세영디앤씨 사업보고서 (2018.12)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1994.10.28	-	보통주	5,000	10,000	10,000	설립자본

1995.12.21	유상증자(주주배정)	보통주	5,000	10,000	10,000	-

1996.06.17	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	10,000	10,000	-

1999.08.05	유상증자(주주배정)	보통주	70,000	10000	10,000	-

2000.03.15	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	10000	500,000	-

2000.03.20	무상감자	보통주	100,000	10000	10,000	-

2000.05.02	주식분할	보통주	3,990,000	500	500	-

2001.06.12	유상증자(일반공모)	보통주	1,800,000	500	8,200	코스닥 상장

2006.01.19	주식매수선택권행사	보통주	110,000	500	3,730	-

2006.01.19	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	7,000	-

2006.05.20	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	7,000	-

2009.07.15	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	3,880	-

2010.12.17	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,880	-

2010.12.21	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,880	-

2010.12.23	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,880	-

2016.06.25	유상증자(제3자배정)	보통주	170,068	500	5,880	-

2016.06.29	유상증자(제3자배정)	보통주	163,666	500	6,110	-

2016.07.16	유상증자(제3자배정)	보통주	141,442	500	7,070	소액공모

2016.12.20	유상증자(제3자배정)	보통주	1,595,626	500	7,490	보호예수 주식수: 1,595,626주보호예수 기간: 2017.01.03.~2018.01.02.

2017.04.25	유상증자(제3자배정)	보통주	760,456	500	3,945	보호예수 주식수: 760,456주보호예수 기간: 2017.05.17.~2018.05.16.

2017.08.29	전환권행사	보통주	846,740	500	4,724	제2회차 전환사채 전환청구(40억)

2017.10.11	유상증자(제3자배정)	보통주	637,755	500	3,920	보호예수 주식수: 637,755주보호예수 기간: 2017.10.25.~2018.10.24.

2017.12.04	전환권행사	보통주	851,788	500	4,696	제2회차 사모 전환사채 전환청구(40억)

2017.12.12	전환권행사	보통주	231,682	500	3,453	제3회차 사모 전환사채 전환청구(8억)

2017.12.18	전환권행사	보통주	289,601	500	3,453	제3회차 사모 전환사채 전환청구(10억)

2017.12.29	전환권행사	보통주	637,125	500	3,453	제3회차 사모 전환사채 전환청구(22억)

2017.12.30	유상증자(제3자배정)	보통주	954,979	500	3,665	보호예수 주식수: 954,979주보호예수 기간: 2018.01.18.~2019.01.17.

2018.01.05	유상증자(제3자배정)	보통주	1,418,826	500	3,665	보호예수 주식수 : 1,418,826주보호예수 기간 : 2018.01.22.~2019.01.21.

2018.03.15	유상증자(제3자배정)	보통주	627,943	500	3,185	보호예수 주식수: 627,943주보호예수 기간: 2018.03.29.~2019.03.28.

2018.07.05	유상증자(제3자배정)	보통주	412,372	500	2,425	보호예수주식수: 412,372주 보호예수기간: 2018.07.19. ~ 2019.07.18.

2018.07.23	전환권행사	보통주	929,367	500	2,690	제5회차 사모 전환사채 전환청구(25억)

2018.07.24	유상증자(제3자배정)	보통주	2,886,598	500	2,425	보호예수주식수: 2,886,598주 보호예수기간: 2018.08.06. ~ 2019.08.05.

2018.07.31	전환권행사	보통주	944,822	500	2,646	제5회차 사모 전환사채 전환청구(25억)

2018.08.25	유상증자(제3자배정)	보통주	5,542,936	500	2,201	보호예수주식수: 5,542,936주 보호예수기간: 2018.09.10. ~ 2019.09.09.

2018.08.25	유상증자(제3자배정)	보통주	1,453,885	500	2,201	보호예수주식수: 1,453,885주 보호예수기간: 2018.09.07. ~ 2019.09.06.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제7회 사모전환사채	2017.12.01	2020.12.01	1,500	보통주	2018.12.01.~2020.12.01.	100	2,580	1,500,000	581,395	최초 전환가액:3,481원

제8회사모전환사채	2018.08.29	2021.08.29	20,000	보통주	2019.08.29.~2021.07.29.	100	2,690	20,000,000	7,434,944	최초 전환가액:2,690원

합 계	-	-	21,500	-	-	-	-	21,500,000	8,016,339	-

[참고사항]- 제1회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채는 만기 전 취득하여 전량 소각하였습니다.- 제2회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채는 2017년 8월 29일, 2017년 12월 4일 보통주식으로 전액 전환되었습니다.- 제3회 무기명 이권무 무보증 사모 전환사채는 2017년 12월 12일, 2017년 12월 18일, 2017년 12월 29일에 보통주식으로 전액 전환되었습니다. - 제5회 무기명 이권무 무보증 사모 전환사채는 2018년 7월 23일, 2018년 7월 31일에 보통주식으로 전액 전환되었습니다.- 보고서 제출일 현재 미상환 전환사채의 전환가액 조정 내역은 아래와 같습니다. ① 제7회차 전환사채

조정일	제7회차	비고

조정전	조정후	전환가능주식수

2017.12.30.	3,481원	3,457원	433,902주	유상증자로 인한 조정

2018.01.05.	3,457원	3,435원	436,681주	유상증자로 인한 조정

2018.02.01.	3,435원	3,377원	444,181주	시가하락으로 인한 조정

2018.03.15.	3,377원	3,364원	445,897주	유상증자로 인한 조정

2018.04.01.	3,364원	2,915원	514,579주	시가하락으로 인한 조정

2018.05.01.	2,915원	2,690원	557,620주	시가하락으로 인한 조정

2018.07.05.	2,690원	2,684원	558,867주	유상증자로 인한 조정

2018.07.24.	2,684원	2,646원	566,893주	유상증자로 인한 조정

2018.08.25.	2,646원	2,580원	581,395주	유상증자로 인한 조정

2018.11.01.	2,580원	2,256원	664,893주	시가하락으로 인한 조정

2018.12.01.	2,256원	2,059원	728,508주	시가하락으로 인한 조정

② 제8회차 전환사채

조정일	제8회차	비고

조정전	조정후	전환가능주식수

2018.10.29.	2,690원	2,429원	8,233,841주	시가하락으로 인한 조정

2018.11.29.	2,429원	2,081원	9,610,764주	시가하락으로 인한 조정

2018.12.29.	2,081원	1,595원	12,539,184주	시가하락으로 인한 조정