프리엠스 사업보고서 (2024.12)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 :백만원)

매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

원재료	하우징류	HARNESS생산	2,517(27.2)

전선류	HARNESS생산	2,981(32.2)

터미날류	HARNESS생산	950(10.3)

OEM자재	금융단말기외	237(2.5)

제어기자재	MCU,클러스트외	1,822(19.7)

기 타	HARNESS생산	755(8.2)

합 계	9,262(100)

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 :천원 )

품 목	제35기	제34기	제33기

전선류	505	431	423

HSG	1,466	1,328	1,305

- 국내에서 수급되는 원자재는 상승 추세이며 전선의 경우 국제 동값의 변동에 의해 결정됩니다.- 2020년 말 이후 구리(銅) 가격의 상승으로 인하여 전선류의 가격이 큰 폭으로 상승하였으며, 세계적인 원자재 품귀현상으로 인하여 기타 자재들의 가격도 가파르게 상승하고 있습니다. 또한 환율의 급격한 상승으로 수입품의 가격이 크게 상승하였습니다.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(단위 : 천원)

품 목	사업소	제35기	제34기	제33기

HARNESS	부천공장,중국공장	25,000,000	25,000,000	25,000,000

MCUOEM	부천공장	12,000,000	12,000,000	12,000,000

합 계	37,000,000	37,000,000	37,000,000

- 건설중장비용 HARNESS는 HD현대건설기계 및 HD현대인프라코어의 굴삭기 제조용으로 품번별로 소량다품종이므로 굴삭기의 모델별 세트를 기준으로 하였으며, 금액 또한 이에 준하였습니다.

(2) 생산능력의 산출근거① 산출기준

- 생산능력의 금액 = 단위당 생산원가 × 생산가능수량

* 각 부문별 생산능력은 병목 현상이 있는 공정의 생산능력을 기준으로 산출하 였습니다.

② 산출방법

- 1일 8시간 기준으로 월 20일 가동을 기준으로 생산능력을 산출하였습니다.

라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적

(단위 : 백만원)

품 목	사업소	제35기	제34기	제33기

중장비HARNESS	부천공장,중국공장	10,307	11,293	15,350

지게차HARNESS	부천공장,중국공장	2,823	4,463	2,156

기타HARNESS	부천공장	-	298	980

중장비HARNESS	중국법인	84	43	49

MCUCLUSTER	부천공장	3,398	7,065	8,851

OEM	부천공장	370	454	910

OSSCONTOROLER 외	부천공장	156	85	2,574

합 계	17,137	23,700	30,870

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업소	가능시간	가동시간	평균가동률

부천공장	1,968	1,650	84.6%

* 1일 8시간 기준마. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비현황 (단위:천원) 구 분 기 초 증 가 감 소 기 타 기 말 토지 13,807,036 316,364 (183,700) - 13,939,700 건물 1,828,273 101,389 (203,604) - 1,726,058 기계장치 1,995,559 6,886 (28,000) 29,547 2,003,993 차량운반구 467,392 - (22,809) 5,184 449,766 공구와기구 1,028,990 85,000 - - 1,113,989 비품 881,524 3,847 - 7,046 892,417 시설장치 67,646 - - - 67,646 사용권자산 33,769 - (33,769) - - 합 계 20,110,189 513,485 (471,882) 41,778 20,193,569 (단위:천원) 구 분 기 초 감가상각 감 소 기 타 기 말 건물 847,050 40,802 (79,745) - 808,107 기계장치 1,831,779 42,013 (27,999) 24,523 1,870,316 차량운반구 294,323 87,795 (14,886) 4,666 371,898 공구와기구 1,027,423 2,807 - - 1,030,229 비품 875,113 1,266 - 6,179 882,556 시설장치 67,634 - - - 67,634 사용권자산 28,140 5,629 (33,769) - - 합 계 4,971,462 180,311 (156,398) 35,368 5,030,740 (단위:천원) 구 분 기 초 증 가 감가상각 감 소 기 타 기 말 토지 13,807,036 316,364 - (183,700) - 13,939,700 건물 981,223 101,389 (40,802) (123,859) - 917,951 기계장치 163,780 6,886 (42,013) (1) 5,024 133,677 차량운반구 173,069 - (87,795) (7,924) 518 77,867 공구와기구 1,567 85,000 (2,807) - - 83,759 비품 6,411 3,847 (1,266) - 867 9,860 시설장치 12 - - - - 12 사용권자산 5,629 - (5,628) - - - 합 계 15,138,727 513,486 (180,311) (315,484) 6,409 15,162,826 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자- 본 보고서 작성기준일 진행중인 투자는 없습니다. (나) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 제36기(2025년) 제37기(2026년) 제38기(2027년) 전 체 기계 기계장치 600 200 200 200 생산능력증가 - 차량 차량운반구 90 30 30 30 - - 기구 공구와기구 150 50 50 50 생산능력증가 - 비품 비 품 150 50 50 50 - - 4. 매출 및 수주상황 가. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매조직 HD현대건설기계 영업팀, HD현대인프라코어, 두산밥캣코리아 영업팀, 기타 영업팀으로 구성 되어 있습니다.(2) 판매경로 당사의 건설장비 및 산업용차량의 HARNESS는 100% 장비 제조업체에 직접 판매방식을 채택하고 있으며, 제어기 및 OEM 제품은 영업팀에서 MCU, 클러스터, PCB ASS'Y, SET ASS'Y로 구분하여 영업 및 납품하고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건 각 건설기계 제조업체의 신제품개발시 개발팀과 함께 참여하여 디자인에서부터 제품개발 및 수주까지 일괄적으로 진행되고 있습니다. 고 객 결제조건 HD현대건설기계 납품후 10일뒤 현금수령 (월 2회) 두산밥캣코리아 납품후 10일뒤 현금(10%),60일어음(90%)수령(전자결제,월 3회) HD현대인프라코어 납품후 익월 10일 60일어음수령 (전자결제) 케이씨티 납품후 익월 30일 현금수령 케이엘에스티 납품후 60일뒤 현금수령 기 타 업체별로 납품후 30일,45일,60일후 현금수령 (4) 판매전략 안정적인 거래처 및 주생산품목(HARNESS, MCU, 클러스터, 금융단말기시리즈, 기타)의 확보로 지속적인 매출 신장을 예상하고 있습니다. 나. 수주상황 당사의 제품은 통상 20일 내외의 단기 발주형식으로, 수요업체와 기본거래계약을 체결하고 1개월 전에 예상사용량을 통보 받아, 생산 납품하는 형식을 취하고 있어 수주현황은 작성하지 않고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 파생상품 등에 관한 사항 해당사항 없음. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 1) 1990년 HD현대인프라코어(주)와 구매기본계약서 체결하여 납품 진행중 2) 1990년 HD현대건설기계(주)와 구매기본계약서 체결하여 납품 진행중 3) 2003년 케이씨티(주)와 생산공급계약서 체결하여 납품 진행중 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 1) 연구개발 담당조직 당사는 2007년에 기술연구소를 설립완료 하였으며, 차세대 건설용 중장비 제어장치(ECU,MCU), 클러스터 및 기타제어장치를 연구개발하여 양산으로 이어질 수 있도록 기술지원 및 연구개발을 하고 있습니다.2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제35기 제34기 제33기 비 고 원 재 료 비 151,534 103,128 104,559 - 인 건 비 581,550 506,009 598,527 - 감 가 상 각 비 - - - - 위 탁 용 역 비 - - - - 기 타 35,282 37,094 79,136 - 연구개발비용 계 768,366 646,231 782,222 - 회계처리 판매비와 관리비 768,366 646,231 782,222 - 제조경비 - - - - 개발비(무형자산) - - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 4.3% 2.8% 2.6% - (2) 연구개발 실적 연 구 과 제 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화 내용 TEST-CONTROLLER 개발 S/W H/W 자체 - 국내 최초 FA TEST를 PC로 전환- H/W 특허출원(10-2000-0023572)- S/W 특허출원(10-2000-0031796) - SHT-2000 개발 모델출시- 현재 전장업체에 시스템 공급- AMP와 해외시장 개척 타진 굴삭기용 Main Control Unit 자체 굴삭기의 Main Control을 담당하는 제어기로 Engine Control 및 각 유압 벨브 Control, 각종 Sensor들의 정보를 수집하여 최적의 상태를 유지해 주기 위한 제어 장치이다. 굴삭기용 클러스터 자체 굴삭기의 각 정보를 유저가 확인할 수 있도록 보여 주는 제어 장치로 Engine의 RPM, 냉각수 온도, 작동유 온도, 각종 경고 및 지시등을 표시하여 굴삭기의 상태를 표시하는 장치이다. 중장비용 Flasher Unit 자체 굴삭기,휠로더,지게차등의 방향지시 및 비상등을 제어하는 Control Unit으로 기존의 기계식 Relay 방식에서 첨단 FET를 이용한 전자방식을 채택함으로써 제품의 수명을 획기적으로 개선한 장치이다. 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 당사는 건설용중장비 관련 WIRE HARNESS 및 제어기를 공급하는 업체로, 건설용 중장비부문의 범위는 다음과 같이 분류할 수 있습니다. 토 공 포 장 운 반 기 타 - 굴삭기- 휠로더- 불도우저 등 - 로울러- 콘크리트피니셔- 아스팔트살포기 - 지게차- 기중기- 콘크리트펌프카 - 쇄석기- 천공기- 항타 및 항발기 등 (ㄱ)기술집약적 산업 유압, 전자제어장치, 인간중심설계 등에 이르기까지 종합적 기술이 요구되는 산업입니다. 엔진, 유압장치(모터,펌프,밸브), 동력전달장치(T/M, Axle)등 다양한 부품의 가공, 조립산업으로서 관련 부품공업의 표준화 및 공용화가 경쟁력 확보의 중요한 관건이 되는 산업입니다. 또한 건설기계 산업은 공사 현장의 다양한 요구를 충족하기 위하여 다품종 소량 생산이 불가피한 산업입니다.(ㄴ) 산업의 동향 건설기계 시장은 건설업에 대한 종속성이 높아 건설 경기의 기복이 심한 내수 시장 대비 수출에 집중해야 하는 수출지향형 산업입니다. 각국 정부는 경제 불황에 대처하기 위한 다양한 방법을 모색하고 있고, 사회간접자본 (SOC) 투자를 우선적으로 고려하고 있으며, 각국의 구체적인 계획이 현실화 될 경우 건설기계 시장의 수요가 증가할 것으로 예상되어 매출의 증가세는 지속되리라 예상되고 있습니다. 하지만 건설기계 산업은 계절적 수요의 탄력성이 큰 산업으로 가동률이 떨어지는 우기 및 중고 장비의 판매가 줄어드는 7, 8, 12월은 비수기로서 건설기계 시장의 수요가 줄어들고, 상하수도 공사 및 토목공사가 활발해지는 3~6, 9~10월은 성수기로서 시장이 증가하는 경향을 보입니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 국내 건설기계시장은 HD현대건설기계, HD현대인프라코어, 볼보의 3대 제조업체가 공급을 담당하고 있습니다. 당사에서 생산하는 건설장비용 와이어하네스 제품은 소량 다품종(1,500여 품목)으로 생산관리에 경쟁력이 있으며 특히 신속한 개발능력이 가장 큰 경쟁력입니다. 또한 당사는 본사공장에 "SMT Line" 생산설비를 구축하였으며 장비개발 업체들에게도 쉽게 자사제품을 생산할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다. 이는 생산설비에 투자할 재원 부족으로 인해 개발된 기술을 두고도 제품화하지 못하는 기업들에게 새로운 활기를 제공할 수 있습니다. 자사연구소에서는 건설장비용 MCU,클러스터를 개발하여 납품하고 있으며, 건설기계(MCU,클러스터) 매출이 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 명실상부한 종합 건설장비 부품업체로의 도약을 앞두고 있습니다. 또한 금융단말기(프린터,현금인출기,마권발매기)를 OEM 생산방식으로 제조하고 있습니다. (2) 시장점유율 (단위 : 백만원) 제품명 2024년(35기) 2023년(34기) 2022년(33기) HARNESS 회사명 시장점유율 회사명 시장점유율 회사명 시장점유율 (주)프리엠스 19.3% (주)프리엠스 19.2% (주)프리엠스 19.0% (주)오성 22.9% (주)오성 23.8% 오성(주) 25.2% 천일테크윈(주) 15.2% 천일테크윈(주) 14.6% 천일테크윈(주) 10.4% 기 타 42.6% 기 타 42.4% 기 타 45.4% 계 100.0% 계 100.0% 계 100.0% (상기자료는 당사 영업부 추정) (3) 시장의 특성 건설중장비 생산시장은 규모순으로 볼때 중국, 미주지역, 기타지역으로 삼분할 수 있습니다. 당사가 속한 산업은 그 특성상 건설경기와 밀접한 상관관계를 보이고 있으며, 특히 토목공사분야의 경기변동에 보다 큰 영향을 받습니다. 계절적으로는 건설 및 토목공사가 불리한 동절기를 제외하고 고른 수요분포를 보이고 있습니다. 당사가 제조하는 건설장비용 HARNESS 제품은 정밀한 전장부품으로서, 제조기술의 폐쇄성으로 인해 새로운 독자기술의 확립이 어렵고, 매출처와의 품질승인절차에 따른 판매장벽 등의 관계로 인해 신규업체의 시장진입이 용이하지 않습니다. 특히 다품종 소량생산에 적합한 개발경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 당사는 건설기계용 HARNESS 외에 MCU, 클러스터, Flasher Unit을 생산하고 있습니다. 노후 건설장비의 교체수요가 발생하면 MCU, 클러스터는 매출이 지속적으로 증가가 예상되고 있습니다. 또한 당사 기술연구소에서는 건설기계용 제어기 관련 연구 개발을 진행 하고 있으며, 기존사업분야 및 신규사업분야의 신제품 개발을 하여 중소기업에서 할 수 있는 틈새시장 Item을 공략할 계획입니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 특이사항 없음 (5) 조직도 조직도.jpg 조직도 다. 자회사의 사업현황 1) 내역 종속기업명 설립일 주요사업 자본금(백만원) 지분율(%) 소재지 2024년 2023년 위해선중전자장배유한공사(중국) 2007.08.23 건설장비용HARNESS제조판매 893 100 100 중국 산동성 위해시 위해부선전자장배유한공사(중국) 2010.07.23 건설장비용HARNESS제조수탁임가공 236 100 100 중국 산동성 위해시 2) 주요 재무현황 (2024.12.31 현재) 단위:천원 회사명 자 산 부 채 매출액 당기순이익(손실) 위해선중전자장배유한공사 144,014 498,422 86,467 (38,896) 위해부선전자장배유한공사 462,393 78,428 2,321,133 (113,148) 606,407 576,850 2,407,600 (152,044) 라. 기타 투자의사결정에 필요한 사항(1) 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 (주1) - - - - - (2) 최근 3년간 신용등급 해당사항 없음.(3) 기타 중요한 사항 해당사항 없음.