한네트 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 (1) VAN 사업부문- 산업의 특성 점외 현금자동지급기(CD) 산업은 은행권 사업자가 전체 점외 현금자동지급기 시장을 주도하고 있는 가운데 당사와 같은 비은행권 자동화기기 사업자가 은행권이 진출하지 않은 지하철역, 대형 유통점, 편의점, 휴게소 등의 공공장소를 중심으로 현금자동지급기를 설치함으로써 성장해 왔습니다. 점외 현금자동지급기산업은 대국민 편의제고를 목적으로 현금 수요량이 많은 지역을 중심으로 하여 매년 꾸준한 증가세를 유지하고 있습니다.- 산업의 성장성 신용카드시장의 활성화와 더불어 성장을 거듭해온 점외 CD산업은 주5일 근무제 시행 확대에 따른 고객의 현금입출금 수요해결 및 금융 네트워크에 대한 접근 편의를 위해 점외 CD/ATM기의 보급 확대 필요성이 대두됨에 따라 점외 현금자동지급기 시장은 점진적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 그 동안 은행권 사업자들은 은행 창구업무 비중의 축소와 고객편의 서비스 제공측면에서 확대를 해온 반면, 비은행권 사업자들은 지하철역, 편의점등 근린시설 중심의 입지를 선점하여 수익성 위주로 설치 운영을 해왔습니다. 또한 은행간 합병과 수익구조개선을 위해 점포수를 줄이고 점외인출기를 통한 고객서비스를 확대하고 있고 이를 금융선진국의 형태와 같이 외부위탁운영 형태로 전환함에 따른 시장확대와 신용카드 사용의 소비층의 시장회복에 따른 사용량 증가, 소비자의 무인현금인출기 사용인지의 확대 등으로 양적인 시장확대 뿐 아니라 질적 성장의 무한한 가능성을 지니고있습니다. 전자금융채널이 금융자동화기기에서 인터넷뱅킹으로 대체되고 있기 때문에 금융권의 금융자동화기기 투자계획 축소로 인해 일부 은행의 경우 점외 CD사업자와 전략적 제휴를 통해 자체 투자에 대한 부담감을 해소하고, 고객 채널을 넓히는 전략을 추구하고 있습니다. 이러한 형태의 산업 성장이 지속될 것으로 예상되면서 CD/ATM기의 보편화와 부가통신망 서비스 확대가 예상됩니다.- 경기변동의 특성 CD-VAN 사업은 민간소비에 중심을 두고 있습니다. 또한 신용카드업계 및 금융권 과 밀접한 연관 관계를 가지고 있기 때문에 국내경기에 다소 영향을 받는다고 볼 수 있습니다. 최근에는 감독기관의 금융권 수수료 인하 등으로 이용실적 감소 추세를 보이고 있지만, 사회 전반적인 경기회복에 대한 기대 및 신용불량자 감소는 향후, 서비스를 이용하는 고객들을 꾸준히 증가 시킬 것으로 예상하고 있습니다. - 경쟁요소 현재 점외 CD-VAN 사업중인 경쟁자는 당사 외 한국전자금융, 효성티앤에스, 청호이지캐쉬, 코리아세븐 등 5개사가 있습니다. 업종자체의 제도적 장벽은 없으나 전산시스템등의 인프라구축에 초기 투자비가 많고 투자비에 비해 회수시기가 늦어지는 사업의 특성과 금융기관의 연계, 설치영업권, 운영자금 보유관리능력및 보안유지능력 등을 고려할 때 현실적으로는 어느정도 진입장벽이 상존한다고 할 수 있습니다. 회사는 점외 CD-VAN 사업에 있어서 이미 주요 장소의 인프라를 확보하여 경쟁우위를 선점한 선두업체로서 규모나 역량면에서의 차이로 인해 향후에도 지속적인 우위를 점할 수 있는 중요한 위치에 있다 할 것입니다.- 관련법령 또는 정부의 규제 등 회사의 주요 사업인 VAN사업 운영에 대해서는 현재, 특별한 관련법령이나 정부의 규제사항은 없습니다. (2) CMS(Cash Management Service)사업부문- 산업의 특성 CMS사업은 현금과 유가증권의 거래가 많은 사업장에 무인정산기기 판매 및 유지보수하거나 현금 및 유가증권의 정산과 관련된 서비스를 제공하는 사업으로서 거래상대방은 주로 백화점, 할인점, 슈퍼, 아울렛 등의 유통 사업자입니다.- 산업의 성장성 최근 유통 사업자는 무인결제시스템을 적극적으로 도입하는 추세로 이로인해 무인자동화기기의 판매는 꾸준한 증가세에 있습니다. 또한, 현금 및 유가증권 등의 정산업무 외주화를 통해 비용절감을 하고 있는 상황에서 향후 CMS시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. - 경기변동의 특성 CMS사업은 백화점, 할인점 등 많은 양의 현금 및 유가증권이 거래되는 유통 사업자가 주 고객으로 관리비용 절감 차원에서 시장의 경기변동 보다는 고객사의 비용절감 정책에 영향을 받습니다.- 경쟁요소 현재 CMS사업과 관련하여 특별한 진입장벽은 없으나 전산시스템등의 인프라구축과 운영자금 관리 및 보안유지능력 등의 보유 여부가 경쟁요소로 작용하기 때문에 다소간의 진입장벽이 존재한다고 할 수 있습니다. - 관련법령 또는 정부의 규제 등 CMS사업과 관련하여 일반적으로 적용되는 법령 및 정부의 규제사항은 없습니다.

재무현황 >

( 기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구분	당분기	전분기

VAN사업	CMS사업	기타	합계	VAN사업	CMS사업	기타	합계

총부문매출(*)	3,210,817	2,321,430	70,254	5,602,501	3,590,608	2,382,846	65,984	6,039,438

감가상각비	(515,945)	(222,854)	(11,680)	(750,479)	(616,131)	(220,475)	(11,478)	(848,084)

무형자산상각비	(7,010)	(807)	(8)	(7,825)	(10,779)	(769)	(6)	(11,554)

영업이익	48,123	179,292	23,680	251,095	(7,061)	157,077	20,262	170,278

2. 주요 제품, 서비스 등회사의 매출은 CD-VAN사업, 무인정산 관련 상품 및 용역 매출 등을 기반으로 한 CMS사업 및 건물임대 등의 기타부문에서 발생되고 있습니다.각 매출 유형별 비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, %)

사업부문	품 목	매출액	비율	비 고

VAN사업	CD-VAN	3,210,817	57%	-

CMS사업	무인정산 관련 상품,용역매출	2,321,430	42%	-

기타부문	임대수익 등	70,254	1%	-

합 계	5,602,501	100%	-

3. 주요 원재료에 관한 사항 회사는 제조업 분야와는 다르게 부가통신망을 통한 현금인출 서비스 등을 제공하여 매출을 발생시키는 사업의 특성을 가지고 있습니다. 현재 구축되어 있는 CD-VAN망을 유지보수하기 위한 비용이 사실상의 원재료에 해당합니다. 또한, 노후 CD기를 교체하는 등의 수요만 발생하므로, 원재료에 관한 사항에 대해서는 기재를 생략합니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항

( 기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위: 천원)

구 분	토지	건물	기계장치	차량운반구	집기비품	건설중인자산	합계

2021.1.1

취득원가	3,102,367	2,197,044	43,342,699	51,964	9,403,473	-	58,097,547

감가상각누계액	-	(1,660,266)	(38,730,135)	(28,103)	(7,971,179)	-	(48,389,683)

기초 순장부가액	3,102,367	536,778	4,612,564	23,861	1,432,294	-	9,707,864

기중변동액

취득	-	-	117,300	-	67,994	-	185,294

처분	-	-	-	-	-	-	-

대체	-	-	-	-	-	-	-

감가상각	-	(39,324)	(534,406)	(1,884)	(170,262)	-	(745,876)

기말순장부가액	3,102,367	497,454	4,195,458	21,977	1,330,026	-	9,147,282

2021.3.31

취득원가	3,102,367	2,197,044	41,095,619	51,964	9,471,467	-	55,918,461

감가상각누계액	-	(1,699,590)	(36,900,161)	(29,987)	(8,141,441)	-	(46,771,179)

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 천원, %)

구 분	당분기	전분기	제24기	제23기

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비 율

매출형태	VAN사업	3,210,817	57%	3,590,608	59%	13,983,317	57%	17,427,900	67%

CMS사업	2,321,430	42%	2,382,846	40%	10,201,196	42%	8,256,583	32%

기타사업	70,254	1%	65,984	1%	262,643	1%	263,640	1%

합 계	5,602,501	100%	6,039,438	100%	24,447,156	100%	25,948,123	100%

나. 판매방법 및 조건(1) 판매경로ㄱ. VAN사업부문

- 전국의 주요 장소에 현금지급기를 설치한 후 현금 인출 및 이체서비스 제공ㄴ. CMS사업부문- 무인정산관련 제품 및 용역제공ㄷ. 기타사업부문

- 건물임대부문(본관사옥 및 별관)

(2) 판매방법 및 조건

매출유형	사업부문	대금회수조건	비고

서비스 용역	VAN사업	익월 현금결제	-

CMS사업	익월 현금결제	-

기타사업	익월 현금결제	-

(3) 판매전략 회사는 현금자동지급기(CD기)를 이용한 제휴 금융기관의 고객(회원)에게 금융 편의를 제공하는 서비스로서, 현금서비스, 예금인출, 이체서비스, 잔액조회서비스 등을 영위하고 있습니다. 이러한 근원적인 서비스 이외에 무인정산관련 제품 판매 및 용역을 제공하기 위해 부가서비스 개발을 꾸준히 진행중에 있습니다. 회사는 입지 전략에 따라 영업의 성과가 좌우되므로, 부가통신 인프라를 기존 설치장소의 지속적인 관리와 더불어 고속도로 휴게소와 같은 인구의 이동이 많은 장소의 추가적 설치 등을 병행하고 있을뿐만 아니라, 지역별 서비스의 강화를 위해 수도권과 부산,대구,대전,제주,울산,광주 이외의 지방 지역에도 추가적인 설치를 진행하고 있습니다.

6. 수주상황

각 사업 매출은 수주로 진행되는 방식이 아닌 서비스 제공에 따른 수수료 수입의 형태로 매출이 이루어져 있습니다. 따라서 별도의 수주상황은 기재를 생략합니다.

7. 시장위험과 위험관리

회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 가격위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 회사의 자금팀은 회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.

가. 시장위험(1) 외환위험 회사의 외환위험은 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 주로 발생하고 있습니다. 보고기간말 현재 회사가 보유한 화폐성 외화자산ㆍ부채는 없습니다. (2) 가격위험 회사는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 금융자산으로 분류되는 회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다.

회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSPI 주가지수 에 속해 있습니다.

회사가 보유하고 있는 지분증권의 가격의 상승 또는 하락이 회사의 당기 세후자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. 이 분석은 다른 변수들은 일정하며 회사가 보유하고 있는 지분증권의 주식 가격이 일정하게 10% 상승 또는 하락하는 경우를 가정하여 세후 효과로 분석한 것입니다(단위:천원).

구 분	자본에 대한 영향

제25기 1분기말	제24기말

상장주식	218,314	-

비상장주식	23,556	23,556

합 계	241,870	23,556

(3) 이자율 위험회사의 이자율 위험은 주로 변동금리부 조건의 장ㆍ단기 차입금에서 발생하는 현금흐름 이자율 위험입니다. 보고기간말 현재 다른 변수가 일정하고 원화 표시 변동금리부 조건의 차입금에 대한 이자율이 1% 상승 또는 하락할 경우, 당 회계기간에 대한 세후이익 은 47,190 천원 (전기: 15,600천원) 만큼 감소 또는 증가하였을 것입니다. 나. 신용위험

신용위험은 보유하고 있는 매출채권과 기타수취채권에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 추가손실을 예상하고 있지 않습니다

다. 유동성위험회사의 자금팀은 미사용 차입금한도 ( 주석28 참조) 를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.

보고기간 종료일 현재 회사는 유동성위험을 관리할 수 있도록 현금및현금성자산 및 단기금융상품에 29,908,707 천원 ( 전기말: 36,364,528천원 )을 투자하고 있습니다.

라. 자본위험관리

회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.회사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요할 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.

보고기간말 현재의 부채비율은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분	당분기말	전기말

부채총계(A)	15,675,533	19,205,792

자본총계(B)	34,166,061	35,189,932

부채비율(A/B)	45.88%	54.58%

8. 파생상품 등에 관한 사항

회사는 보고서 제출일 현재 파생상품을 운용하고 있지 않습니다. 9. 경영상의 주요 계약 등 회사는 보고서 제출일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요한 계약사항이 없습니다. 10. 연구개발 활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직회사는 연구개발업무를 전담하는 기업부설연구소를 별도로 설립하여 부가통신사업의 원활한 영업활동을 위해 지속적인 연구개발이 추진되고 있습니다.

(2) 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	당분기	전분기	제24기	제23기	비 고

원 재 료 비	-	-	-	-	-

인 건 비	152,145	142,017	599,141	607,176	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-	-

기 타	139,657	150,762	569,311	553,707	-

연구개발비용 계	291,802	292,779	1,168,452	1,160,883	-

회계처리	판매비와 관리비	291,802	292,779	1,168,452	1,160,883	-

제조경비	-	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당(분)기매출액×100]	5.2%	4.8%	4.8%	4.5%	-

나. 연구개발 실적

연구과제	연구기간	연구결과 및 기대효과

자동화 기기 운영 관리 통합 시스템 개발	16.01~16.03	서비스품질 향상

K-BANK Internet 뱅킹 신규 서비스 개발	16.10~16.12	고객서비스 확대

사용자 PC USB 통제 업무 시스템 개발	17.01~17.03	사용자운영환경 보안강화

휴게소 파출업무시스템 개발	17.09~17.10	고객서비스 확대

롯데슈퍼, 신세계백화점 무인정산기 운영관리업무 개발	17.10~18.05	고객서비스 확대

하나은행 ATM관리시스템 개발	18.03~18.07	서비스품질 향상

현금IC결제 시스템 개발	18.01~18.10	고객서비스 확대

신세계 캐쉬터미널 신규 기종 개발	18.04~19.03	고객서비스 확대

신세계 백화점 통합정산 업무 개발	19.04~19.09	고객서비스 확대

포인트 출금 서비스 신규 개발	19.06~19.11	고객서비스 확대

우체국 ATMS 시스템 신규 개발	19.10~19.12	신규 서비스 추가

백화점 무인 POS연동 정산기 AutoPay 신규기종 개발	20.07~21.03	신규 서비스 추가

백화점 상품권 판매 키오스크 운영 관리 시스템 개발	20.07~21.03	신규 서비스 추가

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

해당 사항이 없습니다.