TPC로보틱스 사업보고서 (2024.12)
1. 사업의 개요

연결회사의 보고부문인 사업본부는 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 기술과 전략에 따라 별도로 운영되고 있습니다.보고기간말 현재 제조 및 판매하고 있는 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

부문	주요제품

공압사업부	액츄에이터, 방향제어기기, FRL, 악세사리 등

로봇(모션)사업부	직교로봇, 리니어모터, 리니어로봇등

바이오/3D프린팅사업부	바이오-메카트로닉스 : 바이오 3D 프린터(인공피부 및 인공장기) 3D프린터 제품군 : 일반 산업용 3D프린터 (플라스틱, 금속소재등)

협동로봇사업부	협동로봇 제품군 (Techman Robot)

[공압사업부문](산업의 특성등)생산설비 자동화 시스템(공기압기기) 산업은 모든 산업의 기초 기술집약 산업으로서 공압실린더, 솔레노이드밸브, 청정화기기, 공압보조기기 등 모든 자동화 설비에 기본장착되어 작동되는 핵심기본 산업입니다.생산설비 자동화 시스템의 기본핵심인 공압기기 산업은 설계 및 정밀 가공기술의 보유와 기술력에 비례하며 전기, 전자, 반도체,물류, 자동차, 조선, 화학, 플랜트 등의 기술향상 및 국가경쟁력 강화에 크게 공헌하고 있으며 국내외 산업발전에 힘입어 고도의 성장을 지속하고 있습니다. 또한 동산업은 전자 반도체, IT, 자동차 등 핵심기술발달에 따라 정밀 초소형 솔레노이드 밸브, 정밀 소형 공압 실린더의 개발 및 생산이 요구되며 현재 국내시장 규모는 약 1.2조원 정도로 추산되고 있습니다. (자료출처 : 당사 영업부 추정자료)(국내외 시장여건등)공기압기기제품(구동기기, 방향제어밸브, 청정화기기 등)은 전세계 시장기준으로 2024년 약 327억 달러로 추정되며, 2029년에는 약 458억 달러에 달할 것으로 예상되어 연간 7%이상 지속적으로 성장하고 있는 시장입니다. (Pneumatic Equipment-Market Share Analysis, Industry Trends Statistics, Mordor Intelligece). 당사 영업본부의 자체 조사자료에 따르면 내수 시장은 연간 1.2조원 규모로서 전반적인 경기산업(IT, 반도체, 디스플레이, 기계, 자동차, 이차전지 등) 을 기반으로 구축되어 있습니다. 생산설비 자동화 시스템 부문(공기압기기) 동산업의 제품가격 및 수익성은 시장의 수급상황에 의해 결정되나, 초소형 정밀제품의 생산여부가 제품의 시장점유율에 영향이 있으며 모든 자동화 부분에 범용 부품이라는 특성으로 인해 경기변동에 의한 탄력성은 다소 있으나 매년 지속적으로 하는 추세에 있습니다. 주요 경쟁업체로는 한국에스엠씨공압(일본회사), 한국훼스토(독일회사)등 외국현지 법인이고, 국내 업체는 30여개사가 있으나 대부분 소규모로 수입제품에 대응하기에는 역부족이며, 회사는 본 업종인 공기압시스템의 주요 제품을 국산화하여 수입상품에 대응하여, 동분야 국내최대의 제조업체로 인정받고 있습니다. 또한, 회사의 국산화 기술개발의 성과에 힘입어 공기압기기인 구동기기, 방향제어기기, 청정화기기, 기타 보조기기등을 국내시장에 원활히 공급하여 가격 경쟁력 확보는 물론 수입대체로 국내기업의 원가절감 및 선진 자동화기기 분야에 인정받고 있습니다. 국내 메이커로서는 유일하게 외산품과 품질, 가격, 성능등에서 경쟁하고 있으며, 1995년 이래로 계속되는 R (매출액 대비 1%이상) 및 공격적인 영업마케팅으로 국내 메이커로는 유일하게 대단위 프로젝트를 수주하는 등 성공적인 신장률을 보이고 있으며 특히,전자반도체 시장진입 및 미국, 대만, 중국 수출등으로 인한 수출 수요 증가와 공격적인 국내 유통망 확보를 통해 향후매출 및 수익성이 비약적으로 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 반도체, 전자제품생산장비에 소요되는 핵심 부품인 테이블실린더, 크린공압기기등을개발하여 특허등록 완료하고 반도체 및 전자, 통신업계의 자동화 설비 분야에 적용, 공급을 진행해 오고 있으며 금후 동업계에 시장개척의 교두보로 확보하여 시장점유율 확대에 주력하고 있어 매출신장에 많은 기여가 예상됩니다.주요 원재료인 알루미늄 다이캐스팅 소재 및 알루미늄튜브는 당사의 계열사인 (주)KST와 (주)단해로 부터 조달되며 공급물량 및 수요, 품질문제, 납기 등에 대하여 안정적으로 최고의 수준을 자랑하고 있습니다.

[로봇(모션)사업부문](산업의 특성등)당사의 로봇 사업부문이 영위하고 있는 리니어 모션 시스템 시장은 고정밀·고속·고하중 특성을 요구하는 기술 집약적 산업으로, 제조업 자동화와 스마트팩토리 확산에 따라 지속 성장하고 있습니다. 반도체, 디스플레이, 전기차 배터리, 정밀 의료기기, 협동로봇 등 고성장 산업에서 필수 구성 요소로 활용되며, 고객 맞춤형 커스터마이징 수요가 높다는 특징이 있습니다. 제품은 직교로봇, 니어 가이드, 볼스크류, 리니어 스테이지, 리니어 모터 등으로 구성되며, 각 구성 요소의 정밀도와 내구성이 시장 경쟁력을 좌우합니다. 단순 기계 부품에서 벗어나 서보 제어, 센서, 드라이버, 제어 소프트웨어 등과 통합된 고부가가치 시스템 형태로 진화하고 있으며, 디지털 트윈 및 산업용 IoT 기술이 접목되며 시장의 기술 통합화가 가속화되고 있습니다. 당사는 제품 커스터마이징 역량과 자동화 설비 기업과의 협업을 통해 시장을 공략하여 나가고 있으며, 무정비·고내구성·장수명 제품에 대한 수요가 증가하면서 리니어 모터 기반의 무마찰 시스템이 각광받고 있습니다. 시장은 고부가가치 중심으로 구조화되고 있으며, 정밀 제어 역량이 기업의 차별화 핵심 요소가 되고 있습니다.(국내외 시장여건등)리니어 모션시스템의 글로벌 시장규모는 2023년에 약 110억 달러로 추정되었으며, 2032년까지 연평균 성장률 5.8%를 보이며 182달러에 이를 것으로 Global Research(2024.10.21) 에서는 추정하고 있으며, Wise Guy reports (2024.6.5) 에서는 2023년에 184억 달러로 약 5.04%의 성장을 지속하여 2032년까지 250억달러에 이를 것으로 전망하는등 스마트 팩토리등 제조업의 고도화에 따라 지속적으로 성장 할 것으로 예상하고 있습니다.당사 영업본부의 자체 추정에 따르면 리니어모션 시스템의 내수시장은 약 1조원 규모(당사 영업부 추정)로 매년 지속적으로 성장하고 있는 사업입니다. 리니어모션 시스템은 대부분 외국제품이 점유하고 있어 가격, 납기, 품질 순으로 차별화가 되면 시장 점유율은 증가 될 것으로 보여집니다. 주요 경쟁업체는 직교로봇 경우 로보스타, 다사테크 등이며, 자사의 리니어 모터, 리니어스테이지는 경쟁사 대비하여 충분한 경쟁력이 확보되어 판매가 증가될 것으로 기대하고 있으며, 주변 기기와의 패키지화를 통한 토탈 솔루션 제공으로 타사 대비 높은 경쟁력을 확보하여 나갈 것입니다.

[3D프린팅 사업부문](산업의 특성등) 3D프린터는 3차원 설계 데이터를 이용하여 폴리머, 금속 등의 소재를 용융, 또는 파우더 적층하는 방식으로 형상을 만드는 설비로서 적층 가공이라고도 불리우고 있습니다. . 3D프린터 사업시장은 매우 빠르게 성장하고 있으며, 다양한 산업분야에 적용되어가고 있습니다. 제조업,건설업,의료업,자동차,항공우주,교육 등 다양한 분야에서3D프린터 기술이 활용되고 있습니다. (국내외 시장여건등)과학기술정보통신부에서 발표한 3D 프린팅 관련 자료에 따르면, 코로나19 팬데믹 이후 ‘디지털 제조 수요 확대에 따라 전 세계 3D 프린팅 시장은 연평균 약 27.5% 씩 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 이에 따라 2022년 17.7억 달러 (약 2조 2,930억원) 규모에서 2024년에는 약 22.5억 달러 (약 2조 9,140억원), 2026년에는 46.8억 달러 (약 6조 606억원) 수준까지 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 당사는 세계 최고의 3D프린터 회사인 美, 스트라타시스와 파트너쉽을 체결하고 국내 3D프린팅 시장에 영향력을 확대해 나가고 있습니다. 특히, 3D프린터 기술은 제조업 분야에서 많이 사용되고 있습니다. 제조업에서는 3D프린터를 사용하여 부품 생산, 프로토타입 제작, 생산 공정 개선등의 다양한 용도로 활용중에 있습니다. 또한, 의료분야에서는 인공 관절, 치아등의 조직을 인쇄하는 등 혁식적인 의료기술에 적용되고 있습니다. [협동로봇 사업부문]

협동로봇(Collaborative Robot) 은 한 장소에서 또는 손쉬운 이동을 통하여 여러장소에서 사람과 함께 작업할 수 있도록 개발된 로봇으로서, 크기가 일반적인 로봇보다 작고 각종 센서가 부착되어 안전상의 문제를 줄이고 손쉬운 프로그램밍을 통해 다양한 공정 및 다품종 소량생산 시스템에 최적화된 스마트 로봇입니다. 글로벌 협동로봇 시장 규모는 2021년에 13억 5,820만 달러로 평가되었으며, 2028년까지 16억 38,730만 달러로 성장할 것으로 예상되며 연평균 성장률은 42.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다(Fortune Market Research Report/Jan.2022). 또한 국내 협동로봇 시장도 성장하고 있으며, 2025년에는 5,000억원에 육박할 것으로 예측되고 있습니다 (IW인더스트리 뉴스/Dec.2022). 당사는 세계적인 협동로봇 전문 제조회사 제품인 Sawyer와 대만 Quanta사의 “Techman Robot”과 제휴하여 공급 라인업을 확대(가반하중 다양화)하여 고객의 요구에 최적화된 솔루션을 제공하고 있습니다.

[스마트팩토리 융합 솔루션]회사는 2017년도부터 사업의 방향을 기존사업인 공압 및 모션콘트롤 사업을 기반으로 3D프린팅 및 협동로봇 솔루션을 융합한 이른바 "스마트팩토리 융합솔루션"으로 명확히 설정하고 회사의 전략 MAP을 재정비하여 경쟁력의 기본요소인 가격, 성능, 품질, 납기, 서비스부문에 있어 추구할 방향과 목표를 명확히 하였습니다. 이에 따라 4차 산업혁명의 흐름에 발맞추어 각자의 개성과 라이프 스타일에 맞춘 다품종 소량생산에 최적화된 유연한 생산 시스템 솔루션에 대한 니즈가 증가하고 있어 이에 최적화된 회사의 "스마트 팩토리 융합솔루션" 제공으로 계속적인 매출 및 수익 성장을 기대하고 있습니다.

[바이오-메카트로닉스 사업]

바이오-메카트로닉스 사업이란 생명공학(Biotechnology)와 기계 및 전자공학(Mechanics, Electronics)이 합쳐진 개념으로서 바이오 기술에 메카트로닉스 기술을 응용하여 의료 및 검사등 다양한 목적에 적합한 시스템을 구성하는 기술을 의미합니다.

당사는 세라믹 소재를 활용한 덴탈/산업용 3D프린팅 전문회사인 ㈜3D컨트롤즈와 제휴 투자계약을 체결하였고, 인공피부 및 암오가노이드등의 바이오 3D 프린팅 전문회사인 ㈜클리셀로부터 바이오 3D프린팅 기술이전 계약을 체결하는 등 본격적인 바이오-메카트로닉스 사업을 전개해 나가고 있습니다.