셀루메드 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.01.12	전환권행사	보통주	117,845	500	5,940	제17회 사모 전환사채의 전환청구행사

2018.01.19	전환권행사	보통주	168,350	500	5,940	제17회 사모 전환사채의 전환청구행사

2018.03.14	전환권행사	보통주	80,479	500	5,840	제18회 사모 전환사채의 전환청구행사

2018.04.03	전환권행사	보통주	171,232	500	5,840	제18회 사모 전환사채의 전환청구행사

2018.06.22	전환권행사	보통주	957,263	500	5,850	제19회 사모 전환사채의 전환청구행사

2018.06.29	전환권행사	보통주	99,140	500	5,850	제19회 사모 전환사채의 전환청구행사

2018.08.03	전환권행사	보통주	118,110	500	7,620	제19회 사모 전환사채의 전환청구행사

2019.05.28	전환권행사	보통주	170,453	500	8,800	제21회 사모 전환사채의 전환청구행사

2019.06.25	전환권행사	보통주	3,409	500	8,800	제21회 사모 전환사채의 전환청구행사

2019.06.25	유상증자(제3자배정)	보통주	130,058	500	6,920	제3자배정 유상증자

2019.09.25	유상증자(제3자배정)	보통주	3,322,093	500	5,250	제3자배정 유상증자

2019.12.20	전환권행사	보통주	281,475	500	5,400	제21회 사모 전환사채의 전환청구행사

2020.06.19	유상증자(제3자배정)	보통주	5,365,558	500	1,950	제3자배정 유상증자

2020.08.19	유상증자(제3자배정)	보통주	2,820,424	500	1,970	제3자배정 유상증자

2020.12.04	유상증자(제3자배정)	보통주	2,000,000	500	2,500	제3자배정 유상증자

2021.02.08	유상증자(제3자배정)	보통주	4,971,425	500	2,800	제3자배정 유상증자

2021.06.03	전환권행사	보통주	114,067	500	5,260	제23회 사모 전환사채 전환청구행사

2022.07.18	전환권행사	보통주	276,388	500	4,812	제24회 사모 전환사채 전환청구행사

2022.07.19	전환권행사	보통주	29,092	500	4,812	제24회 사모 전환사채 전환청구행사

2022.08.09	전환권행사	보통주	311,720	500	4,812	제24회 사모 전환사채 전환청구행사

2022.11.16	전환권행사	보통주	80,038	500	4,123	제24회 사모 전환사채 전환청구행사

2022.11.17	전환권행사	보통주	65,486	500	4,123	제24회 사모 전환사채 전환청구행사

2022.11.24	전환권행사	보통주	72,762	500	4,123	제24회 사모 전환사채 전환청구행사

2022.11.29	전환권행사	보통주	121,270	500	4,123	제24회 사모 전환사채 전환청구행사

2022.12.05	전환권행사	보통주	206,160	500	4,123	제24회 사모 전환사채 전환청구행사

2022.12.06	전환권행사	보통주	642,728	500	4,123	제24회 사모 전환사채 전환청구행사

2022.12.08	전환권행사	보통주	363,812	500	4,123	제24회 사모 전환사채 전환청구행사

2023.01.03	전환권행사	보통주	12,127	500	4,123	제24회 사모 전환사채 전환청구행사

2023.01.05	전환권행사	보통주	7,276	500	4,123	제24회 사모 전환사채 전환청구행사

2023.02.16	전환권행사	보통주	363,812	500	4,123	제25회 사모 전환사채 전환청구행사

2023.03.17	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	3,000	주식매수선택권 행사(2021.03.02 부여분)

2023.04.06	주식매수선택권행사	보통주	130,000	500	3,000	주식매수선택권 행사(2021.03.02 부여분)

2023.04.19	전환권행사	보통주	121,270	500	4,123	제24회 사모 전환사채 전환청구행사

2023.04.19	전환권행사	보통주	121,270	500	4,123	제25회 사모 전환사채 전환청구행사

2023.04.26	전환권행사	보통주	242,541	500	4,123	제25회 사모 전환사채 전환청구행사

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제25회 무기명식 이권부 무보증 전환사채	25	2021.06.02	2024.06.02	5,000	보통주	2022.06.02~2024.05.02	100	2,305	2,000	867,678	-

제26회 무기명식 이권부 무보증 전환사채	26	2023.04.05	2026.04.05	5,000	보통주	2024.04.05~2026.04.05	100	3,913	5,000	1,277,791	-

제27회 무기명식 이권부 무보증 전환사채	27	2023.09.01	2026.09.01	2,000	보통주	2024.09.01~2026.08.01	100	2,783	2,000	718,648	-

제28회 무기명식 이권부 무보증 전환사채	28	2023.10.06	2026.10.06	3,000	보통주	2024.10.06~2026.09.06	100	3,490	3,000	859,598	-

합 계	-	-	-	15,000	-	-	-	-	12,000	3,723,715	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)셀루메드	회사채	사모	2023.04.05	5,000	표면: 2%만기: 5%	-	2026.04.05	미상환	-

(주)셀루메드	회사채	사모	2023.09.01	2,000	표면: 2%만기: 5%	-	2026.09.01	미상환	-

(주)셀루메드	회사채	사모	2023.10.06	3,000	표면: 2%만기: 5%	-	2026.10.06	미상환	-

합 계	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	2,000	-	10,000	-	-	-	-	12,000

합계	2,000	-	10,000	-	-	-	-	12,000

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-