한국항공우주 분기보고서 (2026.03)
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성① 항공산업의 정의항공산업은 군용기, 민항기, 헬기 등 항공기를 개발하고 개발된 항공기를 양산하는 항공기 제조산업과 운영되는 항공기의 정비 및 개조를 담당하는 MRO산업으로 구분됩니다. 항공기 제조산업은 완제기 산업과 기체구조물, 엔진, 항공전자장비, 계통장비, 소재 등의 부품/소재 산업으로 세분화됩니다. 연관 산업으로는 여객과 화물을 운송하는 항공운송업과 핵심기술, 인력, 생산기반을 공유하는 우주 및 방위 산업이 있습니다.② 세부시장 분류항공기는 완제기, 부품, MRO(정비서비스)의 세부시장으로 구분되고, 완제기 분야는 운영주체에 따라 군용기 및 민항기로 분류되며, 비행방식에 따라 고정익항공기, 회전익항공기, 무인항공기 등으로 구분됩니다.군수 고정익은 임무별로 전투기, 훈련기, 수송기, 특수임무기 등으로 구성되며, 민수 고정익은 탑승인원/용도에 따라 100인승 이상의 대형민항기, 100인승 이하의 중형항공기, 비즈니스기, 범용항공기 등으로 구분됩니다. 회전익은 군용헬기와 민수헬기로 구분되며, 무인항공기는 군수용으로 정찰, 공격 등의 임무를 수행하고, 민수용으로는 농업, 방송, 취미 등에 사용됩니다.부품/소재는 기능에 따라 기체구조물, 엔진, 항공전자, 계통 부품과 소재로 구분됩니다.MRO(Maintenance, Repair Overhaul)는 항공기 운영주체에 따라 군수 MRO와민수 MRO로 양분되며, MRO분야로는 운항정비, 중정비, 엔진정비, 구성품 정비,성능개량/개조로 구성되며, 기체구조물, 엔진, 기계보기, 항공전자 등의 정비/수리 및 개조를 하게 됩니다. (2) 산업의 성장성① 전체시장 전망항공여객 시장은 팬데믹 영향에서 완전 회복하여 성장 중이나, 항공기 공급망 문제로 성장세는 둔화되었습니다. 이에 따라 '25년 항공사의 실제 여객운송량을 나타내는 지표인 유상여객킬로미터(RPK, Revenue Passenger Kilometer)는 전년 대비 성장하였으나, 직전인 '24년 보다는 낮은 성장률을 기록했습니다. 향후 항공여객 시장은 항공기 공급망 정상화 및 글로벌 분쟁 완화 여부에 영항을 받을 것으로 예상됩니다. 항공화물 시장 또한 성장세를 이어오고 있었으나, 미국의 관세 인상 등으로 인한 국제 무역 위축으로 둔화세를 보이고 있습니다. 이와 관련된 지표인 글로벌 항공화물 운송실적(CTK, Cargo Tonnage Kilometers)은 '25년까지 지속 성장해 왔으나, 성장률은 직전인 '24년 대비 둔화되었습니다. 향후의 항공화물 시장은 미국 무역정책 등에 의해 좌우될 것으로 예상됩니다.

민간항공기 시장은 항공여객 수요 증가에 힘입어 지속 성장 중입니다. 아울러 항공사들은 연료 효율을 높인 최신 기종을 중심으로 기단을 재편하고 있어 신형 기종들의 도입 및 운용이 확대되고 있고, 지속 증가할 예정입니다. 향후의 성장은 공급망 문제 완화에 따른 민항기 생산량 확대에 달려있습니다. 또한 LCC(저비용 항공사)와 신흥국 항공시장 성장에 따라 경제성을 갖춘 협동체(Narrow Body)가 확대될 것입니다. 아울러 협동체 개발에 성공해 자국 시장 수요를 중심으로 입지를 넓혀가고 있는 중국 COMAC社가 미국/유럽 인증 및 자체 엔진 개발을 추진하고 있어, Airbus/Boeing社 중심의 현 민항기 시장에 균열이 발생할 가능성도 있습니다.

민수 MRO 시장은 공급망/품질 문제 등으로 인한 민항기 생산량 감소로 노후 항공기 운항이 지속되며 지속 성장할 전망입니다. 아울러 민항기 운항이 대폭 확대될 것으로 예상되는 중국/인도 등 아시아 지역의 성장률이 가장 높을 것으로 전망됩니다. 군수 MRO 시장 또한 고비용 기체 확대 및 각국 공군의 준비도/가용성 개선 노력으로 성장이 예상됩니다. MRO 수요 대부분은 서방제 또는 서방 기술이 다량 포함된 군용기이며, 군비를 확장중인 동유럽과 아태 지역이 가장 빠른 속도로 성장할 것입니다.

군용기 시장은 크게 고정익/회전익/무인기 3가지로 나눌 수 있으며 글로벌 국방예산 확장 기조와 미/중/러 군사경쟁 심화로 지속적인 성장이 예상됩니다. 먼저 고정익 시장에선 미국 F-35, 중국 J-20 등 첨단 전투기의 배치가 확대될 것이며, 미국/유럽/일본 등의 차세대(6세대) 전투기 개발이 활발히 진행될 것으로 예상됩니다. 아울러 전자전/감시정찰의 중요성이 증가하며 전투기 외 전자전기/공중조기경보통제기 및 수송기/공중급유기 도입 또한 확대될 것입니다. 회전익 시장에선 아파치(AH-64E) 등 기존 공격헬기 현대화와 다목적 헬기 수요 증가가 예상됩니다. 또한 미군을 중심으로 속도/비행거리가 향상된 차세대 추진체계(동축반전/틸트로터 등)를 활용한 헬기 도입이 확대될 것입니다. 무인기 시장에선 유무인복합 공중전투체계에 활용될 소형다목적무인기/무인전투기 개발/도입이 가속화 될 것입니다. 또한 최근 전장에서 활용성이 입증된 장거리공격/감시정찰 무인기 및 저비용 자폭 드론 도입이 확대될 것입니다. 아울러 최근 첨단기술의 중요성이 확대됨에 따라 AI 기술 중심의 신생 방산 테크기업들이 급부상하였습니다. 이들은 전통적인 대형 방산업체와 경쟁 및 협력하며 군용기 시장 및 생태계의 혁신을 이끌고 있습니다.

우주 시장은 산업 육성을 위한 정부/민간의 투자 확대, 재사용 발사체로 인한 발사 비용 감소, 위성 소형화, 서비스 수요 증가 등으로 항공산업 대비 높은 성장세가 예상됩니다. 아울러 현재의 우주산업은 미국/중국 등 주요국의 막대한 자금 투입과 SpaceX 등 선도업체들의 기술적 우위 확보로 인해 진입장벽이 높아지고 있습니다. 이러한 우주 산업은 인프라/서비스를 직접 공급하는 'Upstream'과 이를 활용해 부가가치를 창출하는 'Downstream'으로 나눌 수 있습니다. 향후 통신 중심으로 위성 서비스 시장이 확대되며 Downstream이 Upstream 대비 더 높은 성장률을 기록할 전망입니다.

② 세부시장별 전망 - 군용기 시장[전투기 시장] Forecast International에 따르면 2025~2034년까지 전투기 생산 규모는 3,989대 이상, 생산가치는 3,068억 달러에 이를것으로 전망됩니다. 연간 생산량은 2031년까지 매년 400대 이상을 유지할것으로 예상되며, 향후 10년간 F-35는 글로벌 전투기 전체 생산가치의 절반 이상을 차지할 것으로 분석됩니다. 유로파이터 타이푼, 다쏘 라팔 등 기존 기종의 지속 생산과 더불어 KF-21 또한 체계개발 단계를 거쳐 본격적인 양산 단계로의 전환이 진행 중입니다.

러시아의 우크라이나 침공으로 이후, 동유럽 지역을 중심으로 국방비 지출 확대 기조가 나타나고 있으나, 최신 전투기의 높은 가격으로 인해 수요증가 폭은 제한적일 수 있다는 분석도 제기되고 있습니다.

한편, 국제 안보 환경변화에 따라 유럽 주요국들은 GCAP(Global Combat Air Programme), FCAS(Future Combat Air System) 등 차세대 전투기 공동개발을 추진중이며, 아시아 지역에서도 중국의 스텔스 전투기 개발이 진전되는 등 글로벌 군비 경쟁이 지속되고 있습니다. 미국 역시 차세대 전투기 개발을 본격화 하고 있으며, 2025년 3월 보잉이 미 공군 NGAD(Next Generation Air Dominance) 사업의 주계약자로 선정된 바 있습니다.

이러한 글로벌 전투기 시장 환경속에서 KF-21은 4.5세대 전투기로서 기존 4세대 개량형과 5세대 전투기 사이의 운용 개념을 반영한 플랫폼으로 평가되며, 세대 전환기에 발생하는 다양한 수요에 대응할 수 있는 기종으로 주목받고 있습니다. KF-21은 일부 저피탐 설계를 적용한 내부 무장 탑재 개념을 반영하고 있으며, 향후 단계적 성능개량을 통해 작전 운용 범위를 지속 확대해 나갈 계획입니다.

[훈련기 시장]Forecast International에 따르면 2025~2034년까지 전세계 군용 고정익 훈련기 생산량은 약 1,530대에 이를것으로 예상되며, 총 생산가치는 약 271억 달러로 전망됩니다. 최근 군용 훈련기 생산은 2019년 이후 연간 90~110대 수준에서 안정적으로 유지되어 왔으나, 향후에는 경량 터보프롭 훈련기 신규 수주와 미 국방부의 제트 훈련기 확대(미공군/해군) 영향으로 생산이 증가하여 2027년경 연간 170대 이상 생산도 가능할 것으로 예상됩니다.

제트훈련기 시장은 2034년까지 생산대수 약 980대, 생산가치 약 221억달러로 전망됩니다. T-50 같은 제트 훈련기는 전투기와 유사한 항공전자 체계 운용 개념과 비행성능을 바탕으로 각국의 노후 훈련기를 대체하는 한편, 과거 전투기로 수행하던 전술/무장 운용 입문 훈련의 일부를 보다 효율적인 비용 구조에서 수행할 수 있어 수요가 유지되는 추세입니다.

T-50 계열은 고등훈련 단계에서 요구되는 비행성능과 항공전자체계 기반 운용경험을 바탕으로 해외 고객들로부터 신뢰를 확보해 왔으며, 운용국 요구와 임무 환경 변화에 대응한 지속적인 성능개량 및 후속지원 활동을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 당사는 운용성과 비용 효율성을 동시에 고려한 제안 활동을 통해 수출 기회 확대를 지속 추진하고 있습니다.

한편 터보프롭 훈련기 시장은 2034년까지 생산대수 약 550대, 생산가치 약 50억달러로 전망됩니다. 터보프롭 훈련기는 제트 훈련기 대비 생산대수는 적으나, 획득비 및 운영유지비가 상대적으로 낮아 기초훈련 단계에서 안정적인 수요 기반을 유지할 것으로 분석됩니다. 또한 다수 국가에서 기초훈련은 비용 효율성이 중요한 요소로 평가되며, 터보프롭 기종은 운용비 측면의 장점과 더불어 일부 국가에서는 저강도 임무 분야로의 활용 가능성도 거론되고 있습니다. 이러한 시장 특성을 고려할 때, KT-1은 가격, 운용성, 임무확장성 측면의 경쟁력을 기반으로 대상 국가의 훈련체계 및 예산 여건에 부합하는 제안 활동을 통해 수출 기회를 모색할 수 있을 것으로 판단됩니다.

[군용 회전익기 시장]Forecast International에 따르면 2025년~2034년 세계 군용 회전익기 예상 총생산 대수는 약 3,700대, 시장 규모는 약 1,074억 달러로 추산됩니다. 군용 회전익기 시장은 기존 주류 플랫폼의 생산 중단과 신형 플랫폼의 본격적인 양산 시작으로 인해 성장 과도기를 앞두고 있습니다. 이에 따라 2025년 470여 대에 달하던 연간 생산량이 2030년 약 300대까지 점진적으로 감소하고, 2030년대 초부터 다시 증가할 것으로 예상됩니다. 비록 러-우 전쟁을 비롯한 여러 현대 전쟁을 근거로 많은 전문가와 기관이 미래 전장에서 회전익기의 생존성과 활용 가능성에 대해 의문을 제기해왔지만, 지속적인 수요량 증가와 예정된 생산 잔고는 현재로서 이러한 우려를 불식시키고 있습니다. 특히 중동, 동유럽, 인도-태평양 지역을 필두로 팽배한 사회적인 전쟁 위기감은 각국 국방비 지출에 활력을 불어넣고 있으며, COVID-19의 여파로 일부 공급망 문제가 계속되고 있지만 전반적인 군용 회전익기 시장의 전망은 여전히 견고합니다.

향후 10년간 군용 회전익기 시장은 여전히 미국이 선도할 것으로 보입니다. 시장 규모 기준으로 미국의 점유율은 약 58.6%에 달할 것으로 추정되며, 생산되는 전체 군용 회전익기 중 Boeing이 24.6%, Sikorsky가 19.0%를 생산하며 생산 대수 점유율 역시 미국이 40% 이상의 유지할 것으로 보입니다. 뒤이어 유럽의 Airbus는 12.1%, 인도 Hindustan Aeronautics Limited는 10.5%, 그리고 한국 Korea Aerospace Industries는 약 9.9%의 생산 점유율을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 Boeing의 AH-64E는 공격 헬기에 대한 지속적인 관심에 힘입어 1,000대 이상 생산될 것으로 보이며, Sikorsky의 UH-60/S-70 시리즈는 미국 내부의 수요뿐만 아니라 호주, 브라질, 그리스, 스웨덴 등에서의 해외 수요도 증가하고 있어 향후 10년 간의 수출 대수만 약 300대에 달할 것으로 전망됩니다.

공격헬기 및 특수 임무헬기에 대한 세계적인 관심과 우호적인 시장 환경은 당사에게 새로운 도약의 기회가 되고 있습니다. 당사는 현재 대한민국 육군에 납품 중인 소형무장헬기 LAH-1(미르온), 체계개발 완료를 앞둔 상륙공격헬기(MAH)와 소해헬기(MCH)를 기반으로 단순히 수요에 대응하는 수준을 넘어 글로벌 회전익기 시장으로 보폭을 넓히며 시장 점유율을 확대하고, 차별화된 전략으로 수익성을 동반한 질적 성장을 실현할 계획입니다.

[군용 무인기 시장]군용 무인기 시장은 지난 20년간 괄목할 만한 성장세를 기록하고 있습니다. 2001년 9ㆍ11 테러 이후 미국과 동맹국들의 글로벌 테러와의 전쟁이 확산됨에 따라, 세계적으로 군용 무인기 개발 예산이 급증했습니다.군용 무인기 세계시장에서 전통적인 강자인 미국과 이스라엘의 기업뿐만 아니라 중국, 튀르키예의 후발 무인기 업체와 우크라이나, 폴란드의 전쟁을 통해 기술을 발전시킨 신흥업체가 급격한 성장을 이루고 있습니다. 전 세계 군용 무인기 시장 규모는 연구개발과 양산비용을 포함하여 지속적인 상승세를 보일 전망입니다. 연평균 시장 규모는 2026년 약 207억 달러에서 2035년까지 약 665억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며 10년간 조달 및 R 합친 총 투자액은 약 2,500억 달러를 넘어설 것으로 추산됩니다. 2026년부터 2035년까지의 향후 10년간 세계 군용 무인기(UAV/UAS) 시장은 단순한 성장을 넘어 '플랫폼 중심에서 자율 소프트웨어 및 군집(Swarm) 중심'으로 전환되는 중대한 변곡점을 맞이할 것으로 보입니다.

1) 감시정찰 무인기

현재 육군은 군단정찰용 무인기인 송골매무인기(RQ-101)을 20여년 운용 중이며 이를 대체하기 위한 전력 도입을 준비 중입니다. 육군 뿐만 아니라 해군 및 공군까지 감시정찰 무인기의 활용이 확대되고 있으며, 감시정찰 임무 뿐만 아니라 해상초계, 통신중계, 전자전 지원, 무장 등 다양한 파생임무까지 수행가능한 다목적 무인기를 도입할 예정으로 알려져 있습니다. 또한, 기존의 활주로 이착륙 방식에서 단거리 야지 이착륙, 수직이착륙 등 다양한 운용환경에 대응가능한 체계로 발전 중입니다. 당사는 감시정찰 무인기 시장의 경쟁력 제고를 위해 관련 사업과 R 수행으로 필요기술을 확보하고 AI기술 융합을 통해 임무효과의 고도화를 준비하고 있습니다.

2) 소모성·군집 무인기

우크라이나-러시아 전쟁의 교훈으로 고가의 무기체계보다 손실을 감수할 수 있는 저렴하고 대량 생산이 가능한 무인기 비중이 급격히 늘어나고 있습니다. 현재, 신규 군용 무인기 프로그램의 35% 이상이 AI기반의 자율항법 및 표적식별시스템을 통합하고 있으며, 2035년에는 이 비율이 80%에 육박할 것으로 보입니다. 당사는 이를 위해 저비용의지속 가능한 생산체계 구축과 더불어 AI기술을 접목한 '소모성 지능형 군집무인기' 관련 기술을 개발 중입니다. 개발된 기술은 향후 군집 무인자폭 드론 등의 형태로 제품화 예정입니다.

3) 유·무인 복합체계

2030년대를 기점으로 미래 공중전 전력으로 미국의 전투기 협업 무인기(Collaborative Combat Aircraft, CCA) 조달이 본격화되며, 이는 전체 시장 매출의 상당 부분을 차지할 핵심 제품군이 될 것입니다. 당사도 미래 공중전 전력의 핵심인 중형 협업 무인전투기와 소모성인 소형 무인전투기를 개발 중이며 회전익 분야의 유무인 복합체계의 R 다수 수행 중입니다. 당사가 개발한 KF-21, LAH(미르온)등 유인기 전력과 개발 중인 무인기 전력을 통합하는 유무인 복합체계를 개발하여 미래시장을 선도할 예정입니다.

③ 세부시장별 전망 - 민항기 시장 [대형민항기 시장]

대형민항기 시장은 유럽의 Airbus와 미국의 Boeing이 시장을 양분하고 있으며, 양사가 시장 전체의 성장을 주도하고 있습니다. 시장분석 전문업체인 Forecast International의 대형민항기 시장 전망(2025.6)에 따르면, 대형민항기 시장은 향후 10년간(2025~2034년) 총 20,592대가 생산될 것으로 전망되며, 생산금액으로는 3조 4,955억 달러 규모로 예상됩니다. 연도별로는 2025년 1,427대에서 2034년 2,247대로 생산대수가 크게 증가할 것이 예상되며, 향후 10년간 생산대수(Unit) 기준 연평균 성장률(CAGR)은 5.2%, 생산금액(Value) 기준 CAGR은 5.5%로 성장할 것으로 전망됩니다. Airbus와 Boeing 양사가 향후 10년간 전체 생산량의 96%를 차지할 것이 예상됩니다. 이에 따라 앞으로도 Airbus와 Boeing이 대형민항기 시장을 주도하고 지배력을 발휘할 것으로 보이며, 중국의 COMAC 등과 같은 신규 참여자들이 자국 내 수요가 아닌 글로벌 시장에서 실질적으로 점유율을 확보하려면 상당 기간의 시간이 소요될 것으로 예상됩니다.

[중형항공기 시장]

중형항공기는 단거리와 중거리 국내 노선에서 19~130석의 좌석을 갖춘 제트기 또는 터보프롭기를 말합니다. 시장분석 전문업체인 Forecast International의 중형항공기 시장 전망(2025.10)에 따르면, 중형항공기 시장은 향후 10년간(2025~2034년) 총 2,608대가 생산될 것으로 전망되며, 생산금액으로는 약 1,155억 달러 규모입니다. 연도별로는 2025년 198대에서 2034년 284대로 생산대수가 증가할 것이 예상되며, 향후 10년간 생산대수(Unit) 기준 연평균 성장률(CAGR)은 4.1%, 생산금액(Value) 기준 CAGR은 3.3%로 성장할 것으로 전망됩니다. 주요 업체별 생산대수는 Embraer가 903대(34.6%)로 시장을 주도할 것으로 예상되며, 뒤이어 ATR이 664대(25.5%), COMAC은 319대(12.2%), Textron (Cessna)가 194대(7.4%)를 생산할 것으로 전망됩니다. 주요 기종별 시장점유율을 살펴보면 ATR-72(598대, 23%), E-190/E-195(580대, 22%), C909(319대, 12%) 순으로 예상됩니다. 중형항공기 시장은 그동안의 글로벌 구조개편의 결과로 제트기 시장은 Embraer, 터보프롭기 시장은 ATR이 시장을 주도해가고 있으며, 향후 차세대 신기종의 출시 전까지는 현재의 시장경쟁 구도가 지속될 것으로 예상됩니다.

[비즈니스 제트기 시장]

비즈니스 제트기 시장은 코로나-19 팬데믹 영향에서 벗어나 안정적인 운항과 시장수요를 유지해 가고 있습니다. 시장분석 전문업체인 Forecast International의 비즈니스 제트기 시장 전망(2025.11)에 따르면, 비즈니스 제트기 시장은 향후 10년간 (2025 ~2034년) 총 7,578대가 생산될 것으로 전망되며, 생산금액으로는 2,570억 달러 규모입니다. 생산대수(Unit) 기준 연평균 성장률(CAGR) 1.6%, 생산금액(Value) 기준 CAGR 1.5%의 완만한 성장이 예상됩니다. 주요 업체별 생산대수는 Gulfstream이 1,696대(22.4%)로 앞서나가고, 그 뒤로 Textron(Cessna) 1,687대(22.3%), Bombardier 1,407대(18.6%), Embraer 1,324대(17.5%), Pilatus 496대(6.6%), Honda 472대(6.2%), Dassault 458대(6.0%) 순으로 예상됩니다. 비즈니스 제트기 시장은 앞으로도 점진적인 성장이 예상되며, 신기종의 개발과 출시로 대형급 시장을 중심으로 업체간 경쟁이 격화될 것이 예상됩니다.

[소형항공기 시장]

소형항공기는 개인, 레저, 관광, 농업, 비행훈련 등 다양한 분야에서 운용되는 범용항공기(General Aviation)를 말합니다. 시장분석 전문업체인 Forecast International의 소형항공기 시장 전망(2025.11)에 따르면, 소형항공기 시장은 향후 10년간(2025~2034년) 총 20,715대가 생산될 것으로 전망되며, 이는 생산금액으로는 400억 달러 규모입니다. 주요 업체별 생산량은 Cirrus Aircraft가 5,936대(28.7%)로 앞서나가고, 그 뒤로 Textron(Cessna/Beechcraft)이 4,578대(22.1%), Piper가 2,458대(11.9%), Diamond Aircraft가 2,384대(11.5%) 순으로 예상됩니다. 엔진 종류별로는 향후 10년간 피스톤기는 1만 3,110대(98억 달러), 터보프롭기는 6,757대(275억 달러), 제트기는 848대(28억 달러)가 생산될 전망입니다.

[민수 회전익기 시장]Forecast International 예측에 따르면 2025년~2034년 세계 민수 회전익기 예상 총생산 대수는 약 11,287대, 시장 규모는 약 65.2백억 달러로 추산됩니다. 민수 회전익기 시장은 코로나 팬데믹 시기인 2020년 생산량 최저치(705대)를 기록한 이후 2023년 946대까지 점진적인 회복세를 보이고 있습니다. 이는 해상 석유 및 가스 산업의 침체로 인한 장기 불황(2015~2020년)과 공급과잉의 여파를 딛고 일어선 것으로, 최근 유가 회복과 함께 해상 운송용 기체 수요가 되살아나고 있기 때문입니다. 비록 공급망 악화 문제가 생산량 회복을 제한하고 있지만, 지난 수년간 지연되었던 노후 기체의 교체 주기가 본격적으로 도래하고 있고 응급의료, 수색구조, 풍력발전 등 운용 목적이 다양화됨에 따라 시장 전망은 긍정적입니다.

향후 10년간 민수 회전익기 시장은 여전히 Airbus Helicopters가 선도할 것으로 보입니다. 시장 규모(매출액) 기준으로 Airbus의 점유율은 약 42.7%(20.9백억 달러)에 달할 것으로 추정되며, 뒤이어 Leonardo가 29.9%(14.6백억 달러), Bell이 15.4%(7.6백억 달러), Robinson이 4.8%(2.3백억 달러)를 차지할 것으로 예상됩니다. 생산 대수 기준으로는 Airbus가 전체의 30%에 해당하는 3,114대를 생산하며 1위를 지키는 가운데, 소형 피스톤 시장의 강자 Robinson이 29.4%인 3,051대를 생산하여 물량 면에서 시장을 양분할 전망입니다. 그 뒤를 이어 Bell은 1,956대(18.8%), Leonardo는 1,282대(12.3%)를 생산할 것으로 보입니다.

업체별로 살펴보면, Airbus는 H125, H145, H160, H140 등 신규 및 개량 모델을 통해, Bell은 505와 525 기종을 통해 각 급(Class)별 시장 지배력을 강화하고 있습니다. Leonardo 역시 AW139, AW609, AW09로 라인업을 확장 중이며, 소형 시장에서는 Robinson과 Guimbal, Enstrom, Schweizer 간의 경쟁이, 틈새시장에서는 Sikorsky(S-92A+)와 인도 HAL(Dhruv 민수형)의 도전이 이어지고 있습니다.

민수 및 관용 헬기 시장의 회복세와 운용 목적의 다양화는 당사에게도 새로운 사업 기회가 되고 있습니다. 당사는 행정집행, 응급의료, 수색구조, 산불진화 등 다변화되는 고객의 요구에 맞춰 적기 대응 능력을 강화하고, 본격적으로 도래한 노후 기체 교체 주기와 잠재 소요를 실제 수주로 연결하여 글로벌 민수 시장에서의 입지를 확대하고 내실 있는 성장을 도모할 계획입니다.

(3) 경기변동의 특성① 군용기 시장군용기 수요는 국가의 안보정책과 국제정세에 많은 영향을 받으며, 타 산업과는 달리경기변동에 직접적인 영향을 받지는 않습니다. 하지만 국방예산이 경기변화에 동조하는 경향이 있으므로 간접적인 영향을 받게 됩니다. 즉 경기활황으로 세수가 증가하면 국방재원 확보가 용이해지면서 항공무기체계 획득 및 성능개량 사업에 대한 예산배정이 증가할 수 있습니다. 그러나 지정학적 특성상 국가 방위산업의 규모를 경기에맞춰 탄력적으로 운용할 수 없으므로, 경기침체 및 세수 감소에도 일정규모 전력 유지를 위해 무기체계 소요가 지속 발생하게 됩니다. 최근 지정학적 긴장 고조로 인해 전투기 및 무인기 등을 비롯하여 군용기 시장 규모 증가를 전망하고 있습니다.※ 군용기 시장 '24년 483억달러 → '34년 761.7억달러(연평균 4.66%성장) (Precedence Reasearch)② 민항기 시장 민항기 시장은 군용기 시장에 비해 경기 변동과 높은 연관성을 가지고 있습니다. 코로나-19 이후 글로벌 여객 회복에 따른 여객 운송량ㆍ민항기 시장 규모 증가가 예상되며, 항공화물도 지속 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 민항기 시장은 친환경ㆍ고효율 항공기에 대한 수요 증가와 차세대 항공기 개발 등 신사업 확대를 추진하고 있습니다. 다만, 항공기 공급망(Supply chain) 안정화 및 지속 가능한 기술 개발을 위한 전략적 투자가 필수적입니다. (4) 경쟁요소(가) 경쟁 특성① 독과점적 시장구조세계 항공산업은 권역별 다국적 선진 항공업체에 의해 주도되고 있습니다. 미국의 Boeing, Lockheed Martin, 유럽의 Airbus 3대 메이저 업체가 세계 시장의 35%를 점유하고 있으며, 10대 대기업이 전체 시장의 60% 이상을 점유하고 있습니다.일반 가전제품은 불특정 다수를 대상으로 제품을 기획, 제작, 판매하지만, 항공산업은 특정 고객을 대상으로 소수의 완제기 제작업체가 항공기를 개발, 생산하고 전세계의 1~2차 부품 공급업체를 통제하는 공급자 중심의 산업입니다. 따라서 전세계의 1~2차 부품 공급업체는 완제기 제작업체의 정책에 의존하는 경향을 가지고 있습니다.② 국제협력 및 분업화해외 대형 완제기 업체라 하더라도 갈수록 증가하는 항공기 개발비와 사업적 리스크를 독자적으로 감당하기는 어려워짐에 따라 신규 항공기 개발시 개발비와 사업적 리스크의 분담 차원에서 국제공동개발사업화 및 주요 공급업체와의 협력이 보편화 되어 있습니다. 예를 들면 대형민항기의 완제기는 제작사인 Boeing, Airbus에서 설계하지만, 핵심 파트너로서 전세계의 주요 공급업체들이 핵심 기체구조물 및 장치들을 설계, 제작, 납품을 하고 Boeing과 Airbus가 기체구조물과 장치들의 최종조립을 통해 항공기를 완성하는 국제협력 및 분업적 특성을 가지고 있습니다. 이런 특성은 항공기 개발비 및 사업 리스크 증가에 따라 더욱 가속화 될 것으로 보이며, 향후 선진국간 협력 뿐만 아니라 선진국과 개발도상국 간의 협력도 더욱 활발해질 것으로 예상됩니다. (5) 자원조달상의 특성(가) 원재료 및 부품 수급항공기는 자동차, 일반기계 등 타 산업에 비해 수입 의존도가 높습니다. 이는 수요가 제한적이고 요구되는 기술 수준은 높은 상황에서 소수의 완제기 제작업체 및 부품업체만이 경제성을 확보할 수 있기 때문이며, 이에 따라 소수 업체가 전세계적인 수요에 대한 공급을 담당하고 있습니다. 따라서 세계적으로도 항공기 제작사는 체계종합을 수행하고 부분품 및 임무장비는 해외 전문업체에서 구매를 하고 있습니다.원재료 측면에서 항공기 기체에는 알루미늄 합금(AL, AL-Li 등), 티타늄(Ti), 복합재(CFRP, GFRP 등), 하드웨어(Bolt, Nut, Rivet 등) 등이 사용되는데, 상당부분이 해외 전문업체에서 조달 됩니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등(가) 정부의 산업육성정책[산업통상자원부 제3차 항공산업발전 기본계획(2021~2030)]정부는 "항공우주산업개발정책심의회"를 개최하고 항공산업 발전을 위한 목표로 2030년 항공 G7 진입이라는 범 부처적 "제3차 항공산업발전 기본계획 2021 ~ 2030"을 심의/의결/발표(2021.3월) 하였습니다. 이는 2030년까지 기존 항공산업 고도화로 신시장 개척, R 선진화로 미래 항공산업 도약기반 구축이라는 목표를 세우고 이를 달성하기 위해 인프라 효율성 제고, 기존항공 고도화, 미래항공 융합촉진, R 추진방향으로 수립하였습니다.구체적인 전략 및 추진과제로써 ① 산업위기 극복을 위한 지원 인프라 강화(코로나 19 위기대응을 위한 금융지원 제도 마련, 산업발전을 위한 법령 및 연관 제도 개설, 산업 생태계 경쟁력 제고 및 인프라 조성 지원, 범부처 협력을 통한 항공산업 발전 추진정책 극대화), ② 시장 경쟁력 강화 및 부품산업 고도화(완제기 경쟁력 제고로 시장 확대 지원, 핵심부품 경쟁력 확보를 통한 부품산업 고도화 지원, 글로벌 고부가 MRO분야 경쟁력 강화) ③ UAM/AAM 생태계 조성 및 산업융합 촉진(UAM/AAM 핵심기술 확보를 통한 관련 부품산업 육성, 미래비행체 체계/부품 실증을 위한 시험평가 인프라 구축, 융합형 무인기 등 신시장 개척을 통한 미래 먹거리 창출), ④ 항공 선진기술개발로 산업 고도화 기여(미래 기술 선제적 대응을 위한 핵심기술로드맵 수립, 부처별 협력 및 R 강화로 성과 제고)를 수립하였습니다. 이처럼 항공산업발전 기본계획은 국내 항공산업 발전을 위한 큰 틀의 중장기 정책을 제시하고 있습니다.요망되는 기대효과로써는 항공 G7 진입 뿐만 아니라 생산규모, 고용의 확대를 통해 국가경제 성장에 기여하고 질좋은 일자리 창출로 고용이 확대 될 것으로 예상됩니다.기술 수준 향상을 통한 기술 자립화, 강소기업 육성을 통한 지역경제 및 수출 활성화 등도 기대 할 수 있을 것으로 예상됩니다.[우주항공청 2025년도 항공산업발전 시행계획]우주항공청은 「제3차 항공산업발전 기본계획('21-'30)」의 효과적인 이행을 위해 관계부처 합동으로 연도별 추진실적 점검 및 시행계획 수립·추진하였습니다.2025년 추진전략은 ① 핵심기술 개발을 통한 기술경쟁력 강화(민군 협력 체계 강화를 통한 핵심 기술 개발, 기술 혁신을 통한 부가 가치 창출), ② 신성장 동력 확보를 위한 산업 생태계 조성(민간 중심 항공산업 생태계 구축, 유·무인 항공기 비행 시험 및 실증 기반 확보, 산·학 연계를 통한 인프라 지원 강화, 첨단기술 융합을 통한 신시장 발굴), ③ 지속가능한 성장을 위한 기반조성(국민생활 편의 향상을 위한 기술 혁신, 지속적인 발전을 위한 친환경 항공기술 개발)을 제시하였습니다.

나. 사업부문별 재무정보 당사는 매출액 및 영업이익을 제외한 재무상태 및 손익부문을 사업부문별로 분류하여 집계하지 않고 있습니다. 사업부문별 매출액 및 영업이익은 "III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 36.영업부문"을 참고하시기 바랍니다. [ 종속회사의 내용 ] (주)에비오시스 테크놀러지스(1) 회사의 내용2013년 12월 설립 이후 지배회사인 한국항공우주산업(주)의 수리온 양산 및 LAH(미르온)/LCH 개발사업의 국산화 업체로 참여하며 항공부품 개발 및 양산을 추진하였으며, 2018년 6월 한국항공우주산업(주)이 지분 100%를 인수하며 종속회사로 편입되었습니다.(2) 주요사업내용한국항공우주산업(주)이 개발/생산하고 있는 KUH 및 LAH(미르온)/LCH 사업에 참여하고 있으며, 항공기의 주요 핵심장비인 HUMS, DAU, IVI 등의 국산화 개발 및 전력화를 통하여 기술의 우수성을 인정받으며 MRO, 성능개량 및 개조 등의 신규사업 진출을 통하여 사업확장을 추진하고 있습니다.

한국항공서비스(주)

(1) 회사의 내용

2018년 7월 설립된 한국항공서비스(주)의 주주는 한국항공우주산업(주) 66.4%, 한국공항공사 19.9%, 경남은행 5.0%, 부산은행 2.0%, BNK투자증권 2.0%, 하이즈항공 1.8%, A-Tech 1.8%, 제주항공 0.7%, 이스타항공 0.4%로 자본금은 1,350억원입니다. 한국항공서비스(주)는 항공기 정비사업을 영위하고 있으며, 한국항공우주산업(주)의 종속회사입니다.(2) 주요사업내용2018년 7월 설립된 한국항공서비스(주)는 국내 최초의 항공정비 전문업체로 11월 국토교통부의 정비조직인증을 획득하여 항공기 정비 준비를 갖추었고, 12월 제주항공과 기체중정비 계약을 체결함으로써 민간항공기 MRO 서비스를 시작하였습니다. 민수 부문의 경우 민항기 저비용항공사 B737 기체중정비를 시작으로 국내 FSC, 해외항공사로 기체중정비 물량을 확대할 계획이며, SCM/부품정비 사업화를 검토하고 있습니다. 또한, 엔진정비, 인테리어/화물기 개조 등 고부가가치 분야로 사업영역을 확대함으로써 사업성을 높혀 나갈 계획입니다. 군수 부문의 경우 사업 초기에는 당사가 수주한 창정비 생산물량을 이관받아 작업을 수행하고 향후 역량을 확보한 후 독자 수주할 계획입니다. 뿐만 아니라 군 정비창 민간 확대 정책과 연계하여 항공전자를 포함한 군수 보기 품목을 확대함으로써 명실상부한 Total Solution Provider로 발전해 나갈 계획입니다.

에스앤케이항공(주)(1) 회사의 내용2005년 12월 창립과 2007년 01월 생산착수 이래 13년간 항공구조물(Aerostructures)을 생산해오고 있는 항공부품 제작전문 업체로 2019년 12월 한국항공우주산업(주)의 종속회사로 편입되었습니다.(2) 주요사업내용주요 생산품은 항공부문 Airbus 기종용 동체/날개부품/조립부품과 우주부문으로 정부가 개발중인 한국형 발사체(KSLV-II)의 일부 구조물 조립체를 생산하고 있으며 매출 대부분을 차지하는 항공부문 Airbus 기종용 생산품은 한국항공우주산업(주)로부터 하도급생산 체제로 생산/납품하고 있으며, 우주부문 KSLV-II용 생산품은 정부기관(KARI)에 생산/납품하고 있습니다.

(주)제노코(1) 회사의 내용2004년 설립된 제노코는 항공우주 및 방산 분야의 통신 관련 제품 개발과 제조를 주요 사업목적으로 하고 있으며, 신기술을 기반으로 위성통신, 항공전자, 시험정비장비 등으로 사업영역을 확장하며 안정적인 성장 구조를 구축하고 있습니다.

제노코는 다양한 국산화 개발 과제를 통해 축적된 기술력을 바탕으로 항공우주방산 분야의 핵심 기술을 선도하고 있으며, 특히 고부가가치 통신장비의 국산화를 통해 국가 경쟁력 제고에 기여하고 있습니다.

또한 2025년 7월 1일 한국항공우주산업(주)의 자회사로 편입됨에 따라 국내외 항공우주 분야의 기술 혁신과 글로벌 시장 진출을 가속화하고 있습니다.

(2) 주요사업내용

제노코는 항공우주 및 방산 통신 분야의 기술경쟁력을 기반으로 위성통신, EGSE/시험정비장비, 항공전자, 방산핵심부품 등 4대 핵심 사업 포트폴리오를 운영하고 있습니다.

특히 위성통신 분야에서는 고해상도 위성데이터를 지상으로 고속 전송하는 X-Band Transmitter를 국내 최초로 국산화하여 납품하는 등 위성탑재체 기술에서 독보적인 경쟁력을 확보하였으며,

EGSE/시험정비장비 분야에서는 위성 및 방산장비의 기능·성능 검증을 위한 지상시험장비와 군용 점검장비를 개발하고 있습니다.

또한 항공전자 분야에서는 고정익·회전익·무인기에 탑재되는 각종 항공전자장비를 개발·제작하고 있으며, 방산핵심부품 분야에서는 국내 방산체계사업에 탑재되는 주요 부품의 국산화 개발을 추진함으로써 항공우주 및 방위산업 전반에 걸친 기술 자립과 경쟁력 강화를 이어가고 있습니다.

한국표면처리(주)(1) 회사의 내용2014년 08월 설립된 한국표면처리(주)는 항공기 날개 및 동체 중/대형 부품의 특수공정(형광침투검사, 표면처리, 도장) 생산체계를 갖춘 항공기 회사입니다. 한국표면처리(주)는 경쟁력 제고를 위하여 정부·지자체 및 23개 항공기 부품 제조업체가 공동 참여 하였으며 '17년 3월에 표면처리 공장을 완공하고, 시운전을 거쳐 '18년 하반기부터 생산 업무를 수행 중에 있습니다. 회사는 경남 사천 종포산업단지에 위치하고 있으며, 한국항공우주산업(주)를 중심으로 켄코아에어로스페이스, 율곡, 아스트, 등 20여 개 항공부품 기업과 함께 국내 항공산업 클러스터를 형성하고 있습니다.

(2) 주요사업내용

한국표면처리(주)는 항공기 특수공정을 수행하며, 항공기 날개 및 동체 구조부품에 대해 형광침투검사, 표면처리, 도장 등 특수공정을 수행하고 있습니다. 알루미늄 소재 항공기 부품에 대해 아노다이징 등 표면처리 공정을 수행하여 부품의 내식성 및 강도를 향상시키고, 도장을 통해 부식 방지 및 외관 품질을 확보하고 있습니다. 또한, 중·대형 항공기 구조부품 공정 수행하며 12m급 대형 표면처리 설비를 구축하여 B777X Wing Rib, B767 Wing Skin 등 중·대형 항공기 구조부품 중심의 특수 공정을 수행하고 있습니다. Korea Aerospace F.W. Inc(1) 회사의 내용1999년 12월 한국항공우주산업(주)의 미국내 사무소 설립 운영 후, T-50 항공기 체계개발사업 착수와 함께 미국 공급업체 개발일정 현지 밀착관리, 군수물자 취급 및 미정부 수출입 승인서 신청/획득 등 미정부와의 직접적인 업무가 증가하면서, 2004년 6월 Korea Aerospace F.W. Inc로 법인 명칭을 변경하였으며, 한국항공우주산업(주)의 종속회사로 편입되었습니다. (2) 주요사업내용한국항공우주산업(주)의 항공기 생산에 소요되는 탑재장비, 원/부자재, 부품, 조립품,시험 및 생산설비류 등을 해외 약 600여개 공급업체로부터 수입하고 있으며, Korea Aerospace F.W. Inc는 한국항공우주산업(주)와의 용역계약(Service Agreement)을 통해 미국 현지에서 이들 공급업체가 생산하는 계약물품의 납기관리, 하자품 처리, 선적 및 운송 관리, 출하전 제품 검사 및 원천 품질보증업무는 물론 군수물자의 미정부 수출입 승인서 신청 및 획득 등의 서비스를 제공하고 있습니다. Korea Aerospace Industries EUROPE SP. Z. O. O. (1) 회사의 내용2022년 9월 폴란드 FA-50 수출 계약 후, 사업의 이행 관리 및 납품 지원 등을 위해 2023년 10월 폴란드 바르샤바 소재 중부유럽사무소가 설립되었습니다. 2025년 6월 Korea Aerospace Industries EUROPE SP. Z. O. O.(유럽법인)을 설립하였으며, 한국항공우주산업(주)의 종속회사로 편입되었습니다.(2) 주요사업내용Korea Aerospace Industries EUROPE SP. Z. O. O.는 한국항공우주산업(주)와의 용역계약(Service Agreement)을 통해 유럽 현지에서 방산물자 통관 업무 및 사업관리 지원, 영업 및 마케팅 활동 지원 등의 서비스를 제공하고 있습니다. 다. 지적재산권 보유 현황

당사는 첨단기술 확보가 향후 항공 방위산업에서 당사의 경쟁력을 결정 지을 것으로 판단하고 있으며, 연구개발 활동에 자원을 투자한 결과, 등록된 국내특허 750건과 출원 중인 국내특허 77건, 총 827건의 국내특허와 등록된 해외특허 8건을 보유하고있습니다.

특허 및 보유 기술의 세부내역은 방산 보안관계상 기재를 생략하였습니다.

라 . 녹색경영

기후변화 대응 및 온실가스 감축당사는 기후변화 대응을 핵심 환경경영 과제로 인식하고, 에너지 효율 개선과 재생에너지 확대를 중심으로 온실가스 감축 활동을 체계적으로 추진하고 있습니다. 특히 전력 사용이 전체 온실가스 배출의 약 70% 이상 차지하는 점을 고려하여, 친환경 재생에너지 전환을 중점 전략으로 설정하였습니다.2024년에는 본사에 총 5.4MW 규모의 태양광 발전 설비를 구축하여 자가소비형 전력 생산을 개시하였으며, 2025년에는 이를 통해 연간 약 8,096MWh의 전력을 생산하고 약 3,700tCO₂-eq의 온실가스 감축 효과를 달성하였습니다. 또한 공정 효율화, 신규 감축 설비 투자 및 신재생에너지 활용 확대 등 다양한 저감 활동을 추진하고 있습니다. 온실가스 배출량 관리 (Scope 1, 2)당사는 「기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법」 및 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 에 따라 배출권 할당대상업체로 지정되어 2015년부터 온실가스 배출권거래제에 참여하고 있으며, 사내 온실가스 인벤토리를 구축하여 Scope 1(직접배출) 및 Scope 2(간접배출)에 대한 온실가스 배출량을 체계적으로 관리하고 있습니다. 배출량 산정은 전 사업장을 대상으로 수행되며, 외부 검증을 통해 데이터의 신뢰성을 확보하고 있습니다.당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다. [온실가스 배출량 및 에너지 사용량 현황]

일시	온실가스 배출량(tCO2-eq)	에너지 사용량 (TJ)

2021	58,148	1,181

2022	61,701	1,246

2023	65,285	1,299

2024	67,159	1,391