한국항공우주 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황(별도)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 증자(감자)현황(연결)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 08월 17일	무상감자	보통주	1,188,000	500	594,000,000	(주)에비오시스테크놀러지스

2021년 08월 24일	유상증자(주주배정)	보통주	1,000,000	500	500,000,000	(주)에비오시스테크놀러지스

※ (주)에비오시스 테크놀러지스는 결손보전의 목적으로 2021년 8월 17일 무상감자(주식병합)을 실시하였으며,운영자금의 목적으로 2021년 8월 24일 유상증자(주주배정증자)를 실시하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 채무증권 발행실적 등

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

한국항공우주산업(주)	회사채	공모	2021.04.12	350,000	1.658	AA-(한신평, NICE신평)	2024.04.12	상환	NH투자증권, KB증권, 미래에셋증권,한국투자증권, 삼성증권

한국항공우주산업(주)	회사채	공모	2021.04.12	150,000	2.153	AA-(한신평, NICE신평)	2026.04.12	미상환	NH투자증권, KB증권, 미래에셋증권

한국항공우주산업(주)	회사채	공모	2024.04.08	150,000	3.706	AA-(한신평, NICE신평)	2026.04.08	미상환	NH투자증권, KB증권, 한국투자증권삼성증권, 신한증권

한국항공우주산업(주)	회사채	공모	2024.04.08	250,000	3.775	AA-(한신평, NICE신평)	2027.04.08	미상환	NH투자증권, KB증권, 한국투자증권삼성증권, 신한증권

한국항공우주산업(주)	기업어음증권	사모	2024.09.11	40,000	3.62	A1(한신평, NICE신평)	2024.10.14	상환	삼성증권

한국항공우주산업(주)	기업어음증권	사모	2024.09.24	40,000	3.62	A1(한신평, NICE신평)	2024.10.24	상환	흥국증권

한국항공우주산업(주)	기업어음증권	사모	2024.10.10	40,000	3.59	A1(한신평, NICE신평)	2024.11.11	상환	KB증권

한국항공우주산업(주)	기업어음증권	사모	2024.10.14	40,000	3.58	A1(한신평, NICE신평)	2024.11.14	상환	삼성증권

한국항공우주산업(주)	기업어음증권	사모	2024.10.17	40,000	3.56	A1(한신평, NICE신평)	2024.11.18	상환	KB증권

한국항공우주산업(주)	기업어음증권	사모	2024.10.18	40,000	3.56	A1(한신평, NICE신평)	2024.11.19	상환	흥국증권

한국항공우주산업(주)	기업어음증권	사모	2024.10.21	30,000	3.56	A1(한신평, NICE신평)	2024.11.21	상환	우리투자증권

한국항공우주산업(주)	기업어음증권	사모	2024.10.24	40,000	3.55	A1(한신평, NICE신평)	2024.11.25	상환	흥국증권

한국항공우주산업(주)	기업어음증권	사모	2024.10.25	30,000	3.59	A1(한신평, NICE신평)	2025.01.24	미상환	삼성증권

한국항공우주산업(주)	기업어음증권	사모	2024.10.29	30,000	3.59	A1(한신평, NICE신평)	2025.01.27	미상환	흥국증권

한국항공우주산업(주)	기업어음증권	사모	2024.10.30	20,000	3.59	A1(한신평, NICE신평)	2025.01.23	미상환	흥국증권

한국항공우주산업(주)	기업어음증권	사모	2024.11.18	40,000	3.56	A1(한신평, NICE신평)	2024.12.18	상환	KB증권

한국항공우주산업(주)	기업어음증권	사모	2024.11.19	40,000	3.56	A1(한신평, NICE신평)	2024.12.19	상환	흥국증권

한국항공우주산업(주)	기업어음증권	사모	2024.11.20	40,000	3.56	A1(한신평, NICE신평)	2024.12.20	상환	삼성증권

한국항공우주산업(주)	기업어음증권	사모	2024.11.21	40,000	3.56	A1(한신평, NICE신평)	2024.12.23	상환	KB증권

한국항공우주산업(주)	기업어음증권	사모	2024.11.21	30,000	3.56	A1(한신평, NICE신평)	2024.12.23	상환	우리투자증권

한국항공우주산업(주)	기업어음증권	사모	2024.11.22	40,000	3.56	A1(한신평, NICE신평)	2024.12.24	상환	삼성증권

한국항공우주산업(주)	기업어음증권	사모	2024.11.25	40,000	3.58	A1(한신평, NICE신평)	2024.12.26	상환	흥국증권

한국항공우주산업(주)	기업어음증권	사모	2024.11.27	40,000	3.63	A1(한신평, NICE신평)	2025.02.26	미상환	흥국증권

한국항공우주산업(주)	기업어음증권	사모	2024.11.28	40,000	3.63	A1(한신평, NICE신평)	2025.02.27	미상환	KB증권

한국항공우주산업(주)	기업어음증권	사모	2024.11.29	40,000	3.63	A1(한신평, NICE신평)	2025.02.28	미상환	삼성증권

한국항공우주산업(주)	기업어음증권	사모	2024.12.02	40,000	3.36	A1(한신평, NICE신평)	2024.12.30	상환	삼성증권

한국항공우주산업(주)	기업어음증권	사모	2024.12.04	40,000	3.51	A1(한신평, NICE신평)	2025.03.27	미상환	KB증권

한국항공우주산업(주)	기업어음증권	사모	2024.12.05	20,000	3.52	A1(한신평, NICE신평)	2025.03.28	미상환	흥국증권

한국항공우주산업(주)	기업어음증권	사모	2024.12.06	30,000	3.51	A1(한신평, NICE신평)	2025.03.26	미상환	한양증권

한국항공우주산업(주)	기업어음증권	사모	2024.12.06	30,000	3.51	A1(한신평, NICE신평)	2025.03.26	미상환	KB증권

한국항공우주산업(주)	기업어음증권	사모	2024.12.24	40,000	3.41	A1(한신평, NICE신평)	2024.12.31	상환	한양증권

합 계	-	-	-	1,880,000	-	-	-	-	-

※ 2022년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지의 기간 중 신규로 발행된 채무증권 내역은 없으며,2024년 12월 31일 현재 미상환된 채무증권 잔액을 포함하였습니다.

2) 채무증권 미상환 잔액- 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	80,000	240,000	-	-	-	-	-	320,000

합계	-	80,000	240,000	-	-	-	-	-	320,000

- 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 회사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	300,000	250,000	-	-	-	-	550,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	300,000	250,000	-	-	-	-	550,000

- 회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	300,000	250,000	-	-	-	-	550,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	300,000	250,000	-	-	-	-	550,000

- 신종자본증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 신종자본증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 조건부자본증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 조건부자본증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한국항공우주산업(주)제26-2회 무보증사채	2021.04.12	2026.04.12	150,000	2021.03.31	BNK투자증권

한국항공우주산업(주)제27-1회 무보증사채	2024.04.08	2026.04.08	150,000	2024.03.27	DB금융투자

한국항공우주산업(주)제27-2회 무보증사채	2024.04.08	2027.04.08	250,000	2024.03.27	DB금융투자

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 600% 이하 유지(연결재무제표 기준)

이행현황	이행(364.66%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근보고서상 자기자본의 400% 이하 유지 (연결재무제표 기준)

이행현황	이행(33.23%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50% 이상의 자산처분 제한 (연결재무제표 기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.08.20 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.