통신 3사 모바일 IPTV 서비스와 지상파 콘텐츠연합플랫폼 'pooq', CJ헬로의 '티빙' 등이 대표적입니다. 또한 모바일을 통한 콘텐츠 소비행태의 확산에 따라 OTT 시장은 더욱 활성화 될 것으로 예상됩니다. KISDI '2018년 방송시장 경쟁상황 평가 보고서'에 따르면OTT 서비스 이용이 빠르게 증가하고 있어 대체성이 높아질 가능성이 존재하며, OTT 서비스가 유료방송시장 경쟁에 미치는 영향이 증가할 것으로 판단됩니다 . (나) 시장진입 □ 방송사업(케이티스카이라이프, 스카이라이프티브이) 방송사업은 방송법, 동법 시행령 및 시행규칙 등으로 규제되고 있으며, 일반적으로 소유규제, 내용규제, 기술규제 등으로 구분할 수 있습니다. - 진입규제 : 방송채널사용사업의 경우에는 일정분야를 제외하고 등록제로서 진입이 용이한 편입니다. - 소유규제 : 종합유선방송사업자(SO), 방송채널사용사업자(PP), 전송망사업자(NO), 위성방송사업자, 지상파방송사업자는 시장점유율 또는 사업자수 등을 고려하여 대통령령이 정하는 범위를 초과하여 상호 겸영이 제한됩니다. - 내용규제 : 방송사업자는 방송 편성, 송출에 있어서 방통위원회로부터 그 내용에 관하여 심의를 받으며, 그 송출에 있어서는 방통위원회로부터 그 내용에 관하여 규제를 받습니다.- 기술규제 : 방송사업자는 허가/승인/등록시 혹은 방송국 허가시 방송통신위원회로부 터 기술에 관한 검사를 받아야 합니다. 나. 업계의 시장현황 □ 방송사업(케이티스카이라이프, 스카이라이프티브이) 방송통신위원회에서 공표한 2018 회계연도 방송사업자 재산상황 공표집에 따르면, 2018년도 방송시장 매출은 2017년 대비 7,937억원(4.8%) 증가한 17조 3,039억원이며, 영업이익은 전년 대비 1조56억원(26.3%) 감소한 2조 8,243억원으로 나타났습니다. 매체별 방송사업 매출현황('09년~'18년).jpg 매체별 방송사업 매출현황('09년~'18년) (출처 : 2018 회계연도 방송사업자 재산상황 공표집, 방송통신위원회) 전체 방송매출(17조 3,039억원) 중 지상파가 21.9%, SO가 12.1%, 위성이 3.2%, IPTV가 19.9% 등을 차지하고 있습니다. 한편 수익원별 변화추이는 다음과 같습니다. 주요 수익원별 변화 추이.jpg 주요 수익원별 변화 추이 |그래프| 주요수익원별 변화추이('14년~'18년) (출처 : 2018 회계연도 방송사업자 재산상황 공표집, 방송통신위원회) 다. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) 최근 IPTV 사업자들은 VOD중심 콘텐츠 경쟁력 강화, 결합서비스를 중심으로 한 적극적인 마케팅 등을 통해 가입자 성장을 주도해 가고 있습니다. 한편 종합유선방송사업자들은 아날로그 가입자들의 지속적인 디지털 전환과정에서 가입자 규모가 정체 또는 감소되는 모습을 보이고 있습니다. 당사는 HD에 이은 UHD 콘텐츠 경쟁력 강화를 통해 유료방송 시장을 선도하고 있으며 최근에는 위성전용 상품 판매를 중심으로 가입자 규모를 423만 명(2019년 6월 기준) 까지 끌어 올렸습니다. |표| 위성방송 가입자 현황 (단위: 명) 구분 2014 2015 2016 2017 2018 2019.6 유지 가입자 위성전용 1,922,084 2,093,288 2,336,270 2,526,791 2,603,413 2,594,770 OTS 2,339,039 2,216,482 2,023,621 1,837,230 1,669,253 1,645,135 합계 4,261,123 4,309,770 4,359,891 4,364,021 4,272,666 4,239,905 ※ 합산규제에 따른 유료방송 가입자 수 및 시장점유율 공고(과기정통부)와는 차이가 있음 (OTS가입자 0.5명 적용, 난시청 및 예외지역 가입자 등 제외) □ 방송채널 운영(스카이라이프티브이) 방송채널사용사업자로서 현 재 skyDrama, skySports, skyENT, skyTravel, skyPetpark, sky UHD , 키즈톡톡플러스 등의 직접채널 운영으로 사업을 영위하고 있습니다. 당 사업부문이 직접 운영중 인 s kyDrama 는 메인타깃인 20~49세 남녀 시청자를 겨냥하여 ' 당신의 이야기 '라는 테마로 국내외 화제의 드라마 및 블록버스터 영화, 인기 예능 프로그램을 위성방송, IPTV, 케이 블TV의 전 플랫폼을 활용하여 제공하고 있습니다. 2016년부터 '미스매치', '뷰티스카이', '여행가방', '우리집에왜왔니' 등 오리지널 예능 프로그램 제작을 확대함으로써 skyTV 대표 채널로서 시청자에게 차별화한 즐거움을 제공하고자 합니다. 스포츠 전문 채널 skySports 는 2015년부터 2017년까지 3년 연속 '프 로 야구 (KBO 리그)' TV 중계사로 선정되며 스포츠 팬들에게 큰 사랑을 받고 있습니다. '2013~14, 2014~15 시즌 분데스리가'를 독점 생중계 하며 20~30대 젊은 남녀 타깃을 중심으로 본격적으로 채널을 알리기 시작한 skySports는 '코리아당구왕 ' 및 '유럽클럽축구TV'등 남 성 타깃의 엔터테인먼트 로 채널 인지도를 넓혀가고 있습니다. No.1 여행채널을 표방하는 skyTravel 은 여행과 Lifestyle, 문화, 축제 등 삶의 다양한 가치를 폭넓게 다루며 국내 대표 여행전문 채널로 자리매김하고 있습니다. 또한 Emerging Market을 대상으로 다양한 관련 사업을 전개하고자 합니다. 오락전문 채 널 skyENT 에서는 여성 타깃의 드라마 및 토크쇼, 연예/오락 프로그램을 24시간 방송하며 감동과 즐거움을 선사하는 감동 엔터테인먼트로 자리매김 하고 있습니다. HD 4배 화질의 UHD (Ultra High Definition) 시장이 성장하면서 2014년 6월 개국한 skyUHD는 UHDTV 보유 시청자를 대상으로 24시간 오락, 드라마, 스포츠, 다큐멘터리 등 다양한 장르의 UHD 프로그램을 방영하며 뉴 미디어를 선도하고 있습니다. 특히, '스타 감독 (김태용, 장진)의 UHD TV 무비' 등 skyUHD에서만 볼 수 있는 차별화한 콘텐츠로 시청자에게 더 큰 감동과 즐거움을 선사하고자 합니다. 한 편, 2014년 10월부터 시청자의 다양한 Needs를 반영하기 위해 1,000만 반려동물을 위한 skyPetpark를 론칭하고 유관기관과 제휴를 통해 채널 사업 다각화를 위해 힘쓰고 있습니다. 스카이라이프티브이 채널사업 현 황 ( 201 9년 6월말 기 준 ) > 채널명 공급분야 송출현황 skyDrama 오락 위성방송, IPTV, 케이블TV skySports 스포츠 및 보조적데이터방송 위성방송, IPTV, 케이블TV skyTravel 생활문화 및 보조적 데이터방송 위성방송, IPTV, 케이블TV skyENT 버라이어티쇼 및 보조적 데이터방송 위성방송, IPTV, 케이블TV skyUHD 문화예술, 다큐 위성방송, IPTV skyPetpark 애완동물 및 보조적 데이터방송 위성방송, IPTV, 케이블TV VIKI 영화 위성방송, IPTV, 케이블TV 키즈톡톡플러스 교육 및 보조적 데이터방송 위성방송, IPTV, 케이블TV (나) 공시대상 사업부문의 구분 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) : 위성 및 기타 방송업(60229) □ 방송채널 운영사업(스카이라이프티브이) : 프로그램 공급(60221) (2) 시장점유율 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) - 유료방송시장 총 가입자 현황 구분 2018년 12월말 기준 가입자 점유율 위성 3,234,312 10.0% IPTV 15,391,450 47.4% 케이블 13,864,782 42.6% 합계 32,490,544 100.0% ※ 출처: 과학기술정보통신부 '18년 하반기 유료방송사업 가입자 수 및 시장점유율 공고 □ 방송채널 운영(스카이라이프티브이) 당사는 방송채 널사업 특성상 시청점유율을 시장점유율로 표기할 수 있습니다.- 주요 MPP 시청 점유율 현황(%) MPP명 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 skyLifeTV 1.0 1.7 1.9 2.0 1.6 MBC 계열 7.8 7.5 6.5 5.7 5.8 SBS 계열 6.5 5.6 5.0 5.0 5.0 KBS 계열 5.8 5.7 5.5 5.2 4.9 CJ E 12.8 13.6 13.9 13.9 14.9 티브로드 계열 5.5 5.1 5.0 5.1 4.7 iHQ 계열 4.3 3.5 3.1 2.6 2.1 중앙 계열 1.9 1.6 1.4 2.6 2.5 주요MPP 합계 45.6 44.3 42.3 42.1 41.5 종합편성채널 4사 28.2 29.1 29.8 28.2 26.3 기타 PP 26.2 26.6 27.9 29.7 32.2 합 계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ( 자료 : AGB닐슨, 2014~2018.12 , All platform, All 가구 점유율, 지 상파 제외) (3) 시장의 특성 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) 최근 유무선통신서비스 기반의 IPTV사업자들은 유무선+방송 결합상품 판매 및 양방향 VOD등 부가서비스 경쟁력을 통해 가입자를 확대해 나가고 있습니다. 이에 당사는 단방향인 위성방송의 단점을 극복하기 위해 KT 인터넷과 결합한 상품 OTS를 통해 결합상품 판매시장에 대응하고 있습니다. 한편 최근에는 HD의 4배 화질인 UHD시장이 성장하고 있습니다. 가전사간의 가격경쟁이 확대되며 UHD TV 가격이 지속 하락함에 따라 UHD TV 판매비중이 증가하고 있습니다. 이에 각 유료방송 사업자들은 UHD서비스 확대제공을 위해 노력하고 있습니다. 당사는 2015년 6월 세계 최초 3채널 위성 UHD방송을 상용화 한 이후 2016년 국내 최다 5개의 UHD채널 론칭으로 경쟁력을 확보하였으며, 2018년 6월에는 UHD방송 가입자 100만 명을 돌파함으로써 UHD 방송 시장을 선도해 나가고 있습니다. (4)신규사업 등의 내용 및 전망 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) 당사는 방송서비스 경쟁우위를 확보하기 위해 UHD 방송을 상용화 하였으며(2015. 6. 1), 위성의 광대역성과 전국 커버리지의 이점을 살려 기존 HD 시장선도자의 입지를 UHD로 이어갈 계획입니다. 또한 콘텐츠사업자, TV 제조사, 정부 기관 등과의 협력을 통해 UHD 생태계를 조성해 나가며 유료방송 시장의 리더로서 앞장 설 예정입니다. 2016년 11월에는 초고화질 UHD방송과 Google의 최신영화 및 게임을 동시에 이용할 수 있는 'Android TV'를 출시했습니다. 이는 세계 최초로 위성방송 셋톱박스에 Android 운영체제를 탑재한 상품으로, 이용자가 유선 또는 와이파이 인터넷으로 구글 계정에 연결하여 앱을 다운로드 받거나 영화를 구매할 수 있습니다. 당사는 Android 상품(스카이UHD A+)을 통해 단방향 위성방송의 약점을 극복하고 TV와 모바일을 넘나드는 다양한 기능과 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 또한 2017년 7월, 이동 중에도 끊김 없이 고화질 방송을 즐길 수 있는 차세대 하이브리드 미디어 서비스 'SLT'를 출시했습니다. 스카이라이프 LTE TV(SLT)는 KT의 LTE 기술을 위성방송에 접목해 운전 상황에 관계없이 고화질의 영상을 제공하는 서비스입니다. 위성으로 실시간 방송을 제공하다가 폭우가 내리거나 터널에 진입하는 등 위성신호가 약해질 경우 LTE를 통해 실시간 채널의 방송신호를 제공하는 방식입니다. 저렴한 이용료로 고화질의 실시간 영상을 끊김없이 제공하는 SLT는 국내 미디어 이동체 서비스 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. SLT는 자율주행 시대가 본격화되면 활기를 띨 것으로 기대되는 이동체 미디어 서비스의 중요한 기준이 될 것입니다. 2018년 10월, 선택약정할인제도를 유료방송 업계 최초로 도입한 '30% 요금할인 홈결합' 상품을 출시했습니다. 초고속인터넷과 위성 방송을 동시 가입할 때 할인해 주는 결합상품으로 합리적 소비를 지향하는 고객 트렌드를 반영한 상품입니다. 품질경쟁을 주도하는 차별화 서비스 전략으로 스카이라이프의 새로운 동력이 될 것입니다. 2019년 6월에는 유료방송 최초로 구글과의 제휴를 통해 안드로이드UHD 상품인 'sky A'와 구글AI스피커 '구글 홈 미니'를 결합한 'skylife AI'서비스를 출시하였습니다. 당사는 앞으로도 구글과 협력 분야를 넓혀가면서 차별화된AI 서비스 및 스마트 홈 구축을 통해 고객이 편리한TV생활을 넘어 새로운 라이프스타일을 경함할 수 있도록 지속 노력할 것입니다. (5) 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요제품 등의 가격변동 추이 가. 주요 제품 등의 현황 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 19기 반기 18기 17기 위성방송 서비스 용역 내수 327,885 657,495 646,816 수출 - - - 합계 합계 327,885 657,495 646,816 □ 방송채널 운영(스카이라이프티브이) (단위: 백만원) 품 목 매출 유형 주요상표(품목)등 매출액 비율 방송사업부문 방송서비스 광고/수신료 등 24,995 93.7% 영상물제작 제작서비스 영상물제작 1,453 5.4% 기타 정부지원/기타 정부지원/기타 229 0.9% 합 계 26,677 100% ※ 2019년 6월말 기준 나. 주요제품 등의 가격변동 추이 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) 구분 2017년 2018년 2019년 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 위성 전용 sky UHD Blue A+ 수신료 14,000 14,000 14,000 14,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 sky UHD Green A+ 수신료 12,000 12,000 12,000 12,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 sky UHD On A+ 수신료 11,000 11,000 10,000 10,000 10,000 - - - - - sky UHD Blue 수신료 14,000 14,000 14,000 14,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 sky UHD Green 수신료 12,000 12,000 12,000 12,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 sky Blue HD 수신료 - - - - - 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 sky Green HD 수신료 - - - - - 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 sky On+ HD 수신료 8.000 8.000 8.000 8.000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 OTS UHD OTS 키즈/엔터(19) 수신료 - - - - - - - - 19,000 19,000 UHD OTS 에센스(15) 수신료 15.000 15.000 15.000 15.000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 UHD OTS 라이트(12) 수신료 12.000 12.000 12.000 12.000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 UHD OTS 슬림(10) 수신료 10.000 10.000 10.000 10.000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 OTS 키즈/엔터(19) 수신료 - - - - - - - - 19,000 19,000 OTS 에센스(15) 수신료 15.000 15.000 15.000 15.000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 OTS 라이트(12) 수신료 12.000 12.000 12.000 12.000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 OTS 슬림(10) 수신료 10.000 10.000 10.000 10.000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 인터넷 sky인터넷 이용료 - - 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 sky기가200 이용료 - - 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 sky기가콤펙트 이용료 - - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 sky기가인터넷 이용료 - - 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ※ 수신료, 이용료: 부가세 미포함 기준 ※ 3년 약정 기준 □ 방송채널 운영(스카이라이프티브이) (1) 광고 수입① 산출기준 TV 광고 요금은 시급에 따라 SSA, SA, A의 3등급으로 구분되며, 광고 길이에 따라 요금은 조정됩니다. 광고 단가는 패키지상품 및 기타 계약 조건에 따라 별도 협의를 통하여 차등 적용 될수 있습니다.② 주요 가격변동원인 당사는 주요 프로그램별 단가 도입, 시급의 세분화 등으로 광고단가를 현실화 시키기 위해 노력하고 있습니다.(2) 수신료 수입 각각의 PP 및 플랫폼 사업자간에 개별계약으로 전환되어 일률적인 공급단가는 산출할 수 없습니다. 다. 주요 원재료등의 현황 □ 방 송채널 운영(스카이라이프티브이) (1) 주요 원재료의 현황 방송 프로그램을 제작하는데 필요한 주요소는 방송 판권, 연출자, 작가, 출연자 등 인적/물적 자원이 가장 중요한 요소이나 매입유형, 용도로 표시하기 곤란하여 기재하지 아니하였습니다.(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 방송프로그램 구매계약의 경우 계약 당시의 구매상황을 고려하여 개별계약이 이루어지므로 일률적으로 가격변동 추이를 논하기 어렵습니다. 인적, 물적자원의 결합에 의해 제작되는 방송제작물의 원재료는 방송 출연료 등으로 가격을 산출하여 표시하기가 곤란합니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 영업용 설비 현황 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) (단위 : ㎡, 명) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 종업원수 비고 수도권영업단 서울특별시 강남구 - 783 783 19 임차 수도권서부지사 서울특별시 금천구 - 352 352 13 임차 수도권북부지사 서울특별시 성동구 - 480 480 12 임차 동부영업단 대구광역시 중구 - 1,196 1,196 14 임차 부산경남BIZ지사 부산광역시 북구 - 388 388 7 임차 부상경남지사 부산광역시 동구 - 288 288 10 임차 강원지사 강원 원주시 - 314 314 6 임차 서부 영업단 대전광역시 서구 - 915 915 14 임차 광주전남지사 광주광역시 광산구 - 519 519 8 임차 충북지사 충북 청주시 - 310 310 6 임차 전북지사 전북 전주시 400 400 6 임차 제주지점 제주도 제주시 99 99 2 임차 합 계 - 6,044 6,044 117 - 나. 기타 영업용 설비 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) (단위 : 백만원, 명) 구 분 소재지 시설물 가액 종업원수 비고 방송센터 서울 양천구 목동 37,532 58 건물은 임차 고객센터 경기도 수원 및 광주광역시 243 - - 위성수신장치 전국 148,463 - - 합 계 186,238 56 - ※ 시설물 가액은 장부가액 기준으로 작성 다. 설비의 신설, 매입 계획 등 (1) 진행중인 투자 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) (단위 : 억원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 위성방송 방송기계 1년 기계장치 서비스고도화, UHD 플랫폼 서비스 구축 60 9 51 수신설비 1년 위성 및 공청 수신 장치 가입자 위성방송 수신기능 향상 및 음영지역해소를 위한 가입자 유지 475 156 319 기타 1년 공기구 외 기타 65 22 43 인터넷 인터넷 장비 1년 모뎀 등 인터넷 서비스 제공 43 24 19 합 계 - 643 211 432 ※ 기투자액은 2019년 6월말 까지 의 누적 투자금액 표기 □ 방송채널 운영(스카이라이프티브이) (단위: 백만원) 구분 소유형태 기초장부가액 증가 감소 감가상각비 당기장부가액 방송기계 자가 3,330 - 1,781 150 1,399 시설장치 자가 513 - 139 79 295 비품 자가 335 173 139 56 313 무형자산 자가 22,960 8,285 46 9,497 21,703 ※ 2019년 6월 30일 기준 4. 매출에 관한 사항가. 매출실적□ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 제19기 반기 제18기 제17기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 위성방송 서비스수익 159,229 48.6% 327,785 49.9% 335,057 51.8% 플랫폼수익 113,096 34.5% 233,366 35.5% 220,192 34.0% 비용성수익 2,945 0.9% 4,790 0.7% 30,303 4.7% 기타수익 52,615 16.0% 91,554 13.9% 61,265 9.5% 합 계 - 327,885 100% 657,495 100% 646,816 100.0% ※ K-IFRS 별도기준으로 작성되었음 ※ 제17기 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 등에 따라 작성되었음 ※ 플랫폼수익 : 광고수익 + 홈쇼핑송출수수료 + T커머스송출수수료※ 비용성수익 : 설치수익 + 채널임대수익 □ 방송채널 운영(스카이라이프티브이) (단위 :백만원) 사업부문 회사명 매출유형 제14기 제15기 제16기 반기 방송사업부문 스카이라이프티브이 방송서비스 68,064 53,793 26,178 합 계 68,064 53,793 26,178 나. 판매경로 및 판매 방법 등 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) (1) 판매 경로 당사의 판매 경로는 크게 본사 및 고객센터, 전국 11개 지사(서울 3개소, 부산 2개소, 대구, 강원, 대전, 충북, 광주, 전북, 제주(지점) 각 1개소 소재) 소속 약 180개 지역사업자, KT로 구성되어 있습니다. 지역사업자는 당사와 위탁계약을 통해 판매 및 서비스 업무를 수행하고 있으며, 2개 고객센터(수원, 광주광역시 각 1개소 소재)에서 고객 상담 등의 기본 업무뿐만 아니라 해지방어, 신규 가입자 유치 업무 등을 수행하고 있습니다. 또한, 전국사업자인 KT의 사내/사외 판매채널 및 그룹사를 통해 결합상품 판매하고 있으며, 본사 홈페이지(www.skylife.co.kr)에서도 지속적으로 판매가 이뤄지고 있습니다. 이 외에도 기업, 관공서, 온라인마켓 등 다양한 온·오프라인 업체와 지속적으로 제휴하여 판매 경로를 확보하고 있습니다. 2019년 6월 말 기준 경로별 판매 실적은 아래와 같습니다. 신규 가입자 현황, 2019년 1월~6월 누적 기준> 구분 신규가입자 경로별 비중 지역사업자 179,324 76% KT 31,084 13% 본사 및 고객센터 26,086 11% 합계 236,494 100% (2) 판매전략 2016년 11월, 당사는 세계 최초로 초고화질 위성 UHD 방송에 안드로이드TV 서비스를 탑재한 상품 'skyUHD A+'를 출시했습니다. 이 상품은 안드로이드 운영체제를 위성방송 시청 환경에 최적화한 상품으로 유·무선 인터넷을 연결해 구글 계정에 접속하면 유튜브, 게임, 최신영화 등 다양한 기능과 콘텐츠를 TV를 통해 즐길 수 있습니다. 2017년 3월 지상파 OTT서비스 푹, 국내외 최신영화를 무제한으로 감상할 수 있는 왓챠 플레이, 반려견과 반려인을 위한 해피독 플러스를 론칭한 데 이어 2017년 4월에는 지상파 VOD서비스를 개시, 개방형 플랫폼으로서의 장점을 살려 다양한 사업자와의 제휴를 통해 고객 특성과 니즈에 맞는 맞춤형 콘텐츠 제공이 가능한 융합 서비스를 제공하고 있습니다. 최고의 화질을 구현하는 기술력과 전국 송출 커버리지의 강점을 앞세워 차별화된 품질의 UHD 서비스를 제공하고 있으며 UHD 5채널, Ultra Audio 2채널 등 총 220개 채널(유료채널, 오디오 채널 포함)을 기반으로 2019년 6월 기준 약 116만 가입자가 UHD 서비스를 이용하고 있습니다. 2017년 6월 기상악화에도 끊김없는 위성방송 시청이 가능한 스마트 IP백업서비스를 개발했습니다. 폭우, 폭설 등으로 위성방송 수신품질 저하시 IP 네트워크를 통해 끊김 없는 방송을 제공하는 스마트 IP 백업 서비스는 고객이 UHD 셋톱박스에 인터넷을 연결하면 방송 수신품질이 떨어졌을 때 자동으로 IP 스트리밍 방식으로 전환돼 안정적인 위성방송 시청이 가능하며 UHD 가입자라면 누구나 무료로 이용 가능합니다. 또한 2017년 7월, 다양한 융합서비스를 출시하였습니다. 세계 최초로 위성방송과 LTE기술을 결합하여 이동 중인 차 안에서도 실시간 영상을 끊김없이 볼수 있는 하이브리드 미디어 서비스인 skylife LTE TV(SLT)를 출시하여 언제 어디서든 끊이지 않는 영상서비스를 제공, 국내 미디어 이동체 서비스 시장 주도는 물론 자율주행카 엔터테인먼트 시장을 선점하게 되었습니다. 전국 커버리지 고품질 KT 인터넷 망을 이용한 재판매 형식의 '스카이라이프 인터넷', 1등 인터넷과 1등 UHD를 동시에 제공하는 합리적인 결합상품인 'sky 홈결합' 출시 등 혁신적인 서비스로 고객에게 새로운 가치 제공은 물론 신규시장 개척에 박차를 가하고 있습니다. 또한 꾸준히 증가하는 캠핑족을 위한 SkyLife Outdoor, 프리미엄버스, 선박 등에 제공하는 이동체 상품 등 위성방송만이 할 수 있는 특화상품 니치마케팅을 펼치고 있으며, 가전사 등 다양한 기업과의 제휴를 통해 고객 니즈를 충족시키고 있습니다. 또한 kt skylife Simple Life 하나카드 등 각종 제휴카드를 통해 전월 사용금액에 따라 최대 1.5만원까지 할인 받을 수 있도록 고객 혜택을 강화하여, 인터넷 및 결합서비스, SLT 등의 다양한 상품의 신규 가입 고객 및 기존 고객의 만족도를 높이고 있습니다 . 2017년 12월, 수도권 및 5대 광역시 지역에 DCS 시설을 구축하여 접시 없는 위성방송 서비스 제공이 가능하며, 공동주택 집중공략을 위해서 약 542 만 세대의 IF공사를 진행, 별도의 안테나 없이 위성방송 서비스를 제공받을 수 있습니다. 판매 지원을 위해서 TV, 라디오, 극장, 인터넷, 잡지 등 다양한 매체를 통한 광고를 시행하고 있을 뿐 아니라, 고객이 직접 콘텐츠를 경험하는 CX마케팅과 함께 블로그 등의 SNS를 통해 온/오프라인에서 직접적으로 고객과의 커뮤니케이션을 전개하고 있으며 특히 TV 시청 중에 직접 해당 콘텐츠를 체험할 수 있는 기회를 제공하는 프로모션을 지속적으로 전개, 콘텐츠 체험을 통한 차별적 가치 체험의 기회를 제공하고 있습니다. 2019년 2월, 인공지능(AI) 기반TV '기가지니2 스카이라이프'를 출시하여 상품 경쟁력을 제고 하였습니다. TV 대화 기술과 자연어처리 기술이 탑재되었고, 대화를 통해 스스로 학습하는 딥러닝(Deep Learning) 플랫폼을 기반으로 생활 밀착형 서비스를 제공하고 있습니다. 2019년 4월, OTT 통합 플랫폼 '토핑’을 출시하여 안드로이드 UHD 상품인 'sky A'에 OTT 콘텐츠(왓챠플레이, 푹, 유튜브)를 자유롭게 추가해서 시청할 수 있으며, 이용자 관점의 편의성을 높여가고 있습니다. 또한 2019년 6월에는 차별화된 스마트 홈 구축을 위해 유료방송 업계 최초로 구글과 손잡고 인공지능(AI) 서비스인 '스카이라이프 AI'를 출시하였습니다. 음성으로 스카이라이프 안드로이드 TV를 컨트롤할 수 있는 것은 물론, 기존 AI 스피커 기능도 사용할 수 있습니다. 고객이 편리한 TV 생활을 넘어 새로운 라이프스타일을 경험할 수 있도록 노력하고 있습니다. 당사는 국내 유일의 위성방송 사업자로서 고객의 라이프 스타일에 맞춘 차세대 UI/UX, 안드로이드 서비스 등의 다양한 스마트 서비스, IP가입자 확보를 통한 다양한 융합형 서비스의 제공, 국내·외 고품격 콘텐츠를 제공하며, UHD 다채널 서비스 및 전국 동일 품질의 UHD 24시간 방송을 통해 세계 최초 다채널 UHD 위성방송 사업자로서 지속적으로 UHD 방송 시장을 선도해 나갈 것 입니다. □ 방송채널 운영(스카이라이프티브이) (1) 판매 경로 (가) 채널 공급 계약 - 매년 연간 프로그램 공급계약을 갱신하며 방송사업자(위성,IPTV,케이블)들의 채널 라인업 합의 후 계약을 진행합니다. (나) 광고 계약 - 광고매출은 직접 판매매출(광고주의 청약계약) 대행매출(광고대행사를 통한 위수탁 거래) 두가지 형태로 나눌수 있으며, 대행매출의 경우 수주 받은 광고 매출금의 일정 비율의 금액을 수수료로 지급 하고 있습니다. (다) 영상물 제작 계약 - 각기관들에 제작 공고 입찰 또는 의뢰를 통하여 계약 제작 판매 하는 방식으로 제작물에 대한 판권은 계약 내용에 따라 공동 판권 계약 또는 단순제작 수주 형태로 나눌수 있습니다. (라) 콘텐츠 판매 - 콘텐츠 판매는 직접판매 와 대행사를 통하여 판매하는 경우의 두가지 형태입니다. (2) 판 매방법 (가) 채널 공급 방법 연간 프로그램 사용료를 정액으로 월별 지급하는 방식과 월별 가입자 수 또는 방송 매출액을 반영한 정률 지급 방식으로 구분되며, 각 사업자별 지급 방식에 따라 매월 말일 프로그램 사용료를 청구하며 결제일은 청구 익월 말일까지 입니다. (나) 광고 매출 - 연간 계약 : 1년간 총 집행금액 청약 - 기간 청약 : 단기간 집행금액 청약 (다) 영상물 제작 수주 - 입찰방식 : 각 기관에 입찰을 통하여 수주 계약 - 우선선정 : 각 기관에 의뢰를 통하여 수주 계약 (라) 콘텐츠 판매 - 직접판매방식 : 구입업체와 직접 계약을 통하여 판매 - 대행판매방식 : 대행사를 통하여 판매 5. 시장위험과 위험관리 - 감사보고서의 재무위험관리 참고 6. 파생상품 등에 관한 사항 가. 파생상품 거래현황 - 해당사항 없음 나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 - 해당사항 없음 다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조 - 해당사항 없음 7. 경영상의 주요계약 구 분 계약일자 계약내용 계약상대자 금액(억원) 비고 임대수신장치 2018.01.05 위성전용 안드로이드 UHD수신기 추가구매 (4차) 가온미디어(주) - - 신품화 용역 2018.03.07 위성전용 UHD 수신기 신품화 케이티링커스(주) - - 임대수신장치 2018.03.22 OTS UHD 수신기(Ver.2) 추가 구매 삼성전자(주) - - 임대수신장치 2018.03.29 OTS 경제형 수신기 추가 구매 (주)디엠티 - - 임대수신장치 2018.03.30 OTS 경제형 수신기 추가 구매 가온미디어(주) - - 임대수신장치 2018.04.20 위성전용 안드로이드UHD수신기 추가 구매 가온미디어㈜ - - 위성중계기임대 2018.04.20 (무궁화 7호 위성) 중계기임대서비스 이용 계약서 ㈜케이티샛 - - 공청수신설비 2018.05.09 2018년 IF장비 구매 계약 엘에스통신㈜ - - 공청수신설비 2018.05.09 2018년 IF장비 구매 계약 ㈜청화테크 - - 방송장비 2018.05.31 무궁화 7호 위성 프리미엄HD시스템 구축 디에스플러스텍 8.0 - 임대수신장치 2018.07.20 OTS 기가지니 수신기 개발 및 공급 계약 가온미디어㈜ - - 임대수신장치 2018.07.23 스마트형 BLE 리모컨 개발 및 공급 계약 ㈜오성전자 - - ICT 개발 2018.07.31 지능형 ICT플랫폼 구축 계약 ㈜케이티디에스 7.5 - 임대수신장치 2018.08.16 위성전용 2nd 안드로이드 UHD 수신기 개발 및 구매 계약 ㈜디엠티 - - 임대단말 2018.09.06 Skylife 인터넷 재판매용 단말 추가 구매 ㈜머큐리 - - 위성중계기임대 2018.09.10 백업위성(무궁화 7호 CS 중계기)이용 계약 ㈜케이티샛 - - 임대단말 2018.11.15 위성전용 2nd 안드로이드 UHD 수신기 개발 및 구매 계약 가온미디어㈜ - - 가입자수신설비 2018.12.04 2019년 Skylife 가입자용 안테나 구매 에이트론주식회사 - - 가입자수신설비 2018.12.04 2019년 Skylife 가입자용 안테나 구매 ㈜청화테크 - - 위탁운영 2018.12.28 2019년 스카이라이프 디지털 마케팅(SNS 운영 포함) 대행 ㈜시너지이십일 7.1 - 방송장비 2019.01.15 PPV 5채널 방송 송출시스템 구축 계약 ㈜케이티 5.2 - 가입자장비 2019.03.12 구글 홈 미니 AI 스피커 구매 ㈜신세계아이앤씨 9.4 - 임대단말 2019.04.24 Skylife 인터넷 재판매용 단말(모뎀) 추가 구매 주식회사 머큐리 - - 임대단말 2019.04.24 인터넷 재판매용 단말(AP) 구매 계약 주식회사 엘제이월드 - - 가입자수신장치 2019.06.07 OTS 경제형 수신기 추가 구매 가온미디어㈜ - - 가입자수신장치 2019.06.10 OTS 경제형 수신기 추가 구매 ㈜디엠티 - - ICT 개발 2019.06.12 스마트청약 시스템 개발 ㈜케이티디에스 6.5 - 방송장비 2019.06.14 업링크 시스템 대개체 구축 계약 ㈜케이티 7.5 - ※ 임대수신장치(수신기), 공청수신설비, 신품화 용역 및 위성중계기임대 계약은 단가계약으로 총금액을 기재하지 않음 ※ 금액(억원) : 부가세 별도 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 - 연구개발담당조직 당사는 기술본부에서 연구개발을 하고 있습니다. - 연구개발비용 (단위:백만원) 과 목 2019년 반기 2018년 2017년 연구개발비 계 6 30 36 정부보조금 6 10 36 회계처리 6 30 36 연구개발비/매출액비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.01% 0.01% 0.01% 당사는 경상연구개발비로 회계 처리하고 있습니다. 나. 연구개발 실적 - 당사는 최근 한국정보통신기술협회(TTA)와 위탁사업계약을 체결하여 스마트수어방송 시범방송 서비스를 수행하고 있습니다. 기대효과로는 ㅇ 장애인 방송관련 유관과제를 통한 기술 및 방송설비 선행확보 ㅇ 위성방송과 IP를 이용한 하이브리드 방송서비스 BM개발 및 기술확보 ㅇ 사회적 취약층에 대한 방송서비스 개발로 사회 공헌 기회 마련 등이 있습니다.