LG화학 분기보고서 (2019.09)
II. 사업의 내용

'19년 4월 1일부로 회사 조직구조의 개편(주석 참조)에 따라 공시대상 사업부문의 구성이 변하였습니다. 이에 따라 기업공시서식 작성기준 제4-1-1조(일반원칙) 작성지침 ⅳ. 항목에 의거하여 이전 기간의 항목을 재작성하였습니다. 주) 조직구조의 개편

변경전	변경후	비고

기초소재 사업부문	석유화학 사업부문	명칭 변경 및 EP사업 분리

전지 사업부문	전지 사업부문	변동 없음

정보전자소재 및 재료사업부문	첨단소재 사업부문	명칭 변경 및 EP사업 포함

생명과학 사업부문	생명과학 사업부문	변동 없음

공통 및 기타부문	공통 및 기타부문	변동 없음

주식회사 엘지화학 및 그 종속회사는 석유화학(기존 기초소재의 명칭 변경) 사업부문, 전지 사업부문, 첨단소재(기존 정보전자소재 및 재료의 명칭 변경) 사업부문, 생명과학 사업부문, 공통 및 기타부문으로 구성되어 있습니다. 각 종속회사의 해당 사업부문 및 주요 업종은 'I.회사의 개요' 중 '1.회사의 개요'의 '5) 연결대상 종속회사 개황(주요사업)' 부분을 참고하시기 바랍니다.

1. 사업의 개요 1) 석 유화학 사업부문

① 산업의 특성

석유화학사업은 납사 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠 등 기초원료를 생산하는 공업과 이를 원료로 하여 다양한 합성수지를 생산하는 공업을 포괄하는 사업으로 대규모 장치산업의 특징을 지니고 있습니다.

② 산업의 성장성

석유화학사업은 세계 경제 상황 및 각 제품별 수급 상황에 영향을 받으며 성장하는 사업입니다. 특히 중국 수요가 많은 관계로 중국의 경제 성장 상황과 밀접한 관련이 있습니다. 단, 이러한 경영 환경은 국제 유가, 환율, 관련 업체의 신/증설 계획 등 대외 주요 변수의 영향으로 변동될 수 있습니다.③ 경기변동의 특성

당사의 제품은 건설자재, IT기기, 자동차, 생활용품 등에 다양하게 쓰이며 전세계 경제 상황과 관련이 있습니다. 납사가 원재료이고 수출 비중이 높기 때문에 유가 및 환율 변동과도 관련이 있습니다. 당사의 경우 고부가 제품 비중이 높으며 다양하고 경쟁력 있는 Downstream 제품 구조로 인하여 상대적으로 경기변동에 의한 영향을 덜 받는다고 볼 수 있습니다.

④ 시장여건 2019년 3분기 석유화학 사업부문은 Macro 불확실성 확대에 따른 수요 부진으로 주요 제품 스프레드 악화로 전분기 대비 수익성이 둔화 되었습니다. 향후 시황 전망은 불확실한 수요 상황이 지속되어 Upstream 분야는 부진이 예상되나, 상반기 고부가 제품 Capa증설 이 완료됨에 따라 신규 Capa의 본격 가동 효과로 고부가 Downstream 수익성은 상대적으로 견조할 것으로 예상 됩니다.

⑤ 경쟁우위요소

석유화학사업의 경우 에틸렌 및 프로필렌 등 기초 제품으로부터 PE, PVC/가소제, ABS, 아크릴/SAP, 합성고무, 특수수지 등 Downstream 제품까지 수직계열화 되어 있어 생산성과 원가절감 능력이 뛰어납니다. 또한 지속적인 고부가 제품 비중 확대를 통해 차별화된 경쟁력을 강화해나가고 있습니다.

2) 전지 사업부문① 산업의 특성

전지사업부문은 전기차, ESS(에너지 저장 장치)에 탑재되는 중대형 전지 및 휴대폰, 노트북PC, 전동공구 등 모바일 기기와 전기자전거, e-scooter등 LEV(Light Electric Vehicle)에 탑재되는 소형 리튬이온 전지를 생산하여 판매하는 사업입니다.

② 산업의 성장성

자동차전지는 각국 정부의 연비규제 강화, 전기차의 주행거리 증가 및 내연기관 차량대비 가격 경쟁력 확보에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. ESS전지 역시 정부의 환경 규제 및 에너지 효율성 향상을 위한 지원 정책으로 성장 잠재력이 높은 사업입니다. 소형전지는 스마트폰 및 웨어러블 기기의 보급 확대, LEV, 전동공구, 전기자전거, 전동휠 등 신규 시장의 수요 증가로 성장하고 있습니다.

③ 경기변동의 특성

자동차전지는 Global OEM 및 시장의 차량 수요와 더불어, ESS전지와 같이 각국 정부의 환경규제 및 보급 지원 정책에 영향을 받습니다. 소형전지는 IT 산업과 밀접한 관계가 있으며, 특히 스마트폰 및 노트북 PC의 완제품 수요에 영향을 받습니다. 최근에는 납축전지를 리튬이온 전지로 대체하는 전동공구 및 LEV 등의 신규 Application의 수요가 증가하고 있어 당사에게 새로운 기회가 되고 있습니다.

④ 시장여건

전지 사업부문은 자동차 / ESS / 소형 전분야에 걸친 수요 증가가 예상됩니다. 자동차전지는 Global OEM의 대규모 전기차 프로젝트가 증가하고 있어 자동차 전지 출하 확대가 전망되며, ESS는 신재생에너지 보급 트렌드 가속화, 각국 규제 및 지원 정책을 바탕으로 지속 성장할 것으로 전망됩니다. 또한 소형전지는 기존 IT용 시장의 성장 둔화에도 불구하고 LEV, 전동공구 등 신규 Application의 원통형전지 적용 확대가 예상됩니다.

⑤ 경쟁우위요소

자동차전지는 경쟁사 대비 앞선 개발과 양산 (2000년부터 개발 시작, 2009년 시제품 양산) 및 높은 에너지 밀도, 장수명 등 제품 경쟁력을 기반으로 Global 자동차 OEM 대부분을 고객으로 확보 하였습니다. ESS전지도 제품 성능 및 Cost 경쟁력에서 우위를 강화하고 있으며, 차별화된 서비스로 고객 신뢰성을 확보하여 시장 지배력을 확대해가고 있습니다. 소형전지는 스마트폰, 태블릿 PC 등 IT 기기의 Major 업체를 전략 고객으로 확보하고 있으며, 원통형 신시장도 적극적으로 대응하여 사업 영역을 확대하고 있습니다.

3) 첨단소재 사업부문① 산업의 특성

첨단소재사업은 IT 제품용 핵심 소재와 자동차 내외장재, 양극재 등 자동차용 소재를 개발하고 생산, 판매하는 사업입니다.

② 산업의 성장성

첨단소재 사업부문은 OLED 채용 확대, 차량 경량화 및 전장화, 전기차 보급화 등 IT 및 자동차 산업의 빠른 기술 발전과 더불어 기술 변화를 보여주는 사업입니다. 당사는 IT소재, 자동차소재, 산업소재 사업의 경쟁력 뿐만 아니라 접착제 사업 등 사업 포트폴리오 다각화를 추진 중이며 제품 Mix 개선, 고객 다변화, 원가 경쟁력 강화 노력을 지속하여 향후 점진적으로 수익성을 개선해 나갈 계획입니다.

③ 경기변동의 특 성

IT소재 사업은 전방 산업 경기 변동에 많은 영향을 받으나, 당사는 OLED 중심으로 고부가 제품의 비중 확대, 원가 경쟁력 강화 등을 통해 경기 변동에 따른 사업 Risk를 최소화하고 사업의 Fundamental을 강화하고 있습니다. 자동차 및 산업 소재 사업은 전방 산업의 수요 변화에 민감하나, 고객 맞춤형 전략으로 적극적으로 대응하며 고객 및 거래선을 다변화하고 있습니다. 당사 사업의 주요 원재료 구매처가 일본 등 해외 업체이므로 달러 및 엔화 등의 환율 변동과도 관련이 있습니다.④ 시장여건

첨단소재 사업부문은 IT산업의 성장성 둔화로 판가 인하 우려 등 어려운 시황이 예상되나, 중국 대형LCD 패널 생산량 증가와 OLED 전환 가속화되어 감에 따라 IT소재 수요는 지속 증가할 것으로 전망됩니다. 차량 경량화 및 전기차 보급화 트렌드 확산에 따른 당사 자동차 및 산업 소재 영역에서의 사업기회도 확대될 것으로 예상됩니다. 당사는 사업 단위간 시너지 효과 증대, 생산성 개선을 통한 원가 경쟁력 지속 강화, 고부가 제품 중심의 포트폴리오 전환 등의 노력을 통해 첨단소재 사업의 Fundamental을 개선해 나가고자 합니다.⑤ 경쟁우위요소첨단소재사업은 빠르게 변화하는 IT 기술 변화에 대응하여 선제적으로 핵심 기술을 개발하고, 고객 맞춤형 Specialty 사업의 특성상 고객사에 차별화된 솔루션을 제공하는 것이 매우 중요합니다. 당사 IT소재의 주요 제품인 편광판의 경우 중국 현지에 생산 체제를 구축하여, 글로벌 최대 성장 시장인 중국에서 견고한 시장 지위를 확보하고 있습니다. Display용 필름 및 재료의 경우에도 다양한 제품 개발과 고객사 진입에 집중하고 있으며, 고성장 산업인 OLED용 재료의 경우 고객사와 긴밀한 협업을 진행하고 있습니다. 산업소재 양극재 사업의 경우 전기차 시장의 본격 개화에 따라 고용량 양극재 개발을 위해 지속적인 개발 및 생산을 진행하고 있습니다.

4) 생명과학 사업부문

① 산업의 특성 바이오·제약산업은 인간의 생명과 직결되고 공공성이 큰 산업이므로 각국 정부에서의약품의 생산, 임상, 허가 뿐 아니라 시판 후 부작용 모니터링까지 엄격하게 관리하고 있습니다. 또한 개발의 난이도가 높고 성공에 대한 불확실성이 크나 가치와 혁신에 대한 보상이 분명한 산업입니다.② 산업의 성장성글로벌 바이오·제약 시장은 여전히 충족되지 않은 의료수요 (Unmet Medical Needs)가 크며, 2018년 약 8,640억불 규모에서 2024년 약 1조 2천억불 규모로 매년 6% 수준의 성장이 예상됩니다. 이는 인구 고령화와 생명과학기술의 혁신에 따른 새로운 치료제 개발 증가에 기인한다고 볼 수 있습니다.③ 경기변동의 특성 바이오·제약산 업은 수요탄력성이 낮고, 경기흐름의 영향을 덜 받는 특성을 가지고 있으며, 의약품 가격은 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 지니고 있기 때문입니다. 따라서 타 산업 대비 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 안정적인 성장이 가능한 분야로 인식되고 있습니다. ④ 시장여건

전세계적인 인구 고령화와 생활습관 변화로 인해 의료분야 지출이 확대되고 있으며, 특히 신약의 출시가 활발한 항암/면역 질환 분야가 성장을 주도할 것으로 예상하고 있습니다. 당뇨를 포함한 대사질환도 지속적인 성장이 예상됩니다. 반면 신약개발에 소요되는 시간과 비용은 지속적으로 증가하고 있어 R 효율성을 제고하기 위한 활동이 바이오·제약 사업의 핵심경쟁력이 될 것으로 예상됩니다. 생명과학 사업부문은 당뇨신약 '제미글로'의 국내시장 확대 및 엔브렐 바이오시밀러 '유셉트'의 한국, 일본 출시 등 자체개발 제품 중심으로 성장하고 있습니다. 향후 신약개발 R 투자, 신제품 출시에 따른 마케팅비용 증가가 예상되나, 주력제품의 지속성장, 휴미라 바이오시밀러 등 신제품 출시와 혁신 신약 개발에 대한 전략적인 R 추진으로 중장기 성장을 지속해 나갈 예정입니다.

⑤ 경쟁우위요소

바이오·제약산업은 새로운 신약 발견을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력으로서 타 산업에 비해 비중이 높은 차별성을 보유하고 있습니다. 생명과학사업본부는 지난 30여년간 축적한 연구개발 역량과 성과, 그리고 Global 사업 비중 등에서 국내 경쟁사와 차별화된 사업역량을 보유하고 있습니다. 특히 바이오 분야에서는 1989년 국내 최초 유전공학 의약품 '인터맥스감마' 출시 이후, 2009년 세계 유일의 주1회 소아성장호르몬 '유트로핀플러스' 출시, 2014년 국내 최초 1주 제형 관절염치료제 '시노비안' 출시, 2018년 일본 최초의 엔브렐 바이오시밀러인 '유셉트' 출시 등 꾸준히 연구개발을 통해 신제품을 출시해왔으며, 중국 에스테틱 시장을 선도중인 미용성형 필러 '이브아르' 사업을 중심으로 지속적인 바이오 분야의 경쟁우위를 축적해 나갈 것입니다. 백신 분야에서는 5가 혼합백신을 개발하여 2016년 WHO로부터 PQ 인증을 획득하고, UN입찰 시장에 본격적으로 진입하여 제품을 공급하고 있습니다. 대사질환 분야에서는 2012년에 국내 최초로 당뇨신약 '제미글로'를 출시하였고, 추가로 당뇨복합제인 '제미메트'를 출시하여 국내시장에서 성공적으로 Market Share를 확대하고 있습니다. 생명과학사업본부는 중장기 성장동력인 혁신신약 개발을 위해 집중연구분야를 당뇨/대사질환, 항암/면역 및 New Technology (혁신 기반 기술)로 선정하고 단계별 실행 로드맵을 수립하여 전략을 실행해 나가고 있습니다. 특히, 신약개발의 전체 Value Chain 中 난이도가 높고, 가치가 큰 '초기임상개발' 단계(후보약물 도출 이후부터 임상2상 까지)에서 핵심 역량을 확보하여 차별적 R 모델을 수립하고자 합니다. 그리고 R 역량과 효율성을 강화하기 위한 전략으로 글로벌 수준의 내부역량 육성 뿐 아니라 글로벌 네트워크 확보 등 개방형 혁신을 전방위적으로 구현하여 신약 파이프라인을 적극적으로 확대해나가고자 합니다. 이에 따라 2019년 3분기말 기준으로 신약 파이프라인 전임상 2건, 임상1상 3건 , 임상2상 1건을 진행 중 또는 승인 획득 후 시작 예정에 있습니다. 또한 우수인력과 기회요소가 풍부한 미국 보스턴 지역에 Global Innovation Center 설립하여 향후 성공적인 글로벌 신약 개발 및 출시를 위한 전략을 실행하고, 미국 현지에서 전방위적 Open Innovation을 추진하고 있습니다.

5) 공통 및 기타부 문

당사가 2016년 4월 인수한 종속회사 (주)팜한농은 작물보호제, 비료, 종자 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 공통 및 기타부문에 포함되어 있습니다.

① 산업의 특성

작물보호사업은 작물 재배기간 중에 발생하는 병해충 및 잡초로부터 농작물을 보호하는 제품을 판매하는 산업이며, 식량수급 및 농가소득의 안정과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 토질, 수질 등의 환경오염 우려로 제품 개발, 생산 및 유통에서 엄격한 규제를 받고 있지만, 최소한의 수익성이 보장되는 산업으로 수요계절성이 뚜렷한 반면 천재지변 및 병충해 종류 및 발생 정도에 따른 수요가 변동되는 특성이 있습니다. 비료 사업은 작물에 영양분을 공급하는 산업이며, 대규모 설비투자가 필요한 전형적인 장치산업이자 자본집약적인 산업으로 원료의 수입과 수송 문제로 인해 주로 임해지역에 위치하고 있습니다. 타산업과 비교할 때 경기에 비탄력적이며 안정적인 시장기반을 가지고 있지만 주원료인 요소, 암모니아, DAP 등 대부분의 원료를 수입에 의존하기 때문에 국제 원료가격에 민감한 특성을 보입니다. 종자사업은 농업재배의 시작이 되는 종자를 개발, 생산 및 공급하는 사업으로 제품 자체가 생명체이고 생산 시기가 정해져 있기 때문에 품질관리와 수급관리가 매우 중요하며 새로운 종자 개발에 많은 시간이 소요되므로 장기적인 R 투자가 필요합니다.

② 산업의 성장성

작물보호산업은 환경보존운동의 확산 및 강화로 생산량, 판매가격 등에서 규제를 받고 있지만, 향후 수요의 트랜드가 독성은 적고, 기능성은 높아진 고품질, 고가의 제품으로 대체를 이루어 금액 면에서 꾸준한 증가가 예상됩니다. 국내 화학비료 산업은 농업환경 변화에 따른 경지면적 감소와 정부의 친환경 정책에 따라 성장이 둔화되는 측면이 있으나, 세계 비료 수요는 식량수요의 증가 및 재배면적 정체에 따른 식량 생산성 제고 필요성, 바이오 에너지 수요 증가 등으로 '07년말 이후 급증하였으며, 이러한 경향은 당분간 지속될 것으로 전망됩니다. 또한 국내 종자시장은 경지 면적의 감소로 인하여 성장이 정체상태에 있지만, 세계종자시장은 인구증가로 인한 수요증가 및 재래종 종자시장에서 고가의 교배종 종자시장으로의 전환 등으로 지속적인 성장이 예상됩니다.

③ 경기변동의 특성

작물보호, 비료, 그리고 종자산업 모두 농업이 지속되는 한 일정 규모의 시장이 유지되어 경기변동에 의한 영향이 적으나, 기후 변화에 따라 일부 영향을 받는 특성이 있습니다.

④ 시장여건

국내 작물보호제 시장은 경지면적 감소에 따른 사용량 감소 등으로 경쟁이 심화되고 있지만 세계 작물보호제시장은 인구 증가 및 농축산물 수요증가로 지속 성장하고 있으며, 글로벌 원제사간 사업경쟁력 강화를 위해 M 증가하는 추세입니다. 비료 산업은 국내시장 성장이 둔화되었지만 세계비료시장은 규모가 확대되고 있으며 국내시장의 경우, 대농화 경향의 증가로 기계 사용에 적합하고, 노동력 절감형 비료 판매가 증가하는 추세입니다. 종자산업은 국내시장의 경우 신규업체의 진입 및 수입종자 확대로 경쟁이 심화되고 있으며, 해외시장은 식량자원보호 차원에서 국가차원의 규제가 강화되고 있는 상황으로, 생산성이 높고 병에 강하고 기능성이 첨가된 차별화된 신품종 개발을 통하여 경쟁력을 확보하는 것이 중요합니다. ⑤ 경쟁우위요소

종속회사는 작물보호제 신물질 개발을 위해 정부기관, 대학 등과 협력하여 꾸준한 연구를 진행하고 있으며 성과도 거두고 있습니다. 국내 작물보호제 시장의 약24%를 점유하고 있는 종속회사는 국내 최대의 생산능력을 자랑하는 구미공장을 비롯한3개의 공장에서 최고의 품질을 보유한 약200여종의 제품을 생산, 공급하면서 국내 작물보호제 업계를 선도해 나가고 있습니다. 종속회사의 비료부문에서는 코팅비료(CRF)에서 국내 최대의 생산능력과 최고 수준의 비료용출 기술력을 바탕으로 원가 및 기술력에서 우위를 확보하고 있습니다. 종자부문은 우수한 육종개발인력 및 다양한 유전자원을 바탕으로 기능성 신품종을 출시하고 있으며, 해외사업 확대를 위하여 해외 R 투자를 지속하고 있습니다.

6) 사업부문별 요약 정보① 매출 비중

(단위 : 백만원, %)

구 분	제19기 3분기	제18기	제17기

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

석유화학 사업부문	11,247,035	53.1%	16,328,513	57.9%	15,902,538	61.9%

전지 사업부문	5,869,699	27.7%	6,498,916	23.1%	4,560,546	17.7%

첨단소재 사업부문	3,127,151	14.8%	4,178,772	14.8%	4,085,524	15.9%

생명과학 사업부문	459,610	2.2%	571,129	2.0%	548,457	2.1%

공통 및 기타부문	460,325	2.2%	605,683	2.1%	600,949	2.3%

합계	21,163,820	100.0%	28,183,013	100.0%	25,698,014	100.0%

주1) 상기 금액은 누계 기준으로 작성되었습니다. 주2) 상기 금액은 사업부문별 내부거래 소거 기준으로 작성되었습니다. ② 영업이익 비중

(단위 : 백만원, %)

구 분	제19기 3분기	제18기	제17기

영업이익	비율	영업이익	비율	영업이익	비율

석유화학 사업부문	1,100,547	119.2%	2,030,437	90.4%	2,683,028	91.6%

전지 사업부문	-204,693	-22.2%	209,170	9.3%	28,875	1.0%

첨단소재 사업부문	56,832	6.2%	72,338	3.2%	236,557	8.1%

생명과학 사업부문	38,819	4.2%	49,547	2.2%	53,522	1.8%

공통 및 기타부문	-68,349	-7.4%	-115,422	-5.1%	-73,525	-2.5%

합계	923,156	100.0%	2,246,070	100.0%	2,928,457	100.0%

주1) 상기 금액은 누계 기준으로 작성되었습니다. 주2) 상기 금액은 사업부문별 내부거래 소거 기준으로 작성되었습니다. ③ 자산 비중

(단위 : 백만원, %)

구 분	제19기 3분기	제18기	제17기

자산	비율	자산	비율	자산	비율

석유화학 사업부문	10,399,663	31.0%	9,376,933	32.4%	8,643,488	34.5%

전지 사업부문	11,456,583	34.2%	8,110,146	28.0%	5,460,448	21.8%

첨단소재 사업부문	5,050,392	15.1%	4,743,639	16.4%	4,177,879	16.7%

생명과학 사업부문	1,973,870	5.9%	1,873,916	6.5%	1,809,248	7.2%

공통 및 기타부문	4,650,251	13.9%	4,839,503	16.7%	4,950,158	19.8%

합계	33,530,759	100.0%	28,944,137	100.0%	25,041,221	100.0%

■ 공통비용 및 공통자산의 배부기준공통비용 및 공통자산의 배부는 각 사업부문별 귀속이 명확한 경우에는 직접적으로 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 경우에는 별도의 배부기준 (매출액 비율, 인건비 비율 등)을 적용하여 각 사업부문에 배부하고 있습니다. 7) 중요한 신규사업의 내용과 전망 ① 주식회사 엘지생명과학 흡수합병 1. 목적 : 합병을 통하여 주 식회사 엘지화학은 바이오 사업 육성을 통한 미래지향적 사업포트폴리오를 더욱 강화하고, 주식회사 엘지생명과학은 장기, 안정적 신약개발 투자를 확대하여 레드 바이오 산업의 글로벌 플레이어로 도약 하고자 함. 2. 합병 상대 회사: 주식회사 엘지생명과학3. 사업 개요: 의료용 물질 및 의약품 제조업 4. 기대 효 과: 엘지화학의 Green 바이오와 엘지생명과학의 Red 바이오 기술 통합을 통한 바이오 경쟁력을 확보하고, 엘지화학의 자금력과 글로벌 인프라를 기반으로 신 성장동력인 바이오 사업을 적극 육성할 수 있는 환경을 조성하며, 석유화학, 전지, 첨단소재, 바이오 등 사업 포트폴리오의 고도화를 통해 지속 성장이 가능한 초일류 종합화학회사로서의 위상을 강화하고자 함. 5. 합병계약일 : 2016. 09. 19 6. 합병기일 : 2017. 01. 017. 합병등기일 : 2017. 01. 02※ 상세 내용은 2016년 9월 12일 공시된 주요사항보고서(회사합병결정)을 참조 하시기 바랍니다.

2. 사업부문별 주요 제품 및 매출 비중 등

1) 주요 사업부문별 제품, 시장의 특성

사업부문	주 요 제 품	구체적용도	주요목표시장	수요자의구성 및 특성	수요변동요인

석유화학사업부문	에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC,ABS, 아크릴, 알코올, SAP,합성고무, 특수수지 등	석유화학제품가공원료	국내 및 해외	합성수지,플라스틱 가공업체,가전제품 생산업체	경기변동

전지사업부문	소형전지, 자동차전지, ESS전지 등	2차전지	국내 및 해외	정보통신업체 및자동차 관련 업체	경기변동

첨단소재사업부문	EP, 편광판, LCD재료, 양극재,수처리RO필터, OLED 재료 등	광학소재,전자재료	국내 및 해외	정보통신업체 및가전제품 생산업체	경기변동

생명과학사업부문	당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제,백신 등	의약품 및 정밀화학제품	국내 및 해외	병의원 및 의약품/농업 유통 관련 업체 등	-

공통 및 기타부문	작물보호제, 종자, 비료 및 전사 사업부문에 대한 공통 관리,영업 및 연구개발 활동 수행	살균제, 살충제,제초제, 농산물재배	국내 및 해외	농업 관련 업체 등	-

2 ) 시장 점유율(단위:%)

사업부문	주 요 제 품	시 장 점 유 율	시장점유율자료출처	비 고

제19기 3분기	제18기	제17기

석유화학사업부문	PVC RESIN	53.3	53.4	53.2	당사 산정	국내시장 기준

LDPE	40.0	48.0	42.0	석유화학공업협회

가소제	43.4	51.4	43.8	당사 산정

ABS	56.8	56.5	55.9	석유화학공업협회

PS	10.9	12.4	16.6	석유화학공업협회

BPA	38.1	27.3	26.8	석유화학공업협회

전지사업부문	2차전지(소형전지)	12.7	13.8	16.9	B3	세계시장 기준

첨단소재사업부문	편광판	27.0	27.0	29.0	당사 산정 (대형제품 기준)

LCD재료	12.9	13.1	12.8	당사 산정

생명과학사업부문	성장호르몬제	34.0	33.0	33.0	IMS	국내시장 기준

DPP-4 계열 당뇨병 치료제	18.8	17.7	16.9	UBIST

HA 관절 주사제	25.0	24.4	33.0	보험심사평가원 청구액 기반당사 산정

주요종속회사 (주)팜한농>(2019년 9월 30일 기준)

구 분	시장점유율	비 고

작물보호제(농약)	23.9%	농약공업협회 회사별/품목별 판매현황자료를 이용한 당사 추정

비료	7.9%	농협중앙회 전산검수데이터를 이용한 당사 추정

3) 주요 제품의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	품 목	제19기 3분기	제18기	제17기

석유화학사업부문	PVC	1,010천/톤	1,012천/톤	1,021천/톤

PE(LDPE)	1,160천/톤	1,272천/톤	1,382천/톤

알코올(2EH)	1,159천/톤	1,228천/톤	1,098천/톤

아크릴	1,498천/톤	1,538천/톤	1,404천/톤

ABS	1,696천/톤	2,060천/톤	2,097천/톤

PS	1,413천/톤	1,612천/톤	1,527천/톤

합성고무(SBR)	1,589천/톤	1,806천/톤	2,138천/톤

BPA	1,503천/톤	1,845천/톤	1,436천/톤

주) 상기 금액은 국제가격의 평균가격으로 작성하였습니다.

3. 주요 원재료 현황 및 가격변동추이 1) 주요 원재료 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(제19기 3분기)	비율	비 고(구매처)

석유화학사업부문	원재료	납사,EDC 등	PE/PVC원료	6,420,624	53.2%	GS Caltex,Mitsui 등

전지사업부문	원재료	양극재, 음극재,분리막 등	전지 원재료	3,721,418	30.8%	히타치,Mitsubishi 등

첨단소재사업부문	원재료	TAC 필름, 코발트,계면활성제 등	편광판 원재료,LCD 재료	1,660,070	13.8%	Fuji, SANYO한국바스프 등

생명과학사업부문	원재료	의약품원료,유기화합물 등	의약품, 동물의약,의약중간체, 농약원제	61,370	0.5%	Recordati,Techwell,Sinochem Agro 등

공통 및 기타부문	원재료	그레뉼요소, 암모니아 등	화학비료 원재료 등	201,843	1.7%	기타

합 계	-	-	-	12,065,325	100.0%	-

주1) 상기 금액은 누계 기준으로 작성되었습니다.주2) 매입액은 연결회사 간 내부거래를 소거한 금액 입니다. 2) 주요 원재료 가격변동추이

(단위 : 원, USD)

품 목	품 목	시장구분	제19기 3분기	제18기	제17기	주요매입처

석유화학사업부문	Naphtha	국 내	\601,564/톤	\675,518/톤	\560,323/톤	GS Caltex 등

Naphtha	수 입	$518/톤	$614/톤	$495/톤	BP 등

EDC	수 입	$362/톤	$312/톤	$271/톤	Mitsui 등

4. 생산 및 설비에 관한 사항1) 생산능력, 실적 및 가동률

(단위 :백만원, %)

사 업 부 문	품목	사업소	제19기 3분기	제18기	제17기

생산능력	생산실적	평균가동률	생산능력	생산실적	평균가동률	생산능력	생산실적	평균가동률

석유화학사업부문	에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC, ABS,아크릴, 알코올, SAP, 합성고무,특수수지 등	국내: 여수,울산,나주,대산,익산 등해외: 중국 천진, 영파, 베트남, 인도 비자카파트남 등	12,054,153	11,351,867	94.2%	16,984,462	16,588,620	97.7%	15,983,130	15,864,762	99.3%

전지사업부문	소형전지, 자동차전지, ESS전지 등	국내: 오창 등해외: 중국 남경, 미국 미시간, 폴란드 브르쵸와프 등	14,750,370	8,552,644	58.0%	13,781,432	8,825,526	64.0%	8,093,365	5,421,725	67.0%

첨단소재사업부문	EP, 편광판, LCD재료, 양극재,수처리RO필터, OLED 재료 등	국내: 청주, 오창 등해외: 중국 남경, 북경, 광주, 대만 타이페이 폴란드 브르쵸와프, 베트남 등	4,639,407	3,810,557	82.1%	6,134,841	5,184,261	84.5%	5,476,138	4,756,154	86.9%

생명과학사업부문	당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제,백신 등	국내: 익산, 오송, 온산 등해외: 중국 북경, 인도 구루가온, 태국 방콕, 폴란드 등	530,872	439,346	82.8%	639,476	529,390	82.8%	761,163	582,846	76.6%

합 계(금액 기준)	-	-	31,974,802	24,154,414	75.5%	37,540,211	31,127,797	82.9%	30,313,796	26,625,487	87.8%

※ 생산능력(당기가동가능금액)의 산출근거

1) 산출기준 ■ 석유화학 사업부문 - 평균 가동률(물량) - 산업특성상 정상조업(1년중 정기보수점검일 감안)하의 "산출가능 생산물량" 을 "물량기준의 생산능력"으로 봄. ■ 전지 사업부문 - 평균 가동률(수량) - 정상기계가동시간동안 의 생산가능수량을 생산능력으로 봄. ■ 첨단소재 사업부문 - 평균 가동률(시간) - 제품특성상 정상기계가동시간을 생산능력으로 봄. ■ 생명과학 사업부문 - 평균 가동률(수량) - 각 생산라인에의 생산가능수량 및 생산 배치수를 생산능력으로 봄. 2) 생산능력(당기가동가능금액)의 산출방법 각 사업부문별로 누계 매출액 5%이상의 주요 생산품을 추출하여 각각의 가동률 로 사업부문별 가중평균가동률을 구한 후, 생산능력 = {당기생산금액 ÷ 평균가동률}으로 산출. 종속회사 (주)팜한농>

( 1) 생산능력(단위 : 톤, 백만원)

사업부문	품 목	사업소	2019년 3분기	2018년	2017년

수량	금액	수량	금액	수량	금액

작물보호	농 약	구미 공단동전북 완주군	42,410	-	58,775	-	48,018	-

소계	42,410	-	58,775	-	48,018	-

비 료	복합비료등	울산 매암동	364,309	182,242	487,080	240,561	487,080	263,635

질산 외	455,499	30,680	609,000	50,056	609,000	41,241

소계	819,808	212,922	1,096,080	290,617	1,096,080	304,876

합 계	862,218	212,922	1,154,855	290,617	1,144,098	304,876

* 상기 내용 중 작물보호제(농약) 경우, 제품별 단가 차이로 인하여 금액 표시 불가능* 비료사업부문의 상토, 종자사업부문은 규모가 미미하여 제외

※ 생산능력의 산출근거

사업부문	산 출 방 법

작물보호(농약)	1. 생산능력(톤) = 일 Capa x 가동가능일수 - 구미 : 159톤 = 35,298톤 ÷ 222일 ☞ 35,298 톤 = 159톤 x 222일 2. 생산능력(톤) = 일 Capa x 가동가능일수 - 전주 : 32.04톤 = 7,112톤 ÷ 222일 ☞ 7,112톤 = 32.04 x 222일

비 료	일 평균생산량(3,003톤/일) X 가동가 능일수 ( 273일 )

(2) 생산실적(단위 : 톤, 백만원 )

사업부문	품목	사업소	2019년 3분기	2018년	2017년

수량	금액	수량	금액	수량	금액

작물보호	농약	구미 공단동전북 완주군	-	114,139	-	155,973	-	143,602

소 계	-	114,139	-	155,973	-	143,602

비 료	복합비료/질산 외	울산 매암동	540,577	112,093	741,707	174,366	771,288	192,485

상토	정읍 북면	-	7,429	-	11,410	-	12,085

소 계	540,577	119,522	741,707	185,776	771,288	204,570

종자, 원제	원제 외	안성, 안산	1,732	37,082	1,974	38,554	1,952	42,754

소 계	1,732	37,082	1,974	38,554	1,952	42,754

계	542,309	270,743	743,681	380,303	773,240	390,926

* 비료사업부문의 상토 품목과 종 자사업부문의 생산실적의 수량은 위 표의 기본 단위인 톤으로 표시가 불가능하기에 별도 표시합니다. - 비료사업부문 상토 품목 2019년 3분기 누계 생산실적 : 2,181,192 EA - 종자사업부문 2019년 3분기 누계 생산실적 : 2,999,636 EA (3) 가 동률

(단위 : 일, %)

사업소(사업부문)	연간 누계가동가능일	연간 누계실제가동일	평균가동률*

구미공장(작물보호)	222	150	67.6

전주공장(작물보호)	222	157	70.7

울산공장(비료)	273	220	80.5

*연간평균가동율 = 연간 누계실제가동일 ÷ 연간 누계 가동가능일

2) 생산설비의 현황 등

① 국내 및 해외 주요 사업장 현황 (연결기준)

회 사 명	구 분	소재지	사업부문

㈜LG화학	본사	서울	-

생산공장	전남 여수	석유화학

생산공장	전북 익산	석유화학

생산공장	충북 청주	전지, 첨단소재

생산공장	충북 오창	전지, 첨단소재

생산공장	울산	석유화학

생산공장	전남 나주	석유화학

생산공장	충남 대산	석유화학

생산공장	경북 김천	석유화학

생산공장	경기 파주	첨단소재

생산공장	전북 익산	생명과학

생산공장	충북 오송	생명과학

생산공장	울산 온산	생명과학

기술연구원	대전	공통부문 및 기타

주식회사 행복누리	국내법인	충북 청원	공통부문 및 기타

Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd.	해외법인	중국 영파	석유화학

Ningbo Zhenhai LG Yongxing Trade Co., Ltd.	해외법인	중국 영파	석유화학

LG Chem HK Ltd.	해외법인	중국 홍콩	석유화학

LG Chem America, Inc.	해외법인	미국 애틀란타	석유화학

LG Chemical India Pvt. Ltd.	해외법인	인도 뉴델리	공통부문 및 기타

LG Polymers India Pvt. Ltd.	해외법인	인도 비자카파트남	석유화학

LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd.	해외법인	중국 광주	첨단소재

LG Chem (Nanjing) Information Electronics Materials Co.,Ltd.	해외법인	중국 남경	전지, 첨단소재

LG Chem (Taiwan), Ltd.	해외법인	대만 타이페이	첨단소재

LG Chem Display Materials (Beijing) Co.,Ltd.	해외법인	중국 북경	첨단소재

Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd.	해외법인	중국 천진	석유화학

Tianjin LG BOTIAN Chemical Co.,Ltd.	해외법인	중국 천진	석유화학

LG Chem (China) Investment Co.,Ltd.	해외법인	중국 북경	공통부문 및 기타

LG Chem (Tianjin) Engineering Plastics Co.,Ltd.	해외법인	중국 천진	첨단소재

LG Chem Europe GmbH	해외법인	독일 프랑크푸르트	석유화학

LG Chem Poland Sp. z o.o.	해외법인	폴란드 브르쵸와프	첨단소재

LG Chem Michigan Inc.	해외법인	미국 미시간	전지

LGC Petrochemical India Private Ltd.	해외법인	인도 뭄바이	석유화학

LG CHEM TK Kimya SANAYI VE TIC. Ltd. STI.	해외법인	터키 이스탄불	석유화학

LG Chem Japan Co.,Ltd.	해외법인	일본 동경	석유화학

LG NanoH2O, LLC	해외법인	미국 캘리포니아	첨단소재

NanoH2O (Jiangsu) Water Processing Technology Co. Ltd.	해외법인	중국 리양	첨단소재

Nanjing LG Chem New Energy Battery Co.,Ltd.	해외법인	중국 남경	전지

LG Chem (Chongqing) Engineering Plastics Co.,Ltd.	해외법인	중국 중경	첨단소재

LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o.	해외법인	폴란드	전지

LG Chem(HUIZHOU) Petrochemical Co., Ltd.	해외법인	중국 혜주	석유화학

㈜팜한농	국내법인	서울	공통부문 및 기타

Farm Hannong (Heilongjiang) Chemical Co., Ltd.	해외법인	중국	공통부문 및 기타

LG Life Sciences India Pvt. Ltd.	해외법인	인도 구루가온	생명과학

LG Life Sciences (Beijing) Co., Ltd.	해외법인	중국 북경	생명과학

LG Life Sciences (Thailand) Ltd.	해외법인	태국 방콕	생명과학

Farmhannong America, Inc.	해외법인	미국 뉴저지	공통부문 및 기타

LG Chem Hai Phong Vietnam Co.,Ltd.	해외법인	베트남	첨단소재

LG Chem Austrailia Pty Ltd.	해외법인	호주 멜버른	전지

LG Chem Mexico S.A. de C.V.	해외법인	멕시코	석유화학

FarmHannong(Thailand) Ltd.	해외법인	태국	공통부문 및 기타

LG Chem Hai Phong Engineering Plastics LCC.	해외법인	베트남	첨단소재

LG Chem (Guangzhou) Information Electronics Materials Co.,Ltd.	해외법인	중국 광주	첨단소재

LEYOU NEW ENERGY MATERIALS(WUXI) Co.,Ltd	해외법인	중국 우시	첨단소재

LG Chem Fund I LLC	해외법인	미국 델라웨어	공통부문 및 기타

우지막코리아㈜	국내법인	충북 음성	첨단소재

Uniseal,Inc.	해외법인	미국 인디애나	첨단소재

Uniseal Europe Ltd.	해외법인	영국	첨단소재

LG Chem Nanjing Energy Solution Co., Ltd.	해외법인	중국 남경	전지

LG Chem Life Science Innovation Center, Inc.	해외법인	미국 메사추세츠	생명과학

FarmHannong(Malaysia) SDN. BHD.	해외법인	말레이시아	공통부문 및 기타

합 계	61	-	-	-

② 생 산설비에 관 한 사항

공시 대상기간 중 연결회사의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 9월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	2019.9.30

토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공기구	비품	기타의유형자산	사용권자산	건설중인자산	미착기계	합계

기초 순장부금액	1,620,153	3,187,757	827,775	4,691,884	12,865	471,130	149,599	115,901	-	2,588,018	174,116	13,839,198

기초 취득원가	1,657,105	3,959,198	1,407,903	14,412,619	41,803	1,233,217	420,342	315,049	-	2,641,276	174,116	26,262,628

감가상각누계액	-	(735,173)	(566,151)	(9,564,688)	(28,783)	(750,202)	(268,298)	(196,996)	-	-	-	(12,110,291)

손상차손누계액	(36,952)	(36,268)	(13,977)	(156,047)	(155)	(11,885)	(2,445)	(2,152)	-	(53,258)	-	(313,139)

회계정책 변경효과	-	-	(17,697)	(9,668)	-	-	-	-	171,887	-	-	144,522

재작성된 기초 장부금액	1,620,153	3,187,757	810,078	4,682,216	12,865	471,130	149,599	115,901	171,887	2,588,018	174,116	13,983,720

취득 / 대체	148,451	573,970	177,347	2,375,736	5,327	217,566	38,816	140,529	35,881	4,526,683	170,704	8,411,010

처분 / 대체	(4,124)	(2,494)	(2,947)	(86,863)	(10,101)	(11,185)	(2,342)	(174)	(10,498)	(3,654,959)	(158,760)	(3,944,447)

외화환산차이	(57)	28,537	3,831	48,367	57	3,863	1,198	-	3,052	6,336	-	95,184

감가상각	-	(83,785)	(40,564)	(884,495)	(1,973)	(121,598)	(33,755)	(61,753)	(21,318)	-	-	(1,249,241)

손상	-	(3,139)	(1,429)	(18,606)	-	(421)	(29)	-	-	-	-	(23,624)

매각예정비유동자산 대체(주석 35)	-	-	-	(5,436)	-	(54)	-	-	-	-	-	(5,490)

기말 순장부금액	1,764,423	3,700,846	946,316	6,110,919	6,175	559,301	153,487	194,503	179,004	3,466,078	186,060	17,267,112

기말 취득원가	1,801,375	4,565,445	1,558,516	16,550,696	32,786	1,406,000	450,887	374,586	227,667	3,517,870	186,060	30,671,888

감가상각누계액	-	(825,115)	(596,517)	(10,283,862)	(26,460)	(834,390)	(294,975)	(177,931)	(48,663)	-	-	(13,087,913)

손상차손누계액	(36,952)	(39,484)	(15,683)	(155,915)	(151)	(12,309)	(2,425)	(2,152)	-	(51,792)	-	(316,863)

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	2018.12.31

토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공기구	비품	기타의유형자산	건설중인자산	미착기계	합계

기초 순장부금액	1,568,295	2,762,588	654,629	4,169,473	13,654	403,522	105,759	73,399	1,317,877	142,286	11,211,482

기초 취득원가	1,605,247	3,438,000	1,190,383	13,157,481	39,945	1,085,752	352,106	211,585	1,361,431	142,286	22,584,216

감가상각누계액	-	(637,025)	(521,806)	(8,840,809)	(26,143)	(669,189)	(243,973)	(136,034)	-	-	(11,074,979)

손상차손누계액	(36,952)	(38,387)	(13,948)	(147,199)	(148)	(13,041)	(2,374)	(2,152)	(43,554)	-	(297,755)

사업결합	12,115	13,497	632	22,163	247	1,992	159	-	1,310	-	52,115

취득 / 대체	42,589	523,470	222,046	2,336,407	2,235	217,702	86,201	113,754	4,741,547	181,833	8,467,784

처분 / 대체	(2,817)	(5,098)	(1,765)	(792,444)	(183)	(11,304)	(2,624)	(3,485)	(3,461,294)	(150,003)	(4,431,017)

외화환산차이	(29)	(6,950)	(466)	(20,254)	(2)	(138)	320	-	(1,865)	-	(29,384)

감가상각	-	(95,479)	(47,000)	(986,099)	(3,066)	(139,783)	(40,127)	(67,767)	-	-	(1,379,321)

손상	-	(4,295)	(343)	(37,727)	(25)	(862)	(104)	-	(9,557)	-	(52,913)

손상환입	-	24	42	365	5	1	15	-	-	-	452

기말 순장부금액	1,620,153	3,187,757	827,775	4,691,884	12,865	471,130	149,599	115,901	2,588,018	174,116	13,839,198

기말 취득원가	1,657,105	3,959,198	1,407,903	14,412,619	41,803	1,233,217	420,342	315,049	2,641,276	174,116	26,262,628

감가상각누계액	-	(735,173)	(566,151)	(9,564,688)	(28,783)	(750,202)	(268,298)	(196,996)	-	-	(12,110,291)

손상차손누계액	(36,952)	(36,268)	(13,977)	(156,047)	(155)	(11,885)	(2,445)	(2,152)	(53,258)	-	(313,139)

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	2017.12.31

토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공기구	비품	기타의유형자산	건설중인자산	미착기계	합계

기초 순장부금액	1,470,226	2,181,396	651,061	4,288,509	8,594	384,777	95,905	100,360	473,111	26,194	9,680,133

기초 취득원가	1,507,154	2,796,650	1,145,962	12,656,297	41,183	1,005,567	323,646	238,906	484,950	26,194	20,226,509

감가상각누계액	-	(575,932)	(479,210)	(8,305,213)	(32,439)	(611,202)	(225,767)	(138,098)	-	-	(10,367,861)

손상차손누계액	(36,928)	(39,322)	(15,691)	(62,575)	(150)	(9,588)	(1,974)	(448)	(11,839)	-	(178,515)

사업결합(주석34)	62,738	81,497	6,590	109,011	197	8,256	2,918	-	164,722	57,392	493,321

취득 / 대체	38,594	607,656	51,272	955,563	9,761	180,809	45,578	41,658	2,535,725	133,175	4,599,791

처분 / 대체	(2,972)	(9,888)	(787)	(53,527)	(49)	(31,254)	(1,242)	-	(1,820,436)	(74,475)	(1,994,630)

외화환산차이	(291)	(28,426)	(5,133)	(77,319)	(121)	(6,971)	(1,821)	-	(2,854)	-	(122,936)

감가상각	-	(75,093)	(46,529)	(955,324)	(4,691)	(125,354)	(35,001)	(66,915)	-	-	(1,308,907)

손상	-	(1,390)	(3,039)	(98,125)	(39)	(6,142)	(652)	(1,704)	(32,391)	-	(143,482)

손상환입	-	6,836	1,194	3,721	2	797	91	-	-	-	12,641

매각예정비유동자산 대체(주석 35)	-	-	-	(3,036)	-	(1,396)	(17)	-	-	-	(4,449)

기말 순장부금액	1,568,295	2,762,588	654,629	4,169,473	13,654	403,522	105,759	73,399	1,317,877	142,286	11,211,482

기말 취득원가	1,605,247	3,438,000	1,190,383	13,157,481	39,945	1,085,752	352,106	211,585	1,361,431	142,286	22,584,216

감가상각누계액	-	(637,025)	(521,806)	(8,840,809)	(26,143)	(669,189)	(243,973)	(136,034)	-	-	(11,074,979)

손상차손누계액	(36,952)	(38,387)	(13,948)	(147,199)	(148)	(13,041)	(2,374)	(2,152)	(43,554)	-	(297,755)

③ 생산과 영업에 중요한 재산의 변동 및 사유

- 중요한 재산의 변동 관하여, 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 34.사업결합」 을 참조하시기 바랍니다. 3) 주요 투자에 관한 사항

(기준일 : 2019년 9월 30일 ) (단위 : 억원)

사업부문	투자목적	투자기간	투자내용	투자효과	총투자금액	총투자실적
(당기실적)	향후투자액	비고

석유화학 사업부문	증설	1608-1811	대산 POE 증설	생산능력 증가	3,726	3,649(29)	77	대산

증설	1610-1912	대산 NCC 증설	생산능력 증가	2,700	2,695(589)	5	대산

증설	1610-1903	화남 ABS 증설	생산능력 증가	1,350	936(191)	414	중국

증설	1709-1909	대산 NCC 부산물 처리공장	생산능력 증가	916	803(401)	113	대산

증설	1711-1908	여수 SAP/AA 증설	생산능력 증가	3,030	2,936(996)	94	여수

증설	1711-1911	여수 CA/EDC 증설	생산능력 증가	930	827(577)	103	여수

증설	1808-2106	여수 NCC Complex 증설	생산능력 증가	26,461	4,052(3,156)	22,409	여수

전 지 사업부문	증설	1707-1912	중국 소형전지 건물 증축	생산능력 증가	2,768	2,492(60)	276	중국

증설	1804-1909	중국 자동차전지 전극 증설	생산능력 증가	1,736	1,505(1,128)	231	중국

신설	1607-2006	폴란드 자동차전지	생산능력 증가	38,578	19,520(9,866)	19,058	폴란드

신설	1806-2312	중국 빈강 전지 신설	생산능력 증가	21,032	3,891(3,553)	17,141	중국

첨단소재 사업부문	신설	1801-1911	중국 광저우 편광판 전공정	생산능력 증가	1,238	1,077(749)	161	중국

신설	1809-2012	중국 양극재 설비 신설	생산능력 증가	3,240	1,199(963)	2,041	중국

증설	1711-1905	대산 TPEE 증설	생산능력 증가	690	590(429)	100	대산

생명과학 사업부문	증설	1703-1812	항체원액 생산 설비 증설	생산능력 증가	650	603(32)	47	오송

합 계	109,045	46,775(22,720)	62,270	-

5. 매출 및 판매 조직 등에 관한 사항

1) 매 출(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제19기 3분기	제18기	제17기

석유화학사업부문	제 품상 품	에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC, ABS,아크릴, 알코올, SAP, 합성고무, 특수수지 등	수 출	5,999,424	8,852,644	8,814,234

내 수	5,247,611	7,475,869	7,088,304

합 계	11,247,035	16,328,513	15,902,538

전지사업부문	제 품상 품	소형전지, 자동차전지, ESS전지 등	수 출	4,810,804	4,954,229	3,492,799

내 수	1,058,895	1,544,687	1,067,747

합 계	5,869,699	6,498,916	4,560,546

첨단소재사업부문	제 품상 품	EP, 편광판, LCD재료, 양극재,수처리RO필터, OLED 재료 등	수 출	1,544,678	2,310,458	2,327,648

내 수	1,582,473	1,868,314	1,757,876

합 계	3,127,151	4,178,772	4,085,524

생명과학사업부문	제 품상 품	당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제, 백신 등	수 출	198,292	248,088	215,615

내 수	261,318	323,041	332,842

합 계	459,610	571,129	548,457

공통 및 기타부문	제 품상 품기타매출	작물보호제, 종자 , 비료 및 전사 사업 부문에대한 공통 관리, 영업 및 연구개발 활동 수행	수 출	-21,353	-60,709	834

내 수	481,678	666,392	600,115

합 계	460,325	605,683	600,949

합 계	수 출	12,531,845	16,304,710	14,851,130

내 수	8,631,975	11,878,303	10,846,884

합 계	21,163,820	28,183,013	25,698,014

주석) 상기 금액은 연결기준으로 작성되었습니다. 2) 판매경로, 방법 및 전략 등

① 판매경로

당사는 본사의 공장 및 해외 생산법인에서 각 사업부문의 제품을 생산하며, 생산된 제품을 배송하기 위한 출하부서와 이를 전국적으로 신속하고 원활히 배송하기 위한 다수의 물류센터, 해외 판매법인 및 지사를 설치 운영하고 있습니다.

② 판매방법 및 조건

부문별로 다소 차이는 있으나 주로 외상매출에 의한 매출이며 매출과 함께 어음 등으로 대금을 회수하는 것이 일반적입니다.

③ 판매전략

성장기와 성숙기 사이에 걸쳐있는 석유화학부문의 제품 판매전략은 범용제품 이외에고부가 제품 확대와 신제품 개발을 통한 사업구조 고도화 및 신시장 개척에 주력하고있으며, 전지, 첨단소재부문은 집중적인 R 전략적 제휴를 통해 매출 규모를 증대시킬 예정입니다. 또한 생명과학부문은 내수의 경우 당뇨치료제, 미용성형제 등 차별화되고 경쟁력이 있는 제품군에 집중하여 제품력을 강화하고 있으며, 수출의 경우 단기적으로 신흥시장 중심으로 매출을 확대하고 장기적으로 R 확보되는 제품들을 통하여 선진시장에 진출하고자 합니다.

6. 수주상황 당사는 일부 사업에서 완성차 업체의 생산 계획에 따라 납품하고 있으나, 공급물량 등이 고객의 실제 주문 및 향후 시장 상황에 따라 유동적이며 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수 없습니다. 또한 당사는 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식하는 수주계약이 존재하지 않습니다.

7. 시장위험과 위험관리에 관한 사항

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한금융위험에 노출되어 있으며, 전반적인 위험관리정책은 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정 위험의 관리를 위해 파생상품을 이용하고 있습니다.

위험관리는 경영위원회에서 승인한 정책에 따라 연결회사의 금융부서에 의해 이루어지고 있으며, 연결회사의 금융부서는 연결회사의 현업 부서들 과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 경영위원회는 전반적인 위험관리에 대한문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생상품과 비파생상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.

(1) 시장위험1) 외환위험

연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 미국 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.

연결회사의 경영진은 연결회사 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 연결회사는 환위험 관리 모델을 이용하여 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있으며, 환위험 관리를 위해 별도의 전담 인원을 운용하고 있습니다. 연결회사는 해외사업장에 일정한 투자를 하고 있으며 이들 해외 사업장의 순자산은 외화환산 위험에 노출되어 있습니다. 이러한 환노출은 주로 관련 외화로 표시되는 차입금을 통해 관리되고 있습니다.

당분기말 과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	2019.9.30	2018.12.31

자 산	부 채	자 산	부 채

USD	3,141,232	3,201,010	2,458,886	2,396,650

EUR	237,967	2,746,216	197,975	892,963

JPY	46,734	214,846	27,849	114,399

CNY 등	589,870	7,750	128,392	6,085

당분기말 과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 USD에 대한 기능통화의 환율이10% 변동시 법인세비용 차감전 순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	2019.9.30	2018.12.31

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	(5,978)	5,978	6,224	(6,224)

상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다. 2) 가격 위험 비유동금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권 중 일부는 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSDAQ, NASDAQ, HSI 주가지수에 관련되어 있습니다. 상장주식 관련 주가지수의 상승 또는 하락이 연결회사의 보고기간말 현재 자본(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. 이 분석은 다른 변수들은 일정하며 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 과거 해당지수와의 상관관계에 따라 움직인다는 가정 하에 주가지수가 10% 증가 또는 감소한 경우를 분석하였습니다.

(단위: 백만원)

지수	2019.9.30	2018.12.31

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

KOSDAQ	463	(463)	315	(315)

NASDAQ	429	(429)	168	(168)

HSI	5,530	( 5,530 )	7,798	(7,798)

합계	6,422	(6,422)	8,281	(8,281)

3) 이자율 위험

이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

연결회사는 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%(100bp) 변동시 연결회사 의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다.

(단위: 백만원)

지수	세후 이익에 대한 영향	자본에 대한 영향

당분기	전분기	당분기	전분기

상승시	(26,470)	(17,771)	(26,470)	(17,771)

하락시	26,470	17,771	26,470	17,771

(2) 신용위험회사의 신용위험은 보유하고 있는 매출채권에 대한 신용위험뿐 아니라, 상각후원가 및 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품으로부터 발생합니다. 1) 매출채권회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기위해 매출채권은 신용위험 특성과 연령을 기준으로 구분하였습니다. 당분기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다.

(단위: 백만원)

구 분	연체되지 않은채권(*1)	연체되었으나손상되지 않은 채권(*1)	사고채권(*2)	계

당분기말(매출채권)

총 장부금액	4,085,272	491,661	5,383	4,582,316

기대손실률	0.1%	0.3%	61.1%	0.2%

손실충당금	2,214	1,591	3,289	7,094

전기말(매출채권)

총 장부금액	4,115,060	268,488	5,561	4,389,109

기대손실률	0.1%	0.4%	78.0%	0.2%

손실충당금	2,512	1,063	4,335	7,910

(*1) 주석7.(3) 매출채권에 대한 연령분석 참조(*2) 사고채권은 회수가능성의 현저한 저하 등 손상사유가 확인된 채권입니다. 당분기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

매출채권 손실충당금	당분기	전기

당기초 손실충당금	7,910	7,552

사업결합(주석34)	-	23

당분기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가(환입)	2	701

회수가 불가능하여 당분기중 제각된 금액	(651)	(333)

외화환산차이	(167)	(33)

당분기말 손실충당금	7,094	7,910

당분기말 현재 신용위험의 최대 익스포져를 나타내는 매출채권의 총 장부금액은4,582,316백만원입니다(전기말 4,389,109백만원).

2) 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산

상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

기타수취채권 및기타장기수취채권	당분기	전기말

당기초 손실충당금	2,726	959

당분기 중 '기타비용'으로 당기손익에 인식된 손실충당금의 증가	(640)	1,783

외화환산차이	23	(16)

당분기말 손실충당금	2,109	2,726

상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다.

연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 다음과 같은 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다.

수취채권과 관련하여 연결회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 일부 수취채권에 대해서 보험계약체결, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다.

연결회사는 해외매출채권과 관련하여 한국무역보험공사 등과 수출보증보험계약을 체결하고 있습니다. 또한 거래처의 신용도에 따라 담보를 설정하고 있으며, 필요한 경우 거래처의 거래은행으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.

한편, 연결회사는 우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 장기예치금 등을 예치하고 있으며 일부 은행과 파생상품거래도 진행하고 있습니다. 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용 위 험은 제한적입니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 일정수준 이상 인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다.

(3) 유동성 위험

연결회사의 금융부서는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 검토하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.

1) 연결회사의 비파생금융부채를 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치할인을 하지 않은 금액이며, 이자비용 현금흐름을 포함한 금액입니다.

(단위: 백만원)

계정과목	2019.9.30

1년 미만	1년에서 2년 이하	2년에서 5년 이하	5년 초과

차입금(리스부채 제외)	1,836,696	1,715,627	3,462,724	2,578,369

리스부채	29,822	31,064	31,122	53,417

매입채무 및 기타지급채무(*)	5,172,848	10,411	46	98

합 계	7,039,366	1,757,102	3,493,892	2,631,884

(단위: 백만원)

계정과목	2018.12.31

1년 미만	1년에서 2년 이하	2년에서 5년 이하	5년 초과

차입금(금융리스부채 제외)	1,694,761	840,260	2,250,480	910,985

금융리스부채	5,177	5,177	15,887	5,000

매입채무 및 기타지급채무	4,717,445	6,710	3,177	97

합 계	6,417,383	852,147	2,269,544	916,082

(*)구매전용카드를 이용하여 결제한 금액 중 실질 만기가 연장된 49,881백만원이 포함되어 있으며, 회사는 구매전용카드 약정에 따른 신용공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다.

2) 당분기말 현재 연결회사는 원재료의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 현금흐름위험회피회계를 적용하는 스왑계약을 체결하고 있습니다.

(단위: 백만원)

거래구분	거래목적	대상자산	거래처	만기	공정가치

상품(원재료)스왑(*)	현금흐름변동위험 회피	비철금속	Citibank	~2021.12	52,148

보고기간말 현재 연결회사의 파생상품 계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

거래구분	2019.9.30	2018.12.31

자 산	부 채	자 산	부 채

상품(원재료)스왑(*)	52,148	-	-	18,477

합 계	52,148	-	-	18,477

(*) 미래 예상거래의 현금흐름변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있습니다(주석5 참조).

8. 파생상품 거래 현황 회사는 환율 및 상품가격 변동에 따른 위험 등 위험 회피 목적으로 파생상품 계약을 체결할 수 있습니다. 파생상품은 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 위험회피를 목적으로 하는 경우, 특정위험으로 인한 자산ㆍ부채 및 확정계약의 공정가액 변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 당기손익으로 처리하고, 미래 예상거래의 현금흐름변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 기타 포 괄손익누계액으로 처리하고 있습니다. 파생상품의 공정가액은 거래은행에서 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다.

1) 보고기간말 현재 회사가 체결하고 있는 파생금융상품 계약은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

거래구분	거래목적	대상자산	거래처	만기	공정가치	자산	부채

상품스왑	현금흐름변동위험 회피	비철금속	Citibank	~ 2021.12	52,148	52,148	-

2) 보고기간말 현재 회사의 파생상품 계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	평가손익	기타포괄손익누계

이익	손실	소계	이익	손실	소계

현금흐름변동위험 회피

상품스왑	52,148	-	52,148	52,148	-	52,148

합 계	52,148	-	52,148	52,148	-	52,148

주) 매매목적의 파생상품거래는 없음.

9. 경영상 주요 계약 1 ) 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사) 인수 가. 계약 상대방 : 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사) 나. 계약 체결시기: 2016년 4월 15일 (인수일자) 다. 계약 내용: 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사)의 발행주식 100% 현금 취득 라. 계약 금액: 4,245억원 (100% 지분인수) 마. 기대 효과 : 신성장동력 확보 및 사업다각화 2) 주식회사 엘지생명과학 흡수합병 가. 계약 상대방 : 주식회사 엘 지생명과학 나. 계약 체결시기: 2016년 9월 19일 (합병계약일) 다. 계약 내용: 주식회사 엘지화학이 주 식회사 엘지생명과학을 흡수합병 라. 기대 효과 : 바이오 사업 육성을 통한 미래지향적 사업포트폴리오 강화 마. 기타 : 본건 합병은 상법 제527조의 3 규정에 의거하여 본건 합병에 관한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 소규모합병으로 진행 되었으며, 합병기일은 2017년 1월 1일 입니다. 상세 내용은 2016년 9월 12일 공시된 주요사항보고서(회사합병결정)을 참조하시기 바랍니다.

10. 연구개발활동 1) 연구개발활동 의 개요 및 연구개발 담당조직 당사의 연구개발활동은 고분자 합성, 공정, 촉매 등의 석유화학 분야, 전기차, 스마트폰, ESS 등의 2차전지 분야, Display 소재, OLED 재료, 2차전지 재료, 자동차 및 전장 부품용 고기능 소재 등의 첨단소재 분야, 합성신약, 바이오의약품 및 백신 등 생명과학 분야의 연구를 통해 현 사업의 경쟁력을 강화하고 미래 성장을 위한 신규 사업영역을 지속적으로 발굴해 나가는 데 핵심 역할을 하고 있습니다. LG화학은 연구개발에 대한 지속적인 투자와 고도의 핵심 기술 확보 및 융합을 통한 신규 유망사업 발굴을 위해 끊임없이 노력하고 있으며, 특히 촉매/공정, 코팅, 유기/고분자 합성 및 광학설계 등과 같은 당사의 핵심 기술을 고도화하여 현 사업의 경쟁력을 강화하고 신제품 개발에 집중하고 있습니다. LG화학 R 조직은 CTO 및 사업본부 산하의 연구소 및 개발센터로 구성되어 있으며, 미국, 독일, 중국, 러시아 위성 Lab을 두어 글로벌 R 네트워크를 구축함으로써 글로벌 파트너십을 강화해 나가고 있습니다. 기술분야가 고도화, 다양화됨에 따라 기술의 아웃소싱은 중요한 조건이 되었습니다. 당사는 이러한 시장변화에 대응하고, 제품/기술 경쟁력 강화 및 R 성과 가속화를 위하여 외부 기술을 적극적으로 활용하는 Open Innovation을 추진하고 있습니다. Open Innovation이란 기업이 내부 Idea나 내부협력을 통한 사업화 뿐만이 아니라, 외부 Idea와 외부 Path를 통한 사업화를 적극적으로 활용하는 새로운 Paradigm으로,당사는 현재 다양한 Global Network를 보유하고 있는 Open Network회사, 국내외 대학 및 연구기관과의 협력을 진행하고 있습니다. 또한 내부 협력을 활성화하기 위해 매월 연구과제 소개 및 기술적 이슈를 공유하는 과제 발표회 및 매년 연구결과를 전 연구원과 공유하는 연례 기술교류회 등 다양한 기술교류 제도를 운영하고 있습니다. 연구개발 경영시스템 체계화를 위해 프로젝트 매니지먼트 시스템의 운영으로 자원을 효율적으로 배분/관리함으로써 연구 생산성을 높이고자 노력하고 있으며, 조직내 지식자원의 가치를 극대화하고 통합적인 지식관리 프로세스를 효과적으로 지원하고자 합니다. 또한 시장/고객 관점에서 Project를 상시 관리하고 영업/생산팀과의 긴밀한 협력을 통하여 R 성과를 가속화하기 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 이러한 활동 등을 통해 앞으로도 R 생산성을 한층 강화할 예정입니다. 연구개발 담당조직 은 아래와 같습니다.

주요종속회사 (주)팜한농> 팜한농 작물보호연구센터는 작물보호제, 비료, 종자 등 그린바이오 분야의 고객가치를 높이기 위한 핵심 기술과 신제품 개발에 전력을 다하고 있는 국내 최고 수준의 민간 연구기관입니다.팜한농 작물보호연구센터는 고객의 핵심요구사항을 기반으로한 제품 개발체계를 구축하고 제품군(群)을 확대하며 각 사업영역이 보유한 핵심기술의 융합 및 발전을 통해 차세대 기술과 제품을 개발하여 사업의 경쟁력을 높이고, 미래 신성장 동력 발굴과 Global 제 품 육성을 통하여 회사와 국가에 크게 기여하고 있습니다.팜한농 연구소는 연구개발 전 분야에서 고기능, 친환경, 지속가능한 사업을 모토(motto)로 녹색기술(Green Technology) 개발에 더욱 힘쓰고 있습니다. 육종연구소는 대한민국 1등 품종을 만들기 위한 육종연구의 핵심 본부로 서 고추, 토마토, 무, 배추, 수박, 오이, 참외, 멜론, 대목, 파, 양파 등 주요 채소 작물과 참깨를 포함하는 식량작물의 육성을 통해 최고의 품종을 고객에게 제공하고 있습니다. 우수한품종을 만들기 위한 전통적인 육종 방법 이외에 주요 바이러스, 곰팡이, 세균등의 병해에 강한 품종을 육성하기 위한 병리 검정 기술 개발, DNA 분석을 통해 육종연구원이 선발하고자 하는 형질을 조기, 신속 선발할 수 있는 분자마커를 개발하고 있습니다. 또한 식물의 조직 배양 기술 개발을 통해 육성 세대를 단축할 수 있는 기술을 개발하고 있습니다. 육종연구소는 육종과 생명공학 연구의 융합을 통해 고객이 요구하는 최고의 품종을 빠르게 제공하도록 노력하겠습니다.

2) 연구개발 실적

연구 기관	연구 과제	연구결과 및 기대효과

CTO 부문 R	디스플레이용 코팅재	- OLED TV용 광학필름, Foldable 디스플레이용 코팅필름 개발 중

디스플레이용 점접착제	- OLED TV용, Plastic OLED용, OLED조명용 Sealing소재 개발 중

석유화학연구소	Metallocene PE 신제품 개발	- Easy Processing mLLDPE 양산 및 판매

친환경 고기능 가소제 개발	- 친환경 제품 GL500 국내 고객 매출 확대 중, 해외 물질등록 추진 및 해외고객 Spec-in 진행 중

저온 무백화 고투명 수지	- Toy용 고투명소재 개발, 양산 적용 및 매출 확대 중

고성능 SAP	- 흡수특성이 강화된 SAP 개발, Spec-in 및 판매 진행 중

고강도 NBR Latex	- 내침투성과 강도가 우수한 니트릴 장갑용 NBR Latex 개발 완료 및 고객 Spec-in 진행 중

실리카 친화형 SSBR	- 저연비 특성이 우수한 SSBR 신제품 개발, 고객사 인증 평가 중

탄소 나노 튜브	- 고분산성 번들형 카본나노튜브 양산 및 판매

배터리연구소	전지 소재 개발	- 고용량 High Ni계 양극재 개발

- 고용량 급속충전 음극재 개발

- 고기능성(고온내구성/급속충전/안전성) 전해질 개발

- 고안전성(난연/고내열) 분리막 개발

자동차전지개발센터	고에너지밀도 BEV 전지 팩 / 48V 전지 팩 개발	- 고에너지밀도 전지 팩 개발 및 48V 경량 전지 팩 개발

소형전지개발센터	차세대 신시장 개척용 전지 개발	- IT 시장이외 신시장용 전지 개발

ESS전지개발센터	전력저장용 전지 개발	- 전력망, 산업/주택용 장수명, 고효율 및 Low cost 전지 개발

첨단소재연구소	IT소재	- Display용 기능성 필름, 점접착소재 및 OLED 재료 개발 중

산업소재	- 3세대 전기차용 양극재 개발 중

자동차소재	- 자동차 및 전장 부품에 활용되는 고기능성 엔지니어링 플라스틱소재 개발 및 판매 중

신약연구센터	희귀성 비만치료제	- 전임상 진행 중

당뇨/지방간 치료제	- 전임상 진행 중

임상개발센터	통풍 치료제	- 임상 2상 FDA 승인

궤양성대장염 치료제	- 국내 임상1상 진행 중

CMC센터	당뇨병 치료제	- 중국 임상 개시

성장호르몬	- Device 편의성 개선 중

제품개발센터	5가 혼합백신 (액상)	- 국제기구 UNICEF에 백신 공급 진행 중

소아마비백신	- 해외 임상3상 시험 진행 중

류마티스관절염 치료제	- 엔브렐 바이오시밀러 국내 및 일본 출시

- 휴미라 바이오시밀러 국내 및 해외 허가 준비 중

미용성형 필러	- 기존 허가 제품 해외 진출 추진 중

(주)팜한농>

주요 연구개발실적 내용

1) 원예나방 광범위 종합살충제 돌격대 분산성액제(Dichlorvos+Lambda-Cyhalothrin DC) 출시('17년2월)2) 총채벌레류등 난방제 해충 방제효과가 우수한 유기농업자재 총채싹 입제(Beauveria bassiana ERL GR) 출시('17년3월)3) 고추역병, 포도노균병 전문 살균제 조르벡바운티 액상수화제(Famoxadone+Oxathiapiprolin SC) 출시('18년)4) 고온안정성이 높은 곤충병원성 곰팡이 제제의 제조방법 개발(LG화학 공동)5) 당사 신물질 함유 비선택성제초제 테라도골드 액상수화제(Glufosinate-ammonium.+Tiafenacil SC) 출시('19년)6) 일체형 비료 개발('15년 처방선정- '16~'17년 등록시험- '18년 등록)7) 비료 농약 일체형 제품 개발 특허2건 출원('17년10월)8) 수량성이 향상된 가을 재배용 베타카로틴품종 개발(PLC6 승급: CCAB6582)9) 엽이 짧고 H형의 균일도가 우수한 봄, 여름 소형무 품종 개발10) 과품질이 우수한 흰가루병 저항성 고온기멜론 품종 개발(품종명: 피엠알썸머킹)

3) 연구개발비용(단위 : 백만원 )

과 목	제19기 3분기	제18기	제17기	비 고

연구개발비용 계(*)	823,959	1,066,415	897,071	-

(정부보조금)	(1,227)	(4,216)	(5,121)	-

연구개발비용 (정부보조금 차감 후)	822,732	1,062,198	891,950	-

회계처리	판매비와 관리비	782,032	951,875	806,732	-

제조경비	14,285	55,956	63,396	-

개발비(무형자산)	11,141	27,119	21,822	-

기타	15,273	27,248	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계(*)÷당(분)기매출액×100]	3.8%	3.8%	3.5%	-

주1) 상기 금액은 연결기준으로 작성되었습니다. 주2) 기업공시서식 작성기준에 따라 연구개발비용 계(*)는 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다.

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 사업과 관련된 중요한 지적재산권 보유현황 당사는 영위하는 사업과 관련하여 2019년 9월 30일 기준 누적으로 국내 13,308건, 해외 23,050건의 누적 등록 특허가 있으며, 이 중 주요 특허권의 상세 내용은 다음과 같습니다.

- 주요 특허 현황

종류	취득일	내용	근거법령	취득소요인력/기간	상용화 여부

SAP	2014년 09월	표면가교 처리시 조건 조절을 통해 흡수특성이 향상된 물질특허로,16년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준)	특허법	8명/4년 5개월간	상용화단계

OLED용 HIL 물질	2003년 03월	OLED의 정공주입 또는 수송층 역할을 할 수 있는 결정성 물질에 관한 기술로 17년간 배타적으로 사용권 보유(취득일 기준)	특허법	9명/3년3개월간	상용화단계

분리막 (소형전지/중대형전지)	2007년 11월	안정성이 우수한 고강도 분리막 SRS(Safety Reinforced Separator)에 관한 기술로 18년간 배타적으로 사용권 보유(취득일 기준)	특허법	9명/2년11개월간	상용화단계

Zemiglo API 물질특허	2007년 11월	Zemiglo의 API(원료의약품, Active Pharmaceutical Ingredients)인gemigliptin 물질특허로 22년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준)	특허법	23명/1년7개월간	상용화단계

주) Zemiglo API 물질특허의 경우 합병 전 구 (주)엘지생명과학이 취득한 특허입니다. 당사는 상기의 주요 특허권 외에도 다수의 특허권을 취득하여 보유 중이며, 이들은 대부분 석유화학제품, 배터리, IT소재 등에 관한 특허로 회사의 주력사업 제품에 쓰이거나 향후 핵심 기능으로 활용될 가능성이 높습니다. 또한, 당사의 상표를 보호하기 위한 다수의 상표 특허를 보유하고 있습니다. (주)팜한농> - (주)팜한농이 영위하는 사업과 관련하여 중요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다.

부문	출원번호	등록번호	등록일	발명의 명칭	발명의 요약

작물보호	10-2010-0029716	10-1402876	2014.05.27	제초성 우라실계 화합물 및 이를 포함하는 제초제	본 발명은 제초성 우라실계 화합물과 상기 화합물의 제조방법, 그리고 상기 화합물을 포함하는 제초제에 관한 것이다.본 발명의 우라실계 화합물은 밀, 옥수수 등의 유용한 작물에는 약해를 주지 않는 반면, 잡초에 대해서는 매우 우수한 제초활성을 나타내는 높은 선택성 제초효과를 나타낸다.

작물보호	10-2014-7028568	10-1686860	2016.12.09	우라실계 화합물을 유효성분으로 포함하는 제초용 조성물	본 발명은 우라실계 화합물을 유효성분으로 포함하는 제초용 조성물에 관한 것이다.당사 제초제인 우라실계 화합물(Terrad'or, 특허 제10-1402876호)과 발명에 기재된 화합물과의 조성물은, 떡잎 또는 쌍떡잎 잡초를 방제함은 물론이고, 반- 또는 비-선택적 지역에서 외떡잎 또는 쌍떡잎 잡초를 방제하는 효과가 우수하다 .

작물보호	10-2016-0121760	10-1833984	2018.02.23	밀베마이신을 생산하는 재조합 미생물 및 이를 이용한 밀베마이신 생산 방법	밀베마이신을 생산하는 재조합 스트렙토마이세스 아베르미틸리스(Streptomyces avermitilis) 균주 및 이를 이용한 밀베마이신 생산 방법이 제공된다.미생물 살충제인 밀베마이신은 친환경 살충제로서 활용 가능성이 매우 높다.

작물보호	10-2017-0018944	10-1931012	2018.12.13	곤충병원성 진균 및 이를 포함하는 미생물 살충제	본 발명은 곤충병원성 진균인 메타리지움 아니소플리애(Metarhizium anisopliae)JEF-314 균주 및 이를 포함하는 미생물 살충제에 관한 것이다. 본 발명의 균주는 딱정벌레, 진드기 등 곤충 방제에 우수한 효과를 발휘하며, 고체배양에 의하여 기존 방법에 비하여 제조 기간 및 비용을 감소시키는 효과가 있다.

작물보호	10-2017-0051334	10-1974265	2019.04.24	총채벌레 방제용 미생물 살충제	본 발명은 보베리아 바시아나 ERL 836균주(KCCM11506P) 또는 그 포자를 포함하는 총채벌레 방제용 미생물 살충제에 관한 것으로, 본 발명의 살충제는 총채벌레에 대하여 기존의 화학 살충제와 동등한 수준의 강력한 방제활성을 나타내며, 친환경적이며, 취급과 제조가 용이하여 우수한 상업적 활용성을 갖는다.

2) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 등 ① 대기, 수질공정 변경, 원부원료 대체 등을 통해 오염물질을 발생원에서부터 저감하고 있으며, 발생된 오염물질은 방지시설에서 처리하여 배출량을 감소시키고 있습니다. 방지시설은 설비별 점검 목록에 따라 주기적으로 점검함으로써 최적 상태의 가동이 이루어질 수 있도록 하고 있으며, 향후 매년 기존 방지시설의 처리 효율을 검토하여 단계적으로 고효율의 최적 방지시설로 교체하고 노후화된 설비 또한 지속적으로 점검/교체하고 있습니다.② 토양 토양오염 방지를 위해 특정 토양오염 관리대상시설의 설치에서부터 사용 후 폐쇄 때까지 철저하게 관리하고 사용중인 관리대상시설에서 누출로 인해 토양으로 스며드는것을 방지하기 위해 바닥을 콘크리트로 포장하는 등 불침투성 처리하였으며, 지상으로의 확산을 방지하기 위한 방지시설을 설치하고 주기적으로 점검하는 등 저장물질의 누출로 인한 토양오염의 예방 활동에 주력하고 있습니다.③ 유해화학물질취급하는 유해화학물질을 입고에서부터 사용, 폐기시까지 철저하게 관리하고 누출 사고를 예방하기 위해 저장시설에 설치한 감지기 및 차단장치, 비상시 사용할 수 있는 보호구의 보관 상태를 매주 점검하고 있으며, 주기적으로 유출대비 비상훈련을 실시하고 있습니다.④ 제품환경 규제 대응전세계적인 제품에 대한 환경기준 및 규제 강화정책에 따라 R 및 구매단계에서부터 제품내에 규제 물질이 사용되지 않도록 자재 구성성분 조사 및 시험분석 등을 실시하고 있으며, 글로벌 규제 동향을 항시 모니터링하여 최신의 법규정보를 파악하고 고객에게 판매되는 모든 제품에 대하여 규제준수 여부를 체계적으로 점검하고 있습니다. ⑤ 온실가스 감축 및 에너지 절감 기후변화에 대한 정부 규제에 능동적으로 대처하고, 국내외 에너지 정세 변화에 따른 영향을 최소화 할 수 있는 녹색경영을 실현하고자 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 대한 정부 의무 보고, 중장기 온실가스·에너지 감축 계획 수립, 온실가스 감축 신기술 도입 등을 추진하고 있으며, 고객사 및 대외기관에서 요구하는 탄소 정보 제공을 위해 관련 보고서를 작성하여 제공/공개하고 있습니다. 또한, 온실가스·에너지 Data 관리를 위해 국내, 해외 사업장에 대한 웹기반의 관리 시스템을 구축 완료하고, 국내 배출권거래제 효율적 대응을 위해 내부 시스템 지속 개선 및 정부 정책에 적기 대응함과 동시에 배출권거래 전문 인력 양성 등을 추진하고 있습니다. 주요종속회사 (주)팜한농> 정부는 친환경 농업 및 종합방제계획 (IPM) 등의 실시를 적극 유도하고 있고, 소비자단체 또한 저공해 농산물 생산 및 농약판매업자에 대한 자격을 강화할 움직임을 보이고 있습니다. 이에 당사를 비롯한 농약업계는 저독성이면서 환경 친화적인 제품개발 및 농약에 대한 안전사용 홍보에 더욱 노력을 기울이고 있습니다.