LG화학 분기보고서 (2021.09)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	(주)LG화학 제50-2회 무보증사채	2017.05.19	시설자금	120,000	시설자금(생산시설 확장)	120,000	-

회사채	(주)LG화학 제50-2회 무보증사채	2017.05.19	운영자금	280,000	운영자금(단기차입금 상환)	280,000	-

회사채	(주)LG화학 제50-3회 무보증사채	2017.05.19	시설자금	280,000	시설자금(생산시설 확장)	280,000	-

회사채	(주)LG화학 제51-1회 무보증사채	2018.02.20	시설자금	160,000	시설자금(생산시설 확장)	160,000	-

회사채	(주)LG화학 제51-1회 무보증사채	2018.02.20	차환자금	30,000	차환자금(회사채 상환)	30,000	-

회사채	(주)LG화학 제51-2회 무보증사채	2018.02.20	시설자금	240,000	시설자금(생산시설 확장)	240,000	-

회사채	(주)LG화학 제51-3회 무보증사채	2018.02.20	시설자금	270,000	시설자금(생산시설 확장)	270,000	-

회사채	(주)LG화학 제51-4회 무보증사채	2018.02.20	시설자금	300,000	시설자금(생산시설 확장)	300,000	-

회사채	(주)LG화학 제52-1회 무보증사채	2019.03.13	시설자금	160,000	시설자금(생산시설 확장)	160,000	-

회사채	(주)LG화학 제52-2회 무보증사채	2019.03.13	시설자금	240,000	시설자금(생산시설 확장)	240,000	-

회사채	㈜LG에너지솔루션제1회 무보증사채	2019.03.13	시설자금	200,000	시설자금(생산시설 확장)	200,000	-

회사채	(주)LG화학 제52-4회 무보증사채	2019.03.13	시설자금	400,000	시설자금(생산시설 확장)	400,000	-

회사채	(주)LG화학 제53-1회 무보증사채	2020.02.19	시설자금	350,000	시설자금(생산시설 확장)	350,000	-

회사채	(주)LG화학 제53-2회 무보증사채	2020.02.19	시설자금	250,000	시설자금(생산시설 확장)	250,000	-

회사채	(주)LG화학 제53-3회 무보증사채	2020.02.19	시설자금	50,000	시설자금(생산시설 확장)	50,000	-

회사채	(주)LG화학 제53-4회 무보증사채	2020.02.19	시설자금	250,000	시설자금(생산시설 확장)	250,000	-

회사채	(주)LG화학 제54-1회 무보증사채	2021.02.19	시설자금	250,000	시설자금(생산시설 확장)	150,661	투자집행시기 도래 시 사용 예정

회사채	(주)LG화학 제54-1회 무보증사채	2021.02.19	운영자금	100,000	운영자금(원재료 매입 등)	100,000	-

회사채	(주)LG화학 제54-2회 무보증사채	2021.02.19	시설자금	170,000	시설자금(생산시설 확장)	1,400	투자집행시기 도래 시 사용 예정

회사채	(주)LG화학 제54-2회 무보증사채	2021.02.19	운영자금	100,000	운영자금(원재료 매입 등)	0	투자집행시기 도래 시 사용 예정

회사채	(주)LG화학 제54-3회 무보증사채	2021.02.19	시설자금	200,000	시설자금(생산시설 확장)	3,400	투자집행시기 도래 시 사용 예정

회사채	(주)LG화학 제54-4회 무보증사채	2021.02.19	시설자금	120,000	시설자금(생산시설 확장)	120,000	-

회사채	(주)LG화학 제54-4회 무보증사채	2021.02.19	채무상환자금	140,000	채무상환자금(차입금 상환)	140,000	-

회사채	(주)LG화학 제54-5회 무보증사채	2021.02.19	시설자금	70,000	시설자금(생산시설 확장)	70,000	-

회사채	(주)LG화학 제54-5회 무보증사채	2021.02.19	채무상환자금	50,000	채무상환자금(차입금 상환)	50,000	-

회사채	(주) 팜한농 제17-1회 무보증사채	2017.02.16	운영자금	100,000	운영자금(원재료 매입 등)	100,000	-

회사채	(주) 팜한농 제17-2회 무보증사채	2017.02.16	운영자금	82,600	운영자금(원재료 매입 등)	82,600	-

회사채	(주) 팜한농 제17-2회 무보증사채	2017.02.16	시설자금	17,400	시설자금(공장 내 창고 신축)	17,400	-

회사채	(주) 팜한농 제18-1회 무보증사채	2018.03.02	운영자금	50,000	운영자금(원재료 매입 등)	50,000	-

회사채	(주) 팜한농 제18-2회 무보증사채	2018.03.02	채무상환자금	40,000	채무상환자금(차입금 상환)	40,000	-

회사채	(주) 팜한농 제19-1회 무보증사채	2020.02.14	채무상환자금	80,000	채무상환자금(차입금 상환)	80,000	-

회사채	(주) 팜한농 제19-2회 무보증사채	2020.02.14	채무상환자금	30,000	채무상환자금(차입금 상환)	30,000	-

회사채	(주) 팜한농 제20회 무보증사채	2021.02.10	채무상환자금	50,000	채무상환자금(차입금 상환)	50,000	-

회사채	(주) 팜한농 제20회 무보증사채	2021.02.10	운영자금	20,000	운영자금(원재료 매입 등)	20,000	-

주1 ) 2020년 12월 1일 당사 전 지사업부문 물적분할로 인한 종속회사 (주)LG에너지솔루션 출범에 따라, 전지 투자 관련 차입금(발행일 2019.03.13자 2천억원) 이 (주)LG화학에서 (주)LG에너지솔루션 으로 이 관되며 (주)LG화학 제52-3회 무보증사채가 ㈜LG에너지솔루션 제1회 무보증사채로 변경되었습니다. 주2) (주)LG화학 제54-1, 제54-2, 제54-3회 무보증사채는 탄소중립성장 목표 달성 위한 이산화탄소배출 감축 관련 설비투자(시설자금) 및 친환경 바이오 소재 관련 R 투자(운영자금) 등 ESG 투자를 위한 회사채 조달 건으로, 미사용 잔액은 추후 투자집행시기 도래 시 사용 예정입니다. 2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

교환사채	(주)LG화학 제1-1회 기명식무보증 해외교환사채	2018.04.16	(해외자회사) 시설자금	234,850	해외법인 설립/증자	234,850	-

교환사채	(주)LG화학 제1-2회 기명식무보증 해외교환사채	2018.04.16	(해외자회사) 시설자금	414,655	해외법인 설립/증자	414,655	-

주1) 상기 자금사용계획상 원화금액은 2018년 4월 11일 주요사항보고서를 통해 공시된 금액입니다. 주2) 상기 실제자금사용내역 상 원화금액은 외화송금건별금액을 송금일의 기준환율로 환산한 금액의 합계입니다.