수산아이앤티 사업보고서 (2016.12)
정 정 신 고 (보고)

2017년 09월 08일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 03월 31일

3. 정정사항 기업공시서식 작성기준에 따라 최초보고서에 누락된 제4-2-3조 부터 제4-2-13조 까지의 내용을 추가하여 이와 관련된 사항을 아래와 같이 정정함. 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 [공유단말접속관리 서비스] 공 유단말접속관리서비스는 ISP의 초고속인터넷 고객대상으로 제공되는 부가서비스로, 전방산업인 초고속인터넷 가입자의 규모와 인터넷 접속형태의 영향을 받으며, 서비스의 성격상 주 고객층은 다수의 단말(PC)을 사용하는 기업고객의 비중이 높습니다. 그로 인해 일반 개인고객 대비 해지율이 낮아 안정적인 매출이 발생합니다. 또한 초고속인터넷 가입자의 포화로 매출이 정체를 보이는 ISP에게는 가입자당 매출(ARPU)를 상승시켜 줄 수 있는 신동력 사업으로 인정받고 있으며, 기 구축한 인프라는 다양한 서비스가 가능한 멀티 플랫폼으로 활용이 가능한 고부가가치 사업영역이라고 할 수 있습니다. [모바일 유해차단 서비스] 스마트폰, 테블릿 등 모바일기기의 보급 으로 청소년들의 유해물 접속형태는 과거 PC에서 현재 모바일기기로 변화되었습니다. 청소년의 유해물 접근경로가 모바일기기로 변화 됨에 따라 정부는 무선통신사업자에게 청소년요금제 가입고객 대상 유해물 차단이 가능한 시스템 구축을 의무화 시켰고 이를 위한 법령을 개정했습니다. 또한, 모바일기기의 보급으로 인해 유해물 노출이라는 부작용 뿐아니라, 온라인 상에서 자행되는 신종 집단 따돌림, 스마트폰 중독 등 각 종 피해사례가 나타나고 있습니다. 이러한 모바일기기의 폐해 예방이 가능한 본 서비스는 정부에 의해서 관리되는 국책 사업성격과 청소년의 안전한 스마트폰 사용을 독려하는 공익적인 사업성격을 띄고 있습니다. [보안솔루션] 당사는 "트래픽 필터링 기술"을 기반으로 하는 "웹 필터링 보안 솔루션, SWG(Secure Web Gateway)" 사업을 중심으로 "DLP(Data Leakage Prevention)", "EMM(Enterprise Mobile Management)", "데이터 보호 솔루션(가상화 기술을 응용한 정보유출 방지 솔루션" 등을 개발하여 판매하고 있습니다. 대표적인 제품으로는 기업의 안정적인 네트워크 운영을 지원하는 인터넷접속관리 솔루션 'eWalker Security V7'이 있으며, 메일 메신저 감시 기능을 강화한 'eWalker Security V7M', SSL통신 복호화를 가능하게 해주는 'eWalker SSL'이 있습니다. 모바일을 통한 정보유출과 기관의 주요 데이터 보호를 위해 준비한 신규 제품으로는 모바일 이메일을 통한 정보유출을 방지솔루션 'ME.Guard' 와 가상화 기반의 데이터보호 솔루션 'eReD Virtual Shield S1'이 있습니다. 인터넷을 통한 정보유출 사고가 급증하고 있어 보안사업의 중요성은 증대되고 있으며 다양한 경로의 보안이슈들의 발생으로 영역내에서 새로운 산업영역이 도출될 가능성이 있습니다. 이에 따라 당사는 원천 기술을 기반으로 시장의 변화에 따라 신제품들을 개발하며 선제적으로 대응 하 고 있 습 니다. [해외 사업] 국내에서의 성공적인 레퍼런스와 검증된 기술력을 기반으로 2015년부터 적극적으로 해외사업을 추진하고 있습니다. 당사의 해외 사업은 해외 통신사업자와의 공동 VAS협력사업과 해외기업, 관공서 등을 대상으로 한 보안솔루션 사업으로 구분할 수 있습니다. VAS협력사업은 국내와 마찬가지로 해외 통신사업자의 네트워크에 당사의 통신설비를 구축하고 이를 통하여 통신사업자가 서비스 가입자들에게 서비스를 제공하며 이로 인해 발생하는 수익 중 일부가 당사의 매출로 발생하는 사업입니다. 당사는 동남아시아 시장을 1차 타겟으로 2014년 하반기부터 본격적으로 사업을 추진하여 2015년 국내 업계 최초로 모바일유해차단(Mobile Child Care)서비스를 베트남 이동통신사업자인 비나폰(VinaPhone)에 공급하였습니다. 한편 추가적으로 베트남의 모비폰(MobiFone)과는 동 서비스 런칭을 위한 사업협력 양해각서를 체결하여 사업화를 추진 중입니다. 한편, 인도네시아 1위 유선사업자인 PT.Telkom과 모바일 광고 플랫폼 사업을 현지 파트너인 PT.AMP와 공동으로 추진하여 2015년 12월 상용계약을 체결하고 서비스 개통을 준비 중입니다. 말레이시아 등의 다른 동남아 국가의 통신사업자들을 대상으로도 다양한 VAS협력사업 제안 및 협의 중입니다.보안솔루션사업의 경우, 당사의 eWalker(이워커) 제품군을 해외 고객들에게 판매하는 사업으로, 2015년 12월 eWalker Security V7 솔루션을 베트남 교통부에 납품함으로써 보안솔루션 사업의 본격적 해외진출을 개시하였습니다. [당사 해외사업 추진 현황] 국가 사업 세부 내역 현 황 베트남 비나폰-MCC(모바일유해차단) 베트남 3위 이동통신사업자 상용서비스 제공 중(2015. 12.) 모비폰-MCC 베트남 2위 이동통신사업자(가입자수 기준) 사업협력 양해각서 체결(2015.11.) 설비 구축 실사 및 협의 중 인도네시아 텔콤-Push OTA(광고) 인도네시아 최대 유선통신사업자 상용서비스 계약 체결(2015. 12.) 설비 구축 완료 및 망연동 작업 중 베트남 교통부-eWalkerV7 베트남 교통부 본청에 eWalker Security V7 납품(2015. 11.)향후 물량 확대 기대 (출처: 당사 정리) (2) 산업의 성장성 [공유단말접속관리 서비스]초고속인터넷기술의 발달로 기가인터넷 등 빠르고 안정적인 인터넷 접속환경이 구현됨에 따라 인터넷에 접속하는 단말 수는 기하급수적으로 증가하고 있으며, 현재는 태동기지만, 향후 사물인터넷(IoT) 시장이 활성화 된다면 인터넷에 접속하는 단말은 더욱더 증가할 것입니다. 인터넷에 연결되는 단말수의 증가는 ISP의 트래픽 증가를 초래 할 것이며, 이는 투자비의 증가로 이어질 것 입니다. ISP는 투자비 회수를 위한 수익모델을 고민해야 될 것 이며, 국내 유일하게 단말식별 기술을 보유한 당사에는 기존 공유단말접속관리서비스의 시장이 확대 될 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다. iot 분야별 기기 증가 전망.jpg [ IoT 분야별 기기 증가 전망 ] [모바일 유해차단 서비스] 모바일기기는 하나의 트랜드가 아닌 문화, 즉 생활의 일부가 되었으며, 1인 1기기를 넘어 1인 다수의기기를 사용하는 형태로 발달하고 있습니다. 또한 정보통신정책연구원에에 따르면 청소년의 스마트폰 보유율는 초,중,고생 평균 78.7%라고 밝혔으며 향후 더욱 증가할 것이라고 예상이 되고 있습니다. [어린이 및 청소년 스마트폰 보유 현황] 연도 초등 1-3학년 초등 4-6학년 중학생 고등학생 2011 1.2% 4.4% 12.3% 20.3% 2012 14.2% 32.1% 54.8% 67.8% 2013 23.2% 58.4% 76.7% 89.6% 2014 22.6% 59.0% 84.1% 92.7% 2015 25.5% 59.3% 86.6% 90.2% (출처: 정보통신정책연구원) 모바일기기의 보급은 청소년에게 온라인 학습, 다양한 정보 제공 등 긍정적인 영향 을 주는 반면, 유해물에 대한 무방비 노출, 온라인에서 자행되는 신종 학교폭력 등 각 종 폐해를 야기하고 있습니다. 이러한 모바일기기의 부정적인 측면은 사회적인 이슈가 되고 있으며, 청소년을 보호해야 하는 교육단체, 학부모들은 청소년 유해물 차단의 필요성을 지속적으로 정부와 무선통신사업자들에 요청하여, 모바일유해차단서비스라는 시장을 형성하였습니다. 이렇듯 본 서비스는 무분별한 유해물 노출로 부터 청소년을 보호하는 공익적 요구가 있는한 지속적으로 성장 가능한 사업입니다. [보안솔루션] 최근 카드사, 통신사, 포털사이트 등의 고객정보 유출 사고와 한국수력원자력 해킹사고부터 악성코드, 랜섬웨어 등의 출현으로 기관이나 단체뿐만 아니라 개인을 대상으로 하는 보안 사고도 함께 증가하고 있습니다. 이러한 보안 이슈들을 해결하기 위해 정부에서는 정보호와 관련된 법규를 제정하고 시행하고 있습니다. 당사가 제공하는 '보안솔루션 제품은 이러한 정보보안 사고를 예방할 수 있는 선제적 방법으로 주요 정부 기관이나 기업에게 정부에서 권하는 네트워크 관리에 필요한 부분들로 법령의 강화와 보안에 대한 중요성이 커지는 만큼 성장 가능성이 있는 분야라고 할 수 있습니다. 한국인터넷 진흥원은 '콘텐츠/정보유출 관련 제품의 매출 전망 및 비중'을 다음과 같이 전망하였습니다. [콘텐츠/정보유출 방지 보안제품 매출 전망] (단위: 백만원) 콘텐츠 및 정보유출 방지 보안제품 매출 전망.jpg 콘텐츠 및 정보유출 방지 보안제품 매출 전망 (출처: 한국인터넷진흥원) 해당 산업은 2020년까지 CAGR 18.51%로 성장할 것으로 예상되는 바, 산업의 성장성은 양호할 것으로 판단됩니다. [해외 사업] 해외 VAS협력 사업은 해외 이동통신사업자 및 ISP와의 공동사업 형태로 진행되므로 전세계 모든 이동통신사업자 및 ISP에 적용가능한 사업입니다. 국가의 ICT인프라 발전 수준 및 통신시장상황, 개별 통신사업자의 사업전략에 따라 당사의 MCC 사업과 온라인 광고플랫폼 사업에 대한 관심도와 수용도가 상이합니다.그러나 이미 국내에서 청소년 인터넷 유해물 차단이 통신사업자에게 의무화 되었듯이 전세계적으로도 청소년의 인터넷 유해물 노출에 대한 사회적 관심이 꾸준히 증가하고 있으며, 스마트폰의 보급 확대, 유무선 인프라의 개선, 정부의 적극적 규제 정책 도입 등으로 MCC사업의 기회는 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. [글로벌 인터넷 사용자수] 구분 2005 2010 2014 세계 인구 65억명 69억명 72억명 인터넷 비사용자 84% (54.6억) 70% (48.3억) 60% (43.2억) 인터넷 사용자 16% (10.4억) 30% (20.7억) 40% (28.8억) 개발도상국 사용자 8% 21% 32% 선진국 사용자 51% 67% 78% (출처: 국제전기통신연합(ITU)) 해외 보안솔루션사업의 주 고객층은 해외기업, 관공서 등이며 전세계적으로 인터넷과 모바일환경에서의 업무확대, 각종 보안사고, 해킹, 데이터유출, 사이버보안이슈, IoT 산업 확 등에 따라 지속적으로 확대가 전망되는 시장입니다. 특히 당사의 eWalker SecurityV7 및 eWalker Security V7M 제품이 속한 보안 웹게이트웨이 시장은 시장조사기관인 Research and Market의 "Secure Web Gateway Market by Solution, by Services, by User Type, by Verticals, by Region - Global Forecast to 2020"에 따르면, 전세계 보안 웹 게이트웨이 시장은 2015년부터 2020년까지 연평균 20.5% 성장하며, 2015년 22억불에서 2020년 56억불 규모로 확대될 전망입니다 (3) 경기변동의 특성 당사가 제공하는 통신사업자 협력 부가서비스는 초고속인터넷, 무선통신서비스의 부가서비스 형태로, 사업의 특성상 경기변동과의 상관관계 및 계절성이 적습니다. 초고속인터넷이나 무선통신서비스는 현재 개인 및 기업에서 필수 서비스로 사용되고 있는 기반 산업의 성격으로 수요의 변동성이 낮습니다. 따라서 해당 서비스의 부가서비스 형태로 제공되는 당사의 서비스 역시 경기변동, 계절성의 영향을 적게 받고 있습니다. 한편 당사가 제공하는 보안솔루션의 경우 정 보보 안 분야 특성상 정부 주요부처 및 공공기관이 우선 도입하는 경우가 많습니다. 따라서 공공기관의 예산 반영 및 집행 일정상, 분기 또는 반기 말에 구매가 많이 이루어집 니다.(4) 경쟁요소 [공유단말접속관리 서비스]당사는 국내에서 공유단말접속관리서비스를 제공하는 유일한 업체로 지속적인 R 통한 기술력 확보와 특허출원을 통한 지식재산권의 권리화로 독점 공급의 지위를 유지하고 있으며, 현재까지 경쟁업체는 존재하지 않습니다. 공유단말접속관리서비스제공을 위해 반드시 수반되어야 하는 것은 첫번째, 인터넷에 접속하는 단말(PC)에 대한 식별 및 차단기술, 두번째, 초고속인터넷가입자의 트래픽을 분석할 수 있는 대규모 인프라, 세번째, 서비스 운영 노하우(Know-how) 입니다. 당사는 국내에서 유일하게 트래픽 필터링만으로 인터넷에 연결된 단말식별이 가능한기술을 보유하고 있습니다. 이는 인터넷 접속제어를 위한 스텔스(Stealth-Hijacking) 차단기술 및 서버 1대당 40G 이상 소화할 수 있는 트래픽 처리 기술로서, 공유단말접속관리서비스를 위해 반드시 필요한 기술이며, 국내에서는 당사만이 구현가능하다고판단하고 있습니다. 또한, 당사는 공유단말접속관리서비스 기술 보호를 위해를 매년 신규 및 기존 특허에대한 보강특허를 출시하여 타업체의 시장진출을 원천봉쇄 하고 있습니다. 아래는 당사의 특허 출원현황입니다. [공유단말접속관리서비스 관련 특허 현황] (단위: 건수) 구분 국내 PCT 국제출원 (나) 해외 계 출원(가) 등록(A) 출원(다) 등록(B) 출원 (=가+나+다) 등록 (=A+B) 2013년 이전 - 19 - 3 2 3 21 2013년 1 2 - 4 2 5 4 2014년 1 - - 1 5 2 5 2015년 4 6 2 - - 6 6 2016년 3 10 4 1 2 8 12 계 9 37 6 9 11 24 48 (출처 : 특허청) 한편, 공유단말접속관리서비스 제공을 위해서는 단말 식별 및 제어를 위한 기술력(특허)뿐만이 아니고, 서비스 제공을 위한 인프라가 수반이 되어야 합니다. 당사는 국내 주요 ISP업체의 백본망에 대규모 인프라를 구축하고 있으며, 자체 유지보수 활동을 수행 중입니다. 최초 투자의 경우 ISP별 약 20억원 이상이 소요되며, 연간 해당 인프라에 대한 증설 및 장애처리 비용도 지속적으로 발생합니다. 그리고 본 서비스의 경우, 인터넷 접속차단이라는 강제적인 가입절차로 인해 고객으로 부터 많은 민원이 수반됩니다. 이러한 민원을 해결하면서, 가입자 유치로 이어지게 하기 위한 서비스운영프로세스, 상담 스크립트 등은 당사만이 보유하고 있는 운영 노하우라고 할 수 있습니다. 이렇듯 제3의 경쟁업체가 공유단말접속관리서비스 제공을 하기 위해서는 당사의 특허 회피, 대규모 시설 구축을 위한 투자비, 민원수위 조절 및 해결을 할 수 있는 서비스 운영 노하우를 보유해야 하며, 이는 공유단말접속관리서비스의 가장 큰 시장진입장벽 중 하나입니다. [모바일 유해차단서비스] 모바일 유해차단서비스의 핵심 경쟁력은 유해DB - 유해 웹사이트(URL), 유해 앱(APP), 유해 동영상의 보유건수와 유해물 판별의 정확성이라고 할 수 있습니다. 당사는 1998년 PC용 유해차단서비스인 "수호천사"를 시작으로 2016년 현재 SK텔레콤과 진행 중인 "T청소년안심서비스" 까지 18년 동 안 완성도 높은 서비스 유지를 위하여 유해DB를 지속적으로 확보해왔습니다. 이러한 유해DB의 경쟁력을 인정받아 무선통신 1위사업자인 SK텔레콤과 국 내 최초로 네트워크기반의 모바일유해차단서비스인 "T청소년안심서비스"를 시작하였습니다. 현재, 국내 모바일유해차단서비스를 제공 중인 업체는 네트워크기반 서비스는 당사 외 1개 업체, 프로그램(APP) 기반의 앱서비스를제공하는 업체는 약 20개(구글 플레이스토어 등록기준) 내외의 업체가 있습니다. 대부분의 업체가 방송통신위원회에서 제공하는 유해DB를 사용하고 있는 반면, 당사는 장기간에 걸친 자체 유해DB를 확보하고 있는 바, 이 점 이 당사의 핵심 경쟁력으로 판단됩니다. 회사는 또한 유해DB의 품질 유지를 위해 유해DB 수집전담팀(20명이상)을 운영하여 지속적으로 품질유지를 위해 노력하고 있습니다. 이러한 유해DB는 당사의 가장 큰 경쟁력이자 본 서비스의 가장 큰 진입장벽입니다. [보안솔루션] 'SWG (Secure Web Gateway)'분야의 주 수요처는 중대형 이상의 기업과 공공기관들입니다. 이들 기관 대부분은 금정 금액 이상의 제품 구매에 대해서는 입찰을 통해서 진행 합니다. 낙찰 기업들을 고려했을 때 국내 시장은 당사와 소만사가 시장을 양분하고 있는 것으로 파악하고 있습니다. 시장 규모가 크지 않고 두 회사의 업력이 15년 이상으로 다른 회사들이 경쟁하기는 쉽지 않은 상황으로 판단하고 있습니다. 또한, 해외 제품의 경우 국내 제품에 비해 현지화가 쉽지 않고, 국내 사이트DB의 양으로 봤을 때 국산 제품에 열위한 경쟁력을 지니고 있다 할 수 있습니다. 특히, 공공기관의 경우, 국가정보원 CC인증 획득한 보안제품을 구매해야 하는 상황으로 해외제품이 국내에서 경쟁하는 것은 싶지 않다고 보시면 됩니다. 이에 따라 시장의 경쟁은 당사와 소만사가 시장을 양분하고 다수의 회사가 나머지 시장을 위해 경쟁하고 있다 할 수 있습니다. 이러한 사유로 국내 'SWG(Secure Web Gateway)' 시장의 진입장벽은 높은 분야로 판단되며, 다른 회사들의 시장 진입은 어려울 것으로 분석됩니다. 또한 이런 환경에서 당사와 소만사 등이 이미 많은 기업과 기관을 고객으로 선점한 상황으로새로운 기업의 진입 시 다양한 견제를 당할 수 있으며, 기술력 및 방대한DB를 보유하기 까지 오랜 시간이 소모되기 때문입니다. 또한, 다양한 마케팅 노하우 또한 당사를 비롯한 기존의 회사들이 보유하고 있기 때문에 새로운 기업의 시장 진입은 어려울 것으로 판단됩니다. [해외 사업] 해외사업의 경우, MCC 사업의 해외경쟁사는 크게 네트워크 기반의 웹필터링 업체와자녀스마트폰관리 앱(Parental Control App) 업체로 나누어 볼 수 있습니다. 네트워크 기반 웹 필터링 업체로는 Forcepoint(구 웹센스), 블루코트, iBOSS, Juniper 등의 업체들이 있으며, 주요 자녀스마트폰관리 앱(Parental Control App) 업체는 미국의 Symantec과 mobicip, 일본의 FamilyTime 등이 있습니다. 당사가 추진하고 있는 해외통신사업자와의 매출분배형 MCC 사업은 당사의 소프트웨어 기술이 집약된 하드웨어 서버를 통신사업자망에 설치만 하면 되는 네트워크 기반 MCC 사업으로서, 앱 기반의 MCC 사업에 비해 서비스 제공의 단순성이 최대의 장점이며, 특히 이 분야에 세계적으로 절대 강자가 없고 동남 아시아 지역은 도입 초기이므로 공격적 동남아 시장 선점 및 교두보 확보, 향후 타 서비스로의 확장전략을 구사할 계획입니다.해외 보안솔루션 사업 분야에서는 글로벌 경쟁회사는 Focepoint, Bluecoat 등이며 이들과는 기능차별화와 고객맞춤형 서비스 제공, 가격 차별화 등의 전략으로 글로벌 시장을 공략할 계획입니다. 해외사업의 경우 국내의 성공적인 레퍼런스를 기반으로 아래와 같은 경쟁우위를 보유하고 있습니다. - 국내 주요 통신사와 10년이상 사업을 진행한 기술 및 운영 노하우- 당사가 보유한 글로벌 유해 DB의 우수성- 하드웨어 방식이 아닌 소프트웨어 방식에 의한 유연한 패킷 분석/처리 기술- 인터넷 필터링 소프트웨어 전문 기업으로서 19년째 연구개발 및 영업 진행 중- 국내 기업, 정부기관 등의 900여개 레퍼런스 및 다양한 고객 환경에 대한 이해. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 당사는 기 개발된 트래픽 분석 기술을 바탕으로 수년의 연구 개발을 통해 미승인 IP 공유기 검출 기술 및 연결단말 인증 기술을 개발하였습니다. 또한, 이 기술을 대기업과 중소기업의 공동협력 모델로 발전시켜 국내 최대 Internet Service Provider들인 KT, SK브로드밴드, LG유플러스와 세계 최초로 IP 공유기를 양성화 한 서비스인 '공유단말 접속관리서비스’를 출시하여 기술 및 운영을 협력하는 공동 사업을 해오고 있습니다. 당사의 '공유단말접속관리 서비스’는 전 세계에서 많은 ISP가 고민하던 미승인 IP 공유기의 검출을 양성화하여 상용화한 세계최초의 솔루션입니다. 당사는 이에 대한 원천기술 특허를 가지고 계속해서 그 기술력을 진화시켜가고 있으며, 수년간의 노하우를 통해 설비구축과 운용에 있어 효율성을 계속 높여나가고 있습니다. 당사는 이러한 기술을 응용하여, 중소기업용 오피스상품, 실시간 모바일 공지서비스, 자녀 스마트폰관리 서비스 등으로 공동 사업 영역을 넓혀가고 있으며, 이제 국내에서의 성공을 기반으로 해외 통신사업자들과의 협력을 통한 사업 확장을 적극 추진하고 있습니다. 또한 당사의 핵심기술역량인 트래픽 분석 및 Filtering 기술을 이용하여 SWG, SEG 등의 보안솔루션 사업을 강화하고 있으며, Mobile Security 및 가상화 기술기반 Data 보안 솔루션 개발을 위한 R 투자를 확대하고 시장을 개척함으로써 보안솔루션 리더로 성장을 추진하고 있습니다. (2) 시장점유율 동사의 공유단말접속관리서비스는 동사가 KT와 SK브로드밴드, 그리고 LG유플러스에 독점적으로 공급하고 있는 서비스입니다. 동사는 해당 서비스를 KT에 공급하기 위해 2005년 8월 추가단말서비스 공동사업 협정을 체결하였으며, 2007년에 10월에는 SK브로드밴드와 상호협력 및 공동이익을 위한 계약을 체결하였고 2015년 2월에는 LG유플러스와도 해당 계약을 체결하여 통신 3사에 대한 장악력을 확보하였습니다. 해당 3사의 초고속 인터넷 시장 점유율은 다음과 같습니다. [초고속 인터넷 가입자 수 및 점유율(2016년 10월)] (단위: 명, %) 구 분 가입자 점유율 KT 8,499,331 41.5% SK브로드밴드 5,198,655 25.4% LG유플러스 3,582,053 17.5% 계 17,280,039 84.4% (출처: 한국인터넷진흥원) 해당 3사는 2016년 10월 기준 전체 초고속인터넷 시장의 84.4%를 점유하고 있어, 동사는 해당 시장 내 공유단말접속관리서비스 시장에 대한 독점적인 점유율을 확보한 상황입니다. 보안솔루션 사업의 경우, 동사의 주요 제품인 'eWalker Security Solution' 은 비업무용사이트 접속을 차단하는 패키지 형태의 소프트웨어입니다. 동사가 파악한 바 관련 산업에 종사하는 기업은 동사 외에 소만사, 지란지교시큐리티 및 다수의 소규모 기업들이 존재합니다. 현재는 시장의 규모가 크지 않고, 다수의 소규모 업체들이 존재하는 관계로 시장의 규모 및 경쟁을 정확하게 파악하는 것은 어려우나, 작년 나라장터 종합쇼핑몰에서 확인한 공공기관에 대한 낙찰 현황은 다음과 같습니다. [2016년 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 낙찰 현황] (단위: 천원) 회사 수산아이앤티 소만사 제품명 eWalker Webkeeper 판매금액 664,470 1,592,710 (출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰) 해외사업의 경우, 유해차단서비스 사업의 해외경쟁사는 크게 네트워크 기반의 웹필터링 업체와 자녀스마트폰관리 앱(Parental Control App) 업체로 나누어 볼 수 있습니다. 네트워크 기반 웹 필터링 업체로는 Forcepoint(구 웹센스), 블루코트, iBOSS, Juniper 등의 업체들이 있으며, 주요 자녀스마트폰관리 앱(Parental Control App) 업체는 다음과 같습니다. [해외 유해차단 서비스 경쟁 현황] 회사명 제품명 주요 기능 Symantec Norton Family PC 및 스마트폰의 웹/SNS/검색, 사용 시간 감시 등 FamilyTime FamilyTime 자녀의 스마트폰 사용 관리 Mobicip Mobicip IOS, Android, Windows 사용관리, 앱 모니터링 등 PhoneSheriff PhoneSheriff 전화, 문자 수신거부, 문자 감시, 위치감시 등 (출처: 동사 정리) 한편, 모바일 광고 사업의 경우 국내에서도 이동통신사를 상대로 모바일 Push 광고 서비스를 제안한 것은 동사가 최초이며, 아직 동사가 진출한 동남아시아지역의 해외 이동통신사에서도 이와 동일한 형태의 광고를 진행하는 곳은 없는 것으로 동사는 파악하고 있습니다. (3) 시장의 특성 동사가 영유하는 시장은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 하나는 ISP협력사업이며, 다른 하나는 보안솔루션 사업입니다.ISP협력사업은 다시 회사의 주요 사업인 '공유단말접속관리서비스'와 '유해정보 차단 서비스' 등 기타 ISP부가서비스 사업으로 구분할 수 있습니다.공유단말접속관리서비스는 초고속인터넷가입자 중 3대 이상 단말을 사용하는 대상에 대하여 요금을 부과합니다. 따라서 해당 시장은 초고속인터넷 사용자 수와 밀접한관련이 있습니다. 국내 초고속인터넷 가입자 추이는 다음과 같습니다. [국내 초고속인터넷 가입자 추이] (단위: 만명) 초고속인터넷가입자수.jpg 초고속인터넷가입자수 (출처: 한국인터넷진흥원)초고속인터넷 가입자수는 2016년 5월 기준 2천만명을 넘는 규모입니다. 성장률은 둔화되고 있으나, 가입자 수 자체는 지속적으로 성장하고 있습니다.또한 공유단말접속관리서비스는 현재까지 KT, SK브로드밴드 양 사를 대상으로만 진행한 서비스로서, 향후 성장을 기대할 수 있는 시장이 남아있는 것으로 판단됩니다. 동사는 2015년부터 LG 유플러스에 대한 해당 서비스를 시작하였으며, ISP와의 협력을 통해 서비스를 확장 및 안정시킬 계획입니다. 또한 동사는 향후 ISP 3사 외에 MSO에 대한 신규 사업 계획을 검토하고 있습니다. 한편 동사는 공유단말접속관리서비스 외 유해차단서비스를 시행하고 있습니다. 해당서비스 시장은 스마트폰 보유 현황, 특히 초, 중, 고등학생 등 청소년의 스마트폰 보유 현황과 밀접한 연관이 있습니다. 정보통신정책연구원이 발표한 청소년의 스마트폰 보유 현황은 다음과 같습니다. [청소년 스마트폰 보유율] (단위: %) 구 분 2012년 2013년 2014년 2015년 CAGR 초등학교 1~3학년 14.2 23.2 22.6 25.5 22% 초등학교 4~6학년 32.1 58.4 59.0 59.3 23% 중학생 54.8 76.7 84.1 86.6 26% 고등학생 67.8 89.6 92.7 90.2 10% (출처: 정보통신정책연구원)최근 중학생 및 고등학생의 스마트폰 보유율은 80%를 상회하며, 초등학교 저학년 및4~6학년의 스마트폰 보유율도 연평균 20%를 상회하는 수준으로 성장하고 있습니다.청소년의 스마트폰 보유율이 증가하고, 유해 차단에 대한 관심 및 필요성이 증대됨에따라 해당 시장은 성장의 여지가 있는 것으로 판단됩니다.또한 동사는 유사 기술을 바탕으로 모바일 광고 영역으로의 확장을 시도하고 있습니다. 해외에서 ISP와 협력하여 해당 사업을 진행하고 있으며, KT와 진행하는 Home Wifi 사업의 상용화 가능성을 검토하고 있습니다. 동사의 보안솔루션 사업은 지속적인 성장이 기대되는 시장입니다. 최근 '한국수력원자력의 원전 자료 해킹' 등의 사건 이후 공기업을 중심으로 해당 분야에 대한 관심이 지속되고 있으며, 한국인터넷진흥원은 콘텐츠/정보유출방지 보안제품 시장이 지속적으로 성장할 것을 전망하였습니다. [콘텐츠/정보유출 방지 보안제품 매출 전망] (단위: 백만원) 구분 2014 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 접근통제 46,898 53,852 72,549 83,981 97,786 114,001 132,655 DB암호 45,287 50,816 71,657 85,228 101,521 120,669 142,776 보안USB 14,542 17,315 23,826 26,764 30,345 34,547 39,354 DRM 73,074 82,820 93,337 106,890 123,305 142,579 164,712 네트워크DLP 20,370 24,398 29,854 36,488 44,419 53,744 64,537 단말 DLP 63,613 74,475 89,625 108,158 130,354 156,445 186,614 합계 263,784 303,676 380,848 447,508 527,729 621,985 730,647 (출처: 한국인터넷진흥원)동사는 인 터넷 접속관리 솔루션 eWalker Security V7 을 기반으로, 이메일 정보 유출 방지를 위한 eWalker Security V7M, SSL트래픽을 복호화할 수 있는 eWalker SSL 등 을 개발하여 해당 시장을 주 사업영역 중 하나로 영유하고 있습니다. 해당 사업영역의 성장에 따라 동사가 영유하는 시장의 성장 가능성은 높다고 판단됩니다.한편 동사는 해외사업으로 유해차단서비스, 모바일광고사업, 보안솔루션 사업을 영유하고 있습니다. 이 중 유해차단서비스와 모바일광고사업은 국가별 스마트폰 보급률과 높은 연관성을 보이는 바, 동사가 진입한 국가의 스마트폰 보급률 및 사용인원은 다음과 같습니다. [국가별 스마트폰 보급률 및 사용인원] 국가 보급률 사용인원(백만명) 베트남 19.7% 17,7 말레이시아 34.5% 10,4 인도네시아 14.0% 35,3 계 - 63.4 (출처: 동사 정리)해당 시장은 각기 스마트폰 이용 인구 천만명을 넘는 시장이며, 보급률은 시장별로 상이하나, 15%에서 35% 수준인 바 향후 성장 가능성이 있는 것으로 판단됩니다. 해당 시장의 스마트폰 보급률이 성장함에 따라 모바일유해차단 및 모바일 광고시장의 성장 가능성 또한 있는 것으로 판단됩니다.한편 그 중 모바일광고시장은 eMarketer(2015. 9. 15)에 의하면, 아시아ㆍ태평양지역 기준, 2014년부터 2015년까지 연평균 약 44.5% 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 향후 동남아시아의 이동통신사들이 해당 시장의 가능성을 확인하고 진입할 시 해당 시장의 성장은 성장성이 있을 것으로 판단됩니다. [지역별 모바일 광고시장 규모 및 성장률 추이] 지역별 모바일 광고시장 규모 및 성장률 추이.jpg 지역별 모바일 광고시장 규모 및 성장률 추이 해외 보안 관련 시장에 대한 전망은 다음과 같습니다. 우선, 동사가 주로 영유하는 영역인 SWG의 경우, Research and Market의 조사에 따르면( "Secure Web Gateway Market by Solution, by Services, by User Type, by Verticals, by Region - Global Forecast to 2020" ), 2015년 부터 2020년 까지 연평균 20.5% 성장하여, 2015년 22억불에서 2020년 56억불 규모로 확대될 전망입니다.또한 동사가 현재 함께 진출하여 있는 DLP시장의 경우, 2014년 6.2억 달러에서 연평균 22% 성장을 거듭하여 2019년에는 약 16.9억 달러에 이를 것으로 조사되었습니다. [세계 DLP시장 규모] 세계 dlp 시장 규모.jpg 세계 dlp 시장 규모 (출처: 451Research) 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 [공유단말접속관리 서비스] 공 유단말접속관리서비스는 ISP의 초고속인터넷 고객대상으로 제공되는 부가서비스로, 전방산업인 초고속인터넷 가입자의 규모와 인터넷 접속형태의 영향을 받으며, 서비스의 성격상 주 고객층은 다수의 단말(PC)을 사용하는 기업고객의 비중이 높습니다. 그로 인해 일반 개인고객 대비 해지율이 낮아 안정적인 매출이 발생합니다. 또한 초고속인터넷 가입자의 포화로 매출이 정체를 보이는 ISP에게는 가입자당 매출(ARPU)를 상승시켜 줄 수 있는 신동력 사업으로 인정받고 있으며, 기 구축한 인프라는 다양한 서비스가 가능한 멀티 플랫폼으로 활용이 가능한 고부가가치 사업영역이라고 할 수 있습니다. [모바일 유해차단 서비스] 스마트폰, 테블릿 등 모바일기기의 보급 으로 청소년들의 유해물 접속형태는 과거 PC에서 현재 모바일기기로 변화되었습니다. 청소년의 유해물 접근경로가 모바일기기로 변화 됨에 따라 정부는 무선통신사업자에게 청소년요금제 가입고객 대상 유해물 차단이 가능한 시스템 구축을 의무화 시켰고 이를 위한 법령을 개정했습니다. 또한, 모바일기기의 보급으로 인해 유해물 노출이라는 부작용 뿐아니라, 온라인 상에서 자행되는 신종 집단 따돌림, 스마트폰 중독 등 각 종 피해사례가 나타나고 있습니다. 이러한 모바일기기의 폐해 예방이 가능한 본 서비스는 정부에 의해서 관리되는 국책 사업성격과 청소년의 안전한 스마트폰 사용을 독려하는 공익적인 사업성격을 띄고 있습니다. [보안솔루션] 당사는 "트래픽 필터링 기술"을 기반으로 하는 "웹 필터링 보안 솔루션, SWG(Secure Web Gateway)" 사업을 중심으로 "DLP(Data Leakage Prevention)", "EMM(Enterprise Mobile Management)", "데이터 보호 솔루션(가상화 기술을 응용한 정보유출 방지 솔루션" 등을 개발하여 판매하고 있습니다. 대표적인 제품으로는 기업의 안정적인 네트워크 운영을 지원하는 인터넷접속관리 솔루션 'eWalker Security V7'이 있으며, 메일 메신저 감시 기능을 강화한 'eWalker Security V7M', SSL통신 복호화를 가능하게 해주는 'eWalker SSL'이 있습니다. 모바일을 통한 정보유출과 기관의 주요 데이터 보호를 위해 준비한 신규 제품으로는 모바일 이메일을 통한 정보유출을 방지솔루션 'ME.Guard' 와 가상화 기반의 데이터보호 솔루션 'eReD Virtual Shield S1'이 있습니다. 인터넷을 통한 정보유출 사고가 급증하고 있어 보안사업의 중요성은 증대되고 있으며 다양한 경로의 보안이슈들의 발생으로 영역내에서 새로운 산업영역이 도출될 가능성이 있습니다. 이에 따라 당사는 원천 기술을 기반으로 시장의 변화에 따라 신제품들을 개발하며 선제적으로 대응 하 고 있 습 니다. [해외 사업] 국내에서의 성공적인 레퍼런스와 검증된 기술력을 기반으로 2015년부터 적극적으로 해외사업을 추진하고 있습니다. 당사의 해외 사업은 해외 통신사업자와의 공동 VAS협력사업과 해외기업, 관공서 등을 대상으로 한 보안솔루션 사업으로 구분할 수 있습니다. VAS협력사업은 국내와 마찬가지로 해외 통신사업자의 네트워크에 당사의 통신설비를 구축하고 이를 통하여 통신사업자가 서비스 가입자들에게 서비스를 제공하며 이로 인해 발생하는 수익 중 일부가 당사의 매출로 발생하는 사업입니다. 당사는 동남아시아 시장을 1차 타겟으로 2014년 하반기부터 본격적으로 사업을 추진하여 2015년 국내 업계 최초로 모바일유해차단(Mobile Child Care)서비스를 베트남 이동통신사업자인 비나폰(VinaPhone)에 공급하였습니다. 한편 추가적으로 베트남의 모비폰(MobiFone)과는 동 서비스 런칭을 위한 사업협력 양해각서를 체결하여 사업화를 추진 중입니다. 한편, 인도네시아 1위 유선사업자인 PT.Telkom과 모바일 광고 플랫폼 사업을 현지 파트너인 PT.AMP와 공동으로 추진하여 2015년 12월 상용계약을 체결하고 서비스 개통을 준비 중입니다. 말레이시아 등의 다른 동남아 국가의 통신사업자들을 대상으로도 다양한 VAS협력사업 제안 및 협의 중입니다.보안솔루션사업의 경우, 당사의 eWalker(이워커) 제품군을 해외 고객들에게 판매하는 사업으로, 2015년 12월 eWalker Security V7 솔루션을 베트남 교통부에 납품함으로써 보안솔루션 사업의 본격적 해외진출을 개시하였습니다. [당사 해외사업 추진 현황] 국가 사업 세부 내역 현 황 베트남 비나폰-MCC(모바일유해차단) 베트남 3위 이동통신사업자 상용서비스 제공 중(2015. 12.) 모비폰-MCC 베트남 2위 이동통신사업자(가입자수 기준) 사업협력 양해각서 체결(2015.11.) 설비 구축 실사 및 협의 중 인도네시아 텔콤-Push OTA(광고) 인도네시아 최대 유선통신사업자 상용서비스 계약 체결(2015. 12.) 설비 구축 완료 및 망연동 작업 중 베트남 교통부-eWalkerV7 베트남 교통부 본청에 eWalker Security V7 납품(2015. 11.)향후 물량 확대 기대 (출처: 당사 정리) (2) 산업의 성장성 [공유단말접속관리 서비스]초고속인터넷기술의 발달로 기가인터넷 등 빠르고 안정적인 인터넷 접속환경이 구현됨에 따라 인터넷에 접속하는 단말 수는 기하급수적으로 증가하고 있으며, 현재는 태동기지만, 향후 사물인터넷(IoT) 시장이 활성화 된다면 인터넷에 접속하는 단말은 더욱더 증가할 것입니다. 인터넷에 연결되는 단말수의 증가는 ISP의 트래픽 증가를 초래 할 것이며, 이는 투자비의 증가로 이어질 것 입니다. ISP는 투자비 회수를 위한 수익모델을 고민해야 될 것 이며, 국내 유일하게 단말식별 기술을 보유한 당사에는 기존 공유단말접속관리서비스의 시장이 확대 될 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다. iot 분야별 기기 증가 전망.jpg [ IoT 분야별 기기 증가 전망 ] [모바일 유해차단 서비스] 모바일기기는 하나의 트랜드가 아닌 문화, 즉 생활의 일부가 되었으며, 1인 1기기를 넘어 1인 다수의기기를 사용하는 형태로 발달하고 있습니다. 또한 정보통신정책연구원에 따르면 청소년의 스마트폰 보유율은 초,중,고생 평균 78.7%라고 밝혔으며 향후 더욱 증가할 것이라고 예상이 되고 있습니다. [어린이 및 청소년 스마트폰 보유 현황] 연도 초등 1-3학년 초등 4-6학년 중학생 고등학생 2011 1.2% 4.4% 12.3% 20.3% 2012 14.2% 32.1% 54.8% 67.8% 2013 23.2% 58.4% 76.7% 89.6% 2014 22.6% 59.0% 84.1% 92.7% 2015 25.5% 59.3% 86.6% 90.2% (출처: 정보통신정책연구원) 모바일기기의 보급은 청소년에게 온라인 학습, 다양한 정보 제공 등 긍정적인 영향 을 주는 반면, 유해물에 대한 무방비 노출, 온라인에서 자행되는 신종 학교폭력 등 각 종 폐해를 야기하고 있습니다. 이러한 모바일기기의 부정적인 측면은 사회적인 이슈가 되고 있으며, 청소년을 보호해야 하는 교육단체, 학부모들은 청소년 유해물 차단의 필요성을 지속적으로 정부와 무선통신사업자들에 요청하여, 모바일유해차단서비스라는 시장을 형성하였습니다. 이렇듯 본 서비스는 무분별한 유해물 노출로 부터 청소년을 보호하는 공익적 요구가 있는한 지속적으로 성장 가능한 사업입니다. [보안솔루션] 최근 카드사, 통신사, 포털사이트 등의 고객정보 유출 사고와 한국수력원자력 해킹사고부터 악성코드, 랜섬웨어 등의 출현으로 기관이나 단체뿐만 아니라 개인을 대상으로 하는 보안 사고도 함께 증가하고 있습니다. 이러한 보안 이슈들을 해결하기 위해 정부에서는 정보호와 관련된 법규를 제정하고 시행하고 있습니다. 당사가 제공하는 '보안솔루션 제품은 이러한 정보보안 사고를 예방할 수 있는 선제적 방법으로 주요 정부 기관이나 기업에게 정부에서 권하는 네트워크 관리에 필요한 부분들로 법령의 강화와 보안에 대한 중요성이 커지는 만큼 성장 가능성이 있는 분야라고 할 수 있습니다.한국인터넷 진흥원은 '콘텐츠/정보유출 관련 제품의 매출 전망 및 비중'을 다음과 같이 전망하였습니다. [콘텐츠/정보유출 방지 보안제품 매출 전망] (단위: 백만원) 콘텐츠 및 정보유출 방지 보안제품 매출 전망.jpg 콘텐츠 및 정보유출 방지 보안제품 매출 전망 (출처: 한국인터넷진흥원) 해당 산업은 2020년까지 CAGR 18.51%로 성장할 것으로 예상되는 바, 산업의 성장성은 양호할 것으로 판단됩니다. [해외 사업] 해외 VAS협력 사업은 해외 이동통신사업자 및 ISP와의 공동사업 형태로 진행되므로 전세계 모든 이동통신사업자 및 ISP에 적용가능한 사업입니다. 국가의 ICT인프라 발전 수준 및 통신시장상황, 개별 통신사업자의 사업전략에 따라 당사의 MCC 사업과 온라인 광고플랫폼 사업에 대한 관심도와 수용도가 상이합니다.그러나 이미 국내에서 청소년 인터넷 유해물 차단이 통신사업자에게 의무화 되었듯이 전세계적으로도 청소년의 인터넷 유해물 노출에 대한 사회적 관심이 꾸준히 증가하고 있으며, 스마트폰의 보급 확대, 유무선 인프라의 개선, 정부의 적극적 규제 정책 도입 등으로 MCC사업의 기회는 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. [글로벌 인터넷 사용자수] 구분 2005 2010 2014 세계 인구 65억명 69억명 72억명 인터넷 비사용자 84% (54.6억) 70% (48.3억) 60% (43.2억) 인터넷 사용자 16% (10.4억) 30% (20.7억) 40% (28.8억) 개발도상국 사용자 8% 21% 32% 선진국 사용자 51% 67% 78% (출처: 국제전기통신연합(ITU)) 해외 보안솔루션사업의 주 고객층은 해외기업, 관공서 등이며 전세계적으로 인터넷과 모바일환경에서의 업무확대, 각종 보안사고, 해킹, 데이터유출, 사이버보안이슈, IoT 산업 확 등에 따라 지속적으로 확대가 전망되는 시장입니다. 특히 당사의 eWalker SecurityV7 및 eWalker Security V7M 제품이 속한 보안 웹게이트웨이 시장은 시장조사기관인 Research and Market의 "Secure Web Gateway Market by Solution, by Services, by User Type, by Verticals, by Region - Global Forecast to 2020"에 따르면, 전세계 보안 웹 게이트웨이 시장은 2015년부터 2020년까지 연평균 20.5% 성장하며, 2015년 22억불에서 2020년 56억불 규모로 확대될 전망입니다 (3) 경기변동의 특성 및 계절성 당사가 제공하는 통신사업자 협력 부가서비스는 초고속인터넷, 무선통신서비스의 부가서비스 형태로, 사업의 특성상 경기변동과의 상관관계 및 계절성이 적습니다. 초고속인터넷이나 무선통신서비스는 현재 개인 및 기업에서 필수 서비스로 사용되고 있는 기반 산업의 성격으로 수요의 변동성이 낮습니다. 따라서 해당 서비스의 부가서비스 형태로 제공되는 당사의 서비스 역시 경기변동, 계절성의 영향을 적게 받고 있습니다. 한편 당사가 제공하는 보안솔루션의 경우 정 보보 안 분야 특성상 정부 주요부처 및 공공기관이 우선 도입하는 경우가 많습니다. 따라서 공공기관의 예산 반영 및 집행 일정상, 분기 또는 반기 말에 구매가 많이 이루어집 니다. (4) 경쟁현황 및 경쟁우위 [공유단말접속관리 서비스]당사는 국내에서 공유단말접속관리서비스를 제공하는 유일한 업체로 지속적인 R 통한 기술력 확보와 특허출원을 통한 지식재산권의 권리화로 독점 공급의 지위를 유지하고 있으며, 현재까지 경쟁업체는 존재하지 않습니다. 공유단말접속관리서비스제공을 위해 반드시 수반되어야 하는 것은 첫번째, 인터넷에 접속하는 단말(PC)에 대한 식별 및 차단기술, 두번째, 초고속인터넷가입자의 트래픽을 분석할 수 있는 대규모 인프라, 세번째, 서비스 운영 노하우(Know-how) 입니다. 당사는 국내에서 유일하게 트래픽 필터링만으로 인터넷에 연결된 단말식별이 가능한기술을 보유하고 있습니다. 이는 인터넷 접속제어를 위한 스텔스(Stealth-Hijacking) 차단기술 및 서버 1대당 40G 이상 소화할 수 있는 트래픽 처리 기술로서, 공유단말접속관리서비스를 위해 반드시 필요한 기술이며, 국내에서는 당사만이 구현가능하다고판단하고 있습니다. 또한, 당사는 공유단말접속관리서비스 기술 보호를 위해를 매년 신규 및 기존 특허에대한 보강특허를 출시하여 타업체의 시장진출을 원천봉쇄 하고 있습니다. 아래는 당사의 특허 출원현황입니다. [공유단말접속관리서비스 관련 특허 현황] (단위: 건수) 구분 국내 PCT 국제출원 (나) 해외 계 출원(가) 등록(A) 출원(다) 등록(B) 출원 (=가+나+다) 등록 (=A+B) 2013년 이전 - 19 - 3 2 3 21 2013년 1 2 - 4 2 5 4 2014년 1 - - 1 5 2 5 2015년 4 6 2 - - 6 6 2016년 3 10 4 1 2 8 12 계 9 37 6 9 11 24 48 (출처 : 특허청) 한편, 공유단말접속관리서비스 제공을 위해서는 단말 식별 및 제어를 위한 기술력(특허)뿐만이 아니고, 서비스 제공을 위한 인프라가 수반이 되어야 합니다. 당사는 국내 주요 ISP업체의 백본망에 대규모 인프라를 구축하고 있으며, 자체 유지보수 활동을 수행 중입니다. 최초 투자의 경우 ISP별 약 20억원 이상이 소요되며, 연간 해당 인프라에 대한 증설 및 장애처리 비용도 지속적으로 발생합니다. 그리고 본 서비스의 경우, 인터넷 접속차단이라는 강제적인 가입절차로 인해 고객으로 부터 많은 민원이 수반됩니다. 이러한 민원을 해결하면서, 가입자 유치로 이어지게 하기 위한 서비스운영프로세스, 상담 스크립트 등은 당사만이 보유하고 있는 운영 노하우라고 할 수 있습니다. 이렇듯 제3의 경쟁업체가 공유단말접속관리서비스 제공을 하기 위해서는 당사의 특허 회피, 대규모 시설 구축을 위한 투자비, 민원수위 조절 및 해결을 할 수 있는 서비스 운영 노하우를 보유해야 하며, 이는 공유단말접속관리서비스의 가장 큰 시장진입장벽 중 하나입니다. [모바일 유해차단서비스] 모바일 유해차단서비스의 핵심 경쟁력은 유해DB - 유해 웹사이트(URL), 유해 앱(APP), 유해 동영상의 보유건수와 유해물 판별의 정확성이라고 할 수 있습니다. 당사는 1998년 PC용 유해차단서비스인 "수호천사"를 시작으로 2016년 현재 SK텔레콤과 진행 중인 "T청소년안심서비스" 까지 18년 동 안 완성도 높은 서비스 유지를 위하여 유해DB를 지속적으로 확보해왔습니다. 이러한 유해DB의 경쟁력을 인정받아 무선통신 1위사업자인 SK텔레콤과 국 내 최초로 네트워크기반의 모바일유해차단서비스인 "T청소년안심서비스"를 시작하였습니다. 현재, 국내 모바일유해차단서비스를 제공 중인 업체는 네트워크기반 서비스는 당사 외 1개 업체, 프로그램(APP) 기반의 앱서비스를제공하는 업체는 약 20개(구글 플레이스토어 등록기준) 내외의 업체가 있습니다. 대부분의 업체가 방송통신위원회에서 제공하는 유해DB를 사용하고 있는 반면, 당사는 장기간에 걸친 자체 유해DB를 확보하고 있는 바, 이 점 이 당사의 핵심 경쟁력으로 판단됩니다. 회사는 또한 유해DB의 품질 유지를 위해 유해DB 수집전담팀(20명이상)을 운영하여 지속적으로 품질유지를 위해 노력하고 있습니다. 이러한 유해DB는 당사의 가장 큰 경쟁력이자 본 서비스의 가장 큰 진입장벽입니다. [보안솔루션] 'SWG (Secure Web Gateway)'분야의 주 수요처는 중대형 이상의 기업과 공공기관들입니다. 이들 기관 대부분은 금정 금액 이상의 제품 구매에 대해서는 입찰을 통해서 진행 합니다. 낙찰 기업들을 고려했을 때 국내 시장은 당사와 소만사가 시장을 양분하고 있는 것으로 파악하고 있습니다. 시장 규모가 크지 않고 두 회사의 업력이 15년 이상으로 다른 회사들이 경쟁하기는 쉽지 않은 상황으로 판단하고 있습니다. 또한, 해외 제품의 경우 국내 제품에 비해 현지화가 쉽지 않고, 국내 사이트DB의 양으로 봤을 때 국산 제품에 열위한 경쟁력을 지니고 있다 할 수 있습니다. 특히, 공공기관의 경우, 국가정보원 CC인증 획득한 보안제품을 구매해야 하는 상황으로 해외제품이 국내에서 경쟁하는 것은 싶지 않다고 보시면 됩니다. 이에 따라 시장의 경쟁은 당사와 소만사가 시장을 양분하고 다수의 회사가 나머지 시장을 위해 경쟁하고 있다 할 수 있습니다. 이러한 사유로 국내 'SWG(Secure Web Gateway)' 시장의 진입장벽은 높은 분야로 판단되며, 다른 회사들의 시장 진입은 어려울 것으로 분석됩니다. 또한 이런 환경에서 당사와 소만사 등이 이미 많은 기업과 기관을 고객으로 선점한 상황으로새로운 기업의 진입 시 다양한 견제를 당할 수 있으며, 기술력 및 방대한DB를 보유하기 까지 오랜 시간이 소모되기 때문입니다. 또한, 다양한 마케팅 노하우 또한 당사를 비롯한 기존의 회사들이 보유하고 있기 때문에 새로운 기업의 시장 진입은 어려울 것으로 판단됩니다. [해외 사업] 해외사업의 경우, MCC 사업의 해외경쟁사는 크게 네트워크 기반의 웹필터링 업체와자녀스마트폰관리 앱(Parental Control App) 업체로 나누어 볼 수 있습니다. 네트워크 기반 웹 필터링 업체로는 Forcepoint(구 웹센스), 블루코트, iBOSS, Juniper 등의 업체들이 있으며, 주요 자녀스마트폰관리 앱(Parental Control App) 업체는 미국의 Symantec과 mobicip, 일본의 FamilyTime 등이 있습니다. 당사가 추진하고 있는 해외통신사업자와의 매출분배형 MCC 사업은 당사의 소프트웨어 기술이 집약된 하드웨어 서버를 통신사업자망에 설치만 하면 되는 네트워크 기반 MCC 사업으로서, 앱 기반의 MCC 사업에 비해 서비스 제공의 단순성이 최대의 장점이며, 특히 이 분야에 세계적으로 절대 강자가 없고 동남 아시아 지역은 도입 초기이므로 공격적 동남아 시장 선점 및 교두보 확보, 향후 타 서비스로의 확장전략을 구사할 계획입니다.해외 보안솔루션 사업 분야에서는 글로벌 경쟁회사는 Focepoint, Bluecoat 등이며 이들과는 기능차별화와 고객맞춤형 서비스 제공, 가격 차별화 등의 전략으로 글로벌 시장을 공략할 계획입니다. 해외사업의 경우 국내의 성공적인 레퍼런스를 기반으로 아래와 같은 경쟁우위를 보유하고 있습니다. - 국내 주요 통신사와 10년이상 사업을 진행한 기술 및 운영 노하우- 당사가 보유한 글로벌 유해 DB의 우수성- 하드웨어 방식이 아닌 소프트웨어 방식에 의한 유연한 패킷 분석/처리 기술- 인터넷 필터링 소프트웨어 전문 기업으로서 19년째 연구개발 및 영업 진행 중- 국내 기업, 정부기관 등의 900여개 레퍼런스 및 다양한 고객 환경에 대한 이해. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 당사는 기 개발된 트래픽 분석 기술을 바탕으로 수년의 연구 개발을 통해 미승인 IP 공유기 검출 기술 및 연결단말 인증 기술을 개발하였습니다. 또한, 이 기술을 대기업과 중소기업의 공동협력 모델로 발전시켜 국내 최대 Internet Service Provider들인 KT, SK브로드밴드, LG유플러스와 세계 최초로 IP 공유기를 양성화 한 서비스인 '공유단말 접속관리서비스’를 출시하여 기술 및 운영을 협력하는 공동 사업을 해오고 있습니다. 당사의 '공유단말접속관리 서비스’는 전 세계에서 많은 ISP가 고민하던 미승인 IP 공유기의 검출을 양성화하여 상용화한 세계최초의 솔루션입니다. 당사는 이에 대한 원천기술 특허를 가지고 계속해서 그 기술력을 진화시켜가고 있으며, 수년간의 노하우를 통해 설비구축과 운용에 있어 효율성을 계속 높여나가고 있습니다. 당사는 이러한 기술을 응용하여, 중소기업용 오피스상품, 실시간 모바일 공지서비스, 자녀 스마트폰관리 서비스 등으로 공동 사업 영역을 넓혀가고 있으며, 이제 국내에서의 성공을 기반으로 해외 통신사업자들과의 협력을 통한 사업 확장을 적극 추진하고 있습니다. 또한 당사의 핵심기술역량인 트래픽 분석 및 Filtering 기술을 이용하여 SWG, SEG 등의 보안솔루션 사업을 강화하고 있으며, Mobile Security 및 가상화 기술기반 Data 보안 솔루션 개발을 위한 R 투자를 확대하고 시장을 개척함으로써 보안솔루션 리더로 성장을 추진하고 있습니다. (2) 시장점유율 동사의 공유단말접속관리서비스는 동사가 KT와 SK브로드밴드, 그리고 LG유플러스에 독점적으로 공급하고 있는 서비스입니다. 동사는 해당 서비스를 KT에 공급하기 위해 2005년 8월 추가단말서비스 공동사업 협정을 체결하였으며, 2007년에 10월에는 SK브로드밴드와 상호협력 및 공동이익을 위한 계약을 체결하였고 2015년 2월에는 LG유플러스와도 해당 계약을 체결하여 통신 3사에 대한 장악력을 확보하였습니다. 해당 3사의 초고속 인터넷 시장 점유율은 다음과 같습니다. [초고속 인터넷 가입자 수 및 점유율(2016년 10월)] (단위: 명, %) 구 분 가입자 점유율 KT 8,499,331 41.5% SK브로드밴드 5,198,655 25.4% LG유플러스 3,582,053 17.5% 계 17,280,039 84.4% (출처: 한국인터넷진흥원) 해당 3사는 2016년 10월 기준 전체 초고속인터넷 시장의 84.4%를 점유하고 있어, 동사는 해당 시장 내 공유단말접속관리서비스 시장에 대한 독점적인 점유율을 확보한 상황입니다. 보안솔루션 사업의 경우, 동사의 주요 제품인 'eWalker Security Solution' 은 비업무용사이트 접속을 차단하는 패키지 형태의 소프트웨어입니다. 동사가 파악한 바 관련 산업에 종사하는 기업은 동사 외에 소만사, 지란지교시큐리티 및 다수의 소규모 기업들이 존재합니다. 현재는 시장의 규모가 크지 않고, 다수의 소규모 업체들이 존재하는 관계로 시장의 규모 및 경쟁을 정확하게 파악하는 것은 어려우나, 작년 나라장터 종합쇼핑몰에서 확인한 공공기관에 대한 낙찰 현황은 다음과 같습니다. [2016년 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 낙찰 현황] (단위: 천원) 회사 수산아이앤티 소만사 제품명 eWalker Webkeeper 판매금액 664,470 1,592,710 (출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰) 해외사업의 경우, 유해차단서비스 사업의 해외경쟁사는 크게 네트워크 기반의 웹필터링 업체와 자녀스마트폰관리 앱(Parental Control App) 업체로 나누어 볼 수 있습니다. 네트워크 기반 웹 필터링 업체로는 Forcepoint(구 웹센스), 블루코트, iBOSS, Juniper 등의 업체들이 있으며, 주요 자녀스마트폰관리 앱(Parental Control App) 업체는 다음과 같습니다. [해외 유해차단 서비스 경쟁 현황] 회사명 제품명 주요 기능 Symantec Norton Family PC 및 스마트폰의 웹/SNS/검색, 사용 시간 감시 등 FamilyTime FamilyTime 자녀의 스마트폰 사용 관리 Mobicip Mobicip IOS, Android, Windows 사용관리, 앱 모니터링 등 PhoneSheriff PhoneSheriff 전화, 문자 수신거부, 문자 감시, 위치감시 등 (출처: 동사 정리) 한편, 모바일 광고 사업의 경우 국내에서도 이동통신사를 상대로 모바일 Push 광고 서비스를 제안한 것은 동사가 최초이며, 아직 동사가 진출한 동남아시아지역의 해외 이동통신사에서도 이와 동일한 형태의 광고를 진행하는 곳은 없는 것으로 동사는 파악하고 있습니다. (3) 시장의 특성 동사가 영유하는 시장은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 하나는 ISP협력사업이며, 다른 하나는 보안솔루션 사업입니다.ISP협력사업은 다시 회사의 주요 사업인 '공유단말접속관리서비스'와 '유해정보 차단 서비스' 등 기타 ISP부가서비스 사업으로 구분할 수 있습니다.공유단말접속관리서비스는 초고속인터넷가입자 중 3대 이상 단말을 사용하는 대상에 대하여 요금을 부과합니다. 따라서 해당 시장은 초고속인터넷 사용자 수와 밀접한관련이 있습니다. 국내 초고속인터넷 가입자 추이는 다음과 같습니다. [국내 초고속인터넷 가입자 추이] (단위: 만명) 초고속인터넷가입자수.jpg 초고속인터넷가입자수 (출처: 한국인터넷진흥원)초고속인터넷 가입자수는 2016년 5월 기준 2천만명을 넘는 규모입니다. 성장률은 둔화되고 있으나, 가입자 수 자체는 지속적으로 성장하고 있습니다.또한 공유단말접속관리서비스는 현재까지 KT, SK브로드밴드 양 사를 대상으로만 진행한 서비스로서, 향후 성장을 기대할 수 있는 시장이 남아있는 것으로 판단됩니다. 동사는 2015년부터 LG 유플러스에 대한 해당 서비스를 시작하였으며, ISP와의 협력을 통해 서비스를 확장 및 안정시킬 계획입니다. 또한 동사는 향후 ISP 3사 외에 MSO에 대한 신규 사업 계획을 검토하고 있습니다. 한편 동사는 공유단말접속관리서비스 외 유해차단서비스를 시행하고 있습니다. 해당서비스 시장은 스마트폰 보유 현황, 특히 초, 중, 고등학생 등 청소년의 스마트폰 보유 현황과 밀접한 연관이 있습니다. 정보통신정책연구원이 발표한 청소년의 스마트폰 보유 현황은 다음과 같습니다. [청소년 스마트폰 보유율] (단위: %) 구 분 2012년 2013년 2014년 2015년 CAGR 초등학교 1~3학년 14.2 23.2 22.6 25.5 22% 초등학교 4~6학년 32.1 58.4 59.0 59.3 23% 중학생 54.8 76.7 84.1 86.6 26% 고등학생 67.8 89.6 92.7 90.2 10% (출처: 정보통신정책연구원)최근 중학생 및 고등학생의 스마트폰 보유율은 80%를 상회하며, 초등학교 저학년 및4~6학년의 스마트폰 보유율도 연평균 20%를 상회하는 수준으로 성장하고 있습니다.청소년의 스마트폰 보유율이 증가하고, 유해 차단에 대한 관심 및 필요성이 증대됨에따라 해당 시장은 성장의 여지가 있는 것으로 판단됩니다.또한 동사는 유사 기술을 바탕으로 모바일 광고 영역으로의 확장을 시도하고 있습니다. 해외에서 ISP와 협력하여 해당 사업을 진행하고 있으며, KT와 진행하는 Home Wifi 사업의 상용화 가능성을 검토하고 있습니다. 동사의 보안솔루션 사업은 지속적인 성장이 기대되는 시장입니다. 최근 '한국수력원자력의 원전 자료 해킹' 등의 사건 이후 공기업을 중심으로 해당 분야에 대한 관심이 지속되고 있으며, 한국인터넷진흥원은 콘텐츠/정보유출방지 보안제품 시장이 지속적으로 성장할 것을 전망하였습니다. [콘텐츠/정보유출 방지 보안제품 매출 전망] (단위: 백만원) 구분 2014 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 접근통제 46,898 53,852 72,549 83,981 97,786 114,001 132,655 DB암호 45,287 50,816 71,657 85,228 101,521 120,669 142,776 보안USB 14,542 17,315 23,826 26,764 30,345 34,547 39,354 DRM 73,074 82,820 93,337 106,890 123,305 142,579 164,712 네트워크DLP 20,370 24,398 29,854 36,488 44,419 53,744 64,537 단말 DLP 63,613 74,475 89,625 108,158 130,354 156,445 186,614 합계 263,784 303,676 380,848 447,508 527,729 621,985 730,647 (출처: 한국인터넷진흥원)동사는 인 터넷 접속관리 솔루션 eWalker Security V7 을 기반으로, 이메일 정보 유출 방지를 위한 eWalker Security V7M, SSL트래픽을 복호화할 수 있는 eWalker SSL 등 을 개발하여 해당 시장을 주 사업영역 중 하나로 영유하고 있습니다. 해당 사업영역의 성장에 따라 동사가 영유하는 시장의 성장 가능성은 높다고 판단됩니다.한편 동사는 해외사업으로 유해차단서비스, 모바일광고사업, 보안솔루션 사업을 영유하고 있습니다. 이 중 유해차단서비스와 모바일광고사업은 국가별 스마트폰 보급률과 높은 연관성을 보이는 바, 동사가 진입한 국가의 스마트폰 보급률 및 사용인원은 다음과 같습니다. [국가별 스마트폰 보급률 및 사용인원] 국가 보급률 사용인원(백만명) 베트남 19.7% 17,7 말레이시아 34.5% 10,4 인도네시아 14.0% 35,3 계 - 63.4 (출처: 동사 정리)해당 시장은 각기 스마트폰 이용 인구 천만명을 넘는 시장이며, 보급률은 시장별로 상이하나, 15%에서 35% 수준인 바 향후 성장 가능성이 있는 것으로 판단됩니다. 해당 시장의 스마트폰 보급률이 성장함에 따라 모바일유해차단 및 모바일 광고시장의 성장 가능성 또한 있는 것으로 판단됩니다.한편 그 중 모바일광고시장은 eMarketer(2015. 9. 15)에 의하면, 아시아ㆍ태평양지역 기준, 2014년부터 2015년까지 연평균 약 44.5% 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 향후 동남아시아의 이동통신사들이 해당 시장의 가능성을 확인하고 진입할 시 해당 시장의 성장은 성장성이 있을 것으로 판단됩니다. [지역별 모바일 광고시장 규모 및 성장률 추이] 지역별 모바일 광고시장 규모 및 성장률 추이.jpg 지역별 모바일 광고시장 규모 및 성장률 추이 해외 보안 관련 시장에 대한 전망은 다음과 같습니다. 우선, 동사가 주로 영유하는 영역인 SWG의 경우, Research and Market의 조사에 따르면( "Secure Web Gateway Market by Solution, by Services, by User Type, by Verticals, by Region - Global Forecast to 2020" ), 2015년 부터 2020년 까지 연평균 20.5% 성장하여, 2015년 22억불에서 2020년 56억불 규모로 확대될 전망입니다.또한 동사가 현재 함께 진출하여 있는 DLP시장의 경우, 2014년 6.2억 달러에서 연평균 22% 성장을 거듭하여 2019년에는 약 16.9억 달러에 이를 것으로 조사되었습니다. [세계 DLP시장 규모] 세계 dlp 시장 규모.jpg 세계 dlp 시장 규모 (출처: 451Research) 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 당사의 주요 제품 또는 서비스에 관한 매출액 및 비율은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 품 목 매출액 비율 공유단말접속관리서비스 11,671 71.80% 모바일 유해차단 서비스 1,163 7.16% 보안솔루션 3,113 19.15% 기타수입 308 1.89% 계 16,255 100.00% (출처: 당사 정리) [공유단말접속관리서비스]당사가 통신사업자 3사(KT, SK브로드밴드, LG유플러스)와 진행하는 공유단말접속관리서비스는, 다수 단말을 사용하는 고객의 인터넷 접속을 2대만 허용하고, 2대를 초과하는 단말(PC 등)에 대해서는 인터넷 접속을 차단하여 부가서비스의 가입을 유도하는 서비스 입니다. 현재, 통신사업자 3사(社)에서 제공 중인 공유단말접속관리서비스는 다음과 같습니다. 당사는 공유단말접속관리서비스를 개인고객 대상 B2C(Business-To-Customer)와 기업고객 대상 B2B(Business-To-Business)로 구분 관리하고 있습니다. [공유단말접속관리 서비스 제공현황] 구분 제공대상 서비스 이름 KT 일반 및 개인사업자(B2C) 추가단말서비스 법인고객(B2B) 인터넷오피스IP팩 SK브로드밴드 일반 및 개인사업자(B2C) IP공유서비스 법인고객(B2B) 비즈광랜 SOHO LG유플러스 일반 및 개인사업자(B2C) 추가단말접속서비스 (출처: 당사 정리) 당사는 개인고객 대상으로 허용 단말(PC)을 초과한 단말 1대당 5천원의 요금을 부과하고 있습니다. 또한 고객이 납부한 금액에 대해서 ISP와 계약된 배분비율에 대해 매출을 공유합니다. 기업고객 대상으로 제공되는 공유단말접속관리서비스는 개인고객 대상 공유단말접속관리 서비스의 패키지 형태입니다. 개인고객 대상 서비스의 기본이 되는 인터넷회선은 1회선당 2대로 제한이 되어 있으며, 접속이 필요한 단말수만큼 서비스에 가입합니다. 반면, 기업고객 대상 공유단말접속관리서비스는 상품 자체에 접속 가능한 단말수가 정해져 있습니다. 예를 들어, KT 인터넷오피스 IP팩의 경우 서비스 1 단위당 5단말을 추가로 접속할 수 있습니다. 기업고객은 단위 서비스 당 정해진 금액을 통신사업자에게 지불하며, 마찬가지로 당사는 이에 대해 계약된 배분비율에 따라 매출을 공유합니다. [모바일 유해차단 서비스]당사가 제공하는 모바일 유해차단 서비스는 모바일을 통한 청소년의 유해물 접근에 대한 검사 및 차단 기능을 제공하는 서비스입니다. 청소년이 사용하는 모바일기기에 당사의 유해물 차단용 APP(Application)이 설치되어 구동되는 형태로 제공되고 있으며, 주요 서비스현황은 아래와 같습니다. [모바일 유해차단 서비스 제공현황] 서비스명 제공 ISP 서비스방식 교원 테블릿자녀안심 교원 APP(Application) 방식 스쿨케어 KL네트웍스 APP(Application) 방식 모바일 디바이스에 설치된 APP에서 제공되는 주요 기능은 다음과 같습니다.1) 유해물 차단 및 검사: 유해사이트, 유해동영상, 유해APP 등2) 스마트폰 사용관리: 사용시간 관리, 데이터 접속량 제한 등3) 자녀위치찾기: 실시간 자녀의 위치 조회4) 스마트폰 사용내역 리포팅: 설치 앱리스트, 접속사이트 등5) 자녀 일정 관리 및 알림 기능교원과 진행하는 "테블릿자녀안심서비스"는 교원에서 고객에게 제공하는 학습용 테블릿에 당사의 APP이 설치(내장 탑재)되어 유해차단기능을 제공하는 형태이며, 교원에서 가입자를 모집할 경우, 자동으로 당사의 서비스를 제공 받습니다. KL네트웍스와 진행하고 있는 "스쿨케어"서비스는 협력업체에서 초,중고등학교 대상으로 제공하는 "스쿨케어"의 서비스 중 하나로 제공되는 서비스 입니다.당사의 유해차단서비스는 "스쿨케어" 서비스 판매 시 고객이 원하는 경우에만, 별도 가입 절차를 통해 제공하고 있습니다. [보안솔루션]당사에서 개발하여 제공하고 있는 보안솔루션 사업분야는 웹필터링 보안 솔루션 eWalker Security V7, 정보 유출감시 솔루션 eWalker Security V7M이 있으며, 이 두 제품의 성능을 강화하기 위한 SSL 복호화 솔루션 eWalker SSL을 출시하였습니다. 또한 신제품으로는 모바일 디바이스 보안제품인 ME.Guard와 가상화기술을 이용한 정보유출방지 솔루션인 eReD Virtual Shield S1이 있습니다. 해당 제품의 출시시기 및 제품의 현황은 다음과 같습니다. [당사 보안솔루션 제품 현황] 제품명 출시시기 비고 eWalker Security V7 2014.12 웹 필터링을 통한 인터넷 접속관리 솔루션 eWalker Security V7M 2015.7 인터넷 접속관리 솔루션을 기반, 이메일/메신저에 의한 정보유출 감시기능을 추가한 솔루션 eWalker SSL 2015.3 SSL 암호화 통신을 복호화하여 웹 트래픽의가시성을 제공하는 솔루션 ME.Guard 2016.8 모바일 이메일 보안 솔루션 eReD Virtual Shield S1 2016.8 가상화 기술을 응용한 정보 보호 솔루션 3. 주요 원재료 당사의 통신사업자 협력 서비스는 사업의 특성상 원재료가 없습니다. 당사가 제공하는 보안솔루션은 소프트웨어는 당사에서 개발하고 이를 제공하기 위한 서버 등을 상품으로 활용하는 바 해당 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2016년도 (제19기) 2015년도 (제18기) 2014년도 (제17기) 상품 서버 832,579 310,185 403,192 OS 118,659 125,197 129,807 계 951,238 435,382 532,999 4. 생산 및 설비해당사항없음. 5. 매출 가. 매출실적 [최근 3개년 및 당해연도 매출 현황] (단위: 백만원) 품 목 2016년도 (제19기) 2015년도 (제18기) 2014년도 (제17기) 공유단말접속관리서비스 11,671 10,454 10,218 모바일 유해차단 서비스 1,163 1,254 1,474 보안솔루션 3,113 2,374 2,181 기타수입 308 - - 계 16,255 14,082 13,873 (출처: 당사 정리) 나. 판매경로 등(1) 판매조직 구분 주요업무 전략/채널영업팀 보안제품 기획, 경쟁사/경쟁제품비교, 거래처관리, 제품영업진행(제안/수주/납품/계약/수금), 영업자료 작성, 채널정책/가격정책 수립, 전시회기획/지원 SV마케팅팀 ISP신규사업 기획, ISP 담당자 영업, 영업대상분석 및 실행, 프로모션 및 마케팅방안 수립 해외사업팀 해외사업 기획 및 영업실행 (2) 판매경로 (단위: %) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출비중 프로그램매출 공유단말접속관리서비스 국내 직접판매(KT, SK브로드밴드, LG유플러스) 100% 프로그램매출 오피스서비스 국내 직접판매(KT, SK브로드밴드) 100% 프로그램매출 보안솔루션 국내 직접판매 14.81% 협력사판매 85.19% (3) 판매전략 [공유단말접속관리서비스] 공유단말접속관리서비스는 서비스의 판매방식에 따라 판매전략이 달라집니다. 그렇기에 공유단말접속서비스의 판매방식에 대해 알아볼 필요가 있습니다. B2C 상품의 경우, 당사에서 운영 중인 시스템(프로그램)에 의해 다수단말 사용고객 대상으로 인터넷 접속을 제한하여, 고객이 ISP의 상담센터에 문의전화를 하도록 유도하게 되고, 상담센터는 고객을 설득하여 서비스를 유치하게 됩니다. 당사는 상담센터 대상으로 원할한 유치가 되도록 상담용 스크립트 제공 및 고도화, 상황별 대응 매뉴얼 등을 제공 및 교육을 하고 있으며, 유치 동기부여를 하기 위한 우수상담원 대상 인센티브 지급, 해외연수 프로모션 등을 추진하고 있습니다. 또한, 인터넷 접속제한의 정확도를 높혀 고객 문의전화를 많이 유발할 수 있도록, 시스템(프로그램) 고도화를 지속적으로 시키는 2가지 판매전략을 병행으로 추진하고있습니다. B2B 상품의 경우, ISP의 법인영업채널 대면영업형태로 판매가 되고 있습니다. 이에당사는 법인영업채널을 대상으로 지속적인 교육 및 방문을 통한 상품홍보과 유치 동기부여를 위한 인센티브 지급 프로모션을 추진하고 있습니다. [모바일 유해차단 서비스]모바일유해차단서비스는 민간 교육기관인 교원과 진행 중인 "테블릿자녀안심" 과 초, 중고등학교 대상으로 진행되는 "스쿨케어" 서비스가 있습니다. 교원 테블릿자녀안심의 경우, 고객 교육용단말기에 설치가 되는 APP서비스로 단말기가 출고될 때 APP 설치되어지는, 이른바 임베디드 형태로 제공이 되고 있습니다. 즉, 교원에서 고객을 모집하게 되면, 자동으로 매출이 발생되는 사업입니다. 이러한 구조 때문에, 당사에서 교원의 가입자를 증가시키는 판매전략 보다는 교원과 유사한 형태의 교육기관에 모바일유해차단서비스를 제안하여, 고객사를 추가 확보하는 전략으로 사업을 추진하고 있습니다. 스쿨케어의 경우는 당사의 협력업체에서 초,중고등학교 대상으로 추진하고 있는 서비스 중 1가지로 제공되고 있습니다. 본 사업은 당사의 리소스가 투입이 적은 사업으로, 판매에 대해서는 협력업체에 전적으로 의존하고 있습니다. 협력업체와의 지속적인 유대관계를 유지하여, 지속적인 당사의 서비스가 판매가 되도록 유지하는 전략으로 운영중입니다. [보안솔루션]보안솔루션 제품은 SWG 제품인 eWalker Security V7, DLP 제품 eWalker Security V7M, SSL 복호화 제품 ePrism SSL VA, ePrism SSL Proxy로 구성되어 있으며, 기업 및 관공서를 대상으로 판매하고 있습니다. 제품 판매는 직접 판매와 협력사 및 조달시장을 통한 간접판매를 병행하고 있으며, 협력사는 총판과 협력사로 구분되어 있으며 국내 시장을 대상으로 영업활동을 하고 있습니다.보안솔루션 제품의 영업활동은 고객사에 제품 제안, 설명회 개최, POC 및 데모 진행, 입찰, 구축 등의 순서로 진행됩니다.제품 유지보수는 보안 솔루션을 고객사에서 구매 후 1년간 무상 유지보수 후 유상으로 전환되며, 유상 유지보수 고객사는 년간 유지보수 계약을 채결하여 정기정검 및 고객지원 서비스를 제공받습니다.[해외 사업]해외사업의 경우, Telco 사업은 현지 파트너사와의 전략적 협의가 사업성패에 중요한 역할을 차지합니다. 국내의 레퍼런스를 바탕으로 경쟁우위에 있기는 하나 현지의 문화와 상황에 따라 사업의 방향이나 계약조건, 사업기반 구축에 차이가 있을 수 있기 때문입니다. 따라서, 아래와 같이 주요 사업대상 국가마다 파트사와 함께 협력하여 이 간극을 줄여가고 있습니다. [당사 해외사업 파트너 현황] 국가 파트너 현황 베트남 Netnam eWalker 솔루션 리셀러 NEO 베트남 Telco 사업 협력 파트너 Baza 베트남 이동통신사업자 비나폰 협력 파트너 Newstar 베트남 Telco 사업 협력 파트너 말레이시아 eNcoral eWalker 솔루션 리셀러, 말레이시아 이동통신사업자 협력 파트너 인도네시아 PT. AMP eWalker 솔루션 리셀러, 인도네시아 통신사업자 협력 파트너 베트남 이동통신사업자인 비나폰과 서비스 중인 모바일유해차단서비스는 SMS 광고메시지 발송, 비나폰 타부가서비스와의 교차판매 SMS 발송, 자체적인 모바일광고 집행 등의 다양한 방법으로 서비스 프로모션을 추진 중입니다. 베트남 비나폰에서의 이러한 상용 레퍼런스를 기반으로 하여 추후 다양한 형태의 공동 서비스 사업을 진행할 계획입니다. 또한, 보안솔루션 분야에서도 베트남 교통부 이워커 납품 등의 가시적 성과를 기반으로 지속적인 해외 판매망을 구축할 계획이며, 해외진출은 동사의 사업확장 방안이 될 수 있을 것으로 판단됩니다. 6. 수주상황당사가 주요 영위하는 통신사업자 협력 서비스는 사업의 고유한 특성상 네트워크 상에서 서비스 형태로 제공되고 있으므로 일괄 수주하는 방식이 아니며, 이용자가 서비스를 이용함으로써 매출이 발생하므로, 일정한 시점을 기준으로 수주상황을 예측하기가 어렵습니다. 7. 시장위험과 위험관리 가. 시장위험당사는 공유단말사업에 있어서 여러가지 특허를 보유하여 시장의 안정성을 확보 하고 있으며, 보안솔루션 사업은 VAS 협력사업에 편중되어 있는 사업구조로 안정적인성장을 위한 사업 포트롤리오 다각화를 추진하고 있습니다. 나. 신용위험 당사는 다년간 무차입 경영으로 경영해 왔으며, 이러한 사항으로 신용등급은 A(-)에서 2016년도에는A등급으로 상향되었습니다. 이러한 사항으로 당사는 계속적으로 무차입 경영을 위해 노력 하고 있으며 향후 신용등급 안정화를 위해 계속 무차입을 위해 노력 할 것입니다. 다. 유동성 위험 당사는 무차입을 유지하고 있으며, 영업현금흐름 및 투자현금흐름을 검토하여 금융자산관리를 수행하고 있습니다. 당사는 2016년 12월말 현재 39,491,912,329원의 단기금융자산을 보유 하고 있습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항 없음. 9. 경영상의 주요계약 등 해당사항 없음. 10. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 당사는 아래와 같은 자체 연구개발담당조직를 통해 기존사업의 고도화와 신규사업에대한 연구개발활동을 활발히 진행하고 있습니다.(1) 조직형태 : 부설연구소(2) 명칭 : (주)수산아이앤티 기업부설연구소 나. 연구개발 비용당사는 연구개발 관련 비용을 자산화하지 않고 당해 발생 비용에 대해 당해 비용으로처리하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 2016년도 (제19기) 2015년도 (제18기) 2014년도 (제17기) 비용처리 영업비용(경상연구개발비) 1,520,623 1,381,411 1,364,566 계 1,520,623 1,381,411 1,364,566 다. 연구개발 실적 [최근 3년 당사 연구개발 실적] 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화여부 및 사유 암호화 통신(SSL)트래픽 분석 기술 당사 연구소 HTTPS등 암호화통신을 하게되면데이터를 전송할 때 중요 정보가 유출되는 것을분석 할 수가 없는데 복호화하여 분석가능하게 함. eWalker SSL 등 유해차단 앱 개발기술 당사 연구소 유해차단 앱을 만들어 배포하고 PC 등과도 연계하여관리 및 자녀들의 스마트폰도 관리해주는 기술 개발 모바일유해차단서비스 등 악성코드 차단기술 당사 연구소 타사 협업 악성코드 수집 전문업체의 DB를 연동하여기존 자사 보안솔루션에 악성코드 차단기술 제공 eWalker V7, V7M e-mail DLP 기능 강화 당사 연구소 기존 인터넷 접속관리 솔루션에 DLP 기능을 강화하여네트워크간 전송되는 트래픽을 차단하거나 통과시켜조직내 중요 데이터가 외부로 유출되는 것 방지 eWalker V7M 등 MDM 기술 당사 연구소 모바일 단말에서 제공하는 디바이스 제어기술을 확보,자사에서 개발되는 모바일 솔루션에 적용 모바일 보안,모바일 유해차단 MEM 기술 당사 연구소 BYOD 업무환경에서 이메일을 통한 기업정보 유출을방지하고, 악성코드, 첨부파일 등의필터링 기능 제공, 모바일 이메일 보안, 감시 솔루션 Me.Guard 등 Per APP VPN 기술 당사 연구소 타사 협업 모바일 APP 사용시 해당 트래픽에 대한보안통신을 제공, 특정 APP에대한 트래픽 전송으로개인 프라이버시 침해 방지 기술 Me.Guard 등 Push page 제공기술 당사 연구소 KT 가입자를 구분하여 Wifi를 접속하는모바일폰에 정보를 제공기술,단말 기기별 구분된 정보제공 서비스 KT Wifi 1st Page 서비스 등 유해동영상, 유해APP수집 / 차단기술 당사 연구소 유해APP, 유해동영상 수집 및 차단기술을 확보하여모바일 APP 솔루션에 탑재하여유해차단 관련 기능 강화 기대 모바일 유해차단 서비스 등 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적 재산권 현황 번호 종류 등록일 발명의 명칭 주무관청 1 특허 2003.09.16. 망 접속장치 및 접속방법 특허청 2 특허 2004.02.18. 사이트접속차단방법 중국 3 특허 2004.11.17. IP공유 클라이언트 수의 모니터링 시스템, 그 방법 및 이를 프로그램화하여 수록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체 특허청 4 특허 2004.12.17. 사이트접속차단방법 홍콩 5 특허 2005.03.14. DHCP를 이용한 인증받지 않은 사용자의 인터넷 및 네트워크 접속방지 시스템과 그의 방법 특허청 6 특허 2005.04.26. 인터넷 망에서 호스트 이동성을 지원하는 시스템 및 그 방법 특허청 7 특허 2006.10.31. 네트워크장치 분석시스템 특허청 8 특허 2007.05.04. 외부에서 네트워크내의 클라이언트 컴퓨터의 로컬 아이피를 검출하여 구분하는 시스템 특허청 9 특허 2007.05.15. 인터넷 사용자인증 및 사용자관리를 통한 인터넷사이트 접속관리 시스템 특허청 10 특허 2007.05.23. 사설 IP 사용자가 동시에 인터넷에 접속할 경우 TCP/IP 기반에서 선별적으로 허용 및 차단하는 방법 특허청 11 특허 2009.04.06. 인터넷 전화 가입자 장치의 동시 통화 가능 포트수 검출 시스템 및 그 방법 특허청 12 특허 2010.05.19. 네트워크상의 복수 단말을 검출하여 인터넷을 허용 및 차단하는 방법 특허청 13 특허 2010.11.17. 가상MAC 주소를 이용하여 ARP 스푸핑 공격에 대응하는 방법 특허청 14 특허 2011.02.01. 클라이언트의 NAT 사용 여부 판단 및 공유대수 검출방법 특허청 15 특허 2011.03.08. 서비스 거부 공격 및 분산 서비스 공격 차단 시스템 특허청 16 특허 2011.04.01. 사용자 접속주소 감시를 통한 사용자 접속주소 강제유도 시스템 및 그 방법 특허청 17 특허 2011.07.04. 네트워크 기반 단말인증 및 보안방법 특허청 18 특허 2011.07.04. 디도스 공격 감지 및 방어방법 특허청 19 특허 2011.07.04. 네트워크 패킷을 이용한 공유 단말구분 시스템 및 처리방법 특허청 20 특허 2011.07.11. 비정형 데이터 패턴 분석을 이용한 공유 단말 검출 방법 특허청 21 특허 2011.11.21. 인터넷을 사용하는 모든 단말을 구분하는 방법 및 시스템 특허청 22 특허 2012.01.03. HTTP 인증 패킷을 이용한 스마트TV의 네트워크 트래픽 제어 방법 및 그 시스템 특허청 23 특허 2012.02.08. 비연결형 트래픽 차단방법 특허청 24 특허 2012.02.08. 이동통신 단말기의 트래픽 차단 방법 및 시스템 특허청 25 특허 2012.03.08. IP 주소를 공유하는 단말을 검출하는 방법 및 그 장치 특허청 26 특허 2012.03.21. 네트워크 시간 동기화 정보를 이용한 복수 단말 분류 방법 특허청 27 특허 2012.04.06. 휴대용 단말장치의 보안 방법 특허청 28 특허 2012.04.06. 세션기반의 트래픽 분석 시스템 특허청 29 특허 2012.05.04. 네트워크의 토렌트 트래픽 선별 차단 방법 특허청 30 특허 2012.07.24. 네트워크상의 복수 단말을 검출하여 인터넷을 허용 및 차단하는 방법 미국 31 특허 2012.08.24. SMS 기반 원격 휴대용 단말기 조작 방법 특허청 32 특허 2012.11.22. 발신 번호의 인증을 이용한 피싱 방지 시스템 및 그 방법 특허청 33 특허 2012.11.22. 발신 번호의 인증을 이용한 피싱 방지 시스템 및 그 방법 특허청 34 특허 2012.12.11. 부정 컨텐츠 차단 방법 및 시스템 특허청 35 특허 2012.12.26. 네트워크상의 복수 단말을 검출하여 인터넷을 허용 및 차단하는 방법 중국 36 특허 2012.12.27. 유해 정보 차단 방법 및 시스템 특허청 37 특허 2013.03.08. 모바일 단말기를 위한 차단 대상 응용프로그램의 다운로드 차단시스템 및 그 방법 특허청 38 특허 2013.05.16. 네트워크상의 복수 단말을 검출하여 인터넷을 허용 및 차단하는 방법 홍콩 39 특허 2013.06.07. 네트워크 인증기반 온라인 수거 시스템 및 방법 특허청 40 특허 2013.11.05. 가상MAC 주소를 이용하여 ARP 스푸핑 공격에 대응하는 방법 미국 41 특허 2013.12.02. 스마트TV의 트래픽 구분 제어 장치 및 방법 특허청 42 특허 2014.01.22. 윈도우 서버 감시 특허청 43 특허 2014.02.12. 네트워크의 토렌트 트래픽 선별 차단 방법 특허청 44 특허 2014.02.18. 네트워크상의 복수 단말을 검출하여 인터넷을 허용 및 차단하는 방법 캐나다 45 특허 2014.02.25. 클라이언트의 NAT 사용 여부 판단 및 공유대수 검출방법 미국 46 특허 2014.05.22. IP주소를 이용한 네트워크 보안방법 및 장치 특허청 47 특허 2014.09.10. 클라이언트의 NAT 사용 여부 판단 및 공유대수 검출방법 중국 48 특허 2014.11.24. 발신 단말과 수신 단말 사이의 전화통신요금의 납부 주체를 변경하는 방법 및 그 시스템 특허청 49 특허 2014.11.24. 스마트 폰 용 기업정보유출 감시 특허청 50 특허 2014.12.03. 전화통신요금의 납부 주체 변경이 가능한 전화연결 방법 및 그 시스템 특허청 51 특허 2014.12.09. 클라이언트의 NAT 사용 여부 판단 및 공유대수 검출방법 캐나다 52 특허 2014.12.24. 클라이언트의 NAT 사용 여부 판단 및 공유대수 검출방법 홍콩 53 특허 2015.02.23. 모바일단말을 위한 데이터삭제방법 및 데이터삭제장치 특허청 54 특허 2015.03.09. 웹개체를 이용한 공유단말 검출 방법 및 그 장치 특허청 55 특허 2015.04.06. 키보드 입력 정보 암호화 방법 특허청 56 특허 2015.04.06. 에이전트 프로그램을 이용한 인터넷 접속 차단 방법 특허청 57 특허 2015.05.14. DNS 서버 선별 차단 및 Proxy를 이용한 DNS 주소 변경 방법 특허청 58 특허 2015.05.20. 패킷 감시 및 차단 방법과 장치 특허청 59 특허 2015.06.08. 서버 인터넷 주소를 이용한 공유 단말 검출 방법 및 그 장치 특허청 60 특허 2015.06.24. 스마트 폰의 듀얼 운영체제를 실행하는 방법 특허청 61 특허 2015.06.24. 무선 공유기를 통해 사용자 단말에 광고를 제공하는 시스템 및 광고 서비스 제공 서버 특허청 62 특허 2015.06.30. 보행 중 단말 사용 제한 방법 및 장치 특허청 63 특허 2015.07.02. IP 주소 및 URL를 이용한 인터넷 접속 차단 방법 특허청 64 특허 2015.07.27. PC 및 공유기 등의 DNS 변조를 통한 파밍 공격 방지 방법 및 시스템 특허청 65 특허 2015.08.24. 인터넷 주소의 유효기간을 이용한 공유 단말 검출 방법 및 그 장치 특허청 66 특허 2015.08.28. 픽셀태그를 이용한 공유단말 검출 방법 및 그 장치 특허청 67 특허 2015.08.31. 단말 식별이 가능한 인터넷 주소 제공 장치 및 그 방법 특허청 68 특허 2015.09.21. 인터넷 주소 제공 장치 및 그 방법과 이를 이용한 단말 구분 장치 및 그 방법 특허청 69 특허 2016.01.14. 임베디드 모바일 애플리케이션 삭제방지 방법, 임베디드 모바일 애플리케이션 삭제방지를 위한 컨트롤 서버 및 컴퓨터 판독가능 기록매체 특허청 70 특허 2016.01.29. 인터넷 주소를 이용한 단말 식별 장치 및 그 방법 특허청 71 특허 2016.01.29. 공유 단말 관리 방법 및 그 장치 특허청 72 특허 2016.02.01. 단말 사용 제한 방법 및 이를 위한 시스템 특허청 73 특허 2016.02.01. 전가상화 시스템에서 자원을 감시하는 장치 및 방법 특허청 74 특허 2016.02.23. 세션기반의 트래픽 분석 시스템 미국 75 특허 2016.02.23. 휴대용 단말장치의 보안 방법 미국 76 특허 2016.02.23. 네트워크 패킷을 이용한 공유 단말구분 시스템 및 처리방법 미국 77 특허 2016.02.24. 쿠키 기반 클라이언트 공인 IP 접속 관리 방법 특허청 78 특허 2016.03.09. 인터넷 주소 제공 장치 및 그 방법과 이를 이용한 단말 구분 장치 및 그 방법 특허청 79 특허 2016.03.09. 공유 단말 식별 방법 및 그 시스템 특허청 80 특허 2016.03.09. 공유 단말 식별 방법 및 그 시스템 특허청 81 특허 2016.03.21. 차단 대상 응용 프로그램의 다운로드를 차단하는 방법 및 장치 특허청 82 특허 2016.03.23. 그룹별 쿠키 기반 클라이언트 공인 IP 접속 관리 방법 특허청 83 특허 2016.04.08. 모바일 애플리케이션 임베딩 방법, 모바일 애플리케이션 임베딩을 구현하기 위한 컨트롤서버 및 컴퓨터 판독가능 기록매체 특허청 84 특허 2016.04.20. 기준 시간을 이용한 쿠키 기반 클라이언트 공인 IP 접속 관리 방법 특허청 85 특허 2016.05.02. 피보호자 안심 서비스 제공방법, 피보호자 안심 서비스 제공을 위한 위험메시지 감시 장치, 보호자 단말 및 컴퓨터 판독가능 기록매체 특허청 86 특허 2016.06.22. 사용자 단말기의 인터넷 접속 강제유도 시스템 및 그 방법 특허청 87 특허 2016.07.04. 피보호자 애플리케이션 차단방법 및 차단장치, 피보호자의 애플리케이션을 차단하기 위한 보호자 단말, 피보호자 단말, 보호자측 컴퓨터 프로그램 및 피보호자측 컴퓨터 프로그램 특허청 88 특허 2016.07.18. 사설 인증서의 설치를 유도하는 방법 특허청 89 특허 2016.07.18. 성인물을 차단하는 네트워크 보안 시스템 및 방법 특허청 90 특허 2016.09.05. 차단 사이트를 표시하는 네트워크 보안 시스템 및 방법 특허청 91 특허 2016.09.26. 공유 IP를 이용하는 클라이언트들을 카운트 하는 방법 특허청 92 특허 2016.09.26. 쿠키 브리지 장치 및 방법 특허청 93 특허 2016.11.01. 가상화 시스템에서 파일 입출력 제어를 위한 방법 특허청 (출처 : 특허청 / 2016.12.31 기준) 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 등의 확인서명 - 2017.09.08.jpg 대표이사 등의 확인서명 - 2017.09.08