비트플래닛 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

(1) 사업부문의 구분 및 현황

지배회사인 에스지에이㈜는 IT서비스 사업을 영위하며 재화나 용역의 성격을 기준으로 최고경영자의 의사결정을 위해 제공되는 수준으로 2개의 영업부문으로 구분하고 있습니다. 주요종속회사인에스지에이솔루션즈㈜, 에스지에이블록체인㈜ 는 지배회사의 보안사업부에 포함되며, 주요종속회사인 에스지에이임베디드㈜는 지배회사의 임베디드사업부에 포함됩니다.

구분	부문별 영업 내용	연결회사 내 관련기업

보안사업부	보안솔루션 개발 및 이를 기반으로 한 통합보안시스템 구축 및 서비스 제공	에스지에이솔루션즈㈜에스지에이블록체인㈜

임베디드사업부	MS 윈도 임베디드 OS 및 산업용 하드웨어 공급	에스지에이임베디드㈜

※ 주요종속회사인 ㈜액시스인베스트먼트는 신기술사업에 대한 투자를 사업목적으로 영위하고 있으며, 핀테크, IoT, 바이오 등 신기술사업에 투자 등 관리 운용을 종합적으로 진행하고 있습니다.

(2) 산업의 특성

IT서비스 시장은 다양한 정보기술을 활용하여 조직의 경쟁력과 업무의 효율성을 극대화 할 수 있는 최적의 솔루션을 제공하는 서비스 산업입니다. 동시에 기존의 산업과의 융복합 시너지가 발휘되어 부가가치를 제고 할 수 있는 미래가치창출형 산업입니다. 고객의 요구에 따라 정보시스템의 기획, 설계, 구축, 운용, 및 유지보수까지 모든 정의 서비스를 제공합니다. 당사는 IT서비스 전분야에 걸치 사업을 영위하고 있으며 주사업분야는 아래와 같이 구분됩니다.

1) SI사업

시스템 통합(System Integration)사업은 사용자(고객)의 비즈니스 환경과 요구에 적합한 정보시스템을 구축, 운영하는 사업입니다. 보다 효과적인 시스템 구축을 위해 단순 S/W, H/W 적용의 관점을 넘어 경영시스템 전반의 걸친 컨설팅이 선행됩니다. 이를 통해 최적의 시스템을 설계, 구축, 관리, 유지보수 하며 사용자 교육을 통한 시스템 활용의 지속성을 추구합니다. 정보시스템 전분야에 걸친 산업이므로 기술지식 집약적 고부가가치 산업임과 동시에 고도로 결합된 첨단 산업군입니다. 따라서 IT서비스 시장 전체에 파급 효과가 큰 기간 산업이라 말할 수 있습니다.

2) 정보보안산업

정보보안산업은 크게 정보보안 제품과 정보보안서비스로 분류됩니다. 그 중 정보보안 제품은 시스템보안, 네트워크보안, 암호/인증보안, 보안관리 분야로 구분됩니다. 당사는 현재 Virus 백신, 방화벽(Firewall), 보안운영체제(Secure OS), 공개키기반구조(PKI), 기업보안관리(ESM) 등 다양한 보안 제품을 개발 및 공급해오고 있어, PC보안ㆍ서버보안ㆍ네트워크보안ㆍ 융합보안ㆍ보안관제 등 정보보안의 전 영역에서 사업을 영위하고 있습니다.

IT 기술의 비약적인 발전은 대중에게 생활의 편의를 제공하고 있으나, 한편으로는 해킹이나 악성코드 유포 등의 방법으로 각종 주요 정보가 노출되는 피해도 더불어 증가하고 있습니다. 점차 해킹 수법이 다양해지고, 지능화되어가고 있는 가운데, 특히 최근 국내외에서는 분산서비스 거부(DDos), APT(Advanced Persistent Threat) 공격과 같은 고도화된 해킹수법의 출현으로 정보 보안에 대한 관심이 고조되고 있습니다.

정보보안 산업은 기존의 Virus 백신이 중심이 된 PC보안에 치중했던 것과 달리 점차 통합 및 융합보안의 형태로 진화하고 있습니다. 사이버 위협이 시도되는 통로가 다양해졌기 때문에 PC 뿐만 아니라 주요 서버 및 네트워크에 대한 보안 강화도 필요해졌고, 암호/인증 등의 방식으로 비인가자에 대한 정보 유출 및 접근을 차단하는 등 다양한 보안기술이 함께발전하고 있습니다. 여기에 보안솔루션 및 시스템 구축 후 지속적인 보안관리 및 유지보수서비스 등의 사후 관리가 필요하기 때문에 기술력 뿐만 아니라 정보보안기업의 규모 및 신뢰성에 대한 요구도 높아지고 있습니다.

3) 임베디드산업

임베디드 운영체제(OS)란 특수한 목적을 수행하기 위해 구동되는 S/W로서 목적이 특정되지 않는 개인용 컴퓨터 OS와 대조됩니다. 단순 내장형 S/W의 영역을 넘어 최근 임베디드SW에 대한 정의가 확장되고 있습니다. 과거에는 주로 산업용 컴퓨터 및 공장 자동화 설비 등에 국한되어 탑재되었지만 2010년 이후 사물인터넷(Internet of Things, IoT)의 발전으로 사이버 물리시스템을 포함하는 방향으로 진화하고 있습니다. 이러한 진화는 다시 새로운 시장을 창출하게 되는데 디바이스간의 네트워킹에 따른 정보보안 이슈가 발생할 수 있다는 점에서 임베디드 보안 기술의 필요성도 함께 증대되고 있습니다.

(3) 회사의 현황1) 지배회사 에스지에이

당사는 1997년 글로벌 기업 대만 어드밴텍의 한국 지사로 출발해, 산업용 컴퓨터 국내 1위의 전통적인 하드웨어 기업이었습니다. 이후 성장한계에 부딪친 하드웨어 시장에서 탈피하기 위해 정보 보안사업을 새로운 성장 동력으로 삼고, 국내 최초의 통합보안전문기업으로 거듭나기 위한 노력을 기울였습니다.

이를 위해 개별 보안 영역에서 기술력을 인정받고 있던 기업들을 차례로 인수하였고 PC보안의 '바이러스체이서(Virus Chaser)'와 '패치체이서(Patch Chaser)', 서버보안의 '레드캐슬(Redcastle)', 공개키기반구조(PKI) 솔루션, 전자문서 솔루션(Trust Document) 등 정보 보안의 전 영역에 필요한 제품 및 기술을 확보하게 되었습니다.

잇따른 대형 해킹사고와 개인정보보호법 시행의 영향으로 정보 보안에 대한 실질적인 투자가 급증하게 되면서 정보 보안 제품의 매출이 상승했습니다. 또한 당사는 정보 보안의 전 영역에 필요한 기술 및 제품을 보유하게 됨에 따라, 이를 기반으로 한 통합보안시스템 사업을 진행하고 있습니다. 2009년 7.7 DDos 공격 발생 이후 주요 정부 부처 및 공공기관의 정보 자원의 보안을 위한 통합보안관제센터 구축이 활발하게 진행되면서 이미 제품과 기술력을 확보한 당사가 경쟁우위를 가지게 되었습니다.

그 결과 공공분야에서 연이어 대규모 SI사업을 수주하게 되었으며, 대표적으로는 노동부 보안관제센터 구축, 경찰청 DDos 대응체계 구축, 통일부 보안관제센터 구축, 문화체육관광부 유해사이트 대응체계 구축 사업 등이 있습니다. 공공시장을 중심으로 레퍼런스를 지속적으로 확보해나갔으며, 소프트웨어산업진흥법 개정안 시행으로 대기업 계열 SI업체들의 공공정보화 사업 참여가 제한되면서 본격적인 수혜를 입을 수 있었습니다. 이 후 공공 분야 뿐만 아니라 금융권에서도 IT인프라 정비 수요가 증가하면서 신규 시장 확대 및 사업성과가 나타났습니다.

금융권 등의 IT인프라 확대 등의 시장개척을 위해 미국 실리콘벨리에 본사를 두고 있는 올플래시 스토리지 제조사인 퓨어스토리지의 국내 마스터총판 계약을 맺은 후 금융기관 등의 공급을 시작하며 지속적인 성장을 기록하고 있습니다. 이어 IT플랫폼 비즈니스 역량강화와 공공부문 시장지배력 확대 등의 목적으로 넷인프라, 세원인포테크, SGA시스템즈 등을 차례로 흡수합병하여 IT인프라 및 SI사업에 경쟁력을 강화 하였습니다. 그 결과 한국무역투자진흥공사(KOTRA)의 전산통합 아웃소싱 수행을 비롯한 교육학술정보원, 선거관리위원회 등의 발주 사업을 잇따라 수행하는 등 현재 SI사업과 IT인프라 구축 시장에 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다.

2) 주요종속회사 에스지에이솔루션즈㈜

주요 종속회사인 에스지에이솔루션즈㈜는 보안운영체제(Secure OS)를 기반으로 한 서버보안, 전자서명(PKI)을 기반으로 한 응용 보안 및 전자문서 솔루션 사업, 엔드포인트 보안의 정보보안 사업과 모토로라솔루션 무전솔루션 판매를 통한 물리보안 사업을 진행하고 있습니다.

- 서버보안사업

최근 서버에 대한 해킹사고 증가와 이에 따른 개인정보 유출 및 시스템 파괴 등에 따라 개인정보보호법, 전자금융감독규정 등 관련 법 규정이 강화되고 있으며 서버보안 솔루션의 경우 서버 도입 시 의무적으로 적용되는 상태로까지 사업이 확대되고 있습니다. 또한 서버보안 솔루션은 공공기관 서버 구입시 의무적으로 도입해야 하는 솔루션으로 공급 시 필수적인 CC인증이 14년 2월 인증제도 유효기간 제도를 도입하면서 높은 진입 장벽을 형성하였습니다. 대형 공공기관 지방 이전, 금융기관 차세대 시스템 구축사업과 병행하여 안정적이고 지속적인 성장률을 확보할 전망입니다. 더불어 서버 보안을 극대화할 수 있는 신규솔루션 출시를 통한 서버보안 솔루션의 완성으로 경쟁 우위를 확보하고 시장 No.1을 유지할 계획입니다.

- 엔드포인트(PC)보안 사업

SGA솔루션즈는 엔드포인트보안 전문 기업 바이러스체이서와의 합병을 통하여 엔드포인트보안 기술을 구축하였습니다. ‘패치체이서(PatchChaser)는 패치관리시스템(Patch Management System)으로 국내 최초로 CC인증을 획득하며 현재 공공기관 시장점유율 1위로 엔드포인트보안 사업영역에서 안정적인 이익구조를 확보하고 있습니다. 그리고 자료저장방지 솔루션 ‘다락(DALOC)’을 39개 중앙행정부처에 공급하며 추가 성장동력을 확보하고 있습니다.

최근 발생하고 있는 보안사고의 주요 특징으로는 지능적이고 지속적인 공격(APT)이 계속되고 있고, 랜섬웨어의 피해도 증가하고 있습니다. 기존의 단일 솔루션만으로는 고도화된 해킹 공격에 대응하기 어려운 상황으로 SGA솔루션즈는 보안업계에서 유일하게 서버보안의 로그기록과 엔드포인트보안의 로그기록을 모두 보유하고 있는 기업으로, 해당 기술을 결합하여 APT대응 솔루션을 출시하였고, 이를 통해 수요가 증가하고 있는 APT시장에 본격적으로 뛰어 들어 APT시장을 선도해 나갈 예정입니다.

- 물리보안 사업

2015년 SGA솔루션즈는 전세계 무전통신기 시장점유율 1위 업체인 모토로라솔루션의 무전통신기를 공급할 수 있는 총판계약을 체결했습니다. SGA솔루션즈는 소프트뱅크 그룹 계열사이자 국내 IT유통사업 1위 디스트리뷰터 SBCK와 모토로라솔루션 사업의 양대 축을 담당하고 있습니다. 특히 아날로그 제품 허가가 종료될 예정으로 디지털 제품으로의 신규교체 수요가 발생할 것으로 기대하고 있습니다. .

- IoT 보안사업(전자문서보안)

동사는 2018년 7월 31일부로 IoT보안사업(전자문서보안사업)부문을 인수하였으며, 주요 제품인 출력문서 위변조 방지 솔루션(TrustCertificate)은 정부, 교육, 금융, 의료기관 등 약 200여개 사이트에 구축 되어있습니다. 전자전자문서 관련 법률·제도의 개선과 스마트기기 등의 보급에 따라, 전자문서 발급 서비스를 시행하는 기관이 증가하였으며, 기존 대기업·공공기관에서 도입하여 이용하였다면, 점차 중소규모로 확산되고 있는 추세로 도입시 주요핵심요소로 평가받고 있는 솔루션의 신뢰성 및 유지보수 경험은 당사의 유수한 경험을 바탕으로 시장에서 우위를 선점할 수 있는 경쟁력이 될 것 입니다.

3) 종속회사 에스지에이임베디드㈜

주요 종속회사인 에스지에이임베디드㈜는 MS의 Embedded Windows, Embedded SQL 등의 SW솔루션과 MS 클라우드 Azure 솔루션을 제공을 통해 다양한 임베디드 장비 및 시스템을 제조 또는 판매하는 회사를 고객으로 보유하고 있습니다. 이외에도 임베디드 및 IoT수요 증가에 따라 불법 해킹 및 정보유출 등의 보안문제를 해결하기 위한 초경량 임베디드 최적화 보안솔루션 개발을 구현하여 고도의 보안이 요구되는 항만, 철도, 의료, 국방 등 분야의 산업기반 분야를 타깃으로 국내외 매출을 도모할 예정입니다. 최근 MS사와 클라우드솔루션파트너십을 체결함에 따라 임베디드SW 시장의 성장에 힘입어 안정적인 매출성장이 예상되며, Azure 솔루션은 클라우드 시장의 트렌드에 따른 수요 증가로 임베디드 소프트웨어 시장을 선점할 계획입니다.

-임베디드 하드웨어

임베디드 하드웨어 사업부는 IPC(POS, BIS, DID, ITS 등)시장을 중심으로 임베디드HW 완제품 또는 관련 부품을 공급하는 사업을 영위하고 있습니다. 주요 고객사는 오랫동안 당사가 MS 임베디드OS를 공급해온 IPC 사업자로서 사업 초기에는 고객사 요청에 따른 임베디드 하드웨어 단순 유통 및 ODM으로 사업을 추진하였으나, 현재는 자사 IoT 서비스를 위한 임베디드하드웨어 사업으로 성장해 가고 있습니다. 이러한 개발활동의 결과로 지하철공사, 교육기관, 지자체, 공동주택 등에 교통카드충전기, 스마트택배함, 대기오염센서 등 자체개발 제품을 공급할 수 있는 IoT서비스 사업을 진행해 나가고 있으며, 산업 현장 전반에 걸쳐 IoT(사물인터넷) 접목을 통한 시장규모를 2022년까지 연평균 12.8%의 성장으로 예측하고 있는 가운데, 지속적인 매출 상승을 기대하고 있습니다.

- IoT 서비스

동사의 IoT서비스 사업은 주로 대기오염감시서비스와 스마트택배함서비스(무인택배함 솔루션)를 제공하고 있으며, 2016년부터 본격적으로 대기오염감시서비스의 시범 및 실증 사업을 진행하였습니다. 이 서비스의 주요 수요자 구성을 보면, 경상남도교육청 산하 초·중·고등학교 등 공공기관이 주축으로 이루어져 있으며, 2018년 현재 사업수주를 통한 본 사업을 시행하고 있습니다. 최근 미세먼지특별법 시행 등 범국민적인 이슈로 주목되고 있는 시장에서 해당 경험 및 기술력을 토대로 향후 미세먼지(PM10), 지진감지 등의 센서기술을 고도화하여 본 사업의 사이트 및 규모를 확대해 나갈 예정입니다. 또한 스마트 택배 서비스 사업의 경우 2014년 행안부 가정방문서비스 안전대책으로 500세대 이상 공동주택에 무인택배함 설치 의무화 방안에 따라 아파트, 오피스텔, 편의점, 대학, 메트로 등 설치 운영 진행 중이며, 최근 여성범죄 예방을 위한 여성안심 택배함을 운영하는 지차체가 늘어나는 가운데 높은 수요가능성을 예측하고 있습니다.

4) 주요종속회사 ㈜액시스인베스트먼트주요종속회사 ㈜액시스인베스트먼트는 신기술사업에 대한 투자를 사업목적으로 영위하고 있으며, 핀테크, IoT, 바이오 등 신기술사업에 투자 등 관리 운용을 종합적으로 진행하고 있습니다. 5) 종속회사 에스지에이블록체인(주)종속회사 에스지에이블록체인(주)는 응용보안사업과 블록체인 기반 인증플랫폼 개발업을 영위하고 있습니다. - 응용보안사업 ‘천송이 코트’를 통해 논란이 된 액티브엑스(ActiveX) 정책 변화 및 공인인증서 의무 사용 폐지, 간편결제 시장 확대 등으로 신규 매출처가 확대되고 있는 추세 입니다. 차세대통합인증플랫폼 ‘트러스트채널FIDO(TrustChannel FIDO)’는 생체정보 등의 인증토큰을 활용한 차세대인증 시스템 구축을 위한 플랫폼으로 QR코드, 지문, PIN번호 등 다양한 사용자 인증을 지원하며 최근 FIDO인증 획득에 성공하였습니다. SK텔레콤, 코스콤, 대기업 등에 공급되며 공인인증서에서 간편인증으로 인증시장 변화에 따라 공인인증서를 대체할 인증 수단에 대한 수요를 만족시키며 추가적인 신규 사업 성장동력을 확보하였습니다. -블록체인 기반 인증플랫폼 개발업 지난해 모회사인 SGA솔루션즈와의 협업으로 외교부가 진행하는 ‘블록체인 기반 전자문서 발급 인증 시스템 사업'과 한국인터넷진흥원 지원 사업인 ‘Zero Client 통합인증 및 블록체인 기반 전자서명 서비스 개발'을 함께 진행하는 등 블록체인 기반 플랫폼 기술 개발과 시장개척에 적극 공략하고 있습니다. 5) 종속회사 에스지넷(주)종속회사 에스지넷(주)는 강 원도 지역의 일부 SI, SM사업 및 솔루션 판매업을 영위하고 있습니다. 6) 종속회사 에스지에이벤처스(주)종속회사 에스지에이벤처스(주)는 벤 처투자 및 SGA그룹의 성장을 위한 지배구조 개편 및 M 발굴 등의 업무를 담당 하고 있습니다. (4) 시장규모 및 전망1) 2019 국내 IT시장 전망2019년 국내 IT시장 규모는 전년대비 3.6%성장한 23조1,000억원에 이를것으로 전망됩니다. 전반적인 경기불황에 따른 투자심리 위축이 예상되지만 차세대 금융, 공공 및 금융 클라우드 시장의 본격 개화로 지속적인 외형 성장은 유지 될 것으로 보입니다. (단위 : 10억원)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년

규모	20,428	20,770	21,450	22,300	23,100

성장률	-	1.7%	3.3%	4.0%	3.6%

(자료 : KRG)2) IT서비스 시장 전망전체 IT시장 중 국내 IT서비스 시장은 전년대비 3.4% 성장한 13조3,400억의 규모에 이를것으로 예측됩니다. 세부 업종 분야는 SI, 유지보수, 컨설팅 등으로 나뉘며 주로시스템통합과 SW 유지보수 시장, 그리고 블록체인, 핀테크 등 신 사업분야 도입을 위한 컨설팅 수요가 확산될 것으로 전망됩니다.

(단위 : 10억원)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년

규모	11,630	11,910	12,450	12,900	13,340

성장률	-	2.4%	4.5%	3.6%	3.4%

(자료 : KRG)3) 2019 IT서비스 주요이슈

Cloud	- 공공/금융 시장 클라우드 개방 확대- 글로벌 기업과 국내기업간 치열한 시장 쟁탈전

유지보수	- SW 유지보수 시장을 두고 전문 서비스 벤터 진출 등 경쟁 강화

5G 기반	- 5G 서비스의 등장으로 통신사와의 재휴를 통한 시작 확대

사업재조정	- 특화/차별화된 서비스로 승부수, 다양한 입수합병 예상

4차 산업혁명	- 4차 산업혁명 관련 신 사업에 대한 적극 투자 확대

(자료 : KRG)

4) 정보보안산업 시장규모 및 전망정보보안산업은 2019년 총 3,277,6878백만원의 매출을 기록하여 2018년 대비 6.3%증가하였습니다. 이 중에서 정보보시스템 개발 및 공급은 2019년 2,240,572백만원으로 2018년 대비 7.0%증가하였으며, 정보보안 관련 서비스는 2019년 총 1,037,115백만원으로 2018년 대비 4.8%증가하였습니다.- 정보보안산업 중분류 매출 현황

(단위 : 백만원, %)

구분	2018년	2019년(E)	증감율(%)

정보보안시스템 개발및 공급	네트워크보안시스템 개발	729,393	771,656	5.8

시스템보안솔루션개발	488,402	523,115	7.1

정보유출방지시스템개발	426,128	456,251	7.1

암호/인증 시스템 개발	151,879	161,760	6.5

보안관리 시스템 개발	297,920	327,790	10.0

소계	2,093,723	2,240,572	7.0

정보보안관련서비스	보안컨설팅 서비스	302,099	321,478	6.4

보안시스템유지관리/보안성 지속 서비스	351,942	359,645	2.2

보안관제서비스	273,927	286,880	4.7

보안교육 및 훈련 서비스	1,740	2,990	71.8

공인/사설 인증서	59,496	66,122	11.1

소계	989,203	1,037,115	4.8

합계	3,082,926	3,277,687	6.3

2019 국내 정보보호산업 실태조사, 한국인터넷진흥원, 한국정보보호산업협회>

정보보안 시스템 개발 및 공급 부문의 매출규모는 네트워크보안 시스템 개발(7,716억원), 시스템보안 솔루션 개발(5,231억원)이 크게 나타났고, 성장률은 보안관리 시스템 개발(10.0%), 정보유출방지 시스템 개발(7.1%), 시스템보안 솔루션 개발(7.1%)순으로 높게 나타났습니다. 정보보안 관련 서비스 부문은 보안성 지속 서비스(3,596억원), 보안 컨설팅 서비스(3,214억원)의 매출규모가 높게 나타났으며, 특히 보안컨설팅 서비스의 경우 전년 조사 대비 매출규모가 크게 상승하였고, 상승률 또한 6.4%로 높은 수준을 나타냈습니다.

상기 지배회사 및 종속회사의 사업분야인 IT서비스 시장 및 정보보안사업과 그 적용분야가 다양하고 관련된 연관산업이 많은 특성이 있어 영위하고 있는 사업의 각각의 시장규모와 점유율을 파악하는데 어려움이 있습니다. (4) 조직도 (2019.12.31)

2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황(단위: 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

지배회사에스지에이㈜와그 종속회사	제품	보안솔루션	안티바이러스서버보안응용보안통합보안SI	VirusChaser,RedCastle, TrustPKI 등	8,821,148(10.83%)

상품	상품	Window Embedded OS PURE	Microsoft PURE STORAGE등	36,512,602(44.82%)

용역	서비스	개발용역/유지보수	-	11,394,431(13.98%)

기타	서비스	투자/임차료	-	24,742,822(30.37%)

소 계	81,471,003(100%)

(1) 주요 제품 등의 가격변동추이 지배회사 및 주요 종속회사는 소프트웨어의 개발 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있으며, 당사 제품의 특성상 고객사와의 개별 수주에 의하여 가격이 결정되는 바, 표준화된 제품이 존재하지않아 수주 상황에 따라 가격이 다릅니다. (2) 주요 원재료 지배회사 및 주요 종속회사는 소프트웨어의 개발 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있으며, 이러한 사업 특성상 원재료가 없습니다. (3) 생산 및 설비 당사가 영위하는 IT서비스업의 성격상 생산자원은 인적자원이 주로 해당됩니다. 2019년 12월말 현재 당사의 인원현황은 177명이며, 그 중 연구개발 및 기술인력은 115명입니다. 나. 영업 설비의 현황 등(1) 현황

[자산항목 : 주요 토지 및 건물(단위 : 백만원)]

구분	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기 재평가	기말 장부가액

증가	감소

유형자산	자가	서울시 송파구 법원로11길 25, 8층, 9층, B3층일부, B4층 일부	사무실 부지 및 임대목적	15,296	-	-	193	6,571	21,674

유형자산	자가	강원도 원주시 건강로 17-2,드림파크뷰 401호~404호	사무실 부지 및 임대목적	895	-	-	11	6	890

유형자산	자가	대구 동구 첨단로8길 20, 403호	사무실 부지 및 임대목적	295	-	-	3	2	294

합 계	16,486	-	-	207	6,579	22,858

(2) 설비의 신설, 매입계획 등

시설투자는 고객의 서비스 요청에 따라 매출과 연동되는 임대용 투자와 서비스 제공을 위해 사전 구축하는 인프라 투자로 구성됩니다. 당사는 매출 증가와 성장 기반 확보를 위해 지속적으로 투자하고 있으며, 향후 시장환경에 따라 신중히 검토하여 집행할 예정입니다.

5. 매출에 관한 사항가. 주요 제품 등의 현황(단위: 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제23기	제22기	제21기

지배회사 및 주요 종속회사	제품	보안솔루션	수 출	-	-	-

내 수	8,821	8,365	10,375

합 계	8,821	8,365	10,375

상품	OS등	수 출	-	-

내 수	36,513	47,113	51,399

합 계	36,513	47,113	51,399

서비스기타	서비스	수 출	-	-

내 수	36,137	33,408	36,308

합 계	36,137	33,408	36,308

합 계	수 출	-	-

내 수	81,471	88,886	98,082

합 계	81,471	88,886	98,082

나. 판매경로 및 판매방법 등당사의 제품 및 서비스의 판매는 고객사와의 개별수주를 통하여 이루어집니다

6. 시장위험과 위험관리가. 시장위험

1) 환율변동위험 연결회사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, EURO, JPY 등이 있습니다. 연결실체는 대상 회사별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여연결실체별 헷지정책을 선택하고 있습니다. 또한 연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(원화단위:천원)

구 분	당기말	전기말

외화	외화금액	원화환산액	외화	외화금액	원화환산액

외화자산	USD	2,679,155	3,101,925	USD	3,155,414	3,528,068

CNY	270,185	44,780	-	-	-

외화부채	USD	3,268,729	3,784,534	USD	3,686,995	4,122,430

보고기간 종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당 기	전 기

10%상승시	10%하락시	10%상승시	10%하락시

USD	(79,032)	79,032	(66,456)	66,456

CNY	742	(742)	-	-

합 계	(78,290)	78,290	(66,456)	66,456

2) 주가변동 위험연결회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투자하고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.3) 이자율 위험연결회사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어있습니다. 이러한 연결회사의 이자율 변동위험은 채권 등 이자지급 부채의 발행, 이자수취 자산에의 투자 등에서 비롯됩니다. 보고기간 종료일 현재 연결실체의 차입금 현황은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당기말	전기말

단기차입금	15,998,000	5,284,862

유동성단기차입금	2,154,257	1,214,257

장기차입금	6,149,900	7,304,157

신주인수권부사채	2,281,763	2,111,138

전환사채	12,124,658	24,810,047

사채	1,500,000	-

합계	40,208,578	40,724,461

연결회사는 내부적으로 이자율 1%변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 이자율의 변동이 당기손익에 미치는 영향을 분석시, 보고기간말 현재 남아 있는 부채금액이 연도중 계속 남아있었다고 가정하고 그 영향을 분석하였습니다.

(단위:천원)

구 분	당 기	전 기

1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시

법인세비용차감전순이익증가(감소)	(402,086)	402,086	(407,245)	407,245

나. 신용위험

신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.(당기말)

(단위:천원)

구 분	장부금액

현금 및 현금성자산	11,110,915

당기손익-공정가치 금융자산(유동)	2,072,567

당기손익-공정가치 금융자산(비유동)	2,478,224

기타포괄손익-공정가치 금융자산(비유동)	6,314,005

상각후원가측정 금융자산	100,000

장,단기금융상품	3,989,000

단기대여금	5,447,185

매출채권	13,768,375

기타채권	1,482,533

금융자산 합계	46,762,804

(전기말)

(단위:천원)

구 분	장부금액

현금 및 현금성자산	17,856,015

당기손익-공정가치 금융자산(유동)	2,216,439

당기손익-공정가치 금융자산(비유동)	6,631,647

기타포괄손익-공정가치 금융자산(비유동)	7,978,140

상각후원가측정 금융자산	100,000

장,단기금융상품	9,437,000

단기대여금	8,540,386

매출채권	24,957,890

기타채권	1,778,038

금융자산 합계	79,495,555

다. 유동성 위험

연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다.연결회사는 원활한 자금운영을 할 수 있도록 신용등급 등이 일정수준 이상인 국내외 금융기관에 매출채권의 매각 및 자산유동화증권 등을 발행하고 있습니다. 또한, 금융기관들과 당좌차월약정 등을 맺고 있습니다.

연결회사의 차입금 및 매입채무등을 보고기간종료일 현재 보고기간 종료일로부터 계약만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다.(당기말)

(단위:천원)

구 분	차입금	매입채무	미지급금	기타금융부채	합 계

1년 이내	18,152,257	10,607,527	2,042,311	7,861,788	38,663,883

1년~2년	1,471,400	156,402	1,119,672	5,030,456	7,777,930

2년~3년이후	4,678,500	3,244,656	691,829	6,148,206	14,763,191

합계	24,302,157	14,008,585	3,853,812	19,040,450	61,205,004

(전기말)

(단위:천원)

구 분	차입금	매입채무	미지급금	기타금융부채	합 계

1년 이내	5,849,119	15,330,720	4,132,591	4,382,692	29,695,122

1년~2년	1,214,257	28,398	31,589	4,850,700	6,124,944

2년~3년이후	6,739,900	323,336	175,183	18,651,917	25,890,336

합계	13,803,276	15,682,454	4,339,363	27,885,309	61,710,402

라. 자본위험관리

연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.보고기간종료일 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

부 채	62,596,298	64,129,141

자 본	38,067,472	68,827,311

부채비율	164.44%	93.17%

7. 연구개발활동가. 연구개발비용(단위: 천원)

과 목	제23기	제22기	제21기	비고

연구개발비용 계	3,090,258	2,097,085	3,863,791	-

회계처리	판매비와 관리비	132,352	10,665	264,480	-

제조경비	-	-

개발비(무형자산)	2,957,906	2,086,420	3,599,311	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	3.79%	2.35%	3.94%	-

나. 연구개발 실적당사와 당사의 종속회사의 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

분류	번호	출원인	출원번호	출원일	등록번호	등록일	발명의 명칭

백신 (SGA VC)	1	에스지에이㈜	10-2004-0111051	2004.12.23	10-0894813	2009.04.17	특정 프로그램의 효율적 자동 배포 및 설치를 위한 네트워크 배포 영역의 피어-투-피어(Peer To Peer) 분산 방법 및 시스템

2	10-2011-0070433	2011.07.15	10-1086203	2011.11.17	악성 프로세스의 행위를 판단하여 사전에 차단하는 악성프로세스 사전차단 시스템 및 방법

서버보안시스템 (SGA RC)	3	에스지에이솔루션즈	10-2006-0131826	2006.12.21	10-0853722	2008.08.18	Unix/Linux 시스템의 보안역할 상태전이 모델을이용한 불법권한이동 차단 및 강제적 접근통제 방법

4	10-2006-0131827	2006.12.21	10-0853723	2008.08.18	Windows 시스템의 보안역할 상태전이 모델을 이용한불법권한이동 차단 및 강제적 접근통제 방법 및 시스템

5	10-2008-0061460	2008.06.27	10-0970667	2010.07.09	시점에 따른 프로세스 사용자 상태 속성에 기반한 강제적접근통제 시스템에서 역할기반 접근통제 시스템으로의보안커널 확장 방법

6	10-2014-0193566	2014.12.30	10-1545897	2015.08.13	주기적인 스마트카드 인증을 통한 서버 접근 통제 시스템

서버보안시스템 (AuthCastle)	7	에스지에이솔루션즈	10-2014-0003461	2014.01.10	10-1404537	2014.05.30	패스워드 자동 변경을 통한 서버 접근 통제 시스템 및 그 방법

재증명솔루션 (SGA CF)	8	에스지에이임베디드	10-2004-0058635	2004.07.27	10-0723649	2007.05.23	인터넷 발급을 위한 민원증명서 생성 및 검증방법

9	10-2004-0066798	2004.08.24	10-0729600	2007.06.12	인터넷을 이용한 증명서 발급 방법

정보보호교육시스템 (CERT Training)	10	에스지에이솔루션즈	10-2006-0131824	2006.12.21	10-0871679	2008.11.26	보안 커널을 이용한 교육용 가상운영체제 환경 제공 방법

조기방역시스템 (SGA EPS)	11	에스지에이㈜	10-2009-0079099	2009.08.26	10-0959264	2010.05.14	네트워크를 이용하는 프로세스의 감시를 통한 좀비ＰＣ 차단 시스템 및 그 방법

12	에스지에이㈜, 에스지에이솔루션즈㈜	10-2009-0101836	2009.10.26	10-0959274	2010.05.14	네트워크 모니터링 정보를 이용한 악성 코드 조기방역 시스템 및 그 방법

13	10-2009-0101842	2009.10.26	10-0959276	2010.05.14	커널계층에서 통제리스트를 이용한 악성프로세스 설치차단 시스템 및 그 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체

14	10-2009-0101845	2009.10.26	10-0959277	2010.05.14	커널계층에서 통제리스트를 이용한 ＭＢＲ공격차단 시스템 및 그 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체

15	에스지에이㈜	10-2011-0062932	2011.06.28	10-1068768	2011.09.23	작업승인 기반 보안 커널의 접근통제 방법

16	10-2013-0094161	2013.08.08	10-1503827	2015.03.12	절대 경로 관리를 통한 악성 프로그램 검사 시스템

17	에스지에이솔루션즈	10-2015-0002158	2015.01.07	10-1565590	2015.10.28	역할기반 접근통제 및 인가된 파일리스트를 통한 파일접근 통제 통합 시스템

기타	18	에스지에이솔루션즈	10-2004-0053952	2004.07.12	10-0593057	2006.06.16	무선 인터넷 환경하에서 인증서를 이용한 핸드폰 사용자인증시스템 및 방법

19	에스지에이솔루션즈	10-2006-0131825	2006.12.21	10-0853721	2008.08.18	보안 커널과 연계한 실시간 무결성 점검 및 추적 방법

20	동서대학교 / 에스지에이솔루션즈	10-2007-0037305	2007.04.17	10-0861999	2008.09.30	복합 기능의 태그 및 리더기

21	에스지에이㈜	10-2007-0070843	2007.07.13	10-0796001	2008.01.11	인트라넷에서의 효과적인 ＰＣ관리 방법 및 시스템

22	에스지에이㈜	10-2007-0115609	2007.11.13	10-0869577	2008.11.13	인트라넷에서의 효과적인 ＰＣ관리 방법

23	에스지에이임베디드	10-2013-0024210	2013.03.06	10-1493589	2015.02.09	무인 물품 수납 서비스 시스템 및 방법

24	10-2015-0149709	2015.10.27	10-1653743	2016.08.29	도어 거치형 카메라를 이용한 감시 시스템

25	10-2014-0043384	2014.04.11	10-1478574	2014.12.26	원격 제어 가능한 무인 세탁함을 이용한 세탁 서비스 시스템 및 그 방법

26	에스지에이솔루션즈	10-2016-0151035	2016.11.14	10-1721510	2017.03.24	프라이버시 보호를 위한 RFID 인증 방법

27	10-2016-0152742	2016.11.16	10-1739119	2017.05.17	보안성과 사용자 편의성을 강화한 모바일 지급 결제 환경에서의 금융결제카드 등록 방법

28	10-2017-0017580	2017.02.08	10-1765081	2017.07.31	클라우드 컴퓨팅을 위한 안전한 속성기반 인증 방법

29	10-2017-0018233	2017.02.09	10-1721511	2017.03.24	무선 센서 네트워크 환경에서의 익명성을 보장하는 대칭키 기반의 사용자 인증 방법

32	에스지에이솔루션즈	10-2018-0024136	2018.02.28	10-1880686	2018.07.16	AI 딥러닝 기반의 악성코드 탐지 시스템

33	10-2019-0025007	2019.03.05	10-2007809	2019.07.31	이미지를 이용한 신경망 기반 익스플로잇킷 탐지 시스템

PDF	34	에스지에이솔루션즈	10-2006-0044567	2006.05.18	10-0831521	2008.05.15	공인전자문서의 진본성 보장 및 위변조 방지방법

35	10-2006-0044568	2006.05.18	10-0831453	2008.05.15	공인전자문서보관소의 전자문서 서비스 및 과금 방법

36	10-2007-0036754	2007.04.16	10-0877634	2008.12.30	대용량 PDF문서의 처리시스템

Voiceye	37	보이스아이	10-2003-0080859	2003.11.15	10-0520427	2005.10.04	2차원 바코드 인코딩/디코딩 시스템 및 그 방법

38	10-2004-0027600	2004.04.21	10-0560330	2006.03.07	색상 보정이 가능한 대용량 2차원 칼라 바코드인코딩/디코딩 시스템 및 그 방법

39	10-2011-0073645	2011.07.25	10-1223576	2013.01.11	바코드 기반 오프라인 서식기입 장치 및 방법

40	10-2017-0088530	2017.07.12	10-1929123	2018.12.07	2차원 바코드 기반 처방전 위변조 방지 및 보관 방법

블록체인	41	에스지에이블록체인	10-2019-0042604	2019.04.11	10-2037124	2019.04.11	블록체인 기반 개인정보 관리 시스템 및 방법

42	10-2019-0047442	2019.04.23	10-2051454	2019.11.27	조건 검증에 의한 블록체인 기반 의사결정 시스템

43	10-2019-0049252	2019.04.26	10-2017675	2019.08.28	독립된 블록체인망 간의 데이터 공유를 위한 블록체인 브리지 시스템

44	10-2014-0071828	2014.06.13	10-1545998	2015.08.13	유출-수리모형 데이터 통합 관리 방법 및 그 시스템

45	10-2016-0056906	2016.05.10	10-1824662	2018.01.26	하천 진단을 통한 하천시설물 관리 방법

46	10-2015-0155256	2015.11.05	10-1611872	2016.04.06	FIDO와 인증서를 이용한 인증 방법

47	10-2017-0066855	2017.05.30	10-1912627	2018.10.30	GIS 기반의 수문-수리모형 분석결과의 통합 가시화 방법 및 그 시스템

48	10-2017-0066856	2017.05.30	10-1912628	2018.10.23	수문-수리모형 분석결과의 진단 방법 및 그 시스템

8. 주요 장기계약 수주상황(단위 : 천원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

The-K손해보험 전산장비 통합 유지보수	2017.05.01	2020.06.30	-	4,240,159	-	3,315,417	-	880,121

제6기 KOTRA 전산통합 아웃소싱 수행사 선정	2017.07.01	2019.07.04	-	5,478,159 (*)	-	5,478,159	-	-

제7기 KOTRA 전산통합 아웃소싱 수행사 선정	2017.07.05	2020.07.04	-	9,889,793	-	1,637,310	-	8,236,000

합 계	-	19,547,007	-	10,430,886	-	9,116,121

* 최초 수주 후 일부 계약사항 조정으로 인한 4,568천원 감액 변경되었습니다.