시너지이노베이션 분기보고서 (2019.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경상황- 해당사항이 없습니다.

2. 주주총회의사록 요약제18기 정기주주총회는 당사는 회생절차 진행으로 인해 개최하지 않았습니다. 당사가 최근 5년간 정기주주총회 및 임시주주총회에서 결의한 내용은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제21기정기주주총회(2019.03.28)	제 1호 의안 : 제 21기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제 3-1호 의안 : 구자형 사내이사 중임의 건 제 3-2호 의안 : 천경민 사내이사 신규 선임의 건 제 3-3호 의안 : 김선창 사외이사 중임의 건 제 4 호 의안 : 장경배 감사 중임의 건제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 의결정족수 부족으로 부결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

제20기정기주주총회(2018.03.29)	제1호 의안 : 제20기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건(별도 및 연결재무제표)
제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 홈페이지 주소 변경 관련 정관 변경의 건	의안 전부원안대로 승인	-

제20기임시주주총회(2017.07.24)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건	의안 전부원안대로 승인	-

제19기정기주주총회(2017.03.30)	제1호 의안 : 제19기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건(별도 및 연결재무제표)
제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건	의안 전부원안대로 승인	-

제19기임시주주총회(2016.07.18)	제1호 의안 : 정관변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	의안 전부원안대로 승인	-

제17기정기주주총회(2015.03.30)	제1호 의안 : 제17기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 승인의 건
(별도 및 연결재무제표)제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건	의안 전부원안대로 승인	-

제16기정기주주총회(2014.03.31)	제1호 의안 : 제16기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 승인의 건
(별도 및 연결재무제표)제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	의안 전부원안대로 승인	-

제15기정기주주총회(2013.03.29)	제1호 의안 : 제15기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 승인의 건
(별도 및 연결재무제표)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	의안 전부원안대로 승인	-

3. 중요한 소송 사건- 해당사항이 없습니다.

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항이 없습니다. 5. 채무보증 현황- X. 이해관계자와의 거래내용/1. 대주주등에 대한 신용공여 등을 참조하여 주시기 바랍니다.6. 채무인수 약정현황- 해당사항이 없습니다. 7. 그 밖의 우발채무Ⅲ.재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 42. 우발채무와 주요약정사항을 참조하시기 바랍니다. 8. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 해당사항이 없습니다. 9. 제재현황- 해당사항이 없습니다.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016년 08월 12일	타법인주식 취득[35,000]	35,000	타법인주식 취득[35,000]	35,000	-

제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017년 04월 25일	타법인 증권 취득[3,000],운영자금[1,000]	4,000	타법인 증권 취득[3,000],운영자금[1,000]	4,000	-

제10회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017년 12월 04일	타법인증권 취득[25,000]	25,000	타법인증권 취득[25,000]	25,000	-

제3자배정 유상증자	2019년 03월 06일	타법인 증권 취득[7,760]	7,760	타법인 증권 취득[7,760]	7,760	-

제3자배정 유상증자	2019년 03월 29일	기타 자금[825]	825	-	0	-

- 외국지주회사의 자회사 현황해당사항이 없습니다.

- 합병에 관한 기본사항 주식회사 시너지이노베이션((구)주식회사 코아로직)은 의료/바이오사업 진출 등 사업다각화와 경영합리화 및 기업 경쟁력 강화를 달성하여 중장기적으로 주주가치를 극대화하고자 2017년 4월 10일 이사회 결의를 거쳐, 2017년 7월 26일을 합병등기일(합병기일은 2017년 7월 25일)로 코메드생명과학 주식회사를 흡수합병 하였습니다. 그 주요 내용은 다음과 같습니다.(1) 합병 당사회사의 개요

합병 후 존속회사	상호	주식회사 시너지이노베이션

소재지	경기도 성남시 분당구 판교로

대표이사	구자형

법인구분	코스닥시장 주권상장법인

합병 후 소멸회사	상호	코메드생명과학(주)

소재지	경기도 성남시 중원구 사기막골로

대표이사	송성종

법인구분	주권비상장법인

합병법인인 주식회사 시너지이노베이션은 존속회사로 계속 남아있게 되고 피합병법인 코메드생명과학 주식회사는 소멸됩니다.(2) 피합병회사의 주주에 대한 신주 배정에 관한 사항.합병법인인 주식회사 시너지이노베이션은 피합병법인인 코메드생명과학 주식회사 발행주식의 100%를 보유하고 있습니다. 또한 합병법인은 피합병법인을 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 합병법인이 발행할 신주는 없습니다. 본 합병 완료시 최대주주의 변경은 없으며, 합병법인인 주식회사 시너지이노베이션은 존속회사로 계속 남아있게 되고 피합병법인인 코메드생명과학 주식회사는 소멸됩니다.(3) 소규모합병 또는 간이합병 해당여부 및 근거상법 제527조의3 규정에 의거한 소규모합병 절차에 따라 진행되는 바, 주식회사 시너지이노베이션의 주주에게는 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.

(4) 합병 일정

항목	일자

이사회 결의일	2017년 04월 10일

주주 확정일 및 주주명부 폐쇄 공고일	2017년 04월 10일

합병계약서 작성	2017년 04월 13일

권리주주 확정 기준일	2017년 04월 25일

소규모 합병(간이 합병) 공고일	2017년 04월 26일

주주명부 폐쇄 기간	시작일	2017년 04월 26일

종료일	2017년 04월 28일

합병 반대 의사
통지 접수 기간	시작일	2017년 04월 26일

종료일	2017년 05월 10일

합병승인을 위한 주총갈음 이사회 결의일	2017년 06월 09일

채권자 이의제출 공고일	2017년 06월 12일

채권자 이의제출 기간	시작일	2017년 06월 13일

종료일	2017년 07월 14일

합병기일	2017년 07월 25일

합병보고 이사회 결의일	2017년 07월 25일

합병보고 공고일	2017년 07월 25일

합병등기일(해산등기일)	2017년 07월 26일

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

코메드생명과학	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

- 100% 자회사에 대한 무증자 흡수합병으로 별도의 외부평가를 수행하지 않았습니다. - 자산양수도에 대한 사항(주권관련 사채 양수) 2019년 3월 7일, 당사는 바이오 사업 영역확장 및 사업다각화를 위해 (주)디에스케이발행 제6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 권면금액 155억원에 대해 양수도가액 170억원에 양수 완료하였습니다.

1. 자산양수ㆍ도 대상 자산의 주요내용

구 분	내 용

대상자산	제6회차 무기명식 무보증 사모전환사채

전환사채 권면총액	30,200,000,000원

발행일	2018년 10월 31일

만기일	2021년 10월 31일

표면이자율	0.00%

만기이자율	0.00%

양수도대상전환사채 권면총액	15,500,000,000원

전환가액	7,180원

전환청구기간	2019년 10월 31일 ~ 2021년 9월 30일

원금상환방법	만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일에 일시 상환 한다. 단, 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

조기상환(Put Option)	본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2019년 10월 31일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단,조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2. 자산양수ㆍ도 당사자의 개요

구 분	양수인	양도인

법인명	주식회사 시너지이노베이션	시너지파트너스 주식회사

대표자명	구자형	구자형

주소	본사	경기도 성남시 중원구 사기막골로 124,601~607호(상대원동, 에스케이엔테크노파크 메가센터동)	서울특별시 서초구 강남대로 275, 13층(서초동, 강남메인타워)

연락처	031-776-2560	02-586-5981

설립연월일	1998년 4월 2일	2010년 7월 2일

납입자본금(*1)	28,713백만원	5,432백만원

자산총액(*2)	83,512백만원	103,958백만원

결산기	12월 31일	12월 31일

종업원수	66명	25명

코스닥시장 상장일	2004년 8월 13일	-

발행주식의 종류 및 수(*1)	보통주 57,426,004주	보통주 10,863,920주

(*1) 2018년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.
(*2) 양수인의 자산총액은 2018년 9월 30일자 기준으로 작성하였으며, 양도인의 자산총액은 2017년 12월 31일자로 작성하였습니다.

3. 자산양수도 주요일정

외부평가 계약일자:	2019년 2월 12일

외부평가 기간:	2019년 2월 12일 ~ 2019년 2월 20일

평가보고서 제출일:	2019년 2월 22일

이사회결의일 :	2019년 2월 22일

주요사항보고서 제출일 :	2019년 2월 22일

자산양수도 계약체결일 :	2019년 2월 22일,계약금 60억원 지급 완료

잔금지급 및 자산양수도 완료일:	2019년 3월 7일,잔금 110억원 지급 완료

보호예수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	5,000,000	2018년 11월 29일	2021년 05월 29일	30개월	종속회사 (주)엠아이텍 상장 및 자발적 보호예수	62,599,490

보통주	4,000,000	2019년 03월 21일	2020년 03월 21일	12개월	제3자배정 증자에 따른 전매제한조치	62,599,490

보통주	398,551	2019년 04월 18일	2020년 04월 18일	12개월	제3자배정 증자에 따른 전매제한조치	62,599,490

13. 작성기준일 이후 발생한 주요사항Ⅲ.재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 48. 보고기간 후 사건을 참조하시기 바랍니다.