코나아이 분기보고서 (2025.09)
7. 기타 참고사항

가. 관리정책 (1) 상표 관리정책 - 기재사항 없습니다. (2) 이용자 자금 보호정책 - 당사는 전자금융거래법 제28조에 따라 선불전자지급수단의 발행 및 관리업무를 위하여 금융위원회에 등록한 전자금융업자(이하 '선불업자' 라고 함)에 해당하여 '전자금융거래법 및 전자금융거래법시행령' 에 의거하여 당사 홈페이지(https://konai.com)에 '선불충전금 운영현황 공시' 를 하고 있습니다. - 전자금융업자/선불 업자: 코나아이(주) - 선불충전금 관리기관/신탁회사: (주)하나은행 - 선불충전금 관리방법 : 신탁(특정금전신탁) - 선불충전금 운영현황(작성기준일: 2025년 9월 30일)

- 선불충전금 : 20,091,813,036 원

- 신탁가입금 : 20,738,719,362 원 (신탁비율 100% 이상)

나. 지적재산권 보유현황

(기준일 : 2025년 09월 30일) (단위 : 건)

구분	상표권	특허권	디자인권

국내	해외	국내	해외	국내	해외

등록	100	1	45	21	8	-

출원	6	-	1	-	-	-

- 상기 지적재산권 현황은 별도 기준입니다.

다. 관련 법령 또는 정부의 규제 등 (1) 전자금융거래법 제28조금융위원회에 등록한 전자금융업자에 해당하여 '전자금융거래법 및 전자금융거래법시행령’에 의거하여 당사 홈페이지를 통해 관리방법 및 운용금액을 공시하는 등 전자금융거래의 법률에 따름(2) 전자금융거래법 제19734호선불카드 사업부문은 전자금융거래법상 고객의 개인 및 계좌 정보, 거래내용 등 전자금융거래의 법률에 따름 (3) 지역사랑상품권법 제19032호지역화폐(B2G)사업은 지역사랑상품권 이용 활성화에 관한 법률 상 지역상품권의 발행과 환전, 운영 등에 필요한 사항을 규정에 따름 (4) 특정금융정보법 제19563호금융 사업부문은 특정 금융거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 상 외국환거래 등 금융거래를 이용한 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위에 대한 규정에 따름 라. 환경물질의 배출에 관한 정부의 규제 - 기재사항 없습니다.

마. 플라스틱 카드 유해물질 안전기준 당사는 플라스틱 카드 유해물질 안전기준을 준수하며 신용 및 선불카드를 제작. 판매하고 있음

바. 사업부문에 관한 사항[플랫폼부문 상세사항]

(1) 산업의 특성 등 1) 산업의 특성

미국, 영국 등 북미 및 유럽에서는 선불카드 시장이 활성화 되어있고 중국도 이와 같은핀테크가 활발해지고 있습니다. 국내에서는 당사가 주도적 사업자로 선불카드결제시장을 확대하고 있습니다. 당사의 선불충전결제 사업은 B2C 뿐만이 아닌 B2B, B2G 등 다양한 대상을 두고 사업을 진행하고 있습니다. 특히 당사의 선불결제플랫폼은 B2G(Business to Government) 지역화폐 사업에서 활발히 사용되고 있습니다.

기존 지류형(종이)으로 발행되던 지역사랑상품권은 빈번한 부정사용(상품권깡), 발행비용(인쇄비, 유통비, 폐기비 등)증가, 사용처 제한의 한계, 편의성 부족 등의 문제점을 가지고 있어 지역화폐로서의 기능이 부족하였고 이 때문에 활발히 사용되지 못했습니다.

당사가 도입한 카드형 지역화폐는 국제표준규격의 선불 충전식 IC카드형 결제플랫폼으로 별도의 결제망 구축없이 신용카드 단말기가 있는 모든 상점에서 사용할 수 있어 사용자 편의성이 높고, 보안성이 뛰어나 부정사용 및 소비 역외유출을 원천적으로차단하는 등 기존 종이형 지역화폐의 문제점을 해결하였습니다. 이에 따라 카드형 지역화폐를 도입하는 지자체는 꾸준히 확대되었습니다. 지역화폐를 통한 지역경제활성화 효과가 입증됨에 따라 발행량은 연도별 꾸준한 증가 추이를 보이고 있으며, 해당 시장의 규모는 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다. 2) 산업의 성장성

전 세계적으로 IT와 금융의 융합이 가속화되고 있으며, 이 가운데서도 핀테크는 가장뜨거운 테마로 떠오르고 있습니다. 핀테크 산업은 크게 개인금융, 자산관리, 보험, 자금이체/결제 시장으로 구분되며, 이 중 개인 금융과 자금이체/결제 부문은 전통 금융산업에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 전망하고 있습니다. 전 세계 핀테크 산업 시장 규모는 2034년 1,382 억 달러로 예상(출처: market.us) 되며, 금융기관과 IT업체 간 전략적 제휴 및 새로운 연계 서비스가 활발해지고 있으며, 핀테크 기업이 급속히 증가하고 있습니다.

당사의 선불형 카드는 지급카드로 분류되며, 신용카드 및 체크카드 사업자와 경쟁구도를 갖추고 있습니다. 한국은행의 2025년 상반기중 국내 지급결제 동향(게시일: 2025.09.18)에 따르면 2025년 상반기중 지급카드 유형별 이용규모는 신용카드가 79% 이상, 체크카드가 19% 이상을 차지하고 선불형카드는 1% 미만인 것으로 파악됩니다.

당사의 선불충전결제사업 중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 B2C 사업은 지역화폐이며, 지역사랑상품권 판매 및 발행량 등을 기준으로 시장을 분석하고 있습니다. 지역사랑상품권은 2018년을 기점으로 판매 및 발행량이 증가하기 시작했습니다.

행정안전부 자료에 따르면 '18년 약 0.4조 규모였던 지역사랑상품권 판매 금액은 '22년 약 27.2조원의 규모로 큰 폭으로 성장하였으나, 이후 정부의 지역화폐 예산축소, 매출액 30억초과 가맹점의 경우 지역화폐가맹점 제외 및 지방자치단체의 지역화폐 예산지원액 감소 등으로 '23년에는 20.9조원으로 '22년의 77% 수준으로 감소하였으며, 지역사랑상품권 발행 지원 정부 예산 규모의 지속적인 축소에 따라, '24년은 언론보도 자료에 의하면 17.6조 수준으로 '23년의 20.9조의 84% 수준으로 축소되었습니다. - '25년은 지역사랑상품권 발행 지원 정부 예산이 미배정되었으나, 행정안전부 자료 및 언론보도 자료에 의하면, 지역화폐 국비 지원 예산 1조원 추경 편성으로 발행규모가 약 29조원으로 관련 제도 도입 이후 최대 규모로 전망되며, 정부가 발표한 '26년도 예산안에는 지역사랑상품권 발행지원 예산이 1.15조원으로 편성되어 있습니다.

각 지자체에서는 소상공인 지원, 지역경제 활성화 등 지역화폐의 활용성이 입증됨에 따라 지역화폐 인센티브 확대 및 한도상향을 통해 시민들의 사용을 독려하고 있습니다. 지역화폐로 결제 가능한 사용처와 부가서비스가 증가함에 따라 지역화폐를 이용한 거래가 활발해지면서 거래액 또한 꾸준히 상승추세에 있습니다. 3) 경기변동의 특성 및 계절성

당사의 결제플랫폼사업은 오프라인 결제와 온라인 결제를 지원하고 있습니다. 오프라인 결제의 경우 경기변동에 따른 소비자의 소비심리변화, 물가변동 등의 경제상황과 직접적인 상관관계가 있습니다. 다만 온라인 결제의 경우 온라인 서비스(쇼핑, 배달, 택시 등) 성장 추이와 편의성으로 인한 사용 증가를 고려해볼 때, 경기 변동과의 상관관계는 낮은 것으로 보입니다. 또한 계절적 변동 요인은 크게 없습니다.

4) 경쟁요소

결제플랫폼사업은 결제시스템 구축에 필요한 기술력과 결제서비스의 안정적인 운용을 위한 운영 노하우, 결제 및 정산의 신뢰성을 담보할 재무건전성 등이 동시에 필요한 산업분야입니다. 이에 따라, 신규사업자의 진입장벽이 높은 시장으로 구분되며, 산업분야의 경쟁 형태는 명목상으로는 자유경쟁이나 실질적으로는 과점형태를 띄고 있습니다.

지불결제 플랫폼은 "국제표준규격(EMV)"과 "회사가 임의로 정한 결제규격" 두 가지 방식이 존재합니다. 전국 가맹점은 국제규격의 결제단말기를 보유하고 있어 국제표준규격을 적용할 경우 추가적인 가맹점 모집이 불필요합니다. 하지만 회사가 임의로 정한 결제규격은 보안성이 떨어질뿐더러 국제적 호환성이 없어 별도의 가맹점 모집이 필요합니다. 때문에 국제표준규격의 결제플랫폼을 보유한 기업은 기술적 우위에 있다고 볼 수 있습니다.

(2) 회사의 현황 1) 시장의 안정성 등 특성

당사는 지난 10년간 금융시장에서 스마트카드를 개발 및 판매한 노하우를 바탕으로 새로운 결제 플랫폼 사업을 추진하였습니다. 2015년 개발 완료한 결제 플랫폼 '코나 페이먼트'에 카드 승인 및 정산 시스템과 사용자 App을 추가 개발하여 '코나머니' 라는 카드 결제 플랫폼을 2016년 런칭하였으며, 현재 '코나카드'라는 완성도 높은 결제플랫폼을 런칭하여 금융권 지급결제 사업에 진출하였습니다. 선불형 카드 플랫폼인 '코나카드' 에 다양한 서비스를 적용하여 고객의 활용성을 확대시킨 결과 2025년 9월말 기준으로 1,740만명의 가입자를 확보하였고, 사용자가 지속적으로 증가하는 추세에 있습니다.선불형 카드 플랫폼인 '코나카드'는 다음과 같은 특징을 갖고 있습니다. ① 코나카드는 당사 기술로 자체 개발한 EMV(국제결제표준) 기반의 선불형 IC 카드로 전국 IC카드결제 가맹점에서 사용가능한 결제 범용성을 확보② IC카드 타입의 실물카드와 앱을 통한 모바일 카드 2가지 타입으로 다양한 결제 수단(IC카드 거래, NFC 거래, 바코드 거래, QR코드 거래)을 제공하여 결제 편의성 향상

③ 무기명(충전한도 50만원)과 기명식(충전한도 200만원)이 있으며, 정액권(10/20/30만원) 및 충전식 2종류로 운영

④ 충전식 카드인 코나카드는 앱에서 충전하여 재사용이 가능하며, 오프라인 충전도 가능

⑤ 모바일 앱에 카드를 등록하면 거래내역 조회, 받은 혜택 조회, 소득공제 신청 등 가능

코나카드를 통한 사업모델은 현재 B2C, B2B, B2G 사업을 운영하고 있습니다.

1. B2C사업① 사업개요

당사가 직접 발행하는 선불형 코나카드를 전국 IC카드 결제 가맹점과 온라인에서 사용하는 사업 모델 (결제 범용성 확보) 입니다.

② 사업전략

- 가맹점 할인혜택 등 다양한 사용자 Benefit 제공을 통해 점유율을 확대 중입니다.

- 모든 가맹점에서 결제시 최대 0.5% 캐시백 제공, 연회비 없습니다.

- 커피빈 15%, GS25 10%, 세븐일레븐 10%, CU 10% 등 다양한 가맹점 할인혜택을 제공하고 있습니다.

※ 소셜커머스 방식의 선매입 할인정책 활용으로 할인혜택 제공과 관련한 비용부담 없습니다.

- 지역 할인혜택으로 전국 4,250여개 가맹점에서 3% 할인혜택(가맹점에서 할인금액 부담) 제공중이며, 지속적으로 확대 중입니다.

- 오프라인 결제와 함께 온라인 결제가 가능하며, 코나카드 사용자간 전화번호로 송금서비스등 다양한 고객 편의성과 확장성을 보유하고 있습니다.

2. B2B사업 ① 사업개요

- 시장규모 2조원의 기업 복지포인트 시장에 코나카드 플랫폼으로 진입하였습니다.

- 당사와 복지포인트 사업자로 계약 시 해당 기업에 코나카드 기능이 탑재된 사원증을 발급하고 해당 사원증 코나카드에 충전된 복지포인트를 온·오프라인 모든 가맹점과 제휴가맹점(온라인 교육사이트, 휘트니스 등)에서 결제하는 구조입니다.

- 기존의 경우, 복지포인트 업체가 제공하는 온라인몰이 주요 사용처였으나 코나 복지카드는 온라인몰과 오프라인 모든 매장에서 편리하게 결제 가능한 차별성이 강점 (회사 주변 식당, 커피전문점 등 사용처 제휴를 통한 가맹점 할인혜택 제공 가능) 입니다. - 지역커뮤니티플랫폼의 운영노하우, 기술을 바탕으로 누구나 발행사(ISSUER)가 될 수 있는 결제플랫폼(코나플레이트)을 런칭하여, 관련기업(리테일, 커머스, 핀테크 등)을 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다.

3. B2G사업 ① 사업개요

- 지역 내에서의 소비 촉진을 위해 지자체별로 해당 지역 내에서만 결제할 수 있는 지역화폐 카드결제 시스템을 코나카드 플랫폼을 이용, 구축하는 사업모델입니다.

- 당사는 2025년 상반기 기준 인천시, 경기도, 대전시 대덕구, 부산시 동구, 전남 영광군, 강원도 영월군, 강릉시, 태백시, 삼척시, 동해시, 고성군, 인제군, 횡성군, 충북 청주시, 음성군, 옥천군, 충남 천안시, 경북 의성군, 울진군, 김천시, 경산시, 경주시, 경남양산시, 밀양시, 울산시 등의 지방자치단체 지역화폐운영대행사로 선정되어 운영 중입니다..

- 행정안전부 자료에 따르면 '18년 약 0.4조 규모였던 지역사랑상품권 판매 금액은 '22년 약 27.2조원의 규모로 큰 폭으로 성장하였으나, 이후 정부의 지역화폐 예산축소, 매출액 30억초과 가맹점의 경우 지역화폐가맹점 제외 및 지방자치단체의 지역화폐 예산지원액 감소 등으로 '23년에는 20.9조원으로 '22년의 77% 수준으로 감소하였으며, 지역사랑상품권 발행 지원 정부 예산 규모의 지속적인 축소에 따라, '24년은 언론보도 자료에 의하면 17.6조 수준으로 '23년의 20.9조의 84% 수준으로 축소되었습니다.- '25년은 지역사랑상품권 발행 지원 정부 예산이 미배정되었으나, 행정안전부 자료 및 언론보도 자료에 의하면, 지역화폐 국비 지원 예산 1조원 추경 편성으로 발행규모가 약 29조원으로 관련 제도 도입 이후 최대 규모로 전망되며, 정부가 발표한 '26년도 예산안에는 지역사랑상품권 발행지원 예산이 1.15조원으로 편성되어 있습니다.

※ 해당 예산은 지역화폐에 충전 또는 결제시 해당 사용자에게 인센티브를 지급하는 방식으로 집행 (예 : 10% 인센티브 지급 결정시 10만원 충전 이용자에게 1만원의 추가충전 인센티브 또는 캐시백 지급)

2) 경쟁상황 및 당사의 시장 내 위치

결제플랫폼사업은 결제시스템 구축에 필요한 기술력과 결제서비스의 안정적인 운용을 위한 운영 노하우, 결제 및 정산의 신뢰성을 담보할 재무건전성 등이 동시에 필요한 산업분야입니다. 때문에 신규사업자의 진입장벽이 높은 시장으로 구분되며, 산업분야의 경쟁 형태는 명목상으로는 자유경쟁이나 실질적으로는 과점형태를 띄고 있습니다.

지불결제 플랫폼은 "국제표준규격(EMV)"과 "회사가 임의로 정한 결제규격" 두 가지 방식이 존재합니다. 전국 가맹점은 국제규격의 결제단말기를 보유하고 있어 국제표준규격을 적용할 경우 추가적인 가맹점 모집이 불필요합니다. 하지만 회사가 임의로 정한 결제규격은 보안성이 떨어질뿐더러 국제적 호환성이 없어 별도의 가맹점 모집이 필요합니다. 때문에 국제표준규격의 결제플랫폼을 보유한 기업은 기술적 우위에 있다고 볼 수 있습니다.

[디지털ID부문 상세사항] (1) 산업의 특성 등 1) 산업의 특성

스마트카드란 보안성이 크게 요구되는 특정 Transaction을 처리할 수 있는 능력을 갖춘 IC칩을 내장한 카드로 우수한 보안성과 대용량이 특징입니다. 이에 따라 스마트카드는 기존의 마그네틱카드가 가진 취약한 보안성을 해소하고 저장용량의 한계를 극복할 수 있는 유일한 매체로서 ① 금융부문(신용카드, 상품권 등), ② 통신부문(SIM카드 등), ③ 공공부문(전자주민증/전자여권 등 각종 ID카드) 등에서 다양하게 사용되고 있습니다.

특히, 스마트카드는 뛰어난 보안성으로 응용분야가 매우 다양하여 산업계는 물론 생활 전반에 걸쳐 M2M(Machine to Machine), TSM(Trusted Service manager), IAM(Intellectual Asset management), IoT(Internet of Things) 등으로 사용분야가 계속 확대되고 있기 때문에 시장규모는 지속해서 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 '21년 글로벌 스마트카드 시장의 반도체(IC Chip) 부족현상 발생으로 인해 카드공급자 위주의 시장으로 전환되었으며, 이러한 시장상황은 '22년에도 지속되었습니다. 가전의 IoT화와 전기차 및 자율주행차 시장의 성장에 따른 반도체 수요가 지속 성장할 것으로 예상되는 바, 스마트카드 시장의 반도체(IC Chip) 부족에 따른 카드공급자 우위의 시장 환경은 지속될 것으로 전망됩니다.

2) 산업의 성장성

디지털화 및 상호 연결이 가속화되는 환경에서 데이터 보안의 중요성은 지속적으로 높아지고 있습니다.스마트카드는 데이터의 안전한 보관과 암호화등 강력한 보안 기능을 제공하며, 개인정보보호 중요성의 확대와 함께 지속적인 성장이 예상됩니다.이에 따라, 글로벌 스마트카드의 시장 규모는 2025년 203억 달러로 추산되며, 2030년에는 306억 달러 규모로, 해당 기간 동안 CAGR 8.6%의 성장이 예상 됩니다.

스마트카드 소재 중 금속으로 제작 되는 메탈카드의 경우 플라스틱 카드보다 높은 부가가치를 가지고 있으며, 시장규모는 2024년 29억 달러에서 2033년 까지 210억 달러 규모로, 해당 기간 동안 CAGR 24.4%의 성장이 예상 됩니다.

금융서비스 산업에서 생체 인식 카드는 가장 안전하고 편리한 결제 수단으로 주목 받고 있습니다.

생체 인식 카드는 기존 스마트카드에 지문인식 기능등을 내장하여 보안을 강화한 고부가가치 제품이며, 보안 강화에 대한 관심 증대 및 비접촉방식의 결제 인프라 확산으로 시장 확대가 기대됩니다.

글로벌 생체 인식 카드의 시장 규모는 2023년 2억 달러 수준이며, 2032년에는 155억달러 규모로, 해당 기간 동안 CAGR 62.5%의 성장이 예상 됩니다.

3) 경기변동의 특성 및 계절성

스마트카드 수요는 그 도입의 필요성에 따라 꾸준히 증가하고 있으나, 발급주체인 금융권, 이동통신사 등의 영업정책, 투자규모, 마케팅전략 등에 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 국가의 정책 및 경기변동에 따른 신용카드, USIM 카드, 각종 ID카드 등 신규발급 규모나 교체발급 규모 등의 변동으로 인해 시장이 확대되거나 위축될 수 있습니다. 계절적인 변동 요인은 크게 없습니다.

4) 경쟁요소

스마트카드는 소형컴퓨터 역할을 하는 마이크로프로세서와 메모리 일체가 내장된 IC Chip 그리고 이를 구동시키는 COS(칩 운영체제), COB(Chip On Board)를 장착시키기 위한 플라스틱카드로 구성되어 있습니다. 스마트카드 사업의 핵심역량을 확보하기 위해서는 반도체 제조 기술, 칩운영체제(COS) 개발기술, 카드 제조 기술 등이 요구되는 데 스마트카드를 이용한 응용서비스가 칩 운영체제에 의해 좌우되기 때문에 3가지 기술요소 중 칩 운영체제에 대한 기술확보가 가장 중요합니다.

결국, 스마트카드 사업은 어떤 칩 운영체제상에서 어떤 응용서비스를 성공적으로 구현하느냐의 여부가 카드의 공급 확대 및 시장점유율 확보를 좌우합니다. 따라서 칩 운영체제 및 응용서비스에 대하여 지속해서 서비스할 수 있는 독자적인 칩 운영체제 및 응용서비스 설계기술을 보유한 기업이 스마트카드 시장을 주도하고 있습니다.현재 스마트카드용 IC Chip은 반도체 회사(삼성전자, Infineon, NXP 등)에서 생산하여 공급하고 있습니다. 스마트카드 제조에는 기존의 마그네틱방식의 카드와 달리 IC Chip을 플라스틱카드에 구멍을 뚫어 삽입(embedding)하는 고도의 정밀기술이 요구되며, 국내의 대표적인 카드제작업체로는 당사를 비롯하여 바이오스마트, 유비벨록스, 셀피글로벌 등이 있습니다.

스마트카드를 구동하기 위한 가장 중요한 구성요소인 칩운영체제는 개인용 컴퓨터의Windows와 같은 역할을 하며 스마트카드가 작동하기 위하여 반드시 필요합니다. 국내의 경우 당사를 비롯하여 엑스큐어(솔라시아 사명변경), 유비벨록스 등의 회사가 기술을 보유하고 있으며, 해외의 경우 Thales, G, IDEMIA 등의 업체가 기술을 보유하고 있습니다.

'21년부터 글로벌 스마트카드 시장은 신종 코로나 바이러스감염증(코로나19)을 비롯한 여러 가지 요인들로 인해 반도체(IC Chip) 부족현상이 발생되었으며, 이로 인해 카드공급자 위주의 시장으로 전환되었으나, '23년부터 반도체(IC Chip)의 공급이 증가하면서 하반기부터 반도체(IC Chip) 부족현상이 해소되었으며, 당분간 반도체(IC Chip)의 가격은 하락안정세가 진행될 것으로 예상됩니다.

(2) 회사의 현황 1) 시장의 안정성 등 특성

당사는 스마트카드 관련 Total Solution및 카드 결제 플랫폼을 제공하는 업체로서 스마트카드의 핵심기술인 자바(JAVA) 오픈 플랫폼 기반의 IC Chip OS(Operating System)인 COS(Chip Operating System)를 자체 개발, 제조 및 판매하는 스마트카드 전문 기업으로 당사의 고유한 기술력을 바탕으로 국내뿐 아니라 해외 시장에서도 안정적인 수익을 기록하고 있습니다.

금융분야의 경우 국내에서는 카드복제 등 보안이슈에 대응하기 위해 2012년부터 신용 카드 및 CMA 카드가 IC 카드로 교체가 이루어졌습니다. 그러나 모든 결제 가맹점에서 IC카드 결제 단말기를 갖추지 못한 상황이므로 그 동안은 마그네틱과 IC Chip을 모두 갖고 있는 듀얼카드를 사용해 왔으나 2018년 8월까지 모든 사업자(가맹점)이 의무적으로 IC 카드 결제 단말기를 갖춰야 했기에, 이에 따라 IC Chip 전용카드로모두 대체되면서 듀얼카드를 IC Chip 전용카드로 교체하는 수요가 일부 발생하였습니다. 향후에도 5년 주기로 유효기간이 만료되는 카드(신용카드, 체크카드 등)에 대한 교체 수요가 지속적으로 발생하기 때문에 금융분야의 스마트카드 시장 수요는 안정적입니다.

'21년부터 글로벌 스마트카드 시장은 신종 코로나 바이러스감염증(코로나19)을 비롯한 여러가지 요인들로 인해 반도체(IC Chip) 부족현상이 발생되면서, 공급자 위주의 시장으로 전환되었습니다. 당사는 미국, 유럽 중남미 등의 고객사 확대 및 일본 등 신규시장 개척을 통해 글로벌 매출을 확대하는 전략을 추진하고 있습니다.

공공분야의 경우 지난 2007년에 약 2천6백만장의 태국 전자주민증(National ID Card) 1차 사업을 수주한 이후 2009년 6월 세계의 메이저 스마트카드 업체인 Thales를 제치고 다시 약 2천6백만장 규모의 2차 사업을 수주함으로써 세계 공공부문 스마트 카드 시장에 선두주자로 자리매김한 바 있습니다. 2015년에는 국내 전자건강보험증 사업을 위한 연구용역을 진행하였고, 전자건강보험증의 시범사업 및 본 사업 수주를 위하여 노력하고 있습니다. 공공분야의 경우 국가사업인 경우가 많아 금융분야와 같이 사업발주가 정기적이지 않지만 수주에 성공할 경우 다 년간 대규모 매출이 발생한다는 특징을 갖고 있습니다.

통신분야의 경우 당사는 NFC USIM (근거리 무선 접속의 국제 표준 규격 Near FieldCommunication)을 국내 최초로 개발하여 KT를 통해 상용화를 시작하였습니다. 전 세계적으로 모바일 결제시장이 급성장할 것으로 전망되는 가운데 NFC를 탑재한 스마트폰이 대중화되며 NFC를 활용한 모바일 결제도 고성장이 전망됩니다. 전세계 모바일 결제 시장은 2015년 4,500억 달러에서 2021년 55조 7,000억 달러로 고성장하였습니다. 또한 2025년까지 연평균 21% 이상 성장할 것으로 예측되고 있습니다. (출처: Global Data Plc, 2022)

현재 당사는 통신용 USIM을 2011년부터 LG U+와 KT에 공급중에 있습니다. 통신용 USIM칩은 피처폰에서 스마트폰으로의 교체 수요와 스마트폰 기기 변경시 USIM칩도 함께 교체하는 수요 등으로 인해 전체 SE(Secure Element) 기반 스마트카드 시장에서 가장 큰 시장규모를 갖고 있으며, 현재와 같은 시장규모가 유지될 것으로 전망되고 있습니다.

2) 경쟁상황 및 당사의 시장 내 위치

현재 스마트카드시장은 프랑스의 Thales(본사는 암스테르담/네덜란드, Gemalto 인수)를 비롯하여 독일계 G(Giesecke Devrient), 프랑스의 IDEMIA(Oberthur Technologies와 Morpho가 합병 후 사명변경) 등 유럽계 3개 업체가 전 세계 시장의 80% 이상을 장악하고 있습니다. 2014년 기준으로 글로벌 메이저 3개 업체 중 시장 점유율 1위 업체인Thales는 전체 시장의 30%를 차지하고 있습니다. 2, 3위 업체인 IDEMIA와 G 비슷한 수준의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 핵심기술인 COS(칩 운영체제)와 마케팅 능력을 보유한 이들 3개 업체 간 점유율 변동은 크지 않은 편입니다.

ABI Research에 따르면 당사의 payment card의 글로벌 시장점유율은 Thales, IDEMIA, G 이은 4위를 기록하고 있습니다.세계 스마트카드 회사들을 구분하면, 자체기술로 개발한 COS를 탑재한 다양한 제품군을 보유하고 있으면서 자기 브랜드로 모든 제품을 납품하는 회사 (A형), 타사의 COS가 탑재된 칩 (COB; Chip On Board)을 이용하여 완제품을 만들어 납품하는 회사(B형), A형과 B형의 융합형태로서 특정 제품에 한하여 자체개발 COS를 탑재하여 납품하고 자체적으로 개발하지 못한 제품군들은 타사의 COS가 탑재된 칩을 구매하여 완제품을 만들어 납품하는 회사(C형), 단순 카드 제작 회사(D형) 등으로 나눌 수 있습니다.

A형 기업들이 세계 스마트카드시장을 선도하고 있으며, 당사도 A형 기업이지만 세계시장에서는 후발주자이므로 국내시장에서의 안정적 매출을 기반으로 세계시장으로의 영역을 확대해나가고 있습니다. 특히 지문카드와 메탈소재 카드 등 경쟁사들과는 차별화된 기술력을 기반으로 고부가 카드의 매출에 집중하고 있어 향후 매출성장과 이익규모 성장이 빠르게 이뤄질 것으로 예상하고 있습니다

사. 사업부문별 주요 재무정보

(1) 연결실체 사업부문의 지역별 매출현황 (단위:천원)

구 분	당분기	전분기

3개월	누적	3개월	누적

Chip사업	국내	13,189,125	42,863,906	15,045,342	53,062,200

아시아	1,409,057	9,433,606	3,389,112	15,068,675

유럽	635,326	715,950	1,064,140	1,478,499

미주	48,459,341	92,157,904	18,742,548	49,239,085

아프리카 등	1,531,635	5,023,382	1,829,647	13,821,542

플랫폼사업	국내	21,337,393	49,292,546	12,971,233	38,787,806

신사업	국내	6,556,246	18,975,570	2,385,890	4,270,102

금융사업	국내	132,164	316,812	148,541	537,864

합 계	93,250,287	218,779,676	55,576,453	176,265,773

(2) 연결실체 사업부문별 자산, 영업손익 현황당사의 연결기준의 사업부문별 자산과 영업손익은 별도로 분리하지 않았습니다. 아. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 미래의 성장동력이 될 신규사업에 대한 투자를 이어가고 있습니다.

코나카드는 현재 국내 카드사와의 제휴를 통해 전국 IC Card 가맹점에서 사용이 가능한 결제 범용성을 확보하였으며, 현재 코나카드의 B2C, B2B, B2G 사업을 런칭하여 운영 중에 있고 각 사업간의 시너지를 확대하려고 합니다. 당사는 B2C사업 확대를 위해 작년 글로벌 결제네트워크사인 "마스터카드"의 회원사 자격을 취득했고, 24년 7월 국내 여행자의 해외결제가 가능한 "트래블제로"카드 제작및 관련 상품을 런칭하였습니다. 또한, 해외여행객이 국내에서 결제할 수 있는 "외국인 여행자 전용카드(인바운드카드)"를 출시하여 B2C사업의 다양화를 지속 진행 중 입니다. 또한, 국내 거주 외국인이 편리하게 송금할 수 있는 해외송금사업도 추진중에 있습니다. 이를 바탕으로 향후에는 글로벌 결제사업에도 도전할 예정입니다. B2G사업도 기존의 오프라인 결제지원뿐만 아니라 스마트폰 어플리케이션을 기반으로 쇼핑몰, 배달, 택시, 설문·투표, 기부 등 다양한 서비스를 제공하며 지역화폐 이용자들이 다양하게 사용할 수 있도록 하고 있습니다. 금년에도 더욱 다양한 부가서비스 확대를 추진하고 있습니다. 당사는 결제플랫폼을 기반으로 모빌리티(배달, 택시호출, 앱미터기 등), DID(인증ㆍ보안, 통신, IoT, MVNO 등), 블록체인(설문ㆍ투표, NCP 등)을 운영ㆍ개발 중에 있습니다. 현재 DID의 IC칩 기반 카드결제플랫폼, 모빌리티의 배달/택시호출서비스, 블록체인의 설문ㆍ투표서비스 등이 지역화폐 플랫폼에 도입되어 그 영역과 기능을 확대하고 있으며, 당사가 보유하고 개발하고 있는 플랫폼들을 서로 연계해 플랫폼간 시너지 효과를 발휘할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다. ☞ 자세한 사항은 'I. 회사의 개요'의 '5. 정관에 관한 사항 - (5) 정관에 추가된 사업분야별 내용과 전망'을 참조하시기 바랍니다.