한국항공우주 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

지배회사인 당사와 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사업부문	대상회사명

항공기 및 기체부품 생산	한국항공우주산업(주)

수출지원 및 구매, 품질지원	Korea Aerospace F.W. Inc

항공기 부품 제조	(주)에비오시스 테크놀러지스

항공기정비	한국항공서비스(주)

항공기 부품 제조	에스앤케이항공(주)

가. 업계의 현황(1) 산업의 특성(가) 항공산업 개요

① 항공산업의 정의항공산업은 군용기, 민항기, 헬기 등 항공기를 개발하고 개발된 항공기를 양산하는 항공기 제조산업과 운영되는 항공기의 정비 및 개조를 담당하는 MRO산업으로 구분됩니다. 항공기 제조산업은 완제기 산업과 기체구조물, 엔진, 항공전자장비, 계통장비, 소재 등의 부품/소재 산업으로 세분화됩니다. 연관 산업으로는 여객과 화물을 운송하는 항공운송업과 핵심기술, 인력, 생산기반을 공유하는 우주 및 방위 산업이 있습니다.② 세부시장 분류항공기는 완제기, 부품, MRO(정비서비스)의 세부시장으로 구분되고, 완제기 분야는 운영주체에 따라 군용기 및 민항기로 분류되며, 비행방식에 따라 고정익항공기,회전익항공기, 무인항공기 등으로 구분됩니다.

군수 고정익은 임무별로 전투기, 훈련기, 수송기, 특수임무기 등으로 구성되며, 민수 고정익은 탑승인원/용도에 따라 100인승 이상의 대형민항기, 100인승 이하의 중형항공기, 비즈니스기, 범용항공기 등으로 구분됩니다. 회전익은 군용헬기와 민수헬기로 구분되며, 무인항공기는 군수용으로 정찰, 공격 등의 임무를 수행하고, 민수용으로는 농업, 방송, 취미 등에 사용됩니다.

부품/소재는 기능에 따라 기체구조물, 엔진, 항공전자, 계통 부품과 소재로 구분됩니다.

MRO(Maintenance, Repair Overhaul)는 항공기 운영주체에 따라 군수 MRO와민수 MRO로 양분되며, MRO분야로는 운항정비, 중정비, 엔진정비, 구성품 정비,성능개량/개조로 구성되며, 기체구조물, 엔진, 기계보기, 항공전자 등의 정비/수리 및 개조를 하게 됩니다.(나) 항공산업 특징 및 중요성

① 방위산업항공산업은 국가 안보와 직결되는 핵심 방위산업으로, 항공전력은 감시정찰, 정밀유도무기 등과 함께 현대전 및 미래전의 가장 중요한 핵심 무기체계로서 국가의 항공기술력의 보유 여부가 자주국방 능력을 결정합니다. 따라서 항공산업은 자주국방의 기반산업이며, 국가 안보상 매우 중요한 위치를 차지합니다. 이에 따라 선진국뿐만 아니라 많은 국가에서 자국의 항공산업 육성 및 독자적인 항공기 개발능력 확보를 위해 막대한 예산을 연구개발에 투입하고 있습니다. 현재 한국이 처한 남북 대치상황과일본, 중국, 러시아 등 주변 강대국들의 군사력 증강 움직임에 따른 동북아 지역 긴장고조로 인하여 항공전력 강화는 선택이 아닌 필수가 되었습니다. 국내 항공산업은 과거 핵심 항공전력을 해외 직도입에 의존해 왔으나, 현재는 KT-1 기본훈련기, T-50 고등훈련기, FA-50 전투기, KUH 기동헬기, 무인기 등 주요 무기체계를 국내 개발된 항공기로 전력화함으로써 자주 국방력을 제고하고 있습니다.

② 종합시스템 산업항공기는 부품수가 자동차의 10배, 요구 신뢰도는 100배 이상의 수준으로 항공산업은 고도의 기술력이 요구되는 첨단산업으로서 기계, 전자, IT, 소재 등 분야별 첨단기술이 복합된 종합시스템 산업이며, 타 첨단산업의 기술개발을 선도하는 대표적인 "선진국형 산업"으로 한 국가의 기술적 성숙도와 산업적 역량을 종합적으로 반영하는 "지식기반 산업"입니다. 따라서 항공산업의 선진화를 통해 얻을수 있는 국가 브랜드 가치는 타 산업 대비 월등하다고 말할 수 있습니다.

③ 고부가가치 산업항공기는 생산대수는 적으나 완제품이 매우 고가이며, 지식과 기술, 노동집약 산업으로 고부가가치(T-50 1대 수출=자동차 1,400대 수출(대당 3천만원 기준)) 산업이며, 중량당 가격이 자동차 기준으로 520배(아반테 1만원/kg, T-50 609만원/kg)에 이릅니다. 특히, 제조공정상 자동화 시스템이 어려운 수작업 공정이 많아 사업규모에 따라 일자리 창출이 증가되는 산업입니다.

④ 파급효과가 큰 전략산업

항공산업은 타 산업에 대한 파급효과가 큰 국가 전략산업으로 산업파급효과 측면에서 주요 기간산업 대비 최고 수준이며, 종합적/복합적인 산업특성으로 타 기간산업으로부터 기술을 흡수, 실용화하는 동시에 엄격한 품질기준 및 관리체계를 통해 기본요소기술들의 질적 수준의 향상을 도모하며, 파생형 기술혁신을 촉진함으로써 신기술을 창조해내는 등 기술파급 효과가 큰 산업으로 산업구조를 고도화하는 미래형 산업입니다.

⑤ "규모의 경제"가 중요한 산업

항공산업은 생산 측면에서 대규모의 설비투자를 통한 생산시설의 확보가 필수적이고높은 고정비용으로 인한 "규모의 경제(Economy of Scale)" 효과가 수익성에 미치는 영향이 큰 산업으로 일정 규모 시장의 사전 확보가 경제적 성공을 위해 필수적입니다.

⑥ 정부 지원/육성 산업

항공산업은 천문학적인 연구개발비 투자가 요구되는 반면 고객은 국가 혹은 소수의 항공운항사로 한정되어 있으며, 대규모 투자에 대한 회수기간이 장기간 소요되어 개별기업이 단독으로 사업을 수행하기에는 재무적 부담과 영업 리스크가 큰 산업입니다. 이러한 어려움에도 불구하고 항공산업은 국가 방위의 중추적 역할을 수행하는 핵심산업이고 정부가 자체 육성을 하지 않으면 생산 및 기술능력의 해외 종속이 점차 심화되기 때문에 정부의 지원 하에 육성할 수밖에 없는 국가 기간산업의 특성을 지닙니다. 현재 전세계 산업 추세상 자유무역 체제하에서의 공정한 시장경쟁을 요구하면서 정부의 산업에 대한 개입 여지가 점차 없어지고 있는 추세임에도 불구하고 원자력, 우주, 항공 등과 같은 분야는 여전히 정부의 적극적 개입이 요구되는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성(가) 세계 항공산업 규모 전망

① 전체시장 전망

민간 항공운송산업은 팬데믹 영향에서 벗어나 완전 회복 및 초과 성장을 앞두고 있습니다. 2020년 팬데믹 영향으로 전년 대비 65.9% 급락했던 항공여객운송량(RPK, Revenue Passenger Kilometer, 유상여객킬로미터)은 2023년 말 기준으로 2019년 대비 92.9%까지 회복하였습니다. 영국 항공컨설팅기업 IBA에 따르면 2024년 여객운송량은 2019년 대비 초과 성장할 전망으로, 상대적으로 늦어진 아시아·태평양 지역 국제선 운송수요의 회복이 전 세계 운송수요를 견인할 전망입니다.항공화물 운송량(CTK, Cargo Tonne Kilometer)은 팬데믹 이후 저조한 여객실적 대비 호조세를 기록하여 여객부문 손실을 상쇄하였으나, 2021년 고점을 기록한 뒤 지속 하락 추세입니다. 항공운송량 회복으로 인한 여객기 화물 수송 분담률 증가와 해상 운송으로의 수요 이전 등의 여파로 2023년 항공화물 운송량은 전년 대비 3.8% 감소하였으나, 2024년에는 상기 요인의 일부 해소로 반등하여 전년 대비 4.5% 성장할 것으로 예측됩니다.민간 항공제조산업은 글로벌 공급망 차질의 장기화로 인한 항공기 생산 및 MRO(유지·보수) 시장 공급 압박이 이어지는 상황으로, 항공 운송산업의 정상화 효과가 다소 느리게 반영되는 양상입니다. 민항기 시장 대표업체인 Airbus와 Boeing의 수주·납품 실적은 팬데믹 영향으로 급락하였으나, 2021년 이후 엔데믹 기대감으로 인한 이연 수요 실현으로 반등 추세입니다. 2023년 양사는 3,690대 수주, 1,245대를 납품하여 전년 대비 개선된 실적을 기록하였습니다. 수주 실적은 팬데믹 이전의 기록을 초과하였으나, 확정 물량(Firm order)은 1,178대로, 잔여분의 수주 이행 가능성에 대한 불확실성이 있습니다. 납품 실적은 공급망 차질과 비용 상승으로 인한 압력 등으로 2025년 말경 팬데믹 이전의 2018년 수준으로 회복 가능할 전망입니다.2023년 말 기준 민항기 수주잔고는 16,743대이며, 전체의 80%는 협폭 동체(Narrow-body) 기종으로 Airbus A320neo와 Boeing 737 MAX가 대부분을 점유하고 있습니다. 대내외적 불확실성 및 신규 기종의 생산 지연으로 인해 항공사는 기존 보유한 구형 항공 기재의 수명 연장을 단행하고 있으며, 2030년경 신형 기종으로의 대규모 교체 시기가 도래할 전망입니다.2023년 10월 기준 Forecast International 시장 전망자료에 따르면, 향후 20년간 세계 민항기 시장은 2023년 2,294억 불에서 향후 10년간 연평균 5.31% 증가하여 2032년 3,848억 불 수준으로 성장할 전망입니다. 10년간 누적 성장 규모는 약 3조 4,400억 불 수준으로 이 중 대형 여객기가 3조 3,854억 불(88.6%)을 점유하고 있으며, 비즈니스기는 2,587억 불(7.53%), 리저널기 983억 불(2.86%), 소형 일반 항공기 362억 불(1.05%) 순으로 시장을 점유할 것으로 전망됩니다.항공 방위산업은 잇따른 지정학적 분쟁으로 글로벌 안보 위기가 급속도로 확산함에 따라 세계 각국에서 국방예산을 대폭 확대하고 있으며, 시장의 새로운 성장 기대감이 고조되고 있습니다. 고정익 군용기 시장은 2023년 448억 불에서 2027년 496억으로 연평균 2% 성장할 것이나, 이후 다소 정체되어 2032년 394억 불에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2023년 기준 수주잔고를 기반으로 집계된 전망치로, 2027년경 시장 전망이 축소하는 근거는 수주에서 생산까지 매우 긴 시간이 소요되는 군용기 특성상 10년치 전망에 실질적 수요가 반영되지 못하기 때문입니다. 또한 군용기 수명 연장 사업으로 신규소요 반영 시기가 지연되는 점 등이 시장의 축소에 기인하고 있습니다. 향후 10년간 누적 생산 규모는 4,556억 불 수준으로, 전투기가 2,761억 불(65%), 특수임무기 941억 불(22%), 수송기 515억 불(12%), 훈련기 478억 불(1%) 순 점유가 예상됩니다.회전익 시장은 2023년 211억 불에서 2028년 228억 불로 성장할 전망이나, 상기 고정익 시장과 같은 사유로 2032년 212억 불로 다시 줄어들 전망입니다. 향후 10년간 누적 생산 규모는 2,159억 불로, 군수 기종은 1,457억 불(67.5%), 민수 기종은 701억 불(32.5%)의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다. 회전익 군용기는 중대형 기종이 전체 시장의 88%를 점유하여 시장을 주도하고 있으며, 민수 회전익 시장은 대조적으로 소형 기종이 전체의 67%를 점유하고 있습니다.무인기 시장은 2023년 89억 불에서 향후 10년간 연평균 6% 성장하여 2032년 160억 불 규모로 성장할 전망입니다. 무인기 시장 누적 생산 규모는 1,180억 불로 군/민수 균등한 비중을 이루고 있으며, 향후 10년간 약 5~6%대의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 군용 무인기 시장은 2023년 44억 불에서 2032년 84억 불, 민간 무인기 시장은 2023년 45억 불에서 2032년 76억 불로 성장할 전망입니다. 우주 전문 시장조사기업 Euroconsult에 따르면, 글로벌 우주 시장은 2023년 4,620억 달러에서 향후 10년간 연평균 5.4% 성장하여 2032년 7,810억 불에 이를 것으로 전망됩니다. 우주 시장은 위성·발사체의 제조와 생산을 담당하는 업스트림과 그로부터 파급된 위성 운용·서비스 부문의 다운스트림 시장으로 구분됩니다. 2023년 기준 전체 우주 시장의 약 84%를 차지하고 있는 다운스트림 부문 우주 서비스 시장 규모는 약 3,900억 불이며, 2032년까지 연평균 5.7% 증가하여 6,780억 불로 성장할 전망입니다. 업스트림 부문의 위성 제조·생산 시장은 2023년 390억 불에서 2032년 460억 불로 성장할 것이며, 발사체 시장은 2023년 120억 불에서 2032년 170억으로 성장할 전망입니다.

② 세부시장별 전망 - 군용기 시장[전투기 시장]

Forecast International에 의하면 2023~2032년간 전투기의 생산대수는 3,873대, 생산금액은 2,801억 불로 전망됩니다. 년간 생산대수는 2025년을 정점으로 400여대를 2028년가지 유지 할 것이며 이후 2032년까지 지속적으로 줄어들 것으로 전망됩니다. 향후 10년간 5세대 전투기인 F-35가 전세계 전투기 생산 대수의 40% 이상을 차지할 것으로 전망되는 가운데, F-15, F-18, F-16, Eurofighter, Rafale 등 기존 4~4.5세대 전투기도 성능개량 등을 거쳐 예산이 부족하거나 정치외교 문제로 최신 기종을 구매할 수 없는 국가를 대상으로 지속 판매될 전망입니다.

러시아의 우크라이나 침공 이전 20년 동안은 전투기 운영에 있어서 자국 방위 위주였지만, 앞으로 위협적인 상황에 대비한 체계로 변환될 것을 예상합니다. 특히 동구권국가들에서 러시아제 무기체계의 탈피를 고려 중에 있으며, 실제 폴란드 공군의 당사 FA-50 구매는 이를 뒷받침하는 증거로써 향후 많은 국가에서 판매 기회가 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

한편, 항공선진국들은 NGAD(미국), FCAS(독일, 프랑스, 스페인), GCAS(영국, 이탈리아, 일본), PAD DP(러시아) 등 6세대 전투기 개발사업을 독자개발 또는 국제공동개발의 형식으로 진행하고 있습니다. 6세대 전투기의 시장 진입 시점은 디지털 기술혁신을 통한 개발일정 단축으로 2030년 전후로 본격화될 예정입니다.

4세대 전투기와 5~6세대 전투기의 세대교체 시점에서 KF-21은 4.5세대 전투기로서의 이점을 가지고 틈새시장 진출 기회를 확보할 수 있을 것으로 전망됩니다. KF-21은 4.5세대 전투기 중 유일하게 내부무장공간을 보유하고 있고 추후 성능개량을 통해 스텔스를 적용할 수 있어 기존 4.5세대 전투기와는 차별화되며 5세대 전투기와도 경쟁할 수 있을 것으로 예상됩니다.

[훈련기 시장]

Forecast International에 의하면 훈련기 시장은 2023~2032년간 생산대수 1,375대, 생산금액 225억 불로 전망됩니다. 년간 생산량은 2030년 155대까지 완만히 성장하고, 이후 10년간 꾸준히 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 전세계적으로 기체수명 30년 이상으로 교체대상인 훈련기가 2,000대 이상이 있어 향후 시장 성장 가능성이 있습니다.

제트훈련기 시장은 2032년까지 생산대수 902대, 생산금액 178억불로 전망됩니다. 최근 T-50 같은 제트훈련기는 전투기와 동일한 항전장비와 비행성능을 갖추어 각국의 노후 훈련기를 대체할 뿐만 아니라 전투기로 실시하던 전술입문훈련 임무까지 저렴한 비용으로 수행할 수 있어 매력도가 높아지고 있습니다.

T-50은 뛰어난 성능과 품질을 강점으로 고객들로부터 오랫동안 높은 신뢰를 받고 있고 꾸준히 성능개량도 진행하고 있어 앞으로도 수출 전망이 밝습니다.

한편 터보프롭 훈련기 시장은 2032년까지 생산대수 473대, 생산금액 47억 불로 전망됩니다. 기체수명이 30년 이상인 기본훈련기의 운용 대수는 전세계적으로 약 700여대로 시장수요는 상대적으로 낮은 편입니다.

[군용헬기 시장]

군용 헬리콥터 시장규모는 향후 몇 년간 엄청난 성장을 보일 것으로 예상합니다. 연평균 복합성장률(CAGR) 5.2%로 28년에는 779억 달러 규모로 성장이 전망되며, 미국과 중국을 비롯한 전 세계 군사비 지출의 증가는 군함, 잠수함, 항공기와 헬리콥터 조달의 증가로 이어져 군용헬기 시장에서의 더 높은 성장이 예상됩니다.

Forecast International('23.6) 예측에 따르면 '23년~'32년간 전체 군용헬기 예상 생산 대수는 신규 및 중고헬기 포함하여 약 5,656대, 1,467억 달러 규모로 예측되며, 해당 기간 중 북미는 중대형 군용헬기의 가장 큰 시장으로, 금전적 가치로는 세계시장의 37.9%를 차지할 것으로 보이며, 이어서 유럽(14.5%), 아시아(14%) 순으로 높은 내수 수요를 기반으로 하는 미국업체 주도의 시장 구도가 지속될 것으로 예상됩니다. 아울러 노후화된 중형급 헬기 대체를 위한 틈새시장의 성장도 기대됩니다.

항공기 체급별로는, 중대형 군용헬기의 생산량은 러시아의 우크라이나 침공, 아시아태평양 국가들의 정치적 긴장에 따른 수요 증가로 '23년부터 '27년까지 연평균 약 617대까지 성장할 것으로 보이며, 소형 군용헬기 시장은 향후 10년간 총 1,351대, 175억 불 규모로 연간 119~165대 수준으로 전망됩니다.

소형 군용헬기는 군수/민수 헬기 간 기술교류 및 공용화 개발이 활발히 일어나고 있으며, 유럽업체(Airbus Helicopters, Leonardo Helicopters)의 높은 시장 점유율이 이어질 것으로 전망됩니다.

[군용 무인기 시장]군용 무인기 시장은 지난 20년간 괄목할 만한 성장세를 기록하고 있습니다. 2001년 9·11 테러 이후 미국과 동맹국들의 글로벌 테러와의 전쟁이 확산됨에 따라, 세계적으로 군용 무인기 개발 예산이 급증했습니다.군용 무인기 세계시장에서 미국과 이스라엘 기업들이 수십 년 동안 시장 점유율 선두를 유지하고 있으나, 중국 등 후발 국가들이 적극적으로 시장 진출을 추진하고 있어 점유율 경쟁도 심해지고 있습니다. 특히 중국은 무인기 개발에 많은 투자를 하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 하지만 대부분의 물량이 내수 수요로 확보되고 있으며 운용실적도 열악한 상태라 세계시장에서의 점유율 성장은 더딘 상태입니다.군용 무인기 세계시장 규모는 향후 10년간(2023년~2032년) 생산대수 191,455대, 생산금액 1,914억 불로 예상됩니다. 이는 무인기 시스템을 구성하는 비행체, 지상통제장비, 임무장비를 모두 포함한 금액입니다. 2023년~2032년 동안 무인기 생산 대수에서 뚜렷한 증가세는 없지만, 2030년 이후 UCAV(전투용 무인항공기)의 등장 및 생산 대수 증가를 통해 군용 무인기 시장규모 자체가 크게 성장할 전망입니다.③ 세부시장별 전망 - 민항기 시장

[대형민항기 시장]

대형민항기 시장은 유럽의 Airbus와 미국의 Boeing이 시장을 양분하고 있으며, 양사가 시장 전체의 성장을 주도해가고 있습니다. 시장분석 전문업체인 Forecast International의 대형민항기 시장 전망(2023.6)에 따르면, 대형민항기 시장은 향후 10년간(2023~2032년) 총 18,937대가 생산될 것으로 전망되며, 생산금액으로는 3조 435억 달러 규모로 예상됩니다. 연도별로는 2023년 1,221대에서 2032년 2,106대로 생산대수가 크게 증가할 것이 예상되며, 향후 10년간 생산대수(Unit) 기준 CAGR 6.2%, 생산금액(Value) 기준 CAGR 6.4%로 성장할 것이 전망됩니다. Airbus와 Boeing 양사가 향후 10년간 전체 생산량의 98%를 차지할 것이 예상됩니다. 이에 따라 앞으로도 Airbus와 Boeing이 대형민항기 시장을 주도하고 지배력을 발휘할 것으로 보이며, 중국의 COMAC 등과 같은 신규 참여자들이 자국 내 수요가 아닌 글로벌 시장에서 실질적으로 점유율을 확보하려면 상당 기간의 시간이 필요할 것으로 예상됩니다.

[중형항공기 시장]

중형항공기는 단거리와 중거리 노선에서 19~130석의 좌석을 갖춘 제트기 또는 터보프롭기를 말합니다. 시장분석 전문업체인 Forecast International의 중형항공기 시장 전망(2023.10)에 따르면, 중형항공기 시장은 향후 10년간(2023~2032년) 총 2,399대가 생산될 것으로 전망되며, 생산금액으로는 약 984억 달러 규모입니다. 향후 10년간 생산대수(Unit) 기준 CAGR은 6.1%, 생산금액(Value)기준 CAGR은 5.2%로 성장할 것으로 전망됩니다. 주요 업체별 생산대수는 Embraer가 754대(31.4%)로 시장을 주도할 것으로 예상되며, 뒤이어 ATR이 661대(27.6%), COMAC은 354대(14.8%), Textron (Cessna)가 161대(6.7%)를 생산할 것으로 전망됩니다. 주요 기종별 시장점유율을 살펴보면 ATR-72(594대, 24.8%), E-190/E-195(385대, 16.0%), ARJ21(354대, 14.8%) 순으로 예상됩니다. 중형항공기 시장은 최근 몇 년간 글로벌 구조개편의 결과로 제트기 시장은 Embraer, 터보프롭기 시장은 ATR이 시장을 주도해 나가고 있으며, 향후 차세대 신기종의 출시 전까지는 현재의 시장경쟁 구도가 지속될 것으로 예상됩니다.

[비즈니스 제트기 시장]

비즈니스 제트기 시장은 코로나-19 팬데믹 시기를 거치는 동안에도 큰 영향이 없이 안정적인 운항과 시장수요를 유지해 가고 있습니다. 시장분석 전문업체인 Forecast International의 비즈니스 제트기 시장 전망(2023.11)에 따르면, 비즈니스 제트기 시장은 향후 10년간 (2023 ~2032년) 총 7,875대가 생산될 것으로 전망되며, 생산금액으로는 2,587억 달러 규모입니다. 생산대수(Unit) 기준 CAGR 2.0%, 생산금액(Value)기준 CAGR 2.7% 성장할 것으로 전망됩니다. 주요 업체별 생산대수는 Textron (Cessna)이 1,949대(24.8%)이 앞서나가고, 그 뒤로는 Gulfstream 1,593대(20.2%), Bombardier 1,347대(17.1%), Embraer 1,296대(16.5%), Dassault 739대(9.4%) 순으로 예상됩니다. 비즈니스 제트기 시장은 앞으로도 점진적인 성장이 예상되며, 신기종의 개발과 출시로 대형급 시장을 중심으로 업체간 경쟁이 격화될 것이 예상됩니다.

[소형항공기 시장]

소형항공기는 개인, 레저, 관광, 농업, 비행훈련 등 다양한 분야에서 운용되는 범용항공기(General Aviation)를 말합니다. 시장분석 전문업체인 Forecast International의 소형항공기 시장 전망(2023.11)에 따르면, 소형항공기 시장은 향후 10년간(2023~2032년) 총 18,855대가 생산될 것으로 전망되며, 이는 생산금액으로는 362억 달러 규모입니다. 주요 업체별 생산량은 Textron(Cessna/Beechcraft)이 4,732대(25.1%)로 앞서나가고, 그 뒤로 Cirrus Aircraft가 4,694대(24.9%), Piper가 2,269대(12.0%), Diamond Aircraft가 2,245대(11.9%) 순으로 예상됩니다. 엔진 종류별로는 향후 10년간 피스톤기는 1만 1,513대(78억 달러), 터보프롭기는 6,494대(259억 달러), 제트기는 848대(25억 달러)가 생산될 전망입니다.

[민수헬기 시장]

민수헬기는 Sikorsky 社(미국), Airbus Helicopters 社(프랑스/독일), Leonardo Helicopters 社(이탈리아) 등이 중형헬기(수리온급) 시장을 장악한 상황이며 '12~'21년 전 세계 신규 주문 수량(약 1,483대) 분석 결과, 전체 물량의 약 94%를 상위 4대 업체가 점유하고 있습니다.('22년 Janes 자료) 해외업체들은 신규 기종의 개발보다는 기판매 중인 제품의 항전 성능개량 및 최신 임무장비 장착 등을 통한 판매 확대를 사업 전략으로 삼고 있습니다.

국산 완제기 중점 수출지역인 아시아(베트남, 말련 등)를 중심으로 수리온급 헬기 시장 규모는 220여 대 수준이며, 무장을 비롯하여 치안, 운송, 의료, VIP 수송 등 다양한 임무 수행이 가능한 다목적 헬기 소요가 많은 상황입니다.

(나) 국내 항공산업 성장 잠재력① 항공산업 성장기반 보유

항공산업은 국가경제 규모(GDP)와 국방비 규모로 성장 가능성을 판단할 수 있는데, 한국은 GDP 및 국방비 규모가 세계적 수준으로 항공산업이 성장하기에 충분한 잠재력을 보유하고 있습니다. 또한 한국은 천여대 이상의 고정익, 회전익 항공기를 보유하고 있으며, 향후 군 전력구조에서도 항공전력의 역할과 비중이 지속적으로 증가할 것으로 보여 큰 폭의 성장이 기대됩니다. 그리고 한국은 주력산업(자동차, 조선, 반도체 등)을 단기간 내에 세계의 선도적 위치로 육성한 저력과 경험을 보유하고 있으며, 항공의 기반 산업이 되는 기계, 전자, IT, S/W 분야에 있어서 세계적인 경쟁력을 보유하고 있습니다. 특히, 항공기의 고성능화에 따라 전체 비용 중 IT, S/W의 비중이 지속적인 증가 추세에 있습니다.

② 시장진입의 호기

세계 항공산업은 국가별 전문영역이 특화되고 선진국과 후발국간의 주력시장이 차별화됨에 따라 선진기술과 경험을 갖춘 후발국이 진입 가능한 훈련기/전투기, 중소형 민항기 등의 틈새시장을 공략할 경우 항공선진국으로 도약할 수 있는 기회가 확대되고 있습니다. 또한 증가하고 있는 항공기 개발비의 확보와 사업적 리스크의 분담 차원에서 국제공동개발이 확대됨에 따라 후발국의 사업 참여 기회가 증가하고 있습니다. 군용기 부문에서는 각국별 소요를 통합하여 공동 개발하는 F-35 전투기 프로젝트가 진행 중에 있고, 민항기 부문에서는 Boeing과 Airbus가 신규 대형민항기개발에 국제공동개발 위험분담 파트너 확보를 위해 지속적으로 노력을 하고 있습니다.

③ 민간항공의 활성화

세계 경제에 있어 중국, 일본, 한국 등 동북아 경제의 비중과 역할이 성장함에 따라 비즈니스 여행이 증가하고, 반도체, LED/LCD, 스마트폰 등 고가 IT 제품의 수출과 글로벌 e-commerce의 활성화에 따라 항공운송이 더욱 확대되고 있으며, 중국, 일본, 동남아 등 근거리 해외여행 증가 등 항공여행의 활성화 및 항공사들의 글로벌 노선망 확충으로 항공 여객/화물 운송 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이에 따라 국내 및 동북아 역내의 중/단거리 항공 여객과 물류의 수송량 증가에 대응한 중형 민항기의 잠재수요가 예상되고 있으며, 기업들의 편의성과 효율성 증대를 목적으로 하는 비즈니스 항공기 수요의 증가와 관광/레저 활동을 위한 일반 소형항공기(GA)의 수요도 전망되고 있습니다. 더불어 장기적으로는 도시를 중심으로 한 미래형 친환경 항공 모빌리티(UAM, AAV) 시장이 크게 성장하고 활성화될 것으로 보입니다. Boeing의 CMO(Commercial Market Outlook)에 따르면, 향후 20년(2023~2042년) 동안 전 세계 중/대형 민항기 교통량(RPK) 성장률은 연평균 6.1%로 전망되며, 중국과 아시아/태평양 지역의 항공교통의 성장세는 계속될 것으로 보입니다. 운항하는 민항기의 규모는 2023년 24,510대에서 2042년경에는 48,575대 수준에 이르고, 향후 20년간 신규 생산될 항공기의 수요는 42,595대에 이를 전망입니다.

(3) 경기변동의 특성(가) 군용기 시장

군용기 수요는 국가의 안보정책과 국제정세에 많은 영향을 받으며, 타 산업과는 달리경기변동에 직접적인 영향을 받지는 않습니다. 하지만 국방예산이 경기변화에 동조하는 경향이 있으므로 간접적인 영향을 받게 됩니다. 즉 경기활황으로 세수가 증가하면 국방재원 확보가 용이해지면서 항공무기체계 획득 및 성능개량 사업에 대한 예산배정이 증가할 수 있습니다. 그러나 지정학적 특성상 국가 방위산업의 규모를 경기에맞춰 탄력적으로 운용할 수 없으므로, 경기침체 및 세수 감소에도 일정규모 전력 유지를 위해 무기체계 소요가 지속 발생하게 됩니다. 특히 한국의 경우 남북한 대치 등 국가 안보적 필요에 의한 수요가 더 많기 때문에 국내 군용기 수요는 타 산업에 비해 경기변동의 영향을 적게 받는 편입니다.

(나) 민항기 시장

민항기 시장은 군용기 시장에 비해 경기 변동과 높은 연관성을 가지고 있습니다. '20년 이후 코로나-19의 유행으로 인해 항공시장은 여러 변화가 있었습니다. 국가별로 코로나 확산을 방지하기 위해 여행 제한 조치가 이뤄졌고, 그에 따라 글로벌 여행수요가 감소하였습니다. 또한, 항공기의 운항 횟수 축소로 공항에 대기 중인 항공기들이 늘어났으며, 이로 인해 신규 항공기 제작에 대한 수요 감소로 이어졌습니다.

시장 회복시기에 대한 권위있는 컨설팅업체와 OEM사들의 전망에 따르면, 항공 여객 수요 회복은 '23년~'25년 정도가 될 것으로 전망하고 있으며, 특히 IATA, Cirium의 경우에는 '22년 본격적인 회복을 시작하여 '23년 이후 팬데믹 이전 수준으로의 회복세를 보이고 있습니다.

현재 국내선과 Single Aisle 중심의 회복세가 지속적으로 두드러지고 있고, 화물 운송의 수요도 거의 코로나-19 이전 수준으로 회복되어 항공기 수요 역시 회복세를 보이고 있습니다.

(4) 경쟁요소(가) 경쟁 특성① 독과점적 시장구조

세계 항공산업은 권역별 다국적 선진 항공업체에 의해 주도되고 있습니다. 미국의 Boeing, Lockheed Martin, 유럽의 Airbus 3대 메이저 업체가 세계 시장의 35%를 점유하고 있으며, 10대 대기업이 전체 시장의 60% 이상을 점유하고 있습니다.일반 가전제품은 불특정 다수를 대상으로 제품을 기획, 제작, 판매하지만, 항공산업은 특정 고객을 대상으로 소수의 완제기 제작업체가 항공기를 개발, 생산하고 전세계의 1~2차 부품 공급업체를 통제하는 공급자 중심의 산업입니다. 따라서 전세계의 1~2차 부품 공급업체는 완제기 제작업체의 정책에 의존하는 경향을 가지고 있습니다.

② 국제협력 및 분업화

해외 대형 완제기 업체라 하더라도 갈수록 증가하는 항공기 개발비와 사업적 리스크를 독자적으로 감당하기는 어려워짐에 따라 신규 항공기 개발시 개발비와 사업적 리스크의 분담 차원에서 국제공동개발사업화 및 주요 공급업체와의 협력이 보편화 되어 있습니다. 예를 들면 대형민항기의 완제기는 제작사인 Boeing, Airbus에서 설계하지만, 핵심 파트너로서 전세계의 주요 공급업체들이 핵심 기체구조물 및 장치들을 설계, 제작, 납품을 하고 Boeing과 Airbus가 기체구조물과 장치들의 최종조립을 통해 항공기를 완성하는 국제협력 및 분업적 특성을 가지고 있습니다. 이런 특성은 항공기 개발비 및 사업 리스크 증가에 따라 더욱 가속화 될 것으로 보이며, 향후 선진국간 협력 뿐만 아니라 선진국과 개발도상국 간의 협력도 더욱 활발해질 것으로 예상됩니다.

(5) 자원조달상의 특성(가) 원재료 및 부품 수급

항공기는 자동차, 일반기계 등 타 산업에 비해 수입 의존도가 높습니다. 이는 수요가 제한적이고 요구되는 기술 수준은 높은 상황에서 소수의 완제기 제작업체 및 부품업체만이 경제성을 확보할 수 있기 때문이며, 이에 따라 소수 업체가 전세계적인 수요에 대한 공급을 담당하고 있습니다. 따라서 세계적으로도 항공기 제작사는 체계종합을 수행하고 부분품 및 임무장비는 해외 전문업체에서 구매를 하고 있습니다.

원재료 측면에서 항공기 기체에는 알루미늄 합금(AL, AL-Li 등), 티타늄(Ti), 복합재(CFRP, GFRP 등), 하드웨어(Bolt, Nut, Rivet 등) 등이 사용되는데, 상당부분이 해외 전문업체에서 조달 됩니다.

(나) 인력 수급

국내 항공산업의 인력수급은 원활하며, 공급 대비 수요가 오히려 부족한 상황입니다.개발인력 수급 측면에서는 국내 주요 대학교에 항공 관련학과가 설치되어, 연간 석/박사 300여명, 학사 1,200여명이 배출되고 있으며, 항공우주 관련 주요 기업 및 연구소에 취업하고 있는 상황입니다. 고도의 정밀성과 숙련도가 요구되는 생산인력 수급 측면에서도 매년 한국폴리텍대학, 항공특성화고교 등의 양성과정을 통해 우수인력의수급이 가능한 상황입니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등(가) 정부의 산업육성정책

[산업통상자원부 제3차 항공산업발전 기본계획(2021~2030)]

정부는 "항공우주산업개발정책심의회"를 개최하고 항공산업 발전을 위한 목표로 2030년 항공 G7 진입이라는 범 부처적 "제3차 항공산업발전 기본계획 2021 ~ 2030"을 심의/의결/발표(2021.3월) 하였습니다. 이는 2030년까지 기존 항공산업 고도화로 신시장 개척, R 선진화로 미래 항공산업 도약기반 구축이라는 목표를 세우고 이를 달성하기 위해 인프라 효율성 제고, 기존항공 고도화, 미래항공 융합촉진, R 추진방향으로 수립하였습니다.구체적인 전략 및 추진과제로써 ① 산업위기 극복을 위한 지원 인프라 강화(코로나 19 위기대응을 위한 금융지원 제도 마련, 산업발전을 위한 법령 및 연관 제도 개성, 산업 생태계 경쟁력 제고 및 인프라 조성 지원, 범부처 협력을 통한 항공산업 발전 추진정책 극대화), ② 시장 경쟁력 강화 및 부품산업 고도화(완제기 경쟁력 제고로 시장 확대 지원, 핵심부품 경쟁력 확보를 통한 부품산업 고도화 지원, 글로벌 고부가 MRO분야 경쟁력 강화) ③ UAM/AAM 생태계 조성 및 산업융합 촉진(UAM/AAM 핵심기술 확보를 통한 관련 부품산업 육성, 미래비행체 체계/부품 실증을 위한 시험평가 인프라 구축, 융합형 무인기 등 신시장 개척을 통한 미래 먹거리 창출), ④ 항공 선진기술개발로 산업 고도화 기여(미래 기술 선제적 대응을 위한 핵심기술로드맵 수립, 부처별 협력 및 R 강화로 성과 제고)를 수립하였습니다. 이처럼 항공산업발전 기본계획은 국내 항공산업 발전을 위한 큰 틀의 중장기 정책을 제시하고 있습니다.요망되는 기대효과로써는 항공 G7 진입 뿐만 아니라 생산규모, 고용의 확대를 통해 국가경제 성장에 기여하고 질좋은 일자리 창출로 고용이 확대 될 것으로 예상됩니다.기술 수준 향상을 통한 기술 자립화, 강소기업 육성을 통한 지역경제 및 수출 활성화 등도 기대 할 수 있을 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황 [ 지배회사의 내용 ](1) 시장의 특성

항공산업은 군용기의 경우 고객(군)의 수요 및 요구도(ROC)를 바탕으로 최적의 항공기를 개발, 생산하여 납품하고, 민항기의 경우도 특정고객의 수요를 예측하여 제품을기획하고, 선주문을 기반으로 제품을 개발, 생산, 납품하는 수주사업의 특징을 가지고 있습니다.

(가) 군수 시장 (국내 방산 및 군용기 수출)

당사는 국내 대표 방위사업체로서 군수사업의 대부분은 내수로 구성되며 수요자인 한국정부(방위사업청)와 계약을 통해 제품(군용기)의 연구개발, 생산, 성능개량, 후속지원 등을 하고 있습니다. 방산사업의 경우 다수의 계약이 원가보전방식(정산)을 통해 이루어지고 매년 국방예산 배정액 내 소요금액을 수령하여 개발과 생산에 투입하고 있습니다. 또한 군수 수출은 해외 국가를 대상으로 T-50, KT-1와 같은 국산 항공기 및 후속지원 서비스의 수출로서, 외국 정부와 계약하여 항공기를 고객 국가의 요구에 맞게 개발 및 생산하여 납품하고 있습니다.

당사는 1999년 회사설립 이후 항공우주산업개발촉진법, 방위사업법(舊 방위산업에 관한 특별조치법) 등에 따라 국내 항공기 시장에서 독점적 사업 지위를 유지하였으나2008년말 방위산업 전문화/계열화 제도가 폐지됨에 따라 그간의 독점적 지위에 대한법적인 보호가 완화되었습니다. 그러나 대규모 설비 및 연구개발 투자가 필요한 항공산업의 특성상 높은 진입장벽을 감안할 때 국내 유일의 항공기 체계종합 및 제작 업체로서 당사의 국내 항공기 시장에서의 지위는 계속 유지될 것으로 전망됩니다. 한편, 2023~2027 국방중기계획에 따르면 국방비는 연평균 6.8% 증가할 것으로 예상되고, 방위력개선비는 27.5%(총 107.4조원)까지 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 국방부는 방위력 개선을 위해 KUH 기동헬기 양산 전력화, FA-50 전투기 양산/전력화를 하고, 상륙공격헬기 및 소해헬기 개발, KF-21 한국형 전투기를 개발중 입니다. 현재 보유중인 수주잔량 및 향후 군수사업의 중장기 계획 등을 감안할 때, 군수사업의 안정적 성장이 지속될 것으로 기대됩니다.

(나) 민수 시장 (기체구조물 수출 등)

당사가 수행하고 있는 민수사업의 대부분은 항공기 기체구조물 수출 사업으로 민항기 및 군용기 기체구조물을 제작하여 납품하고 있습니다. 기체구조물 수출 사업의 수요자(고객)는 미국의 Boeing, Lockheed Martin, Triumph(Vought), 유럽의 Airbus, 브라질의 Embraer 등의 핵심파트너인 일본의 KHI, FHI 등과 함께 미국, 유럽, 일본, 브라질의 항공기 제작사입니다. 향후 민항기 국제공동개발사업 참여 확대 및 고부가가치 기체구조물 물량의 신규수주 확대로 기체구조물의 수출 규모는 더욱 증가할 전망입니다.그리고 당사는 우주사업의 일환으로 다목적실용위성, 정지궤도복합위성 등의 시스템, 본체, 탑재체 및 핵심부분품을 설계, 제작하여 국내 출연인인 KARI(한국항공우주연구원) 및 ETRI(한국전자통신연구원)에 납품하고 있고, 이러한 고신뢰성 기술을 기반으로 방산업체 최초로 실용급위성인 차세대 중형위성 2호 및 2단계(3~5호) 개발사업의 총괄 주관 기관 역할을 수행하고 있습니다. 또한, 한국형 발사체(KSLV-2) 개발사업의 체계총조립 및 핵심구성품인 1단 추진제 탱크 제작하는 등 우주사업 전반의 기술역량을 확장해 나가고 있습니다.

(2) 회사의 영업 및 개발/생산 (영업전략, 개발/생산 개요)

(가) 항공기 시장 여건의 변화① 민수 중심의 성장

1990년대 냉전 종식 이후 민항기 시장은 항공산업 성장의 견인차 역할을 해오고 있으며, 향후에도 군수의 비중은 상대적으로 감소되고 민수 중심의 성장이 예상됩니다.전체 시장규모 측면에서 보면 민항기 시장이 군용기 시장 대비 5.6배 규모로, 향후 10년 이상 지속적인 성장이 전망됩니다. 향후 국내 및 세계 경제규모의 성장으로 인한항공 여객/화물 운송량의 증가와 이에 따른 항공기 신규/교체 수요가 시장의 안정적 성장을 견인할 것으로 보입니다.

② 국가별 전문영역으로 특화

항공선진국과 항공후발국들은 자국의 보유자원에 따라 전문영역이 차별화된 형태로산업구조를 발전시키고 있습니다. 즉 미국, 영국, 프랑스 등과 같은 선진국은 첨단 전투기 또는 대형 민항기 중심으로 성장하고, 이를 따르는 후발국들은 훈련기, 중소형 민항기 중심으로 성장을 모색하고 있습니다.

③ 국제공동개발 및 분업화

군수사업은 그간 국가경쟁력 유지를 위해 핵심기술에 대한 해외 협력 및 이전을 제한하고 있었으나, 국방예산 부족 등에 따른 환경 변화로 군용기의 개발/생산을 위한 최소 수요를 충족하기 위해서 국제공동개발 및 공동생산을 통해 투자의 합리화를 추구하고 있으며, 항공산업 육성 및 유지를 위해 국가 차원에서 수출시장을 확대하려는 노력중에 있습니다.

민수사업의 경우에도 항공기 개발 난이도 증가, 개발비 투자규모의 증가에 따른 위험분담을 위해 국제공동개발이 필연적이고 보편화된 상황이며, 완제기 업체들은 체계종합 및 최종조립에 역할을 집중하고, 핵심 협력업체(Tier 1)가 주익(Main Wing), 동체(Fuselage) 등 대형 구조물 단위로 개발비를 투자하여 설계/체계종합을 담당하고, 기체구조물을 제작하여 납품하는 글로벌 분업화 추세입니다.

④ 사업영역의 확대

과거 항공기 제작업체의 역할이 항공기를 개발/생산하는데 한정되었다면, 현재는 각업체들에게 납품한 항공기들에 대한 장기간의 후속지원 능력까지 요구하고 있습니다. 군용기의 경우 특히 항공기 정비/후속지원 업무영역이 각국의 군으로부터 점차 분리되고, 민간의 항공업체로 업무 위탁됨으로써 정부는 경쟁력이 높은 민간 자원의 활용으로 부족한 국방예산의 절감 및 효율성 제고를, 민간업체는 사업영역의 확대를 통해 매출과 수익의 제고를 도모할 수 있게 되었습니다.

(나) 회사의 영업전략 및 개발/생산, 판매활동의 개요 당사 항공사업 포트폴리오 : 현재사업/미래사업 >

구 분	현재 사업	미래 신규 사업 (예상)

군수	고정익	전투기	FA-50 전투기 (생산/수출)
KF-21 전투기 (개발)	FA-50 전투기 (생산/수출)KF-21 전투기 (생산/수출)

훈련기	KT-1 기본훈련기 (생산/수출)
T-50 고등훈련기 (생산/수출)	KT-1 기본훈련기 (생산/수출)
T-50 고등훈련기 (생산/수출)

무인기	차기군단 UAV (개발)
군단 UAV (성능개량)	차기군단 UAV (생산/수출)
차기군단 UAV 파생형(개발/생산)

회전익	중대형	KUH 기동헬기 (생산/수출)
KUH 파생형 (개발/생산)
- 관용, 상륙기동, 의무후송 등	KUH 기동헬기 (생산/수출)KUH 파생형 (개발/생산/수출)- 상륙공격헬기, 소해헬기 등

소 형	LAH 소형무장헬기 (생산)
LCH 소형민수헬기 (생산)	LAH 및 LCH 헬기 (생산/수출)

성능개량	전술기	C-130 수송기 성능개량
KA-1 성능개량백두체계능력보강 2차 사업	군용기 성능개량

MRO	PBL
(후속지원)	국산항공기 PBL
- T-50, KT-1, UAV 등	국산항공기 PBL
- KUH, KF-21, LAH, UAV 등
- 보급/정비/훈련 민간위탁

창정비	P-3 해상초계기 창정비
해외 군용기 창정비 (H-53 등)	군용기 창정비
민항기 창정비

민수	완제기	중형기	-	한국형 중형항공기 (개발/생산/판매)

기체 구조물	국제공동개발	국제공동개발사업 (개발/생산)
- Airbus A350, Boeing B787	국제공동개발사업 (개발/생산)
- Airbus A320, Boeing 737 후속

구조물 제작	민항기/군용기 기체구조물(생산/판매)
- Airbus/Boeing 기체구조물
- F-15주익/동체, AH-64동체	민항기/군용기 기체구조물(생산/판매)
- Airbus/Boeing 기체구조물 신규
- 군용기 기체구조물 신규

우 주	위성/발사체	다목적실용위성 (개발)
정지궤도복합위성 (개발)
차세대중형위성 (개발)
군 정찰위성 (개발)초소형위성(개발)
한국형발사체 (개발)	다목적실용위성 (개발/수출)
정지궤도복합위성 (개발)
차세대중형위성 (개발/수출)
군 정찰위성 (개발/양산)
초소형위성 (개발/양산)
한국형발사체 (개발/양산)

① 군용기 사업 (고정익)

[T-50 계열]미국 록히드마틴사와 공동 개발한 T-50은 전투기 조종사 양성을 위한 초음속 고등 훈련기로 대한민국 공군에서 실전 운용되고 있습니다. 훈련기로서는 드물게 최고 속도 마하 1.5의 고속을 자랑하고 있으며, 고도의 기동성을 자랑하는 디지털 비행 제어 시스템과 디지털 제어 방식의 엔진, 견고한 기체 및 착륙장치 등을 장착하고 있어 같은 급의 훈련기 가운데서는 최고의 성능을 지닌 것으로 평가받고 있습니다. 실전 운용을 통해 훈련비행 및 시간 등을 크게 개선하는 등 높은 훈련효과로 F-15A, F-35, F-22 등 차세대 전투기에 적합한 최적의 훈련기로 평가받고 있으며, 특히 무사고 비행기록을 통해 안정성을 입증하였습니다. T-50 개발로 우리나라는 세계 12번째 초음속 항공기 개발국가가 되었으며, 2011년 인도네시아 수출계약을 시작으로 세계 6번째 초음속 항공기 수출국가 진입에 성공하였습니다. 이어서 2013년 이라크, 2014년 필리핀, 2015년 태국과 수출계약 체결로 세계 고등훈련기 및 전투기 시장에서의 시장점유율을 점점 확대하여 나아가고 있습니다. T-50 고등 훈련기 성능이 입증된 바, 파생형 FA-50 전투기로 개조 개발하여 2014년 초도 양산과 2016년 후속양산 납품을 완료하여 군 전력화에 기여하였습니다. 공군에서 전투기 입문과정으로 운용되고 있는 T-50 파생형 TA-50은 활용이 확대되어 1차 양산에 이어 2020년 2차 양산 계약을 체결, 추후 F-5 및 KF-16 전투기 입문과정을 대체하게 됩니다. 이는 효율적이고 체계적인 조종사 양성체계 구축과 기존 T-50 항공기 지원체계와의 연계를 통한 경제적, 효율적 군정비능력 향상에 기여하고, 전투기입문용 훈련기의 우수성을 바탕으로 T-50계열 항공기 수출경쟁력을 제고하게 되었습니다.

[KT-1 계열]순수 국내 기술로 개발한 KT-1은 공군 전투 조종사 양성을 위한 초등.중등 교육용 기본 훈련기로 대한민국 공군에서 실전 운용되고 있습니다.실전 운용에서 무사고 비행기록을 통해 안정성을 입증한 KT-1은 세계 동급 항공기 중 최고의 비행 특성 및 성능을 갖고 있으며, 특히 용이한 스핀 진입과 회복 성능을 보유하고 있습니다.KT-1은 인도네시아, 터키, 페루, 세네갈로 수출되어 우리나라 항공기 수출시대를 본격 개막하였습니다.

[무인기]송골매(Night Intruder 300)는 국내 최초의 정찰용 전술 무인항공기로 주·야간 광역감시정찰, 표적획득 등의 임무를 수행합니다. 2005년까지 한국 육군에 납품되어 실전 운용되고 있으며, 후속 성능개량 사업을 통해 임무장비 감시능력 향상 및 지상통제장비 최신화를 수행하였습니다.차기군단 정찰용 무인기는 군단 작전지역 확장에 따라 요구되는 장기체공 정찰임무를 수행하며, 2024년 체계개발 완료 예정입니다. 향후 성능개량 및 고객맞춤형 설계를 통해 우리 군이 요구하는 다양한 임무 충족이 가능하도록 파생 개발을 추진할 계획입니다.수직이착륙 무인기는 활주로 없이 운용 가능하여 다양한 육상 및 해상 정찰임무에 활용될 수 있습니다. 현재 기술시범기 자체 연구개발을 수행하고 있으며, 향후 육군·해군·해병대 등 군용 수요는 물론 사회안전·치안·경비 등 민간 수요도 창출해 나갈 계획입니다.또한 무인항공기 개발에 필요한 설계, 제작 및 자율비행, 지상통제, 비행시험 전반에 걸치는 핵심요소기술을 확보, 축적하여 미래 무인기 시대를 대비하고 있습니다.

② 군용기 사업 (회전익) [KUH(수리온) 및 파생형]국내 기술로 개발한 KUH(수리온)는 육군의 병력 수송을 위한 최초 국산 기동헬기로 대한민국을 세계 11번째 헬기 개발국가로 진입시켰으며, 2012년말부터 대한민국 육군에서 운용되고 있습니다. 수리온은 산악지형이 많은 한반도 전역에서 작전을 원활하게 수행하고 백두산 높이인 2,700여m에서도 제자리 비행이 가능하고, 자동비행 조종장치를 장착하여 조종사의 임무 부담을 최소화하도록 개발되었습니다.현재 수리온을 기반으로 해병대 상륙작전용 상륙기동헬기는 양산 및 전력화가 완료되었으며, 군 응급환자 긴급 후송을 위한 의무후송전용헬기 역시 2020년 전력화가 완료되었습니다. 또한, 각 기관별 임무특성에 맞게 수리온을 개조개발한 관용헬기가 경찰청/해양경찰청/산림청/제주소방 등에 인도되어 활발히 운용중에 있습니다. 또한, 수리온 기반의 상륙공격헬기 및 소해헬기의 개발이 진행 중에 있습니다. 향후 수리온은 국내 관용헬기 시장의 확장과 동시에 우수한 성능과 기술력을 바탕으로 고객 맞춤형 수출 성공이 기대됩니다.

③ MRO사업당사는 국가대표 항공기 개발 및 제작업체로서 항공기 개발, 생산, 시험평가 인프라와 함께 성능개량사업의 경험과 기술력을 활용하여 MRO (MRO: Maintenance, Repair Overhaul) 사업을 수행하고 있습니다. F-16 전투기, H-53 헬기, P-3CK해상초계기 등 각종 군용기의 창정비는 물론 국산기 복구정비, 야전지원 정비 등을 통해 정비품질과 안정적인 지원 능력을 국내외 고객으로부터 인정받고 있으며, 또한 각 군의 안정적인 항공기 운영유지 지원을 위해 PBL(Performance Based Logistics)방식의 보급지원, 기술지원 등을 통해 개발ㆍ제작사로서 항공기 총수명주기간 책임지원을 수행함으로써 지속적으로 후속물량을 창출해 나가고 있습니다.

그리고 당사는 대형민항기의 정비(MRO) 사업에 진출하기 위해 2018년 7월 한국항공서비스(KAEMS)를 설립하고 정비조직(AMO)과 항공안전관리시스템(SMS)의 인증을 통해 국토교통부로부터 항공정비 전문업체로 지정받음은 물론 미국 연방항공청(FAA)의 정비인증 획득을 통해 2019년부터 본격적으로 민항기 정비를 수행하고 있습니다. 향후 국내외 항공사를 대상으로 한 민항기 기체 중정비 물량을 확대함은 물론, 구성품 및 엔진 정비까지 사업영역을 확대하고 MRO 클러스터를 조성하여 '아시아 지역의 항공기 MRO Hub로서의 발전'을 이끌어 나갈 것입니다.

④ 성능개량 사업 성능개량·개조 사업은 운용중인 항공기의 임무 변경 및 기능 추가 등을 위해 항공기를 개조·개량하고 성능을 향상시키는 사업으로서 항공기의 연구개발에 버금가는 수준의 고도의 기술력이 필요한 사업입니다.군용항공기 시장에서 성능개량ㆍ개조 사업은 2022년 580억불 규모였으며, IMARC Group에 의하면 2028년까지 738억불 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 성능개량ㆍ개조 사업은 운용 중인 항공기의 임무 변경 및 기능 추가 등을 위해 항공기를 개량ㆍ개조하고 성능을 향상시키는 사업으로서, 항공기의 연구개발에 버금가는 수준의 고도의 기술력이 필요한 사업입니다.

당사는 그동안 노후 P-3 해상초계기를 기체수명연장과 첨단 임무장비 탑재 등의 성능개량을 통해 최신화된 P-3CK 해상초계기 및 B737 민항기를 기반으로 다양한 임무장비를 탑재한 E-737 AEW 공중 조기 경보 통제기 개조 사업을 한국 해군 및 공군과 진행하였습니다. 또한 당사의 항공기에 대한 성능개량사업을 2019년 5월 태국공군과 2019년 12월 한국공군으로부터 수주하였습니다. 2021년 12월 백두체계능력보강 2차 사업을 수주하여 2026년까지 납품을 완료할 예정입니다.

앞으로도 당사는 한국군과 해외군에서 운용하는 고정익, 회전익 등 다양한 항공기의 성능개량사업과 국산항공기의 임무능력 확장 및 부품단종 개선 등을 위한 성능개량사업에 참여할 계획이며, 당사가 보유한 핵심역량을 바탕으로 항공기의 성능개량 소요를 국내 기술로 수행함으로써 자주국방 전력의 증대에 이바지하고, 시장을 선도해 나갈 계획입니다.

⑤ 민항기 사업 (항공기구조물)

세계 기체구조물 시장은 코로나-19 팬데믹에 따른 민항기 수요의 급감과 기체구조물 물량의 감소로 인해 침체 상태에 있었으나 2021년 이후부터 코로나의 영향에서 점차 벗어나 항공기 제작산업이 다시 정상화되고 있습니다. 특히 Airbus A320, Boeing 737 등과 같은 협동체(Narrow) 민항기를 중심으로 시장이 성장하고 있으며, 1~2년 내 코로나 이전 수준으로 회복될 것으로 기대하고 있습니다. 민항기 수요의 급격한 증가에 따라 기체구조물 제작업체들도 빠른 속도로 증산(Ramp-up)을 준비하고 있습니다. 시장분석 전문업체 Counterpoint의 Aerostructures 2023에 따르면, 2022년 기체구조물 시장규모는 총 513억 달러이며, 그 중 민수 분야는 2021년 376억 달러에서 2022년 402억 달러로 26억 달러(6.9%) 증가하였습니다. 기체구조물 종류별 시장점유율을 보면 총 513억 달러 중 Fuselage가 190억 달러(37%), Wing이 185억 달러(36%)로 가장 큰 비중을 차지하고 있고, 그 뒤로 Empennage 70억 달러(14%), Nacelle 68억 달러(13%)를 기록하고 있습니다. 당사는 현재 대형민항기 업체인 유럽의 Airbus, 미국의 Boeing, 브라질의 Embraer 등 많은 민항기 제작사(OEM)와 협력하여 민항기의 핵심 기체구조물들을 생산/납품하고 있으며, 일부 군용기의 기체구조물도 제작하여 납품하고 있습니다. 최근 민항기의 수요 증가에 따라 기존에 수행하고 있는 Airbus, Boeing 등 대형민항기 기체구조물의 생산을 빠르게 진행하고 있으며, 민항기 수요 증가의 기회를 맞아 신규 물량의 수주 확대에도 노력하고 있습니다. 더불어 기존의 대형민항기 중심의 사업영역을 중형항공기, 비즈니스 제트기 등으로 확장하고 엔진의 Nacelle, Pylon 등으로 품목도 확대해 가고 있습니다.

⑥ 우주 사업당사는 1994년부터 다목적실용위성(아리랑) 1호에서 7A호에 이르기까지 전 사업에 참여하여 고신뢰성 기술 기반의 중대형위성 본체 개발 역량을 확보해 왔으며, 축적된 기술과 경험을 바탕으로 대형급 정지궤도 공공복합통신위성과 항법위성, 중형급 차세대중형위성과 군 정찰위성(425)까지 주도적으로 참여하여 사업영역을 지속 확대해 나가고 있습니다. 또한, '14년부터는 한국형발사체 체계총조립을 수행하고, 핵심 구성품인 1단 추진제 탱크를 제작하는 등 우주사업 전반의 기술역량을 확장하고 있습니다.

당사는 19년 12월에는 우주과학 연구, 재난재해 대응, 산림 관측이 가능한 500kg급 차세대중형위성 2단계 개발의 총괄주관기관으로 선정되어 위성 시스템/본체 설계부터 제작, 조립 및 시험을 당사 우주센터에서 독자적으로 수행하고 있으며, '25년까지 중형위성 3기(3, 4, 5호기)를 순차적으로 발사할 예정입니다. 특히, 3호기는 한국형발사체(누리호)에 탑재되어 발사될 예정입니다.

당사는 위성개발 분야를 국방위성 영역으로 확대하여 '18년에는 군 정찰위성(425)을 수주하여 초고해상도 레이더(SAR) 탑재 위성을 개발하고 있으며, 초소형위성체계개발사업과 군 정찰위성(425) 후속위성 개발에도 주도적으로 참여할 계획입니다.

앞으로 당사는 New space 시대에 따른 글로벌 우주시장의 트렌드 변화에 대응하고자 Value-Chain 완성을 통한 국내외 다양한 위성수요에 대응 가능한 위성을 지속적으로 개발하고, 우주발사체, 우주비행체 등 우주모빌리티 사업 전반 사업화를 통한 신시장 개척 및 전략적 제휴를 통한 위성 데이터 기반의 서비스 시장에도 주도적으로 대비하여 국내 관련 산업체와의 동반성장 및 세계 시장 진출을 통해 대한민국을 대표하는 Key Player로 성장해 나갈 것입니다.

⑦ M

당사는 조종사, 정비사 등 무기체계 운영 핵심 인력에게 사실적인 훈련환경을 제공하기 위해 훈련체계를 포함한 M (Modeling and Simulation) 분야 사업을 수행하고 있습니다.2023년 대한민국 육군 LAH 훈련체계, 대한민국 공군 T-50 시뮬레이터, 산림청 헬기(Ka-32T) 모의비행훈련장치, 세종대 기본훈련기 시뮬레이터, 2021년 이라크 공군 T-50IQ 훈련체계, 2020년 대한민국 해군 장보고-Ⅲ 잠수함 조종훈련장비, 2019년 필리핀 공군 FA-50PH 시뮬레이터 등 전세계 7개국, 29개 기지에 비행훈련장비(시뮬레이터, 조종실절차훈련장비 등), 정비훈련장비 등 200대 이상의 시뮬레이터를 성공적으로 납품하여 당사 훈련체계의 우수한 개발역량 및 안정적 사업관리 능력을 보여주고 있습니다.2024년 현재, 대형 국책사업인 KF-21 훈련체계, 폴란드 FA-50GF/PL 훈련체계, 말레이시아 FA-50M 훈련체계, 공군 AI 기반 전술개발·훈련용 모의비행훈련체계, 해군 고속상륙정-Ⅱ 시뮬레이터, 육군항공 전술훈련시뮬레이터 등 다양한 M 사업을 성공적으로 수행하고 있습니다. 또한, 자체 개발한 영상발생장치(Image Generator), VR(Virtual Reality) / MR(Mixed Reality(MR) 플랫폼을 기반으로 무기체계별 다양한 용도의 시뮬레이터와 메타버스 훈련체계 연구 등 미래 신사업 분야 확장을 위한 R 활동을 적극 수행 중입니다.또한 폴란드, 말레이시아, 인도네시아, 이라크 등 전세계 고객들은 당사 훈련체계의 우수성 및 높은 훈련효과를 주요 무기체계도입 시 핵심 평가요소로 선정하는 등 당사 훈련체계에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 당사는 전세계 고객 및 파트너사와 함께 새로운 훈련체계 수요를 발굴하여 K-방산의 수출시장을 확대하기 위한 노력을 하고 있습니다.앞으로도 당사는 각급 국산 항공기(Live체계), 4차산업 기술이 융복합된 시뮬레이터(Virtual체계), AI 기술이 내재된 합성전장환경(Constructive체계)을 필두로 하여, 세계 최고 수준의 M 기술 선도업체로서의 입지를 더욱 공고히 해 나갈 것입니다.

(3) 시장점유율 방위산업 특성상 군수사업은 특정 무기체계에 대한 군의 확정소요를 기반으로 하는 장기 계약사업으로 한국정부(수요군)와 계약을 통해 제품을 개발, 생산, 성능개량, 후속지원 하고 있으며, 각 사업/품목별 국내 시장점유율은 거의 100% 입니다.

군수 수출사업은 국내 개발된 국산 항공기의 수출을 위해 선진 항공업체들과의 치열한 수주 경쟁을 벌이고 있으며, 지속적인 수출경쟁력 제고를 통해 세계 시장점유율을제고하기 위한 노력 중에 있습니다.민수사업은 항공기 기체구조물 수출이 대부분을 차지하고 있으며, 기술력 및 원가 경쟁력을 바탕으로 세계시장에서 인정받고 있습니다. 기체구조물 사업의 경우 고객이 요구하는 항공기의 특정 부분에 대한 맞춤형 기체구조물을 개발 및 제작하여 납품하는 사업으로, 사업특성상 제품 단위로 구분이 쉽지 않으며 시장규모 및 시장점유율을산정하기는 어렵습니다. 단, 민항기의 시장 성장 및 생산량 증가에 따라 기체구조물의 국제협력 및 아웃소싱 규모도 동반 성장되므로 점진적인 시장규모 확대 및 수주 증가가 기대됩니다.

(4) 신규개발사업 등의 내용 및 전망(가) 군용기 사업

① 한국형전투기(KF-21) 개발사업한국형전투기(KF-21) 사업은 2015년부터 2026년까지 약 8조원을 투자하여 공군의 F-4, F-5와 같은 공군 장기운영 전투기 도태에 따른 부족소요 보충과 미래 전장 운용개념에 부합하는 성능을 갖춘 다목적 한국형전투기(KF-21)를 인도네시아와 국제공동연구 개발하는 정부주도의 대형 국책사업입니다. 2015년 12월 28일, 당사는 방위사업청과 KF-X 체계개발 계약을 맺고 2016년 1월 21일 KF-X 체계개발 착수 회의(Kick-Off)를 시작으로 동년 3월 체계요구검토회의(SRR), 12월 체계기능검토 회의(SFR), 2018년 6월 기본설계검토회의(PDR), 2019년 9월 상세설계검토회의(CDR)을 성공적으로 수행하였고, 2021년 4월 9일, 정부기관, 산/학/연, 언론 등이 참여하여 대통령 주관 출고행사(Roll-Out)에서 시제 1호기를 선보였습니다. 시제 1호기 출고 이후 다양한 지상시험과 2022년 6월 최초비행 준비검토회의(FFRR) 등을 통해 안전한 최초 비행이 준비되었음을 확인하였고, 2022년 7월 19일, 최초 비행을 성공적으로 수행하였으며, 9월 28일 국방부장관 주관으로 기념행사를 거행하였습니다. 2023년 1월 17일 초음속 비행성공, 그리고 야간비행, 기총사격, 무장분리등 비행시험을 통해 2023년 5월 15일 ‘잠정전투용적합’ 판정을 획득하였으며, 2023년 10월 17일 개최된 ADEX에서 시험비행을 통해 국민들에게 KF-21의 실제 비행모습을 선보였습니다.

향후, 계획된 비행시험의 원활한 이행을 위해 기지이원화를 진행하여, 충분한 시험 및 검증을 거쳐 2026년 6월 체계개발을 완료할 예정입니다. 미래 전장환경을 고려해 High급 전투기(F-35, F-15K)와 합동작전 수행이 가능한 Middle급 전투기로 개발하고 공대공/공대지/공대함 작전 등에 운용할 계획이며, 그동안 T-50 및 FA-50 개발을 통해 축적된 기술을 바탕으로 임무컴퓨터 등을 국내 개발함은 물론 AESA 레이다를 비롯한 주요 항전센서를 국산화하여 향후 독자적 성능개량을 통해 점차 다변화되는 미래 전장환경에 대비할 수 있도록 개발하고 있습니다. 또한, 조종사/정비사 훈련을 위한 훈련체계 개발과 원활한 군수지원을 위한 지원체계 개발도 병행하고 있습니다.

한국형전투기(KF-21) 체계개발은 무기체계 연구개발의 특성인 장기간 개발이 소요되고 첨단기술 신규적용에 따른 전력화 일정 준수 및 개발위험 감소를 위해 단계별(Block I / II)로 진화적 개발전략을 적용하여 개발되고 있으며, 당사는 한국형전투기(KF-21) 체계개발사업을 통해 대한민국 공군 전력 증강에 이바지하고, 국가 항공산업을 선도하는 핵심 동력으로 거듭날 것입니다.

② 소형무장헬기(LAH-1) 사업소형무장헬기(LAH-1) 양산사업은 우리 군이 운용 중인 노후공격헬기(500MD, AH-1S) 대체 등을 목적으로 10,000파운드급 무장헬기를 전력화(납품)하는 사업입니다.LAH 양산사업은 2022년 12월 최초양산 계약과 2023년 12월 2차양산 계약이 체결되어 2024년 12월부터 2028년 12월까지 순차적으로 육군에 납품될 예정이며 향후 후속양산까지 진행될 예정입니다. LAH는 LCH사업에서 개발한 민군겸용구성품 활용 및 운용자 중심 최신 항전체계와 국내개발 무장/사격통제장비를 적용하여 군 요구성능을 충족하는 무장헬기입니다.또한 LCH와 공동개발간 국내 산학연의 역량이 총집결하여 수행되어, 국내 헬기산업 인프라 구축 및 관련 협력업체의 동반성장을 통해 경제활성화 및 일자리 창출에 기여하고 있습니다.

(나) 우주 사업① 초소형위성체계개발

초소형위성체계개발사업은 다수의 영상레이더(SAR)위성, 전자광학(EO)위성과 지상체로 구성ㆍ운영되며, 신속히 획득된 위성 영상정보로 한반도 및 주변해역의 위기사항 감시 및 해양 안보ㆍ치안ㆍ재난 위협의 대비 등에 활용하기 위한 초소형위성체계 개발 및 운영을 목표로 하고 있습니다.

당사는 사업영역 확장의 일환으로 초소형위성 사업에 본격적으로 진입하며 New space 트렌드에 대응 가능한 플랫폼을 개발하고 있으며 이를 활용한 초소형위성 양산체계를 구축하여 본격적인 신규시장 확대를 추진할 예정입니다.

이외에도 차세대중형위성, 군정찰위성, 다목적실용위성, 정지궤도복합위성 등 다양한 플랫폼을 기반으로 한 후속사업 준비 및 우주모빌리티, 우주탐사선 등 신시장 개척에 만전을 기하고 있어 당사의 지속적인 우주사업 발전을 추진하고 있습니다.

다. 사업부문별 재무정보당사는 2020년 7월자로 사업부제 전환하였지만, 매출액 및 영업이익을 제외한 재무상태 및 손익부문을 사업부문별로 분류하여 집계하지 않고 있습니다. 사업부문별 매출액 및 영업이익은 "III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 36.영업부문"을 참고하시기 바랍니다. [ 종속회사의 내용 ] Korea Aerospace F.W. Inc(1) 회사의 내용1999년 12월 한국항공우주산업(주)의 미국내 사무소 설립 운영 후, T-50 항공기 체계개발사업 착수와 함께 미국 공급업체 개발일정 현지 밀착관리, 군수물자 취급 및 미정부 수출입 승인서 신청/획득 등 미정부와의 직접적인 업무가 증가하면서, 2004년 6월 Korea Aerospace F.W. Inc로 법인 명칭을 변경하였으며, 한국항공우주산업(주)의 종속회사로 편입되었습니다. (2) 주요사업내용한국항공우주산업(주)의 항공기 생산에 소요되는 탑재장비, 원/부자재, 부품, 조립품,시험 및 생산설비류 등을 해외 약 600여개 공급업체로부터 수입하고 있으며, Korea Aerospace F.W. Inc는 한국항공우주산업(주)와의 용역계약(Service Agreement)을 통해 미국 현지에서 이들 공급업체가 생산하는 계약물품의 납기관리, 하자품 처리, 선적 및 운송 관리, 출하전 제품 검사 및 원천 품질보증업무는 물론 군수물자의 미정부 수출입 승인서 신청 및 획득 등의 서비스를 제공하고 있습니다. (주)에비오시스 테크놀러지스(1) 회사의 내용2013년 12월 설립 이후 지배회사인 한국항공우주산업(주)의 수리온 양산 및 LAH/LCH 개발사업의 국산화 업체로 참여하며 항공부품 개발 및 양산을 추진하였으며, 2018년 6월 한국항공우주산업(주)이 지분 100%를 인수하며 종속회사로 편입되었습니다.(2) 주요사업내용한국항공우주산업(주)이 개발/생산하고 있는 KUH 및 LAH/LCH 사업에 참여하고 있으며, 항공기의 주요 핵심장비인 HUMS, DAU, IVI 등의 국산화 개발 및 전력화를 통하여 기술의 우수성을 인정받으며 MRO, 성능개량 및 개조 등의 신규사업 진출을 통하여 사업확장을 추진하고 있습니다.

한국항공서비스(주)

(1) 회사의 내용

2018년 7월 설립된 한국항공서비스(주)의 주주는 한국항공우주산업(주) 66.4%, 한국공항공사 19.9%, 경남은행 5.0%, 부산은행 2.0%, BNK투자증권 2.0%, 하이즈항공 1.8%, A-Tech 1.8%, 제주항공 0.7%, 이스타항공 0.4%로 자본금은 1,350억원입니다. 한국항공서비스(주)는 항공기 정비사업을 영위하고 있으며, 한국항공우주산업(주)의 종속회사입니다.(2) 주요사업내용2018년 7월 설립된 한국항공서비스(주)는 국내 최초의 항공정비 전문업체로 11월 국토교통부의 정비조직인증을 획득하여 항공기 정비 준비를 갖추었고, 12월 제주항공과 기체중정비 계약을 체결함으로써 민간항공기 MRO 서비스를 시작하였습니다. 민수 부문의 경우 민항기 저비용항공사 B737 기체중정비를 시작으로 국내 FSC, 해외항공사로 기체중정비 물량을 확대할 계획이며, SCM/부품정비 사업화를 검토하고 있습니다. 또한, 엔진정비, 인테리어/화물기 개조 등 고부가가치 분야로 사업영역을 확대함으로써 사업성을 높혀 나갈 계획입니다. 군수 부문의 경우 사업 초기에는 당사가 수주한 창정비 생산물량을 이관받아 작업을 수행하고 향후 역량을 확보한 후 독자 수주할 계획입니다. 뿐만 아니라 군 정비창 민간 확대 정책과 연계하여 항공전자를 포함한 군수 보기 품목을 확대함으로써 명실상부한 Total Solution Provider로 발전해 나갈 계획입니다.

에스앤케이항공(주)(1) 회사의 내용2005년 12월 창립과 2007년 01월 생산착수 이래 13년간 항공구조물(Aerostructures)을 생산해오고 있는 항공부품 제작전문 업체로 2019년 12월 한국항공우주산업(주)의 종속회사로 편입되었습니다.(2) 주요사업내용주요 생산품은 항공부문 Airbus 기종용 동체/날개부품/조립부품과 우주부문으로 정부가 개발중인 한국형 발사체(KSLV-II)의 일부 구조물 조립체를 생산하고 있으며 매출 대부분을 차지하는 항공부문 Airbus 기종용 생산품은 한국항공우주산업(주)로부터 하도급생산 체제로 생산/납품하고 있으며, 우주부문 KSLV-II용 생산품은 정부기관(KARI)에 생산/납품하고 있습니다.

라. 해외진출

(1) 해외진출의 동기 및 기대효과항공우주산업은 정치적 역학관계나 경제적 효과 등 산업의 특수성으로 인하여 시장 영향력 확대, 경쟁 억제 및 마케팅 자원의 공유를 목적으로 다양한 형태의 국제적 협력사업 형태로 마케팅을 진행하는 것이 일반적입니다. 이런 국제 협력사업은 협력 정도에 따라 팀구성협약(Teaming Agreements, 이하 TA)과 합작회사(Joint Venture Company, 이하 JVC)로 구분됩니다. 팀구성협약(TA)을 통해 협력적 마케팅 팀구성부터 국제적 생산 네트워크까지 여러가지 공동 노력을 맺게 됩니다. 합작회사(JVC)는 직접적인 지분참여가 동반되는 강력한 국제적 협력 방식으로 해외업체와 합작하여 합의된 비율대로 출하한 합작회사를 설립하여 협력사업을 공동의 책임으로 진행하게됩니다. 당사는 국제적 협력을 통한 주요 수출제품의 판매시장 확대를 목표로 해외 선진 항공업체들과 작게는 팀구성협약(TA)부터 크게 합작회사 설립(JVC)까지 다양한 방법으로 적극적인 마케팅 협력활동을 추진하고 있습니다.

세계 항공기 완제기 수출시장은 일부 선진업체들이 지배하는 과점시장의 형태로 후발업체의 독자적인 시장진입은 극히 제한적인 것이 현실입니다. 한편, 당사의 주력 수출제품(T-50 및 수리온 헬기)의 전세계 소요는 기존 제품의 노후화에 따른 교체소요로 인해 급증할 것으로 예상되며, 최근 개발된 당사의 주력 수출제품들은 최신 기술과 장비를 적용하여 타사 제품 대비 기술적으로 경쟁우위를 지니고 있습니다. 그러므로 당사는 글로벌 시장에서 적절한 마케팅 능력만 수반된다면 상기 목표 시장 선점에 매우 유리한 위치를 차지하게 될 것입니다. 이러한 가운데 당사는 강력한 마케팅 능력 확보를 위해 Lockheed Martin과 Airbus Helicopters 등 글로벌 항공업체와의 전략적 제휴를 통하여 선진업체의 전세계 마케팅 네트워크 및 Know-how를 충분히 활용할 예정입니다.

글로벌 업체와 전략적 제휴를 통한 기대효과는 다음과 같습니다.(가) 선진 항공업체와의 협력을 통한 성공적인 시장 진입 ① 기존 완제기 업체와의 파트너 관계 정립을 통한 불필요한 경쟁 억제

② 후발업체에 대한 고객 불안감해소를 통해 항공기 및 후속지원에 대한 신뢰성 제고

③ 미국이나 프랑스 영향권 국가에 대한 해당국 정부 협력 유도

(나) 완제기 해외수출을 위한 당사의 투자 최소화 ① 선진업체의 전세계 네트워크를 활용하여 당사 자체 마케팅 네트워크 구축을 위한 신규투자 최소화

② 특히, 헬기 등 소량 판매시 기존 선진업체의 네트워크를 활용, 당사 부담을 최소화 하고, 판매규모에 따른 후속지원 네트워크 최적화

(다) 합작 파트너를 활용하여 당사의 수출 위험도를 최소화 ① 파트너의 마케팅 및 계약협상 Know-how 활용 가능

② 고객별 요구도에 따른 신규 개조업무 발생시 양사 간 위험도 분담 가능(비용, 일정, 성능)

③ 고객 요구에 따른 오프셋(Off-set) 수행시 파트너와 협력 가능

(2) 해외진출의 연혁과 그 내용(가) 해외진출 연혁

1999.12	미주 해외사무소 운영 - 원할한 사업 수행을 위해 해외 연락사무소 운영

2001.02	KT-1 기본훈련기 인도네시아 수출계약 체결

2004.06	미주사무소를 "독립법인"으로 개선 운영 - 주재원/해외근무자 비자획득 및 E/L 업무 창구 역할 수행 - 납기/선적/하자관리 및 구매협상/계약체결 지원

2005.05	KT-1 기본훈련기 인도네시아 2차분 수출계약 체결

2006.04	UAE 사무소 개소 - 중동지역 T-50 수출을 위한 마케팅 지원 HUB 구축

2007.08	KT-1 기본훈련기 터키 수출계약 체결

2008.02	터키 사무소 개소 - 현지 사업관리 수행, 고객과 협력업체 Communication 원활화 및 터키 내대외창구 역할 수행

2011.05	T-50 고등훈련기 인도네시아 수출계약 체결

2012.11	KT-1 기본훈련기 페루 수출계약 체결

2013.07	인도네시아 사무소 개소- 현지 사업관리 수행, 고객과 협력업체 Communication 원활화 및 인도네시아 내 대외창구 역할 수행

2013.11	페루 사무소 개소- 현지 사업관리, 공동생산 업무 진행. 고객과 협력업체 Communication원활화 및 중남미시장 국산항공기 수출 거점 마련

2013.11	영국 설계사무소 개소- 원활한 국제 공동 개발을 위해 해외 설계사무소 개소

2013.12	T-50 계열 이라크 수출계약 체결

2014.03	FA-50 전투기 필리핀 수출계약 체결

2015.05	T-50TH 태국 수출계약 체결

2016.07	KT-1 기본훈련기 세네갈 수출계약 체결

2017.07	T-50TH 태국 수출계약 체결(2차)

2018.11	KT-1B 기본훈련기 인도네시아 추가 수출

2019.05	T-50i Radar Gun System 인도네시아 수출계약 체결

2019.05	T-50TH 개조개량 및 후속지원 태국 수출계약 체결(3차)

2020.09	엘씨에이치 감항센터 주식회사 설립- EASA로부터 승인받은 제작증명의 국내 연장을 위한 JVC 설립- 자본금 3.33억원(지분율 35%)

2021.07	T-50i 인도네시아 추가 수출계약 체결

2021.07	T-50TH 태국 수출계약 체결(4차)

2021.11	T-50IQ 후속운영지원(CLS) 계약

2022.09	FA-50 폴란드 공급계약(48대)

2023.02	말레이시아 FA-50 전투기 수출사업 계약

2023.12	엘씨에이치 감항센터 주식회사 청산

(나) 진출형태 및 합작 파트너당사는 Lockheed Martin과 팀구성협약(TA)과 공동마케팅협약(JMA)를 체결하여 주로 전세계를 상대로 T-50 시장 개척활동을 추진하는데 협력하고 있으며, KUH 수리온 헬기의 해외 수출을 위해서 Airbus Helicopters의 마케팅 역량을 결합하여 시너지 효과를 창출하기 위해 당사와 Airbus Helicopters 양사간 협력 관계의 접점으로 합작투자회사(JVC)를 설립하여 2019년 6월까지 협력하였습니다. 또한, LCH의 제작증명(POA)를 국내로 연장 받기 위해 Airbus Helicopters와 엘씨에이치 감항센터(주)(생산합작법인)을 설립해 운영하였고, 2023년 12월 엘씨에이치 감항센터(주)는 청산되었습니다.(다) 향후 해외 진출 계획미래의 원가 경쟁력 강화 및 항공기 수출 시장 개척을 위해 중장기적 목표로 추진하고 있습니다. 마. 지적재산권 보유 현황

당사는 첨단기술 확보가 향후 항공 방위산업에서 당사의 경쟁력을 결정 지을 것으로 판단하고 있으며, 연구개발 활동에 자원을 투자한 결과, 등록된 국내특허 755건과 출원 중인 국내특허 81건, 총 836 건의 국내특허와 등록된 해외특허 8건을 보유하고있습니다.

특허 및 보유 기술의 세부내역은 방산 보안관계상 기재를 생략하였습니다.

바. 녹색경영 당사의 2024년 3분기 온실가스 배출량은 전년도 대비 2.2% 증가하였습니다. 온실가스 감축을 위하여 에너지 절감활동 및 고효율 설비 사용 등으로 지속적인 감축활동을 위해 노력하고 있으며, 2024년 3분기 온실가스 배출량은 매출액 단위 기준 전년동기 대비 6.1% 감소하였습니다. 앞으로도 당사는 국가항공산업의 중추적인 역할 수행과 지속성장을 추구하면서 효율적인 온실가스 감축활동을 통하여 사회적 책임을 완수해 나아갈 계획입니다.

※ 2021년부터 배출량 산정시 사업장 기준에서 업체기준(전사)으로 확대 적용

[온실가스 배출량 및 에너지 사용량 현황]

구 분	단위	2024년 3분기	2023년	2022년

온실가스 배출량	tCO2eq/yr	50,129	65,285	61,701

에너지 사용량	TJ/yr	994	1,299	1,246

[온실가스 배출량 매출액 원단위 현황]

구 분	단위	2024년 3분기	2023년	2022년

매출액 원단위	tCO2eq /억원	2.00	1.72	2.22