오픈베이스 분기보고서 (2017.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가트너에 따르면, 전세계 IT투자가 2017년 3조 5,000억 달러에 이를 전망입니다. 이는 올해보다 약 2.9% 늘어난 규모로, 가트너는 ICT투자 분야를 소프트웨어, 하드웨어, IT서비스, 통신으로 분류하는데, 이 가운데 특히 소프트웨어는 올해 6%, 내년에 7.2% 각각 증가할 것으로 예상했습니다. 올해 3.9% 늘어난 IT서비스는 내년에 4.8% 증가한 9,430억 달러에 이를 것으로 관측되고 있습니다.

2016년을 기준으로 IT 업계는 소프트웨어 정의 네트워크 인프라를 조정 및 제어하는것에 대해 실질적으로 이해하기 시작했습니다. 나아가 2017년에는 SDN 및 NFV 구성요소 생태계를 기반으로 상업적으로 이용 가능하며 멀티벤더를 지원하는 완벽한 소프트웨어 정의 네트워크 인프라 솔루션이 등장할 것으로 전망하고 있습니다. 이와 더불어, 기업들은 특정 업체에 종속적인 플랫폼은 한계가 있다는 점을 깨닫게 될 것이고, 서비스 공급업체들뿐 아니라, 많은 데이터센터들이 유연한 인프라가 가져다 주는 혜택을 누리기 위한 방안을 모색하게 되면서 SDN과 NFV 도입이 증가할 것으로 예상됩니다.

특히 ICBM(IoT, Cloud, Big data, Mobile)으로 대표되는 메가 트렌드는 기업의 비즈니스 혁신과 민첩성 확보를 위해 폐쇄적이고 경직된 네트워크 인프라의 변화를 불가피하게 만들며, 20여년간 정체돼 있던 네트워킹 기술의 혁신을 재촉하고 있습니다. 벤더 종속적인 하드웨어를 중심으로 정해진 기능만 수행하던 네트워크 장비들이 SD 기반으로 전환되면서 가상화, 단순화, 자동화 등을 통해 네트워크 운영과 관리 효율향상은 물론 다양한 서비스를 신속하게 제공할 수 있도록 진화해 나가고 있습니다.

또한, 머신러닝 알고리즘에 대한 연구는 수 년간 진행돼 왔지만, 2016년에 들어서 주요 IT 트렌드 중 하나로 급성장하고 있습니다. 머신러닝 알고리즘은 강력한 프로세서, 빅데이터 수집 아키텍처, 그리고 오픈소스 소프트웨어의 실행이 가능해지면서 모든 종류의 데이터에 적용이 가능해졌습니다. 2017년 머신러닝은 모든 산업분야에서 혁신을 선도하는 기반 기술로써 그 중요성이 더욱 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 특히, 네트워크 분야에서 머신러닝 기법은 이전에는 해결할 수 없다고 여겨졌던 문제들에 적용될 것으로 전망됩니다. 2016년에 나타났던 기술 인재의 부족 현상은 2017년 뛰어난 머신러닝 과학자와 엔지니어에 대한 수요가 증가하게 되면서 더욱 심화될 것으로 보여집니다. 또한, 머신러닝은 SDN 및 NFV와 결합돼 차량 네트워킹, IoT, 모바일 엣지 컴퓨팅(MEC), 클라우드, 보안을 위한 차세대 플랫폼을 구축하려는 업체들에게 핵심 경쟁력이 될 것으로 보고 있습니다.

(출처: 2017.2 네트워크 타임즈/데이터넷 본문 내용 발췌)

(출처: 가트너 2017 IT 시장 전망 보고서 내용 발췌)

(출처: CIO KR 본문내용 발췌)

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

- 오픈베이스 【ADCsmart】

네트워크를 통한 모바일, 클라우드 등과 같은 애플리케이션 사용량의 증가로 ADC의효율적인 운영이 더욱 중요해지고 있으며, ADC의 문제는 단순 네트워크뿐 아니라 서비스의 문제로 이어지는 것이 대부분입니다. 기업에서 서비스 지연은 금전적인 불이익과 고객 불만을 야기 시킬 수 있기에 ADC 장애에 대한 신속한 분석과 문제 해결을 위해 ADC 통합관리솔루션에 대한 시장이 형성되었습니다.

오픈베이스는 이와 같은 고객의 어려움을 해결하기 위하여 2013년 자체 개발한 ADC통합관리솔루션 “ADCsmart”를 세계 최초로 출시했습니다. 이어 ADC를 중심으로 네트워크 서비스 장애를 보다 정확하게 진단하고, 신속하게 분석할 수 있도록 하는 ADC 통합관리솔루션 “ADCsmart AX”를 2014년 출시하여 다수의 고객들로부터 ADC 관리의 편의성과 네트워크 관리의 안정성 면에서 높은 평가를 받고 있습니다.

【Targos】

치밀해지고, 정교해져 가는 사이버 위협에 대한 문제점은 날로 증가하고 있으며, 매년 이 문제점에 대한 대응책 마련에 대한 경고는 이제 너무나 당연시 되고 있습니다. 이에 정부는 사이버공격에 신속하게 대응하기 위해 국가 차원의 사이버공격탐지/대응체계를 구축하고 사이버 공격과 악성 프로그램 등 관련 정보를 국가 차원에서 공유하기 위한 대책도 마련토록 했습니다. 정부의 시책을 시작으로 오픈베이스는 2016년 위협정보 공유 및 관리 시스템인 Targos를 출시했습니다. Targos는 지능화된 위협정보 공유시스템으로 위협정보와 탐지결과를 표준방법으로 공유하여 진화하고 있는 사이버 위협으로부터 조직을 보호하는 제품입니다. Targos로 기존 위협정보 공유의문제점을 보완해 사이버 위협을 탐지하고 위협정보를 저장하여, 자사에 공유된 위협정보를 적용하여 배포한 뒤 위협요소 제거 및 차후 예방을 가능토록 합니다.

【솔루션 부문】「네트워크 솔루션」

1998년 국내에 처음으로 도입되기 시작한 네트워크 솔루션 사업은 초기에는 주로 컨텐츠 및 트래픽 관리에 대한 필요성을 절감하고 있던 기간망 사업자, 네트워크 프로바이더, 통신업자를 포함하는 대형 ISP위주의 공급이 이루어져 왔습니다. 그러나 최근 인터넷 상업의 다양한 발전으로 인한 컨텐츠 및 트래픽의 증가로 인해 e-비지니스를 수행하는 모든 기업 및 공공기관에게 그 수요가 확대되고 있는 상황입니다. 당사는 네트워크 솔루션 공급에 있어서 풍부한 경험과 노하우를 바탕으로 고객 맞춤형 서비스 및 제품 제공을 위한 다양한 솔루션을 구성하고 있습니다.

당사는 Radware, F5, Infoblox, Brocade, Procera등 세계적인 파트너들과 전략적 협력관계를 바탕으로, 주로 공급하고 있는 네트워크 솔루션은 아래와 같습니다.

-웹스위치 솔루션(로드밸런싱 스위치)

로드밸런싱 스위치는 다수의 서버들이 처리능력을 원활하게 수행하도록 각 서버에 접속 부하량을 배분하거나, 한 서버가 다운되면 다른 서버에 접속을 이전하는 방식으로 트래픽을 안전하게 처리함으로써 인터넷 및 네트워크 상의 처리속도와 안전성을 크게 향상시켜주는 전문 하드웨어 스위치 장비입니다.

로드밸런싱 스위치는 외부에서 접속하는 URL 데이터 인식, URL별로 별도의 대역을 할당하고 우선 순위를 부여하는 방식으로 부하를 분산시키는 L4 스위치의 기능뿐 아니라, 최근에는 불필요한 외부 데이터를 걸러주는 필터링, 웹프로토콜을 감지하는 등의 보안 기능이 도입된 L7스위치도 주목을 받고 있습니다.

-기가비트 이더넷 스위치 솔루션

차세대 백본 스위치로 주목을 받으며 등장한 기가비트 이더넷 스위치는 대용량 애플리케이션을 위한 효율적인 고대역폭 부하분산 솔루션으로서, 특히 10기가 비트 이더넷 스위치 솔루션이 주목을 받고 있습니다. 10기가비트 이더넷은 VoIP, IPTV, 스트리밍 서비스, 웹 디스크, 그리드 및 클러스터 컴퓨팅, e러닝 등 대용량 애플리케이션을 위한 효율적인 고대역폭 공급 기술로서 자리잡고 있으며, 유무선 통합, 통신과 방송 컨버전스 시대를 맞아 대중화 시대로 빠르게 진입할 것이란 전망이 힘을 받고 있습니다.

「보안 솔루션」

인터넷 등 네트워크 기술이 급격하게 발전하면서 사이버공격의 위험이 점점 더 가중되고 있다. 포레스터 리서치는 ‘2017년 더욱 고조되는 사이버보안 위협’ 보고서에서 “연결성 확대와 디지털 비즈니스에 대한 투자 증가는 기기, 데이터 및 기업의 대응 능력에 새로운 과제를 안겨줬습니다. IoT, 클라우드, BYOD 확산으로 기업 대응 전략을 세우는 근본적인 방식이 바뀌게 되었습니다. 오늘날 타겟된 정보 집중 수집, 랜섬웨어, IP 절도, 서비스 거부, 사생활 침해 및 고객의 신뢰 상실은 과거보다 훨씬 더 심각한 문제를 일으킬 수 있습니다. 2017년 사이버공격으로 인한 파산, 매각, 정부의 규제나 명령으로 인해 사라지는 수천 개의 기업을 목격하게 될 것”이라고 지적했습니다. 당사는 빠르게 변하고 다양해지는 보안위협으로부터 IPS솔루션, APT솔루션, Anti-Dos 솔루션, Proxy 솔루션, 머신러닝기반의 UBA솔루션뿐만 아니라, 2016년 Ara기술, Fireeye맨디언트 인증 파트너쉽을 체결하여 높은 수준의 보안 컨설팅 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.

「스토리지 솔루션」

2001년도 후반기부터 시작하였던 스토리지 솔루션 사업(대용량 저장장치 시스템 구축과 관련된 일련 사업)은 디지털 경제의 도래로, 정보의 디지털화와 인터넷 확산에 기초를 두고 있으며, 정보의 디지털화는 사회 모든 분야에서 빠르게 진행되고 있습니다. 이에 따라 생성되는 정보의 중요성이 높아지고 용량이 증가함에 따라 기존 서버의 주변기기로 인식되어온 스토리지에 대한 관심이 증폭되고 있습니다. 기업이 보관해야 할 데이터는 날로 늘어나고 있고 보관해야 할 데이터의 종류도 문자 위주의 텍스트에서 영상 등을 포함하는 멀티미디어로 변화되면서 이의 저장, 관리를 위한 스토리지의 수요는 사회적인 경기상황과 관계없이 그 필요성이 배가되고 있는 상황입니다. 특히, 자율주행차와 인공지능(AI) 기술의 보급이 확대됨에 따라 2017년 스토리지시장의 전망은 한층 더 밝아질 것으로 보여집니다. 업계에 따르면 자율 주행차는 IoT기술과 AI의 발전에 힘입어 2020년까지 1000만대 가량 보급될 것으로 전망되고 있으며, 그만큼 앞으로의 전망은 밝게 보고 있습니다. 또한 빅데이터 및 클라우드, IoT 환경 구현을 위한 스토리지 인프라 시장이 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

「서버 솔루션」

정보의 디지털화와 네트워크의 급속한 발달에 따라 통신망 상에서 다른 컴퓨터에 대한 접속과 자원에 대한 접속을 제어하는 장치인 서버의 필요성은 이제 모든 규모의 기업에서 가장 기본적인 시스템 구축으로 생각되고 있습니다. 서버를 통해 기업의 컴퓨팅 업무의 다운타임을 최소화 하고, 대용량 데이터를 처리하며, ERP솔루션 업무 처리 등을 신속하게 처리할 수 있습니다. 유닉스 서버, IA서버, 메인 프레임 등의 플랫폼 형태가 국내 서버의 주 시장을 형성하고 있으며, 당사는 빠른 성능, 고가용성, 안정성 등에서 세계적으로 인정받은 IBM 유닉스 서버와 미드레인지 서버를 공급하고 있습니다.

「ITO 서비스」

당사는 전통적으로 네트워크 및 보안솔루션 전문회사로 입지를 확보하고 있으며, 2015년 서비스사업본부를 신설하여 ITO(IT Total Outsourcing)분야로 신규시장을 모색하고 있습니다. ITO는 IT기획에서부터 응용프로그램, 인프라스터럭처, OA/단말 분야까지 기업의 전반적인 IT서비스를 외부 전문업체를 통해 관리하도록 함으로써, 기업의 핵심 업무 집중화를 돕고 IT서비스 업무의 효율을 극대화 해 기업의 경쟁력을높이는 사업분야입니다.

당사는 네트워크와 보안분야의 전문성이 접목된 차별화된 ITO 사업전략으로 엔터프라이즈 분야에서 강세를 이어가며, 공공분야에서의 사업 등을 활발히 추진하고 있습니다.

-데이타솔루션 2010년에 설립된 오픈에스앤에스는 소프트웨어(SW) 개발 및 시스템통합 사업에서 입지를 다져온 기업으로, 정부의 핵심 사업 중 하나인 빅데이터 뿐만 아니라 클라우드, 사물인터넷, 재난 및 안전 분야 사업의 수주를 통해 중견기업으로 자리매김 하였습니다.

예측분석 분야를 선도해 온 데이타솔루션은 25년간 전세계 고객들이 이용하는 데이터분석 소프트웨어(SPSS) 공급뿐만 아니라 분석모델 개발 등의 컨설팅 및 시스템 구축 서비스를 제공해 왔습니다.

양사는 급변하는 시장의 요구에 부응하고자 2016년 06월 30일 ‘데이타솔루션’으로 사명을 결정, 정형/비정형 빅데이터 통합 분석뿐만 아니라 IoT, 머신러닝, 딥러닝,인공지능 분야에서도 고객의 비즈니스 가치 창출에 노력해, 국내 I T 업계를 이끄는 데이터 전문기업이 되고자 합병을 진행하였습니다.

【SI 사업】

SI사업분야의 경우, 사법사업/ 행정자치부사업/ 특수사업 등에 오랜 기간 강한 역량을 발휘하고 있습니다. 대기업 등 대형SI의 강점인 사업관리 역량뿐만 아니라 기술력을 갖춘, 몇 안 되는 중소기업으로써, 분명한 경쟁력을 가지고 당사가 주력으로 추진하고 있는 사업분야입니다.

2013년도부터 ‘대기업 참여제한’이라는 제도가 시행됨에 따라 당사와 같은 중견 규모의 SI업체들도 대형 프로젝트를 수행할 수 있는 능력이 필요하게 되었습니다. 당사는 이미 2011년도부터 회사의 조직체계 및 관리체계를 강화하여, 2012년 초에 CMMI Level 2를, 2014년 8월에는 Level 3를 획득하였습니다. 또한 전세계 IT서비스 조직이 서비스관리의 최고 규범으로 사용할 수 있도록 정의된 국제표준 인증 규격인 ISO2000을 획득하였습니다. 민원24서비스, 수혜자 맞춤형 서비스 등의 행정정보 통합 대민 서비스와 공공분야 빅데이터 분석 사업을 3년 연속으로 수행하여 공공기관 서비스 및 데이터 분야 전문기업으로 자리매김하였습니다. 전자정부지원사업의 특화된 사업관리 및 서비스 제공으로 다수의 사업을 수행하여, 2015년까지 2년 연속으로전자정부지원사업 실적 1위 기업이 되었습니다. 또한 신용정보원, 건강보험공단 등의 사업을 수주하여, 금융 SI분야까지 사업 영역을 확장하고 있습니다.

【검색ㆍ빅데이터 솔루션】

검색 솔루션 분야의 경우, 다양한 방식으로 생산된 조직 내외부의 문서 및 데이터를 대상으로 사용자의 검색 의도에 부합하는 검색 결과를 제공하는 것을 기본으로 하며 이를 통해 데이터로부터 정보, 정보로부터 지식에 이를 수 있는 인사이트 제공을 목표로 하고 있습니다. 이러한 검색솔루션의 특성을 기반으로 검색 솔루션 업체들은 대용량 데이터와 비정형 자연어 처리에 기반한 비정형 빅데이터 분석 시장에 진입하였습니다. 초기 공공 분야에서 전 산업군으로 확산된 검색 및 빅데이터 기술에 대한 관심은 IoT와 맞물려 개인의 생활 및 기업의 업무 전반으로의 관심으로 확대되었으며, 지난 해 국내 검색 및 빅데이터 업체들이 가장 주목한 기술은 “기계학습과 인공지능” 입니다. 빅데이터 분석 기술이 성숙되고 진화함에 따라 기업들은 새로운 기술과 기존에 보유하고 있던 전통적인 분석 플랫폼과 통합하려는 노력을 기울이고 있기 때문입니다.실제 지난해 국내 업체들은 기존 비정형 빅데이터 분석 관련 사업뿐 아니라 금융권 및 오픈마켓 콜센터의 음성인식 및 VOC 분석 솔루션 구축, 언어 인공지능을 활용한 챗봇서비스 구축 등 DL(deep Learning) 기술을 도입한 사업을 수주하였습니다. 올해에도 인공지능과 IoT에 대한 관심이 더욱 증가할 것으로 업계는 예상하고 있습니다.

검색 솔루션 시장은 국내 SW시장에서 국산SW가 확연한 강세를 보이는 드문 곳 중 하나로 와이즈넛, 코난테크놀로지, 다이퀘스트를 비롯한 상위 4개 업체가 80%가 넘는 점유율을 보이고 있으며, 와이즈넛과 코난테크놀로지는 지난 해 인공지능(AI)사업확대로 매출액이 사상 최대로 증가하여 150억 이상 매출실적을 예상하고 있습니다. 해외 시장 역시 기계학습(Machine Learning)과 인공지능(AI)에 대한 관심이 증가하는 추세로 마이크로소프트, 야후, 오라클 등에서는 관련 기술을 보유한 스타트업을 인수하며 빅데이터 분석 기술 고도화를 위해 노력하고 있습니다. 당사는 2010년 Hadoop환경에서의 자사 검색 엔진 상용 적용을 시작으로, 2013년도 빅데이터 수집 기능이 강화된 WEBOT 3.0 출시, 2014년도 빅데이터 저장 관리 솔루션인 HEMON 1.0 출시, 2015년도에 기존에 출시된 제품들의 요소 기술을 바탕으로 한 빅데이터 통합플랫폼 “빅스테이션(Big Station) 1.0”과 원활한 IoT시장의 진입을 위한 스마트폰 차량 관제 서비스인 OpenFMS 서비스를 출시했습니다. 또한 2016년도에는 MVNO 사업자격 획득 및 냉장차량 상태 관제 서비스를 구축하였고, “빅스테이션(Big Station) 2.0”으로 업그레이드하는 등 꾸준히 기술 개발을 진행해 왔습니다. 현재는 비정형 데이터와 정형 데이터의 연계 분석과 더불어 DL(Deep Learning)환경 구축 및 분석 시너지를 위한 기술 고도화, 이를 통한 예측 플랫폼 개발을 계획하고 있으며, 고객의 신규 Needs를 바탕으로 데이터 기반의 새로운 비즈니스 모델 발굴을 준비하고 있습니다.

【스토리지 분야】

스토리지 사업분야의 경우, HP, IBM, 히타치등과의 제품경쟁을 하고 있습니다. EMC스토리지는 지난 수년간 전세계 스토리지 시장에서 점유율 1위(30%이상)를 유지하고 있는 우수성이 입증된 제품으로써, 국내에서는 금융/전자/ 제조등의 다양한 분야별로 영업을 진행 중에 있습니다. 2015년10월 델컴퓨터의 EMC 인수합병 발표 후, 2017년 2월부터 Dell EMC로 출범하게 되어, EMC 스토리지 뿐 아니라 서버/네트워크 제품까지 취급 상품의 영역이 확대되어 엔터프라이즈 고객 위주로 영업하는 당사 스토리지 분야의 매출 신장에 큰 도움이 될 것으로 전망하고 있습니다. 2017년 국내스토리지 시장은 2016년에 무르익은 올플래시 스토리지의 수요가 대폭 확대되어 스토리지 시장의 대세를 주도할 것으로 보이며, 빅데이터 및 클라우드, IoT 환경 구현을 위한 스토리지 인프라 시장이 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

EMC의 글로벌 스토리지 시장점유율은 30% 수준이지만 우리나라에서는 10% 포인트나 더 높게 나타나고 있습니다. 히타치 데이터시스템즈의 시장점유율도 20%를 넘어서고 있으며, 전체 6천800억원 규모의 국내 스토리지 시장에서 이들 두 업체가 점유하고 있는 비중이60%에 가깝습니다.

당사의 경우, 금융권에 주력하여, '국민은행, 농협, 산업은행, 기업은행, 씨티은행' 등을 비롯한 금융권 전반에 스토리지를 공급하고 있습니다. 또한 대형 고객사 위주로 매출처를 형성함으로써 갈수록 과열되고 있는 동종산업의 시장경쟁에서 비교적 안정적인 수요처를 유지, 관리하며 영업이익을 확보하고 있습니다

【데이터 분석】

데이터 분석(애널리틱) 분야의 경우, 다양한 방식으로 축적된 기업/기관 내외부의 데이터를 융합/가공/분석하여 다양한 의사결정의 근거정보가 될 수 있는 인사이트 도출하는 것을 목표로 하고 있습니다. 즉, 감에 의존하여 중요한 의사결정을 수행하던 기업/기관이 데이터 기반/데이터분석 기반의 의사결정을 수행하는 기업/기관으로의 원활한 전환을 돕고 이를 통해 수익을 창출하도록 하는 것이 사업목표입니다.

당사는 데이터분석 소프트웨어의 공급은 물론이고 데이터분석 인프라의 구축에서 데이터분석 주제선정 및 분석모델 개발, 상시적인 분석업무 수행을 위한 분석시스템 구축등의 컨설팅 및 시스템 구축 서비스를 같이 제공하고 있습니다.

- 오픈인텔렉스

당사는 강남구 논현동에 소재한 현대인텔렉스빌딩의 임대업을 영위하고 있습니다. 이는 부동산임대업의 한 종류로 주거·상업·공업·업무용·창고용·기타 용도의 건물을 주로 임대하는 산업을 말합니다. 국내 부동산 임대업은 비주거용 건물 임대업이 주도하고 있으며, 비주거용 건물 임대업은 부동산 임대업 전체 매출액의 88.2%를 차지하고 있는 반면, 주거용 건물 임대업의 경우 10.5%에 불과합니다.

최근 비주거용 오피스 시장은 약세인 반면, 매장용 시장은 전반적으로 안정세를 보이고 있습니다. 오피스 시장은 전국적인 공실률의 증가 추세로 인해 임대료 하락이 지속되고 있으며, 특히 서울 지역의 신규공급 증가와 임차인의 지방 외곽이전(공공기관 혁신 도시 이전, 서울 강남소재 기업 판교 이전 등)등 수요 감소 영향으로, 주요 상권의 공실률 증가 및 이로 인한 임대료 하락 추세가 지속되고 있는 추세 입니다.

(2) 시장점유율 및 시장의 특성- 오픈베이스

【ADCsmart】

ADCsmart는 자체 개발 솔루션으로. ADC장애 진단 및 제어, 전체 ADC상황을 알 수있는 대시보드 제공, 고객맞춤형 보고서 제공, ADC서비스별 권한관리 등 이기종 ADC를 통합하여 관리하는 솔루션입니다. ADCsmart는 세계최초 개발된 제품으로 국내동일한 솔루션은 없습니다.

【Targos】

2016년 출시된 Targos는 지능화된 위협정보 공유시스템으로 위협정보와 탐지결과를 표준방법으로 공유하여 진화하고 있는 사이버 위협으로부터 조직을 보호하는 제품입니다. 2016년도 정부 시책을 통해 개발된 제품으로 Targos는 기존 위협정보 공유의 문제점을 보완해 사이버 위협을 탐지하고 위협정보를 저장하여, 자사에 공유된 위협정보를 적용하여 배포한 뒤 위협요소 제거 및 차후 예방을 가능토록 합니다. 현재까지 공공분야에 적합한 솔루션으로, 컨트롤 타워와 기관간의 긴밀한 협업을 통한 APT 대응체계를 구축하며 기관 내 샌드박스 솔루션과의 결합을 통해 지능화된 위협에 대처가 가능합니다. 기존의 위협정보 공유 모델은 악성코드 표현 체계, 탐지 엔진,탐지 결과, 공유체계, 대응체계 등이 마련돼 있지 않았지만, 이제는 TAXII, STIX, Cybox 등 표준화된 기술이 마련돼 있어 정보공유가 수월해지고 있습니다. 정보 공유를 통해 얻게 되는 사이버 위협 인텔리전스(CTI)가 이러한 표준을 통해 정리되고 배포되어 위협 탐지와 대응이 한결 쉬워질 수 있습니다. 위협 정보 공유가 중요해지면서 국내에서도 사이버 위협을 신속하게 분석·공유하는 사이버 공격 대응 체계가 확산되고 있으며 공유되는 탐지 규칙이 자신의 조직에 맞는지 확인할 수 있는 방법으로 Targos가 유일하며 샌드박스와 연동되는 위협정보 관리 시스템으로 지능형 공격을 차단할 수 있습니다.

【솔루션 부문】「네트워크 솔루션」

ID C및 국내 전문지 내용을 바탕으로 국내 ADC 시장은 시장 점유율 측면에서 라드웨어와 파이오링크가 약 60%정도로 1~2위를 하고 있는 가운데 F5의 약진이 지속되면서 새로운 경쟁판도가 형성되고 있습니다. 뿐만 아니라 시트릭스, A10 등의 공세도 이어지면서 다자간 경쟁이 한층 치열해지고 있습니다. 특히 클라우드, 가상화, 보안 등 새로운 기술과 트렌드 확산은 기존 경쟁구도의 틀을 빠르게 변화시킬 전망으로, 차세대 시장 개화와 맞물려 솔루션 중심의 경쟁이 예고되고 있다. 당사는 네트워크 솔루션부문과 관련하여 라드웨어, F5네트웍스, 브로케이드, 패킷로직, 인포블록스 등 애플리케이션 딜리버리 네트워크 분야 글로벌 선도기업들과 파트너쉽을 체결하여사업을 전개하고 있습니다.

「보안 솔루션」

최근 급증하는 보안사고 형태는 많은 부분 내부 시스템 및 소프트웨어의 취약점을 통해 이뤄지고 있습니다. 국내외 랜섬웨어 공격이 전년대비 약 3배이상 급증했으며, 수차례에 걸친 암호화와 보안 솔루션 우회 등 끊임없이 진화하고 있습니다. 2017년은 랜섬웨어 블랙마켓(서비스 형태로 제공되거나 특정기업 맞춤형 등 다양한 제품)이 팽창함에 따라 랜섬웨어를 통한 범죄건수 및 피해액이 증가할 것으로 보고 있습니다. 2017년 보안 위협은 여전히 많겠지만 '지능적'이고 '지속적'이라는 개념은 퇴색되고 감염된 시스템에 공격 흔적을 남기지 않는 기법을 사용할 것이라고 예상하고 있습니다. IDC 조사에 따르면 정보 보안 전문가에 대한 수요는 2018년까지 53%가량 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 이와 함께 보안 제품들 또한 보다 진화하고 민간 시장에도 새로운 변화가 요구되는 한편 투자 유치를 위한 시도가 이어질 것으로 전망되고있습니다.

「스토리지 솔루션」

올해에 스토리지 시장은 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다. IDC가 발표한 '2017한국 엔터프라이즈 IT시장 성장률 예측'에 따르면, 상반기 국내 외장형 디스크 스토리지 시스템 시장은 전년 동기 대비 2% 성장이 예상되어 엔터프라이즈 IT 평균 성장율인 2%와 동일한 성장세를 보이는 유일한 하드웨어 제품이 될 것으로 보입니다. 플래시 디스크 시장이 32.9%, 소트트웨어 디파인드 스토리지 시장이 39.2% 수준으로 전년 대비 대폭 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 금융, 제조 부문 대형 수요처의 주시스템 수요가 시장을 지속적으로 견인할 것으로 예상됩니다.

「서버솔루션」

국내의 서버시장의 경우 2013년 4000억원에서 2014년에는 3,200억원으로 감소하였으며, 2015년에는 2000억원대의 시장 형성에 그친 것으로 나타났습니다. 2017년 기업용 서버 시장은 -4.9% 성장할 것으로 전망되며, IT서비스(2.3%) 및 소프트웨어 시장(5.5%)이 성장을 이어가겠지만 전체 IT시장의 성장세를 이끌만한 전기를 마련하지는 못할 것이라는 해석을 내놓고 있습니다.

「ITO서비스」

전반적인 IT 업계의 경기 악화로 신규 IT 투자가 줄어들어 시장에서의 경쟁은 더욱 치열해지고 있는데 고객의 기대수준은 높아져 리스크 증대 및 수익성 악화라는 이중고를 겪고 있습니다. 이제 SI는 물론이고 그 동안 안정적으로 평가 받아온 ITO서비스의 전망도 어두워지고 있습니다.

IT서비스 부문별로는 IT아웃소싱(ITO)는 3.0%, 시스템통합(SI)는 2.8%, 컨설팅은 3.3% 성장할 것으로 예상됩니다.

ITO 시장은 단기, 소규모 계약 단위 아웃소싱 프로젝트가 주를 이룰 것으로 보이며 이에 따라 재계약을 앞둔 고객사 '윈백' 경쟁이 치열할 것으로 예상됩니다.

(출처: 가트너 보고서 본문 발췌)

(출처 : 'IT서비스 시장 전망 세미나'내용 발췌)

-데이타솔루션 【SI 시장】

국내 SI 시장에서 대규모 사업 감소 현상이 뚜렷해지고 있으나 기존 시스템 업그레이드를 위한 차세대 등 사업이 지속적으로 발주돼 시장 성장세를 이어나갈 것으로 예상되고 있으며, 클라우드 컴퓨팅, 모바일, 빅데이터 등을 기반으로 하는 IT환경 변화도 SI 시장 확대를 주도하고 있다고 평가되고 있습니다.

향후 5년간 국내 SI 시장은 연평균 3.5% 성장해 전체 IT서비스 시장 성장세를 상회할 것으로 예상하며 오는 2018년 국내 SI시장 규모는 약 3조 3750억원에 이를 것으로 내다보고 있습니다.

【검색솔루션 시장】

2016년에는 검색솔루션 업체들이 주력 제품을 검색솔루션에서 빅데이터솔루션으로 실질적으로 전환하는 원년이 될 것으로 예상되고 있습니다. 빅데이터를 둘러싼 열기가 쉽사리 사그라지지 않는 양상이고 관련 예산 또한 계속해서 꾸준히 증가하고 있습니다. IDC에 따르면 빅데이터 기술 및 서비스 시장이 해마다 꾸준히 27%가량 성장해 2017년에는 시장 규모가 324억 달러에 이를 것이라 전망했습니다. 즉, 빅데이터 시장이 전체 정보통신 기술 시장을 다 합친 것보다 6배나 빠른 속도로 성장하고 있음을 뜻합니다. 여기에 성장이 시작된 IoT 시장과 빅데이터 시장이 결합하게 될 경우 그 파급력은 기존의 어떤 IT 트렌드 보다 강력할 것으로 예상됩니다.

올해 시장에서 비정형 데이터 분석에 대한 수요는 증가할 것으로 예상되나, 분석 대상이 소셜 데이터에 한정된 소셜 분석에 대한 수요는 감소할 것으로 예상됩니다. 다만 비정형 데이터 분석에 대한 시장의 요구 사항이 단순 텍스트 마이닝 및 연관 분석에서 큐레이션, 자동화, 예측 등 보다 구체적으로 확장되는 추세로 인해 검색/빅데이터 솔루션 업체들은 기존 빅데이터 분석 기술에서 한 단계 나아가 기계학습 등의 인공지능 기술과의 접목을 통한 기술의 고도화에 치중할 것으로 생각됩니다. 2017년에는 주력 제품을 검색솔루션에서 빅데이터 솔루션으로 전환한 검색 솔루션업체들이 머신러닝, 고급 분석 기술을 활용하는 원년이 될 것으로 예상됩니다. 빅데이터를 둘러싼 열기는 지난 해부터 인공지능(AI)기술과 함께 가속화되어 관련 시장 규모 또한 계속해서 증가하고 있습니다. IDC에 따르면 빅데이터 기술 및 서비스 시장이 해마다꾸준히 성장해 2020년 말 기업들은 빅데이터 H/W, S/W, 전문 서비스 등 빅데이터 관련 투자에 720억 달러 이상을 사용할 것이라고 추정했습니다.

【스토리지 시장】

올해에 서버, 네트워크 장비 등의 하드웨어가 마이너스 성장을 예상하는 반면, 스토리지 시장은 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다. IDC가 발표한 '2017 한국 엔터프라이즈 IT시장 성장률 예측'에 따르면, 상반기 국내 외장형 디스크 스토리지 시스템 시장은 전년 동기 대비 2% 성장이 예상되어 엔터프라이즈 IT 평균 성장율인 2%와 동일한 성장세를 보이는 유일한 하드웨어 제품이 될 것으로 보입니다. 플래시 디스크 시장이 32.9%, 소트트웨어 디파인드 스토리지 시장이 39.2% 수준으로 전년 대비 대폭 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 금융, 제조 부문 대형 수요처의 주시스템 수요가 시장을 지속적으로 견인할 것으로 예상됩니다.

【데이터 분석 시장】

데이터 분석(애널리틱) 시장에 중요한 다음과 같은 세가지 변화의 흐름이 감지되고 있습니다.

첫번째, 변화의 흐름은 2016년을 기점으로 글로벌 기업은 물론이고 국내 기업/기관에도 소위 데이터 과학 조직이 활발하게 신설되었고, 이러한 추세는 2017년에도 가속화 될 것이라는 흐름입니다. 과거에 주로 외부업체의 전문인력에만 의존하여 한시적인 프로젝트성으로 데이터분석을 수행하였다면, 점차 데이터분석의 중요성을 인지하고 기업내부에 상시적으로 데이터분석을 기획/수행/보고하는 조직을 신설하는 추세입니다. 이렇게 신설된 데이터 과학 조직은 상시적으로 기업/기관에서 필요로 하는 데이터 분석 주제를 발굴하고 분석작업을 수행하기도 하지만 사안의 중요성에 따라 적절한 외부업체를 선정하여 대규모 분석플랫폼 및 분석시스템 구축 프로젝트를 활발히 시행하고 있습니다.

두번째, 변화의 흐름은 2016년에 대한민국을 강타한 알파고의 충격으로 인한 머신러닝/인공지능에 대한 인식 및 관심확대로, 적절한 비즈니스 데이터와 머신러닝 알고리즘만 준비된다면 기업내의 비즈니스 애널리스트들도 어렵지 않게 데이터과학을 수행할 수 있다는 긍정적 인식이 다양한 형태의 데이터 분석소프트웨어의 도입/ 데이터 분석 플랫폼 및 시스템의 구축 열풍으로 이어지고 있다는 흐름입니다.

세번째, 변화의 흐름은 주로 제조업분야를 중심으로 일어나는 흐름으로, 독일에서 시발된 Industry 4.0과 제4차 산업혁명에 대한 관심촉발로 제품의 기획/생산/판매/공급에 이르는 전 과정에서 발생되는 디지털데이터를 분석하여 얻어진 인사이트를 합리적으로 반영하는 스마트팩토리를 실현하고자 하는 흐름입니다.

따라서 위의 세가지 변화의 흐름으로 인해 글로벌 데이터분석시장은 물론이고 국내 데이터분석시장도 활황을 맞을 것으로 전망됩니다.

한국과학기술정보연구원 자료를 보면 국내 빅데이터시장은 2017년에 4억2천만달러(한화 약 4800억 원) 규모가 될 것이고 2020년에는 8억9천만달러(한화 약 1조원)규모까지 성장할 것으로 예측하였는데, 전체 빅데이터시장에서 데이터분석시장이 30~40%를 차지할 것으로 예상됩니다.

- 오픈인텔렉스

당사는 강남구 논현동에 소재한 현대인텔렉스빌딩의 임대업을 영위하고 있습니다. 현재 현대인텔렉빌딩은 역세권 프라임 빌딩과 개인소유 소형빌딩 중간의 애매한 위치이나, 임차인 신용도와 계약기간에 따라 Rent Free 확대 및 실질임대료 하향 조정에 따른 가격경쟁력 강화를 바탕으로 공실률을 최소화하며 사업을 영위하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 원재료등의 현황 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	품목	구체적용도	주요상품등	매출액(비율%)	비고

컴퓨터 및 주변기기와 통신장비 판매업	솔루션,서비스	-	-	-	17,160(81.1)	-

소프트웨어개발 및 공급업	소프트웨어 판매	-	-	-	3,130(14.8)	-

부동산임대업	부동산 임대	-	-	-	415(2.0)	-

기타	기타	-	-	-	464(2.1)	-

합 계	-	-	21,169(100.0)	-

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 - 환율변동에 따라 매출원가 및 매출총이익의 변동이 생길수 있습니다 . - 신규 업체가 시장에 진입함에 따라 매출총이익의 변동이 생길수 있습니다. 다. 주요 원재료등의 현황

(단위 : 백만원 )

사업부문	품목	구체적용도	주요상품등	매입액(비율%)	비고

컴퓨터 및 주변기기와 통신장비 판매업	솔루션,서비스	-	-	11,219(76.4)	-

소프트웨어개발 및 공급업	소프트웨어 판매	-	-	1,546(10.5)	-

부동산임대업	부동산 임대	-	-	-	-

기타	기타	-	-	1,925(13.1)	-

합 계	-	-	14,691(100.0)	-

3 . 영업설비 등의 현황가. 영업용 설비 현황

(1) 국내(단위 : 평, 명)

구 분	소재지	분양	대지	종업원수

본사	서울시 서초구 양재동	1,010	175	135

합 계	1,010	175	135

4. 주요 매출에 관한 사항가. 주요 매출 실적

(단위 : 백만원)

매출유형	품목	제26기 1분기	제25기	제24기

컴퓨터 및 주변기기와 통신장비 판매업	수출	-	-	-

내수	17,160	141,558	102,350

합계	17,160	141,558	102,350

소프트웨어개발 및 공급업	수출	-	-	-

내수	3,130	12,595	12,271

합계	3,130	12,595	12,271

부동산 임대업	수출	-	-	-

내수	415	1,309	1,091

합계	415	1,309	1,091

기타	수출	-	-	-

내수	464	1,137	2,915

합계	464	1,137	2,915

합계	수출	-	-	-

내수	21,169	156,599	118,627

합계	21,169	156,599	118,627

나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 당사는 직판영업, 협력사를 통한 판매, 관련업체와 공동판매, 리셀러 판매 등 4가지 형태의 판매경로를 채택하고 있습니다. - 직판영업 : 대형 ISP, 통신회사, CP, 공공, 금융, 교육기관 등 각 산업별로 직거래 업체를 확보

- 협력사를 통한 판매 : 대형 프로젝트나 관공서의 경우 대형 SI업체의 협력사로 SI 업체를 경유하여 판매. - 관련업체와 공동 판매 : 당사 솔루션 관련 업체들과 공동 판매. - 리셀러 영업 : 당사 솔루션을 협력 제휴사(리셀러)를 통해 판매.(2) 판매방법 및 조건 당사의 제품은 정형화된 단순 상품을 공급하는 것이 아니라 컨설팅을 통해 고객사의 환경을 파악, 진단한 후 당사 솔루션의 하드웨어와 소프트웨어를 최적의 Customizing을 통해 구축 판매하고 있습니다.-영업활동 단계: 상품에 대한 소개 및 향후 기술 발전 추세에 따라 해당 상품의 경향 등을 제공함으로써 단순하게 1차적인 영업에서 끝나는 것이 아니고 지속적인 구매 욕구를 유발시키며 그 상품을 매입함으로써 가능하여진 고객들의 Marketing 활동을 지원하고 있습니다.-제안단계: 고객사의 제안요구서를 근거로 견적 및 제안서를 송부하여 고객의 결정에 의해 계약을 합니다.-판매조건: 매출 대금의 회수는 고객사의 지급조건을 따르는 것을 원칙으로 하고 있으며, 평균적으로 민간기업의 경우 세금계산서 발행 후 약 3.1개월 이내에 회수되며, 공공기관의 경우 검수 후 1개월 이내에 회수됩니다.(3) 판매전략 당사의 사업부문은 크게 인터넷 기반의 네트워킹 솔루션사업, 어플리케이션 컨트롤을 위한 컨텐츠 네트워킹 솔루션사업, 각종 보안 위협으로부터 내부 자원 보호를 위한 보안 솔루션사업, 비즈니스 영속성과 효율성을 위한 코어 네트워크 솔루션, 네트워킹 통합관리 솔루션, 대용량 저장장치 및 제반 사업인 스토리지 솔루션사업, 네트워크 진단/컨설팅 사업으로 구성되어 있으며, IPS/MISP 사업자, 통신사업자, Portal, IDC 등 유/무선 인터넷 기반의 기업군과 SKT, KT등 ADSL 사업자, 증권사, 은행 등 일반 기업군 그리고, 공공기관 등을 주요 목표시장으로 하고 있습니다.

1) 각 사업부문별로 주력분야와 목표시장은 다음과 같습니다.

사업부문	주력분야	목표시장

솔 루 션	네트워킹 솔루션	- N/W 스위치 제품군
- 부하분산 스위치 제품군
- 컨텐츠 가속 솔루션 제품군
- 기타컨텐츠 관련 부가 솔루션	ISP/MISP, Portal, IDC, 인터넷기업, 일반기업, 금융, 공공기업 등

통합관리 솔루션	- ADC 통합 관리 솔루션
- DNS/DHCP/IP관리 솔루션
- 인텔리전트 트래픽 분석/제어 솔루션	ISP/MISP, Portal, IDC, 인터넷기업, 일반기업, 금융, 공공기업 등

보안 솔루션	- N/W 보안 제품군
- Anti-Dos/IPS 보안 솔루션
- APT 대응 솔루션	ISP/MISP, Portal, IDC, 인터넷기업, 일반기업, 금융, 공공기업 등

스토리지 솔루션	- 스토리지 제품군 - 스토리지 관리 소프트웨어 제품군 - SAN 관련 네트웍 제품군	통신회사, 대기업/중견기업, 금융, 공공, 인터넷기업

서버 솔루션	- 유닉스 서버 - NT 서버	대기업/중견기업, 중소기업, 금융, 공공기업

2) 사업전략 유/무선 인터넷 및 초고속 인터넷의 확산을 위해 필수적인 정보 통신 인프라 부문의 핵심 요소기술들 중에서 당사가 강점이 있는 분야에 회사의 모든 역량을 집중 투자하여 국내 시장에 발판을 만들고, 연구개발과제에 대한 과감한 투자로 경쟁력 있는 원천기술을 확보하며 해외 파트너사 들을 통한 해외시장 진출로 지속적인 매출/수익률향상을 기하고자 합니다.3) 마케팅 전략 당사는 디지털 경제에 맞추어, 최근 주력산업을 네트워킹 솔루션 사업, 스토리지 솔루션 사업 및 솔루션 기반의 시스템 통합(SI)사업으로 분류하여, 모든 역량을 집중시키고 있습니다. 각 분야별로 시장의 동향 및 기대를 지속적으로 파악하여 한발 앞선 솔루션들을 개발, 발굴함으로써 시장을 리드해가는 선점 마케팅 전략을 기본 전략으로 추진해 왔습니다. 또한 목표시장을 명확히 하고 고객 만족을 최우선으로 하여 고객이 필요로 하는 최적의 솔루션 및 지원을 제공할 수 있는 체제를 구축해오고 있습니다.(고객센타 발족, 전문 분야별 커뮤니티 구축 등) 이를 위하여 전통적인 마케팅 기법(인쇄광고, PR, DM, 세미나 등)과 e-Marketing 기법(온라인 광고, e-mail, Homepage) 위주의 커뮤니티/DB Marketing을 구현할 방침입니다. 당사가 현재 제공하거나 향후 지향하는 제품 및 솔루션은 향후 디지털 경제의 가장 기본이 되면서도 반면 활성화되어 지고 있는 기술 집약적인 분야이므로 국내외의 우수한 파트너사들과의 네트워크와 지속적인 Relationship을 바탕으로 신규시장 발굴 및 개척에 주력하여 핵심역량을 바탕으로 상호 win/win 할 수 있는 전략적 제휴를 더욱 강화할 계획입니다.

제휴 및 협력업체	Radware, F5, Infoblox, Procera, Fireeye, Brocade, HP, 페트로누스, Rapid7, SK 주식회사, 삼성SDS등

4) 업계 전망 당사가 목표시장으로 하고 있는 인터넷 인프라 분야는 인터넷의 확산과 사용자의 증가로 관련 정보통신업계의 지속적인 발전이 예상됩니다. 이들 기업들이 E-Business가 경쟁력 확보를 위한 필수사항으로 인식함에 따라 앞으로도 인프라 분야에 지속적인 투자를 하여 당사가 취급하는 제품 및 솔루션 같은 제품군(또는 솔루션)의 시장 확대가 예상됩니다. 5) 주요 고객 당사가 제공하는 제품 및 솔루션은 인터넷을 활용하는 모든 기업 및 기관이 고객대상이 됩니다. 그 중에서도 크게 주요 고객을 분야별로 나누면 다음과 같습니다.

구 분	주 요 고 객

Communication	KT, LG U+, SK Telecom

Media	JTBC, 채널A, 조선일보

Finance	농협, 우리은행, 삼성화재, 삼성카드

Public	한국인터넷진흥원, 국민건강보험공단, 인천공항공사

Enterprise	삼성전자, 아시아나항공, SK하이닉스, 다음카카오

5. 수주상황 당분기말 현재 진행중인 시스템통합 프로젝트 관련 수주총액 및 수주잔고는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

시스템통합1	2016-11-11	2018-01-11	1	3,727,273	48.2%	1,795,803	51.8%	1,931,470

시스템통합2	2017-02-01	2019-01-31	1	3,200,000	3.6%	114,311	96.4%	3,085,689

시스템통합3	2016-11-03	2019-08-28	1	2,918,182	39.0%	1,137,487	61.0%	1,780,695

시스템통합4	2016-06-15	2016-12-30	1	2,288,955	98.7%	2,260,286	1.3%	28,669

시스템통합5	2017-01-01	2019-03-31	1	1,947,467	23.0%	448,018	77.0%	1,499,449

시스템통합6	2016-03-02	2016-12-09	1	1,785,500	98.3%	1,755,973	1.7%	29,527

시스템통합7	2015-09-01	2016-05-30	1	1,779,900	99.6%	1,772,604	0.4%	7,296

시스템통합8	2016-10-07	2017-03-31	1	1,555,200	86.3%	1,341,522	13.7%	213,678

시스템통합9	2016-05-01	2017-06-21	1	1,207,500	92.2%	1,112,882	7.8%	94,618

시스템통합10	2017-01-10	2017-06-18	1	1,095,218	0.0%	0	100.0%	1,095,218

시스템통합11	2016-06-16	2017-08-16	1	524,000	70.3%	368,574	29.7%	155,426

시스템통합12	2016-11-04	2017-04-03	1	373,469	95.4%	356,320	4.6%	17,149

시스템통합13	2016-02-01	2017-01-31	1	217,600	99.3%	216,068	0.7%	1,532

시스템통합14	2016-10-01	2017-03-31	1	204,545	54.2%	110,879	45.8%	93,667

시스템통합15	2017-01-01	2017-12-31	1	115,455	39.5%	45,662	60.5%	69,792

시스템통합16	2016-10-24	2017-03-31	1	93,757	53.9%	50,509	46.1%	43,248

시스템통합17	2016-09-21	2016-12-16	1	85,455	90.4%	77,235	9.6%	8,220

시스템통합18	2016-12-14	2017-03-31	1	76,000	77.5%	58,909	22.5%	17,091

시스템통합19	2017-02-01	2018-01-30	1	68,000	16.5%	11,229	83.5%	56,771

시스템통합20	2017-02-01	2018-01-31	1	66,000	17.7%	11,680	82.3%	54,320

시스템통합21	2017-02-01	2017-05-31	1	52,690	36.7%	19,340	63.3%	33,350

시스템통합22	2017-03-09	2017-04-11	1	7,150	0.0%	0	100.0%	7,150

합 계	22	23,389,315	13,065,291	10,324,024

- 당사는 계약수익금액이 직전사업연도 재무제표상 매출액의 5%이상인 단일계약이 없습니다. - 시스템 통합(SI)은 고객의 욕구를 충족시키고 그 사업을 성공시키기 위하여 컴퓨터와 주변기기, 각종 소프트웨어와 통신망, 시스템을 개발, 유지하는데 필요한 요원들을 시스템 통합사업자의 책임 하에 조달, 확보하여 제공하는 서비스로 정의할 수 있으며 다음과 같은 업무를 수행하고 있습니다.

1. 업무, 서비스 설계/구축 등2. 데이터 통합/이관 구축 등

3. H/W, S/W, N/W 통합 구축 등

- 주요 프로젝트 사업명은 다음과 같습니다.

시스템통합1 : 빅데이터 플랫폼 구축 시스템통합2 : IFRS4 2단계 기준서 이행을 위한 전자시스템 공동 구축

시스템통합3 : 동적 스펙트럼 분석 입니다.

6. 시장위험 및 위험관리 가. 재무위험요소 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 분기연결재무제표는 연차 연결재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2016년 12월 31일의 연차 연결재무제표를 참고하시기 바랍니다. 연결회사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이없습니다.

7. 파생상품 등에 관한 사항가. 파생상품계약 체결 현황

당분기말 현재 연결회사가 거래하고 있는 금융기관과 맺은 파생상품 약정사항은 다음과 같습니다.

(1) 이자율스왑연 결회사는 변동이자율 차입금을 보유하고 있으며 동 거래위험을 관리하기 위해 변동이자를 수취하고 고정이자를 지급하는 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 동 거래의 상세내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

거래은행	파생상품자산(부채)	계약금액	스왑체결이자율

변동금리	고정금리

국민은행	(29,897)	8,000,000	3개월 MOR+0.93%	2.68%

동 이자율스왑계약은 위험회피로 지정되지 않았으며, 이와 관련하여 당분기 중 파생상품평가이익 14,642천원을 인식하였습니다.

(2) 통화선도계약 연결회사는 외화표시 차입금을 보유하고 있으며 동 거래위험을 관리하기 위해 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 동 거래의 상세내역은 다음과 같습니다(단위: 천원, USD) .

계약일자	만기일자	매도통화	매도금액	매입통화	매입금액	약정환율

2017.01.26	2017.04.18	KRW	1,389,720	USD	1,200,000	1,158.10

2017.01.26	2017.04.13	KRW	504,035	USD	435,000	1,158.70

2017.01.24	2017.04.10	KRW	467,200	USD	400,000	1,168.00

2017.02.02	2017.04.11	KRW	307,764	USD	268,110	1,147.90

2017.03.16	2017.06.12	KRW	178,982	USD	158,000	1,132.80

2017.03.16	2017.06.12	KRW	268,474	USD	237,000	1,132.80

2017.03.27	2017.04.26	KRW	3,684	USD	3,300	1,116.25

2017.03.27	2017.05.08	KRW	16,742	USD	15,000	1,116.10

2017.03.27	2017.05.10	KRW	33,479	USD	30,000	1,115.98

2017.03.27	2017.06.05	KRW	178,336	USD	160,000	1,114.60

2017.03.16	2017.06.05	KRW	764,894	USD	676,000	1,131.50

2017.03.27	2017.06.14	KRW	47,973	USD	43,000	1,115.66

2017.03.27	2017.06.14	KRW	178,506	USD	160,000	1,115.66

2017.03.27	2017.06.14	KRW	576,796	USD	517,000	1,115.66

동 통화선도계약은 위험회피로 지정되지 않았으며, 이와 관련하여 당분기 중 파생상품평가손실 115,886천원 및 거래손실 151,785천원을 인식하였습니다.

나. 리스크 관리에 관한 사항

당사는 일정시점에 외환 자산 및 부채를 파악하여 환노출(Exposure)을 파악하고 외환시장 움직임을 지속적으로 Monitoring하여 외환시장의 변화에 따른 당사의 환 위험(Risk) 정도를 산출하여 사전에 설정된 감당 가능한 평가손 규모(Risk Tolerance Level)와의 비교를 통하여 Hedge 실행여부와 규모를 결정하고 있습니다. 위의 사실에도 불구하고 모든 파생거래는 당사의 안정적인 운영에 저해될 가능성이 없다고 판단될 때만 실행하며 따라서 당사의 재정상태와 환율예측등이 신중히 고려되고 있습니다.

8. 경영상의 주요계약 등

계약일자	계약상대방	구분	주요 계약내용

2009년 4월 1일	Radware Ltd.	네트워킹솔루션	Radware의 제품에 대해 국내판매권에 대한 국 내에서의 비배타적인 공급계약

2010년 3월 12일	Brocade Communications Systems, Inc	네트워킹솔루션	Brocade 제품에 대한 국내 직접판매권(Brocade Alliance Partner Agreement)

2011년 3월 15일	Procera networks	네트워킹솔루션	Packetlogic에 대한 국내에서의 비배타적인 공급계약

2012년 12월 31일	IBM Korea, Inc.	소프트웨어	IBM SPSS 제품에 대한 국내에서의 판매계약

2013년 2월 25일	FireEye,Inc.	보안솔루션	보안솔루션에 대한 Reseller Agreement

2014년 7월 1일	Hewlett Packard Korea Ltd.	보안솔루션	HP 보안솔루션에 대한 총판계약(Value-Added Distributor)

2015년 10월 10일	주식회사 페트로누스	보안
솔루션	페트로누스가 공급하는 Vectra사의 솔루션 및 서비스에 대한 총판 계약

2015년 10월 22일	Rapid7 LLC.	보안
솔루션	Rapid7의 제품에 대한 총판계약(Rapid7 Reseller Agreement)

2016년 4월 1일	HANKOOK EMC COMPUTER SYSTEMS CHUSIK HOESA, HONG KONG BRANCH	네트워킹솔루션	DELL EMC 제품에 대한 국내에서의 총판계약(Reseller Agreement)

2016년 5월 20일	ExtraHop Networks,inc.	보안
솔루션	보안솔루션에 대한Reseller Agreement

2016년 10월 1일	Mandiant	보안 컨설팅	Mandiant서비스에 대한 국내 독점 총판 계약

9. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

조직형태	기업부설 연구소

명칭	(주)오픈베이스 기업부설 연구소

조직구성	오픈베이스는 네트워크분야에서 오랜 경험을 토대로 네트워크 통합관리와 보안분야의 진출, 그리고 자사 제품 개발을 위해 '오픈베이스 기업부설연구소'를 운영하고 있습니다.
연구소는 네트워크와 보안 분야에 필요한 제품을 발굴하고 기획하는 연구기획팀과 자사제품인 ADCsmart, TARGOS와 제품을 개발하는 연구개발팀으로 구성되어 있습니다.

운영현황	1. 차기 제품 및 연구
- 네트워크와 보안 분야 솔루션 도입 검토
- 네트워크 보안 분야 제품 개발 및 연구과제 수행
- 유망분야(SDN/IoT/머신러닝) 관련 연구
2. 제품 개발 - ADCSmart (ADC 장비 통합 설정 관리 솔루션) 개발
- TARGOS (위협정보 공유 및 분석 솔루션) 개발
3. 개발 사업
- 기존 솔루션을 기반으로 하는 네트워크 보안 개발 사업 검토
4. 솔루션 연동
- 해외 솔루션 고객맞춤 기능 개발 기획(FireEye, F5, Infoblox, Radware DP 등)

(2) 연구개발비용 (별도기준) (단위 : 백만원)

과목	제26기 1분기	제25기	제24기	비고

인건비	120	469	387	-

감가상각비	4	16	19	-

위탁용역비외 기타	18	101	55	-

연구개발비용 계	142	586	461	-

회계처리	판매비와 관리비	142	586	461	-

연구개발비/매출액비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.62%	1.23%	0.95%	-

나. 연구개발 실적

연구과제명	기간	연구결과	연구결과 상품화	연구기관

SLB 설정 예약 기능 개발	2015년 10월 ~2016년 1월	ADCsmart 3.1.5 솔루션 적용	완료	연구소

SDN 어플리케이션 연구 및 개발(기술 시연)	2016년 1월 ~2016년 12월	SDN 어플리케이션 (기술 시연)	가능	연구소

IoT 보안 연구과체 참여(검토)	2016년 1월 ~2016년 12월	IoT 보안 솔루션	검토	연구소

위협 정보 공유 및 분석 시스템(Relay)개발	2016년 3월 ~2016년 8월	APT 관련 솔루션, TARGOS Relay 개발	완료	연구소

오픈소스를 이용한 대용량 데이터 저장 및 검색 시스템 개발	2016년 3월 ~2016년 12월	빅데이터 검색 및 가시화 솔루션	프로젝트	연구소

행위기반 악성코드 탐지엔진 기술 연구	2016년 5월 ~2016년 11월	행위기반 APT탐지 솔루션	연구	연구소

위협 정보 공유 및 분석 시스템(모니터링) 개발	2016년 8월 ~2016년 11월	APT 관련 솔루션, TARGOS Manager 개발	완료	연구소

오픈소스를 이용한 네트워크 장비 모니터링 솔루션 검토	2016년 11월 ~2017년 3월	Zabbix, Nagios 등 오픈소스 검토, ADCsmart 에 적용 취소	완료	연구소

클라우드(SaaS) ADC 관리 솔루션 검토	2016년 11월 ~2017년 6월	ADCsmart 솔루션 적용	검토	연구소

위협 정보 공유 및 분석 시스템(One Appliance)	2016년 11월 ~2017년 4월	APT 관련 솔루션, TARGOS v1.0, GS 인증획득	완료	연구소

위협 정보 공유 및 분석 시스템(Multi Sandbox)	2017년 5월 ~2017년 7월	TARGOS 2.0 솔루션에 적용	가능	연구소

IoT를 활용한 스마트공장 관리 시스템 개발	2017년 4월 ~2017년 7월	IoT 관리 솔루션 개발	가능	연구소

MAEC 기반 악성코드 탐지기술 연구	2017년 5월 ~2017년 12월	악성코드 탐지 기술 표준화 연구	연구	연구소

보안장비 로그 분석 시스템 개발(빅데이터, 머신러닝)	2017년 6월 ~2017년 12월	Packetlogic, f5 등 네트워크 보안 솔루션 로그 통합 솔루션 개발	가능	연구소

10. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 내부관리 정책 당사는 2015년부터 서비스사업본부를 신설하여 ITO(IT Total Outsourcing)분야로 신규시장을 모색하고 있습니다. ITO는 IT기획에서부터 응용프로그램, 인프라스터럭처, OA/단말 분야까지 기업의 전반적인 IT서비스를 외부 전문업체를 통해 관리하도록 함으로써 기업의 핵심 업무 집중화를 돕고 IT서비스 업무의 효율을 극대화 해 기업의경쟁력을 높이는 사업분야입니다.

당사는 네트워크와 보안분야의 전문성이 접목된 차별화된 ITO 사업전략으로 엔터프라이즈 분야 및 공공분야에서의 사업 등을 활발히 추진하고 있습니다.

나. 사업과 관련된 지적재산권(1) 오픈베이스

특허명칭	등록날짜	결과	연구기관

접속 관리 시스템 및 그 방법	2013년 12월 11일	등록	연구소

어플리케이션 전달 컨트롤러 장애 진단 및 방법	2014년 1월 17일	등록	연구소

어플리케이션 전달 컨트롤러 통합관리장치, 시스템 및 통합관리 방법	2014년 2월 28일	등록	연구소

TARGOS 관련 상표출원(제09류:소프트웨어 등)	-	분할출원 진행중	연구소

다. 관련 법률 및 규정 등당사는 시스템 통합 및 구축사업 등과 관련하여 정보통신공사업법의 적용을 받는 정보통신공사업자 및 전기통신사업법의 적용을 받는 부가통신사업자에 해당하고, 이를 성실히 준수하기 위하여 모든 노력을 다하고 있습니다. 라. 사업과 관련한 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항당사는 대기오염물질을 배출하거나 유해물질을 사용하는 공정이 없습니다.