세동 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 자동차 부품산업은 완성차 업체 및 시장 경기에 직접적으로 영향을 받고 있으며, 수주 및 주요 매출에 대한 완성차업체의 의존도가 높은 편입니다. 대규모 자본이 투입되어 복잡 다양한 장치로 생산 시스템이 구성되며, 수많은 원천기술이 동반되는 자본및 노동 기술집약적인 산업성격을 가지고 있습니다. 또한, 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업으로 환율, 경제성장율 등이 매출에 미치는 영향이 매우 큽니다. 관련부품업계는 원가절감, 생산성 향상, 신기술 개발, 신규시장개척 등 업계 전체가 경쟁력 확보를 위한 노력으로 독자 생존력 강화를 하고 있습니다. 해외부품업계의 자본참여와 직수출의 활성화로 다원화되어 가는 추세를 이루고 있으며, 완성차업계는 한층 강화된 품질과 A/S를 영업기반으로 수출시장에서 시장점유율을 확대하기 위해 적극적으로 노력함에 자동차 부품업계도 완성차와 함께 해외 직접 투자를 확대함으로 외형적 성장을 키워가고 있습니다. (2) 산업의 성장성2016년 세계 판매는 2.9% 증가한 8,850만 대로 예상됩니다. 2015년 세계 판매 증가를 견인한 미국, 유럽의 증가세는 각각 사상 최대 판매에 따른 대기수요 축소 및 금리인상, 수요 진작책 종료 등의 영향으로 둔화될 것 입니다. 반면, 2015년 증가세가 둔화되었던 중국은 한시적 구매세 인하 정책으로 증가세가 확대되고, 인도는 경기 호조 및 물가 안정을 바탕으로 견조한 성장이 지속될 전망입니다. 아세안은 주요 차급인 픽업과 미니밴의 신차효과로 증가가 예상되지만, 러시아와 브라질은 경제 침체 지속과 대내외 리스크 확대로 4년 연속 감소에서 벗어나지 못할 전망입니다. 차급별로 보면 승용-C가 중국 구매세 인하 효과와 볼륨 신차 다수 출시로 증가하고, SUV는 저유가 지속 영향과 신차 출시 확대로 소형SUV를 중심으로 강세가 지속될 것 입니다.. 2016년 국내 판매는 3.1% 감소한 176만 대로 예상됩니다. 개별소비세 인하 종료에 따른 후유증과 2015년 사상 최대 판매에 따른 기저효과가 감소 요인입니다. 국산차는 SUV 강세 지속 과 친환경차 라인업 확대에도 주요 신차가 하반기에 출시되면서 감소할 전망입니다. 최근 수년 간 두 자릿수 증가를 지속했던 외산차는 신규 브랜드 진출 및 중저가 브랜드 공세 확대가 긍정적이지만, 유로6 도입 前 디젤차 특수 소멸과 폭스바겐 디젤 스캔들 영향 등으로증가율이 한 자릿수로 둔화될 전망입니다. [출처 : 한국자동차산업연구소 ] (3) 경기 변동의 특성

2016년 1~3월 자동차 생산은 내수와 수출이 전반적으로 부진, 신흥시장 경기침체에따른 수출 감소로 전년동기비 3.6% 감소하였습니다.1월에는 현대, 기아, 한국지엠 등 내수와 수출이 전반적으로 부진하면서 전년동월비 7.6% 감소하였습니다. 2월에는 설연휴로 인한 조업일수 감소(20일→17일)와 신흥국 경기 침체에 따른 수출 감소 등으로 전년동월비 3.7% 감소하였습니다. 3월에는 수출 감소에도 불구, 내수증가로 인해 전년동월비 0.2% 증가하였습니다. 국내 완성차업체별 2016년 1~3월 생산 실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 대)

구분	2015년 1~3월	2016년 1~3월	증감 대수	증감율

현대	454,735	434,283	-20,452	-4.5%

기아	415,241	396,244	-18,997	-4.6%

한국지엠	143,721	142,345	-1,376	-1.0%

르노삼성	55,960	58,891	2,931	5.2%

쌍용	34,650	34,109	-541	-1.6%

타타대우	2,892	1,906	-986	-34.1%

대우버스	878	748	-130	-14.8%

합계	1,108,077	1,068,526	-39,551	-3.6%

승용차	1,005,437	970,863	-34,574	-3.4%

상용차	102,640	97,663	-4,977	-4.8%

[출처 : 한국자동차산업협회]

2016년 1~3월 자동차 내수판매는 다양한 신모델 출시 및 개별소비세 인하 효과 등으로 전년동기비 6.9% 증가하였습니다. 승용차는 개별소비세 인하 혜택 연장, 신차효과(아이오닉, 신형 K7, SM6, 티볼리에어)로 전년동기비 8.3% 증가한 303천대를 기록하였고, 상용차는 생계형인 1톤 트럭 판매호조로 전년동기비 0.9% 증가한 65천대를 기록하였습니다. 시장점유율은 현대 43.7%, 기아 34.8%, 한국지엠 10.2%, 쌍용 6.1%, 르노삼성 4.5% 순으로 나타났습니다. 국내 완성차 업체별 2016년 1~3월 내수판매 실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 대)

구분	2015년 1~3월	2016년 1~3월	증감 대수	증감율	시장점유율

현대	155,237	160,862	5,625	3.6%	43.7%

기아	114,512	128,125	13,613	11.9%	34.8%

한국지엠	34,235	37,564	3,329	9.7%	10.2%

쌍용	21,107	22,622	1,515	7.2%	6.1%

르노삼성	16,947	16,599	-348	-2.1%	4.5%

타타대우	1,681	2,016	335	19.9%	0.5%

대우버스	844	704	-140	-16.6%	0.2%

합계	344,563	368,492	4,691	6.9%	100.0%

승용차	279,844	303,165	23,321	8.3%	-

상용차	64,719	65,327	608	0.9%	-

[출처 : 한국자동차산업협회]

2016년 1~3월 자동차 수출은 중국경제성장 둔화, 원유 및 원자재 가격 하락에 따른 신흥국 경기침체 등으로 전년동기비 10.8% 감소하였습니다. 현대, 기아가 각각 16.4%, 11.4% 감소하여 전체적으로 10.8% 감소한 654천대를 기록하였습니다. 국내 완성차업체별 2016년 1~3월 수출판매 실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 대)

구분	2015년 1~3월	2016년 1~3월	증감 대수	증감율

기아	287,184	254,332	-32,852	-11.4%

현대	286,194	239,226	-46,968	-16.4%

한국지엠	109,864	111,707	1,843	1.7%

르노삼성	36,814	37,984	1,170	3.2%

쌍용	11,658	11,044	-614	-5.3%

타타대우	2,001	182	-1,819	-90.9%

대우버스	45	19	-26	-57.8%

합계	733,760	654,494	-79,266	-10.8%

승용차	694,853	626,144	-68,709	-9.9%

상용차	38,907	28,350	-10,557	-27.1%

[출처 : 한국자동차산업협회] (3) 경쟁요소 자동차의 개발에 따라 주문자 상표부착 생산방식(OEM)으로 공급되는 자동차 부품의 특성으로 인해 자동차 부품, 특히 몰딩류, 사출류의 공급은 기술 수준, 가격 경쟁력, 품질 수준에 의하여 제한적인 입찰 방식으로 업체가 선정되고 있습니다.

(4) 자원조달상의 특성

완성차 제조사의 부품 자체조달 비율이 점점 낮아지는 대신 외부와의 협력체제를 구축, 조달하는 경향으로 나아가고 있습니다. 최근 세계 유명 자동차 메이커들이 글로벌 아웃소싱을 강화하는 추세도 여기에 기인하고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황

국내최초로 금속삽입 압출 방식의 PVC제품으로 웨이스트라인몰딩, 도어벨트를 개발하여 국내자동차 메이커에 공급을 하고 있으며, 가스인젝션 사출공법을 특허 출원하여 사이드몰딩, 윈드실드사이드 부품에 적용 경량화. 외관품질 만족제품을 개발하여 양산 적용하고 있습니다. (2) 업계현황

몰딩류의 경우 현대/기아는 우영산업, GM, 쌍용에는 쿠퍼스텐다드가 국내 경쟁사이며, 사출류는 후성산업이 협력사로 등록되어 공급 중에 있습니다.

2000년대 이후 중량절감 및 친환경 기류에 따라 금속압출에서 TPE 동선 압출방식으로 국내에서는 당사가 최초로 개발하여 30% 이상 중량감소 및 복원력 우수로 현재 신차종에 확대적용 중에 있습니다. 현대차 최고급 브랜드차종인 에쿠스에는 윈드실드 일체형 몰딩을 개발하여 경쟁사와는 디자인면에서 차별화되는 고급제품을 국내 최초로적용중입니다. 당해 년도에는 도어벨트류 경량화 재질개발. 사출제품에는 고광택 소재 및 금형기술에 대한 신기술 프로젝트를 추진 중 입니다.

(3) 시장의 특성최근들어 소비자들의 기호는 더욱 다양해지고, 보다 안락하고 쾌적한 자동차를 추구하는 성향이 높아지고 있습니다. 더불어, 자동차 부품업계는 대형화, 전문화, 글로벌화를 추구하며, 빠르게 탈바꿈하고 있습니다. 당사는 혁신 기술을 통한 제품 및 서비스의 질과 폭을 확대하고, 체계적인 글로벌 경영 시스템을 통해 미래 성장기반 확보에 매진하고 있습니다.특히, 본사의 매출실적을 능가하는해외법인의 생산 네트워크 및 품질 관리시스템에 중점을 두어 지속성장의 기반을 다지고 있습니다.

(4) 시장점유율

산업의 특성상 시장규모 및 시장점유율을 산정하기 어려워 기재하지 않았습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없음

(6) 조직도2 . 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현 황(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

국내공장	제품	도어벨트	GLASS 보호용	-	9,479(32.41%)

가변압출물	GLASS 장착용	-	147( 0.50%)

일반압출물	도어 보호용	-	1,821( 6.23%)

일반사출물	도어 보호용	-	6,714(22.96%)

가스사출물	도어보호용	-	1,557( 5.32%)

몰딩	도어보호용	-	2,777( 9.50%)

상품	압출물외	-	-	2,228( 7.62%)

기타	기타	-	-	315( 1.08%)

해외공장	제품	도장외	-	-	4,208(14.38%)

합 계	-	29,245(100.00%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제31기 1분기	제30기	제29기

도어벨트	1,711	1,642	1,534

가변압출물	3,454	2,870	3,466

일반압출물	1,265	1,217	1,282

일반사출물	2,931	3,019	3,198

가스사출물	3,900	3,918	3,977

몰딩	1,824	1,876	1,900

(1) 산출기준단순평균(품목별총매출액/품목별총수량) (2) 주요 가격변동원인자동차 업체에서 매년 가격 재NEGO시 인정하는 기준에 따라 가격이 유동적이며,연 인정기준의 상향조정으로 납품업체의 실 원가를 많은 부분 인정하는 추세에 있음.

다. 주요 원재료 현황(단위 : 백만, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)

국내공장	국내	POLY VINYLCHLORIDE	INSERT 압출물의 COTT'G용	1,946(34.11%)

국내	전기아연도강판	도어벨트 제품의 INSTER CORE용	70(1.23%)

국내	STAINLESSSTEEL	INSERT 압출물의 CORE용	2,100(36.81%)

국내,수입	THERMO PLASTIC ELASTOMER	INSERT 압출물의 CORE용	650(11.39%)

국내,수입	NYLON PILE 외	GLASS 유동시 마찰 방지를위하여 PVC에 부착용	86(1.51%)

해외공장	수입	페인트	도장용	853(14.95%)

합계	5,705(100.00%)

라. 주요 원재료 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	주요 매입처	관계여부	제 31 기
1분기	제 30 기	제 29 기

POLY VINYL CHLORIDE	(주)영폴리머	기타 특수관계자	2,018	2,040	2,078

전기아연도강판	대한강재(주)	-	1,041	1,084	1,141

STAINLESS STEEL	(주)대창철강	-	3,810	4,271	4,156

THERMO PLASTIC ELASTOMER	에스지안레전드	-	4,611	4,456	4,309

NYLON PILE	(주)유한인터텍	-	10,838	10,472	10,504

(1) 산출기준

단순평균(품목별총매입금액/품목별매입총수량)

(2) 주요 가격변동원인

원재료 가격을 결정하는 요인에는 ① 환율,② 국제유가(PVC소재가결정),③ 소재생

업체의 물량 감소등으로 인하여 재료의 가격이 변동되고 있다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1 ) 생산능력 및 실적(단위 :천EA )

구 분	제31기 1분기	제30기	제29기

사업부문	품 목	생산
가능수량	실제
생산수량	생산
가능수량	실제
생산수량	생산
가능능력	실제
생산수량

국내공장	도어벨트	9,563	5,840	39,623	28,784	39,538	29,638

몰딩	1,607	1,269	6,455	5,242	6,723	5,396

압출물	2,275	920	9,144	4,365	9,012	4,936

사출물	3,200	2,822	13,179	9,761	11,666	11,396

해외공장	도장외	1,079	1,027	2,961	2,897	1,014	957

합 계	17,724	11,878	71,362	51,049	67,953	52,323

* 당분기 가동율 67.02%로 전체공장의 실제생산수량 대비 생산가능능력을 기준으로 산정. ( 생산능력은 아래 산출근거로 계산하였으며, 생산실적은 실제 생산수량임)

(2) 생산능력의 산출근거( 가) 산출방법 등

1) 산 출기준

- 도어벨트 : 복합성형 압출기 1대당 분당 9.0411 개, 1일 생산시간 24HR

- 몰딩 : 복합압출성형기 1대당 분당 5.6988개, 1일 생산시간 24HR - 압출물 : 압 출성형기 1대당 분당 6.4516개, 1일 생산시간 24HR- 사출물 : 성형기 1대당 분당 2.3540개, 1일 생산시간 24HR - 도장 : 도장설비라인 1라인 분당 2.0232개, 1일 생산시간 21HR

2) 산출방법-도어벨트

① 복합 압출성형기 15대 ×9.0411 ×1,440분(1일)×59일 = 11,521,977개 ② F ORMING R OLL 및 금형 교체시간 등 예비율 공제 17% = 1,958,736개 ③ 연간 생산능력 (① - ②) = 9,563,241개

-몰딩 ① 복합압출성형기 4대 ×5.6988개 ×1,440분(1일)×59일 = 1,936,680개 ② FORMING ROLL 및 금형 교체시간 등 예비율 공제 17% = 329,235개 ③ 연간 생산능력 (① - ②) = 1,607,445개 - 압출물 ① 압출성형기 5대 ×6.4516개 ×1,440분(1일) ×59일 = 2,740,639개 ② DIES 및 금형 교체시간 등 예비율 공제 17% = 465,908개 ③ 연 간 생산능력 (① - ②) = 2,274,731개 -사출물 ① 사출성형기 20대 ×2.3540개 ×1,440분(1일) ×59일 = 3,999,916개 ② DIES 및 금형 교체시간 등 예비율 공제 20% = 799,983개 ③ 연간 생산능력 (① - ②) = 3,199,933개 -도 장 ① 도장설비라인 2라인 x 2.0232개 x 1230분(1일) x 61일 = 303,601개 ② 칼라 교체시간 등 예비율 공제 9.09% = 27,597개 ③ 연간 생산능력 (① - ②) = 276,004개 다. 생산설비의 현황 등

(단위 : 천원)

구분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	기타유형자산	건설중인자산	합계

기초금액	22,165,009	18,716,061	897,674	18,073,178	117,279	10,974,554	1,275,070	72,218,825

취득액	-	-	-	51,049	28,342	329,687	1,865,970	2,275,048

정부보조금	-	-	-	-	-	-	-	-

처분	-	-	-	-	-	(145,608)	-	(145,608)

감가상각비	-	(136,762)	(17,524)	(820,826)	(8,010)	(927,213)	-	(1,910,335)

기타	-	-	(6,205)	4,554	-	1,651	329,060	329,060

건설중인자산 대체	-	-	-	11,850	-	103,400	(115,250)	-

외화환산조정	29,008	231,576	6,205	30,880	2,012	(38,122)	-	261,559

기말금액	22,194,017	18,810,875	880,150	17,350,685	139,623	10,298,349	3,354,850	73,028,549

3. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로

1)본사 -발주자: 현대자동차, 한국지엠, 쌍용자동차, 기아자동차, 현대글로비스 등

-발주방법: VAN 및 문서-납품경로 : 본사에서 직납하는 업체는 현대자동차(주)울산공장, 현대자동차(주)전주 공장, 한국GM(주)창원공장, 기타업체 납품. 물류센타를 경유하는 업체는 기아자동차(주)소하리공장, 기아자동차(주) 화성공장, 쌍용자동차(주)평택공장, 현대자동차(주)아산공장 납품.2)해외사업부-발주자 : 북경현대모비스, 세동능운, 현남, 브라질현대-발주방법 : VAN 및 문서-납품경로 : 현지에서 직납(2) 판매방법 및 조건

자동차업체 등 직납

대금수금: 현대자동차: 현금 and 전자외상매출채권 한국GM : 전자외상매출채권 쌍용자동차: 전자어음 기아자동차, 현대글로비스: 현금

(3) 판매전략1)WAIST LINE 몰딩류

자동차외장 디자인 중시 추세에 따라 몰딩류의 장착율이 증가하고 있고 특히 도장된 몰딩을 요구하고 있습니다. 당사는 질소가스를 응용한 가스사출공법을 국내 최초로 도입하여 사출부터 도장까지 전공정을 고품질, 저가격으로 공급할 수 있는 설비능력 및 기술능력을 갖추고 있고 특히 외관품질 향상 및 경량화 등을 동시에 만족하는 효과를 거두어 시장점유율이 대폭 증가 추세입니다. 2)도어밸트류현재까지 금속삽입압출(METEL FORMING INSERT + PVC)공법이 주로 사용되어 왔으나, 환경친화적인 제품화로 PVC원료에서 T. P. O로 개발하여 현재 특허신청중이며 PP + TPO(THERMO PLASTIC OLEPINE)재질의 3중 압출공법설비를 갖추고 개발완료함으로써 세계시장의 변화에 능동적으로 대응할 수 있도록 준비를 갖추었습니다.3)GLASS 몰딩류차량의 누수 및 소음방지하는 기능의 필수부품으로 당초에는 유리의 UPPER부와 SIDE부의 형상을 달리하여 이를 연결접착이라는 TYPE으로 거의 SUS BENDING 제품이었으나 선진국의 RAIN CUTTER 기능을 첨가한 부품을 요구하는 추세에 따라 가변압출공법을 국내 최초로 적응하여 일대 혁신을 일으킨 제품으로 향후 많은 차종에서 적용예상 됩니다. 특히 가격 및 자동차MAKER의 작업공수절감으로 호평을 받고 있습니다.

4. 수주상황 및 진행률 적용 수주상황

해당사항 없음.

5. 파생상품 등에 관한 사항가. 파생상품계약 체결 현황

해당사항 없음.

나. 리스크 관리에 관한 사항해당사항 없음.

6. 경영상의 주요계약 등가. 자동차업체에 대한 공급계약

회사는 현대자동차, 기아자동차, 한국GM, 쌍용자동차에 1차 부품 공급 업체로 인증을 받아 영업을 하고 있습니다.

나. 수입로얄티 계약처 : SRI KOTA RUBBER MFG.SDN.BERHAD (말레이시아) 계약조건 러닝 로열티 : 매년 6개월간 정미가격의 2%(미니멀 로열티 : 7백만원) 계약내용 : 금속삽입 압출성형외 기술원조 계약만료 : 2016.04.01 계약처 : 북경세동릉운과기유한공사 계약조건 고정 기술료 : 매년 RMB 1,000,000 계약내용 : 설계/생산/품질등의 교육 및 기술 지원비용 계약만료 : 2018.12.31 다. 지급로열티 계약처 : 유한회사 M.K엔지니어링(일본) 계약조건 로열티 : 1,200,000엔/년 계약내용 : FORM'G ROLL 설계 SYSTEM(ME10) 기술원조 계약만료 : 2020.04.09

7. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직2 ) 연구개발비용

(단위 : 백만원 )

과 목	제31기
1분기	제30기	제29기	비 고

원 재 료 비	28	107	79	-

인 건 비	406	1,291	1,534	-

감 가 상 각 비	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-

기 타	126	394	386	-

연구개발비용 계	560	1,792	1,999	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-

제조경비	560	1,792	1,999	-

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	2.20%	1.50%	1.71%	-

※ 연구개발비용에 관한 사항은 별도재무제표 기준으로 작성.