LG생활건강 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

가. 회사의 상표, 고객관리 정책당사는 보유하고 있는 브랜드의 가치 제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행하고 있습니다. 특히 브랜드 개발, 심의, 상표권을 비롯한 브랜드와 관련된 지식재산권의 출원, 등록 등의 브랜드 관리 정책을 체계적이고 일관성 있게 수행할 수 있도록 인트라넷 시스템인 'IPMS'를 운영하고 있습니다

당사는 소중한 개인정보를 안전하게 보호하며 전 브랜드 고객관리를 통합 운영하고 있습니다. 고객에 대한 일관되고 지속적인 세심한 배려를 행동 지침으로 삼아고객과의 특별한 관계 형성에 노력하며 강력한 브랜드 로열티를 축적해 나가겠습니다.

나. 지적재산권 보유현황

당사는 영위하는 사업과 관련하여 2023년 9월 30일 기준 누적으로 국내 2,091건,해외 753건의 등록 유지중인 특허권이 있으며, 이중 주요 특허권의 상세 내용은다음과 같습니다.

종류	취득일	지적재산권 내용	근거법령	취득소요	상용화 여부 및 매출기여도

인력/기간

세제	2012.05.08	세탁수에서 100% 용해되는 시트형의 수용성 세제에 관한 특허로 향후 8년간 배타적 사용권 보유	특허법	4명, 1년	테크 OK 녹는시트세제에 적용중

섬유유연제	2013.06.17	시트형으로 제조된 섬유유연제에 관한 특허로 향후 4년간 배타적 사용권 보유	특허법	2명, 6년	샤프란 아로마시트에 적용중

피부투과펩타이드	2013.11.07	피부투과성펩타이드를 이용하여 약효물질을 경피전달할 수 있는 기술로서 향후 7년간 배타적 사용권 보유	특허법	1명, 1년 6개월	오휘 등에 적용중

개선된 함침재를 구비한메이크업 화장품	2016.03.15	함침재에 열압착 등을 통해 상면에 압축부를 형성하여 배출량을 조절할 수 있으며,상면에 패턴이나 문양 등을 각인한 형태의 화장품에 대한 특허로 향후 11년간 배타적 사용권 보유	특허법	3명, 1년 6개월	함침화장품 주요제품적용 계획중

저점도 화장료를포함하는 화장품	2016.03.30	함침재 없이 저점도의 내용물을 담을 수 있는 막 형성 부재를 포함하는 화장품에 대한 특허이며,향후 11년간 배타적 사용권 보유	특허법	4명, 5개월	오휘 등 워터스판제품에 적용

섬유 유연제	2016.07.01	발효 식초를 포함하는 섬유 유연제 조성물에 대한 특허로 향후 13년간 배타적 사용권 보유	특허법	4명, 1년 4개월	꽃담초 섬유유연제 적용중

액상 조제유	2016.07.08	액상 조제유 조성물의 제조 방법에 대한 특허로 향후 11년간 배타적 사용권 보유	특허법	4명, 1년 7개월	베비언스 액상조제유 적용중

표면 개질 조성물(모발)	2016.09.29	모발 표면에 유효성분을 결합시킬 수 있는 Bio-접합 물질을 포함하는 조성물관련 특허로 향후 13년간배타적 사용권 보유	특허법	8명, 6개월	리엔, 바이오테라피 등주요 헤어제품 적용

자외선 차단용쿠션 화장품	2017.01.03	쿠션형태의 자외선 차단용 조성물로서, 스펀지와의 상용성 (흡착문제 해결)을 향상시킨 내용으로,향후 12년간 배타적 사용권 보유	특허법	4명, 1년 2개월	다수의 쿠션 화장품에 적용중

펌핑치약	2017.10.25	치약을 펌핑 용기를 통해 배출하는데 적합한 치약조성물로서 향후 11년간 배타적 사용권 보유	특허법	4명, 4년	페리오 펌핑치약 등 적용중

배수관 세정제	2018.05.04	배수관 세정제와 특수 배수관 세정 용기를 포함하는 배수관 세정제품에 관한 것으로서 향후 13년간배타적 사용권 보유	특허법	4명, 2년 1개월	홈스타 싱크대 배수관세정제 적용중

치아미백패치	2019.05.23	약물층 희석방지를 위한 전이방지층을 치아미백 약물층에 포함하여 치아미백성능을 향상시킨 다층구조의치아 부착용 패치에 관한 것으로서, 향후 10년간 배타적 사용권 보유	특허법	4명, 5년 6개월	자사 치아 미백패치다수에 적용중

자외선 차단제품	2019.09.24	메톡시신나메이트 구조의 자외선 차단제품을 특수 용매 시스템과 함께 사용, 자외선 조사에 의해 자외선차단효능이 향상되는 자외선 차단용 화장료 조성물에 대한 것으로서, 향후 16년간 배타적 사용권 보유	특허법	3명, 9개월	오휘 적용중

시린이용 치약	2020.03.26	디카르복실산, 부분 용해성 칼슘염 및 인산염을 포함하는 시린이 방지 또는 완화용 치약에 관한 것으로서,향후 13년간 배타적 사용권 보유	특허법	5명, 3년 11개월	시린탁효, 죽염 시린고치약에 적용중

화장품	2020.11.16	세라마이드 등 난용성 유효성분을 화장품에 안정하게 배합하는 제형 기술에 관한 것으로서, 향후 16년간배타적 사용권 보유	특허법	2명, 2년	숨37˚ 숨마 엘릭서 에센스적용중

모공 개선 화장품	2021.06.18	세린 및 아르기닌의 공용혼합물을 통한 모공개선 기술에 관한 것으로서, 향후 17년간 배타적 사용권 보유	특허법	5명, 10개월	더후 환유 밸런서 등다수의 제품에 적용중

염색제 제공 시스템	2021.11.30	염색제 토출 디스펜서 및 제공 시스템에 대한 기술로서, 향후 16년간 배타적 사용권 보유	특허법	6명, 3년	엘지 CHI 염색제 토출디스펜서에 적용 중

화장품	2022.02.08	막 유화법에 의한 고함량의 세라마이드를 포함하는 세라마이드입자의 제조방법에 관한 것으로서,향후 16년간 배타적 사용권 보유	특허법	2년, 3년 1개월	오휘 등에 적용 예정

자외선차단 제품	2022.11.18	유기 자외선 차단제 함유 실리카 캡슐을 포함하는 자외선 차단제품에 관한 것으로서, 자외선 자단제의피부흡수가 억제되어 저자극 특성을 부여하는 내용으로, 향후 19년간 배타적 사용권 보유	특허법	3명, 5개월	이자녹스, 보닌, 비욘드적용 예정

주) 당사는 상기 중요 특허권 외에도 다수의 특허권을 취득하여 보유 중이며, 대부분 화장품 및 생활용품 등에 관한 특허로 회사의 주력사업 제품에 쓰이거나 향후 핵심 기능으로 활용될 가능성이 높음

다. 환경 관련 규제 준수사항(1) 2050 탄소중립 선언

당사는 전 세계적인 기후위기에 대응하는 국제 사회의 노력에 동참하고 정부의 '2050년 탄소중립 추진전략' 달성에 기여하기 위해 환경경영과 기후변화 대응을 적극 실천해왔습니다. 화장품, 생활용품, 음료를 생산, 전 세계에 공급하는 글로벌 생활문화 기업으로서 보다 전략적이고 체계적으로 기후변화 대응에 나서고자 2022년 2월 15일, 2050년 까지 탄소중립을 달성하기 위한 '2050 탄소중립 계획'을 발표했습니다.

당사는 2050년까지 탄소중립을 실현하기 위해 '화장품, 생활용품, 음료 사업 전반의 저탄소 경영환경 구축', '2030년 탄소 배출량 45% 감축을 통한 차별적 가치 제공'을 목표로 수립하였습니다. 또한 기후변화 대응을 위한 공정 온실가스 감축, 신재생에너지 도입, 전기ㆍ수소 차량 도입, 투자자ㆍ고객 정보 제공을 핵심 과제로 선정하여 적극 추진해 나갈 것입니다. 그 첫 단계로 2030년까지 신재생에너지, 온실가스 감축기술 등에 약 2,000억 원을 투자할 계획입니다.

아울러 온실가스 배출량을 줄이기 위해 84개의 실천 과제를 도출하여 실행해 나가고자 합니다. 우선 사업장 조명을 LED로 교체하는 것부터 시작해 세척수 재활용 설비 구축, 태양광 설비 설치 등을 단계적으로 이행해 2030년에는 2020년 대비 탄소 배출량을 45% 감축할 예정입니다. 이어 2030년 이후에는 탄소중립과 관련된 다양한 신기술을 도입해 2050년까지 진정한 탄소중립을 달성할 것입니다.

탄소중립의 실현에는 제품 전 과정에 관여하는 공급망 전체의 협력과 실천이 무엇보다 중요합니다. 당사는 500여 개의 협력회사를 대상으로 ESG 역량 강화 활동을 확대해 지속가능한 공급망 구축에도 힘쓸 것입니다. 협력회사들이 자가 평가를 통해 인권ㆍ노동, 윤리경영, 환경ㆍ안전ㆍ보건, 경영시스템 등 4 개 분야에 대한 ESG 항목별 리스크 요인과 개선 사항을 점검하도록 지원할 계획입니다. 또한 협력회사 대표와 실무자를 위한 ESG 교육 과정을 신설하고 국내외 ESG 경영 정보를 제공 하는 등 컨설팅 활동도 더욱 강화해 나갈 예정입니다.

탄소중립을 추진하는 과정은 향후 당사의 성장을 견인하는 매우 중요한 핵심 가치가 될 것이라 믿습니다. 당사는 탄소중립을 실현 하기 위한 다양한 감축 과제를 단계적으로 도입하여 미래세대를 위한 환경적, 사회적 책임을 다하고, 이를 기반으로 고객 가치를 지속적으로 확대해 나갈 것입니다. 인류와 지구의 지속가능한 미래를 위해,당사가 탄소중립시대를 앞서 열어가겠습니다.

(2) 에너지/온실가스 저감활동당사는 에너지관리 시스템의 운영과 온실가스 인벤토리 구축을 통해 기후변화에 대응하고 있습니다. 2050 탄소중립 로드맵에 따라 온실가스와 에너지 감축 계획을 수립하고 고효율 설비 도입, 전기차 전환, 저탄소 에너지 전환 등에 지속적으로 투자하고 있으며 매월 탄소경영협의체 활동을 통해 해당 과제들을 관리하고 있습니다. 특히 울산공장 노후 탄산가스 저장탱크 교체, 여주공장 탄산가스 저장탱크 교체 및 음료 제품별 충전 온도 및 압력 최적화 조건 적용, 물류부문 전기트럭 및 전기 지게차 도입 등의 개선 등의 투자를 통해 '22년 총 7,223톤의 온실가스를 감축하였습니다.기존에는 제조공정에 필요한 에너지 사용량이 상대적으로 높지 않아 울산 사업장(자회사의 여주, 천안사업장)만 목표관리제 대상이었으나, '20~'21년 신규 합병 및 공장 신설로 배출량이 증가하여 2022년에는 당사 법인 전체가 목표관리제 대상으로 지정되었습니다. 당사는 제도 대상 지정 이전(2005년)부터 국내 전 사업장에 대한 온실가스 인벤토리 및 기후변화 대응 시스템을 구축하여 에너지 사용량, 온실가스 배출현황을 체계적으로 관리하고, 제3자 검증을 통해 배출량의 투명성과 객관성을 확보하고 있습니다. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관련 세부내용은 당사의 반기 및 사업보고서 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항' 중 '다. 녹색경영'을 참조 바랍니다.

라. 제품을 통한 환경영향 저감

(1) 그린제품 심의협의회 운영당사는 지속가능한 친환경 포장재 구현을 위해 전사 차원에서 그린제품 심의협의회를 운영해왔습니다. 환경안전부문장을 위원장으로 하여 포장연구, 디자인, 구매, 제품 기획 부서가 협의회로 구성되어 있습니다. 친환경, 자연친화적 기업으로서의 책임과 역할을 다하기 위해 제품의 사전 개발 단계부터 그린패키징 제안, 그린레벨 등급 이슈 제안과 심의를 진행하여 지속적인 아이디어 발굴과 사후 실행을 추진하고 있습니다. 급변하는 패키징 정책에 적극적으로 대응하기 위해 입법ㆍ개정 정책을 공유하고 당사 제품에 적극적으로 적용하기 위한 선제적인 대응도 진행하고 있습니다. 2022년에는 용기 감량화 7건, 재질 개선 6건, 재활용성 개선 8건 등 총 21건의 친환경 포장재 개선 과제를 달성하는 성과를 거두었습니다. 또한 6종의 순환이용성 평가 대상 제품의 개선을 위해 무라벨 제품 도입, 라벨 접착면적 축소, 라벨재질 개선 등의 활동도 꾸준히 추진하고 있습니다.

(2) 자원순환을 위한 그린 패키징 확대2022년에도 용기 구조 변경을 통한 플라스틱 사용량 저감, 재질 개선을 통한 재활용성 증대 등 그린 패키징의 확대를 위해 다양한 노력을 펼쳤습니다. 여행용 세트 지퍼백은 환경호르몬 이슈가 있는 PVC재질을 없애고 PE재질로 변경하였으며, 대용량 말통 용기의 구조 개선을 통해 중량을 약 4% 저감, 샴푸 및 바디워시의 유색PET용기를 무색으로 변경 등 플라스틱 사용량 저감 및 재활용성 향상에 기여하였습니다. 또한, 포장재 제조/폐기 공정상의 유해성분 발생 저감을 위한 활동으로, 유리용기 수용성 코팅액 개발, 공정 개선, 소재 변경 등의 활동을 전개하였습니다. 이러한 노력을 통해 제품의 친환경성의 향상 뿐 아니라 폐기물 발생량과 제품 원가를 절감하는 성과를 거두었습니다.

(3) 환경성적표지 및 환경표지제도환경표지제도는 같은 용도의 다른 제품에 비해 '제품의 환경성'을 개선한 경우 그 제품에 환경표지를 표시함으로써 소비자에게 환경성 개선 정보를 제공하여 기업이 친환경제품을 개발ㆍ생산하도록 유도해 자발적 환경개선을 유도하는 제도입니다. 당사는 분말세탁세제, 액상 주방용세제, 다목적 세정제, 방향제 등의 제품에 환경표지 인증을 지속적으로 취득ㆍ유지하여 제품의 환경성 개선 정보를 소비자에게 제공하고 있습니다. 또한 환경성적표지제도(탄소발자국, 저탄소제품)에 적극 참여하여 제품 생산 전과정에 대한 환경 영향을 정량적으로 표시하고 있습니다. 환경성적표지제도는 제품의 환경성 제고를 위해 원료채취, 생산, 수송ㆍ유통, 사용, 폐기 등 전과정에 대한 환경영향을 계량적으로 표시하는 제도입니다.

(4) 친환경 소재 채택당사는 2022년에도 친환경 원료와 포장재를 사용할 뿐 아니라 재활용성을 개선하고 플라스틱 사용을 줄인 다양한 제품을 출시 하였습니다.① 주방세제 메탈프리 펌프 적용기존의 주방세제 제품의 펌프는 내부에 금속재질의 스프링이 들어있어 재활용이 어려운 단점이 있었습니다. 이를 플라스틱 소재의 스프링으로 변경하여 재활용성을 높였으며, 용기도 PE 재질을 사용하여 재활용 '우수' 등급으로 향상시켰습니다. 이로인해 친환경 인증을 획득하여 제품의 지속가능성을 향상시켰습니다.② 엘라스틴 샴푸 용기 구조 개선엘라스틴 프로폴리테라 샴푸는 육각형 형태의 용기로 각이 많이져있어 용기중량이 많이 나가는 구조로 되어있고 용기 주입구가 넓어 펌프 체결을 위한 별도의 캡이 추가로 삽입되어 있었습니다. 이를 모서리가 둥근 직사각형 형태의 용기로 변경하고 펌프를 직접 체결할 수 있도록 주입구를 작게하여 플라스틱 사용량 연간 35.8톤을 저감하고 분단금 및 제품의 원가를 2.2억 절감하였습니다.③ 국내최초 열분해유 플라스틱 적용폐플라스틱을 가열해 만든 원유를 일반 원유와 혼합하여 생산한 재생 플라스틱을 자사 용기개발 검토 추진하여, 국내최초로 폐플라스틱 열분해유 플라스틱을 통한 화장품 용기 제품화에 성공였습니다. 비욘드 엔젤아쿠아 수분 진정크림 제품에 최초 적용되었으며, 추후 적용 제품을 확신하여 늘려갈 예정입니다.

(5) 재활용 등급 개선활동당사는 새롭게 개정된 환경부의 재활용 용이성 등급평가제도에 맞춰 자체적인 등급평가 시스템을 구축하고, 모든 포장재 등급을 체계적으로 관리하고 있습니다. 2022년에는 베비언스 킨더밀쉬 제품의 PET용기의 수축라벨에 절취선 적용, 유색PET용기를 무색으로 변경 등을 통하여 재활용 등급 '보통' 이상으로 개선하는 활동을 지속적으로 시행하고 있습니다.

(6) 재활용 등급평가 시스템 구축'자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률'에 의해 생산자책임재활용제도(EPR) 대상 포장재는 재활용 용이성 등급 평가를 받아야 합니다. 이에 대응하기 위해 자체적으로 재활용 등급평가 시스템(RES, Recycling-level Evaluation System)을 구축하였습니다. 사내 구성원 누구나 재활용 등급을 확인할 수 있도록 시스템을 구축함으로써 제품 담당자는 담당 제품의 재활용성을 높이기 위해 어떤 부분을 개선해야하는지 확인할 수 있으며, 이는 자발적인 재활용성 개선 활동으로도 이어지고 있습니다. 추후에는 재활용 등급 뿐만 아니라 분리배출표시를 반영하는 등 시스템을 지속적으로 업데이트하여 소비자의 입장에서 재활용과 분리배출이 보다 용이해질 수 있도록 개선해 나갈 예정입니다.

(7) 인증현황 (2023년 09월 30일 기준)

구 분	환경마크 인증	탄소발자국 인증	저탄소 제품 인증

품목 수	196	8	6

주1) 인증기관 : 한국환경산업기술원
주2) 환경기술 개발 및 지원에 관한 법률

마. 시장여건 및 영업의 개황

당사의 사업은 Beauty(화장품) 사업, HDB(생활용품, Home Care Daily Beauty)사업, Refreshment(음료) 사업으로 구성되어 있습니다.보고기간 말 각 사업별 주요 종속회사와 주요제품 및 브랜드는 아래와 같습니다.

사업	주요 종속회사	주요제품	주요 브랜드

Beauty(화장품)	(주)LG생활건강[주요 종속회사]LG Household Health Care Trading (Shanghai) Co., LtdGinza Stefany Inc.LG H USA, Inc.The Avon CompanyEverlife Co., Ltd.	기초 및 색조 화장품 등	더후, 숨37˚, 오휘, 빌리프, CNP,이자녹스, 더페이스샵(TFS) 등

HDB(생활용품)	(주)LG생활건강[주요 종속회사]LG Household Health Care Trading (Shanghai) Co., LtdLG H USA, Inc.The Avon Company태극제약(주)Everlife Co., Ltd.	샴푸, 치약, 바디로션,세탁세제, 주방세제 등	엘라스틴, 벨먼, 피지오겔페리오, 테크, 자연퐁 등

Refreshment(음료)	[주요 종속회사]코카콜라음료(주)해태에이치티비(주)	탄산음료, 비탄산음료,생수 등	코카콜라, 스프라이트,몬스터 에너지,파워에이드, 미닛메이드,조지아, 평창수, 토레타 등

[Beauty - 화장품](1) 산업의 특성화장품은 지속적으로 수요를 창출해 내고 있는 미래 고부가가치 사업으로 내수 사업 역량을 기반으로 글로벌 경쟁력을 강화하고 있는 산업입니다. 2000년 화장품법 시행이후 안티에이징을 중심으로 한 기능성 화장품과 한방/자연주의 화장품의 성장이 전체적인 시장 성장을 견인하였습니다. 최근에는 의학적으로 검증된 성분을 함유한 기능성 화장품을 뜻하는 코스메슈티컬과 더불어 유해한 화학성분이 배제되어 있고 제품 효능과 지속가능성을 추구하는 비건, 클린뷰티가 새로운 트렌드로 부상하는 등 다양한 컨셉의 수요가 증가하고 있습니다.

(2) 성장성2008년 글로벌 금융위기, 2015년 메르스, 2017년 사드 배치 등을 겪으면서 화장품 시장도 동반 위축되었으나, 럭셔리 시장의 안정적이고 꾸준한 성장과 저가 브랜드샵의 확대, 그리고 해외 수요 유입으로 견고한 성장세를 유지해 왔습니다. 하지만 2020년 이후 코로나19 영향으로 해외 관광객이 급감하고 내수 소비가 위축되어 시장이 정체되었으며, 리오프닝 이후에도 중국 및 글로벌 경기 침체 영향 등으로 인해 전반적인 시장 수요 둔화가 지속되어 단기간 내 성장세 회복이 불투명한 상황입니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절성

화장품은 대체로 경기 동향에 민감하게 반응하는 산업이나, 브랜드 로열티 유무에 따라 반응하는 정도는 상이하게 나타나는 경향이 있습니다. 계절성 면에서는 더운 날씨가 지속되는 하절기에는 기초 스킨 제품 수요가 감소하는 경향이 있습니다.

(4) 국내시장 여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

국내 화장품 시장은 여성의 경제활동 및 소득 증가, 다양한 채널/브랜드 사용 등 소비자의 구매 패턴 변화, 새로운 소비 트렌드 부상과 유통채널의 다양한 발전으로 인해 안정적으로 성장하였습니다. 2012년 이후 내수 경기 침체와 소비 위축 등의 영향으로 시장이 정체되는 양상을 보였으나 해외 수요의 유입으로 면세점 등 일부 채널에서 높은 성장을 보였습니다. 동시에 OEM/ODM 전문 업체의 발달로 인해 신규 업체와 신규 브랜드의 진입이 지속적으로 이루어지고 있어 경쟁이 점점 치열해지는 상황입니다. 유통환경 또한 정부의 가맹점과 할인점에 대한 신규 출점 제한, 영업일수 제한 등 규제가 강화되어 성장이 어려웠습니다. 코로나19 영향으로 디지털 기반의 비대면 채널이 활성화되면서 라이브 커머스 등 온라인 쇼핑 이용이 크게 증가하였으며 화장품 시장도 유통채널과 마케팅을 온라인 중심으로 전환하고 있습니다.

구 분	2022년	2021년	2020년

국내 럭셔리 시장점유율	22.4%	25.2%	28.6%

국내 프리미엄(매스티지와 브랜드샵) 시장점유율	5.1%	5.9%	7.9%

주1) 출처: 칸타월드패널 데이터
주2) 시장점유율 산출 기준 변경으로 과거 수치가 수정되었음
주3) 2023년 시장점유율 집계 전

(5) 해외시장 여건시장 규모가 크고 성장성이 높은 중국 시장을 필두로 인접한 홍콩/대만/싱가포르 등 중화권과 일본을 비롯한 아시아 지역에서 대표 럭셔리 브랜드인 '더후'와 '빌리프', 'CNP', '더페이스샵(TFS)' 등의 브랜드 중심으로 최근 부상하고 있는 더마/클린뷰티 시장 등에서의 성장 기회를 모색하고 있습니다.또한, 화장품 선진 시장인 미국, 유럽 등지로 사업을 확대해 나가고 있으며, 한류 영향이 큰 지역의 글로벌 면세시장에도 적극적으로 진출하여 고객 접점을 확대하고 브랜드 위상을 높여가고 있습니다.(6) 회사의 경쟁우위 요소

첫째, 차별적인 컨셉의 다양한 럭셔리 브랜드를 보유하고 있습니다.궁중 브랜드 '더후', 자연발효 브랜드 ' 숨37˚', 피부과학 브랜드 '오휘', 클린뷰티브랜드 '빌리프'와 같은 경쟁력 있는 럭셔리 브랜드를 보유하고 있습니다.더불어 당사는 최근 소비자들의 피부 건강에 대한 관심이 높아지고 있는 트렌드를반영하여 더마 화장품 라인업을 확대하고 있습니다. 더마 화장품 브랜드 'CNP'와 럭셔리 라인 'CNP Rx' 출시 등을 통해 더마화장품 제품 포트폴리오를 강화하였습니다.

둘째, 경쟁력 있는 유통망을 확보하고 있습니다.국내에서는 백화점, 면세점, 방문판매 등 럭셔리 채널과 네이처컬렉션, H, 브랜드샵 등 프리미엄 채널을 확보하고 있습니다.또한 국내외 시장에서는 온라인, 모바일, SNS 등 디지털 채널의 중요성이 높아짐에따라 신규 성장 채널 투자를 통해 유통 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다.2019년에는 미국에서 신규로 인수한 The Avon Company를 통해 아시아를 넘어 북미 시장으로의 확장을 가시화하며 새로운 성장 동력을 확보하였으며, 2022년에는 더크렘샵(The Creme Shop, Inc.) 인수 등을 통해 북미 시장 확장을 가속화하였습니다.

셋째, 각 영역에서 화장품 산업을 선도하는 자체 인프라를 구축하고 있습니다.글로벌 수준의 화장품 연구소와 디자인센터, 공장 및 물류센터 등 최상의 인프라를구축하여 최고의 제품을 개발, 생산, 관리할 수 있는 글로벌 수준의 화장품 사업경쟁력을 확보하고 있습니다. 이와 더불어 제품 안전성 강화를 위한소비자안심센터와 고객만족도 향상을 위한 고객상담실 등을 운영하고 있습니다.

[HDB(Home Care Daily Beauty) - 생활용품](1) 산업의 특성

생활용품은 일상생활에 사용하는 제품으로 치약, 샴푸, 바디워시, 세탁세제, 섬유 유연제, 주방 세제 등 생활 필수품입니다. 따라서 상대적으로 제품 수요는 안정적입니다. 다만, 유사한 제품을 공급하는 다수의 경쟁업체가 존재하며, 진입장벽이 높지 않습니다. 또한, 온라인 시장이 확대됨에 따라 제품 가격 비교와 중소형 업체의 진입이 상대적으로 용이해져 더욱 경쟁이 치열해지고 있습니다.(2) 성장성

생활용품 시장은 성숙기에 접어들어 저성장 내지 감소 추세에 있습니다. 전체 시장의 성장은 둔화되고 있으나, 유통 환경 면에서는 온라인, H 등 신규 채널이 부상하며 기존 대형마트 위주의 오프라인 시장 대비 신규 채널이 빠르게 성장하고 있습니다. 빠르게 변화하는 고객 니즈와 온라인 플랫폼의 진화에 발맞추어 마케팅과 영업활동을 전개하는 것이 중요해진 상황입니다. 또한, 고객들이 경험하지 못한 Unmet needs를 만족시켜줄 수 있는 신제품 출시를 통해 성장이 둔화된 시장에서도 매출 기회를 발굴하여 산업 전체보다 빠르게 성장할 수 있도록 대응하고자 합니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절성생활 필수품이라는 특성상 경기 변동의 영향을 많이 받지는 않지만, 경기 둔화로인해 생활용품 시장도 위축되고 있습니다. 계절성 측면에서는 설과 추석이 있는분기에 생활용품 선물세트 판매량이 상승하는 특징이 있습니다.(4) 국내 시장 여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)생활용품은 필수 소비재로 시장은 정체돼 있지만, 한편으로 안정된 시장이기도 합니다. 전반적으로는 국내 브랜드에서 시장점유율 상위를 차지하고 있으나, 글로벌 브랜드는 일부 카테고리에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 또한 온라인과 오프라인 유통 업체에서는 자체 PB(Private Label Brand)와 브랜드사와 협업한 NPB(National Private Brand) 제품 확장에 적극적이어서 경쟁 강도가 높아지는 상황입니다. 특히 진입장벽이 낮은 온라인 시장에서 중소형 브랜드의 디지털 마케팅 활동이 적극적이어서 경쟁 강도가 더욱 높아지는 상황입니다.

구 분	2022년	2021년	2020년

8대 주요 카테고리 시장점유율	39.2%	36.8%	36.7%

주1) 8대 카테고리 : 샴푸/린스, 바디워시/비누, 치약/칫솔, 세탁세제, 표백제, 주1) 8대 카테고리 : 섬유유연제, 주방세제, 주거위생제
주2) 출처: 한국닐슨
주3) 2023년 시장점유율 집계 전

(5) 회사의 경쟁우위 요소당사는 생활용품의 대부분 카테고리에서 다양한 제품을 생산, 판매하는 국내최대의 전문 기업으로 주요 카테고리에서 시장을 선도하고 있습니다. 안정적인제품 포트폴리오, 우수한 R 및 마케팅 역량, 뛰어난 영업 실행력은 회사의경쟁우위 요소로 경기 불확실성과 경쟁 심화 등 어려운 환경에서도 차별화된 선도상품을 지속적으로 출시하면서 새로운 사업기회를 창출하는 원동력이 되고있습니다. 또한 환경에 대한 관심이 높아지고, 유해물질에 대한 소비자 경각심이높아지는 환경에 선제적으로 대응할 수 있는 소비자안심센터를 중심으로자체적으로 안심 품질 인증제도를 개발 및 운영하여 품질에 대한 신뢰성을제고하고 있습니다. 최근 프리미엄화 트렌드에 걸맞는 고가 기능성 제품 출시로소비자 니즈에 적극 대응하며 시장을 선도하고 있습니다. [Refreshment - 음료](1) 산업의 특성음료 산업은 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향이 비교적 작은 산업이나,원부자재 수입 의존도가 높아 환율, 국제 원자재 가격 변화에 민감하게 반응하는특성을 가지고 있습니다.(2) 성장성음료 산업은 카테고리별로 편차가 있으나 전체 시장 측면에서는 소폭 성장하고 있습니다. 최근에는 소비자들의 소비 트렌드가 변화하면서 전반적으로 제로 칼로리 제품의 성장세가 확대되고 있는 추세입니다. 탄산 카테고리는 제로 제품의 성장세와 배달 시장의 활성화를 기반으로 지속적으로 성장하고 있으며, 에너지 음료 및 스포츠/이온 음료도 음용 빈도가 늘어나면서 성장세가 유지될 전망입니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절성음료 산업은 타산업에 비해 경기변동의 영향을 덜 받는 편이나, 하절기보다 동절기매출이 감소하는 등 계절적 요인에는 민감하게 영향을 받는 특성을 보입니다.(4) 국내 시장 여건 (시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)음료 시장의 경우 진입장벽이 낮아 신규진입이 용이한 편입니다. 제약업체, 유업체, 유통 업체 등의 음료 시장 진출이 확대되었으며, 이러한 추세로 인해 경쟁사는 더욱 늘어날 것으로 보입니다.

구 분	2022년	2021년	2020년

시장점유율	33.6%	33.9%	34.5%

주1) 출처: 한국닐슨 및 한국 리서치
주2) 시장점유율 산출 기준 변경으로 2021년 및 2020년 수치가 수정됨
주3) 2023년 시장점유율 집계 전

(5) 회사의 경쟁우위 요소당사는 우수한 브랜드('코카콜라', '스프라이트', '몬스터에너지' 등)와 전국에 구축되어 있는 물류 및 영업망 등이 타사와 차별화되는 경쟁요소라고 할 수 있습니다.이를 기반으로 시장에서의 점유율을 확대하고, 신규 음료의 지속적 출시 등을 통해 즉석 음용 시장 및 신규 성장 중인 온라인 등을 비롯한 전 채널의 Coverage 확대를 추구하고 있습니다.

바. 사업부문별 요약 재무현황(1) 매출액 및 영업이익

(단위 : 억원)

사업	제23기 3분기	제22기	제21기

매출액	비율	영업이익	비율	매출액	비율	영업이익	비율	매출액	비율	영업이익	비율

Beauty(화장품)	21,522	41.1%	1,391	32.2%	32,118	44.7%	3,091	43.5%	44,414	54.9%	8,760	67.9%

HDB(생활용품)	16,791	32.1%	1,071	24.8%	22,098	30.8%	1,898	26.7%	20,582	25.4%	2,089	16.2%

Refreshment(음료)	14,063	26.8%	1,861	43.0%	17,642	24.6%	2,122	29.8%	15,919	19.7%	2,047	15.9%

합 계	52,376	100.0%	4,323	100.0%	71,858	100.0%	7,111	100.0%	80,915	100.0%	12,896	100.0%

(2) 자산과 부채(단위 : 억원)

사업	제23기 3분기말	제22기말	제21기말

자산	비율	부채	비율	자산	비율	부채	비율	자산	비율	부채	비율

Beauty(화장품)	27,097	35.8%	9,098	47.1%	27,976	38.3%	10,870	59.3%	31,376	41.5%	12,307	59.8%

HDB(생활용품)	16,962	22.4%	4,882	25.3%	16,579	22.7%	3,852	21.0%	15,112	20.0%	3,356	16.3%

Refreshment(음료)	17,541	23.2%	3,316	17.2%	18,433	25.2%	2,697	14.7%	16,924	22.4%	3,001	14.6%

공 통	14,064	18.6%	2,033	10.4%	10,041	13.8%	922	5.0%	12,140	16.1%	1,910	9.3%

합 계	75,664	100.0%	19,329	100.0%	73,029	100.0%	18,341	100.0%	75,552	100.0%	20,574	100.0%

- 공통비용 및 공통자산의 배부기준공통비용 및 공통자산의 배부는 각 사업부문별 귀속이 명확한 경우에는 직접적으로 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 경우에는 별도의 배부기준을 적용하여 각 사업부문에 배부하고 있습니다. 사. 중요한 신규사업의 내용과 전망당사는 기존 사업 경쟁력 강화 및 해외사업 확대 기회를 꾸준히 탐색하고 있습니다.

(1) 당기(제23기)- 해당사항 없음

(2) 전기(제22기)① The Creme Shop, Inc. 인수당사는 2022년 6월 10일에 북미 사업 강화를 위해 미국 MZ세대를 타겟한 화장품 브랜드 더크렘샵(The Creme Shop, Inc.)의 의결권 있는 주식 65%를 취득함에 따라 지배력을 획득하였습니다.② 농업회사법인(주)에프앤아이(구, ㈜곤지암예원) 인수당사는 2022년 8월 11일에 화장품 사업 원료 경쟁력 강화를 위하여 농업회사법인(주)에프앤아이의 의결권 있는 주식 90%를 취득함에 따라 지배력을 획득하였습니다.

(3) 전전기(제21기)① Boinca Inc. 인수당사는 2021년 8월 31일에 하이엔드 패션 헤어케어 사업 경쟁력 및 디지털역량 강화를 위해 보인카(Boinca Inc.)의 의결권 있는 주식 56.04%를 취득함에 따라 지배력을 획득하였습니다.

② 도미니카 소재 치실 공장 인수당사의 2021년 12월 31일에 종속회사인 LG H USA는 생활용품 생산경쟁력 강화 및 안정적인 제품 공급력 확보를 위해 Johnson Johnson Consumer Inc.로부터 도미니카 소재 치실 공장을 인수하였습니다.