인탑스 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

(1) 사업부문별 현황 당사는 본사를 거점으로 한국, 중국, 베트남, 미국 등에 위치한 10개의 종속회사로 구성되어 있습니다.사업군별로 보면 IT 디바이스, 가전제품 ASS'Y, 자동차 부품, 금형 및 기타로구성되어 있습니다.

사업부문	주요제품

IT 디바이스	휴대폰 ASS'Y(기초가공 처리 및 내/외장 기초 부속부품이 조립된 형태의 휴대폰 케이스), 안테나 부품, 차폐 부품, 전자가격표시기 外

가전제품 ASS'Y	생활가전 제품(냉장고, 세탁기 등)의 내/외장재

자동차 부품	기초가공 처리 및 일부 조립과정을 거친 램프, 커넥터 등의자동차 내/외장재 부품

금형 및 기타	휴대폰 등의 사출제작용 금형, 신기술사업금융업, 신재생에너지업 外

* 기존 프린터 사업부문은 2017년(제 43기) 기중에 전부 매각 완료 되었습니다. IT 디바이스 부문은 휴대폰 ASS'Y, 안테나 부품, 차폐 부품, 전자가격표시기 등을비롯한 IT 관련 생산 제품들로 구성되어 있습니다.

해당 부문은 국내 구미사업장, 중국 인탑스 천진 전자유한공사, 베트남 박닌성에 위치한 인탑스 베트남 법인 등에서 사업을 영위하고 있습니다.

가전제품 ASS'Y 부문은 베트남 호치민에 위치한 플라텔비나 법인이 사업을 영위하고 있습니다. 당 법인은 2015년에 신규진출을 결정하여 2016년 7월에 완공 및 가동을 시작하였습니다.

자동차 부품 부문은 2016년 7월 신규 인수한 (주)미래 법인과 국내 구미사업장, 중국 인탑스천진 전자유한공사에서 사업을 영위하고 있습니다. 또한 (주)미래는 김천 본사와 옥천 지점에서 자동차 부품을 생산하고 있습니다.

금형 및 기타 부문은 상기 다양한 생산품들을 제조하면서 발생하는 사출제작용 금형과 기타 상품 신규 설립한 인탑스 인베스트먼트의 신기술사업금융업, 신재생에너지업 등을 포함하고 있습니다.

기타 부문에 포함되는 사업 중 인탑스 인베스트먼트는 18년 4월에 설립되어 신기술사업금융업을 영위하고 있으며, 18년 12월 4차 산업혁명 기술기업에 투자하는 100억 규모의 펀드 결성, 20년 2월 스마트공장 관련 기업에 투자하는 310억 규모의 펀드결성 등 영업활동 기반의 저변을 확대해 나가고 있습니다.

영덕주민바람은 신재생에너지업(풍력 발전)을 영위하는 법인으로서 18년 12월에 유상증자 참여를 통하여 지분 취득 및 연결종속 법인으로 편입되었습니다.

(주)주민행복발전소는 신재생에너지업(수상태양광 발전)을 영위하는 법인으로서 19년 1월에 신규 설립 및 취득하여 연결종속 법인으로 편입되었습니다.

[IT 디바이스 부문] (산업의 특성, 성장성, 경기변동 특성, 경쟁요소 등)

IT 디바이스 사업 부문 중 핵심 사업 분야인 휴대폰 ASS'Y 부문은 휴대폰 산업과 밀접한 관련이 있으며, 여타 산업에 비해 주요부품의 연구개발에서 공급망 관리까지 고객사와 상호 유기적 연관성이 필요합니다. 휴대폰의 라이프 사이클이 타 전자제품에 비해 상대적으로 짧고, 휴대폰 사용자들의 취향이 변하는 속도가 빠르기 때문에 타 산업에 비해 신속한 개발, 양산체제, 안정된 품질을 기반으로 완제품업체와 부품업체간의 긴밀한 협조와 공조체제를 필요로 하는 산업이라 할 수 있습니다.

특히 휴대폰 제조업체의 글로벌 제조 체제에 발맞추어 국내외 사업장간 효과적인 공급망 관리(SCM:Supply Chain Management) 구축을 통하여 고객사의 로컬 및 글로벌 소싱을 신속 ·정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구된다 할 수 있습니다.

휴대폰 케이스 제조 산업은 일정 수준의 공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적 산업입니다. 최근 휴대폰 제조업체들의 신제품은 대부분 1Cm 이내의 제품으로 얇은 두께가 곧 기술력을 반영하는 것으로 인식되고 있습니다. 점차 경량화, 소형화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 휴대폰 케이스 제조는 얇은 두께와 강도, 성형을 가능하게 하는 고객의 요구를 동시에 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업 분야입니다.

휴대폰 산업은1980년대 초 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 2세대 디지털 방식, 멀티미디어 데이터의 고속전송이 가능한 3세대 이동통신방식을 거쳐 현재 기존 3세대에 비해 5~7배 빠른 속도를 자랑하는 4세대 롱텀에볼루션(LTE) 시대가 되었습니다. 대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 4세대 이동통신기술이 탑재된 휴대폰이 2011년 하반기부터 선보이기 시작하여 현재 LTE 통신방식을 채택한 휴대폰의 비중이 80%에 육박하고 있으며, 한층 진보된 LTE-A 방식을 채택한 스마트폰 역시 사용자 비중이 지속적으로 증가하고 있습니다.또한 LTE 통신방식보다도 훨씬 진보된 "5세대 이동통신(5G Networks)"의 시대가 개막되었으며, 향후 새로운 시장 확대 가능성을 보여주고 있습니다.

2011년부터 스마트폰이 점차 대중화되었으며, 시장조사업체인 캐널리스는 2011년 스마트폰은 2010년 대비 62.7% 증가한 4억9천만대가 판매되었으며, 이는 동기간 개인용PC의 판매량을 사상 처음으로 앞지른 것입니다. 점차 스마트폰의 비중이 높아지고 있는 추세에 따라 2019년 말에는 이미 국내 판매 휴대폰의 90% 이상을 스마트폰이 점유하는 것으로 보입니다. 또한 최근 멀티미디어 환경을 반영하여 휴대폰 사이즈가 점차 대형화되어 5인치를 넘는 스마트폰을 비롯하여 무선통신기기의 범주가 다양화되고 있는 추세입니다. 휴대폰이 MP3, Camera, TV 뿐만 아니라 PC 등 다양한 기기의 기능들을 흡수하여, 단순 통화 영역을 뛰어 넘어 끊임없이 신규 수요를 창출해 내고 있습니다. 시장조사기관인 가트너에 따르면 2019년 글로벌 스마트폰 출하대수를 약 15억 2천만대로 추정하고 있습니다. 또한 2020년 글로벌 스마트폰 시장규모를 2019년 대비 약 3% 가량 성장한 약 15억 7천만대로 전망하고 있으며, 5G 및 폴더블 스마트폰을 비롯한 새로운 하이엔드 스마트폰 시장의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 당사는 삼성전자와 거래관계를 구축하고 있으며, 국내 경쟁사와 기술, 생산 캐파, 품질수준에 따라 물량 경쟁을 하고 있는 상황입니다. 당사는 고객사로부터 혁신사례, 품질에 대한 우수성을 인정 받아 2010년 혁신사례 최우수상, 품질부문 최우수상, 2011년 동반성장 우수사례 대상을 수상하였으며, 연구개발 능력, 생산기술력 등 종합적인 측면에서 고객사의 요구에 부합할 수 있도록 적극적으로 노력하고 있습니다. 또한 당사는 2010년 베트남에 진출하여 고객사의 글로벌 제조 전략에 적극 대응하고 있습니다.

[가전제품 ASS'Y 부문] (산업의 특성, 성장성, 경기변동 특성, 경쟁요소 등) 가전제품 ASS'Y 부문은 소비자의 실생활과 관련성이 높은 냉장고, 세탁기, TV, 에어컨 등의 가정용 전자기기 산업을 바탕으로 하고 있습니다. 기존의 백색가전 산업은 지역별로 현지의 강한 경쟁사가 존재하고 차별화도 쉽지 않으며, 이로 인해 경쟁사들도 사업영역 다각화 및 신규 사업 진출을 통하여 성장을 도모하고 있어 경쟁이 더욱 치열한 산업입니다. 또한 이로 인하여 기존 백색가전 산업의 경우, 시장 성장률이 낮으나, 최근 IOT(사물인터넷) 시대의 도래와 함께 스마트 가전제품 등 새로운 트렌드 조성 및 시장 확대의 가능성 역시 존재하고 있는 상황입니다. 현재 당사는 베트남 호치민 사이공하이테크파크(SHTP)에 위치한 플라텔비나 법인을통하여 가전제품 ASS'Y 부문 사업을 영위하고 있습니다. 플라텔비나 법인은 고객사의 글로벌 제조전략에 발 맞추어 2015년 11월에 진출을 결정하여 2016년 3월 11일에 최종적으로 설립 및 자본금 납입이 완료 되었습니다. 또한 2016년 7월에 공장 건립 및 기계장비 설치가 완료되어 가동을 시작하였습니다. 당 법인은 삼성전자에 가전제품향 내/외장재 부품을 공급하고 있으며, 주요 제조 품목은 냉장고, 세탁기 등 가전제품의 케이스입니다.

[자동차 부품 부문] (산업의 특성, 성장성, 경기변동 특성, 경쟁요소 등)

자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 핵심 산업으로완성차 제조업과 더불어 후방산업인 소재, 전기, 전자, 비철금속, 철강산업 등에 큰 영향을 미치는 산업입니다. 자동차산업은 제조, 유통, 운행 등 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 매우 크며, 특히 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있기 때문에 한국경제에서 차지하는 비중이 상당히 높다고 할 수 있습니다. 우리나라 자동차 부품업계는 한국자동차산업협동조합에 따르면 2015년말 자동차회사와 직접 거래를 하고 있는 1차 협력업체수는 2014년 대비 0.5% 증가한 883개사이고, 이중 대기업이 241개(27.3%)사 중소기업 642개(72.7%)사입니다. 2018년 우리나라 자동차 생산량은 약 403만대 규모로 세계 자동차 생산 국가 중7위의 위치를 차지할 만큼 국내 제조업에서 중추적인 산업의 지위를 지니고 있습니다.

현재 당사는 (주)미래 법인과 국내 구미사업장, 중국 인탑스 천진 전자유한공사에서 자동차 부품 사업을 영위하고 있습니다. 주요 고객사는 현대모비스, 현대IHL, 타이코에이엠피, 인지컨트롤스, LG화학 등이며, 국내 경쟁사와 기술, 생산 캐파, 품질수준에 따라 물량 경쟁을 하고 있는 상황입니다. 주요 제조 품목은 자동차용 램프, 커넥터 실린더 커버, 전기차 배터리 셀모듈 등입니다.

(2) 사업부문별 요약 재무현황(단위 : 백만원, %)

사업부문	구분	제46기 1분기	제45기	제44기	비고

금액	비중	금액	비중	금액	비중

IT 디바이스부문	총매출액	141,425	77.10%	713,145	78.33%	548,485	76.65%

영업이익	12,142	116.66%	60,196	85.18%	32,613	95.38%

총자산	570,132	81.93%	571,297	82.54%	512,110	80.41%

가전제품 ASS'Y부문	총매출액	12,833	7.00%	53,366	5.86%	32,564	4.55%

영업이익	483	4.64%	4,468	6.32%	911	2.66%

총자산	43,230	6.21%	42,873	6.19%	38,531	6.05%

자동차 부품부문	총매출액	23,033	12.56%	92,981	10.21%	90,962	12.71%

영업이익	(1,994)	(19.15%)	8,112	11.48%	4,220	12.34%

총자산	57,724	8.30%	37,169	5.37%	45,576	7.16%

금형 및 기타부문	총매출액	6,147	3.34%	50,985	5.60%	43,551	6.09%

영업이익	(224)	(2.15%)	(2,104)	(2.98%)	(3,552)	(10.38%)

총자산	24,782	3.56%	40,844	5.90%	40,663	6.38%

계	총매출액	183,438	100.00%	910,478	100.00%	715,562	100.00%

영업이익	10,409	100.00%	70,672	100.00%	34,192	100.00%

총자산	695,868	100.00%	692,183	100.00%	636,880	100.00%

2. 영업의 경과 및 성과

(1) 영업개황 당사는 1981년에 설립되어 2002년에 협회중개시장에 주식을 상장한 코스닥 상장법인으로 금형기술, 플라스틱 사출성형 기술을 기반으로 현재 이동전화단말기용 케이스 및 가전, 자동차 부품 등을 생산, 공급하고 있습니다. 고객사의 제품 생산 소재 변화에 발 맞추어 메탈케이스 생산설비 도입 및 확충을 통해 고객사 및 글로벌 시장 제품 트렌드에 부합할 수 있도록 적극적인 노력을 기울이고 있습니다.또한 신규 진출한 베트남 호치민의 플라텔비나 법인은 2016년 7월에 완공되어 생활가전 부품 제조를 시작하였으며, 2016년 7월에 주식회사 미래를 인수하여 자동차 부품 제조 사업부문이 추가되었습니다. 1분기 보고서 작성 기준일 현재 2020년 1분기 연결기준 누적 매출은 1,834억원 입니다. 매출구성은 연결 기준으로 이동통신단말기 케이스를 비롯한 IT 디바이스 사업 부문이 전체 매출의 77.1%인 1,414억원을 차지하고 있으며, 가전제품 ASS'Y 사업부문이 7.0%인 128억원, 자동차 부품 사업부문이 12.6%인 230억원, 금형 및 기타 사업부문은 매출액의 3.3%인 62억원으로 구성되어 있습니다. 기타매출에는 상품매출 16억원(0.9%) 등이 포함되어 있습니다. IT디바이스 사업 부문 중 주요 사업 분야인 휴대폰 ASS'Y 부문은 당사 제품 전량을 삼성전자로 납품하고 있습니다.스마트폰 출시 이후 지난 수 년간 지속적인 소비자의 생활패턴 변화에 의해 당사 주력사업인 스마트폰 시장 또한 확대되었습니다. 프리미엄 스마트폰 제품군의 확대와 고객사의 글로벌 시장 점유율 상승 속에 당사의 이동통신단말기 사업 부분 역시 성장세를 이어왔습니다. 하지만 2013년 중반 이후 전반적인 스마트폰 시장 성장 정체 등의 요인으로 인하여 매출 감소 현상이 일어났고, 이로 인한 고정비 및 인건비 부담, 내부적인 수율하락 이슈 등으로 인하여 당 사업 부문의 연결 영업손익 역시 악화되는양상을 보였습니다. 이러한 업황 하에서 당사는 비용 절감 및 수율개선에 계속적인 노력을 기울이고 있습니다. 2014년 후반 이후로 영업손익 흐름이 일정 수준 개선되는 양상을 보이며, 흑자기조를 유지하고 있습니다. 당사의 2020년 1분기 연결기준 영업이익은 104억원, 당기순이익은 118억원입니다.1분기 보고서 작성 기준일 현재 해외현지법인을 제외한 당사의 2020년 1분기 별도 기준 누적매출은 506억원입니다. 당사의 해외 현지 생산법인은 3개사로, 중국 천진에 있는 인탑스 천진 전자유한공사,베트남 옌퐁공단에 위치한 인탑스 베트남, 베트남 호치민 하이테크파크공단에 위치한 플라텔비나 입니다.

인탑스 천진 전자유한공사는 자동차 부품 등을 생산하고 있는 법인입니다. 2002년 12월 본격적으로 가동하였으며, 2006년 3분기에 월 50만대 캐파 확장에 이어 2007년 1분기에도 월 50만대 캐파가 확장되었고, 지속적인 증설로 2009년부터 월 500만대 수준의 생산량을 확보할 수 있는 수준이 되었습니다.동사의 2020년 1분기 매출은 28억원입니다.

인탑스 베트남 법인은 IT 디바이스를 전문 생산하는 법인으로 2009년 11월에 설립되어 2010년 11월부터 가동을 시작하였습니다. 또한 2012년 9월 2차 공장, 2015년 10월 3차 공장을 각각 증설 완료하여 생산능력을 확장하였습니다. 동사의 2020년 1분기 매출은 1,150억원입니다.

플라텔비나 법인은 베트남 호치민 사이공하이테크파크(SHTP)에 위치하고 있으며,2015년 11월 진출을 결정하여 2016년 3월 11일에 최종적으로 설립 및 자본금 납입 완료 되었습니다. 또한 2016년 7월에 공장 건립 및 기계장비 설치가 완료되어 가동을 시작하였습니다.당 법인은 삼성전자에 가전제품향 내/외장재 부품을 공급하고 있으며, 주요 제조 품목은 냉장고, 세탁기 등 가전제품의 케이스입니다.동사의 2020년 1분기 매출은 128억입니다.

(2) 시장점유율

전체 수요량 대비 당사 납품량에 대한 정확한 정보가 부재하여 시장점유율을 정확하게 계산할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성시장조사기관인 가트너에 따르면 2019년 글로벌 스마트폰 출하대수를 약 15억 2천만대로 추정하고 있습니다. 또한 2020년 글로벌 스마트폰 시장규모를 2019년 대비 약 3% 가량 성장한 약 15억 7천만대로 전망하고 있으며, 5G 및 폴더블 스마트폰을 비롯한 새로운 하이엔드 스마트폰 시장의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 2015년 11월 24일 "장래사업/경영계획(공정공시)"를 통해 베트남 호치민 신규법인 플라텔비나의 설립 및 추진일정, 세부내용을 공시한 바 있습니다. 2016년 11월 24일 "기타 경영사항(자율공시)"를 통하여 진행사항을 보고/공시한 바 있습니다.현재 기 공시된 일정대로 공장 건립 완료 및 가동 중에 있습니다. 주요 제조 품목은 냉장고, 세탁기 등 가전제품의 케이스입니다.또한 2018년 4월 16일 572만 달러의 유상증자 결정 및 보유지분율(85%)에 해당하는 증자 참여 결정에 대해 "기타경영사항(자율공시)"를 통하여 보고/공시한 바 있습니다. 향후 추가적인 변동사항 발생 시 재공시할 예정입니다.- 2016년 7월 19일 (주)미래에 대한 "타법인주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)"를 진행한 바 있으며, 기 공시된 일정대로 주금납입 및 주식명의개서가 완료되었습니다. (주)미래는 자동차 내/외장재 부품 제조를 주 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 제조 품목은 자동차 제조 시에 사용되는 커넥터, 램프 등입니다. 2016년 4분기를 기점으로 하여 당사의 연결대상 종속법인으로 편입되었습니다.또한 2019년 7월 잔여 지분에 대한 추가 취득이 완료되어 현재 기준 100% 지분보유 종속법인이 되었습니다.- 2018년 4월 9일 "타법인주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)"를 통해 인탑스인베스트먼트(주)의 신규 설립을 공시한 바 있습니다. 인탑스인베스트먼트(주)는 2018년 5월 16일 금융감독원으로부터 신기술사업금융 회사로 인가를 받아 관련 사업을 진행 중에 있으며, 2018년 2분기부터 당사의 연결 대상 종속법인으로 편입되었습니다.- (주)영덕주민바람은 신재생에너지업을 영위하는 법인으로서 18년 12월에 유상증자 참여를 통하여 지분 취득 및 연결종속 법인으로 편입되었습니다. 향후 풍력 발전 관련 사업을 진행할 예정입니다.- (주)진도수상태양광발전소는 신재생에너지업을 영위하는 법인으로서 19년 1월에 신규 설립을 통하여 지분 취득 및 연결종속 법인으로 편입되었습니다. 또한 19년 6월 28일자로 기존의 (주)진도수상태양광발전소에서 (주)주민행복발전소로 상호가 변경되었습니다. 향후 수상태양광 발전 관련 사업을 진행할 예정입니다.(5) 조직도

3. 주요 제품, 서비스 등

당사는 IT 디바이스, 가전제품 ASS'Y 및 자동차부품 등을 생산하고 있으며, 각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

품 목	구체적 용도	매출액	비율

IT 디바이스	당사가 생산하는 휴대폰Ass'y는 기초가공 처리가 완료된 외장조립품 및 기초 부속부품을 조립한 형태로 최종휴대폰 단말기 생산에 소요되는 제품을 통칭함.	141,425	77.1%

가전제품ASS'Y	사출 및 기초가공 처리가 완료된 생활가전 제품(냉장고, 세탁기 등)의 내/외장재로서 최종 생활가전 제품의 생산에 소요되는 제품을 통칭함.	12,833	7.0%

자동차 부품	사출 및 기초가공 처리, 일부 조립과정을 거친 램프, 커넥터 등의 부품으로서 자동차 완제품 생산을 위한 내/외장재 제품을 통칭함	23,033	12.6%

금형 및기타	휴대폰, 자동차 사출제작용 금형 및 EMS	6,147	3.3%

합계	-	183,438	100.0%

※ 상품매출은 1,600백만원(0.9%)이며, 기타매출은 4,223백만원(2.3%) 입니다.

4. 주요 원재료 등의 현황

(1) 주요 원재료 당사는 롯데케미칼 등을 통해 제품생산에 필요한 RESIN을 구매하고 있으며 주요 원재료 등의 가격 변동은 제품가격에 반영이 되고 있습니다. 그러므로 주요 원재료의 구매가격 변동은 당사의 재무상태, 경영성과에 중대한 영향을 미치고 있지 않습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비고

IT 디바이스	원재료	RESIN	사출원료	8,711	14.9%	롯데케미칼 외

부재료	WINDOW 등	제품조립	49,289	84.4%	비엘크리스탈 외

상 품	RESIN 등	수출 등	371	0.7%	롯데케미칼 외

합 계	-	-	58,371	100.0%	-

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비고

가전제품ASS'Y	원재료	RESIN 등	사출원료	4,052	67.7%	삼성물산 외

부재료	BRACKET 등	제품조립	1,937	32.3%	SEHC 외

상 품	-	-	-	-	-

합 계	-	-	5,989	100.0%	-

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비고

자동차부품	원재료	RESIN	사출원료	6,030	39.0%	현대IHL 외

부재료	LED	제품조립	9,435	61.0%	금호에이치티 외

상 품	RESIN 등	수출 등	1	0.0%	타이코 AMP외

합 계	-	-	15,466	100.0%	-

(2) 주요제품 등의 가격추이

보고서 기준일 현재 주요제품인 휴대폰 ASS'Y의 가격은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

품 목	제46기 1분기	제45기	제44기

휴대폰 ASS'Y	6,699	6,495	6,074

※ 상기내용은 연결기준으로 작성되었습니다.

5. 생산 및 설비에 관한 사항

(1) 생산능력 및 생산능력의 산출 근거 생산능력은 최종 제품 조립 LINE을 기준으로 작성한것이며, 휴대폰 ASS'Y 생산능력 및 실적은 품목별 SET 수량으로서 휴대폰 1SET는 FRONT, REAR, FOLDER - UPPER, FOLDER - LOWER의 4개의 부분품으로 구성되어 있으므로 생산능력은 조립라인의 생산능력을 기준으로 작성하였습니다. 그 러므로 생산능력은 가동시간 /평균시간 으로 산출되며 가동시간은 라인수×12개월× 월근무일수 25일×1일작업시간 8시간 의 방법으로 산출하고 있습니다.

( 2) 생산실적 및 가동률

가. 생산실적 당사의 생산실적은 다음과 같으며, 당해 사업연도 생산품의 99% 이상을 당해 사업연도에 납품하고 있습니다.

(단위 : 천sets)

사업부문	품 목	제46기 1분기	제45기	제44기

IT 디바이스	휴대폰 Ass'y	19,391	104,927	90,303

※ 상기내용는 연결기준으로 작성되었습니다.

나. 가동률당사는 2교대로 작업을 실시하고 있으며, 2020년 1분기 누적 가동일은 72일입니다.총 가동 가능시간은 72,000시간이며, 당기의 총 가동시간은 51,020시간으로 평균가동률은 71%입니다.

(3) 생산설비의 현황

당분기말 현재 생산설비 현황은 아래와 같습니다.

자산항목 : 유형자산 (단위 : 백만원)

소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기타(환율차이 외)	기말장부가액

증가	감소

한국	토지	21,846	-	-	-	-	21,846

건물/구축물	46,418	-	-	(447)	-	45,971

기계장치	26,003	849	(1,075)	(1,401)	-	24,376

기타	4,900	425	(26)	(664)	-	4,634

소 계	99,167	1,273	(1,101)	(2,512)	-	96,828

중국	토지	-	-	-	-	-	-

건물/구축물	5,694	-	-	(135)	229	5,788

기계장치	10,265	87	-	(482)	411	10,281

기타	871	3	-	(30)	35	879

소 계	16,830	89	-	(646)	674	16,947

베트남	토지	-	-	-	-	-	-

건물/구축물	32,515	-	-	(459)	1,102	33,157

기계장치	29,583	125	-	(2,525)	2,068	29,251

기타	8,711	2,819	(3)	(104)	(767)	10,655

소 계	70,809	2,944	(3)	(3,089)	2,403	73,063

합계	토지	21,846	-	-	-	-	21,846

건물/구축물	84,627	-	-	(1,041)	1,331	84,916

기계장치	65,851	1,061	(1,075)	(4,408)	2,479	63,908

기타	14,483	3,246	(30)	(798)	(732)	16,168

소 계	186,806	4,307	(1,104)	(6,247)	3,077	186,838

6. 매출에 관한 사항

(1) 매출실적당사의 매출은 제품매출, 상품매출 및 기타매출로 구분됩니다. 매출유형 중 제품매출은 IT 디바이스, 가전제품 ASS'Y, 자동차부품 및 기타로 구분되며, 기타부문의 제품매출은 금형매출 및 자사브랜드 판매금액으로 구성되어 있습니다. 한편, 매출유형 중 기타부문의 상품매출은 RESIN 판매분이며, 기타부문의 기타매출은 금형가공매출 및 부동산 임대수입 등으로 구성되어 있습니다. 매출에 관한 세부적인 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

매출 유형	품 목	제 46 기 1분기	제 45 기	제 44 기

IT디바이스	제품	수 출	117,067	642,858	463,642

내 수	24,359	68,253	83,731

상품	수 출	-	-	-

내 수	-	1,016	199

기타	수 출	-	-	-

내 수	-	1,019	914

합 계	141,425	713,145	548,485

가전제품ASS'Y	제품	수 출	1,760	10,400	1,253

내 수	10,278	40,129	29,609

상품	수 출	-	-	-

내 수	795	2,837	1,703

기타	수 출	-	-	-

내 수	-	-	-

합 계	12,833	53,366	32,564

자동차부품	제품	수 출	11	-	-

내 수	22,590	89,364	84,744

상품	수 출	-	-	-

내 수	88	1,796	4,413

기타	수 출	-	-	-

내 수	343	1,821	1,805

합 계	23,033	92,981	90,962

기타	제품	수 출	1,013	19,710	227

내 수	538	5,037	18,087

상품	수 출	-	4	3,414

내 수	716	6,858	6,053

기타	수 출	-	-	-

내 수	3,880	19,376	15,770

합 계	6,147	50,985	43,551

합 계	제품	수 출	119,850	672,969	465,121

내 수	57,765	202,783	216,171

합 계	177,615	875,752	681,292

상품	수 출	-	4	3,414

내 수	1,600	12,506	12,367

합 계	1,600	12,510	15,781

기타	수 출	-	-	-

내 수	4,223	22,216	18,489

합 계	4,223	22,216	18,489

(2) 판매경로, 판매방법 및 조건당사의 매출 중 상품매출을 제외한 매출은 삼성전자, 현대아이에이치엘 등을 매출처로 직접 판매되고 있습니다. 결제는 국내의 경우, 월 4회 주기, 해외사업장의 경우, 월 2회 주기이며, 결제조건은 현금으로 이루어 지고 있습니다.

(3) 판매전략당사는 주문생산 방식으로 고객사와 연계하여 각 모델별로 제품을 납품하고 있으며, 계속적인 시장조사를 통하여 소비자들의 기호에 맞는 제품을 개발하여 생산업체에 납품하고 있습니다.

7. 수주현황

당사의 제품은 고객사의 생산계획에 의한 주문생산 방식이며, 주문이 30일 내외의 단기 발주형식으로 이루어지고 있어 시장상황에 따른 제품별 변동요인이 매우 크기 때문에 수주상황은 작성하지 않고 있습니다.

8. 시 장위험과 위험관리 연결실체의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험 관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 연결실체의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다.

(1) 시장위험 가. 환율변동위험 연결회사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

보고기간종료일 현재 연결회사의 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말

자 산	부 채	자 산	부 채

USD	118,460,662,679	(5,179,101,304)	49,399,956,736	(1,988,894,612)

CNY	-	-	-	-

JPY	1,028,949	-	9,000,152	13,562,280

EUR	33,520,438	-	47,064	-

CAD	1,968,042	-	2,281	-

합 계	118,497,180,108	(5,179,101,304)	49,409,006,233	(1,975,332,332)

한편, 당분기 및 전기 중 다른 모든 변수가 동일하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 변동할 경우 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기	전기

10%상승시	10%하락시	10%상승시	10%하락시

USD	12,363,976,398	(12,363,976,398)	5,138,885,135	(5,138,885,135)

CNY	-	-	-	-

JPY	102,895	(102,895)	(456,213)	456,213

EUR	3,352,044	(3,352,044)	4,706	(4,706)

CAD	196,804	(196,804)	228	(228)

합 계	12,367,628,141	(12,367,628,141)	5,138,433,856	(5,138,433,856)

나. 이자율위험연결회사는 가격시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결회사는 이자율변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.연결회사는 외부차입을 최소화하는 재무정책을 통해 이자율 위험의 발생을 제한하고있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 당분기 및 전분기 현재 차입금과 관련되어 이자율 1% 변동시 당기손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기	전분기

1%상승시	1%하락시	1%상승시	1%하락시

이자비용	(387,635,777)	387,635,777	(534,930,000)	534,930,000

다. 가격위험연결회사는 당기손익-공정가치금융자산 및 기타포괄손익-공정가치금융자산에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다.

(2) 유동성위험 연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 유동성 위험을 유지, 관리하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 계약상 현금흐름은 이자지급액을 포함하고 있고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

(당분기말) (단위: 원)

구분	90일이하	90일초과~180일이하	180일초과~1년이하	1년초과	합 계

이자부부채	26,061,216,035	-	12,875,728,281	447,127,164	39,384,071,480

무이자부부채	96,401,807,998	-	-	5,088,000,000	101,489,807,998

합 계	122,463,024,033	-	12,875,728,281	5,535,127,164	140,873,879,478

(전기말) (단위: 원)

구 분	90일이하	90일초과~180일이하	180일초과~1년이하	1년초과	합 계

이자부부채	34,113,884,311	-	13,050,311,616	270,028,685	47,434,224,612

무이자부부채	96,087,057,130	-	-	5,183,000,000	101,270,057,130

합 계	130,200,941,441	-	13,050,311,616	5,453,028,685	148,704,281,742

(3) 신용위험신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다.

당분기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았으며 연결회사는 당분기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 신용위험은 현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기위해 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위: 원)

재무상태표	구 분	금 액

현금및현금성자산	현금및현금성자산	104,747,406,156

단기금융상품	단기금융상품	81,480,894,864

기타금융자산	상각후원가측정금융상품	75,185,624,450

매출채권	매출채권	80,376,218,148

기타채권	대여금	20,000,000

미수금	2,711,761,031

미수수익	1,676,571,249

장기금융상품	장기금융상품	1,818,444,620

장기기타금융자산	상각후원가측정금융상품	1,551,810,000

장기기타채권	장기대여금	540,242,802

기타비유동자산	보증금	785,379,861

기타의투자자산	(5,800,703)

합 계	350,888,552,478

(전기말) (단위: 원)

재무상태표	구 분	금 액

현금및현금성자산	현금및현금성자산	119,575,167,699

단기금융상품	단기금융상품	79,694,206,731

기타금융자산	상각후원가측정금융상품	71,354,144,000

매출채권	매출채권	76,557,179,560

기타채권	대여금	-

미수금	997,574,065

미수수익	2,210,770,247

장기금융상품	장기금융상품	2,519,444,620

장기기타금융자산	상각후원가측정금융상품	1,552,160,000

장기기타채권	장기대여금	540,242,802

기타비유동자산	보증금	773,578,119

합 계	355,774,467,843

(4) 자본위험관리연결회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 연결회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다.

한편, 보고기간종료일 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말

차입금 및 사채	38,152,150,000	46,626,000,000

현금및현금성자산	(104,747,406,156)	(119,575,167,699)

순부채	(66,595,256,156)	(72,949,167,699)

자본	530,431,131,112	520,921,000,330

순부채 대 자본비율	-	-

(5) 공정가치 1) 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시

연결회사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

(수준 1) 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격
(수준 2) 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함
(수준 3) 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

한편, 보고기간종료일 현재 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 분류하여 분석한 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위: 원)

구 분	금 액	서열체계

당기손익-공정가치측정금융자산	2,262,519,020	(수준1)

당기손익-공정가치측정금융자산	1,598,408,830	(수준2)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	12,859,927,336	(수준3)

합 계	16,720,855,186

(전기말) (단위: 원)

구 분	금 액	서열체계

당기손익-공정가치측정금융자산	2,526,152,240	(수준1)

당기손익-공정가치측정금융자산	1,516,470,639	(수준2)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	12,793,332,571	(수준3)

합 계	16,835,955,450

2) 가치평가기법 및 투입변수수준 2로 분류되는 당기손익-공정가치 금융자산은 현금흐름할인법을 사용하여 공정가치를 측정하였으며, 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수는 없습니다.수준 3으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.수준 3으로 분류되는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다. 한편, 활성시장에서 공시되는시장가격이 없고 공정가치를 신뢰성있게 측정할 수 없는 금융상품은 원가로 측정하고 있습니다.

(단위: 원)

구 분	공정가치	가치평가기법	수준3 투입변수	투입변수

스카이72(주)	9,254,520,000	현금흐름할인법	가중평균자본비용	13.94%

영구성장률	2.00%

(주)라인어스	1,234,516,000	유사기업비교법	PBR	1.29

EV/SALES	0.90

TecAce	1,256,462,352	현금흐름할인법	가중평균자본비용	9.66%

영구성장률	2.00%

3) 수준 3에 해당하는 금융상품의 변동내역

(단위: 원)

구 분	당분기	전기

기 초	12,793,332,571	10,707,528,984

매 입	-	-

매 도	-	(75,000,000)

평 가(기타포괄손익)	-	2,160,803,587

기 타	66,594,765	-

기 말	12,859,927,336	12,793,332,571

9. 연구개발활동

당사는 기업 부설연구소를 구미와 안양에 설치하여 운영하고 있습니다. 구미 연구소에서는 휴대폰 관련 모델 개발 및 개발 지원을 중점적으로 진행하고 있으며, 안양 연구소에서는 제품의 신소재 및 신공법과 관련된 선행개발을 위주로 연구하고 있습니다. 개발조직 및 개발비용 실적에 관한 사항은 다음과 같습니다.

(1) 연구개발 담당조직

구 분	팀 명	담 당 업 무

구미 연구소	무선개발팀	휴대폰 부품 관련 모델 개발

램프개발팀	자동차 부품 관련 모델 개발

신규사업팀	신규 아이템 발굴 및 개발

CMF팀	제품 신소재 및 신공법 연구 개발

안양 연구소	선행개발팀	제품 신소재 및 신공법 연구 개발

(2) 연구개발비용(단위 : 백만원)

과 목	제 46 기 1분기	제 45 기	제 44 기

원 재 료 비	994	6,408	5,317

인 건 비	831	2,787	2,394

감 가 상 각 비	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-

기 타	604	1,001	1,220

연구개발비용 계	2,429	10,196	8,932

회계처리	판매비와 관리비	2,429	10,196	8,932

제조경비	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.3%	1.1%	1.2%

(3) 연구개발실적

구 분	연구과제명	연구결과 및 기대효과	개발기간	상품화 후납품처

휴대폰	- 월평균 약 20여 모델의 휴대폰 ASS'Y	- 개발 및 양산 적용	2020년연간	삼성전자무선사업부

기 타	- 휴대폰 및 자동차 부품, 기타 금형- 신소재 및 신공법 연구 개발	삼성전자 外

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

(1) 지적재산권 보유 현황

당사는 영위하는 사업과 관련하여 43건의 특허권을 취득하여 보유하고 있으며,각 지적재산권의 상세내용은 다음과 같습니다.

권 리	상 태	출 원 번 호	명 칭	취득일	등록번호

특허	등록	10-2005-0135182	공진주파수 및 입력 임피던스 조절 가능한 다중 대역내장형 안테나	2007.08.31	10-0756312-00-00

특허	등록	10-2007-0088111	슬라이드 단말기의 슬라이드 힌지구조	2008.12.19	10-0876133-00-00

특허	등록	10-2007-0109366	이동통신단말기의 내장형 지상파 디엠비 안테나	2009.08.14	10-0913342-00-00

특허	등록	10-2010-0043328	균일한 도금층을 형성하는 내장형 안테나 제조방법	2011.12.02	10-1091937-00-00

특허	등록	10-2009-0089626	휴대용 기기의 금속 외장품 및 그 제조 방법	2012.05.16	10-1149177-00-00

특허	등록	10-2010-0049076	성형품 취출 및 절단물 배출장치	2012.06.19	10-1159533-00-00

특허	등록	10-2011-0011697	마그네슘 소재로 이루어진 휴대폰 케이스의 도장용 페인트조성물 및 이의 제조방법, 이를 이용한 표면처리방법	2012.10.04	10-1189812-00-00

특허	등록	10-2012-0098675	LED 조명에 이용되는 플레이크 타입의 필러를이용한 방열시트 및 이의 제조방법	2013.02.19	10-1238013-00-00

특허	등록	10-2012-0004560	열경화성수지를 이용한 박형 NFC 안테나의 제조방법	2013.05.30	10-1272206-00-00

특허	등록	10-2013-0063464	도금 신뢰성 향상 기능을 갖는 내장형 안테나 제조방법	2013.07.23	10-1290670-00-00

특허	등록	10-2011-0079286	열경화성 수지를 이용한 소프트 페라이트 시트의 제조방법	2013.08.12	10-1300023-00-00

특허	등록	10-2013-0140901	휴대폰 케이스의 방수처리장치	2014.09.12	10-1441966-00-00

특허	등록	10-2013-0107340	합성수지를 사출공정으로 성형한 피도체의 표면에텅스텐을 도금하는 방법	2014.12.02	10-1470460-00-00

특허	등록	10-2013-0102517	평판형 역에프 안테나	2014.12.11	10-1473935-00-00

특허	등록	10-2011-0076444	이동통신 단말기용 케이스 안테나 및 그를 채용한이동통신 단말기	2015.01.20	10-1486479-00-00

특허	등록	10-2012-0155412	기구 일체형 안테나 제조 방법	2015.01.20	10-1486473-00-00

특허	등록	10-2012-0106101	이동통신 단말기의 안테나 단자 구조 및 그 제조 방법	2015.01.20	10-1486463-00-00

특허	등록	10-2012-0049547	탄소나노튜브를 이용한 투명 발열기판 및 이의 제작방법	2015.01.27	10-1488898-00-00

특허	등록	10-2013-0051762	방열기능이 부가된 NFC 복합 안테나 및 이의 제조방법	2015.01.27	10-1488897-00-00

특허	등록	10-2013-0115320	휴대 단말기의 후면 커버에 부착되는 메탈 시트	2015.01.30	10-1491603-00-00

특허	등록	10-2013-0102521	와치폰 (스윙타입)	2015.06.05	10-1528246-00-00

특허	등록	10-2015-0016807	세라믹을 포함하는 성형물 제조방법	2015.07.15	10-1538434-00-00

특허	등록	10-2014-0103891	이종소재가 일체로 접합된 모바일폰 하우징 제조방법	2015.11.05	10-1568343-00-00

특허	등록	10-2014-0111615	크루즈 컨트롤센서가 내장된 자동차 외장재 및크루즈 컨트롤센서가 내장된 자동차 외장재 제조방법	2016.01.12	10-1586369-00-00

특허	등록	10-2014-0112395	금속피막을 부분 형성한 합성수지프레임 제조방법	2016.01.15	10-1587402-00-00

특허	등록	10-2014-0002077	프레스 및 사출 복합 성형장치 및 복합 성형방법	2016.03.28	10-1608440-00-00

특허	등록	10-2014-0081987	메탈 케이싱을 갖는 휴대용 단말 장치	2016.03.28	10-1608438-00-00

특허	등록	10-2015-0175930	금속막이 부분적으로 형성된 합성수지부재 제조방법	2016.07.07	10-1639219-00-00

특허	등록	10-2015-0171314	레이저 가공을 이용한 금속버튼 및 그 제조방법	2016.07.25	10-1644089-00-00

특허	등록	10-2015-0010075	곡면을 갖는 접합소재의 성형 방법	2016.08.31	10-1654516-00-00

특허	등록	10-2015-0124075	TOM 공법을 응용한 원단 감싸기 공법	2017.07.03	10-1755834-00-00

특허	등록	10-2015-0136497	자개를 구비한 사출성형물 제조방법	2017.07.24	10-1762571-00-00

특허	등록	10-2016-0032176	천연소재 표면의 사출성형물 제조방법	2017.08.21	10-1771434-00-00

특허	등록	10-2017-0018208	리얼우드 필름 및 그 리얼우드 필름을 적용한 리얼우드사출물 제조방법	2017.10.25	10-1791941-00-00

특허	등록	10-2017-0127542	자동차용 크루즈컨트롤 센서 커버 및 그 제조방법	2018.05.03	10-1856441-00-00

특허	등록	10-2017-0020014	명판 및 그 제조방법	2018.06.26	10-1873233-00-00

특허	등록	10-2016-0174836	내장재 및 그 제조방법	2018.07.23	10-1883080-00-00

특허	등록	10-2017-0055369	화장품 용기	2018.08.24	10-1893541-00-00

특허	등록	10-2017-0099646	화장품 용기	2018.09.19	10-1902497-00-00

특허	등록	10-2017-0137384	코팅형틀 및 이를 이용한 제품의 코팅방법	2019.02.07	10-1947380-00-00

특허	등록	10-2017-0164142	터치센싱 어셈블리 및 그 제조방법	2019.07.31	10-2007727-00-00

특허	등록	10-2019-0069144	무용제 코팅 장치	2019.11.12	10-2045832-00-00

특허	등록	10-2018-0041249	간지 조립기	2020.01.28	10-2072709-00-00