인탑스 분기보고서 (2023.03)
7. 기타 참고사항

(1) 사업부문별 현황

당사는 본사를 거점으로 한국, 중국, 베트남, 미국 등에 위치한 9개의 종속회사로 구성되어 있습니다.

사업군별로 보면 IT 디바이스, 가전제품 ASS'Y, 자동차 부품, 금형 및 기타, 유통 및 서비스로 구성되어 있습니다.

사업부문	주요제품

IT 디바이스	휴대폰 ASS'Y(기초가공 처리 및 내/외장 기초 부속부품이 조립된 형태의 휴대폰 케이스), 안테나 부품, 차폐 부품 外

가전제품 ASS'Y	생활가전 제품(냉장고, 세탁기 등)의 내/외장재

자동차 부품	기초가공 처리 및 일부 조립과정을 거친 램프, 커넥터 등의자동차 내/외장재 부품

금형 및 기타	휴대폰 등의 사출제작용 금형, 신사업 아이템 外

유통 및 서비스	임대, 신기술사업금융업, 신재생에너지업 外

IT 디바이스 부문은 휴대폰 ASS'Y, 안테나 부품, 차폐 부품 등을 비롯한 IT 관련 생산 제품들로 구성되어 있습니다. 해당 부문은 구미사업장, 베트남 박닌성에 위치한 인탑스 베트남 법인 등에서 사업을 영위하고 있습니다.가전제품 ASS'Y 부문은 베트남 호치민에 위치한 플라텔비나 법인이 사업을 영위하고 있습니다. 당 법인은 2015년에 신규진출을 결정하여 2016년 7월에 완공 및 가동을 시작하였습니다. 또한 2021년 하반기 추가 증설을 진행하여, 2022년 초부터 신규가동을 시작하였습니다.자동차 부품 부문은 2016년 7월 신규 인수한 (주)미래 법인과 구미사업장, 중국에 위치한 인탑스 천진 전자유한공사에서 사업을 영위하고 있습니다. (주)미래는 김천 본사와 옥천 지점에서 자동차 부품을 생산하고 있습니다.금형 및 기타 부문은 상기 다양한 생산품들을 제조하면서 발생하는 사출제작용 금형,다양한 신사업 아이템, 기타 제품 및 상품 등을 포함하고 있습니다.유통 및 서비스 부문은 계열사인 인탑스 인베스트먼트의 신기술사업금융업, 신재생에너지업, 임대업 등을 포함하고 있습니다. 인탑스 인베스트먼트는 2018년 4월에 설립되어 신기술사업금융업을 영위하고 있으며, 설립이후 산업혁명 기술기업 및 스마트공장 기업 등 약 1,200억 규모의 펀드 결성하여 영업활동 기반의 저변을 확대해 나가고 있습니다.영덕주민바람은 신재생에너지업(풍력 발전)을 영위하는 법인으로서 2018년 12월에 유상증자 참여를 통하여 지분 취득 및 연결종속 법인으로 편입되었습니다.

[IT 디바이스 부문](산업의 특성, 성장성, 경기변동 특성, 경쟁요소 등)

IT 디바이스 사업 부문 중 핵심 사업 분야인 휴대폰 ASS'Y 부문은 휴대폰 산업과 밀접한 관련이 있으며, 여타 산업에 비해 주요부품의 연구개발에서 공급망 관리까지 고객사와 상호 유기적 연관성이 필요합니다. 휴대폰의 라이프 사이클이 타 전자제품에 비해 상대적으로 짧고, 휴대폰 사용자들의 취향이 변하는 속도가 빠르기 때문에 타 산업에 비해 신속한 개발, 양산체제, 안정된 품질을 기반으로 완제품업체와 부품업체간의 긴밀한 협조와 공조체제를 필요로 하는 산업이라 할 수 있습니다.

특히 휴대폰 제조업체의 글로벌 제조 체제에 발맞추어 국내외 사업장간 효과적인 공급망 관리(SCM:Supply Chain Management) 구축을 통하여 고객사의 로컬 및 글로벌 소싱을 신속.정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구 됩니다.

휴대폰 케이스 제조 산업은 공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적 산업으로, 휴대폰 제품은 대부분 1Cm 이내로 얇은 두께의 기술력과 경량화, 소형화,다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 두께와 강도, 성형이 가능하도록 하여고객의 요구를 동시에 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업 분야입니다.

휴대폰 산업은1980년대 초 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 2세대 디지털 방식, 멀티미디어 데이터의 고속전송이 가능한 3세대 이동통신방식을 거쳐 현재 기존 3세대에 비해 12배 빠른 속도를 자랑하는 4세대 롱텀에볼루션(LTE) 시대가 되었습니다.대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 4세대 이동통신기술이 탑재된 휴대폰이 2011년 하반기부터 선보이기 시작하여, 현재 LTE 통신방식을 채택한 휴대폰의 비중이 80%에 육박하고 있으며, 한층 진보된 LTE-A 방식을 채택한 스마트폰 역시 사용자 비중이 지속적으로 증가하고 있습니다.또한 2019년 4월 부터 상용화 되기 시작한 세계최초 "5세대 이동통신(5G Networks)"가 향후 새로운 시장 확대 가능성을 보여주고 있습니다.시장조사업체인 캐널리스에 따르면, 스마트폰이 대중화된 시점인 2011년의 스마트폰은 2010년 대비 62.7% 증가한 4억9천만대가 판매되었으며, 이는 동기간 개인용PC의 판매량을 사상 처음으로 앞질렀습니다. 2022년 말에는 국내 판매 휴대폰의 90% 이상을 스마트폰이 점유하는 것으로 보입니다.또한 최근 멀티미디어 환경을 반영한 휴대폰 사이즈의 대형화로, 5인치 넘는 스마트폰을 비롯한 무선통신기기의 범주가 다양화 되었습니다. MP3, Camera, TV 뿐만 아니라 PC 등 다양한 기기의 기능들을 흡수하여, 단순 통화 영역을 뛰어 넘어 끊임없는 수요를 창출해 내고 있습니다.시장조사기관인 카운터포인트리서치에 따르면 2022년 글로벌 스마트폰 출하량은 우크라이나 전쟁, 물가 상승 등 경제적인 불확실성이 소비심리에 영향을 미치며, 스마트폰 소비 또한 줄어들어 전년대비 약 13% 감소한 약 12억대로 추정하고 있습니다. 삼성의 2022년 출하량은 5% 감소했지만, 매출액면에서는 안드로이드 업체중 유일하게 전년대비 1% 증가하였습니다. 스마트폰 시장은 2023년 하반기부터 회복세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 5G 및 폴더블 스마트폰을 비롯한 새로운 하이엔드 스마트폰 시장의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.현재 당사는 삼성전자와 거래관계를 구축하고 있으며, 국내 경쟁사와 기술, 생산 캐파, 품질수준에 따라 물량 경쟁을 하고 있는 상황입니다. 당사는 고객사로부터 혁신사례, 품질에 대한 우수성을 인정받아 2010년 품질부문 최우수상, 2011년 동반성장 우수사례 대상 수상을 시작으로 최근 2021년 파트너스 데이 혁신부문 최우수상, 2022년도에는 품질 혁신데이 최우수상을 수상 하였으며, 연구개발 능력, 생산기술력 등 종합적인 측면에서 고객사의 요구에 부합할 수 있도록 적극적으로 노력하고 있습니다. 또한 2010년 베트남에 진출 이후 현재까지 고객사의 글로벌 제조 전략에 적극 대응하고 있습니다.

[가전제품 ASS'Y 부문](산업의 특성, 성장성, 경기변동 특성, 경쟁요소 등)가전제품 ASS'Y 부문은 냉장고, 세탁기, TV, 에어컨 등의 가정용 전자기기 산업을 바탕으로 하고 있습니다.기존의 백색가전 산업은 지역별 경쟁사 존재와, 차별화의 어려움 등으로 경쟁사들의 사업영역 다각화와 신규 사업 진출 등의 성장을 도모하고 있어, 경쟁이 더욱 치열합니다. 기존 시장 성장률은 낮았으나, 최근 IOT(사물인터넷) 시대의 도래와 함께 스마트 가전제품 등 새로운 트렌드 조성 및 시장 확대 가능성이 존재하는 상황입니다.현재 당사는 베트남 호치민 사이공하이테크파크(SHTP)에 위치한 플라텔비나 법인을통하여 가전제품 ASS'Y 부문 사업을 영위하고 있습니다. 플라텔비나는 2015년 11월에 진출 결정 이후, 2016년 3월 11일에 설립이 완료 되었고, 2016년 7월에 공장 건립및 기계장비 설치가 완료되어 가동을 시작하였습니다.당 법인은 삼성전자에 가전제품향 내/외장재 부품을 공급하고 있으며, 주요 제조 품목은 냉장고, 세탁기 등 가전제품의 케이스입니다.

[자동차 부품 부문](산업의 특성, 성장성, 경기변동 특성, 경쟁요소 등)

자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 핵심 산업으로 완성차 제조업과 더불어 후방산업인 소재, 전기, 전자, 비철금속, 철강산업 등에 큰 영향을 미치는 산업입니다.자동차산업은 제조, 유통, 운행 등 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 매우 크며, 특히 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있기 때문에 한국경제에서 차지하는 비중이 상당히 높다고 할 수 있습니다.우리나라 자동차 부품업계는 한국자동차산업협동조합에 따르면 2021년말 자동차회사와 직접 거래를 하고 있는 1차 협력업체수는 2020년 대비 1.6% 감소한 732개사이며, 이중 대기업이 297개(40.6%)사 중소기업이 435개(59.4%)사입니다.

2022년 국내 자동차 생산은 하반기 들어 차반도체 수급난이 다소 완화되며, 2021년 대비 8.5% 증가한 375.7만대를 기록하여, 글로벌 생산 순위도 전년도에 이어 세계 5위를 유지하고 있습니다. 특히, 친환경차 수출 증가로 수출이 전년대비 13.3%증가한231만대로 크게 증가하여 연간 수출액이 역대 최고액인 541억불을 달성 하였습니다.

현재 당사는 국내 (주)미래 법인과 구미사업장, 중국 인탑스 천진 전자유한공사에서 자동차 부품 사업을 영위하고 있습니다. 주요 고객사는 타이코 에이엠피, 인지컨트롤스 등이며, 국내 경쟁사와 기술, 생산 캐파, 품질수준에 따라 물량 경쟁을 하고 있는 상황입니다. 주요 제조 품목은 자동차용 램프, 커넥터, 실린더 커버, 전기차 배터리 셀모듈 등입니다.

(2) 사업부문별 요약 재무현황(단위: 백만원, %)

사업부문	구분	제49기 1분기	제48기	제47기	비고

금액	비중	금액	비중	금액	비중

IT 디바이스부문	총매출액	113,968	62.89%	550,587	49.42%	652,117	61.99%

영업이익	7,534	59.93%	46,641	32.84%	37,527	42.85%

총자산	624,206	67.84%	582,708	66.94%	533,934	73.11%

가전제품 ASS'Y부문	총매출액	21,661	11.95%	87,865	7.89%	74,493	7.08%

영업이익	152	1.21%	2,638	1.86%	3,084	3.52%

총자산	97,559	10.60%	93,768	10.77%	90,470	11.02%

자동차 부품부문	총매출액	27,549	15.20%	102,613	9.21%	98,776	9.39%

영업이익	1,504	11.96%	(2,477)	(1.74%)	(4,630)	(5.29%)

총자산	94,957	10.32%	90,612	10.41%	95,256	11.60%

금형 및 기타부문	총매출액	12,090	6.67%	367,458	32.98%	222,598	21.16%

영업이익	1,712	13.63%	94,982	66.88%	50,824	58.05%

총자산	34,888	3.79%	34,888	4.01%	31,302	3.81%

유통 및 서비스
부문	총매출액	5,948	3.28%	5,631	0.51%	4,054	0.39%

영업이익	1,670	13.29%	254	0.18%	70,020	0.87%

총자산	68,440	7.44%	68,505	7.87%	3,732	0.45%

계	총매출액	181,216	100.0%	1,114,155	100.0%	1,052,038	100.0%

영업이익	12,572	100.0%	142,037	100.0%	87,568	100.0%

총자산	920,050	100.0%	870,480	100.0%	820,982	100.0%

(3) 영업의 경과 및 성과1) 영업개황

당사는 1981년에 설립되어 2002년에 협회중개시장에 주식을 상장한 코스닥 상장법인으로 금형기술, 플라스틱 사출성형 기술을 기반으로 현재 이동전화단말기용 케이스 및 가전, 자동차 부품 등을 생산, 공급하고 있습니다.고객사의 제품 생산 소재 변화에 발 맞추어 메탈케이스 생산설비 도입 및 확충을 통해 고객사 및 글로벌 시장 제품 트렌드에 부합할 수 있도록 적극적인 노력을 기울이고 있습니다.또한 신규 진출한 베트남 호치민의 플라텔비나 법인은 2016년 7월에 완공되어 생활가전 부품 제조를 시작하였으며, 2016년 7월에 주식회사 미래를 인수하여 자동차 부품 제조 사업부문이 추가되었습니다.

보고서 작성 기준일 현재 2023년 1분기 연결기준 누적 매출은 1,812억원 입니다. 매출구성은 연결 기준으로 IT디바이스 사업부문이 전체매출의 62.89%인 1,140억원을 차지하고 있으며, 생활가전 사업부문이 11.95%인 217억원, 자동차 사업부문이 15.20%인 275억원, 금형 및 기타매출 부문이 6.67%인 121억원, 유통 및 서비스부문이 3.28%인 59억원으로 구성되어 있습니다. 기타매출에는 상품매출 21억원(1.1%) 등이 포함되어 있습니다.IT디바이스 사업 부문 중 주요 사업 분야인 휴대폰 ASS'Y 부문은 당사 제품 전량을 삼성전자로 납품하고 있습니다.스마트폰 출시 이후 지난 수 년간 지속적인 소비자의 생활패턴 변화에 의해 당사 주력사업인 스마트폰 시장 또한 확대되었습니다. 프리미엄 스마트폰 제품군의 확대와 고객사의 글로벌 시장 점유율 상승 속에 당사의 이동통신단말기 사업 부분 역시 성장세를 이어왔습니다. 하지만 2013년 중반 이후 전반적인 스마트폰 시장 성장 정체 등의 요인으로 인하여 매출 감소 현상이 일어났고, 이로 인한 고정비 및 인건비 부담, 내부적인 수율하락 이슈 등으로 인하여 당 사업 부문의 연결 영업손익 역시 악화되는양상을 보였습니다.이러한 업황 하에서 당사는 비용 절감 및 수율개선에 지속적인 노력을 기울인 결과 2014년 후반 이후로 영업손익 흐름이 일정 수준 개선되는 양상을 보이며, 흑자기조를 유지하고 있습니다.당사의 2023년 1분기 연결기준 영업이익은 126억원, 당기순이익은 162억원입니다.전년 동기 대비하여 매출과 손익이 모두 하향되는 양상을 보였으며, 매출액은 주요 고객사로부터의 수주량 감소가 주요인으로 작용하였습니다.손익 측면에서는 수율 개선 및 비용 절감을 통한 매출원가율 하락 및 손익구조 개선에 노력하고 있습니다.

보고서 작성 기준일 현재 해외현지법인을 제외한 당사의 2023년 1분기 별도 기준 누적 매출은 433억원입니다.당사의 해외 현지법인은 3개사로, 베트남 하노이 옌퐁공단에 위치한 인탑스 베트남, 베트남 호치민 하이테크파크공단에 위치한 플라텔비나, 중국 천진에 있는 인탑스 천진 전자유한공사 입니다.

인탑스 천진 전자유한공사는 자동차 부품 등을 생산하고 있는 법인입니다. 2002년 12월 본격적으로 가동을 시작하였으며, 2006년 및 2009년 각각 증설을 통하여 생산 능력을 확장한 바 있습니다.동사의 2023년 1분기 누적 매출은 87억원입니다.

인탑스 베트남 법인은 IT 디바이스를 전문 생산하는 법인으로 2009년 11월에 설립되어 2010년 11월부터 가동을 시작하였습니다. 또한 2012년 9월 2차 공장, 2015년 10월 3차 공장을 각각 증설 완료하여 생산능력을 확장하였습니다.동사의 2023년 1분기 누적 매출은 1,046억원입니다.

플라텔비나 법인은 베트남 호치민 사이공하이테크파크(SHTP)에 위치하고 있으며,2015년 11월 진출을 결정하여 2016년 3월 11일에 최종적으로 설립 및 자본금 납입 완료 되었습니다. 2016년 7월에 공장 건립 및 기계장비 설치가 완료되어 가동을 시작하였습니다. 또한 2021년 하반기 추가 증설을 진행하여 2022년 초부터 가동을 시작해 삼성전자에 가전제품향 내/외장재 부품을 공급하고 있으며, 주요 제조 품목은 냉장고, 세탁기 등 가전제품의 케이스입니다.동사의 2023년 1분기 누적 매출은 217억 입니다.

2) 시장점유율

전체 수요량 대비 당사 납품량에 대한 정확한 정보가 부재하여 시장점유율을 정확하게 계산할 수 없습니다.

3) 시장의 특성시장조사기관인 카운터포인트리서치에 따르면 2022년 글로벌 스마트폰 출하량은 우크라이나 전쟁, 물가 상승 등 경제적인 불확실성이 소비심리에 영향을 미치며, 스마트폰 소비 또한 줄어들어 전년대비 약 13% 감소한 약 12억대로 추정하고 있습니다. 삼성의 2022년 출하량은 5% 감소했지만, 매출액면에서는 안드로이드 업체중 유일하게 전년대비 1% 증가하였습니다. 스마트폰 시장이 2023년 하반기부터 회복세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 5G 및 폴더블 스마트폰을 비롯한 새로운 하이엔드 스마트폰 시장의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 2015년 11월 24일 "장래사업/경영계획(공정공시)"를 통해 베트남 호치민 신규법인 플라텔비나의 설립 및 추진일정, 세부내용을 공시한 바 있습니다. 2016년 11월 24일 "기타 경영사항(자율공시)"를 통하여 진행사항을 보고/공시한 바 있습니다.현재 기 공시된 일정대로 공장 건립 완료 및 가동 중에 있습니다. 주요 제조 품목은 냉장고, 세탁기 등 가전제품의 케이스입니다.또한 2018년 4월 16일 572만 달러의 유상증자 결정 및 보유지분율(85%)에 해당하는 증자 참여 결정에 대해 "기타경영사항(자율공시)"를 통하여 보고/공시한 바 있습니다. 향후 추가적인 변동사항 발생 시 재공시할 예정입니다.- 2016년 7월 19일 (주)미래에 대한 "타법인주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)"를 진행한 바 있으며, 기 공시된 일정대로 주금납입 및 주식명의개서가 완료되었습니다. (주)미래는 자동차 내/외장재 부품 제조를 주 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 제조 품목은 자동차 제조 시에 사용되는 커넥터, 램프 등입니다. 2016년 4분기를 기점으로 하여 당사의 연결대상 종속법인으로 편입되었습니다.또한 2019년 7월 잔여 지분에 대한 추가 취득이 완료되어 현재 기준 100% 지분보유 종속법인이 되었습니다.- 2018년 4월 9일 "타법인주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)"를 통해인탑스인베스트먼트(주)의 신규 설립을 공시한 바 있습니다.인탑스인베스트먼트(주)는 2018년 5월 16일 금융감독원으로부터 신기술사업금융회사로 인가를 받아 관련 사업을 진행 중에 있으며, 2018년 2분기부터 당사의 연결대상 종속법인으로 편입되었습니다.- (주)영덕주민바람은 신재생에너지업을 영위하는 법인으로서 2018년 12월에유상증자 참여를 통하여 지분 취득 및 연결종속 법인으로 편입되었습니다.향후 풍력 발전 관련 사업을 진행할 예정입니다.- 아이티에너지(주)는 연료 전지 발전 사업을 영위하는 법인으로 2021년 12월에 지분 취득을 하였으며, 2022년 1분기부터 당사의 연결종속 법인으로 편입되었습니다.

5) 조직도