CJ프레시웨이 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 자본금 변동사항

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 12월 09일	주식매수선택권행사	보통주	9,600	1,000	8,800	-

2011년 12월 09일	주식매수선택권행사	보통주	12,900	1,000	5,000	-

2012년 06월 07일	주식매수선택권행사	보통주	5,700	1,000	6,150	-

2012년 06월 07일	주식매수선택권행사	보통주	8,700	1,000	12,450	-

2012년 11월 29일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	1,000	6,150	-

2012년 11월 29일	주식매수선택권행사	보통주	2,500	1,000	12,450	-

2013년 05월 20일	주식매수선택권행사	보통주	2,300	1,000	12,450	-

2013년 11월 27일	주식매수선택권행사	보통주	16,000	1,000	6,150	-

2014년 05월 19일	주식매수선택권행사	보통주	2,500	1,000	12,450	-

2014년 11월 19일	주식매수선택권행사	보통주	12,200	1,000	12,450	-

2015년 05월 18일	전환권행사	보통주	458,085	1,000	43,660	CB전환

2015년 07월 20일	전환권행사	보통주	229,042	1,000	43,660	CB전환

2015년 08월 07일	전환권행사	보통주	229,042	1,000	43,660	CB전환

2015년 12월 02일	전환권행사	보통주	91,617	1,000	43,660	CB전환

나. 미상환 전환사채 발행현황- 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 등 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

씨제이프레시웨이(주)	신종자본증권	공모	2018.05.09	26,000	3.3	-	2048.05.09	상환	신한금융투자

에프앤디인프라(주)	신종자본증권	사모	2019.11.27	80,000	3.88	-	2049.11.27	상환	신영증권

CJ FRESHWAY VIETNAM CO., LTD.	신종자본증권	사모	2020.08.12	15,000	4.21	-	2050.08.12	상환	신한금융투자

씨제이프레시웨이(주)	신종자본증권	사모	2020.12.24	30,000	3.9	A (한기평, 한신평)	2050.12.24	상환	NH투자증권 등

씨제이프레시웨이(주)	회사채	공모	2022.01.20	100,000	3.044	A (한기평, 한신평)	2025.01.20	미상환	키움증권 등

씨제이프레시웨이(주)	회사채	사모	2023.02.10	44,100	4.62	-	2026.02.09	미상환	MUFG

씨제이프레시웨이(주)	회사채	사모	2024.01.29	20,000	4.681	A (한기평)	2026.01.29	미상환	NH투자증권 등

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2024.06.05	20,000	4.19	-	2025.06.04	미상환	현대차증권

씨제이프레시웨이(주)	회사채	공모	2024.10.08	25,000	3.615	A (한기평, 한신평)	2026.04.08	미상환	NH투자증권 등

씨제이프레시웨이(주)	회사채	공모	2024.10.08	28,000	3.616	A (한기평, 한신평)	2026.10.08	미상환	한국투자증권 등

씨제이프레시웨이(주)	신종자본증권	사모	2024.11.26	60,000	5.134	A-(한기평, 한신평)	2054.11.26	미상환	KB증권 등

합 계	-	-	-	448,100	-	-	-	-	-

※ 에프앤디인프라(주)는 2024년11월18일 씨제이프레시웨이(주)로 흡수합병 되었습니다.※ 당사는 ESG채권을 발행한 사실이 없습니다.

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000

합계	-	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	100,000	53,000	-	-	-	-	-	153,000

사모	-	64,100	-	-	-	-	-	64,100

합계	100,000	117,100	-	-	-	-	-	217,100

신종자본증권 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	60,000	-	60,000

합계	-	-	-	-	-	60,000	-	60,000

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

씨제이프레시웨이(주)제11회 무보증사채	2022.01.20	2025.01.20	100,000,000,000	2022.01.20	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표기준) 500% 이하 유지

이행현황	이행(277%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100%미만 등

이행현황	이행(11.56%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계(연결기준)의 100% 미만

이행현황	이행(0.37%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단제외여부, 상환청구권부여

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.09.04 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

씨제이프레시웨이(주)제13-1회 무보증사채	2024.10.08	2026.04.08	25,000,000,000	2024.10.08	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표기준) 500% 이하 유지

이행현황	이행(277%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100%미만 등

이행현황	이행(5.95%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐자산총계(연결기준)의 100% 미만

이행현황	이행(0.37%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단제외여부, 상환청구권부여

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	해당없음

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

씨제이프레시웨이(주)제13-2회 무보증사채	2024.10.08	2026.10.08	28,000,000,000	2024.10.08	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표기준) 500% 이하 유지

이행현황	이행(277%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100%미만 등

이행현황	이행(5.95%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐자산총계(연결기준)의 100% 미만

이행현황	이행(0.37%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단제외여부, 상환청구권부여

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	해당없음

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

라. 신종자본증권 발행

씨제이프레시웨이(주)는 2024년 11월 중 제14회 신종자본증권 600억원을 발행하였으며, 주요 발행조건은 아래와 같습니다.

발행일	2024년 11월 26일

발행금액	600억원

발행목적	차입금 상환 등 운영자금 사용

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	600억원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	해당 신종자본증권은 회사가 만기를 연장할 수 있는 권리가 있고
이자지급을 하지 않을 수 있기 때문에 현행 IAS 32 '금융상품:표시'
기준서와 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1032호 '금융상품:표시'
에 따라 현금 등 금융자산을 지급할 계약상 의무가 없다고 보아
회계상 자본으로 분류하고 있습니다.

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2054년 11월 26일 (발행회사가 만기연장 권한 보유)
발행일로부터 2년이 경과된 2026년 11월 26일 및 그 이후
사채 전부 또는 일부에 대하여 조기상환 가능

발행금리	14-1회 : 150억원 (연 5.134%) 14-2회 : 200억원 (연 5.134%) 14-3회 : 100억원 (연 5.134%) 14-4회 : 100억원 (연 5.134%) 14-5회 : 50억원 (연 5.134%)이자지급은 발행인의 선택에 의하여 유예가능하며,
발행시점 : 5.134%, 발행 후 2년 경과 시점
Call 미행사시 Step-up 1.50% 가산 이후 매년 연간 0.50%를 가산한 이자율로 변동됨.

우선순위	주주의 권리(보통주 및 우선주포함)보다는 우선

부채분류 시 재무구조에미치는 영향	부채비율 상승(2024년 12월말 기준 277%에서 340%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	-