재영솔루텍 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.09.30	전환권행사	보통주	1,901,140	500	1,578	제8회차 전환사채

2016.12.31	전환권행사	보통주	2,534,854	500	1,578	제8회차 전환사채

2017.03.31	전환권행사	보통주	3,168,564	500	1,578	제8회차 전환사채

2017.03.23	유상증자(제3자배정)	우선주	2,513,616	500	2,387	상환전환우선주

2018.03.23	전환권행사	보통주	2,958,579	500	1,859	제9회차 전환사채

2018.04.11	전환권행사	우선주	2,304,148	-	-	상환전환우선주보통주 전환

2018.04.11	전환권행사	보통주	3,267,974	500	1,683	상환전환우선주

2018.12.21	유상증자(주주배정)	보통주	22,314,674	500	836	85.49%

2018.12.26	전환권행사	우선주	209,468	-	-	상환전환우선주보통주 전환

2018.12.26	전환권행사	보통주	1,196,172	500	836	상환전환우선주,제9회차 전환사채

2019.01.28	전환권행사	보통주	3,588,515	500	836	제10회차 전환사채

2020.03.03	신주인수권행사	보통주	7,380	500	929	제11회차 신주인수권부사채

2020.03.04	신주인수권행사	보통주	344	500	929	제11회차 신주인수권부사채

2020.03.05	신주인수권행사	보통주	24,875	500	929	제11회차 신주인수권부사채

2020.04.16	신주인수권행사	보통주	20,473	500	929	제11회차 신주인수권부사채

2020.05.15	신주인수권행사	보통주	408,901	500	929	제11회차 신주인수권부사채

2020.06.01	신주인수권행사	보통주	353	500	847	제11회차 신주인수권부사채

2020.06.08	신주인수권행사	보통주	1	500	847	제11회차 신주인수권부사채

2020.07.24	신주인수권행사	보통주	2,289	500	847	제11회차 신주인수권부사채

2020.07.28	신주인수권행사	보통주	1,297	500	847	제11회차 신주인수권부사채

2020.09.01	신주인수권행사	보통주	7,243	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2020.09.11	신주인수권행사	보통주	3,599	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2020.09.24	신주인수권행사	보통주	13,152	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2020.11.04	신주인수권행사	보통주	25,317	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2020.11.05	신주인수권행사	보통주	12,848	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2020.11.10	신주인수권행사	보통주	28	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2020.11.25	신주인수권행사	보통주	13,937	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2020.12.01	신주인수권행사	보통주	9,756	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2020.12.08	신주인수권행사	보통주	8,183	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2020.12.10	신주인수권행사	보통주	12,160	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2020.12.14	신주인수권행사	보통주	1,433	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2020.12.16	신주인수권행사	보통주	1,892	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2020.12.17	신주인수권행사	보통주	4,125	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2020.12.18	신주인수권행사	보통주	63,584	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2020.12.21	신주인수권행사	보통주	25,181	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2020.12.22	신주인수권행사	보통주	810	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.01.15	신주인수권행사	보통주	2,587	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.01.19	신주인수권행사	보통주	5,614	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.02.18	신주인수권행사	보통주	1,528	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.02.26	신주인수권행사	보통주	14	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.03.02	신주인수권행사	보통주	58,062	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.03.03	신주인수권행사	보통주	79	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.03.31	신주인수권행사	보통주	15,709	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.04.01	신주인수권행사	보통주	1,324	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.04.02	신주인수권행사	보통주	107	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.04.05	신주인수권행사	보통주	39	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.04.21	신주인수권행사	보통주	81	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.04.26	신주인수권행사	보통주	459	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.05.10	신주인수권행사	보통주	3,339	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.06.01	신주인수권행사	보통주	2,502	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.06.16	신주인수권행사	보통주	783	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.07.07	신주인수권행사	보통주	71	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.07.26	신주인수권행사	보통주	795,546	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.07.27	신주인수권행사	보통주	38,835	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.07.28	신주인수권행사	보통주	1,260,646	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.07.29	신주인수권행사	보통주	875,297	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.07.30	신주인수권행사	보통주	202,898	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.08.02	신주인수권행사	보통주	11,101	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.08.05	신주인수권행사	보통주	609,607	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.08.31	신주인수권행사	보통주	819,668	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.09.01	신주인수권행사	보통주	42,828	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.09.02	신주인수권행사	보통주	42,828	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.09.03	신주인수권행사	보통주	2,312	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.09.06	신주인수권행사	보통주	1,494,427	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.09.07	신주인수권행사	보통주	625,310	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.09.09	신주인수권행사	보통주	200,000	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.09.10	신주인수권행사	보통주	75,710	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.09.13	신주인수권행사	보통주	5,520	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.09.14	신주인수권행사	보통주	50,474	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.09.15	신주인수권행사	보통주	36,447	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.09.16	신주인수권행사	보통주	75,663	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.09.17	신주인수권행사	보통주	1,623	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.10.06	신주인수권행사	보통주	1,853	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.10.28	신주인수권행사	보통주	2,070	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.12.06	신주인수권행사	보통주	269	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2021.12.10	신주인수권행사	보통주	1,393	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2022.03.31	신주인수권행사	보통주	39	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2022.04.01	신주인수권행사	보통주	107	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2022.04.13	신주인수권행사	보통주	459	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2022.04.29	신주인수권행사	보통주	1,420	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2022.06.13	전환권행사	보통주	1,114,827	500	897	제12회차 전환사채

2022.11.04	신주인수권행사	보통주	4,641	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2023.02.16	신주인수권행사	보통주	378	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2023.02.22	신주인수권행사	보통주	14,490	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2023.03.13	전환권행사	보통주	1,208,459	500	662	제12회차 전환사채

2023.05.10	신주인수권행사	보통주	6,535	500	739	제11회차 신주인수권부사채

2023.06.28	전환권행사	보통주	151,057	500	662	제12회차 전환사채

2023.11.01	전환권행사	보통주	151,057	500	662	제12회차 전환사채

2023.11.16	전환권행사	보통주	151,057	500	662	제12회차 전환사채

나. 미상환 전환사채등 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

기명식 이권부 무보증사모 전환사채	제 12회	2021.03.12	2026.03.12	22,000,000,000	보통주	2022.03.12~2026.03.11	100	662	18,700,000,000	28,247,734	-

기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제 13회	2022.01.26	2027.01.26	4,000,000,000	보통주	2023.01.26~2027.01.25	100	803	4,000,000,000	4,981,320	-

합 계	-	-	-	26,000,000,000	-	-	-	-	22,700,000,000	33,229,054	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 이권부 무보증신주인수권부사채	제 11회	2019.11.29	2024.11.29	25,000,000,000	보통주	2020.02.27~2024.10.29	100	739	904,836,208	25,648,270	-

합 계	-	-	-	25,000,000,000	-	-	100	739	904,836,208	25,648,270	-

라. 채무증권 발행실적[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

재영솔루텍(주)	회사채	공모	2019.11.29	25,000,000,000	표면 2%만기 4%	NICE신용평가 B+한국신용평가 B	2024.11.29	미상환	아이비케이투자증권(주)이베스트투자증권(주)

(주1)재영솔루텍(주)	회사채	사모	2021.03.12	22,000,000,000	표면 2%만기 4%	-	2026.03.12	미상환	-

(주2)재영솔루텍(주)	회사채	사모	2022.01.26	4,000,000,000	표면 2%만기 4%	-	2027.01.26	미상환	-

합 계	-	-	-	51,000,000,000	-	-	-	-	-

주1) 2021년 3월 12일 발행된 사채는 제12회 국내 기명식 이권부 무보증 사모 전환사채이며, 사채에 관한 자세한 내용은 2021년 3월 12일자의 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 공시 서류를 참고하시기 바랍니다.주2) 2022년 1월 26일에 발행된 사채는 제13회 국내 기명식 이권부 무보증 사모 전환사채이며, 사채에 관한 자세한 내용은 2022년 1월 26일자의 주요사항보고서(전환사채권 발행 결정)공시 서류를 참고하시기 바랍니다. 마. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	905	-	-	-	-	-	-	905

사모	600	19,300	4,600	600	600	3,000	1,100	29,800

합계	1,505	19,300	4,600	600	600	3,000	1,100	30,705

아. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음. 자. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음. 차. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제11회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채	2019.11.29	2024.11.24	25,000,000,000	2019.10.10	유진투자증권(주)

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율500%이하

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 500% 미만

이행현황	준수

자산처분 제한현황	계약내용	회계연도상 처분한 자산총액이 직전 회계연도 대차대조표상 자산총액의 100% 미만

이행현황	준수

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	준수

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

그 외 세부 현황은 본 보고서 "Ⅲ.재무에 관한 사항”의 “3.연결재무제표 주석” 및 “5.재무제표 주석”의 "차입부채, 당기손익공정가치측정 금융부채 및 리스부채"을 참조하시기 바랍니다.