아이톡시 분기보고서 (2023.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

※ 당사는 소규모기업에 해당하여 기업공시 서식 작성기준에 따라 본 항목의 기재를 생략 합니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023.01.11	전환권행사	-	400,000	500	500	-

2023.02.10	전환권행사	-	360,000	500	500	-

2023.02.28	전환권행사	-	200,000	500	500	-

2023.03.08	전환권행사	-	178,328	500	500	-

2023.03.14	전환권행사	-	1,500,000	500	500	-

2023.03.23	전환권행사	-	3,214,285	500	500	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제7회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	7	2019년 11월 14일	2023년 11월 14일	1,750,000,000	기명식 보통주	2020.11.14.~2023.10.14.	100	500	750,000,000	1,500,000	-

제8회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	8	2019년 12월 12일	2023년 12월 12일	800,000,000	기명식 보통주	2020.12.12.~2023.11.12.	100	500	650,000,000	1,300,000	-

제9회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	9	2019년 12월 31일	2049년 12월 31일	4,750,000,000	기명식 보통주	2020.12.31.~2049.11.30.	100	500	2,280,000,000	4,560,000	-

제11회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	11	2020년 10월 06일	2023년 10월 06일	600,000,000	기명식 보통주	2021.10.06.~2023.09.06.	100	1,017	500,000,000	491,642	-

제12회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	12	2021년 12월 31일	2051년 12월 31일	1,500,000,000	기명식 보통주	2022.12.31.~2051.11.30.	100	700	1,000,000,000	1,428,571	-

제13회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	13	2022년 04월 07일	2052년 04월 07일	2,000,000,000	기명식 보통주	2023.04.07.~2052.03.07.	100	700	2,000,000,000	2,857,142	-

합 계	-	-	-	11,400,000,000	-	-	-	-	7,180,000,000	12,137,355	-

※ 회생절차 개시결정일(2019년 4월 22일) 이전 당사가 발행한 일체의 전환사채와 관련하여 채권자들에게 부여된 사채권 및 전환권은 본 회생계획 인가(2019년 10월 02일)와 동시에 전부 소멸 되었습니다.※ 제10회 전환사채는 2020.06.24 발행 철회되었습니다.※ 2022.10.13. 제7회 전환사채 만기일 연장으로, 연장된 만기일은 2023년 11월 14일, 전환청구가능기간은 2020.11.14~2023.10.13로 변경되었습니다. ※ 2022.11.09. 제8회 전환사채 만기일 연장으로, 연장된 만기일은 2023년 12월 12일, 전환청구가능기간은 2020.12.12~2023.11.12로 변경되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

아이톡시	회사채	사모	2019년 11월 14일	1,750	5.00	-	2023년 11월 14일	-	-

아이톡시	회사채	사모	2019년 12월 12일	800	5.00	-	2023년 12월 12일	-	-

아이톡시	회사채	사모	2019년 12월 31일	4,750	5.00	-	2049년 12월 31일	-	-

아이톡시	회사채	사모	2020년 10월 06일	600	5.00	-	2023년 10월 06일	-	-

아이톡시	회사채	사모	2021년 12월 31일	1,500	7.00	-	2051년 12월 31일	-	-

아이톡시	회사채	사모	2022년 04월 07일	2,000	7.00	-	2052년 04월 07일	-	-

합 계	-	-	-	11,400	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	1,900	1,900	-	-

합계	-	-	-	-	1,900	1,900	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	5,280	-	5,280

합계	-	-	-	-	-	5,280	-	5,280

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-