초록뱀미디어 사업보고서 (2021.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측 정보에 대한 주의사항

회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정 들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.

회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요

회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.

2021년은 지난해와 마찬가지로 코로나 19(COVID-19) 팬데믹의 장기화로 인하여 내수위축, 저성장, 저물가 등으로 그 어느 때보다도 기업의 부담이 가중되고 어려움을 겪었던 한 해였습니다. 회사는 이러한 경제여건 속에서도 국내외 OTT 성장과 치열한 K-드라마 확보 경쟁 등 미디어 생태계 변화를 기반으로 중소드라마 제작사의 위상이 상향 평준화되는 시장기회를 적극 선점하여 수혜를 받았습니다.

작년 한 해 회사는 국내 방송사 편성 확대와 IP보유 드라마 ‘어느 날’의 OTT 플랫폼 성공적 진출로 역대 최대 매출을 달성했으며 외식사업과 부동산 임대사업을 시작으로 캡티브 채널 K-STAR 런칭 (방송채널사용사업(PP)), 매니지먼트사 인수, 미디어커머스/NFT/메타버스 외 신사업 전개 등 본격적인 사업 포트폴리오 확대로 안정적 매출 성장과 수익극대화를 위해 지속 노력하고 있습니다. 특히 지난해 말 다수의 전략적 투자자로부터 대규모 투자유치에 성공, 풍부한 자금력과 긴밀한 협업을 기반으로 ‘종합 콘텐츠미디어그룹’으로의 성장에 박차를 가하고 있습니다.

2022년은 자체제작 IP작품 비중을 확장하고 캡티브 채널과 OTT 플랫폼 향 편성을 확대하는 등 가시적 성과 창출에 집중할 것이며 콘텐츠 제작 사업과 시너지 창출의 근간을 이루는 신사업 분야를 확대하는 등 미래 비즈니스 모델 구축에 집중할 계획입니다. 회사는 지속적인 콘텐츠 연구개발과 차별화된 제작 노하우를 기반으로 시장의 변화와 요구에 적극적으로 대응해 나아갈 것입니다.

3. 재무상태 및 영업실적

회사는 2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 도입하였습니다. 이에 따라 당기말 현재 연결대상인 (주)초록뱀푸드팜 등 12개사를 포함하여 작성하였으며, (주)블리스엔터테인먼트 등 4개사는 연결대상에서 제외되기 전 시점까지를 손익에 포함하였습니다.

(1) 연결실체의 당기말 및 전기말 재무상태는 다음과 같습니다. (단위:백만원)

구분	제24기(2021년)	제23기(2020년)	증감

자산총계	546,441	299,149	247,292

비유동자산	341,698	211,423	130,275

유동자산	204,743	87,726	117,017

부채총계	176,203	165,724	10,479

비유동부채	72,328	46,069	26,259

유동부채	103,875	119,654	-15,779

자본총계	370,238	133,426	236,812

당기말 자산과 자본은 전년대비 큰 폭으로 늘어 각각 82.7%와 177.5%의 증가율을 보였으며, 부채는 6.3% 소폭의 증가세를 보였습니다. ① 회사는 2021년에 유상증자와 전환사채 발행을 통해 약 1,500억원의 투자를 유치하였습니다. 확보한 유동자금은 방송프로그램 제작 및 매니지먼트사업 투자에 적극 활용되었습니다. ② 종속기업 제외

회사는 당기 중 종속기업을 제외하였으며, 제외된 종속기업은 다음과 같습니다.

구분	내용

비토 투자조합	해산

데미안 투자조합	탈퇴

㈜블리스엔터테인먼트	합병

㈜플래닛03	지분율 감소에 따른 지배력 상실

③ 사업결합

당기 중 발생한 사업결합의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

피취득회사	주요영업활동	취득일	취득한지분	이전대가

주식회사 스카이이앤엠	도매업	2021.09.26	31.18%	19,753,360

주식회사 후크엔터테인먼트	공연및제작관련 대리업	2021.12.09	100.00%	44,000,000

(2) 연결실체의 당기 및 전기의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

과 목	영업실적	전년대비 증감율

제24기(2021년)	제23기(2020년)

Ⅰ.매출액	149,110	46,741	219.0%

Ⅱ.매출원가	129,357	48,239	168.2%

Ⅲ.매출총이익	19,753	-1,498	흑자전환

Ⅳ.판매비와 관리비	15,563	7,097	119.3%

Ⅴ.영업이익(손실)	4,190	-8,595	흑자전환

Ⅵ.금융수익	25,610	16,435	55.8%

Ⅶ.금융비용	49,457	46,793	5.7%

Ⅷ.기타수익	9,650	14,595	-33.9%

Ⅸ.기타비용	12,950	10,148	27.61%

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	-22,956	-34,506	적자감소

XI.법인세비용	2,022	-721	흑자전환

XII.당기순이익(손실)	-24,978	-33,784	적자감소

XIII.총포괄손익	-24,985	-33,701	적자감소

① 사업부문별 영업실적 주요 내용은 다음과 같습니다. [방송프로그램 사업부문] 연결실체의 매출총이익 및 영업이익이 전년대비 크게 증가한 것은 방송프로그램 사업부문의 실적 성장에 따른 것입니다. 회사는 TV조선 시즌1,2>, SBS ,3>, KBS 2TV , 사전제작 IP보유작 을 성공적으로 제작하였고 높은 흥행을 기반으로 호실적을 기록했습니다. [기타 사업부문] 회사는 부산 엘시티 전망대 임대사업과 연결종속회사인 ㈜초록뱀푸드팜의 주요 사업인 F 및 가맹사업을 통해 영업이익 실적에 긍정적으로 기여하며 안정적 수익을 창출하고 있습니다. 회사는 2021년 3분기 말 ㈜스카이이앤엠의 지배기업으로 등극하며 매니지먼트사업을 본격 시작하였고 이어 지난해 말, ㈜후크엔터테인먼트를 100% 자회사로 편입하여 관련사업을 확장하고 있습니다. 이는 주요 매출처인 방송프로그램 제작사업부와 신규 매니지먼트 사업구조를 적절히 활용하여 그룹차원의 시너지 창출을 극대화하기 위함입니다. 회사는 향후 국내 최고의 ‘종합 콘텐츠 미디어 그룹’으로의 성장을 목표하고 있습니다. ② 금융수익 및 금융비용 회사가 발행한 전환우선주 및 전환사채는 한국채택국제회계기준에 따라 금융부채로 인식하여 공정가치평가를 수행하고 있으며, 회사의 주가가 급등하면서 그 가치가 커짐에 따라 전환우선주평가손실이 크게 증가하였습니다. 이는 실제 현금이 유출되지 않는 금융비용이며, 보통주로 전환되면서 자본으로 대체(환입)되는 회계적 손실입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 연결실체의 당기말 기준 현금및현금성자산은 아래와 같습니다. 연결실체는 9백억원 이상의 현금성자산을 유지하며 운영자금을 위한 유동성을 항상 확보하고 있습니다. (단위:백만원) 구분 제24기(2021년) 제23기(2020년) 증감 현금및현금성자산 118,870 32,471 86,399 기타금융자산 28,809 31,005 -2,196 계 147,679 63,477 84,203 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 연결실체의 현금및현금성자산은 재무활동으로 53,607만원이 증가하는 등 전기 대비 86,399백만원이 증가한 118,870백만원입니다. 주요 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 제24기(2021년) 제23기(2020년) 기초 현금및현금성자산 32,471 11,852 영업활동으로 인한 현금흐름 -124 3,051 투자활동으로 인한 현금흐름 -60,899 -73,422 재무활동으로 인한 현금흐름 142,725 89,118 연결범위의 변동 등 - 1 기말 현금및현금성자산 118,870 32,471 5. 부외거래 연결실체는 당기말과 전기말 현재 중요한 부외거래가 존재하지 않습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 연결실체의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ.재무에관한사항 3.연결재무제표 주석 3.중요한 회계정책'을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 연결회사의 파생상품 및 위험관리정책에 관한사항은 'Ⅱ.사업의내용 5. 시장위험과 위험관리' 및 '6. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황'을 참조하시기 바랍니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 연결재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사(검토)의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제24기(당기) 삼일회계법인 적정 강조사항감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 44에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 44에 기술하고 있는 바와 같이 연결회사는 재고자산 과소계상 12,034백만원, 무형자산 과대계상 12,034백만원에 대한 수정사항을 반영하여 별첨 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연결재무제표를 재작성하였습니다. 우리는 2021년 연결재무제표에 대한 감사를 위하여 기초잔액에 대한 감사증거를 입수하는 과정에서 주석 44에 기술된 조정사항을 발견하였으며, 동 조정사항에 대해 전임감사인과 커뮤니케이션을 실시하였습니다. (1) 방 영 및 협찬 수입 제23기(전기) 동현회계법인 적정 - (1) 당기손익공정가치측정금융자산의 취득거래(2) 금융자산및금융부채의 공정가치 측정 제22기(전전기) 성현회계법인 적정 강조사항 감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 재무제표에 대한 다음의 사항에 주의를 기울여야할 필요가 있습니다.연결재무제표에 대한 주석 43에서 설명하고 있는 바와 같이 회사는 비지배지분의 표시방법을 자본에서 부채로 변경함에 따라 2019년 12월 31일로 종료되는 보고기간의연결재무제표를 재작성하였습니다. 상기 회계처리 오류로 인하여 2019년 12월 31일현재 회사의 연결순자산은 1,969백만원 감소하였으며, 동 보고기간의 연결당기순이익은 659백만원 감소하였습니다. (1) 당기손익공정가치측정금융자산의 취득거래(2) 수준3으로 분류된 금융자산의 공정가치 측정 주) 당사는 분기감사(검토)는 실시하지 않고 반기검토 및 기말감사를 실시하고 있습니다. 나. 재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사(검토)의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제24기(당기) 삼일회계법인 적정 강조사항 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 38에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 38에 기술하고 있는 바와 같이 회사는 재고자산 과소계상 12,034백만원, 무형자산 과대계상 12,034백만원에 대한 수정사항을 반영하여 별첨 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표를 재작성하였습니다. 우리는 2021년 재무제표에 대한 감사를 위하여 기초잔액에 대한 감사증거를 입수하는 과정에서 주석 38에 기술된 조정사항을 발견하였으며, 동 조정사항에 대해 전임감사인과 커뮤니케이션을 실시하였습니다. (1) 방 영 및 협찬 수입 제23기(전기) 동현회계법인 적정 - (1) 당기손익공정가치측정금융자산의 취득거래(2) 금융자산및부채의 공정가치 측정 제22기(전전기) 성도이현회계법인(現 성현회계법인) 적정 - (1) 당기손익공정가치측정금융자산의 취득거래(2) 수준3으로 분류된 금융자산의 공정가치 측정 주) 당사는 분기감사(검토)는 실시하지 않고 반기검토 및 기말감사를 실시하고 있습니다. 다. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제24기(당기) 삼일회계법인 반기검토(별도 및 연결) : 2021.07.28~2021.08.04중간감사(별도 및 연결) : 2021.12.07~2021.12.11기말감사(별도 및 연결) : 2022.02.15~2022.02.21 280,000,000원 2,400시간 280,000,000원 2,395시간 제23기(전기) 동현회계법인 반기검토(별도 및 연결) : 2020.07.30~2020.08.05중간감사(별도 및 연결) : 2020.12.07~2020.12.11기말감사(별도 및 연결) : 2021.02.22~2021.02.26 120,000,000원 1,679시간 120,000,000원 1,452시간 제22기(전전기) 성도이현회계법인(現 성현회계법인) 반기검토(별도 및 연결) : 2019.07.31~2019.08.02중간감사(별도 및 연결) : 2019.12.02~2019.12.06기말감사(별도 및 연결) : 2020.02.17~2020.02.21 90,000,000원 1,700시간 90,000,000원 1,791시간 라. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제24기(당기) - - - - - 제23기(전기) - - - - - 제22기(전전기) - - - - - 마. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2021년 02월 26일 회사측 : 감사 및 회계팀장감사인 : 담당이사 및 실무진 대면회의 핵심감사사항에 대한 수행절차와 결론,기말감사 결과보고 2 2021년 12월 11일 회사측 : 감사 및 회계팀장감사인 : 담당이사 및 실무진 대면회의 중간감사 결과보고,기말감사 계획 3 2022년 02월 21일 회사측 : 감사 및 회계팀장감사인 : 담당이사 및 실무진 대면회의 핵심감사사항에 대한 수행절차와 결론,기말감사 결과보고 바. 회계감사인의 변경 [지배회사의 내용]지배회사는 성도이현회계법인과의 감사용역 계약기간(2017. 1. 1~2019. 12. 31)만료에 따라 2020년 2월 11일 감사인 선임위원회를 개최하여 성도이현회계법인을 재선임(계약기간 : 2020. 1. 1~2022. 12. 31) 하였습니다. 이후 성도이현회계법인의 당사 담당 업무수행이사와 그 소속구성원이 2020년 5월 11일자로 성도이현회계법인으로부터 분할하여 영앤진회계법인으로 합병함에 따라 성도이현회계법인과 체결한 외부감사 용역계약이 영앤진회계법인으로 이관되었으며, 영앤진회계법인은 2020년 11월에 동현회계법인으로 상호를 변경하였습니다. 또한 2020년 11월에 금융감독원으로부터 삼일회계법인으로 감사인 지정을 받았으며[지정기간 : 3년(2021.1.1~2023.12.31)], 2021년 11월에 금융감독원으로부터 삼일회계법인으로 2년차 감사인 지정을 받았습니다. [종속회사의 내용](주)스카이이앤엠> 코스닥 시장에 상장되어 있으며, 최근 3년 이내에 최대주주가 2회 이상 변경됨에 따라 금융감독원으로부터 예교지성회계법인에서(전기 : 2020년 15기) 우리회계법인으로(당기 : 2021년 16기) 감사인 지정을 받았습니다.또한 감사인 지정기간은 3년(2021.07.01 ~ 2024.06.30)입니다. (주)후크엔터테인먼트> 외감법상 외부감사 대상에 해당하며 한울회계법인과 감사용역 계약기간이 만료됨에 따라 제21기(2022.01.01~2022.12.31)부터 삼덕회계법인으로 외부감사인을 교체하였습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도감사인은 2021년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 보고기간 종료일 현재 당사의 각자대표이사인 김상헌·최진욱은 경영활동의 의사 결정자로서 권한을 행사하고 있습니다. 업무집행의사결정을 위한 이사회는 6명의 사내이사, 2명의 사외이사로 총 8명으로 구성되어 있습니다. 당사 이사회 규정에 의해 대표이사가 이사회 의장이 되며, 이사회 내 위원회는 없습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원의 현황을 참조하시기 바라며 사외이사 현황은 다음과 같습니다. (2021.12.31 현재) 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의 이해관계 대내외 교육 참여현황 비 고 서지은 한국예술종합학교 대학원 졸업 국립전통예술고등학교 시창청음강사 없음 - 21.03.30재선임 김영미 주택은행(현 국민은행) 근무 없음 - 21.11.02신규선임 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 8 2 2 - 1 주1) 서지은 사외이사의 임기만료로 2021년 3월 정기주주총회에서 재선임하였으며, 여기현 사외이사는 2021년 6월 22일 일신상의 사유로 중도퇴임하였고, 2021년 11월 임시주주총회에서 김영미를 사외이사로 선임하였습니다.주2) 보고기간 종료일 후 2022년 3월 11일에 김영미 사외이사가 사임하였으며, 2022년 3월 30일 정기주주총회에서 신성빈을 사외이사로 선임할 예정입니다. 나. 중요 의결사항 회 차 개최일자 의 안 내 용 의결현황 사내이사 찬반여부 사외이사 찬반여부 최진욱 (출석률:100%) 김상헌 (출석률:100%) 이응길 (출석률:100%) 임봉진 (출석률:7.1%) 차광수 (출석률:33.3%) 김홍 (출석률:38.2%) 최상락 (출석률:22.2%) 여기현 (출석률:64.3%) 김영미(출석률:33.3%) 서지은 (출석률:55.9%) 1 2021.01.26 내부회계관리제도 운영실태보고 가결 찬성 찬성 찬성 불참 - 불참 - 찬성 - 불참 2 2021.02.01 내부회계관리제도 평가보고 가결 찬성 찬성 찬성 불참 - 불참 - 찬성 - 불참 3 2021.02.15 제23기 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 - 불참 - 찬성 - 불참 4 2021.02.19 제23기 연결재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 - 불참 - 찬성 - 불참 전자투표제도 도입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 - 불참 - 찬성 - 불참 5 2021.03.11 금전 대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 - 불참 - 찬성 - 불참 전환사채 양도의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 - 불참 - 찬성 - 불참 제23기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 - 불참 - 찬성 - 불참 6 2021.03.17 전환사채 양도 관련 잔금지급일 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 - 불참 - 찬성 - 불참 7 2021.03.22 제21기 연결재무제표 재작성 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 - 불참 - 불참 - 찬성 제22기 연결재무제표 재작성 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 - 불참 - 불참 - 찬성 제23기 연결재무제표 및 재무제표 정정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 - 불참 - 불참 - 찬성 8 2021.03.31 투자조합 추가 출자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 - 불참 찬성 찬성 - 불참 9 2021.04.01 종목명 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 - 불참 찬성 찬성 - 불참 10 2021.04.15 신규법인 설립 출자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 불참 불참 불참 - 찬성 11 2021.04.20 전환사채 양도 계약 해제의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 - 찬성 불참 찬성 - 불참 12 2021.05.03 제3자배정 유상증자(보통주)의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 - 찬성 불참 불참 - 찬성 제3자배정 유상증자(전환우선주)의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 - 찬성 불참 불참 - 찬성 13 2021.05.28 투자조합 조합원 참여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 - 찬성 불참 불참 - 찬성 14 2021.06.02 제3자배정 유상증자(전환우선주)의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 - 찬성 불참 불참 - 찬성 15 2021.07.02 투자조합 조합원 참여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - 불참 찬성 - - 찬성 16 2021.08.17 제3자배정 유상증자 결정 정정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 불참 - - 찬성 유상증자 청약의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 불참 - - 찬성 17 2021.08.19 자산 양수의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - 불참 찬성 - - 불참 18 2021.08.20 신주인수권부사채 취득 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - 불참 찬성 - - 불참 19 2021.08.23 제3자배정 유상증자 결정 정정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 불참 - - 찬성 20 2021.08.30 유상증자 청약의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - 불참 불참 - - 찬성 출자금 반환 요청의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - 불참 불참 - - 찬성 21 2021.09.06 제3자배정 유상증자 결정 정정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 불참 - - 찬성 22 2021.09.07 전환사채 콜옵션 행사 관련 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - 불참 찬성 - - 불참 23 2021.09.10 주식매수선택권 부여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - 불참 불참 - - 찬성 24 2021.09.14 제24기 임시주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - 불참 불참 - - 찬성 전자투표제도 도입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - 불참 불참 - - 찬성 25 2021.10.14 제24기 임시주주총회 안건 변경의 건 찬성 찬성 찬성 - - 불참 불참 - - 찬성 26 2021.11.04 ㈜스카이이앤엠 주식 장내 매도의 건 찬성 찬성 찬성 - 찬성 불참 불참 - 찬성 불참 27 2021.11.09 제3자배정 유상증자(보통주)의 건(750억) 찬성 찬성 찬성 - 불참 찬성 불참 - 불참 찬성 제3자배정 유상증자(보통주)의 건(50억) 찬성 찬성 찬성 - 불참 찬성 불참 - 불참 찬성 전환사채 발행의 건(300억) 찬성 찬성 찬성 - 불참 찬성 불참 - 불참 찬성 28 2021.11.23 제3자배정 유상증자 결정 정정의 건 찬성 찬성 찬성 - 불참 찬성 불참 - 불참 찬성 29 2021.11.26 전환사채 발행 정정의 건 찬성 찬성 찬성 - 불참 찬성 불참 - 불참 찬성 30 2021.12.02 전환사채 발행 정정의 건 찬성 찬성 찬성 - 불참 찬성 불참 - 불참 찬성 31 2021.12.09 타법인 주식 및 출자증권 취득(자산양수도)의 건 찬성 찬성 찬성 - 불참 찬성 불참 - 불참 찬성 32 2021.12.10 전환사채 발행 정정의 건 찬성 찬성 찬성 - 불참 찬성 불참 - 불참 찬성 양해각서 체결의 건 찬성 찬성 찬성 - 불참 찬성 불참 - 불참 찬성 33 2021.12.13 확약서 제출의 건 찬성 찬성 찬성 - 찬성 불참 불참 - 찬성 불참 34 2021.12.29 전환사채 조건 변경 동의의 건 찬성 찬성 찬성 - 찬성 불참 불참 - 찬성 불참 주1) 최상락 사내이사는 2021년 3월 30일에 신규선임되었으므로 찬반여부를 2021년 3월 30일 이후부터 기재하였으며, 차광수 사내이사와 김영미 사외이사는 2021년 11월 2일에 신규선임되었으므로 찬반여부를 2021년 11월 2일 이후부터 기재하였습니다. 임봉진 사내이사와 여기현 사외이사는 2021년 6월 22일 중도퇴임하였습니다. 다. 이사의 독립성 당사는 이사선출시 독립성기준에 대한 명확한 규정을 운영하고 있진 않고 있으나, 이사회에서 관계법령상의 자격요건 및 적합성을 심의한 후 이사후보자를 추천하고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 관계법령에 의거 이사후보자의 성명ㆍ약력 ㆍ추천인ㆍ후보자와 최대주주와의 관계ㆍ후보자와 당해 법인과의 거래내역 등을 주주총회 전 소집통지 또는 공고를 하고 있습니다.당사의 이사 8명(사외이사 포함)에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일) 직 명 성 명 추천인 선임배경 활동분야 임기 연임여부및 횟수 회사와의 거래 최대주주등과의 관계 사내이사(각자대표이사) 김상헌 이사회 제작총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함. 제작총괄 3년 1회 연임 - - 사내이사(각자대표이사) 최진욱 이사회 경영총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함. 경영총괄 3년 신임 - 최대주주의 대표이사 사내이사 이응길 이사회 재무업무를 안정적으로 수행하기 위함. 재무담당 3년 1회 연임 - - 사내이사 최상락 이사회 경영기획업무를 안정적으로 수행하기 위함. 경영기획 3년 신임 - - 사내이사 김홍 이사회 경영기획업무를 안정적으로 수행하기 위함. 경영기획 3년 신임 - - 사내이사 차광수 이사회 경영기획업무를 안정적으로 수행하기 위함. 경영기획 3년 신임 - - 사외이사 김영미 이사회 경영분야의 전문가 경영자문 3년 신임 - - 사외이사 서지은 이사회 경영분야의 전문가 경영자문 3년 1회 연임 - - ※당사는 사외이사 선출을 위한 별도의 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않으나, 상법 및 관련 법령 규정에 근거하여 사외이사 결격요건에 해당하지 않는 후보 중에 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행에 있어서 적합성을 이사회에서 심의한 후 선출하고 있습니다. 라. 사외이사의 지 원조직 현황당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 갖추고 있지 않으나 필요할 경우 경영관리본부에서 사외이사의 직무수행 관련 업무를 보조하고 있습니다. 마. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 이사회 개최시 해당 안건의 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며, 별도의 교육은 진행하지 않고있습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 당사는 보고기간 종료일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(이경호)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 가. 감사의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 이경호 한성대학교 전산통계학과 졸업 유니원아이앤씨 CFO(2005.06~2017.06) 애스앤엔글로벌 감사(2011.03~2014.03) 현) ㈜초록뱀컴퍼니 감사(2021.03~현재) - 나. 감사의 독립성 감사후보자는 이사회에서 상법 제542조의10에 의거 관계법령상의 자격요건 및 적합성을 검토한 후, 감사로서의 독립성, 전문성등을 심의하여 감사후보자로 추천하고 있습니다. 상법 제542조의4에 의거 감사후보자의 성명ㆍ약력ㆍ추천인ㆍ후보자와 최대주주와의 관계ㆍ후보자와 당해 법인과의 거래내역 등을 주총 전 소집통지 또는 공고를 하고, 상법 제409조에 의거 주주총회에서 적법하게 선임하고 있습니다. 또한, 상법 제411조에 따라 감사는 회사 및 자회사의 이사 또는 지배인 기타의 사용인의 직무를 겸하고 있지 않습니다.감사의 추천인, 선임배경, 회사와의 거래 등의 사항은 다음과 같습니다. 성 명 추천인 선임일 선임배경 회사와의 관계 최대주주 등과의 관계 이경호(상근감사) 이사회 2021.11.02 이사회 추천에 따른선임 - 최대주주의 감사 ※당사는 법률에서 정한것 이외에 별도의 감사 선출기준을 운영하고 있지 않습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에접근할수 있으며, 아래와 같이 당사 정관에 감사의 직무를 규정하고 있습니다.의무> ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 제38조 제3항 및 제39조의2의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. 다. 감사의 주요활동내역 감 사 시 기 활 동 내 용 장인수 2021년 2월 내부회계관리제도 평가 " 이사가 제출한 연결재무제표 및 재무제표의 적정성 검토 2021년 3월 정기주주총회 소집 및 의안의 적법성 확인 " 투자조합 추가 출자의 적정성 검토 2021년 4월 신규 법인 설립 출자의 적정성 검토 2021년 5월 제3자배정 유상증자의 적정성 검토 2021년 6월 제3자배정 유상증자의 적정성 검토 2021년 8월 자산 양수의 적정성 검토 2021년 9월 임시주주총회 소집 및 의안의 적법성 확인 이경호 2021년 11월 제3자배정 유상증자의 적정성 검토 " 전환사채 발행의 적정성 검토 2021년 12월 타법인 주식 양수의 적정성 검토 라. 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 당사의 감사는 CFO 및 감사 경력이 있어 감사업무를 수행하는데 전문성이 충분하다고 판단되며, 경영전반에 관한 감사업무 수행이 가능하도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있어 별도의 교육은 진행하지 않고 있습니다. 마. 감사 지원조직 현황 당사는 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 갖추고 있지 않으나 필요할 경우 경영관리본부에서 감사의 직무수행 관련 업무를 보조하고 있습니다. 바. 준법지원인에 관한 사항 당사는 준법지원인 및 준법지원인 지원조직이 없습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 미도입 실시여부 미실시 미실시 제23기(2020년도) 정기주총제24기(2021년도) 임시주총 주) 전자투표제는 각 주총마다 도입 필요시 이사회 결의에 의해 도입하며, 제24기 정기주총(2022년 3월 30일)에는 전자투표제 미도입. 나. 소수주주권의 행사여부"해당사항 없음" 다. 경영권 경쟁 "해당사항 없음" 라. 의결권 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 215,043,861 - 우선주 6,999,534 - 의결권없는 주식수(B) 보통주 1,024 자기주식(감자단수주) 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 215,042,837 - 우선주 6,999,534 - 마. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 불특정 다수인(당해 법인의 주주를 포함한다.)에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행할 주식총수의 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 발행할 주식총수의 범위 내에서 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우 8. 근로복지기본법 제39조의 규정에 따라 우리사주매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매사업년도 종료 후3월 이내 주주명부 폐쇄 기준일 매년 12월 31일 주주명부 폐쇄 시기 매년 1월 1일 부터 1월 15일까지 명의개서대리인 하나은행 증권대행부전화번호 : 02-368-5800, 5850주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 72(여의도동 43-2) 주주의 특전 - 공고방법 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.chorokbaem.com) 에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 한국경제 신문에 한다. 바. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제24기임시주주총회(2021.11.02) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건제5호 의안 : 감사 선임의 건 원안대로가결원안대로가결원안대로가결원안대로가결원안대로가결 - 제23기정기주주총회(2021.03.30) 제1호 의안 : 제23기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 원안대로가결원안대로가결부결(의결정족수 미달)원안대로가결원안대로가결 - 제22기정기주주총회(2020.03.26) 제1호 의안 : 제22기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 원안대로가결원안대로가결원안대로가결원안대로가결원안대로가결 - 제21기정기주주총회(2019.03.28) 제1호 의안 : 제21기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 원안대로가결원안대로가결원안대로가결원안대로가결 - VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2021년 12월 31일 현재 당사의 최대주주는 (주)초록뱀컴퍼니이며 발행주식총수의 30.10%를 소유하고 있습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)초록뱀컴퍼니 최대주주 의결권있는주식 38,130,899 22.89 66,841,174 30.10 3자배정 유상증자,전환우선주 전환 계 의결권있는주식 38,130,899 22.89 66,841,174 30.10 - - - - - - - 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (주)초록뱀컴퍼니 20,733 최진욱 - - - 오션인더블유(주) 17.37 - - - - - - 나. 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2019년 11월 27일 - - - - 오션인더블유(주) 34.16 2019년 12월 31일 - - - - 오션인더블유(주) 32.62 2020년 03월 31일 - - - - 오션인더블유(주) 31.71 2020년 06월 30일 - - - - 오션인더블유(주) 25.17 2020년 09월 30일 - - - - 오션인더블유(주) 22.95 2020년 12월 31일 - - - - 오션인더블유(주) 18.11 2021년 03월 31일 - - - - 오션인더블유(주) 22.94 2021년 09월 30일 - - - - 오션인더블유(주) 22.92 2021년 12월 31일 - - - - 오션인더블유(주) 17.37 다. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 (주)초록뱀컴퍼니 자산총계 778,057 부채총계 230,578 자본총계 547,478 매출액 62,887 영업이익 -1,179 당기순이익 79,649 주) 연결재무제표 기준 라. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 [사업현황]당사의 최대주주인 (주)초록뱀컴퍼니는 1992년 7월에 설립되었으며, 2001년 8월 2일 한국거래소의 코스닥증권시장에 상장된 주권상장법인 입니다. 주요사업은 유리사업, 물류사업, 부동산임대업을 영위하고 있으며, 또한 종속회사를 통하여 투자사업을 영위하고 있습니다. 3. 최대주주의 최대주주의 개요 가. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 오션인더블유(주) 3 원영식 31.90 - - 원성준 51.00 - - - - - - 나. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 오션인더블유(주) 자산총계 37,536 부채총계 10,901 자본총계 26,634 매출액 13,826 영업이익 11,590 당기순이익 12,910 주) 개별재무제표 기준 4. 최대주주 변동 현황 최대주주 변동내역 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2018년 10월 11일 (주)초록뱀컴퍼니 외 1인 38,938,523 39.59 3자배정 유상증자 참여 - 5. 주식의 분포가. 주식소유 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 (주)초록뱀컴퍼니 66,841,174 30.10 - - - - - 우리사주조합 - - - 나. 소액주주 현황 소액주주현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 203,917 203,922 99.99 138,899,583 222,043,395 62.56 - 6. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 주) 종 류 7월 8월 9월 10월 11월 12월 보통주 최 고 2,895 2,660 2,840 2,740 3,900 3,600 최 저 2,410 2,265 2,500 2,340 2,765 2,940 월간거래량 284,422,123 72,422,791 136,459,434 154,876,796 1,101,870,790 222,912,524 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원의 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김상헌 남 1971년 01월 각자대표이사 사내이사 상근 제작총괄 한양대 경영학과현대증권㈜㈜초록뱀미디어 제작본부 대표 100,000 - - 9년 2023년 03월 31일 최진욱 남 1971년 06월 각자대표이사 사내이사 상근 경영총괄 한국 IBM 부장 씨코포스 이사 현) ㈜초록뱀컴퍼니 대표이사 93,328 - 최대주주의대표이사 2년 2023년 03월 31일 이응길 남 1976년 04월 전무이사 사내이사 상근 재무담당 경희대 경영학과㈜에이모션 CFO 173,328 - 최대주주의이사(미등기) 12년 2023년 03월 31일 김홍 남 1956년 12월 이사 사내이사 비상근 기타경영 대림전자㈜ 대표이사 ㈜더블유투자금융 대표이사 ㈜초록뱀컴퍼니 사내이사 - - - 2년 2023년 03월 31일 최상락 남 1960년 06월 이사 사내이사 비상근 기타경영 ㈜테이콤 대표이사㈜초록뱀컴퍼니 감사 - - - 1년 2024년 03월 31일 차광수 남 1966년 02월 이사 사내이사 비상근 기타경영 MBC 20기 공채 탤런트 ㈜스카이이앤엠 사내이사 - - - 1년미만 2024년 03월 31일 서지은 여 1981년 06월 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 한국예술종합학교 대학원 졸업 국립전통예술고등학교 시창청음강사 - - - 4년 2024년 03월 31일 김영미 여 1964년 04월 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 주택은행(현 국민은행) 근무 - - - 1년미만 2024년 03월 31일 이경호 남 1972년 02월 감사 감사 상근 감사 한성대학교 전산통계학과 졸업 부국증권 전산부 파트장 아이템플코리아 부평지사 지사장 유니원아이앤씨 CFO 애스앤엔글로벌 감사 현) ㈜초록뱀컴퍼니 감사 - - - 1년미만 2024년 03월 31일 원영식 남 1961년 03월 회장 미등기 비상근 경영자문 인천대학교 졸업 일본 KNTV㈜ 회장 오션인더블유㈜ 대표이사 - - 최대주주의회장(미등기) 4년 - 김세연 남 1969년 07월 부대표 미등기 비상근 전략기획 삼일회계법인 TS/FAS (공인회계사)회계법인 리안 TS/FAS본부 대표㈜더블유홀딩컴퍼니 대표이사㈜아이오케이컴퍼니 대표이사현) ㈜초록뱀푸드팜 대표이사현) ㈜스카이이앤엠 대표이사 373,309 - - 1년미만 - 김정환 남 1982년 08월 부사장 미등기 비상근 채널사업 유캔스타트 창업자피키캐스트 Contents Director유캔펀딩 공동창업자조선호텔 기획관리팀 Assist Manager㈜초록뱀푸드팜 부사장 - - - 1년미만 - 서장원 남 1973년 01월 상무이사 미등기 상근 프로듀서 초록뱀M 제작PD젤리박스 제작팀장 - - - 12년 - 최희석 남 1972년 09월 이사 미등기 상근 프로듀서 홍익대학교 토목공학과㈜유신코퍼레이션 21,000 - - 16년 - 박성수 남 1973년 05월 이사 미등기 상근 프로듀서 ㈜한국삐아제KBS 드라마제작국㈜이스타즈 22,700 - - 15년 - 유호성 남 1977년 04월 이사 미등기 상근 프로듀서 안산공과대학교 실내건축과㈜케이팍스 제작이사 - - - 5년 - 주) 김영미 사외이사는 2022년 3월 11일 사임하였으며, 2022년 3월 30일 정기주주총회에서 신성빈을 사외이사로 선임할 예정입니다. 가-1. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2022년 03월 22일 ) 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 신성빈 남 1971년 08월 사외이사 한국외국어대학교(서울) 정치학 학사 서강대 경영학 석사 롯데백화점 인사팀, 해외사업팀, 윤리경영팀, 서비스혁신팀 팀장 롯데홈쇼핑 준법경영부문장, 기획부문장 현) 롯데홈쇼핑 마케팅본부장 2022년 03월 30일 - 나. 직원의 현황(1) 직원 등 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 제작본부 남 9 - 1 - 10 7.10 682,254 68,225 - - - - 제작본부 여 4 - 1 - 5 2.60 229,769 45,954 - 경영관리 남 6 - - - 6 6.21 552,611 92,102 - 경영관리 여 3 - - - 3 4.69 105,548 35,183 - 전략기획 남 1 - - - 1 0.33 9,800 9,800 - 채널사업 남 4 - - - 4 0.10 33,119 8,280 - 합 계 27 - 2 - 29 4.69 1,613,101 55,624 - (2) 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 7 657,573 93,939 - 2. 임원의 보수 등 가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 보수현황> (1) 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 8 1,000,000 - 감사 1 200,000 - (2) 보수지급금액 (2)-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 12 571,812 47,651 - (2)-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 7 551,238 78,748 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 3 13,967 4,656 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 2 6,607 3,303 - (3) 보수지급기준- 등기이사·사외이사의 보수는 주총승인액 범위내에서 직위 및 위임업무의 책임·역할 등을 종합적으로 고려하여 차등 지급하며, 감사의 보수는 주총승인액 범위내에서 직무의 책임·역할을 고려하여 지급함. - 퇴직금은 임원퇴직금지급규정에 의해 지급함. 나. 보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> (1) 개인별 보수지급금액이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 해당사항 없음. (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - (2) 산정기준 및 방법이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 해당사항 없음. 다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> (1) 개인별 보수지급금액5억원 이상의 보수가 지급된 임직원이 없으므로 해당사항 없음. (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - (2) 산정기준 및 방법5억원 이상의 보수가 지급된 임직원이 없으므로 해당사항 없음. 라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 6 443,911 - 사외이사 2 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 9 443,911 - 주) 주식매수선택권의 공정가치 산출방법은 "III. 재무에 관한 사항"의 주석 "주식기준보상" 항목에 기술되어 있습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 김상헌 등기임원 2020년 03월 26일 신주교부 보통주 300,000 - - - - 300,000 2022.3.26~ 2025.3.25 1,328 서장원 미등기임원 2020년 03월 26일 신주교부 보통주 200,000 - - - - 200,000 2022.3.26~ 2025.3.25 1,328 이응길 등기임원 2020년 03월 26일 신주교부 보통주 200,000 - - - - 200,000 2022.3.26~ 2025.3.25 1,328 김세연 미등기임원 2021년 09월 10일 신주교부 보통주 382,900 - - - - 382,900 2024.09.10~ 2026.09.09 2,581 김정환 미등기임원 2021년 09월 10일 신주교부 보통주 76,600 - - - - 76,600 2024.09.10~ 2026.09.09 2,581 최희석 미등기임원 2021년 09월 10일 신주교부 보통주 38,300 - - - - 38,300 2024.09.10~ 2026.09.09 2,581 박성수 미등기임원 2021년 09월 10일 신주교부 보통주 38,300 - - - - 38,300 2024.09.10~ 2026.09.09 2,581 유호성 미등기임원 2021년 09월 10일 신주교부 보통주 38,300 - - - - 38,300 2024.09.10~ 2026.09.09 2,581 고원준 직원 2021년 09월 10일 신주교부 보통주 19,200 - - - - 19,200 2024.09.10~ 2026.09.09 2,581 백선아 직원 2021년 09월 10일 신주교부 보통주 11,500 - - - - 11,500 2024.09.10~ 2026.09.09 2,581 김윤수 직원 2021년 09월 10일 신주교부 보통주 11,500 - - - - 11,500 2024.09.10~ 2026.09.09 2,581 신윤주 직원 2021년 09월 10일 신주교부 보통주 11,500 - - - - 11,500 2024.09.10~ 2026.09.09 2,581 최진욱 등기임원 2021년 11월 02일 신주교부 보통주 191,500 - - - - 191,500 2024.11.02~ 2026.11.01 2,652 문선호 직원 2021년 11월 02일 신주교부 보통주 19,200 - - - - 19,200 2024.11.02~ 2026.11.01 2,652 김정미 직원 2021년 11월 02일 신주교부 보통주 19,200 - - - - 19,200 2024.11.02~ 2026.11.01 2,652 조항노 직원 2021년 11월 02일 신주교부 보통주 19,200 - - - - 19,200 2024.11.02~ 2026.11.01 2,652 강보아 직원 2021년 11월 02일 신주교부 보통주 11,500 - - - - 11,500 2024.11.02~ 2026.11.01 2,652 주) '관계'는 주식매수선택권 최초 부여 당시 회사와의 관계입니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 (주)초록뱀미디어 2 23 25 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 2. 계 열 회 사 간 출 자 현황 (2021년 12월 31일 현재) 구 분 출자법인 (주)초록뱀컴퍼니 (주)초록뱀미디어 (주)스카이이앤엠 (주)초록뱀컴퍼니 - - - (주)초록뱀미디어 29.12% - - 쿠쿠루자코리아(주) 50.00% - - (주)씨투미디어 68.00% - - 주식회사 오로라미디어 35.00% - - (주)초록에프앤비 - 100.00% - (주)초록뱀푸드팜 - 67.47% - (주)에베레스트인베스트먼트 - 75.00% - (주)스카이이앤엠 - 32.51% - (주)후크엔터테인먼트 - 100% 모드니투자조합 - - 37.79% 바르트투자조합 53.33% 40.00% - 바이로트 투자조합 100.00% - - 비케이엘투자조합 31.82% - - 씨엔 투자조합 100.00% - - 그린러스크투자조합 - 99.99% - 셀바이오1호조합 - 99.99% - 수아프투자조합 52.40% - - 칼리아 투자조합 25.00% 25.00% - 크로머 투자조합 21.43% 10.00% - 아셀투자조합 26.92% 16.31% - 시포스투자조합 11.00% 20.00% - 슬라이퍼투자조합 20.00% 26.90% - 라이아투자조합 12.00% 20.00% - 케이터투자조합 80.00% - - 클락투자조합 11.50% 18.75% 3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 구 분 (주)초록뱀미디어 (주)초록뱀컴퍼니 (주)스카이이앤엠 (주)초록뱀푸드팜 (주)초록에프앤비 원영식 회장(미등기, 비상근) 회장(미등기, 비상근) - - - 최진욱 대표이사(등기, 상근) 대표이사(등기, 상근) - - 사내이사(등기, 비상근) 김세연 부대표(미등기, 비상근) - 대표이사(등기, 상근) 대표이사(등기, 상근) - 김정환 부사장(미등기, 비상근) - - 부사장(등기, 상근) - 이응길 사내이사(등기, 상근) 이사(미등기, 상근) - - - 4. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 1 6 7 26,303 81,539 - 107,842 일반투자 1 6 7 - 12,782 3,460 16,242 단순투자 - 37 37 57,895 -8,970 8,507 57,432 계 2 49 51 84,198 85,351 11,967 181,515 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 대상자 우리들휴브레인㈜ 관계 대주주 ㈜초록뱀컴퍼니의 특수관계인 종류 대여 일자 2021년 03월 11일 목적 유동자금 운영 최초금액 금 육십억원 (\6,000,000,000) 잔액(*) - 조건 대여기간: 2021.03.11~2022.09.11 이자율: 연 4.6% 이자지급: 매 3개월 중도상환수수료: 없음 내부통제절차 이사회 결의 (*) 본 대여금은 2021년 7월 21일에 전액 회수 완료되었습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 "해당사항 없음" 3. 대주주와의 영업거래 "해당사항 없음" 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래"해당사항 없음" XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 당해 사업연도중 기 공시한 사항이 공시서류제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 사항은 없습니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 (1) 보증채권 지급청구(부산고등법원 2020나57328) 구분 내용 소제기일 - 2020. 10. 15(항소심) 소송 당사자 - 원고 : 조수길- 피고 : (주)아라코퍼레이션[합병으로 인해 (주)초록뱀미디어가 소송 수계] 소송의 내용 - (주)아라코퍼레이션이 보증한 채권 지급청구 소송가액 - 715백만원(2심 원고 소가) 진행상황 - 2019. 07. 10 원고 소 제기(1심)- 2020. 10. 08 1심 판결선고 : 원고 일부승(피고는 원고에게 2,961,697,163원과 이자를 지급하라)- 2020. 10. 15 피고 항소 향후소송일정 및대응방안 - 담당 변호사와 2심 진행중에 있습니다. 주) 피합병회사인 주식회사 아라코퍼레이션에게 제기된 소송으로 1심은 일부 패소(원고에게 2,962백만원과 이자 지급)하였으나, 2022년 1월 13일 2심에서 전부 승소 판결(1심 피고 패소 취소, 원고 청구 기각, 원고 항소 기각)을 받았습니다. 이는 수정을 요하는 보고기간후사건에 해당하므로 연결실체는 전기에 계상한 소송충당부채 502,565천원을 당기 중 환입하였습니다. 한편, 원고는 2022년 1월 26일 상고하였습니다. (2) 투자금 반환 등 청구(부산지방법원 2020가합49764) 구분 내용 소제기일 - 2020. 09. 28(1심) 소송 당사자 - 원고 : (주)트리플에이- 피고 : (주)초록뱀미디어 외 3명 소송의 내용 - 투자금 반환 등 청구 소송가액 - 4,757백만원(1심 원고 소가) 진행상황 - 2020. 09. 28 원고 소 제기(1심) 향후소송일정 및대응방안 - 담당 변호사와 1심 진행중에 있습니다. (3) 건물인도 청구(서울중앙지방법원 2021가합539389) 구분 내용 소제기일 - 2021. 06. 02(1심) 소송 당사자 - 원고 : 교보자산신탁(주)- 피고 : (주)초록뱀미디어 외 3명 소송의 내용 - 건물인도 청구 소송가액 - 580백만원(1심 원고 소가) 진행상황 - 2021. 06. 02 원고 소 제기(1심) 향후소송일정 및대응방안 - 담당 변호사와 1심 진행중에 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 "해당사항 없음" 다. 채무보증 현황"해당사항 없음(연결실체 내 회사간 채무보증도 없음)" 라. 채무인수약정 현황 "해당사항 없음(연결실체 내 회사간 채무인수약정도 없음)" 마. 그밖의 우발채무 등"해당사항 없음(연결실체 내 회사간 그 밖의 우발채무도 없음)" 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 제재현황[지배회사의 내용] "해당사항 없음" [종속회사의 내용] "해당사항 없음" 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재[지배회사의 내용] "해당사항 없음" [종속회사의 내용] "해당사항 없음" 다. 단기매매차익 발생 및 환수현황 [지배회사의 내용] "해당사항 없음" [종속회사의 내용] "해당사항 없음" 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항(1) 연결실체는 2021년 11월 9일 이사회 결의를 통해 보통주(제3자배정 유상증자) 1,783,167주(발행가액 2,804원)를 발행하기로 결의하였으며, 납입일인 2022년 1월 17일에 타법인 증권 취득자금 5,000,000천원이 납입되었습니다.(2) 연결실체는 2022년 1월 11일 이사회결의에 의하여 ㈜엘디스토리 발행주식 전부를 인수하기로 결정했습니다. 기명식 보통주 2,000주 1주 인수가격은 1,000천원에 인수하기로 결정하였으며, 양수도 대금은 총 2,000,000천원이며,취득일은 2022년 2월 4일 입니다.(3) 연결실체는 2022년 1월 27일 이사회결의에 의하여 제21회차 전환사채를 발행하기로 결정했습니다. 사채의 액면가액은 총 7,600,000천원 입니다.(4) 연결실체는 2022년 1월 24일 (주)아이에이치큐와 담보제공 물건 변경 합의서를 체결하여 케이스타(K-STAR) 채널 양수 시 연결실체의 권리를 담보하는 담보제공 물건을 변경하였습니다. 기존 담보물건은 부동산이었으며, 변경된 담보물건은 (주)아이에이치큐 및 (주)아이에이치큐리츠의 전환사채입니다. 전환사채의 액면가액은 총 10,000,000천원입니다. 나. 중소기업기준 검토표 중소기업 등 기준검토표_1.jpg 중소기업 등 기준검토표_1 중소기업 등 기준검토표_2.jpg 중소기업 등 기준검토표_2 다. 합병등의 사후정보 (1) 자산양수도((주)아라코퍼레이션 주식 전부 양수)① 시기 및 대상회사(거래상대방) - 시기 : 2019년 12월 23일~2019년 11월 4일 - 거래상대방 : 진에쿼티브릿지제1호사모투자 합자회사외 7인② 주요내용1) 자산양수도 내역 및 가액 구분 내역 양수도 대상자산 주식회사 아라코퍼레이션의 총 발행주식 4,681주 발행회사 주식회사 아라코퍼레이션 주식의 종류 보통주 총 발행주식수 4,681주 주주명(양도인) 진에쿼티브릿지제1호사모투자 합자회사외 7인 양수도되는 주식의 수량 4,681주(지분율 100%) 양수도 가액 총 43,090,941,885원 2) 자산양수도 대금 지급방법 구분 일자 금액 지급방법 비고 지급일 2019년 12월 23일~2019년 11월 4일 총 43,090,941,885원 현금지급 지급완료 3) 자산양수도 진행결과 및 일정 구분 일자 비고 외부평가기간 2019년 10월 07일 ~ 2019년 10월 23일 - 이사회결의일 2019년 10월 23일 - 주요사항보고서 제출일 2019년 10월 23일 - 자산양수도 계약 체결일(*) 2019년 12월 23일~2019년 11월 4일 - 주식 양수일(*) 2019년 12월 23일~2019년 11월 4일 - 자산양수도 완료일 및 대금 지급일(*) 2019년 12월 23일~2019년 11월 4일 - (*) 2019년 10월 23일 진에쿼티브릿지제1호사모투자 합자회사에게서 4,487주(지분율 95.86%)를 양수하는것에 대해 주요사항보고서 제출 및 같은날 양수 완료 후 2019년 10월 30일부터 2019년 11월 4일까지 나머지 주주에게서 잔여분에 대한 양수를 완료하였습니다.(양수 완료후 지분율 100%)③ 재무제표에 미치는 영향 (단위 : 원) 항 목 자산양수전 증가(감소) 자산양수후 유동자산 현금및현금성자산 41,819,992,381 -41,403,141,885 416,850,496 비유동자산 종속기업투자 36,230,000,000 41,403,141,885 77,633,141,885 (*) 상기 재무정보는 2019년 10월 23일 현재 당사의 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다.(**) 상기 자산양수 후 재무정보는 본 자산양수와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다. ④ 관련 공시서류 제출일자 - "주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)"을 2019년 10월 23일 제출 - "합병등 종료보고서(자산양수도)"를 2019년 10월 23일 제출 ⑤ 합병등 전후의 재무사항 비교표 2019년 10월 23일 자산양수 종료후 2019년 12월 30일(합병등기일)에 흡수합병하였습니다. 합병등 전후의 재무사항 비교표는 하단의 "다. 합병((주)아라코퍼레이션 흡수합병)"에 기재한 재무사항 비교표를 참조 바랍니다. (2) 합병((주)아라코퍼레이션 흡수합병)① 시기 및 대상회사(거래상대방) - 시기 : 2019년 12월 30일(합병등기일) - 거래상대방 : (주)아라코퍼레이션 ② 주요내용1) 합병 내역 구분 내역 합병방법 주식회사 초록뱀미디어(존속회사)가주식회사 아라코퍼레이션(소멸회사)를 흡수합병- 존속회사 : 주식회사 초록뱀미디어- 소멸회사 : 주식회사 아라코퍼레이션 합병형태 소규모합병 합병목적 합병을 통하여 경영효율성을 증대하고 사업간 시너지효과를 높임으로써 주주가치 제고 합병비율 주식회사 초록뱀미디어 : 주식회사 아라코퍼레이션 = 1.0000000 : 0.0000000 합병비율 산출근거 주식회사 초록뱀미디어는 주식회사 아라코퍼레이션의 지분 100%를 소유하고 있습니다. 따라서 무증자합병에 해당하여 합병비율을 1.0000000 : 0.0000000으로 산정하였습니다. 외부평가여부 미해당 2) 합병 일정 구분 (주)초록뱀미디어(존속회사) (주)아라코퍼레이션(소멸회사) 합병 이사회 결의 2019년 10월 25일 2019년 10월 25일 합병계약 체결 2019년 11월 04일 2019년 11월 04일 주주확정기준일 2019년 11월 09일 - 합병 공고 2019년 11월 09일 총주주의 동의로 생략(상법 제527조의2 2항) 합병반대의사 접수기간 2019년 11월 09일 ~2019년 11월 25일 - 합병승인 이사회 2019년 11월 26일 2019년 11월 26일 채권자이의제출기간 2019년 11월 27일 ~2019년 12월 27일 2019년 11월 27일 ~2019년 12월 27일 합병기일 2019년 12월 28일 2019년 12월 28일 합병종료보고 이사회 2019년 12월 30일 2019년 12월 30일 합병종료보고 공고일 2019년 12월 30일 - 합병등기일 2019년 12월 30일 2019년 12월 30일 ③ 재무제표에 미치는 영향 (단위 : 백만원) 구 분 합병 전 합병 후 (주)초록뱀미디어 (주)아라코퍼레이션 (주)초록뱀미디어 유동자산 10,053 1,767 11,820 비유동자산 148,401 30,000 146,752 자산총계 158,454 31,767 158,572 유동부채 61,491 118 61,610 비유동부채 107 0 107 부채총계 61,598 118 61,717 자본금 41,879 33 41,879 자본잉여금 59,801 32,391 59,801 자본조정 280 0 280 이익잉여금 -5,105 -775 -5,105 자본총계 96,856 31,649 96,856 부채및자본총계 158,454 31,767 158,572 주1) 상기 재무상태표는 (주)초록뱀미디어와 (주)아라코퍼레이션의 2019년 11월 30일 현재의 별도 재무상태표를 기준으로 작성한 것으로 실제 합병기일(2019년 12월 28일) 기준으로 작성될 재무상태표와는 차이가 발생할 수 있습니다.주2) 상기 합병 후 (주)초록뱀미디어의 재무상태표는 외부감사인의 감사를 받지 아니하였습니다. ④ 관련 공시서류 제출일자 - "주요사항보고서(회사합병 결정)"을 2019년 10월 25일 제출 - "합병등 종료보고서(합병)"를 2019년 12월 30일 제출 ⑤ 합병등 전후의 재무사항 비교표* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할) (단위 : 천원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 (주)아라코퍼레이션 매출액 0 3,376,810 0 0 1,903,264 43.6% - 영업이익 -90,447 2,657,294 -73,043 19.2% 841,326 77.4% - 당기순이익 -273,485 2,269,067 -139,629 48.9% 35,808 98.6% - 주) 1차 연도 영업이익 및 당기순이익의 괴리율이 10% 이상인 원인은 부산 엘시티 전망대 분양권 취득을 위한 부대비용이 2차 연도로 이연되었기 때문입니다. 2차 연도의 경우, 전망대의 임대 개시 시점이 당초 계획보다 늦어져 매출액(임대수입) 및 영업이익 반영 역시 지연되었으며, 해당 사업과 관련한 시설자금 차입이자로 인하여 당기순이익이 예측치보다 감소하였습니다. (3) 자산양수도[(주)후크엔터테인먼트 주식 전부 양수] ① 대상회사(거래상대방) 및 종료일자1) 거래상대방 - 성명 : 권진영 외 23인 - 주소 : 서울시 강남구 청담동 외2) 종료일자 : 2021년 12월 9일② 주요내용1) 자산양수도 내역 및 가액 구분 내역 양수도 대상자산 주식회사 후크엔터테인먼트의 발행주식 10,000주 발행회사 주식회사 후크엔터테인먼트 주식의 종류 보통주 총 발행주식수 10,000주 주주명(양도인) 권진영 외 23인 양수도되는 주식의 수량 10,000주(지분율 100%) 양수도 가액 금44,000,000,000원(주당 금4,400,000원) 2) 자산양수도 대금 지급방법 구분 일자 금액 지급방법 비고 지급완료일 2021년 12월 9일 44,000,000,000원 현금지급 지급완료 3) 자산양수도 진행결과 및 일정 구분 일자 비고 외부평가기간 2021년 10월 8일 ~ 2021년 12월 9일 - 이사회결의일 2021년 12월 9일 - 주요사항보고서 제출일 2021년 12월 9일 - 자산양수도 계약 체결일 2021년 12월 9일 - 주식 양수일 2021년 12월 9일 - 자산양수도 완료일 및 대금 지급일 2021년 12월 9일 - ③ 재무제표에 미치는 영향 항 목 자산양수전 증가(감소) 자산양수후 유동자산 현금및현금성자산 95,576,088,079 -44,000,000,000 51,576,088,079 비유동자산 종속기업투자 62,460,874,330 44,000,000,000 106,460,874,330 주1) 상기 재무정보는 2021년 12월 9일 현재 당사의 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다.주2) 상기 자산양수 후 재무정보는 본 자산양수와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다. ④ 관련 공시서류 제출일자 - "주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)"을 2021년 12월 09일 제출 - "합병등 종료보고서(자산양수도)"를 2021년 12월 09일 제출 ⑤ 합병등 전후의 재무사항 비교표* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할) (단위 : 천원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 (주)후크엔터테인먼트 매출액 20,800,720 18,563,540 - - - - - 영업이익 1,408,423 1,177,848 - - - - - 당기순이익 - - - - - - - 주) 해당 회사는 당기말 간주취득한 종속기업으로 1차연도 실적은 차기에 기재할 예정입니다. 라. 보호예수 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수 보통주 1,446,575 2021년 05월 26일 2022년 05월 26일 1년 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수 222,043,395 우선주 6,999,534 2021년 05월 26일 2022년 05월 26일 1년 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수 222,043,395 보통주 10,605,327 2021년 10월 05일 2022년 10월 04일 1년 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수 222,043,395 보통주 26,747,505 2021년 11월 30일 2022년 11월 29일 1년 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수 222,043,395 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 천원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 (주)초록뱀푸드팜 2014.12.16 서울시 영등포구 여의대로 24,50층(여의도동, 전경련회관) 외식사업(레스토랑 운영) 35,760,196 기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호) 미해당 (주)스카이이앤엠 2007.03.14 충청북도 증평군 증평읍증평산단로 80 화학사업,마스크사업 79,771,068 실질적인 지배력 보유(기업회계기준서 제1110호) 해당 (주)초록에프앤비 2020.04.06 서울시 강남구 도산대로 445,지하1층 비-105호(청담동, 엠빌딩) 외식사업(간편식 개발·판매) 459,216 기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호) 미해당 (주)에베레스트인베스트먼트 2021.04.15 서울시 강남구 도산대로 414,13층(청담동, 한성청담빌딩) 금융업 9,766,382 기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호) 미해당 그린러스크 투자조합 2019.09.06 서울시 강남구 언주로148길 19,4층 403호(논현동, 청호빌딩) 투자사업 7,669,083 기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호) 미해당 셀바이오1호조합 2020.08.20 서울시 강남구 도산대로 445,B1층-102호(청담동, M빌딩) 투자사업 18,355,174 기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호) 미해당 (주)후크엔터테인먼트 2002.07.02 서울시 강남구 도산대로81길 49,4층(청담동, 후크빌딩) 공연 및 제작관련대리업 45,195,140 기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호) 해당 (주)케이웨이브 2021.12.01 경기도 평택시 포승읍평택항로268번길 174 부직포외 17,352,214 기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호) 미해당 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 2 (주)초록뱀컴퍼니 160111-0048870 (주)스카이이앤엠 160111-0221319 비상장 23 쿠쿠루자코리아(주) 110111-5414505 (주)씨투미디어 110111-7831525 주식회사 오로라미디어 110111-7897402 (주)초록에프앤비 110111-7447778 (주)초록뱀푸드팜 110111-5590975 (주)에베레스트인베스트먼트 110111-7853636 (주)후크엔터테인먼트 110111-2559239 모드니투자조합 534-80-01727 바르트투자조합 790-80-02194 바이로트 투자조합 815-80-01233 비케이엘투자조합 270-80-01347 씨엔 투자조합 716-80-01692 그린러스크투자조합 799-80-01436 셀바이오1호조합 796-80-02120 수아프투자조합 572-80-01831 칼리아 투자조합 184-80-01804 크로머 투자조합 899-80-01963 아셀투자조합 824-80-01862 시포스투자조합 630-80-01914 슬라이퍼투자조합 576-80-01982 라이아투자조합 108-80-82195 케이터투자조합 372-80-01610 클락투자조합 741-80-01835 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)스튜디오 그린라이트 비상장 2018년 10월 23일 일반투자 500 100,000 25.00 - - - - 100,000 25.00 - 756 -148 비케이엘투자조합 비상장 2019년 08월 02일 단순투자 4,100 - 32.73 3,600 - -3,764 164 - - - 11,063 500 비토 투자조합 비상장 2019년 10월 15일 단순투자 2,100 - 70.00 2,100 - -2,100 - - - - - -5,511 사이먼투자조합 비상장 2019년 11월 22일 단순투자 1,600 - 29.09 897 - -897 - - - - 3,344 1,475 데미안투자조합 비상장 2019년 12월 18일 단순투자 2,500 - 100.00 1,250 - -1,250 - - - - 1,405 41 주식회사 초록뱀푸드팜 비상장 2019년 12월 26일 경영참여 1,913 82,108 67.47 16,262 - - - 697,580 67.47 16,262 35,760 1,292 솔투자조합 비상장 2020년 03월 17일 단순투자 1,500 - 16.67 2,348 - -2,410 62 - 16.67 - 14,090 -5 플레이크투자조합 비상장 2020년 03월 31일 단순투자 3,600 - 29.39 6,530 - -6,537 7 - - - 22,322 25 그린러스크투자조합 비상장 2020년 03월 31일 단순투자 4,700 - 77.14 3,633 - 3,676 - - 99.99 7,309 7,669 -3,739 아브락사스투자조합 비상장 2020년 06월 19일 단순투자 600 - 21.94 1,000 - - - - 21.94 1,000 4,560 - 바너투자조합 비상장 2020년 06월 19일 단순투자 400 - 5.00 455 - -201 -44 - 5.00 209 4,292 -1,088 씨앤티테크 투자조합 4호 비상장 2020년 06월 30일 단순투자 500 - 14.71 500 - -22 - - 14.71 478 3,087 249 ㈜초록에프앤비 비상장 2020년 08월 14일 경영참여 650 180,000 100.00 650 - - - 180,000 100.00 650 459 -41 라스보라투자조합 비상장 2020년 08월 26일 단순투자 1,010 - 10.00 1,122 - -2,671 1,549 - - - 26,707 15,469 (주)스카이이앤엠 상장 2020년 09월 07일 경영참여 10,000 4,476,500 10.39 9,391 - 13,099 - 3,940,286 32.50 22,490 79,771 -3,923 셀바이오1호조합 비상장 2020년 10월 06일 단순투자 14,000 - 93.33 14,000 - 999 - - 99.99 14,999 18,355 2,807 로페로투자조합 비상장 2020년 10월 23일 단순투자 1,200 - 17.14 1,232 - -1,524 292 - - - 11,428 2,244 그라프투자조합 비상장 2020년 10월 29일 단순투자 1,010 - 10.00 1,143 - -318 190 - 10.00 1,015 10,233 899 트로나스투자조합 비상장 2020년 10월 30일 단순투자 505 - 7.69 746 - -746 - - - - 9,702 3,137 칼리아투자조합 비상장 2020년 11월 05일 단순투자 2,503 - 27.78 2,463 - -79 221 - 27.78 2,605 10,731 747 아더마인투자조합 비상장 2020년 11월 10일 단순투자 1,400 - 30.30 2,036 - -2,036 - - - - 6,741 19 플레어투자조합 비상장 2020년 11월 10일 단순투자 1,800 - 36.73 1,807 - -1,807 - - - - 4,941 19 크로머투자조합 비상장 2020년 11월 13일 단순투자 700 - 10.00 762 - -491 165 - 10.00 436 4,622 413 그레이스투자조합 비상장 2020년 11월 26일 단순투자 3,269 - 36.65 2,557 - -2,557 - - - - 6,976 -1,942 사운더스투자조합 비상장 2020년 11월 27일 단순투자 120 - 33.33 118 - -117 -1 - - - 350 -3 아이어스투자조합 비상장 2020년 12월 04일 단순투자 1,600 - 32.00 1,581 - -2,064 483 - - - 6,451 1,509 피트케인투자조합 비상장 2020년 12월 16일 단순투자 6,000 - 42.86 6,015 - -6,015 - - - - 14,055 55 나르드투자조합 비상장 2021년 01월 12일 단순투자 2,000 - - - - -15 15 - - - 13,099 99 아셀투자조합 비상장 2021년 02월 22일 단순투자 2,120 - - - - 2,120 933 - 16.31 3,053 21,846 5,917 우리들휴브레인(㈜ 상장 2021년 04월 06일 일반투자 9,382 - - - 5,043,169 9,382 -1,792 5,043,169 6.25 7,590 171,998 8,318 주식회사 에베레스트인베스트먼트 비상장 2021년 04월 15일 경영참여 7,500 - - - 1,500,000 7,500 - 1,500,000 75.00 7,500 9,766 -237 바르트투자조합 비상장 2021년 05월 28일 단순투자 6,000 - - - - 5,895 1,604 - 40.00 7,499 18,970 4,010 시포스투자조합 비상장 2021년 06월 02일 단순투자 1,000 - - - - 990 492 - 40.00 1,482 7,451 2,459 슬라이퍼투자조합 비상장 2021년 07월 02일 단순투자 2,717 - - - - 2,710 442 - 26.90 3,152 12,797 1,643 라이아투자조합 비상장 2021년 07월 09일 단순투자 2,000 - - - - 1,990 849 - 20.00 2,839 14,298 4,246 미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합 비상장 2021년 07월 20일 단순투자 500 - - - - 500 - - 2.07 500 507 - 클락투자조합 비상장 2021년 07월 21일 단순투자 1,500 - - - - 1,500 138 - 18.75 1,638 9,242 761 밀퍼드투자조합 비상장 2021년 08월 05일 단순투자 1,000 - - - - 1,000 198 - 10.00 1,198 13,533 2,035 (주)쓰리디팩토리 비상장 2021년 08월 17일 일반투자 3,000 - - - 333,330 3,000 5,352 333,330 2.40 8,352 41,764 -234 임팩트파트너스㈜ 비상장 2021년 09월 06일 일반투자 300 - - - 300,000 300 - 300,000 14.85 300 1,629 -262 ㈜비비마스크 비상장 2021년 09월 06일 일반투자 - - - - 416,000 - - 416,000 26.00 - - - ㈜민트크리에이티브 비상장 2021년 09월 06일 일반투자 - - - - - - - - - - 6,258 -432 모드니투자조합 비상장 2021년 09월 06일 단순투자 3,268 - - - - 3,268 -451 - 37.79 2,816 7,452 2,147 ㈜블리스엔터테인먼트 비상장 2021년 09월 14일 경영참여 24,000 - - - - - - - - - 10,874 216 ㈜플래닛03 비상장 2021년 09월 24일 일반투자 100 - - - 200,000 100 -100 - 40.00 - 1,857 -770 베르투자조합 비상장 2021년 09월 29일 단순투자 1,000 - - - - - - - - - - - 더앤투자조합 비상장 2021년 10월 15일 단순투자 2,000 - - - - 2,000 604 - 15.72 2,604 16,564 3,844 구엘투자조합 비상장 2021년 11월 16일 단순투자 2,004 - - - - 2,004 594 - 20.00 2,598 12,991 2,971 고운투자조합 비상장 2021년 11월 24일 단순투자 3,000 - - - - - - - - - - - ㈜케이웨이브 비상장 2021년 12월 01일 경영참여 - - - - 1,000,000 16,940 - 1,000,000 100.00 16,940 16,644 -1,079 (주)후크엔터테인먼트 비상장 2021년 12월 09일 경영참여 44,000 - - - 10,000 44,000 - 10,000 100.00 44,000 45,195 - 합 계 - - 84,198 - 85,351 11,967 - - 181,515 774,606 50,151 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 "해당사항 없음" 2. 전문가와의 이해관계 "해당사항 없음"