지어소프트 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 현황가. 사업부문별 현황당사는 유무선 시스템 개발, 운영, 유지보수 및 마케팅 등 IT 전 영역의 대한 토털 서비스를 제공하는 IT서비스부문과 온/오프라인,모바일,SNS 광고 등 온라인을 중심으로 한 통합 마케팅 커뮤니케이션서비스를 제공하는 광고사업부문 및 농,수산물 직거래를 통한 유기농마켓과 온라인 플랫폼 오아시스마켓을 운영하는 이커머스유통부문으로 구성되어 있습니다.

[부문별 주요 제품]

부문	주요제품

IT서비스	소프트웨어 개발 및 유지보수 등

광고사업부	온/오프라인 광고 등

이커머스	유기농 식자재 / 온라인 비즈니스

[IT서비스부문](1) 산업의 특성 IT 서비스 산업은 최적의 정보기술을 활용하여 고객의 환경과 요구에 가장 적합한 정보 시스템을 구축하고, 이를 운용하기 위해 컨설팅, 기획, UI/UX, 시스템 설계, 개발, 통합, 유지보수 등을 수행하는 IT 전 영역에 대한 토탈 서비스 산업입니다. 스마트 디바이스, AI, IoT, 블록 체인 등 4차 산업혁명이라 불리울정도로 급변하는 사업 환경에 따라 사용자의 요구 수준이 복잡하고 다양하게 변화하고 있으므로 기술을 보유한 업체들 간 상호협력이 중요하며, 독자적인 기술 외 타 사업과 융합으로 새로운 사업이 가능하다는 특성이 있습니다.(2) 영업의 개황IT서비스 부문은 이동통신 및 공공분야에 유/무선 응용 서비스 개발 및 운영, 인프라 및 시스템 구축, 솔루션 공급 사업 등을 제공하는 수주형 사업 형태와R/S 방식의 지속형 서비스 형태, 자사 E-Commerce 구축 및 운영하는 사업을 추진하고 있습니다. 특히 보유 인력의 많은 부분이 고급 기술자로 정보시스템 구축에서 운영 유지보수에 이르는One-Stop 서비스 제공이 가능한IT 전문가들로 구성되어 있습니다. (3) 산업의 성장성소프트웨어정책연구소에 따르면 국내 패키지 SW 시장 규모는 2019 년 5조 2천억원으로 전년대비 5.7% 성장했으며, 2023년까지 연평균 6.2% 성장하면서 6조 6천억원에 달할 것으로 전망됩니다. 국내 IT 시장 서비스 규모는 2019년 9조원으로 전년 대비 3% 성장하였으며, 2019~2021년까지 연평균 4.8% 성장하면서, 15조 8,420억원에 달할 것으로 전망됩니다.

정책연구소 소프트웨어 산엽연간보고서>(4) 경기변동의 특성 및 계절성IT서비스 특성상 경기 변동 혹은 계절적 변동 등의 영향도는 작으나 1/4분기에는 지속 사업이 마무리 되고, 2/4분기부터 새로운 예산 집행이 시작되어 해당 기간 동안의지속 사업 발굴 및 수행에 대한 민감도는 높은 편입니다.(5) 국내 외 시장여건국내 IT 서비스 시장의 경우 2019~2023년까지 연평균 1.6% 성장하면서 9조 5,855억원에 달할 기록할 것으로 예상됩니다. IT 서비스 업체들은 기존의 전통적인 SI 이외에 신기술을 적용한 새로운 분야로의 투자와 진출을 활발하게 진행하고 있습니다. IoT, 인공지능,블록체인, 클라우드,로보틱스, 스마트팩토리 등 4차 산업혁명의 다양한 신기술들이 기존 IT 서비스와 결합되는 추세입니다. 금융분야에서는 블록체인과 클라우드, 로보어드바이저, 인공지능 등이 활발히 도입되면서 비대면 채널이 강화되고 있습니다. 제조분야에서도 IoT 도입이 진행되면서, IoT에서 발생한 빅데이터를 클라우드에서 인공지능으로 처리하는 스마트 팩토리 도입이 증가하는추세를 보이고 있습니다. 유통/물류 분야에서는 빅데이터를 기반으로 한 개인화서비스가 증가하고 있으며, 드론과 자율 주행차의 도입이 활발하게 진행되고 있습니다. 이에 따라 IT 서비스 업체들의 매출에서도 신기술을 접목한 신사업의 비중이 지속 증가할 것으로 전망됩니다.

[광고사업부문]스마트폰 등의 사용이 대중화되면서 모바일광고 또한 꾸준히 늘고 있는 상황이며,한국방송광고진흥공사에 따르면 국내 방송통신광고비는 2018년 13조 4,787억원으로 2019년은 지난해 대비 3.24% 증가한 13조 9,154억 원으로 추정하였습니다.

2020년 방송통신광고비 조사보고서. 자료원=한국방송광고진흥공사>온라인광고비 중 모바일광고비는 5조 5,244억 원으로 전년보다 11.5% 증가하였으며, PC광고비는 1조 7,488억 원으로 전년 대비 6.6% 감소하였습니다. 모바일 광고 비중의 증가는 향후 지속적으로 발생할 것으로 예상됩니다.

2020년 방송통신광고비 조사보고서. 자료원=한국방송광고진흥공사>한국의 스마트폰 보급률은 95%로 세계 1위를 차지하고 있습니다. (2019 PEW Research Center) 결국 대부분의 국민이 스마트폰을 사용하고 있다는 의미이며, 매체별 광고에서 모바일 광고로의 확고한 지축 이동은 앞으로도 지속될 것으로 예상됩니다. [유통 및 이커머스](1) 산업의 특성당사가 영위하는 사업은 유통산업 중 상품 및 서비스를 최종소비자에게 판매하는 소매업에 해당하며, 거주지역의 소비자의 취향 및 가격대별 제품 선호도 등에 의해 다양하게 변화할 수 있다는 특성이 있습니다. 국내 광고 시장현황과 이에 따른 언택트 이커머스 시장의 동향은 다음과 같습니다. 첫째, 코로나 팬데믹 현상의 대장주 모바일의 압도적 가치발현의 시기.전 매체가 하강곡선을 그리고 있는 반면 유일하게 모바일만 상승곡선을 이어갔습니다. 모바일을 구체적으로 살펴보면 디스플레이광고와 검색광고 모두 전년대비 19%와 18.6%로 상승하였습니다. 이는 코 로나 팬데믹으로 인한 ‘집콕’현상의 반영이라고 말할 수 있습니다. 대부분의 상품주문이 오프라 인매장이 아니라 모바일이나 온라인을 통해 이루어지고 있기 때문입니다.둘째, 지상파 TV의 어려움을 뚫고 기상한 가상광고의 성장세. 가상광고는 방송프로그램에 컴퓨터그래픽을 이용하여 만든 가상의 이미지를 삽입하는 형태의 광고를 말합니다. 가상 광고는 전년대비 23.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 올해 스포츠가 미미했음에도 불구하고 가상광고가 성장한 이유는 신유형광고로서 광고주 인식이 제고된 것에 기인한 것으로 분석됩니다. 즉 IMC차원에서 가상광고, 간접광고 및 일반상품을 통합해서 구매하려는 경향때문으로 풀이됩니다. 셋째, 코로나19로 인한 언택트 비즈니스 폭풍성장. 사람과의 만남을 대신하는 방식과 인 공지능, 빅데이터, IOT 등의 4차산업혁명 기술이 결합된 형태를 언택트라고 정의합니다. 언택 트 시대가 되면서 온라인게임, OTT(온라인동영상서비스), 지어소프트가 운영하고 있는 오아시스마켓과 같은 이커머스 그리고 배달앱 등의 비대면 비즈니스는 활성화되고 오아시스를 보유하고 있는 지어소프트와 같은 플랫폼 IT기업도 폭풍성장 하였다. 이러한 추세는 내년에도 이어질 전망입니다. 넷째, 오프라인에서 온라인으로 지축이동. 대면을 최소화하고 온라인으로 소통하는 비대면은 이제 일상이 되었습니다. 이는 기업의 신제품 출시관련 행사에도 온라인으로 진행하고 있습니다. 이러한 경향은 문화계에서도 마찬가지입니다. 예술의전당은 우수한 공연과 전시를 유튜브채널에 업로드했으며 세종문화회관도 공연실황을 유튜브에 업로드하여 무관중 공연을 중계하였습니다. 다섯째, 오프라인을 위한 온라인 O4O(Online for Offline)의 플랫폼 활성화. O4O는 온라인 기업이 보유하고 있는 고객 정보와 자산을 기반으로 오프라인으로 사업 영역을 확대하 면서 새로운 매출을 창출하는 비즈니스 플랫폼을 말합니다. 즉 O4O는 오프라인에 무게중심을 두면서 시장혁신을 주도합니다. 온라인 역량을 지닌 기업이 오프라인 영역까지 사업을 확장하 는 아마존이 그 대표적인 예라고 말할 수 있습니다. 특히 아마존고는 인공지능형 무인점포로 미국뿐만 아니라 국내에서도 오픈할 예정입니다. 국내에서는 온라인 비즈니스와 오프라인 비즈니스를 함께 보유하고 있는 당사의 자회사 오아시스가 동일한 전략으로 사업을 확장하고 있습니다. 이러한 경향은 2021년에도 지속될 것으로 전망된다(2) 영업의 개황당사는 지어소프트 별도 기준으로 친환경 유기농 식품을 주로 유통하는 서울 및 수도권에 7개 직영점을, 지어소프트 및 종속회사 오아시스 연결 기준으로 총 39개 직영점을 운영하고있으며, 생산자직거래 시스템을 통하여 저렴하고 믿을 수 있는 식품 제공에 최선을 다하고 있습니다. (3) 산업의 성장성한국농촌경제연구원에 따르면 친환경 농산물 시장은 연 평균 6% 성장하는것으로 분석되고 있습니다. 국내의 각 지자체에서도 유기농, 친환경 농산물을 장려하고 있으며, 이는 건강하고 안전한 먹거리를 찾는 소비자층이 꾸준히 증가하고 있다고 예상할 수 있습니다. 자회사 오아시스에서 새롭게 진입한 새벽배송 시장은 , 2018년 4천억, 2019년 8천억, 2020년 1.5~2조(예상)로 빠르게 성장을 하고 있습니다.

(4) 신규사업의 전망친환경 유기농 농, 축산물을 유통 단계 없이 생산지 가격으로 공급하는 생산자직거래매장을 운영하고 있으며, 신선하고 안전한 먹거리 제공에 최선을 다하고 있습니다. 당사는 각 사업부문에서 다년간 축적된 기술력 및 전문인력 등을 바탕으로 자회사인 ㈜오아시스의 오아시스마켓 구축을 통해 Web/App, CMS, O2O 서비스 개발, 기타 (물류,배송 등)App 연동, 제품 상세 디자인 제작, 퍼블리싱, 전반적인 운영까지 종합적인 서비스를 구축했습니다. 또한 사용자의 접근가능성 다양화를 위한 GDN 및 DA,SA광고, 브랜드검색, 바이럴/SNS 광고까지 자체적으로 진행함으로써 구축부터 광고까지 전방위에 걸쳐 서비스가 가능한 당사만의 이커머스 플랫폼을 마련했습니다. 이미 오프라인 시장에서 경쟁력을 보유한 자회사 ㈜오아시스의 오픈마켓 및 새벽배송 사업을 통하여 안정적인 수익을 창출하여 향후 주력사업으로 발전할 것으로 전망 할 수 있으며, 이를 통해 오픈마켓 구축을 원하는 고객을 확보하는 등의 부가적인 효과를 누릴 것으로 전망하고 있습니다. 특히 유통시장의 트렌드가 오프라인구매에서 온라인구매로 전환하는 과도기인만큼 신규사업인 오아시스 마켓 새벽배송 서비스는 더욱 가파르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. (5) 경기변동의 특성 및 계절성최종소비자가 주 고객인 소매업의 특성상 경기변동 및 계절성에 민감한 편입니다(6) 국내 외 시장여건 친환경, 유기농 먹거리를 찾는 소비자가 늘면서 다양한 유기농 먹거리 매장 및 로컬푸드매장이 등장하였으며, 대형마트에서도 유기농 코너를 별도로 마련하였고 사이트를 통합 인터넷 구매 등 수많은 방법으로 친환경, 유기농 제품을 구매할 수 있게 되었습니다. 이에따라 확실한 품질관리 및 주변상권의 성향 파악이 더욱 더 중요하게 되었습니다.

2. 매출가. 주요 제품 매출당사는 IT서비스부문, 광고사업부문, 유통 및 이커머스로 구성되어 있으며,2021년 별도기준 당사 부문별 매출 및 매출비중은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원 , %)

부문	매출유형	품목	매출액	비중

IT서비스	용역매출서비스매출	소프트웨어 개발,유지보수 등	수출	-	-

내수	2,643	20.36

합계	2,643	20.36

광고사업부	광고매출제작매출기타매출	디지털 온라인 광고대행 등	수출	-	-

내수	1,042	8.03

합계	1,042	8.03

유통 및 이커머스	상품매출수수료매출	유기농 식품 등	수출

내수	9,299	71.62

합계	9,299	71.62

합 계	수출	-	-

내수	12,984	100.00

합계	12,984	100.00

나. 주요 매출처당사의 주요 매출처 및 비중은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원 , %)

매출처	매출액(백만원)	매출비중(%)	비고

KT 및 계열사	885	7	-

LGU+	624	5	-

기타	11,475	88	-

소계	12,984	100	-

다. 수주상황(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

용역/서비스매출	-	-	-	10,883	-	6,944	-	3,940

합 계	-	10,883	-	6,944	-	3,940

※ 상기 수주상황의 자세한 내역은 당사 영업기밀에 해당되므로 전체 금액을 간략히 기재하였습니다.

라. 판매방법

(1) IT서비스 ㄱ. 용역매출 도급용역계약에 의한 것으로, 당해 계약내용에 따라 개별적으로 차이가 있습니다. 일반적 형태는 계약체결후 선급금, 중도금, 잔금의 형태로 계약조건에 명시 된 대금회수조건에 따라 영향을 받습니다. ㄴ. 서비스매출 매월 서비스료를 정산하는 형태의 계약으로. 계약에 따라 수수료의 정산방법은 정액제와 사용료의 일정비례제로 운영하고 있으므로 일률적인 판매방식을 취하지는 않고 있습니다.

(2) 광고사업부ㄱ. 광고매출광고주 대신 REP사와 접촉하여 광고를 대행하는 형태의 계약이며, REP사를 통하여 TV를 제외한 모든 매체사(온라인[네이버, 다음, 네이트 등], 신문, 지하철, 버스 등)와 광고를 진행하고 있습니다. 광고주에게서 광고비를 받으면 계약에 의해 일정비율의 대행 수수료를 정산 후 REP사에게 지급하는 형태로 운영되고 있습니다. 또한 일반적으로 종합적인 마케팅을 의뢰하는 계약이기 때문에 제작매출, 기타매출이 함께 발생 되고 있습니다.

ㄴ. 제작매출일반적으로 동영상 및 배너 등의 제작에 따른 매출입니다. ㄷ. 기타매출경품대행, 오프라인 행사대행 등에 따른 매출입니다.

(3) 이커머스친환경 유기농상품을 소비자에게 공급하고 있으며, 별도기준으로 현재 7개 직영점 (연결기준 37개)에서 친환경 상품을 판매하고 있으며, 연결기준 종속회사인 (주)오아시스에서 온라인 새벽배송 플랫폼인 오아시스마켓을 운영하면서 온라인 매출액도 발생하고 있습니다.3. 연구개발 활동 등가. 연구개발 활동의 개요당사가 개발하는 연구개발 활동은 당사가 영위하는 사업 중 'IT 사업부문'에 해당하는 것으로 기술 연구 및 신기술 습득을 통하여 회사 기술력의 전반적 향상을 도모하고 국내/외 기술 동향 파악 하기 위한 연구개발을 추진하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직회사는 연구개발 업무를 전담하는 기술연구소를 별도로 설립하여 운영하고 있습니다① 연구개발 조직명 : (주)지어소프트 기업부설연구소② 연구개발 조직도 :

다. 연구개발비용회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목	제24기 1분기	제23기	제22기	비 고

원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	109,890	214,009	334,440	-

기 타	45,632	114,971	820,792	-

연구개발비용 계	155,522	328,980	1,155,232	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-	-

제조경비	155,522	328,980	672,772	-

개발비(무형자산)	-	-	482,460	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.20%	0.60%	2.29%	-

라. 연구개발 실적

연구기관	연구과제	연구결과 및 기대효과	상품화 내용

(주)지어소프트 기업부설연구소	빅데이터 플랫폼	빅데이터 개발을 위한 위험요소 조기파악 및 대응방안 마련, 기능추가 및 개선을 통한 기업근태관리 솔루션 및 사업화	문서관리 솔루션 'eDrive' 상품화

4. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 지적재산권 보유 현황회사는 영위하는 사업과 관련하여 다수의 특허권을 취득하여 보유하고 있으며, 각 특허권의 상세 내용은 다음을 참고하시기 바랍니다.

취득일	내용	근거법령	비고

2012-05-31	서버-클라이언트 간의 컨텐츠 전송 방법	특허법	등록

2016-05-04	종료 메시지 전송 서비스의 제공 방법 및 시스템	특허법	등록

2016-06-10	파일 관리 방법 및 이를 이용한 파일 관리 장치	특허법	등록

2016-06-10	파일의 속성 정보를 관리하는 방법 및 컴퓨터 장치	특허법	등록

2018-10-15	ファイル管理方法及びこれを利用したファイル管理?置	특허법	일본 등록

2018-10-22	ファイルの?性情報を管理する方法及びコンピュ?ティング?置	특허법	일본 등록

2018-11-01	METHOD FOR MANAGING ATTRIBUTE INFORMATION OF FILE AND COMPUTING DEVICE USING THE SAME	특허법	미국 등록

2018-11-05	METHOD FOR MANAGING FILES AND APPARATUS USING THE SAME	특허법	미국 등록