TPC로보틱스 분기보고서 (2018.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 사업부별 현황당사는 본사를 거점으로 공압 및 모션사업 부문 및 최근 3D프린터 사업에 진출한 종합 자동화 시스템 기업입니다. 사업군별로 보면 공압 액츄에이터와 방향제어기기등 공장자동화 부품을 생산/판매하는 공압사업부와 전동 서보모터 및 리니어모터를 활용한 직교로봇, 리니어 로봇등을 생산/판매하는 모션 사업부를 운영중에 있으며, 3D프린팅 및 로봇솔루션 파트를 신설하여 관련 제품 생산/판매를 하고 있습니다.

[부문별 주요제품]

부문	주요제품

공압사업	액츄에이터, 방향제어기기, FRL, 악세사리 등

모션사업	직교로봇, 리니어모터, 리니어로봇등

기타	3D 프린팅 사업파트 : 3D프린터 제품군 로봇솔루션 파트 : 협동로봇 제품군

[공압사업부문] (산업의 특성등)생산설비 자동화 시스템(공기압기기) 산업은 모든 산업의 기초 기술집약 산업으로서 공압실린더, 솔레노이드밸브, 청정화기기, 공압보조기기 등 모든 자동화 설비에 기본장착되어 작동되는 핵심기본 산업입니다.생산설비 자동화 시스템의 기본핵심인 공압기기 산업은 설계 및 정밀 가공기술의 보유와 기술력에 비례하며 전기, 전자, 반도체, 물류, 자동차, 조선, 화학, 플랜트 등의 기술향상 및 국가경쟁력 강화에 크게 공헌하고 있으며 국내외 산업발전에 힘입어 고도의 성장을 지속하고 있습니다. 또한 동산업은 전자 반도체, IT, 자동차 등 핵심기술발달에 따라 정밀 초소형 솔레노이드 밸브, 정밀 소형 공압 실린더의 개발 및 생산이 요구되며 현재 국내시장 규모는 약 7,000억원 정도로 추산되고 있습니다. (자료출처 : 당사 영업부 추정자료) (국내외 시장여건등)공기압기기제품(구동기기, 방향제어밸브, 청정화기기 등)은 내수기준으로 년간 7,000억원, 전세계 시장기준으로 년간 약 20조원의 시장으로전반적인(정보통신, 반도체, 전자, 기계, 자동차, 산소발생기 등) 경기산업을 기반으로 구축되어있습니다. 전산업에 적용되는 공기압기기산업 즉, 생산설비자동화 요소기기는 매년 증가할것으로 예측하는 한편 전세계를 중심으로 수출에 대한 관심과 수요가 증가하고 있습니다. 또한 90년대 후반부터 정보통신, 전자 반도체의 국내업계의 세계 시장점유율 증가로 정밀 공기압 기기의 판매 또한 매년 10~15%이상 증가하고 있으며 최근에는 멀티미디어 시장의 이용범위 다양화로 급성장이 예상됩니다.

생산설비 자동화 시스템 부문(공기압기기) 동산업의 제품가격 및 수익성은 시장의 수급상황에 의해 결정되나, 초소형 정밀제품의 생산여부가 제품의 시장점유율에 영향이 있으며 모든 자동화 부분에 범용 부품이라는 특성으로 인해 경기변동에 의한 탄력성은 다소 있으나 해외 시장의 성장 및 중국의 급성장으로 매년 수출이 증가하고 있습니다.주요 경쟁업체로는 한국에스엠씨공압(일본회사), 한국훼스토(독일회사)등 외국현지 법인이고, 국내 업체는 30여개사가 있으나 대부분 소규모로 수입제품에 대응하기에는 역부족이며, 당사는 본 업종인 공기압시스템의 주요 제품을 국산화하여 수입상품과 유일하게 대응하여, 동분야 국내최대의 제조업체로 인정받고 있습니다. 또한, 당사의 국산화 기술개발의 성과에 힘입어 공기압기기인 구동기기, 방향제어기기, 청정화기기, 기타 보조기기등을 국내시장에 원활히 공급하여 가격 경쟁력 확보는 물론 수입대체로 국내기업의 원가절감 및 선진 자동화기기 분야에 인정받고 있습니다. 국내 메이커로서는 유일하게 외산품과 품질, 가격, 성능등에서 경쟁하고 있으며, 1995년 부터 계속되는 R (매출액 대비 1%이상) 및 공격적인 영업마케팅으로 국내 메이커로는 유일하게 대단위 프로젝트를 수주하는 등 성공적인 신장률을 보이고 있으며 특히,전자반도체 시장진입 및 미국, 대만, 중국 수출등으로 인한 향후매출 및 수익성에서 연간 약20% 이상의 성장률을 보일것으로 예상됩니다.반도체, 전자제품생산장비에 소요되는 핵심 부품인 테이블실린더, 크린공압기기등을 개발하여 특허등록 완료하고 반도체 및 전자, 통신업계의 자동화 설비 분야에 적용, 개시되어 금후 동업계에 시장개척의 교두보로 확보하여 시장점유율 확대에 주력하고 있으며 매출신장에 많은 기여가 예상됩니다.주요 원재료인 알루미늄 다이캐스팅 소재 및 알루미늄튜브는 국내최대 업체인 대영금속(주)와 (주)단해로 부터 조달되며 공급물량 및 수요, 품질문제, 납기 등에 대하여 안정적으로 최고의 수준을 자랑하고 있습니다. (영업의 개황등) 당사는 1979년 창업이후 지속적인 기술개발로 국내 최대의 공기압기기 제조업체로 성장하였으며, 국가산업 발전의 원동력이 되는 공장자동화의 중요성을 인식하여 수입에만 의존하던 동 제품을 대부분 국산화하여 국내외 전 산업에 적용하고 있습니다. 향후에도 국내 정보화산업과 전자산업의 성장확대로 해당산업에 필요한 제품을 개발 확대하고 있으며 특히, 해외 현지법인 설립등을 통한 해외시장 확대 및 브랜드 국제화를 꾀하고 있습니다. 당사는 국제화에 대비하여 기술개발을 통한 품질 인증만이 국제경쟁력을 강화시킬 수 있다는 사실을 인식하여 1995년도 EM마크, K마크 획득에 이어 1996년도에는 품질보증과 품질시스템 정착을 위해 ISO 9001 품질보증 모델에 대한 규격 인증을 추진한바, 그 결실로 동업체 최초로 1996년말 ISO 9002 인증을 동시 획득 하였으며, 1997년도에 CE마크도 획득 하였습니다. 또한 설립당시 수입품 취급에서 단순조립을 거쳐 최근에는 100% 순수 국내제조업체로 탈바꿈하여 연간 400억원 이상의 수입대체 효과를 실현하고 있습니다. 이를 인정받아 2002년 11월에는 신기술촉진대회(공압부문)에서 국무총리 표창을 수상 하였으며, 그 동안의 공기압기기의 기술축적은 수입 대체효과 이상의 국가적 자산으로 평가 되리라 봅니다. 한편, 수출과 내수시장 확대에 대응코져 중국 현지대표처를 상해에 설립가동하고 있으며, 중국시장의 잠재고객을 적극 공략하여 향후 매출증대에 크게 기여 할 것입니다. 생산 자동화 분야는 통신, 반도체, 전자업계의 성장에 따른 자동화 설비투자 확대로 당사의 공압 기기는 상당한 성장세를 기대하고 있으며, 당사도 동 시장에 적용되는 제품개발에 주력하여 일부는 2004년 100대 특허제품에 선정되어 수상한바 있으며, 금후에도 연이어 신기술이 적용된 제품출시를 준비하고 있습니다. 또한 초소형 솔레노이드 밸브 개발을 통한 내수 및 수출이 확대될것으로 예상되며, 생산자동화 설비투자등으로 세계시장에 대응할 수 있는 성능과 품질을 확보하여 매출신장이 기대되고 있습니다. 또한 2007년부터 시작한 TPC 서보시스템 사업이 가격과 납기 등의 차별화로 FA산업에 기여할 수 있는 기회가 많아지고 있어 매출 신장에 도움이 될 것입니다. [모션사업부문] (산업의 특성등)당사는 FA관련 Total Solution 제공을 위하여 Pneumatics + Motion Control 사업을 전개하고있습니다. 당사의 주고객층은 리니어모션의 주요 고객층인 전자/반도체(FPD 포함)및 자동차업계이고 특히, 서보 모터의 범용화가 빠르게 진행되는 산업기계 부문에도 많은 고객시장을 확보하고 있어 현재 당사와 거래를 하고있는 고객은 모두 리니어모션 사업의 잠재 고객 이라 할 수 있으며, 리니어 모션시장은 약 1조원 규모로 추산되고 있습니다. (자료출처: 당사영업부추정자료) (국내외 시장여건등) 리니어모션 내수시장은 약 1조원 규모로 매년 20%이상 시장이 확대되고 있는 산업으로 전산업 분야에 소요되는 자동화의 기본 소요품목으로 전자 및 반도체 자동화에는 필수적으로 소요되는 품목입니다. 리니어모션 사업은 대부분 외국제품이 점유하고 있어 가격, 납기, 품질 순으로 차별화가 되면 시장 점유율은 증가 될 것으로 보여집니다. 고품질, 고효율화를 위하여 서보시스템 시장이 지속적으로 증가가 예상되며, 당사 제품인 리니어모듈등의 상품으로 공략이 가능한 시장입니다. 주요 경쟁업체는 리니어모듈 경우 로보스타, 다사테크 등이며, 당사 리니어모듈은 국내에서 충분한 경쟁력이 확보되어 판매가 증가될 것으로 예상 됩니다.

당사는 리니어모듈과 서보모터 외 감속기등 주변기기들을 팩키지화하여 상품화를 추진 하고 있습니다.

(영업의 개황등)모션콘트롤 사업은 직교로봇을 중심으로 서보모터등을 팩키지화 하면 충분히 시장확대가 되고 수요 또한 증가하는 시장으로 매출증가가 예상됩니다. 공압사업과 연계하면 시너지효과도 발생하여 FA 산업에 충분히 기여할 것으로 예상됩니다. 특히 생산설비자동화 시스템(공기압기기 + 모션콘트롤)과 관련된 공장자동화 설비투자 비율은 국제적으로 증가 추세이며 국내는 2016년 대비 10%이상 늘어날 것으로 예상하고 있습니다. 최근 경기침체로 전반적인 설비투자는 축소되었지만 자동차업종 및 전자 ㆍ반도체 업종의 설비투자가 지속적으로 증가하고 있으며 공장자동화 즉, 생산자동화는 산업전반에 적용되는 업종으로 국내산업의 회복세와 석유화학, 섬유, 요업 등 시설투자 확대로 공기압시장도 동반, 꾸준히 증가 할 것으로 봅니다. 동업계는 수입 의존도가 70%이상 이므로 당사와 같은 국산화 제품으로 시장을 공략한다면 충분한 시장 확대의 가능성이 있을 것으로 예상됩니다. [3D프린팅 사업부문] (산업의 특성등) 3D프린터는 3차원 설계 데이터를 이용하여 폴리머, 금속 등의 소재를 용융, 또는 파우더 적층하는 방식으로 형상을 만드는 설비로서 적층 가공이라고도 불리우고 있습니다. 2000년대 후반부터 미래유망기술로 각광받기 시작하였으며 제3의 산업혁명이라고 불릴 정도로 각계 산업에 미치는 파급력이 큰 것으로 추정하고 있으며, 전세계적으로 향후 10여년 간 가파른 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. (국내외 시장여건등) 국내의 경우 아직은 전세계 시장에서의 점유도가 크지 않고 태동기인 관계로 객관적인 시장자료가 부족하나 세계시장의 경우 개인용을 제외한 산업용 3D프린터와 관련 부문을 포함 2012년 기준 32억 달러에서 2021년까지 120억 달러에 이르며 경제적 파급효과는 최대 5,500억 달러에 달할 것으로 예측하고 있습니다.(맥킨지 보고서)

국내 시장은 기업용을 대상으로 미국의 메이저 2개 업체가 크게 양분하고 있는 상황으로 당사 영업부 추정 국내 시장은 약 400억원으로 추산하고 있으며 개인 및 소규모 사업장을 대상으로 일부 국산메이커들의 제품으로 시장이 형성되고 있으나 영업력, 기술력, 사후지원 면에서 한계를 보이고 있는 상황입니다.

(영업의 개황등) 당사의 경우 2013년 10월 3D 프린팅 사업본부를 신설, 국내외 3D프린터 업체와 사업 협약을 하였습니다. 개인 및 SOHO등을 타겟으로 최우수 국산기술을 보유한 애니웍스와 사업제휴를 체결하여 기존 전국적 사업 인프라를 활용한 시장 조기선점에 집중하고 있습니다. 시장에 대한 자신감으로 최근 애니웍스의 지분을 추가 인수 하여, 사명을 TPC-애니웍스로 바꾸었으며, 인천 경인아라뱃길에 위치한 당사 신공장에 3D 프린터 전용생산라인을 구축하여 월 1,000여대의 생산capa를 확보하게 되었습니다. 국산기술을 활용한 업그레이드제품을 지속개발, 출시하고 온라인마켓팅 및 콘텐츠서비스, 교육지원등 토털솔루션을 제공하여 동분야의 확고한 마켓리더로서 위상을 구축하고자 업무를 추진하고 있습니다. [협동로봇 사업부문]

협동로봇(Collaborative Robot) 은 한 장소에서 또는 손쉬운 이동을 통하여 여러장소에서 사람과 함께 작업할 수 있도록 개발된 로봇으로서, 크기가 일반적인 로봇보다 작고 각종 센서가 부착되어 안전상의 문제를 줄이고 손쉬운 프로그램밍을 통해 다양한 공정 및 다품종 소량생산 시스템에 최적화된 스마트 로봇입니다.

당사는 세계적인 협동로봇 전문 제조회사인 美, Rethink Robotics 사와 2016년 8월 국내 독점 판매계약을 체결하고, 2016년 말부터 본격적으로 국내시장에 Rethink Robotics사의 협동로봇인 "Saywer" 를 공급하고 있습니다. [스마트팩토리 융합 솔루션]당사는 2017년도부터 사업의 방향을 기존사업인 공압 및 모션콘트롤 사업을 기반으로 3D프린팅 및 협동로봇 솔루션을 융합한 이른바 "스마트팩토리 융합솔루션"으로 명확히 설정하고 회사의 전략 MAP을 재정비하여 경쟁력의 기본요소인 가격, 성능, 품질, 납기, 서비스부문에 있어 추구할 방향과 목표를 명확히 하였습니다. 이에 따라 4차 산업혁명의 흐름에 발맞추어 각자의 개성과 라이프 스타일에 맞춘 다품종 소량생산에 최적화된 유연한 생산 시스템 솔루션에 대한 니즈가 증가하고 있어 이에 최적화된 당사의 "스마트 팩토리 융합솔루션" 제공으로 계속적인 매출 및 수익 성장을 기대하고 있습니다.

2. 주요 제품 등

가. 주요 제품 등의 현황당사는 자동화기기 부품 제조 판매를 주력으로 하고 있으며, 당사의 주요 제품 부문별 순매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다. (단위:천원)

부 문	주요제품	순매출액	비중

공압	액츄에이터, 방향제어기기, FRL, 악세사리 등	17,883,797	73.46%

모션	직교로봇, 리니어모터, 리니어로봇등	5,398,735	22.18%

3D프린팅	3D프린터, 소재, 악세사리등	400,686	1.65%

기타	협동로봇, 원재료 가공, 전자상거래,언론,출판등	661,429	2.72%

합 계	24,344,647	100.00%

※ 부문간 매출액 포함기준입니다.(연결재무제표기준) [△는 부(-)의 수치임]☞ 세부 제품별 매출은 5. 매출 항목을 참조하십시오.

나. 주요 제품 등의 가격변동 현황

품 목	제41기 1분기	제40기 연간	제39기 연간

TCA2BN40-50(중형액츄에이터)	49,200	47,000	47,000

TCM2B25-50(소형액츄에이터)	36,900	35,100	35,100

DS3130-1G-02(밸브)	36,200	36,200	36,200

DV3120-5H-01(밸브)	54,300	54,300	54,300

DX2-FG-D-3(대형밸브)	170,300	170,300	170,300

PC4-04G(FRL 유니트)	93,500	89,000	89,000

(1) 산출기준

대표적인 품목을 선정하여 단순평균가격으로 산출.

(2) 주요 가격변동원인

전반적인 공압시장 가격대 형성에 따른 가격 변동 추세에 흐름, 경쟁사(한국에스엠씨, 한국훼스토등) 시장점유율 확보및, 매출증대를 위한 능동적인 가격 변동.

3. 주요 원재료 가. 주요 원재료등의 매입현황

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적 용도	매입액	비율	비 고

공압사업부	상품	-	공기압설비, 주변기기	3,686,457	30.71%	-

상품 소계	3,686,457	30.71%	-

원재료	알루미늄	액츄에이터 몸체등	2,798,467	23.31%	-

철	액츄에이터 마개, Cover등	1,346,971	11.22%	-

사출	밸브, 청정화기기 몸체등	161,331	1.34%	-

고무 P/K	공기압 누출 방지	294,680	2.46%	-

기타	기타 부착기기	917,158	7.64%	-

원재료 소계	5,518,607	45.98%	-

외주가공비	-	생산제품 표면도장, 사상등	292,372	2.44%	-

외주가공비 소계	292,372	2.44%	-

공압부문 계	9,497,437	79.12%	-

모션사업부	원재료	알루미늄	액츄에이터 몸체등	925,582	7.71%	-

철	액츄에이터 마개, Cover등	925,708	7.71%	-

사출	밸브, 청정화기기 몸체등	3,302	0.03%	-

기타	기타 부착기기	401,700	3.35%	-

원재료 소계	2,256,292	18.80%	-

외주가공비	-	생산제품 표면도장, 사상등	16,761	0.14%	-

외주가공비 소계	16,761	0.14%	-

모션부문 계	2,273,053	18.94%	-

3D 사업부	상품및원재료	원재료	LM가이드, 커버외	17,117	0.14%	-

상품	3D 프린터외	215,583	1.80%

3D 사업 부문 계	232,700	1.94%	-

매입 총계	12,003,190	100.00%	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위:원)

품 목	제41기 1분기	제40기 연간	제39기 연간

알루미늄 (KG)	4,600	4,600	4,500

철 (KG)	1,500	1,500	1,400

사출 (KG)	7,100	7,100	7,100

(1) 산출기준.

대상품목은 주요원자재를 선정하였으며, kg당의 매입가를 기준하여 금액을 산출함.

(LME시세 기준으로 현재 시장 가격과 차이가 있을수 있음.)

(2) 주요 가격변동원인

가. 원소재인 알루미늄, 사출 시세 인상(국제시세인상).

나. 기존의 특수재질로 되어있던 원재료를 국내 표준품으로 변경.

4. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력(단위 : 백만원)

사업부문	품목	사업소	제41기 1분기	제40기 연간	제39기 연간

공압	액츄에이터	인천공장	6,023	23,421	26,732

방향제어기기	인천공장	2,358	10,097	12,066

소 계	-	8,381	33,518	38,798

모션	모션	단해창도클러스터	3,621	17,509	17,147

소 계	-	3,621	17,509	17,147

3D	3D프린터	단해창도클러스터	51	139	442

소 계	-	51	139	442

합 계	-	12,053	51,166	56,387

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법등

① 산출기준

생산공정에 투입되는 인원과 당기 가동일수, 1인당 1일 생산량을 고려하여 최대 생산능력을 산출하였으며, 생산공정의 특성상 인원을 충원 및 설비 신규투자시는 최대 생산능력이 증가함.

② 산출방법

- 일일생산량 * 근무일수 * 인원 * 개당금액

(나) 평균가동시간 공압사업부

- 1일평균 가동시간 : 8시간 - 월평균 가동일수 : 20일 - 당기 가동일수/시간 : 60일 / 480시간

모션사업부 - 1일평균 가동시간 : 8시간 - 월평균 가동일수 : 20.3일 - 당기 가동일수/시간 : 61일 /488시간 3D 사업부 - 1일평균 가동시간 : 8시간 - 월평균 가동일수 : 20.3일 - 당기 가동일수/시간 : 61일 /488시간나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	제41기 1분기	제40기 연간	제39기 연간

공압	액츄에이터	인천공장	6,155	23,676	22,190

방향제어기기	인천공장	2,407	10,370	9,475

소 계	-	8,562	34,046	31,665

모션	직교	단해창도클러스터	3,089	15,869	14,001

소 계	-	3,089	15,869	14,001

3D	3D프린터	단해창도클러스터	31	153	458

소 계	-	31	153	458

합 계	11,682	50,068	46,124

(2) 당기의 가동률(단위 : 시간,%)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

인천1공장(공압사업부)	480	495	103.13%

단해창도클러스터(모션사업부)	3,089	2,635	85.31%

단해창도클러스터(3D사업부)	31	19	60.26%

합 계	3,600	3,149	87.47%

다. 생산설비의 현황 등 (단위 : 천원)

(단위 : 천원)

구 분	기 초	취 득	대 체	처 분	감가상각비	환율변동	기 말

토지	15,661,255	-	-	-	-	15,661,255

건물	13,186,676	-	-	-	(112,703)	177,995	13,251,968

구축물	116,016	-	-	-	(39,266)	(14)	76,736

기계장치	1,530,767	64,500	-	-	(458,136)	13,407	1,150,538

차량운반구	395,675	38,909	-	-	(67,808)	1,070	367,846

공구와기구	1,655,114	58,151	-	-	(216,523)	7,167	1,503,909

비품	773,127	61,926	-	(5,130)	(489,957)	(1,151)	338,815

건설중인자산	145,346	73,819	(145,346)	-	-	(1)	73,818

합 계	33,463,976	297,305	(145,346)	(5,130)	(1,384,393)	198,473	32,424,885

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등당사는 인천 오류동 경인아라뱃길 물류단지내에 모션제어 전용공장에 대해 2013년 4월에 토지매입을 완료하고 2013년 11월부터 34억 규모의 신규 공장 투자를 진행하여, 2014년 8월 9일 준공되었습니다.

(단위:천원)

사업부문	구분	투자기간	대상 자산	투자 금액	비 고

모션사업부	신설	2013.11 ~ 2014.08	건물외	3,400,000	-

합 계	3,400,000	-

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적 (단위:천원)

부 문	매출유형	품 목	제41기 1분기('18.1.1~'18.03.31)	제40기 연간('17.1.1~'17.12.31)	제39기 연간('16.1.1~'16.12.31)

공압	제 품상 품기타매출	액츄에이터, 방향제어기기, FRL, 악세사리 등	합계	17,883,797	72,341,444	69,994,460

모션	제 품상 품기타매출	직교로봇, 리니어모터, 리니어로봇등	합계	5,398,735	24,918,552	19,038,349

3D프린팅	제 품상 품기타매출	3D프린터3D프린팅 출력소재기타 악세사리등	합계	400,686	1,326,988	1,049,953

기타	제 품상 품기타매출	협동로봇소재가공,용역등	합계	661,429	3,310,113	2,254,910

합 계	24,344,647	101,897,097	92,337,671

※ K-IFRS에 따른 연결재무제표 기준입니다. [△는 부(-)의 수치임]

나. 판매경로□ 국 내 - 생산자(공장) --> 대리점 --> USER - 생산자(공장) --> USER 1)물류흐름 - 생산자(회사 물류센타) --> 대리점 --> USER - 생산자(회사 물류센타) --> USER 2)유통구조 - 제조자 --> 대리점 --> USER - 제조자 --> USER □ 해 외 - 생산법인 --> 판매법인 --> USER - 생산법인 --> 판매법인 --> DEALER --> USER□ 판매경로별 매출액 비중

경 로	대리점	직접판매	비 고

비 중	84.6%	15.4%	-

다. 판매방법 및 조건

실수요자(대리점,직거래)와의 주문품 납품

라. 판매전략

1)산업의 성장성이 가장 큰 전자반도체 시장을 집중 공략.

2)각 영업소별 책임관리를 통한 고객관리를 강화.

3)3차원 고객관리의 차별화① 1차원 : 제품

② 2차원 : 서비스③ 3차원 : 고객의 감성관리

4)Package (기술 및 제품) 소요시장 개발확대 : 브랜드 소유고객 대상

5)신시장 및 신제품 판매확대

6)E-Marketing 및 Data-Base Marketing 전개

7)해외시장 개척을 위한 지원강화 마. 주요 매출처 제40기 당사의 주요매출처는 전국 각 대리점의 유통매출이 대부분이며, 그 비중은 전체 매출액 대비 84.6% 수준입니다.

(단위 :EA,백만원 )

사업부별	품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

공압	액츄에이터류	2018.01.01 ~ 2018.03.31	발주후 일주일	150,183	9,226	145,145	8,639	5,038	587

방향제어기기류	140,343	2,987	139,244	2,928	1,099	59

상 품	792,279	4,000	737,226	3,560	55,053	440

소 계	1,082,805	16,213	1,021,615	15,127	61,190	1,086

모션	직교로봇	발주후1~2개월	4,464	4,383	4,430	4,259	34	124

리니어	2,052	775	1,756	768	296	7

서보	5,873	357	5,146	372	727	(15)

소 계	12,389	5,515	11,332	5,399	1,057	116

3D	3D프린터 및 소재등	발주후1주일	773	410	759	401	14	9

소 계	773	410	759	401	14	9

협동로봇	협동로봇 등	발주후1주일	9	168	9	168	0	0

소 계	9	168	9	168	0	0

합 계	1,095,976	22,306	1,033,715	21,095	62,261	1,211

- 상기 수주상황은 TPC 단독 기준임.- 3D프린터의 경우, 전량 재고판매를 기준으로 운영하며, 현금 선결제후 매출하므로 수주잔고가 적게 표시됨. - 수주상황 및 납기는 각 사업부 및 제품별로 상이하며, 연결대상을 제외한 TPC 메카트로닉스 별도 기준 수주상황임. 7. 시장위험과 위험관리

회사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 회사의 위험관리 정책은 회사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 회사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 회사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

회사의 감사는 경영진이 회사의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 회사의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다.

(2) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 매출 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다.

1) 매출채권 회사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포는 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다. 회사 수익의 약 80%는 대리점 매출로서 대리점별 매출채권 이상의 담보를운영하고 있으며, 약 20%의 직거래 매출이 있으나 대기업위주의 직거래 정책으로 신용위험은 낮습니다.

이사회는 표준 지급기준을 결정하기 이전에 모든 신규 고객에 대해 개별적으로 신용도를 검토하도록 하는 신용정책을 수립하였습니다. 검토시에는 외부적인 등급과 은행의 평가 등을 고려합니다. 90% 이상의 고객들이 회사와 4년 이상 거래해 오고 있으며, 손실은 자주 발생하지 않습니다. 고객에 대한 신용위험 검토시, 고객이 개인인지 법인인지, 도매업체인지 소매업체 혹은 소비자인지, 고객의 지리적인 위치, 신용,연령, 성숙도, 이전의 재무적 어려움 등의 특성에 따라 분류하고 있습니다. 매출채권은 대부분 회사의 도매 고객으로부터 발생합니다. "고위험"으로 분류된 고객들은 제한고객 목록에 포함하여 이사회가 관리하며, 향후 매출은 선급금 지불 시에만 가능합니다.소유권 유보 조항에 따라 제품이 판매되기 때문에 대금을 수령하지 못하더라도 회사는 담보청구 권리를 가질 수 있습니다. 회사는 매출채권과 관련하여 일정수준의 담보물을 확보하고 있습니다.

회사는 매출채권과 투자자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합의 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.

2) 투자자산 회사는 원칙적으로 유동채권과 최소 S A1등급 및 Moody's의 A등급이상의 신용등급을 가진 곳에만 투자를 함으로서 신용위험에의 노출을 제한하고 있습니다. 높은 신용등급을 가진 회사는 채무불이행을 하지 않을 것으로 경영진은 예상하고 있습니다. 3) 금융보증회사가 지분을 50%이상 보유한 종속기업에만 금융보증을 제공하는 것이 회사의 정책입니다. 보고기간종료일 현재 회사가 종속기업에 제공한 금융보증은 주석 24에 표시하고 있습니다.

(3) 유동성위험유동성위험이란 회사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 회사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 회사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

일반적으로 회사는 재무부채의 상환을 포함하여, 60일에 대한 예상 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 요구불예금을 보유하고 있다고 확신하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다.

(4) 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익을 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

1) 환위험회사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD입니다. 회사는 향후 6개월간의 판매와 구매 예상금액과 관련하여 예상된 환위험이 중요성의 관점에서 손익 및 자산에 미치는 영향이 크지않으며, 이에 현재 위험회피하고 있지 않으나 향후 외화표시매출채권 및 매입채무가 증가하여 손익 및 자산에 미치는 영향이 증가할 경우(최근 매출액의 10%이상), 판단시점으로부터 향후 6개월간의 판매와 구매 예상금액과 관련하여 노출된 환위험의 75~85%를 위험회피하도록 하고 있으며 매출채권의 회수일자와매입채무의 지급일자를 고려하고 차액을 환율상황을 고려하여 선매입하는 방법을 사용하여 환위험을 회피하도록 하고 있습니다.

외화로 표시된 기타의 화폐성 자산 및 부채와 관련하여 회사는 단기 불균형을 해소하기 위해 외화를 현행 환율로 매입하거나 매각하는 방법으로 순 노출위험을 허용가능 한 수준으로 유지하고 있습니다.2) 이자율 위험이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용을 최소화하는 데 있습니다.

3) 기타 시장가격 위험회사는 보유하고 있는 매도가능 지분상품으로부터 지분가격위험이 발생합니다. 회사의 경영진은 시장가격에 근거하여 투자 포트폴리오 내의 채무 및 지분 상품의 구성을검토하고 있습니다. 포트폴리오 내 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 모든 취득 및매각 결정에는 위험관리위원회의 승인이 필요합니다.

(5) 자본관리회사 이사회의 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위해 자본을 유지하는 것입니다. 이사회는 순영업이익을 비지배지분을 제외한 총자본금액으로 나눈비율인 자본이익률을 관리하고 있습니다.기타 세부내용은 재무제표의 주석을 참조하시기 바랍니다.

8. 파생상품 거래 현황

보고기간 종료일 현재 파생상품자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말

공정가액	장부가액	공정가액	장부가액

KB보험 변액ELS보험외	1,249,438	1,249,438	1,249,438	1,249,438

연결실체는 투자목적으로 변액 ELS 보험에 투자하였으며, 이와 관련하여 당 보고기간 종료일 현재 공정가액평가손익은 당기손익으로 인식하였습니다.

7. 경영상의 주요계약 등해당사항 없습니다.

8. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

1) 연구개발 담당조직

부 서	구분	직위	성명	인원(명)	담당업무	주요연구실적

단해기술연구소	공압	이사	김석진	1	자동화(공압)기기 개발 총괄	실린더 및 밸브개발 총괄관리 및 지원관련

선임 및 연구원	심호근외	12	자동화 기기 개발 추진외	실린더, 솔레노이드 밸브, 진공기기, 리니어 로봇 외

모션	수석연구원	허강운	1	자동화(모션)기기 개발 총괄	직교 및 리니어 로봇, 특주 스테이지 개발 총괄

선임 및 연구원	이인행외1	2	자동화 기기 개발 추진외	직교로봇, 리니어로봇, 특주 대형 스테이지 개발

산학연 협동을 바탕으로 Actuators, Air Clean Units, Vacuum Equipments, Solenoid Valve, PLC 제어 및 배선의 간편화를 위한 Field Bus System, 리니어 로봇 등 기계, 전자, 전기의 응용분야에 대한 연구개발을 주로하며, 관련 양산제품에 대한 성능향상, 원가절감의 업무를 부수 업무로 추진함.

2) 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	제41기 1분기	제40기	제39기	비 고

원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	180,279	730,506	887,884	-

감 가 상 각 비	32,731	119,043	71,232	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	63,485	208,731	531,961	-

연구개발비용 계	276,495	1,058,280	1,491,077	-

회계처리	판매비와 관리비	276,495	1,058,280	1,491,077	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.31%	1.22%	2.0%	-

- 연구개발비 매출액대비 비율은 별도 재무제표상 매출액 기준입니다.

나. 연구개발 실적- 공압 부문

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과	연구결과가 제품등에 반영된경우당해 제품등의 명칭과 그 반영내용

초소형 솔레노이드 밸브 개발	내부연구기관	완료후 양산중	DR100시리즈

중형 5 Port 솔레노이드 밸브 개발	내부연구기관	완료후 양산중	DS3000 시리즈

10mm 플러그인 밸브 개발	내부연구기관	완료후 양산중	RS1000 시리즈

크린 질소용 레귤레이터 개발	내부연구기관	완료후 양산중	PNR 시리즈

진공 레귤레이터 개발	내부연구기관	완료후 양산중	PVR 시리즈

가이드 부착 박형 실린더 개발	내부연구기관	완료후 양산중	NGQ 시리즈

15mm 플러그인 밸브 개발	내부연구기관	완료후 양산중	RS2000 시리즈

신 FRL Series 개발	내부연구기관	완료후 양산중	4000 시리즈

SI Unit 개발	내부연구기관	완료후 양산중	SU 시리즈

24mm 플러그인 밸브 개발	내부연구기관	완료후 양산중	RS4000 시리즈

15mm 소형 솔레노이드 밸브 개발	내부연구기관	완료후 양산중	DR200 시리즈

180도 개폐형 에어척 개발	내부연구기관	완료후 양산중	NFS 시리즈

리니어 로봇 개발	내부연구기관	완료후 양산중	LSI 시리즈

ISO#1,2 SIZE 솔레노이드 밸브 개발	내부연구기관	완료후 양산중	DX1,2 시리즈

ISO#1,2 SIZE 샌드위치 레귤레이터 개발	내부연구기관	완료후 양산중	DX1R, DX2R 시리즈

진공 이젝터 개발	내부연구기관	완료후 양산중	ES 시리즈

DV밸브 피팅 내장형 사양 추가 개발	내부연구기관	완료후 양산중	DV1000,3000,4000시리즈

편락 편평형 실린더 브레이크 사양 개발	내부연구기관	완료후 양산중	NBP 시리즈

미니자유 설치 실린더 개발	내부연구기관	완료후 양산중	NDC 시리즈

6G High Precision Gantry 개발	내부연구기관	완료후 양산중	Gantry Stage

고정도 테이블 실린더	내부연구기관	완료후 양산중	NLPD 시리즈

리니어 모터형 데스크탑 로봇 개발	내부연구기관	완료후 양산중	Desk Top

급속배기 밸브	내부연구기관	완료후 양산중	DQE 시리즈

초소형 3포트 솔레노이드 밸브 개발	내부연구기관	완료후 양산중	DZ100 시리즈

10mm 소형 5포트 밸브 개발	내부연구기관	완료후 양산중	DVC1000 시리즈

DV밸브 외부 PILOT 사양 추가 개발	내부연구기관	완료후 양산중	DVP 시리즈

고정도 테이블 실린더 추가사양 개발	내부연구기관	완료후 양산중	NLPD 시리즈

DK 3PORT 밸브개발	내부연구기관	완료후 양산중	DK100 시리즈

3JAW 에어척	내부연구기관	완료후 양산중	NFC3 시리즈

소형 에어실린더 추가개발	내부연구기관	완료후 양산중	TCP Ø4 시리즈

로터리 실린더 추가개발	내부연구기관	완료후 양산중	NRT10,20 시리즈

에어부스터 개발	내부연구기관	완료후 양산중	ABS 시리즈

5포트 솔레노이드 밸브 스키너 타입 개발	내부연구기관	완료후 양산중	RDS 시리즈

5포트 솔레노이드 밸브 나무르 타입 개발	내부연구기관	완료후 양산중	RDSN 시리즈

SI Unit [CC-Link] 24접점	내부연구기관	완료후 양산중	SI UNIT 시리즈

박형실린더 대구경 타입	내부연구기관	완료후 양산중	AQ2 Ø160

더블로드 실린더 사양 추가	내부연구기관	완료후 양산중	ADR Ø32

5포트 파일럿타입 에어 오퍼레이트 밸브	내부연구기관	완료후 양산중	DVP 시리즈

5포트 솔레노이드 밸브 유니와이어 타입	내부연구기관	완료후 양산중	DVUM 시리즈

ISO규격 박형실린더	내부연구기관	완료후 양산중	AQ3 시리즈

RS4000 28접점	내부연구기관	완료후 양산중	RS4000 시리즈 (연조 증대)

NGQ Air Cushion	내부연구기관	완료후 양산중	NGQ 시리즈

박형실린더 대구경 타입	내부연구기관	완료후 양산중	AQ2 Ø180

DV 서지전압보호회로	내부연구기관	완료후 양산중	DV 시리즈

DV4000 외부 파일럿	내부연구기관	완료후 양산중	DV4000 시리즈

AMR S/W RAIL 부착형	내부연구기관	완료후 양산중	AMR 시리즈

로드리스실린더	내부연구기관	완료후 양산중	APR 시리즈

박형 에어척	내부연구기관	완료후 양산중	NFB 시리즈

집중배관형 클램프 실린더	내부연구기관	완료후 양산중	ACK 시리즈

3PORT 솔레노이드 밸브	내부연구기관	완료후 양산중	RDV 시리즈

플러그인 밸브용 샌드위치 레귤레이터	내부연구기관	완료후 양산중	RS4R 시리즈

로드리스실린더 추가 개발 (외부가이드 타입)	내부연구기관	완료후 양산중	APR-B 시리즈

편락 클램프실린더 추가 개발	내부연구기관	완료후 양산중	ABK 시리즈 (32/40)

내강자계 오토스위치 컴팩트형 개발	내부연구기관	완료후 양산중	WB2 시리즈 업그레이드

에어부스터 추가 개발	내부연구기관	완료후 양산중	ABS 시리즈 (63)

로터리 실린더 추가개발	내부연구기관	완료후 양산중	NRP시리즈 (30 및 각도 90도,180도)

진공 이젝터 업그레이드 개발	내부연구기관	완료후 양산중	ES 시리즈

DV밸브 GD 타입 개발	내부연구기관	완료후 양산중	DV 시리즈 (GD 타입)

로터리 실린더 추가개발	내부연구기관	완료후 양산중	NRC 시리즈 (40)

평행개폐형 에어척 추가개발	내부연구기관	완료후 양산중	NFH2 시리즈 (32,40)

마그네트 로드리스 실린더 추가개발	내부연구기관	완료후 양산중	AMR 시리즈 (50)

로터리 실린더 옵션 추가개발	내부연구기관	완료후 양산 대기중	NRC시리즈 (360도 및 에어쿠션 옵션)

- 모션부문

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과	연구결과가 제품등에 반영된 경우 당해 제품등의 명칭과 그 반영내용

리니어 로봇 개발	내부연구기관	완료후 양산중	LSI 시리즈

직교 로봇 개발	내부연구기관	완료후 양산중	LRS, QB, MB, LC 시리즈외 다수

리니어 데스크 탑 로봇	내부연구기관	완료후 양산중	TDR 시리즈

UVW Alignment Stage	내부연구기관	완료후 양산중	TAS 시리즈

8, 6세대급 정밀 Gantry Stage	내부연구기관	완료후 양산중	주문형 특주 제작

직교 벨트 구동 로봇 개발	내부연구기관	완료후 양산중	NQB 시리즈

직교 볼스쿠류 구동 로봇 개발	내부연구기관	완료후 양산중	TRS 시리즈

초박형 리니어 스테이지 개발	내부연구기관	완료후 양산중	PLS 시리즈

초소형 박형 리니어 스테이지 개발	내부연구기관	완료후 양산중	TLR 시리즈

Slotless 모터 구동형 박형 리니어 스테이지 개발	내부연구기관	완료후 양산중	Vega 시리즈

4축 구동 초소형 나노 스테이지 개발	내부연구기관	완료후 양산중	X-Y 리니어 Slit Stage

Halbach 구조의 고성능 VCM 개발	내부연구기관	고효율 리니어모터 개발 기술 확보	주문형 특주 제작

300N급 고추력 VCM 개발	내부연구기관	고추력 VCM 제작 기술 확보	주문형 특주 제작

고성능 Compact형 4축 Analog Servo Drive 개발	내부연구기관	완료후 양산중	X-Y 리니어 Slit Stage 구동용

직교로봇 개발	내부연구기관	완료후 양산중	TRB 시리즈

직교로봇 개발(Clean Type)	내부연구기관	완료후 양산중	NCS 시리즈

스마트 액추에이터 직교좌표로봇	내부연구기관	완료후 양산중	SA-TRS 시리즈

9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항가. 최근 3년간 신용등급

해당사항 없습니다.

나. 기타 중요한 사항해당사항 없습니다.