수산아이앤티 분기보고서 (2020.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성[공유단말접속관리 서비스]공유단말접속관리서비스는 ISP의 초고속인터넷 고객대상으로 제공되는 부가서비스로, 전방산업인 초고속인터넷 가입자의 규모와 인터넷 접속형태의 영향을 받으며, 서비스의 성격상 주 고객층은 다수의 단말(PC)을 사용하는 기업고객의 비중이 높습니다. 그로 인해 일반 개인고객 대비 해지율이 낮아 안정적인 매출이 발생합니다. 또한 초고속인터넷 가입자의 포화로 매출이 정체를 보이는 ISP에게는 가입자당 매출(ARPU)를 상승시켜 줄 수 있는 신동력 사업으로 인정받고 있으며, 기 구축한 인프라는 다양한 서비스가 가능한 멀티 플랫폼으로 활용이 가능한 고부가가치 사업영역이라고 할 수 있습니다.[보안솔루션]당사는 "인터넷 트래픽 분석 기술"을 기반으로 하는 "웹 필터링 보안 솔루션, SWG(Secure Web Gateway), SSL 트래픽 분석 및 가시화 솔루션(SSL Visibility)" 사업을 중심으로 DLP(Data Leakage Prevention), WAF(Web Application Firewall), 데이터 보호 솔루션(가상화 기술을 응용한 정보유출 방지 솔루션) 등을 개발하여 판매하고 있습니다.대표적인 제품으로는 기업의 안정적인 네트워크 운영을 지원하는 인터넷접속관리 솔루션 'eWalker SWG V9'이 있으며, 메일 메신저 감시 기능을 강화한 'eWalker DLP V9', SSL통신 복호화를 가능하게 해주는 'ePrism SSL VA', 웹방화벽 제품 'eWalker WAF V9'과 가상화 기반의 데이터보호 솔루션 'eReD Hypervisor Security'이 있습니다.인터넷을 통한 정보유출 사고가 급증하고 있어 보안사업의 중요성은 증대되고 있으며 다양한 경로의 보안이슈들의 발생으로 영역내에서 새로운 산업영역이 도출될 가능성이 있습니다. 이에 따라 당사는 원천 기술을 기반으로 시장의 변화에 따라 신제품들을 개발하며 선제적으로 대응하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성[공유단말접속관리 서비스]초고속인터넷기술의 발달로 기가인터넷 등 빠르고 안정적인 인터넷 접속환경이 구현됨에 따라 인터넷에 접속하는 단말 수는 기하급수적으로 증가하고 있으며, 현재는 태동기지만, 향후 사물인터넷(IoT) 시장이 활성화 된다면 인터넷에 접속하는 단말은 더욱더 증가할 것입니다. 인터넷에 연결되는 단말수의 증가는 ISP의 트래픽 증가를 초래 할 것이며, 이는 투자비의 증가로 이어질 것 입니다. ISP는 투자비 회수를 위한 수익모델을 고민해야 될 것 이며, 국내 유일하게 단말식별 기술을 보유한 당사에는 기존 공유단말접속관리서비스의 시장이 확대 될 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다.통계청 국가통계포털 사물인터넷산업 실태조사(2018)에 따르면, 국내 IoT(하 드웨어 및 소프트웨어 전체) 시장의 매출규모는 2014년 3조 7,597억 원 규모 에서 2018년 8조 6,082억 원 규모로 연평균 23.0% 성장하였으며, 동 CAGR 적용시 2022년에는 21조 9,130억 원 규모가 될 것으로 전망했습니다.

[보안솔루션]최근 카드사, 통신사, 포털사이트 등의 고객정보 유출 사고와 한국수력원자력 해킹사고부터 악성코드, 랜섬웨어 등의 출현으로 기관이나 단체뿐만 아니라 개인을 대상으로 하는 보안 사고도 함께 증가하고 있습니다. 이러한 보안 이슈들을 해결하기 위해 정부에서는 정보보호와 관련된 법규를 제정하고 시행하고 있습니다. 당사가 제공하는 '보안솔루션 제품은 이러한 정보보안 사고를 예방할 수 있는 선제적 방법으로 주요 정부 기관이나 기업에게 정부에서 권하는 네트워크 관리에 필요한 부분들로 법령의 강화와 보안에 대한 중요성이 커지는 만큼 성장 가능성이 있는 분야라고 할 수 있습니다.IT 분야 전문 시장조사기관 Technavio에 따르면 전 세계 사이버 보안 시장은 2016년 1,003억 6천만 달러 규모에서 5년간 연평균 12.9%로 성장해 2021년에는 1,839억 6천만 달러 규모에 이를 것으로 전망했습니다.

(단위 : 십억 달러)

(출처: Technavio(2017.9)) (3) 경기변동의 특성 및 계절성당사가 제공하는 통신사업자 협력 부가서비스는 초고속인터넷, 무선통신서비스의 부가서비스 형태로, 사업의 특성상 경기변동과의 상관관계 및 계절성이 적습니다. 초고속인터넷이나 무선통신서비스는 현재 개인 및 기업에서 필수 서비스로 사용되고 있는 기반 산업의 성격으로 수요의 변동성이 낮습니다. 따라서 해당 서비스의 부가서비스 형태로 제공되는 당사의 서비스 역시 경기변동, 계절성의 영향을 적게 받고 있습니다.한편 당사가 제공하는 보안솔루션의 경우 정보보안 분야 특성상 정부 주요부처 및 공공기관이 우선 도입하는 경우가 많습니다. 따라서 공공기관의 예산 반영 및 집행 일정상, 분기 또는 반기 말에 구매가 많이 이루어집니다. (4) 경쟁현황 및 경쟁우위[공유단말접속관리 서비스]당사는 국내에서 공유단말접속관리서비스를 제공하는 유일한 업체로 지속적인 R 통한 기술력 확보와 특허출원을 통한 지식재산권의 권리화로 독점 공급의 지위를 유지하고 있으며, 현재까지 경쟁업체는 존재하지 않습니다. 공유단말접속관리서비스제공을 위해 반드시 수반되어야 하는 것은 첫번째, 인터넷에 접속하는 단말(PC)에 대한 식별 및 차단기술, 두번째, 초고속인터넷가입자의 트래픽을 분석할 수 있는 대규모 인프라, 세번째, 서비스 운영 노하우(Know-how) 입니다.당사는 국내에서 유일하게 트래픽 필터링만으로 인터넷에 연결된 단말식별이 가능한기술을 보유하고 있습니다. 이는 서버 1대당 40G 이상 소화할 수 있는 트래픽 처리 기술과 실시간 가입자 인증기술로서, 공유단말접속관리서비스를 위해 반드시 필요한 기술이며, 국내에서는 당사만이 구현 가능하다고 판단하고 있습니다.또한, 당사는 공유단말접속관리서비스 기술 보호를 위해 매년 신규 및 기존 특허에 대한 보강특허를 출시하여 타업체의 시장진출을 원천봉쇄 하고 있습니다. 아래는 당사의 특허 현황입니다.

[공유단말접속관리서비스 관련 특허 현황]
(단위: 건수)

구분	국내	PCT
국제출원
(나)	해외	계

출원(가)	등록(A)	출원(다)	등록(B)	출원
(=가+나+다)	등록(=A+B)

계	-	39	-	5	9	5	48

(출처 : 특허청 / 2020.09.30 기준 )

한편, 공유단말접속관리서비스 제공을 위해서는 단말 식별 및 제어를 위한 기술력(특허)뿐만이 아니고, 서비스 제공을 위한 인프라가 수반이 되어야 합니다. 당사는 국내 주요 ISP업체의 백본망에 대규모 인프라를 구축하고 있으며, 자체 유지보수 활동을 수행 중입니다. 최초 투자의 경우 ISP별 약 20억원 이상이 소요되며, 연간 해당 인프라에 대한 증설 및 장애처리 비용도 지속적으로 발생합니다. 그리고 본 서비스의 경우, 인터넷 접속차단이라는 강제적인 가입절차로 인해 고객으로 부터 많은 민원이 수반됩니다. 이러한 민원을 해결하면서, 가입자 유치로 이어지게 하기 위한 서비스운영프로세스, 상담 스크립트 등은 당사만이 보유하고 있는 운영 노하우라고 할 수 있습니다.이렇듯 제3의 경쟁업체가 공유단말접속관리서비스 제공을 하기 위해서는 당사의 특허 회피, 대규모 시설 구축을 위한 투자비, 민원수위 조절 및 해결을 할 수 있는 서비스 운영 노하우를 보유해야 합니다. 이는 공유단말접속관리서비스의 가장 큰 시장진입장벽 중 하나입니다.

[보안솔루션]'SWG (Secure Web Gateway)'분야의 주 수요처는 중대형 이상의 기업과 공공기관들입니다. 이들 기관 대부분은 일정 금액 이상의 제품 구매에 대해서는 입찰을 통해서 진행 합니다. 낙찰 기업들을 고려했을 때 국내 시장은 당사와 소만사가 시장을 양분하고 있는 것으로 파악하고 있습니다. 시장 규모가 크지 않고 두 회사의 업력이 15년 이상으로 다른 회사들이 경쟁하기는 쉽지 않은 상황으로 판단하고 있습니다. 또한, 해외 제품의 경우 국내 제품에 비해 현지화가 쉽지 않고, 국내 사이트DB의 양으로 봤을 때 국산 제품에 열위한 경쟁력을 지니고 있다 할 수 있습니다.특히, 공공기관의 경우, 국가정보원 CC인증 획득한 보안제품을 구매해야 하는 상황으로 해외제품이 국내에서 경쟁하는 것은 쉽지 않다고 보시면 됩니다. 이에 따라 시장의 경쟁은 당사와 소만사가 시장을 양분하고 다수의 회사가 나머지 시장을 위해 경쟁하고 있다 할 수 있습니다. 이러한 사유로 국내 'SWG(Secure Web Gateway)' 시장의 진입장벽은 높은 분야로 판단되며, 다른 회사들의 시장 진입은 어려울 것으로 분석됩니다. 또한 이런 환경에서 당사와 소만사 등이 이미 많은 기업과 기관을 고객으로 선점한 상황으로 새로운 기업의 진입 시 다양한 견제를 당할 수 있으며, 기술력 및 방대한 DB를 보유하기 까지 오랜 시간이 소모되기 때문입니다. 또한, 다양한 마케팅 노하우 또한 당사를 비롯한 기존의 회사들이 보유하고 있기 때문에 새로운 기업의 시장 진입은 어려울 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 기 개발된 트래픽 분석 기술을 바탕으로 수년의 연구 개발을 통해 미승인 IP 공유기 검출 기술 및 연결단말 인증 기술을 개발하였습니다. 또한, 이 기술을 대기업과 중소기업의 공동협력 모델로 발전시켜 국내 최대 Internet Service Provider들인 KT, SK브로드밴드, LG유플러스와 세계 최초로 IP 공유기를 양성화 한 서비스인 '공유단말 접속관리서비스’를 출시하여 기술 및 운영을 협력하는 공동 사업을 해오고 있습니다. 당사의 '공유단말접속관리 서비스'는 전 세계에서 많은 ISP가 고민하던 미승인 IP 공유기를 양성화하여 상용화한 세계최초의 솔루션입니다. 당사는 이에 대한 원천기술 특허를 가지고 계속해서 그 기술력을 진화시켜가고 있으며, 수년간의 노하우를 통해 설비구축과 운용에 있어 효율성을 계속 높여나가고 있습니다.당사는 이러한 기술을 응용하여 ISP와의 공동 사업 영역을 넓혀가고 있으며, 이제 국내에서의 성공을 기반으로 해외 통신사업자들과의 협력을 통한 사업 확장을 적극 추진하고 있습니다. 또한 당사의 핵심기술역량인 트래픽 분석 및 Filtering 기술을 이용하여 SWG, SEG 등의 보안솔루션 사업을 강화하고 있으며, Mobile Security 및 가상화 기술기반 Data 보안 솔루션 개발을 위한 R 투자를 확대하고 시장을 개척함으로써 보안솔루션 리더로 성장을 추진하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 "인터넷 트래픽 필터링(Filtering) 기술" 기반의 ISP(Internet Service Provider, 통신사업자) 협력사업과 보안솔루션사업을 영위 중입니다. ISP협력사업은 초고속인터넷 회선에 접속하는 단말(PC등)의 식별 및 제어를 하는 공유단말접속관리서비스이며, 보안솔루션사업은 기업의 업무능력향상 및 기업 내 인터넷 보안 강화를 위한 솔루션을 제공하는 사업입니다.

(2) 시장점유율

동사의 공유단말접속관리서비스는 KT와 SK브로드밴드, 그리고 LG유플러스에 독점적으로 공급하고 있는 서비스입니다.

동사는 해당 서비스를 KT에 공급하기 위해 2005년 8월 추가단말서비스 공동사업 협정을 체결하였으며, 2007년에 10월에는 SK브로드밴드와 상호협력 및 공동이익을 위한 계약을 체결하였고 2015년 2월에는 LG유플러스와도 해당 계약을 체결하여 통신 3사에 대한 장악력을 확보하였습니다. 해당 3사의 초고속 인터넷 시장 점유율은 다음과 같습니다.

[초고속 인터넷 가입자 수 및 점유율(2020년 8월)]
(단위: 명, %)

구 분	가입자	점유율

KT	9,094,973	40.9%

SK브로드밴드	6,557,205	29.5%

LG유플러스	4,451,085	20.0%

케이블	2,153,448	9.7%

계	22,256,711	100.0%

(출처: 방송통신위원회)

해당 3사는 2020년 8월 기준 전체 초고속인터넷 시장의 90%를 점유하고 있어, 동사는 해당 시장 내 공유단말접속관리서비스 시장에 대한 독점적인 점유율을 확보한 상황입니다.

보안솔루션 사업의 경우, 동사의 주요 제품인 'eWalker Security Solution' 은 비업무용사이트 접속을 차단하는 패키지 형태의 소프트웨어입니다. 동사가 파악한 바 관련 산업에 종사하는 기업은 동사 외에 소만사, 지란지교시큐리티 및 다수의 소규모 기업들이 존재합니다.현재는 시장의 규모가 크지 않고, 다수의 소규모 업체들이 존재하는 관계로 시장의 규모 및 경쟁을 정확하게 파악하는 것은 어려우나, 금년 조달청 조달정보개방포털에서 확인한 공공기관에 대한 낙찰 현황은 다음과 같습니다.

[2020년 9월말 조달청 조달정보개방포털 낙찰 현황]
(단위: 천원)

회 사	수산아이앤티	소만사

제품명	eWalker	Webkeeper

판매금액	2,021,140	1,414,464

(출처: 조달청 조달정보개방포털)

(3) 시장의 특성

동사가 영유하는 시장은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 하나는 ISP협력사업이며, 다른 하나는 보안솔루션 사업입니다.ISP협력사업인 공유단말접속관리서비스는 초고속인터넷가입자 중 3대 이상 단말을 사용하는 대상에 대하여 요금을 부과합니다. 따라서 해당 시장은 초고속인터넷 사용자 수와 밀접한 관련이 있습니다.

초고속인터넷 가입자수는 2020년 8월 기준 2천2백만명을 넘는 규모입니다. 성장률은 둔화되고 있으나, 가입자 수 자체는 지속적으로 성장하고 있습니다.또한 공유단말접속관리서비스는 현재까지 KT, SK브로드밴드, LG유플러스와 같은 MajorISP와 서비스를 진행하고 있습니다. 하지만, 향후 ISP 3사 외에 MSO 고객 대상-공유단말접속서비스를 출시를 준비하고 있으며, MSO의 가입자는 약215만명으로 새로운 매출원으로써 기대를 하고 있습니다.

동사의 보안솔루션 사업은 지속적인 성장이 기대되는 시장입니다. 최근 '한국수력원자력의 원전 자료 해킹' 등의 사건 이후 공기업을 중심으로 해당 분야에 대한 관심이 지속되고 있으며, IT 시장조사 기관 Gartner에 따르면 IoT 보안 분야의 지출 규모는 연평균 24%로 설정해 2020년에는 8억 4,100만 달러에 이를 것으로 전망했습니다.

(단위 : 백만 달러)

(출처: Gartner(2016))동사는 인터넷 접속관리 솔루션 "eWalker SWG V9"을 기반으로, 메일 메신저 감시 기능을 강화한 "eWalker DLP V9", SSL통신 복호화를 가능하게 해주는 "ePrism SSL VA" 등을 개발하여 해당 시장을 주 사업영역 중 하나로 영유하고 있습니다. 해당 사업영역의 성장에 따라 동사가 영유하는 시장의 성장 가능성은 높다고 판단됩니다.또한 동사가 현재 함께 진출하여 있는 DLP시장의 경우, 2018년 11.2억 달러에서 연평균 19% 성장을 거듭하여 2022년에는 약 22.7억 달러에 이를 것으로 조사되었습니다.

[세계 DLP시장 규모]

(출처: Radicati Group, Inc.)

2. 주요 제품, 서비스 등

당사의 주요 제품 또는 서비스에 관한 매출액 및 비율은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

품 목	매출액	비율

공유단말접속관리서비스	6,384	53.31%

보안솔루션	5,420	45.26%

기타수입	170	1.42%

계	11,975	100.00%

(출처: 당사 정리) 당사가 통신사업자 3사(KT, SK브로드밴드, LG유플러스)와 진행하는 공유단말접속관리서비스는, 다수 단말을 사용하는 고객의 인터넷 접속을 2대만 허용하고, 2대를 초과하는 단말(PC 등)에 대해서는 인터넷 접속을 차단하여 부가서비스의 가입을 유도하는 서비스 입니다.

[공유단말접속관리 서비스 제공현황]

구분	제공대상	서비스 이름

KT	일반 및 개인사업자(B2C)	추가단말서비스

SK브로드밴드	IP공유서비스

LG유플러스	추가단말접속서비스

(출처: 당사 정리)

당사는 개인고객 대상으로 허용 단말(PC)을 초과한 단말 1대당 5천원의 요금을 부과하고 있습니다. 또한 고객이 납부한 금액에 대해서 ISP와 계약된 배분비율에 대해 매출을 공유합니다.

당사에서 개발하여 제공하고 있는 보안솔루션 사업분야는 "인터넷 트래픽 분석 기술"을 기반으로 하는 "웹 필터링 보안 솔루션, SWG(Secure Web Gateway), SSL 트래픽 분석 및 가시화 솔루션(SSL Visibility)" 사업을 중심으로 DLP(Data Leakage Prevention), 데이터 보호 솔루션(가상화 기술을 응용한 정보유출 방지 솔루션) 등을 개발하여 판매하고 있습니다. 해당 제품의 출시시기 및 제품의 현황은 다음과 같습니다.

[당사 보안솔루션 제품 현황]

제품명	출시시기	비고

eWalker Security V7	2014.12	웹 필터링을 통한 인터넷 접속관리 솔루션

eWalker SSL	2015.03	SSL 암호화 통신을 복호화하여 웹 트래픽의가시성을 제공하는 솔루션

eWalker Security V7M	2015.07	인터넷 접속관리 솔루션을 기반, 이메일/메신저에 의한 정보유출 감시기능을 추가한 솔루션

ePrism SSL VA	2017.08	기존 네트워크 구성 변경없이 모든 포트의 SSL 트래픽 정보를 타 보안 장비에 제공,분석하는 최적의 SSL 복호화 솔루션

eReD Hypervisor security	2018.04	VMI(Virtual Machine Introspection)를 적용한 I/O제어 기술로중요 데이터를 변조, 유출, 훼손로부터 보호하는 가상 서버 보안 솔루션

eWalker SWG V9	2018.04	SSL 트래픽 가시성을 확보한 통합 인터넷 접속관리 솔루션

eWalker DLP V9	2018.09	메일 발송 로깅, 정보 유출에 대한 분석/차단, 내부정보 및 개인정보 필터링에 특화된 DLP 솔루션

eWalker WAF V9	2020.05	웹서버의 취약점을 악용한 웹해킹 침해를 능동적으로 방어하는 솔루션

3. 주요 원재료

당사의 통신사업자 협력 서비스는 사업의 특성상 원재료가 없습니다. 당사가 제공하는 보안솔루션은 소프트웨어는 당사에서 개발하고 이를 제공하기 위한 서버 등을 상품으로 활용하는 바 해당 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	2020년도
(제23기 3분기)	2019년도
(제22기)	2018년도
(제21기)

상품	서버	2,749,872	2,335,323	1,678,654

OS	2,614	21,381	71,915

계	2,752,486	2,356,704	1,750,569

4. 생산 및 설비해당사항 없음. 5. 매출 가. 매출실적

[최근 3개년 및 당해연도 매출 현황]
(단위: 백만원)

품 목	2020년도(제23기 3분기)	2019년도(제22기)	2018년도(제21기)

공유단말접속관리서비스	6,384	8,575	10,646

보안솔루션	5,420	7,202	5,345

기타수입	170	223	278

계	11,975	16,000	16,269

(출처: 당사 정리) 나. 판매경로 등 (1) 판매조직

구분	주요업무

보안영업팀	보안제품 기획, 경쟁사/경쟁제품비교, 거래처관리, 제품영업진행(제안/수주/납품/계약/수금), 영업자료 작성, 채널정책/가격정책 수립, 전시회기획/지원

서비스사업팀	ISP신규사업 기획, ISP 담당자 영업, 영업대상분석 및 실행, 프로모션 및 마케팅방안 수립

사업기획팀	해외사업 기획 및 영업실행

(2) 판매경로(단위: %)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별 매출비중

프로그램매출	공유단말접속관리서비스	국내	직접판매(KT, SK브로드밴드, LG유플러스)	100%

프로그램매출	보안솔루션	국내	직접판매	24%

협력사판매	76%

(3) 판매전략

[공유단말접속관리서비스]공유단말접속관리서비스는 서비스의 판매방식은 당사에서 운영 중인 시스템(프로그램)에 의해 다수단말 사용고객 대상으로 인터넷 접속을 제한하여, 고객이 ISP의 상담센터에 문의전화를 하도록 유도하게 되고, 상담센터는 고객을 설득하여 서비스를 유치하게 됩니다.

[보안솔루션]보안솔루션 제품은 SWG 제품인 eWalker SWG V9, DLP 제품인 eWalker DLP V9, SSL 복호화 제품 ePrism SSL VA, ePrism SSL Proxy로 구성되어 있으며, 기업 및 관공서를 대상으로 판매하고 있습니다. 제품 판매는 직접 판매와 협력사 및 조달시장을 통한 간접판매를 병행하고 있으며, 협력사는 총판과 협력사로 구분되어 있으며 국내 시장을 대상으로 영업활동을 하고 있습니다.보안솔루션 제품의 영업활동은 고객사에 제품 제안, 설명회 개최, POC 및 데모 진행, 입찰, 구축 등의 순서로 진행됩니다.제품 유지보수는 보안 솔루션을 고객사에서 구매 후 1년간 무상 유지보수 후 유상으로 전환되며, 유상 유지보수 고객사는 년간 유지보수 계약을 채결하여 정기정검 및 고객지원 서비스를 제공받습니다.

6. 수주상황당사가 주요 영위하는 통신사업자 협력 서비스는 사업의 고유한 특성상 네트워크 상에서 서비스 형태로 제공되고 있으므로 일괄 수주하는 방식이 아니며, 이용자가 서비스를 이용함으로써 매출이 발생하므로, 일정한 시점을 기준으로 수주상황을 예측하기가 어렵습니다. 7. 시장위험과 위험관리

가. 시장위험당사는 공유단말사업에 있어서 여러가지 특허를 보유하여 시장의 안정성을 확보 하고 있으며, 보안솔루션 사업은 VAS 협력사업에 편중되어 있는 사업구조로 안정적인성장을 위한 사업 포트롤리오 다각화를 추진하고 있습니다. 나. 신용위험당사는 다년간 무차입 경영으로 경영해 왔으며, 신용등급은 A(+)입니다. 이러한 사항으로 당사는 계속적으로 무차입 경영을 위해 노력 하고 있으며 향후 신용등급 안정화를 위해 계속 무차입을 위해 노력 할 것입니다. 다. 유동성 위험 당사는 무차입을 유지하고 있으며, 영업현금흐름 및 투자현금흐름을 검토하여 금융자산관리를 수행하고 있습니다. 당사는 2020년 9월말 현재 32,000백만원의 단기금융자산을 보유 하고 있습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황해당사항 없음. 9. 경영상의 주요계약 등 해당사항 없음.

10. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직

당사는 아래와 같은 자체 연구개발담당조직를 통해 기존사업의 고도화와 신규사업에대한 연구개발활동을 활발히 진행하고 있습니다.(1) 조직형태 : 부설연구소(2) 명칭 : (주)수산아이앤티 기업부설연구소 나. 연구개발 비용당사는 연구개발 관련 비용을 자산화하지 않고 당해 발생 비용에 대해 당해 비용으로처리하고 있습니다.

(단위: 천원)

구 분	2020년도
(제23기 3분기)	2019년도
(제22기)	2018년도
(제21기)

비용처리	영업비용(경상연구개발비)	979,271	1,135,681	1,287,430

계	979,271	1,135,681	1,287,430

다. 연구개발 실적[최근 3년 당사 연구개발 실적]

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과	상품화여부 및 사유

암호화 통신(SSL)트래픽 분석 기술	당사 연구소	HTTPS등 암호화통신을 하게되면데이터를 전송할 때 중요 정보가 유출되는 것을분석 할 수가 없는데 복호화하여 분석가능하게 함.	eWalker SSL 등

유해차단 앱 개발기술	당사 연구소	유해차단 앱을 만들어 배포하고 PC 등과도 연계하여관리 및 자녀들의 스마트폰도 관리해주는 기술 개발	모바일유해차단서비스 등

악성코드 차단기술	당사 연구소
타사 협업	악성코드 수집 전문업체의 DB를 연동하여기존 자사 보안솔루션에 악성코드 차단기술 제공	eWalker V7, V7M

e-mail DLP 기능 강화	당사 연구소	기존 인터넷 접속관리 솔루션에 DLP 기능을 강화하여네트워크간 전송되는 트래픽을 차단하거나 통과시켜조직내 중요 데이터가 외부로 유출되는 것 방지	eWalker V7M 등

MDM 기술	당사 연구소	모바일 단말에서 제공하는 디바이스 제어기술을 확보,자사에서 개발되는 모바일 솔루션에 적용	모바일 보안,모바일 유해차단

MEM 기술	당사 연구소	BYOD 업무환경에서 이메일을 통한 기업정보 유출을방지하고, 악성코드, 첨부파일 등의필터링 기능 제공, 모바일 이메일 보안, 감시 솔루션	Me.Guard 등

Per APP VPN 기술	당사 연구소
타사 협업	모바일 APP 사용시 해당 트래픽에 대한보안통신을 제공, 특정 APP에대한 트래픽 전송으로개인 프라이버시 침해 방지 기술	Me.Guard 등

Push page 제공기술	당사 연구소	KT 가입자를 구분하여 Wifi를 접속하는모바일폰에 정보를 제공기술,단말 기기별 구분된 정보제공 서비스	KT Wifi 1st Page 서비스 등

유해동영상, 유해APP수집 / 차단기술	당사 연구소	유해APP, 유해동영상 수집 및 차단기술을 확보하여모바일 APP 솔루션에 탑재하여유해차단 관련 기능 강화 기대	모바일 유해차단 서비스 등

EMAIL 및 SNS,메신저 DLP 기술	당사 연구소	EAMIL(POP3, IMAP, SMTP)/SNS/웹메일/메신저로 전송되는 제목/본문/첨부파일의 감시/차단/로깅 기술 개발	eWalker DLP V9

로그의 빅데이터화기술	당사 연구소	빅데이터 기술을 사용한 빠른 데이터 저장 및 검색 기술 적용	eWalker DLP V9

고속 컨텐츠 검색 기술	당사 연구소	전송된 컨텐츠의 내용의 로깅을 로깅하여 컨텐츠 내용상의 빠른 검색 기능 개발	eWalker DLP V9

SSL 인증서 자동설치 기술	당사 연구소	SSL 복호화를 위한 인증서가 설치되어 있는지자동 감지하고 미 설치시 설치 페이지로 유도하는 기술	ePrism SSL VA, eWalker SWG V9등

복호화 투명 세션 처리기술	당사 연구소	네트워크에 투명한 SSL 복호화 기술로서향상된 장비의 연동성 및 사용성을 제공	ePrism SSL VA,eWalker SWG V9등

MPT 기술	당사 연구소	SSL 복호화 연동 장비의 차단 메시지를사용자에게 복호화 해서 전달할수 있는 기술로서3rd-party 장비와의 연동성 강화	ePrism SSL VA 등

가상화 자원 감시 기술	당사 연구소	가상화 시스템에서의 하이퍼바이저 계층에서 자원별로 사용자의 접근 권한을 감시할 수 있도록하여 향상된 엔드포인트 보안의 제공을 가능하게 함	eReD

가상화 파일 IO 제어기술	당사 연구소	가상 머신과 가상 에이전트를 이용하여 파일 입출력을 제어하여랜섬웨어나 여타 보안 위협으로부터 엔드포인트를 보호	eReD

CP Redirection 기술	당사 연구소	단말이 최초 인터넷 연결시 웹페이지를 제공하는 기능으로 공지전송 및 광고 페이지 전송 기슬	신규 서비스

LID 검출 기술	당사 연구소	단말의 트래픽을 분석하여 공유기에 연결된 단말 수를 판단하는 기술로서 공유단말 접속관리에서 사용됨	공유단말 서비스

AID 검출 기술	당사연구소	단말의 특정 어플리케이션에서 발생하는 트래픽을 분석하여 단말 수를 판단하는 기술	공유단말 서비스

빅데이터 기술	당사 연구소	트래픽 데이터를 빅데이터화 하여 트래픽 분석 및 판단 기술	공유단말 서비스

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적 재산권 현황

번호	종류	등록일	발명의 명칭	주무관청

1	특허	2003.09.16.	망 접속장치 및 접속방법	한국

2	특허	2005.03.14.	DHCP를 이용한 인증받지 않은 사용자의 인터넷 및 네트워크 접속방지 시스템과 그의 방법	한국

3	특허	2004.11.17.	IP공유 클라이언트 수의 모니터링 시스템, 그 방법 및 이를 프로그램화하여 수록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체	한국

4	특허	2006.10.31.	네트워크장치 분석시스템	한국

5	특허	2007.05.04.	외부에서 네트워크내의 클라이언트 컴퓨터의 로컬 아이피를 검출하여 구분하는 시스템	한국

6	특허	2007.05.23.	사설 IP 사용자가 동시에 인터넷에 접속할 경우 TCP/IP 기반에서 선별적으로 허용 및 차단하는 방법	한국

7	특허	2009.04.06.	인터넷 전화 가입자 장치의 동시 통화 가능 포트수 검출 시스템 및 그 방법	한국

8	특허	2010.05.19.	네트워크상의 복수 단말을 검출하여 인터넷을 허용 및 차단하는 방법	한국

9	특허	2011.04.01.	사용자 접속주소 감시를 통한 사용자 접속주소 강제유도 시스템 및 그 방법	한국

10	특허	2011.02.01.	클라이언트의 NAT 사용 여부 판단 및 공유대수 검출방법	한국

11	특허	2010.11.17.	가상MAC 주소를 이용하여 ARP 스푸핑 공격에 대응하는 방법	한국

12	특허	2011.03.08.	서비스 거부 공격 및 분산 서비스 공격 차단 시스템	한국

13	특허	2011.07.04.	네트워크 기반 단말인증 및 보안방법	한국

14	특허	2011.07.04.	디도스 공격 감지 및 방어방법	한국

15	특허	2012.07.24.	네트워크상의 복수 단말을 검출하여 인터넷을 허용 및 차단하는 방법	미국

16	특허	2012.12.26.	네트워크상의 복수 단말을 검출하여 인터넷을 허용 및 차단하는 방법	중국

17	특허	2012.03.21.	네트워크 시간 동기화 정보를 이용한 복수 단말 분류 방법	한국

18	특허	2012.04.06.	세션기반의 트래픽 분석 시스템	한국

19	특허	2012.02.08.	비연결형 트래픽 차단방법	한국

20	특허	2011.07.04.	네트워크 패킷을 이용한 공유 단말구분 시스템 및 처리방법	한국

21	특허	2011.07.11.	비정형 데이터 패턴 분석을 이용한 공유 단말 검출 방법	한국

22	특허	2013.11.05.	가상MAC 주소를 이용하여 ARP 스푸핑 공격에 대응하는 방법	미국

23	특허	2014.02.25.	클라이언트의 NAT 사용 여부 판단 및 공유대수 검출방법	미국

24	특허	2014.09.10.	클라이언트의 NAT 사용 여부 판단 및 공유대수 검출방법	중국

25	특허	2011.11.21.	인터넷을 사용하는 모든 단말을 구분하는 방법 및 시스템	한국

26	특허	2012.03.08.	IP 주소를 공유하는 단말을 검출하는 방법 및 그 장치	한국

27	특허	2012.02.08.	이동통신 단말기의 트래픽 차단 방법 및 시스템	한국

28	특허	2012.05.04.	네트워크의 토렌트 트래픽 선별 차단 방법	한국

29	특허	2012.12.11.	부정 컨텐츠 차단 방법 및 시스템	한국

30	특허	2013.03.08.	모바일 단말기를 위한 차단 대상 응용프로그램의 다운로드 차단시스템 및 그 방법	한국

31	특허	2014.02.12.	네트워크의 토렌트 트래픽 선별 차단 방법	한국

32	특허	2012.12.27.	유해 정보 차단 방법 및 시스템	한국

33	특허	2016.02.23.	세션기반의 트래픽 분석 시스템	미국

34	특허	2016.02.23.	네트워크 패킷을 이용한 공유 단말구분 시스템 및 처리방법	미국

35	특허	2019.11.21.	네트워크 패킷을 이용한 공유 단말구분 시스템 및 처리방법	인도

36	특허	2017.04.19.	네트워크 패킷을 이용한 공유 단말구분 시스템 및 처리방법	중국

37	특허	2014.05.22.	IP 주소를 이용한 네트워크 보안 방법 및 장치	한국

38	특허	2014.01.22.	윈도우 서버 감시	한국

39	특허	2015.03.09.	웹개체를 이용한 공유단말 검출 방법 및 그 장치	한국

40	특허	2015.08.28.	픽셀태그를 이용한 공유단말 검출 방법 및 그 장치	한국

41	특허	2014.11.24.	스마트 폰 용 기업정보유출 감시	한국

42	특허	2016.02.01.	단말 사용 제한 방법 및 이를 위한 시스템	한국

43	특허	2015.06.30.	보행 중 단말 사용 제한 방법 및 장치	한국

44	특허	2015.08.31.	단말 식별이 가능한 인터넷 주소 제공 장치 및 그 방법	한국

45	특허	2016.01.29.	인터넷 주소를 이용한 단말 식별 장치 및 그 방법	한국

46	특허	2015.05.20.	패킷 감시 및 차단 방법과 장치	한국

47	특허	2015.06.24.	스마트 폰의 듀얼 운영체제를 실행하는 방법	한국

48	특허	2015.08.24.	인터넷 주소의 유효기간을 이용한 공유 단말 검출 방법 및 그 장치	한국

49	특허	2015.09.21.	인터넷 주소 제공 장치 및 그 방법과 이를 이용한 단말 구분 장치 및 그 방법	한국

50	특허	2016.05.02.	피보호자 안심 서비스 제공방법, 피보호자 안심 서비스 제공을 위한 위험메시지 감시 장치, 보호 자 단말 및 컴퓨터 판독가능 기록매체	한국

51	특허	2015.07.02.	IP 주소 및 URL를 이용한 인터넷 접속 차단 방법	한국

52	특허	2017.07.03.	브라우저 종류를 이용한 공유 단말 검출 방법 및 그 장치	한국

53	특허	2015.06.08.	서버 인터넷 주소를 이용한 공유 단말 검출 방법 및 그 장치	한국

54	특허	2015.06.24.	무선 공유기를 통해 사용자 단말에 광고를 제공하는 시스템 및 광고 서비스 제공 서버	한국

55	특허	2015.05.14.	DNS 서버 선별 차단 및 Proxy를 이용한 DNS 주소 변경 방법	한국

56	특허	2015.04.06.	에이전트 프로그램을 이용한 인터넷 접속 차단 방법	한국

57	특허	2015.07.27.	PC 및 공유기 등의 DNS 변조를 통한 파밍 공격 방지 방법 및 시스템	한국

58	특허	2016.07.04.	피보호자 애플리케이션 차단방법 및 차단장치, 피보호자의 애플리케이션을 차단하기 위한 보호 자 단말, 피보호자 단말, 보호자측 컴퓨터 프로그램 및 피보호자측 컴퓨터 프로그램	한국

59	특허	2016.01.29.	공유 단말 관리 방법 및 그 장치	한국

60	특허	2016.03.21.	차단 대상 응용 프로그램의 다운로드를 차단하는 방법 및 장치	한국

61	특허	2016.03.23.	그룹별 쿠키 기반 클라이언트 공인 IP 접속 관리 방법	한국

62	특허	2016.04.20.	기준 시간을 이용한 쿠키 기반 클라이언트 공인 IP 접속 관리 방법	한국

63	특허	2016.02.24.	쿠키 기반 클라이언트 공인 IP 접속 관리 방법	한국

64	특허	2016.04.08.	모바일 애플리케이션 임베딩 방법, 모바일 애플리케이션 임베딩을 구현하기 위한 컨트롤서버 및 컴퓨터 판독가능 기록매체	한국

65	특허	2016.01.14.	임베디드 모바일 애플리케이션 삭제방지 방법, 임베디드 모바일 애플리케이션 삭제방지를 위한 컨트롤 서버 및 컴퓨터 판독가능 기록매체	한국

66	특허	2016.02.01.	전가상화 시스템에서 자원을 감시하는 장치 및 방법	한국

67	특허	2016.06.22.	사용자 단말기의 인터넷 접속 강제유도 시스템 및 그 방법	한국

68	특허	2016.07.18.	사설 인증서의 설치를 유도하는 방법	한국

69	특허	2016.07.18.	성인물을 차단하는 네트워크 보안 시스템 및 방법	한국

70	특허	2016.09.05.	차단 사이트를 표시하는 네트워크 보안 시스템 및 방법	한국

71	특허	2016.03.09.	인터넷 주소 제공 장치 및 그 방법과 이를 이용한 단말 구분 장치 및 그 방법	한국

72	특허	2016.11.01.	가상화 시스템에서 파일 입출력 제어를 위한 방법	한국

73	특허	2017.04.14.	드라이브 바이 다운로드를 차단하는 네트워크 보안 시스템 및 방법	한국

74	특허	2016.03.09.	공유 단말 식별 방법 및 그 시스템	한국

75	특허	2016.03.09.	공유 단말 식별 방법 및 그 시스템	한국

76	특허	2016.09.26.	공유 IP를 이용하는 클라이언트들을 카운트 하는 방법	한국

77	특허	2016.09.26.	쿠키 브리지 장치 및 방법	한국

78	특허	2017.04.14.	DNS 변조를 통한 파밍 공격 방지 장치 및 방법	한국

79	특허	2017.09.22.	공유단말 검출 방법 및 그 장치	한국

80	특허	2017.10.13.	정보유출방지 장치 및 방법	한국

81	특허	2017.05.24.	단말 식별 방법 및 그 장치	한국

82	특허	2018.08.20.	사설 네트워크 파악 방법 및 그 장치	한국

83	특허	2017.05.24.	인증서 배포 장치 및 방법	한국

84	특허	2017.12.06.	접근성 이벤트를 이용한 유해 사이트 차단 방법 및 장치	한국

85	특허	2018.04.04.	암호화 트래픽을 감시하기 위한 방법 및 장치	한국

86	특허	2019.04.02	IP 주소를 이용한 네트워크 보안 방법 및 장치	미국

87	특허	2018.08.17.	인터넷 안심 서비스 제공 방법 및 그 장치	한국

88	특허	2018.04.04.	암호화 통신 세션 처리 방법 및 장치	한국

89	특허	2020.04.14	스마트 폰 용 기업정보유출 감시	미국

90	특허	2018.11.29	웹 메일 보안 장치 및 방법	한국

91	특허	2018.05.23.	유해 URL 분류 시스템을 통한 안전한 메시지 전송 방법	한국

92	특허	2018.01.12.	DHCP 환경에서 승인된 클라이언트를 구분하는 방법	한국

93	특허	2017.09.21.	스타트 애플리케이션의 모바일 임베딩 방법, 스타트 애플리케이션의 모바일 임베딩을 수행하는 사용자 단말 및 컴퓨터 프로그램	한국

94	특허	2018.07.18.	보안 소켓 계층 통신을 이용하는 패킷을 선택적으로 검사하는 방법	한국

95	특허	2018.03.23.	인라인 장치의 장애를 방지하기 위한 장치 및 방법	한국

96	특허	2018.06.20	네트워크 이중화 장치 및 방법	한국

97	특허	2018.07.18.	보안 소켓 계층 통신을 이용하는 패킷을 검사하는 방법	한국

98	특허	2018.08.07.	스마트 폰의 듀얼 운영체제를 실행하는 방법	미국

99	특허	2019.06.11	DNS 서버 선별 차단 및 Proxy를 이용한 DNS 주소 변경 방법	미국

100	특허	2018.11.29	차단된 사이트로의 접속 요청을 처리하는 보안 시스템 및 방법	한국

101	특허	2018.01.12.	모바일 단말 식별 및 이를 이용한 비즈니스 모델	한국

102	특허	2018.05.23.	스마트폰 사용 실태에 따른 회사 독보적인 PC 선별적 검출, 차단 기술을 활용한 사업 모델	한국

103	특허	2018.08.20.	단말의 식별 방법 및 그 장치	한국

104	특허	2019.12.31	전가상화 시스템에서 자원을 감시하는 장치 및 방법	미국

105	특허	2019.04.30	단말식별방법 및 그 장치	한국

106	특허	2019.04.18	보안을 위한 보안 소켓 계층 복호화 방법	한국

107	특허	2019.06.25	사설 인증서의 설치를 유도하는 방법	미국

108	특허	2019.11.12	가상화 시스템에서 파일 입출력 제어를 위한 방법	미국

109	특허	2019.10.29	HSTS를 이용해서 클라이언트를 식별하는 방법	한국

110	특허	2020.03.03	매장 내 공유기를 이용한 광고 제공 시스템 및 그 방법	한국

111	특허	2019.10.25	공유단말 검출 방법 및 그 장치	일본

112	특허	2020.03.09	기설정된 운영체제에서 송신되는 패킷의 보안을 위해서 보안 소켓 계층을 복호화하는 방법	한국

113	특허	2020.10.27	공유 단말 관리 방법 및 그 장치	미국

114	특허	2019.12.17	게스트 운영체제의 무결성과 파일 입출력 제어를 통해서 보안 서비스를 제공하는 보안 장치 및 방법	한국

115	특허	2020.03.03	보안 소켓 계층 복호화 장치에서 다양한 전자 서명 알고리즘을 지원하기 위한 전자 재서명 방법	한국

116	특허	2020.07.02	위치 기반 사용자 단말기 제어 방법 및 그 시스템	한국

117	특허	2007.06.20	웹 보안방법 및 그 장치	한국

118	특허	2008.03.24	네트워크 기반의 게시물 검증방법 및 그 장치	한국

119	특허	2011.03.15	웹 방화벽에서의 화이트 유알엘 수집방법 및 화이트 유알엘 수집기능이 구비된 웹 방화벽	한국

120	특허	2008.04.17	웹서버의 업로드 파일의 검증 방법 및 그 장치	한국

121	특허	2010.05.10	웹 서버의 보안장치	한국

(출처 : 특허청 / 2020.09.30 기준)

종속기업에 관한 사항1. 사업의 개요

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

고분자 커패시터의 전세계 시장 규모는 연간 1조원 수준이며, 현재 한국, 일본, 중국이 전세계 시장을 점유하고 있습니다. 커패시터 산업은 점차 더 많은 High-End 기술을 요하며 기술력 발전 속도가 빠른 디지털 융복합 기기에 적용이 확대 되고 있으며, 트렌드 변화에 맞추어 소형화, 고속 처리화, 전력 감소화, 친환경화 등 다양한 소비자의 요구에 끊임없는 기술개발이 요구되는 산업입니다.

(2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

전체적인 시장 확대 추세로 2010년 1000억원에서 2020년 연간 1조원 규모로 성장하였으며, 자동차 전장 및 전기충전기, LED 조명기기, 스마트 TV, 네트워크 장비, 의료장비, 스마트폰 충전기 등의 분야에서 고분자 커패시터의 수요가 확대 되고 있습니다.

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

커패시터는 소량의 전기를 신속하게 저장 및 방출하는 부품으로서 회로기능과 전류의 흐름을 조절하는데 주로 사용됩니다. 수산에너솔은 이전의 액체 커패시터를 대체하는 전도성 고분자 물질의 고체 알루미늄 커패시터(폴리머 커패시터)를 개발하였으며 세계최초로 100V 와 125V 고전압, 고용량 커패시터를 개발하는 등 알루미늄 커패시터 분야 최고의 기술력을 보유하고 있습니다. 또한 수산에너솔은 이를 제조하는 첨단 자동화 설비에 이르는 생산의 3요소를 독자적으로 개발하여 자체기술로 제품을 양산하고 있습니다.

(4) 사업부분별 자산, 매출액, 영업손익 등

(단위: 원)

사업부문	자산	매출	영업손익	비고

알루미늄 커패시터	17,371,036,914	3,970,780,641	(976,484,358)	-

합계	17,371,036,914	3,970,780,641	(976,484,358)	-

* 내부거래가 제거된 자료입니다.

2. 주요 제품, 서비스 등(단위: 원,%)

주요 제품, 서비스	매출	비율	비고

충전기	2,278,713,523	57.4%	-

사업용 Adaptor	387,196,223	9.8%	-

통신장비	144,991,810	3.7%	-

비트메인 채굴기	508,281,234	12.8%	-

자동차 전장용	109,172,820	2.7%	-

기타	542,425,030	13.6%	-

합계	3,970,780,640	100.0%	-

3. 주요 원재료

주요 원재료	가격
변동추이	매입처	해당 매입처와 회사와의 특수한 관계 여부	공급시장의 독과점 정도	공급의 안정성	비고

POLYMER	변동없음	CAPCHEM	無	無	안정적	-

MONOMER	변동없음	HERAEUS	無	無	안정적	-

양극 FOIL	변동없음	KAWATAKE	無	無	안정적	-

음극 FOIL	변동없음	MANYIFENG	無	無	안정적	-

절영지	변동없음	MITSUBISHI	無	無	안정적	-

LEAD-WIRE	변동없음	TASHOU	無	無	안정적	-

4. 생산 및 설비(1) 생산에 관한 사항

당사가 생산하고 있는 제품은 고분자 알루미늄 커패시터로 에너지 저장과 관련된 부품 소재를 생산하고 있으며, 주야 2교대로 작업을 실시하고 있습니다.당사의 당분기 생산에 관한 사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천개)

주요 제품, 서비스	생산능력	생산실적	가동률

알루미늄 커패시터	본사	100,500	65,945	65.6%

계	100,500	65,945	65.6%

* 생산능력 '생산라인 수'×'일평균생산능력'×'월평균생산일수'로 산출하였습니다.

(2) 설비에 관한 사항

재산의 내용	소재지	중요한 변동
및 사유	소유권	근저당설정

생산규모	라인수

5파이	5라인	경기도 용인시	-	당사	하나은행

6.3파이	6라인	경기도 용인시	-	당사	하나은행

8파이	1라인	경기도 용인시	-	당사	하나은행

10파이	1라인	경기도 용인시	-	당사	하나은행

계	13라인	-	-	-

* 국내 본사 총 생산라인수는 13개 라인으로 금융권 대출 담보 제공하고 있습니다.

5. 매출

주요매출은 휴대폰 충전기 등에 들어가는 커패시터로 삼성전자 1차 밴더사에 주로 공급하고 있으며, 산업용 컴퓨터, 자동차 전장 등에 공급하고 있습니다.

(1) 매출에 관한 사항(단위: 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제17기 3분기	제16기	제15기

알루미눔
커패시터	상품	콘덴서	수 출	1,779	1,021	293

내 수	2,192	3,183	2,894

합 계	3,971	4,204	3,187

합 계	수 출	1,779	1,021	293

내 수	2,192	3,183	2,894

합 계	3,971	4,204	3,187

(2) 판매에 관한 사항

주요 제품, 서비스	판매경로 및 방법	전략	주요매출처

충전기	내수, 수출	삼성전자 1차 vendor 공략	솔루엠,이랜텍 등

비트메인 채굴기	수출	품질 검증을 통한 기술 영업	중국 비트코인 채굴회사

통신장비	내수, 수출	제품성능 평가를 통한 기술 영업	다산네트워크 등

아답터	직납	신제품에 대한 기술 영업	애니일렉 등

전장류	수출	성능 검증을 통한 기술영업	중국 자동차 회사

6. 수주상황(단위: 백만원, 천개)

품목	수주
일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

충전기	2019.12	주간 단위	63,763	2,653	55,463	2,279	8,300	374

비트메인채굴기	2019.11	1월, 3월	2,748	518	2,728	508	20	10

통신장비	2020.01	매월말	609	157	549	145	60	12

기타	2020.01	매월말	12,503	1149	11,953	1039	550	110

합 계	79,623	4,477	70,693	3,971	8,930	506

* 당사의 사업은 거래처로부터 발주를 받아 납품하는 산업입니다.

7. 경영상의 주요계약 등(단위: 백만원)

계약상대방	계약의 목적 및 내용	계약체결시기 및 계약기간	유상계약인 경우 계약금액 및 대금수수방법(기준) 등

신성정밀	베트남 설비부품 제작	19.12.31 - 20.02.10	40,000

경진테크	베트남 설비부품 제작	19.12.27 - 20.02.29	104,000

대풍	베트남 설비부품 제작	19.12.31 - 20.04.30	11,000

㈜서광테크놀로지	베트남 설비부품 제작	19.12.27 - 20.03.10	58,000

재영자동화	베트남 설비부품 제작	19.12.27 - 20.02.29	417,000

이노스텍	베트남 설비부품 제작	19.12.26 - 20.05.30	252,000

키엔스코리아	베트남 설비부품 제작	19.12.31 - 20.03.31	23,000

양헌기공	베트남 설비부품 제작	19.12.26 - 20.03.31	56,000

미야찌	베트남 설비부품 제작	20.01.10 - 20.03.31	32,000

아이피코리아	베트남 설비부품 제작	19.12.30 - 20.02.17	13,000

태성엔지니어링	베트남 설비부품 제작	20.02.28 - 20.05.28	12,500

연암알앤디	베트남 설비부품 제작	19.12.24 - 20.03.31	1,145,000

연암알앤디	스테이션	19.12.24 - 20.03.31	150,000

림테크	베트남 설비부품 제작	20.01.19 - 20.04.19	15,000

정공사	베트남 설비부품 제작	19.12.24 - 20.03.31	22,000

리더스월드	권취기외 설비	20.02.01 - 20.06.30	1,199,100

㈜제이스타컴	에이징기	20.02.01 - 20.06.30	588,000

계	4,137,600

* 상기 계약들은 모두 계약기간이 종료됐으나, 코로나19 사태로 인하여 일정이 지연되어 보고서 작성기준일 현재 검수가 진행중으로 잔금을 지불하지 않아 계약이 지속되고 있습니다.

8. 연구개발활동(1) 연구개발활동의 개요

당사는 최첨단 디지털 융복합 전기전자 기기의 핵심 수동부품인 고분자 커패시터 전문 제조 업체로 급변하는 산업화의 수요에 대응함에 그치지 않고 새로운 시장의 수요를 창출을 위한 선도기술 개발에 매진하고 있습니다.

(2) 연구개발 담당조직

구 분	담당 업무

선행개발팀	- 신소재 및 신제품 개발 - 신규 Item 발굴 및 특허 관리

현행개발팀	- 공정 최적화 - 제품 라인업 확대

(3) 연구개발비용(단위: 백만원, %)

과 목	제17기 2분기	제16기	제15기	비 고

연구개발비용	182	259	259	-

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]	4.58％	6.16％	8.13％	-

(4) 연구개발실적

구분	실적	완료 or 진행	비고

부품소재기술개발사업
(산업자원부)	저저항 고분자 알루미늄 전해커패시터 제조기술개발	완료	2004.10~
2006.09

기술혁신개발사업
(중소기업청)	위성 DMB 고전압커패시터개발	완료	2005.04~
2007.03

첨단장비활요기술개발사업(중소기업청)	디지털기기용 초저저항 초고용량 알루미늄 원통형 고체커패시터	완료	2007.06~
2009.05

경기도 기술개발사업
(경기과학기술진흥원)	산업용 PC용 16V급 초대용량 고분자커패시터 적용 전극개발	완료	2011.07~
2012.06

산학연 공동기술개발사업
(중소기업청)	에너지 저장 장치용 고용량 고신뢰성 전극 개발 및 적용공정개발	완료	2011.06~
2013.05

혁신기술개발사업
(중소기업청)	25W이상 LED조명 전원부 적용을 위한 125℃ 1,000시간 보증 63V 120uF 고체 콘덴서 개발	완료	2013.06~
2015.06

신뢰성 확산 사업
(산업통상자원부)	PEDOT/Al 전극을 적용한 정격전압 63V급 고내전압, 고내열 Al 고분자 콘덴서의 안정적 내전압,내열성 구현 및 고신뢰성 확보	완료	2013.07~
2015.06

산학연협력개발사업
(중소기업청)	저온 화학적 탄화 기법에 의한 저비용, 고성능 알루미늄 고분자 커패시터의 제조공정개발	완료	2015.09~
2016.08

이전기술개발사업
(중소기업청)	모바일기기용 소형 30W급 고출력충전기의 대기전력 최소화를 위한 Low Ripple Voltage 구현 16V 720uF 최고대용량,105℃/5000Hr 보증 최고 장수명 고분자커패시터 및 그제조기술개발	완료	2015.11~
2017.11

9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

(1) 지적재산권

지적재산권	지적재산권의 제목 및 내용	취득일	근거법령 등

특허권	알루미늄 고분자콘덴서 제조공정 및 그 양산장치	2005.11.18	특허 10-0531092

특허권	각형 알루미늄고분자콘덴서 소자의 외장몰드부 및 소자장입 고정방법	2006.01.02	특허 10-0540723

특허권	알루미늄 고분자콘덴서 제조용 지그	2006.03.10	특허 10-0562021

특허권	알루미늄 고분자 콘덴서 제조의 탄화공정에서 강제 송풍식 대류 탄화로용 열풍 측면 차단구조제	2006.03.10	특허 10-0562024

특허권	권취형 알루미늄 고체콘덴서 제조방법	2006.12.14	특허 10-0660174

특허권	권취형 알루미늄 고체콘덴서 제조방법	2006.12.14	특허 10-0660177

특허권	전도성고분자를 적용한 권취형 전해콘덴서의 제조방법	2007.12.05	특허 10-0784922

특허권	알루미늄 고분자커패시터 및 제조방법	2013.04.02	특허 10-1252681

특허권	알루미늄 고분자커패시터의 제조장치 및 방법	2013.04.02	특허 10-1251990

특허권	알루미늄 고분자커패시터 및 이의 제조방법	2015.05.22	특허 10-1524168

출원	고전압 알루미늄 고분자 커패시터 및 그 제조방법	2019.11.05	10-2019-0140465

출원	맞춤형 알루미늄 고분자 커패시터의 제조방법	2019.11.05	10-2019-0140466

출원	알루미늄 고분자 커패시터의 수명 평가방법	2019.11.05	10-2019-0140467

출원	하이브리드 알루미늄 고분자 커패시터의 제조방법	2019.11.05	10-2019-0140468

출원	하이브리드 용매를 사용하는 알루미늄 고분자 커패시터의 제조방법	2019.11.05	10-2019-014046

상표권	EneCap[에너캡]	2004.10.08	등록 059538

(2) 정부나 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의한 규제사항

해당사항 없음. (3) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항을 규제하는 정부규제의 준수에 대한 내용 등

- 중금속 등 유독 규제 물질을 배출하고 있지 않으며, 제품 제조시에 발생하는 일반적인 산업 폐기물은 정기적으로 전문 폐기물 업체에 유상 폐기하고 있습니다.