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토비스 분기보고서 (2023.03)
분 기 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2023.01.01 부터
2023.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)토비스
대 표 이 사 : 김용범, 하희조
본 점 소 재 지 : 인천시 연수구 갯벌로 92
(전 화) 032-712-5100
(홈페이지) https://www.tovism.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 담당 (성 명) 김용수
(전 화) 032-712-5100
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	5	-	-	5	1

합계	5	-	-	5	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 한글 명칭은 '주식회사 토비스' 라고 표기합니다.영문으로는 'TOVIS CO., LTD' 로 표기합니다.

3. 설립일자 및 존속기간당사는 1998년 9월 8일에 설립되었으며, 전기 전자제품 제조, 도소매업, 기술용역업 및 서비스업 등의 사업을 영위할 목적으로 설립되었습니다.4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용

본사주소	인천광역시 연수구 갯벌로 92

전화번호	032-712-5100

홈페이지	https://www.tovism.com

5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

6. 주요 사업의 내용

토비스의 주력사업은 산업용 모니터 사업과 전장용 디스플레이 및 TFT-LCD 모듈 사업 등을 영위하며, 주력제품은 카지노 Gaming, Public Information Display 기기 등에 사용되는 산업용 모니터와 전장용디스플레이 및 휴대폰, Tablet PC 등에 사용되는 TFT-LCD 모듈 등이 있으며, 신규 사업 확장을 검토하고 있습니다.

상세한 내용은 동 공시서류의 '사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

7. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상	신용평가등급	평가회사

2023년 3월 30일	㈜토비스	BBB0	㈜NICE디앤비

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	2004년 11월 19일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다 .

2006. 12 삼천만불 수출의 탑 수상(산업자원부 장관표창)2007. 02 (주)네오디스 흡수 합병2007. 03 성실납세의무자 표창(중부지방국세청장)2007. 10 홍콩현지법인 설립(TOVIS Hongkong Limited)2008. 04 터치패널 사업 진출2008. 06 인천시 연수구 송도동 7-10으로 본점소재지 이전2008. 10 벤처코리아 2008 매출증가율 1위기업 수상2008. 12 이억불 수출의 탑 수상(대통령표창)2009. 06 차세대 Display - 플렉시블 LCD사업 투자2010. 03 한국형히든챔피언 육성대상기업 선정(한국수출입은행)2010. 08 정전용량방식 터치패널 및 중형 TFT-LCD 모듈 생산 설비 투자2013. 03 강화유리 업체 (주)호야테크 흡수 합병2013. 04 G2터치패널 양산2013. 08 한국형히든챔피언 선정(한국수출입은행)2014. 05 월드클래스300 선정(중소기업청)2014. 12 사억불 수출의 탑 수상(대통령표창)2015. 07 송도 R(창조동) 확장2016. 09 송도 R(혁신동) 확장2017. 03 지방세 성실납세자 표창(연수구청)2020. 03 은탑산업훈장 수상

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021.03.29	정기주총	사외이사 임종영사외이사 김중식	공동대표이사 김용범공동대표이사 하희조	사외이사 임종희

2022.03.21	정기주총	사외이사 김창후	사외이사 김영조상근감사 안영수	-

2023.03.28	정기주총	-	사외이사 김중식	-
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당분기말

보통주	발행주식총수	16,417,058

액면금액	500

자본금	8,358,529,000

우선주	발행주식총수	-

액면금액	-

자본금	-

기타	발행주식총수	-

액면금액	-

자본금	-

합계	자본금	8,358,529,000

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동현황이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,995,554	20,995,554	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,578,496	4,578,496	-

1. 감자	4,278,496	4,278,496	-

2. 이익소각	300,000	300,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,417,058	16,417,058	-

Ⅴ. 자기주식수	1,143,852	1,143,852	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,273,206	15,273,206	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	964,506	-	-	-	964,506	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	964,506	-	-	-	964,506	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	88,445	-	-	-	88,445	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	88,445	-	-	-	88,445	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	90,901	-	-	-	90,901	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,143,852	-	-	-	1,143,852	-

우선주	-	-	-	-	-	-

자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2021.12.27	2021.12.27	135,216	131,513	97.3	2021.12.29

직접 취득	2022.10.26	2022.11.10	189,633	189,633	100.0	2022.11.15

* 처분결정 공시시점과 실제매매 시점의 1주당가격 차이로 인한 수량 차이 입니다.
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 21일	제21기 정기주주총회	1) 제8조의 2(주식등의 전자등록)2) 제24조(소집통지 및 공고)3) 제54조 (외부감사인의 선임) 등	1) 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설2) 전자공시시스템 공고 관련 조문 추가3)「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 명칭 변경으로 인한 자구수정 및 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영 등

2022년 03월 21일	제24기 정기주주총회	1) 제8조의2(주식등의 전자등록)2)제16조의2(주주명부의 작성ㆍ비치)3) 제47조(감사의 선임ㆍ해임)	1) 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.2) 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.
3) 감사선임 및 해임에 관한 조문 정비.전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함
1. 사업의 개요

가. 회사의 현황토비스는 카지노 Gaming, Public Information Display 기기 등에 사용되는 산업용 모니터와 전장용 Display 및 휴대폰, Tablet PC 등에 사용되는 TFT-LCD 모듈을 주 사업으로 영위하여, 기계와 인간이 소통하게 해주는 기업입니다.나. 사업별 현황

(1) 산업용 모니터 사업

당사는 우수한 제품 개발능력과 유연하고 빠른 고객 대응력을 강점으로 사업 초기 세계1위 카지노게임기 업체인 미국 IGT의 Key Supplier로 자리잡았습니다.

이 후 당사에서 세계 최초 개발한 Curved모니터, Button-deck 등의 혁신 제품 출시를 통하여 고객 만족은 물론, 시장의Trend를 이끌고 있습니다.

현재 ARISTOCRAT, LIGHT(구 SCIENTIFIC GAMES), IGT, KONAMI등 전세계 카지노 산업의 지배적 사업자를 전략 고객으로 확보하였으며, 산업용 모니터 사업은 지속적인 성장을 하고 있습니다.

2022년도 산업용모니터 매출은 코로나19회복에 따른 카지노 수요 증가 등으로 성장하였고, 주요 원자재인 LCD패널 단가 하락, 글로벌 해상 물류비 안정화 등으로 인하여 수익성 증가에도 영향을 주었습니다. 글로벌 업황 회복 및 고객사 확대 등으로 2023년에도 성장을 기대하고 있습니다.

(2) 전장용 디스플레이

당사는 LG디스플레이, 현대모비스, Denso 등 글로벌 전장업체를 주 고객으로 하고 있으며, Cluster, Center Information Display 뿐만 아니라 터치식 공조기, 헤드업디스플레이(HUD) 등 차량 내 탑재되는 다양한 디스플레이를 개발 및 생산하고 있습니다. 이를 위해 2020년 자동차 디스플레이 전용 생산 Line 구축 투자를 진행하였고, 2021년 자동차 디스플레이 양산을 시작하였습니다. 2023년에는 국내 생산 거점을 확보하여 고객 대응 능력을 증대시킬 예정입니다. 또한 다양한 고객들의 니즈를 충족하기 위해 선행 제품 개발을 검토 및 진행하고 있습니다.

다. 자원조달상의 특성한국은 글로벌 자동차 제조업체인 현대, 기아 자동차를 바탕으로 자동차 관련산업Network가 경쟁력 있게 잘 구축되어 있습니다. TFT-LCD Module의 핵심부품인 TFT-LCD Panel, LCD Drive IC, POL, Backlight Unit, LED, FPCB, PCB 등 거의 모든 부품의 국내조달이 가능합니다.라. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지속적인 성장을 위해 외부환경 변화에 따른 신규 사업 기회를 적극적으로 준비하고 있으며, 이에 따라 현재 디스플레이 분야 및 유망 분야에 대한 신규 사업 기회발굴을 추진하고 있습니다.

디스플레이 분야로는 현재 양산 중인 전장용 디지털 클러스터 외 세그먼트 클러스터, OLED 디스플레이, 터치식 공조기 등을 개발 중이며, 생산을 위한 준비를 진행하고 있습니다. 또한 전장용 사업 확장과 신규 유망 분야 진출을 위한 검토를 진행하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

(단위 : 억원)

회사명	품 목	구체적용도	매출액	비율

토비스	산업용모니터	카지노 Gaming, Public Information Display 등	555	72.7%

전장용 디스플레이 등	전장용 디스플레이 및 모바일 TFT-LCD 모듈 등	208	27.3%

합 계	-	763	100.0%

* 상기 수치는 별도재무제표 기준 입니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원)

회사명	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	매입처

토비스	원재료	LCD PANEL	화면출력장치	14,581,643	34.2%	-

TOUCH	화면입력장치	5,681,651	13.3%	-

IC	모니터 구동	2,411,197	5.6%	-

기구	-	7,040,217	16.5%	-

PCB	회로집적장치	1,789,786	4.2%	-

BLU	LCD의 광원	2,801,615	6.6%	-

Glass / Window	-	3,607,297	8.5%	-

기타	-	4,769,559	11.2%	-

합 계	42,682,964	100.0%	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원)

품 목	제26기 1분기	제25기	제24기

LCD PANEL	90,870	90,979	99,567

TOUCH	29,600	25,971	30,315

IC	1,598	2,310	1,516

기구	1,461	1,333	1,327

PCB	8,180	8,230	10,102

BLU	9,884	10,211	8,279

Glass / Window	9,175	17,992	7,964

기타	254	305	180

※ 산출기준제품 모델에 따라 원재료의 규격이 다양하여 공통된 단가를 일률적으로 산출하기 어려운 관계로 동일 품목의 해당연도의 매입액을 매입수량으로 나눈 금액을 기재하였습니다.다. 생산 및 설비에 관한 사항1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력(단위 : 대)

회사명	품 목	제26기 1분기	제25기	제24기

토비스	산업용모니터	63,000	252,000	228,000

전장용 디스플레이 및모바일 TFT-LCD 모듈	300,000	65,580,000	65,580,000

합 계	-	363,000	65,832,000	65,808,000

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준1일 평균 생산능력 × 누적작업일수

② 산출방법A. 산업용모니터- 일 생산능력 : 840대월 생산능력 : 840대 × 25일 ＝ 21,000대분기 생산능력 : 21,000대 ×3개월 ＝ 63,000대B. 중대형 전장용 디스플레이(대련공장) - 일 생산능력 : 4,000 대월 생산능력 : 4,000 대 × 25일 ＝ 100,000 대분기 생산능력 : 100,000 대 × 3개월 ＝ 300,000 대2) 생산실적 및 가동률(1) 생산실적(단위 : 대 )

회사명	품 목	제26기 1분기	제25기	제24기

토비스	산업용모니터	54,024	238,839	192,376

전장용 디스플레이 및모바일 TFT-LCD 모듈	141,512	1,970,111	3,290,688

합 계	195,536	2,208,950	3,483,064

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간, %)

회사명	품목	사업소	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

토비스	산업용모니터	동관공장, 송도	656	603	92%

전장용 디스플레이 및모바일 TFT-LCD 모듈	대련공장등	504	238	47%

합 계	1,160	841	73%

3) 생산설비의 현황 등 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원)

회사명(사업소)	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	당기상각	손상차손	기말장부가액	비고

증가	감소

토비스(동관 공장,송도)	자가	중국	구축물	-	-	-	-	-	-	-

기계장치	302,907	-	81	2,203	-	300,622	-

차량운반구	20,837	-	-	-204	-	21,041	-

공구와기구	2,773,942	-	-	150,473	-	2,623,469	-

비품	88,939	12,188	-	3,466	-	97,661	-

토비스(대련 공장)	자가	중국	기계장치	29,176,712	1,355,285	-	1,569,015	0	28,962,982	-

합 계	32,363,337	1,367,473	81	1,724,953	-	32,005,775	-

4) 설비의 신설.매입 계획 등제품별 고객 물동 수주 상황을 고려하여 필요시 추가 생산 Capa 증설을 계획하고 있습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적 (단위 : 백만원)

회사명	품 목	제 26기 1분기	제 25기	제 24기

토비스	산업용모니터	수출	54,711	182,385	132,993

내수	747	5,713	1,714

소계	55,458	188,098	134,707

전장용 디스플레이 및 모바일 TFT-LCD 모듈	수출	19,830	85,164	90,432

내수	8,470	36,550	5,725

소계	28,300	121,714	96,157

소 계	수출	74,541	267,549	223,425

내수	9,217	42,263	7,439

합계	83,758	309,812	230,864

기 타	수출	661	6,329	27,177

내수	3,325	12,077	5,351

소계	3,986	18,407	32,528

합계	수출	75,201	273,878	250,602

내수	12,543	54,340	12,790

합계	87,744	328,219	263,392

* 상기 수치는 연결재무제표 기준입니다.나. 판매방법 및 조건당사 제품의 특성상 제품 개발단계부터 매출처의 요구사양에 의해서 이루어지며 대부분 주문생산의 형태로 매출이 이루어지고 있습니다. 당사 매출의 대부분은 수출로 이루어지며 매출대금의 결제조건은 L/C, T/T 등으로 구성되어 있습니다.다. 판매전략당사 해외영업망 및 기타 영업망을 적극 활용하여 판매, 마케팅, 기술지원 및 고객지원 활동을 입체적으로 전개함으로서 당사의 시장인지도를 높이고 대고객 신뢰도를 향상시켜 제품의 판매로 연결시킨다는 기본 전략을 가지고 있습니다. Display 업계에서 일정 수준이상의 기술력과 판매망을 갖춘 업체를 선정하여 당사제품의 기술적 특성, 문제점 발생시 대처방안 등을 교육하여 당사의 제품에 대한 판매및 A/S까지 처리할 수 있는 대리점 체제를 구축하는 것을 기본전략으로 하고 있습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요당사는 세계일류 DISPLAY전문기업이라는 목표를 갖고 기존의 산업용모니터 사업과 전장용 디스플레이 및 TFT-LCM사업의 연구개발을 추진하고 있습니다. 또한 사업의 핵심기술의 확보 및 심화발전을 통한 사업의 시너지 창출과 더불어 핵심 기술 인력의 확대 및 투자를 확충해 나가고 있습니다.나. 연구개발 담당조직당사는 연구개발 업무를 전담하는 기업부설연구소를 각 사업본부별로 보유하여 제품핵심기술의 확보 및 기술개발을 담당하고 있습니다.

다. 연구개발 비용(단위 : 백만원)

과 목	제26기 1분기	제25기	제24기	비 고

연구개발비용 계	5,016	18,330	15,480	-

(정부보조금)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	5.7%	5.6%	5.9%	-

* 상기 표는 연결재무제표 기준임라. 연구개발 실적

구 분	연구과제	연구결과 및 기대효과 등

산업용모니터	카지노용 모니터	- 현지의 규격 및 신뢰도 확립으로 인한 시장 확대- 다양한 Panel Size 및 형태에 따른 Line-up 구축- 고품질 확보 및 유지보수 편리성을 향상한 제품

Curved 모니터	- 고 곡률 LCD 및 부분 곡률 구현이 가능한 LCD 및 OLED- 고 수율 Curved Panel을 위한 기술 및 공정 개선- 고부가가치 Gaming 및 광고용 제품 응용 가능

Stretched 모니터	- 고 수율 Panel Cutting을 위한 공정 개선- 다양한 Size 구현을 통한 Line-up 구축

의료용 모니터	- 진단용 및 수술용 모니터를 위한 초고해상도 대응- 사용자 친화형 다양한 기능 구현- 부분적으로 명암비 조정이 가능한 고사양 모니터 제품 개발- 제품 다양화에 의한 고부가가치 창출 가능

DID 및 KIOSK 모니터	- 다양한 Size 모니터 구현- KIOSK 기기를 위한 System, UI/UX를 포함한 통합 Solution 확보- 고객 요구에 따른 용도 및 환경 대응이 가능한 Customized 기술 확보

주문형 LCD 모니터	- 고객 요구 사양에 적합한 모니터 및 Touch Solution 제공- 다양한 형태의 틈새시장을 공략한 Application의 창출효과 기대- 기존 주문형 모니터 사업과 시너지 효과 예상

전장/모바일 모듈(TFT-LCM)	다중 해밍 기술(특허 등록)	- 획기적인 LCM의 강도 상승을 통한 경쟁우위 확보- LCM의 초 Slim화를 가능케하는 강도 기술 확보

COG 컬링 기술(특허 등록)	- COG 컬링을 이용하여 LCM 강도 향상 기술 확보

신구조 LCM 기술(특허 등록)	- 도시락 구조의 LCM 구조 설계를 통한 LCM 강도 향상 기술 확보

강도 보강 기술(특허 등록)	- 몰드 프레임에 보강재 삽입하여 LCM 강도 향상 기술 확보

화질 개선 기술(특허 등록)	- 계조 전압별 투과율을 조절해서 화질을 향상 시키는 기술 확보

불량 개선 기술(특허 등록)	- 고온, 저온에서의 수축 및 팽창으로 인한 SHEET움 등의 불량을 개선시키는 기술 확보

빛샘 방지 기술(특허 등록)	- 패널 외각부의 빛샘 현상을 방지하는 기술 확보

통화 감도 개선 기술(특허 등록)	- 특수 소프트웨어를 이용한 소음 방지 기술

터치 패널 제조 기술(특허 등록)	- 기존의 윈도우일체형터치패널 제품과는 다른 구조로 강화유리를 이용하여 윈도우일체형터치패널 제품을 설계하는 기술

터치 패널 제조 기술(특허 등록)	- 정전용량 터치 구조(PCT)를 적용한 터치 패널 제조기술

터치 패널 제조 기술(특허 등록)	- 저항막 방식 터치 구조(PCT)를 적용한 터치 패널 제조 기술

터치 패널 제조 기술(특허 등록)	- 윈도우 터치의 더블레이어 구조(PCT)를 적용한 터치 패널 제조 기술