LG생활건강 반기보고서 (2017.06)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사의 사업은 Healthy(생활용품)부문, Beautiful(화장품)부문, Refreshing(음료)부문으로 구성되어 있습니다. 국내 생활용품 시장에서는 1위, 화장품 시장에서 2위, 음료 시장에서 2위의 지위를 유지하고 있습니다. 생활용품 주요 제품군으로는 샴푸, 바디워시, 치약, 세탁세제, 주방세제 등이 있고 대표 브랜드로는 '엘라스틴', '온더바디', '페리오', '테크', '자연퐁' 등이 있습니다. 화장품의 대표 브랜드로는 Luxury 브랜드인 '후', '숨', '오휘', '빌리프'가 있고, Premium 브랜드인 '이자녹스', '수려한', '비욘드', ' 더페이스샵' 등이 있습니다. 음료의 대표 브랜드로는 탄산음료인 '코카콜라', '스프라이트', '환타' 등이 있으며, 비탄산 음료인 '파워에이드', '미닛메이드', '썬키스트', '조지아', '평창수' 등이 있습니다.

사업부문	주요사	주요제품

Healthy(생활용품)	(주) LG생활건강, 북경락금일용화학유한공사 락금생활건강무역(상해)유한공사	샴푸, 치약, 세제, 주방용품 등

Beautiful(화장품)	(주) LG생활건강, (주) 더페이스샵, Ginza Stefany Inc .,Everlife Co., Ltd , 락금생활건강무역(상해)유한공사	기초 및 색조 화장품, Inner beauty 등

Refreshing(음료)	코카콜라음료 (주) , 해태에이치티비 (주) , (주) 한국음료	탄산음료, 비탄산음료, 생수 등

주 ) 상위 표에 기재된 해외법인의 영문명은 「Ⅰ. 회사의 개요, 1. 회사의 개요, 사. 계열회사에 관한 사항」을 참고 바랍니다. 가. 사업부문별 요약 재무현황

(1) 매출액 및 영업이익(단위 : 백만원)

사업부문	제17기 반기	제16기	제15기

매출액	비율	영업이익	비율	매출액	비율	영업이익	비율	매출액	비율	영업이익	비율

Healthy(생활용품)	803,566	25.7%	93,582	19.0%	1,594,471	26.2%	186,870	21.2%	1,597,107	30.0%	185,706	27.2%

Beautiful(화장품)	1,635,436	52.2%	325,406	66.1%	3,155,579	51.8%	578,130	65.6%	2,449,035	45.9%	390,135	57.0%

Refreshing(음료)	691,820	22.1%	73,457	14.9%	1,344,009	22.1%	115,937	13.2%	1,282,350	24.1%	108,254	15.8%

합 계	3,130,822	100.0%	492,445	100.0%	6,094,059	100.0%	880,937	100.0%	5,328,492	100.0%	684,095	100.0%

(2) 자산과 부채(단위 : 백만원)

사업부문	제17기 반기	제16기말	제15기말

자산	비율	부채	비율	자산	비율	부채	비율	자산	비율	부채	비율

Healthy(생활용품)	810,184	18.0%	223,377	13.3%	1,094,958	24.3%	204,702	10.9%	1,006,038	23.9%	227,899	10.8%

Beautiful(화장품)	1,950,631	43.4%	455,885	27.2%	1,653,805	36.7%	414,783	22.0%	1,496,068	35.5%	299,326	14.3%

Refreshing(음료)	1,287,797	28.6%	293,778	17.5%	1,346,593	29.9%	285,978	15.2%	1,165,341	27.6%	228,265	10.9%

공 통	448,514	10.0%	704,295	42.0%	406,806	9.1%	975,860	51.9%	547,190	13.0%	1,343,804	64.0%

합 계	4,497,126	100.0%	1,677,335	100.0%	4,502,162	100.0%	1,881,323	100.0%	4,214,637	100.0%	2,099,294	100.0%

나. 사업부문별 시장여건 및 영업개황 [Healthy - 생활용품] (1) 산업의 특성생활용품은 일상 생활에 사용하는 제품으로 치약, 샴푸, 바디워시, 세탁세제, 섬유유연제, 주방세제 등 생활 필수품입니다. 따라서 상대적으로 수요는 안정적이나,시장이 성숙하고 경쟁이 치열해 가격과 판촉이 매출에 영향을 미칩니다. (2) 성장성생활용품의 주요 카테고리는 성숙 시장으로 저성장 내지 감소세입니다. 더불어 최근 불황의 장기화와 각종 유통규제로 성장에 어려움을 겪고 있습니다. 유통환경 면에서는 온라인, H 등 신규 채널이 부상하면서 성장을 이끌고 있습니다. 향후 가격에 민감한 가치소비와 감성 중심의 프리미엄 시장이 공존하면서 변화할 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성생활 필수품이라는 특성상 경기 변동의 영향을 많이 받지는 않지만, 불황의 장기화로 생활용품 시장도 위축되고 있습니다. 계절적으로 하절기에 휴가 준비 등 대량구매와 사용량 증가로 매출이 상승하는 경향이 있습니다. 더불어 설과 추석시즌에 대표적인 명절 선물인 선물세트를 구성하는 치약, 샴푸, 바디워시의 판매량이 상승하는 특징이 있습니다. (4) 국내시장 여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)생활용품은 필수 소비재로 시장은 정체돼 있지만, 한편으로 안정된 시장이기도합니다. 국내 업체들이 시장점유율 상위를 차지하며 경쟁하고 있으나, 글로벌 업체들이 일부 카테고리에서 강력한 판촉을 전개하며 주력업체로 부상하고있습니다.

구 분	2017년 반기	2016년	2015년

6대 카테고리 시장점유율	37.1%	36.7%	35.4%

주1) 6대 카테고리 : 샴푸/린스, 바디워시/비누, 치약/칫솔, 세탁세제, 섬유유연제, 주방세제주2) 출처 : 한 국닐슨주3) 시장조사 업체의 시장점유율 산출기준 변경으로 2015년 및 2016년 수치 수정됨.주4) 2017년 반기는 6월 누계 수치임 (5) 해외시장 여건당사는 주요 거점지역인 중국, 일본, 베트남 등 아시아 시장에 집중하고 있으며, 사업성이 높은 중동, 미주 시장에서도 사업을 확대하고 있습니다. 퍼스널케어 제품(샴푸, 치약 등)의 경우 중국, 대만 등 중화권을 중심으로 빠르게 성장하고 있으며, 일본에서는 홈케어(세제, 섬유유연제 등)를 중심으로 유통 채널의 다변화 및 커버리지 확대 노력을 지속하고 있습니다.(6) 회사의 경쟁우위 요소당사는 생활용품의 대부분 카테고리에서 다양한 제품을 생산, 판매하는 국내 최대의 전문기업으 로 주요 카테고리에서 시장을 선도하고 있습니다. 안정적인 제품 포트폴리오, 우수한 R 및 마케팅 역량, 뛰어난 영업실행력은 회사의 경쟁우위로 경기 불확실성과 경쟁심화 등 어려운 환경에서도 차별화된 선도상품을 지속 출시하면서 새로운 사업기회를 창출하는 원동력이 되고 있습니다. [Beautiful - 화장품] (1) 산업의 특성화장품은 큰 성장 잠재력을 가진 미래 고부가가치 사업으로 내수를 바탕으로 글로벌 경쟁력을 강화하고 있는 산업입니다. 2000년 화장품법 시행 이후 지속적으로 성장하고 있는 기능성 화장품과 웰빙/친환경 트렌드에 발맞춘 한방 및 자연주의 화장품의 성장이 전체적인 시장 성장을 견인하고 있습니다. 최근에는 쿠션파운데이션, 마스크시트 등 다양한 유형의 상품과 코스메슈티컬 화장품 등 다양한 컨셉의 상품이 새로운 시장을 창출하고 있습니다. (2) 성장성1997년 외환위기, 2008년 글로벌 금융위기 등을 겪으면서 화장품 시장도 동반위축되었으나, 이후 고가 시장의 안정적이고 꾸준한 성장과 저가 브랜드샵의 확대, 그리고 해외 수요 유입으로 비교적 견고한 성장세를 유지해오고 있습니다. 향후 화장품 시장은 소비자 구매 패턴 변화에 대한 신속한 대응, 다양한 유통 채널의확장, 한류효과로 인한 해외관광객의 증가 등으로 성장세를 이어갈 것으로예상됩니다. (3) 경기변동의 특성화장품은 대체로 경기 동향에 민감하게 반응하는 산업이나, 브랜드 충성도의유무에 따라 반응하는 정도는 상이하게 나타나는 경향이 있습니다. 계절성 면에서는 더운 날씨가 지속되는 하절기에는 전체적인 제품 수요가 감소하는 경향이 있습니다. 따라서, 이러한 경기 변동 및 계절적 요인을 극복할 수 있는 특화제품 개발과 다양한 유통채널 구축이 필요합니다. 또한 빠르게 변화하고 진화해 가는 소비자의 다양한 선호도를 충족시킬 수 있는 보다 차별화 된 컨셉의 제품개발과 효과적인 마케팅 활동이 요구됩니다. (4) 국내시장 여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)화장품 시장은 여성의 경제활동 및 소득 증가, 다 채널/다 브랜드 사용 등 소비자의 구매패턴 변화, 친환경/자연주의 등 새로운 컨셉 브랜드의 지속적인 시장 진입 등으로 안정적인 성장을 이어왔습니다. 그러나 2012년 이후 내수 경기침체와 소비 위축 등의 영향으로 시장이 정체되었고, OEM/ODM 전문업체의 발달로 인해, 신규 업체와 신규 브랜드의 진입이 지속적으로 이루어지고 있어 경쟁이 점점 치열해지는 상황입니다. 유통환경 또한 정부의 대형점포 신규 출점 규제로 할인점과 백화점의 성장이 어려웠습니다. 향후에는 모바일을 중심으로 하는 온라인 등 디지털 채널 구매확대, 해외관광객 증가, 시장다변화로 인한 해외사업 확대 등으로 화장품 시장은 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 국내화장품 시장에서 당사는 부가가치가 높고, 소비자들의 충성도가 높은 럭셔리시장점유율은 상승하였으나, 신규업체 진입이 많았던 브랜드샵에서 시장점유율이축소되어 2017년 반기 17.1%의 점유율을 달성하였습니다.

구 분	2017년 반기	2016년	2015년

시장점유율	17.1%	16.7%	17.1%

주1) 출처 : 칸타월드패널 데이터 주2) 시장조사 업체의 시장점유율 산출기준 변경으로 2015년 및 2016년 수치 수정됨.주3) 2017년 반기는 6월 누계 수치임

(5) 해외시장 여건시장성장성이 높은 중국시장을 필두로 인접한 홍콩/대만/싱가포르 등 중화권 지역에서 '후'와 '숨', '더페이스샵'을 중심으로 시장을 공략할 계획입니다. 이후에는 화장품 선진시장인 미국, 일본 등지로 사업을 확대해 나갈 예정이며, 한류영향이 높은 지역의 글로벌 면세시장도 적극적으로 진출하여 고객접점을 확대하고 브랜드 위상을 높여갈 계획입니다.(6) 회사의 경쟁우위 요소첫째, 차별적인 컨셉의 다양한 브랜드를 보유하고 있습니다. 궁중 한방 브랜드 '후' ,천연발효 화장품 '숨', 허브 화장품 '빌리프', 기능성 브랜드 '오휘' 색조전문 브랜드 'VDL'등 럭셔리 화장품 브랜드들과, 한방 브랜드 '수려한', 자연주의 브랜드 '더페이스샵', 코스메슈티컬 전문 브랜드 'CNP'와 '케어존' 등의 프리미엄 화장품 브랜드 등 다양한 브랜드를 보유하고 있습니다. 둘째, 채널별 독자적인 유통망을 확보하고 있습니다. 럭셔리 채널에서는 백화점, 면세점, 방문판매를, 프리미엄 채널에서는 네이처 컬 렉션, H, 브랜드샵에서는 더페이스샵을 확보하고 있으며, 최근에는 미래성장채널인 온라인에서의 직영몰 오픈 등 유통망을 강화하여 정체된 시장을 극복하기 위해 노력하고 있습니다. 셋째, 각 영역에서 화장품 산업을 선도하는 자체 인프라를 구축하고 있습니다. 글로벌 수준의 R 역량을 확보한 화장품 연구소와 차별적인 용기를 개발하는 디자인센터, 국내 최고의 효율성을 가진 공장 및 물류센터 등 최상의 인프라를 구축하여 글로벌 수준의 화장품 사업 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이외에도 고객만족도 향상을 위한 CRM, 고객상담실 등을 운영하고 있습니다.

[Refreshing - 음료]

(1) 산업의 특성음료 산업은 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향이 비교적 작은 산업입니다. 하지만 원재료의 수입 의존도가 높아 환율, 국제 원자재 가격 변화에 민감하게 반응하는 특성을 보이기도 합니다. 또한, 진입장벽이 낮아 신규진입이 용이한 편입니다.

(2) 성장성 국내 인구증가 둔화와 음료시장의 성숙으로 저성장 기조가 지속될 것으로예상됩니다. 저성장 시장 상황에서도 탄산수, 생수 카테고리는 지속 성장될전망입니다.

(3) 경기변동의 특성음료 산업은 타산업에 비해 경기변동의 영향을 덜 받고, 동절기보다 하절기 매출이 증가하는 등, 주로 계절적 요인에 의해 민감하게 반응하는 특성을 보입니다.

(4) 국내시장 여건 (시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)음료시장의 경우 진입장벽이 낮아 신규진입이 용이한 편입니다. 제약업체, 유업체 등의 음료 시장 진출이 확대되었으며, 이러한 추세로 인해 경쟁사는 더욱 늘어날 것으로 보입니다. 또한 대형 유통업체의 교섭력 강화와 시장 장악으로 인하여 납품업체에 대한 납품가 인하, 저가 기획제품 요구가 거세지면서 음료업계에 대한 위협요소는 증가하고 있습니다.

구 분	2017년 반기	2016년	2015년

시장점유율	30.5%	29.3%	29.3%

주1) 출처 : 한국닐슨 및 한국리서치주2) 시장조사 업체의 시장점유율 산출기준 변경으로 2015년 및 2016년 수치 수정됨.주3) 2017년 반기는 6월 누계 수치임

(5) 회사의 경쟁우위 요소 당사는 탄산음료의 우수한 브랜드 인지도 ('코카콜라', '환타' 등), 전국에 걸쳐 있는물류 및 영업망 등이 타사와 차별화되는 경쟁요소라고 할 수 있습니다. 이를 기반으로 비탄산 시장에서의 시장점유율 확대, 프리미엄 음료의 지속적 출시및 즉석음용시장을 비롯한 전 채널 Coverage 확대를 추구하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스에 관한 사항

가. 사업부문별 주요제품 매출현황

(2017. 6. 30 기준) (단위 : 백만원)

사업부문	중분류	구체적용도	주요상표 등	매출액	비 율

Healthy(생활용품)	Hair Care	모발 세정	엘라스틴, 리엔	803,566	25.7%

Oral Health	구강 세정	페리오, 죽염

Body Care	인체 세정	온더바디, 세이

Fabric Care	의류 세탁	테크, 샤프란

Home Care	집안 세정	자연퐁, 홈스타

원료	생산원료	계면활성제, 지방산

Beautiful(화장품)	기초	세안, 보습	후, 숨, 오휘, 이자녹스,수려한, 더페이스샵	1,635,436	52.2%

색조	피부화장

기타	건강기능식품 등	청윤진

Refreshing(음료)	탄산	음료	코카콜라, 환타,스프라이트	691,820	22.1%

비탄산	음료	미닛메이드, 썬키스트,조지아, 평창수

합 계	3,130,822	100.0%

나. 주요 제품 가격변동 현황(단위 : 원)

사업부문	품 목	제17기 반기	제16기	제15기	비 고

Healthy(생활용품)	페리오 치약	2,020	2,020	2,020	-

자연퐁	4,290	4,020	4,020	-

리엔 샴푸	10,160	10,160	10,160	-

테크	14,400	14,400	14,400	-

샤프란	4,360	4,360	4,360	-

Beautiful(화장품)	오휘 스킨	31,200	31,200	31,200	-

이자녹스 로션	25,200	25,200	25,200	-

수려한 비책자단 메탈쿠션 FD	25,800	25,800	25,800	-

치아씨드 피지잡는 수분크림	11,500	11,500	10,409	-

페이스잇 아우라 씨씨크림	12,500	12,500	11,318	-

미감수 브라이트 클렌징폼	5,000	4,950	4,500	-

Refreshing(음료)	코카콜라	2,015	2,015	1,932	-

미닛메이드	2,545	2,545	2,545	-

주) 상기 제품 가격은 공장도가격 기준임.

3. 주요 원재료 등 가. 주요 원재료 등의 현황

(2017. 6. 30 기준) (단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적 용도	매입액	비 고(주요 매입처)

Healthy(생활용품)	원재료	소다회, AOS, 우지	샴푸, 비누, 치약 등의 원료	136,528	이수화학, 동남합성 등

부재료	용기, 캡, 단상자 등	보조재	63,621	일양화학, 한일프라콘 등

상품	칫솔 등	상품 판매	138,031	에버코스, 럭키산업 등

소계	-	-	338,180	-

Beautiful(화장품)	원재료	스쿠알란, 알부틴 등	각종 화장품 원료	52,948	엔에프씨, 화코스메틱 등

부재료	용기, 캡, 단상자 등	보조재	147,613	(주)신우, (주)연우 등

상품	스킨, 로션, 트웨이케익 등	상품 판매	186,714	한국콜마, 코스맥스 등

소계	-	-	387,275	-

Refreshing(음료)	원재료	원액, 당류, 과즙 등	음료(탄산,비산탄 음료)원료	157,758	코카콜라유한회사, 인그리디언코리아 등

부재료	용기, 캡, 상자 등	보조재	84,896	테크팩솔루션, 한일제관 등

상품	음료(탄산, 비탄산 음료) 원료 등	상품 판매	100,005	오케이에프 등

소계	-	-	342,659	-

합계	원재료	347,235	-

부재료	296,130	-

상품	424,750	-

합계	1,068,115	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동 현황

사업부문	품 목	통화	단위	제17기 반기	제16기	제15기	비고

Healthy(생활용품)	Palm Stearin Oil	USD	ton	675	641	526	-

Palm Kernel Oil	USD	ton	1,386	1,379	953	-

Beautiful(화장품)	Macadamia Oil	KRW	Kg	7,321	6,801	6,795	-

Cetyl Alcohol	KRW	Kg	7,392	7,799	7,345	-

Stearyl Alcohol	KRW	Kg	9,005	8,776	8,139	-

Refreshing(음료)	원액	KRW	SU	362,527	361,749	355,709	-

당분류	KRW	Kg	726	667	635	-

오렌지과즙	KRW	Kg	3,449	3,530	3,713	-

포도과즙	KRW	Kg	2,685	2,724	2,618	-

주) 원자재 중 매입금액 상위품목 및 여러 제품에 자주 사용되는 품목을 선정함.

4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력

(단위 : 억원)

사업부문	품 목	사업소	제17기 반기	제16기	제15기

Healthy(생활용품)	치약,샴푸,세제,섬유유연제 등	청주	3,612	6,432	6,747

피부용품,세탁용품계면활성제 등	울산	1,610	3,218	3,161

온산	880	1,642	1,735

랩	나주	66	136	139

소 계	6,169	11,428	11,782

Beautiful(화장품)	화장품	청주	14,992	26,172	18,080

소계	14,992	26,172	18,080

Refreshing(음료)	탄산 및 비탄산음료	여주	6,454	12,644	11,843

양산	2,476	5,304	4,801

광주	1,854	3,485	3,316

천안	1,135	2,290	2,341

익산	201	562	367

생수	평창	322	665	678

철원	198	388	418

소계	12,640	25,339	23,765

합계	33,801	62,939	53,627

(2) 생산능력의 산출근거a) 산출방법

생산능력 = 이론Capa × 근무일 / 365일 ※ 이론Capa = 해당설비의 시간당 생산속도 × 24시간 × 365일 ※ 근무일 = 당사의 제품특성상 연속공정과 단속공정의 가중치로 산출 b) 산출기준 제17기 2분기 누계(2017.1.1~2017.6.30)의 생산실적에 실제운용가능 shift (근무인원 고려)를 기준으로 계산한 평균 가동률을 감안하여 산출하였습니다.

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 억원)

사업부문	품 목	사업소	제17기 반기	제16기	제15기

Healthy(생활용품)	치약,샴푸,세제,섬유유연제 등	청주	2,836	5,866	6,051

피부용품,세탁용품계면활성제 등	울산	1,399	2,797	2,607

온산	606	1,179	1,144

랩, 세트	나주	53	109	112

소 계	4,895	9,951	9,913

Beautiful(화장품)	화장품	청주	12,125	20,982	14,718

소계	12,125	20,982	14,718

Refreshing(음료)	탄산 및 비탄산음료	여주	2,517	5,323	4,985

양산	1,065	2,111	2,078

광주	723	1,377	1,396

천안	762	1,473	1,429

익산	49	108	92

생수	평창	159	309	325

철원	63	116	126

소계	5,338	10,817	10,432

합계	22,358	41,751	35,063

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간, %)

사업부문 (사업소)	제17기 누계가동가능시간	제17기 누계실제가동시간	평균가동률

Healthy(생활용품)	청주	1,869	1,467	78.5%

울산	2,688	2,336	86.9%

온산	3,600	2,480	68.9%

나주	3,146	2,525	80.3%

소계	11,303	8,808	77.9%

Beautiful(화장품)	청주	1,176	952	81.0%

소계	1,176	952	81.0%

Refreshing(음료)	여주	25,920	14,590	56.3%

양산	11,520	7,413	64.3%

광주	8,640	5,334	61.7%

천안	17,256	11,582	67.1%

익산	3,408	827	24.3%

평창	5,928	2,922	49.3%

철원	8,904	2,853	32.0%

소계	81,576	45,521	55.8%

합 계	94,055	55,281	58.8%

다. 생산설비의 현황 당사 및 연결대상 회사의 생산에 중요한 시설 등으로는 토지, 건물, 구축물, 기계장치차량운반구, 공구기구, 비품 등이 있습니다. 세부현황은 아래를 참조하시기 바랍니다

(2017. 6. 30 기준) (단위 : 백만원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공구와기구	비품	기타유형자산	건설중자산	합계

기초금액	549,225	327,845	33,295	228,180	10,526	27,879	132,373	4,929	149,526	1,463,778

취득	53	969	81	597	2,449	3,392	20,590	592	108,385	137,108

처분	(29)	0	(10)	(794)	(28)	(23)	(3,045)	(1)	(21)	(3,951)

사업결합으로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

감가상각비	0	(5,317)	(1,136)	(19,165)	(1,865)	(7,449)	(25,352)	(1,218)	0	(61,502)

당기손상차손	0	0	0	0	0	0	(1,172)	0	0	(1,172)

기타증감(*)	2,718	8,697	4,297	60,414	958	6,862	6,722	437	(93,755)	(2,650)

외화환산조정	(356)	(323)	(9)	(201)	(16)	(35)	(574)	73	(112)	(1,553)

기말금액	551,611	331,871	36,518	269,031	12,024	30,626	129,542	4,812	164,023	1,530,058

주1) 기타증감액은 유형자산 외의 계정으로 대체된 금액 등으로 구성되어 있습니다.주2) 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가 판단이 어려워 시가 기재를 생략합니다.

라. 설비의 신설, 매입 계획 (1) 진행중인 투자

(단위 : 백만원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액

Healthy(생활용품)	신규 및 기존 설비 증설등	17.01-17.12	건물,기계장치 등	생산capa 증대 등	13,405	4,762	8,643

경상투자	17.01-17.12	기계장치,유통설비투자등	생산성 향상등	17,947	8,137	9,810

Beautiful(화장품)	신규 및 기존 설비 증설등	17.01-17.12	건물,기계장치 등	생산capa 증대 등	98,872	2,392	96,481

경상투자	17.01-17.12	기계장치,유통설비투자등	생산성 향상등	76,585	28,481	48,104

Refreshing(음료)	신규 및 기존 설비 증설등	17.01-17.12	건물,기계장치 등	생산capa 증대 등	54,995	33,268	21,727

경상투자	17.01-17.12	기계장치,유통설비투자등	생산성 향상등	30,823	12,909	17,914

공 통	신규 및 기존 설비 증설등	17.01-17.12	생산,물류시설 구축등	생산,물류capa 증대 등	176,791	38,271	138,520

경상투자	17.01-17.12	IT시스템,비품등	시스템구축,자재확충등	17,294	7,622	9,672

합 산	486,713	135,841	350,871

(2) 향후 투자 계획(단위 : 백만원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	18기 투자 예상액

Healthy(생활용품)	신규 및 기존 설비 증설등	18.01-18.12	건물,기계장치 등	생산capa 증대 등	17,979

경상투자	18.01-18.12	기계장치,유통설비투자등	생산성 향상등	18,055

Beautiful(화장품)	신규 및 기존 설비 증설등	18.01-18.12	건물,기계장치 등	생산capa 증대 등	144,700

경상투자	18.01-18.12	기계장치,유통설비투자등	생산성 향상등	79,440

Refreshing(음료)	신규 및 기존 설비 증설등	18.01-18.12	건물,기계장치 등	생산capa 증대 등	67,450

경상투자	18.01-18.12	기계장치,유통설비투자등	생산성 향상등	51,960

공 통	신규 및 기존 설비 증설등	18.01-18.12	생산,물류시설 구축등	생산,물류capa 증대 등	166,470

경상투자	18.01-18.12	IT시스템,비품등	시스템구축,자재확충등	30,246

합산	576,300

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제17기 반기	제16기	제15기

Healthy(생활용품)	제품상품	치약, 비누, 샴푸 등	한국	683,930	1,360,885	1,309,288

해외	185,222	330,712	371,491

내부거래조정 등	(65,586)	(97,126)	(83,672)

합계	803,566	1,594,471	1,597,107

Beautiful(화장품)	제품상품	기초 및 색조 등	한국	1,328,946	2,611,781	2,094,688

해외	468,327	786,862	488,390

내부거래조정 등	(161,837)	(243,064)	(134,043)

합계	1,635,436	3,155,579	2,449,035

Refreshing(음료)	제품상품	코카콜라, 환타 등	한국	755,463	1,419,561	1,339,322

해외	6,333	19,472	22,440

내부거래조정 등	(69,976)	(95,023)	(79,412)

합계	691,820	1,344,009	1,282,350

합 계	한국	2,768,339	5,392,227	4,743,298

해외	659,883	1,137,045	882,321

내부거래조정 등	(297,399)	(435,212)	(297,127)

합계	3,130,822	6,094,059	5,328,492

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

지배회사인 LG생활건강의 판매조직은 청주, 울산, 나주, 온산 등 4개 공장에서 생산된 제품을 배송하는 출하부서와 이를 전국으로 신속 원활히 배송하는 물류센터가 있으며, 최종소비자에게 제품, 상품을 판매하는 대리점 및 위탁점을 관리하는 수십여개의 지방영업소와 출장소 등 전국적인 판매망을 구축하고 있습니다.주요종속회사인 코카콜라음료와 해태에이치티비는 여주, 천안, 양산, 광주 등8개 자가공장과 OEM공장에서 생산된 제품, 상품을 소비자에게 판매하는 거래처(슈퍼, 편의점, 식당, 할인점 등)에 신속하게 공급하기 위해 전국에 걸친 영업 및물류망을 구축하고 있습니다. 주요 종속회사인 더페이스샵의 판매조직은 부평, 평택, 화성 등에 위치한 다수의 외주가공업체가 생산한 제품을 입고 받는 1개의 물류센터가 있고, 최종 소비자에게 제품, 상품을 판매하는 로드샵, 직영점 및 할인점을 관리하는 본부 영업, 수도권 영업 및 대구, 부산, 광주, 대전, 마산에 위치한 5개의 지방영업소 등 전국적인 판매망을 구축하고 있습니다.

주요 종속회사인 Ginza Stefany는 동경 소재 긴자에 본사가 있습니다. 고객정보를 기초로 견본 발송 후 전문 상담원의 개별 전화상담을 통해 주문 접수하고, 나리타 배송센터에서 고객에게 직접 배송하고 있습니다. 전문 상담원을 통한 통신판매 매출 이외에 가맹점 및 소매점 매출로 구성되어 있습니다.주요 종속회사인 Everlife는 콜센터에 배속되어 있는 사원들이 고객들에게 전화를 걸어서(또는 고객이 전화를 해와서)판매하는 통신판매의 형태이며, 콜센터는 후쿠오카시와 미야자키 등 2곳에 있습니다. 전화를 통해 매출이 발생하면 물류센터에서 제품을 포장하여 택배회사를 통하여 고객에게 제품을 배송하는 형태입니다.

주요 종속회사인 락금생활건강무역(상해)유한공사 는 중국 법인의 통합법인 역할을 하고 있으며, 생활용품 및 화장품 마케팅, 영업, 연구조직 등 지원조직을 갖추고 있습니다. 영업은 상해를 중심으로 10개 분공사(영업부)와 11개 영업소를 운영하고 있습니다. 매출은 대형Key Account(대형유통매장) 시장과 백화점, 대 리점, 온라인 채널을 통한 판매 등으로 구성되어 있습니다. (2) 판매경로 및 매출액 비중

회사명	사업부문	판매경로	매출액 비중	비 고

(주)LG생활건강	Healthy(생활용품)	일반영업	44.2%	대리점, 특판,온라인 등

신유통 채널	36.4%	할인점, 체인슈퍼, 편의점 등

기타	19.4%	원료,수출 등

소계	100.0%	-

Beautiful(화장품)	Luxury 채널	74.3%	백화점, 면세점, 방문판매 등

Premium 채널	14.9%	보떼, 할인점, H 등

기타	10.8%	수출 등

소계	100.0%	-

(주)더페이스샵	Beautiful(화장품)	직영 및 위탁점	50.7%	유통점, 백화점, 온라인, 직영점 등

가맹점	31.8%	가맹점, 면세점, 대리점 등

수출	17.5%	-

소계	100.0%

코카콜라음료(주)	Refreshing(음료)	일반영업	68.0%	식품점, 도매상 등

신유통 채널	32.0%	할인점, 체인슈퍼, 편의점

소계	100.0%	-

해태에이치티비(주)	Refreshing(음료)	일반영업	86.0%	식품점, 도매상 등

신유통 채널	14.0%	할인점, 체인슈퍼, 편의점

소계	100.0%	-

Ginza Stefany Inc.	Beautiful(화장품)	통신판매	60.3%	최종 소비자

일반영업	4.5%	대리점, 특판, 온라인 등

기타	35.2%	홈쇼핑, 온라인, 면세, 백화점 등

소계	100.0%	-

Everlife Co.,Ltd.	Beautiful(화장품)	통신판매	83.9%	최종 소비자

기타	16.1%	온라인, 드럭스토어 등

소계	100.0%	-

락금생활건강무역(상해)유한공사	Healthy(생활용품)Beautiful(화장품)	대형유통매장 /백화점/온라인	68.8%	최종 소비자

일반유통	31.2%	대리점

소계	100.0%	-

(3) 판매방법 및 조건

주로 외상매출에 의한 매출이며 매출과 함께 현금 및 어음으로 대금을 회수하는 것이 일반적입니다. 중국 법인의 대리점 매출은 대부분 외상매출금 회수가 정상적으로 이루어지며,수금은 현금 등입니다.

(4) 판매전략성장기를 지난 성숙기의 제품이 주종을 이루어 주로 시장점유율의 확대 및 제품 차별화(고급화)에 중점을 두고 있으며, 기업 이미지 제고를 위한 광고활동을 전개하고 전자상거래를 통해 새로운 판매전략을 수립하여 활용하고 있습니다.

성장기를 지난 성숙기의 제품군과 국내 인구증가 둔화에 따른 저성장 기조를타계하고 시장점유율의 확대 및 프리미엄 제품화에 중점을 두고 있으며, 이를 위해 당사의 장점인 전국에 걸쳐 있는 물류 및 영업망을 활용한 전 유통채널 Coverage 확대를 추구하고 있습니다. 중국 퍼스널케어 사업은 차별화된 프리미엄 제품 위주의 전략을 통해 성장 모델을구축하고 있으며, 오랄케어와 헤어케어 및 바디케어에 집중하고 있습니다. 헤어케어와 바디케어 제품의 경우, 경쟁력 있는 H 스토어 채널을 바탕으로 확산할 예정입니다. 중국 화장품 사업은 '후', '숨' 등의 럭셔리 브랜드 중심으로 최고급 백화점 입점을목표로 채널 확장을 진행하고 있습니다. (5) 주 요 매출처 회사의 국내 주요 매출처는 백화점, 면세점, 대형마트 등입니다. 2017년 반기 누계 기준 주요매출처에 대한 매출비중은 30% 대 입니다.

6. 수주상황 연결실체 제품시장의 대부분은 범용화된 시장으로서 대량생산에 의한 매출형태를 따르며 이에 따라 주문, 도급 등과 같이 수주에 의한 매출은 미미합니다. 7. 시장위험과 위험관리 연결회사의 시장위험과 위험관리는 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 40. 재무위험관리 」를 참조 바랍니다. 8. 파생상품거래 현황 및 발생손익 - 해당사항 없음 9. 경영상의 주요계약

회사명	계약일자	계약 상대방	계약내용	비 고

(주)LG생활건강	2016.10	Farouk Systems, Inc	미국 프로폐셔널 헤어케어 전문기업 Farouk Systems, Inc. 와 합작법인 LG Farouk Co.를 설립함.	Joint Venture Agreement

2016.12	(주)마크로젠	국내 유전자 분석 기업인 (주)마크로젠과 합작법인주식회사 젠스토리를 설립함. (사명변경: 미젠스토리)	Joint Venture Agreement

10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 주요 담당조직

회사명	연구조직

(주)LG생활건강	생활용품연구소

화장품연구소

IB연구소

기술연구원 연구지원부문

센베리퍼퓸하우스

디자인센터

(2) 연구개발비용(단위 : 백만원)

과 목	제17기 반기	제16기	제15기	비 고

연구개발비용	61,403	115,286	92,711	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용÷당기매출액×100]	2.8%	2.7%	2.5%	-

주) 상기 연구개발비용 및 매출액은 LG생활건강, 더페이스샵, CNP, 제니스 등의 연구개발비용 및 매출액입니다.

나. 연구개발 실적

년도	사업부문	주요성과	내 용

2015	생활용품	토탈7어드벤스드치약 3종	치약의 모든 고민을 해결해줄 수 있는 기능성 치약으로 7종의 추출물을 각각 들어있는 에센스 볼을 함유하여 시각적 차별화 및 감성차별화를 적용1) 7종의 에센스(티트리, 레몬, 자작나무 등)를 함유한 7색깔 에센스볼을 적용하여 구강 건강에 도움 2) 사용자의 취향에따라 선택이 가능한 오리지널, 스트롱, 마일드 3종3) 천연항균제인 후박추출물을 함유하여 잇몸질환 및 구강내 유해균을 억제

엘라스틴 바이오테라피 6종	모발 본연의 건강한 상태로 되돌려주는 신개념의 손상케어 제품 1) 세계 최초 생체 결합 기술을 적용하여 손상된 모발 지질을 정상모 대비 99%까지 회복 효과(임상테스트 완료)2) 6종 (뉴트리케어샴푸, 탱글케어샴푸, 컨디셔너, 트리트먼트, 세럼, 오일)

온더바디 스파클링 모공톡스 훼이셜워시 4종	1) 제주도 산방산 천연 탄산수를 배합 및 모공 청결도 임상을 통해 검증받은 딥클린 전문 라인, 피지 조절 특허 성분 함유 2) 제품 종류 : 스파클링 모공톡스 폼 클렌저, 스파클링 모공스크럽 젤리 폼 클렌저, 스파클링 모공톡스 버블폼 클렌저, 스파클링 모공톡스 클렌징 워터

한.입 고민해결 맞춤액체세제	원하는 성능의 세제를 골라쓰는 신개념의 캡슐형 세제1) 4종 베리언트 : 이불전용, Wool 전용, 흰옷 전용, 아웃도어 의류 전용2) 각 베리언트별 Performance를 위한 강화 처방 적용

100%먹을수있는 성분으로 만든 주방세제/야채과일헹굼제	1) 식약처(KFDA)고시 100% 먹을 수 있는 성분만 사용2) 발효주정으로 방부제 무첨가3) 야채, 과일 표면의 농약, 흙먼지 제거

화장품	후 공진향 공진비단 탄력 앰플	공진비단을 고농축 담아낸 황금 환약과 음양 진액의 산삼동충하초 성분으로 초기 피부 노화 예방 * 공진비단 : 기혈의 조화를 이루고 수승화강을 원활히 하여 백병을 예방하는 황제의 비방 ** 산삼동충하초(음양진액) : 양의 약재(산삼)과 음의 약재(동충하초)가 조화를 이룬 음양합일 성분

숨37 워터풀 포어 에센스 수면팩	1) 숨 워터풀 타임리스 포어 에센스- 수분 공급 효과와 동시에 모공 케어 효과로 피부 밸런스를 정상화 시키는 수분 모공 에센스2) 숨 워터풀 아쿠아 슬리핑 팩- 스트레스에 의한 피부 수분 불균형을 밤 사이 정상화 시키는 수분 수면팩

빌리프 모이스춰밤 쿠션	1) 피부에 시원한 쿨링감과 함께 보습감을 부여2) 고밀착 포뮬러가 매끈하게 밀착되어 깨끗하고 자연스러운 피부로 연출3) 자외선 차단 기능 SPF 50+, PA+++, 미백 주름 3중 기능성 제품

기타	청윤진 하나미 비컴 궁/강/앰플	1) 국내 최초 발효공정을 통하여 유용성분의 함량 및 효능이 증가된 태반 원료 적용2) 태반의 효능을 증대시키는 천연원료복합물 적용 - 관련 성분 및 효능에 대한 과학적 검증 진행 및 독자화를 위한 특허출원 진행

썬키스트 자몽스파클링	젊은층의 새로운 트랜드 아이콘 과일인 자몽맛을 추가, 탄산의 톡 쏘는 시원함과 자몽 과일 특유의 맛을 더한 스파클링워터

2016	생활용품	에어워셔황사방역용마스크(KF94) 2종	1) 외부 감염원으로부터 호흡기 보호가 가능한 KF94 등급의 대형, 소형 제품2) 세균 차단 가능의 고효율 필터 적용(세균차단 99% 이상)3) 코쇠가 마스크 내부로 삽입되어 외관 심미성이 향상된 구조 적용4) 이중 수직 접이식 구조와 끈 조절 기능으로 우수한 안면 밀착감 제공

윤고 더 프리미엄 마유 리페어 클렌징 트리트먼트	1) 제주산 마유와 실크 단백질을 함유한 손상개선 토탈 솔루션2) 영양공급, 윤기강화, 수분공급, 모발코팅, 손상개선

오가니스트 두피 리프레쉬 샴푸/컨디셔너 2종	1) 로즈마리, 유칼립투스, 애플민트, 레몬, 로즈힙 열매가 민감한 두피 진정 뿐만 아니라 스케일링하듯 상쾌하게 클렌징 하여 두피 건강에 도움2) 실리콘, 석유계 계면활성제, 파라벤, 동물성원료, 합성색소 5無첨가3) 두피와 모발 pH를 고려한 약산성 처방

셀럽 바이 재클린 크리스탈 살롱컬러 시즌2	미용 전문가(재클린) Collabo를 통하여 새치를 밝고 자연스럽게 염색해 주는 새치 멋내기 염모제1) 흰머리를 밝으면서도 자연스럽게 염색해주는 새치 멋내기 염색 처방2) 3가지 기능의 컬러 캡슐 적용 - 블루(색상지속), 화이트(모발보호), 옐로우(윤기강화)3) 스타일 블랙, 와인 브라운, 다크 브라운의 새치 멋내기 3색상 구성

온더바디 스파내추럴 테라피 바디워시 3종	1) 세계 각지의 전통 스파 성분을 이용한 맞춤형 홈스파 바디워시2) 바디워시 2종 : 설페이트계 세정 성분 대신 천연 비누 제조 공법을 적용한 코코넛 오일을 비누화시킨 착한 세정 포뮬러3) 스크럽바디워시 1종 : 매일 샤워하며 부드럽게 각낄을 제거하는 스크럽 바디워시

오스시리우스 플로라데오도라이저	식물유래 탈취성분으로 불쾌한 반려견용품 냄새를 없애주는 스프레이 탈취제1) 감에서 추출한 식물성 탈취 성분(Tannin) 함유2) 쌀, 보리, 타피오카 등 100% 식물유래 성분 함유 및 유해성분 무첨가

철학이 있는 클리너 3종(욕실/주방/다목적)	100% 식물 유래 성분 처방의 Ecofriendly 자연주의 주거 세정제1) 식물계 원료로 맨손 청소로도 손이 거칠어지지 않는 마일드 중성 처방2) 코코넛 오일 및 아미노산계 계면활성제, 옥수수전분 유래 유기산염으로 세정력 확보3) 방부제 및 유해성분 7무첨가, 친환경 인증 획득

FiJi 파워시트 세제	찬물에도 잘 녹고 세척력이 강화 된 녹는 시트 세제 1) 세척력을 강화시킨 최적 세정 시스템과 효소를 수용성 고분자에 안정하게 담은 완전 용해 시트2) Air Matrix 구조로 찬물에서도 빠르고 깔끔하게 녹아 남지 않는 시트 제형3) 석유계 계면활성제, 형광증백제, 인산염 무첨가 포뮬러

화장품	후 환유 보액	천연 산삼전초 고농축으로 효능을 극대화한 집중 재생 초고가앰플1) 35년근 천연 산삼전초 고농축 안정화기술의 기,혈,정의 군약성분 10배 강화로 피부양생 극대화2) 환유의 귀한 4가지 군(君) 성분(氣:천연산삼전초, 血:녹용, 精:천산설련화, 하수오) 55% 함유3) 피부 기력(氣力) 회복으로 피부 탄성 및 회복력 20% 개선 효과

예화담 천삼송이 라인	최적의 기후와 토양조건에서 자란 대한민국 자생원료를 엄선해 담아 피부의 근본적인 힘을 길러주는 자생 한방 라인 1) 금산 천삼 : 6년근 이상의 홍삼중 1%의 1등급 홍삼- 사포닌 함량이 높-아 피부재생 효과2) 강원 송이 : 백두대간 강원 지역 소나무뿌리에서만 자생하는 송이 피부재생과 콜라겐 합성 도움3) 약산방 : 약산도의 3대 자생원료 하수오, 삼지구엽초, 천문동으로 구성된 자생비방

숨 시크릿 오일	식물오일의 단순 발효가 아닌 미생물 스스로가 만들어낸 발효 모르티에렐라 오일을 담아 낸 안티에이징 오일1) 수용성 성분 역마이셀 기술을 적용하여 발효 오일 성분을 안정화한 안티에이징 오일2) 기존 오일 대비 산뜻한 사용감 및 발림성 구현3) 국내 및 중국 소비자에 맞는 감성 품질 확보 및 소비자 체감 효과 확인4) 미생물의 대사의 발효된 오일 적용으로 실리콘 오일을 배제한 천연 유래 오일의 최적 포뮬라 개발5) 제품 4주 사용 후 인체 시험 결과 탄력(4.5%) 및 리프팅(2.5%) 개선 효과 확인

빌리프 프라임 인퓨전 에센스	인류 최초의 콜드 인퓨전 방식을 차용한 최고가 프리미엄 라인, 빌리프의 토탈 안티에이징 허브재생라인강화1) Solar Nectar InfusionTM 기술 적용2) 재생 허브 성분 적용 - 마운틴데이지(아르니카) : “기적의 허브”로 성형수술/시술 후 추천되는 재생 허브3) 생체윤활액모사제형 적용 (프라임 에센스)4) '중력에 의한 피부 처짐’ 인체 적용 시험 완료

오휘 더퍼스트 라인	노화의 근원인 줄기세포 감소와 고유능을 정상화하는 초재생 라인(7품목 출시)1) 피부 줄기세포 수를 1.3배 활성화하는 Paeonol 성분과 줄기세포를 활성화하는 Oligo-peptide Complex 함유2) 모녀임상을 통해 엄마 피부의 개선효과 확인 (피부거칠기, 윤기 개선) 3) 60% 오일을 안정화하는 Micelle Bridging 유화 공법을 통해 극강의 피부 보습 및 유연효과

TFS. 닥터벨머 라인	효능체감, 안심처방으로 피부 고민별 솔루션을 제공하는 더마 브랜드 (15품목 출시)1) 피부 유사 성분 배합과 10가지 유해 의심성분 무첨가로 저자극 안심 처방 기술 2) 사해소금 8% 함유 아토피 피부의 보습 및 가려움 개선 체감 효과 제형 기술3) 의약품 마데카솔의 주성분인 난용성 소재 '센텔라정량추출물'의 석출 안정화 기술 (의약외품 출시)

비욘드 피토모이스처 라인	제주특별자치도가 공식 인증하는 “제주 코스메틱 서트”를 업계 최초 획득 및 출시(16.05.30)1) 제주산 원물 5% 적용한 추출물 10%를 고농도로 적용하고, 제주에서 생산한 고효능 Real Jeju화장품2) 유효성분의 파괴를 최소화한 저온 압착/침출/농축 기법을 적용한 Jeju Pure Complex 적용3) 실리콘 최소화(D5 Free) 및 PEG Free 제형안정화 피토모이스처 크림

오휘 퍼펙트 선 워터 스판	1) 워터 홀딩 스판네트 적용하여 고함량의 수분함유 포뮬라 적용한 쿨링 선2) 이중 스판 구조로 최적의 보관 토출이 가능하여 촉촉함을 유지하고 일관된 사용감 제공3) 5중 루비셀 퍼프 적용하여 균일 밀착 화장 효과 향상4) 자연스러운 톤업 및 메이크업 베이스 효과

비욘드 피토아쿠아 파우더리 쿠션	땀이나 피지에 의해 화장이 무너지기 쉬운 하절기에 적합한 끈적임없이 파우더를 바른 듯 파우더리한 마무리감의 매트피니시 쿠션1) Liquid to Powder 상전이 제형으로 매트한 사용감의 파우더리 쿠션2) 정제수 대신 보습력이 뛰어난 SAP Complex를 적용하여 겉은 보송하지만 피부 속은 촉촉하게 유지3) 주름개선, 미백, 자외선 차단 (SPF 50+, PA+++) 3중 기능성

기타	청윤진 "하나미 아우라 워터"	피부 보습 및 광노화로 인한 피부손상 개선용 음료형 건강기능식품 1) 피부보습에 도움을 주는 히알루론산 함유2) 제품의 흡수를 빠르게 도와주는 생체수(미네랄 함유) 성분과 발효돈태반을 함유하여 피부 개선 기능 강화

청윤진 태자삼	어린이의 면역증진에 도움을 주는 건강식품1) 고함량 진세노사이드를 함유한 홍삼농축액 개발 및 제품 적용 처방개발2) 면역증진 기능성의 아연을 함유한 2중 기능성 제품 3) 아이들이 좋아하는 사과맛으로 기호도 증진

베비언스 산양 액상분유	모유와 단백질 구성이 유사한 산양유성분 100% 조제우유 제품1) 단백질 조성이 모유와 유사하여 아기의 소화 흡수 향상 및 알러지 저감2) 입자 크기의 미세화를 통하여 영양소 흡수율 향상

홍삼연탄액	국내최초 홍삼함유 의약외품 탄산 자양강장 드링크 1) 생약의 쓴맛 저감 및 탄산의 청량감 유지 기술2) 특허출원 완료-탄산가스 포집성 증대

2017	생활용품	닥터그루트 헤어케어 라인	탈모 고민 소비자의 두피 및 모발 고민과 연계한 신규 탈모방지 브랜드 출시1) 설페이트와 실리콘 무첨가 처방으로 두피 자극성분 배제2) 지성두피용, 힘없는 모발용, 손상 모발용으로 구성하여 탈모케어 및 모발건강까지 생각한 맞춤형 샴푸3) 7가지 자연성분 콤플렉스 적용(하수오, 홍삼, 상황버섯, 어성초, 흑초, 편백, 박하)으로 두피 개선

REACH 치실	두께가 얇아 치간 삽입이 용이하고, 갈라짐이 덜한 테이프 타입(Tape type) 치실1) 일반 치실 대비, 직경이 작고(약 23㎛), 다수의 실(210 가닥의 Multi-filament)로 이루어져 밀도 있는 사용감을 제공2) 두께가 얇은(약 0.1mm) 테이프 타입으로 일반 꼬아져있는(Twist) 타입 치실 대비, 적은 힘으로도 치간 삽입이 가능함3) 일정한 간격마다 치실을 마디화(교락)하여, 치실 사용시 갈라짐이 덜함

화장품	오휘 피토바이탈 라인	가공하지 않은 자연 그대로의 생명력으로 피부를 정화하고 생기를 채우는 Real Nature 라인 출시1) 자연의 생기력을 온전하게 담아 효능을 극대화하는 약수추출 콜드블루밍 추출 기법2) 야생복령 추출물과 피부지질 멜팅 제형기술의 피부생기 3요소 개선(피부보습, 피부윤기, 피부피로도 개선 임상)3) 야생자운영 추출물과 피부친화 세라마이드 유화 제형기술의 피부힘 개선(구김살 저항탄력 개선 임상)

비욘드 피토아쿠아 화이트	나무수액을 함유하여 수분을 공급하고 미백기능성으로 “물빛피부”를 완성하는 수분미백 라인 (8품목 출시)1) 피부 각질 정리 및 나무수액, 화이트 가드니아 성분에 의한 Water holding력 높여 투명한 미백피부 완성2) EWG 그린 등급 이하 성분만을 함유한 실리콘오일/에탄올/합성향 프리 저자극 플루이드 에센스3) 아미노산,지방산 복합체로 코팅된 고밀착 톤업콤플렉스의 즉효 미백 에탄올 프리 저자극 톤업 크림

VDL 엑스퍼트 컬러 립큐브 플루이드 타투	입술 위에 가볍게 도포되며 강렬한 발색을 갖는 새로운 W/S 타입의 립 제품1) 저점도 제형의 안정성을 확보하였으며, 도포 시 가볍고 산뜻한 느낌 부여2) 유화 타입의 제형에 고함량의 유기 색소 안정화3) 휘발성 용제와 피막제를 사용하여, 빠른 세팅으로 지속력이 좋고 묻어남이 적음

후 공진향:미 럭셔리 립루즈	우수한 멜팅감으로 입술을 편안하게 해주는 고발색 립스틱1) 신규 오일-왁스 시스템을 통해 경도 형성능을 조절하여 멜팅감을 향상2) 부드러운 왁스 시스템 안에 안정화되어 있던 고광택 슬라이딩 오일이 멜팅감 및 광택감을 부여3) 주름개선 기능성

기타	베비언스 킨더밀쉬 유음료	돌 이후 영유아에게 부족한 영양소를 1병으로 충족시키는 유음료제품1) 12~36개월의 영유아에게 부족하기 쉬운 칼슘, 칼륨 미네랄을 1병 섭취로 1일 섭취권장량 부족분을 모두 충족(국민연양건강조사 결과 기준)2) 카제인 : 유청 4:6의 모유와 유사한 단백질 조성으로 소화 흡수 용이3) Aseptic 충진공법 제품으로 상온 유통

시리우스 윌	95% 이상의 유기농 원료 등 식품 원료를 사용한 유기농 애견 사료1) 자견(~1세) / 성견(1~7세) / 노견(8세~)의 생애 주기에 따라 요구되는 기능성 성분과 필요 영양소를 적용2) 성장 단계별 저작 기능의 차이를 반영하여 사료의 모양과 크기를 조절함으로써 원활한 저작성 부여

갈아만든배 340ml PET	1) 국산 배의 시원한 맛과 아삭한 배퓨레의 식감을 제대로 살린 갈아만든 배음료2) 휴대하기 편하고 마시기 편한 340ml 광구 PET

청윤진 슈퍼프로자임락	프로바이오틱스와 영양소를 동시에 함유하여 필수 영양소공급과 장건강을 한번에 관리하는 건강기능식품1) 고함량 유산균(BB-12®Blend-100V1)원료 국내 독점 사용으로 프로바이오틱스 함량 강화 2) 소화력 증진을 도와주는 효소 부원료 함유3) 스틱포 형태로 휴대가 편리하며 간편하게 섭취 가능한 과립형 분말 제형

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 회사의 상표, 고객관리 정책 LG 브랜드를 선포한 지 20주년이 되는 2015년에 시장을 선도하는 혁신적인 기업 이미지를 확고히 구축하고자 브랜드 지향점을 새롭게 수립하였습니다. 제품과 서비스를 통해 새로움, 아름다움, 편리함을 고객에게 제공하고, 이를 통해 보다 진취적이고 세련되며 고객과 교감하는 브랜드로 인식되고자 합니다. 새로운 브랜드 지향점을 제품, 서비스, 마케팅, 조직문화 등 기업활동의 모든 영역에 충실히 반영하여 고객의 더 나은 삶을 실현하는 브랜드가 되겠습니다. 나. 지 적재산권 보유현황

종류	취득일	지적재산권 내용	근거법령	취득소요 인력/기간	상용화 여부 및 매출기여도

치아미백패치	2003.10.17	건식의 치아미백패치에 관한 특허로 향후 4년 간 배타적 사용권 보유	특허법	4명, 1년9개월	클라렌에 적용되고 있으며, 타사 로열티 수익 확보중

비듬샴푸	2005.4.11	비듬억제효과가 우수한 고삼 추출물에 관한 특허로 배타적 사용권 보유	특허법	5명, 6년	리엔에 적용중

자외선차단제	2007.8.9	고형상의 자외선 차단제에 관한 특허로 향후 8년 간 배타적 사용권 보유	특허법	4명, 2년8개월	선밤에 적용중

주름화장료	2007.10.17	주름개선효능이 우수한 안젤리카 원료의 주요성분인 프란게니딘(백지 유효성분)의 주름 효능에 관한 특허로 향후 6년 간 배타적 사용권 보유	특허법	4명, 4년	이자녹스 등 주요제품에 적용중

미백화장료	2008.1.18	미백효과 뿐만 아니라 기미 등에도 효과적인 원료로서 디오스메틴(감국 유효성분)에 대한 특허로 향후 8년 간 배타적 사용권 보유	특허법	5명, 2년	이자녹스, 오휘 등에 적용중

세제	2009.6.25	제올라이트를 사용하지 않고 분말세제를 제조하는 것에 관한 특허로 향후 7년 간 배타적 사용권 보유	특허법	3명, 4년7개월	테크 일부 제품 등에 적용중

자외선차단제	2011.7.7	백탁현상이 유발되지 않는 분말상의 자외선차단제를 제조하는 것에 관한 특허로 향후 11년 간 배타적 사용권 보유	특허법	4명, 3년	오휘 선파우더 등에 적용중

드라이클리닝 용제	2012.3.14	드라이클리닝을 위한 신규 개발된 친환경 용제에 관한 특허로 향후 14년 간배타적 사용권 보유	특허법	5명, 5개월	상용화 계획중

세제	2012.5.8	세탁수에서 100% 용해되는 시트형의 수용성 세제에 관한 특허로 향후 14년 간 배타적 사용권 보유	특허법	4명, 1년	테크 OK녹는시트 세제에 적용중

주름화장료	2013.1.30	줄기세포 배양액을 함유하는 주름 화장료에 관한 특허로 향후 12년 간 배타적사용권 보유	특허법	8명, 3년	오휘 등에 적용중

죽염칫솔	2013.4.23	죽염이 함유된 칫솔모를 식재한 칫솔에 관한 특허로 향후 14년 간 배타적 사용권 보유	특허법	5명, 1년5개월	페리오 칫솔에 적용중

섬유유연제	2013.6.17	시트형으로 제조된 섬유유연제에 관한 특허로 향후 10년 간 배타적 사용권 보유	특허법	2명, 6년	샤프란 아로마시트에 적용중

피부투과펩타이드	2013.11.7	피부투과성펩타이드를 이용하여 약효물질을 경피전달할 수 있는 기술로서 향후 13년 간 배타적 사용권 보유	특허법	1명, 1년6개월	오휘 등에 적용중

항균제	2014.3.31	기존 방부제를 대체할 수 있는 신규 항균제 BG-100에 대한 특허로 향후 13년 간 배타적 사용권 보유	특허법	4명, 4년	원료판매사업 중

다층구조칫솔모	2014.4.7	내부 또는 외부층에 염류를 함유하는 다층구조 칫솔모를 식재한 칫솔에 관한 특허로 향후 14년 간 배타적 사용권 보유	특허법	3명, 2년	페리오 칫솔에 적용중

컨디셔닝조성물	2014.10.14	모발과 기능성분의 결합을 촉진시키는 카르보디이미드계 조성에 대한 특허로 향후 15년 간 배타적 사용권 보유	특허법	7명, 1년6개월	리엔에 적용중

색조화장료조성물	2015.5.12	특정한 분체와 에스테르계 오일을 포함하는 색조화장료에 관한 특허로 향후 16년 간 배타적 사용권 보유	특허법	3명, 2년	오휘 립스틱 등에 적용중

함침화장료조성물	2015.8.3	수불용성 스펀지에 함침시키는 유기자외선차단제 화장료 조성물에 관한 특허로 향후 17년 간 배타적 사용권 보유	특허법	4명, 1년6개월	숨 마이크로폼쿠션 등에 적용중

용해성마이크로니들	2015.11.18	유효성분의 경피 투여를 가능하게 하는 용해성 마이크로니들의 피부 흡수 속도 개선을 위한 기술로, 향후 15년 간 배타적 권리 보유	특허법	3명, 2년	상용화 계획중

개선된 함침재를 구비한 메이크업 화장품	2016.3.15	함침재에 열압착 등을 통해 상면에 압축부를 형성하여 배출량을 조절할 수 있으며, 상면에 패턴이나 문양 등을 각인한 형태의 화장품에 대한 특허로 향후 17년 간 배타적 사용권 보유	특허법	3명, 1년6개월	함침화장품 주요제품 적용계획중

인간 성장호르몬의 융합단백질을 포함하는 피부개선용 화장료 조성물	2016.3.25	피부투과성펩타이드를 이용하여 약효물질을 경피전달할 수 있는 기술로 향후 17년 간 배타적 사용권 보유	특허법	4명, 2년	오휘 등에 적용중

저점도 화장료를 포함하는 화장품	2016.3.30	함침재 없이 저점도의 내용물을 담을 수 있는 막 형성 부재를 포함하는 화장품에 대한 특허이며, 향후 17년 간 배타적 사용권 보유	특허법	4명, 5개월	오휘 등 워터스판 제품에 적용

화장품 용기	2016.5.2	쿠션 화장품에 포함되는 함침재 관련 기술로서, 구조적으로 개량하여 기능을개선한 함침재(벌집쿠션)이며, 향후 17년 간 배타적 사용권 보유	특허법	4명, 1년10개월	함침화장품 주요제품 적용 가능

이층 구조의 나노 크기 구멍을 가진 마이크로니들 및 이의 제조 방법	2016.5.11	유효 성분의 경피투여를 가능하게 하는 용해성 마이크로니들의 신규 구조로서 용해를 쉽게 하는 구조를 가지며, 향후 18년 간 배타적 사용권 보유	특허법	5명, 10개월	상용화 계획중

다공성 우레탄 폼을 포함하는 화장품 용기	2016.6.10	쿠션 화장품을 담는 용기에 대한 특허로서, 관통홀을 가지며, 경도가 70이상인 함침재를 포함하는 용기이며, 향후 17년 간 배타적 사용권 보유	특허법	6명, 7개월	함침화장품 주요 제품 적용 가능

섬유 유연제	2016.7.1	발효 식초를 포함하는 섬유 유연제 조성물에 대한 특허로 향후 19년간 배타적 사용권 보유	특허법	4명, 1년4개월	꽃담초 섬유유연제 적용중

액상 조제유	2016.7.8	액상 조제유 조성물의 제조 방법에 대한 특허로 향후 17년 간 배타적 사용권 보유	특허법	4명, 1년7개월	베비언스 액상조제유 적용중

표면 개질 조성물 (피부)	2016.9.29	피부 표면에 유효성분을 결합시킬 수 있는 Bio-접합 물질을 포함하는 조성물관련 특허로서, 향후 19년 간 배타적 사용권 보유	특허법	8명, 6개월	주요 화장품 및 생활용품 적용계획

표면 개질 조성물 (모발)	2016.9.29	모발 표면에 유효성분을 결합시킬 수 있는 Bio-접합 물질을 포함하는 조성물관련 특허로서, 향후 19년 간 배타적 사용권 보유	특허법	8명, 6개월	리엔, 바이오테라피 등 주요 헤어제품 적용

주름 은폐용 화장품	2016.10.4	즉각적인 주름 은폐를 위한 오일-겔 화장료 조성물로서,향후 19년간 배타적 사용권 보유	특허법	3명, 6개월	후 제품 적용중

주름 개선용 화장품	2016.10.14	왕불유행(별불가사리) 추출물을 포함하는 화장료 조성물로서,향후 17년 간 배타적 사용권 보유	특허법	3명, 2년 3개월	화장품 주름개선성분으로 사용중

줄기세포 활성화 화장품	2016.10.31	아스테로 사포닌 P1을 포함하여 피부 줄기세포를 활성화함으로써, 주름, 탄력개선 효과를 가지는 화장료 조성물로서, 향후 18년 간 배타적 사용권 보유	특허법	4명, 1년 4개월	화장품 주름개선성분으로 사용 예정

섬유 케어 조성물	2016.11.11	섬유 표면에 유효성분을 결합시킬 수 있는 Bio-접합물질을 포함하는 섬유 조성물 관련 특허로서, 향후 18년 간 배타적 사용권 보유	특허법	7명, 1년 3개월	섬유 케어 조성물에 사용 예정

자외선 차단용 쿠션 화장품	2017.1.3	쿠션형태의 자외선 차단용 조성물로서, 스펀지와의 상용성 (흡착문제 해결)을향상시킨 내용으로, 향후 18년간 배타적 사용권 보유	특허법	4명, 1년 2개월	쿠션형 화장품에 적용계획

표면 개질 조성물 (범용)	2017.01.25	모발, 섬유 등의 표면에 기능성 성분을 결합시킬 수 있는 원료 특허로서, 향후 18년간 배타적 사용권 보유	특허법	7명, 1년 3개월	섬유, 바디용품에 적용 가능

마이크로니들 패치	2017.3.17	마이크로니들 패치의 니들 형태를 구조적으로 특정한 특허로향후 19년간 배타적 사용권 보유	특허법	3명, 11개월	마이크로니들 패치 적용계획

함침화장품용 함침재	2017.4.5	타사 함침재와 차별화된 연질우레탄폼으로, 함침 제형과 상용성을 향상시킨 기술이며, 향후 18년간 배타적 사용권 보유	특허법	5명, 1년 6개월	화장품 함침재에 적용

마이크로니들 패치	2017.6.8	주름개선을 위한 신경전달물질 조절물질(Ex.보톡스)을 포함하는 마이크로니들 패치로서, 향후 19년간 배타적 시용권 보유	특허법	4명, 1년 4개월	보톡스 등 약물 포함 마이크로니들에 적용가능

주) 연결회사는 상기의 중요 특허권 외에도 다수의 특허권을 취득하여 보유 중이며, 이들은 대부분 화장품 및 생활용품 등에 관한 특허로 회사의 주력사업 제품에 쓰이거나 향후 핵심 기능으로 활용될 가능성이 높습니다. 다. 환 경 관련 규제사항 (1) 에너지/온실가스 저감활동 환경이슈를 체계적으로 다루기 위해 전사 통합 경영시스템을 통해 사업에 미치는 영향을 공급망 측면에서 고려하여 환경 가치를 높이는 활동을 추진하고 있습니다. 연구단계에서 지속가능제품 속성을 정의하고 개발하고 있으며, 그린경영을 통해 생산, 구매, 물류의 지속가능성을 제고하고 사용과 폐기 단계의 환경 영향을 줄이기 위해 제품 전과정평가를 통한 처방 개선과 용기의 자원 재활용성 개선을 추진하고 있습니다. 최근 이슈가 되고 있는 기후변화에 대응하기 위해 온실가스 인벤토리 구축작업과 그린경영을 통한 장기 계획을 수립하였으며, 내부 회의체를 통해 전사 성과를 공유하고 담당자에 대한 교육을 실시하고 있습니다.1) 온실가스 저감활동최근 국내외에서 가장 크게 이슈화 되고 있는 지구 온난화에 적극적으로 대응하기 위하여, 그린경영 전략을 통해 전 사업 분야에 걸친 에너지 절감 활동을 전개하고 있습니다. 그린2020 전략에 맞춰 온실가스 및 용수에 대한 중장기 감축 목표와 연도별 감축계획을 수립하였으며, 사업 성장에 따른 온실가스 배출량을 감축하기 위해 사업장, 물류, 연구소에 대한 인벤토리 구축을 완료하였습니다. 이러한 활동 성과는 제3자 검증을 통해 매년 발간하는 CSR보고서와 홈페이지 및 탄소정보공개프로젝트(CDP)를 통해 공개하고 있습니다.

2) 에너지 절약 및 온실가스배출 감소를 위한 자발적협약 체결에너지의 절약과 효율적인 관리를 통하여 온실가스에 의한 지구 온난화 현상을 방지하고자 에너지관리공단에서 진행하는「에너지절약 및 온실가스 배출감소를 위한 자발적 협약」을 체결하여 친환경적인 에너지로의 대체 및 지속적인 공정개선 활동을 추진하고 있습니다. 꾸준한 에너지 사용저감 및 관리의 효율화를 위해 공장별 에너지 소비량을 파악하고 이를 바탕으로 전사 중장기 저감계획을 수립해 단계적으로 추진하고 있으며, 자발적협약 이행실적에 대한 결과는 에너지관리공단에 매년 1월 보고를 실시하고 있습니다.

라. 사 회환경 가치 제품 개발 ( 1 ) 사 회환경 가치 제품 확대 고객의 건강과 안전을 확보하고 환경, 사회적 요구사항을 반영하기 위해지속적이고 조화로운 발전에 기여하는 사회환경 가치 제품 을 연구 개발하고있습니다. 제품의 안전성 확보를 위해 원료, 부자재부터 완제품, 수입품, OEM, ODM 제품에 이르기까지 전 제품을 대상으로 철저한 인체 유해성을 점검하고 있으며, 중소기업과의 공동개발 및 지역사회와의 상생협력을 통해 사회적 효익을 늘려 나가고 있습니다. 환 경영향을 줄이기 위해 제 품 포장개발시 플라스틱 감량화, 자원절약형 포장구조, 복합재질 사용 최소화 등의 지속적인 노력을 통해 자원절약, 폐기물 저감, 재활용성 개선에 앞장서고 있습니다.또한, 친환경 소비 트렌드에 맞추어 환경마크 및 탄소배출량 인증 제품을 확대하고 있습니다. 이러한 제품은 인체에 안전하며 환경에 미치는 영향이 적은 천연유래 물질을 사용하고, 사용 및 폐기단계에서 용수 사용량과 수질오염을 줄일 수 있는 친환경 제품입니다. 탄소배출량 인증은 제품의 전과정인 생산, 수송 및 유통, 사용, 폐기의 과정에서 발생한 온실가스 발생량을 한국환경산업기술원의 인증을 획득한 후제품에 부착하여 소비자로 하여금 녹색제품의 구매를 촉진하는 제도입니다. 탄소배출량 인증제품은 공정개선이나 연료 효율을 개선하여 종전보다 온실가스를 적게 배출하게 되는 경우 저탄소 제품 인증을 획득하게 됩니다. 향후 제품별 탄소정보를 확대 조사하는 한편 공정개선을 통해 제품 온실가스 배출을 저감해 나갈 예정입니다. (2) 인증현황 (2017년 6월말)

구 분	환경마크 인증	탄소배출량 인증	저탄소 제품 인증

품목 수	140	2	59

주1) 인증기관 : 한국환경산업기술원주2) 환경기술 개발 및 지원에 관한 법률