CJ프레시웨이 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 및 변경상황

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2015.11.19	타법인 주식 및출자증권 취득결정	CJ Freshway Yonghui (Shanghai)Trade Co., Ltd(중국)의 지분취득	취득예정일자는 2026년 8월 25일로 변경하였음.2016년 11월 15일 자본금 36억원(취득금액의 30%)를납입 후 현재 정상 영업 활동 중이며, 잔여 92억원(취득금액의 70%)은 취득예정일자 내 납입완료 예정임.

2016.12.26	타법인 주식 및출자증권 취득결정	(주)송림푸드(대한민국)	계약상 지분취득은 총 4차에 거쳐 2020년까지 완료할예정임.2016년 12월 20일 1차 지분취득에 대한 매매대금 238억원을 납입완료하여 지분 70%를 취득하였음.2018년 5월 10일 2차 지분취득에 대한 매매대금 35억7천만원을 납입완료하여 지분 10%를 추가취득하였음.(누적지분율 80%)2019년~2020년도 매매대금은 연간 경영성과에 대한평가에 의해 변동 가능하며, 100% 취득 후 취득금액의변동이 있을 시 정정 공시 할 예정임.

2. 주주총회 의사록 요약당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제31기 주주총회(2019.03.27)	- 제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건- 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 승인의 건- 제5호 의안 ; 이사 보수한도 승인의 건	승인승인승인승인승인	-

제30기 주주총회(2018.03.28)	- 제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건- 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 승인의 건- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	승인승인승인승인승인	-

제29기 주주총회(2017.03.24)	- 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건- 제3호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건- 제4호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건	승인승인승인승인	-

3. 우발채무 가. 중요한 소송사건 2018년 12월 31일 현재 연결회사가 원고로 계류 중인 소송사건은 86건으로서 소송가액은 5,672백만원이고, 피고로 계류중인 소송사건은 7건으로서 소송가액은 714백만원입니다. 이러한 소송사건의 결과는 회사 및 종속회사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

(단위: 백만원)

계류법원	원고	피고	소송내용	소송가액

당사가 원고인 사건

수원지방법원	씨제이프레시웨이(주)	북일앤프레시원주식회사	물품대금 청구	3,484

서울중앙지방법원	씨제이프레시웨이(주)	개인(권미경 외 2人)	원상회복 청구	480

서울남부지방법원	씨제이프레시웨이(주)	바른병원(이상진)	물품대금 청구	206

수원지방법원 용인시법원	씨제이프레시웨이(주)	주식회사 지에프	물품대금 청구	147

서울중앙지방법원	씨제이프레시웨이(주)	주식회사 드마리스용산점 외 9人	공탁금 출급청구권 확인	139

수원지방법원	씨제이프레시웨이(주)	주식회사 우진패션비즈	건물 명도	133

기타(상기건 외 80건)	1,083

당사가 피고인 사건

서울중앙지방법원	주식회사 한화저축은행	씨제이프레시웨이(주)	예금채권 확인 청구	328

대구지방법원	개인(최치원)	프레시원대구경북(주)	손해배상 청구	152

기타(상기건 외 5건)	234

나. 그밖의 우발채무 등 - 첨부한 연결재무제표의 주석 '31. 우발채무와 약정사항' 을 참조바랍니다. 다. 공모자금 사용내역- 해당사항 없습니다.

라. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무기명식 이권부 무보증 후순위 전환사채(2회차)	2018.05.09	차입금 상환 등운영자금 사용	26,000,000,000	차입금 상환 등운영자금 사용	26,000,000,000	-

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

4. 신종자본증권

당사는 2018년 5월 중 제 2회 신종자본증권 260억원을 발행하였으며, 주요 발행조건은 아래와 같습니다.

발행일	2018년 05월 09일

발행금액	260억원

발행목적	차입금 상환 등 운영자금 사용

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	260억원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	해당 신종자본증권은 회사가 만기를 연장할 수 있는 권리가 있고 이자지급으 하지 않을 수 있기 때문에
현행 IAS 32 '금융상품:표시' 기준서와 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1032호 '금융상품:표시'에 따라
현금 등 금융자산을 지급할 계약상 의무가 없다고 보아 회계상 자본으로 분류하고 있습니다.

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2048년 5월 9일
발행일로부터 5년이 경과된 2023년 5월 9일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	발행시점 : 3.3%, 발행 후 5년 경과시점부터 Step-up조항에 따라매년 5년 단위로 사모 민평금리(A- 등급 5년물) 에 1. 50%를 가산한 이자율로 변동됨.

우선순위	후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승(2018년 12월말 기준 263%에서 297% 로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	-

당사의 종속회사인 에프앤디인프라(주)는 2016년 12월 중 제1회 신종자본증권 500억원을 발행하였으며, 주요 발행조건은 아래와 같습니다.

발행일	2016년 12월 27일

발행금액	500억원

발행목적	부동산처분신탁계약상의 수익자지정 대가의 재원 마련

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	500억원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	해당 신종자본증권은 실질적으로 계약상의 지급의무를 부담하지 않음에 따라 외부감사인의 검토를 거쳐자본으로 분류하였습니다.

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2046년 12월 27일(발행회사가 만기연장 권한 보유)
발행일로부터 1년이 경과된 2017년 12월 27일 및 그 이후 사채 전부 또는 일부에 대하여 조기상환 가능한국국제회계기준 및 법령 등의 변경으로 자본으로 인정될 수없는 경우 회계기준 변경시행일 이후에 조기 상환가능

발행금리	1-1회 : 100억원 (연 4.46%)1-2회 : 100억원 (연 4.46%)1-3회 : 300억원 (연 4.20%)이자지급은 발생인의 선택에 의하여 유예가능하며, Step-up조항은 포함되어 있지 않음

우선순위	지분증권을 제외한 모든 채무의 후순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승(2018년 12월말 기준 263%에서 352%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	-

5. 제재현황 가. 상장법인의 신고 ·공시의무 위반1) 일자 : 2013년 11월 20일2) 처벌 또는 조치대상자 : 씨제이프레시웨이(주)3) 처벌 또는 조치내용 : 벌금 8천만원4) 사유 및 근거법령- 사유 : 정기보고서의 'VII. 주주에 관한 사항'의 신고 ·공시의무 위반- 근거법령 : 증권거래법 제186조의2, 제186조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 제160조5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황- 2013년 11월 27일 과태료 처분 통지서 접수 / 2014년 1월 27일 납부 완료- 2013년 3분기 보고서에 위반 사항 반영하여 공시 완료6) 재발방지를 위한 회사의 대책 : 업무상 관리감독 강화

6. 합병 등의 사후정보

가. 자산양수도 당사는 2016년 중 5개 물류센터 토지를 양도하였습니다. 자세한 내용은 2016년 12월 26일 공시한 주요사항보고서(유형자산양도결정)을 참조하시기 바랍니다.

(1) 양도목적 : 종속회사 사업기반 조성을 위한 신탁 계약 (2) 양도일자 : 2016년 12월 27일 (3) 양도자산 - SITE 1 : 경기도 용인시 수지구 동천동 902 (토지, 10,665.6㎡) - SITE 2 : 광주광역시 광산구 도천동 620-7 (토지, 9,981.4㎡) - SITE 3 : 경기도 남양주시 진접읍 금곡리 645-42외 (토지, 10,406.0㎡) - SITE 4 : 대구광역시 서구 이현동 45-278외 (토지, 13,047.0㎡) - SITE 5 : 경기도 안양시 만안구 박달동 635-4외 (토지, 16,961.0㎡) (4) 양도금액 : 860억원 (2015년말 자산총액 대비 11.3%) (5) 거래상대방 : NH투자증권 (6) 거래상대방 소재지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 60(여의도동) (7) 거래상대방 대표자 : 김원규 대표이사 (8) 거래대금지급 : 수익자인 종속회사 에프앤디인프라 주식회사로부터 계약금 및 중도금 없이 대금 전액 860억원을 2016년 12월 28일에 수령함 (9) 상기 거래상대방은 신탁계약의 수탁자이며, 실수익자는 동사의 종속회사인 에프앤디인프라 주식회사 입니다.

구분 일자 이사회 결의일 2016년 12월 26일 자산양도 계약일 2016년 12월 26일 주요사항보고서(유형자산양도결정) 제출일 2016년 12월 26일 자산양도 기준일 2016년 12월 27일 대금 지급일(중도금 없이 전액 지급) 2016년 12월 28일 등기일 2017년 1월 4일 7. 작성기준일 이후 발생한 주요사항회사는 2018년 12월 18일자 이사회 결의에 의거 2019년 1월 30일 운영자금 및 차환자금 목적으로 제8회 무보증사채 100,000백만원을 발행하였습니다.