고려신용정보 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

( 1) 채권추심업(가) 영업현황채권추심업은 '부실채권에 대한 효율적인 회수 및 관리'를 통하여 채권자의 유동성 확보 및 채무자의 신용회복을 촉진하여 기업의 자산 건전성 제고 및 신용사회 정착에 기여하고 있습니다.채권추심업은 당사의 주력 사업부문으로서 용역매출이 전부를 차지합니다. 따라서 우수인력의 유지 및 확대가 매출신장의 주요 요인입니다. 사업의 특성상 동종업계 채권추심 인력은 대부분 위임직으로 구성되어 있습니다. 인력의 공급에 선행한 채권물량의 확보는 또 하나의 절대적인 매출 요인이 됩니다. 영업을 통하여 수주된 채권은 추심인력의 적법한 채권추심 절차를 거쳐 회수되며, 이로 인하여 발생된 수수료가 당사의 채권추심 매출입니다.(나) 사업의 특성현재 신용정보회사의 채권추심업은 상거래 시 발생한 부실채권 및 권원이 인정된 민사채권을 위임받아 회수업무를 대행하고 있습니다. 채권추심업은 1995년 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」(이하 '신용정보법'이라 함)이 최초 제정된 이후 지속적인 발전을 거듭하고 있습니다. 특히, 외환위기 이후 금융기관 및 일반 기업체의 부실채권이 급증하면서 본 시장은 괄목할만한 성장을 하였으며, 동시에 경제시스템의 윤활유 역할을 수행하여 왔습니다.또한, 수임영역 확대(민사채권), 위임직 채권추심인 등록제 및 협회 법정기구화 등의 주요 개정내용을 포함했던 '신용정보법' 전부개정안이 2009년 10월 2일부터 시행되면서 국내 금융 및 경제 발전의 주요 인프라로 자리매김하고 있습니다. 현재 국내 신용정보회사 중 채권추심업을 영위하는 회사는 총 23개사입니다.(출처 : 신용정보협회 배포자료 2020년도 4분기 채권추심회사 영업실적(2021.02.10))(다) 사업의 성장성국내 채권추심업은 외환위기를 극복하면서 금융기관 및 일반기업체의 부실채권에 대한 회수업무를 시작으로 현재까지 꾸준하게 성장하여 왔습니다. 2000년대부터는 정부 주도의 금융소외자 신용회복 프로그램을 통하여 한 단계 성장하는 모습을 보였으며, 2000년대 후반부터는 방안>의 일환으로 공공기관에서 수행하고 있는 채권추심업무의 일부가 민간에 위탁되고 있습니다.(한국자산관리공사, 신용보증기금, 기술보증기금, 무역보험공사 등)또한, 2009년 10월 2일부터 시행된 '신용정보법' 전부개정안으로 인하여 신용정보회사의 수임영역이 민사채권(집행권원이 인정된)으로까지 확대되었습니다. 향후 국내 채권추심업은 미국 및 일본의 사례와 같이 조세채권에 대한 민간 위탁이 관계법령 개정을 통하여 시행될 경우 한 단계 성장할 것으로 예측됩니다.(라) 경기변동의 특성채권추심업은 경기 침체기에는 부실채권 증가로 인하여 수주물량이 증가되나, 채무자의 채무상환능력 저하에 따라 회수율이 감소되는 현상을 보입니다. 반대로 경기 상승기에는 담보물에 대한 적정 시세 유지 및 채무자의 채무상환능력 상승 등과 동반하여 수주된 채권의 회수율이 상승됩니다. 요약하면, 채권추심업은 경기상황에 따른 매출 신장 및 감소 요인을 동시에 보유하고 있기 때문에 경기변동성은 타 사업 대비 미치는 영향이 적다고 판단됩니다.(마) 시장여건'신용정보법' 전부개정안(2009.10.02) 시행으로 인한 민사채권 시장 개방 및 상거래채권의 잠재시장 발굴 등의 요인이 채권추심 시장의 지속적인 확대에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 최근 개인정보 유출이 사회적 이슈가 됨에 따라, 업계 전반적으로 추가적인 보안 인프라 구축의 필요성이 제기되고 있는 상황입니다.(바) 경쟁우위요소당사의 강점 중 하나는 전국 네트워크망을 갖춘 영업조직입니다. 민ㆍ상사채권 사업부문은 전국 42개 사업부서로 구성되어 있으며, 금융ㆍ통신채권 사업부문은 본사를 중심으로 11개 사업부서로 구성되어 있습니다. 이는 민사ㆍ상사ㆍ금융ㆍ통신채권의 균형적인 매출구조로 이어지고 있으며, 우수한 영업ㆍ관리 인력을 보유하여 수주량 극대화 및 매출신장을 도모하고 있습니다.당사는 업계 리딩 컴퍼니로서 명실상부한 국내 채권추심 1위 기업의 자리를 지속적으로 유지하고 있으며, 여러 광고채널을 통하여 당사의 장점을 알리고 있습니다. 또한, 코스닥시장 상장기업으로서 공신력을 겸비하고 있으며, 건전한 재무구조로 시장에서 가치를 인정받고 있습니다. 당사는 채권추심업에 주력하고 있으며, 지금까지 쌓인 노하우를 바탕으로 그 어떤 경쟁사보다 우수한 역량을 갖고 있습니다.(2) 신용조사업'신용정보법' 제2조 제9호에서 '제3자의 의뢰를 받아 신용정보를 조사하고, 그 신용정보를 그 의뢰인에게 제공하는 행위를 영업으로 하는 것'으로 정의하고 있습니다. 시장에서의 수요는 금융기관의 담보대출 실행 시 제공되는 물건지의 현장조사, 전입세대 열람 및 의뢰인이 보유하고 있는 부실채권의 채무자 재산조사 등으로 볼 수 있습니다.(3) 민원대행업'신용정보법' 제11조(겸영업무)에 근거하여 신용정보회사는 금융위원회의 신고 및 허가를 통하여 기존에 허가 받은 업무와 관련된 업무를 겸영할 수 있습니다. 당사의 민원대행업은 별도 겸영 승인을 통하여 진행하고 있는 업무입니다. 업무수행 방법은 금융기관의 여신관리용 서류(등기부등본 등)을 발급하는 것입니다.(4) Delivery서비스업'신용정보법' 제11조(겸영업무)에 근거하여 신용정보회사는 금융위원회의 신고 및 허가를 통하여 기존에 허가 받은 업무와 관련된 업무를 겸영할 수 있습니다. 당사의 Delivry서비스업은 별도 겸영 승인을 통하여 진행하고 있는 업무입니다. 업무수행 방법은 의뢰인이 요청한 주요서류(약정서, 신청서 등) 및 부속서류를 징구하고 의뢰인에게 전달하는 것입니다.(5) 유동화자산 관리 업무'신용정보법' 제11조(겸영업무)에 근거하여 채권추심회사는 금융위원회의 신고 및 허가를 통하여 기존에 허가 받은 업무와 관련된 업무를 겸영할 수 있습니다. 당사의 유동화자산 관리 업무는 별도 겸영 승인을 통하여 진행하고 있는 업무이며, 대상 업무는 「자산유동화에 관한 법률」 제10조 제1항에서 정한 자산관리자 업무입니다.(6) 종속법인의 사업부문(가) 대부업(행복드림금융대부 주식회사)회사는 사업영역의 확대를 목적으로 2019년 6월 11일 자본금 30억원을 출자하여 자회사를 설립하였으며, 계속적인 영업활동을 위하여 2019년 9월 16일 20억원, 2020년 5월 7일 30억원, 2021년 1월 13일 20억원을 추가 출자하였습니다. 자회사의 주 사업부문은 부동산 담보대출입니다. (나) 서비스업(인터랙션코리아 주식회사)회사는 사업 다각화를 위하여 2019년 12월 3일 자본금 50백만원을 출자하여 자회 사를 설립하였으며, 자회사의 주 사업부문은 기업홍보 용역 대행업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황 당사는 1991년 6월 27일 설립하여 1991년 10월 2일 신용조사업 허가 취득을 시작으로 1996년 6월 7일 민원대행업 겸영 승인, 1998년 7월 24일 채권추심업 허가 취득으로 사업을 계속 영위하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분현재 당사는 채권추심 전문회사로서 채권추심업이 전체매출의 91.6%, 신용조사업이 6.1%, 민원대행업이 2.3%를 차지하고 있습니다.(2021년 1분기 별도재무제표 기준)

(2) 채권추심 시장점유율(단위 : 억원)

구분	2018년	2019년	2020년

업계	6,118	6,865	7,356

당사	923	1,038	1,189

점유율	15.1%	15.1%	16.2%

※ 업계실적 : 신용정보협회가 제공한 채권추심회사 영업실적 ※ 2018년 : 22개사, 2019년 : 23개사, 2020년 : 23개사

(3) 채권추심 시장의 특성채권추심업을 영위하기 위해서는 30억 원 이상의 자본금과 인력ㆍ물적 시설 등 엄격한 요건을 갖추어야 하므로 채권추심회사의 수는 일정하게 유지되고 있습니다. 또한, 채권추심 시장은 경기 상황과 밀접한 관련이 있어 경기 하강기에는 수임물량이 증가하고 회수율은 낮아지는 반면, 경기 상승기에는 채무자의 변제능력 향상으로 회수율이 높아지는 특성을 갖고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 공시대상기간 중 새로이 추진한 신규사업이 없습니다.

(5) 조직도

2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품의 매출현황

(단위 : 백만원, %)

회사	사업부문	매출유형	제31기 1분기	제30기 1분기	제29기 1분기

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

고려신용정보(주)	신용조사업	서비스	2,120	6.0	2,114	6.7	2,162	8.4

채권추심업	31,883	89.6	27,989	88.5	22,906	89.2

민원대행업	792	2.2	1,051	3.3	616	2.4

행복드림금융대부(주)	금전의 대부 및 기타 여신금융	금융	584	1.6	317	1.0	-	-

인터랙션코리아(주)	기업홍보용역대행	서비스	195	0.5	139	0.4	-	-

합계	35,574	100.0	31,610	100.0	25,684	100.0

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이(1) 채권추심채권추심수수료는 회수건당(회수액 × 약정수수료율)로 산출되며, 약정수수료율은 채권의 종류, 연체기간, 채무자의 상태 등 복합적인 요인이 상호 작용된 회수난이도에 따라 결정됩니다.(2) 신용조사수수료신용조사 대상자의 상태 및 조사방법에 따라 상이하게 결정됩니다. 3. 생산 및 설비현황당사는 신용조사 및 채권추심업을 영위하는 신용정보회사로서 유형의 제품 생산이 아닌 무형의 서비스를 제공하는 회사입니다. 생산능력 산출에는 기술적인 한계가 있습니다.가. 생산설비의 현황( 1) 자산항목 : 보증금

(단위 : 백만원)

사업장	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

고려신용정보(주) 본사	임차자산	서울	임차보증금	498	-	-	-	498	-

고려신용정보(주) 지점 등	임차자산	전국	임차보증금	5,937	1	300	-	5,638	-

행복드림금융대부(주)	임차자산	서울	임차보증금	100	-	-	-	100	-

인터랙션코리아(주)	임차자산	서울	임차보증금	2	-	-	-	2	-

합계	6,537	1	300	-	6,238	-

( 2) 자산항목 : 집기비품(단위 : 백만원)

사업장	형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

고려신용정보(주) 본사 외	업무집기	-	비품	1,824	609	1	138	2,294	-

행복드림금융대부(주)	업무집기	-	비품	28	-	-	1	27	-

합계	1,852	609	1	139	2,321	-

( 3) 자산항목 : 시설장치(단위 : 백만원)

사업장	형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

고려신용정보(주) 본사 외	업무시설	-	시설장치	1,408	143	-	93	1,459	-

행복드림금융대부(주)	업무시설	-	시설장치	13	-	-	1	12	-

합계	1,421	143	-	94	1,471	-

( 4) 자산항목 : 사용권자산(단위 : 백만원)

사업장	형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

고려신용정보(주) 본사 외	리스	-	사용권자산	13,896	1,491	1,380	1,145	12,862	-

행복드림금융대부(주)	리스	-	-	42	-	-	17	25	-

인터랙션코리아(주)	리스	-	-	4	-	-	1	3	-

합계	13,942	1,491	1,380	1,163	12,890	-

나. 진행 중인 투자 및 투자계획당사는 보고서 작성 기준일 현재 진행 중인 투자 및 투자계획이 없습니다. 4. 매출에 관한 사항가. 주요 제품의 매출현황

(단위 : 백만원, %)

회사	사업부문	매출유형	제31기 1분기	제30기 1분기	제29기 1분기

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

고려신용정보(주)	신용조사업	서비스	2,120	6.1	2,114	6.8	2,162	8.4

채권추심업	31,889	91.6	27,989	89.8	22,906	89.2

민원대행업	792	2.3	1,051	3.4	616	2.4

합계	34,802	100.0	31,155	100.0	25,684	100.0

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직민ㆍ상사/금융/통신채권에 대한 신용조사 및 채권추심 업무를 수행하는 점포가 전국적으로 형성되어 있습니다. 또한 신용조사 및 민원대행 업무를 담당하는 주무부서가 본사 내에 있으며, 각 지점별로 네트워크망을 형성하여 업무 처리를 하고 있습니다.(2) 판매경로

회사	구분	경로	세부내용

고려신용정보(주)	광고매체	라디오	지방 지점에서 노출

옥외	전국 주요 도시에 노출효과가 높은 지역을 선정

현수막	각 지점의 관할 관공서 지정 게시대

지하철 역사	출구, 개찰구 등에 포스터 및 조명 광고

인터넷 판매	웹/모바일 홈페이지	민ㆍ상사채권 영업을 위한 판매창구 확대

전화 및 DM	영업전담인력	잠재적 고객을 대상으로 우편발송, 전화컨택 및 방문상담

방문	영업전담인력의 각 거래처 직접 방문

※ 금융 및 통신채권의 거래처는 본사 영업부서에서 직접 관리하고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건채권추심, 신용조사 및 민원대행에 대하여 본사 및 지점에서 직접 채권추심 용역서비스를 제공하고, 대금은 현금결제를 원칙으로 하고 있습니다.(4) 판매전략당사 이미지 제고 및 시장 점유율 확대를 위하여 다양한 광고를 진행하고 있습니다. 고객만족 증대를 위한 지속적인 제도 개선을 시행하고 있으며, 시장에서의 이미지 제고 및 Market Share 확대에 많은 노력을 기울이고 있습니다.

5. 시장위험과 위험관리당사가 보유하고 있는 불확실성 즉, 리스크는 주로 외부적인 요인에서 발생할 수 있습니다.□ 대외적인 요인채권추심업은 국내 경기동향과 연관성이 있는 업종입니다. 국내경기의 부진은 부실채권을 증가시키나 채무자의 상환능력을 저하시키는 요인이 됩니다. 실업률 증가는 채무의 상환능력 및 의지를 저하시키는 중대한 원인으로 분납약정 유지율 하락, 실익채권(담보, 압류 등)의 회수율 저하 등을 가져오는 원인이 됩니다.법의 형평성에서 어긋난 채무자대리인제도와 같은 정책은 사회적, 도덕적 해이를 초래할 수 있으며, 이는 당사와 같은 업계에 위험요인으로 작용할 수 있습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항조세정의 및 형평성 문제가 '체납 조세채권(국세, 지방세, 국가채권) 징수업무 민간위탁'에 힘을 실어주고 있습니다.□ 조세채권

국세	□ 「국세징수법」이 2011년 12월 31일 개정되어 2013년 1월 1일부터는 한국자산관리공사(이하 '캠코')에 국세 징수업무를 위탁할 수 있게 되었습니다.

지방세	□ 다수의 지방자치단체에 대한 재정 자립도 문제로 인하여 체납된 지방세 징수업무에 대한 민간 위탁 필요성이 대두되고 있습니다.

국가채권	□ 체납 국가채권의 징수업무 민간위탁 허용「국가채권관리법」 일부 개정안 공포일 : 2013.08.13□ 체납 국가채권의 징수업무를 한국자산관리공사(KAMCO) 및 신용정보회사에 위탁 가능(위탁시점은 미정)