피씨디렉트 분기보고서 (2022.09)
2. 주요 제품 및 서비스

가. 영업개황회사의 주요사업에 대한 세부 영업 개황은 다음과 같습니다.(1) 프로세서 세계 최대 반도체 회사인 Intel 社의 국내 대리점으로서 프로세서 등의 제품을 공급하고 있습니다. Intel 社의 제품군은 프로세서 제품과 서버 제품, 미니PC제품(NUC) 그리고 네트워크카드 제품이 있습니다. 가장 큰 비중을 차지하는 프로세서 제품군은 서버용 제품, 데스크탑용 제품 그리고 모바일용 제품으로 나누어지며, 모바일 제품군은 노트북 제품군 및 저전력을 사용하여야 하는 제품에 채택되는 부품입니다. 가장 규모가 큰 시장인 Intel 데스크탑 프로세서 제품은 '04년 6월부터 본격적으로 공급을 하고 있으며, 국내 데스크탑 프로세서 시장을 선도하는 위치를 선점하고 있습니다.

인텔은 인텔7공정 기반으로 제조된12세대 제품군인 엘더레이크를 출시했는데, 고성능을 중시한 코어와 상대적으로 성능은 낮지만 높은 전력 효율을 강조한 코어를 함께 조합한 하이브리드 구조를 도입한 것이 특징입니다. 올해 하반기에는 13세대의 제품군인 랩터레이크 제품을 출시 하였습니다. 기존 공정과 비교해 성능은 15%, 전력 효율성은 30% 개선된 제품으로 슈퍼핀보다 성능을 강화한 핀펫 공정을 이용해 안정적 생산성을 확보했으며, 이를 통해 점유율을 확대해 나가고 있습니다. 또한 장기적으로 인텔4 공정을 적용하는 제품에 대해서도 준비를 하고 있습니다.

중앙처리장치(CPU)의 역할을 주로 수행하지만, CPU라고 불리지 않고 프로세서라고 부르는 이유는 CPU 외에도 다양한 동작처리 기능을 담당하기 때문입니다. 기존에는 분리된 형태로 탑재되던 그래픽 코어가 완전히 통합되었으며, 더 개선된 터보 부스트 기술과 전력 관리 기술을 통해 전력 효율을 최대한 끌어올려 스마트한 성능을 극대화하고 있습니다. 또한 데스크탑용 라인업 대부분에서 내장 그래픽코어가 탑재되며, 이 그래픽 코어는 예전에 비해 상당히 강화된 성능을 가지고 있습니다. 이러한 프로세서는 기존의 프로세서와 그래픽 프로세서의 통합으로 게임 성능 이외에도 멀티미디어 지원이 강화되어 있어 다양한 형태로 활용이 가능할 것으로 기대할 수 있습니다. 인텔에서는 이러한 제품군을 통하여 CPU와 그래픽 프로세서가 통합하는 방향으로 흐르는 PC 프로세서 시장의 트랜드를 이끌어가고 있습니다 인텔은 서버와 워크스테이션 프로세서 부문에서 90% 이상의 점유율을 보이며 경쟁사를 압도하고 있습니다. 서버와 워크스테이션에서는 PC에 비해 월등히 높은 성능을 필요로 하는 만큼 탑재되는 프로세서 역시 PC와는 차별화되어 있으며, 인텔의 제온(Xeon) 시리즈가 대표적입니다. 가장 최근 출시된 3세대 인텔 제온 스케일러블 프로세서는 내장 가속화와 고급 보안 기능을 갖춘 균형 잡힌 아키텍처를 제공하며, 네트워크에서 엣지까지 다양한 워크로드 유형과 성능 수준에 최적화되어 있습니다.

향상된 플랫폼 기능인 인텔 SGX(Software Guard Extensions) 를 탑재하여 특정 애플리케이션의 코드와 데이터를 메모리 내에 격리하며, 특히 코드와 데이터를 분리해 시스템 내의 데이터를 보호합니다. 소프트웨어와 네트워크, 스토리지 간 암호화를 통해 데이터를 보호하는 크립토 가속 기능도 탑재하여 사용자 응답 시간이나 전체 시스템 성능에 영향을 주지 않고 데이터를 보호할 수 있습니다. 더불어 AI 가속기를 탑재해 AI 기능을 더욱 효율적으로 이용할 수 있도록 지원하며, 기존에 비해 74% 더 빠른 AI 성능을 제공합니다.

인텔은 이러한 보안과 전력 효율이 강화된 제품을 통하여 차세대 데이터 센터를 구축할 수 있도록 하여 고객들이 원하는 형태의 서버 구축이 가능하도록 하였으며, 다양한 지원과 A/S 등을 통해 서버와 워크스테이션 프로세서 시장에서 압도적인 우위를 점하고 있습니다. 또한 인텔은 차세대 제온(Xeon) 스케일러블 사파이어 래피즈를 출시할 예정입니다. 서버용 CPU 가운데 고부가가치 D램인 DDR5를 지원하는 프로세서로, 인텔의 점유율이 90%에 이르는 만큼 사파이어 래피즈의 교체 수요도 클 것으로 기대가 됩니다. 현재 PC, 노트북 등 수요가 위축되고 있지만 폭증하는 데이터 수요에 대응하기 위해 데이터센터 투자는 커지고 있으며 서버 시장은 더욱 성장할 것으로 보입니다.

그리고2010년부터 국내Intel 공인 대리점의 정품CPU 사용 캠페인을 실시하고 있으며, 무상 3년 A/S 를 지원해 CPU에 문제가 생겼을 경우 신속하게 조치를 받을 수 있습니다. 이를 통해 사용자가 정품CPU를 믿고 구매할 수 있도록 하여 제품 및 회사에 대한 신뢰도를 한층 높였습니다. 이를 통하여 정품CPU 시장에서 보다 확고한 위치를 유지할 수 있도록 노력하고 있습니다.

(2) 스토리지

개인용 디지털 장비(디지털 카메라, 스마트폰, 태블릿 PC 등)의 보급과 다양한 네트워크를 통한 교류(블로그, 대용량 mail 서비스 등) 및 자료 공유서비스(웹하드, P2P서비스)의 확산에 따라 스토리지에 대한 수요가 꾸준히 늘어나고 있습니다. 개인 자료 저장, 공유를 위한 개인용 저장 매체의 소비자 수요와 온라인, 네트워크 및 시스템 기반을 위한 기업용 저장 매체의 수요가 꾸준하게 늘어나고 있으며, 이외에도 IPTV, PVR 그리고 DVR과 같은 가전형 제품의 수요, 그리고 산업용 장비 등의 다양한 분야에서의 수요가 꾸준히 창출되는 등 스토리지는 저장매체로서 여러 다양한 형태로 활용이 되고 있습니다.

당사는 Seagate 社의 국내 대리점으로 Seagate 社에서 출시한 제품군에 대해서 국내 공급을 하고 있으며, 기존의 PC OEM, 가전(DVR/PVR) 제조업체 및 유통업체와의 지속적인 파트너쉽을 통한 안정적인 매출기반을 바탕으로 성장 가능성이 높은 NAS 서버, 가전 및 모바일 제품군의 영업을 강화함으로써 지속적인 성장을 기대하고 있습니다. Seagate 社는 2013년 HDD 누적판매량 20억개를 기록한 바 있으며, 이러한 성장은 2008년 10억대 돌파 이후 불과 4년여 만에 이루어진 일입니다. 누적 판매량 10억대 돌파까지 29년이 걸린 것과 비교하면 경이적인 속도로 달성한 것으로, 모바일 애플리케이션 및 클라우드 서비스, 소셜 미디어, 비즈니스 애플리케이션은 물론 다양한 소비자 시장에서 비약적인 수요 증가가 주된 요인으로 작용한 것으로 보고 있습니다. 소셜 미디어 및 모바일 디바이스 등 디지털 컨텐츠 수요의 근원지들이 지속적으로 생겨나면서 스토리지 수요 역시 폭발적인 증가세를 보이고 있으며, 이러한 성장세는 앞으로도 이어질 전망입니다.

Seagate 社는 시장환경에 맞춘 최고의 기술로 최근 업계 최고용량 HDD(20TB) 출시했으며, 우발적 데이터 손실 시 저 Seagate연구소를 통해 저비용으로 안전하게 Data복구할수 있는 Rescue데이터 복구서비스를 실시하고 있으며, 업무용 응용 프로그램에 대해 반응 속도가 빨라야 하는 상업용 PC를 비롯하여, 다양한 멀티미디어 응용 프로그램 실행을 필요로 하는 PC, 최근의 고사양을 필요로 하는 다양한 게임 등에서 작업 환경에 따라 성능을 자체적으로 맞춤화하여 엑세스 속도를 월등하게 향상시킨 지능적인 제품입니다. Seagate 社는 혁신을 주도하는 시장 선도업체로서 이러한 혁신적인 제품을 통하여 앞으로의 시장에서 매출 및 영향력 확대를 기대하고 있습니다.SSD 및 클라우드 컴퓨팅으로 대변되는 새로운 저장방식이 대두되고 있는 지금에도 HDD는 개인 사용자 및 기업 고객에게 있어 저장매체로서는 최고의 선택이라고 할 수 있습니다. 최근에는 개인이 만들어내는 정보의 수량도 많아지고 대용량화됨에 따라 이를 저장하는 스토리지의 용량 또한 대용량화 되어가고 있으며, 앞으로도 이러한 추세는 계속될 것으로 예상됩니다. 국내 기업용 하드웨어 시장의 경우 스토리지의 성장세가 지속되고 있으며, 특히 서버시장에서 기업들은 고성능, 고용량, 낮은 소비전력을 가진 장비를 원하고 있습니다. 당사는 기존의 스토리지인 HDD 사업 뿐만아니라 사업 다각화를 통해 시장환경에 만준 SSD 제품을 신규품목으로 도입하여 Client 뿐만 아니라 기업용SSD 시장에도 진출하고 있습니다. 개인용 시장과 비교해 가격 변화에 덜 민감한 기업 시장이 안정적인 가격으로 제품을 확대하는 데 유리할 것으로 예상되며, 이미 중소기업 적합업종에 해당되는 기업들과도 오랜 거래 관계를 유지하고 있다는 점은 당사에게 큰 장점이자 시장에서 유리한 입지를 확보할 수 있는 바탕이 될 것으로 보입니다. 아울러 당사의 향후 주력사업으로 추진하고 있는 클라우드 서버와 관련해서도 기업용 시장에서 수요와 공급의 이해관계가 맞아떨어지며 꾸준히 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 이러한 측면에서 Seagate 社는 2021년 가장 빠른 20TB HDD를 출시하였습니다. 이 제품은 확장형 데이터 인프라를 구축하기 위하여 높은 수준의 신뢰성과 초대용량을 필요로 하는 기업 및 클라우드 데이터 센터의 수요를 충족시킬 수 있을 것으로 보고 있습니다. 데이터 센터를 위한 고성능, 효율성, 높은 스토리지 밀도를 제공하는 새로운 SSD 드라이브는 에너지를 적게 소모하면서도 더 뛰어난 컴퓨팅 성능을 제공하도록 설계되어 가성비가 뛰어난 솔루션을 통해 병목 현상을 제거함과 동시에, 서비스 품질(QoS)을 개선하고, 비즈니스에서 사용 시 높은 수준의 데이터 무결성과 보안을 제공하고 있습니다.현재 스토리지 업계는 SSD 제품의 단가 하락 및 성능 개선 등으로 점차 HDD에서 SSD 제품군으로 변화하고 있는 추세입니다. 또한 PC 시장의 전반적인 수요 감소와 SSD 제품의 확대, 하드웨어 부문의 수익성 저하 등으로 당사의 HDD 부문의 수익성은 다소 하락할 것으로 예상됩니다. 스토리지의 성장세가 지속되기는 하였으나, HDD 시장의 수익성은 점차 낮아지고 있는 추세이므로 당사는 스토리지 사업 부문의 영업력 확대를 통하여 스토리지 시장에서의 입지를 확고히 하고자 노력할 것입니다.

(3) 메인보드당사는 2013년 07월부터 메인보드 시장에서 급성장 하고 있는 브랜드인 GIGABYTE 社와 총판계약을 통하여 기가바이트의 메인보드를 유통하고 있습니다. 기가바이트는 세계시장에서 인정받는 브랜드로 고급 브랜드 이미지와 리테일 시장에 맞는 맞춤형 메인보드, 효율적인 가격 정책으로 앞으로 국내에서 보다 크게 성장할 것으로 보입니다. 메인보드는 일반적으로 소비자들의 성향에 따라 고급형, 보급형 등의 시장으로 분류할 수 있습니다. 기가바이트는 고급형 브랜드인 ‘AORUS’를 런칭하여 시장에서 좋은 반응을 얻고 있으며, 보급형의 브랜드인 ‘GIGABYTE’로 양질의 제품을 합리적 가격에 공급하면서 고객의 니즈에 맞는 다양한 제품을 꾸준히 시장에 선보이고 있습니다. 당사는 이러한 GIGABYTE 社의 제품 공급을 확보함으로써 시장에서 우월한 공급자의 위치를 더욱 공고히 할 수 있습니다. CPU 성능이 향상됨에 따라 핵심 부품이라고 할 수 있는 메인보드의 중요성 또한 높아지고 있습니다. 특히나 새로운 아키텍처를 통해 만들어진 CPU의 출시에 맞추어 새로운 칩셋을 장착한 메인보드 또한 출시 예정에 있으며, 2022년에는 인텔에서i13 제품군을 출시함에 따라 기가바이트의 신기술이 적용된 다양한 신제품을 선보이고 있습니다.

(4) 그래픽카드

당사는 2020년 9월부터 GIGABYTE 社의 그래픽카드 제품군을 국내에 유통하고 있습니다. 이를 통해 당사 기존 유통 제품과 결합한 다양한 영업 및 마케팅 전략을 수립할 수 있게 됨에 따라 시너지 효과를 창출하여 매출 및 영업이익이 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

기가바이트는 고성능 GPU에서도 그래픽카드의 내구성 및 성능 모두를 만족시킬 수 있는 타 브랜드와 차별화된 효율적인 WINDFORCE 3X 쿨링 시스템 및 워터블록이 장착된 다양한 제품군을 선보임으로써 향후 시장에서 매출 및 영향력 확대를 기대하고 있습니다.

(5) 기타 IT 부품(SSD)당사가 2012년2분기부터 국내에 유통하던 세계 최대 반도체 회사인 Intel 社의 SSD 낸드플래시 사업부가 SK하이닉스 社에 인수됨에 따라 당사는 2021년 4분기부터 Solidigm 社의 SSD 제품군을 유통하게 되었습니다. 독보적인 소프트웨어 기반으로 스토리지의 새로운 패러다임을 열고 있는 Solidigm 社의 SSD 제품은 세계 톱5 반도체 업체인 Intel 社 와 SK하이닉스 社의 기술력을 기반으로 메모리 분야의 혁신을 이끌 것으로 기대됩니다. 전 세계적으로SSD 시장은 고성장을 거듭하고 있으며 기존 표준 저장 기술이었던 하드 디스크 드라이브를 누르고 시장을 지배하고 있습니다. 증강현실, 클라우드, 데이터 센터, 자율주행 등 미래 기술 영역에서의 수요 또한 지속적으로 확대됨에 따라 향후 시장 전망성 또한 밝을 것으로 보입니다. 당사는 Solidigm 社의 다양한 SSD 제품군을 국내에 유통함으로써 HDD뿐만 아니라 SSD 시장에서도 국내 시장을 선도할 수 있는 역량을 갖추기 위해 노력하고 있습니다.(6) IoT 사업 제품당사는 2018년 10월부터 중국의 DJI 社(DJI Technology Co., Ltd)와 농업용 드론에 대한 총판 계약을 체결하였습니다. 타 업체 농업용 드론에 비해서 저렴한 가격과 높은 완성도로 국내 농업용 드론 시장을 주도하고 있습니다. 드론 시장 외 짐벌 카메라 시장에도 적극 진출하고 있는 DJI는 전문 촬영을 위한 핸드헬드 짐벌, 아마추어 용도의 핸드헬드 짐벌캠 외 최근 액션캠 출시를 예정하고 있어, 카메라와 액션캠 시장까지 빠르게 진출하고 있습니다.2017년 04월부터는 Shenzhen Arashi Vision 社의 스마트폰과 연결하여 사용하는 360도 카메라인 Insta360 제품을 판매하고 있습니다. 인스타360 제품은 일상생활, 스포츠, 콘서트, 여행뿐만이 아니라 부동산, 건설 등 입체적으로 촬영이 필요한 곳에서 간편하고 쉬운 사용법으로 누구든지 어디서든 사용이 가능하며, 다양한 플랫폼에서 업로드가 가능합니다. 2022년 9월에 출시한 액션캠 X3 제품은 360도 카메라 시장의 1위를 기록하며 최근 크리에이터 등 1인 미디어 영상 제작자들에게도 큰 인기를 끌고 있습니다. 전문 영상 제작자를 위해 설계된 3D VR카메라인 인스타360 Titan은 8개의 200도 렌즈로 둘러싸여 있으며, 11K의 해상도, 실시간 스트리밍, 안정적인 기술과 합리적인 가격으로 VR 및360카메라 시장에서 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.

(7) 서버

당사는 2019년 11월부터 글로벌 서버 시스템 전문 기업인 미국 캘리포니아 산호세에본사를 둔 Super Micro Computer, Inc. 社와 총판계약을 통해 서버 및 스토리지 시스템, 임베디드 제품 등을 기업, 금융, 게임, 정부, 산업용 시장에 공급하고 있습니다.슈퍼마이크로는 세계 3위 서버기업으로 1993년 설립 이후 25년간 지속적으로 매출성장과 이익창출을 이뤄 2016년 포춘 선정 100대 초고속성장 기업 18위에 랭크되었습니다. 전체 인력 50%가 연구개발(R)에 종사하여 서버 설계 및 생산부터 매니지먼트 소프트웨어(SW) 개발 및 설치, 고객지원서비스까지 토털 솔루션을 제공합니다.최근 5세대(5G) 이동통신, 인공지능(AI) 생태시스템을 구축하고 4차 산업혁명 시대 주역으로 주목받고 있습니다.(8) 기타

당사는 2020년 5월부터 기계식 키보드 및 키보드 스위치 제조회사인 CHERRY 社와 공식 유통계약을 채결하여 CHERRY의 기계식 키보드 및 게이밍기어를 유통하고 있습니다. 1970년대부터 시작된 기계식 키보드와 스위치 제작을 통한 노하우와 2010년대 이후 게임시장과 E-SPORTS 시장의 성장으로 기계식 키보드를 포함한 게이밍기어의 관심과 수요증가로 지속적인 성장하고 있습니다.

CHERRY 社의 기계식 키보드의 주요부품인 MX 스위치는 CHERRY社의 기계식 키보드뿐 아니라 다양한 브랜드의 기계식 키보드에 사용되고 있습니다. 기계식 키보드 대표 제품으로는 MX 3.0S 와 G80-3000 제품이 있으며, 특징으로는 MX 스위치와 무보강 구조, 전용 소프트웨어를 통한 다양한 커스터마이징이 있으며, 최근에는 무선 블루투스 모델과 텐키리스 모델, Low Profile 스위치 사용 키보드 등 지속적으로 신제품을 출시하여 고객의 다양한 니즈를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다.

또한, 2021년부터는 비지니스 커뮤니케이션 솔루션 글로벌 기업인 어바이어(AVAYA) 社와의 총판계약을 통해 통합 커뮤니케이션 및 협업 (Unified Communications Collaboration)과 컨택 센터 (Contact Center) 솔루션 및 제품을 기업, 정부, 교육기관 등에 공급하고 있습니다.

나. 신규사업 등의 내용 및 전망

신규사업분야	신규사업	세부내용	전 망

신제품	Storage 분야(Seagate)	20TB HDD : 저장 용량 20TB 지원 대용량 HDDSSD : 기업형 Highend 제품 및 가정용 게임기 활용 가능 제품 출시Surveillance HDD : NVR, DVR, 보안감시시스템 지원 저장매체NAS(Network Attached Storage) :
네트워크 지원 저장매체	- 정보가전분야에서도 HDD 수요 증가- 디지털 contents 수요의 급증으로 인한 백업 수요 급증 - 기업형 고객이 요청하는(혹은 서버/스토리지의 빠른 발전에 따라 요구되는) 빠른 속도의 제품 수요에 따라 수요 증가 기대 - 개인용 Cloud 시장 성장에 따른 수요 기대 - Mobile 및 네트워크 기반의 제품 급증으로 인한 Hub 및 저장용으로의 Storage 수요 증가

IT Product(Intel)	14nm 공정 커피레이크 리프레시(Coffee Lake-S Refresh)
Xeon 프로세서 기반의 Server 제품군
Xeon Scalable 프로세서
Optane기술 적용 Memory/SSD
660P/665P(Client) 제품군
S4510/S4610(Server) 제품군	- 멀티미디어 발달을 통한 대용량 저장매체의 저변 확대 - 기존 프로세서와 그래픽 프로세서가 결합된 CPU의 확대- 고성능 게임 및 멀티미디어 구동을 위한 고사양의 시스템 수요 증가- 모바일 환경의 확산으로 휴대성 향상에 유리한 저장장치인 SSD 수요 증가- 차세대 데이터 센터 구축환경의 필요성 증가- 빠른 성능과 높은 신뢰성을 비롯하여 고성능 시스템을 원하는 사용자들의 수요가 증대됨에 따라 SSD의 수요 확대

MainBoard
VGA(GIGABYTE)	M/B(Intel) : LGA 1700 소켓Z790, B660, H610 칩셋 제품 M/B(AMD) : 5세대Ryzen용X670, B650 칩셋 제품 VGA(NVIDIA) : RTX 40 SeriesVGA(AMD) : Radeon RX 6000 Series	- 메인보드는 PC 시장의 성장과Upgrade에서CPU와 동일하게 필요함- M/B(Intel) : 2022년 하반기13세대 랩터레이크 CPU 라인업 출시 - M/B(AMD) : 5세대Ryzen용 X670 및B650 칩셋 제품 출시
- 그래픽카드는 증강 현실(AR), 고사양 게임 및 크리에이터의 영상 편집 등의 수요가 증가하면서 점차 중요성이 부각됨

IoT Product(DJI/insta360)	DJI Mavic2, Mini, Phantom4, Inspire2 SeriesDJI Osmo, Ronin, Agras Series
Insta360 X3, One RS 1-inch 360 Edition, One RS Twin Edition, GO2	- 개인 취미용 드론시장의 확대로 인한 레저용 드론 제품의 수요 증가 기대- 민간용 드론에 대한 관심 증대로 시장 확대 기대- 여가활동에 대한 의식 확대와 마니아층을 겨냥한 프리미엄 제품의 수요 기대- 사물인터넷(IoT) 시장의 확대로 관련 제품들의 수요 증가 기대- 1인 미디어 시장의 확대로 360도 카메라 등 제품들의 수요 증가 기대

KEYBOARD(Cherry GmbH)	기계식 키보드: MX 3.0S게이밍 마우스: MC 3.1	- 단순한 입력장치를 넘어, 유저취향에 따른 다양한 종류의 키보드 필요성 대두- PC게임 및 E-SPROTS 시장의 성장과 게이밍 기어 수요 확대

서버
(Super Micro Computer, Inc.)	랙마운트, 트윈, 블레이드, 스토리지 서버, IoT, 임베디드 시스템, 네트워킹, 솔루션	- 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 클라우드 컴퓨팅, 5G, 가상현실(VR), 증강현 실(AR), 블록체인 등의 발달로 인해, 4차 산업 혁명 시대의 빅데이터를 처리 할 수 있는 강한 컴퓨팅 수요 확대