CJ프레시웨이 분기보고서 (2021.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 및 변경상황

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2015.11.19	타법인 주식 및출자증권 취득결정	CJ Freshway (Shanghai) Trade Co., Ltd(중국)	2020년 6월 29일 Yonghui Superstores Co.,Ltd는 COVID19 등 대내외 경영환경의 변화에 따라 지분철회를 통지함.이에, 씨제이프레시웨이(주)도 잔여지분에 대하여 지분철회를 결정함.

2016.12.26	타법인 주식 및출자증권 취득결정	(주)송림푸드(대한민국)	2020년 5월 4일 (주)송림푸드의 잔여지분 10%를 모두 취득함.이에따라 지분취득 완료 정정공시 진행함.

2019.03.21	타법인 주식 및출자증권 취득결정	농업회사법인 (주)제이팜스(대한민국)	계약상의 지분취득을 2021년까지 완료할 예정임.2019년 5월 21일 1차 지분취득에 대한 매매대금 167억을 납입완료하여 지분 70%를 취득하였고 2021년도 5월 31일 2차 지분 20%를 추가 취득할 예정임. 2차 지분 취득 후 1년간 서면 통지로 발행회사가 보유한 잔여주식을 매도할 것을 요구할 권리가 있음.

2. 주주총회 의사록 요약당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제33기 주주총회(2021.03.29)	- 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인- 제3호 의안 : 사내이사 정성필 선임 승인- 제4호 의안 : 감사의원이 되는 사외이사 김용균 선임 승인- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인	승인승인승인승인승인	-

제32기 주주총회(2020.03.24)	- 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인- 제3호 의안 : 이사 선임 승인- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인	승인승인승인승인	-

제31기 주주총회(2019.03.27)	- 제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인- 제3호 의안 : 이사 선임 승인- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 승인- 제5호 의안 ; 이사 보수한도 승인	승인승인승인승인승인	-

3. 우발채무 가. 중요한 소송사건 2021년 3월 31일 현재 연결회사가 원고로 계류 중인 소송사건은 143건으로서 소송가액은 2,777백만원이고, 피고로 계류중인 소송사건은 19건으로서 소송가액은 1,613백만원입니다. 이러한 소송사건의 결과는 회사 및 종속회사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

(단위: 백만원)

계류법원	원고	피고	소송내용	소송가액

당사가 원고인 사건

수원지방법원	(주)프레시원강남	한정연 외 1인 쇼니키친 외 5개	물품대금 청구	470

서울중앙지방법원	(주)프레시원강남	박영규(주식회사 동서커머스)	보증채무금 청구	190

의정부지방법원	(주)프레시원동서울	김영	물품대금 청구	152

기타(상기건 외 140건)	1,965

당사가 피고인 사건

고양지원	㈜일산씨월드	씨제이프레시웨이(주)	부당이득금 청구	523

서울고등법원	주식회사 한화저축은행	씨제이프레시웨이(주)	외부창고(미트론) 재고처분대금 청구	371

서울중앙지방법원	고래미 ㈜	씨제이프레시웨이(주)	손해배상 청구	192

전주지방법원	울티마툴레 유한회사	씨제이프레시웨이(주)	전세권등기말소 청구	100

기타(상기건 외 15건)	427

나. 그밖의 우발채무 등 - 첨부한 연결재무제표의 주석 '우발채무와 약정사항' 을 참조바랍니다.

다. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무보증 공모사채	제8회	2019.01.30	운영자금 및채무상환	100,000	운영자금 및채무상환	100,000	-

무보증 공모사채	제9회	2020.01.22	운영자금 및채무상환	70,000	운영자금 및채무상환	70,000	-

라. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무기명식 이권부 무보증 후순위 전환사채	제2회	2018.05.09	운영자금 및채무상환	26,000	운영자금 및채무상환	26,000	-

무보증 사모사채	제10회	2020.10.28	운영자금 및채무상환	10,000	운영자금 및채무상환	10,000	-

채권형 원화 신종자본증권	제3회	2020.12.24	운영자금 및채무상환	30,000	운영자금 및채무상환	10,000	-

4. 신종자본증권

당사는 2018년 5월 중 제 2회 신종자본증권 260억원을 발행하였으며, 주요 발행조건은 아래와 같습니다.

발행일	2018년 05월 09일

발행금액	260억원

발행목적	차입금 상환 등 운영자금 사용

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	260억원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	해당 신종자본증권은 회사가 만기를 연장할 수 있는 권리가 있고 이자지급을 하지 않을 수 있기 때문에
현행 IAS 32 '금융상품:표시' 기준서와 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1032호 '금융상품:표시'에 따라
현금 등 금융자산을 지급할 계약상 의무가 없다고 보아 회계상 자본으로 분류하고 있습니다.

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2048년 5월 9일
발행일로부터 5년이 경과된 2023년 5월 9일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	발행시점 : 3.3%, 발행 후 5년 경과시점부터 Step-up조항에 따라매년 5년 단위로 사모 민평금리(A- 등급 5년물)에 1.50%를 가산한 이자율로 변동됨.

우선순위	후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승(2021년 03월말 기준 293%에서 328%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	-

당사의 종속회사인 에프앤디인프라(주)는 2019년 11월 중 제2회 신종자본증권 800억원을 발행하였으며, 주요 발행조건은 아래와 같습니다.

발행일	2019년 11월 27일

발행금액	800억원

발행목적	부동산처분신탁계약상의 수익자지정 대가의 재원 마련

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	800억원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	해당 신종자본증권은 실질적으로 계약상의 지급의무를 부담하지 않음에 따라 외부감사인의 검토를 거쳐자본으로 분류하였습니다.

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2049년 11월 27일(발행회사가 만기연장 권한 보유)
발행일로부터 5년이 경과된 2024년 11월 27일 및 그 이후 사채 전부 또는 일부에 대하여 조기상환 가능한국국제회계기준 및 법령 등의 변경으로 자본으로 인정될 수없는 경우 회계기준 변경시행일 이후에 조기 상환가능

발행금리	2-1회 : 100억원 (연 3.88%)2-2회 : 100억원 (연 3.88%)2-3회 : 100억원 (연 3.88%)2-4회 : 100억원 (연 3.88%)2-5회 : 100억원 (연 3.88%)2-6회 : 75억원 (연 3.88%)2-7회 : 75억원 (연 3.88%)2-8회 : 75억원 (연 3.88%)2-9회 : 75억원 (연 3.88%)이자지급은 발행인의 선택에 의하여 유예가능하며, 발행 후 5년 경과시점부터 Step-up조항에 따라, 위 이자율에 연 2.5%를 가산한 이자율로 변동됨.

우선순위	지분증권을 제외한 모든 채무의 후순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승(2021년 03월말 기준 293%에서 460%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	-

당사의 종속회사인 CJ FRESHWAY VIETNAM CO., LTD.는 2020년 8월 중 권면총액 15,000백만원의 신종자본증권을 발행하였으며, 주요발행조건은 아래와 같습니다.

발행일	2020년 08월 12일

발행금액	150억원

발행목적	부채비율 개선 및 사업확대에 따른 추가 자금조달

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	150억원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	해당 신종자본증권은 실질적으로 계약상의 지급의무를 부담하지 않음에 따라 외부감사인의 검토를 거쳐자본으로 분류하였습니다.

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	2050년 08월 12일 (만기 연장 권한은 발행인에게 있음, 만기연장시 30년 단위)발행일로부터 3년이 되는 날 및 그 이후 가능(사채권자 중도상환 요구 불가)-회사가 3년이 경과한 시점부터 사채의 중도상환청구권(call option)을 사채 전부에 대해 행사 가능-한국채택국제회계기준 및 법령 등의 변경으로 자본으로 인정될수 없는경우 이자지급일에 조기 상환가능-대출채권은 보통주식 및 우선주식보다 선순위, 기타 대출채권과 동순위임이 명시된 채권을 제외한 나머지 채권에 대해서는 후순위

발행금리	연 4.21%(사채 발행일로부터 3년후부터는 Step up + 1.5% 가산)

우선순위	후순위(동순위임이 명시된 채권을 제외한 나머지 채권들에 후순위)단, 차주의 청산절차시 보통주식 및 우선주식 보다 선순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승(2021년 03월말 기준 293%에서 317%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	-

당사는 2020년 12월 중 제3회 신종자본증권 300억원을 발행하였으며, 주요 발행조건은 아래와 같습니다.

발행일	2020년 12월 24일

발행금액	300억원

발행목적	차입금 상환 등 운영자금 사용

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	300억원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	해당 신종자본증권은 실질적으로 계약상의 지급의무를 부담하지 않음에 따라 외부감사인의 검토를 거쳐자본으로 분류하였습니다.

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2050년 12월 24일
발행일로부터 3년이 경과된 2023년 12월 24일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	(1) “발행일”(당일 포함)로부터 “최초재설정일”(이하에서 정의됨)(당일 제외)까지 기간에 대해서는 연 3.90%의 고정금리로 한다. “최초재설정일”이란 2023년 12월 24일을 의미한다.
(2) “최초재설정일”(당일 포함)로부터 2024년 12월 24일(“2차재설정일”)(당일 제외)까지의 기간은 (x) 연 3.90%에, (y) 연 2.00% (“Step-up 마진”)를 합산한 고정금리로 한다. 또한, 2차재설정일(당일 포함)로부터 바로 다음 재설정일(이하에 정의함, 당일 제외)과 각 재설정일(당일 포함)로부터 그 다음 재설정일(당일 제외)까지의 기간은 직전 이자율에 0.5%(“추가 마진”)를 가산한 고정금리로 한다. “재설정일”이란 “2차재설정일”로부터 1년째 되는 날과 그 이후 매 1년째 되는 날을 의미한다.
(3) 명확히 하기 위하여 부연하면 본 사채는 (2)에 따른 Step-up 마진이 최초재설정일에 1회에 한하여 적용되어 본 사채의 이자율이 상향 조정된 이후, 추가 마진을 매년 가산하여 적용한다.
(4) 본 항에 따라 해당 이자율이 변경된 경우, 발행회사는 한국예탁결제원과 원리금지급대행기관(이하에 정의하고, 이하 같음)에게 변경일 이후 최초로 도래하는 이자지급일로부터 10영업일 전까지 변경된 이자율을 통지하여야 한다.

우선순위	후순위(동순위임이 명시된 채권을 제외한 나머지 채권들에 후순위)단, 차주의 청산절차시 보통주식 및 우선주식 보다 선순위

부채분류 시 재무구조에미치는 영향	부채비율 상승(2021년 03월말 기준 293%에서 342%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	-

5. 합병 등의 사후정보

가. 자산양수도 당사는 2019년 중 8개 물류센터 토지를 양도하였습니다. 자세한 내용은 2019년 11월 6일 공시한 주요사항보고서(유형자산양도결정)을 참조하시기 바랍니다.

(1) 양도목적 : 종속회사 사업기반 조성을 위한 신탁 계약 (2) 양도일자 : 2019년 11월 27일 (3) 양도자산 - SITE 1 : 경기도 용인시 수지구 동천동 902 (토지, 10,665.6㎡) - SITE 2 : 경기도 안양시 만안구 박달동 635-4 외 (토지, 16,961㎡) - SITE 3 : 대전광역시 유성구 관평동 1339 (토지, 9,917.6㎡) - SITE 4 : 대구광역시 서구 이현동 45-278 (토지 11,122㎡) - SITE 5 : 인천광역시 계양구 서운동 55-54 외 (토지 8,102㎡) - SITE 6 : 경기도 남양주시 진접읍 금곡리 643-1 외 (토지 10,902㎡) - SITE 7 : 경기도 고양시 일산 동구 문봉동 286 외 ( 토지 6,530㎡) - SITE 8 : 남양주시 진접읍 금곡리 646-1 (토지 464㎡) (4) 양도금액 : 1,401억원 (2018년말 자산총액 대비 15.3%) (5) 거래상대방 : 신영부동산신탁(주) (6) 거래상대방 소재지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16 (7) 거래상대방 대표자 : 박순문 (8) 거래대금지급 : 수익자인 종속회사 에프앤디인프라 주식회사로부터 계약금 및 중도금 없이 대금 전액 1,401억원을 2019년 11월 28일에 수령함 (9) 상기 거래상대방은 신탁계약의 수탁자이며, 실수익자는 동사의 종속회사인 에프앤디인프라 주식회사 입니다.

구분 일자 이사회 결의일 2019년 11월 6일 자산양도 계약일 2019년 11월 27일 주요사항보고서(유형자산양도결정) 제출일 2019년 11월 6일 자산양도 기준일 2019년 11월 27일 대금 지급일(중도금 없이 전액 지급) 2019년 11월 28일 등기일 2019년 12월 4일 6. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없습니다.