아이크래프트 분기보고서 (2016.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요가. 산업의 특성

(1) 네트워크 솔루션 당사의 주력사업인 네트워크 솔루션 사업 중 주력분야인 인터넷 핵심망/접속망 구축사업은 기간통신사업자의 인터넷 인프라 구축과 인프라를 기반으로 사용자 접속을 위한 기본 ACCESS망 구축에 관한 제반 솔루션 사업으로써, 인터넷 접속을 위한 필수 통신 인프라솔루션, 효과적인 데이타 트래픽 전송, 서로 다른 프로토콜을 관리, 통신망에서 정보를 전송하기 위해 최적의 경로를 설정하고 관리 LAN 및 WAN 환경에서 대규모 사용자 네트워크를 효과적으로 연결시켜주는 서비스입니다.당사의 일반기업, 금융 및 공공기관등에 제공하는 주요 서비스로는 시스템 통합 서비스, 클라우드 및 데이터센터 구축 서비스, 통합보안 구축 서비스, 모바일/스마트 오피스 구축 서비스, 방송/미디어 시스템 구축 서비스입니다. 시스템 통합 서비스는 전산실 구축, 시스템 이전 및 가상화 기반의 자원통합, 운영 및 유지보수를 제공하는 서비스이고, 클라우드 및 데이터센터 구축 서비스는 고능성, 단순화, 공간 효율성, 저비용을 추구하는 차세대 데이터센터의 기능 구현을 위한 저전력 및 고속통신 인프라 기반의 가상화와 클라우드 기술을 제공하는 서비스이며, 통합보안 구축 서비스는 허용되지 않은 외부의 접근 차단 시스템으로써 방화벽, 침입타미 차단 시스템, DDoS차단, 비정상 트래픽 감시 및 차단 서비스입니다.모바일/스마트 오피스 구축 서비스는 스마트폰, 태블릿 등의 모바일 디바이스를 기반으로 한 모바일오피스 환경과 스마트워크센터 구축을 위한 인프라와 플랫폼 및 보안체계를 제공하는 서비스이며, 방송/미디어 시스템 구축 서비스는 IP-TV, OTT, 위성 등의 미디털 미디어 시스템 솔루션의 컨설팅 및 구축업무를 제공하는 서비스입니다.(2) 브랜드세이퍼 당사의 주력사업부문인 네트워크 솔루션 외 신규사업인 브랜드세이퍼는 위조방지 및 추적 솔루션으로 최근 급증하고 있는 위조 제품으로 인한 기업들의 브랜드 이미지와 실적 피해 예방을 위해 위조 자체가 원천적으로 불가능한, 기존의 위조 방지 기술을 넘어서는 새로운 솔루션입니다.브랜드세이퍼의 특징으로 '위변조가 불가능한 특수 홀로그램', '스마트리더 인증앱'이 있습니다.BS 홀로태그 기술은 눈에 보이지 않는 강력한 위변조 방지 물질인 Taggant 물질을 이용한 특수 홀로그램입니다. BS 홀로태그는 장시간 경과 후에도 정품 감별능력을 상실하지 않으며, 화재 등 외부요인으로 손상되더라도 판독 가능한 최소 면적 존재시에는 감별에 문제가 없어 법적으로 신뢰할 수 있고, BS 인증앱 (Holotag Reader)은 스마트폰 카메라의 플래쉬에 반사되는 BS 홀로태그 빛의 스팩트럼을 분석하여 실시간으로 사용자에게 직접 위변조 감별을 할 수 있는 환경을 제공하는 서비스입니다.소비자나 점원이 스마트폰 인증앱을 통해 판독한 제품 및 위치 정보는 T(Track Trace) 시스템으로 전송되어, 기업 운영자는 실시간으로 해당 제품군의 위변조 감별 결과와 함께 유통 경로등의 시간, 공간적 정보를 획득, 데이타를 구축하여 분석할 수 있는 이점을 제공합니다. (3) 사물인터넷 (IoT)

현재 전세계적으로 스마트폰이 급격히 확대 보급되며 사물인터넷(IoT)은 빠른 속도로 발전해 나가고 있으며, Access 기본망 인프라에서 벗어나 인터넷망, 이동통신망이 종합 연동되는 빅데이타 플랫폼 시장까지 확대 진화하고 있습니다.

이러한 발전은 향후 ICT 산업만이 아닌 모든 산업 전체를 포괄하는 성장동력으로 확대될 것이며, 당사의 사물인터넷(IoT) 플랫폼 인프라 구축 기술력 또한 지속적으로 발전해 나갈 것 입니다.

당사는 기술력을 바탕으로 스마트홈과 사물인터넷(IoT)이 결합한 모든 사물과 디바이스를 손쉽게 연결, 판단, 제어하여 다양한 IoT 서비스를 신속하게 실현할 수 있도록 해주는 홈 IoT 플랫폼 구축의 가시적인 성과를 달성하고 있습니다. 또한, 홈 IOT 플랫폼을 표준으로 하여 확장성 강화, 다중협업, 기존 핵심인프라 결합 등을 통해 다양한 사업 영역의 진출이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 홈 IoT 플랫폼 구축 사업을 발판삼아 향후 본격 진행될 차세대 사물인터넷(IoT) 관련 사업 진출을 위한 기술력과 레퍼런스를 확보해 나가고 있으며, 빅데이터와 클라우드 기반 인프라와 연동한 IoT 플랫폼 확장 서비스 등 추가적으로 진행되는 IoT 관련 사업부분까지 진출해 나갈 것입니다. 나. 산업의 성장성 IT산업의 핵심 인프라라고 할 수 있는 네크워크 솔루션 공급사업은 인터넷산업 발전과 함께 성장해 왔으며, 현재의 태블릿, 스마트TV 등과 같은 스마트기기의 보급으로 스트리밍 컨텐츠 및 페이스북 등의 소셜네트워크서비스(SNS)나 기기간(M2M) 통신을 이용한 센서 네트워크 및 인터넷에 연결된 사물들끼리의 정보를 교환하고 공유하여 필요한 정보를 제공해주는 사물인터넷, 그리고 기업의 IT시스템에서 발생하는 대량의 데이터 수집분석, 즉 빅데이터의 활용 등이 급격하게 늘어나고 있습니다.이러한 수요에 따라 네트워크 장비 및 망구조 업그레이드에 대한 지속적인 투자가 필요하며 또한 기대되는 산업입니다. 한국인터넷진흥원 조사에 따르면 국내 인터넷 이용자 수는 2004년 3천만명을 상회하였으며 2015년말 기준 약 4천2백만명이 이용하고 있는 것으로 나타났습니다. (단위: %, 천명)

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년

인터넷 이용률	78.0	78.4	82.1	83.6	85.1

인터넷 이용자수	37,180	38,120	40,080	41,118	41,940

(자료: 한국인터넷진흥원 “2015년 인터넷이용실태조사”2015.12) 다. 경기변동의 특성위의 산업의 특성에서 보듯이 기간통신사업자가 중장기 계획을 수립하여 사업을 추진하므로 인해서 단기간의 경기변동을 적게 받는다는 특성이 있습니다. 또한 장기적 계획과 상황에 따라 투자가 진행되므로 항시 적정 규모의 투자가 유지되며 연초 수립된 계획에 따라 세부계획이 확정되어 하반기에 투자가 집행되는 특성을 보이고 있습니다.

라. 시장의 특성기간통신사업자는 네트워크 핵심망 공급업체 선정에 있어 기술력, 재무구조 및 사업의 수행가능 여부 등에대한 사전심사를 하게 되고 일단 동 심사에 통과한 기업에 한하여 솔루션을 납품할 수 있게 되며, 초기 대규모 투자 이후에도 지속적인 유지보수, 증설 및 교체수요가 초기 망 솔루션 제공업체에 한정되는 특성 때문에 후발업체의 진입이 거의 불가능한 산업특성이 존재합니다. 또한 대기업과 벤처기업의 컨소시움을 공급업체로 선정하는 기간통신사업자는 한 공급업체에 기술적으로 종속되는 것을 피하고, 전국에 걸쳐 광범위하게 구축되고 24시간 365일 중단없이 운용되는 거대한 시스템을 통제하고 관리하기 위하여 보통 2~3개의 과점체제로 공급업체를 선정하는 특성이 있습니다. 마. 경쟁요소인터넷 핵심망사업은 고도의 인터넷 설계 및 정합능력이 필요로 하고 있으며, 신기술에 대한 기술력을 갖추고 있어야 합니다. 당사는 인터넷 핵심망 및 차세대 네트워크망과 관련하여 라우터의 라우팅/포워딩 룩업 및 효과적인 라우터 설계에 관한 기술력을 보유(당사 연구개발 실적 참조)하고 있으며, 가입자 인증관리시스템을 구축할 수 있는 자체 소프트웨어를 보유하고 있습니다 당사는 기간통신사업자의 네트워크 핵심망 공급 레퍼런스를 구축하였고, 이를 기반으로 하여 일반 기업 및 공공부분의 BcN, 전송망, 보안솔루션 등의 토탈 네트워크 구축 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 설치, 운용 유지보수를 전문하는 하는 기술전문회사인 아이크래프트엔 주식회사와의 업무 시너지를 이루면서 기간통신사업, 공공사업 및 엔터프라이즈사업에서 경쟁이 심화되고 있는 가운데 차별화된 서비스를 통해 시장을 견고히 유지하고 있습니다

바. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 보고서 제출일 현재, 이사회 결의등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업부문은 없습니다.

2. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

인터넷핵심망,어플리케이션,유지보수	용역매출	네트워크장비(ROUTER외)	CCR,SER 구축,유지보수 외	-	28,190,137(56.0%)

네트웍 및 솔루션 장비판매	상품매출	네트워크장비(ROUTER외)	네트워크장비 외	-	18,958,025(37.7%)

기타매출	제품매출	홀로그램	위변조방지	브랜드세이퍼	3,151,317(6.3%)

합 계	50,299,479(100%)

당사의 솔루션과 시스템은 일반 소비자를 대상으로 판매되는 범용 소프트웨어 패키지가 아닌 인터넷통신 사업자용 솔루션, 시스템으로서 사용자의 수, 시스템의 용량, 서비스 종류 및 사업조건 등의 요인으로 인해 공급가격이 다르게 책정되므로 표준화된 시장가격이 존재하지 않습니다. 따라서 품목별 가격변동 추이를 산출하기가 어렵습니다.

3. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

네트워크	원재료	네트워크장비(ROUTER외)	CCR/SER 구축 보안장비 납품유지보수 외	26,109,879(100%)

합 계	26,109,879(100%)

당사의 솔루션에 탑재되는 서버, 소프트웨어, 네트워크장비 등의 원재료와 상품은 시스템 용량 등 고객에 따른 변화가 크므로, 정형화된 품목별 가격변동 추이를 산 출하기가 어렵습니다.

4. 생산 및 설비

당사는 소프트웨어 개발 및 판매를 주된 사업으로 영위하는 바, 생산설비에 의한 물리적 제품의 제조 및 판매보다는 개발된 소프트웨어를 중심으로 고객에게 솔루션을 제공하므로 서비스 제공에 가깝고, 이러한 사업의 특성상 생산능력을 계량화하는 것은 매우 어렵습니다. 상기에 언급한 바와 같이 당사의 생산활동은 인적자원에 의존하는 성향이 매우 강합니다. 따라서, 비품에 속하는 PC 및 관련 소프트웨어를 제외하고는 별도의 생산설비가 필요하지 않습니다 5. 매출 (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제17기 3분기	제16기	제15기

인터넷 핵심망 외	용역매출	네트워크장비(ROUTER외)	수 출	92,460	1,963,325	1,595,244

내 수	28,097,677	34,911,156	33,457,421

합 계	28,190,137	36,874,481	35,052,665

상품매출	네트워크장비(ROUTER외)	수 출	-	249,863	345,588

내 수	18,958,025	29,514,447	17,940,161

합 계	18,958,025	29,764,310	18,285,749

제품매출	기타	수 출	995	-	-

내 수	3,150,322	1,728,319	68,750

합 계	3,151,317	1,728,319	68,750

합 계	수 출	93,455	2,213,188	1,940,832

내 수	50,206,024	66,153,922	51,466,332

합 계	50,299,479	68,367,110	53,407,164

가. 판매경로당사의 용역매출은 주로 기간통신사업자와 기업대상으로, 대부분 직접수주 방식으로 진행되고 있습니다. 직접 수주판매는 주로 핵심망 사업과 Application 사업부문에 적용되며 이 경우 고객의 투자 기획단계에서부터 판매에 이르기 까지 아래와 같은 판매 프로세스를 동시에 진행하여 고객의 요구에 실시간으로 대응하게 되며 판매 이후 직접적인 기술지원 및 유지보수 서비스를 제공합니다.

나. 판매방법 및 조건

당사의 판매방법은 인터넷통신사업자를 대상으로 핵심망과 Application을 수주하고 있으며, 계약조건에 따라 대금을 지급받고 있습니다. 다. 판매전략

당사는 판매전략으로 집중화 전략과 솔루션별 다각화 전략을 계획하여 운영하고 있습니다.(1) 집중화 전략당사는 기존매출처에 공급자격을 획득한 핵심망 및 Application 솔루션에 대하여 집중화 전략을 펼치고 있습니다. 상기 집중화 전략의 대상 시스템은 ① 기술의 진보 및 신규시장의 성장 등에 따른 신규시스템 개발, ② 유지보수, ③ 추가설치, ④ 기능보완등을 통하여 고정적, 추가적인 수익구조를 확보할 수 있는 사업으로서 매출건수 대비 매출규모가 매우 큽니다. 당사는 이러한 사업특성을 최대한 활용하며, 기술부문 및 종합연구소를 주축으로 기술의 중, 장기 트렌드를 파악하여 당사의 영업 역량을 집중하고 있습니다. 이러한 집중화 전략의 성공적인 달성을 위하여 당사는 마케팅인력 강화, 유지보수 인력의 교육 강화, 연구,개발 강화, 신속한 의사결정, 해외 선진기술업체와의 협력관계 구축 등의 영업전술을 운영하며 이를 통하여 경쟁우위를 지속적으로 유지하여 추가적인 고객을 확보하고자 합니다.(2) 솔루션별 다각화 전략당사는 핵심사업인 핵심망 솔루션 개발 및 공급의 경험에서 얻어진 노하우를 바탕으로 기존 매출처의 신규서비스를 위한 다양한 솔루션 판매전략을 계획하여 운영하고 있습니다. 6. 수주상황

(단위 : 백만원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

유지보수	`16.05	`17.04	-	3,836	-	1,235	-	2,601

홀로태그	`16.05	`17.04	-	2,000	-	1,532	-	468

핵심망	`16.08	`17.03	-	4,618	-	-	-	4,618

핵심망	`16.08	`17.03	-	3,569	-	-	-	3,569

핵심망	`16.08	`17.03	-	2,546	-	-	-	2,546

핵심망	`16.08	`17.03	-	1,494	-	-	-	1,494

기타	`16.08	`16.12	-	1,655	-	-	-	1,655

합 계	-	19,718	-	2,767	-	16,951

※ 상기 수주상황은 2016년 9월 30일 기준으로 작성되었으며, 계약금액 기준 10억원(부가세 별도) 이상을 대상으로 하였습니다.

7. 시 장 위험과 위험관리 가. 주요 시장위험 내용당사는 외화표시 매입거래에 따라 환율변동에 의한 리스크가 상존하고 있으며, 이러한 환리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 지속가능한 경영 실현을 목표로 환리스크를 중점적으로 관리하고 있습니다. 나. 위험관리 방식당사는 보다 체계적이고 지속적인 환위험관리를 위하여 외환관리규정 제정 및 외환리스크 관리 TFT 조직 운영을 통해 위험관리를 하고 있습니다. 8. 파생상품거래 현황- 해당사항 없습니다.

9. 경영상의 주요계약 등당사는 동 보고서 제출일 현재 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약이 체결된 바 없습니다. 10. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직

(2) 연구개발비용 (단위 : 천원)

과 목	제17기 3분기	제16기	제15기	비 고

원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	510,444	520,883	368,080	-

감 가 상 각 비	8,376	11,666	13,120	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	205,218	196,290	128,763	-

연구개발비용 계	724,038	728,839	509,963	-

회계처리	판매비와 관리비	724,038	728,839	509,963	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.44%	1.07%	0.95%	-

나. 연구개발 실적(1) 인터넷 핵심망

구 분	내 역

고속 인터넷 라우터의 라우팅/포워딩 룩업 및 효과적인 라우팅 설계	인터넷 프로토콜 어드레스 검색을 위한 라우팅/포워딩 테이블의 룩업을 위해 인터넷 프로토콜 어드레스의 프리픽스 길이 범위를 미리 설정하고, 설정된 방식으로 분할하는 과정과 프리픽스 길이 범위를 선행 계산을 통해 고속의 라우팅/포워딩 테이블 설정이 가능함을 확인

B-RAS를 이용한Radius 인증체계 구현	ADSL 종단장치인 B-RAS (Broadband Remote Access Server)와 RADIUS 인증 프로토콜을 활용하여 사용자 인터넷 접속 시 TCP Handshaking 이전에 BOOTP와 DHCP가 포함된 데몬으로 클라이언트시 부팅할때 자동으로 임시 동적 IP 어드레스와 네트워크 정보를 전달토록 하여 사용자 인증 전 정상적인 통신 가능 상태를 마련하고, RADIUS의 AAA를 실행하는 알고리즘 마련

상용라우터를 이용한 메트로망내 QoS 및 L2 VPN 구현 상세	라우터상의 존재하는 WFQ (Weighted Fair Queuing)과 FIFO(First In First Out)기술을 혼합하여, 적정 Hold Time 을 설정하고 사용자가 요구한 대역폭에 대해 Rate-limit을 적용하면 더욱 정밀한 QoS 보장이 가능함을 확인하였고 동적 라우팅 알고리즘을 정적라우팅 알고리즘으로 재분배 한후 가상 라우팅을 동작하면 라우터상에서도 스위치와 동일한 L2 VPN 구성이 가능

B-RAS상 DHCP Bypass 기능을 이용한 외장 DHCP서버 이중화 구현	기존 B-RAS상에 존재하는 DHCP 서버기능을 외부로 분리하기 위해, B-RAS OS상의 커널에 DHCP Bypass 모듈을 구성하고 외장 DHCP 서버와의 연결 구성을 통한 사용자별 Request, Lookup, NAK 동작을 구현

CCR 및 SER, NAS, MCR 핵심망 원재료에 사용되는 H/W 프랫폼에 대한 관리 툴 개발	SNMP 프로토콜을 사용하여 핵심망 시스템에 사용되는 H/W에 MIB 값 정의 및 GUI 형태로 장애, 구성, 성능관리가 가능한 EMS 관리 소프트웨어 완성

(2) 가입자 인증관리시스템(Subscriber AAA Management System) ISP는 기존의 네트워크 인프라에서 별도의 접속 프로그램 설치 없이 가입자 네트워크와 백본 네트워크 사이에 위치하여 가입자를 인증할 수 있는 솔루션을 필요로 하고있으며, 본 개발프로그램은 이러한 ISP고객의 요구에 맞춰 무인증 가입자에 대한 인증솔루션을 제공하고, 기존 접속프로그램을 활용하여 인터넷에 접속하는 가입자에 대한 인증을 대행(Proxy)하는 역할을 하여, 가입자정보의 인증결과에 기반한 개인맞춤형 부가서비스 제공이 가능토록 네트워크장비(라우터)를 제어하는 S/W임.

구분	기존 (가입자) 인증 방식	개발 인증방식

무인증 접속방식	접속프로그램을 이용한 접속방식	개발S/W를 활용한 인증대행(Proxy) 방식

부가서비스제공가능여부	네트워크에서의 가입자구분이 불가하므로 부가서비스 제공이 불가	다양한 인터넷접속환경이존재하여 부분적인 네트워크 환경에서만부가서비스 제공	무인증 및 접속프로그램을 이용한 방식 모두 수용할 수 있는 기능을 활용하여 폭넓은 네트워크 환경에서 부가서비스 제공 가능

가입자 민원발생 빈도	거의 없음	접속프로그램과 가입자 PC OS와의 충돌 문제 등 민원발생 빈도 높음	무인증과 유사하게 가입자의 민원발생빈도 거의 없음

신규 서비스 확장성	가입자를 구분하지 못하므로 확장성 결여	제한된 네트워크 환경에서만 제공 가능하며, 인증결과에 의해 네트워크 장비를 Control하는 기능이 제한적	인증결과에 기반하여 네트워크 장비를 직접 제어할 수 있으므로, 새로운 서비스 제공이 편리함

(3) 무선 마우스, 송수신 장치 및 이를 이용하는 통신시스템 2009년 11월 19일 특허취득을 한 것으로써 무선 마우스, 송수신 장치 및 이를 이용하는 통신시스템에 관한 것으로, 복수의 송수신 장치들 중 무선마우스의 동작 채널과 동일한 채널을 사용하는 송수신 장치로서, 상기 마우스 포인팅 신호를 수신하고, 채널 변경 신호를 상기 무선 마우스에게 송신하는 기술임. 상기 채널 변경 신호는 적어도 상기 마우스 포인팅 신호에 기초하여 생성되고, 상기 무선 마우스는 상기 채널 변경 신호를 수신하는 것에 응답하여 상기 무선 마우스의 동작 채널을 변경하는 통신시스템.

(4) 휴대기기 충전용 승압 젠더2010년 12월 23일 특허취득을 한 것으로써 복수의 충전기들로부터 전원을 공급받아 충전을 수행하는 슈퍼콘덴서, 슈퍼콘덴서의 충전 전압을 휴대기기에 상응하는 전압으로 승압시키는 DC/DC 컨버터, 휴대기기와 접속되며 승압된 전압을 가진 전원을 휴대기기로 제공하는 출력부, 및 슈퍼콘덴서의 충전 전압을 감지하고, 충전 전압이 미리 설정된 전압에 도달할때까지 휴대기기로의 전원공급을 차단하는 충전개시 지연부를 포함한 휴대기기 충전용 승압젠더 관련 특허임(5) 브랜드세이퍼2015년 3월 9일 프로그램 등록한 것으로써 스마트폰 카메라를 이용하여 특수물질이 입혀진 홀로그램 스티커의 위변조를 감별하는 기술임. 스마트리더를 통해 광원을 발생시켜 특수 광학 물질인 Taggant 를 조영하여 반사되는 빛을 수집 후, 빛의 파장을 분석하여 진위 여부를 판단. Taggant 물질은 뛰어난 방수, 방염, 방진, 열내구성을 가지고 있으며, Tag 제품이 심각하게 손상 되더라도 스마트리더로 판별이 가능

11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표[국내조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	9,456	11,432	19,534	1,354	Usance 차입금 및 운용자금

보 험 회 사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	9,456	11,432	19,534	1,354	-

회사채 (공모)	-	-	-	-	-

회사채 (사모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (공모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (사모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (공모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (사모)	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

자본시장 합계	-	-	-	-	-

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	9,456	11,432	19,534	1,354	-