이스트소프트 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

가. 중요한 지적재산권(특허권) 등1) 국내특허

구분	등록번호	등록일	발명의명칭	특허권자

1	10-2480468	2022.12.19	사용자가 착용한 제품의정보를 제공하기 위한 장치 및 이를 위한 방법	(주)이스트소프트,(주)라운즈

2	10-2351057	2022.01.10	재난 상황 복잡도를 기초로 무인항공기를 제어하기 위한 장치 및 이를 위한 방법	줌인터넷(주)

3	10-2020-0078563	2021.05.27	관제 대응을 위한 통합진단정보를 제공하기 위한 장치, 이를 위한 방법 및 이 방법을 실행시키기 위한프로그램이 기록된 컴퓨터 판독 가능한 기록매체	(주)이스트시큐리티

4	10-2020-0060009	2021.02.10	유동적인 메모리 사용을 기반으로 하는 고속 압축 해제를 위한 장치, 이를 위한 방법 및 이 방법을수행하기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독 가능한 기록매체	(주)이스트소프트

5	10-2018-0162214	2020.11.10	문서의 컨텍스트 이상문장 검출장치, 이를 위한 방법 및 이 방법을 수행하는 프로그램이 기록된컴퓨터 판독 가능한 기록매체	(주)이스트소프트

6	10-2149917	2020.08.25	스팸 문구가 포함된 스팸뉴스 탐지를 위한 장치, 이를 위한 방법 및 이 방법을 수행하는 프로그램이기록된 컴퓨터 판독가능한 기록매체	줌인터넷(주)

7	10-2124049	2020.06.11	블록체인 및 스마트컨트랙트를 이용한 보안 이벤트를 처리하기 위한 장치 및 이를 위한 방법	(주)이스트게임즈

8	10-2107502	2020.04.28	거짓된 기사 제목이 포함된 스팸뉴스 탐지를 위한 장치, 이를 위한 방법 및 이 방법을 수행하는프로그램이 기록된 컴퓨터 판독 가능한 기록매체	줌인터넷(주)

9	10-2091643	2020.03.16	인공신경망을 이용한 안경 착용 영상을 생성하기 위한 장치, 이를 위한 방법 및 이 방법을 수행하는프로그램이 기록된 컴퓨터 판독 가능한 기록매체(AR 기반 안경 가상피팅 기술 관련)	(주)이스트소프트(주)라운즈

2) 해외특허

구분	등록번호	등록일	발명의명칭	특허권자	국가

1	11,392,704	2022-07-19	랜부팅 환경 기반 파일 보안 및 중앙화를 위한 장치, 이를 위한 방법 및이 방법을 수행하기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독 가능한 기록매체	(주)이스트시큐리티	유럽

2	11,232,200	2022-01-25	다중 백신의 탐지명으로부터 대표 토큰을 선정하기 위한 장치,이를 위한 방법 및 이 방법을 수행하기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독 가능한 기록매체	(주)이스트시큐리티	유럽

3	6999044	2021-12-23	랜부팅 환경 기반 파일 보안 및 중앙화를 위한 장치, 이를 위한 방법 및이 방법을 수행하기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독 가능한 기록매체	(주)이스트시큐리티	일본

4	6324219	2018.04.20	백신의 상태를 모니터링하는 관리시스템을 이용한 악성코드 차단방법	(주)이스트소프트,(주)이스트시큐리티	일본

나. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 등

당사 및 연결대상종속회사가 영위하는 각 사업부문별 사업 내용은 다음과 같습니다.

구 분	사업내용	대상 회사

인터넷S/W 사업	소프트웨어 개발 및 판매, 서비스 사업, 보안 사업	(주)이스트소프트, (주)이스트시큐리티,(주)이스트글로벌, MindMaple Inc.

인터넷포털 사업	줌 닷컴 포털사이트 운영 및 어플리케이션 개발	줌인터넷(주)

자산운용업	일반사모집합투자업, 투자자문업, 투자일임업	엑스포넨셜자산운용(주)

커머스 사업	선글라스, 안경테 등 판매, 아이웨어 가상피팅 서비스	(주)라운즈

인터넷게임 사업	온라인 및 모바일게임의 개발 및 서비스 사업	(주)이스트게임즈, ESTsoft Japan,ESTsoft Inc, E7 Mobile

구체적인 사업부문별 사업의 내용은 다음과 같습니다.

1) 인터넷S/W 사업① 업계의 현황

가트너(Gartner)가 2022년 04월 발표한 전 세계 IT 지출 전망에 따르면, 2022년 소프트웨어 지출은 2021년 대비 9.8%, 2023년 지출은 2022년 대비 11.8% 성장할 것으로 예상되어 IT 분야 중 가장 높은 예상 성장률을 보였습니다. 현재 IT 인재의 부족으로 인해 치열한 임금 경쟁이 발생하고 있는 가운데, 기술 서비스 공급업체는 가격을 인상하고 있어 2022년과 2023년까지 이러한 관련 부문의 지출 증가를 촉진하고 있습니다. 한편, 국내 IT 지출 전망의 경우에도 2022년 소프트웨어 지출은 2021년 대비 15.9% 성장, 2023년 지출은 2022년 대비 7.5% 성장할 것으로 전망되어 국내시장 역시 소프트웨어 분야가 상대적으로 가장 높은 예상 성장률을 보였습니다.IT 지출 전망>

(단위: 백만 달러, %)

2022년지출	2022년성장률	2023년지출	2023년성장률	2024년지출	2024년성장률

데이터 센터 시스템	221,223	16.6	217,880	-1.5	235,530	8.1

디바이스	766,279	-6.3	700,023	-8.6	748,150	6.9

소프트웨어	803,335	10.3	911,663	13.5	1,039,175	14.0

IT 서비스	1,305,699	7.5	1,420,905	8.8	1,585,373	11.6

통신 서비스	1,423,075	-1.9	1,461,662	2.7	1,517,877	3.8

IT전반	4,519,610	2.7	4,712,133	4.3	5,126,105	8.8

(출처: 가트너, 2023.07)지출 전망>

(단위: 백만 원, %)

2022년지출	2022년성장률	2023년지출	2023년성장률	2024년지출	2024년성장률

데이터 센터 시스템	4,708,156	27.8	4,525,434	-3.9	4,699,418	3.8

디바이스	19,315,405	16.4	16,572,246	-14.2	17,778,325	7.3

소프트웨어	10,331,456	16.5	11,556,473	11.9	12,833,001	11.0

IT 서비스	24,135,450	14.1	25,793,092	6.9	27,743,948	7.6

통신 서비스	44,061,800	2.2	45,233,521	2.7	45,849,374	1.4

IT전반	102,552,267	9.8	103,680,766	1.1	108,904,065	5.0

(출처: 가트너, 2023.07)2023년 09월 과학기술정보통신부와 한국정보보호산업협회가 발간한 '2023년 국내 정보보호산업 실태조사'에 따르면 국내 정보보호산업 중 정보보안 매출은 최근 3년간(2020년~2022년)간 꾸준히 증가하고 있으며, 2022년 정보보안 제품중에서는 네트워크 보안 솔루션이, 정보보안 관련 서비스중에서는 보안 컨설팅 매출이 가장 높게 나타났습니다.매출>

(단위: 백만 원, %)

기간	정보보안

매출액	성장률

2020년	3,921,387	-

2021년	4,549,734	16.0%

2022년	5,617,174	23.5%

(출처: 2023년 국내 정보보호산업 실태조사)매출 현황>

(단위: 백만 원)

구분	2022년

정보보안 제품(솔루션)	네트워크 보안 솔루션	1,508,712

앤드포인트 보안 솔루션	555,613

플랫폼보안/보안관리 솔루션	381,463

클라우드 보안 솔루션	359,164

컨텐츠/데이터 보안 솔루션	612,459

공통인프라보안 솔루션	590,198

소계	4,007,608

정보보안관련 서비스	보안 컨설팅	572,644

보안시스템 유지관리/보안성 지속 서비스	540,244

보안관제 서비스	401,337

보안교육 및 훈련 서비스	17,919

보안인증 서비스	53,442

소계	1,585,586

기타	23,980

합계	5,617,174

(출처: 2023년 국내 정보보호산업 실태조사)한편 정보보안산업의 최근 채용규모를 보면 2020년~2022년 채용현황이 전년 대비 지속적으로 증가추세를 보이고 있습니다. 국내 정보보안산업은 매출 및 고용부문에서 성장하고 있는 것으로 나타났습니다.

(단위: 명, %)

구분	2022년 채용	2021년 채용	2020년 채용

신입	1,976(+46.2%)	1,351(+27.3%)	1,061

경력	1,873(+52.2%)	1,230(+73.0%)	711

합계	3,849(+49.1%)	2,581(+45.7%)	1,772

(출처: 2023년 국내 정보보호산업 실태조사)또한 장기화된 코로나19의 영향으로 재택 또는 원격 근무가 새로운 근무 형태로 자리잡아가면서 개인 소유의 스마트폰, 태블릿 등 스마트 기기에 대한 BYOD(Bring Your Own Device) 보안이 주목받고 있습니다. 모바일 보안 시장은 2019년 4억 6,199만 달러에서 연평균 28.2% 성장하여 2027년 33억 997만 달러에 이를 것으로 예상되며, 개인보다는 기업 시장에서 규모가 더 커질 것으로 전망됩니다.

(출처: Allied Market Research, Global Mobile Security Market, 2020)

② 회사의 현황

당사의 대표적인 S/W 제품인 '알툴즈'는 알집, 알PDF, 알캡쳐 등 8가지 PC용 S/W와 알집, 알송, 알약M 등 3가지 모바일용 S/W로 구성되어 있습니다. 개인 고객은 광고가 포함되어 있는 무료 버전 또는 광고가 제외된 AD-ZERO 유료 버전을 다운로드받아 사용할 수 있으며, 기업 및 공공/교육기관에서는 해당 라이선스를 구매하여 사용할 수 있습니다. 한편, 협업 플랫폼 '팀업'은 기업용 메신저를 기반으로 그룹피드, 일정, 할일 등 업무 관리가 가능하며 AI 챗봇으로 결재봇, 통계봇, 검색봇 등으로 활용할 수 있습니다. 표준화된 SaaS 클라우드 형식, 고객사 요구에 맞춘 On-Premise 구축형, 클라우드 인프라에 팀업을 구축하는 IaaS Hybrid 방식, 팀업 SaaS를 이용하되 데이터만 분리하여 저장하는 SaaS Hybrid 방식 등 4가지 유형의 팀업을 제공하고 있습니다.

주요종속회사인 (주)이스트시큐리티에서는 국내 대표 백신 '알약'과 알려지지 않은 위협 의심 행위를 사전 차단하는 '알약 EDR', 딥러닝 기반 악성코드 위협 대응 솔루션 '쓰렛인사이드(Threat Inside)'의 유기적인 연동을 통해 통합 보안 환경을 제공하고 있습니다. 공개용 '알약'은 행위기반 차단 기능을 통해 2020년에는 약 77만 개, 2021년에는 62만 개의 랜섬웨어를 차단하는 등 매년 그 성능을 입증하고 있으며, 연간 1억 9천만건 이상의 악성코드를 탐지하고 있습니다. 한편, 2022년 05월 150억 원 규모의 상장 전 투자 유치(Pre IPO)에 성공했으며, 투자금을 활용한 사업 확장 및 인수합병 등을 검토하고 있습니다. 2) 인터넷포털 사업① 업계의 현황

2022년 기준 국내 광고시장 매출액 중 온라인 광고가 전체의 51%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 방송광고가 27%로 두 번째로 높은 비중을 차지하고 있습니다. 온라인 분야 광고 매출액은 2020년 이후 2년 연속 증가률이 감소할 것으로 전망되지만, 2023년에는 증가율이 상승하여 10.2% 증가할 것으로 예상됩니다.2023년에는 전체 광고시장 매출액 대비 52% 수준으로 다른 광고시장 대비 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

매출액 및 전년 대비 증감률(2019년~2023년)>

(단위: 백만원)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년(E)	2023년(E)

광고 유형별 총 광고비	14,426,928	14,120,289	15,517,375	15,767,817	16,898,084

온라인	PC	DA광고	919,198	936,334	972,215	890,444	896,118

-4.8%	1.9%	3.8%	-8.4%	0.6%

검색광고	952,445	903,029	807,521	656,141	600,158

-12.6%	-5.2%	-10.6%	-18.7%	-8.5%

PC 계	1,871,643	1,839,362	1,779,736	1,546,585	1,496,276

-8.9%	-1.7%	-3.2%	-13.1%	-3.3%

모바일	4,650,286	5,689,016	6,223,908	6,476,161	7,341,392

27.0%	22.3%	9.4%	4.1%	13.4%

온라인 계	6,521,929	7,528,378	8,003,643	8,022,745	8,837,668

14.1%	15.4%	6.3%	0.2%	10.2%

(출처: 2022 방송통신광고비 조사보고서, 76~79p)

② 회사의 현황주요종속회사 줌인터넷(주)은 검색포털 '줌닷컴(zum.com)'과 줌 모바일 어플을 제공하고 있으며, 검색, 뉴스, 커뮤니티, 쇼핑 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 줌닷컴을 통해 검색 광고, 디스플레이 광고, 쇼핑광고 등에서 매출을 발생시키고 있으며, 2020년 01월 출시한 AI 추천 콘텐츠 비즈니스 플랫폼 '딥다이브'를 통해 영상 콘텐츠 추천과 광고 영상을 함께 제공하는 방식으로 광고 수익을 극대화하고 있습니다.한편, 줌인터넷은 테크핀 플랫폼 기업으로 성장하기위해 줌닷컴 내에 'ZUM 투자' 페이지를 2021년 12월 오픈하였습니다. ZUM 투자 페이지에서는 국내ㆍ해외증시 맵, 전문가 인사이트, 실시간 테마 뉴스, 증권사 리포트 요약, 종목 토론방, 투자 캘린더, 종목별 시세 정보 등을 제공하고 있습니다. 2023년 03월에는 올인원 투자정보 플랫폼 '인베스팅뷰'를 출시하였습니다. '인베스팅뷰'는 국내ㆍ해외증시 맵, 투자 커뮤니티, 실시간 투자 속보 및 AI 기반 호악재 분석 정보 등을 확인할 수 있습니다. 3) 자산운용업종속회사 엑스포넨셜자산운용은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 일반사모집합투자업, 투자자문업, 투자일임업을 영위하고 있습니다. 2018년 01월 펀드 운용을 시작하여 2023년 09월말 기준 운용자산(AUM)규모는약 117억원(투자자문 및 투자일임 포함)입니다. 펀드 및 자산운용사의 특성상 임원 변동에 따른 기존 투자자들의 투자금 회수 및 운용사 변경으로 인한 일시적인 운용자산(AUM) 감소 현상이 있었으며 체제 개편 이후 정체성을 재확립으로 투자 재개를 검토 중입니다. 또한 AI 머신러닝 전문인력과 협업 구체화로 투자에 접목할 수 있는 다양한 방안도 검토 중입니다. 엑스포넨셜자산운용은 체계적이고 과학적인 투자를 추구하고 데이터에 기반한 리서치, 투자기회에 기반한 포트폴리오 구축으로 안정적인 수익을 창출하고 있습니다. 4) 커머스 사업

종속회사 라운즈는 실시간 가상피팅 안경 쇼핑몰 '라운즈(ROUNZ)'를 운영하고 있습니다. 강남 및 판교 직영매장과 파트너 안경원, '라운즈' 어플 및 라운즈닷컴(rounz.com)을 통해 O2O(Online to Offline) AI 안경 쇼핑을 제공합니다. 개인 고객은 온라인에서 마음에 드는 안경테를 구매해 집 근처 파트너 안경원으로 배송받고, 안경원에서 도수렌즈까지 구매할 수 있습니다. 라운즈는 전국 600여개 파트너 안경원을 보유하고 있으며, 프랜차이즈 안경원과 비교할 때 가장 많은 파트너를 보유하고 있습니다. 2022년에는 파트너 안경원을 위한 라운즈 파트너스 온라인 쇼핑몰(rounzpartners.com)을 오픈하고 B2C와 B2B 시장 모두를 공략하는 국내 최대 아이웨어 플랫폼이 되기 위해 사업을 확대하고 있습니다.라운즈가 제공하는 가상피팅 기술은 이스트소프트의 A.I. Human Lab에서 개발한 증강현실(AR) 기술입니다. 당사의 기술은 2D 사진에서 안경 정보를 추출하고, 3D 정보로 재구성하는 방식으로 안경 모형을 만들어 소비자에게 제공합니다. 3D 스캐너를 이용한 모델링 방식에 비해 1/100 수준으로 비용을 절감할 수 있는 기술로, '라운즈' 앱이 국내 유일의 가상피팅과 대량판매가 가능한 아이웨어 앱으로 성장할 수 있는 핵심 기술입니다.

5) 인터넷게임 사업① 업계의 현황

2022년에는 2020~2021년과 마찬가지로 코로나19의 유행이 계속되었습니다. 하지만 2022년은 2021년에 비해 코로나19의 영향에서 어느 정도 벗어나며 실외 활동이 본격화 되었습니다. 이에 아케이드 게임이나 PC방과 아케이드 게임장과 같은 게임 유통시장의 성장이 예상되며, 콘솔이나 PC 게임은 소폭 하락할 것으로 전망됩니다. 다만 매출액의 성장과 무관하게 인건비 등 제반 비용의 상승으로 인해 실제 국내 게임 업계의 영업이익은 감소할 것으로 전망됩니다. 2022년 국내 게임 시장 규모는 2021년 대비 8.5% 성장해 22조 7,723억 원에 달할 전망입니다.국내 게임 시장의 규모와 전망(2020년~2024년)은 다음과 같습니다.

(단위: 억원, %)

구분	2020년	2021년	2022년(E)	2023년(E)	2024년(E)

매출액	성장률	매출액	성장률	매출액	성장률	매출액	성장률	매출액	성장률

PC	49,012	2.0	56,373	15.0	56,238	-0.2	54,789	-2.6	57,634	5.2

모바일	108,311	39.9	121,483	12.2	138,559	14.1	150,891	8.9	164,489	9.0

콘솔	10,925	57.3	10,520	-3.7	10,078	-4.2	10,376	3.0	11,160	7.6

아케이드	2,272	1.6	2,733	20.3	3,031	10.9	3,283	8.3	3,604	9.8

PC방	17,970	-11.9	18,408	2.4	19,192	4.3	21,015	9.5	20,883	-0.6

아케이드 게임장	365	-48.1	396	8.6	625	57.6	8/16	30.6	808	-1.0

합계	188,855	21.3	209,913	11.2	227,723	8.5	241,170	5.9	258,578	7.2

(출처: 2022 대한민국 게임백서, 한국콘텐츠진흥원)

한국콘텐츠진흥원에서 발간한 '2022 대한민국 게임백서'에 의하면, 2021년 국내 게임 시장 규모는 20조 9,9913억 원으로 전년대비 11.2% 성장하였으며, 2022년 국내 게임 시장 규모는 2021년보다 8.5% 성장한 22조 7,723억 원에 달할 것으로 추정하고 있습니다. 국내 게임 산업은 최근 10년 동안 높은 성장세를 유지하고 있으며, 세계적인 측면에서도 모바일 게임과 PC 게임의 성장률 견인으로 세계 게임 산업은 성장하는 중입니다. ② 회사의 현황주요종속회사 이스트게임즈는 카발 IP를 활용한 온라인/모바일 게임을 비롯해 SNS장르 모바일 게임 '고양이 다방'과 '고양이 다방2: 포레스트'를 함께 서비스하고 있습니다.카발 온라인은 2005년 출시되었으며, 해외 60여 개국에서 15개 언어로 누적 3,100만 명의 유저에게 사랑 받는 글로벌 MMORPG입니다. 2019년 05월에는 국내에서 카발 온라인 IP를 기반으로 한 모바일 MMORPG '카발 모바일'을 출시하였습니다. 2020년 11월에는 '카발 모바일'의 글로벌 시장 첫 번째 진출 국가로 태국을 선정하여 오픈 베타 테스트 서비스를 시작하였습니다. CBT 사전 신청자만 35만명 이상을 기록하였고, 공개 테스트 하루 만에 앱스토어 인기 순위 1위, 매출 순위 3위를 기록하였습니다. 2021년 08월에는 필리핀에서 정식 출시하였습니다. 카발 모바일은 필리핀 출시 3일 만에 구글 플레이 게임 매출 순위 3위를 달성하고, 이후 꾸준히 상승해 출시 2주 만에 전체 앱 매출 1위를 달성하는 등 호실적을 보여주었습니다. 2023년 7월 '카발 온라인'의 국내서버 대규모 업데이트를 통하여 기존 유저들과 소통하고, 신규유저 확보를 위하여 노력을 기울이고 있으며, 9월에는 '카발 모바일'의 국내 리부트서버를 새롭게 출시하였습니다. 또한 미국법인 종속회사인 ESTsoft Inc.를 통하여 23년 8월 '카발 모바일'의 북미, 중남미, 유럽에 신규서비스를 론칭하는 등 향후 지속적으로 해외시장에서의 점유율을 확대해 나갈 예정입니다.카발 온라인/모바일 외에도 2015년 SNG(Social Network Game)인 고양이 다방을 출시하며 수년째 꾸준히 서비스하고 있으며, 2023년 03월 FULL 3D 기반의 모바일 SNG 후속작인 '고양이다방2: 포레스트'를 론칭하며 성공적으로 서비스를 제공하고 있습니다.한편, 이스트게임즈는 게임 개발 뿐만 아니라 2022년 01월 가상자산 거래소 코빗과 대체불가토큰(NFT) 판매 제휴를 위한 업무협약(MOU)을 체결하였으며, 첫 번째 NFT 작품으로 2023년 4월 고양이다방2 NFT 에어드랍 이벤트를 진행하였습니다.

※ 공시대상기간중 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업공시대상기간중 새로 추진한 사업은 모두 정관상 사업목적 추가를 통해 추진하고 있습니다. 본 보고서의 「Ⅰ.회사의 개요 - 5. 정관에 관한 사항」을 참조해주시기 바랍니다.