기가레인 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.04.15	유상증자(제3자배정)	보통주	1,649,030	500	4,912	-

2017.04.18	전환권행사	보통주	39,936	500	5,008	-

2017.04.20	전환권행사	보통주	139,776	500	5,008	-

2017.04.27	전환권행사	보통주	19,968	500	5,008	-

2017.05.18	전환권행사	보통주	19,968	500	5,008	-

2017.05.31	전환권행사	보통주	19,968	500	5,008	-

2017.06.01	전환권행사	보통주	119,808	500	5,008	-

2017.06.13	전환권행사	보통주	599,041	500	5,008	-

2017.07.13	전환권행사	보통주	139,776	500	5,008	-

2017.08.15	유상증자(제3자배정)	보통주	1,402,154	500	7,035	-

2017.08.30	전환권행사	보통주	1,098,242	500	5,008	-

2017.09.07	전환권행사	보통주	913,665	500	4,761	-

2017.09.08	전환권행사	보통주	21,002	500	4,761	-

2017.09.11	전환권행사	보통주	73,513	500	4,761	-

2017.10.08	무상증자	보통주	23,960,268	500	-	-

2017.12.08	전환권행사	보통주	680,384	500	2,381	-

2018.02.08	전환권행사	보통주	226,795	500	2,381	-

2018.03.30	주식배당	보통주	1,500,000	500	-	-

2018.07.25	전환권행사	보통주	64,935	500	2,310	-

2019.04.09	전환권행사	보통주	121,354	500	2,229	-

2019.04.11	전환권행사	보통주	157,021	500	2,229	-

2019.04.23	전환권행사	보통주	1,414,427	500	2,121	-

2019.05.29	전환권행사	보통주	190,668	500	2,229	-

2020.09.23	전환권행사	보통주	2,797,985	500	1,787	-

2020.12.04	전환권행사	보통주	3,300,330	500	2,121	-

2020.12.07	전환권행사	보통주	4,476,776	500	1,787	-

2020.12.31	유상증자(제3자배정)	보통주	9,198,424	500	2,283	-

2. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

사모전환사채	13회	2016.09.07	2019.09.07	11,500	보통주	2017.09.07~2019.08.07	100	2,229	-	-	-

사모전환사채	14회	2017.06.27	2020.06.27	5,000	보통주	2018.06.27~2020.05.27	100	2,313	-	-	-

사모전환사채	15회	2018.03.30	2022.03.30	10,000	보통주	2019.03.30~2022.02.28	100	2,121	-	-	-

사모전환사채	16회	2018.10.30	2023.10.30	13,000	보통주	2019.10.30~2023.09.30	100	1,787	-	-	-

사모전환사채	17회	2020.03.20	2023.03.20	9,000	보통주	2021.03.20~2023.02.20	100	1,126	8,100	7,193,605	-

사모전환사채	18회	2020.08.07	2023.08.07	7,000	보통주	2021.08.07~2023.07.07	100	1,117	7,000	6,266,786	-

합 계	-	-	-	55,500	-	-	-	-	15,100	13,460,391	-

(*) 2021년 7월 27일 전환권 행사로 17회 미상환사채 전액 보통주로 전환되었습니다.

3. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없습니다.

4. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없습니다

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

5. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)기가레인	회사채	사모	2015.11.16	11,000	1%	-	2020.11.16	상환	-

(주)기가레인	회사채	사모	2016.09.07	11,500	1%	-	2019.09.07	상환	-

(주)기가레인	회사채	사모	2017.06.27	5,000	1%	-	2020.06.27	상환	-

(주)기가레인	회사채	사모	2018.03.30	10,000	3%	-	2022.03.30	상환	-

(주)기가레인	회사채	사모	2018.10.30	13,000	3%	-	2023.10.30	상환	-

(주)기가레인	회사채	사모	2020.03.20	9,000	4%	-	2023.03.20	미상환	-

(주)기가레인	회사채	사모	2020.09.07	7,000	4%	-	2023.09.07	미상환	-

합 계	-	-	-	66,500	-	-	-	-	-

6. 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

8. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

9. 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

10. 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 -해당사항 없습니다.