코나아이 분기보고서 (2020.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당 연결회사는 스마트카드 관련 Total Solution 및 카드 결제 플랫폼을 제공하는 업체로서 스마트카드의 핵심기술인 자바(JAVA) 오픈 플랫폼 기반의 IC Chip OS(Operating System)인 COS(Chip Operating System)를 자체 개발, 제조 및 판매하는 스마트카드 전문 기업으로 전세계 TOP 5안에 드는 글로벌 기업입니다.

독자적으로 개발한 COS를 탑재한 다양한 스마트카드 제품군을 "KONA"라는 자체 브랜드를 이용하여 금융 IC Chip 카드, 통신용 USIM(범용가입자인증모듈)카드, 후불 하이패스(Hi-pass)카드와 전자보건증(Health Card), 전자여권(e-Passport), 전자주민증(National ID Card) 등과 같은 공공ID카드, 스마트카드 발급을 위한 스마트카드 매니지먼트 시스템(Smart card Management System) 등의 스마트카드 산업 전반에 관련된 사업부문을 전개하고 있습니다.

최근에는 신성장 동력으로 EMV(IC카드 국제기술 표준) 기반의 세계 최초 개방형 선불형카드 플랫폼인 '코나카드' 사업을 통한 매출과 이익 개선을 기대하고 있습니다.

가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성

스마트카드란 보안성이 크게 요구되는 특정 Transaction을 처리할 수 있는 능력을 갖춘 IC칩을 내장한 카드로 우수한 보안성과 대용량이 특징입니다. 이에 따라 스마트카드는 기존의 마그네틱카드가 가진 취약한 보안성을 해소하고 저장용량의 한계를 극복할 수 있는 유일한 매체로서 ① 금융부문(신용카드, 상품권 등), ② 통신부문(SIM카드 등), ③ 공공부문(전자주민증/전자여권 등 각종 ID카드) 등에서 다양하게 사용되고 있습니다.

특히, 스마트카드는 뛰어난 보안성으로 응용분야가 매우 다양하여 산업계는 물론 생활 전반에 걸쳐 M2M(Machine to Machine), TSM(Trusted Service manager), IAM(Intellectual Asset management), IoT (Internet of Things) 등으로 사용분야가 계속 확대되고 있기 때문에 시장규모가 지속해서 증가할 것으로 전망됩니다.

(2) 산업의 성장성

ABI Research 자료를 보면, 2020년 전 세계 스마트카드 총 출하량은 120억 장을 기록할 것으로 내다보고 있습니다. 세계 스마트카드 시장은 크게 공공, 금융, 통신의 세부문으로 구분할 수 있으며, 2017년 기준 분야별 시장규모는 통신 55.8%, 금융 30.2%, 공공 5.1%입니다. 2013년부터 2017년까지 통신분야의 시장 성장율은 2.7%, 금융분야는 14.1%, 공공분야는 7.8%를 기록하고 있습니다.

전 세계적으로 IT와 금융의 융합이 가속화되고 있으며, 이 가운데서도 핀테크는 가장뜨거운 테마로 떠오르고 있습니다. 핀테크 산업은 크게 개인금융, 자산관리, 보험, 자금이체/결제 시장으로 구분되며, 이 중 개인 금융과 자금이체/결제 부문은 전통 금융산업에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 전망하고 있습니다. 미국, 중국, 유럽을 중심으로 2015년 전 세계 비상장 핀테크 회사에 투자된 금액만 약 190억달러(자료: Citi and CB Insights)로, 금융기관과 IT업체 간 전략적 제휴 및 새로운 연계 서비스가 활발해지고 있으며, 핀테크 기업이 급속히 증가하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

스마트카드 수요는 그 도입의 필요성에 따라 꾸준히 증가하고 있으나, 발급주체인 금융권, 이동통신사 등의 영업정책, 투자규모, 마케팅전략 등에 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 국가의 정책 및 경기변동에 따른 신용카드, USIM 카드, 각종 ID카드 등 신규발급 규모나 교체발급 규모 등의 변동으로 인해 시장이 확대되거나 위축될 수 있습니다. 계절적인 변동 요인은 크게 없습니다.

(4) 경쟁요소

스마트카드는 소형컴퓨터 역할을 하는 마이크로프로세서와 메모리 일체가 내장된 IC Chip 그리고 이를 구동시키는 COS(칩 운영체제), COB(Chip On Board)를 장착시키기 위한 플라스틱카드로 구성되어 있습니다. 스마트카드 사업의 핵심역량을 확보하기 위해서는 반도체 제조 기술, 칩운영체제(COS) 개발기술, 카드 제조 기술 등이 요구되는 데 스마트카드를 이용한 응용서비스가 칩 운영체제에 의해 좌우되기 때문에 3가지 기술요소 중 칩 운영체제에 대한 기술확보가 가장 중요합니다.

결국, 스마트카드 사업은 어떤 칩 운영체제상에서 어떤 응용서비스를 성공적으로 구현하느냐의 여부가 카드의 공급 확대 및 시장점유율 확보를 좌우합니다. 따라서 칩 운영체제 및 응용서비스에 대하여 지속해서 서비스할 수 있는 독자적인 칩 운영체제 및 응용서비스 설계기술을 보유한 기업이 스마트카드 시장을 주도하고 있습니다.현재 스마트카드용 IC Chip은 반도체 회사(삼성전자, Infineon, NXP 등)에서 생산하여 공급하고 있습니다. 스마트카드 제조에는 기존의 마그네틱방식의 카드와 달리 IC Chip을 플라스틱카드에 구멍을 뚫어 삽입(embedding)하는 고도의 정밀기술이 요구되며, 국내의 대표적인 카드제작업체로는 당사를 비롯하여 코나엠, 바이오스마트, 아이씨케이 등이 있습니다.

스마트카드를 구동하기 위한 가장 중요한 구성요소인 칩운영체제는 개인용 컴퓨터의 Windows와 같은 역할을 하며 스마트카드가 작동하기 위하여 반드시 필요합니다. 국내의 경우 당사를 비롯하여 솔라시아, 유비벨록스, 에스원 등의 회사가 기술을 보유하고 있으며, 해외의 경우 Gemalto, G, Oberthur, Morpho 등의 업체가 기술을 보유하고 있습니다.

나. 회사의 현황 (1) 시장의 안정성 등 특성

당 연결회사는 스마트카드 관련 Total Solution및 카드 결제 플랫폼을 제공하는 업체로서 스마트카드의 핵심기술인 자바(JAVA) 오픈 플랫폼 기반의 IC Chip OS(Operating System)인 COS(Chip Operating System)를 자체 개발, 제조 및 판매하는 스마트카드 전문 기업으로 당사의 고유한 기술력을 바탕으로 국내뿐 아니라 해외 시장에서도 안정적인 수익을 기록하고 있습니다.

금융분야의 경우 국내에서는 카드복제 등 보안이슈에 대응하기 위해 2012년부터 신용 카드 및 CMA 카드가 IC 카드로 교체가 이루어졌습니다. 그러나 모든 결제 가맹점에서 IC카드 결제 단말기를 갖추지 못한 상황이므로 그 동안은 마그네틱과 IC Chip을 모두 갖고 있는 듀얼카드를 사용해 왔으나 2018년 8월까지 모든 사업자(가맹점)는 의무적으로 IC 카드 결제 단말기를 갖춰야 하므로 IC Chip 전용카드로 모두 대체될 것으로 예측됩니다. 따라서 듀얼카드를 IC Chip 전용카드로 교체하는 수요가 일부 발생할 것으로 예상되며, 5년 주기로 유효기간이 만료되는 카드(신용카드, 체크카드 등)에 대한 교체 수요가 지속적으로 발생하기 때문에 금융분야의 스마트카드 시장 수요는 안정적입니다.또한 해외의 경우 중국 5대 은행 중 4개 은행의 인증 및 공급 자격을 획득, 2013년부터 이 4개의 국유은행에 본격적으로 IC chip을 납품하고 있습니다. 2015년 당사의 중국 내 시장 점유율은 14%를 기록하였습니다. 미국에서도 2014년부터 본격적으로 매출이 발생하여 시장 점유율 3위를 기록하기도 했습니다. 중국의 경우 현지 업체들의 저가 수주 경쟁으로 인해 매출이 저조하였으나 미국과 중국 시장 외에도 러시아, 중동, 중남미, 인도 등의 고객사 확대를 통해 글로벌매출을 회복하는 전략을 펼치고 있습니다.

공공분야의 경우 지난 2007년에 약2천6백만장의 태국 전자주민증(National ID Card) 1차 사업을 수주한 이후 2009년 6월 세계의 메이저 스마트카드 업체인 Gemalto를 제치고 다시 약2천6백만장 규모의 2차 사업을 수주함으로써 세계 공공부문 스마트 카드 시장에 선두주자로 자리매김한 바 있습니다. 2015년에는 국내 전자건강보험증 사업을 위한 연구용역을 진행하였고, 전자건강보험증의 시범사업 및 본 사업 수주를 위하여 노력하고 있습니다. 공공분야의 경우 국가사업인 경우가 많아 금융분야와 같이 사업발주가 정기적이지 않지만 수주에 성공할 경우 다 년간 대규모 매출이 발생한다는 특징을 갖고 있습니다.

통신분야의 경우 당사는 NFC USIM (근거리 무선 접속의 국제 표준 규격 Near Field Communication)을 국내 최초로 개발하여 KT를 통해 상용화를 시작하였습니다. 전 세계적으로 모바일 결제시장이 급성장할 것으로 전망되는 가운데 NFC를 탑재한 스마트폰이 대중화되며 NFC를 활용한 모바일 결제도 고성장이 전망됩니다. 전 세계 모바일결제 거래 금액은 2015년 4,500억 달러에서 2019년 1조달러로 성장할 전망입니다. (출처: TrendForce, 2015)

현재 당사는 통신용 USIM을 2011년부터 LG U+와 KT에 공급중이며, 최근에는 일본 NTT도코모에 벤더사로 등록이 되었으며, 일본 등 해외 통신회사에 USIM 공급을 위한 영업을 확대하고 있습니다. 통신용 USIM칩은 피처폰에서 스마트폰으로의 교체 수요와 스마트폰 기기 변경시 USIM칩도 함께 교체하는 수요 등으로 인해 전체 SE(Secure Element) 기반 스마트카드 시장에서 가장 큰 시장규모를 갖고 있으며, 현재와 같은 시장규모가 유지될 것으로 전망되고 있습니다.

(2) 경쟁상황 및 당사의 시장 내 위치

현재 스마트카드시장은 프랑스의 Gemalto (본사는 암스테르담/네덜란드)를 비롯하여 독일계 G (Gieseke Devrient), 프랑스계 Oberthur Technologies, 그리고 다국적기업 Morpho (프랑스 Sagem이 독일계 Orga Datentechnik를 인수한 후 Morpho로 사명변경) 의 유럽계 4개 업체가 전 세계 시장의 80% 이상을 장악하고 있습니다. 2014년 기준으로 글로벌 메이저 4개 업체 중 시장 점유율 1위 업체인 Gemalto는 전체 시장의 30%를 차지하고 있습니다. 2, 3위 업체인 Oberthur와 G 비슷한 수준의 시장 점유율을 차지하고 있으며, Morpho는 4위권을 유지하고 있습니다. 핵심기술인 COS(칩 운영체제)와 마케팅 능력을 보유한 이들 4개 업체 간 점유율 변동은 크지 않은 편입니다.

2015년 5월 기준 ABI Research에 따르면 당사의 payment card의 글로벌 시장점유율은 Gemalto, Oberthur, G 이은 4위를 기록하고 있습니다.세계 스마트카드 회사들을 구분하면, 자체기술로 개발한 COS를 탑재한 다양한 제품군을 보유하고 있으면서 자기 브랜드로 모든 제품을 납품하는 회사 (A형), 타사의 COS가 탑재된 칩 (COB; Chip On Board)을 이용하여 완제품을 만들어 납품하는 회사(B형), A형과 B형의 융합형태로서 특정 제품에 한하여 자체개발 COS를 탑재하여 납품하고 자체적으로 개발하지 못한 제품군들은 타사의 COS가 탑재된 칩을 구매하여 완제품을 만들어 납품하는 회사(C형), 단순 카드 제작 회사(D형) 등으로 나눌 수 있습니다.

A형 기업들이 세계 스마트카드시장을 선도하고 있으며, 당사는 국내 유일의 A형 기업이지만 세계시장에서는 후발주자이므로 국내시장에서의 안정적 매출을 기반으로 세계시장으로의 영역을 확대해나가고 있습니다. 특히 지문카드와 메탈소재 카드 등 경쟁사들과는 차별화된 기술력을 기반으로 고부가 카드의 매출에 집중하고 있어 향후 매출성장과 이익규모 성장이 빠르게 이뤄질 것으로 예상하고 있습니다.

다. 신규사업 등의 내용 및 전망(1) 신사업분야 및 목적

당 연결회사는 지난 10년간 금융시장에서 스마트카드를 개발 및 판매한 노하우를 바탕으로 새로운 결제 플랫폼 사업을 추진하고 있습니다. 2015년 개발 완료한 결제 플랫폼 '코나 페이먼트'에 카드 승인 및 정산 시스템과 사용자 App을 추가 개발하여 '코나머니' 라는 카드 결제 플랫폼을 2016년 런칭하였으며, 현재 '코나카드'라는 완성도 높은 결제플랫폼을 런칭하여 금융권 지급결제 사업에 진출하였습니다. 선불형 카드 플랫폼인 '코나카드' 관련 신규사업을 통해 향후 매출 및 이익 증대를 기대하고 있으며, 코나카드는 다음과 같은 특징을 갖고 있습니다.① 코나카드는 당사 기술로 자체 개발한EMV(국제결제표준) 기반의 선불형 IC 카드로 전국 IC카드결제 가맹점에서 사용가능한 결제 범용성을 확보

② IC카드 타입의 실물카드와 앱을 통한 모바일 카드 2가지 타입으로 다양한 결제 수단(IC카드 거래, NFC 거래, 바코드 거래, QR코드 거래)을 제공하여 결제 편의성 향상

③ 무기명(충전한도 50만원)과 기명식(충전한도 200만원)이 있으며, 정액권(10/20/30만원) 및 충전식 2종류로 운영

④ 충전식 카드인 코나카드는 앱에서 충전하여 재사용이 가능하며, 오프라인 충전도 가능

⑤ 모바일 앱에 카드를 등록하면 거래내역 조회, 받은 혜택 조회, 소득공제 신청 등 가능

코나카드를 통한 사업모델은 현재 B2C, B2B, B2G 사업을 운영하고 있습니다.

1) B2C사업 (선불형카드 발행 모델)

① 사업개요

코나아이가 직접 발행하는 선불형 코나카드를 전국 IC카드 결제 가맹점과 온라인에서 사용하는 사업 모델 (결제 범용성 확보)

② 사업전략

- 가맹점 할인혜택 등 다양한 사용자 Benefit 제공을 통해 기존 신용카드 및 체크카드, 간편결제 사업자와 경쟁으로 점유율 확대

- 모든 가맹점에서 결제시 0.2% 캐시백 제공, 연회비 無

- 커피빈 20%, 스타벅스 30%, GS25 10%, 버거킹 10% 등 다양한 가맹점 할인혜택 제공을 통해 타 결제사업자와의 경쟁력 확보

※ 소셜커머스 방식의 선매입 할인정책 활용으로 할인혜택 제공과 관련한 비용부담 無

- 지역 할인혜택으로 전국 4,250개 가맹점에서 3% 할인혜택(가맹점에서 할인금액 부담) 제공중이며, 지속적으로 확대중

- 오프라인 결제와 함께 온라인 결제가 가능하며, 토스와 같은 전화번호간 송금서비스 런칭으로 다양한 고객 편의성과 확장성 보유

2) B2B사업 (복지포인트 카드 사업)

① 사업개요

- 시장규모 2조원의 기업 복지포인트 시장에 코나카드 플랫폼으로 시장 진입

(2019년 4월 런칭 완료, 현재 웹케시, 쌍용정보통신 등 42개 고객사, 직원 수 53,950명 규모 고객 확보 완료)

-코나아이와 복지포인트 사업자로 계약시 해당 기업에 코나카드 기능이 탑재된 사원증을 발급하고 해당 사원증 코나카드에 충전된 복지포인트를 온·오프라인 모든 가맹점과 제휴가맹점(온라인 교육사이트, 휘트니스 등)에서 결제하는 구조

- 현재는 복지포인트 업체가 제공하는 온라인몰이 주요 사용처 였으나 코나 복지카드는 온라인몰과 오프라인 모든 매장에서 편리하게 결제 가능한 차별성이 강점 (회사 주변 식당, 커피전문점, 술집 등 제휴를 통한 가맹점 할인혜택 제공 가능)

3) B2G사업 (지역화폐 사업)

① 사업개요

- 지역 내에서의 소비 촉진을 위해 지자체별로 해당 지역 내에서만 결제할 수 있는 지역화폐 카드결제 시스템을 코나카드 플랫폼을 이용, 구축하는 사업모델

- 코나아이는 인천시, 경기도, 대전시 대덕구, 부산시 동구, 충북 청주시, 전남 영광군, 강원도 영월군, 강릉시, 경북 의성군, 충북 음성군, 충남 천안시, 강원도 태백시, 경북 경산시, 충북 옥천군의 지역화폐사업자로 선정되었고 추가 확대 진행

- 정부에서 소상공인 지원 대책으로 2022년까지 18조원 결제 규모의 인센티브를 지역화폐에 지원하기로 정책을 발표함에 따라 지역화폐 성공 기반 확보 (2018.12.20)

※ 해당 예산은 지역화폐에 충전 또는 결제시 해당 사용자에게 인센티브를 지급하는 방식으로 집행 (예 : 10% 인센티브 지급 결정시 10만원 충전 이용자에게 1만원의 추가 충전 인센티브 또는 캐시백 지급)

- 경기도는 아동 복지수당과 청년배당 등 3년간 약1조5천억원(매년5,000억원)의 복지수당 예산을 지역화폐를 통해 지급하기로 결정

(2) 시장의 특성과 규모 및 성장성

EMV(IC카드 국제기술 표준)기반의 선불형 카드 플랫폼이기 때문에 전 세계에서 사용이 가능하므로 중장기적으로는 전세계 시장을 목표로 하고 있습니다. 구체적으로 코나카드의 타겟시장은 선불카드(Gift카드 포함), 체크카드 및 신용카드 전체 시장입니다. 유사성 측면에서는 선불카드와 체크카드가 관련성이 높으나 신용카드 사용 고객의 경우도 코나카드의 혜택(연말정산 공제율 차이, 각종 할인 혜택)이 많다고 판단될 경우 코나카드 고객으로 일정부분 흡수가 가능하기 때문입니다.

국내시장의 경우 2018년 기준 체크카드 시장규모는 178조원이며, 신용카드는 632조원이며, 체크카드는 소득공제 혜택을 강점으로 결제규모가 전년 대비 88.8% 성장하였습니다.

(3) 사업과 관련된 자금 및 투자 계획

당사는 코나카드 사업을 플랫폼 사업자로 한 단계 더 도약할 수 있는 발판을 제공해 줄 중요한 사업으로 인식하고 회사의 모든 역량을 집중해 오고 있습니다. 코나카드는 2012년부터 개발을 진행해 왔으며, 2015년 '코나 페이먼트'로 플랫폼 개발을 완료한 후 2016년 '코나머니'라는 이름으로 시장에 선을 보였으며, 그 동안의 문제점 등을 보완하여 완성도를 높인 '코나카드'로 2018년 런칭을 하게 되었습니다.

(4) 신사업의 진행상황코나카드는 현재 국내 카드사와의 제휴를 통해 전국 IC Card 가맹점에서 사용이 가능한 결제 범용성을 확보 하였으며, 현재 코나카드의 B2C, B2B, B2G 사업을 런칭하여 운영중에 있습니다. B2C 사업은 기존 신용카드 대비 큰 할인혜택과 소득공제율(신용카드는 소득공제율 15%, 체크카드는 30%)을 강점으로 결제규모와 가입자수가 빠르게 증가하고 있습니다. 특히 정부에서 신용카드 소득공제 제도의 폐지를 2022년 12월 31일까지 추진하고 있으며, 카드사의 결제수수료율을 낮추는 정책을 펴고 있어 수익성 악화를 우려한 카드사들이 기존 혜택들을 지속적으로 축소하고 있어 코나카드의 경쟁력은 한층 더 강화될 것으로 예상되고 있습니다.이 밖에도 코나카드 지역화폐 사업인 B2G 사업을 운영중입니다. 지역 화폐사업은 지역 내에서의 소비 촉진과 역외 자금 유출을 막기 위해 지자체별로 해당 지역 내에서만 결제할 수 있는 지역화폐를 발행하는 사업입니다. 코나아이는 기존 지역화폐 사업의 주류였던 종이상품권을 코나카드 플랫폼을 이용한 카드결제 방식으로 시스템을 구축하였습니다. 종이상품권은 사용 가능 매장이 많지 않고, 카드깡 등으로 악용되는 사례가 많았지만 특정 지역에서만 결제가 가능한 카드 형태로 지역화폐를 발행할 경우 이 같은 폐단을 예방할 수 있습니다. 특히 스마트폰 어플리케이션을 기반으로 지역 소상공인 온라인 쇼핑몰 구축과 할인 가맹점 안내 등을 통한 마케팅툴을 제공하고 있어 지자체들로부터 큰 호응을 얻고 있습니다. 코나아이는 인천시와 경기도 등 지역화폐 사업자로 선정되어 서비스를 개시하였습니다.

특히 정부에서 소상공인 지원 대책으로 2022년까지 18조원 결제 규모의 인센티브를 지역화폐에 지원하는 정책을 2018년 12월 발표함에 따라(지역화폐에 충전 또는 결제시 해당 사용자에게 해당금액의 6~10%를 인센티브로 지급하는 방식) 많은 결제 유입이 이루어질 것으로 예상되고 있으며, 코나아이가 사업자로 선정된 경기도의 경우 아동 복지수당과 청년배당 등 3년간 약 1조5천억원(매년 5,000억원)의 복지수당 예산을 지역화폐를 통해 지급하기로 결정한 바 있습니다.코나아이는 전국 지자체에 적극적인 홍보와 마케팅을 통해 지역화폐 사업을 지속적으로 확장시켜 나갈 계획입니다.

2. 주요 제품, 서비스등가. 주요 제품, 서비스등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

제23기 3분기

연결회사	제품	스마트카드	KONA카드,콤비카드,통신카드	접촉/비접촉식 Dual Interface가 내장된 스마트카드 다기능 전자화폐 (선불, 직불, 신용겸용) 교통,유통,인터넷 등 On/Off Line에서 모두 사용	Kona	38,704 (36.86%)

상품	COB외	COB, 스마트카드 외	스마트카드 제작용	Kona 외	25,314 (24.11%)

수수료	SI 외	S/W개발, 코나머니 외	코나머니 (선불결제시스템) 카드사 IC발급시스템개발외	-	40,976 (39.03%)

나. 주요 제품, 서비스등의 가격변동추이

(단위 : 원)

품 목	제23기 3분기	제22기	제21기

제품	스마트카드	1,369	1,680	1,320

※ 주요제품을 콤비카드에서 스마트카드로 변경하였습니다.

(1) 산출기준 스마트카드 단가는 총매출액/총매출수량으로 산출하였음.

(2) 주요 가격변동원인

스마트카드 : 품목별로 옵션과 버전이 달라지면서, 추가 또는 감소 원가요인이 발생하여 제품 판매단가 에 영향을 미칠수 있음.

3. 주요 원재료가. 주요 원재료에 관한 사항

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

제23기 3분기

연결회사	원재료 등	원자재1	스마트카드 생산 등	926 (3.05%)	-

원자재2	스마트카드 생산 등	858 (2.82%)	-

원자재3	스마트카드 생산 등	552 (1.82%)	-

기 타	기타	28,073 (92.31%)	-

합 계	-	-	30,409 (100.00%)	-

나. 주요 가격변동원인 : 시장가격에 영향을 받으며, 품목별로 버전이 높아지면 추가 또는 감소 원가요인이 발생할 수 있습니다. 수입자재는 환율의 영향을 받습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항

(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당 연결회사는 원재료를 국내 및 해외로부터 공급받아 자체 공장(경기도 김포시 대곶면 대명리)과 외주생산을 진행하고 있습니다. 자체 생산시설인 김포공장의 2020년도 누적 가동일은 총 210 일이며, 1일 평균 가동시간은 10.2 시간이며, 총 가동시간은 2,162 시간입니다.

생산능력은 장비별 생산능 력에 근거하여 산출하고 있으며(평균치 산출), 2020년 생산능력은 2,534 만장입니 다.(2) 생산실적 및 가동률 자체 생산시설인 김포공장의 2020년 당분기 누적 생산실적은 약 1,862 만장이며, 가동율은 78.5 %로 집계되었습니다. (가동율은 투입인원이 고려되었기 때문에 "생산실적 대비 생산능력 비율"과 다를 수 있습니다.)

(3) 생산설비의 현황 등 국내 생산공장(경기도 김포시 대곶면 대명리)에서 카드생산과 관련된 각종 시설을 보유하고 있으며, 당분기말 현재 장부금액은 아래와 같습니다.

(단위:백만)

구분	금액

토지	4,489

건물	5,073

기계장치 등	2,732

합계	12,294

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제23기3분기	제22기	제21기

연결회사	제 품	KONA카드,콤비카드,통신카드	수 출	3,476	16,927	4,596

내 수	35,228	47,956	46,454

합 계	38,704	64,883	51,050

상 품	COB, 스마트카드외	수 출	19,720	27,677	33,294

내 수	5,594	12,110	4,573

합 계	25,314	39,787	37,867

수수료	S/W개발, 코나머니 외	수 출	680	1,819	99

내 수	40,297	15,474	928

합 계	40,977	17,293	1,027

합 계	수 출	23,876	46,423	37,988

내 수	81,119	75,540	51,956

합 계	104,995	121,963	89,944

※ 해외법인의 자국 매출을 수출로 반영되었습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

CHIP	GLOBAL BUSINESS부문	공공사업부문	코나카드사업부문

(2) 판매경로(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	판매경로	판매경로별 매출액(비중)

제 23기 3분기

제 품	스마트카드	KONA카드,콤비카드,통신카드	직 판	38,704 (36.86%)

상 품	COB, 스마트카드외	직 판	25,314 (24.11%)

수수료	SI 외	코나머니,S/W개발외	직 판	40,976 (39.03%)

합 계	-	104,994 (100.00%)

(3) 판매방법 및 조건

구 분	판매방법	조건 및 가격

카드(전자화폐)	은행, 카드사와 연계하여 전자금융사업용 제품공급	선수금 또는 납품 후 수금 등

코나머니(선불전자결제시스템)	코나머니 가맹점/사용자 유치를 통한 거래발생	선불전자결제 거래수수료

SI(S/W개발)	은행, 카드사등의 SCMS 구축	선수금 또는 개발완료 후 수금 등

주) 거래처의 상황에 따라 판매방법 및 조건이 변경될 수 있습니다.

(4) 판매전략

◇ 카드(전자화폐) - 은행 및 카드사의 전자금융및 신용카드 사업용 공급 확대 - 이동통신 단말기용 SIM카드 개발 공급 - 각 지방자치단체의 행정정보화,문화관광,민원정보처리에대한 부가서비스 개발◇ 코나머니(선불전자결제시스템) - ASP(지방자치단체 등)/가맹점/사용자 유치를 통한 코나머니 거래규모 확대◇ SI(S/W) - 전자 금융 서비스를 위한 카드발급시스템 구축

6. 수주상황 카드사등과의 단가계약의 경우, 개별주문서에 의하여 수시로 발주되며, 해당 물품의 공급 또한 장기매출형태를 이루지 않아 별도로 기재하지 아니하였습니다.

7. 시장위험과 위험관리

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

(1) 시장위험

1) 환율변동위험연결회사는 매입 및 매출 등과 관련하여 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생

하는 주요 외화로는 USD, EUR 등이 있습니다. 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무에 대하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.

2) 이자율 위험이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이

자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로써 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입

금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험 관리의 목표는 이자율변동으로

인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화 하는데

있습니다.

(2) 신용위험신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상

대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을

관리하기 위하여 연결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험

및 기타 요소들을 고려하여 거래상대방에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.

(3) 유동성 위험

연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동

성위험을 관리하고 있습니다.

(4) 자본위험관리

연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는

자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나

누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. - 연결회사는 환리스크 관리만을 위한 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있지는 않습니다. 그러나 주관부서로서 재무팀이 거래 금융기관등의 환리스크 관리에 대한 컨설팅등을 받아 집중하여 관리하고 있습니다.

8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목	제23기 3분기	제22기	제21기	비 고

원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	4,115,151	5,832,065	5,592,119	-

감 가 상 각 비	514,318	709,080	657,189	-

위 탁 용 역 비	365,111	151,090	463,276	-

기 타	4,356,022	4,734,299	6,595,368	-

연구개발비용 계	9,350,602	11,426,534	13,307,952	-

회계처리	판매비와 관리비	7,556,036	8,278,890	10,446,251	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	1,794,566	3,147,644	2,861,701	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	8.91%	9.37%	14.80%	-

나. 연구개발 실적

연구과제	5G USIM 개발

연구기관	코나아이(주) 부설 기술연구소

연구결과 및
기대효과	- 5G Non-Standalone 망인증을 위한 Transitional SIM 개발
- 기존 LTE Core를 활용하여 단말과 중계기 구간 5G 서비스 이용
- 기존 LTE USIM과 호환되어, 5G/LTE 모두 대응 가능

상품화여부 및 그 내용	- 국내 KT, LGU+사의 5G/LTE USIM 공급 예정

연구과제	IoT 디바이스 하드웨어 보안 모듈

연구기관	코나아이(주) 부설 기술연구소

연구결과 및
기대효과	- 삼성전자의 타이젠플랫폼에 탑재할 IoT SE 및 관련 라이브러리 개발
- 신규로 개발되는 3rd Party IoT Device 공급용 타이젠플랫폼에 SE 기반 TLS 보안 기술을 제공
- 타이젠 IoT(리눅스 기반)과 타이젠 RT(RTOS)를 위한 개별 라이브러리와 검증용 Tool 개발이 포함, SE(I2C 지원)는 동일 COS로 제공
- 삼성 Smart Things 접속을 위한 3rd Party Device 의 TLS 보안 담당
- Smart Things의 3rd Party 정책 변경에 따라, 20년 신규 개발 예상

상품화여부 및 그 내용	- 19년 5월부터 삼성전자 3rd Party Device 업체에 소량 공급

연구과제	암호화폐 거래용 카드형 하드웨어 지갑

연구기관	코나아이(주) 부설 기술연구소

연구결과 및
기대효과	- 암호화폐 거래를 위해 개인키를 사용하여 서명, 연산
- 거래소 중계 없이 개인간에 거래(전송, 수신) 가능
- 블루투스 기능 탑재(안드로이드/iOS 모두 지원)
- 디스플레이 탑재로 배터리 잔량, 암호화폐 종류, 잔액 표기 기능
- 지문인식 센서가 탑재로 보안성 강화
- 향후 오프라인 가맹점에서 암호화폐 결제와 FIDO2 규격 기반의 본인인증 수단으로 활용 가능

상품화여부 및 그 내용	- 20년 상용화 준비 중

연구과제	코나카드(구, 코나머니) 선불 플랫폼 개발

연구기관	코나아이(주) 부설 기술연구소

연구결과 및
기대효과	- EMV글로벌 표준규격에 맞는 HCE기반 온/오프라인 선불카드 결제 시스템
. 선불카드 구매/충전/선물 기능
. 가맹점별 상품 관리(Merchant Planner)
. NFC, Barcode, QR코드, 온라인 결제 가능
. 가맹점 및 각종 단말기 관리
- CardSE를 통해 벌크로 정액권 카드와 충전식 카드를 발급하여, 모바일 뿐만 아니라 실물카드로 연동하여 사용자 저변을 확대함
- 발급은 물론 정산, 승인까지 Full 시스템을 구축하여 Issuer/Processing 모델 모두 가능토록 함
- 중소형 및 대형 가맹점주는 당사 플랫폼을 활용하여 각종 상품기획을 통해 프로모션이 가능하여 선불카드를 통해 매출을 향상하고 사용자는 원하는 선불카드를 구매하여 여러 가지의 할인 혜택 등을 누릴 수 있게 됨
- 지속적으로 기능을 추가하여 고객 친화적인 서비스가 되도록 하고 있음
. Admin 선물, 자동충전 기능
. M12 모바일 상품권 상품 연동, 식권카드 등
- ASP사업자 개념을 도입하여 선불사업자 대행 업무를 제공함
- 부가서비스(쿠폰, 스탬프, 포인트) 적립 기능
- 멀티카드(증정카드) 동시 발급/사용할 수 있는 기능
- PCI-DSS 인증을 취득하여 글로벌 진출 기회를 획득함 - 커머스 개발을 통한 온라인 결제 기능 개발
- 양산 지자체 카드 개발
- 2019년도 B2C대상 상용화 예정으로 DIY 카드 개발
- 외국인 관광객을 유치하기 위한 외국인 전용 앱 개발
- B2B 제휴를 위한 복지카드 및 법인카드 기능 개발
- B2G 제휴를 위한 정책수당 및 인센티브/포인트(캐시)기능 개발- 정책수당 부정거래방지를 위한 ARS 연동 기능 개발- 지역화폐 공통 앱 개발- 각종 데이터 통계 기능 개발- 기부 서비스 개발- 주문배달 서비스 개발- 월간경품추첨 서비스 개발

상품화여부 및 그 내용	- 시스템 안정화 및 유연성을 강화한 시스템 개선
- 가맹점과 제휴, 각종 이벤트/프로모션 행사를 통해 고객 유치- 가맹점 제휴를 통한 기프트카드 출시(SPC, 현대차)- BC 카드사와 제휴하여 전국 인프라 확보
- 지역화폐 운영대행을 통해 선불 플랫폼 활성화. 양산시사랑상품권. 인천이음. 경기지역화폐. 부산 동구 이바구. 대전 대덕구 이로움. 그리고(영광, 영월). 청주페이. 강릉페이

연구과제	전자 지문 카드

연구기관	코나아이(주) 부설 기술연구소

연구결과 및
기대효과	- 지문인식이 가능한 IC칩 운영체제(COS)를 자체개발
- 생체인증 기술을 적용해 카드 소유자 본인만이 사용할 수 있어 보안성이
뛰어남
- 출입통제, 금융결제등과 같이 인증과 보안이 필요한 영역에 광범위하게
적용 가능
- 비대면 본인인증 분야에 다양하게 적용 가능

상품화여부 및 그 내용	- 고객의 요구에 맞춰 금융, 결제, 인증등의 분야에 다양한 카드를 개발 및
공급예정
- 충전이 가능한 배터리를 적용하여 사용시간을 대폭 늘린 제품을 개발
완료- 2017년 9월 독일 AirPlus사에 무전원 하베스트 지문카드 공급

연구과제	FIDO2 지문카드 인증자

연구기관	코나아이(주) 부설 기술연구소

연구결과 및
기대효과	- 지문인식 전자카드에 FIDO2 규격을 만족하는 인증자 개발
- PC환경, 모바일 환경에서 패스워드를 기억할 필요없이 지문인식을 통해
편리하게 본인인증을 수행하여 로그인 가능함
- 카드와 별도의 리더기를 사용하여 USB, NFC, BLE 방식으로 통신이
가능하므로, 출입카드, 신용카드, 교통카드등에 본인 인증용으로
다방면으로 사용되어 질수 있음

상품화여부 및 그 내용	- 2019년 4월 USB/NFC 방식의 인증서 취득- 국내 금융권에 공인인증서를 대체할 용도의 본인확인용 카드 매체로
사용될 예정

연구과제	마이크로소프트 호환 KONA FIDO2 BIOPASS 인증자

연구기관	코나아이(주) 부설 기술연구소

연구결과 및
기대효과	- 마이크로소프트 Windows 10 Hello 로그인 가능한 FIDO2 인증자 개발
- 마이크로소프트 Azure Active Directory를 사용하는 기업에 별도의 ID, 비밀번호 없이 간편한 지문인증을 통한 로그인 서비스 제공
- 구글, Twitter, dropbox, github등의 FIDO 로그인을 지원하는 사이트에 별도의 설치 프로그램 없이 second factor 인증을 위한 보안키로 사용
- FIDO 지문카드와 별도의 리더기를 사용하여 USB, NFC, BLE 방식으로 통신이 가능하므로, 인증/보안 등 광범위한 영역 적용 가능 (본인인증, 출입통제, 금융결제)

상품화여부 및 그 내용	- 2020년 4월 USB/NFC 방식의 인증서 취득
- 국내 금융권 공인인증서 대체 용도로 본인확인용 카드 매체 사용 예정

연구과제	VISA 신용카드용 지문카드 규격 개발

연구기관	코나아이(주) 부설 기술연구소

연구결과 및
기대효과	- 신용 거래에 지문 인증 플로우 추가 및 지문 관리 절차 정의
- MCU에서의 지문 API 개발
- SE에서의 지문 API 개발
- Visa Biometric Sensor-on-Card Specification (VBSS)을 비자와
개발 중

상품화여부 및 그 내용	- 1차 파일럿 프로젝트 완료
- 2차 파일럿 프로젝트 진행 예정
- VBSS 지원 애플릿 개발 예정

연구과제	MasterCard 지문 신용카드 개발

연구기관	코나아이(주) 부설 기술연구소

연구결과 및
기대효과	- MasterCard 사의 최신 MChip advance Biometric규격에 만족하는 지문 신용카드를 개발하여 인증 획득 예정
- 카드 PIN번호 대신에 신용카드에 장착된 지문센서를 통해서 본인인증을 하고 접촉신, 비접촉식 방식으로 안전하게 거래 진행
- 기존 EMV 터미널 수정없이 개발된 지문카드만으로 거래 호환성 보장
- 지문카드에 별도의 배터리가 없이도 외부의 터미널에서 전원을 공급받아 빠르고 안정적으로 동작됨

상품화여부 및 그 내용	- 2020년 하반기 인증 획득
- MasterCard 정책에 따라 전세계 30억장의 지문신용카드 발급 예정

연구과제	인도향 로컬 EMV 결제 규격 지원 카드

연구기관	코나아이(주) 부설 기술연구소

연구결과 및
기대효과	- 인도 자체 EMV 결제 규격에 만족하는 듀얼 인터페이스 제품을 개발하여
경쟁사 대비 시장 선점할 수 있는 발판을 마련함
- 2017년 인도 시장 진입을 위한 제품 확보- 2018년 하반기 규격 2.0 개발 완료

상품화여부 및 그 내용	- 인도 주요 은행을 대상으로 사업 추진- 2019년 1월 규격 2.0 인증 취득

연구과제	중국 아멕스 AEDA 신용카드 제품 개발

연구기관	코나아이(주) 부설 기술연구소

연구결과 및
기대효과	- 중국 결제망 개방 정책에 따라 중국 로컬 EMV 거래를 PBOC 규격 기반의거래와 글로벌 AMEX 거래를 동시 지원하는 제품 개발
- 기존 PBOC인증과 달리 국제적인 기준의 칩 운영체제(COS), 애플릿 보안 테스트 기준을 만족하는 안전한 PBOC애플릿 개발
- 아멕스의 최신 규격인 AEIPS v4.4.2/Express pay v4.0.2 만족하는 기능 제공

상품화여부 및 그 내용	- 2020년 상반기 인증획득 예정
- 중국향 아멕스 AEDA 제품으로 납품 예정

연구과제	OTP Display 카드

연구기관	코나아이(주) 부설 기술연구소

연구결과 및
기대효과	- ID-1 타입(신용카드 형태)에 OTP생성 버튼이 있는 디스플레이 카드 개발- RFC6238 표준의 HMAC-SHA256 OTP 생성알고리즘을 구현
- 전 모듈 자체 설계 및 개발로 Layout변경, 알고리즘 변경 등 고객의
요구사항 변경에 신속하게 대응 가능
- 저전력설계 및 FW최적화로 배터리 사용량을 혁신적으로 줄여 제품
수명을 극대화

상품화여부 및 그 내용	- 13버튼 OCRA 방식 OTP카드 개발완료
- 2016년 상반기 상용화 완료
- 은행 수주를 위한 영업 전략 수립 및 시장 확보 중

연구과제	공공분야용 최고 보안등급 스마트카드 개발

연구기관	코나아이(주) 부설 기술연구소

연구결과 및
기대효과	- 전자주민증, 전자운전면허증, 전자건강보험증 등의 여러 공공분야에 사용
될 최고 보안등급 EAL5+인증 제품을 개발
- 공공분야 뿐만 아니라 금융분야, 교통기능도 사용 가능하도록 다양한
서비스 어플리케이션을 탑재하여 국제 인증 진행 중
- SEED, 3DES, RSA, ECC, ARIA 등의 국내, 해외에서 널리 사용되는 고성능 암호화 알고리즘을 모두 탑재

상품화여부 및 그 내용	- 금융카드 뿐만 아니라 각 나라의 공공분야에 스마트카드 적용이 활발히
일어나고 있으며, 전자주민증, 전자운전면허증, 전자건강보험증 등의
공공분야 입찰 예정

연구과제	중국 CUP Chip Card Security 인증

연구기관	코나아이(주) 부설 기술연구소

연구결과 및
기대효과	- 중국 은련(CUP)카드 제품으로 납품하기 위해서는
UICS(Unionpay IC card specification) 규격에 따라 보안 인증을 통과하여야 하며, 당사는 최신 PBOC 애플릿 기능테스트 뿐만 아니라 OS에 대한 보안 테스트를 통과한 제품을 확보함

상품화여부 및 그 내용	- 중국 뿐만 아니라 해외 CUP 제휴사에 보안 인증 받은 제품을 납품
- 기존 인증 받은 NXP 반도체 칩에 추가적으로 삼성전자 최신 IC 칩에도
보안 인증 획득하여 상용화 예정

연구과제	코나페이 플랫폼

연구기관	코나아이(주) 부설 기술연구소

연구결과 및
기대효과	- EMV, VISA, MasterCard, 각종 글로벌 보안 표준규격에 맞는 플랫폼 개발
- 물리적 실물카드(UICC, Card SE, mSD) 발급 지원
- 신용카드 번호(PAN) 대신에 토큰 사용 가능
- 모바일 wallet 프로그램을 위한 다양한 SDK 개발
- Card SDK, HCE SDK, QR SDK, RPG SDK 제공
- 사용자는 코나페이를 통해 온/오프라인 결제 및 적립 가능
- 사용자가 보유한 카드/쿠폰을 등록, 저장하여 필요에 따라 선택/사용 가능

상품화여부 및 그 내용	- 해외 호환 적용 완료(방글라데시/인도 등)
- 사업화 위해 고객사 시연 진행(중국/방글라데시/인도 등)

연구과제	AMEX 최신 규격 애플릿 개발 및 인증

연구기관	코나아이(주) 부설 기술연구소

연구결과 및
기대효과	- AMEX의 접촉식 규격인 AEIPS V4.3을 준수하는 애플릿 개발
- ODA 검증 방식을 SDA에서 DDA/CDA로 전환, Contact 거래시 Issuer
Authentication 강제, Contactless 거래시 단말기 결정에 따른 거래 처리
변경 사항 반영
- 접촉거래 방식은 ODA 방식을 더욱 강화, 비접촉거래 방식은 거래 절차를
간소화 시킴으로써 거래 속도가 증가됨
- AMEX 보안/기능 인증 완료

상품화여부 및 그 내용	- KONA2 C2200S 제품으로 국내 납품 예정

연구과제	재난지원금시스템 구축

연구기관	코나아이(주) 부설 기술연구소

연구결과 및
기대효과	- 지역화폐를 통해 행안부 긴급재난금 지원금을 신청 받을 수 있는 시스템을 구축
- 재난소득 신청 페이지에서 입력 받은 신청인 정보로 코나카드 회원 여부, 재난 소득 대상자 여부, 지급 금액 등 검증 가능
- 온/오프라인에서 모두 신청 가능케함으로써 접근성이 향상됨

상품화여부 및 그 내용	- 지역화폐 사이트(경기, 인천, 청주, 천안 등)에서 고객 유치

연구과제	현장지급시스템 구축

연구기관	코나아이(주) 부설 기술연구소

연구결과 및
기대효과	- 저소득층 한시 생활지원, 재난기본소득, 농어민공익수당, 인천공항공사 바우처, 효드림카드, 노인일자리수당, 병가 소득 손실 보상금의 정책 수당을 현장에서 오프라인으로 공무원(주민센터 등)들이 직접 제공
- 지급 명단 관리를 통해 데이터 관리에 용이함

상품화여부 및 그 내용	- 지역화폐 지자체에서 활성화되어 현재 운영 중

연구과제	현대자동차 스마트 카드키

연구기관	코나아이(주) 부설 기술연구소

연구결과 및
기대효과	- 현대 모비스의 슬림형 스마트 카드키 개발 프로젝트임
- 지갑내에 휴대 가능하고 무선 충전이 가능한 신용카드 형태의 스마트 카드키 개발
- 현대자동차 대상 차종(제네시스, 산타페 등등)의 스마트 카드 키로 사용

상품화여부 및 그 내용	- 2020년 9월말 제네시스용으로 모비스에 초도 납품
- 향후 6년간 70만개 정도 납품 예상