비트플래닛 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

가. IT서비스 산업의 정의 및 특성IT서비스란 기업, 정보 등 조직의 목표 달성을 위해 정보시스템을 구축 하는 종합서비스를 말합니다. 정보시스템을 구성하는 주요 요소로는 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등이 있고 이를 종합하여 조직의 업무 프로세스에 필요한 시스템을 개발·유지·보수하는 전체의 과정을 IT서비스 제공 범위 라고 볼 수 있습니다. 산업 내 분야를 세분화 하면 크게 시스템 통합(System Integration; SI), 시스템 관리(System Management; SM), IT컨설팅, IT아웃소싱(ITO), 교육훈련 등으로 나눌 수 있으며 IT서비스의 공급구조는 SW개발 공급을 비롯하여 다양한 기술들이 접목되며 4차산업 기술 등의 발달로 구조적, 입체적으로 그 시스템의 고도화 됨에 띠라 다양한 분야,업체 들이 상호 협력하는 비지니스 구조를 이루기도 합니다. 나. IT서비스 시장 성장성국내 IT시장은 전년대비(2020년) 4.7% 성장이 기대되며, 기업 IT투자가 회복 될 것으로 예측됩니다. 이는 2021년 경제성장률이 코로나 이후 반등효과로 3%대를 기록할 것으로 보이는데 반해 높은 성장률를 기록할 것으로 보입니다. 특히 산업별 구분으로는 SoC(7.7%), 공공 IT서비스(4.2%) 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

경제상황	2021년 코로나 이후 반등효과로 3~4%대 경제 성장률 회복 예상

IT서비스 시장 전망	- 2020년 코로나 여파로 인한 일시적 기업IT투자 위축- 비대면 서비스 확대에 따른 신기술 도입을 위한 Digital Translation 확대- 공공 및 금융 시장 중심의 Cloud 도입 확대- 4차 산업혁명 관련 공공과 민간기업 연구개발 확대- 차세대 성장엔진 확보를 위한 인수합병 움직임 활발

다. 국내외 시장여건- 국내 산업 주요 IT이슈산업별 주요 IT이슈로는 디지털 뉴딜 프로젝트에 따른 공공산업에서의 SI 시장에 대한 투자, 사회간접자본 영역에서의 스마트화, 대기업을 중심으로 한 제조 영역에서의 DX(Digital Transformation), 오픈뱅킹 서비스에 따른 핀테크-금융권-ICT 기업 간 경쟁, 유통분야에서의 신기술 기반 맞춤형 서비스 제공 등을 꼽을 수 있습니다. 이 중 특히 주목할 부분인 공공과 SoC 부문의 주요 이슈는 아래와 같습니다.

공공	- 디지털 뉴딜 프로젝트 대거 발주에 따른 SI 시장 확대- 대규모 차세대 공공정보시스템 사업 발주 본격화- Cloud, Big Data, Edutech 등 4차산업 관련 정책적 기술 투자 확대

SoC	- 디지털 SoC구축에 따른 IT 접목 프로젝트 활발- Smart City, Smart Grid, Digital Twin '주목'

- 경쟁상황 및 시장점유율 추이국내 IT서비스 시장의 경우 공공사업의 참여 제한이 있는 대기업을 제외하고 규모 및사업분야로 구분하면 크게 상장회사 10개사, 비상장회사 10개사 등 약 20여개의 경쟁업체가 존재하는 것으로 파악됩니다. 그러나 앞선 언급한 IT시장의 특성상 시스템 고도화로 인한 다양성 및 경쟁회사간의 상호 전략적 협력등이 다양해짐에 따라 시장점유율을 구분하는데 한계가 있습니다. - 글로벌 IT시장 전망.2020년 마이너스 성장률에 따른 반등효과 및 코로나19 백신 효과 기대감으로 2021년 글로벌IT 시장은 4.3%대의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 부문별로는 Iass(Infrastructure as a Service)d의 성장세 (23%)가 가장 클 것으로 전망되며 네트워크SW, 보안SW가 각각 16%, 10%대의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

글로벌it서비스 시장 전망.jpg 글로벌it서비스 시장 전망

*상기 산업 및 시장에 대한 분석 자료는 날리지리서치그룹의 2021년 IT시장전망 (2020. 11)을 참고 하였습니다. 라. 시장경쟁력 및 회사의 강점당사는 1997년 글로벌 기업 대만 어드밴텍의 한국 지사로 출발해, 산업용 컴퓨터 국내 1위의 전통적인 하드웨어 기업이었습니다. 이후 성장한계에 부딪친 하드웨어 시장에서 탈피하기 위해 정보 보안사업을 새로운 성장 동력으로 삼고, 국내 최초의 통합보안전문기업으로 거듭나기 위한 노력을 기울였습니다.

이를 위해 개별 보안 영역에서 기술력을 인정받고 있던 기업들을 차례로 인수하였고 PC보안의 '바이러스체이서(Virus Chaser)'와 '패치체이서(Patch Chaser)', 서버보안의 '레드캐슬(Redcastle)', 공개키기반구조(PKI) 솔루션, 전자문서 솔루션(Trust Document) 등 정보 보안의 전 영역에 필요한 제품 및 기술을 확보하게 되었습니다.

잇따른 대형 해킹사고와 개인정보보호법 시행의 영향으로 정보 보안에 대한 실질적인 투자가 급증하게 되면서 정보 보안 제품의 매출이 상승했습니다. 또한 당사는 정보 보안의 전 영역에 필요한 기술 및 제품을 보유하게 됨에 따라, 이를 기반으로 한 통합보안시스템 사업을 진행하고 있습니다. 2009년 7.7 DDos 공격 발생 이후 주요 정부 부처 및 공공기관의 정보 자원의 보안을 위한 통합보안관제센터 구축이 활발하게 진행되면서 이미 제품과 기술력을 확보한 당사가 경쟁우위를 가지게 되었습니다.

그 결과 공공분야에서 연이어 대규모 SI사업을 수주하게 되었으며, 대표적으로는 노동부 보안관제센터 구축, 경찰청 DDos 대응체계 구축, 통일부 보안관제센터 구축, 문화체육관광부 유해사이트 대응체계 구축 사업 등이 있습니다. 공공시장을 중심으로 레퍼런스를 지속적으로 확보해나갔으며, 소프트웨어산업진흥법 개정안 시행으로 대기업 계열 SI업체들의 공공정보화 사업 참여가 제한되면서 본격적인 수혜를 입을 수 있었습니다. 이 후 공공 분야 뿐만 아니라 금융권에서도 IT인프라 정비 수요가 증가하면서 신규 시장 확대 및 사업성과가 나타났습니다.

금융권 등의 IT인프라 확대 등의 시장개척을 위해 미국 실리콘벨리에 본사를 두고 있는 올플래시 스토리지 제조사인 퓨어스토리지의 국내 마스터총판 계약을 맺은 후 금융기관 등의 공급을 시작하며 지속적인 성장을 기록하고 있습니다. 이어 IT플랫폼 비즈니스 역량강화와 공공부문 시장지배력 확대 등의 목적으로 넷인프라, 세원인포테크, SGA시스템즈 등을 차례로 흡수합병하여 IT인프라 및 SI사업에 경쟁력을 강화 하였습니다. 그 결과 한국무역투자진흥공사(KOTRA)의 전산통합 아웃소싱 수행을 비롯한 교육학술정보원, 선거관리위원회 등의 발주 사업을 잇따라 수행하는 등 현재 SI사업과 IT인프라 구축 시장에 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다.특히 교육SI 사업을 주사업으로 영위하던 SGA시스템즈와 2017년 합병을 통해 공공 부분의 교육SI사업의 경쟁력을 극대화 하였습니다. 국가교육정보시스템인 나이스(NEIS)의 SW운영 및 유지보수 사업을 수년째 지속하고 있으며 관련한 유관시스템도 지속적으로 수행하고 있습니다. 현재 4세대 지능형 나이스 응용SW구축개발 1단계 사업을 수행했으며 2단계 사업도 수주를 하여 현재 사업을 진행중에 있습니다.마. 조직도

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