케이티스카이라이프 반기보고서 (2021.06)
1. 사업의 개요

가. 업계의 현황 (1) 산업의 개요 방송법에서 방송이라 함은 "방송프로그램을 기획·편성 또는 제작하여 이를 공중(개 별계약에 의한 수신자를 포함하며, 이를 시청자라 함)에게 전기통신설비에 의하여 송 신하는 것"으로 정의됩니다. 법률상 방송에는 텔레비전방송, 라디오방송, 데이터방송, 이동멀티미디어방송 등이 포함되어 있습니다. 방송사업은 이러한 방송을 행하는 지상파방송사업, 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방송채널사용사업으로 분류되어 있고, 이들 각 방송 사업을 행하는 방송 사업자들이 정의되어 있습니다. 이 중에서 종합유선방송사업자는 SO(System Operator), 방송채널사용사업자는 PP(Program Provider)라고 부르는 것이 일반적입니다. 인터넷멀티미디어방송사업법상에서의 인터넷멀티미디어방송은 텔레비전방송의 영역에 포함되며 일반적으로 IPTV(Internet Protocol Television) 로 불리고 있습니다. 동 법에서 인터넷멀티미디어방송은 "광대역통합정보통신망 등을 이용하여 양방향성을 가진 인터넷 프로토콜 방식으로 일정한 서비스 품질이 보장되는 가운데, 텔레비전수상기 등을 통하여 이용자에게 실시간 방송 프로그램을 포함하여 데이터·영상·음성·음향 및 전자상거래 등의 콘텐츠를 복합적으로 제공하는 방송"으로 정의하고 있습니다. 인터넷멀티미디어방송사업은 종합유선방송 및 위성방송사업과 대응되는 '인터넷멀티미디어방송제공사업'과 방송채널사용사업에 해당되는 '인터넷멀티미디어방송콘텐츠사업'으로 나누어지며, 각각의 방송사업을 행하는 방송사업자가 정의되어있습니다.

방송시장에서는 무료로 제공되는 지상파방송과 구분하여 종합유선방송, 위성방송 및인터넷멀티미디어방송(IPTV) 등을 유료방송(Pay TV)으로 통칭하고 있습니다.

(2) 산업의 특성 방송시장은 유료방송시장, 방송채널 거래시장, 방송프로그램 거래시장, 방송광고시장으로 크게 구분할 수 있습니다.

유료방송시장은 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자)이 다채널방송서비스를 제공하고 가입자를 확보하는 시장으로, 종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자 등이 경쟁하는 시장입니다.

방송채널 거래시장은 유료방송 플랫폼사업자가 지상파방송 및 방송채널사용사업자들로부터 제공받은 채널 및 자체 채널 등에 대해 채널묶음상품(channel package)으로 구성한 후 시청자에게 전송하는 대가로 수신료 수입을 획득하며, 또한 그에 대한 대가로 지상파방송 및 방송채널사용사업자들에게 채널사용료(수신료)를 지급합니다. 방송프로그램 거래시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자가 프로그램을 자체 제작하거나 외주 프로그램 제작사 등으로부터 콘텐츠를 공급받아 채널을 편성·제공하고, 시청률을 기반으로 한 광고 및 유료방송 수신료 배분을 통해 수익을 획득합니다.

방송광고 시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자들이 각기 채널에서의 광고 제공을 통해 수익을 획득하고 있으며, 유료방송 플랫폼 사업자들도 별도의 자체 채널이나방송채널사용사업자로부터 할당받은 광고시간 등을 통하여 방송광고를 통한 수익을 획득합니다.

위의 시장 이외에도 홈쇼핑 사업자와 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자) 사이에 체결되고 있는 홈쇼핑채널 송출시장이 있습니다. 홈쇼핑송출수수료는 홈쇼핑사업자가 플랫폼에게 매출기여도에 따라 별도로 지급하는 대가로 매년마다 계약하고 있습니다.

온라인을 기반으로 한 OTT(Over-the-top) 서비스가 보편화 되고, 스마트TV, 스마트폰, 태블릿 PC 등 디바이스가 발달함에 따라 콘텐츠를 기반으로 한 TV Everywhere 시대가 본격화 되었습니다. 개인의 욕구와 관심사가 다양화 되며, 콘텐츠의 수요도 보다 폭 넓고 전문적으로 변모해가고 있습니다. 이에 주요 PP들은 양질의 콘텐츠를 독점 수급하거나 자체 생산함으로써 시장을 선점하 고, 방송뿐 아니라 온라인과 모바일, 해외 등 다양한 플랫폼으로 유통함에 따라 수익다각화를 모색하고 있습니다. (3) 산업의 성장성 방송 서비스는 유선망을 기반으로 한 방송·통신 융합서비스뿐만 아니라, 모바일, OTT 등 다양한 환경에서의 다중융합서비스(Multiple Play Service) 형태의 스마트 미디어로 진화하고 있습니다. 특히 네트워크에서 축적된 지식을 통하여 개인의 상황정보 및 선호도에 최적의 서비스가 능동적으로 제공되는 개인 맞춤형 서비스가 성장하고 있으며, Full HD방송에 비해 4배 ~ 16배 이상 선명한 초고화질UHD(Ultra HD) 다채널 서비스와 같은 차세대 방송 서비스가 성장하고 있습니다. 방송 서비스 시장은 필수재의 성격으로 가입자 수 기준 전체 시장의 규모가 꾸준히 증가하고 있으며 있으며 '20년도 하반기 기준 전년대비 2.9 % 증가하였습니다.

|표| 유료방송시장 가입자 증가 현황

구분	가입자수(단자수 기준, 단위 : 명)

2017년	2018년	2019년	2020년

유료방송 가입자수	31,370,088	32,490,544	33,601,484	34,583,329

성장율	5.9%	3.6%	3.4%	2.9%

※ 출처 : 과학기술정보통 신부 2020년 하 반기 유료방송 가입자 및 시장점유율 공고

방송산업의 성장과 직접적 관계에 있는 광고시장의 규모 및 추세를 보면, 2000년 이전까지는 신문광고시장의 규모가 방송광고시장을 압도하였지만, 그 이후 방송광고시장의 규모가 신문광고시장을 앞지르고 있으며, 2010년 이후 온라인과 모바일광고시장이 빠른 속도로 성장하고 있습니다.

|표| 방송사업자 매출추이 (단위 : 억원)

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년

지상파방송	41,007	39,987	36,837	37,965	35,168

방송채널사용사업자	29,719	29,537	31,059	33,453	33,800

유선방송	22,590	21,692	21,307	20,898	20,227

위성방송(위성DMB포함)	5,496	5,656	5,754	5,551	5,485

IPTV	19,088	24,277	29,251	34,358	38,566

합 계	117,900	121,149	124,208	132,225	133,246

※ 출처 : 방송통신위원회, 방송산업실태조사 보고서

(4) 경기변동의 특성 및 계절성□ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) 유료방송시장은 사치재가 아닌 필수재이기 때문에 극심한 경기불황이 아닌 상황에서는 가입해지 발생률 또한 상승하지 않을 것으로 분석하고 있습니다. 또한, 가입자 수신료 수익에 기반한 사업이기 때문에 계절적 요인에 크게 변동되지 않는 편입니다. 다만 신규가입자 영업 관련하여서는 여름, 겨울에는 영업이 둔화되다가 봄, 가을에는영업이 활성화되는 계절적 추세를 나타내고 있습니다. □ 방송콘텐츠 제작/ 방송채널 공급사업 (스카이라이프티브이) ① 방송광고 시장 : 경기의 침체 또는 회복에 따라 광고판매에 민감한 변동을 보이며, 최근 간접광고인 PPL과 협찬광고 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. ② 방송수신료 시장 : 경기 변동에 크게 영향을 받지 않으며, 유료방송시장은 꾸준히 성장하고 있습니다. (5) 경쟁요소 □ 경쟁사업자 방송시장은 크게 지상파방송과 유료방송 시장으로 구분할 수 있습니다. 지상파방송은 KBS, MBC, SBS 등의 지상파방송 사업자와 지상파DMB 사업자로 구분되고, 유료방송은 종합유선방송, 위성방송, IPTV로 구분되며, 유선방송은 종합유선과 중계유선으로 구분됩니다. 중계유선방송사업자는 매년 종합유선방송사업자와의 합병 또는 폐업 등으로 감소추세를 보이고 있습니다. 위성방송은 당사 케이티스카이라이프(2002년 3월 개국)가 있으며, 위성이동멀티미디어사업자(2005년 5월 개국)인 SK텔링크(2010년 11월 티유미디어가 SK텔링크에 합병)는 2012년 8월 31일 서비스를 종료하였습니다.

IPTV는 2008년 9월 사업승인을 받아 2009년 1월부터 상용화하였으며, 해당 사업자는 KT(Olleh TV), SK브로드밴드(B TV), LG유플러스(LG U+) 3개 사업자가 있습니다.

최근 떠오르는 경쟁사업으로는'OTT(Over The Top)' 서비스가 있습니다. 국내에서는'시즌(seezn)' 등의 통신사 모바일 IPTV 서비스, SK브로드밴드, 지상파 콘텐츠연합플랫폼'웨이브(wavve)'와 CJ와 JTBC가 중심이 되는 '티빙'등이 있으며, 해외 사업자로는 '넷플릭스', '디즈니플러스'가 대표적입니다.모바일을 통한 콘텐츠 소비행태의 확산에 따라 OTT 시장은 더욱 활성화 될 것으로 예상됩니다. KISDI ' 2020년 방송시장 경쟁상황 평가 보고서'에 따르면 OTT 서비스 이용률 및 유료 가입율이 빠르게 증가하면서 유료방송서비스에 대한 경쟁 압력 증가 가능성이 존재하며, TV를 통한 OTT서비스 시청 비중이 유의미하게 증가하고 있다는 것도 주목할 필요가 있습니다.

□ 시장진입 방송사업은 방송법, 동법 시행령 및 시행규칙 등으로 규제되고 있으며, 일반적으로 소유규제, 내용규제, 기술규제 등으로 구분할 수 있습니다. ① 진입규제 : 방송채널사용사업의 경우에는 일정분야를 제외하고 등록제로서 진입이 용이한 편입니다. ② 소유규제 : 종합유선방송사업자(SO), 방송채널사용사업자(PP), 전송망사업자(NO), 위성방송사업자, 지상파방송사업자는 시장점유율 또는 사업자수 등을 고려하여 대통령령이 정하는 범위를 초과하여 상호 겸영이 제한됩니다. ③ 내용규제 : 방송사업자는 방송 편성, 송출에 있어서 방송통신위원회로부 터 그 내용에 관하여 심의 및 규제를 받습니다. ④ 기술규제 : 방송사업자는 허가/승인/등록시 혹은 방송국 허가시 방송통신위원회로부 터 기술에 관한 검사를 받아야 합니다.

나. 업계의 시장현황 방송통신위원회에서 공표한 2020 년 회계연도 방송사업자 재산상황 공표집에 따르면, 2020 년도 방송시장 매출은 2019년 대비 3,404억원(1.9%) 증가한 18조106억원이며,영업이익은 전년 대비 4,578억원(17.6%) 증가한 3조 599억원으로 나타났습니다.전체 방송매출(18조 106억원) 중 IPTV가 23.8%, 지상파가 19.8%, SO가 10.7%, 위성이 3.0% 등을 차지하고 있습니다.

한편 수익원별 변화추이는 다음과 같습니다.

다. 회사의 현황 (1) 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) □ 영업개황 최 근 IPTV 사업자들은 VOD중심 콘텐츠 경쟁력 강화, 결합서비스를 중심으로 한 적극적인 마케팅 등을 통해 가입자 성장을 주도해 가고 있습니다. 한편 종합유선방송사업자들은 아날로그 가입자들의 지속적인 디지털 전환과정에서 가입자 규모가 정체 또는 감소되는 모습을 보이고 있습니다. 당사는 HD에 이은 UHD 콘텐츠 경쟁력과 Android TV의 편의성을 접목해서 유료방송 시장을 선도하고 있으며 2021년 6월말 기준 396 만 방송가 입자를 기록하고 있습니다. |표| 위성방송 가입자 현황 (단위: 명)

구분	2017	2018	2019	2020	2021 반기

유지 가입자	위성전용	2,526,791	2,603,413	2,575,152	2,563,899	2,585,324

OTS	1,837,230	1,669,253	1,612,565	1,473,382	1,371,646

합계	4,364,021	4,272,666	4,187,717	4,037,281	3,956,970

※ 합산규제에 따른 유료방송 가입자 수 및 시장점유율 공고(과기정통부)와는 차이가 있음 (OTS가입자 0.5명 적용, 난시청 및 예외지역 가입자 등 제외)

□ 공시대상 사업부문의 구분 : 위성 및 기타 방송업(60229) □ 시장점유율

|표 | 유료방송시장 총 가입자 현황

구분	2020년 상반기 평균

가입자	점유율

위성	3,095,549	8.95%

IPTV	18,254,930	52.79%

케이블	13,232,850	38.26%

합계	34,583,329	100.0%

※ 출처: 과학기술정보통신부 2020년 하 반기 유료방송 가입자 및 시장점유율 공고

□ 시장의 특성

최근 유무선통신서비스 기반의 IPTV사업자들은 유무선+방송 결합상품 판매 및 양방향 VOD등 부가서비스 경쟁력을 통해 가입자를 확대해 나가고 있습니다. 당사는 2017년 KT인터넷 재판매, 2020년 알뜰폰 출시를 통해 알뜰폰과 위성방송, 인터넷을 더한 3종 결합상품(TPS)도 판매하기 시작하여 실속형 유무선 서비스 제공 사업자로 경쟁력을 키워가고 있습니다. 또한 VOD 및 경쟁력 있는 OTT(토핑) 서비스 제공을 통해 결합상품 판매시장에 대응하고 있습니다.

□ 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 2015년 6월 UHD 방송을 상용화하여 위성의 광대역성과 전국 커버리지의 이점을 살려 기존 HD 시장선도자의 입지를 UHD로 이어가고자 합니다. 초고화질 UHD방송과 Google의 최신영화ㆍ게임을 동시에 이용할 수 있는 'Android TV' 를 2016년 11월 출시하였고 이는 세계 최초로 위성방송 셋톱박스에 Android 운영체제를 탑재한 상품입니다. 당사는 Android 상품(스카이UHD A+)을 통해 단방향 위성방송의 약점을 극복하고 TV와 모바일을 넘나드는 다양한 기능과 콘텐츠를 제공하고 있습니다 . 2018년 10월, 선택약정할인제도를 유료방송 업계 최초로 도입한 '30% 요금할인 홈결합' 상품을 출시했습니다. 초고속인터넷과 위성 방송을 동시 가입할 때 할인해 주는 결합상품으로 합리적 소비를 지향하는 고객 트렌드를 반영한 상품입니다. 이러한 상품 전략으로 당사의 인터넷 가입자는 2021년 6월 말 기준, 전체 25 만 인 터넷 유지가입자 중 약 14.5 만 명 이 '30% 요금할인 홈결합' 상품을 이용하고 있습니다. 품질경쟁을 주도하는 차별화 서비스 전략은 스카이라이프의 새로운 동력이 될 것입니다. 2019년 4월, OTT 통합 플랫폼 '토핑'을 출시하여 안드로이드 UHD 상품인 'sky A'에 OTT 콘텐츠(왓챠플레이, 푹, 유튜브)를 자유롭게 추가해서 시청할 수 있으며, 이용자 관점의 편의성을 높여가고 있습니다. 2020년 10월에는 알뜰폰 서비스 '스카이라이프 모바일'을 출시하였습니다. 알뜰폰과 위성방송, 인터넷을 더한 3종 결합상품(TPS)도 판매를 시작하였고 기존 위성방송과 인터넷 30% 요금할인 홈결합의 평생할인 혜택을 모바일에도 적 용하였 습 니 다 . 이 로서 스카이라이프는 현재 통신3사와 더불어 전국 TPS 판매가 가능한 사업자입니다. 사회 전반적으로 합리적 소비에 대한 관심이 높아지는 상황에서 차별화된 요금제를 통해 실속형 유 무선 서비스 제공 사업자로, 시 장 에서 또 하나의 선택지로 거듭날 계획입니다.

□ 조직도

(2) 방송콘텐츠 제작/ 방송채널 공급사업 (스카이라이프티브이) □ 영업개황 방송채널사용사업자로서 현 재 SKY , NQ Q , ONCE, OLIFE, sky U HD , 키즈톡톡플러스 등의 직접채널 운영으로 사업을 영위하고 있습니다. 당 사업부문이 직접 운영중 인 SKY 는 skyTV 대 표 채널로 메인타깃인 20~49세 남녀 시청자를 겨냥하여 최 신 인기리에 방영 중인 국내 드라마 뿐만 아니라 최신 국내 예능, 인기 영화까지 골고루 선보이며 시청자에게 매 순간 즐거움을 선사합니다 . 애 로부부 ', '강철부대' 등의 오리지널 예능 프로그램을 종편채널과 공동제작/편성하면서 시청자에게 다가가고 있습니다. 오락전문 채 널 NQQ 에서는 20~39세 남녀 타깃 의 드라마 및 토크쇼, 연예/오락 프로그램을 24시간 방송하고 있습니다. '재미가 터지다'라는 슬로건으로 시청자에게 감동과 즐거움을 선사하는 엔터테인먼트로 자리매김 하고 있습니다. '와일드 와일드 퀴즈','스트레인저' 등의 예능 프로그램을 제작/편성하고 있습니다. 레트로드라마 채널 ONCE는 명작 큐레이션 채널로서 역대 인기 있었던 레트로 드라마, 버라이어티 등을 제공하고 있습니다. 시청자에게 그 시절 추억과 감동을 선사할 예정입니다. No.1 라이프스타일 채널을 표방하는 OLIFE 는 생활, 문화, 여행, 레저 등 삶의 다양한 가치를 폭넓게 다루는 콘텐츠를 방영합니다. '원더풀마이라이프'등의 교양 프로그램을 제작/편성하고 있습니다. HD 4배 화질의 UHD (Ultra High Definition) 시장이 성장하면서 2014년 6월 개국한 skyUHD는 UHDTV 보유 시청자를 대상으로 24시간 오락, 드라마 등 다양한 UHD 프로그램을 방영하며 뉴 미디어를 선도하고 있습니다. 특히, '스타 감독 (김태용, 장진)의 UHD TV 무비' 등 skyUHD에서만 볼 수 있는 차별화한 콘텐츠로 시청자에게 더 큰 감동과 즐거움을 선사하고자 합니다.

|표| 스카이라이프티브이 채 널사업 현 황 ( 20 21년 6월말 기 준 )

채널명	공급분야	송출현황

SKY	오락	위성방송, IPTV, 케이블TV

OLIFE	생활문화 및 보조적 데이터방송	위성방송, IPTV, 케이블TV

NQQ	버라이어티쇼 및 보조적 데이터방송	위성방송, IPTV, 케이블TV

skyUHD	드라마, 버라이어티	위성방송, IPTV

ONCE	드라마, 버라이어티	위성방송, IPTV, 케이블TV

VIKI	영화	위성방송, IPTV, 케이블TV

키즈톡톡플러스	교육 및 보조적 데이터방송	위성방송, IPTV, 케이블TV

□ 공시대상 사업부문의 구분 : 프로그램 공급(60221)

□ 시장점유율

당사는 방송채 널사업 특성상 시청점유율을 시장점유율로 표기할 수 있습니다.|표| 주요 MPP 시청 점유율 현황(%)

MPP명	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년

skyLifeTV	1.9	2.0	1.5	1.7	1.8

MBC 계열	6.5	5.7	5.8	5.9	5.1

SBS 계열	5.0	5.0	5.0	4.7	4.3

KBS 계열	5.5	5.2	4.9	4.6	4.1

CJ E	13.9	13.9	14.9	14.5	12.3

티브로드 계열	5.0	5.1	4.7	4.4	3.7

iHQ 계열	3.1	2.6	1.8	1.8	1.9

주요MPP 합계	40.9	39.5	38.6	37.6	33.2

종합편성채널 4사	29.8	28.2	26.4	26.1	27.3

기타 PP	27.9	29.7	35.0	36.3	39.5

합 계	100.0	100.0	100.0	100.0	100

※ 출처 : AGB닐 슨, 2016~2020.12 , All p latform, All 가구 점유율, 지 상파 제외

□ 시장의 특성 방송채널사용사업은 2000년 방송법개정으로 허가제에서 등록제로 변경됨에 따라 일정요건만 충족하면 방송이 가능하므로 시장진입이 용이하며 이에 따라 시장에서의 경쟁도 심화되고 있습니다. 최근까지 우리나라 방송채널은 지상파 채널과 대형 미디어 기업 등 채널에서 콘텐츠를 제작하여 공급하였고, 콘텐츠 시장에서 이들의 영향력은 절대적이었습니다. 그러나 디저털 방송, OTT 등을 통해 소비자가 콘텐츠를 접할 수 있는 다양한 환경들이생겨났고, 소비자들은 보다 많은, 보다 수준 높은 콘텐츠를 찾게 되었습니다. 기존의 정형화된 콘텐츠 제작 환경 및 유통방식에서는 이러한 소비자의 욕구를 충족시킬 수가 없었으며, 콘텐츠 시장은 자연스럽게 1인방송, 숏폼, 전문 제작사 등 다양한 형태의 콘텐츠 제작 방식과 모바일, 온라인 등 콘텐츠 유통 경로 확대로 이어져 소비자의 니즈를 충족시키고 있습니다.