케이티스카이라이프 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황 (1) 산업의 개요 방송법에서 방송이라 함은 "방송프로그램을 기획·편성 또는 제작하여 이를 공중(개 별계약에 의한 수신자를 포함하며, 이를 시청자라 함)에게 전기통신설비에 의하여 송 신하는 것"으로 정의됩니다. 법률상 방송에는 텔레비전방송, 라디오방송, 데이터방송, 이동멀티미디어방송 등이 포함되어 있습니다. 방송사업은 이러한 방송을 행하는 지상파방송사업, 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방송채널사용사업으로 분류되어 있고, 이들 각 방송 사업을 행하는 방송 사업자들이 정의되어 있습니다. 이 중에서 종합유선방송사업자는 SO(System Operator), 방송채널사용사업자는 PP(Program Provider)라고 부르는 것이 일반적입니다. 인터넷멀티미디어방송사업법상에서의 인터넷멀티미디어방송은 텔레비전방송의 영역에 포함되며 일반적으로 IPTV(Internet Protocol Television) 로 불리고 있습니다. 동 법에서 인터넷멀티미디어방송은 "광대역통합정보통신망 등을 이용하여 양방향성을 가진 인터넷 프로토콜 방식으로 일정한 서비스 품질이 보장되는 가운데, 텔레비전수상기 등을 통하여 이용자에게 실시간 방송 프로그램을 포함하여 데이터·영상·음성·음향 및 전자상거래 등의 콘텐츠를 복합적으로 제공하는 방송"으로 정의하고 있습니다. 인터넷멀티미디어방송사업은 종합유선방송 및 위성방송사업과 대응되는 '인터넷멀티미디어방송제공사업'과 방송채널사용사업에 해당되는 '인터넷멀티미디어방송콘텐츠사업'으로 나누어지며, 각각의 방송사업을 행하는 방송사업자가 정의되어있습니다.

방송시장에서는 무료로 제공되는 지상파방송과 구분하여 종합유선방송, 위성방송 및인터넷멀티미디어방송(IPTV) 등을 유료방송(Pay TV)으로 통칭하고 있습니다.

(2) 산업의 특성 방송시장은 유료방송시장, 방송채널 거래시장, 방송프로그램 거래시장, 방송광고시장으로 크게 구분할 수 있습니다.

유료방송시장은 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자)이 다채널방송서비스를 제공하고 가입자를 확보하는 시장으로, 종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자 등이 경쟁하는 시장입니다.

방송채널 거래시장은 유료방송 플랫폼사업자가 지상파방송 및 방송채널사용사업자들로부터 제공받은 채널 및 자체 채널 등에 대해 채널묶음상품(channel package)으로 구성한 후 시청자에게 전송하는 대가로 수신료 수입을 획득하며, 또한 그에 대한 대가로 지상파방송 및 방송채널사용사업자들에게 채널사용료(수신료)를 지급합니다. 방송프로그램 거래시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자가 프로그램을 자체 제작하거나 외주 프로그램 제작사 등으로부터 콘텐츠를 공급받아 채널을 편성·제공하고, 시청률을 기반으로 한 광고 및 유료방송 수신료 배분을 통해 수익을 획득합니다.

방송광고 시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자들이 각기 채널에서의 광고 제공을 통해 수익을 획득하고 있으며, 유료방송 플랫폼 사업자들도 별도의 자체 채널이나방송채널사용사업자로부터 할당받은 광고시간 등을 통하여 방송광고를 통한 수익을 획득합니다.

위의 시장 이외에도 홈쇼핑 사업자와 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자) 사이에 체결되고 있는 홈쇼핑채널 송출시장이 있습니다. 홈쇼핑송출수수료는 홈쇼핑사업자가 플랫폼에게 매출기여도에 따라 별도로 지급하는 대가로 매년마다 계약하고 있습니다.

온라인을 기반으로 한 OTT(Over-the-top) 서비스가 보편화 되고, 스마트TV, 스마트폰, 태블릿 PC 등 디바이스가 발달함에 따라 콘텐츠를 기반으로 한 TV Everywhere 시대가 본격화되었습니다. 개인의 욕구와 관심사가 다양화 되며, 콘텐츠의 수요도 보다 폭 넓고 전문적으로 변모해가고 있습니다. 이에 주요 PP들은 양질의 콘텐츠를 독점 수급하거나 자체 생산함으로써 시장을 선점하 고, 방송 뿐 아니라 온라인과 모바일, 해외 등 다양한 플랫폼으로 유통함에 따라 수익다각화를 모색하고 있습니다. (3) 산업의 성장성 방송 서비스는 유선망을 기반으로 한 방송·통신 융합서비스뿐만 아니라, 모바일, OTT 등 다양한 환경에서의 다중융합서비스(Multiple Play Service) 형태의 스마트 미디어로 진화하고 있습니다. 특히 네트워크에서 축적된 지식을 통하여 개인의 상황정보 및 선호도에 최적의 서비스가 능동적으로 제공되는 개인 맞춤형 서비스가 성장하고 있으며, Full HD방송에 비해 4배 ~ 16배 이상 선명한 초고화질UHD(Ultra HD) 다채널 서비스와 같은 차세대 방송 서비스가 성장하고 있습니다.방송 서비스 시장은 필수재의 성격으로 가입자 수 기준 전체 시장의 규모가 꾸준히 증가하고 있으며 있으며 '20년도 상반기 기준 전년대비 1.0% 증가하였습니다.

|표| 유료방송시장 가입자 증가 현황

구분	가입자수(단자수 기준, 단위 : 명)

2017년	2018년	2019년	2020년 6월

유료방송 가입자수	31,370,088	32,490,544	33,601,484	33,946,826

성장율	5.9%	3.6%	3.4%	1.0%

※ 출처 : 과학기술정보통신부 2020년 상 반기 유료방송 가입자 및 시장점유율 공고

방송산업의 성장과 직접적 관계에 있는 광고시장의 규모 및 추세를 보면, 2000년 이전까지는 신문광고시장의 규모가 방송광고시장을 압도하였지만, 그 이후 방송광고시장의 규모가 신문광고시장을 앞지르고 있으며, 2010년 이후 온라인과 모바일광고시장이 빠른 속도로 성장하고 있습니다.

|표| 방송사업자 매출추이 (단위 : 억원)

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년

지상파방송	41,007	39,987	36,837	37,965	35,168

방송채널사용사업자	29,719	29,537	31,059	33,453	33,800

유선방송	22,590	21,692	21,307	20,898	20,227

위성방송(위성DMB포함)	5,496	5,656	5,754	5,551	5,485

IPTV	19,088	24,277	29,251	34,358	38,566

합 계	117,900	121,149	124,208	132,225	133,246

※ 출처 : 방송통신위원회, 방송산업실태조사 보고서

(4) 경기변동의 특성 및 계절성□ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) 유료방송시장은 사치재가 아닌 필수재이기 때문에 극심한 경기불황이 아닌 상황에서는 가입해지 발생률 또한 상승하지 않을 것으로 분석하고 있습니다. 또한, 가입자 수신료 수익에 기반한 사업이기 때문에 계절적 요인에 크게 변동되지 않는 편입니다. 다만 신규가입자 영업 관련하여서는 여름, 겨울에는 영업이 둔화되다가 봄, 가을에는영업이 활성화되는 계절적 추세를 나타내고 있습니다. □ 방송콘텐츠 제작/ 방송채널 공급사업 (스카이라이프티브이) ① 방송광고 시장 : 경기의 침체 또는 회복에 따라 광고판매에 민감한 변동을 보이며, 최근 간접광고인 PPL과 협찬광고 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. ② 방송수신료 시장 : 경기 변동에 크게 영향을 받지 않으며, 유료방송시장은 꾸준히 성장하고 있습니다. (5) 경쟁요소 □ 경쟁사업자 방송시장은 크게 지상파방송과 유료방송 시장으로 구분할 수 있습니다. 지상파방송은 KBS, MBC, SBS 등의 지상파방송 사업자와 지상파DMB 사업자로 구분되고, 유료방송은 종합유선방송, 위성방송, IPTV로 구분되며, 유선방송은 종합유선과 중계유선으로 구분됩니다. 중계유선방송사업자는 매년 종합유선방송사업자와의 합병 또는 폐업 등으로 감소추세를 보이고 있습니다. 위성방송은 당사 케이티스카이라이프(2002년 3월 개국)가 있으며, 위성이동멀티미디어사업자(2005년 5월 개국)인 SK텔링크(2010년 11월 티유미디어가 SK텔링크에 합병)는 2012년 8월 31일 서비스를 종료하였습니다.

IPTV는 2008년 9월 사업승인을 받아 2009년 1월부터 상용화하였으며, 해당 사업자는 KT(Olleh TV), SK브로드밴드(B TV), LG유플러스(LG U+) 3개 사업자가 있습니다.

최근 떠오르는 경쟁사업으로는'OTT(Over The Top)' 서비스가 있습니다. 국내에서는'시즌(seezn)' 등의 통신사 모바일 IPTV 서비스, SK브로드밴드, 지상파 콘텐츠연합플랫폼'웨이브(wavve)'와 CJ와 JTBC가 중심이 되는 '티빙'등이 있으며, 해외 사업자로는 '넷플릭스', '디즈니플러스'가 대표적입니다.모바일을 통한 콘텐츠 소비행태의 확산에 따라 OTT 시장은 더욱 활성화 될 것으로 예상됩니다. KISDI ' 2020년 방송시장 경쟁상황 평가 보고서'에 따르면 OTT 서비스 이용률 및 유료 가입율이 빠르게 증가하면서 유료방송서비스에 대한 경쟁 압력 증가 가능성이 존재하며, TV를 통한 OTT서비스 시청 비중이 유의미하게 증가하고 있다는 것도 주목할 필요가 있습니다.

□ 시장진입 방송사업은 방송법, 동법 시행령 및 시행규칙 등으로 규제되고 있으며, 일반적으로 소유규제, 내용규제, 기술규제 등으로 구분할 수 있습니다. ① 진입규제 : 방송채널사용사업의 경우에는 일정분야를 제외하고 등록제로서 진입이 용이한 편입니다. ② 소유규제 : 종합유선방송사업자(SO), 방송채널사용사업자(PP), 전송망사업자(NO), 위성방송사업자, 지상파방송사업자는 시장점유율 또는 사업자수 등을 고려하여 대통령령이 정하는 범위를 초과하여 상호 겸영이 제한됩니다. ③ 내용규제 : 방송사업자는 방송 편성, 송출에 있어서 방송통신위원회로부 터 그 내용에 관하여 심의 및 규제를 받습니다. ④ 기술규제 : 방송사업자는 허가/승인/등록시 혹은 방송국 허가시 방송통신위원회로부 터 기술에 관한 검사를 받아야 합니다.

나. 업계의 시장현황 방송통신위원회에서 공표한 2019년 회계연도 방송사업자 재산상황 공표집에 따르면, 2019년도 방송시장 매출은 2018년 대비 3,663억원(2.1%) 증가한 17조 6,702억원이며,영업이익은 전년 대비 2,222억원(-7.9%) 감소한 2조 6,021억원으로 나타났습니다.전체 방송매출(17조 6,702억원) 중 IPTV가 21.8%, 지상파가 19.9%, SO가 11.4%, 위성이 3.1% 등을 차지하고 있습니다.

한편 수익원별 변화추이는 다음과 같습니다.

다. 회사의 현황 (1) 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) □ 영업개황 최 근 IPTV 사업자들은 VOD중심 콘텐츠 경쟁력 강화, 결합서비스를 중심으로 한 적극적인 마케팅 등을 통해 가입자 성장을 주도해 가고 있습니다. 한편 종합유선방송사업자들은 아날로그 가입자들의 지속적인 디지털 전환과정에서 가입자 규모가 정체 또는 감소되는 모습을 보이고 있습니다. 당사는 HD에 이은 UHD 콘텐츠 경쟁력과 Android TV의 편의성을 접목해서 유료방송 시장을 선도하고 있으며 2021년 3월말 기준 400만 방송가 입자를 기록하고 있습니다. |표| 위성방송 가입자 현황 (단위: 명)

구분	2017	2018	2019	2020	2021 1분기

유지 가입자	위성전용	2,526,791	2,603,413	2,575,152	2,563,899	2,573,789

OTS	1,837,230	1,669,253	1,612,565	1,473,382	1,422,262

합계	4,364,021	4,272,666	4,187,717	4,037,281	3,996,051

※ 합산규제에 따른 유료방송 가입자 수 및 시장점유율 공고(과기정통부)와는 차이가 있음 (OTS가입자 0.5명 적용, 난시청 및 예외지역 가입자 등 제외)

□ 공시대상 사업부문의 구분 : 위성 및 기타 방송업(60229) □ 시장점유율

|표 | 유료방송시장 총 가입자 현황

구분	2020년 상반기 평균

가입자	점유율

위성	3,078,420	9.07%

IPTV	17,489,664	51.52%

케이블	13,378,742	39.41%

합계	33,946,826	100.0%

※ 출처: 과학기술정보통신부 2020년 상 반기 유료방송 가입자 및 시장점유율 공고

□ 시장의 특성

최근 유무선통신서비스 기반의 IPTV사업자들은 유무선+방송 결합상품 판매 및 양방향 VOD등 부가서비스 경쟁력을 통해 가입자를 확대해 나가고 있습니다. 당사는 2017년 KT인터넷 재판매, 2020년 알뜰폰 출시를 통해 알뜰폰과 위성방송, 인터넷을 더한 3종 결합상품(TPS)도 판매하기 시작하여 실속형 유무선 서비스 제공 사업자로 경쟁력을 키워가고 있습니다. 또한 VOD 및 경쟁력 있는 OTT(토핑) 서비스 제공을 통해 결합상품 판매시장에 대응하고 있습니다.

□ 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 2015년 6월 UHD 방송을 상용화하여 위성의 광대역성과 전국 커버리지의 이점을 살려 기존 HD 시장선도자의 입지를 UHD로 이어가고자 합니다. 초고화질 UHD방송과 Google의 최신영화ㆍ게임을 동시에 이용할 수 있는 'Android TV' 를 2016년 11월 출시하였고 이는 세계 최초로 위성방송 셋톱박스에 Android 운영체제를 탑재한 상품입니다. 당사는 Android 상품(스카이UHD A+)을 통해 단방향 위성방송의 약점을 극복하고 TV와 모바일을 넘나드는 다양한 기능과 콘텐츠를 제공하고 있습니다 . 2018년 10월, 선택약정할인제도를 유료방송 업계 최초로 도입한 '30% 요금할인 홈결합' 상품을 출시했습니다. 초고속인터넷과 위성 방송을 동시 가입할 때 할인해 주는 결합상품으로 합리적 소비를 지향하는 고객 트렌드를 반영한 상품입니다. 이러한 상품 전략으로 당사의 인터넷 가입자는 2021년 3월말 기준, 전체 22.2만 인 터넷 유지가입자 중 약 12.9만 명 이 '30% 요금할인 홈결합' 상품을 이용하고 있습니다. 품질경쟁을 주도하는 차별화 서비스 전략은 스카이라이프의 새로운 동력이 될 것입니다. 2019년 4월, OTT 통합 플랫폼 '토핑'을 출시하여 안드로이드 UHD 상품인 'sky A'에 OTT 콘텐츠(왓챠플레이, 푹, 유튜브)를 자유롭게 추가해서 시청할 수 있으며, 이용자 관점의 편의성을 높여가고 있습니다. 2020년 10월에는 알뜰폰 서비스 '스카이라이프 모바일'을 출시하였습니다. 알뜰폰과 위성방송, 인터넷을 더한 3종 결합상품(TPS)도 판매를 시작하였고 기존 위성방송과 인터넷 30% 요금할인 홈결합의 평생할인 혜택을 모바일에도 적 용하였 습 니 다 . 이 로서 스카이라이프는 현재 통신3사와 더불어 전국 TPS 판매가 가능한 사업자입니다. 사회 전반적으로 합리적 소비에 대한 관심이 높아지는 상황에서 차별화된 요금제를 통해 실속형 유 무선 서비스 제공 사업자로, 시 장 에서 또 하나의 선택지로 거듭날 계획입니다.

□ 조직도

(2) 방송콘텐츠 제작/ 방송채널 공급사업 (스카이라이프티브이) □ 영업개황 방송채널사용사업자로서 현 재 SKY , NQ Q , ONCE, skySpo rts, OLIFE, sky U HD , 키즈톡톡플러스 등의 직접채널 운영으로 사업을 영위하고 있습니다. 당 사업부문이 직접 운영중 인 SKY 는 skyTV 대 표 채널로 메인타깃인 20~49세 남녀 시청자를 겨냥하여 최 신 인기리에 방영 중인 국내 드라마 뿐만 아니라 최신 국내 예능, 인기 영화까지 골고루 선보이며 시청자에게 매 순간 즐거움을 선사합니다 . 2016년부터 '위플레이', '신션한남편' 등 오리지널 예능 프로그램 제작을 확대했 으 며 , '애 로부부 ', '강철부대' 등의 프로그램을 종편채널과 공동제작/편성하면서 시청자에게 다가가고 있습니다. 오락전문 채 널 NQQ 에서는 20~39세 남녀 타깃 의 드라마 및 토크쇼, 연예/오락 프로그램을 24시간 방송하고 있습니다. '재미가 터지다'라는 슬로건으로 시청자에게 감동과 즐거움을 선사하는 엔터테인먼트로 자리매김 하고 있습니다. '와일드 와일드 퀴즈','스트레인저' 등의 예능 프로그램을 제작/편성하고 있습니다. 레트로드라마 채널 ONCE는 명작 큐레이션 채널로서 역대 인기 있었던 레트로 드라마, 버라이어티 등을 제공하고 있습니다. 시청자에게 그 시절 추억과 감동을 선사할 예정입니다. 스포츠 전문 채널 skySports 는 2015년부터 2017년까지 3년 연속 '프 로 야구 리그(KBO)' TV 중계사로 선정되며 스포츠 팬들에게 큰 사랑을 받고 있습니다. 2020년 부 터국내 프로축구 K리그 1부리그의 생중계를 시작하여 남성 타깃의 엔터테인먼트 채널로 인지도를 넓혀가고 있습니다. No.1 라이프스타일 채널을 표방하는 OLIFE 는 생활, 문화, 여행, 레저 등 삶의 다양한 가치를 폭넓게 다루는 콘텐츠를 방영합니다. HD 4배 화질의 UHD (Ultra High Definition) 시장이 성장하면서 2014년 6월 개국한 skyUHD는 UHDTV 보유 시청자를 대상으로 24시간 오락, 드라마 등 다양한 UHD 프로그램을 방영하며 뉴 미디어를 선도하고 있습니다. 특히, '스타 감독 (김태용, 장진)의 UHD TV 무비' 등 skyUHD에서만 볼 수 있는 차별화한 콘텐츠로 시청자에게 더 큰 감동과 즐거움을 선사하고자 합니다.

|표| 스카이라이프티브이 채 널사업 현 황 ( 20 21년 3월말 기 준)

채널명	공급분야	송출현황

SKY	오락	위성방송, IPTV, 케이블TV

skySports	스포츠 및 보조적데이터방송	위성방송, IPTV, 케이블TV

OLIFE	생활문화 및 보조적 데이터방송	위성방송, IPTV, 케이블TV

NQQ	버라이어티쇼 및 보조적 데이터방송	위성방송, IPTV, 케이블TV

skyUHD	드라마, 버라이어티	위성방송, IPTV

ONCE	드라마, 버라이어티	위성방송, IPTV, 케이블TV

VIKI	영화	위성방송, IPTV, 케이블TV

키즈톡톡플러스	교육 및 보조적 데이터방송	위성방송, IPTV, 케이블TV

□ 공시대상 사업부문의 구분 : 프로그램 공급(60221)

□ 시장점유율

당사는 방송채 널사업 특성상 시청점유율을 시장점유율로 표기할 수 있습니다.|표| 주요 MPP 시청 점유율 현황(%)

MPP명	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년

skyLifeTV	1.9	2.0	1.5	1.7	1.8

MBC 계열	6.5	5.7	5.8	5.9	5.1

SBS 계열	5.0	5.0	5.0	4.7	4.3

KBS 계열	5.5	5.2	4.9	4.6	4.1

CJ E	13.9	13.9	14.9	14.5	12.3

티브로드 계열	5.0	5.1	4.7	4.4	3.7

iHQ 계열	3.1	2.6	1.8	1.8	1.9

주요MPP 합계	40.9	39.5	38.6	37.6	33.2

종합편성채널 4사	29.8	28.2	26.4	26.1	27.3

기타 PP	27.9	29.7	35.0	36.3	39.5

합 계	100.0	100.0	100.0	100.0	100

※ 출처 : AGB닐 슨, 2016~2020.12 , All p latform, All 가구 점유율, 지 상파 제외

□ 시장의 특성 방송채널사용사업은 2000년 방송법개정으로 허가제에서 등록제로 변경됨에 따라 일정요건만 충족하면 방송이 가능하므로 시장진입이 용이하며 이에 따라 시장에서의경쟁도 심화되고 있습니다. 최근까지 우리나라 방송채널은 지상파 채널과 대형 미디어 기업 등 채널에서 콘텐츠를 제작하여 공급하였고, 콘텐츠 시장에서 이들의 영향력은 절대적이었습니다. 그러나 디저털 방송, OTT 등을 통해 소비자가 콘텐츠를 접할 수 있는 다양한 환경들이생겨났고, 소비자들은 보다 많은, 보다 수준 높은 콘텐츠를 찾게 되었습니다. 기존의 정형화된 콘텐츠 제작 환경 및 유통방식에서는 이러한 소비자의 욕구를 충족시킬 수가 없었으며, 콘텐츠 시장은 자연스럽게1인방송, 숏폼, 전문 제작사 등 다양한 형태의 콘텐츠 제작 방식과 모바일, 온라인 등 콘텐츠 유통 경로 확대로 이어져 소비자의 니즈를 충족시키고 있습니다.

2. 주요제품 등의 가격변동 추이 가 . 위 성방송 서비스업(케이티스카이라이프) (1) 주요 제품 등의 현황 ( 2021년 3월 말 , K- IFRS 별도재무제표 기준 , 단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	21기 1분기	20기	19기

위성방송	서비스 용역	내수	156,212	660,404	658,297

수출	-	-	-

합계	합계	156,212	660,404	658,297

(2) 주요제품 등의 가격변동 추이□ TV상품

구분	2019년	2020년	2021년

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q

sky tv	Android	sky UHD Family A+	수신료	-	-	-	-	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100

결합가	-	-	-	-	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800

sky UHD Blue A+	수신료	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300

결합가	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000

sky UHD Green A+	수신료	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100

결합가	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800

UHD	skyFamily+HD + SkyUHD 팩	수신료	-	-	-	-	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100

결합가	-	-	-	-	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800

HD	sky On+ HD	수신료	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800

결합가	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	7,700

OTS	-	UHD OTS 프라임키즈랜드/엔터(19)	수신료	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	8,800

UHD OTS 에센스(15)	수신료	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	8,250

UHD OTS 라이트(12)	수신료	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	20,900

UHD OTS 슬림(10)	수신료	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	16,500

OTS 프라임키즈랜드/엔터(19)	수신료	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	13,200

OTS 에센스(15)	수신료	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	11,000

OTS 라이트(12)	수신료	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	20,900

OTS 슬림(10)	수신료	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	16,500

OTS 베이직(11)	수신료	-	-	-	-	-	12,100	12,100	12,100	13,200

※ 수신료 : 3년 약정 기준(부가세 포함)

※ 결합가 : TV-인터넷 결합 기준(부가세 포함)

□ 인터넷

구분	2019년	2020년	2021년

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q

인터넷	sky 100M	이용료	28,050	28,050	28,050	28,050	28,050	28,050	28,050	28,050	28,050

결합가	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800

sky 기가200M	이용료	30,250	30,250	30,250	30,250	30,250	30,250	30,250	30,250	30,250

결합가	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000

sky 기가500M	이용료	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000

결합가	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500

sky 기가1G	이용료	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500

결합가	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000

※ 이용료 : 3년 약정 기준(부가세 포함) - 임대료, 설치비 등이 반영 되지 않은 서비스 이용료 기준 ※ 결합가 : TV-인터넷 결합 기준(부가세 포함) ※ AP 임대료 할인 프로모션 적용 sky 100M, sky 기가 200M 결합가 2,000원 할인 프로모션 적용 □ 모바일

구분	2020년	2021년

4Q	1Q

모바일	슬림	이용료	4,400	4,400

이코노미	이용료	5,500	5,500

베이직	이용료	9,900	9,900

스페셜	이용료	21,800	19,800

통화 충분 5GB	이용료	20,900	20,900

데이터 충분 15GB+	이용료	27,300	25,300

모두 충분 1.4GB+	이용료	17,600	17,600

모두 충분 11GB+	이용료	36,000	33,000

모두 충분 100GB+(시즌)	이용료	42,600	39,600

5G 모두 충분	이용료	38,500	38,500

통화 충분 300MB	이용료	8,800	8,800

모두 충분 0MB+	이용료	11,000	11,000

모두 충분 1GB+	이용료	12,650	12,650

모두 충분 2.5GB+	이용료	15,400	15,400

모두충분3GB+	이용료	-	24,200

모두충분100GB+(게임박스)	이용료	-	39,700

골드2GB+	이용료	-	8,900

골드4GB+	이용료	-	11,900

스마트데이터충분10GB+	이용료	-	10,800

스마트데이터충분20GB+	이용료	-	14,100

※ 이용료 : 청구금액 기준(부가세 포함)

나. 방송콘텐츠 제작/ 방송채널 공급사업 (스카이라이프티브이) (1) 주요 제품 등의 현황 ( 2021년 3월 말 기준 , 단위: 백만원)

품 목	매출 유형	주요상표(품목)등	매출액	비율

방송사업부문	방송서비스	광고/수신료 등	15,189	98.83%

영상물제작	제작서비스	영상물제작	39	0.25%

기타	정부지원/기타	정부지원/기타	142	0.92%

합 계	15,370	100%

(2) 주요제품 등의 가격변동 추이

□ 광고 수입TV 광고 요금은 시급에 따라 SSA, SA, A의 3등급으로 구분되며, 광고 길이에 따라요금은 조정됩니다. 광고 단가는 패키지상품 및 기타 계약 조건에 따라 별도 협의를 통하여 차등 적용 될 수 있으며, 주요 프로그램별 단가 도입, 시급의 세분화 등으로 광고단가를 현실화 시키기 위해 노력하고 있습니다. □ 수신료 수입각각의 PP 및 플랫폼 사업자간에 개별계약으로 전환되어 일률적인 공급단가는 산출할 수 없습니다.

(3) 주요 원재료등의 현황 □ 주요 원재료의 현황방송 프로그램을 제작하는데 필요한 주요소는 방송 판권, 연출자, 작가, 출연자 등 인적/물적 자원이 가장 중요한 요소이나 매입유형, 용도로 표시하기 곤란하여 기재 하지 아니하였습니다. □ 주요 원재료 등의 가격변동추이 방송프로그램 구매계약의 경우 계약 당시의 구매상황을 고려하여 개별계약이 이루 어지므로 일률적으로 가격변동 추이를 논하기 어렵습니다. 인적, 물적자원의 결합에 의해 제작되는 방송제작물의 원재료는 방송 출연료 등으로 가격을 산출하여 표시하 기가 곤란합니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 영업용 설비 현황 (1) 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프)

(단위 : ㎡, 명)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	종업원수	비고

수도권광역기획팀 수도권남부지사	서울특별시 강남구	-	783	783	21	임차

수도권서부지사	서울특별시 금천구	-	352	352	10	임차

수도권북부지사	서울특별시 성동구	-	478	478	11	임차

남부광역기획팀 경북지사	대구광역시 중구	-	1,288	1,288	27	임차

부산울산지사
경남지사	부산광역시 동구	-	965	965	15	임차

강원지사	강원 원주시	-	314	314	2	임차

충청지사	대전광역시 서구	-	915	915	10	임차

호남지사	광주광역시 광산구	-	519	519	5	임차

전북지점	전북 전주시	-	512	512	6	임차

제주지점	제주도 제주시	-	91	91	2	임차

합 계	-	6,217	6,217	109	-

나. 기타 영업용 설비 (1) 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) (단위 : 백만원, 명)

구 분	소재지	시설물 가액	종업원수	비고

방송센터	서울 양천구 목동	30,612	46	건물은 임차

고객센터	경기도 수원 및 광주광역시	42	-	-

위성수신장치	전국	113,837	-	-

합 계	144,491	46	-

※ 시설물 가액은 장부가액 기준으로 작성

다. 설비의 신설, 매입 계획 등 (1) 진행중인 투자 □ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프)

(단위 : 억원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상자산	투자효과	투자액

위성방송	방송기계	1년	기계장치	서비스고도화, UHD 플랫폼 서비스 구축	10

수신설비	1년	위성 및 공청 수신 장치	가입자 위성방송 수신기능 향상및 음영지역해소를 위한 가입자 유지	55

기타	1년	공기구 외	기타	6

인터넷	인터넷 장비	1년	모뎀 등	인터넷 서비스 제공	16

합 계	-	87

※ 투자액은 2021년 3월 말 까 지 의 누적 투자금액 표기

□ 방송콘텐츠 제작/ 방송채널 공급사업 (스카이라이프티브이) (단위: 백만원)

구분	소유형태	기초장부가액	증가	감소	감가상각비	당기장부가액

방송기계	자가	1,327	-	-	60	1,267

시설장치	자가	65	-	-	33	32

비품	자가	267	-	-	31	236

무형자산	자가	25,062	9,086	-	4,379	29,769

※ 2021년 3월 말 기준

4. 매출에 관한 사항 가. 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) (1) 매출실적 (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	제21기 1분기	제20기	제19기

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

위성방송	서비스수익	88,097	56.4%	349,277	52.9%	334,016	50.7%

플랫폼수익	53,468	34.2%	216,968	32.9%	236,353	35.9%

기타수익	14,647	9.4%	94,159	14.3%	87,928	13.4%

합 계	-	156,212	100%	660,404	100%	658,297	100%

※ K-IFRS 별도기준으로 작성되었음※ 서비스수익 : 방송+인터넷+모바일 서비스 ※ 플랫폼수익 : 광고수익 + 홈쇼핑송출수수료 + T커머스송출수수료

(2) 판매경로 및 판매 방법 등 □ 판매 경로 당사의 판매 경로는 크게 본사 및 고객센터, 전국 9개 지사(서울 3개소, 부산 2개소, 대구, 강원, 대전, 광주 각 1개소) 및 2개 지점(전주, 제주 1개소) 소속 약 190 여개의 지역사업자, KT로 구성되어 있습니다.

지역사업자는 당사와 위탁계약을 통해 판매 및 서비스 업무를 수행하고 있으며, 2개 고객센터(수원, 광주광역시 각 1개소 소재)에서 고객 상담 등의 기본 업무뿐만 아니라 해지방어, 신규 가입자 유치 업무 등을 수행하고 있습니다.

또한, 전국사업자인 KT의 사내/사외 판매채널 및 그룹사를 통해 결합상품 판매하고 있으며, 본사 홈페이지(www.skylife.co.kr)에서도 지속적으로 판매가 이뤄지고 있습니다.

이 외에도 기업, 관공서, 온라인마켓 등 다양한 온·오프라인 업체와 지속적으로 제휴하여 판매 경로를 확보하고 있습니다.

2021년 3월 말 기준 경로별 판매 실적 은 아래와 같습니다.

|표| 판매 경로별 신규 가입자 현황 (TV상품) ( 2021년1월~3월 누적 )

구분	신규가입자	경로별 비중

지역사업자	50,587	65%

KT	3,140	4%

본사 및 고객센터	24,119	31%

합계	77,846	100%

□ 판매 전략

당사는 2020년 DPS(Double Play Service : TV+인터넷) 양질의 가입자 확보, 기존 TV 단독 가입자 대상 인터넷 업셀링, 가전 생활용품 렌탈서비스 확대로 '종합 홈 솔루션 서비스 제공 사업자'로서 도약하였습니다 .TV의 경우 기존 TV 실시간방송 제공 한계를 넘어 가입자 중심 선택형 요금제(포인트, 초이스 : VOD포인트/OTT서비스 중 선택 가능)를 출시하여 고객 만족과 기반 수신료 및 부가매출 상승을 동시에 추진하였습니다. Sky인터넷 가입자 및 기존 가입자의 IP연결이 지속 확대되어 TV가입자 시청패턴 다변화에 맞춘 UI/UX 고도화, 개인 추천형 큐레이션 서비스 제공을 통해 VOD 및 PPV 매출 상승의 선순환 구조를 이루고 있습니다.'코로나19' 등으로 촉발된 비대면 유통채널의 확대 요구에 대해 당사는 디지털마케팅 확대, 온라인 가입프로세스 개선 등 지속적인 시장의 요구에 부응하였고, 이에 맞춰 DCS(Dish Convergence Service : 수도권+5대광역시 내 IP방식의 수신 서비스 가능 방식) 수신방식을 활용한 전략시장 내 가입자를 지속 확대 추진하였습니다. 고객대상 'sky 홈 렌탈 서비스'를 확대 제공하여, TV 제품 및 기타 생활가전(냉장고, 세탁기 등) 종합 판매를 통해 기존 가입자 유지, 이를 통한 매출 성장과 기존고객의 만족도 제고를 위해 최선을 다하고 있습니다. 2020년 10월 30일 'skylife 모바일' 알뜰폰 출시를 통해 개인단위의 고객 시장으로 진출할 수 있는 기회를 마련하였습니다. '알뜰 결합'이라는 명칭으로 기존 센세이션을 일으킨 '30%요금할인 sky 홈 결합'을 통한 가구단위에서 더 나아가 개인 고객의 통신비 절감을 통한 '실속형 방송통신사업자'가 되기 위한 첫 발걸음을 내딛었습니다. 2021년 3월 말 기준, 당사는 400만의 유지가입자 중 안드로이드 TV 71만 가입자를 포함한 UHD 146 만 가입자를 달성하여 고화질 및 양방향 TV 가입고객 중심으로 전환되고 있습니다. 또한 전국 커버리지 고품질 KT 인터넷 망을 이용한 재판매 형식의 '스카이라이프 인터넷'은 신규 월평균 1만건 가입, 유지가입자 22만으로 전년 동기(유지가입자 12만) 대비 약 2배 수준으로 성장하고 있습니다. 인터넷 신규 가입자 중 skyTV와의 결합이 97.5%에 달해 skyTV Retention에 긍정적 요인이 되고 있습니다. 출시 5개월이 된 'skylife 모바일' 상품은 이미 월평균 1만명 신규 유치에 성공하였고 1분기 신규가입자 중 skyTV와의 결합이 14%에 달해 sky TPS 가입자 성장세를 견인하고 있습니다. 2021년 당사는 본격적인 TPS(Triple Play Service : TV+인터넷+모바일) 서비스를 제공을 통해, 기존 위성방송 사업자의 한계를 넘어 방송통신시장에서 고객에 '또 하나의 선택지'가 될 수 있는 사업자로 거듭나겠습니다.

나. 방송콘텐츠 제작/방송채널 공급사업(스카이라이프티브이) (1) 매출실적 (단위 :백만원)

사업부문	회사명	매출유형	제 18기 1분기	제17기	제16기

방송사업부문	스카이라이프티브이	방송서비스	15,370	57,122	56,564

합 계	15,370	57,122	56,564

(2) 판매경로 및 판매 방법 등 □ 판매 경로 ① 채널 공급 계약 : 매년 연간 프로그램 공급계약을 갱신하며 방송사업자(위성,IPTV,케이블)들의 채널 라인업 합의 후 계약을 진행합니다. ② 광고 계약 : 광고매출은 직접 판매매출(광고주의 청약계약) 대행매출(광고대행사를 통한 위수탁 거래) 두가지 형태로 나눌수 있으며, 대행매출의 경우 수주 받은 광고 매출금의 일정 비율의 금액을 수수료로 지급 하고 있습니다. ③ 영상물 제작 계약 : 각기관들에 제작 공고 입찰 또는 의뢰를 통하여 계약 제작 판매 하는 방식으로 제작물에 대한 판권은 계약 내용에 따라 공동 판권 계약 또는 단순제작 수주 형태로 나눌수 있습니다. ④ 콘텐츠 판매 : 콘텐츠 판매는 직접판매와 대행사를 통해 판매하는 경우의 두가지 형태입니다. □ 판 매방법 ① 채널 공급 방법 : 연간 프로그램 사용료를 정액으로 월별 지급하는 방식과 월별 가입자 수 또는 방송 매출액을 반영한 정률 지급 방식으로 구분되며, 각 사업자별 지급 방식에 따라 매월 말일 프로그램 사용료를 청구하며 결제일은 청구 익월 말일까지 입니다. ② 광고 매출 : 1년간 총 집행금액 청약방식인 연간계약과 단기간 집행금액 청약방식인 기간청약이 있습니다. ③ 영상물 제작 수주 : 각 기관에 입찰을 통하거나, 의뢰를 통하여 수주하는 우선선정 방식이 있습니다. ④ 콘텐츠 판매 : 구입업체와 직접 계약하는 직접판매방식과 대행사를 통하는 대행판매방식이 있습니다.

5. 시장위험과 위험관리 - 감사보고서의 재무위험관리 참고 6. 파생상품 등에 관한 사항

가. 파생상품 거래현황 : 해당사항 없음

나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 : 해당사항 없음

다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조 : 해당사항 없음

7. 경영상의 주요계약

구분	계약일자	계약내용	계약상대자	금액(억원)	비고

타법인주식 취득	2020.10.13	주식발행회사 : 주식회사 현대에이치씨엔(물적 분할 후 신설회사)
양수 후 지분비율 : 발행주식 100% 취득
거래대금지급 : 현금 (계약금 10% 주식매매계약 체결 즉시 지급, 잔금 90%는 선행조건 충족 후 거래 종결시 지급) ※ 취득목적 : 유료방송사업 경쟁력 강화 및 시너지효과 창출	주식회사
현대에이치씨엔	4,911	-

타법인주식취득	2020.10.13	주식발행회사 : 주식회사 현대미디어
양수 후 지분비율 : 발행주식 100% 취득
거래대금지급 : 현금 (계약금 10% 주식매매계약 체결 즉시 지급, 잔금 90%는 선행조건 충족 후 거래 종결시 지급)
※ 취득목적 : 콘텐츠 사업 경쟁력 강화	주식회사
현대에이치씨엔	290	-

8. 기타 투자 의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권 현황

2021년 3월 31일 현재 kt skylife는 국내 등록 기술특허 14개 를 보유 중으로 주요특허로는 위성과 통신망을 이용한 실시간 방송 시 미디어 재생 장치 및 UI/UX, SLT 기술 등이 있습니다. 또한 국내 등록상표 249건과 국내 등록디자인 17건을 보유하고 있으며 주요 상표는 다음과 같습니다.

종류	취득일	명칭	상품분류	등록번호	근거법령

상표권	2014.07.31	skylife	38류	41-2015-0068594	상표법