초록뱀미디어 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 증자(감자)현황

최근 5사업연도 중에 발생한 증자(감자)현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 06월 11일	전환권행사	보통주	1,018,267	500	1,230	-

2018년 08월 31일	전환권행사	보통주	193,918	500	1,230	-

2018년 10월 11일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	32,310,177	500	1,238	-

2018년 11월 06일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	1,722	-

2018년 11월 06일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	1,822	-

2018년 11월 07일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	1,722	-

2018년 11월 07일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	1,822	-

2018년 11월 08일	전환권행사	보통주	303,927	500	1,189	-

2018년 12월 04일	전환권행사	보통주	9,989,797	500	1,189	-

2019년 07월 24일	전환권행사	보통주	1,252,609	500	1,437	-

2019년 07월 25일	전환권행사	보통주	5,567,153	500	1,437	-

2019년 07월 30일	전환권행사	보통주	334,028	500	1,437	-

2019년 08월 01일	전환권행사	보통주	41,753	500	1,437	-

2019년 08월 19일	전환권행사	보통주	83,505	500	1,437	-

2019년 09월 19일	전환권행사	보통주	83,505	500	1,437	-

2020년 02월 18일	전환권행사	보통주	1,424,185	500	1,306	-

2020년 02월 18일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	1,717	-

2020년 02월 25일	전환권행사	보통주	91,883	500	1,306	-

2020년 02월 27일	전환권행사	보통주	168,450	500	1,306	-

2020년 03월 03일	전환권행사	보통주	382,848	500	1,306	-

2020년 04월 13일	전환권행사	보통주	275,650	500	1,306	-

2020년 04월 14일	전환권행사	보통주	107,194	500	1,306	-

2020년 05월 04일	전환권행사	보통주	91,881	500	1,306	-

2020년 05월 06일	전환권행사	보통주	91,883	500	1,306	-

2020년 05월 19일	전환권행사	보통주	45,941	500	1,306	-

2020년 05월 29일	전환권행사	보통주	22,970	500	1,306	-

2020년 06월 01일	전환권행사	보통주	45,941	500	1,306	-

2020년 06월 09일	전환권행사	보통주	765,696	500	1,306	-

2020년 06월 17일	전환권행사	보통주	22,970	500	1,306	-

2020년 06월 30일	전환권행사	보통주	22,970	500	1,306	-

2020년 07월 01일	전환권행사	보통주	1,531,393	500	1,306	-

2020년 07월 07일	전환권행사	보통주	45,941	500	1,306	-

2020년 07월 10일	전환권행사	보통주	1,914,241	500	1,306	-

2020년 07월 13일	전환권행사	보통주	22,970	500	1,306	-

2020년 08월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	35,588,000	500	1,200	-

2020년 09월 11일	주식매수선택권행사	보통주	140,000	500	1,677	-

2020년 10월 16일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	5,820,722	500	2,577	-

2020년 12월 28일	전환권행사	보통주	1,328,107	500	1,021	-

2020년 12월 30일	전환권행사	보통주	48,971	500	1,021	-

2020년 12월 31일	전환권행사	보통주	538,685	500	1,021	-

2021년 01월 04일	전환권행사	보통주	454,456	500	1,021	-

2021년 01월 12일	전환권행사	보통주	666,013	500	1,021	-

2021년 02월 23일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	1,677	-

2021년 04월 09일	주식매수선택권행사	보통주	110,000	500	1,677	-

2021년 04월 23일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	1,677	-

2021년 04월 26일	전환권행사	전환우선주	32,310,177	500	1,216	감소

2021년 04월 26일	전환권행사	보통주	32,894,736	500	1,216	-

2021년 04월 27일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	1,677	-

2021년 05월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,446,575	500	2,143	-

2021년 05월 12일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	6,999,534	500	2,143	-

2021년 09월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,605,327	500	2,065	-

2021년 09월 24일	전환권행사	보통주	5,370,459	500	2,011	-

2021년 09월 27일	전환권행사	보통주	497,263	500	2,011	-

2021년 10월 20일	전환권행사	보통주	223,767	500	2,011	-

2021년 10월 21일	전환권행사	보통주	24,863	500	2,011	-

2021년 11월 08일	전환권행사	전환우선주	5,820,722	500	2,020	감소

2021년 11월 08일	전환권행사	보통주	7,425,742	500	2,020	-

2021년 11월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	26,747,505	500	2,804	-

2022년 01월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,783,167	500	2,804	-

2022년 04월 01일	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	1,328	-

2022년 04월 25일	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	1,328	-

2022년 05월 04일	-	보통주	195,324,326	500	-	감소(10:1 액면병합)

2022년 05월 04일	-	전환우선주	6,299,581	500	-	감소(10:1 액면병합)

2022년 07월 12일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	5,000	13,280	-

(2) 미상환 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증국내사모 전환사채	10	2021년 12월 10일	2024년 12월 10일	30,000,000,000	보통주	2022.12.10~2024.11.10	100	10,881	28,000,000,000	2,573,292	-

합 계	-	-	-	30,000,000,000	-	-	-	-	28,000,000,000	2,573,292	-

나. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 채무증권 발행실적 등(가) 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)초록뱀이앤엠	회사채	사모	2022.02.04	7,600,000	표면이자율:0.0%만기이자율:2.0%	-	2025.02.04	일부상환	주1)

(주)초록뱀이앤엠	회사채	사모	2022.05.13	10,453,500	표면이자율:0.0%만기이자율:2.0%	-	2025.05.13	미상환	-

(주)초록뱀이앤엠	회사채	사모	2022.06.08	20,000,000	표면이자율:0.0%만기이자율:2.0%	-	2025.06.08	상환	주2)

(주)초록뱀이앤엠	회사채	사모	2022.07.01	18,400,000	표면이자율:0.0%만기이자율:2.0%	-	2025.07.01	미상환	-

합 계	-	-	-	56,453,500	-	-	-	-	-

주1) 제25회차 무기명식 무보증 사모전환사채 184억원 중 170억원은 제22회차 무기명식 무보증 사모전환사채 170억원을 전액 상환하였으며, 14억원은 21회차 전환사채를 76억 중 14억원 일부 상환 하였으며 현재 미상환사채의 권면총액은 62억원입니다.주2) 제24회차 무기명식 무보증 사모전환사채 200억원은 사채권자와의 합의로 2022년 10월 7일 전액 상환완료 되었습니다. (나) 기업어음증권 미상환 잔액

기업어음증권 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"

## 기업어음증권 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음" (다) 단기사채 미상환 잔액

단기사채 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"

## 단기사채 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음" (라) 회사채 미상환 잔액

회사채 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	3,100,000	28,000,000	35,053,500	-	-	-	-	66,153,500

합계	3,100,000	28,000,000	35,053,500	-	-	-	-	66,153,500

## 회사채 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	28,000,000	-	-	-	-	-	28,000,000

합계	-	28,000,000	-	-	-	-	-	28,000,000

(마) 신종자본증권 미상환 잔액신종자본증권 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"

## 신종자본증권 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음" (바) 조건부자본증권 미상환 잔액

조건부자본증권 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"

## 조건부자본증권 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"

(사) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

"해당사항 없음"