SM C&C 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 6월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008년 01월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	626,565	500	3,890	-

2008년 06월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,978,202	500	3,987	-

2009년 05월 14일	유상증자(일반공모)	보통주	14,000,000	500	500	-

2010년 04월 27일	신주인수권행사	보통주	1,561	500	640	-

2010년 09월 24일	신주인수권행사	보통주	40,898	500	640	-

2010년 12월 21일	신주인수권행사	보통주	46,871	500	640	-

2010년 12월 29일	신주인수권행사	보통주	37,219	500	640	-

2011년 01월 07일	신주인수권행사	보통주	1,561	500	640	-

2011년 01월 14일	신주인수권행사	보통주	3,124	500	640	-

2011년 01월 21일	전환권행사	보통주	773,993	500	646	-

2011년 02월 28일	신주인수권행사	보통주	1,556,551	500	640	-

2011년 03월 07일	신주인수권행사	보통주	10,469	500	640	-

2011년 03월 28일	신주인수권행사	보통주	32,116	500	640	-

2011년 03월 29일	신주인수권행사	보통주	17,795	500	640	-

2011년 09월 23일	신주인수권행사	보통주	31,404	500	640	-

2011년 09월 28일	신주인수권행사	보통주	14,655	500	640	-

2012년 04월 10일	신주인수권행사	보통주	52,340	500	640	-

2012년 04월 12일	신주인수권행사	보통주	15,592	500	640	-

2012년 04월 19일	신주인수권행사	보통주	394,032	500	640	-

2012년 04월 20일	신주인수권행사	보통주	16,750	500	640	-

2012년 04월 26일	신주인수권행사	보통주	29,843	500	640	-

2012년 05월 02일	신주인수권행사	보통주	52,342	500	640	-

2012년 05월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	21,750,000	500	921	-

2012년 06월 04일	신주인수권행사	보통주	96,872	500	640	-

2012년 06월 20일	신주인수권행사	보통주	1,151	500	640	-

2012년 08월 02일	신주인수권행사	보통주	10,468	500	640	-

2012년 08월 13일	신주인수권행사	보통주	1,185	500	640	-

2012년 09월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,689,500	500	640	-

2012년 09월 05일	-	보통주	407,330	500	640	(주1)

2012년 09월 26일	신주인수권행사	보통주	8,379	500	640	-

2012년 09월 26일	신주인수권행사	보통주	1,109	500	640	-

2012년 10월 04일	신주인수권행사	보통주	2,617	500	640	-

2012년 10월 05일	유상증자(제3자배정)	보통주	223,500	500	4,030	-

2012년 10월 11일	신주인수권행사	보통주	1,300,001	500	640	-

2012년 10월 22일	주식매수선택권행사	보통주	164,000	500	696	-

2012년 11월 16일	신주인수권행사	보통주	55,914	500	640	-

2012년 11월 23일	-	보통주	1,244,137	500	4,457	(주2)

2013년 04월 15일	신주인수권행사	보통주	1,945,524	500	1,028	-

2013년 05월 22일	-	보통주	534,817	500	3,181	(주3)

2013년 08월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	315,200	500	3,155	-

2013년 10월 16일	-	보통주	3,774,836	500	3,185	(주4)

2014년 11월 29일	전환권행사	보통주	35,714	500	2,800	(주5)

2014년 12월 01일	전환권행사	보통주	500,000	500	2,800	(주5)

2014년 12월 02일	전환권행사	보통주	464,285	500	2,800	(주5)

2014년 12월 03일	전환권행사	보통주	71,428	500	2,800	(주5)

2014년 12월 31일	전환권행사	보통주	1,250,000	500	2,800	(주5)

2015년 01월 30일	전환권행사	보통주	107,142	500	2,800	(주5)

2017년 10월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	24,508,474	500	2,950	-

2018년 04월 13일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,048	-

2018년 04월 13일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,097	-

2020년 06월 01일	-	보통주	549,094	500	1,257	(주6)

2021년 06월 03일	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	2,143	-

2021년 06월 04일	주식매수선택권행사	보통주	42,000	500	2,143	-

2021년 06월 07일	주식매수선택권행사	보통주	8,000	500	2,143	-

2021년 06월 09일	주식매수선택권행사	보통주	9,500	500	2,143	-

2021년 06월 11일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	2,143	-

2021년 06월 14일	주식매수선택권행사	보통주	17,000	500	2,143	-

2021년 06월 21일	주식매수선택권행사	보통주	11,000	500	2,143	-

2021년 06월 22일	주식매수선택권행사	보통주	88,000	500	2,143	-

2021년 06월 24일	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	2,143	-

(주1) (주)에스엠타운트래블 소규모 합병으로 인한 합병신주발행(주2) (주)에이엠이앤티 소규모 합병으로 인한 합병신주발행(주3) (주)훈미디어 소규모 합병으로 인한 합병신주발행(주4) (주)울림엔터테인먼트 소규모 합병으로 인한 합병신주 발행(주5) 제11회 전환사채 전환권행사로 인한 신주발행(주6) (주)호텔트리스 소규모 합병으로 인한 합병신주 발행

나. 상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 6월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제12회무기명무보증사모전환사채	2017.10.19	2020.10.18	7,700,000,000	보통주	2018.10.19~ 2020.09.18	100%	2,200	-	-	-

합 계	-	-	7,700,000,000	보통주	-	100%	2,200	-	-	-

* 연결회사가 발행한 전환사채는 전기 중 전액 상환되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)에스엠컬처앤콘텐츠	회사채	사모	2013년 10월 31일	8,000	표면 0.0만기 5.0	-	2016년 10월 31일	상환	-

(주)에스엠컬처앤콘텐츠	회사채	사모	2017년 07월 17일	7,700	표면 0.0만기 2.0	-	2020년 10월 18일	상환	-

합 계	-	-	-	15,700	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-