셀루메드 분기보고서 (2016.03)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 02월 11일	-	보통주	43,624,574	500	1,240	흡수합병 신주발행

2010년 02월 11일	-	우선주	7,301,272	500	1,240	흡수합병 신주발행

2010년 03월 26일	전환권행사	보통주	594,466	500	-	전환상환우선주의 보통주전환

2010년 06월 08일	전환권행사	보통주	6,706,806	500	-	전환상환우선주의 보통주전환

2010년 10월 12일	유상증자(일반공모)	보통주	27,800,000	500	500	주주배정후 일반공모

2011년 12월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,610,000	500	621	제3자배정유상증자

2012년 02월 10일	전환권행사	보통주	4,302,325	500	860	전환청구권행사

2012년 02월 21일	신주인수권행사	보통주	4,160,363	500	661	BW 행사

2012년 03월 23일	신주인수권행사	보통주	526,314	500	665	BW 행사

2012년 03월 23일	신주인수권행사	보통주	378,213	500	661	BW 행사

2012년 07월 12일	전환권행사	보통주	4,142,009	500	845	전환청구권행사

2012년 07월 17일	신주인수권행사	보통주	1,503,759	500	665	BW 행사

2012년 09월 25일	신주인수권행사	보통주	3,896,103	500	770	제3자배정 유상증자

2012년 10월 19일	신주인수권행사	보통주	1,512,859	500	661	BW 행사

2013년 05월 02일	-	보통주	-	2,500	-	액면병합(500원-->2,500원)

2013년 06월 05일	신주인수권행사	보통주	496,240	2,500	3,325	BW 행사

2013년 10월 01일	신주인수권행사	보통주	302,571	2,500	3,305	BW 행사

2014년 05월 15일	신주인수권행사	보통주	372,439	2,500	2,685	BW 행사

2014년 06월 03일	신주인수권행사	보통주	744,878	2,500	2,685	BW 행사(제8회차)

2014년 06월 03일	신주인수권행사	보통주	308,166	2,500	3,245	BW 행사(제9회차)

2014년 06월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	356,500	2,500	2,805	유상증자(일반공모)

2014년 07월 01일	신주인수권행사	보통주	372,439	2,500	2,685	BW 행사(제8회차)

2014년 10월 01일	신주인수권행사	보통주	616,332	2,500	3,245	BW 행사(제9회차)

2014년 10월 10일	신주인수권행사	보통주	462,249	2,500	3,245	BW 행사(제9회차)

2015년 04월 22일	신주인수권행사	보통주	154,083	2,500	3,245	BW 행사(제9회차)

2015년 07월 03일	전환권행사	보통주	301,003	2,500	2,990	전환청구권행사

2015년 08월 18일	전환권행사	보통주	354,608	2,500	2,820	전환청구권행사

2015년 08월 19일	전환권행사	보통주	496,451	2,500	2,820	전환청구권행사

2015년 09월 03일	전환권행사	보통주	177,304	2,500	2,820	전환청구권행사

2015년 09월 04일	전환권행사	보통주	35,460	2,500	2,820	전환청구권행사

2015년 10월 09일	유상증자(일반공모)	보통주	308,640	2,500	3,240	일반공모(소액)유상증자

2015년 12월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	529,100	2,500	3,780	제3자배정유상증자

2016년 02월 17일	주식분할	보통주	124,120,180	500	-	주식액면분할(2,500원→500원)

2016년 03월 15일	전환권행사	보통주	12,917,920	500	658	제12회 사모 전환사채의 전환청구권행사

□ 공시서류 작성기준일(2016.03.31) 이후 변동사항

(기준일 : 2016년 05월 15일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 04월 06일	전환권행사	보통주	1,519,756	500	658	제12회 사모 전환사채의 전환청구권행사

2016년 04월 15일	전환권행사	보통주	759,873	500	658	제12회 사모 전환사채의 전환청구권행사

나. 자본금 변동예정내용 등 공시서류 작성기준일 이후 당사가 발행한 제12회 사모 전환사채의 전환청구권 행사(행사일 : 2016. 04. 06, 2016. 04. 15)로 인하여 공시서류 제출일 현재 당사의 발행주식총수는 170,347,774주이며, 자본금은 85,174백만원입니다.(2015. 03. 11 주요사항보고서(전환사채권발행결정), 2016. 04. 14, 2016. 04. 25 추가상장(국내사모 CB전환) 공시 참조) 다. 미상환 전환사채 발행 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제12회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2015년 03월 12일	2018년 03월 12일	10,000,000,000	보통주	2016년 03월 12일~ 2018년 02월 12일	100	658	1,500,000,000	2,279,629	-

제13회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2015년 05월 29일	2018년 05월 29일	2,000,000,000	보통주	2016년 05월 29일~ 2018년 04월 29일	100	747	2,000,000,000	2,677,376	-

제14회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2015년 07월 20일	2018년 07월 20일	2,000,000,000	보통주	2016년 07월 20일~ 2018년 06월 20일	100	745	2,000,000,000	2,684,563	-

제15회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2015년 11월 09일	2018년 11월 09일	4,000,000,000	보통주	2016년 11월 09일~ 2018년 10월 09일	100	770	4,000,000,000	5,194,805	-

합 계	-	-	18,000,000,000	보통주	-	100	-	9,500,000,000	12,836,373	-

※ 전환가액 변동상황1) 제12회 사모 전환사채의 전환가액 변동사항주식 액면분할(효력발생일 : 2016. 02. 17, 액면가액 : 2,500원→500원)로 인하여 제12회 전환사채의 전환가액이 3,290원에서 658원(조정일 : 2016. 02. 16)으로 조정되었습니다. ※ 공시서류 작성기준일(2016.03.31)이후 제12회 사모 전환사채의 전환청구권 행사(전환청구권 행사금액 : 15억원, 전환가액 : 658원)로 인하여 2,279,629주가 보통주로 전환되었습니다.2) 제13회 사모 전환사채의 전환가액 변동사항주식액면분할(효력발생일 : 2016. 02. 17, 액면가액 : 2,500원→500원)로 인하여 제13회 전환사채의 전환가액이 3,735원에서 747원(조정일 : 2016. 02. 16)으로 조정되었습니다. 3) 제14회 사모 전환사채의 전환가액 변동사항시가하락으로 인하여 제14회 전환사채의 전환가액(조정일 : 2016. 01. 20)이 4,070원에서 3,725원으로 조정되었습니다. 또한 주식액면분할(효력발생일 : 2016. 02. 17, 액면가액 : 2,500원→500원)로 인하여 제13회 전환사채의 전환가액이 3,725원에서 745원(조정일 : 2016. 02. 16)으로 조정되었습니다.4) 제15회 사모 전환사채의 전환가액 변동사항시가하락으로 인하여 제15회 전환사채의 전환가액(조정일 : 2016. 01. 09)이 4,801원에서 3,849원으로 조정되었습니다. 또한 주식액면분할(효력발생일 : 2016. 02. 17, 액면가액 : 2,500원→500원)로 인하여 제13회 전환사채의 전환가액이 3,849원에서 770원(조정일 : 2016. 02. 16)으로 조정되었습니다. □ 공시서류 작성기준일(2016.03.31) 이후 변동사항

(기준일 : 2016년 05월 15일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제12회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2015년 03월 12일	2018년 03월 12일	10,000,000,000	보통주	2016년 03월 12일~ 2018년 02월 12일	100	658	0	0	-

제13회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2015년 05월 29일	2018년 05월 29일	2,000,000,000	보통주	2016년 05월 29일~ 2018년 04월 29일	100	747	2,000,000,000	2,677,376	-

제14회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2015년 07월 20일	2018년 07월 20일	2,000,000,000	보통주	2016년 07월 20일~ 2018년 06월 20일	100	745	2,000,000,000	2,684,563	-

제15회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2015년 11월 09일	2018년 11월 09일	4,000,000,000	보통주	2016년 11월 09일~ 2018년 10월 09일	100	770	4,000,000,000	5,194,805	-

합 계	-	-	18,000,000,000	보통주	-	100	-	8,000,000,000	10,556,744	-