한국항공우주 분기보고서 (2022.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황(별도)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항 및 증자(감자) 현황이 없습니다.

나. 증자(감자)현황(연결)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 08월 17일	무상감자	보통주	1,188,000	500	594,000,000	(주)에비오시스 테크놀러지스

2021년 08월 24일	유상증자(주주배정)	보통주	1,000,000	500	500,000,000	(주)에비오시스 테크놀러지스

※ (주)에비오시스 테크놀러지스는 결손보전의 목적으로 2021.8.17 무상감자(주식병합)을 실시하였으며, 운영자금의 목적으로 2021.8.24 유상증자(주주배정증자)를 실시하였습니다.

다. 미상환 전 환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

전환사채	제1회	2018.11.14	2023.11.14	800	상환전환우선주	2018.11.15~2023.11.13	100	25,000	467	21,331	에스앤케이항공(주)

전환사채	제1회	2021.09.15	2022.09.14	2,150	보통주	2021.9.16~2022.9.13	100	500	-	-	(주)에비오시스테크놀러지스

합 계	-	-	-	2,950	-	-	-	-	467	-	-

※ 2018년 11월 14일 발행한 에스앤케이항공㈜의 조건부자본증권 8억원은 현재 분할상환 중으로 2022년 3월 31일 작성일 현재 466,620,000원의 잔액이 있습니다
※ (주)에비오시스테크놀러지스의 회사채는 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채이며, 2022년 2월 15일 조기상환청구되어 전액 상환되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 채무증권 발행실적 등

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에스앤케이항공(주)	조건부자본증권	사모	2018.11.14	800	0.50	-	2023.11.14	미상환	중소기업진흥공단

한국항공우주산업(주)	회사채	사모	2018.02.14	30,000	3.20	-	2021.02.14	상환	미래에셋대우

한국항공우주산업(주)	회사채	사모	2018.03.16	30,000	3.20	-	2021.03.16	상환	유안타증권

한국항공우주산업(주)	회사채	사모	2019.10.31	70,000	2.30	-	2022.10.31	미상환	KB증권,이베스트투자증권,한국투자증권,미래에셋대우,한화투자증권

한국항공우주산업(주)	기업어음증권	사모	2020.03.11	50,000	1.61	A1(한신평, NICE신평)	2021.03.10	상환	KB증권

한국항공우주산업(주)	기업어음증권	사모	2020.03.12	50,000	1.625	A1(한신평, NICE신평)	2021.03.11	상환	흥국증권

한국항공우주산업(주)	회사채	공모	2020.05.29	200,000	2.475	AA-(한신평, NICE신평)	2023.05.29	미상환	NH투자증권,KB증권,미래에셋증권,한국투자증권

한국항공우주산업(주)	기업어음증권	사모	2020.08.19	10,000	1.35	A1(한신평, NICE신평)	2021.08.18	상환	KB증권

한국항공우주산업(주)	기업어음증권	사모	2020.08.19	40,000	1.35	A1(한신평, NICE신평)	2021.08.18	상환	흥국증권

한국항공우주산업(주)	기업어음증권	사모	2020.08.20	50,000	1.35	A1(한신평, NICE신평)	2021.08.19	상환	흥국증권

한국항공우주산업(주)	회사채	공모	2020.11.05	300,000	1.794	AA-(한신평, NICE신평)	2023.11.05	미상환	NH투자증권, KB증권,미래에셋증권,삼성증권

한국항공우주산업(주)	회사채	공모	2021.04.12	350,000	1.658	AA-(한신평, NICE신평)	2024.04.12	미상환	NH투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 한국투자증권, 삼성증권

한국항공우주산업(주)	회사채	공모	2021.04.12	150,000	2.153	AA-(한신평, NICE신평)	2026.04.12	미상환	NH투자증권, KB증권, 미래에셋증권,한국투자증권, 삼성증권

(주)에비오시스테크놀러지스	회사채	사모	2021.09.15	2,150	-	-	2022.09.14	상환	-

합 계	-	-	-	1,332,950	-	-	-	-	-

※ 상기 채무증권 발행실적은 연결 기준으로 작성되었습니다.
※ 2018년 11월 14일 발행한 에스앤케이항공㈜의 조건부자본증권 8억원은 현재 분할상환 중으로 2022년 3월 31일 작성일 현재 466,620,000원의 잔액이 있습니다
※ (주)에비오시스테크놀러지스의 회사채는 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채이며, 2022년 2월 15일 조기상환청구되어 전액 상환되었습니다.

2) 채무증권 미상환 잔액- 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 회사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	500,000	350,000	-	150,000	-	-	1,000,000

사모	70,000	-	-	-	-	-	-	70,000

합계	70,000	500,000	350,000	-	150,000	-	-	1,070,000

- 회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	500,000	350,000	-	150,000	-	-	1,000,000

사모	70,000	-	-	-	-	-	-	70,000

합계	70,000	500,000	350,000	-	150,000	-	-	1,070,000

- 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 조건부자본증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	467	-	-	-	-	-	-	-	467

합계	-	467	-	-	-	-	-	-	-	467

3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한국항공우주산업(주)제24회 무보증사채	2020.05.29	2023.05.29	200,000	2020.05.19	BNK투자증권

한국항공우주산업(주)제25회 무보증사채	2020.11.05	2023.11.05	300,000	2020.10.26	BNK투자증권

한국항공우주산업(주)제26-1회 무보증사채	2021.04.12	2024.04.12	350,000	2021.03.31	BNK투자증권

한국항공우주산업(주)제26-2회 무보증사채	2021.04.12	2026.04.12	150,000	2021.03.31	BNK투자증권

(이행현황기준일 : 2022년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 600% 이하 유지

이행현황	358.50%

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의합계액이 직전 회계년도 자기자본의 400% 미만 등

이행현황	42.39%

자산처분 제한현황	계약내용	회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50% 이상의자산처분 제한

이행현황	당 회계연도에 자산처분 금액 58,559,720원

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.14 제출 (제24회, 제25회, 제26-1회, 제26-2회)

※ 재무비율 유지현황 및 담보권설정 제한현황, 자산처분 제한현황의 이행현황은 당사의 2022년 1분기말 연결재무재표 기준입니다.