세영디앤씨 분기보고서 (2017.09)
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1994.10.28	-	보통주	5,000	10,000	10,000	설립자본

1995.12.21	유상증자(주주배정)	보통주	5,000	10,000	10,000	-

1996.06.17	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	10,000	10,000	-

1999.08.05	유상증자(주주배정)	보통주	70,000	10000	10,000	-

2000.03.15	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	10000	500,000	-

2000.03.20	무상감자	보통주	100,000	10000	10,000	-

2000.05.02	주식분할	보통주	3,990,000	500	500	-

2001.06.12	유상증자(일반공모)	보통주	1,800,000	500	8,200	코스닥 상장

2006.01.19	주식매수선택권행사	보통주	110,000	500	3,730	-

2006.01.19	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	7,000	-

2006.05.20	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	7,000	-]

2009.07.15	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	3,880	-

2010.12.17	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,880	-

2010.12.21	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,880	-

2010.12.23	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,880	-

2016.06.25	유상증자(제3자배정)	보통주	170,068	500	5,880	보호예수 주식수 : 170,068주보호예수 기간 : 2016.07.12~2017.07.11

2016.06.29	유상증자(제3자배정)	보통주	163,666	500	6,110	보호예수 주식수 : 163,666주보호예수 기간 : 2016.07.12~2017.07.11

2016.07.16	유상증자(제3자배정)	보통주	141,442	500	7,070	소액공모

2016.12.20	유상증자(제3자배정)	보통주	1,595,626	500	7,490	보호예수 주식수 : 1,595,626주보호예수 기간 : 2017.01.03~2018.01.02

2017.04.25	유상증자(제3자배정)	보통주	760,456	500	3,945	보호예수 주식수 : 760,456주보호예수 기간 : 2017.05.17~2018.05.16

2017.08.29	전환권행사	보통주	846,740	500	4,724	제2회차 전환사채 전환청구(40억)

[참고사항]- 2016.06.25 제3자배정 유상증자, 2016.06.29 제3자배정 유상증자 보호예수 주식 170,068주, 163,666주, 총 333,734주는 2017.07.12 보호예수 기간 만료로 유상증자 배정자인 다모아투자조합이 주권을 수령하였습니다.

- 본 정기보고서 작성 기준일 이후 인 2017년 10월 10일자에 제3자배정 유상증자 방식으로 24.9억이 납입되었으며, 주당 발행가액은 3,920원으로 2017년 10월 26일에 637,755주가 신주 상장되었습니다.(보호예수기간 : 2017.10.25 ~2017.10.24)2) 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제2회 무기명
이권부 무보증
사모 전환사채	2016.07.22	2019.07.22	8,000	보통주	2017.07.23
~
2019.06.22	100	4,724	4,000	846,740	최초 발행가액:6,938원

제3회 무기명
이권부 무보증
사모 전환사채	2016.12.01	2019.11.30	4,000	보통주	2017.11.30
~
2019.10.30	100	3,990	4,000	1 ,002,506	최초 발행가액:10,320원

제5회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채	2017.05.18	2020.05.18	5,000	보통주	2018.05.18~2020.04.18	100	4,334	5,000	1,153,668	-

합 계	-	-	17,000	-	-	-	-	13,000	3,002,914	-

[참고사항]- 제1회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채는 만기전, 취득하여 전량 소각하였습니다.- 제2회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채는 일부 사채권자의 주식 전환 청구(40억)로 2017년 8월 29일자로 보통 주식으로 일부 전환되었습니다.- 분기보고서 제출일 현재 전환사채 전환가액 조정에 따른 전환가액 및 전환가능주식수 는 아래와 같습니다. * 전환가액 조정내역(제2회차, 제3회차, 제5회차 전환사채)

조정일	제2회차	비고

조정전	조정후	전환가능주식수

2016.12.20	6,938원	6,805원	1,175,606주	유상증자로 인한 조정

2017.02.22	6,805원	5,379원	1,487,265주	시가하락에 의한 조정

2017.03.22	5,379원	4,764원	1,679,437주	시가하락에 의한 조정

2017.04.26	4,764원	4,724원	1,693,838주	유상증자로 인한 조정

2017.10.11	4,724원	4,696원	851,788주	유상증자로 인한 조정

조정일	제3회차	비고

조정전	조정후	전환가능주식수

2016.12.20	10,320원	10,123원	387,596주	유상증자로 인한 조정

2017.02.28	10,123원	5,245원	762,631주	시가하락에 의한 조정

2017.04.26	5,245원	5,201원	769,631주	유상증자로 인한 조정

2017.05.30	5,201원	3,990원	1,002,506주	시가하락에 의한 조정

2017.10.11	3,990원	3,966주	1,008,572주	유상증자로 인한 조정

조정일	제5회차	비고

조정전	조정후	전환가능주식수

2017.10.11	4,334원	4,308원	1,160,631주	유상증자로 인한 조정

3) 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

3) 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.