한국항공우주 분기보고서 (2022.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황 (별도)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항 및 증자(감자) 현황이 없습니다.

나. 증자(감자)현황(연결)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 08월 17일	무상감자	보통주	1,188,000	500	594,000,000	-

2021년 08월 24일	유상증자(주주배정)	보통주	1,000,000	500	500,000,000

※ (주)에비오시스 테크놀러지스는 결손보전의 목적으로 2021년 8월 17일 무상감자(주식병합)을실시하였으며, 운영자금의 목적으로 2021년 8월 24일 유상증자(주주배정증자)를 실시하였습니다.

다. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

전환사채	제1회	2018.11.14	2023.11.14	800	상환전환우선주	2018.11.15~2023.11.13	100	25,000	400	13,332	에스앤케이항공(주)

합 계	-	-	-	800	-	-	-	-	400	13,332	-

※ 2018년 11월 14일 발행한 에스앤케이항공㈜의 조건부자본증권 8억원은 현재 분할상환 중으로 2022년 9월 30일 기준일 현재 333,300,000원의 잔액이 있습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 채무증권 발행실적 등

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

한국항공우주산업(주)	회사채	사모	2019.10.31	70,000	2.300	-	2022.10.31	미상환	KB증권,이베스트투자증권,한국투자증권,미래에셋대우,한화투자증권

한국항공우주산업(주)	회사채	공모	2020.05.29	200,000	2.475	AA-(한신평, NICE신평)	2023.05.29	미상환	NH투자증권,KB증권,미래에셋증권,한국투자증권

한국항공우주산업(주)	회사채	공모	2020.11.05	300,000	1.794	AA-(한신평, NICE신평)	2023.11.05	미상환	NH투자증권, KB증권,미래에셋증권,삼성증권

한국항공우주산업(주)	회사채	공모	2021.04.12	350,000	1.658	AA-(한신평, NICE신평)	2024.04.12	미상환	NH투자증권, KB증권, 미래에셋증권,한국투자증권, 삼성증권

한국항공우주산업(주)	회사채	공모	2021.04.12	150,000	2.153	AA-(한신평, NICE신평)	2026.04.12	미상환	NH투자증권, KB증권, 미래에셋증권

합 계	-	-	-	1,070,000	-	-	-	-	-

※ 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지의 기간 중 신규로 발행된 채무증권의 내역을 기재하였으며,2022년 9월 30일 현재 미상환된 채무증권 잔액을 포함하였습니다.

2) 채무증권 미상환 잔액- 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 회사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	200,000	650,000	-	150,000	-	-	-	1,000,000

사모	70,000	-	-	-	-	-	-	70,000

합계	270,000	650,000	-	150,000	-	-	-	1,070,000

- 회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	200,000	650,000	-	150,000	-	-	-	1,000,000

사모	70,000	-	-	-	-	-	-	70,000

합계	270,000	650,000	-	150,000	-	-	-	1,070,000

- 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한국항공우주산업(주)제24회 무보증사채	2020.05.29	2023.05.29	200,000	2020.05.19	BNK투자증권

한국항공우주산업(주)제25회 무보증사채	2020.11.05	2023.11.05	300,000	2020.10.26	BNK투자증권

한국항공우주산업(주)제26-1회 무보증사채	2021.04.12	2024.04.12	350,000	2021.03.31	BNK투자증권

한국항공우주산업(주)제26-2회 무보증사채	2021.04.12	2026.04.12	150,000	2021.03.31	BNK투자증권

(이행현황기준일 : 2022년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 600% 이하 유지

이행현황	330.96%

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의합계액이 직전 회계년도 자기자본의 400% 미만 등

이행현황	40.64%

자산처분 제한현황	계약내용	회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐자산총계의 50% 이상의 자산처분 제한

이행현황	당 회계연도에 자산처분 금액 2,306,325천원

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.08.31 제출(제24회, 제25회, 제26-1회, 제26-2회)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.