세영디앤씨 반기보고서 (2018.06)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1994.10.28	-	보통주	5,000	10,000	10,000	설립자본

1995.12.21	유상증자(주주배정)	보통주	5,000	10,000	10,000	-

1996.06.17	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	10,000	10,000	-

1999.08.05	유상증자(주주배정)	보통주	70,000	10000	10,000	-

2000.03.15	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	10000	500,000	-

2000.03.20	무상감자	보통주	100,000	10000	10,000	-

2000.05.02	주식분할	보통주	3,990,000	500	500	-

2001.06.12	유상증자(일반공모)	보통주	1,800,000	500	8,200	코스닥 상장

2006.01.19	주식매수선택권행사	보통주	110,000	500	3,730	-

2006.01.19	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	7,000	-

2006.05.20	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	7,000	-]

2009.07.15	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	3,880	-

2010.12.17	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,880	-

2010.12.21	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,880	-

2010.12.23	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,880	-

2016.06.25	유상증자(제3자배정)	보통주	170,068	500	5,880	보호예수 주식수 : 170,068주보호예수 기간 : 2016.07.12~2017.07.11.

2016.06.29	유상증자(제3자배정)	보통주	163,666	500	6,110	보호예수 주식수 : 163,666주보호예수 기간 : 2016.07.12~2017.07.11.

2016.07.16	유상증자(제3자배정)	보통주	141,442	500	7,070	소액공모

2016.12.20	유상증자(제3자배정)	보통주	1,595,626	500	7,490	보호예수 주식수 : 1,595,626주보호예수 기간 : 2017.01.03~2018.01.02.

2017.04.25	유상증자(제3자배정)	보통주	760,456	500	3,945	보호예수 주식수 : 760,456주보호예수 기간 : 2017.05.17~2018.05.16.

2017.08.29	전환권행사	보통주	846,740	500	4,724	제2회차 전환사채 전환청구(40억)

2017.10.11	유상증자(제3자배정)	보통주	637,755	500	3,920	보호예수 주식수 : 637,755주보호예수 기간 : 2017.10.25~2018.10.24.

2017.12.04	전환권행사	보통주	851,788	500	4,696	제2회차 사모 전환사채 전환청구(40억)

2017.12.12	전환권행사	보통주	231,682	500	3,453	제3회차 사모 전환사채 전환청구(8억)

2017.12.18	전환권행사	보통주	289,601	500	3,453	제3회차 사모 전환사채 전환청구(10억)

2017.12.29	전환권행사	보통주	637,125	500	3,453	제3회차 사모 전환사채 전환청구(22억)

2017.12.30	유상증자(제3자배정)	보통주	954,979	500	3,665	보호예수 주식수 : 954,979주보호예수 기간 : 2018.01.18~2019.01.17.

2018.01.05	유상증자(제3자배정)	보통주	1,418,826	500	3,665	보호예수 주식수 : 1,418,826주보호예수 기간 : 2018.01.22~2019.01.21.

2018.03.15	유상증자(제3자배정)	보통주	627,943	500	3,185	보호예수 주식수 : 627,943주보호예수 기간 : 2018.03.29~2019.03.28

2018.06.26	유상증자(제3자배정)	보통주	412,372	500	2,425	보호예수주식수 : 412,372주 보호예수기간 : 2018.07.19 ~ 2019.07.18

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 백만주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제5회사모전환사채	2017.05.18	2020.05.18	5,000	보통주	2018.05.18~2020.04.18	100	3,248	5,000	1,539,408	최초 발행가액:4,334원

제7회사모전환사채	2017.12.01	2020.12.01	1,500	보통주	2018.12.01~2020.12.01	100	3,364	1,500	445,897	최초 발행가액:3,481원

합 계	-	-	6,500	-	-	-	-	6,500	1,985,305	-

[참고사항]- 제1회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채는 만기전, 취득하여 전량 소각하였습니다.- 제2회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채는 일부 사채권자의 주식 전환 청구(40억)로 2017년 8월 29일자로 보통주식으로 일부 전환되었습니다.- 제2회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채는 나머지 사채권자의 주식 전환 청구(40억)로 2017년 12월 4일자로 보통주식으로 전액 전환되었습니다.- 제3회 무기명 이권무 무보증 사모 전환사채는 2017년 12월 12일(8억), 2017년 12월 18일(10억), 2017년 12월 29일(22억)에 사채권자의 주식 전환 청구로 전액 보통주식으로 전환되었습니다. - 반기보고서 제출일 현재 전환사채 전환가액 조정에 따른 전환가액 및 전환가능주식수 는 아래와 같습니다.* 전환가액 조정내역- 제5회차 전환사채

조정일	제5회차	비고

조정전	조정후	전환가능주식수

2017.10.11	4,334원	4,308원	1,160,631주	유상증자로 인한 조정

2017.11.18	4,308원	3,321원	1,505,570주	시가하락으로 인한 조정

2017.12.30	3,321원	3,298원	1,516,070주	유상증자로 인한 조정

2018.01.05	3,298원	3,277원	1,525,785주	유상증자로 인한 조정

2018.02.18	3,277원	3,216원	1,533,272주	시가하락으로 인한 조정

2018.03.15	3,261원	3,248원	1,539,408주	유상증자로 인한 조정

2018.05.18	3,248원	2,690원	1,858,736주	시가하락으로 인한 조정

- 제7회차 전환사채

조정일	제7회차	비고

조정전	조정후	전환가능주식수

2017.12.30	3,481원	3,457원	433,902주	유상증자로 인한 조정

2018.01.05	3,457원	3,435원	436,681주	유상증자로 인한 조정

2018.02.01	3,435원	3,377원	444,181주	시가하락으로 인한 조정

2018.03.15	3,377원	3,364원	445,897주	유상증자로 인한 조정

2018.04.01	3,364원	2,915원	514,579주	시가하락으로 인한 조정

2018.05.01	2,915원	2,690원	557,620주	시가하락으로 인한 조정

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음