케이티스카이라이프 사업보고서 (2017.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요 방송법에서 방송이라 함은 "방송프로그램을 기획·편성 또는 제작하여 이를 공중(개별계약에 의한 수신자를 포함하며, 이를 시청자라 함)에게 전기통신설비에 의하여 송신하는 것"으로 정의됩니다. 법률상 방송에는 텔레비전방송, 라디오방송, 데이터방송, 이동멀티미디어방송 등이 포함되어 있습니다.

방송사업은 이러한 방송을 행하는 지상파방송사업, 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방송채널사용사업으로 분류되어 있고, 이들 각 방송 사업을 행하는 방송 사업자들이 정의되어 있습니다. 이 중에서 종합유선방송사업자는 SO(System Operator), 방송채널사용사업자는 PP(Program Provider)라고 부르는 것이 일반적입니다.

인터넷멀티미디어방송법상에서의 인터넷멀티미디어방송은 텔레비전방송의 영역에 포함되며 일반적으로 IPTV(Internet Protocol TeleVision)로 불리고 있습니다. 동 법에서 인터넷멀티미디어방송은 "광대역통합정보통신망 등을 이용하여 양방향성을 가진 인터넷 프로토콜 방식으로 일정한 서비스 품질이 보장되는 가운데, 텔레비전 수상기 등을 통하여 이용자에게 실시간 방송 프로그램을 포함하여 데이터·영상·음성·음향 및 전자상거래 등의 콘텐츠를 복합적으로 제공하는 방송"으로 정의하고 있습니다. 인터넷멀티미디어방송사업은 종합유선방송 및 위성방송사업과 대응되는 '인터넷멀티미디어방송제공사업'과 방송채널사용사업에 해당되는 '인터넷멀티미디어방송콘텐츠사업'으로 나누어지며, 각각의 방송사업을 행하는 방송사업자가 정의되어 있습니다.

방송시장에서는 무료로 제공되는 지상파방송과 구분하여 종합유선방송, 위성방송 및인터넷멀티미디어방송(IPTV) 등을 유료방송(Pay TV)으로 통칭하고 있습니다.

clip_image001.jpg 방송 매체별 개념도
ㅣ그림ㅣ 방송 매체별 개념도

(2) 산업의 특성 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) 방송시장은 유료방송시장, 방송채널 거래시장, 방송프로그램 거래시장, 방송광고시장으로 크게 구분할 수 있습니다.

clip_image002.jpg 방송시장 획정 결과
|그림| 방송 시장 획정 결과

유료방송시장은 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자)이 다채널방송서비스를 제공하고 가입자를 확보하는 시장으로, 아날로그 방송시장에는 현재 종합유선방송사업자가 있으며, 디지털 방송시장은 종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자 등이 경쟁하는 시장으로 볼 수 있습니다.

방송채널 거래시장은 유료방송 플랫폼사업자가 지상파방송 및 방송채널사용사업자들로부터 제공받은 채널 및 자체 채널 등에 대해 채널묶음상품(channel package)으로 구성한 후 시청자에게 전송하는 대가로 수신료 수입을 획득하며, 또한 그에 대한 대가로 지상파방송 및 방송채널사용사업자들에게 채널사용료(수신료)를 지급합니다

방송프로그램 거래시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자가 프로그램을 자체 제작하거나 외주 프로그램 제작사 등으로부터 콘텐츠를 공급받아 채널을 편성·제공하고, 시청률을 기반으로 한 광고 및 유료방송 수신료 배분을 통해 수익을 획득합니다.

방송광고 시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자들이 각기 채널에서의 광고 제공을 통해 수익을 획득하고 있으며, 유료방송 플랫폼 사업자들도 별도의 자체 채널이나방송채널사용사업자로부터 할당받은 광고시간 등을 통하여 방송광고를 통한 수익을획득합니다.

위의 시장 이외에도 홈쇼핑 사업자와 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자) 사이에 체결되고 있는 홈쇼핑채널 송출시장이 있습니다. 홈쇼핑송출수수료는 홈쇼핑사업자가 플랫폼에게 매출기여도에 따라 별도로 지급하는 대가로 매년마다 계약되고 있습니다. □ 방송채널 운영(스카이라이프티브이) 온라인을 기반으로 한 OTT(Over-the-top) 서비스가 보편화 되고, 스마트TV, 스마트폰, 테블릿PC 등 디바이스가 발달함에 따라 콘텐츠를 기반으로 한 TV Everywhere 시대가 본격화되었습니다. 개인의 욕구와 관심사가 다양화 되며, 콘텐츠의 수요도 보다 폭 넓고 전문적으로 변모해가고 있습니다. 이에 주요 PP들은 양질의 콘텐츠를 독점 수급하거나 자체 생산함으로써 시장을 선점하 고, 방송 뿐 아니라 온라인과 모바일, 해외 등 다양한 플랫폼으로 유통함에 따라 수익다각화를 모색하고 있습니다.

(3) 산업의 성장성 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) 방송 서비스는 유선망을 기반으로 한 방송·통신 융합서비스뿐만 아니라, 모바일, OTT 등 다양한 환경에서의 다중융합서비스(Multiple Play Service) 형태의 스마트 미디어로 진화하고 있습니다. 특히 네트워크에서 축적된 지식을 통하여 개인의 상황정보 및 선호도에 최적의 서비스가 능동적으로 제공되는 개인 맞춤형 서비스가 성장하고 있으며, Full HD방송에 비해 4배～16배 이상 선명한 초고화질UHD(Ultra HD) 다채널 서비스와 같은 차세대 방송 서비스가 성장하고 있습니다. 방송 서비스 시장은필수재의 성격으로 가입자 수 기준 전체 시장의 규모가 꾸준히 증가하고 있으며 17년도의 경우 전년대비 1.4% 증가하였습니다.

|표| 유료방송시장 가입자 증가 현황

구분	가입자수(단자수 기준, 단위 : 명)

2014년	2015년	2016년	2017년 6월

유료방송 가입자수	27,466,348	28,266,499	30,032,592	30,457,368

성장율	2.9%	6.2%	1.4%

※ 출처 : '2017 방송산업 실태조사 보고서', 과기정통부 '유료방송사업 가입자 수 및 시장점유율 결과 발표(17년 하반기)'

□ 방송채널 운영(스카이라이프티브이) 방송산업의 성장과 직접적 관계에 있는 광고시장의 규모 및 추세를 보면, 2000년 이전까지는 신문광고시장의 규모가 방송광고시장을 압도하였지만, 그 이후 방송광고시장의 규모가 신문광고시장을 앞지르고 있으며, 2010년 이후 온라인과 모바일광고시장이 빠른 속도로 성장하고 있습니다. (단위 : 억원) 구 분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 지상파방송 39,572 38,963 40,049 41,007 39,987 방송채널사용사업자 25,194 26,694 28,340 29,719 29,598 유선방송 23,163 23,792 23,462 22,590 21,692 위성방송(위성DMB포함) 5,182 5,457 5,532 5,496 5,656 IPTV - - 14,872 19,088 24,277 합 계 93,111 93,111 112,255 117,900 121,210 주) 2008년부터 방송사업자의 매출액은 회계분리 원칙에 따라 방송사업수익과 방송 이외의 기타수익으로 구분하고 있음. 위 표는 방송사업수익에 한하여 작성되었으며, 홈쇼핑방송수익매출은 포함되지 않음.주) 지상파 DMB(YTN미디어, 한국DMB, U1미디어) 및 데이터PP(DP)의 매출은 포함되지 않음.자료) 방송통신위원회, 방송산업실태조사 보고서 (4) 경기변동의 특성 및 계절성 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) 유료방송시장은 사치재가 아닌 필수재이기 때문에 극심한 경기불황이 아닌 상황에서는 가입해지 발생률 또한 상승하지 않을 것으로 분석하고 있습니다. 또한, 가입자 수신료 수익에 기반한 사업이기 때문에 계절적 요인에 크게 변동되지 않는 편입니다.다만 신규가입자 영업 관련하여서는 여름, 겨울철에는 영업이 둔화되다가 봄, 가을철에는 영업이 활성화되는 계절적 추세를 나타내고 있습니다. □ 방송채널 운영(스카이라이프티브이) ① 방송광고 시장 : 경기의 침체 또는 회복에 따라 광고판매에 민감한 변동을 보이며, 최근 간접광고인 PPL과 협찬광고 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. ② 방송수신료 시장 : 경기 변동에 크게 영향을 받지 않으며, 유료방송시장의 성장과 디지털전환, 신규 방송매체의 등장으로 꾸준히 성장하고 있습니다. (5)경쟁요소 (가) 경쟁사업자 □ 방송사업(케이티스카이라이프, 스카이라이프티브이) 방송시장은 크게 지상파방송과 유료방송 시장으로 구분할 수 있습니다. 지상파방송은 KBS, MBC, SBS 등의 지상파방송 사업자와 지상파DMB 사업자로 구분되고, 유료방송은 종합유선방송, 위성방송, IPTV로 구분되며, 유선방송은 종합유선과 중계유선으로 구분됩니다. 중계유선방송사업자는 매년 종합유선방송사업자와의 합병 또는 폐업 등으로 감소추세를 보이고 있습니다. 위성방송은 당사 케이티스카이라이프(2002년 3월 개국)가 있으며, 위성이동멀티미디어사업자(2005년 5월 개국)인 SK텔링크(2010년 11월 티유미디어가 SK텔링크에 합병)는 2012년 8월 31일 서비스를 종료하였습니다. IPTV는 2008년 9월 사업승인을 받아 2009년 1월부터 상용화하였으며, 해당 사업자는 KT(Olleh TV), SK브로드밴드(B TV), LG유플러스(LG U+) 3개 사업자가 있습니다. 최근 떠오르는 경쟁사업으로는 'OTT(Over The Top)' 서비스가 있습니다. 'Olleh TV 모바일' 등의 통신 3사 모바일 IPTV 서비스와 지상파 콘텐츠연합플랫폼 'pooq', CJ헬로의 '티빙' 등이 대표적입니다. 또한 모바일을 통한 콘텐츠 소비행태의 확산에 따라 OTT 시장은 더욱 활성화 될 것으로 예상됩니다. KISDI '2016년 방송시장 경쟁상황 평가 보고서'에 따르면 '16년 국내 OTT 시장규모는 4천 884억원으로 예상됐습니다. 이는 2015년 3천 178억원보다 53.7% 늘어난 수치입니다. (나) 시장진입 □ 방송사업(케이티스카이라이프, 스카이라이프티브이) 방송사업은 방송법, 동법 시행령 및 시행규칙 등으로 규제되고 있으며, 일반적으로 소유규제, 내용규제, 기술규제 등으로 구분할 수 있습니다. - 진입규제 : 유료방송사업자의 경우 허가제로 진입이 상당히 어려우며, 방송채널사용사업의 경우에는 특정 분야를 제외하고 등록제로서 진입이 용이한 편입니다.- 소유규제 : 종합유선방송사업자(SO), 방송채널사용사업자(PP), 전송망사업자(NO), 위성방송사업자, 지상파방송사업자는 시장점유율 또는 사업자수 등을 고려하여 대통령령이 정하는 범위를 초과하여 상호 겸영이 제한됩니다. - 내용규제 : 방송사업자는 방송 편성, 송출에 있어서 방송통신심의위원회로부터 그 내용에 관하여 심의를 받습니다.- 기술규제 : 유료방송사업자는 허가/승인/등록시 혹은 방송국 허가시 미래창조과학부로부터 기술에 관한 검사를 받아야 합니다. 나. 업계의 시장현황 □ 방송사업(케이티스카이라이프, 스카이라이프티브이) 방송통신위원회에서 공표한 2016 회계연도 방송사업자 재산산황 공표집에 따르면, 2016년도 방송시장 매출은 '15년 대비 5,830억원(3.8%) 증가한 15조 8,998억 원이며, 영업이익은 전년대비 1,228억원(4.2%) 증가한 3조 344억원으로 나타났습니다. 매체별 방송사업 매출현황(07~16년).jpg 매체별 방송사업 매출현황(07~16년) (출처 : 2016 회계연도 방송사업자 재산상황 공표집, 방송통신위원회) 전체 방송매출(15조 8,998억원) 중 지상파가 25.1%, SO가 13.6%, 위성이 3.6%, IPTV가 15.3% 등을 차지하고 있습니다. 한편 수익원별 변화추이는 다음과 같습니다. clip_image004.jpg 주요수익원별 변화추이 |그래프| 주요수익원별 변화추이('12년~'16년) (출처 : 2016 회계연도 방송사업자 재산상황 공표집, 방송통신위원회) 다. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) 최근 IPTV 사업자들은 VOD중심 콘텐츠 경쟁력 강화, 결합서비스를 중심으로 한 적극적인 마케팅 등을 통해 가입자 성장을 주도해 가고 있습니다. 한편 종합유선방송사업자들은 아날로그 가입자들의 지속적인 디지털 전환과정에서 가입자 규모가 정체 또는 감소되는 모습을 보이고 있습니다. 당사는 HD에 이은 UHD 콘텐츠 경쟁력 강화를 통해 유료방송 시장을 선도하고 있으며 최근에는 위성전용 상품 판매를 중심으로 가입자 규모를 436만(2017년 12월 기준)까지 끌어 올렸습니다 |표| 위성방송 가입자 현황 (단위: 명) 구분 2014 2015 2016 2017년 유지 가입자 위성전용 1,922,084 2,093,288 2,336,270 2,526,791 OTS 2,339,039 2,216,482 2,023,621 1,837,230 합계 4,261,123 4,309,770 4,359,891 4,364,021 ※ 합산규제에 따른 유료방송 가입자 수 및 시장점유율 공고(과기정통부)와는 차이가 있음 (OTS가입자 0.5명 적용, 난시청 및 예외지역 가입자 등 제외) □ 방송채널 운영(스카이라이프티브이) 방송채널사용사업자로서 현 재 skyDrama, skySports, skyENT, skyTravel, skyPetpark, skyA, skyICT, sky UHD , skyHealing, 키즈톡톡, 키즈톡톡플러스 등의 직접채널 운영으로 사업을 영위하고 있습니다. 당 사업부문이 직접 운영중 인 skyDrama 는 메인타깃인 25~49세 남녀 시청자를 겨냥하여 ' 당신의 이야기 '라는 테마로 국내외 화제의 드라마 및 블록버스터 영화, 인기 예능 프로그램을 위성방송, IPTV, 케이 블TV의 전 플랫폼을 활용하여 제공하고 있습니다. 2016년부터 '미스매치', '뷰티스카이', '주크버스', '여행가방' 등 오리지널 예능 프로그램 제작을 확대함으로써 skyTV 대표 채널로서 시청자에게 차별화한 즐거움을 제공하고자 합니다. 스포츠 전문 채널 skySports 는 2015년부터 2017년까지 3년 연속 '프 로 야구(KBO 리그)' TV 중계사로 선정되며 스포츠 팬들에게 큰 사랑을 받고 있습니다. '2013~14, 2014~15 시즌 분데스리가'를 독점 생중계 하며 20~30대 젊은 남녀 타깃을 중심으로 본격적으로 채널을 알리기 시작한 skySports는 미국 프로농구 NBA , 남자프로테니스(ATP) 투어 등 메이저 스포츠 경기를 매일 제공하고 있으며 'IAAF 세계육상시리즈 ' 및 남 성 타깃의 엔터테인먼트 등 skySports 에서만 볼 수 있는 강력한 콘텐츠로 채널 인지도를 넓혀가고 있습니다. No.1 여행채널을 표방하는 skyTravel 은 여행과 Lifestyle, 문화, 축제 등 삶의 다양한 가치를 폭넓게 다루며 국내 대표 여행전문 채널로 자리매김하고 있습니다. 또한 Emerging Market을 대상으로 다양한 관련 사업을 전개하고자 합니다. 오락전문 채 널 skyENT 에서는 여성 타깃의 드라마 및 토크쇼, 연예/오락 프로그램을 24시간 방송하며 감동과 즐거움을 선사하는 감동 엔터테인먼트로 자리매김 하고 있습니다. HD 4배 화질의 UHD (Ultra High Definition) 시장이 성장하면서 2014년 6월 개국한 skyUHD는 UHDTV 보유 시청자를 대상으로 24시간 오락, 드라마, 스포츠, 다큐멘터리 등 다양한 장르의 UHD 프로그램을 방영하며 뉴 미디어를 선도하고 있습니다. 특히, '스타 감독 (김태용, 장진)의 UHD TV 무비' 등 skyUHD에서만 볼 수 있는 차별화한 콘텐츠로 시청자에게 더 큰 감동과 즐거움을 선사하고자 합니다. 한 편, 2014년 10월부터 시청자의 다양한 Needs를 반영하기 위해 1,000만 반려동물을 위한 skyPetpark와 문화 예술 중심의 교양 정보 채널 skyA 론칭하고 유관기관과 제휴를 통해 채널 사업 다각화를 위해 힘쓰고 있습니다. 스카이라이프티브이 채널사업 현 황 ( 201 7년 12월말 기 준) > 채널명 공급분야 송출현황 skyDrama 오락 위성방송, IPTV, 케이블TV skySports 스포츠 및 보조적데이터방송 위성방송, IPTV, 케이블TV skyTravel 생활문화 및 보조적 데이터방송 위성방송, IPTV, 케이블TV skyICT 과학기술 및 보조적 데이터방송 위성방송, IPTV, 케이블TV skyENT 버라이어티쇼 및 보조적 데이터방송 위성방송, IPTV, 케이블TV skyUHD 문화예술, 다큐 위성방송, IPTV skyPetpark 애완동물 및 보조적 데이터방송 위성방송, IPTV, 케이블TV skyA 문화예술 및 보조적 데이터방송 위성방송, IPTV VIKI 영화 위성방송, IPTV, 케이블TV 키즈톡톡 교육 및 보조적 데이터방송 IPTV 키즈톡톡플러스 교육 및 보조적 데이터방송 위성방송, 케이블TV 스카이힐링 문화, 예술정보 및 보조적 데이터방송 위성방송, IPTV (나) 공시대상 사업부문의 구분 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) : 위성 및 기타 방송업(60229) □ 방송채널 운영사업(스카이라이프티브이) : 프로그램 공급(60221) (2) 시장점유율 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) 구분 2017년 12월말 기준 디지털 시장 아날로그 전체시장 가입자 점유율 가입자 가입자 점유율 케이블 7,781,597 28.31% 6,795,053 14,576,650 42.52% 위성 4,364,021 15.88% 4,364,021 12.73% IPTV 15,341,899 55.81% 15,341,899 44.75% 합계 27,487,517 100.00% 6,795,053 34,282,570 100.00% ※ 합산규제에 따른 유료방송 가입자 수 및 시장점유율 공고(과기정통부)와는 차이가 있음 (출처 : 각 사업자별 홈페이지 IR자료) - LG유플러스, 케이블 사업자 : 17년 11월말 기준 □ 방송채널 운영(스카이라이프티브이) 방송채 널사업 특성상 시청점유율을 시장점유율로 대체해 볼 수 있으며, 매년 시장점유율은 성장하고 있는 추세입니다.- 주요 MPP 시청 점유율 현황(%) MPP명 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 skyLifeTV 0.5 0.7 1.7 2.0 2.1 MBC 계열 8.0 7.5 7.6 6.8 5.8 SBS 계열 5.9 6.2 5.7 5.1 5.2 KBS 계열 5.4 5.5 4.8 5.7 5.3 CJ E 14.3 14.6 15.0 15.6 14.3 티브로드 계열 6.6 5.3 5.2 5.3 5.2 iHQ 계열 4.6 4.0 3.6 3.2 2.6 중앙 계열 1.8 1.9 1.6 1.4 2.6 주요MPP 합계 47.0 42.1 45.2 45.2 43.1 종합편성채널 4사 19.7 22.2 29.8 31.4 29.1 기타 PP 33.3 35.7 25.1 23.5 27.8 합 계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ( 자료 : AGB닐슨, 2013~2017.12 , All platform, All 가구 점유율 ) (3) 시장의 특성 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) 최근 유무선통신서비스 기반의 IPTV사업자들은 유무선+방송 결합상품 판매 및 양방향 VOD등 부가서비스 경쟁력을 통해 가입자를 확대해 나가고 있습니다. 이에 당사는 단방향인 위성방송의 단점을 극복하기 위해 KT 인터넷과 결합한 상품 OTS를 통해 결합상품 판매시장에 대응하고 있습니다.한편 최근에는 HD의 4배 화질인 UHD시장이 성장하고 있습니다. 가전사간의 가격경쟁이 확대되며 UHD TV 가격이 지속 하락함에 따라 UHD TV 판매비중이 증가하고 있습니다. 이에 각 유료방송 사업자들은 UHD서비스 확대제공을 위해 노력하고 있습니다. 당사는 2015년 6월 세계 최초 3채널 위성 UHD방송을 상용화 한 이후 2016년 국내 최다 5개의 UHD채널 론칭으로 경쟁력을 확보하였으며, 2017년 12월에는 UHD방송 가입자 84만 명을 돌파함으로써 UHD 방송 시장을 선도해 나가고 있습니다. (4)신규사업 등의 내용 및 전망 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) 당사는 방송서비스 경쟁우위를 확보하기 위해 UHD 방송을 상용화 하였으며('15. 6. 2), 위성의 광대역성과 전국 커버리지의 이점을 살려 기존 HD 시장선도자의 입지를 UHD로 이어갈 계획입니다. 또한 콘텐츠사업자, TV 제조사, 정부 기관 등과의 협력을 통해 UHD 생태계를 조성해 나가며 유료방송 시장의 리더로서 앞장 설 예정입니다. '16년 11월에는 초고화질 UHD방송과 Google의 최신영화 및 게임을 동시에 이용할 수 있는 'Android TV’를 출시했습니다. 이는 세계 최초로 위성방송 셋톱박스에 Android 운영체제를 탑재한 상품으로, 이용자가 유선 또는 와이파이 인터넷으로 구글 계정에 연결하여 앱을 다운로드 받거나 영화를 구매할 수 있습니다. 당사는 Android 상품(스카이UHD A+)을 통해 단방향 위성방송의 약점을 극복하고 TV와 모바일을 넘나드는 다양한 기능과 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 또한 '17년 7월, 이동 중에도 끊김 없이 고화질 방송을 즐길 수 있는 차세대 하이브리드 미디어 서비스 'SLT'를 출시했습니다. 스카이라이프 LTE TV(SLT)는 KT의 LTE 기술을 위성방송에 접목해 운전 상황에 관계없이 고화질의 영상을 제공하는 서비스입니다. 위성으로 실시간 방송을 제공하다가 폭우가 내리거나 터널에 진입하는 등 위성신호가 약해질 경우 LTE를 통해 실시간 채널의 방송신호를 제공하는 방식입니다. 저렴한 이용료로 고화질의 실시간 영상을 끊김없이 제공하는 SLT는 국내 미디어 이동체 서비스 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. SLT는 자율주행 시대가 본격화되면 활기를 띨 것으로 기대되는 이동체 미디어 서비스의 중요한 기준이 될 것입니다 '17년 9월에는 무약정 맞춤형 온라인동영상서비스 '텔레비(TELEBEE)'를 출시했습니다. 텔레비는 세계 최초로 중국 샤오미 셋톱박스인 '미박스'에 구글 안드로이드 운영체제(OS)인 '누가OS'와 스카이라이프의 사용환경(UI)를 탑재한 서비스입니다. 텔레비는 약정 없이 원하는 채널을 골라보는 것이 가능하며, 무게가 가볍고 자가 설치가 가능해 주말에 여행지 등으로 가져가 간편하게 시청할 수 있습니다. 당사는 빠르게 진화하는 OTT 시장의 흐름에 따라 텔레비를 통해 지금까지 없었던 새로운 미디어 경험을 고객들에게 제공할 계획입니다. (5)조직도 2018년 조직도.jpg 2018년 조직도 2. 주요제품 등의 가격변동 추이 가. 주요 제품 등의 현황 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 17기 16기 15기 위성방송 서비스 용역 내수 646,816 625,126 626,398 수출 - - - 합계 합계 646,816 625,126 626,398 □ 방송채널 운영(스카이라이프티브이) (단위: 백만원) 품 목 매출 유형 주요상표(품목)등 매출액 비율 방송사업부문 방송서비스 광고/수신료 등 62,227 91,4% 영상물제작 제작서비스 영상물제작 3,924 5.8% 기타 정부지원/교육사업 정부지원/교육사업 1,913 2.8% 합 계 68,064 100% ※ 2017년 12월말 기준 나. 주요제품 등의 가격변동 추이 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) 구분 2017년 2016년 2015년 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q SkyLife UHDBlue 3년약정 수신료 14,000 14,000 14,000 14,000 15,000 14,000 14,000 14,000 - 15,000 15,000 15,000 설치비 - - - - - - - - - - - - 5년약정 수신료 13,000 13,000 13,000 13,000 14,000 13,000 13,000 13,000 - 14,000 14,000 14,000 설치비 - - - - - - - - - - - - UHDGreen 3년약정 수신료 12,000 12,000 12,000 12,000 13,000 12,000 12,000 12,000 - 13,000 13,000 13,000 설치비 - - - - - - - - - - - - 5년약정 수신료 11,000 11,000 11,000 11,000 12,000 11,000 11,000 11,000 - 12,000 12,000 12,000 설치비 - - - - - - - - - - - - UHDOn 3년약정 수신료 11,000 11,000 10,000 10,000 11,000 10,000 10,000 10,000 - 11,000 11,000 11,000 설치비 - - - - - - - - - - - - 5년약정 수신료 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 9,000 9,000 9,000 - 10,000 10,000 10,000 설치비 - - - - - - - - - - - - HDBlue 3년약정 수신료 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 설치비 - - - - - - - - - - - 5년약정 수신료 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 설치비 - - - - - - - - - - - HDGreen 3년약정 수신료 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 설치비 - - - - - - - - - - - 5년약정 수신료 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 설치비 - - - - - - - - - - - HD On 3년약정 수신료 8,000 8,000 8,000 8,000 10,000 10,000 10,000 7,000 10,000 10,000 10,000 10,000 설치비 - - - - - - - - - - - - 5년약정 수신료 7,000 7,000 7,000 7,000 9,000 9,000 9,000 6,000 9,000 9,000 9,000 9,000 설치비 - - - - - - - - - - - - OTS UHDOTS 15 3년약정 수신료 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 - 15,000 15,000 15,000 설치료 22,000 22,000 22,000 22,000 - - - 22,000 - - - - UHDOTS 12 3년약정 수신료 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 - - - 12,000 설치료 22,000 22,000 22,000 22,000 - - - 22,000 - - - - UHDOTS 10 3년약정 수신료 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - 10,000 10,000 10,000 설치비 22,000 22,000 22,000 22,000 - - - 22,000 - - - - OTS 15 3년약정 수신료 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 - 15,000 15,000 15,000 설치비 22,000 22,000 22,000 22,000 - - - 22,000 - - - - OTS 12 3년약정 수신료 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 - - - 12,000 설치료 22,000 22,000 22,000 22,000 - - - 22,000 - - - - OTS 10 3년약정 수신료 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - 10,000 10,000 10,000 설치비 22,000 22,000 22,000 22,000 - - - 22,000 - - - - □ 방송채널 운영(스카이라이프티브이) (1) 광고 수입① 산출기준TV 광고 요금은 시급에 따라 SSA, SA, A의 3등급으로 구분되며, 광고 길이에 따라 요금은 조정됩니다. 광고 단가는 패키지상품 및 기타 계약 조건에 따라 별도 협의를 통하여 차등 적용될 수 있습니다. ② 주요 가격변동원인당사는 주요 프로그램별 단가 도입, 시급의 세분화 등으로 광고단가를 현실화 시키기 위해 노력하고 있습니다.(2) 수신료 수입각각의 PP 및 플랫폼 사업자간에 개별계약으로 전환되어 일률적인 공급단가는 산출할 수 없습니다. 다. 주요 원재료등의 현황 □ 방 송채널 운영(스카이라이프티브이) (1) 주요 원재료의 현황방송 프로그램을 제작하는데 필요한 주요소는 방송 판권, 연출자, 작가, 출연자 등 인적/물적 자원이 가장 중요한 요소이나 매입유형, 용도로 표시하기 곤란하여 기재하지 아니하였습니다.(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 방송프로그램 구매계약의 경우 계약당시의 구매상황을 고려하여 개별계약이 이루어지므로 일률적으로 가격변동 추이를 논하기 어렵습니다. 인적, 물적자원의 결합에 의해 제작되는 방송제작물의 원재료는 방송 출연료 등으로 가격을 산출하여 표시하기가 곤란합니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 영업용 설비 현황 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) (단위 : ㎡, 명) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 종업원수 비고 수도권 영업단 서울특별시 강남구 - 672 672 16 임차 수도권 서부지사 서울특별시 금천구 - 352 352 10 임차 수도권 북부지사 서울특별시 강북구 - 241 241 7 임차 동부 영업단 대구광역시 중구 - 1,288 1,288 12 임차 부산경남지사 부산광역시 북구 - 388 388 12 임차 강원지사 강원 원주시 - 196 196 13 임차 서부 영업단 대전광역시 서구 - 915 915 5 임차 광주전남지사 광주광역시 광산구 - 519 519 5 임차 충북지사 충북 청주시 - 310 310 5 임차 전북지사 전북 전주시 - 400 400 6 임차 제주지점 제주도 제주시 - 189 189 2 임차 합 계 - 5,470 5,470 93 - 나. 기타 영업용 설비 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) (단위 : 백만원, 명) 구 분 소재지 시설물 가액 종업원수 비고 방송센터 서울 목동 41,431 53 건물은 임차 고객센터 경기도 및 광주광역시 671 - 건물은 임차 위성수신장치 전국 175,568 - - 합 계 217,670 53 - ※ 시설물가액은 장부가액 기준으로 작성 다. 설비의 신설, 매입 계획 등 (1) 진행중인 투자 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) (단위 : 억원) 사 업부 문 구분 투 자기 간 투자대상 자산 투자효과 총 투자 액 기 투자 액 향후투자액 비고 위성방송 방송기계 1년 기계장치 서비스고도화, UHD 플랫폼 서비스 구축 50 74 - - 공청수신장치 1년 위성수신 장치 음영지역해소를 통한 가입자유치 139 69 - - 위성수신장치 1년 위성수신 장치 가입자 위성방송수신기능 535 485 - - 기타 1년 공기구 외 기타 115 88 - - 합 계 - 839 716 - - ※ 기투자액은 2017년 당해년도 1월 ~ 12월까지의 누적 투자금액 표기. □ 방송채널 운영(스카이라이프티브이) ※ 2017년 12월 31일 기준 (단위: 백만원) 구분 소유형태 기초장부가액 증가 감소 감가상각비 당기장부가액 방송기계 자가 4,587 20 31 658 9,918 시설장치 자가 925 212 713 비품 자가 446 67 129 384 무형자산 자가 26,619 20,704 17,564 29,759 4. 매출에 관한 사항가. 매출실적□ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 제17기 제16기 제15기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 위성방송 서비스수익 335,057 51.8% 342,187 54.7% 356,051 56.8% 플랫폼수익 220,192 34.0% 185,909 29.7% 162,116 25.9% 비용성수익 30,303 4.7% 43,446 6.9% 46,664 7.4% 기타수익 61,265 9.5% 53,583 8.6% 61,567 9.8% 합 계 - 646,816 100.0% 625,126 100.0% 626,398 100.0% ※ K-IFRS 별도기준으로 작성되었음※ 플랫폼수익 : 광고수익 + 홈쇼핑송출수수료 + T커머스송출수수료※ 비용성수익 : 설치수익 + 채널임대수익 □ 방송채널 운영(스카이라이프티브이) (단위 :백만원) 사업부문 회사명 매출유형 제 14 기 제 13 기 제 12기 방송사업부문 스카이라이프티브이 방송서비스 68,064 69,354 68,530 합 계 68,064 69,354 68,530 나. 판매경로 및 판매 방법 등 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) (1) 판매 경로당사의 판매 경로는 크게 본사 및 고객센터, 전국 11개 지사(서울 3개소, 부산 2개소, 대구, 강원, 대전, 충북, 광주, 전북, 제주(지점) 각 1개소 소재) 소속 약 180개 지역사업자, KT로 구성되어 있습니다. 지역사업자는 당사와 위탁계약을 통해 판매 및 서비스 업무를 수행하고 있으며, 2개 고객센터(수원, 광주 각 1개소 소재)에서 고객 상담 등의 기본 업무뿐만 아니라 해지방어, 신규 가입자 유치 업무 등을 수행하고 있습니다. 또한, 전국사업자인 KT의 사내/사외 판매채널 및 그룹사를 통해 결합상품 판매하고 있으며, 본사 홈페이지(www.skylife.co.kr)에서도 지속적으로 판매가 이뤄지고 있습니다. 이 외에도 기업, 관공서, 온라인마켓 등 다양한 온·오프라인 업체와 지속적으로 제휴하여 판매 경로를 확보하고 있습니다. 2017년 12월 말 기준 경로별 판매 실적은 아래와 같습니다. 신규 가입자 현황, 2017년 1월~12월 누적 기준> 구분 신규가입자 경로별 비중 지역사업자 444,576 81.6% KT 38,890 7.1% 본사 및 고객센터 61,581 11.3% 합계 545,047 100% (2) 판매전략 2016년 11월, 당사는 세계 최초로 초고화질 위성 UHD 방송에 안드로이드TV 서비스를 탑재한 상품 'skyUHD A+'를 출시했습니다. 이 상품은 안드로이드 운영체제를 위성방송 시청 환경에 최적화한 상품으로 유·무선 인터넷을 연결해 구글 계정에 접속하면 유튜브, 게임, 최신영화 등 다양한 기능과 콘텐츠를 TV를 통해 즐길 수 있습니다. 2017년 3월 지상파 OTT서비스 푹, 국내외 최신영화를 무제한으로 감상할 수 있는 왓챠 플레이, 반려견과 반려인을 위한 해피독 플러스를 론칭한 데 이어 2017년 4월에는 지상파 VOD서비스를 개시, 개방형 플랫폼으로서의 장점을 살려 다양한 사업자와의 제휴를 통해 고객 특성과 니즈에 맞는 맞춤형 콘텐츠 제공이 가능한 융합 서비스를 제공하고 있습니다. 최고의 화질을 구현하는 기술력과 전국 송출 커버리지의 강점을 앞세워 차별화된 품질의 UHD 서비스를 제공하고 있으며 UHD 5채널, Ultra Audio 2채널 등 총 220개 채널(유료채널, 오디오 채널 포함)을 기반으로 2017년 12월말 기준 약 85만 가입자가 UHD 서비스를 이용하고 있습니다. 또한 2017년 7월, 다양한 융합서비스를 출시하였습니다. 세계 최초로 위성방송과 LTE기술을 결합하여 이동 중인 차 안에서도 실시간 영상을 끊김없이 볼수 있는 하이브리드 미디어 서비스인 skylife LTE TV(SLT)를 출시하여 언제 어디서든 끊이지 않는 영상서비스를 제공, 국내 미디어 이동체 서비스 시장 주도는 물론 자율주행카 엔터테인먼트 시장을 선점하게 되었습니다. 전국 커버리지 고품질 KT 인터넷 망을 이용한 재판매 형식의 '스카이라이프 인터넷', 1등 인터넷과 1등 UHD를 동시에 제공하는 합리적인 결합상품인 'sky퍼펙트홈' 출시 등 혁신적인 서비스로 고객에게 새로운 가치 제공은 물론 신규시장 개척에 박차를 가하고 있습니다. 2017년 9월, 약정 없이 원하는 콘텐츠를 골라볼 수 있는 신개념 OTT 서비스 '텔레비(TELEBEE)'를 출시하여 20-30, 1인가구 공략에 나섰습니다. 세계 최초로 샤오미 미박스에 구글의 '누가OS'를 탑재하고 스카이라이프의 UI를 적용한 한·중·미 3국 합작의 텔레비는 대부분의 유료방송과 달리 약정이 없고 원하는 채널을 개인 취향에 따라 저렴하게 골라 볼 수 있는 것이 특징입니다. 지상파는 물론 JTBC, MBN 등 종편 채널과 tvN까지 기본 채널로 제공하며, 이외 다양한 30여가지의 채널은 월 110원에 제공합니다. 또한 Super DC7 KB국민비씨카드 통해 전월 사용금액에 따라 최대 2만원까지 할인 받을 수 있도록 고객의 혜택을 강화하여, 인터넷 및 결합서비스, SLT 등의 다양한 상품의 신규 가입자와 함께 기존 고객의 만족도를 높이고 있습니다. 또한 꾸준히 증가하는 캠핑족을 위한 SkyLife Outdoor, 프리미엄버스, 선박 등에 제공하는 이동체 상품 등 위성방송만이 할 수 있는 특화상품 니치마케팅을 펼치고 있으며, 가전사 등 다양한 기업과의 제휴를 통해 고객 니즈를 충족시키고 있습니다. 2017년 6월 기상악화에도 끊김없는 위성방송 시청이 가능한 스마트 IP백업서비스를 개발했습니다. 폭우, 폭설 등으로 위성방송 수신품질 저하시 IP 네트워크를 통해 끊김 없는 방송을 제공하는 스마트 IP 백업 서비스는 고객이 UHD 셋톱박스에 인터넷을 연결하면 방송 수신품질이 떨어졌을 때 자동으로 IP 스트리밍 방식으로 전환돼 안정적인 위성방송 시청이 가능하며 UHD 가입자라면 누구나 무료로 이용 가능합니다. 2017년 12월 현재, 수도권 및 5대 광역시 지역에 DCS 시설을 구축하여 접시 없는 위성방송 서비스 제공이 가능하며, 공동주택 집중공략을 위해서 약 493만 세대의 IF공사를 진행, 별도의 안테나 없이 위성방송 서비스를 제공받을 수 있습니다. 판매 지원을 위해서 TV, 라디오, 극장, 인터넷, 잡지 등 다양한 매체를 통한 광고를 시행하고 있을 뿐 아니라, 고객이 직접 콘텐츠를 경험하는 CX마케팅과 함께 블로그 등의 SNS를 통해 온/오프라인에서 직접적으로 고객과의 커뮤니케이션을 전개하고 있으며 특히 TV 시청 중에 직접 해당 콘텐츠를 체험할 수 있는 기회를 제공하는 프로모션을 지속적으로 전개, 콘텐츠 체험을 통한 차별적 가치 체험의 기회를 제공하고 있습니다. 또한 방송을 보면서 리모컨 # 버튼을 눌러 해당채널이 판매하는 상품에 대한 기본정보 확인 뿐 아니라 앱으로 자동연결돼 해당 상품을 구매할 수 있는 굿샵 서비스를 론칭하여 차별적 서비스 제공에 힘쓰고 있습니다. 가입자 모집 활성화를 위한 초기비용 부담의 경감과 아울러 약정 가입자에게는 일정 수신료 할인을 통해 장기 가입자 위주의 모집 전략을 구사하고, 고가 패키지 가입자에게는 더 많은 혜택을 부여하는 차별적 모집 전략을 구사함으로써 수익성 향상을 도모하고 있습니다. 당사는 국내 유일의 위성방송 사업자로서 고객의 라이프 스타일에 맞춘 차세대 UI/UX, 안드로이드 서비스 등의 다양한 스마트 서비스, IP가입자 확보를 통한 다양한 융합형 서비스의 제공, 국내·외 고품격 콘텐츠를 제공하며, UHD 다채널 서비스 및 전국 동일 품질의 UHD 24시간 방송을 통해 세계 최초 다채널 UHD 위성방송 사업자로서 지속적으로 UHD 방송 시장을 선도하며 해 나갈 것 입니다. □ 방송채널 운영(스카이라이프티브이) (1) 판매 경로 ( 2017.12.31) (가) 채널 공급 계약 매년 연간 프로그램 공급계약을 갱신하며 방송사업자(위성,IPTV,케이블)들의 채널 라인업 합의 후 계약을 진행합니다. (나) 광고 계약 광고매출은 직접 판매매출(광고주의 청약계약) 대행매출(광고대행사를 통한 위 수탁 거래) 두가지 형태로 나눌수 있으며, 대행매출의 경우 수주 받은 광고 매출 금의 일정 비율의 금액을 수수료로 지급 하고 있습니다. (다) 영상물 제작 계약 각기관들에 제작 공고 입찰 또는 의뢰를 통하여 계약 제작 판매 하는 방식으로 제작물에 대한 판권은 계약 내용에 따라 공동 판권 계약 또는 단순제작 수주 형 태로 나눌 수 있습니다. (라) 콘텐츠 판매 콘텐츠 판매는 직접판매와 대행사를 통하여 판매하는 두 가지 형태입니다. (2) 판 매방법 ( 2017.12.31 ) (가) 채널 공급 방법 연간 프로그램 사용료를 정액으로 월별 지급하는 방식과 월별 가입자 수 또는 방송 매출액을 반영한 정률 지급 방식으로 구분되며, 각 사업자별 지급 방식에 따라 매월 말일 프로그램 사용료를 청구하며 결제일은 청구 익월 말일까지 입니다. (나) 광고 매출 - 연간 계약 : 1년간 총 집행금액 청약 - 기간 청약 : 단기간 집행금액 청약 (다) 영상물 제작 수주 - 입찰방식 : 각 기관에 입찰을 통하여 수주 계약 - 우선선정 : 각 기관에 의뢰를 통하여 수주 계약 (라) 콘텐츠 판매 - 직접판매방식 : 구입업체와 직접 계약을 통하여 판매 - 대행판매방식 : 대행사를 통하여 판매 5. 시장위험과 위험관리 - 감사보고서의 재무위험관리 참고 6. 파생상품 등에 관한 사항 가. 파생상품 거래현황 - 해당사항 없음 나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 - 해당사항 없음 다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조 - 해당사항 없음 7. 경영상의 주요계약 구 분 계약일자 계약내용 계약상대자 금액(억원) 비고 임대수신장치 2017.01.10 위성전용 UHD수신기 추가 구매 (4차) (주)디엠티 - - 시설 구축 2017.01.16 DCS 시설 5대 광역시 구축 (주)케이티 12.8 - 유지보수 용역 2017.01.26 2017년 방송시스템 통합유지보수 계약 (주)케이티이엔지코어 5.0 - 시스템 구축 2017.02.07 DCS NMS(통합관제시스템) 고도화 (주)비에스텍 6.4 - S/W 개발 2017.02.24 인터넷 재판매 전산 시스템 개발 계약 (주)케이티디에스 32.5 - 유지보수 용역 2017.02.24 2017년 ICT인프라 유지보수 계약 (주)케이티디에스 16.2 - 공청수신설비 2017.03.22 2017년 MATV(IF) 장비 구매 (주)청화테크 - - 공청수신설비 2017.03.27 2017년 MATV(IF) 장비 구매 엘에스통신(주) - - 임대수신장치 2017.04.21 위성전용 안드로이드 UHD수신기 추가 구매 (2차) 가온미디어(주) - - 임대수신장치 2017.04.25 위성전용 UHD수신기 추가 구매 (5차) (주)디엠티 - - 시스템 구축 2017.04.28 Sky-LTE 차량형 수신기 개발 및 LTE백업채널시스템 구축 계약 (주)알티캐스트 6.1 - 공청수신설비 2017.05.17 2017년 동축케이블 구매 주식회사 에이치앤에이홀딩스 - - 공청수신설비 2017.05.18 2017년 동축케이블 구매 알엔케이블(주) - - 위탁운영 2017.05.22 2017년 SkyLife 광고대행 계약 (주)케이이씨씨 43.2 - 임대수신장치 2017.06.27 Skylife 인터넷 재판매용 단말(AP) 구매 주식회사 머큐리 - - 임대수신장치 2017.06.27 Skylife 인터넷 재판매용 단말(모뎀) 구매 주식회사 머큐리 - - 시설 구축 2017.07.05 SLT(Skylife LTE TV ) 백업시스템 구축 계약 (주)알티캐스트 8.7 - 수신장치 2017.07.07 SkyLife LTE TV 수신장비(차량용 안테나) 구매 위월드(주) - - 위탁운영 2017.07.07 2017년 양방향 서비스(MHP, Web기반 통합)운영 및 개발 계약 (주)알티캐스트 8.5 - 수신장치 2017.07.11 SkyLife LTE TV 수신기 개발 및 구매 계약 (주)디엠티 - - 공청수신설비 2017.08.25 2017년 Skylife LNB 구매 에이트론주식회사 - - 공청수신설비 2017.08.28 2017년 Skylife LNB 구매 (주)청화테크 - - 임대수신장치 2017.09.01 위성전용 안드로이드 UHD수신기 추가구매 (3차) 가온미디어(주) - - 서비스 개발 2017.09.04 펫 커뮤니티 모바일 서비스 개발 계약 주식회사 펫슬랩(PETXLAB) 4.0 - 수신장치 2017.09.26 SkyLife LTE TV 수신장비(차량용 안테나) 구매 (주)청화테크 - - 수신장치 2017.09.28 SkyLife LTE TV 수신장비(차량용 안테나) 구매 주식회사 아이두잇 - - 시스템 개발 2017.09.29 SLT(Skylife LTE TV) 시내음영 개선(Re-transmission) 솔루션 개발 계약 (주)알티캐스트 5.0 - 시스템 구축 2017.11.28 무궁화 7호 위성 업링크 송출시스템 구축 계약(금산/용인 송신국) 주식회사 케이티샛 32.8 - 임대수신장치 2017.12.06 2017년 Skylife 안테나 구매 에이트론주식회사 - - 임대수신장치 2017.12.07 2017년 Skylife 안테나 구매 (주)청화테크 - - 위탁운영 2017.12.29 금산/용인 위성 업링크 운용 위탁용역 계약 주식회사 케이티샛 8.5 - 위성중계기 임대 2017.12.29 백업위성(무궁화 7호) 중계기 이용 계약 주식회사 케이티샛 5.3 - ※ 임대수신장치(수신기) 및 공청수신설비(MATV(IF)장비, 동축케이블) 계약은 단가계약으로 총금액을 기재하지 않음 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl