셀루메드 분기보고서 (2023.03)
4. 매출 및 수주상황

1. 매출에 관한 사항

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	제39기 1분기	제38기	제37기

의료기기	제품, 상품	3,571	14,644	11,648

화장품	상품	496	9,763	7,381

도소매	상품	-	738	-

건설기계설비	공사 등	14,575	90,385	76,181

용역 및 기타	용역 및 기타	1,025	6,556	4,708

합 계	19,667	122,085	99,918

2. 판매경로

① 의료기기 및 바이오로직스 사업관리부 주문접수→영업부 및 관리부의 제품 확인→제품 출하 → 병원 및 주문처에 공급

장거리 지역의 경우, 신속한 출하를 통해 기차, 비행기, 버스를 이용한 화물 수송 서비스를 활용하고, 인근 지사 및 대리점 인력이 제품을 pick-up하여 해당 사용처로 공급함② 환경설비 공사 사업입찰 및 수주영업으로 조달청 입찰→민간수주영업→운영사업소 위탁영업→특수공법 및 친환경 특허를 이용한 공사 수주의 과정을 거침③ 일반설비 사업 일반설비부문(기계설비, 소방 및 환기시설)입찰→수주→계약→시공→사후관리의 과정을 거침3. 판매방법 및 조건(의료기기 및 바이오로직스 사업) ① 판매방법- 동종이식재군 : 당사의 동종이식재 영업팀, 지사, 대리점의 인력을 활용. 이식재를 사용처에 직접 공급하는 시스템

- 수술용고정체군 : 당사의 이식재가 투입되는 시술 조건에 따라 부수적으로 고정용 나사 제품이 필요하게 됨. 따라서 동종이식재군과 유사한 방식으로 제품의 판매가 가능함

- BIOLOGICS군 : 직판 및 대리점 영업으로 병행 진행

- 인공관절군 : 당사의 인공관절 영업팀, 지사 및 대리점의 인력을 활용. 제품을 사 용처에 직접 공급하는 시스템. 동종이식재군의 판매 형태와 유사함

- 기타의료기기군 : 필요로 하는 주문을 병원으로부터 접수받고, 해당 사용처에 공 급하는 시스템 ② 조건- 내수 : 병의원 및 대리점 등에 납품시 세금계산서 발행, 발행후 평균 6개월내에 현금 및 어음회수조건- 수출 : 수출제품은 일반적으로 발주 물량의 총액을 선적 전 전액 또는 일부(평균 50%) 선급금을 받고 진행하나 특정 거래처의 경우의 2 ~ 6개월 후 현금 수금을 진행하는 경우도 있음

4. 판매전략(의료기기 및 바이오로직스 사업)① 국내 마케팅 네트워크 - 당사 제품의 주요시장은 정형외과, 신경외과, 치과이므로 이 분야의 현재 전국적인영업망을 구축해 놓은 기존의 마케팅 네트웍을 적극 활용. - 이외에 별도의 전국적인 마케팅팀을 신규 구축, 제품 개발자 및 임상전문의들을 활용, 서울, 부산 등 6대 도시를 중심으로 제품 사용방법에 대한 세미나 개최. - 제품 개발자, 참여 임상의 등을 적극 후원하여 6대 도시 대표 병원에 전문 클리닉에서 제품을 사용할 수 있도록 사용자의 유도.- 당사의 제품을 판매하는 대리점들과의 지속적인 정보교환을 통해서 상호신뢰 관계구축 및 고객사의 기술환경 분석을 통해 신규 Needs를 선도할 수 있는 위치를 확립 하여 지속적인 Win-Win 관계를 이끌어 감으로써 회사의 성장유도와 더불어 지속적으로 각 산업별 Industry Know-how를 갖고 있는 파트너를 지속적으로 확장함으로써 당사의 영업활동 범위를 지속적으로 확장할 예정임

② 해외 마케팅 네트워크- 해외 마케팅 네트워크는 미국을 비롯하여 대만(Careplusone, Xelite Biomed Ryan Medical), 콜롬비아(RP Dental), 도미니카(Medidental), 페루(Bioimplant), 인도네시아(PT. SKBio), 인도(Asia Actual Solco), 캄보디아(S32 Dental Supply), 말레이시아(Spine Innovations Ample Healthcare), 베트남(AnPhaTech), 태국(Bangkokmex), 미얀마(Careplusone), 칠레(Harmony Medical) 터키(Opus Medical) 등의 국가에 영업망을 구축하고 각국 규제기관에 제품을 등록하여 지속적 판매

- 남아프리카공화국(SCIMET), 필리핀(FortuneJade Medical), 쿠웨이트(New Owler), 카자흐스탄(Almagest) 코스타리카(RP Dental) 등의 국가는 제품등록 및 판매를 위한 영업망을 새로이 구축 중에 있으며, 러시아를 비롯한 CIS국가, 남아메리카, 아프리카, 아시아 중동시장의 신규 영업망 발굴 진행중에 있음.

- 코로나19로 인하여 연기되었던 대륙별 의료기기 전시회에 참가함으로써 진성 거래처 리스트를 확보함으로써 추가 영업망 확대 기대

- rhBMP-2, rhBMP-4, rhBMP-7 rhFGF-7의 성장인자(Growth Factors)의 해외 시약 공급업체를 통한 판매망을 구축할 계획으로 해외 영업 파이프라인 확대

③ 국내 수출 기업을 통한 판매당사는 국내 대학병원 및 인체조직이식재 수출기업과 협력 관계를 지속으로 유지하며, 지속적으로 수출될 수 있도록 영업마케팅본부에서는 노력하고 있습니다. 5. 수주상황

(기준일: 2023년 3월 31일) (단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

문산~도라산 고속도로 제2공구(전기포함)	20.09.21	24.10.29	16,304	733	15,570

이천 우석물류선터 냉동설비공사	21.07.01	22.12.31	11,264	11,144	120

21-육-00부대 시설공사	21.10.07	23.08.16	1,566	69	1,497

구리병원 경계울타리 공사	22.12.07	23.05.15	683	10	673

이천 군량리 근린생활시설 공사 및 부대토목공사	22.12.14	23.06.30	2,697	6	2,691

경기의료원 안성병원 환경개선사업 주차장 조성 토목공사	23.04.07	23.10.20	270	-	270

2023년 강원본부 비탈면 보완공사(1권역)	23.04.27	23.11.22	1,181	-	1,181

21-남-해 쇄암리중본 오수처리시설	21.12.15	23.12.14	242	76	166

고양바이오매스 후부숙조 보수공사	23.02.13	23.02.24	88	88	-

당진음식물류폐기물 자원화시설 발효기 축 및 구동부 제작교체설치	23.03.02	23.04.15	177	-	177

가평군 음식물처리시설 개선사업(발효장치 대수선)실시설계용역	23.04.05	23.05.04	13	-	13

춘천시 음식물류폐기물자원화시설 민간위탁 용역	23.01.01	23.12.31	1,541	411	1,129

다량배출사업장 음식물류폐기물 수집,운반 및 처리	23.01.01	23.12.31	254	77	177

당진음식물류폐기물 자원화시설 민간위탁용역	23.01.01	23.12.31	1,713	487	1,225

김천가축분뇨 자원화시설 민간위탁운영	23.01.01	23.12.31	363	91	273

현대자동차그룹글로벌비즈니스센터	20.02.25	23.03.31	448	448	-

대곡-소사 복선전철 4공구	20.02.10	23.01.31	3,736	3,736	-

창동 창업및 문화산업단지	20.03.10	23.04.20	7,769	7,171	597

대곡~소사 복선전철 3공구	20.07.07	23.05.29	4,959	4,928	31

힐스테이트푸르지오주안	20.07.09	23.06.30	17,638	16,877	761

DHL INCHEON	20.09.22	23.12.30	6,566	5,768	798

한국은행 통합별관	20.10.06	23.01.08	6,116	6,073	43

울산다운2 아파트	20.12.09	23.04.24	7,130	174	6,957

수원영흥푸르지오	21.02.01	23.06.30	9,914	9,283	631

고양향동 스타비즈	21.03.18	23.03.10	7,817	7,770	47

별내선(암사~별내) 복선전철 4공구 건설공사 기계설비 및 소방공사	21.05.17	23.12.31	5,139	3,753	1,387

판교 KT 사옥 신축공사 일반(소방)설비공사	21.05.20	23.04.10	8,229	7,983	246

인천공항 T2 장기주차장빌딩 기계(소화)설비공사	21.07.12	23.12.31	4,484	3,930	554

과천지식정보타운 기계설비및소방공사	21.07.08	23.03.21	7,146	6,976	170

남양주 다산지금 지구 오피스텔 기계소방공사	21.07.29	23.01.27	4,729	4,714	15

힐스테이트 청계 센트럴 공조소방설비공사	21.09.03	24.05.21	6,200	1,121	5,079

알앤알물류 평택센터 신축공사 기계설비공사	21.11.18	23.02.15	1,858	737	1,121

원주 군부대 시설공사 일반설비공사(기계설비공사)	21.12.24	23.06.30	2,531	495	2,036

원주 군부대 시설공사 일반설비공사(기계소방공사)	21.12.24	23.06.30	89	4	85

힐스테이트 달성공원역 공조소방설비공사/공조소방설비공사	21.12.28	24.08.31	7,437	1,385	6,052

힐스테이트 장안 센트럴 공조소방설비공사/공조소방설비공사	21.11.22	24.08.31	5,945	879	5,066

미래인로지스부천 복합물류센터 신축공사(소방공사)	22.03.07	24.05.07	2,911	145	2,766

미래인로지스부천 복합물류센터 신축공사(일반설비)	22.05.26	24.04.25	950	99	851

e편한세상 문정 일반설비공사(소방공사포함)	22.04.26	24.06.28	7,460	1,140	6,320

구립 장애인종합복지관 건립 소방공사	22.05.10	24.04.09	732	-	732

경기주택도시공사 융복합센터(신사옥,복합시설관) 건립공사 기계설비공사	22.05.25	23.12.31	8,069	878	7,191

경기주택도시공사 융복합센터(신사옥,복합시설관) 건립공사 가설용수 및 임시소방시설 설치공사	22.05.25	23.12.31	76	-	76

덕소7구역 주택재개발정비사업 기계설비공사	22.06.09	23.11.14	2,491	1,569	922

덕소7구역 주택재개발정비사업 소화설비공사	22.06.09	23.11.14	1,894	1,157	737

힐스테이트 더 운정 공조소방설비공사/공조위생소방설비 1공구	22.07.04	25.08.06	32,150	537	31,613

KT구의역세권 복합개발사업 중 기계설비공사(공조덕트제외)_타워A	22.11.14	24.07.31	13,288	386	12,903

마곡 MICE 복합단지 개발사업 기계설비공사 1공구	22.11.07	24.08.31	9,279	111	9,168

LG화학 대전기술연구원 2연구(2P)동 리모델링 일반공사 기계설비공사	22.12.01	23.10.15	6,070	871	5,199

경희중 건축공사(석면해체제거)	22.12.28	23.02.20	233	229	3

경희중 건축공사(체육관 환경개선)	22.12.28	23.02.20	164	143	21