셀루메드 분기보고서 (2024.03)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출에 관한 사항

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	제40기 1분기	제39기	제38기

의료기기	제품, 상품	3,533	14,130	14,644

화장품	상품	-	535	9,763

도소매	상품	1	400	738

건설기계설비	공사 등	21,660	76,519	90,385

용역 및 기타	용역 및 기타	1,077	3,969	6,556

합 계	26,271	95,553	122,085

나. 판매경로

① 의료기기 및 바이오로직스 사업관리부 주문접수→영업부 및 관리부의 제품 확인→제품 출하 → 병원 및 주문처에 공급

장거리 지역의 경우, 신속한 출하를 통해 기차, 비행기, 버스를 이용한 화물 수송 서비스를 활용하고, 인근 지사 및 대리점 인력이 제품을 pick-up하여 해당 사용처로 공급함② 환경설비 공사 사업입찰 및 수주영업으로 조달청 입찰→민간수주영업→운영사업소 위탁영업→특수공법 및 친환경 특허를 이용한 공사 수주의 과정을 거침③ 일반설비 사업 일반설비부문(기계설비, 소방 및 환기시설)입찰→수주→계약→시공→사후관리의 과정을 거침

다. 판매방법 및 조건(의료기기 및 바이오로직스 사업)① 판매방법- 동종이식재군 : 당사의 동종이식재 영업팀, 지사, 대리점의 인력을 활용. 이식재를 사용처에 직접 공급하는 시스템

- 수술용고정체군 : 당사의 이식재가 투입되는 시술 조건에 따라 부수적으로 고정용 나사 제품이 필요하게 됨. 따라서 동종이식재군과 유사한 방식으로 제품의 판매가 가능함

- BIOLOGICS군 : 직판 및 대리점 영업으로 병행 진행

- 인공관절군 : 당사의 인공관절 영업팀, 지사 및 대리점의 인력을 활용. 제품을 사 용처에 직접 공급하는 시스템. 동종이식재군의 판매 형태와 유사함

- 기타의료기기군 : 필요로 하는 주문을 병원으로부터 접수받고, 해당 사용처에 공 급하는 시스템 ② 조건- 내수 : 병의원 및 대리점 등에 납품시 세금계산서 발행, 발행 후 평균 6개월내에 현금 및 어음회수조건- 수출 : 수출제품은 일반적으로 발주 물량의 총액을 선적 전 전액 또는 일부(평균 50%) 선급금을 받고 진행하나 특정 거래처의 경우의 2 ~ 6개월 후 현금 수금을 진행하는 경우도 있음

라. 판매전략(의료기기 및 바이오로직스 사업)① 국내 마케팅 네트워크 - 당사 제품의 주요시장은 정형외과, 신경외과, 치과이므로 이 분야의 현재 전국적인영업망을 구축해 놓은 기존의 마케팅 네트웍을 적극 활용. - 이외에 별도의 전국적인 마케팅팀을 신규 구축, 제품 개발자 및 임상전문의들을 활용, 서울, 부산 등 6대 도시를 중심으로 제품 사용방법에 대한 세미나 개최. - 제품 개발자, 참여 임상의 등을 적극 후원하여 6대 도시 대표 병원에 전문 클리닉에서 제품을 사용할 수 있도록 사용자의 유도.- 당사의 제품을 판매하는 대리점들과의 지속적인 정보교환을 통해서 상호신뢰 관계구축 및 고객사의 기술환경 분석을 통해 신규 Needs를 선도할 수 있는 위치를 확립 하여 지속적인 Win-Win 관계를 이끌어 감으로써 회사의 성장유도와 더불어 지속적으로 각 산업별 Industry Know-how를 갖고 있는 파트너를 지속적으로 확장함으로써 당사의 영업활동 범위를 지속적으로 확장할 예정임

② 해외 마케팅 네트워크- 해외 마케팅 네트워크는 미국을 비롯하여 대만(Careplusone, Xelite Biomed Ryan Medical), 콜롬비아(RP Dental), 도미니카(Medidental), 페루(Bioimplant), 인도네시아(PT. SKBio), 인도(Asia Actual Solco), 캄보디아(S32 Dental Supply), 말레이시아(Spine Innovations Ample Healthcare), 베트남(AnPhaTech), 태국(Bangkokmex), 미얀마(Careplusone), 칠레(Harmony Medical) 터키(Opus Medical) 등의 국가에 영업망을 구축하고 각국 규제기관에 제품을 등록하여 지속적 판매

- 남아프리카공화국(SCIMET), 필리핀(FortuneJade Medical), 쿠웨이트(New Owler), 카자흐스탄(Almagest) 코스타리카(RP Dental) 등의 국가는 제품등록 및 판매를 위한 영업망을 새로이 구축 중에 있으며, 러시아를 비롯한 CIS국가, 남아메리카, 아프리카, 아시아 중동시장의 신규 영업망 발굴 진행중에 있음.

- 코로나19로 인하여 연기되었던 대륙별 의료기기 전시회에 참가함으로써 진성 거래처 리스트를 확보함으로써 추가 영업망 확대 기대

- rhBMP-2, rhBMP-4, rhBMP-7 rhFGF-7의 성장인자(Growth Factors)의 해외 시약 공급업체를 통한 판매망을 구축할 계획으로 해외 영업 파이프라인 확대

③ 국내 수출 기업을 통한 판매당사는 국내 대학병원 및 인체조직이식재 수출기업과 협력 관계를 지속으로 유지하며, 지속적으로 수출될 수 있도록 영업마케팅본부에서는 노력하고 있습니다.

마. 수주상황(단위 : 백만원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

금액	금액	금액

문산~도라산 고속도로 제2공구	2020-09-21	2024-10-29	14,822	667	14,155

대장지구 공공도서관 긴립공사(건축)	2023-12-08	2025-12-31	8,131	884	7,247

화양초 외벽개선 및 창호 교체공사	2023-12-21	2024-06-29	1,232	561	671

비산초 그린스마트스쿨 본관동 리모델링공사	2023-12-27	2024-12-29	3,945	228	3,717

21-남-해 쇄암리중본 오수처리시설	2021-12-15	2024-08-27	220	185	36

23-A-00부대 기계공사(1865)	2023-12-28	2025-02-26	525	0	525

춘천시 음식물폐기물 자원화시설 운영관리	2022-12-27	2025-12-31	4,315	1,643	2,671

당진시 음식물폐기물 자원화시설 운영관리	2023-01-01	2025-12-31	5,722	2,123	3,599

김천시 가축분뇨 자원화시설 운영관리	2024-01-01	2025-12-31	739	88	651

현대자동차그룹글로벌비즈니스센터	2020-02-25	2024-12-31	448	448	0

한국은행 통합별관	2020-10-06	2023-02-19	6,603	6,603	0

울산다운2 아파트	2020-12-09	2025-02-14	8,113	1,319	6,794

별내선(암사~별내) 복선전철 4공구 건설공사 기계설비 및 소방공사	2021-05-17	2024-06-30	5,932	5,628	304

힐스테이트 청계 센트럴 공조소방설비공사	2021-09-03	2024-05-21	6,251	5,609	642

알앤알물류 평택센터 신축공사 기계설비공사	2021-11-18	2024-01-31	2,538	2,538	0

원주 군부대 시설공사 일반설비공사(기계설비공사)	2021-12-24	2024-02-29	2,703	2,676	27

원주 군부대 시설공사 일반설비공사(기계소방공사)	2021-12-24	2024-02-29	92	9	83

힐스테이트 달성공원역 공조소방설비공사/공조소방설비공사	2021-12-28	2024-08-31	8,098	6,604	1,494

힐스테이트 장안 센트럴 공조소방설비공사/공조소방설비공사	2021-11-22	2024-08-31	5,945	5,444	501

미래인로지스부천 복합물류센터 신축공사(소방공사)	2022-03-07	2024-05-07	3,283	2,957	326

미래인로지스부천 복합물류센터 신축공사(일반설비)	2022-05-26	2024-04-25	1,014	955	59

e편한세상 문정 일반설비공사(소방공사포함)	2022-04-26	2024-08-31	8,295	6,906	1,389

구립 장애인종합복지관 건립 소방공사	2022-05-10	2024-07-08	742	189	553

경기주택도시공사 융복합센터(신사옥,복합시설관) 건립공사 기계설비공사	2022-05-25	2024-05-21	8,069	6,915	1,154

덕소7구역 주택재개발정비사업 기계설비공사	2022-06-09	2023-11-14	2,519	2,519	0

덕소7구역 주택재개발정비사업 소화설비공사	2022-06-09	2023-11-14	1,901	1,901	0

힐스테이트 더 운정 공조소방설비공사/공조위생소방설비 1공구	2022-07-04	2025-08-06	32,150	5,198	26,952

KT구의역세권 복합개발사업 중 기계설비공사(공조덕트제외)_타워A	2022-11-14	2024-07-31	13,288	6,277	7,011

마곡 MICE 복합단지 개발사업 기계설비공사 1공구	2022-11-07	2024-08-31	9,279	3,540	5,739

아산배방 라온프라이빗(기계)	2023-02-10	2024-08-16	2,444	2,086	358

아산배방 라온프라이빗(소방)	2023-02-10	2024-08-16	1,709	706	1,003

경기광주민간공원공동주택 기계설비및소방공사(2공구)	2024-01-10	2026-03-31	10,385	218	10,167

경기광주민간공원공동주택 가설배관및임시소방공사(2공구)	2024-01-09	2026-03-31	150	0	150

지하철 1호선 종각역 등 2개역 환기시스템 개량 기계공사	2023-04-17	2023-12-12	2,546	2,546	0

청담삼익아파트 기계소화설비공사(2공구)	2023-05-04	2025-08-31	13,644	2,647	10,997

힐스테이트 삼성 공조설비공사	2023-05-11	2026-06-14	4,490	418	4,072

힐스테이트 삼성 소방공사	2023-05-10	2026-06-30	2,727	63	2,664

생활SOC 금천구 가족센터 복합화시설 신축공사	2023-08-01	2025-07-03	226	0	226

마포신수동 지역주택조합 공조소방설비공사	2023-07-11	2026-07-25	8,000	325	7,675

아크로 여의도 더원 일반설비공사	2023-07-25	2026-11-16	8,712	405	8,307

아크로 여의도 더원 소방설비공사	2023-11-16	2026-11-30	6,992	51	6,941

ASML화성 뉴캠퍼스 신축공사 기계설비공사P2	2023-08-16	2025-04-23	6,488	130	6,358

영주 휴천동 공동주택 신축공사 일반기계설비공사	2023-08-07	2025-10-31	4,172	429	3,743

영주 휴천동 공동주택 신축공사 중 소방설비공사	2023-09-13	2025-11-25	2,600	6	2,594

대구점23RM 현장 일반설비공사	2023-11-24	2024-07-31	878	297	581

대구점 B1F 식품리뉴얼 소방기계공사	2023-12-28	2024-07-31	139	54	85

기초과학연구원 본원2차 건립공사 기계설비공사	2023-12-01	2025-06-15	12,672	212	12,460

ANGIO실 신설공사(크린룸 공사)	2023-12-23	2024-12-05	89	89	0

ANGIO실 신설을 위한 분만실 설비공사	2023-12-23	2024-12-05	52	52	0

양강중 본관 통합형 시설개선공사	2023-12-29	2024-03-27	1,068	558	510

평택 싸이머코리아 공장 증축공사 냉각탑 이설 공사	2024-01-10	2024-02-29	76	48	28

서울 개봉역 림괄지역주택조합 신축공사 가설수도공사	2024-02-07	2026-07-31	8	8	0

삼척의료원 이전신축 임대형민간투자사업	2024-03-04	2025-08-30	11,800	38	11,762

현대 하이테크센터	2024-02-20	2025-10-31	7,999	53	7,946

KT구의역세권 기계설비공사(공조덕트제외)_타워A(승계)	2024-03-19	2025-03-31	2,893	165	2,728

KT구의역세권 기계소화설비공사_공공청사(승계)	2024-03-19	2025-03-31	7,549	67	7,482