쏠리드 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.11.21	유상증자(제3자배정)	종류주식	11,494,253	500	2,175	1, 2, 3종 상환전환우선주 발행

2017.12.11	전환권행사	보통주	2,307,417	500	2,817	3회차 전환사채 보통주 전환

2018.01.04	전환권행사	보통주	1,064,962	500	2,817	3회차 전환사채 보통주 전환

2018.04.25	전환권행사	보통주	1,774,937	500	2,817	3회차 전환사채 보통주 전환

2018.06.05	전환권행사	보통주	1,774,937	500	2,817	3회차 전환사채 보통주 전환

2019.02.27	전환권행사	보통주	4,775,724	500	-	1종 상환전환우선주 보통주 전환

2019.02.27	전환권행사	종류주식	4,775,724	500	-	1종 상환전환우선주의 보통주 전환으로 감소

2019.05.13	전환권행사	보통주	4,419,679	500	-	2종 상환전환우선주 보통주 전환

2019.05.13	전환권행사	종류주식	4,419,679	500	-	2종 상환전환우선주의 보통주 전환으로 감소

2019.05.13	전환권행사	보통주	1,774,937	500	2,817	3회차 전환사채 보통주 전환

2019.05.29	전환권행사	보통주	2,298,850	500	-	3종 상환전환우선주 보통주 전환

2019.05.29	전환권행사	종류주식	2,298,850	500	-	3종 상환전환우선주의 보통주 전환으로 감소

2019.05.31	전환권행사	보통주	518,326	500	2,701	4회차 전환사채 보통주 전환

2021.06.25	유상증자(주주배정)	보통주	7,814,825	500	5,620	주주배정 유상증자

* 당사는 2021년 7월 8일 제5회차 전환사채 중 1,610,000,000원 전환 요청으로 보통주 280,977주[액면가 500원, 발행가액 5,730원]를 발행하였습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채	5	2020.05.20	2022.05.20	10,000,000	보통주	2021.05.20~ 2022.04.20	100	5,884	10,000,000	1,699,524	-

합 계	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	1,699,524	-

* 2021년 7월 7일 제5회차 전환사채 중 30억원을 만기전 상환하여 미상환사채는 7,000,000천원으로 감소하였습니다* 2021년 7월 8일 제5회차 전환사채 중 1,610,000천원 전환 요청으로 보통주 280,977주[액면가 500원, 발행가액 5,730원]를 발행하여, 미상환사채는 5,390,000천원으로 감소하였으며, 전환가능 주식수는 940,662주로 감소하였습니다.

보고서 제출일 현재 미상환 신주인수권부사채 등은 없습니다.

보고서 제출일 현재 전환형 조건부자본증권 등은 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

쏠리드	회사채	사모	2016년 01월 21일	10,000,000	2.5%	-	2020년 01월 22일	상환	-

쏠리드	회사채	사모	2016년 05월 11일	35,000,000	5.0%	-	2021년 05월 11일	일부상환후 잔액 전환	-

쏠리드	회사채	사모	2016년 05월 11일	2,000,000	5.0%	-	2021년 05월 11일	일부상환후 잔액 전환	-

쏠리드	회사채	사모	2020년 05월 20일	10,000,000	0.0%	-	2022년 05월 20일	미상환	-

합 계	-	-	-	57,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000

합계	10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000

* 2021년 7월 7일 제5회차 전환사채 중 30억원을 만기전 상환하여 미상환사채는 7,000,000천원으로 감소하였습니다* 2021년 7월 8일 제5회차 전환사채 중 1,610,000천원 전환 요청으로 보통주 280,977주[액면가 500원, 발행가액 5,730원]를 발행하여, 미상환사채는 5,390,000천원으로 감소하였습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-