아이톡시 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021.05.18	전환권행사	보통주	200,000	500	500	9회차 CB

2021.08.28	유상증자(제3자배정)	보통주	1,428,571	500	700	-

2021.09.18	유상증자(제3자배정)	보통주	4,285,713	500	700	-

2021.10.15	유상증자(제3자배정)	보통주	2,857,142	500	700	-

2022.02.09	전환권행사	보통주	200,000	500	500	9회차CB

2022.11.02	전환권행사	보통주	400,000	500	500	7회차CB

2022.11.29	전환권행사	보통주	200,000	500	500	9회차CB

2022.12.22	전환권행사	보통주	1,100,000	500	500	9회차CB

2022.12.26	전환권행사	보통주	100,000	500	500	8회차CB

2023.01.11	전환권행사	보통주	200,000	500	500	7회차CB

2023.01.11	전환권행사	보통주	200,000	500	500	9회차CB

2023.02.10	전환권행사	보통주	160,000	500	500	7회차CB

2023.02.10	전환권행사	보통주	200,000	500	500	8회차CB

2023.02.28	전환권행사	보통주	200,000	500	500	9회차CB

2023.03.08	전환권행사	보통주	80,000	500	500	9회차CB

2023.03.08	전환권행사	보통주	98,328	500	1,017	11회차CB

2023.03.14	전환권행사	보통주	1,500,000	500	500	9회차CB

2023.03.23	전환권행사	보통주	1,240,000	500	500	7회차CB

2023.03.23	전환권행사	보통주	1,260,000	500	500	9회차CB

2023.03.23	전환권행사	보통주	714,285	500	700	12회차CB

2023.04.03	전환권행사	보통주	100,000	500	500	9회차CB

2023.04.04	전환권행사	보통주	920,000	500	500	9회차CB

2023.04.05	전환권행사	보통주	800,000	500	500	7회차CB

2023.04.05	전환권행사	보통주	100,000	500	500	8회차CB

2023.04.05	전환권행사	보통주	600,000	500	500	9회차CB

2023.04.13	전환권행사	보통주	500,000	500	500	7회차CB

2023.04.13	전환권행사	보통주	600,000	500	500	8회차CB

2023.04.13	전환권행사	보통주	300,000	500	500	9회차CB

2023.04.13	전환권행사	보통주	442,475	500	1,017	11회차CB

2023.04.21	전환권행사	보통주	200,000	500	500	8회차CB

2023.04.24	전환권행사	보통주	200,000	500	500	8회차CB

2023.05.02	전환권행사	보통주	19,665	500	1,017	11회차CB

2023.05.10	전환권행사	보통주	200,000	500	500	7회차CB

2023.05.12	유상증자(제3자배정)	보통주	300,000	500	1,600	-

2023.05.24	전환권행사	보통주	200,000	500	500	9회차CB

2023.06.07	전환권행사	보통주	29,498	500	1,017	11회차CB

2023.06.15	전환권행사	보통주	200,000	500	500	8회차CB

2023.06.15	전환권행사	보통주	2,140,000	500	500	9회차CB

2023.06.16	전환권행사	보통주	714,285	500	700	12회차CB

2023.06.22	전환권행사	보통주	300,000	500	500	9회차CB

2023.07.05	전환권행사	보통주	328,571	500	700	13회차CB

2023.07.19	전환권행사	보통주	142,857	500	700	12회차CB

2023.08.23	전환권행사	보통주	428,571	500	700	12회차CB

2023.08.28	전환권행사	보통주	357,142	500	700	13회차CB

2023.12.28	유상증자(제3자배정)	보통주	817,902	500	1,008	-

2024.02.16	유상증자(제3자배정)	보통주	1,587,299	500	1,260	-

2024.02.21	전환권행사	보통주	314,283	500	700	13회차CB

2024.02.26	유상증자(제3자배정)	보통주	646,825	500	1,260	-

2024.03.19	전환권행사	보통주	714,285	500	700	13회차CB

2024.03.25	전환권행사	보통주	285,714	500	700	13회차CB

2024.04.24	전환권행사	보통주	428,571	500	700	13회차CB

2024.06.27	유상증자(제3자배정)	보통주	4,116,529	500	1,579	-

2024.07.24	전환권행사	보통주	571,428	500	700	12,13회차CB

2024.09.11	전환권행사	보통주	312,500	500	1,600	14회차CB

2025.02.28	유상증자(제3자배정)	보통주	3,401,360	500	882	-

2025.03.15	유상증자(제3자배정)	보통주	3,401,360	500	882	-

2025.06.12	전환권행사	보통주	2,177,971	500	1,607	15회차 CB

2025.08.27	전환권행사	보통주	314,465	500	1,590	14회차 CB

2025.12.09	무상감자	보통주	43,706,325	500	-	75% 감자

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제16회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	16	2025.01.17	2030.01.16	3,000,000,000	기명식 보통주	2026.01.17 ~ 2029.12.16	100	1,114	3,000,000,000	2,692,998	-

제17회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	17	2025.05.20	2055.05.19	700,000,000	기명식 보통주	2025.05.19 ~ 2055.05.19	100	801	700,000,000	873,907	-

합 계	-	-	-	3,700,000,000	-	-	-	-	3,700,000,000	3,566,905	-

※ 전환가액 및 전환가능주식수는 감자 전 기준입니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

아이톡시	회사채	사모	2025년 01월 17일	3,000,000,000	표면 연1.0만기 연4.5	-	2030년 01월 16일	미상환	-

아이톡시	신종자본증권	사모	2025년 05월 20일	700,000,000	표면 연0.0만기 연5.0	-	2055년 05월 19일	미상환	-

합 계	-	-	-	3,700,000,000	-	-	-	-	-

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리
계약체결일	사채관리회사

제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2025년 01월 17일	2030년 01월 16일	3,000,000,000	2024년 12월 23일	-

이행현황기준일 : 2025. 12. 31.

재무비율유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	3,000	-	-	-

합계	-	-	-	-	3,000	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	700	-	-

합계	-	-	-	-	-	700	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

회계상 자본으로 인정되는 미상환 채무증권의 발행제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일	2025년 05월 20일

발행금액	700,000,000원

발행목적	운영자금

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	700,000,000원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	- 사채권자는 만기일(2055.05.19)까지 조기상환청구권을 행사 할 수 없다.- 사채의 만기일이 도래한 경우 발행회사는 그 선택에 따라 30일 이전에 사채권자에게 서면으로 통지함으로써 동일한 발행조건으로 본 사채의 만기를 30년간 연장할 수 있으며, 만기를 연장할 수 있는 횟수에는 제한이 없다.- 사채권자는 전환청구권(2026.05.20.~2055.04.19.)만 가능- 만기일까지 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상황 가능일	만기일 : 2055년 05월 19일
조기상환청구권을 행사 할수 없음

발행금리	- 사채의 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2055년 05월 19일에 권면금액의 만기보장수익률 105%에 해당하는 금액을 일시 상환할 수 있다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

우선순위	-

부채분류 시 재무구조에미치는 영향	부채비율 상승

기타 중요한 발행조건 등	- 사채권자는 만기일(2055.05.19.)까지 조기상환청구권을 행사 할 수 없다.- 사채의 만기일이 도래한 경우 발행회사는 그 선택에 따라 30일 이전에 사채권자에게 서면으로 통지함으로써 동일한 발행조건으로 본 사채의 만기를 30년간 연장할 수 있으며, 만기를 연장할 수 있는 횟수에는 제한이 없다.- 사채권자는 전환청구권(2026.05.20.~2055.04.19.)만 가능