케이티스카이라이프 사업보고서 (2015.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황(1) 산업의 개요

방송법에서 방송이라 함은 "방송프로그램을 기획·편성 또는 제작하여 이를 공중(개별계약에 의한 수신자를 포함하며, 이를 시청자라 함)에게 전기통신서비스에 의하여 송신하는 것"으로 정의되어집니다. 법률상 방송에는 텔레비전방송, 라디오방송, 데이터방송, 이동멀티미디어방송 등이 포함되어있습니다.

방송사업은 이러한 방송을 행하는 지상파방송사업, 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방송채널사용사업으로 분류되어 있고, 이들 각 방송 사업을 행하는 방송 사업자들이 정의되어 있습니다. 이 중에서 종합유선방송사업자는 SO(System Operator), 방송채널사용사업자는 PP(Program Provider)라고 부르는 것이 일반적입니다.

인터넷멀티미디어방송법상에서의 인터넷멀티미디어방송은 텔레비전방송의 영역에 포함될 수 있을 것이며 일반적으로 IPTV(Internet Protocol TeleVision)로 불리고 있습니다. 동 법에서 인터넷멀티미디어방송은 "광대역통합정보통신망 등을 이용하여 양방향성을 가진 인터넷 프로토콜 방식으로 일정한 서비스 품질이 보장되는 가운데, 텔레비전 수상기 등을 통하여 이용자에게 실시간 방송 프로그램을 포함하여 데이터·영상·음성·음향 및 전자상거래 등의 콘텐츠를 복합적으로 제공하는 방송"으로 정의하고 있습니다. 인터넷멀티미디어방송사업은 종합유선방송 및 위성방송사업과 대응되는 '인터넷멀티미디어방송제공사업'과 방송채널사용사업에 해당되는 '인터넷멀티미디어방송콘텐츠사업'으로 나누어지며, 각각의 방송사업을 행하는 방송사업자가 정의되어 있습니다.

방송시장에서는 무료로 제공되는 지상파방송과 구분하여 종합유선방송, 위성방송 및인터넷멀티미디어방송(IPTV) 등을 유료방송(Pay TV)으로 통칭하고 있습니다.

(2) 산업의 특성 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프)방송시장은 유료방송시장, 방송채널 거래시장, 방송프로그램 거래시장, 방송광고시장으로 크게 구분할 수 있습니다.

|그림| 방송 시장 획정 결과

유료방송시장은 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자)이 다채널방송서비스를 제공하고 가입자를 확보하는 시장으로 아날로그 방송시장에는 현재 종합유선방송사업자가 있으며, 디지털 방송시장은 종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자 등이 경쟁하는 시장으로 볼 수 있습니다.

방송채널 거래시장은 유료방송 플랫폼사업자가 지상파방송 및 방송채널사용사업자들로부터 제공받은 채널 및 자체 채널 등에 대해 채널묶음상품(channel package)으로 구성한 후 시청자에게 전송하는 대가로 수신료 수입을 획득하며, 또한 그에 대한 대가로 지상파방송 및 방송채널사용사업자들에게 채널사용료(수신료)를 지급합니다

방송프로그램 거래시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자가 프로그램을 자체 제작하거나 외주 프로그램 제작사 등으로부터 콘텐츠를 공급받아 채널을 편성·제공하고, 시청률을 기반으로 한 광고 및 유료방송 수신료 배분을 통해 수익을 획득합니다.

방송광고 시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자들이 각기 채널에서의 광고 제공을 통해 수익을 획득하고 있으며, 유료방송 플랫폼 사업자들도 별도의 자체 채널이나방송채널사용사업자로부터 할당받은 광고시간 등을 통하여 방송광고를 통한 수익을 획득하고 있습니다.

위의 시장 이외에도 홈쇼핑 사업자와 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자) 사이에 체결되고 있는 홈쇼핑송출수수료가 있습니다. 홈쇼핑송출수수료는 홈쇼핑사업자가 플랫폼에게 매출기여도에 따라 별도로 지급하는 대가로 매년마다 계약되고 있으며 사업자들간의 협상 결과에 따라 손익에 큰 영향을 미치고 있습니다.

□ 방송콘텐츠 제작(스카이라이프티브이) 온라인을 기반으로 한 OTT(Over-the-top) 서비스가 보편화 되고, 스마트TV, 스마트폰, 테블릿PC 등 디바이스가 발달함에 따라 콘텐츠를 기반으로 한 TV Everywhere 시대가 본격화되었습니다. 개인의 욕구와 관심사가 다양화 되며, 콘텐츠의 수요도 보다 폭 넓고 전문적으로 변모해가고 있습니다. 이에 주요 PP들은 양질의 콘텐츠를 독점 수급하거나 자체 생산함으로써 시장을 선점하 고, 방송 뿐 아니라 온라인과 모바일, 해외 등 다양한 플랫폼으로 유통함에 따라 수익다각화를 모색하고 있습니다.

(3) 산업의 성장성□ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프)방송과 통신이 융합된 컨버전스 환경이 확대되면서 콘텐츠 유통 시스템의 변화로 미디어 산업의 가치사슬 재편이 본격화되고 있습니다. 디지털전환과 방송의 광대역화와 방송·통신 융합등으로 방송통신기술이 확산되고 있으며, 맞춤형 방송통신서비스의 보급·확산으로 다원화된 욕구충족, 소외계층의 사회참여 확대, 사회안전망 강화 등이 가능한 환경으로 확대되고 있습니다.

방송 서비스는 인터넷방송(IPTV), 인터넷전화(VoIP) 등 유선망을 기반으로 한 음성·데이터, 방송·통신 융합서비스 뿐만 아니라, 양방향 첨단 위성통신, 모바일 등 다양한 환경에서 방송, 음성전화, 인터넷 등이 무선과 유선 환경이 결합된 다중융합서비스(Multiple Play Service) 형태의 스마트 미디어로 진화하고 있습니다. 특히 네트워크에서 축적된 지식을 통하여 개인의 상황정보 및 욕구/선호도에 최적의 서비스가 능동적으로 제공되는 개인 맞춤형 서비스가 성장하고 있으며 Full HD방송에 비해 4배～16배 이상 선명한 초고화질 다채널 서비스 등 방송통신망을 통한 UHD(Ultra HD)TV와 같은 차세대 방송 서비스가 성장하고 있습니다. 한편 국내 유료방송 시장은 아래 표와 같이 매년 꾸준히 성장하고 있으며 15년도의 경우 전년대비 5.0% 성장하였습니다.

|표| 유료방송시장 가입자 증가 현황

구분	가입자수(단자수 기준, 단위 : 명)

2012년12월말	2013년12월말	2014년12월말	2015년12월말

유료방송	25,269,752	27,640,859	29,574,822	31,054,745

(출처 : 유료방송 사업자별 공시자료) ※ 결합상품(OTS) 가입자 약 222만이 중복되어 있음

□ 방송콘텐츠 제작(스카이라이프티브이)

국내 PP시장은 유료방송 플랫폼 시장의 확장에 따라 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 방송산업의 성장과 직접적 관계에 있는 광고시장의 규모 및 추세를 보면, 2000년 이전까지는 신문광고시장의 규모가 방송광고시장을 압도하였지만, 그 이후 방송광고시장의 규모가 신문광고시장을 앞지르고 있으며, 2010년 이후 온라인과 모바일광고시장이 빠른 속도로 성장하고 있습니다.

(단위 : 억원) 구 분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 방송채널사용사업자 16,681 19,263 25,194 26,694 28,340 주) 2008년부터 방송사업자의 매출액은 회계분리 원칙에 따라 방송사업수익과 방송 이외의 기타수익으로 구분하고 있음. 위 표는 방송사업수익에 한하여 작성되었으며, 홈쇼핑방송수익매출은 포함되지 않음.자료) 방송통신위원회, 방송산업실태조사 보고서 (4) 경기변동의 특성 및 계절성 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프)유료방송시장은 사치재가 아닌 필수재에 가까워서 극심한 경기불황이 아닌 상황에서는 가입해지 발생율 또한 상승하지 않을 것으로 분석하고 있습니다. 또한, 가입자 수신료 수익에 기반한 사업이기 때문에 계절적 요인에 크게 반응하지 않는 편입니다. □ 방송콘텐츠 제작(스카이라이프티브이) ① 방송광고 시장 : 경기의 침체 또는 회복에 따라 광고매출은 민감한 변동을 보이고 있습니다. ② 방송수신료 시장 : 경기 변동에 크게 영향을 받지 않습니 다.(5)경쟁요소(가) 경쟁사업자□ 방송사업(케이티스카이라이프, 스카이라이프티브이)방송시장은 크게 지상파방송과 유료방송 시장으로 구분할 수 있습니다. 지상파방송은 MBC, KBS, SBS등의 지상파방송 사업자와 지상파DMB 사업자로 구분되고, 유료방송은 유선방송, 위성방송, IPTV로 구분되며, 유선방송은 종합유선과 중계유선으로 구분됩니다. 중계유선방송사업자는 매년 종합유선방송사업자와의 합병 또는 폐업 등으로 감소추세를 보이고 있습니다. 위성방송은 당사 케이티스카이라이프(2002년 3월 개국)가 있으며, 위성이동멀티미디어사업자(2005년 5월 개국)인 SK텔링크(2010년 11월 티유미디어가 SK텔링크에 합병)는 2012년 8월 31일 서비스를 종료하였습니다. IPTV는 2008년 9월 사업승인을 받아 2009년 1월부터 상용화하였으며, 해당 사업자는 KT(Olleh TV), SK브로드밴드(B TV), LG유플러스(LG U+) 3개 사업자가 있습니다. IPTV에 대해서는 현재 종합유선방송사업 및 위성방송사업 등과는 다르게 별도의 규제 정책이 적용되고 있으나 2015년 11월 통합방송법이 국회에 제출됨으로써 추후 시장환경 및 경쟁구도가 변화될 것으로 예상됩니다. 최근 떠오르는 경쟁사업으로는 'OTT(Over The Top)' 서비스가 있습니다. '올레 Tv모바일' 등의 통신 3사 모바일 IPTV 서비스와 지상파 콘텐츠연합플랫폼 'pooq', CJ헬로비전의 '티빙' 등이 대표적입니다. 또한 2015년 12월 중 넷플릭스가 국내 서비스를 개시함에 따라 OTT 시장이 더욱 활성화 될 것으로 예상됩니다. 그러나 국내 유료방송 시장의 ARPU가 1만원 미만으로 지극히 낮은점을 감안시 그러한 OTT 서비스의 확대가 기존 댁내 TV기반의 유료방송시장에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다. (나) 시장진입□ 방송사업(케이티스카이라이프, 스카이라이프티브이)방송사업은 방송법, 동법 시행령 및 시행규칙 등으로 규제되고 있으며, 일반적으로 소유규제, 내용규제, 기술규제 등으로 구분할 수 있습니다. - 진입규제 : 유료방송사업자의 경우 허가제로 진입이 상당히 어려우며, 방송채널 사용사업의 경우에는 일정분야를 제외하고 등록제로서 진입이 용이한 편입니다. - 소유규제 : 종합유선방송사업자(SO), 방송채널사용사업자(PP), 전송망사업자(NO), 위성방송사업자, 지상파방송사업자는 시장점유율 또는 사업자수 등을 고려하여 대통령령이 정하는 범위를 초과하여 상호 겸영이 제한됩니다. - 내용규제 : 방송사업자는 방송 편성, 송출에 있어서 방통위원회로부터 그 내용에 관하여 심의를 받으며, 그 송출에 있어서는 방통위원회로부터 그 내용에 관하여 규제를 받습니다.- 기술규제 : 방송사업자는 허가/승인/등록시 혹은 방송국 허가시 방송통신위원회로부터 기술에 관한 검사를 받아야 합니다. (다) 경쟁요인□ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) 유료방송시장의 대표적인 경쟁 사업자는 IPTV, 케이블 사업자이며 최근에는 넷플릭스를 비롯한 OTT사업자가 새로운 경쟁 사업자로 떠오르고 있습니다. 또한 도매거래 시장에 해당되는 채널 거래, 방송광고, 프로그램 제작 등도 방송시장의 실질적인 경쟁 체제에서 중요한 수단이 되고 있으며, 부가적으로 시장 점유율, 기업의 수직적 결합정도, 제도적인 규제 환경 등도 방송 시장의 경쟁 환경 영향요소로 작용하고 있습니다. 나. 업 계의 시 장현황 □ 방송사업(케이티스카이라이프, 스카이라이프티브이) 방송통신위원회에서 공표한 2014 회계연도 방송사업자 재산산황 공표집에 따르면, 2014년도 방송시장 매출은 '13년 대비 3,151억원(2.4%) 증가한 13조 2,214억 원이며, 당기순이익은 857억 원(6.7%) 감소한 1조 1,970억원으로 나타났습니다. (단위 : 억원) 2014 방송사업매출액.jpg 매체별 방송사업매출 현황('05~'14년) (출처 : 2014 회계연도 방송사업자 재산상황 공표집, 방송통신위원회 2015.6.30.)전체 방송매출(13조 2,214억원) 중 지상파가 30.3%, SO가 17.7%, 위성이 4.2%, PP가 47.7%등을 차지하고 있습니다.한편 수익원별 변화추이는 다음과 같습니다. 주요수익원별 변화추이(11_14).jpg 주요수익원별 변화추이('11년~'14년) (출처 : 2014 회계연도 방송사업자 재산상황 공표집, 방송통신위원회 2015.6.30.) 다. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) HD에 이은 UHD 채널(UHD1, UHD2, UXN)을 론칭하여 고객 만족 극대화를 위한 고품질 방송서비스로 유료방송시장을 선도하고 있으며, 케이티와의 결합상품 경쟁력 우위에 힘입어 안정적인 확대가 진행되고 있습니다. 더불어 KT계열 편입 효과로 증대된 유통력 확대로 가입자 규모 를 431만(2015년 12월말 기준) 까 지 끌어 올렸습니다하지만 최근 IPTV 경쟁사의 컨텐츠 확보, 공격적인 가입자 마케팅으로 인하여 유료방송시장이 과열되며 가입자 순증이 양분되는 모습을 보이고 있습니다. 모바일, 인터넷, IPTV, 위성방송 등이 결합상품으로 판매가 되면서 유료방송시장에서의 가입자 모집 경쟁은 더욱 더 치열해 질 전망입니다. |표| 가입자 현황 (단위 : 명) 구분 2012 2013 2014 2015. 12 유지가입자 위성전용 2,018,193 1,948,238 1,922,084 2,093,288 OTS 1,772,627 2,232,808 2,339,039 2,216,482 합계 3,790,820 4,181,046 4,261,123 4,309,770 □ 방송콘텐츠 제작(스카이라이프티브이) 방송채널사 용사업자로서 현 재 skyDrama, skySports, skyTravel, skyICT, skyENT,skyUHD 1, skyUHD2, skyPetpark, skyA, skyHealing, 키즈톡톡, 키즈톡톡플러스, 레드초이스, 무비초이스 등의 직접채널 운영으로 사업을 영위하고 있습니다. 당 사업부문이 직접 운영중 인 skyDrama 는 메인타깃인 25~49세 남녀 시청자를 겨냥하여 ' 드라마가 필요할 때'라는 테마로 국내외 화제의 드라마 및 블록버스터 영화, 인기 예능 프로그램을 위성방송, IPTV, 케이 블TV의 전 플랫폼을 활용하여 제공하고 있습니다. 스포츠 전문 채널 skySports 는 '2015 프 로 야구 (KBO 리그)' TV 중계사로 선정되며 스포츠 팬들에게 큰 사랑을 받고 있습니다. '2013~14, 2014~15 시즌 분데스리가'를독점 생중계 하며 20~30대 젊은 남녀 타깃을 중심으로 본격적으로 채널을 알리기 시작한 skySports는 미국 프로농구 NBA, 스페인 프로축구리그 프리메라리가, 여자프로 골프리그 LPGA 등 메이저 스포츠 경기를 매일 제공하고 있으며 'IAAF 세계육상시리즈' 및 남 성 타깃의 엔터테인먼트 등 skySports 에서만 볼 수 있는 강력한 콘텐츠 로 채널 인지도를 넓혀가고 있습니다. 'Time', 'Trend', 'Travel'을 의미하는 skyTravel 은 여행과 Lifestyle, 문화, 축제 등 삶의 다양한 가치를 폭넓게 다루며 국내 대표 여행전문 채널로 자리매김하고 있습니다. 오락전문 채 널 skyENT 에서는 여성 타깃의 드라마 및 토크쇼, 연예/오락 프로그램을24시간 방송하며 감동과 즐거움을 선사하는 감동 엔터테인먼트로 자리매김 하고 있습니다. HD 4배 화질의 UHD (Ultra High Definition) 시장이 성장하면서 2014년 6월 개국한 skyUHD는 UHDTV 보유 시청자를 대상으로 24시간 오락, 드라마, 스포츠, 다큐멘터리 등 다양한 장르의 UHD 프로그램을 방영하며 뉴 미디어를 선도하고 있습니다. 한 편, 2014년 10월부터 시청자의 다양한 Needs를 반영하기 위해 1,000만 반려동물을 위한 skyPetpark와 문화 예술 중심의 교양 정보 채널 skyA 론칭하고 유관기관과 제휴를 통해 채널 사업 다각화를 위해 힘쓰고 있습니다. 스카이라이프티브이 채널사업 현황 (201 5년 12월말 기 준) > 채널명 공급분야 송출현황 skyDrama 오락 위성방송, IPTV, 케이블TV skySports 스포츠 및 보조적데이터방송 위성방송, IPTV, 케이블TV skyTravel 생활문화 및 보조적 데이터방송 위성방송, IPTV, 케이블TV skyICT 과학기술 및 보조적 데이터방송 위성방송, IPTV, 케이블TV skyENT 버라이어티쇼 및 보조적 데이터방송 위성방송, IPTV, 케이블TV skyUHD1 영화, 드라마 및 보조적 데이터방송 위성방송, IPTV skyUHD2 문화예술, 다큐 위성방송, IPTV skyPetpark 애완동물 및 보조적 데이터방송 위성방송, IPTV, 케이블TV skyA 문화예술 및 보조적 데이터방송 위성방송, IPTV VIKI 영화 위성방송, IPTV, 케이블TV 키즈톡톡 교육 및 보조적 데이터방송 IPTV 키즈톡톡플러스 교육 및 보조적 데이터방송 위성방송, 케이블TV 레드초이스 영화 위성방송 무비초이스 영화 위성방송 스카이힐링 문화, 예술정보 및 보조적 데이터방송 위성방송, IPTV (나) 공시대상 사업부문의 구분 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) : 위성 및 기타 방송업(60229) □ 방송콘텐츠 제작(스카이라이프티브이) : 프로그램 공급(60221) (2) 시장점유율 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) 구분 2015년 12월말 기준 디지털 시장 아날로그 전체시장 가입자 점유율 가입자 가입자 점유율 CJ헬로비전 2,554,102 10.5% 1,600,460 4,154,562 13.4% 티브로드 1,693,197 7.0% 1,545,007 3,238,204 10.4% 씨앤앰 1,609,592 6.6% 678,077 2,287,669 7.4% CMB 177,320 0.7% 1,332,681 1,510,001 4.9% 현대HCN 783,334 3.2% 551,968 1,335,302 4.3% MSO 합계 6,817,545 28.1% 5,708,193 12,525,738 40.3% 개별 SO 합계 802,794 3.3% 1,095,623 1,898,417 6.1% SO 합계 7,620,339 31.4% 6,803,816 14,424,155 46.4% 위성 4,309,770 17.8% 0 4,309,770 13.9% KT 6,551,775 27.0% 0 6,551,775 21.1% SK 3,489,077 14.4% 0 3,489,077 11.2% LG U+ 2,279,968 9.4% 0 2,279,968 7.3% IPTV 합계 12,320,820 50.8% 0 12,320,820 39.7% 합계 24,250,929 100.0% 6,803,816 31,054,745 100.0% (참고자료 : 유료방송 사업자별 공시자료) ※ 스카이라이프, kt 가입자는 결합상품(OTS) 가입자 약 222만이 중복되어 있음 □ 방송콘텐츠 제작(스카이라이프티브이) 당사는 방송채 널사업 특성상 시청점유율을 시장점유율로 표기할 수 있습니다.- 주요 MPP 시청 점유율 현황(%) MPP명 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 skyLifeTV 0.4 0.5 0.5 0.7 1.7 MBC 계열 8.9 7.1 8.0 7.5 7.6 SBS 계열 7.9 6.5 5.9 6.2 5.7 KBS 계열 8.2 6.5 5.4 5.5 4.8 CJ E 18.8 16.3 14.3 14.6 15.0 티브로드 계열 8.9 7.7 6.6 5.3 5.2 C 계열 5.3 4.8 4.6 4.0 3.6 중앙 계열 2.5 1.9 1.8 1.9 1.6 주요MPP 합계 60.9 51.4 47.0 42.1 45.2 종합편성채널 4사 - 11.3 19.7 22.2 29.8 기타 PP 39.1 37.3 33.3 35.7 25.1 합 계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ( 자료 : AGB닐슨, 2009~2015.12 , All platform, All 가구 점유율 ) (3) 시장의 특성 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) 최근 유료방송시장에서는 IPTV사업자 중심으로 유무선+방송 결합상품 판매가 확대되고 있습니다. 또한 모바일 디바이스 확산에 따라 방송 콘텐츠 소비가 유선에서 모바일로 확대되고 있습니다. 이에 따라 새로운 방송 플랫폼 장악을 위한 시장 참여자 증가에 따른 경쟁 심화가 예상됩니다. 현 방송시장은 방송사업자 외 통신, 해외사업자까지 OTT(Over The Top) 사업에 참여하며 경쟁이 심화되고 있습니다. 그러나 결합 상품 발달, 해외 대비 저렴한 방송요금, 규제 환경 등의 사유로 새로운 기술 및 서비스가 방송 시장에서 자리잡기까지 다소 시간이 소요될 것으로 판단됩니다. (4)신규사업 등의 내용 및 전망 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) 유료방송의 차별적 경쟁 우위를 강화하기 위하여 위성의 광대역성과 광역성의 장점을 활용, 2015년 UHD 3개 채널을 방송 개시하였으며, 출시 후 7개월만에 UHD상품 11만 가입자를 달성하였고, 2016년에는 UHD 2~3개 채널을 추가 론칭하여 HD시장 선도자의 입지를 UHD시장으로 이어갈 계획입니다. 2016년 하반기에는 안드로이드TV OS를 내장한 신규 Set-top Box를 출시하여 다양한 VOD서비스, 유튜브, TV용 앱들과 스마트폰과 연결된 새로운 고객 서비스들을 제공할 예정이며, 자회사 SkyTV의 채널들과 연계된 새로운 서비스들을 출시할 예정으로 고객들의 양방향 서비스 니즈를 충족해 나갈 계획입니다. DCS 상용화에 이어, 다양한 가입자 환경에서도 스카이라이프 콘텐츠를 시청할 수 있는 솔루션들과 서비스들을 지속적으로 개발하여 제공할 예정입니다. (5)조직도 조직도(201512).jpg 조직도(201512) ※ 15년말 기준 조직도이며, 16년 1월 새로운 조직체계로 개편되었음. 2. 주요제품 등의 가격변동 추이 가. 주요 제품 등의 현황 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 15기 14기 13기 위성방송 서비스 용역 내수 626,398 622,800 600,302 수출 - - - 합계 합계 626,398 622,800 600,302 □ 방송콘텐츠 제작(스카이라이프티브이) (단위: 백만원) 품 목 매출 유형 주용상표(품목)등 매출액 비율 방송사업부문 방송서비스 광고/수신료 등 62,112 90.64% 영상물제작 제작서비스 영상물제작 4,716 6.88% 기타 정부지원/교육사업 정부지원/교육사업 1,702 2.48% 합 계 68,530 100% ※ 2015년 12월말 기준 나. 주요제품 등의 가격변동 추이 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) 구분 2015년 2014년 2013년 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q` 1Q 2Q 3Q 4Q SkyLife UHDBlue 3년약정 수신료 - 15,000 15,000 15,000 - - - - - - - - 설치비 - - - - - - - - - - - - 5년약정 수신료 - 14,000 14,000 14,000 - - - - - - - - 설치비 - - - - - - - - - - - - UHDGreen 3년약정 수신료 - 13,000 13,000 13,000 - - - - - - - - 설치비 - - - - - - - - - - - - 5년약정 수신료 - 12,000 12,000 12,000 - - - - - - - - 설치비 - - - - - - - - - - - - UHDOn 3년약정 수신료 - 11,000 11,000 11,000 - - - - - - - - 설치비 - - - - - - - - - - - - 5년약정 수신료 - 10,000 10,000 10,000 - - - - - - - - 설치비 - - - - - - - - - - - - HDBlue 3년약정 수신료 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 16,000 14,000 14,000 14,000 설치비 - - - - - - - - - - - - 5년약정 수신료 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 15,000 13,000 13,000 13,000 설치비 - - - - - - - - - - - - HDGreen 3년약정 수신료 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 설치비 - - - - - - - - 10,000 - - - 5년약정 수신료 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 12,000 11,000 11,000 11,000 설치비 - - - - - - - - - - - - HD On 3년약정 수신료 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 9,000 10,000 10,000 10,000 설치비 - - - - - - - - 20,000 - - - 5년약정 수신료 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 8,000 9,000 9,000 9,000 설치비 - - - - - - - - 10,000 - - - OTS UHDOTS 15 3년약정 수신료 - 15,000 15,000 15,000 - - - - - - - - 설치료 - - - - - - - - - - - - UHDOTS 12 3년약정 수신료 - - - 12,000 - - - - - - - - 설치료 - - - - - - - - - - - - UHDOTS 10 3년약정 수신료 - 10,000 10,000 10,000 - - - - - - - - 설치비 - - - - - - - - - - - - OTS 15 3년약정 수신료 - 15,000 15,000 15,000 - - - - - - - - 설치비 - - - - - - - - - - - - OTS 12 3년약정 수신료 - - - 12,000 - - - - - - - - 설치료 - - - - - - - - - - - - OTS 10 3년약정 수신료 - 10,000 10,000 10,000 - - - - - - - - 설치비 - - - - - - - - - - - - □ 방송콘텐츠 제작(스카이라이프티브이) (1) 광고 수입① 산출기준TV 광고 요금은 시급에 따라 SSA, SA, A의 3등급으로 구분되며, 광고 길이에 따라 요금은 조정됩니다. 광고 단가는 패키지상품 및 기타 계약 조건에 따라 별도 협의를 통하여 차등 적용 될수 있습니다.② 주요 가격변동원인당사는 주요 프로그램별 단가 도입, 시급의 세분화 등으로 광고단가를 현실화 시키기 위해 노력하고 있습니다.(2) 수신료 수입각각의 PP 및 플랫폼 사업자간에 개별계약으로 전환되어 일률적인 공급단가는 산출할 수 없습니다. 다. 주요 원재료등의 현황 □ 방 송콘텐츠 제작(스카이라이프티브이) (1) 주요 원재료의 현황방송 프로그램을 제작하는데 필요한 주요소는 방송 판권, 연출자, 작가, 출연자 등 인적/물적 자원이 가장 중요한 요소이나 매입유형, 용도로 표시하기 곤란하여 기재하지 아니하였습니다.(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 방송프로그램 구매계약의 경우 계약당시의 구매상황을 고려하여 개별계약이 이루어지므로 일률적으로 가격변동 추이를 논하기 어렵습니다. 인적, 물적자원의 결합에 의해 제작되는 방송제작물의 원재료는 방송 출연료 등으로 가격을 산출하여 표시하기가 곤란합니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 영업용 설비 현황 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) (단위 : 평, 명) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 종업원수 비고 수도권 영업단 서울특별시 서초구 - 320 320 15 임차 수도권 서부지사 서울특별시 금천구 - 106 106 7 임차 수도권 북부지사 서울특별시 강북구 - 73 73 5 임차 동부 영업단 대구광역시 남구 - 219 219 12 임차 부산경남지사 부산광역시 북구 - 102 102 9 임차 서부 영업단 대전광역시 서구 - 277 277 14 임차 광주전남지사 광주광역시 광산구 - 157 157 5 임차 강원지사 원주시 학성동 - 59 59 6 임차 충북지사 청주시 흥덕구 - 94 94 5 임차 전북지사 전북 전주시 121 121 5 임차 제주지사 제주도 제주시 57 57 3 임차 합 계 - 1,585 1,585 86 - 나. 기타 영업용 설비 (단위 : 백만원, 명) 구 분 소재지 시설물 가액 종업원수 비고 방송센터 서울 목동 47,744 48 건물은 임차 고객센터 경기도 및 광주광역시 2,648 - 건물은 임차 위성수신장치 전국 199,565 - - 합 계 249,957 48 - ※ 시설물가액은 장부가액 기준으로 작성 다. 설비의 신설, 매입 계획 등(1) 진행중인 투자 (단위 : 억원) 사 업부 문 구분 투 자기 간 투자대상 자산 투자효과 총 투자 액 기 투자 액 향후투자액 비고 위성방송 방송기계 1년 기계장치 서비스고도화, HD 플랫폼 서비스 구축 106 177 - - 공청시설 구축 1년 위성수신 장치 음영지역해소를 통한 가입자유치 140 101 - - STB 스마트카드 1년 위성수신 장치 가입자 위성방송수신기능 716 455 - - 기타 1년 공기구 외 기타(사옥건립 등) 95.1 80 - - 합 계 - 1057.1 813 - - ※ 기투자액은 2015년 당해년도 1월 ~ 12월까지의 누적 투자금액 표기. □ 방송콘텐츠 제작(스카이라이프티브이) ※ 2015년 12월 31일 기준 (단위: 백만원) 구분 소유형태 기초장부가액 증가 감소 감가상각비 감가상각비감소 당기장부가액 방송기계 자가 1,540 1,557 18 393 10 2,696 시설장치 자가 205 976 221 121 203 1,042 차량운반구 자가 133 - - 36 - 97 비품 자가 226 309 112 102 83 404 무형자산 자가 19,240 25,115 - 18,308 - 26,047 4. 매출에 관한 사항가. 매출실적□ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 제13기 제14기 제15기 위성방송 수신료수익 380,880 367,652 346,822 채널수익 134,212 151,317 167,548 광고수익 17,410 21,158 24,029 기타수익 67,799 82,673 87,999 합 계 - 600,302 622,800 626,398 ※ K-IFRS 별도기준으로 작성되었음※ 채널수익 : 채널임대수익 + 홈쇼핑송출수수료 □ 방송콘텐츠 제작(스카이라이프티브이) (단위 :백만원) 사업부문 회사명 매출유형 제 10 기 제 11 기 제 12 기 방송사업부문 스카이라이프티브이 방송서비스 36,819 45,721 68,530 합 계 36,819 45,721 68,530 나. 판매경로 및 판매 방법 등 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프)(1) 판매 경로 당사의 판매 경로는 크게 본사 및 고객센터, 전국 11개 지사(서울 3개소, 부산, 강원, 대전, 충북, 대구, 광주, 전북, 제주 각 1개소 소재) 소속 약 250개 유통 중심의 지역사업자, KT, 고객센터로 구성되어 있습니다. 지역사업자는 당사와 위탁계약을 통해 판매 및 서비스 업무를 수행하고 있으며, 고객센터는 경기도 수원시와 광주광역시에 2개소에서 고객 상담 등의 기본 업무뿐만 아니라 해지방어, 신규 가입자 유치 업무도 수행하고 있습니다. 또한, 전국사업자인 KT의 사내/사외 판매채널 및 그룹 내 계열사를 통해 결합상품을판매하고 있으며, 본사 홈페이지(www.skylife.co.kr)에서도 지속적으로 판매가 이뤄지고 있습니다. 이 외에도 기업, 관공서, 온라인마켓 등 다양한 온·오프라인 업체와의 제휴를 통해 판매조직을 확대/유지하고 있습니다. 2015년 12월 말 기준 경로별 판매 실적은 아래와 같습니다. 신규 가입자 현황, 2015년 1월~12월 누적 기준> 구분 신규가입자 경로별 비중 지역사업자 417,775 70.4% KT 97,324 16.4% 본사 및 고객센터 78,373 13.2% 합계 593,472 100% (2) 판매전략 "UHDLife SkyLife". 당사는 최고의 화질을 구현하는 기술력과 전국 송출 커버리지의 강점을 앞세워 2015년 6월 '세계 최초 3채널 위성 UHD 방송'을 상용화 하였습니다. UHD 상품 출시 한 달 만에 약 1만여 가입자를 모집하였으며, UHD 3채널 및 HD 147채널을 기반으로 2015년말 기준 약 10만 5천 가입자가 UHD 서비스를 이용하고 있습니다. 2009년 8월 판매를 개시한 결합상품 'OTS'는 2015년말 기준 222만 가입자로 결합상품 시장에서 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 또한, 꾸준하게 증가하는 캠핑족을 위한 SkyLife Outdoor 상품을 개발하여 위성방송만이 할 수 있는 특화상품 니치마케팅을 펼치고 있으며, 가전사, 카드사 등 기업과의 제휴를 통해 다양한 고객 니즈를 충족시키고 있습니다. 당사는 판매 지원을 위해 TV, 라디오, 극장, 인터넷 등 다양한 매체를 통한 광고를 시행하고 있을 뿐 아니라, 고객이 직접 콘텐츠를 경험하는 CX마케팅과 함께 블로그 등의 SNS를 통해 온/오프라인에서 직접적으로 고객과의 커뮤니케이션을 전개하고 있습니다. 지역별 주요 행사 시에는 판촉활동과 전단지, 현수막 게시 등의 직접적인 홍보 및 판매를 통해 다양하게 고객과 접촉하고 있습니다. 가입자 모집 활성화를 위한 고객의 초기비용 부담의 경감과 아울러 약정 가입자에게는 일정 수신료 할인을 통해 장기 가입자 위주의 모집 전략을 구사하고, 고가 패키지 가입자에게는 더 많은 혜택을 부여하는 차별적 모집 전략을 구사함으로써 수익성 향상을 도모하고 있습니다. 공동주택 집중공략을 위하여 2015년말까지 누적하여 약 387만세대의 IF공사를 진행하였으며, '디지털시청 100%재단'의 공동주택수신환경 개선사업에도 참여하여 공동주택 가입자 시장 공략의 기반을 마련하였습니다. □ 방송콘텐츠 제작(스카이라이프티브이) (1) 판매 경로 ( 2015. 12.31) (가) 채널 공급 계약 매년 연간 프로그램 공급계약을 갱신하며 방송사업자(위성,IPTV,케이블)들의 채 널 라인업 합의 후 계약을 진행합니다. (나) 광고 계약 광고매출은 직접 판매매출(광고주의 청약계약) 대행매출(광고대행사를 통한 위 수탁 거래) 두가지 형태로 나눌수 있으며, 대행매출의 경우 수주 받은 광고 매출 금의 일정 비율의 금액을 수수료로 지급 하고 있습니다. (다) 영상물 제작 계약 각기관들에 제작 공고 입찰 또는 의뢰를 통하여 계약 제작 판매 하는 방식으로 제작물에 대한 판권은 계약 내용에 따라 공동 판권 계약 또는 단순제작 수주 형 태로 나눌수 있습니다. (라) 콘텐츠 판매 콘텐츠 판매는 직접판매와 대행사를 통하여 판매하는 경우의 두가지 형태입니다 (2) 판 매방법 ( 201 5.12.31 ) (가) 채널 공급 방법 연간 프로그램 사용료를 정액으로 월별 지급하는 방식과 월별 가입자 수 또는 매출액을 반영한 정률 지급 방식으로 구분되며, 각 사업자별 지급 방식에 따라 매 월 말일 프로그램 사용료를 청구하며 결제일은 청구 익월 말일까지 입니다. (나) 광고 매출 - 연간 계약 : 1년간 총 집행금액 청약 - 기간 청약 : 단기간 집행금액 청약 (다) 영상물 제작 수주 - 입찰방식 : 각 기관에 입찰을 통하여 수주 계약 - 우선선정 : 각 기관에 의뢰를 통하여 수주 계약 (라) 콘텐츠 판매 - 직접판매방식 : 구입업체와 직접 계약을 통하여 판매 - 대행판매방식 : 대행사를 통하여 판매 5. 시장위험과 위험관리 - 감사보고서의 35. 재무위험관리 참고 6. 경영상의 주요계약 구 분 계약일자 계약내용 계약상대자 금액(억원) 비고 유지보수 용역 2015.01.09 NDS CAS 유지보수 계약 쌍용정보통신(주) 11.1 - 방송장비 2015.01.09 NDS CAS 고도화(대개체) 쌍용정보통신(주) 24.5 - 임대수신장치 2015.01.20 OTS 경제형 수신기 추가 구매 (주)디엠티 - - 유지보수 용역 2015.03.18 2015년 ICT인프라 유지보수 (주)케이티 16.0 - 방송장비 2015.03.24 UHD2 송출시스템 구축 계약 (주)케이티 6.7 - 위탁운영 2015.04.08 양방향 서비스(MHP, Web 기반 통합) 운영 계약 (주)알티캐스트 10.0 - 공청수신설비 2015.04.17 2015년 MATV(IF)장비 구매 계약 (주)청화테크 - - 공청수신설비 2015.04.22 2015년 MATV(IF)장비 구매 계약 엘에스통신(주) - - 공청수신설비 2015.04.23 2015년 SkyLife 동축케이블 구매 단가 계약 알엔케이블(주) - - 광고대행 2015.06.03 UHD채널 광고대행 사업자 계약(TV광고) 주식회사 한컴 42.0 - 방송장비 2015.06.30 OTT시스템 장비 구매 (주)유티어 44.0 - 방송장비 2015.06.30 중계기 압축다중화 시스템 대개체 (주)유티어 60.7 - 임대수신장치 2015.08.06 2015년 SkyLife 안테나 구매 (주)필셋 - - 임대수신장치 2015.08.12 2015년 SkyLife 안테나 구매 (주)청화테크 - - 임대수신장치 2015.08.07 위성전용 UHD수신기 추가 구매 삼성전자(주) - - 임대수신장치 2015.08.11 위성전용 스마트 수신기 추가 구매 (주)디엠티 - - 임대수신장치 2015.09.11 위성전용 UHD 수신기(Ver.2) 개발 및 구매 (주)디엠티 - - 방송장비 2015.09.21 UHD후반제작센터 시스템 구축 계약 (주)케이티디에스 16.0 - 임대수신장치 2015.10.07 OTS UHD 수신기 추가 구매 (주)휴맥스 - - 임대수신장치 2015.12.04 OTS 경제형 수신기 추가 구매 (주)디엠티 - - 임대수신장치 2015.12.04 위성전용 스마트 수신기 추가 구매 (주)디엠티 - - 방송장비 2015.12.04 용인 부송신국 업링크 시스템 대개체 구축 계약 (BS 6기, CS 6기) (주)케이티샛 13.2 - 임대수신장치 2015.12.07 OTS 경제형 수신기 추가 구매 가온미디어(주) - - 임대수신장치 2015.12.15 OTS UHD 수신기 추가 구매 (주)휴맥스 - - ※ 임대수신장치(수신기, 안테나) 및 공청수신설비(MATV(IF)장비, 동축케이블) 계약은 단가계약으로 총금액을 기재하지 않음