LG화학 분기보고서 (2023.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

- 최근 3사업연도 중 증자(감자) 사항이 없습니다.

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)LG화학	회사채	공모	2017.05.19	280,000	2.53	AA+ (한기평/한신평)	2024.05.19	미상환	NH투자증권,KB증권, 한국투자증권, 케이프투자증권

(주)LG화학	회사채	공모	2018.02.20	0	2.88	AA+ (한기평/NICE)	2023.02.20	상환	NH투자증권,한국투자증권,미래에셋증권, KB증권,신한금융투자,IBK투자증권

(주)LG화학	회사채	공모	2018.02.20	270,000	3.07	AA+ (한기평/NICE)	2025.02.20	미상환	NH투자증권,한국투자증권,미래에셋증권, KB증권,신한금융투자,IBK투자증권

(주)LG화학	회사채	공모	2018.02.20	300,000	3.29	AA+ (한기평/NICE)	2028.02.20	미상환	NH투자증권,한국투자증권,미래에셋증권, KB증권,신한금융투자,IBK투자증권

(주)LG화학	회사채	공모	2019.03.13	240,000	2.11	AA+ (한신평/NICE)	2024.03.13	미상환	NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 미래에셋증권

(주)LG에너지솔루션	회사채	공모	2019.03.13	200,000	2.21	AA+ (한신평/NICE)	2026.03.13	미상환	NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 미래에셋증권

(주)LG화학	회사채	공모	2019.03.13	400,000	2.40	AA+ (한신평/NICE)	2029.03.13	미상환	NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 미래에셋증권

(주)LG에너지솔루션	회사채(녹색채권)	사모	2019.04.15	672,400	3.25	A-(S) A3(Moody's)	2024.10.15	미상환	BofA, BNPP, CITI, HSBC, Morgan Stanley, SC

(주)LG에너지솔루션	회사채(녹색채권)	사모	2019.04.15	672,400	3.63	A-(S) A3(Moody's)	2029.04.15	미상환	BofA, BNPP, CITI, HSBC, Morgan Stanley, SC

(주)LG에너지솔루션	회사채(녹색채권)	사모	2019.04.15	0	0.50	A-(S) A3(Moody's)	2023.04.15	상환	BofA, BNPP, CITI, HSBC, Morgan Stanley, SC

(주)LG화학	회사채	공모	2020.02.19	0	1.57	AA+ (한기평/한신평)	2023.02.19	상환	NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, 하이투자증권

(주)LG화학	회사채	공모	2020.02.19	250,000	1.65	AA+ (한기평/한신평)	2025.02.19	미상환	NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, 하이투자증권

(주)LG화학	회사채	공모	2020.02.19	50,000	1.72	AA+ (한기평/한신평)	2027.02.19	미상환	NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, 하이투자증권

(주)LG화학	회사채	공모	2020.02.19	250,000	1.91	AA+ (한기평/한신평)	2030.02.19	미상환	NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, 하이투자증권

(주)LG화학	회사채(지속가능채권)	공모	2021.02.19	350,000	1.14	AA+ (한기평/NICE)	2024.02.19	미상환	NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, 미래에셋증권

(주)LG화학	회사채(지속가능채권)	공모	2021.02.19	270,000	1.51	AA+ (한기평/NICE)	2026.02.19	미상환	NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, 미래에셋증권

(주)LG화학	회사채(지속가능채권)	공모	2021.02.19	200,000	1.76	AA+ (한기평/NICE)	2028.02.19	미상환	NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, 미래에셋증권

(주)LG화학	회사채	공모	2021.02.19	260,000	2.14	AA+ (한기평/NICE)	2031.02.19	미상환	NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, 미래에셋증권

(주)LG화학	회사채	공모	2021.02.19	120,000	2.22	AA+ (한기평/NICE)	2036.02.19	미상환	NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, 미래에셋증권

(주)LG화학	회사채	사모	2021.05.07	90,000	2.39	AA+ (NICE)	2031.05.07	미상환	한국투자증권, KB증권

(주)LG화학	회사채	사모	2021.05.07	60,000	2.52	AA+ (NICE)	2036.05.07	미상환	한국투자증권

(주)LG화학	회사채(녹색채권)	사모	2021.07.07	672,400	1.38	BBB+(S) Baa1(Moody's)	2026.07.07	미상환	BofA, BNPP, CITI, HSBC, KDB, SCB

(주)LG화학	회사채(녹색채권)	사모	2021.07.07	672,400	2.38	BBB+(S) Baa1(Moody's)	2031.07.07	미상환	BofA, BNPP, CITI, HSBC, KDB, SCB

(주)LG화학	회사채(녹색채권)	사모	2022.07.14	403,440	4.38	BBB+(S) A3(Moody's)	2025.07.14	미상환	BofA, BNPP, CITI, HSBC, KDB, SCB

(주)LG화학	회사채	공모	2023.01.27	150,000	3.81	AA+ (NICE, 한신평)	2025.01.27	미상환	NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, 미래에셋증권

(주)LG화학	회사채	공모	2023.01.27	415,000	3.73	AA+ (NICE, 한신평)	2026.01.27	미상환	NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, 미래에셋증권

(주)LG화학	회사채	공모	2023.01.27	235,000	3.76	AA+ (NICE, 한신평)	2028.01.25	미상환	NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, 미래에셋증권

(주)LG화학	회사채	사모	2023.07.18	1,344,800	1.25	A3(Moody's)	2028.07.18	미상환	GS, CITI, HSBC

(주)LG화학	회사채	사모	2023.07.18	1,344,800	1.60	A3(Moody's)	2030.07.18	미상환	GS, CITI, HSBC

(주)LG에너지솔루션	회사채(녹색채권)	공모	2023.06.29	125,000	4.10	AA0 (한신평/NICE)	2025.06.29	미상환	NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 대신증권

(주)LG에너지솔루션	회사채(녹색채권)	공모	2023.06.29	370,000	4.20	AA0 (한신평/NICE)	2026.06.29	미상환	NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 대신증권

(주)LG에너지솔루션	회사채(녹색채권)	공모	2023.06.29	505,000	4.30	AA0 (한신평/NICE)	2028.06.29	미상환	NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 대신증권

(주)LG에너지솔루션	회사채(녹색채권)	사모	2023.09.25	537,920	5.63	BBB+(S) Baa1(Moody's)	2026.09.25	미상환	CITI, SC, KDB, Morgan Stanley, BoAML

(주)LG에너지솔루션	회사채(녹색채권)	사모	2023.09.25	806,880	5.75	BBB+(S) Baa1(Moody's)	2028.09.25	미상환	CITI, SC, KDB, Morgan Stanley, BoAML

(주)팜한농	회사채	공모	2018.03.02	0	3.00	AA+ (한기평/한신평)	2023.03.02	상환	NH투자증권,KB증권,한국투자증권

(주)팜한농	회사채	공모	2020.02.14	0	1.95	A0 (NICE, 한신평)	2023.02.14	상환	NH투자증권,KB증권,한국투자증권

(주)팜한농	회사채	공모	2020.02.14	30,000	2.22	A0 (NICE, 한신평)	2025.02.14	미상환	NH투자증권,KB증권,한국투자증권

(주)팜한농	회사채	공모	2021.02.10	70,000	1.56	A0 (NICE, 한기평)	2024.02.08	미상환	NH투자증권,KB증권,한국투자증권

(주)팜한농	회사채	사모	2023.01.30	50,000	7.20	해당사항 없음	2024.07.30	미상환	NH투자증권

합 계	-	-	-	12,667,440	-	-	-	-	-

주1) 2023년 1월 1일부터 2023년 09월 30일까지의 기간 중 발행된 채무증권의 내역을 기재하였으며, 2023년 09월 30일 현재 미상환된 채무증권 잔액을 포함하여 기재하였습니다.주2) 2020년 12월 1일 전지사업부문 물적분할로 인한 종속회사 (주)LG에너지솔루션 출범에 따라, 전지 투자 관련 차입금(발행일 2019.03.13자 2천억원, 발행일 2019.04.15자 3건)이 (주)LG화학에서 (주)LG에너지솔루션으로 이관되었습니다.(2) 채무증권 미상환 잔액가. 기업어음증권 미상환 잔액 (연결기준)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 전자단기사채 미상환 잔액 (연결기준)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 회사채 미상환 잔액 (연결기준)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	940,000	825,000	1,255,000	50,000	1,240,000	910,000	120,000	5,340,000

사모	50,000	1,075,840	1,210,320	0	2,151,680	2,779,600	60,000	7,327,440

합계	990,000	1,900,840	2,465,320	50,000	3,391,680	3,689,600	180,000	12,667,440

- 회사채 미상환 잔액 (개별기준 - (주)LG화학)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	870,000	670,000	685,000	50,000	735,000	910,000	120,000	4,040,000

사모	0	403,440	672,400	0	1,344,800	2,107,200	60,000	4,587,840

합계	870,000	1,073,440	1,357,400	50,000	2,079,800	3,017,200	180,000	8,627,840

- 회사채 미상환 잔액 (개별기준 - ㈜LG에너지솔루션)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	0	125,000	570,000	0	505,000	0	0	1,200,000

사모	0	672,400	537,920	0	806,880	672,400	0	2,689,600

합계	0	797,400	1,107,920	0	1,311,880	672,400	0	3,889,600

- 회사채 미상환 잔액 (개별기준 - (주)팜한농)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	70,000	30,000	0	0	0	0	0	100,000

사모	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000

합계	120,000	30,000	0	0	0	0	0	150,000

라. 신종자본증권 미상환 잔액 (연결기준)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 조건부자본증권 미상환 잔액 (연결기준)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

(주)LG화학 제56-1회 무보증사채	2023.01.27	2025.01.27	150,000	2023.01.13	한국증권금융주식회사

(주)LG화학 제56-2회 무보증사채	2023.01.27	2026.01.27	415,000	2023.01.13	한국증권금융주식회사

(주)LG화학 제56-3회 무보증사채	2023.01.27	2028.01.25	235,000	2023.01.13	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2023년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행 (부채비율 87.4%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200%미만

이행현황	이행 (담보비율 0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도에 자산총액의 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (자산총액의 0.2%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "LG"유지

이행현황	이행 (LG유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.20

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

(주)LG화학 제54-1회 무보증사채	2021.02.19	2024.02.19	350,000	2021.02.05	한국증권금융주식회사

(주)LG화학 제54-2회 무보증사채	2021.02.19	2026.02.19	270,000	2021.02.05	한국증권금융주식회사

(주)LG화학 제54-3회 무보증사채	2021.02.19	2028.02.19	200,000	2021.02.05	한국증권금융주식회사

(주)LG화학 제54-4회 무보증사채	2021.02.19	2031.02.19	260,000	2021.02.05	한국증권금융주식회사

(주)LG화학 제54-5회 무보증사채	2021.02.19	2036.02.19	120,000	2021.02.05	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2023년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행 (부채비율 87.4%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200%미만

이행현황	이행 (담보비율 0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도에 자산총액의 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (자산총액의 0.2%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "LG"유지

이행현황	이행 (LG유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.20

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

(주)LG화학 제53-1회 무보증사채	2020.02.19	2023.02.19	350,000	2020.02.07	한국증권금융주식회사

(주)LG화학 제53-2회 무보증사채	2020.02.19	2025.02.19	250,000	2020.02.07	한국증권금융주식회사

(주)LG화학 제53-3회 무보증사채	2020.02.19	2027.02.19	50,000	2020.02.07	한국증권금융주식회사

(주)LG화학 제53-4회 무보증사채	2020.02.19	2030.02.19	250,000	2020.02.07	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2023년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행 (부채비율 87.4%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200%미만

이행현황	이행 (담보비율 0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도에 자산총액의 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (자산총액의 0.2%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "LG"유지

이행현황	이행 (LG유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.20

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

(주)LG화학 제52-2회 무보증사채	2019.03.13	2024.03.13	240,000	2019.02.28	한국증권금융주식회사

(주)LG에너지솔루션 제1회 무보증사채	2019.03.13	2026.03.13	200,000	2019.02.28	한국증권금융주식회사

(주)LG화학 제52-4회 무보증사채	2019.03.13	2029.03.13	400,000	2019.02.28	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2023년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행 (부채비율 87.4%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200%미만

이행현황	이행 (담보비율 0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도에 자산총액의 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (자산총액의 0.2%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "LG"유지

이행현황	이행 (LG유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.20

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

(주)LG화학 제51-2회 무보증사채	2018.02.20	2023.02.20	240,000	2018.02.06	한국증권금융주식회사

(주)LG화학 제51-3회 무보증사채	2018.02.20	2025.02.20	270,000	2018.02.06	한국증권금융주식회사

(주)LG화학 제51-4회 무보증사채	2018.02.20	2028.02.20	300,000	2018.02.06	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2023년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행 (부채비율 87.4%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200%미만

이행현황	이행 (담보비율 0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도에 자산총액의 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (자산총액의 0.2%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "LG"유지

이행현황	이행 (LG유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.20

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

(주)LG화학 제50-3회 무보증사채	2017.05.19	2024.05.19	280,000	2017.05.08	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2023년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지

이행현황	이행 (부채비율 87.4%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200%미만

이행현황	이행 (담보비율 0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도에 자산총액의 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (자산총액의 0.2%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.20

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.