LG화학 반기보고서 (2024.06)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채(지속가능채권)	(주)LG화학 제54-1회 무보증사채	2021.02.19	시설자금	250,000	시설자금(생산시설 확장)	250,000	-

회사채(지속가능채권)	(주)LG화학 제54-1회 무보증사채	2021.02.19	운영자금	100,000	운영자금(원재료 매입 등)	100,000	-

회사채(지속가능채권)	(주)LG화학 제54-2회 무보증사채	2021.02.19	시설자금	170,000	시설자금(생산시설 확장)	170,000	-

회사채(지속가능채권)	(주)LG화학 제54-2회 무보증사채	2021.02.19	운영자금	100,000	운영자금(원재료 매입 등)	100,000	-

회사채(지속가능채권)	(주)LG화학 제54-3회 무보증사채	2021.02.19	시설자금	200,000	시설자금(생산시설 확장)	200,000	-

회사채	(주)LG화학 제54-4회 무보증사채	2021.02.19	시설자금	120,000	시설자금(생산시설 확장)	120,000	-

회사채	(주)LG화학 제54-4회 무보증사채	2021.02.19	채무상환자금	140,000	채무상환자금(차입금 상환)	140,000	-

회사채	(주)LG화학 제54-5회 무보증사채	2021.02.19	시설자금	70,000	시설자금(생산시설 확장)	70,000	-

회사채	(주)LG화학 제54-5회 무보증사채	2021.02.19	채무상환자금	50,000	채무상환자금(차입금 상환)	50,000	-

회사채	(주)LG화학 제56-1회 무보증사채	2023.01.27	채무상환자금	150,000	채무상환자금(차입금 상환)	150,000	-

회사채	(주)LG화학 제56-2회 무보증사채	2023.01.27	채무상환자금	415,000	채무상환자금(차입금 상환)	415,000	-

회사채	(주)LG화학 제56-3회 무보증사채	2023.01.27	채무상환자금	25,000	채무상환자금(차입금 상환)	25,000	-

회사채	(주)LG화학 제56-3회 무보증사채	2023.01.27	운영자금	210,000	운영자금(원재료 매입 등)	210,000	-

회사채	(주)LG화학 제57-1회 무보증사채	2024.03.06	채무상환자금	100,000	채무상환자금(차입금 상환)	100,000	-

회사채	(주)LG화학 제57-2회 무보증사채	2024.03.06	채무상환자금	320,000	채무상환자금(차입금 상환)	320,000	-

회사채	(주)LG화학 제57-3회 무보증사채	2024.03.06	채무상환자금	380,000	채무상환자금(차입금 상환)	380,000	-

회사채	(주)LG화학 제57-4회 무보증사채	2024.03.06	채무상환자금	70,000	채무상환자금(차입금 상환)	70,000	-

회사채	(주)LG화학 제57-4회 무보증사채	2024.03.06	시설자금	130,000	시설자금(생산시설 확장)	-	투자집행시기 도래시 사용 예정

회사채(녹색채권)	(주)LG에너지솔루션 제2-1회 무보증사채	2023.06.29	운영자금	50,000	운영자금(양극재 구매대금)	50,000	-

회사채(녹색채권)	(주)LG에너지솔루션 제2-1회 무보증사채	2023.06.29	타법인증권취득자금	75,000	타법인증권취득자금	75,000	-

회사채(녹색채권)	(주)LG에너지솔루션 제2-2회 무보증사채	2023.06.29	운영자금	50,000	운영자금(양극재 구매대금)	50,000	-

회사채(녹색채권)	(주)LG에너지솔루션 제2-2회 무보증사채	2023.06.29	타법인증권취득자금	320,000	타법인증권취득자금	320,000	-

회사채(녹색채권)	(주)LG에너지솔루션 제2-3회 무보증사채	2023.06.29	타법인증권취득자금	505,000	타법인증권취득자금	505,000	-

회사채(녹색채권)	(주)LG에너지솔루션 제3-1회 무보증사채	2024.02.16	운영자금	50,000	운영자금(양극재 구매대금)	50,000	-

회사채(녹색채권)	(주)LG에너지솔루션 제3-1회 무보증사채	2024.02.16	타법인증권취득자금	130,000	타법인증권취득자금	130,000	-

회사채(녹색채권)	(주)LG에너지솔루션 제3-2회 무보증사채	2024.02.16	운영자금	170,000	운영자금(양극재 구매대금)	108,773	주4)

회사채(녹색채권)	(주)LG에너지솔루션 제3-2회 무보증사채	2024.02.16	타법인증권취득자금	490,000	타법인증권취득자금	490,000	-

회사채(녹색채권)	(주)LG에너지솔루션 제3-3회 무보증사채	2024.02.16	운영자금	100,000	운영자금	-	주4)

회사채(녹색채권)	(주)LG에너지솔루션 제3-3회 무보증사채	2024.02.16	타법인증권취득자금	470,000	타법인증권취득자금	130,866	주4)

회사채(녹색채권)	(주)LG에너지솔루션 제3-4회 무보증사채	2024.02.16	타법인증권취득자금	190,000	타법인증권취득자금	-	주4)

회사채	(주) 팜한농 제20회 무보증사채	2021.02.10	채무상환자금	50,000	채무상환자금(차입금 상환)	50,000	-

회사채	(주) 팜한농 제20회 무보증사채	2021.02.10	운영자금	20,000	운영자금(원재료 매입 등)	20,000	-

회사채	(주) 팜한농 제22-1회 무보증사채	2024.01.31	채무상환자금	50,000	채무상환자금(차입금 상환)	50,000	-

회사채	(주) 팜한농 제22-2회 무보증사채	2024.01.31	채무상환자금	50,000	채무상환자금(차입금 상환)	50,000	-

주1) 2021년 2월19일에 발행 된 (주)LG화학 제54-1, 제54-2, 제54-3회 무보증사채는 ESG채권(지속가능채권)으로 탄소중립성장 목표 달성 위한 이산화탄소배출 감축 관련 설비투자(시설자금) 및 친환경 바이오 소재 관련 R 투자(운영자금) 등 ESG 투자를 위한 회사채 조달 건입니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 당사의 홈페이지 및 한국거래소의 사회책임투자(SRI)채권 전용 세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다. 주2) 2023년 6월29일에 발행 된 (주)LG에너지솔루션 제2-1회, 제2-2회, 제2-3회 무보증사채는 ESG채권(녹색채권)으로, 전기차 배터리 생산공장 증설을 위한 해외법인 증자(시설자금) 및 양극재 등 원재료 구매 등 ESG 투자를 위한 회사채 조달건으로, 미사용 잔액은 추후 투자 및 운영집행시기 도래 시 사용 예정입니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 사회책임투자(SRI)채권 전용 세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.주3) 자금 사용 완료 시까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품으로 운용할 예정이며, 자금사용 계획의 세부내역은 당사 투자설명서(2023.06.29)의 자금의 세부 사용 계획의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

교환사채	기명식 무보증 해외교환사채(제2-1회)	2023.07.18	시설자금 (친환경 시설투자, 신약관련 투자 등)	666,200	시설자금 (친환경 시설투자, 신약관련 투자 등)	136,543	투자집행시기 도래 시 사용 예정

교환사채	기명식 무보증 해외교환사채(제2-1회)	2023.07.18	운영자금 (원재료 구매 등)	628,800	운영자금 (원재료 구매 등)	628,800	-

교환사채	기명식 무보증 해외교환사채(제2-2회)	2023.07.18	시설자금 (전지재료 시설투자 등)	731,800	시설자금 (전지재료 시설투자 등)	240,347	투자집행시기 도래 시 사용 예정

교환사채	기명식 무보증 해외교환사채(제2-2회)	2023.07.18	운영자금 (원재료 구매 등)	563,200	운영자금 (원재료 구매 등)	563,200	-