TPC로보틱스 분기보고서 (2024.03)
1. 사업의 개요

연결회사의 보고부문인 사업본부는 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 기술과 전략에 따라 별도로 운영되고 있습니다.보고기간말 현재 제조 및 판매하고 있는 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

부문	주요제품

공압사업부	액츄에이터, 방향제어기기, FRL, 악세사리 등

로봇(모션)사업부	직교로봇, 리니어모터, 리니어로봇등

바이오/3D프린팅사업부	바이오-메카트로닉스 : 바이오 3D 프린터(인공피부 및 인공장기) 3D프린터 제품군 : 일반 산업용 3D프린터 (플라스틱, 금속소재등)

협동로봇사업부	협동로봇 제품군 (Techman Robot)

[공압사업부문] (산업의 특성등)생산설비 자동화 시스템(공기압기기) 산업은 모든 산업의 기초 기술집약 산업으로서 공압실린더, 솔레노이드밸브, 청정화기기, 공압보조기기 등 모든 자동화 설비에 기본장착되어 작동되는 핵심기본 산업입니다. 생산설비 자동화 시스템의 기본핵심인 공압기기 산업은 설계 및 정밀 가공기술의 보유와 기술력에 비례하며 전기, 전자, 반도체,물류, 자동차, 조선, 화학, 플랜트 등의 기술향상 및 국가경쟁력 강화에 크게 공헌하고 있으며 국내외 산업발전에 힘입어 고도의 성장을 지속하고 있습니다. 또한 동산업은 전자 반도체, IT, 자동차 등 핵심기술발달에 따라 정밀 초소형 솔레노이드 밸브, 정밀 소형 공압 실린더의 개발 및 생산이 요구되며 현재 국내시장 규모는 약 1.5조원 정도로 추산되고 있습니다. (자료출처 : 당사 영업부 추정자료) (국내외 시장여건등)공기압기기제품(구동기기, 방향제어밸브, 청정화기기 등)은 내수기준으로 연간 1.5조원, 전세계 시장기준으로 연간 약 20조원의 시장으로 전반적인(정보통신, 반도체, 전자, 기계, 자동차 등) 제조 산업을 기반으로 구축되어있습니다. 생산설비 자동화 시스템 부문(공기압기기) 동산업의 제품가격 및 수익성은 시장의 수급상황에 의해 결정되나, 초소형 정밀제품의 생산여부가 제품의 시장점유율에 영향이 있으며 모든 자동화 부분에 범용 부품이라는 특성으로 인해 경기변동에 의한 탄성은 다소 있으나 기존 자동화 설비의 교체 및 보수를 위한 지속적인 수요가 발생하고 있으며, 국내 주요 대기업등의 대단위 프로젝트가 지속되어 매년 20~30%의 시장 성장을 지속하고 있습니다. 주요 경쟁업체로는 한국에스엠씨공압(일본회사), 한국훼스토(독일회사)등 외국현지 법인이고, 국내 업체는 30여개사가 있으나 대부분 소규모로 수입제품에 대응하기에는 역부족이며, 회사는 본 업종인 공기압시스템의 주요 제품을 국산화하여 수입상품에 대응하여, 동분야 국내최대의 제조업체로 인정받고 있습니다. 또한, 회사의 국산화 기술개발의 성과에 힘입어 공기압기기인 구동기기, 방향제어기기, 청정화기기, 기타 보조기기등을 국내시장에 원활히 공급하여 가격 경쟁력 확보는 물론 수입대체로 국내기업의 원가절감 및 선진 자동화기기 분야에 인정받고 있습니다. 국내 메이커로서는 유일하게 외산품과 품질, 가격, 성능등에서 경쟁하고 있으며, 1995년 부터 끊임 없이 지속하고 있는 R(매출액 대비 1%이상)와 및 공격적인 영업마케팅으로 경쟁력을 강화하여 시장 점유율을 확대하여 나갈 계획입니다.

(영업의 개황등)회사는 1979년 창업이후 지속적인 기술개발로 국내 최대의 공기압기기 제조업체로 성장하였으며, 국가산업 발전의 원동력이 되는 공장자동화의 중요성을 인식하여 수입에만 의존하던 동 제품을 대부분 국산화하여 국내외 전 산업에 적용하고 있습니다. 향후에도 국내 IT산업과 전자산업등의 성장확대로 해당산업에 필요한 제품을 개발 확대하고 있으며 특히, 해외 현지법인 설립등을 통한 해외시장 확대 브랜드 국제화를 꾀하고 있습니다. 회사는 국제화에 대비하여 기술개발을 통한 품질 확보 만이 국제경쟁력을 강화시킬 수 있다는 사실을 인식하여 1990년대에 국내 동종 업계에서 선도적으로 EM마크, K마크, CE 마크등 품질인증 마크와 ISO 9001, ISO 9002 인증을 취득 하였습니다. 또한 설립 당시 단순 수입품 취급을 하던 사업구조에서 벗어나 단순조립을 거쳐 2000년대 초반 100% 순수 국내제조업체로 탈바꿈하여 연간 400억원 이상의 수입대체 효과를 실현해 오고 있습니다. 이를 인정받아 2002년 11월에 신기술촉진대회(공압부문)에서 국무총리 표창을 수상하였고 IT관련 시장에 적용되는 제품개발에 주력하여 일부 제품이 2004년 100대 특허제품에 수상하는등 국내 대표적인 공압기기 전문회사로 발돋움 하여 현재까지 지속되어오고 있는 한편, 한편, 수출과 내수시장 확대를 위해 2007년 중국 상해 현지법인을 설립가동하고 있으며, 중국시장의 잠재고객을 적극 공략하여 당사의 매출증대 및 중국내 시장영향력 확보를 위한 역할을 지속하여 오고 있습니다. 최근 스마트팩토리등 공장 자동화 설비의 효율화, 고도화 따라 컴팩트한 Set up을 위한 수요가 증가하고 있으며 당사는 이에 대응하기 위해 무선 시스템을 개발 완료하여배선작업 공수 감소, 단선에 따른 오동작 우려 제거 및 생산라인의 유연성을 제공할 수 있는 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한 메인터넌스 시간과 비용을 최소화 하기 위한 고성능/장수명 실린더 개발을 지속하는등 국내 최고의 공압기기 전문회사로서 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 한편 원자재 조달등 측면에서는 주요 원재료인 알루미늄 다이캐스팅 소재 및 알루미늄튜브는 당사의 계열사인 (주)KST와 (주)단해로 부터 조달되며 공급물량 및 수요, 품질문제, 납기 등에 대하여 안정적으로 최고의 수준을 자랑하고 있습니다. [로봇(모션) 사업부문] (산업의 특성등) 모션 콘트롤 은 기계나 장치의 움직임을 정밀하게 제어하는 기술로서 로봇, CNC기계, 이송장비등 다양한 산업용 장비에서 활용됩니다. 시장조사업체 Markets and Markets에 따르면 세계 모션콘트롤 시장은 2021년에 154억 달러로 추산되며 매년 2.5% 상승하여 2025년에는 165억 달러로 계속적으로 규모가 커질 것으로 예상하고 있으며, 당사 영업부 추정자료에 다르면 현재 국내 모션콘트롤 시장은 약 1조원 규모에 이를 것으로 추산하고 있습니다. 모션콘트롤 기술을 활용하는 대표적인 제품인 직교로봇은 X,Y,Z 축을 따라 움직이며 고도의 정밀성과 반복성을 제공하는 산업용 로봇으로서 최근 스마트 공장 구축을 위한 정밀제어, 청정화 라인 구축을 위한 핵심장비로서 그 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 현재 공압기기의 주요 고객층인 전자/전기 반도체, 자동차 뿐 아니라 서보모터의 범용화가 빠르게 진행되는 산업기계부분도 모두 모션 사업의 잠재고객이라 할 수 있어 모션 단독 제품 뿐 아닌 공압과의 융합제품 공급등을 통한 지속적인 매출증가가 예상되고 있 습니다. (국내외 시장여건등)리니어모션 내수시장은 약 1조원 규모(당사 영업부 추정)로 매년 20%이상 시장이 확대되고 있는 산업으로 전산업 분야에 소요되는 자동화의 기본 소요품목으로 전자 및 반도체 자동화에는 필수적으로 소요되는 품목입니다.모션 사업은 대부분 외국제품이 점유하고 있어 가격, 납기, 품질 순으로 차별화가 되면 시장 점유율은 증가 될 것으로 보여집니다. 고품질, 고효율화를 위하여 서보시스템 시장이 지속적으로 증가가 예상되며, 당사 제품인 직교로봇, 리니어모터, 리니어봇등의 상품으로 공략이 가능한 시장입니다. 주요 경쟁업체는 로보스타, 다사테크 등이며, 당사는 국내에서 모션 콘트롤 부문 충분한 경쟁력이 확보되어 지속적으로 매출이 증가할 것으로 기대하고 있습니다. (영업의 개황등) 모션콘트롤 시스템과 관련된 공장자동화 설비투자 비율은 국제적으로 증가 추세이며 국내는 매년 10%이상 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 최근 경기침체로 전반적인 설비투자는 축소되었지만 자동차업종 및 전자 ㆍ반도체 업종의 설비투자가 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히, 디스플레이를 중심으로 한 IT분야에 특화된 솔루션 제공으로 지속적으로 성장하여 왔으며 최근에는 이차전지 관련 장비를 중심으로 국내 주요 대기업에 제품 솔루션을 공급하여 적용 산업 분야를 넓혀가고 있습니다. 스마트 팩토리에 요구되는 정밀성, 컴팩트화에 부응하여 당사가 자체 개발한 리니어 모터 및 리니어 로봇의 수요도 점차 확대 될 것으로 예상하고 있으며 최근 반도체, 이차전지, 모바일 및 OLED등 산업군을 중심으로 국내 고부가가치 핵심사업으로 발전하고 있는 추세에 발맞추어 각 산업별 특화된 모션 제품을 지속적으로 개발 적용하고 있습니다.

[3D프린팅 사업부문] (산업의 특성등) 3D프린터는 3차원 설계 데이터를 이용하여 폴리머, 금속 등의 소재를 용융, 또는 파우더 적층하는 방식으로 형상을 만드는 설비로서 적층 가공이라고도 불리우고 있습니다. 2000년대 후반부터 미래유망기술로 각광받기 시작하였으며 다양한 산업분야에서 혁신적인 변화를 가져오고 있습니다. 제조업, 의료, 건설, 자동차, 패션등 다양한 분야에서 사용되며, 개별 맞춤제작, 빠른 프로토 타이핑, 비용절감등의 장점으로 앞으로 빠르게 시장이 성장할 것으로 예상되고 있습니다. (국내외 시장여건등)3D프린터 사업시장은 매우 빠르게 성장하고 있으며, 다양한 산업분야에 적용되어가고 있습니다. 제조업,건설업,의료업,자동차,항공우주,교육 등 다양한 분야에서 3D프린터 기술이 활용되고 있습니다. 전세계적으로 3D프린터 시장 규모는 연평균 약 27.5% 성장할 것으로 예상되고 있으며 2022년 17.7억 달러에서 2026년에는 46.8억 달러로 성장할 것으로 예상되는 등 꾸준한 성장이 예상되며(인더스트리뉴스 2023년 01월), 국내 시장의 경우 2021년 코로나 19의 영향으로 시장이 일부 감소하였으나 3D 프린팅 적용분야의 다양화 및 소재 다양화 에 따른 다양한 활용 확대로 앞으로 국내 시장도 급격하게 증가될 것으로 예상하고 있습니다. (영업의 개황등)회사의 경우 2013년 10월부터 3D 프린팅 사업본부를 신설, 국내외 3D프린터 업체와 사업 협약을 시작으로 세계적인 3D 프린터 회사인 스트라타시스社와 업무제휴를 맺어 해외 유수 제품을 국내에 도입하였으며, 2021년 당사 신성장동력의 주축인 바이오-메카트로닉스 사업의 전개의 일환으로 인공피부 및 암오가노이드 등 바이오 3D프린팅 전문회사인 (주)클리셀과 세라믹 소재의 덴탈/산업용 3D프린팅 전문회사인(주)3D컨트롤즈와의 제휴등을 통하여 본격적인 시장확대를 추진중에 있습니다.

[협동로봇 사업부문]

협동로봇(Collaborative Robot) 은 한 장소에서 또는 손쉬운 이동을 통하여 여러장소에서 사람과 함께 작업할 수 있도록 개발된 로봇으로서, 크기가 일반적인 로봇보다 작고 각종 센서가 부착되어 안전상의 문제를 줄이고 손쉬운 프로그램밍을 통해 다양한 공정 및 다품종 소량생산 시스템에 최적화된 스마트 로봇입니다.

회사는 대만의 세계적인 협동로봇 제조회사인 Quanta Storage 사의 "Techman Robot"을 국내시장에 판매하고 있습니다. 또한 2024년 1월 Techman 로봇과 공동개발을 포함한 기술협력을 위한 업무협약(MOU)를 체결하고 AI 협동로봇과 관련한 공동개발을 포함한 전반적인 기술협력을 진행하기로 하였으며 전문 엔지니어를 육성하기 위한 교육장소 및 인력을 제공하기로 하는등 국내 협동로봇 시장에서 영향력을 확대하여 나가고 있습니다.

[스마트팩토리 융합 솔루션]회사는 2017년도부터 사업의 방향을 기존사업인 공압 및 모션콘트롤 사업을 기반으로 3D프린팅 및 협동로봇 솔루션을 융합한 이른바 "스마트팩토리 융합솔루션"으로 명확히 설정하고 회사의 전략 MAP을 재정비하여 경쟁력의 기본요소인 가격, 성능, 품질, 납기, 서비스부문에 있어 추구할 방향과 목표를 명확히 하였습니다. 이에 따라 4차 산업혁명의 흐름에 발맞추어 각자의 개성과 라이프 스타일에 맞춘 다품종 소량생산에 최적화된 유연한 생산 시스템 솔루션에 대한 니즈가 증가하고 있어 이에 최적화된 회사의 "스마트 팩토리 융합솔루션" 제공으로 계속적인 매출 및 수익 성장을 기대하고 있습니다.

[바이오-메카트로닉스 사업]

바이오-메카트로닉스 사업이란 생명공학(Biotechnology)와 기계 및 전자공학(Mechanics, Electronics)이 합쳐진 개념으로서 바이오 기술에 메카트로닉스 기술을 응용하여 의료 및 검사등 다양한 목적에 적합한 시스템을 구성하는 기술을 의미하며, 최근에는 정보처리기술을 포함하는 의료기기 및 진단보조장비등을 포함하는 보다 넓은 개념의 사업을 지칭합니다.

회사는 세라믹 소재를 활용한 덴탈/산업용 3D프린팅 전문회사인 ㈜3D컨트롤즈와 제휴 투자계약을 체결하였고, 인공피부 및 암오가노이드등의 바이오 3D 프린팅 전문회사인 ㈜클리셀로부터 바이오 3D프린팅 기술이전 계약을 체결하는 등 본격적인 바이오-메카트로닉스 사업을 전개해 나가고 있으며, 2024년부터는 제품 양산 및 매출이 이루어져 수익이 증가할 것으로 기대하고 있습니다.