지어소프트 분기보고서 (2022.09)
1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 유무선 시스템 개발, 운영, 유지보수 및 마케팅 등 IT 전 영역의 대한 토털 서비스를 제공하는 IT서비스부문과 온/오프라인,모바일,SNS 광고 등 온라인을 중심으로 한 통합 마케팅 커뮤니케이션서비스를 제공하는 광고사업부문 및 오아시스마켓이라는 브랜드를 통한 새벽배송 E-commerce와 오프라인 매장을 운영하는유통부문으로 구성되어 있습니다. 가. 사업부문별 현황[IT서비스부문](1) 산업의 특성 IT 서비스 산업은 최적의 정보기술을 활용하여 고객의 환경과 요구에 가장 적합한 정보 시스템을 구축하고, 이를 운용하기 위해 컨설팅, 기획, UI/UX, 시스템 설계, 개발, 통합, 유지보수 등을 수행하는 IT 전 영역에 대한 토탈 서비스 산업입니다. 스마트 디바이스, AI, IoT, 블록 체인 등 4차 산업혁명이라 불리울정도로 급변하는 사업 환경에 따라 사용자의 요구 수준이 복잡하고 다양하게 변화하고 있으므로 기술을 보유한 업체들 간 상호협력이 중요하며, 독자적인 기술 외 타 사업과 융합으로 새로운 사업이 가능하다는 특성이 있습니다.(2) 영업의 개황IT서비스 부문은 이동통신 및 공공분야에 유/무선 응용 서비스 개발 및 운영, 인프라 및 시스템 구축, 솔루션 공급 사업 등을 제공하는 수주형 사업 형태와R/S 방식의 지속형 서비스 형태, E-Commerce 구축 및 운영하는 사업을 추진하고 있습니다. 특히보유 인력의 많은 부분이 고급 기술자로 정보시스템 구축에서 운영 유지보수에 이르는 One-Stop 서비스 제공이 가능한IT 전문가들로 구성되어 있습니다. 자체 E-Commerce 구축 노하우를 통해서 물류시스템 구축 용역 사업을 확장하고 있습니다.(3) 산업의 성장성소프트웨어정책연구소에 따르면 2020년 잠정치 기준 국내 SW산업 생산액은 66.4조원으로 전년 대비 7.1% 성장한 것으로 집계되었습니다. 2016년부터 2020년 까지 최근 5년 간 연평균 성장률은 7.7%로 패키지SW의 성장률이 가장 높고 IT서비스의 성장률이 상대적으로 낮게 나타나고 있습니다. 전체 생산액 중 품목별 비중은 IT서비스가 가장 높고(59.0%), 게임SW(21.2%), 패키지SW(19.7%)의 순입니다.

정책연구소 소프트웨어 산엽연간보고서>(4) 경기변동의 특성 및 계절성IT서비스 특성상 경기 변동 혹은 계절적 변동 등의 영향도는 작으나 1/4분기에는 지속 사업이 마무리 되고, 2/4분기부터 새로운 예산 집행이 시작되어 해당 기간 동안의지속 사업 발굴 및 수행에 대한 민감도는 높은 편입니다.(5) 국내 외 시장여건최근 전반적인 경기 침체 및 국내외 불확실성의 확대, 주 52시간 근무제로 인한 비용 증가 등으로 고객인 기업들이 예산을 절감하며 신규 시스템 구축보다는 운영 효율화 등에 집중함에 따라 IT서비스 시장은 더딘 성장세를 보여주고 있습나다. 기업들이 비즈니스 경쟁력 확보와 혁신을 위한 디지털 트렌스포메이션을 본격적으로 추진함에 따라 SI 및 컨설팅 프로젝트 수주가 증가할 것으로 기대하였으나, 예상치 못했던 코로나19의 창궐로 기업의 투자가 줄어들고 연기되면서 IT 서비스 시장 역시 영향을 받게 되었습니다.이러한 IT서비스 시장 현상은 세계적인 추세이나 재택 및 원격근무 확산으로 인한 비대면 서비스 및 IT 아웃소싱의 확대, 클라우드, AI/ML, 빅데이터,스마트팩토리 등 디지털 기반 신규 사업기회의 증가, 디지털 뉴딜 정책과 공공 IT 사업의 확대 등은 IT서비스 시장이 부상할 수 있는 새로운 돌파구로 기대를 모으고 있습니다.

[광고사업부문]스마트폰 등의 사용이 대중화되면서 모바일광고 또한 꾸준히 늘고 있는 상황이며,한국방송광고진흥공사에 따르면 국내 총광고비는 2020년 14조 1천2백억원에서2021년은 지난해 대비 13.42% 증가한 16조 4천 8백억 원으로 추정하였습니다.2021년 총광고비 중 온라인 광고비는 9조 2천8백억원으로 성장세입니다.

2021년 방송통신광고비 조사보고서. 자료원=한국방송광고진흥공사>2021년 기준 국내 광고시장 매출액중 온라인이 전체의 56.3%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 방송광고가 24.6%로 두번째 높은 비중을 차지했습니다. 그 뒤를 이어 인쇄, 옥외광고, 기타광고가 뒤를 이었습니다. 모바일 광고의 매출비중은 2022년에는 9조원에 육박하여 전체 광고시장 매출액의 48%를 차지할 것으로 예상되며 방송광고 매출액의 2배에 다다를 것으로 예측됩니다.온라인광고비 중 모바일광고비는 7조 3백억 원으로 전년보다 28.29% 증가하였으며, PC광고비는 1조 9백9십억 원으로 전년 대비 8.1% 증가하였습니다. 모바일 광고 비중의 증가는 향후 지속적으로 발생할 것으로 예상됩니다.

2020년 방송통신광고비 조사보고서. 자료원=한국방송광고진흥공사>모바일 광고는 매년 가파른 증가세를 보였으며, 2017년을 기점으로 PC의 공고비를 추울하여, 2021년에는 모바일 광고규모가 PC 광고규모의 약 3.7백에 달하며 2022년에는 약 4.3배에 달할 것으로 추정됩니다.한국의 스마트폰 보급률은 95%로 세계 1위를 차지하고 있습니다. (2019 PEW Research Center) 결국 대부분의 국민이 스마트폰을 사용하고 있다는 의미이며, 매체별 광고에서 모바일 광고로의 확고한 지축 이동은 앞으로도 지속될 것으로 예상됩니다. [유통 및 이커머스](1) 산업의 특성당사가 영위하는 사업은 유통산업 중 상품 및 서비스를 최종소비자에게 판매하는 소매업에 해당하며, 거주지역의 소비자의 취향 및 가격대별 제품 선호도 등에 의해 다양하게 변화할 수 있다는 특성이 있습니다.

21년연간 21년 12월 주요유통업체 매출동향 배포자료 >전체매출) '21년 주요 유통업체 매출은 오프라인(7.5%) 부문과 온라인 (15.7%) 부분이 모두 성장세를 유지하며, 전년 대비 11.3% 증가하였습니다.ㅇ (오프라인) 코로나19 영향에 대한 기저효과와 잠재된 소비심리의 표출에 따라 백화점(24.1%)을 중심으로 매출 증가하였습니다특히 점포수의 감소 ( 대형마트 20년 12월 396개 -> 21년 12월 384개/ SSM 20년 12월 1,136개--> 21년 12월 1,103개) 로 대형마트 SSM 의 매출은 감소하였으나 백화점 편의점 매출의 성장으로 전체 성장세는 유지하고 있습니다.ㅇ (온라인) 온라인을 통한 장보기, 음식배달 주문 등 온라인.비대면소비 문화의 확산세 지속으로 두 자릿수의 성장세 유지하였습니다. 특히 온라인 장보기는 당사 오아시스마켓의 주력 사업으로 대형마트 및 SSM 위주의 장보기 매출액에서 온라인 장보기로의 전환은 유통업체의 주요 성장섹터로 자리매김하게되었습니다.2021년 12월 한달간의 상품부문별 온라인 쇼핑 거래액은 전년 동월대비 15.8% 증가한 18조 4,052억원이며 특히 모바일 거래액은 전년 동월대비 22.9%가 증가한 13조 6,075억원입니다.

특히 당사 온라인 사업부인 오아시스마켓의 주력 상품군인 농축수산물의 온라인 성장율은 18.1%를 기록하면서, 일반 음식료품 13.3%의 성장속도를 뛰어넘으면서 계속해서 거래액 규모를 키워가고 있습니다. (2) 영업의 개황당사는 지어소프트 별도 기준으로 친환경 유기농 식품을 주로 유통하는 서울 및 수도권에 7개 직영점을, 지어소프트 및 종속회사 오아시스 연결 기준으로 22년 9월말 기준 총 62개 (21년 12월말 기준 51개), (20년 12월 기준 38개) 직영점을 운영하고있으며, 생산자직거래 시스템을 통하여 저렴하고 믿을 수 있는 식품 제공에 최선을 다하고 있습니다. 또한 새벽배송을 전문으로 하는 이커머스 플랫폼 오아시스 마켓(www.oasis.co.kr)을 운영하면서 온라인 매출액의 비중을 높여가고 있습니다.(3) 산업의 성장성한국농촌경제연구원에 따르면 친환경 농산물 시장은 연 평균 6% 성장하는것으로 분석되고 있습니다. 국내의 각 지자체에서도 유기농, 친환경 농산물을 장려하고 있으며, 이는 건강하고 안전한 먹거리를 찾는 소비자층이 꾸준히 증가하고 있다고 예상할 수 있습니다. 자회사 오아시스에서 새롭게 진입한 새벽배송 시장은 2020년 2.5조 규모 ,2023년까지는 11.9조로 성장하면서 온라인 식품 시장의 성장을 주도할 전망입니다.

(4) 신규사업의 전망친환경 유기농 농, 축산물을 유통 단계 없이 생산지 가격으로 공급하는 생산자직거래매장을 운영하고 있으며, 신선하고 안전한 먹거리 제공에 최선을 다하고 있습니다. 당사는 각 사업부문에서 다년간 축적된 기술력 및 전문인력 등을 바탕으로 자회사인 ㈜오아시스의 오아시스마켓 구축을 통해 Web/App, CMS, O2O 서비스 개발, 기타 (물류,배송 등)App 연동, 제품 상세 디자인 제작, 퍼블리싱, 전반적인 운영까지 종합적인 서비스를 구축했습니다. 또한 사용자의 접근가능성 다양화를 위한 GDN 및 DA,SA광고, 브랜드검색, 바이럴/SNS 광고까지 자체적으로 진행함으로써 구축부터 광고까지 전방위에 걸쳐 서비스가 가능한 당사만의 이커머스 플랫폼을 마련했습니다. 이미 오프라인 시장에서 경쟁력을 보유한 자회사 ㈜오아시스의 오픈마켓 및 새벽배송 사업을 통하여 안정적인 수익을 창출하여 향후 주력사업으로 발전하였습니다. 치열한 새벽배송 시장에서 업계 유일의 흑자구조의 비즈니스 모델을 구축하였고, 자체적인 물류시스템 "오아시스루트"를 통한 물류노하우를 통해 새로운 유통 비즈니스를 구축하고 있습니다. 특히 지어소프트의 새로운 종속회사인 주식회사 실크로드는 (주) 오아시스를 통해서 쌓은 물류노하우를 통해서 풀필먼트 대행 비즈니스를 진출할 예정입니다. 오프라인에서 온라인으로 유통의 패러다임이 넘어온 것처럼 온라인 자체적으로도 단순 오픈마켓 개념에서 빠른 직매입 배송수요가 늘어남에 따라서 풀필먼트 비즈니스의 수요는 늘어날 것으로 예상됩니다.(5) 경기변동의 특성 및 계절성최종소비자가 주 고객인 소매업의 특성상 경기변동 및 계절성에 민감한 편입니다(6) 국내 외 시장여건 친환경, 유기농 먹거리를 찾는 소비자가 늘면서 다양한 유기농 먹거리 매장 및 로컬푸드매장이 등장하였으며, 대형마트에서도 유기농 코너를 별도로 마련하였고 사이트를 통합 인터넷 구매 등 수많은 방법으로 친환경, 유기농 제품을 구매할 수 있게 되었습니다. 또한 유기농에 대한 오프라인의 수요가 온라인 새벽배송으로 저변을 넓혀가고 있으며, 풀필먼트 비즈니스 및 퀵커머스의 시장도 점점 커지고 있습니다. 나. 회사의 현황 당사는 유무선 시스템 개발, 운영, 유지보수 및 마케팅 등 IT 전 영역의 대한 토털 서비스를 제공하는 IT서비스부문과 온/오프라인,모바일,SNS 광고 등 온라인을 중심으로 한 통합 마케팅 커뮤니케이션서비스를 제공하는 광고사업부문 및 오아시스 마켓 등 이커머스 비즈니스를을 운영하는 유통부문으로 구성되어 있습니다. [부문별 주요 제품] 부문 주요제품 IT서비스 사업부문 소프트웨어 개발 및 유지보수 등 광고사업부문 온/오프라인 광고 등 유통 및 이커머스부문 종속회사 오아시스 마켓/ 유기농 식자재 / 온라인 비즈니스 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 -IT 서비스 사업부문당사는 모바일 및 무선인터넷 사업을 영위할 목적으로 1998년 8월 13일에 설립되었으며, 정식 명칭은 '주식회사 지어소프트' 입니다. (영문 'GAEASOFT') 당사는 유무선 시스템 개발,운영,유지보수 및 마케팅 등 IT 전 영역에 대한 토탈 서비스를 제공하고 있으며. 최근에는 다수의 IoT 사업 수행 경험을 바탕으로 사물인터넷 관련 정보들을 Cloud Platform 서비스로 제공 및 공공부문의 빅데이터 프로젝트를 수행하는 등 시장변화에 민첩하게 대응하고 있습니다.-광고사업부문2009년 9월 광고사업을 영위하던 '디지털오션'과의 합병을 통하여 광고사업을 추가하여 온라인을 중심으로 오프라인(ATl/BTL), 모바일 등 디지털매체를 활용한 전방위 마케팅 커뮤니케이션을 기획,제안하고 있으며 기존 모바일 게임 위주의 매출 구성에서 벗어나 금융/유통/건설등의 다양한 업종의 광고를 수행하고 있습니다. -유통 및 이커머스부문친환경 유기농 농, 축산물을 유통 단계 없이 생산지 가격으로 공급하는 생산자직거래매장을 운영하고 있으며, 신선하고 안전한 먹거리 제공에 최선을 다하고 있습니다. 당사는 각 사업부문에서 다년간 축적된 기술력 및 전문인력 등을 바탕으로 자회사인 ㈜오아시스의 오픈마켓 구축을 통해 Web/App, CMS, O2O 서비스 개발, 기타 (물류,배송 등)App 연동, 제품 상세 디자인 제작, 퍼블리싱, 전반적인 운영까지 종합적인 서비스를 구축했습니다. 또한 사용자의 접근가능성 다양화를 위한 GDN 및 DA, SA광고, 브랜드검색, 바이럴/SNS 광고까지 자체적으로 진행함으로써 구축부터 광고까지 전방위에 걸쳐 서비스가 가능한 당사만의 이커머스 플랫폼을 마련했습니다. 이미 오프라인 시장에서 경쟁력을 보유한 ㈜오아시스의 새벽배송 플랫폼 오아시스 마켓 (www.oasis.co.kr) 을 통하여 안정적인 수익을 창출하여 향후 주력사업으로 발전하였으며, 이를 기반으로 새로운 종속회사인 주식회사 실크로드를 통해서 풀필먼트 비즈니스에도 진출하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 유무선 시스템 개발, 운영, 유지보수 및 마케팅 등 IT 전 영역의 대한 토털 서비스를 제공하는 IT서비스부문과 온/오프라인,모바일,SNS 광고 등 온라 인을 중심으로 한 통합 마케팅 커뮤니케이션서비스를 제공하는 광고사업부문 및 농,수산물 직거래를 통한 유기농마켓과 온라인 플랫폼을을 운영하는 유통부문으로 구성되어 있습니다. (2) 시장점유율 당사의 사업부문은 IT서비스, 온라인 광고, 유통으로 구분할 수 있으나 해당 사업부문의 시장 점유율을 파악하기 어렵고, 국내외 구체적인 통계자료가 없는 관계로 시장점유율을 정확히 파악하기 어려운 상황입니다. (3) 시장의 특성 '가. 업계의 현황'을 참조하여 주시기 바랍니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 지어소프트 별도 기준으로 친환경 유기농 식품을 주로 유통하는 서울 및 수도권에 7개 직영점을, 지어소프트 및 자회사 연결 기준으로 총 62개 직영점을 운영하고있으며, 생산자직거래 시스템을 통하여 저렴하고 믿을 수 있는 식품 제공에 최선을 다하고 있습니다. 자회사에서 새롭게 진출한 신선식품 새벽배송 플랫폼 오아시스 마켓 (www.oasis.co.kr) 은 서비스 시작 후 , 신선식품 이커머스에서 유일한 흑자를 기록하면서 지속해서 성장하고 있습니다. 종속회사 (주)실크로드를 통해서 풀필먼트 서비스로 유통 사업을 확장하여 오아시스 마켓과의 시너지 효과와 물류 부문의 경쟁력을 한층 강화할 예정입니다. (5) 조직도 조직도.jpeg 조직도 (주) 지어소프트 조직도