아이톡시 반기보고서 (2023.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021.05.18	전환권행사	보통주	200,000	500	500	9회차CB

2021.08.28	유상증자(제3자배정)	보통주	1,428,571	500	700	-

2021.09.18	유상증자(제3자배정)	보통주	4,285,713	500	700	-

2021.10.15	유상증자(제3자배정)	보통주	2,857,142	500	700	-

2022.02.09	전환권행사	보통주	200,000	500	500	9회차CB

2022.11.02	전환권행사	보통주	400,000	500	500	7회차CB

2022.11.29	전환권행사	보통주	200,000	500	500	9회차CB

2022.12.22	전환권행사	보통주	1,100,000	500	500	9회차CB

2022.12.26	전환권행사	보통주	100,000	500	500	8회차CB

2023.01.11	전환권행사	보통주	200,000	500	500	7회차CB

2023.01.11	전환권행사	보통주	200,000	500	500	9회차CB

2023.02.10	전환권행사	보통주	160,000	500	500	7회차CB

2023.02.10	전환권행사	보통주	200,000	500	500	8회차CB

2023.02.28	전환권행사	보통주	200,000	500	500	9회차CB

2023.03.08	전환권행사	보통주	80,000	500	500	9회차CB

2023.03.08	전환권행사	보통주	98,328	500	1,017	11회차CB

2023.03.14	전환권행사	보통주	1,500,000	500	500	9회차CB

2023.03.23	전환권행사	보통주	1,240,000	500	500	7회차CB

2023.03.23	전환권행사	보통주	1,260,000	500	500	9회차CB

2023.03.23	전환권행사	보통주	714,285	500	700	12회차CB

2023.04.03	전환권행사	보통주	100,000	500	500	9회차CB

2023.04.04	전환권행사	보통주	920,000	500	500	9회차CB

2023.04.05	전환권행사	보통주	800,000	500	500	7회차CB

2023.04.05	전환권행사	보통주	100,000	500	500	8회차CB

2023.04.05	전환권행사	보통주	600,000	500	500	9회차CB

2023.04.13	전환권행사	보통주	500,000	500	500	7회차CB

2023.04.13	전환권행사	보통주	600,000	500	500	8회차CB

2023.04.13	전환권행사	보통주	300,000	500	500	9회차CB

2023.04.13	전환권행사	보통주	442,475	500	1,017	11회차CB

2023.04.21	전환권행사	보통주	200,000	500	500	8회차CB

2023.04.24	전환권행사	보통주	200,000	500	500	8회차CB

2023.05.02	전환권행사	보통주	19,665	500	1,017	11회차CB

2023.05.10	전환권행사	보통주	200,000	500	500	7회차CB

2023.05.12	유상증자(제3자배정)	보통주	300,000	500	1,600	-

2023.05.24	전환권행사	보통주	200,000	500	500	9회차CB

2023.06.07	전환권행사	보통주	29,498	500	1,017	11회차CB

2023.06.15	전환권행사	보통주	200,000	500	500	8회차CB

2023.06.15	전환권행사	보통주	2,140,000	500	500	9회차CB

2023.06.16	전환권행사	보통주	714,285	500	700	12회차CB

2023.06.22	전환권행사	보통주	300,000	500	500	9회차CB

나. 미상환 전환사채 발행 현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제7회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	7	2019년 11월 14일	2023년 11월 14일	1,750,000,000	기명식 보통주	2020.11.14.~2023.10.14.	100	500	-	-	-

제8회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	8	2019년 12월 12일	2023년 12월 12일	800,000,000	기명식 보통주	2020.12.12.~2023.11.12.	100	500	-	-	-

제9회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	9	2019년 12월 31일	2049년 12월 31일	4,750,000,000	기명식 보통주	2020.12.31.~2049.11.30.	100	500	-	-	-

제11회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	11	2020년 10월 06일	2023년 10월 06일	600,000,000	기명식 보통주	2021.10.06.~2023.09.06.	100	1,017	-	-	-

제12회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	12	2021년 12월 31일	2051년 12월 31일	1,500,000,000	기명식 보통주	2022.12.31.~2051.11.30.	100	700	500,000,000	714,285	-

제13회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	13	2022년 04월 07일	2052년 04월 07일	2,000,000,000	기명식 보통주	2023.04.07.~2052.03.07.	100	700	2,000,000,000	2,857,142	-

제14회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	14	2023년 05월 09일	2053년 05월 09일	1,000,000,000	기명식 보통주	2024.05.09.~2053.04.09.	100	1,600	1,000,000,000	625,000	-

합 계	-	-	-	12,400,000,000	-	-	-	-	3,500,000,000	4,196,427	-

※ 회생절차 개시결정일(2019년 4월 22일) 이전 당사가 발행한 일체의 전환사채와 관련하여 채권자들에게 부여된 사채권 및 전환권은 본 회생계획 인가(2019년 10월 02일)와 동시에 전부 소멸 되었습니다.
※ 제10회 전환사채는 2020.06.24 발행 철회되었습니다.
※ 2022.10.13. 제7회 전환사채 만기일 연장으로, 연장된 만기일은 2023년 11월 14일, 전환청구가능기간은 2020.11.14~2023.10.13로 변경되었습니다.
※ 2022.11.09. 제8회 전환사채 만기일 연장으로, 연장된 만기일은 2023년 12월 12일, 전환청구가능기간은 2020.12.12~2023.11.12로 변경되었습니다.
※ 당반기 중 제7, 8, 9, 11회 전환사채가 모두 전환되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행 실적

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

아이톡시	회사채	사모	2019년 11월 14일	1,750,000,000	5.00	-	2023년 11월 14일	전부 전환	-

아이톡시	회사채	사모	2019년 12월 12일	800,000,000	5.00	-	2023년 12월 12일	전부 전환	-

아이톡시	신종자본증권	사모	2019년 12월 31일	4,750,000,000	5.00	-	2049년 12월 31일	전부 전환	-

아이톡시	회사채	사모	2020년 10월 06일	600,000,000	5.00	-	2023년 10월 06일	전부 전환	-

아이톡시	신종자본증권	사모	2021년 12월 31일	1,500,000,000	7.00	-	2051년 12월 31일	-	-

아이톡시	신종자본증권	사모	2022년 04월 07일	2,000,000,000	7.00	-	2052년 04월 07일	-	-

아이톡시	신종자본증권	사모	2023년 05월 09일	1,000,000,000	6.00	-	2053년 05월 09일	-	-

합 계	-	-	-	12,400,000,000	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	3,500	-	3,500

합계	-	-	-	-	-	3,500	-	3,500

※ 공시서류 작성기준일 현재 신종자본증권에 해당하는 증권은 당사가 기발행한 전환사채 중 만기가 30년인 제 12, 13, 14회차 전환사채입니다.

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 회계상 자본으로 인정되는 채무증권의 발행제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일	2019년 12월 31일

발행금액	4,750백만원

발행목적	- 운영자금(750백만원)- 타법인 증권 취득(4,000백만원)

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	0백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	- 사채권자는 만기일(2049.12.31.)까지 조기상환청구권을 행사 할 수 없다.- 사채의 만기일이 도래한 경우라도 발행회사는 별도의 통지나 공고 없이 동일한 조건으로 만기를 연장할 수 있다.- 사채권자는 전환청구권(2020.12.31. ~ 2049.11.30.)만 가능만기일까지 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상황 가능일	만기일 : 2049년 12월 31일(만기 도래시 동일조건으로 자동연장)
조기상환청구권을 행사 할수 없음.

발행금리	- 사채의 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2049년12월31일에 권면금액의 만기보장수익률 105%에 해당하는 금액을 일시 상환할 수 있다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

우선순위	-

부채분류 시 재무구조에미치는 영향	부채비율 상승

기타 중요한 발행조건 등	- 사채권자는 만기일(2049.12.31.)까지 조기상환청구권을 행사 할 수 없다.- 사채의 만기일이 도래한 경우라도 발행회사는 별도의 통지나 공고 없이 동일한 조건으로 만기를 연장할 수 있다.- 사채권자는 전환청구권(2020.12.31. ~ 2049.11.30.)만 가능

제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일	2021년 12월 31일

발행금액	1,500백만원

발행목적	운영자금(1,500백만원)

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	500백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	- 사채권자는 만기일(2051.12.31.)까지 조기상환청구권을 행사 할 수 없다.- 사채의 만기일이 도래한 경우라도 발행회사는 별도의 통지나 공고 없이 동일한 조건으로 만기를 연장할 수 있다.- 사채권자는 전환청구권(2022.12.31. ~ 2051.11.30.)만 가능만기일까지 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2051년 12월 31일(만기 도래시 동일조건으로 자동연장)
조기상환청구권을 행사 할수 없음.

발행금리	- 사채의 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2051년 12월 31일에 권면금액의 만기보장수익률 107%에 해당하는 금액을 일시 상환할 수 있다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

우선순위	-

부채분류 시 재무구조에미치는 영향	부채비율 상승

기타 중요한 발행조건 등	- 사채권자는 만기일(2051.12.31.)까지 조기상환청구권을 행사 할 수 없다.- 사채의 만기일이 도래한 경우라도 발행회사는 별도의 통지나 공고 없이 동일한 조건으로 만기를 연장할 수 있다.- 사채권자는 전환청구권(2022.12.31. ~ 2051.11.30.)만 가능

제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일	2022년 04월 07일

발행금액	2,000백만원

발행목적	운영자금(2,000백만원)

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	2,000백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	- 사채권자는 만기일(2052.04.07)까지 조기상환청구권을 행사 할 수 없다.- 사채의 만기일이 도래한 경우라도 발행회사는 별도의 통지나 공고 없이 동일한 조건으로 만기를 연장할 수 있다.- 사채권자는 전환청구권(2023.04.07.~2052.03.07.)만 가능만기일까지 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상황 가능일	만기일 : 2052년 04월 07일(만기 도래시 동일조건으로 자동연장)
조기상환청구권을 행사 할수 없음

발행금리	- 사채의 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2052년 04월 07일에 권면금액의 만기보장수익률 107%에 해당하는 금액을 일시 상환할 수 있다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

우선순위	-

부채분류 시 재무구조에미치는 영향	부채비율 상승

기타 중요한 발행조건 등	- 사채권자는 만기일(2052.04.07.)까지 조기상환청구권을 행사 할 수 없다.- 사채의 만기일이 도래한 경우라도 발행회사는 별도의 통지나 공고 없이 동일한 조건으로 만기를 연장할 수 있다.- 사채권자는 전환청구권(2023.04.07.~2052.03.07.)만 가능

제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일	2023년 05월 09일

발행금액	1,000백만원

발행목적	운영자금(1,000백만원)

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	1,000백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	- 사채권자는 만기일(2053.05.09)까지 조기상환청구권을 행사 할 수 없다.- 사채의 만기일이 도래한 경우라도 발행회사는 별도의 통지나 공고 없이 동일한 조건으로 만기를 연장할 수 있다.- 사채권자는 전환청구권(2024.05.09.~2053.04.09.)만 가능만기일까지 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상황 가능일	만기일 : 2053년 05월 09일(만기 도래시 동일조건으로 자동연장)
조기상환청구권을 행사 할수 없음

발행금리	- 사채의 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2053년 05월 09일에 권면금액의 만기보장수익률 106%에 해당하는 금액을 일시 상환할 수 있다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

우선순위	-

부채분류 시 재무구조에미치는 영향	부채비율 상승

기타 중요한 발행조건 등	- 사채권자는 만기일(2053.05.09.)까지 조기상환청구권을 행사 할 수 없다.- 사채의 만기일이 도래한 경우라도 발행회사는 별도의 통지나 공고 없이 동일한 조건으로 만기를 연장할 수 있다.- 사채권자는 전환청구권(2024.05.09.~2053.04.09.)만 가능