유아이엘 반기보고서 (2024.06)
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황1) 산업의 특성

휴대폰 산업은 기술 , 디자인 , 기능 측면에서 끊임없이 트렌드가 변화되고 소비자 취향에 민감하게 반응하는 산업입니다 . 이에 따라 휴대폰 부품업계 또한 전방 산업과 마찬가지로 시장변화에 대한 기민한 대응을 요구 받고 있습니다 .

시장 구도 측면에서 보면 삼성전자의 점유율은 소폭 등락하고 있으나 꾸준히 시장 1위를 지키고 있으며 , 애플은 고사양 신제품 출시와 사용자 생태계 구축에 집중하며 시장 입지를 강화하고 있습니다 . 중화권 업체들의 경우 , 미국의 제재로 화웨이의 점유율은 다소 주춤하지만 , 샤오미 등이 견조한 점유율을 유지하고 있어 전반적으로 세계 시장에서 여전히 강세를 보이고 있습니다 . 종합적으로 글로벌 메이저 업체간 점유율 간 격차는 크지 않고 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다 .

이와 같은 휴대폰 시장의 변화에 따라 최근 휴대폰 부품 업계도 품질 강화와 원가경쟁력 확보 그리고 국내외를 망라한 안정적 생산 CAPA 구축에 매진하고 있는 양상입니다 . 당사가 영위 중인 휴대폰 기구 부품 업계의 경우 , 전통적 형태의 키패드 매출은지속적으로 감소하고 있으나 스마트폰용 키버튼 , 부자재 , 모바일 액세서리 등으로 매출을 다각화시키려는 노력이 계속되고 있으며 Set의 고부가가치화에 부합하는 고품질의 스마트폰 전용 입력장치 및 외관 부품 개발 활동도 적극적으로 이루어지고 있습니다 .

더불어 주요 고객사들이 해외로 생산기지를 속속 이전함에 따라 해외 생산네트워크 구축이 부품업계 성패의 주요 동인으로 부각된 만큼 향후 업체별 해외 생산능력 확보추이에도 귀추가 주목될 것으로 판단됩니다 .

2) 산업의 성장성① 세계 휴대폰 시장규모 추이

세계 휴대폰 시장은 2000년대 말 경제위기 이후 안정적 성장세를 보였으나 2019년부터 출하량이 감소하는 모습을 보였습니다 . 고가 스마트폰 시장은 주로 신규 수요보다는 교체 수요로 시장이 정체된 상황입니다 . 반면 중저가 스마트폰 시장은 인도와 같은 신흥국에서 지속 성장하고 있음에 따라 신규수요가 발생하고 있습니다 . 이에 따라 스마트폰 전체 출하량은 향후 상승할 여지가 있습니다 .

② 국내 스마트폰 사용자 증가 추이

전 세계적인 스마트폰 수요 확대 기조와 함께 국내에서도 스마트폰 이용자 수는 기하급수적으로 증가하였습니다 . 2009년 말 80만명 도달을 시작으로 이듬해에는 10배에해당하는 826만명 수준에 이르렀으며 , 최근 조사 결과 한국인 10명 중 9명이 스마트폰을 가진 것으로 나와 사실상 전 국민에게 보급된 것으로 나타났습니다 .

소비자 이용 형태를 보면 단순한 의사소통 외 정보획득 , 사회적 관계 형성 , 여가 선용수단으로서 스마트폰은 이미 우리 생활 깊숙이 침투한 상태입니다 . 국내 시장 또한 세계 시장과 마찬가지로 포화상태로 진입하고 있으며 , 국내 스마트폰 가입자수 증가세는 다소 정체 중인 것으로 판단됩니다 .

3) 경기변동의 특성휴대폰 부품 시장은 전방산업 수요에 따른 영향을 받습니다 . 또한 정부의 통신 정책 및 통신사 , 휴대폰 제조사의 사업전략 등이 휴대폰 출하량에 미치는 영향이 크기 때문에 시장 변동성에 대한 대처가 어려운 부분이 있습니다 . 그러므로 부품의 다변화 전략을 제대로 마련하지 못할 경우 성장성에 큰 위협을 받을 수 있습니다 . 4) 경쟁요소현재 휴대폰 부품 업계의 기술 진입장벽은 낮아지고 있는 상태이며 , 납품단가 또한 치열한 경쟁으로 인해 지속적으로 인하되고 있습니다 . 여기에 신생 업체가 동 시장에신규 진입하기에는 대량 설비 투자 여력 및 기술력 등의 부재가 진입장벽으로 존재합니다 . 한편 설비 CAPA 및 기술력을 보유하였다고 하여도 휴대폰 부품 업계 내 경쟁자들간의 성역 없는 경쟁 또한 심화되고 있어 향후 휴대폰 시장의 정체 가능성까지 고려한다면 휴대폰 부품 업계는 무한경쟁의 시기를 맞이하게 될 것으로 판단됩니다 .

나. 회사의 현황1) 영업개황

당사는 과거 휴대폰 키패드를 주력 사업으로 하여 성장했으나 2010년 스마트폰의 본격적인 등장으로 인해 기존 사업에서 큰 어려움을 겪었습니다 . 그러나 당사는 현실에 안주하지 않고 키패드 사업에서 과감히 탈피하여 스마트폰의 입력장치 (키버튼 ) 부문으로 사업을 확장 , 재도약의 발판을 마련하였습니다 . 이후 스마트폰 부품업계 내 입지를 강화하기 위하여 끊임없는 연구 개발과 영업활동을 전개한 결과 2014년에는 스마트폰 내부에 채용되는 부자재를 본격적으로 생산하며 키버튼의 매출 비중을 80%에서 50%로 낮출 수 있었습니다 . 2015년에는 U-SIM을 안착하여 스마트폰 내부로 장착시켜 주는 Sim-Tray를 생산하기 시작하였으며 단일 부품으로 연간 1,000억원의 매출을 일으키는 아이템으로 육성하였습니다 . 2016년 이후부터는 제품 포트폴리오 확대를 위해 스마트폰 내부에서 다양한 기능을 구현하는 Tape 제품을 본격 생산하였으며 Case, Smart Watch Band, Pen 등 다양한 액세서리를 함께 공급하게 되면서 보다 안정적인 성장을 구가할 수 있었습니다 . 2019년부터 글로벌 수요의 위축과 극심한 단가 경쟁 등으로 사업에 다소 부침이 있었지만 신규아이템 및 신규고객 확보를 위한 영업활동을 적극 전개하며 조금씩 가시적 성과를 거두고 있습니다 .

당사는 경쟁우위를 확보하기 위해 생산내재화를 통한 원가경쟁력 및 품질관리 역량 확보에 매진해 왔으며 , 해외 각지에 생산기지 또한 지속적으로 구축해 왔습니다 .

이와 같은 노력의 결과 휴대폰 업계의 성장 정체 국면 및 부품 경쟁사들이 경영위기를 겪는 와중에도 당사는 고객 , 및 생산품목의 종류를 꾸준히 확대할 수 있었습니다 .

2) 시장점유율휴대폰 부품 분야는 업계통계나 업계지 등의 공식 자료가 다양하게 구비된 휴대폰 공급업체의 DATA(연간판매량, 시장점유율)와 달리 개별부품의 시장규모에 대한 객관적인 DATA가 없는 관계로 신빙성있는 시장점유율을 집계할 수 없습니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망

휴대폰 최종 제품의 트렌드 및 사양에 따라 부품 산업의 환경은 시시각각 변하고 있으며 , 이에 따라 당사는 매년 신규 아이템 발굴 및 공급 품목 다변화를 위한 다양한 영업활동을 전개하고 있습니다 . 그 노력의 일환으로 2022년 전자담배 부품 생산을 개시하는 등 꾸준히 사업영역을 확장해 나가고 있습니다 .

그 외 당사의 신규사업 및 아이템에 대한 전망의 경우 제품 개발과 수주 , 양산이 비교적 단기적으로 이루어 지는 특성을 지니고 있고 , 신규사업에 대한 보안은 유지되어야 하는 관계로 특별한 전망은 제시하고 있지 않습니다 .