CJ프레시웨이 분기보고서 (2016.03)
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	-	34,000	-	A2	-	상환	-

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	-	441,000	-	A2	-	상환	-

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2012.12.28	5,000	3.5	A2	2013.12.27	상환	미래에셋증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2012.12.28	5,000	3.5	A2	2013.12.27	상환	미래에셋증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2012.12.28	5,000	3.5	A2	2013.12.27	상환	미래에셋증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.01.02	5,000	3.21	A2	2013.01.10	상환	현대증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.01.02	5,000	3.21	A2	2013.01.10	상환	현대증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.01.10	5,000	3.17	A2	2013.01.25	상환	현대증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.01.10	5,000	3.17	A2	2013.01.25	상환	현대증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.01.10	5,000	3.17	A2	2013.01.25	상환	현대증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.01.10	5,000	3.17	A2	2013.01.25	상환	현대증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.01.16	5,000	3.1	A2	2013.01.25	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.01.16	5,000	3.1	A2	2013.01.25	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.01.22	5,000	3.1	A2	2013.01.29	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.01.25	5,000	3.08	A2	2013.02.15	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.01.25	5,000	3.08	A2	2013.02.15	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.01.25	5,000	3.08	A2	2013.02.15	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.01.25	5,000	3.08	A2	2013.02.15	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.01.25	5,000	3.08	A2	2013.02.15	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.01.25	5,000	3.08	A2	2013.02.15	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.01.28	5,000	3.08	A2	2013.01.31	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.01.28	5,000	3.08	A2	2013.01.31	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.01.28	5,000	3.08	A2	2013.01.31	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.01.28	5,000	3.08	A2	2013.01.31	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.01.28	5,000	3.08	A2	2013.01.31	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.01.28	5,000	3.08	A2	2013.01.31	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.02.01	5,000	3.07	A2	2013.02.15	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.02.01	5,000	3.07	A2	2013.02.15	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.02.04	5,000	3.08	A2	2013.02.27	상환	현대증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.02.04	5,000	3.08	A2	2013.02.27	상환	현대증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.02.04	5,000	3.08	A2	2013.02.27	상환	현대증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.02.14	5,000	3.28	A2	2016.02.15	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.02.14	5,000	3.28	A2	2016.02.15	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.02.14	5,000	3.28	A2	2016.02.15	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.02.14	5,000	3.28	A2	2016.02.15	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.02.14	5,000	3.28	A2	2016.02.15	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.02.14	5,000	3.28	A2	2016.02.15	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.02.14	5,000	3.28	A2	2016.02.15	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.02.14	5,000	3.28	A2	2016.02.15	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.02.18	5,000	3.06	A2	2013.03.18	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.03.04	5,000	2.96	A2	2013.03.28	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.03.04	5,000	2.96	A2	2013.03.28	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.03.04	5,000	2.96	A2	2013.03.28	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.03.04	5,000	2.96	A2	2013.03.28	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.03.18	5,000	2.95	A2	2013.03.27	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.03.18	5,000	2.95	A2	2013.03.27	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.04.01	5,000	2.95	A2	2013.04.16	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.04.01	5,000	2.95	A2	2013.04.16	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.04.01	5,000	2.95	A2	2013.04.16	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.04.01	5,000	2.94	A2	2013.04.23	상환	현대증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.04.01	5,000	2.94	A2	2013.04.23	상환	현대증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.04.01	5,000	2.94	A2	2013.04.23	상환	현대증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.04.01	5,000	2.94	A2	2013.04.23	상환	현대증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.04.24	10,000	2.98	A2	2013.05.10	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.04.29	5,000	3.07	A2	2013.05.15	상환	한국투자증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.04.29	5,000	3.07	A2	2013.05.15	상환	한국투자증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.06.03	5,000	2.8	A2	2013.06.13	상환	한국투자증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.06.03	5,000	2.8	A2	2013.06.13	상환	한국투자증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.06.17	5,000	2.71	A2	2013.06.27	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.06.17	5,000	2.71	A2	2013.06.27	상환	KTB 증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.07.01	5,000	2.76	A2	2013.07.30	상환	한국투자증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.08.01	5,000	2.76	A2	2013.08.08	상환	한국투자증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.08.16	3,000	2.76	A2	2013.08.22	상환	한국투자증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.08.16	5,000	2.76	A2	2013.08.30	상환	한국투자증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2013.08.28	5,000	2.76	A2	2013.08.30	상환	한국투자증권

씨제이프레시웨이(주)	회사채	공모	2012.02.06	50,000	4.22	A	2015.02.06	상환	우리투자증권 등

씨제이프레시웨이(주)	신종자본증권	사모	2013.05.09	26,000	2.9	-	2043.05.09	미상환	신한금융투자

씨제이프레시웨이(주)	신종자본증권	사모	2013.05.09	20,000	2.9	-	2043.05.09	주식전환	신한금융투자

씨제이프레시웨이(주)	신종자본증권	사모	2013.05.09	10,000	2.9	-	2043.05.09	주식전환	신한금융투자

씨제이프레시웨이(주)	신종자본증권	사모	2013.05.09	10,000	2.9	-	2043.05.09	주식전환	신한금융투자

씨제이프레시웨이(주)	신종자본증권	사모	2013.05.09	4,000	2.9	-	2043.05.09	주식전환	신한금융투자

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2014.08.18	1,000	3.1	A2	2014.11.18	상환	한국투자증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2014.08.18	1,000	3.1	A2	2014.11.18	상환	한국투자증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2014.08.18	1,000	3.1	A2	2014.11.18	상환	한국투자증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2014.08.18	1,000	3.1	A2	2014.11.18	상환	한국투자증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2014.08.18	500	3.1	A2	2014.11.18	상환	한국투자증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2014.08.18	500	3.1	A2	2014.11.18	상환	한국투자증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2014.11.11	1,000	3	A2	2015.01.30	상환	한국투자증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2014.11.11	1,000	3	A2	2015.01.30	상환	한국투자증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2014.11.11	1,000	3	A2	2015.01.30	상환	한국투자증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2014.11.11	1,000	3	A2	2015.01.30	상환	한국투자증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2014.11.11	500	3	A2	2015.01.30	상환	한국투자증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2014.11.11	500	3	A2	2015.01.30	상환	한국투자증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2014.11.18	7,500	2.97	A2	2015.01.19	상환	메리츠종합금융증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2014.11.18	2,500	2.97	A2	2015.01.19	상환	메리츠종합금융증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2014.12.02	5,000	2.78	A2	2014.12.30	상환	삼성증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2014.12.02	5,000	2.78	A2	2014.12.30	상환	삼성증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2014.12.16	5,000	2.9	A2	2014.12.30	상환	삼성증권

씨제이프레시웨이(주)	회사채	공모	2015.01.15	70,000	2.68	A	2018.01.15	미상환	NH투자증권 등

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.02.05	10,000	2.64	A2	2015.04.28	상환	동부증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.02.05	10,000	2.64	A2	2015.04.28	상환	동부증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.02.05	10,000	2.63	A2	2015.03.27	상환	동부증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.02.16	3,000	2.62	A2	2015.03.18	상환	삼성증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.02.16	2,000	2.62	A2	2015.03.18	상환	삼성증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.02.16	10,000	2.62	A2	2015.03.18	상환	삼성증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.03.18	10,000	2.37	A2	2015.06.18	상환	동부증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.03.18	5,000	2.37	A2	2015.06.18	상환	동부증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.03.18	10,000	2.37	A2	2015.06.18	상환	동부증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.04.01	10,000	2.26	A2	2015.06.30	상환	삼성증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.04.01	5,000	2.26	A2	2015.06.30	상환	삼성증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.04.01	5,000	2.26	A2	2015.06.30	상환	삼성증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.04.17	5,000	2.2	A2	2015.05.28	상환	동부증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.04.27	10,000	2.21	A2	2015.07.28	상환	동부증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.04.27	7,000	2.21	A2	2015.07.28	상환	동부증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.04.27	3,000	2.21	A2	2015.07.28	상환	동부증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.06.18	10,000	1.97	A2	2015.09.24	상환	동부증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.06.18	5,000	1.97	A2	2015.09.24	상환	동부증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.06.29	10,000	1.94	A2	2015.08.28	상환	동부증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.07.28	5,000	1.97	A2	2015.08.28	상환	삼성증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.07.28	5,000	2.04	A2	2015.10.27	상환	동부증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.07.28	10,000	2.04	A2	2015.10.27	상환	동부증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.07.28	10,000	2.02	A2	2015.09.24	상환	동부증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.07.28	5,000	1.97	A2	2015.08.28	상환	삼성증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.07.28	2,000	2.04	A2	2015.10.27	상환	동부증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.07.28	3,000	2.04	A2	2015.10.27	상환	동부증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.08.10	10,000	1.96	A2	2015.08.17	상환	삼성증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.08.10	20,000	1.96	A2	2015.08.17	상환	한국투자증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.08.27	5,000	1.98	A2	2015.09.24	상환	삼성증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.08.27	10,000	2.09	A2	2015.11.26	상환	한국투자증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.08.27	10,000	2.09	A2	2015.11.26	상환	한국투자증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.09.24	5,000	2.05	A2	2015.10.27	상환	삼성증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.10.05	5,000	1.99	A2	2015.10.12	상환	삼성증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.10.12	5,000	2.19	A2	2016.02.15	상환	동부증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.10.12	5,000	2.19	A2	2016.02.15	상환	동부증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.10.27	20,000	2.14	A2	2015.12.22	상환	삼성증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.10.27	10,000	2.1	A2	2015.11.24	상환	삼성증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.11.06	10,000	2.1	A2	2015.12.22	상환	동부증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.11.24	10,000	2.19	A2	2015.12.22	상환	삼성증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.11.26	10,000	2.31	A2	2015.12.24	상환	삼성증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.11.26	10,000	2.2	A2	2015.12.30	상환	한국투자증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.12.24	5,000	2.35	A2	2016.01.22	상환	신영증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2015.12.24	5,000	2.35	A2	2016.01.22	상환	신영증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2016.01.07	10,000	2.32	A2	2016.02.15	상환	삼성증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2016.01.18	5,000	2.35	A2	2016.03.29	상환	동부증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2016.01.18	5,000	2.35	A2	2016.03.29	상환	동부증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2016.01.18	5,000	2.35	A2	2016.04.18	미상환	동부증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2016.01.18	5,000	2.35	A2	2016.04.18	미상환	동부증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2016.01.22	5,000	2.3	A2	2016.03.29	상환	신영증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2016.01.22	5,000	2.3	A2	2016.03.29	상환	신영증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2016.01.22	5,000	2.3	A2	2016.03.29	상환	한국투자증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2016.01.22	5,000	2.3	A2	2016.03.29	상환	한국투자증권

씨제이프레시웨이(주)	회사채	공모	2016.02.12	70,000	2.62	A	2019.02.12	미상환	NH투자증권 등

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2016.02.16	3,000	2.22	A2	2016.05.16	미상환	SK증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2016.02.16	2,000	2.22	A2	2016.05.16	미상환	SK증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2016.02.16	1,000	2.22	A2	2016.05.16	미상환	SK증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2016.02.16	1,000	2.22	A2	2016.05.16	미상환	SK증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2016.02.16	1,000	2.22	A2	2016.05.16	미상환	SK증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2016.02.16	1,000	2.22	A2	2016.05.16	미상환	SK증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2016.02.16	1,000	2.22	A2	2016.05.16	미상환	SK증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2016.02.17	3,000	2.21	A2	2016.05.18	미상환	삼성증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2016.02.17	2,000	2.21	A2	2016.05.18	미상환	삼성증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2016.02.17	2,000	2.21	A2	2016.05.18	미상환	삼성증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2016.02.17	1,000	2.21	A2	2016.05.18	미상환	삼성증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2016.02.17	1,000	2.21	A2	2016.05.18	미상환	삼성증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2016.02.17	1,000	2.21	A2	2016.05.18	미상환	삼성증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2016.03.08	5,000	2.25	A2	2016.06.09	미상환	SK증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2016.03.08	5,000	2.25	A2	2016.06.09	미상환	SK증권

씨제이프레시웨이(주)	기업어음증권	사모	2016.03.23	10,000	2.07	A2	2016.05.25	미상환	하이투자증권

합 계	-	-	-	1,513,000	-	-	-	-	-

주 1) 표 의 상단에 기재되어 있는 권면총액 34,000백만원 건은 2011년 당사에서 발행하여 당기 이전에 상환된 건들의 합계이며, 441,000백만원 건은 2012년 당사에서 발행하여 당기 이전에 상환된 건들의 합계 금액입니다.주2) 해당 발행실적은 연결기준이며, 기업어음증권 발행 권면총액은 1,253,000 백만원 회사채 발행 권면총액은 190,000백만원, 신종자본증권 70,000백만원으로 총 1,513,000백만원 입니다.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

씨제이프레시웨이(주) 제5회 무보증사채	2015.01.15	2018.01.15	70,000,000,000	2015.01.15	한국예탁결제원

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 600% 이하 유지

이행현황	이행 (246%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 미만 등

이행현황	이행 (10%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산처분 제한금액 5,000억원

이행현황	이행 (21억원)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2016.04.29. 제출

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

씨제이프레시웨이(주) 제6회 무보증사채	2016.02.12	2019.02.12	70,000,000,000	2016.02.12	한국예탁결제원

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 600% 이하 유지

이행현황	이행 (246%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서상 자기자본의 100% 미만 등

이행현황	이행 ( - )

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐자본총계(별도기준)의 100% 미만 (2,109억)

이행현황	이행 (12.4억원)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	(제출기한 미도래)

※ 제6회 무보증사채의 이행상황 보고서는 2016년 반기보고서 제출 후 30일까지 제출 예정입니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	10,000	40,000	-	-	-	-	-	50,000

합계	-	10,000	40,000	-	-	-	-	-	50,000

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	70,000	70,000	-	-	-	-	140,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	70,000	70,000	-	-	-	-	140,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	26,000	-	26,000

합계	-	-	-	-	-	26,000	-	26,000

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 대손충당금 설정현황(연결기준)

1) 최근사업연도 대손충당금 설정내역(단위:백만원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제 29기 1분기	매출채권	228,247	13,347	5.8

미수금	10,103	3,518	34.8

선급금	6,061	-	-

단기대여금	3,432	499	14.5

합 계	247,843	17,363	7

제 28기	매출채권	226,326	13,506	6.0

미수금	13,152	3,518	26.7

선급금	2,798	-	-

단기대여금	4,141	499	12.1

합 계	246,417	17,523	7.1

제 27기	매출채권	208,348	12,463	6.0

미수금	9,263	3,061	33.0

선급금	8,359	-	-

단기대여금	5,995	499	8.3

합 계	231,965	16,023	6.9

2) 최근사업연도 매출채권의 대손충당금 변동현황

(단위:백만원)

구 분	제29기 1분기	제28기	제27기

1. 기초 대손충당금	13,506	12,463	4,374

2. 제 각(-)	-	-384	-1,624

3. 당기 대손상각비	-	1,428	1,429

4. 당기 대손상각비 환입액(-)	-317	-	-

5. 기타 증감액	158	-	8,284

6. 기말 대손충당금	13,347	13,506	12,463

3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

매출채권에 대한 손상검사는 개별적으로 중요한 매출채권, 만기 후 60일이 초과된 매출채권 및 손상징후가 있음을 알게 된 거래처의 경우 개별적으로 손상징후가 있는 지 검토한다. 만기 후 60일이 초과되거나 손상징후가 있는 경우 원칙적으로 100%의 대손충당금을 설정하되 손상검사를 수행하여 회수가능성을 입증하여 객관적으로 회수가능가액을 추정할 수 있는 경우 이를 문서화한 후 그 가액만큼 제외하도록 한다. 손상징후가 없는 경우는 해당 매출채권의 중요성에 관계없이 집합적으로 손상검사를 수행한다.

집합적으로 손상여부를 검토할 때에는 해당 회계연도의 말일로부터 3개년간의 과거 자료를 근거로 아래와 같은 계산식으로 각 구간별 대손설정률을 산정하여 매출채권에 대하여 대손충당금을 설정한다. (단, 자료가 불충분한 경우, 이용할 수 있는 가장 이른 회계기간의 자료를 기초로 대손설정률을 산정하고 이후 기간에 전진적으로 자료를 축적하여 산정한다.)

4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위: 천원)

구 분	제29기 1분기	제28기	제27기

연체되지 않은 채권	192,046,201	189,582,895	184,859,456

연체되었으나 손상되지 않은 채권(*1)

3개월 이하	12,769,372	13,144,644	4,531,488

3개월 초과 6개월 이하	1,857,086	3,458,694	3,204,265

6개월 초과 1년 이하 연체	7,313,985	5,710,326	3,044,122

소 계	21,940,443	22,313,664	10,779,875

손상채권(*2)

3개월 이하	576,849	967,402	464,165

3개월 초과 6개월 이하	1,010,570	126,867	136,923

6개월 초과 1년 이하 연체	157,632	442,134	447,954

1년 이상 연체	12,515,443	12,893,219	11,659,563

소 계	14,260,494	14,429,622	12,708,605

합 계	228,247,138	226,326,181	208,347,936

(*1) 연체되었으나 손상되지 않은 채권은 최근 부도기록이 없는 여러 독립된 거래처들과 관련되어 있습니다. (*2) 당분기말 현재 손상채권과 관련하여 설정된 충당금은 13,347백만원(전기: 13,506백만원) 입니다. 다. 재고자산 현황(연결기준)

1) 재고자산의 사업부문별 현황(단위: 백만원)

사업부문	계정과목	제29기 1분기	제28기	제27기

식자재유통사업 등	상품	146,164	143,777	81,909

원재료	1,093	981	774

미착품	16,623	26,937	31,265

소계	163,880	171,694	113,948

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	21.3%	22.6%	16.9%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷(기초재고+기말재고)÷2]	11.2 회	12.6 회	18.4회

2) 재고자산의 실사내용- 실사는 매년 1월초 기준 외부감사인 입회 및 확인하에 연 1회 하며, 내부통제시스템에 의해 자체적으로 매월말 기준 재고자산 실사를 실시하고 있습니다. - 당사는 2015 사업년도의 재무제표를 작성함에 있어서 2016년 1월 2일을 기준으로 재고실사를 실시하였습니다. 한편 실사일과 재무상태표일 사이의 입출고 발생분은 거래명세서 및 출고지시서 등으로 확인하였습니다.- 당사의 재고실사는 2015 사업년도 재무제표의 외부감사인인 삼일회계법인 소속 공인회계사의 입회하에 실시되었습니다. 3) 장기체화재고 등의 현황- 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 재무상태표가액을 결정하고 있으며, 당분기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	당기평가손실	기말잔액

상품	147,646	147,646	1,482	146,164

원재료	1,093	1,093	0	1,093

미착품	16,623	16,623	0	16,623

합 계	165,362	165,362	1,482	163,880