셀루메드 사업보고서 (2015.12)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 02월 11일	-	보통주	43,624,574	500	1,240	흡수합병 신주발행

2010년 02월 11일	-	우선주	7,301,272	500	1,240	흡수합병 신주발행

2010년 03월 26일	전환권행사	보통주	594,466	500	-	전환상환우선주의 보통주전환

2010년 06월 08일	전환권행사	보통주	6,706,806	500	-	전환상환우선주의 보통주전환

2010년 10월 12일	유상증자(일반공모)	보통주	27,800,000	500	500	주주배정후 일반공모

2011년 12월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,610,000	500	621	제3자배정유상증자

2012년 02월 10일	전환권행사	보통주	4,302,325	500	860	전환청구권행사

2012년 02월 21일	신주인수권행사	보통주	4,160,363	500	661	BW 행사

2012년 03월 23일	신주인수권행사	보통주	526,314	500	665	BW 행사

2012년 03월 23일	신주인수권행사	보통주	378,213	500	661	BW 행사

2012년 07월 12일	전환권행사	보통주	4,142,009	500	845	전환청구권행사

2012년 07월 17일	신주인수권행사	보통주	1,503,759	500	665	BW 행사

2012년 09월 25일	신주인수권행사	보통주	3,896,103	500	770	제3자배정 유상증자

2012년 10월 19일	신주인수권행사	보통주	1,512,859	500	661	BW 행사

2013년 05월 02일	-	보통주	-	2,500	-	액면병합(500원-->2,500원)

2013년 06월 05일	신주인수권행사	보통주	496,240	2,500	3,325	BW 행사

2013년 10월 01일	신주인수권행사	보통주	302,571	2,500	3,305	BW 행사

2014년 05월 15일	신주인수권행사	보통주	372,439	2,500	2,685	BW 행사

2014년 06월 03일	신주인수권행사	보통주	744,878	2,500	2,685	BW 행사(제8회차)

2014년 06월 03일	신주인수권행사	보통주	308,166	2,500	3,245	BW 행사(제9회차)

2014년 06월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	356,500	2,500	2,805	유상증자(일반공모)

2014년 07월 01일	신주인수권행사	보통주	372,439	2,500	2,685	BW 행사(제8회차)

2014년 10월 01일	신주인수권행사	보통주	616,332	2,500	3,245	BW 행사(제9회차)

2014년 10월 10일	신주인수권행사	보통주	462,249	2,500	3,245	BW 행사(제9회차)

2015년 04월 22일	신주인수권행사	보통주	154,083	2,500	3,245	BW 행사(제9회차)

2015년 07월 03일	전환권행사	보통주	301,003	2,500	2,990	전환청구권행사

2015년 08월 18일	전환권행사	보통주	354,608	2,500	2,820	전환청구권행사

2015년 08월 19일	전환권행사	보통주	496,451	2,500	2,820	전환청구권행사

2015년 09월 03일	전환권행사	보통주	177,304	2,500	2,820	전환청구권행사

2015년 09월 04일	전환권행사	보통주	35,460	2,500	2,820	전환청구권행사

2015년 10월 09일	유상증자(일반공모)	보통주	308,640	2,500	3,240	일반공모(소액)유상증자

2015년 12월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	529,100	2,500	3,780	제3자배정유상증자

□ 공시서류 작성기준일(2015.12.31) 이후 변동사항

(기준일 : 2016년 03월 29일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 02월 17일	주식분할	보통주	124,120,180	500	-	주식액면분할(2,500원→500원)

2016년 03월 15일	전환권행사	보통주	12,917,920	500	658	제12회 사모 전환사채의 전환청구권행사

나. 자본금 변동예정내용 등 공시서류 작성기준일 이후 2016년 01월 15일 임시주주총회에서 승인되어 액면분할(효력발생일 : 2016.02.17, 액면가액 : 2,500원→500원)되었습니다. 이로 인하여 당사의 발행주식총수는 31,030,045주에서 155,150,225주로 변경되었습니다. (2015. 11. 16, 2015. 12. 14 [기재정정]주주총회소집결의, [기재정정] 주식분할결정, 2015. 01. 15 임시주주총회결과 공시 참조)또한 당사가 발행한 제12회 사모 전환사채의 전환청구권 행사(행사일 : 2016. 03. 15)로 인하여 공시서류 제출일 현재 당사의 발행주식총수는 168,068,145주이며, 자본금은 84,034백만원입니다.(2015. 03. 11 주요사항보고서(전환사채권발행결정), 2016. 03. 15 전환청구권행사 공시 참조) 다. 미상환 전환사채 발행 현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제12회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2015년 03월 12일	2018년 03월 12일	10,000,000,000	보통주	2016년 03월 12일~ 2018년 02월 12일	100	3,290	10,000,000,000	3,039,513	-

제13회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2015년 05월 29일	2018년 05월 29일	2,000,000,000	보통주	2016년 05월 29일~ 2018년 04월 29일	100	3,735	2,000,000,000	535,475	-

제14회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2015년 07월 20일	2018년 07월 20일	2,000,000,000	보통주	2016년 07월 20일~ 2018년 06월 20일	100	4,070	2,000,000,000	491,400	-

제15회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2015년 11월 09일	2018년 11월 09일	4,000,000,000	보통주	2016년 11월 09일~ 2018년 10월 09일	100	4,801	4,000,000,000	833,159	-

합 계	-	-	18,000,000,000	-	-	-	-	18,000,000,000	4,899,547	-

□ 공시서류 작성기준일(2015.12.31) 이후 변동사항

(기준일 : 2016년 03월 29일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제12회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2015년 03월 12일	2018년 03월 12일	10,000,000,000	보통주	2016년 03월 12일~ 2018년 02월 12일	100	658	1,500,000,000	2,279,634	-

제13회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2015년 05월 29일	2018년 05월 29일	2,000,000,000	보통주	2016년 05월 29일~ 2018년 04월 29일	100	747	2,000,000,000	2,677,376	-

제14회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2015년 07월 20일	2018년 07월 20일	2,000,000,000	보통주	2016년 07월 20일~ 2018년 06월 20일	100	745	2,000,000,000	2,684,563	-

제15회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2015년 11월 09일	2018년 11월 09일	4,000,000,000	보통주	2016년 11월 09일~ 2018년 10월 09일	100	770	4,000,000,000	5,194,805	-

합 계	-	-	18,000,000,000	보통주	-	100	-	9,500,000,000	12,836,378	-

※ 공시서류 작성기준일 이후 전환가액 변동상황1) 제12회 사모 전환사채의 전환가액 변동사항공시서류 작성기준일 이후 당사의 주식 액면분할(효력발생일 : 2016. 02. 17, 액면가액 : 2,500원→500원)로 인하여 제12회 전환사채의 전환가액이 3,290원에서 658원(조정일 : 2016. 02. 16)으로 조정되었습니다. ※ 공시서류 작성기준일 이후 2016년 03월 15일 제12회 사모 전환사채의 전환청구권 행사(전환청구권 행사금액 : 85억원, 전환가액 : 658원)로 인하여 12,917,920주가 보통주로 전환되었습니다.2) 제13회 사모 전환사채의 전환가액 변동사항공시서류 작성기준일 이후 당사의 주식액면분할(효력발생일 : 2016. 02. 17, 액면가액 : 2,500원→500원)로 인하여 제13회 전환사채의 전환가액이 3,735원에서 747원(조정일 : 2016. 02. 16)으로 조정되었습니다. 3) 제14회 사모 전환사채의 전환가액 변동사항공시서류 작성기준일 이후 시가하락으로 인하여 제14회 전환사채의 전환가액(조정일 : 2016. 01. 20)이 4,070원에서 3,725원으로 조정되었습니다. 또한 당사의 주식액면분할(효력발생일 : 2016. 02. 17, 액면가액 : 2,500원→500원)로 인하여 제13회 전환사채의 전환가액이 3,725원에서 745원(조정일 : 2016. 02. 16)으로 조정되었습니다.4) 제15회 사모 전환사채의 전환가액 변동사항공시서류 작성기준일 이후 시가하락으로 인하여 제15회 전환사채의 전환가액(조정일 : 2016. 01. 09)이 4,801원에서 3,849원으로 조정되었습니다. 또한 당사의 주식액면분할(효력발생일 : 2016. 02. 17, 액면가액 : 2,500원→500원)로 인하여 제13회 전환사채의 전환가액이 3,849원에서 770원(조정일 : 2016. 02. 16)으로 조정되었습니다. 라. 미상환 신주인수권부사채 등 발행 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제9회무기명식 무보증 분리형 사모신주인수권부사채	2013년 02월 18일	2016년 02월 18일	5,000,000,000	보통주	2014년 02월 18일~2016년 01월 18일	100	3,245	-	-	-

합 계	-	-	5,000,000,000	-	-	100	3,245	-	-	-

※ (주1) - 2013년 03월 29일 주주총회에서 액면병합을 승인을 받았습니다. 2013년 05월 03일 액면병합 효력발생에 의해 액면병합(500원 -> 2,500원)으로 인하여 제9회 무기명식 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채 행사가액이 927원에서 4,635원으로 행사가능 주식수는 5,393,743주에서 1,078,748주로 변경되었습니다.(2013년 5월 20일 신주인수권행사가액의조정공시 참조) - 2013년 8월 19일 시가 하락에 따라 신주인수권행사가액이 4,635원에서 4,382원으로 조정되었으며, 행사가능주식수는 1,078,748주에서 1,141,031주로 변경되었 습니다. 2013년 11월 18일 시가 하락에 따라 신주인수권행사가액이 4,382원에서 3,245 원으로 조정되었으며, 행사가능주식수는 1,141,031주에서 1,540,832주로 변경되 었습니다.- 2014년 6월 3일 10억 신주인수권행사로 인하여 신주인수권증권 잔액은 40억이며, 행사가능 주식수는 1,232,665주입니다.("2014.06.03 신주인수권행사" 공시 참조)- 2014년 8월 18일 신주인수권부사채 50억원에 대하여 조기상환하였습니다.("2014.08.18 신주인수권부사채 발행후 만기전 사채취득" 공시 참조)- 2014년 10월 1일 20억 신주인수권행사로 인하여 신주인수권증권 잔액이 20억이며, 행사가능 주식수는 616,332주입니다.- 2014년 10월 10일 15억 신주인수권행사로 인하여 신주인수권증권 잔액이 5억이며, 행사가능 주식수는 154,083주입니다.- 2015년 04월 22일 제9회 사모 신주인수권부사채(발행금액 : 50억원)의 신주인수권행사로 인하여 보통주 154,083주가 추가 발행되었습니다. 이로 인하여 상기 제9회 신주인수권부사채의 행사가능주식수는 없으며, 잔존하는 신주인수권부사채권이 없습니다.