TPC로보틱스 분기보고서 (2019.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 사업부별 현황당사는 본사를 거점으로 공압 및 모션사업 부문 및 최근 3D프린터 사업에 진출한 종합 자동화 시스템 기업입니다. 사업군별로 보면 공압 액츄에이터와 방향제어기기등 공장자동화 부품을 생산/판매하는 공압사업부와 전동 서보모터 및 리니어모터를 활용한 직교로봇, 리니어 로봇등을 생산/판매하는 로봇사업부를 운영중에 있으며, 스마트팩토리 사업부를 신설하여 3D프린팅 및 협동로봇 관련 제품 생산/판매를 하고 있습니다.

[부문별 주요제품]

부문	주요제품

공압사업부	공압 액츄에이터, 방향제어기기, FRL, 기타 악세사리

로봇사업부	직교로봇, 리니어 모터, 리니어 로봇등

스마트팩토리사업본부	3D 프린팅 사업팀 : 3D프린터 제품군 로봇솔루션 팀 : 협동로봇 제품군

[공압사업부문] (산업의 특성등)생산설비 자동화 시스템(공기압기기) 산업은 모든 산업의 기초 기술집약 산업으로서 공압실린더, 솔레노이드밸브, 청정화기기, 공압보조기기 등 모든 자동화 설비에 기본장착되어 작동되는 핵심기본 산업입니다.생산설비 자동화 시스템의 기본핵심인 공압기기 산업은 설계 및 정밀 가공기술의 보유와 기술력에 비례하며 전기, 전자, 반도체, 물류, 자동차, 조선, 화학, 플랜트 등의 기술향상 및 국가경쟁력 강화에 크게 공헌하고 있으며 국내외 산업발전에 힘입어 고도의 성장을 지속하고 있습니다. 또한 동산업은 전자 반도체, IT, 자동차 등 핵심기술발달에 따라 정밀 초소형 솔레노이드 밸브, 정밀 소형 공압 실린더의 개발 및 생산이 요구되며 현재 국내시장 규모는 약 1조원 정도로 추산되고 있습니다. (자료출처 : 당사 영업부 추정자료) (국내외 시장여건등)공기압기기제품(구동기기, 방향제어밸브, 청정화기기 등)은 내수기준으로 년간 1조원, 전세계 시장기준으로 년간 약 20조원의 시장으로전반적인(정보통신, 반도체, 전자, 기계, 자동차, 산소발생기 등) 경기산업을 기반으로 구축되어있습니다. 전산업에 적용되는 공기압기기산업 즉, 생산설비자동화 요소기기는 매년 증가할것으로 예측하는 한편 전세계를 중심으로 수출에 대한 관심과 수요가 증가하고 있습니다. 또한 90년대 후반부터 정보통신, 전자 반도체의 국내업계의 세계 시장점유율 증가로 정밀 공기압 기기의 판매 또한 매년 10~15%이상 증가하고 있으며 최근에는 멀티미디어 시장의 이용범위 다양화로 급성장이 예상됩니다.

생산설비 자동화 시스템 부문(공기압기기) 동산업의 제품가격 및 수익성은 시장의 수급상황에 의해 결정되나, 초소형 정밀제품의 생산여부가 제품의 시장점유율에 영향이 있으며 모든 자동화 부분에 범용 부품이라는 특성으로 인해 경기변동에 의한 탄력성은 다소 있으나 해외 시장의 성장 및 중국의 급성장으로 매년 수출이 증가하고 있습니다.주요 경쟁업체로는 한국에스엠씨공압(일본회사), 한국훼스토(독일회사)등 외국현지 법인이고, 국내 업체는 30여개사가 있으나 대부분 소규모로 수입제품에 대응하기에는 역부족이며, 당사는 본 업종인 공기압시스템의 주요 제품을 국산화하여 수입상품과 유일하게 대응하여, 동분야 국내최대의 제조업체로 인정받고 있습니다. 또한, 당사의 국산화 기술개발의 성과에 힘입어 공기압기기인 구동기기, 방향제어기기, 청정화기기, 기타 보조기기등을 국내시장에 원활히 공급하여 가격 경쟁력 확보는 물론 수입대체로 국내기업의 원가절감 및 선진 자동화기기 분야에 인정받고 있습니다. 국내 메이커로서는 유일하게 외산품과 품질, 가격, 성능등에서 경쟁하고 있으며, 1995년 부터 계속되는 R (매출액 대비 1%이상) 및 공격적인 영업마케팅으로 국내 메이커로는 유일하게 대단위 프로젝트를 수주하는 등 성공적인 신장률을 보이고 있으며 특히,전자반도체 시장진입 및 미국, 대만, 중국 수출등으로 인한 향후매출 및 수익성에서 연간 약20% 이상의 성장률을 보일것으로 예상됩니다.반도체, 전자제품생산장비에 소요되는 핵심 부품인 테이블실린더, 크린공압기기등을 개발하여 특허등록 완료하고 반도체 및 전자, 통신업계의 자동화 설비 분야에 적용, 개시되어 금후 동업계에 시장개척의 교두보로 확보하여 시장점유율 확대에 주력하고 있으며 매출신장에 많은 기여가 예상됩니다.주요 원재료인 알루미늄 다이캐스팅 소재 및 알루미늄튜브는 당사의 계열사인 (주)KST와 (주)단해로 부터 조달되며 공급물량 및 수요, 품질문제, 납기 등에 대하여 안정적으로 최고의 수준을 자랑하고 있습니다. (영업의 개황등) 당사는 1979년 창업이후 지속적인 기술개발로 국내 최대의 공기압기기 제조업체로 성장하였으며, 국가산업 발전의 원동력이 되는 공장자동화의 중요성을 인식하여 수입에만 의존하던 동 제품을 대부분 국산화하여 국내외 전 산업에 적용하고 있습니다. 향후에도 국내 정보화산업과 전자산업의 성장확대로 해당산업에 필요한 제품을 개발 확대하고 있으며 특히, 해외 현지법인 설립등을 통한 해외시장 확대 및 브랜드 국제화를 꾀하고 있습니다. 당사는 국제화에 대비하여 기술개발을 통한 품질 인증만이 국제경쟁력을 강화시킬 수 있다는 사실을 인식하여 1995년도 EM마크, K마크 획득에 이어 1996년도에는 품질보증과 품질시스템 정착을 위해 ISO 9001 품질보증 모델에 대한 규격 인증을 추진한바, 그 결실로 동업체 최초로 1996년말 ISO 9002 인증을 동시 획득 하였으며, 1997년도에 CE마크도 획득 하였습니다. 또한 설립당시 수입품 취급에서 단순조립을 거쳐 최근에는 100% 순수 국내제조업체로 탈바꿈하여 연간 400억원 이상의 수입대체 효과를 실현하고 있습니다. 이를 인정받아 2002년 11월에는 신기술촉진대회(공압부문)에서 국무총리 표창을 수상 하였으며, 그 동안의 공기압기기의 기술축적은 수입 대체효과 이상의 국가적 자산으로 평가 되리라 봅니다. 한편, 수출과 내수시장 확대에 대응코져 중국 현지대표처를 상해에 설립가동하고 있으며, 중국시장의 잠재고객을 적극 공략하여 향후 매출증대에 크게 기여 할 것입니다. 생산 자동화 분야는 통신, 반도체, 전자업계의 성장에 따른 자동화 설비투자 확대로 당사의 공압 기기는 상당한 성장세를 기대하고 있으며, 당사도 동 시장에 적용되는 제품개발에 주력하여 일부는 2004년 100대 특허제품에 선정되어 수상한바 있으며, 금후에도 연이어 신기술이 적용된 제품출시를 준비하고 있습니다. 또한 초소형 솔레노이드 밸브 개발을 통한 내수 및 수출이 확대될것으로 예상되며, 생산자동화 설비투자등으로 세계시장에 대응할 수 있는 성능과 품질을 확보하여 매출신장이 기대되고 있습니다. [로봇사업부문] (산업의 특성등)당사는 FA관련 Total Solution 제공을 위하여 Pneumatics + Motion Control 사업을 전개하고있습니다. 당사의 주고객층은 리니어모션의 주요 고객층인 전자/반도체(FPD 포함)및 자동차업계이고 특히, 서보 모터의 범용화가 빠르게 진행되는 산업기계 부문에도 많은 고객시장을 확보하고 있어 현재 당사와 거래를 하고있는 고객은 모두 리니어모션 사업의 잠재 고객 이라 할 수 있으며, 리니어 모션시장은 약 4~5천억 규모로 추산되고 있습니다. (자료출처: 당사영업부추정자료) (국내외 시장여건등) 리니어모션 내수시장은 약 4~5천억원 규모(당사 영업부 추정)로 매년 20%이상 시장이 확대되고 있는 산업으로 전산업 분야에 소요되는 자동화의 기본 소요품목으로 전자 및 반도체 자동화에는 필수적으로 소요되는 품목입니다. 리니어모션 사업은 대부분 외국제품이 점유하고 있어 가격, 납기, 품질 순으로 차별화가 되면 시장 점유율은 증가 될 것으로 보여집니다. 고품질, 고효율화를 위하여 서보시스템 시장이 지속적으로 증가가 예상되며, 당사 제품인 리니어모듈등의 상품으로 공략이 가능한 시장입니다. 주요 경쟁업체는 리니어모듈 경우 로보스타, 다사테크 등이며, 당사 직교로봇은 국내에서 충분한 경쟁력이 확보되어 판매가 증가될 것으로 예상 됩니다.

당사는 직교로봇과 서보모터 외 감속기등 주변기기들을 패키지화하여 상품화를 추진 하고 있습니다.

(영업의 개황등) 모션콘트롤 시스템과 관련된 공장자동화 설비투자 비율은 국제적으로 증가 추세이며 국내는 매년 10%이상 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 최근 경기침체로 전반적인 설비투자는 축소되었지만 자동차업종 및 전자 ㆍ반도체 업종의 설비투자가 지속적으로 증가하고 있으며 공장자동화 즉, 생산자동화는 산업전반에 적용되는 업종으로 국내산업의 회복세와 석유화학, 섬유, 요업 등 시설투자 확대로 공기압시장도 동반 증가 할 것으로 봅니다. 동업계는 수입 의존도가 70%이상 이므로 당사와 같은 국산화 제품으로 시장을 공략한다면 충분한 시장 확대의 가능성이 있을 것으로 예상됩니다. [3D프린팅 사업부문] (산업의 특성등) 3D프린터는 3차원 설계 데이터를 이용하여 폴리머, 금속 등의 소재를 용융, 또는 파우더 적층하는 방식으로 형상을 만드는 설비로서 적층 가공이라고도 불리우고 있습니다. 2000년대 후반부터 미래유망기술로 각광받기 시작하였으며 제3의 산업혁명이라고 불릴 정도로 각계 산업에 미치는 파급력이 큰 것으로 추정하고 있으며, 전세계적으로 향후 10여년 간 가파른 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. (국내외 시장여건등) 국내의 경우 아직은 전세계 시장에서의 점유도가 크지 않고 태동기인 관계로 객관적인 시장자료가 부족하나 세계시장의 경우 개인용을 제외한 산업용 3D프린터와 관련 부문을 포함 2012년 기준 32억 달러에서 2021년까지 120억 달러에 이르며 경제적 파급효과는 최대 5,500억 달러에 달할 것으로 예측하고 있습니다.(맥킨지 보고서)

국내 시장은 기업용을 대상으로 미국의 메이저 2개 업체가 크게 양분하고 있는 상황으로 당사 영업부 추정 국내 시장은 약 2000억원으로 추산하고 있으며 개인 및 소규모 사업장을 대상으로 일부 국산메이커들의 제품으로 시장이 형성되고 있으나 영업력, 기술력, 사후지원 면에서 한계를 보이고 있는 상황입니다.

(영업의 개황등) 당사의 경우 2013년 10월 3D 프린팅 사업본부를 신설, 국내외 3D프린터 업체와 사업 협약을 하였습니다. 개인 및 SOHO등을 타겟으로 최우수 국산기술을 보유한 애니웍스와 사업제휴를 체결하여 자체 3D프린터를 개발하여 기존 전국적 사업 인프라를 활용한 시장 조기선점에 집중하고 있습니다. 또한 세계적인 3D 프린터 회사인 스트라타시스社와 업무제휴를 맺어 해외 유수 제품을 국내에 도입하여 시장 확대를 추진하고 있습니다. [협동로봇 사업부문]

협동로봇(Collaborative Robot) 은 한 장소에서 또는 손쉬운 이동을 통하여 여러장소에서 사람과 함께 작업할 수 있도록 개발된 로봇으로서, 크기가 일반적인 로봇보다 작고 각종 센서가 부착되어 안전상의 문제를 줄이고 손쉬운 프로그램밍을 통해 다양한 공정 및 다품종 소량생산 시스템에 최적화된 스마트 로봇입니다.

당사는 美, Rethink Robotics의 협동로봇인 "Sawyer"와 대만의 세계적인 협동로봇 제조회사인 Quanta Storage 사의 "Techman Robot"을 국내시장에 판매하고 있습니다. [스마트팩토리 융합 솔루션]당사는 2017년도부터 사업의 방향을 기존사업인 공압 및 모션 사업을 기반으로 3D프린팅 및 협동로봇 솔루션을 융합한 이른바 "스마트팩토리 융합솔루션"으로 명확히 설정하고 회사의 전략 MAP을 재정비하여 경쟁력의 기본요소인 가격, 성능, 품질, 납기, 서비스부문에 있어 추구할 방향과 목표를 명확히 하였습니다. 이에 따라 4차 산업혁명의 흐름에 발맞추어 각자의 개성과 라이프 스타일에 맞춘 다품종 소량생산에 최적화된 유연한 생산 시스템 솔루션에 대한 니즈가 증가하고 있어 이에 최적화된 당사의 "스마트 팩토리 융합솔루션" 제공으로 계속적인 매출 및 수익 성장을 기대하고 있습니다.

2. 주요 제품 등

가. 주요 제품 등의 현황당사는 자동화기기 부품 제조 판매를 주력으로 하고 있으며, 당사의 주요 제품 부문별 순매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다. (단위:천원)

부 문	주요제품	순매출액	비중

공압	액츄에이터, 방향제어기기, FRL, 악세사리 등	51,663,913	75.7%

모션	직교로봇, 리니어모터, 리니어로봇등	13,720,561	20.1%

기타	3D프린팅, 협동로봇, 원재료 가공, 전자상거래,언론,출판등	2,853,319	4.2%

합 계	68,237,793	100.0%

※ 부문간 매출액 포함기준입니다.(연결재무제표기준) [△는 부(-)의 수치임]☞ 세부 제품별 매출은 5. 매출 항목을 참조하십시오.

나. 주요 제품 등의 가격변동 현황

품 목	제42기 3분기	제41기 연간	제40기 연간

TCA2BN40-50(중형액츄에이터)	47,000	49,200	47,000

TCM2B25-50(소형액츄에이터)	35,100	36,900	35,100

DS3130-1G-02(밸브)	36,200	36,200	36,200

DV3120-5H-01(밸브)	54,300	54,300	54,300

DX2-FG-D-3(대형밸브)	170,300	170,300	170,300

PC4-04G(FRL 유니트)	89,000	93,500	89,000

(1) 산출기준

대표적인 품목을 선정하여 단순평균가격으로 산출.

(2) 주요 가격변동원인

전반적인 공압시장 가격대 형성에 따른 가격 변동 추세에 흐름, 경쟁사(한국에스엠씨, 한국훼스토등) 시장점유율 확보및, 매출증대를 위한 능동적인 가격 변동.

3. 주요 원재료 가. 주요 원재료등의 매입현황

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적 용도	매입액	비율	비 고

공압사업부	상품	-	공기압설비, 주변기기	11,278,262	29.18%	-

상품 소계	11,278,262	29.18%	-

원재료	알루미늄	액츄에이터 몸체등	8,042,214	20.80%	-

철	액츄에이터 마개, Cover등	3,723,296	9.63%	-

사출	밸브, 청정화기기 몸체등	643,935	1.67%	-

고무 P/K	공기압 누출 방지	879,053	2.27%	-

기타	기타 부착기기	2,088,695	5.40%	-

원재료 소계	15,377,193	39.78%	-

외주가공비	-	생산제품 표면도장, 사상등	709,709	1.84%	-

외주가공비 소계	709,709	1.84%	-

공압부문 계	27,365,164	70.79%	-

로봇사업부	원재료	알루미늄	액츄에이터 몸체등	2,413,663	6.24%	-

철	액츄에이터 마개, Cover등	2,255,067	5.83%	-

사출	밸브, 청정화기기 몸체등	23,033	0.06%	-

기타	기타 부착기기	1,130,008	2.92%	-

원재료 소계	5,821,771	15.06%	-

외주가공비	-	생산제품 표면도장, 사상등	64,789	0.17%	-

외주가공비 소계	64,789	0.17%	-

모션부문 계	5,886,559	15.23%	-

기타	상품및원재료	원재료	LM가이드, 커버외	6,430	0.02%	-

상품	3D 프린터, 협동로봇 외	5,398,805	13.97%

기타 사업 부문 계	5,405,235	13.98%	-

매입 총계	38,656,959	100.00%	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위:원)

품 목	제42기 3분기	제41기 연간	제40기 연간

알루미늄 (KG)	4,300	4,600	4,600

철 (KG)	1,500	1,500	1,500

사출 (KG)	7,100	7,100	7,100

(1) 산출기준

대상품목은 주요원자재를 선정하였으며, kg당의 매입가를 기준하여 금액을 산출함.

(LME시세 기준으로 현재 시장 가격과 차이가 있을수 있음.)

(2) 주요 가격변동원인

가. 기존의 특수재질로 되어있던 원재료를 국내 표준품으로 변경.

4. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력(단위 : 백만원)

사업부문	품목	사업소	제42기 3분기	제41기 연간	제40기 연간

공압	액츄에이터	인천공장	17,161	23,360	23,421

방향제어기기	인천공장	6,483	8,823	10,097

소 계	-	23,644	32,183	33,518

모션	모션	단해창도클러스터	11,265	17,925	17,509

소 계	-	11,265	17,925	17,509

합 계	-	34,909	50,237	51,166

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법등

① 산출기준

생산공정에 투입되는 인원과 당기 가동일수, 1인당 1일 생산량을 고려하여 최대 생산능력을 산출하였으며, 생산공정의 특성상 인원을 충원 및 설비 신규투자시는 최대 생산능력이 증가함.

② 산출방법

- 일일생산량 * 근무일수 * 인원 * 개당금액

(나) 평균가동시간 공압사업부

- 1일평균 가동시간 : 8시간 - 월평균 가동일수 : 20.2일 - 당기 가동일수/시간 : 182일 / 1,456시간

모션사업부 - 1일평균 가동시간 : 8시간 - 월평균 가동일수 : 20.3 일 - 당기 가동일수/시간 : 244일 / 1,952시간나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	제42기 3분기	제41기 연간	제40기 연간

공압	액츄에이터	인천공장	17,422	23,715	23,676

방향제어기기	인천공장	6,615	8,955	10,370

소 계	-	24,037	32,671	34,046

모션	직교	단해창도클러스터	8,301	12,101	15,869

소 계	-	8,301	12,101	15,869

합 계	-	32,338	44,812	50,068

(2) 당기의 가동률(단위 : 시간,%)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

인천1공장(공압사업부)	1,456	1,507	103.50%

단해창도클러스터(모션,3D사업부)	1,952	1,952	100.00%

합 계	3,408	3,459	101.75%

다. 생산설비의 현황 등 (단위 : 천원)

(단위 : 천원)

구 분	기 초	취 득	처 분	감가상각비	대 체	환율변동	연결범위변동	기 말

토지	15,661,255	-	-	-	-	-	-	15,661,255

건물	12,702,031	-	-	(188,515)	-	150,265	-	12,663,781

구축물	95,712	-	-	(7,794)	-	-	-	87,918

기계장치	1,184,004	9,640	(8,590)	(145,291)	-	8,759	(111)	1,048,411

차량운반구	277,010	24,622	(823)	(72,391)	-	4,970	-	233,388

공구와기구	1,408,167	35,929	(6)	(218,130)	56,340	3,112	(4,500)	1,280,912

비품	729,571	25,570	-	(105,954)	-	1,777	(17,530)	633,434

건설중인자산	27,215	107,266	-	-	(56,340)	-	-	78,141

합 계	32,084,965	203,027	(9,419)	(738,075)	-	168,883	(22,141)	31,687,240

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등해당사항 없습니다.

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적 (단위:천원)

부 문	매출유형	품 목	제42기 3분기('19.1.1~'19.09.30)	제41기 연간('18.1.1~'18.12.31)	제40기 연간('17.1.1~'17.12.31)

공압	제 품상 품기타매출	액츄에이터, 방향제어기기, FRL, 악세사리 등	합계	51,663,913	80,333,281	72,341,444

모션	제 품상 품기타매출	직교로봇, 리니어모터, 리니어로봇등	합계	13,720,561	20,108,124	24,918,552

기타	제 품상 품기타매출	3D프린터외협동로봇소재가공,용역등	합계	2,853,319	4,186,698	4,637,101

합 계	68,237,793	101,897,097	92,337,671

※ K-IFRS에 따른 연결재무제표 기준입니다. [△는 부(-)의 수치임]

나. 판매경로□ 국 내 - 생산자(공장) --> 대리점 --> USER - 생산자(공장) --> USER 1)물류흐름 - 생산자(회사 물류센타) --> 대리점 --> USER - 생산자(회사 물류센타) --> USER 2)유통구조 - 제조자 --> 대리점 --> USER - 제조자 --> USER □ 해 외 - 생산법인 --> 판매법인 --> USER - 생산법인 --> 판매법인 --> DEALER --> USER□ 판매경로별 매출액 비중

경 로	대리점	직접판매	비 고

비 중	88.4%	11.6%	-

다. 판매방법 및 조건

실수요자(대리점,직거래)와의 주문품 납품

라. 판매전략

1)산업의 성장성이 가장 큰 전자반도체 시장을 집중 공략.

2)각 영업소별 책임관리를 통한 고객관리를 강화.

3)3차원 고객관리의 차별화① 1차원 : 제품

② 2차원 : 서비스③ 3차원 : 고객의 감성관리

4)Package (기술 및 제품) 소요시장 개발확대 : 브랜드 소유고객 대상

5)신시장 및 신제품 판매확대

6)E-Marketing 및 Data-Base Marketing 전개

7)해외시장 개척을 위한 지원강화 마. 주요 매출처 제41기 당사의 주요매출처는 전국 각 대리점의 유통매출이 대부분이며, 그 비중은 전체 매출액 대비 88% 수준입니다.