셀루메드 분기보고서 (2017.09)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 12월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,610,000	500	621	제3자배정유상증자

2012년 02월 10일	전환권행사	보통주	4,302,325	500	860	전환청구권행사

2012년 02월 21일	신주인수권행사	보통주	4,160,363	500	661	BW 행사

2012년 03월 23일	신주인수권행사	보통주	526,314	500	665	BW 행사

2012년 03월 23일	신주인수권행사	보통주	378,213	500	661	BW 행사

2012년 07월 12일	전환권행사	보통주	4,142,009	500	845	전환청구권행사

2012년 07월 17일	신주인수권행사	보통주	1,503,759	500	665	BW 행사

2012년 09월 25일	신주인수권행사	보통주	3,896,103	500	770	제3자배정 유상증자

2012년 10월 19일	신주인수권행사	보통주	1,512,859	500	661	BW 행사

2013년 05월 02일	-	보통주	-	2,500	-	액면병합(500원-->2,500원)

2013년 06월 05일	신주인수권행사	보통주	496,240	2,500	3,325	BW 행사

2013년 10월 01일	신주인수권행사	보통주	302,571	2,500	3,305	BW 행사

2014년 05월 15일	신주인수권행사	보통주	372,439	2,500	2,685	BW 행사

2014년 06월 03일	신주인수권행사	보통주	744,878	2,500	2,685	BW 행사(제8회차)

2014년 06월 03일	신주인수권행사	보통주	308,166	2,500	3,245	BW 행사(제9회차)

2014년 06월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	356,500	2,500	2,805	유상증자(일반공모)

2014년 07월 01일	신주인수권행사	보통주	372,439	2,500	2,685	BW 행사(제8회차)

2014년 10월 01일	신주인수권행사	보통주	616,332	2,500	3,245	BW 행사(제9회차)

2014년 10월 10일	신주인수권행사	보통주	462,249	2,500	3,245	BW 행사(제9회차)

2015년 04월 22일	신주인수권행사	보통주	154,083	2,500	3,245	BW 행사(제9회차)

2015년 07월 03일	전환권행사	보통주	301,003	2,500	2,990	전환청구권행사

2015년 08월 18일	전환권행사	보통주	354,608	2,500	2,820	전환청구권행사

2015년 08월 19일	전환권행사	보통주	496,451	2,500	2,820	전환청구권행사

2015년 09월 03일	전환권행사	보통주	177,304	2,500	2,820	전환청구권행사

2015년 09월 04일	전환권행사	보통주	35,460	2,500	2,820	전환청구권행사

2015년 10월 09일	유상증자(일반공모)	보통주	308,640	2,500	3,240	일반공모(소액)유상증자

2015년 12월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	529,100	2,500	3,780	제3자배정 유상증자 주1)

2016년 02월 17일	주식분할	보통주	124,120,180	500	-	주식액면분할(2,500원→500원)

2016년 03월 15일	전환권행사	보통주	12,917,920	500	658	제12회 사모 전환사채의 전환청구권행사

2016년 04월 06일	전환권행사	보통주	1,519,756	500	658	제12회 사모 전환사채의 전환청구권행사

2016년 04월 15일	전환권행사	보통주	759,873	500	658	제12회 사모 전환사채의 전환청구권행사

2016년 05월 31일	전환권행사	보통주	2,677,368	500	747	제13회 사모 전환사채의 전환청구권행사

2016년 07월 21일	전환권행사	보통주	2,617,438	500	745	제14회 사모 전환사채의 전환청구권행사

2016년 07월 22일	전환권행사	보통주	67,113	500	745	제14회 사모 전환사채의 전환청구권행사

2016년 11월 09일	전환권행사	보통주	5,194,803	500	770	제15회 사모 전환사채의 전환청구권행사

2016년 12월 15일	유상증자(일반공모)	보통주	649,350	500	1,540	일반공모(소액)유상증자

2017년 05월 02일	무상감자	보통주	163,398,462	500	-	감자비율 90% (163,398,462주 감소)

2017년 09월 15일	전환권행사	보통주	70,921	500	7,050	제16회 사모 전환사채의 전환청구행사

2017년 09월 22일	전환권행사	보통주	141,843	500	7,050	제16회 사모 전환사채의 전환청구행사

주1) 2015년 12월 28일에 납입된 제 3자배정 유상증자는 1년간 보호예수 되었습니다. (보호예수기간 : 2015년 12월 28일 ~ 2016년 12월 28일) 이후 보호예수가 해제되어 유통 되었습니다. 주2) 2017년 09월 15일, 2017년 09월 22일 제 16회 사모 전환사채의 전환청구 행사로5억, 10억이 신주가 추가로 각각 2017년 09월 30일, 2017년 10월 13일에 추가 상장 되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제16회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2016년 09월 09일	2019년 09월 09일	3,000,000,000	보통주	2017년 09월 09일~ 2019년 08월 09일	100	1,965	3,000,000,000	1,472,754	-

제17회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2016년 12월 20일	2019년 12월 20일	2,500,000,000	보통주	2017년 12월 20일~ 2019년 11월 19일	100	1,874	2,500,000,000	1,334,044	-

제18회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2017년 02월 16일	2020년 02월 16일	1,470,000,000	보통주	2018년 02월 16일~ 2020년 01월 15일	100	1,405	1,470,000,000	1,046,263	-

제19회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2017년 06월 05일	2020년 06월 05일	6,180,000,000	보통주	2018년 06월 05일~ 2020년 06월 05일	100	5,850	6,180,000,000	1,056,410	-

제20회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2017년 07월 21일	2020년 07월 21일	900,000,000	보통주	2017년 07월 21일~ 2020년 07월 21일	100	8,830	900,000,000	101,926	-

합 계	-	-	14,050,000,000	-	-	-	-	14,050,000,000	5,011,397	-

※ 전환사채의 전환가액 변동사항주1) 시가하락으로 인하여 제16회 전환사채, 제17회 전환사채제18회 전환사채의 전환가액이 16회차 718원(조정일 : 2017.03.09), 17회차 594원(조정일 : 2017.04.20), 18회차 584원(조정일 : 2017년 04월 16일)으로 조정 되었으며, 감자 인하여 감자완료 공시 후 감자비율만큼 조정하여 16회차 7,180원(조정일 : 2017.05.12), 17회차 5,940원(조정일 : 2017.05.12), 18회차 5,840원(조정일 : 2017년 05월 12일) 으로 조정 되었습니다. 주2) 공시서류 작성일 기준 시가하락으로 인하여 16회차 전환사채 전환가액이 7,180에서 7,050원으로 조정 되었습니다. 자세한 사항은 2017년 09월 11일 16회차 전환가액 조정 공시를 참조 하시기 바랍니다. 주3) 16회차 전환사채 권면총액 30억중 5억원이 2017년 09월 15일 전환청구되어 70,921주가 2017년 9월 29일 상장, 10억원이 2017년 09월 22일 전환청구되어 141,843주가 2017년 10월 13일에 추가 상장 되었습니다.