유라테크 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

(1) 산업의 특성자동차산업은 샤시, 제동, 현가, 조향, 구동, 의장, 안전부품 등 각 부품마다 각기 다른 생산과정을 거치는 약 2만여개의 부품을 조립, 자동차를 완성하는 종합기계공업이며 자동차부품산업, 자동차정비, 운송, 정유부문, 철강, 기계, 소재산업 등 전통산업뿐 아니라 정보기술(IT), 바이오기술(BT), 에너지기술(ET), 환경기술(ET) 등 신성장산업에 미치는 생산유발과 기술파급효과가 큰 고부가가치산업이라고 볼 수 있습니다. 또한, 시장진입에 막대한 자본이 소요되어 진입 및 철수장벽이 매우 높은 대표적인 자본집약형 산업으로 시장진입을 위해서는 생산라인 구축, 부품공급선 확보, 초기투입모델 개발을 위한 연구개발비에 대한 막대한 자본투자가 선행되어야 합니다. 아울러 자동차산업은 신기술이 가장 빠르게 적용되고 신사업부문에 대한 대규모 수요를 창출하는 산업으로 21세기에도 산업발전에 주도적 역할을 수행할 것으로 전망됩니다. (2) 산업의 성장성 최근 4년간 자동차 평균 생산 수량은 371만대를 나타내고 있습니다. 2020년도 자동차 산업 실적은 코로나19에 따른 판매위축, 주요부품 조달 차질 등으로 상반기는 19.8%, 하반기는 신차 수출 효과 등으로 2.2% 감소, 연간 전체로는 11.2% 감소한 351만대 생산하였습니다. 내수는 개소세 인하 등 정부의 내수활성화 정책, 업계의 다양한 신차 출시 등으로 5.1% 증가한 159만대로 역대 최다 판매 달성하였습니다. 수출은 상반기는 33.9% 감소, 하반기는 감소세가 8.1%로 완화되어 전체 수출대수는 21.4% 감소한 189만대 기록하였으며, 수출금액 또한 상반기에 27.3% 감소하였으나, 하반기에는 회복되면서 연간 전체로는 13.0% 감소 하였습니다. 차종별 수출대수는 전반적으로 감소세를 보였습니다. 2021년 자동차산업은 코로나19 여파가 지속되는 상황에서 차량용 반도체 수급난까지 겹쳤음에도 불구하고 전년대비 1.3% 감소한 346만대를 생산하며 전년 수준을 유지하였습니다. 내수는 차량용 반도체 수급난으로 인한 출고적체 현상으로 전년대비 10.4% 감소한 143만대 판매 하였고, 수출은 전년대비 8.6% 증가한 205만대, 금액은 24.2% 증가한 464.7억불로 코로나19로 인한 기저효과 및 글로벌 시장內 국내 브랜드 점유율 상승 등이 수출 호조에 영향을 미친 것으로 분석됩니다. 2022년 자동차산업의 생산은 차량용 반도체 수급난이 다소 완화되면서 생산량은 8.7% 증가 하였으며, 내수는 친환경차량의 내수 판매가 증가 했음에도 차량인도 지연등으로 전년대비 3.1% 감소한 반면 수출은 13.2%(수출금액은 16.4%) 증가 했습니다. 특히나 차량판매가격이 높은 친환경차 수출에 힘입어 연간기준 역대최고액인 541억불 달성 하였으며, 자동차 부품수출 또한 전년대비 2.4% 증가 하였습니다. 2023년 자동차산업은 반도체 수급 정상화로 높은 회복세를 보이며 전년대비 10.2% 증가한 414만대를 생산하였습니다. 내수는 친환경차 및 SUV 판매호조, 전년도 기저효과와 이연된 수요로 전년대비 4.3% 증가한 144만대 판매 하였으며, 수출은 미국, EU시장으로 친환경차, SUV 등 국산차의 판매 호조세 및 환율 효과로 전년대비 16.8% 증가한 270만대 판매, 수출액은 약 690억불로 역대 최대를 경신했습니다. 판매 추이> (단위 : 만대) 구 분 2023년 2022년 2021년 2020년 생 산 414 376 346 351 판 매 414 369 348 348 -> 내 수 144 138 143 159 -> 수 출 270 231 205 189 ※ 출처 : 한국자동차산업협회 (KAMA), 산업통상자원부 (3) 경기변동의 특성 및 계절성자동차산업은 소비자의 자동차 수요증감에 민감하며 경기변동에 따라 경기가 호황일때는 중대형차의 수요가 증가되며, 불황일때는 중소형 및 저가연료 차종으로 수요가 몰리는 변화가 나타납니다. 이에 따라 완성차업체의 생산 및 판매증가율이 자동차부품업체의 매출에 중요한 영향을 미치고 있습니다. 완성차업체의 생산량에 영향을 받고 있는 자동차부품산업은 명절 연휴 등의 조업일수감소에 따른 완성차업체의 단기적인 생산량 감소에 비례하여 영향을 받을 수 있으나, 계절적인 요인에 큰 영향을 받지는 않습니다. (4) 국내외 시장여건1987년 당사 설립 이전까지는 W사에서 스파크플러그 시장을 독점하였으나 당사가 스파크플러그를 생산, 판매하면서 국내시장을 양분하게 되었습니다. 현대자동차 등 국내 완성차업체는 정책적으로 ITEM당 부품업체를 2사체제로 유지하고자 하며, 스파크플러그 시장규모나 완성차업체의 정책으로 볼때 W사와의 양사구도로 유지되어 왔으나, 향후에는 우수한 품질과 가격을 제시하는 글로벌 해외업체와도 경쟁할 것으로 전망됩니다. 당사가 국산화개발에 성공한 스틱코일은 부품신뢰성을 인정받아 2004년 10월부터 내수용은 물론 수출용 차종에 확대 적용되어 판매규모가 해마다 안정적으로 유지되고 있습니다. 아울러 스틱코일시장이 확대되면서 당사 매출액중 스틱코일이 차지하는 비중이 매년 확대될 전망이며, 당사 제품의 주요 수요자는 현대/기아자동차, 현대모비스 등이며 보수용(A/S)으로 공급하고 있는 현대모비스는 차량등록댓수가 증가할수록 거래규모가 커지는 안정적인 수요자입니다.현대/기아자동차 등 완성차업체의 판매신장에 따라 영향을 받으며 완성차 업체의 쏘나타, 그랜저, 그랜드카니발, K3, 아반떼, 싼타페, 쏘렌토 등이 품질과 가격면에서 세계유수 자동차에 경쟁우위를 확보하고 있고, 신흥국 등으로 수출이 활성화 됨으로써 당사 수출은 비교적 안정적 신장세를 보일 것입니다. - 유라테크 시장 점유율1) 이그니션코일 (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 臺 / %) 품 목 명 유라테크 경쟁업체 합계 D사 기타 이그니션코일 수량 968,988 407,256 28,087 1,404,331 비율 69% 29% 2% 100% ※ 산출근거: 당사 영업부문 판매수량 기준 2) 점화플러그 (기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 臺 / %) 품 목 명 유라테크 경쟁업체 합계 W사 기타 PLUG 수량 294,304 1,946,934 22,639 2,263,877 비율 13% 86% 1% 100% ※ 산출근거: 당사 영업부문 판매수량 기준 (5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사 경쟁상의 강점과 단점자동차부품업의 경쟁력 요인으로는 우선 마케팅 강화 등을 통한 납품선의 다변화가 필요하며, 원천기술 및 고효율, 친환경차 부품의 기술력 확보가 중요합니다. 또한 완성차 업체의 새로운 차종에 대한 기술적 대응, 품질 향상 및 원가 절감이 필수적인 요인으로 판단됩니다. 이에 따라 당사는 자동차 점화부품류의 20년이상 축적된 노하우를 바탕으로 완성차 업체의 오더에 신속히 대응하고 있으며 최우선적으로 제품 품질확보에 중점을 두고 있습니다. 또한 당사가 생산중인 점화부품류에 대한 자동차산업 품질경영시스템 IATF 16949 인증을 획득하여 국제적인 경쟁력을 가지고 있으며, ISO 국제표준화기구에서 제정한 ISO 14001 인증을 계속적으로 유지함으로써 환경 친화적인 기업으로서의 역할을 다하고 있습니다. 또한 보건 및 안전 경영시스템인 ISO 45001 인증을 획득하여 조직이 자율적으로 산업재해를 예방하기 위해 위험요인을 파악하고 지속적으로 관리하기 위한 활동을 지속하고 있습니다.