기가레인 분기보고서 (2018.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

해당사항 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약

개최일자	주총구분	안건	가결 여부

2016년 03월 25일	정기	1. 제16기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 (사내이사 구황섭 재선임, 사외이사 김용석 신규선임)3. 이사 보수한도 승인의 건(14억원)4. 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)	가결

2017년 3월 31일	정기	1. 제17기 재무제표 승인의 건2. 분할계획서 승인의 건3. 이사 선임의 건(사내이사 김정곤 재선임, 사내이사 장일준 신규선임)4. 감사 선임의 건(상근감사 허세원 신규선임)5. 이사 보수한도 승인의 건(14억원)6. 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)	가결

2017년 5월 17일	임시	1. 이사선임의 건(사내이사 윤윤중 신규선임, 사외이사 김영찬 신규선임)	가결

2017년 7월 28일	임시	1. 정관 변경의 건2. 주식매수선택권 부여의 건 2-1 주식매수선택권 부여의 건 2-2 이사회결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건	가결

2018년 3월 30일	정기	1. 재무제표 승인의 건(주식배당 포함)2. 정관 변경의 건3. 이사 선임의 건 (사내이사 전재홍 신규선임, 기타비상무이사 김영태 신규선임)4. 이사회결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건5. 주식매수선택권 부여의 건6. 이사보수한도 승인의 건7. 감사보수한도 승인의 건	가결

3. 우발채무와 약정사항 가. 채무보증내역 (1) 당 3분 기 말 현재 연결회사가 제 공 받은 지급보증 은 다음과 같습니다.

① 보증기관 등(단위: 천원)

제공자	보증상대처	보증내용	보증금액

서울보증보험	거래처	이행보증보험 등	3,844,366

기술보증기금	기업은행	차입금 보증	1,955,000

농협은행	거래처	선수금 지급보증	8,879,346

합계	14,678,712

② 최대주주 등당3분기말 현재 수출입은행 등 차입금과 관련해서 특수관계자인 대주주로부터 연대보증을 제공받고 있습니다.

(단위: 천원)

제공자	연대보증처	보증금액

최대주주 등	농협	5,000,000

기업은행	7,060,000

수출입은행	7,200,000

산업은행	5,300,000

합 계	-	24,560,000

나. 그 밖의 우발채무 (1) 당사의 당3분기말 현재 당사의 차입금과 관련하여 금융기관에 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	장부가액	담보제공처	담보제공내역	담보설정액

토지,건물(석우동)	14,157,528	우리은행	차입금 담보	13,140,000

토지,건물(아산)	2,605,420	기업은행	차입금 담보	1,400,000

토지,건물(동탄)	9,841,671	농협은행	차입금 담보	7,200,000

산업은행	차입금 담보	3,810,000

토지,건물(고매동)	11,545,912	신한은행	차입금 담보	8,960,000

기계장치	4,274,512	산업은행	차입금 담보	2,690,000

단기금융상품	2,500,000	농협은행	지급보증 담보	2,500,000

단기투자증권	2,825,584	유안타증권	차입금담보	1,000,000

합계	47,750,627	40,700,000

(2) 당3분기말 현재 연결회사가 타인에게 제공한 담보자산 및 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. ① 제공한 담보제공자산

(단위: 천원)

담보제공자산	장부가액	보증상대처	담보제공처	담보제공내역	담보설정액

산업은행 보통예금	1,012,218	주식회사 웨이비스	산업은행	차입금 담보	1,000,000

산업은행 보통예금	1,012,513	주식회사 위드멤스	산업은행	차입금 담보	1,000,000

합계	2,024,731	2,000,000

② 제공한 지급보증(단위: 천원)

구 분	보증금액	보증제공처	제공받는자

연대보증	10,457,849	서울보증보험	(주)웨이비스

(3) 당3분기말 현재 연결회사의 차입약정 한도 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금융기관	대출종류	한도설정액

기업은행	운전자금	7,475,000

우리은행	운전자금	3,054,600

시설자금	7,949,800

수출입은행	무역금융	6,045,092

농협은행	무역금융	2,400,000

운전자금	2,299,690

시설자금	4,928,550

산업은행	시설자금	4,950,000

신한은행	운전자금	5,070,000

무역금융	2,000,000

합 계	46,172,732

다. 중요한 소송사건 해당사항이 없습니다. 라. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황 해당사항이 없습니다. 마. 제재현황 등 그 밖의 사항 해당사항이 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 - 제16회 전환사채 발행

1. 사채의 종류	회차	16	종류	무기명식 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)	13,000,000,000

3. 자금조달의 목적	운영자금 (원)	13,000,000,000

4. 사채의 이율	표면이자율 (%)	1

만기이자율 (%)	3

5. 사채만기일	2023.10.30

6. 이자지급방법	가. 표면이자는 본 사채의 발행일부터 상환기일까지 매 3개월이 되는 날에 후취로 지급한다. 이자기간은 1년을 365일로 보고 실제 경과 일수에 따라 계산하되, 초일은 산입하고 말일은 불산입한다. 어느 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 지급기일의 직전 영업일에 표면이자를 지급하고, 매 지급기일 사이에 본 사채가 상환된 경우는 직적 지급기일부터 상환일까지의 기간동안 표면이자율에 따라 일할 계산한 표면이자를 지급한다.나. 만기보장수일률은 연복리 3.0%

7. 원금상환방법	만기일에 전환권을 행사하지 아니하고 보유하고 있는 본 사채의 권면금액 및 이에 대하여 연복리 3.0%로 계산한 금액의 합계액을 일시 상환한다. 상환기일(조기상환일 포함)이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하며, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법	사모

9. 청약일	2018.10.18

10. 납입일	2018.10.30

11. 이사회결의일(결정일)	2018.10.18

- 사외이사 참석여부	참석 (명)	1

불참 (명)	1

- 감사(감사위원) 참석여부	불참

5. 신용보강 제공현황 해당사항 없습니다.

6. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중

해당사항 없습니다. 7. 단기매매차익 미환수 현황

해당사항 없습니다. 8. 공모자금의 사용내역

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주권상장법인공모증자(코스닥시장공모)	2013.12.10	1.시설 자금 11,900백만원2. 운영 자금 3,000백만원3. 차입금 상환 7,200백만원4. 기 타 339백만원	22,439	1.시설 자금 11,900백만원2. 운영 자금 3,000백만원3. 차입금 상환 7,200백만원4. 기 타 339백만원	22,493	-

9. 사모자금의 사용내역사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	2013.05.01	운영자금	1,110	운영자금	1,110	-

전환사채	2015.11.16	운영자금	11,000	운영자금	11,000	-

전환사채	2016.09.07	시설투자
운영자금	11,500	시설투자
운영자금	11,500	-

유상증자	2017.04.14	운영자금	8,100	운영자금	8,100	-

전환사채	2017.06.27	운영자금	5,000	운영자금	5,000	-

유상증자	2017.08.14	타법인 증권 취득자금	9,864	타법인 증권 취득자금	9,864	-

전환사채	2018.03.30	운영자금	10,000	운영자금	10,000	상품 매입 및 원재료 매입대금으로 사용

10. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항 없습니다.

11. 합병등 전후의 재무사항 비교표 가. 합병등의 사후 정보(1) 합병1) 합병방법 : - 존속회사 : (주)기가레인 - 소멸회사 : (주)위솔루션 - 합병형태 : 소규모합병2) 합병목적 : 합병을 통하여 사업다각화, 다양한 수익구조 기반 창출과 조직 통합을 통한 경영효율성 증대3) 합병의 중요영향 및 효과① 회사의 경영에 미치는 영향 주요사항보고서 제출일 현재 합병회사인 (주)기가레인은 피합병회사인 (주)위솔루션의 지분 100%를 보유하고 있으며, 합병법인 (주)기가레인 은 본 합병을 함에 있어 신주를 발행하지 않습니다.본 합병 완료 후 (주)기가레인의 최대주주 변경은 없습니다.② 회사의 재무 및 영업에 미치는 영향 본 합병을 통해 인적, 물적 자원을 효율적으로 활용함으로써 경영효율성 증대를 기대할 수 있으며, 통합전략 수립을 통해 시너지효과를 극대화시켜 재무 및 영업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상합니다.4) 합병비율 주식회사 기가레인 : 주식회사 위솔루션 = 1 :05) 피합병회사의 현황

피합병회사명	(주)위솔루션

주요목적사업	반도체 유휴장비 유통, 반도체 장비 개조 및 개선

대표이사	전재홍

법인구분	주권비상장법인

합병회사와의 관계	종속기업

6) 주요합병일정Ⅰ. 일정

구 분	(주)기가레인(존속회사)	(주)위솔루션(소멸회사)

합병 이사회 결의일	2017-08-25	2017-08-25

합병 계약일	2017-08-29	2017-08-29

주주확정기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 공고	2017-08-28	-

주주확정기준일	2017-09-12	-

주주명부 폐쇄기간	시작일	2017-09-13	-

종료일	2017-09-27	-

합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2017-09-13	-

종료일	2017-09-27	-

합병승인 이사회(주주총회 갈음)	2017-09-28	2017-09-28

채권자 이의제출기간	시작일	2017-09-29	2017-09-28

종료일	2017-10-31	2017-10-31

합병기일	2017-11-01	2017-11-01

합병 종료 보고 이사회 결의(주주총회 갈음)	2017-11-01

합병(소멸) 등기 예정일	2017-11-06	2017-11-06

※ 본건 합병은 상법 527조의 3 규정에 의한 소규모 합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 결의로 갈음합니다.(합병 승인을 위한 이사회 결의일 : 2017년 09월 28일)

나. 합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)위솔루션	매출액	92,200	144,670	95,581	-3.5%	-	-	-

영업이익	5,714	13,854	5,489	4.1%	-	-	-

당기순이익	1,714	5,670	382	-348.7%	-	-	-

12. 보호예수 현황

- 보고서 기준일 현재 해당 사항 없습니다.