시너지이노베이션 사업보고서 (2015.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개 요올해는 국내 대형 고객사들을 통해 Full HD급 블랙박스 시장의 확대에 주력하고 있으며 유럽 및 동남아 시장으로 매출을 확대 하고 있습니다. 또한 신규 솔루션 사업을 진행하여 신규 사업진출을 확대할 예정입니다. 당사는 국내 및 해외 시장의 특성에 맞게 완제품 형태의 Turnkey Solution들을 준비하고 있으며, 이를 통해 고객사에게 개발 편의성 및 개발 기간 단축을 제공하여, 시장에서도 초기 시장 리더의 위치를 유지하며 당사의 매출에 크게 기여할 것이라고 예상하고 있습니다.3. 경영성과- 연결 요약 손익 계산서

(2015. 12. 31 현재) (단위 : 원)

과 목	제 18 (당)기	제 17 (전)기

매출	14,870,429,292	30,876,121,971

매출원가	(17,234,211,986)	(27,523,781,924)

매출총이익(손실)	(2,363,782,694)	3,352,340,047

판매관리비	(8,151,355,479)	(6,871,820,109)

연구개발비	(3,486,503,918)	(1,457,571,953)

영업이익(손실)	(14,001,642,091)	(4,977,052,015)

금융이익	186,897,999	657,008,004

금융원가	(1,997,322,311)	(2,443,464,224)

기타영업외수익	2,742,004,972	1,030,564,298

기타영업외비용	(32,498,640,019)	(7,073,058,351)

지분법투자손익	(3,381,152,534)	(999,449,908)

법인세비용차감전순이익(손실)	(48,949,853,984)	(13,805,452,196)

법인세비용	-	-

계속영업순이익(손실)	(48,949,853,984)	(13,805,452,196)

중단영업이익(손실)	(2,413,966,724)	1,756,228,706

당기순이익(손실)	(51,363,820,708)	(12,049,223,490)

기타포괄손익	333,136,251	749,530,921

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	34,917,519	(158,417,484)

확정급여부채의 재측정요소	34,917,519	(150,918,095)

지분법이익잉여금	-	(7,499,389)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	298,218,732	907,948,405

매도가능금융자산평가손익	291,430,040	913,048,754

해외사업환산손익	6,788,692	(5,100,349)

당기총포괄이익(손실)	(51,030,684,457)	(11,299,692,569)

당기순이익(손실)의 귀속	(51,363,820,708)	(12,049,223,490)

지배기업 소유주	(51,323,420,202)	(12,203,295,067)

비지배지분	(40,400,506)	154,071,577

당기총포괄이익(손실)의 귀속	(51,030,684,457)	(11,299,692,569)

지배기업 소유주	(50,990,283,951)	(11,453,031,270)

비지배지분	(40,400,506)	153,338,701

주당손익

계속영업과 중단영업

기본주당순손익	(20,747)	(5,540)

계속영업

기본주당순손익	(19,788)	(6,262)

연결재무제표 기준 당사의 2015년 매출은 148억원으로 전년대비 51.8%감소하였으며, 영업손익은 약 140억원의 적자를 기록하였습니다.매출감소 사유는 2015년 7월 6일 회생절차 개시에 따라 법정관리로 영업이 악화됐기 때문입니다. 영업손실 확대의 주요원인은 매출감소에 따른 매출원가율 증가 때문입니다. 또한 당기순손실은 510억으로 부실자산에 대한 손상 인식 및 처분에 따라 대규모 손실이 발생하였습니다. 구체적으로 관계기업주식 55.7억, 매도가능증권 66억, 무형자산 손상차손 149억을 인식하였습니다. 4. 재무상태- 연결 요약 재무상태표

(2015. 12. 31 현재) (단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기말	제 17(전) 기말

자산

유동자산	7,918,783,762	28,147,355,925

현금및현금성자산	6,013,766,810	185,549,395

단기금융자산	1,000,000	13,998,640,000

매출채권및기타채권	212,430,747	4,010,591,134

재고자산	660,951,851	6,177,854,375

당기법인세자산	84,582,830	123,486,150

기타금융자산	615,985,000	2,899,584,500

기타유동자산	330,066,524	751,650,371

비유동자산	8,179,083,441	53,931,560,281

장기금융자산	-	60,000,000

매도가능금융자산	4,650,246,060	19,786,749,335

관계기업투자	498,946,204	7,725,845,286

유형자산	762,527,455	4,126,067,886

무형자산	2,192,313,722	21,999,948,804

기타금융자산	75,050,000	232,948,970

자산 총계	16,097,867,203	82,078,916,206

부채

유동부채	34,835,622,595	50,150,006,085

매입채무및기타채무	6,696,393,095	6,974,753,955

단기차입금	12,527,218,352	26,172,790,000

유동성장기차입금	375,000,000	750,000,000

유동성사채	14,903,359,000	15,667,873,248

기타금융부채	2,216,986	78,560,000

기타유동부채	331,435,162	506,028,882

비유동부채	826,015,646	1,834,218,576

확정급여채무	642,663,102	1,638,916,505

충당부채	178,770,000	178,770,000

기타비유동부채	4,582,544	16,532,071

부채 총계	35,661,638,241	51,984,224,661

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	(19,563,771,038)	30,067,215,325

자본금	8,566,886,500	7,906,041,000

기타불입자본	61,468,766,085	60,770,313,997

기타자본구성요소	1,894,906,327	1,596,687,595

결손금	(91,494,329,950)	(40,205,827,267)

비지배지분	-	27,476,220

자 본 총 계	(19,563,771,038)	30,094,691,545

부 채 와 자 본 총 계	16,097,867,203	82,078,916,206

당사의 2015년 총자산은 161억이며 이중 유동자산은 79억으로 총자산의 49%를 차지하고 있습니다. 2015년 비유동자산은 82억으로 전년대비 85% 감소하였으며, 이는 투자 및 관계기업의 실적악화로 보유주식에 대한 손상이 커졌으며, 부실자산에 대한 처분 및 손상을 인식했기 때문입니다. 자본완전잠식 상태로 부채비율을 계산하지 않았으며, 2016년 3월 23일 M 투자금을 납입받 아 신주발행 절차를 진행 중에 있습니다. 3. 유동성 및 이자율위험 관리 내역

다음 표는 연결실체의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 상세하게 나타내고있습니다. 다음 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 해당 표는 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있습니다. 계약상 만기는 연결실체가 지급을 요구받을 수 있는 가장 빠른 날에 근거한 것입니다.(당기말)

(단위: 천원)

구 분	1년미만	1년초과	합 계

매입채무및기타채무	6,696,393	-	6,696,393

금융보증계약(주1)	595,000	-	595,000

단기차입금	12,527,218	-	12,527,218

유동성장기차입금	375,000	-	375,000

유동성사채	14,903,359	-	14,903,359

합 계	35,096,970	-	35,096,970

(전기말)

(단위: 천원)

구 분	1년미만	1년초과	합 계

매입채무및기타채무	6,974,754	-	6,974,754

금융보증계약(주1)	1,060,000	-	1,060,000

단기차입금	26,726,902	-	26,726,902

유동성장기차입금	783,181	-	783,181

유동성사채	7,031,493	-	7,031,493

기타금융부채	78,560	-	78,560

합 계	42,654,890	-	42,654,890

(주1) 금융보증계약에 대하여 상기 금액은 피보증인이 보증금액 전액을 청구한다면 당사가 계약상 지급하여야 할 최대금액입니다.

4. 자금조달가. 차입금

(1) 보고기간 종료일 현재 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

단기차입금	12,527,218	26,172,790

장기차입금	375,000	750,000

합 계	12,902,218	26,922,790

(2) 보고기간 종료일 현재 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

차입금종류	차입처	당기말	전기말

운전자금	농협은행	2,900,000	11,900,000

운전자금	신한은행	847,705	5,500,000

운전자금	한국수출입은행(주1)	2,220,960	3,800,000

주식담보대출	현대증권	-	2,972,790

주식담보대출	대우증권	-	2,000,000

일반자금대출	산은캐피탈(주)(주2)	2,458,500	-

일반자금대출	(주)한국문화진흥(주3)	2,000,000	-

일반자금대출	(주)미동전자통신(주4)	279,513	-

실현구상채무	에스티에스반도체통신(주)(주5)	1,820,540	-

합 계	12,527,218	26,172,790

(주1) 연결실체의 재고자산 일체(담보인정액 1,882,404천원)를 담보로 제공하고 있으며, 에스티에스반도체통신(주)이 지급보증(보증금액 3,900,000천원)을 제공하고 있습니다.
(주2) 연결실체의 매도가능금융자산(담보인정액 2,829,000천원)을 담보로 제공하고 있으며, 에스티에스반도체통신(주)이 지급보증(보증금액 3,000,000천원)을 제공하고 있습니다.
(주3) 연결실체의 회원권 및 당사의 자기주식 721,969주, 임차보증금 615,985천원을 담보로 제공하고 있습니다.
(주4) 연결실체의 유형자산 일부(담보인정액 1,589,660천원)를 담보로 제공하고 있으며, 에스티에스반도체통신(주)이 지급보증(보증금액 2,000,000천원)을 제공하고 있습니다.
(주5) 에스티에스반도체통신(주)의 연대보증에 따른 차입금 대위 변제 금액에 대한 구상채무입니다.

(3) 보고기간 종료일 현재 유동성 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

내 역	차입처	이자율	만기일	당기말	전기말

운전자금	신한은행	5.26%	2015.11.02	375,000	750,000

나. 사채

(1) 보고기간 종료일 현재 사채의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

무보증사채	10,000,000	9,908,865

전환사채	4,903,359	5,759,008

합 계	14,903,359	15,667,873

(2) 보고기간 종료일 현재 무보증사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

종 류	발행일	만기일	이자율	당기말	전기말

제5회 무보증사채	2012.09.06	2015.09.06	연 5.51%
(3개월 후급)	5,000,000	5,000,000

제6회 무보증사채	2012.11.01	2015.11.01	연 5.52%
(3개월 후급)	5,000,000	5,000,000

합 계	10,000,000	10,000,000

사채할인발행차금	-	(91,135)

장부가액	10,000,000	9,908,865

(3) 보고기간 종료일 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

종 류	발행일	만기일(주1)	이자율	당기말	전기말

제7회 무보증전환사채	2014.08.29	2017.08.29	연 4.00%
(3개월 후급)	4,903,359	6,633,484

사채할인발행차금	-	(707,650)

사채상환할증금	-	366,208

전환권조정	-	(533,034)

장부가액	4,903,359	5,759,008

5. 부외거래해당사항없음6. 기타 참고사항기타 참고사항 없음

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 4명으로, 사내이사 3명과 사외이사 1명으로 구성되어 있으며, 이사회내 위원회는 설치하고 있지 않습니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용

구분	주요내용

이사회의 구성과 소집	- 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.- 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 경우에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단,이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.- 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다- 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자 인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집 할 수 있다.

이사회의 결의방법	- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.- 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사 하지 못한다.

이사회의 의사록	- 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다.- 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

다. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2015.02.12	단기 자금 차입의 건	가결

2	2015.02.25	관계사 단기 자금 차입의 건	가결

3	2015.03.27	관계사 단기 자금 대여 약정의 건	가결

4	2015.04.13	휘닉스소재 소유주식 처분결정 및 관계사 단기자금 차입결정 승인의 건	가결

5	2015.04.15	휘닉스소재 소유주식 처분결정 승인의 건	가결

6	2015.05.04.	자산취득 및 담보제공 결정 승인의 건	가결

7	2015.05.11	주식양수도 계약의 건	가결

8	2015.05.12	농협 차입금 연장의 건	가결

9	2015.05.13	수출입은행 차입금 만기연장에 관한 건	가결

10	2015.05.15	기채에 관한 건	가결

11	2015.06.17	회생절차 개시 신청 결의의 건	가결

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 2013.03.31자 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(조남신)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 나. 감사의 주요 활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부

2015.02.12	단기 자금 차입의 건	가결

2015.02.25	관계사 단기 자금 차입의 건	가결

2015.03.27	관계사 단기 자금 대여 약정의 건	가결

2015.04.13	휘닉스소재 소유주식 처분결정 및 관계사 단기자금 차입결정 승인의 건	가결

2015.04.15	휘닉스소재 소유주식 처분결정 승인의 건	가결

2015.05.04.	자산취득 및 담보제공 결정 승인의 건	가결

2015.05.11	주식양수도 계약의 건	가결

2015.05.12	농협 차입금 연장의 건	가결

2015.05.13	수출입은행 차입금 만기연장에 관한 건	가결

2015.05.15	기채에 관한 건	가결

2015.06.17	회생절차 개시 신청 결의의 건	가결

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

정관의 규정에 의하여 집중투표제를 채택하지 않고 있으며 서면투표제 및 전자투표제 또한 정관의 규정에 없으며 채택하지 않고 있습니다. 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

VII. 주주에 관한 사항

※ 최대주주인 에스티에스반도체통신은 당사가 2015년 7월 16일 법원 회생절차 개시가 결정됨에 따라 그 지배력을 상실하였으며, 2016년 3월 21일 회생계획안 인가에 따른 자본변경으로 2016년 3월 24일에 최대주주가 리드드래곤 유한공사로 변경되었습니다. 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

에스티에스반도체통신(주)	최대주주	보통주	6,062,571	38.97	6,062,571	35.38	-

김한기	대표이사	보통주	5,550	0.04	5,550	0.03	-

계	보통주	6,068,121	39.01	6,068,121	35.42	-

우선주	-	-	-	-	-

※ 당기중 전년(2014.08.29) 발행된 공모 전환사채에 대한 전환청구로 총발행주식수 가 증가되어 지분율 변동이 발생되었습니다.

(2) 최대주주의 주요경력 및 현황- 최대주주 및 그 지분율 (2015. 12. 31 현재)당사 최대주주는 에스티에스반도체통신(주)이며, 그 지분율은 6,062,571주(35.38%)로서 특수관계인을 포함하여 6,068,121(지분율 35.42%)입니다.

- 최대주주의 대표자는 다음과 같습니다.(2015. 12. 31 현재)

성명	직위	상근여부	출생년월

김영민	대표이사	상근	1967.01

- 최대주주의 재무현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

구분(연결)	2015년 12월 말

자산총계	726,707

유동자산	216,376

비유동자산	510,331

부채총계

유동부채	170,375

비유동부채	300,409

자본총계	470,784

매출액	561,477

영업이익	7,830

당기순이익	(154,174)

- 최대주주인 에스티에스반도체통신(주)는 1998년 6월 30일에 설립되었으며, 2001년 5월 2일에 코스닥시장에 상장되었습니다. 현재 보고서 작성일 기준 영위하고 있는 주요사업은 반도체 및 액정표시 장치의 제조와 판매업이며 충남 천안시 서북구 백석공단7로 16에 본사를 두고 있습니다. - 최대주주 담보제공 당사주식수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

차입처	차입금액	담보제공주식수	차입기간	비고

하나은행	12,020	3,100,000	2014.03.17~2020.09.09	-

신한은행	5,130	2,939,283	2014.04.29~2020.09.09	-

7,000	2013.10.01~2020.09.09	-

2. 최대주주 변동내역최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2007년 12월 05일	에스티에스반도체통신(주)	6,062,571	35.38	-

3. 주식 소유현황주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	에스티에스반도체통신(주)	6,062,571	35.38	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

4. 소액주주현황소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,890	99.97%	10,349,233	60.4%

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 유가증권시장 상장 또는 코스닥시장 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실함으로써 실권된 부분과 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로써 정한다.
④ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1,5,10,50,100,500,1000,10000주권(8권종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재신문	한국경제신문

6. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	'15년 07월	'15년 08월	'15년 09월	'15년 10월	'15년 11월	'15년 12월

보통주	최 고	1,155	768	975	838	2,450	3,820

최 저	776	325	625	658	695	2,455

월간거래량	29,950,744	31,441,379	139,184,418	31,082,035	182,629,651	211,001,234

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황1) 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김한기	남	1960년 06월	이사	등기임원	상근	경영전반총괄	한양대 산업공학 석사현) 엠큐브웍스 이사전) 삼성전자 반도체메모리 기획팀 상무	5,550	-	6년	2017년 03월 30일

홍석규	남	1956년 01월	이사	등기임원	비상근	전사 중장기전략	미국 Johns Hopkins大SAIS 석사현)보광그룹 회장전)청와대 대통령비서실전)외무부	-	-	7년	2017년 03월 30일

이상열	남	1973년 05월	이사	등기임원	상근	전사 재무총괄	현) 코아로직 이사
전) 안진회계법인
성균관대 경영학과 졸업	-	-	1년	2018년 03월 29일

박우상	남	1954년 11월	이사	등기임원	비상근	사외이사	현) RADSPIN, Inc. 대표
전) EONWARE SYSTEMS
STANFORD 大 공학박사	-	-	1년	2018년 03월 29일

조남신	남	1955년 05월	감사	등기임원	상근	상근감사	Pennsylvania 大 경영학 박사전) 한국전략경영학회 회장현) 한국외국어대학교 경영학부 교수	-	-	1년	2017년 03월 30일

2) 직원 현황당사는 총 21 명의 직원을 고용하고 있으며, 평균 근속연수는 4년 6개월, 2015년도 급여총액은 278백만원 입니다. 당기말 현재 당사의 직원 현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

컨수머사업부	남	17	-	-	-	17	4년 1개월	749,707	44,100	-

컨수머사업부	여	4	-	-	-	4	1년 10개월	86,585	21,646	-

합 계	21	-	-	-	21	4년 6개월	836,292	39,823	-

※ 상기 급여 총액 및 1인 평균급여액은 당기중 퇴사자를 제외한 재직자를 대상으로 산정하였습니다.

2. 임원의 보수 등보수현황>1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	2,000	등기이사 및 사외이사 포함

감사	1	100	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	224	75	사외이사제외

사외이사	1	12	12	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	12	12	-

계	5	248	49	-

※ 연간 급여 총액 및 1인 평균급여액은 퇴직임원 지급액 포함 금액입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 해당사항 없음 (개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 이사 및 감사가 없음)

2. 산정기준 및 방법해당사항없음및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 -98 - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 5 -98 - ※ 손익계산서상 비용으로 반영된 금액입니다.※ 주식보상비용중 퇴사자 발생으로 일부 비용이 환입 되었습니다. (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 서광벽외166명 직원 2010년 03월 29일 신주 및 자기주식교부 보통주 390,260 - 367,990 22,270 2012.03.29~2017.03.28 3,655 온용호외7명 직원 2012년 03월 26일 신주 및 자기주식교부 보통주 27,750 - 27,750 - 2014.03.26~2019.03.25 4,700 김한기외12명 직원 2013년 03월 29일 신주 및 자기주식교부 보통주 114,400 - 91,400 23,000 2015.03.29~2020.03.28 2,970 [미행사 주식매수선택권의 가중평균행사가격 : 3,307원]※ 미행사 주식매수선택권 가중평균행사가격 산출 방법 : (부여차수별 미행사 수량 × 행사가격) ÷미행사 총수량 {(22,270주×3,655원) + (23,000 × 2,970) ｝ ÷ 45,270주 = 3,307원 IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사간 출자현황 ○ 회사가 속해있는 기업집단의 명칭: 디와이홀딩스○ 기업집단 소속회사의 명칭 : Ⅰ.회사의 개황. 2.회사의연혁.나. 회사가속해있는기업집단"을 참조 ○ 계열회사간 출자현황 투자자(회사) 계열회사(피투자회사) 지분율(%) 상장여부 비고 원진 등 동일인 (주)디와이홀딩스 100.0 비상장 - (주)디와이홀딩스 (주)디와이프로퍼티 100.0 비상장 - (주)디와이프로퍼티 (주)디와이푸드 100.0 비상장 - 원종목 등 동일인 (주)원파이낸스 100.0 비상장 - (주)디와이홀딩스 (주)에스에프에이 33.3 코스닥상장 - (주)에스에프에이 (주)둔포기계 100.0 비상장 - (주)에스에프에이 (주)에이디엠 100.0 비상장 - (주)에스에프에이 (주)에스에프에이 서비스 100.0 비상장 - (주)에스에프에이 SFA Engineering UK Limited 100.0 비상장 - (주)에스에프에이 SFA(HK) Limited 100.0 비상장 - SFA(HK) Limited SFA(SZ) Limited 100.0 비상장 - (주)에스에프에이 (주)에스에프에이 디앤피 100.0 비상장 - (주)에스에프에이 STS반도체통신(주) 29.9 코스닥상장 - STS반도체통신(주) (주)코아로직 35.4 코스닥상장 - STS반도체통신(주) PSTS 88.5 비상장 - STS반도체통신(주) PSPC 85.0 PSE(필리핀)상장 - (주)코아로직 엠큐브웍스 100.0 비상장 - (주)코아로직 클레어픽셀 38.8 비상장 - 나. 타법인출자 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)엠큐브웍스(비상장) 2006년 12월 11일 신규사업진출 23,769,420 3,600,000 100 971,000 - - -971,000 3,600,000 100 0 495,537 -3,492,720 (주)와이드칩스(비상장) 2005년 11월 17일 투자 2,898,750 463,800 23.47 0 - - - 463,800 23.47 0 349,298 568,168 보광16호투자조합(비상장) 2008년 04월 29일 투자 300,000 558 17.65 771,246 -545 -545,004 -135,996 13 17.6 90,246 - - BK E(비상장) 2009년 12월 31일 투자 2,651,250 1,530,250 8.30 5,453,159 - - -5,453,159 1,530,250 8.34 - - - 휘닉스 소재(상장) 2009년 08월 18일 투자 6,348,974 6,255,084 11.52 8,162,885 -3,000,000 -5,566,194 1,963,309 3,000,000 5.53 4,560,000 53,622,702 -5,845,047 클레어픽셀(비상장) 2011년 10월 28일 신규사업진출 5,167,456 1,864,606 38.76 5,707,114 - - -5,557,114 1,864,606 25.87 150,000 6,916,471 -6,286,987 뱅가드사모투자전문회사(비상장) 2008년 08월 18일 투자 3,920,000 4,000 19.05 5,399,459 -4,000 -5,086,669 -312,790 - - - - - 보광연건개발(심천)유한공사(비상장) 2011년 02월 18일 해외영업망구축 334,860 - 100 28,806 - 676,494 -705,300 - - - 377 -711,280 합 계 13,718,298 - 26,493,668 -3,000,333 -5,395,352 -6,864,419 10,458,669 - 4,800,246 - - ※ 보광16호 투자조합은 2016년 3월 31일 조합원총회 결의로 해상 결정되었습니다. ※ 회생절차 개시후 진행중이던 BK E 2015년 10월 16일 법원결정에 의해 해산이 결정되었습니다.※ 뱅가드사모투자 전문회사는 2015년 10월 2일 사원총회 결의로 해산이 결정되었습니다. ※ 클레어픽셀에 대한 당사의 보통주 지분율은 29.67%이며, 클레어픽셀(주)가 발행한 누적적ㆍ참가적 우선주를 포함할 경우의 지분율은 25.87% 입니다. ※상기 재무현황은 별도 재무제표 기준입니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 대여금(유가증권 대여 포함) 내역해당사항없음 나. 차입내역 (단위 : 백만원) 성명(법인명) 관계 구분 변 동 내 역 비고 기초 증가 감소 기말 한국문화진흥 계열회사 차 입 - 2,000 - 2,000 차입기간 : 2015.01.02-2015.12.31 (\500,000,000) 2015.03.04-2015.06.30 (\1,500,000,000) 에스티에스반도체통신(주) 최대주주 차 입 - 1,821 - 1,821 연대보증에 따른 차입금 대위변제 금액에 대한 구상채무임. ※ 당사는 2015년 6월 17일에 수원지방법원에 회생절차개시를 신청하였으며 대주주등에 대한 상기 차입금은 기한이익상실이 되었습니다. 다. 담보제공 내역 (단위 : 천USD) 성명(법인명) 관계 거 래 내 역 비 고 기초 증가 감소 기말 BK LCD CO., LIMITED 계열회사 442 - 442 - 제공처: 우리은행 홍콩지점보증기간: 14.06.23 ~ 15.06.23제공내역: 대출금 예금담보제공 합 계 442 - 442 - - 라. 채무보증 내역 -해당사항 없음 마 . 출자 및 출자지분 처분내역 - Ⅸ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 계열회사 등의 현황의 타법인출자현황을 참고하시기 바랍니다. 2. 대주주등과의 자산(영업) 양수도 등 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 (단위:백만원) 기 간 거래처 관계 거래종류 거래일자 거래내용 거래금액 2015년(*1) STS반도체통신 최대주주 매출 2015.1.1~2015.06.30 Wafer 매출 749 매입 2015.1.1~2015.06.30 임가공 및 임가공 관련 소모품비 801 2014년 STS반도체통신 최대주주 매출 2014.1.1~2014.12.31 Wafer 매출 및 Sample조립비용 1,859 매입 2014.1.1~2014.12.31 임가공 및 임가공 관련 소모품비 2,633 2013년 STS반도체통신 최대주주 매입 2013.1.1~2013.12.31 임가공 및 임가공 관련 소모품비 3,430 Infospace 계열회사 매출 2013.1.1~2013.12.31 제품 및 상품매출 1,695 2012년 STS반도체통신 최대주주 매입 2012.1.1~2012.12.31 임가공 및 임가공 관련 소모품비 1,101 Infospace 계열회사 매출 2012.1.1~2012.12.31 제품 및 상품매출 5,648 2011년 STS반도체통신 최대주주 매출 2011.1.1~2011.12.31 Wafer 매출 및 용역매출 2,187 매입 2011.1.1~2011.12.31 임가공 및 임가공 관련 소모품비 304 Infospace 계열회사 매출 2011.1.1~2011.12.31 제품 및 상품매출 9,530 (*1) 법원회생절차 개시결정 이전 거래에 대해서 기재하였습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 대여금(유가증권 대여 포함) 내역 (단위 : 백만원) 성명(법인명) 관계 구분 변 동 내 역 비고 기초 증가 감소 기말 클레어픽셀 관계회사 대 여 1,250 - 44 1,206 대여기간 :2014.09.24-2015.09.23(\1,000,000,000)2015.01.14-2016.01.13(\299,999,500) 엠큐브웍스 종속회사 대 여 1,810 1,340 400 2,750 대여기간 :2015.04.30-2015.06.13(\50,000,000)2015.01.02-2015.09.01(\700,000,000)2014.09.19-2015.09.15(\1,000,000,000)2014.11.06-2015.11.04(\1,000,000,000) 나오플러스 (구)종속회사 대 여 2,200 244 2,444 - 합 계 - 5,260 1,584 2,888 3,956 - ※ 나오플러스는 지분매각으로 잔여 대여금이 제각처리 되었습니다.※ 대여금 3,956백만원은 전액 대손충당금으로 설정되어 있습니다. 나. 차입내역 - 해당사항없음 다. 담보제공 내역 - 해당사항없음 라. 채무보증 내역 (단위 : 백만원) 성명(법인명) 관계 변 동 내 역 비 고 기초 증가 감소 기말 클레어픽셀 관계회사 1,060 - 465 595 제공처: 기술신용보증기금, 하나은행 보증기간: 15.03.27 ~ 16.03.26제공내역: 대출금 연대보증 합 계 1,060 - 465 595 - XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행 변경상황 - 당사는 2015년 7월 6일에 수원지방법원으로부터 회생절차 개시결정이 되었으며, 현재 회생절차 진행중입니다. [ 사건번호: 2015회합10019 회생 ] 2. 주주총회의사록 요약 당사는 회생절차 진행 중으로 2015년 주주총회는 개최하지 않습니다. 당사가 최근 4년간 정기주주총회 및 임시주주총회에서 결의한 내용은 다음과 같습니다. 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제17기정기주주총회(2015.03.30) 제1호 의안 : 제17기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결재무제표)제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 의안 전부원안대로 승인 - 제16기정기주주총회(2014.03.31) 제1호 의안 : 제16기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결재무제표)제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 의안 전부원안대로 승인 - 제15기정기주주총회(2013.03.29) 제1호 의안 : 제15기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결재무제표)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 의안 전부원안대로 승인 - 제14기정기주주총회(2012.03.26) 제1호의안:제14기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 의안 전부원안대로 승인 - 3. 중요한 소송 사건 - 해당사항없음 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 5. 채무보증 내역 X. 이해관계자와의 거래내용/1. 대주주등에 대한 신용공여 등을 참조하여 주시기 바랍니다. 6.채무인수약정 현황 해당사항없음. 7. 그 밖의 우발채무해당사항없음. 8. 제재 현황해당사항없음. 9. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 ① 당사는 제일컨소시엄과 M 투자계약을 체결하였습니다. ② 당사는 2016년 3월 21일 관계인집회를 통해 회생계획안을 인가받았습니다. ③ 회생계획안 인가에 따라 구주주에 대한 무상감자 및 주식병합, 출자전환을 위한 신주 발행 및 소각, M 위한 유상증자가 결정되었습니다. ④ 2016년 3월 24일 최대주주가 에스티에스반도체 통신에서 리드드래곤 유한공사로 변경되었습니다. 10. 공모자금의 사용내역 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 납입금액 신고서상 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 차이발생 사유 등 기업공개(증권시장상장) 2004년 08월 13일 26,450 시설자금, 운영자금, 기타 (발행제비용) 용도로 사용 시설자금,운영자금 사용 자금사용 계획과 일치함 주주배정후 실권주 일반공모 2012년 10월 16일 10,900 연구개발비 [10.900] 연구개발비 [10,900] 자금사용 계획과 일치함 제7회차 무기명식 이권부 무보증 공모 전환사채 2014년 08월 29일 7,000 차입금상환[3,500]매입채무상환[3,500] 차입금 상환[3,500]매입채무상환[3,500] 자금사용 계획과 일치함 ※ 당사는 2015년 6월 17일에 수원지방법원에 회생절차개시를 신청하였으며, 2015년 7월 6일에 회생절차개시가 시작되어 상기 제 7회차 공모전환사채중 잔여채권은 기한이익상실 되었습니다. 11. 사모자금의 사용내역 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 납입금액 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 차이발생 사유 등 신주인수권부사채 2011년 10월 27일 10,000 연구개발비 [4,833]타법인증권취득 [5,167](클레어픽셀) 연구개발비 [4,833]타법인증권취득 [5,167](클레어픽셀) 자금사용 계획과 일치함 제3자 배정 유상증자 2011년 12월 12일 5,000 연구개발비 [4,747]기타비용(판관비) [ 253] 연구개발비 [4,747]기타비용(판관비) [ 253] 자금사용 계획과 일치함 무보증사채 2012년 09월 06일 5,000 차입금 대환 [5,000] 차입금 대환 [5,000] 자금사용 계획과 일치함 무보증사채 2012년 11월 01일 5,000 차입금 대환 [5,000] 차입금 대환 [5,000] 자금사용 계획과 일치함 ※상기 회사채중 2011년 10월 27일 발행한 제 4회 신주인수권부사채는 2013년 10월 28일 상환 완료하였습니다.※ 당사는 2015년 6월 17일에 수원지방법원에 회생절차개시를 신청하였으며, 2015년 7월 6일에 회생절차개시가 시작되어 상기회사채중 잔여채권은 기한이익상실 되었습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계 과 목 주석 제 18(당) 기말 제 17(전) 기말 자산 유동자산 7,918,783,762 28,147,355,925 현금및현금성자산 3,35 6,013,766,810 185,549,395 단기금융자산 3 1,000,000 13,998,640,000 매출채권및기타채권 6 212,430,747 4,010,591,134 재고자산 7 660,951,851 6,177,854,375 당기법인세자산 84,582,830 123,486,150 기타금융자산 8 615,985,000 2,899,584,500 기타유동자산 9 330,066,524 751,650,371 비유동자산 8,179,083,441 53,931,560,281 장기금융자산 - 60,000,000 매도가능금융자산 4 4,650,246,060 19,786,749,335 관계기업투자 10 498,946,204 7,725,845,286 유형자산 11 762,527,455 4,126,067,886 무형자산 12 2,192,313,722 21,999,948,804 기타금융자산 8 75,050,000 232,948,970 자산 총계 16,097,867,203 82,078,916,206 부채 유동부채 34,835,622,595 50,150,006,085 매입채무및기타채무 13 6,696,393,095 6,974,753,955 단기차입금 14 12,527,218,352 26,172,790,000 유동성장기차입금 14 375,000,000 750,000,000 유동성사채 15 14,903,359,000 15,667,873,248 기타금융부채 19 2,216,986 78,560,000 기타유동부채 18 331,435,162 506,028,882 비유동부채 826,015,646 1,834,218,576 확정급여채무 17 642,663,102 1,638,916,505 충당부채 16 178,770,000 178,770,000 기타비유동부채 18 4,582,544 16,532,071 부채 총계 35,661,638,241 51,984,224,661 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 (19,563,771,038) 30,067,215,325 자본금 20 8,566,886,500 7,906,041,000 기타불입자본 21,24 61,468,766,085 60,770,313,997 기타자본구성요소 23 1,894,906,327 1,596,687,595 결손금 22 (91,494,329,950) (40,205,827,267) 비지배지분 - 27,476,220 자 본 총 계 (19,563,771,038) 30,094,691,545 부 채 와 자 본 총 계 16,097,867,203 82,078,916,206 (2015. 12. 31 현재) (단위 : 원) 당사의 2014년 총자산은 821억원이며 이 가운데 유동자산은 281 억원으로 총자산의약 34%를 차지하고 있습니다. 유동비율은 56%로 2013년의 91%보다 35%포인트 감소하였는데, 사채 및 장기차입금의 유동성대체에 따라 유동부채가 증가하였기 때문입니다.2014년 비유동자산은 539억원으로 전년 대비 12 % 감소하였는데 이는 개발비 및 매도가능증권의 손상차손 인식으로 인한 것 입니다. 2014년 부채비율은 173%로 전기 대비 44% 증가하였으며 이는 전년 대비 결손금이 증가하여 자본총계가 감소하였기 때문입니다. 3. 유동성 및 이자율위험 관리 내역다음 표는 연결실체의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 상세하게 나타내고있습니다. 다음 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 해당 표는 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있습니다. 계약상 만기는 연결실체가 지급을 요구받을 수 있는 가장 빠른 날에 근거한 것입니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 1년미만 1년초과 합 계 매입채무및기타채무 6,762,576 - 6,762,576 금융보증계약(주1) 595,000 - 595,000 단기차입금 12,527,218 - 12,527,218 유동성장기차입금 375,000 - 375,000 유동성사채 14,903,359 - 14,903,359 합 계 35,165,370 - 35,165,370 (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년미만 1년초과 합 계 매입채무및기타채무 6,974,754 - 6,974,754 금융보증계약(주1) 1,060,000 - 1,060,000 단기차입금 26,726,902 - 26,726,902 유동성장기차입금 783,181 - 783,181 유동성사채 7,031,493 - 7,031,493 기타금융부채 78,560 - 78,560 합 계 42,654,890 - 42,654,890 (주1) 금융보증계약에 대하여 상기 금액은 피보증인이 보증금액 전액을 청구한다면 당사가 계약상 지급하여야 할 최대금액입니다. 4. 자금조달가. 차입금 (1) 보고기간 종료일 현재 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 단기차입금 12,527,218 - 26,172,790 - 장기차입금 375,000 - 750,000 - 합 계 12,902,218 - 26,922,790 - (2) 보고기간 종료일 현재 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입금종류 차입처 당기말 전기말 운전자금 농협은행 2,900,000 11,900,000 운전자금 신한은행 847,705 5,500,000 운전자금 한국수출입은행(주1) 2,220,960 3,800,000 주식담보대출 현대증권 - 2,972,790 주식담보대출 대우증권 - 2,000,000 일반자금대출 산은캐피탈(주)(주2) 2,458,500 - 일반자금대출 (주)한국문화진흥(주3) 2,000,000 - 일반자금대출 (주)미동전자통신(주4) 279,513 - 실현구상채무 에스티에스반도체통신(주)(주5) 1,820,540 - 합 계 12,527,218 26,172,790 (주1) 연결실체의 재고자산 일체(담보인정액 1,882,404천원)를 담보로 제공하고 있으며, 에스티에스반도체통신(주)이 지급보증(보증금액 3,900,000천원)을 제공하고 있습니다. (주2) 연결실체의 매도가능금융자산(담보인정액 2,829,000천원)을 담보로 제공하고 있으며, 에스티에스반도체통신(주)이 지급보증(보증금액 3,000,000천원)을 제공하고 있습니다. (주3) 연결실체의 회원권 및 당사의 자기주식 721,969주, 임차보증금 615,985천원을 담보로 제공하고 있습니다. (주4) 연결실체의 유형자산 일부(담보인정액 1,589,660천원)를 담보로 제공하고 있으며, 에스티에스반도체통신(주)이 지급보증(보증금액 2,000,000천원)을 제공하고 있습니다. (주5) 에스티에스반도체통신(주)의 연대보증에 따른 차입금 대위 변제 금액에 대한 구상채무입니다. (3) 보고기간 종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 차입처 당기말이자율 만기 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 운전자금 신한은행 5.26% 2015.11.02 375,000 - 750,000 - 나. 사채 (1) 보고기간 종료일 현재 사채의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 무보증사채 9,908,865 - - 9,795,545 전환사채 5,759,008 - - - 합계 15,667,873 - - 9,795,545 (2) 보고기간 종료일 현재 무보증사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종 류 발행일 만기일 이자율 당기말 전기말 제5회 무보증사채 2012.09.06 2015.09.06 연 5.51% (3개월 후급) 5,000,000 5,000,000 제6회 무보증사채 2012.11.01 2015.11.01 연 5.52% (3개월 후급) 5,000,000 5,000,000 합계 10,000,000 10,000,000 사채할인발행차금 - (91,135) 장부가액 9,908,865 9,908,865 ※ 사채는 2015년 6월 17일 회생절차개시신청에 의해 기한이익 상실되었음 5. 부외거래해당사항없음6. 기타 참고사항특이사항이 없습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 4명으로, 사내이사 3명과 사외이사 1명으로 구성되어 있으며, 이사회내 위원회는 설치하고 있지 않습니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용 구분 주요내용 이사회의 구성과 소집 - 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.- 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 경우에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단,이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.- 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다- 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자 인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집 할 수 있다. 이사회의 결의방법 - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.- 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사 하지 못한다. 이사회의 의사록 - 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다.- 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 다. 주요 의결사항 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 1 2015.02.12 단기 자금 차입의 건 가결 2 2015.02.25 관계사 단기 자금 차입의 건 가결 3 2015.03.27 관계사 단기 자금 대여 약정의 건 가결 4 2015.04.13 휘닉스소재 소유주식 처분결정 및 관계사 단기자금 차입결정 승인의 건 가결 5 2015.04.15 휘닉스소재 소유주식 처분결정 승인의 건 가결 6 2015.05.04. 자산취득 및 담보제공 결정 승인의 건 가결 7 2015.05.11 주식양수도 계약의 건 가결 8 2015.05.12 농협 차입금 연장의 건 가결 9 2015.05.13 수출입은행 차입금 만기연장에 관한 건 가결 10 2015.05.15 기채에 관한 건 가결 11 2015.06.17 회생절차 개시 신청 결의의 건 가결 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 2013.03.31자 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(조남신)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 나. 감사의 주요 활동내역 개최일자 의 안 내 용 가결여부 2015.02.12 단기 자금 차입의 건 가결 2015.02.25 관계사 단기 자금 차입의 건 가결 2015.03.27 관계사 단기 자금 대여 약정의 건 가결 2015.04.13 휘닉스소재 소유주식 처분결정 및 관계사 단기자금 차입결정 승인의 건 가결 2015.04.15 휘닉스소재 소유주식 처분결정 승인의 건 가결 2015.05.04. 자산취득 및 담보제공 결정 승인의 건 가결 2015.05.11 주식양수도 계약의 건 가결 2015.05.12 농협 차입금 연장의 건 가결 2015.05.13 수출입은행 차입금 만기연장에 관한 건 가결 2015.05.15 기채에 관한 건 가결 2015.06.17 회생절차 개시 신청 결의의 건 가결 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 정관의 규정에 의하여 집중투표제를 채택하지 않고 있으며 서면투표제 및 전자투표제 또한 정관의 규정에 없으며 채택하지 않고 있습니다. 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황※ 최대주주인 에스티에스반도체통신은 당사가 2015년 7월 16일 법원 회생절차 개시가 결정됨에 따라 그 지배력을 상실하였습니다. (1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 에스티에스반도체통신(주) 최대주주 보통주 6,062,571 38.97 6,062,571 35.38 - 김한기 대표이사 보통주 5,550 0.04 5,550 0.03 - 계 보통주 6,068,121 39.01 6,068,121 35.42 - 우선주 - - - - - ※ 당기중 전년(2014.08.29) 발행된 공모 전환사채에 대한 전환청구로 총발행주식수 가 증가되어 지분율 변동이 발생되었습니다.※ 회생계획안 인가에 따른 자본변경으로 2016년 3월 24일에 최대주주가 에스티에 스반도체 통신에서 리드드래곤 유한공사로 변경되었습니다. (2) 최대주주의 주요경력 및 현황- 최대주주 및 그 지분율 (2015. 12. 31 현재)당사 최대주주는 에스티에스반도체통신(주)이며, 그 지분율은 6,062,571주(35.38%)로서 특수관계인을 포함하여 6,068,121(지분율 35.42%)입니다. - 최대주주의 대표자는 다음과 같습니다.(2015. 12. 31 현재) 성명 직위 상근여부 출생년월 김영민 대표이사 상근 1967.01 - 최대주주의 재무현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분(연결) 2015년 12월 말 자산총계 726,707 유동자산 216,376 비유동자산 510,331 부채총계 유동부채 170,375 비유동부채 300,409 자본총계 470,784 매출액 561,477 영업이익 7,830 당기순이익 (154,174) - 최대주주인 에스티에스반도체통신(주)는 1998년 6월 30일에 설립되었으며, 2001년 5월 2일에 코스닥시장에 상장되었습니다. 현재 보고서 작성일 기준 영위하고 있는 주요사업은 반도체 및 액정표시 장치의 제조와 판매업이며 충남 천안시 서북구 백석공단7로 16에 본사를 두고 있습니다. - 최대주주 담보제공 당사주식수 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주) 차입처 차입금액 담보제공주식수 차입기간 비고 하나은행 12,020 3,100,000 2014.03.17~2020.09.09 - 신한은행 5,130 2,939,283 2014.04.29~2020.09.09 - 7,000 2013.10.01~2020.09.09 - 2. 최대주주 변동내역 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고 2007년 12월 05일 에스티에스반도체통신(주) 6,062,571 35.38 - ※ 회생계획안 인가에 따른 자본변경으로 2016년 3월 24일에 최대주주가 에스티에스반도체 통신에서 리드드래곤 유한공사로 변경되었습니다. 3. 주식 소유현황 주식 소유현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 에스티에스반도체통신(주) 6,062,571 35.38 - - - - - 우리사주조합 - - - 4. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 6,890 99.97% 10,349,233 60.4% 5. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 ① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 8. 주권을 유가증권시장 상장 또는 코스닥시장 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실함으로써 실권된 부분과 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로써 정한다. ④ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 1,5,10,50,100,500,1000,10000주권(8권종) 명의개서대리인 한국예탁결제원 주주의 특전 없음 공고게재신문 한국경제신문 6. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 주) 종 류 '15년 07월 '15년 08월 '15년 09월 '15년 10월 '15년 11월 '15년 12월 보통주 최 고 1,155 768 975 838 2,450 3,820 최 저 776 325 625 658 695 2,455 월간거래량 29,950,744 31,441,379 139,184,418 31,082,035 182,629,651 211,001,234 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 1) 임원 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김한기 남 1960년 06월 이사 등기임원 상근 경영전반총괄 한양대 산업공학 석사현) 엠큐브웍스 이사전) 삼성전자 반도체메모리 기획팀 상무 5,550 - 6년 2017년 03월 30일 홍석규 남 1956년 01월 이사 등기임원 비상근 전사 중장기전략 미국 Johns Hopkins大SAIS 석사현)보광그룹 회장전)청와대 대통령비서실전)외무부 - - 7년 2017년 03월 30일 이상열 남 1973년 05월 이사 등기임원 상근 전사 재무총괄 현) 코아로직 이사 전) 안진회계법인 성균관대 경영학과 졸업 - - 1년 2018년 03월 29일 박우상 남 1954년 11월 이사 등기임원 비상근 사외이사 현) RADSPIN, Inc. 대표 전) EONWARE SYSTEMS STANFORD 大 공학박사 - - 1년 2018년 03월 29일 조남신 남 1955년 05월 감사 등기임원 상근 상근감사 Pennsylvania 大 경영학 박사전) 한국전략경영학회 회장현) 한국외국어대학교 경영학부 교수 - - 1년 2017년 03월 30일 2) 직원 현황당사는 총 21 명의 직원을 고용하고 있으며, 평균 근속연수는 4년 6개월, 2015년도 급여총액은 278백만원 입니다. 당기말 현재 당사의 직원 현황은 아래와 같습니다. (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 컨수머사업부 남 17 - - - 17 4년 1개월 749,707 44,100 - 컨수머사업부 여 4 - - - 4 1년 10개월 86,585 21,646 - 합 계 21 - - - 21 4년 6개월 836,292 39,823 - ※ 상기 급여 총액 및 1인 평균급여액은 당기중 퇴사자를 제외한 재직자를 대상으로 산정하였습니다. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 4 2,000 등기이사 및 사외이사 포함 감사 1 100 - 2. 보수지급금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 등기이사 3 224 75 사외이사제외 사외이사 1 12 12 - 감사위원회 위원 또는 감사 1 12 12 - 계 5 248 49 - ※ 연간 급여 총액 및 1인 평균급여액은 퇴직임원 지급액 포함 금액입니다. 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - ※ 해당사항 없음 (개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 이사 및 감사가 없음) 2. 산정기준 및 방법 해당사항없음 ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황 및 행사현황> (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 -98 - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 5 -98 - ※ 손익계산서상 비용으로 반영된 금액입니다.※ 주식보상비용중 퇴사자 발생으로 일부 비용이 환입 되었습니다. (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 서광벽외166명 직원 2010년 03월 29일 신주 및 자기주식교부 보통주 390,260 - 367,990 22,270 2012.03.29~2017.03.28 3,655 온용호외7명 직원 2012년 03월 26일 신주 및 자기주식교부 보통주 27,750 - 27,750 - 2014.03.26~2019.03.25 4,700 김한기외12명 직원 2013년 03월 29일 신주 및 자기주식교부 보통주 114,400 - 91,400 23,000 2015.03.29~2020.03.28 2,970 [미행사 주식매수선택권의 가중평균행사가격 : 3,307원]※ 미행사 주식매수선택권 가중평균행사가격 산출 방법 : (부여차수별 미행사 수량 × 행사가격) ÷미행사 총수량 {(22,270주×3,655원) + (23,000 × 2,970) ｝ ÷ 45,270주 = 3,307원 IX. 계열회사 등에 관한 사항 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 가. 계열회사간 출자현황 당사는 2015년 7월 16일 회생절차가 개시됨에 따라 STS반도체통신(주)의 지배력이 상실되어 STS반도체통신 관련 계열에서 제외되었습니다. 나. 타법인출자 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)엠큐브웍스(비상장) 2006년 12월 11일 신규사업진출 23,769,420 3,600,000 100 971,000 - - -971,000 3,600,000 100 0 495,537 -3,492,720 (주)와이드칩스(비상장) 2005년 11월 17일 투자 2,898,750 463,800 23.47 0 - - - 463,800 23.47 0 349,298 568,168 보광16호투자조합(비상장) 2008년 04월 29일 투자 300,000 558 17.65 771,246 -545 -545,004 -135,996 13 17.6 90,246 - - BK E(비상장) 2009년 12월 31일 투자 2,651,250 1,530,250 8.30 5,453,159 - - -5,453,159 1,530,250 8.34 - - - 휘닉스 소재(상장) 2009년 08월 18일 투자 6,348,974 6,255,084 11.52 8,162,885 -3,000,000 -5,566,194 1,963,309 3,000,000 5.53 4,560,000 53,622,702 -5,845,047 클레어픽셀(비상장) 2011년 10월 28일 신규사업진출 5,167,456 1,864,606 38.76 5,707,114 - - -5,557,114 1,864,606 25.87 150,000 6,916,471 -6,286,987 뱅가드사모투자전문회사(비상장) 2008년 08월 18일 투자 3,920,000 4,000 19.05 5,399,459 -4,000 -5,086,669 -312,790 - - - - - 보광연건개발(심천)유한공사(비상장) 2011년 02월 18일 해외영업망구축 334,860 - 100 28,806 - 676,494 -705,300 - - - 377 -711,280 합 계 13,718,298 - 26,493,668 -3,000,333 -5,395,352 -6,864,419 10,458,669 - 4,800,246 - - ※ 보광16호 투자조합은 2016년 3월 31일 조합원총회 결의로 해상 결정되었습니다. ※ 회생절차 개시후 진행중이던 BK E 2015년 10월 16일 법원결정에 의해 해산이 결정되었습니다.※ 뱅가드사모투자 전문회사는 2015년 10월 2일 사원총회 결의로 해산이 결정되었습니다. ※ 클레어픽셀에 대한 당사의 보통주 지분율은 29.67%이며, 클레어픽셀(주)가 발행한 누적적ㆍ참가적 우선주를 포함할 경우의 지분율은 25.87% 입니다. ※상기 재무현황은 별도 재무제표 기준입니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 ※ 작성기준일 현재 최대주주인 에스티에스반도체통신(주)는 당사에 대한 지배력을 상실하였으나, 당사의 회생결정 이전거래에 대한 정보 제공을 위해 기재하였습니다. 가. 대여금(유가증권 대여 포함) 내역해당사항없음 나. 차입내역 (단위 : 백만원) 성명(법인명) 관계 구분 변 동 내 역 비고 기초 증가 감소 기말 한국문화진흥 계열회사 차 입 - 2,000 - 2,000 차입기간 : 2015.01.02-2015.12.31 (\500,000,000) 2015.03.04-2015.06.30 (\1,500,000,000) 에스티에스반도체통신(주) 최대주주 차 입 - 1,821 - 1,821 연대보증에 따른 차입금 대위변제 금액에 대한 구상채무임. ※ 당사는 2015년 6월 17일에 수원지방법원에 회생절차개시를 신청하였으며 대주주등에 대한 상기 차입금은 기한이익상실이 되었습니다. 다. 담보제공 내역 (단위 : 천USD) 성명(법인명) 관계 거 래 내 역 비 고 기초 증가 감소 기말 BK LCD CO., LIMITED 계열회사 442 - 442 - 제공처: 우리은행 홍콩지점보증기간: 14.06.23 ~ 15.06.23제공내역: 대출금 예금담보제공 합 계 442 - 442 - - ※ 현재 해당 건에 대한 담보는 해지되었습니다. 라. 채무보증 내역 -해당사항 없음 마 . 출자 및 출자지분 처분내역 - Ⅸ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 계열회사 등의 현황의 타법인출자현황을 참고하시기 바랍니다. 2. 대주주등과의 자산(영업) 양수도 등 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 (단위:백만원) 기 간 거래처 관계 거래종류 거래일자 거래내용 거래금액 2015년(*1) STS반도체통신 최대주주 매출 2015.1.1~2015.06.30 Wafer 매출 749 매입 2015.1.1~2015.06.30 임가공 및 임가공 관련 소모품비 801 2014년 STS반도체통신 최대주주 매출 2014.1.1~2014.12.31 Wafer 매출 및 Sample조립비용 1,859 매입 2014.1.1~2014.12.31 임가공 및 임가공 관련 소모품비 2,633 2013년 STS반도체통신 최대주주 매입 2013.1.1~2013.12.31 임가공 및 임가공 관련 소모품비 3,430 Infospace 계열회사 매출 2013.1.1~2013.12.31 제품 및 상품매출 1,695 2012년 STS반도체통신 최대주주 매입 2012.1.1~2012.12.31 임가공 및 임가공 관련 소모품비 1,101 Infospace 계열회사 매출 2012.1.1~2012.12.31 제품 및 상품매출 5,648 2011년 STS반도체통신 최대주주 매출 2011.1.1~2011.12.31 Wafer 매출 및 용역매출 2,187 매입 2011.1.1~2011.12.31 임가공 및 임가공 관련 소모품비 304 Infospace 계열회사 매출 2011.1.1~2011.12.31 제품 및 상품매출 9,530 (*1) 법원회생절차 개시결정 이전 거래에 대해서 기재하였습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 대여금(유가증권 대여 포함) 내역 (단위 : 백만원) 성명(법인명) 관계 구분 변 동 내 역 비고 기초 증가 감소 기말 클레어픽셀 관계회사 대 여 1,250 - 44 1,206 대여기간 :2014.09.24-2015.09.23(\1,000,000,000)2015.01.14-2016.01.13(\299,999,500) 엠큐브웍스 종속회사 대 여 1,810 1,340 400 2,750 대여기간 :2015.04.30-2015.06.13(\50,000,000)2015.01.02-2015.09.01(\700,000,000)2014.09.19-2015.09.15(\1,000,000,000)2014.11.06-2015.11.04(\1,000,000,000) 나오플러스 (구)종속회사 대 여 2,200 244 2,444 - 합 계 - 5,260 1,584 2,888 3,956 - ※ 나오플러스는 지분매각으로 잔여 대여금이 제각처리 되었습니다.※ 대여금 3,956백만원은 전액 대손충당금으로 설정되어 있습니다. 나. 차입내역 - 해당사항없음 다. 담보제공 내역 - 해당사항없음 라. 채무보증 내역 (단위 : 백만원) 성명(법인명) 관계 변 동 내 역 비 고 기초 증가 감소 기말 클레어픽셀 관계회사 1,060 - 465 595 제공처: 기술신용보증기금, 하나은행 보증기간: 15.03.27 ~ 16.03.26제공내역: 대출금 연대보증 합 계 1,060 - 465 595 - XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행 변경상황 - 당사는 2015년 7월 6일에 수원지방법원으로부터 회생절차 개시결정이 되었으며, 현재 회생절차 진행중입니다. [ 사건번호: 2015회합10019 회생 ] 2. 주주총회의사록 요약 당사는 회생절차 진행 중으로 2015년 주주총회는 개최하지 않습니다. 당사가 최근 4년간 정기주주총회 및 임시주주총회에서 결의한 내용은 다음과 같습니다. 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제17기정기주주총회(2015.03.30) 제1호 의안 : 제17기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결재무제표)제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 의안 전부원안대로 승인 - 제16기정기주주총회(2014.03.31) 제1호 의안 : 제16기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결재무제표)제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 의안 전부원안대로 승인 - 제15기정기주주총회(2013.03.29) 제1호 의안 : 제15기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결재무제표)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 의안 전부원안대로 승인 - 제14기정기주주총회(2012.03.26) 제1호의안:제14기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 의안 전부원안대로 승인 - 3. 중요한 소송 사건 - 해당사항없음 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 5. 채무보증 내역 X. 이해관계자와의 거래내용/1. 대주주등에 대한 신용공여 등을 참조하여 주시기 바랍니다. 6.채무인수약정 현황 해당사항없음. 7. 그 밖의 우발채무해당사항없음. 8. 제재 현황해당사항없음. 9. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 ① 당사는 제일컨소시엄과 M 투자계약을 체결하였습니다. ② 당사는 2016년 3월 21일 관계인집회를 통해 회생계획안을 인가받았습니다. ③ 회생계획안 인가에 따라 구주주에 대한 무상감자 및 주식병합, 출자전환을 위한 신주 발행 및 소각, M 위한 유상증자가 결정되었습니다. ④ 2016년 3월 24일 최대주주가 에스티에스반도체 통신에서 리드드래곤 유한공사로 변경되었습니다. ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 10. 공모자금의 사용내역 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 납입금액 신고서상 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 차이발생 사유 등 기업공개(증권시장상장) 2004년 08월 13일 26,450 시설자금, 운영자금, 기타 (발행제비용) 용도로 사용 시설자금,운영자금 사용 자금사용 계획과 일치함 주주배정후 실권주 일반공모 2012년 10월 16일 10,900 연구개발비 [10.900] 연구개발비 [10,900] 자금사용 계획과 일치함 제7회차 무기명식 이권부 무보증 공모 전환사채 2014년 08월 29일 7,000 차입금상환[3,500]매입채무상환[3,500] 차입금 상환[3,500]매입채무상환[3,500] 자금사용 계획과 일치함 ※ 당사는 2015년 6월 17일에 수원지방법원에 회생절차개시를 신청하였으며, 2015년 7월 6일에 회생절차개시가 시작되어 상기 제 7회차 공모전환사채중 잔여채권은 기한이익상실 되었습니다. ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 11. 사모자금의 사용내역 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 납입금액 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 차이발생 사유 등 신주인수권부사채 2011년 10월 27일 10,000 연구개발비 [4,833]타법인증권취득 [5,167](클레어픽셀) 연구개발비 [4,833]타법인증권취득 [5,167](클레어픽셀) 자금사용 계획과 일치함 제3자 배정 유상증자 2011년 12월 12일 5,000 연구개발비 [4,747]기타비용(판관비) [ 253] 연구개발비 [4,747]기타비용(판관비) [ 253] 자금사용 계획과 일치함 무보증사채 2012년 09월 06일 5,000 차입금 대환 [5,000] 차입금 대환 [5,000] 자금사용 계획과 일치함 무보증사채 2012년 11월 01일 5,000 차입금 대환 [5,000] 차입금 대환 [5,000] 자금사용 계획과 일치함 ※상기 회사채중 2011년 10월 27일 발행한 제 4회 신주인수권부사채는 2013년 10월 28일 상환 완료하였습니다.※ 당사는 2015년 6월 17일에 수원지방법원에 회생절차개시를 신청하였으며, 2015년 7월 6일에 회생절차개시가 시작되어 상기회사채중 잔여채권은 기한이익상실 되었습니다. ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계