이스트소프트 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

가. 중요한 지적재산권(특허권) 등1) 국내특허

구분	등록번호	등록일	발명의명칭	특허권자

1	10-2204222	2021.01.12	독립된 장치를 이용한 악성코드 분석 시스템	(주)이스트시큐리티

2	10-2351057	2022.01.10	재난 상황 복잡도를 기초로 무인항공기를 제어하기 위한 장치 및 이를 위한 방법	(주)이스트에이드

3	10-22196841	2021.02.10	유동적인 메모리 사용을 기반으로 하는 고속 압축 해제를 위한 장치, 이를 위한 방법 및 이 방법을수행하기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독 가능한 기록매체	(주)이스트소프트

4	10-2020-0078563	2021.05.27	관제 대응을 위한 통합진단정보를 제공하기 위한 장치, 이를 위한 방법 및 이 방법을 실행시키기 위한프로그램이 기록된 컴퓨터 판독 가능한 기록매체	(주)이스트시큐리티

5	10-2480468	2022.12.19	사용자가 착용한 제품의 정보를 제공하기 위한 장치 및 이를 위한 방법	(주)이스트소프트(주)라운즈

6	10-2491451	2023.01.18	심층 신경망 기반의 악성코드 탐지 분류체계의 유사도를 반영하는 시그니처 생성 장치,이를 위한 방법 및 이 방법을 수행하기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터	(주)이스트시큐리티

7	10-2572607	2023.08.25	비실험데이터 내의 셀코드 식별장치 및 방법	(주)이스트시큐리티

8	10-2580888	2023.09.15	챗봇 기반의 악성코드 분석대응 방법 및 시스템	(주)이스트시큐리티

9	10-2631941	2024.01.26	메타버스 공간에서의 사용자 인증 방법	(주)이스트게임즈

10	10-2697195	2024.08.16	서브컨텐츠 수정기능을 제공하는 AI 휴먼영상 생성 인터페이스를 제공하는 방법	(주)이스트소프트

(주1) 상기 국내특허 출원내역은 당기사업연도 포함 최근 3사업연도내 법인별 신규 출원 내역을 기재하였습니다. 2) 해외특허

구분	등록번호	등록일	발명의명칭	특허권자	국가

1	6999044	2021.12.23	랜부팅 환경 기반 파일 보안 및 중앙화를 위한 장치, 이를 위한 방법 및이 방법을 수행하기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독 가능한 기록매체	(주)이스트시큐리티	일본

2	11232200	2022.01.25	다중 백신의 탐지명으로부터 대표 토큰을 선정하기 위한 장치,이를 위한 방법 및 이 방법을 수행하기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독 가능한 기록매체	(주)이스트시큐리티	미국

3	11392704	2022.07.19	랜부팅 환경 기반 파일 보안 및 중앙화를 위한 장치, 이를 위한 방법 및이 방법을 수행하기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독 가능한 기록매체	(주)이스트시큐리티	미국

4	11675903	2023.06.13	신경망 학습 기반의 변종 악성코드를 탐지하기 위한 장치,이를 위한 방법 및 이 방법을 수행하기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독가능한 기록매체	(주)이스트시큐리티	미국

5	12013938	2023.06.18	심층 신경망 기반의 악성코드 탐지 분류체계의 유사도를 반영하는 시그니처 생성장치, 이를 위한 방법 및 이 방법을 수행하기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터	(주)이스트시큐리티	미국

6	EP.3483767.B1	2023.07.26	신경망 학습 기반의 변종 악성코드를 탐지하기 위한 장치,이를 위한 방법 및 이 방법을 수행하기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독가능한 기록매체	(주)이스트시큐리티	유럽

7	11727703	2023.08.15	문서의 컨텍스트 이상문장 검출장치,이를 위한 방법 및 이 방법을 수행하는 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독 가능한 기록매체	(주)이스트소프트	미국

(주1) 상기 해외특허 출원내역은 당기사업연도 포함 최근 3사업연도내 법인별 신규 출원 내역을 기재하였습니다.

나. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 등

당사 및 연결대상종속회사가 영위하는 각 사업부문별 사업 내용은 다음과 같습니다.

구 분	사업내용	대상 회사

AI, S/W 사업	AI 서비스, 소프트웨어 개발 및 판매, 서비스 사업, 보안 사업	(주)이스트소프트, (주)이스트시큐리티,(주)이스트글로벌

포털 사업	줌 닷컴 포털사이트 운영 및 어플리케이션 개발	(주)이스트에이드

커머스 사업	선글라스, 안경테 등 판매, 아이웨어 가상피팅 서비스	(주)라운즈

자산운용업	일반사모집합투자업, 투자자문업, 투자일임업	엑스포넨셜자산운용(주)

게임 사업	온라인 및 모바일게임의 개발 및 서비스 사업	(주)이스트게임즈, ESTsoft Japan,ESTsoft Inc, E7 Mobile

구체적인 사업부문별 사업의 내용은 다음과 같습니다.

1) AI, S/W 사업※ AI 사업 AI 사업은 본 보고서상 기업공시서식에 따라 신규사업으로 분류하여『Ⅰ.회사의 개요 - 5. 정관에 관한 사항』 AI 사업 내에 업계의 현황, 회사의 현황, 향후 추진계획 등을 기재하였으니 참고하시기 바랍니다. ※ S/W사업 ① 업계의 현황

가트너(Gartner)가 발표한 2024 전략기술 트렌드에 따르면, 2024년 소프트웨어 지출은 2023년 대비 약 7% 증가한 추세로 예상하고 있습니다. 그중 IT 서비스와 스프트웨어 부분은 클라우드 사업 확장으로 10%이상 성장이 가능할 것이라는 예측을 보이고 있습니다. 또한 클라우드 서비스의 세계 지출은 20%이상 증가할 것이며, 클라우드 활용도가 급속히 증가할 것이고, 이로 인한 가격 인상도 가파르게 상승할 것이라고 발표하였습니다.클라우드 부분이 성장함에 따라 사이버 보안 사업의 성장성도 크다고 예측하였는데 가트너 경영진 설문에 따르면 약 85% 이상이 사이버 보안 문제를 심각하게 여기고 사업 확장을 계획 중에 있습니다.IT 지출 전망>

(단위: 백만 달러, %)

2022년지출	2022년성장률	2023년지출	2023년성장률	2024년지출	2024년성장률

데이터 센터 시스템	227,021	19.7	243,063	7.1	261,332	7.5

디바이스	766,279	-6.3	699,791	-8.7	732,287	4.6

소프트웨어	811,314	10.7	913,334	12.4	1,029,421	12.7

IT 서비스	1,305,699	7.5	1,381,832	5.8	1,501,365	8.7

통신 서비스	1,423,128	-1.9	1,440,827	1.5	1,473,314	2.3

IT전반	4,533,441	2.9	4,678,847	3.3	4,997,718	6.8

(출처: 가트너, 2024.01)국내 IT지출은 지난해 104조 6623억원에서 올해 109조 6929억원으로 4.8% 증가할 것으로 전망됐다. 글로벌 시장과 달리 올해 한국의 IT지출에서는 통신서비스 부문 지출(45조 8529억원)의 비중이 41.8%로 가장 높지만, 통신 서비스 부문 지출의 성장세는 1.4%로 그칠 것으로 예상하였습니다.지출 전망>

(단위: 백만 원, %)

2022년지출	2022년성장률	2023년지출	2023년성장률	2024년지출	2024년성장률

데이터 센터 시스템	4,708,156	27.8	4,814,132	-1.8	5,078,082	5.5

디바이스	19,315,405	16.4	17,441,085	-9.7	18,590,892	6.6

소프트웨어	10,331,456	16.5	11,758,503	12.2	13,113,780	11.5

IT 서비스	24,135,450	14.1	25,412,053	5.3	27,057,248	6.5

통신 서비스	44,061,800	2.2	45,236,491	2.7	45,852,921	1.4

IT전반	102,552,267	9.8	104,662,264	1.7	109,692,923	4.8

(출처: 가트너, 2023.07)2023년 09월 과학기술정보통신부와 한국정보보호산업협회가 발간한 '2023년 국내 정보보호산업 실태조사'에 따르면 국내 정보보호산업 중 정보보안 매출은 최근 3년간(2020년~2022년)간 꾸준히 증가하고 있으며, 2022년 정보보안 제품중에서는 네트워크 보안 솔루션이, 정보보안 관련 서비스중에서는 보안 컨설팅 매출이 가장 높게나타났습니다. 보안업계에 따르면 2024년에도 최근 성장세와 동일한 추세로 증가할 것으로 예측하고 있습니다.매출>

(단위: 백만 원, %)

기간	정보보안

매출액	성장률

2020년	3,921,387	-

2021년	4,549,734	16.0%

2022년	5,617,174	23.5%

(출처: 2023년 국내 정보보호산업 실태조사)매출 현황>

(단위: 백만 원)

구분	2022년

정보보안 제품(솔루션)	네트워크 보안 솔루션	1,508,712

앤드포인트 보안 솔루션	555,613

플랫폼보안/보안관리 솔루션	381,463

클라우드 보안 솔루션	359,164

컨텐츠/데이터 보안 솔루션	612,459

공통인프라보안 솔루션	590,198

소계	4,007,608

정보보안관련 서비스	보안 컨설팅	572,644

보안시스템 유지관리/보안성 지속 서비스	540,244

보안관제 서비스	401,337

보안교육 및 훈련 서비스	17,919

보안인증 서비스	53,442

소계	1,585,586

기타	23,980

합계	5,617,174

(출처: 2023년 국내 정보보호산업 실태조사)한편 정보보안산업의 최근 채용규모를 보면 2020년~2022년 채용현황이 전년 대비 지속적으로 증가추세를 보이고 있습니다. 국내 정보보안산업은 매출 및 고용부문에서 성장하고 있는 것으로 나타났습니다.

(단위: 명, %)

구분	2022년 채용	2021년 채용	2020년 채용

신입	1,976(+46.2%)	1,351(+27.3%)	1,061

경력	1,873(+52.2%)	1,230(+73.0%)	711

합계	3,849(+49.1%)	2,581(+45.7%)	1,772

(출처: 2023년 국내 정보보호산업 실태조사)또한 장기화된 코로나19의 영향으로 재택 또는 원격 근무가 새로운 근무 형태로 자리잡아가면서 개인 소유의 스마트폰, 태블릿 등 스마트 기기에 대한 BYOD(Bring Your Own Device) 보안이 주목받고 있습니다. 모바일 보안 시장은 2019년 4억 6,199만 달러에서 연평균 28.2% 성장하여 2027년 33억 997만 달러에 이를 것으로 예상되며, 개인보다는 기업 시장에서 규모가 더 커질 것으로 전망됩니다.

(출처: Allied Market Research, Global Mobile Security Market, 2020)

② 회사의 현황

당사의 대표적인 S/W 제품인 '알툴즈'는 알집, 알PDF, 알캡쳐 등 10가지 PC용 S/W와 알집, 알송, 알약 등 3가지 모바일용 S/W로 구성되어 있습니다. 개인 고객은 무료로 다운로드받아 사용할 수 있으며, 기업 및 공공/교육기관에서는 해당 라이선스를 구매하여 사용할 수 있습니다. 최근들어, 당사가 보유한 AI 기술을 기존에 출시한 '알툴즈' 프로그램에 접목시키며, 새로운 혁신적 기업가치 창출을 목표로 기존 사업을 더 고도화된 유틸리티 서비스를 경험하게하고, 뛰어난 생산성을 제공하고자 준비하고 있습니다.

주요종속회사인 (주)이스트시큐리티에서는 국내 대표 백신 '알약'과 알려지지 않은 위협 의심 행위를 사전 차단하는 '알약 EDR', 딥러닝 기반 악성코드 위협 대응 솔루션 '쓰렛인사이드(Threat Inside)'의 유기적인 연동을 통해 통합 보안 환경을 제공하고 있습니다. 공개용 '알약'은 행위기반 차단 기능을 통해 2020년에는 약 77만 개, 2021년에는 62만 개의 랜섬웨어를 차단하는 등 매년 그 성능을 입증하고 있으며, 연간 1억 9천만건 이상의 악성코드를 탐지하고 있습니다. 한편, 2022년 05월 150억 원 규모의 상장 전 투자 유치(Pre IPO)에 성공했으며, 투자금을 활용한 사업 확장 및 인수합병 등을 검토하고 있습니다. ※ 포인트 사업포인트 사업은 기존에 영위하던 SW사업과 연관되어 알툴즈 제품군의 유저를 회원으로 유치하고 포인트 혜택을 제공하는 등 기존 사업을 확장하고자 정관(사업목적)에 신규로 추가한 사업입니다.포인트 사업은 본 보고서상 기업공시서식에 따라 신규사업으로 분류하여 Ⅰ.회사의 개요 - 5. 정관에 관한 사항』 포인트 사업 내에 업계의 현황, 회사의 현황, 향후 추진계획 등을 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.

※ AI 교육 사업 AI 교육 사업은 본 보고서상 기업공시서식에 따라 신규사업으로 분류하여『Ⅰ.회사의 개요 - 5. 정관에 관한 사항』 교육 사업 내에 업계의 현황, 회사의 현황, 향후 추진계획 등을 기재하였으니 참고하시기 바랍니다. 2) 포털 사업① 업계의 현황

2023년 기준 국내 광고시장 매출액 중 온라인 광고가 전체의 56.4%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 방송광고가 20.7%로 두 번째로 높은 비중을 차지하고 있습니다. 온라인 분야 광고 매출액은 2020년 이후 2년 연속 증가률이 감소할 것으로 전망되지만, 2024년에는 증가율이 상승하여 전년대비 4.1% 증가할 것으로 예상됩니다.2024년에는 전체 광고시장 매출액 대비 57% 수준으로 방송 광고시장 대비 2배가 넘는 수치를 차지할 것으로 예상됩니다.

매출액 및 전년 대비 증감률(2020년~2024년)>

(단위: 백만원)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년(E)	2024년(E)

광고 유형별 총 광고비	14,120,289	15,517,375	16,520,276	16,007,449	16,436,712

온라인	PC	DA광고	936,334	972,215	934,802	895,389	866,415

1.9%	3.8%	-3.8%	-4.2%	-3.2%

검색광고	903,029	807,521	967,879	951,529	977,213

-5.2%	-10.6%	19.9%	-1.7%	2.7%

PC 계	1,839,362	1,779,736	1,902,682	1,846,919	1,843,628

-1.7%	-3.2%	6.9%	-2.9%	-0.2%

모바일	5,689,016	6,223,908	6,803,489	7,174,671	7,543,411

22.3%	9.4%	9.3%	5.5%	5.1%

온라인 계	7,528,378	8,003,643	8,706,170	9,021,589	9,387,038

15.4%	6.3%	8.8%	3.6%	4.1%

(출처: 2023 방송통신광고비 조사보고서, 74~75p)

② 회사의 현황 주요종속회사 이스트에이드는 검색포털 '줌닷컴(zum.com)'과 줌 모바일 어플을 제공하고 있으며, 검색, 뉴스, 커뮤니티, 쇼핑, 블로그 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 줌닷컴을 통해 검색 광고, 디스플레이 광고, 쇼핑광고 등에서 매출을 발생시키고 있습니다. 2024년 이스트에이드는 기존 포털 사업의 수익성 증대를 목표로 콘텐츠 영역, 리워드 영역 강화를 위하여 PC, 모바일 영역 전문 플랫폼을 인수하였고, 사용자 맞춤 콘텐츠 구축 및 제공할 계획입니다. 또한 당사의 AI기술을 활용하여 콘텐츠 관리 및 운영 효율을 극대화한 서비스를 제공하고 새로운 비즈니스모델 기획을 준비 중에 있습니다. 3) 커머스 사업

종속회사 라운즈는 실시간 가상피팅 안경 쇼핑몰 '라운즈(ROUNZ)'를 운영하고 있습니다. 강남 및 판교 직영매장과 파트너 안경원, 최근 인수한 가맹점에서 '라운즈' 어플 및 라운즈닷컴(rounz.com)을 통해 O2O(Online to Offline) AI 안경 쇼핑을 제공합니다. 개인 고객은 온라인에서 마음에 드는 안경테를 구매해 집 근처 파트너 안경원으로 배송받고, 안경원에서 도수렌즈까지 구매할 수 있습니다. 라운즈는 전국 직영매장 2개, 가맹점 36개, 700여개 파트너 안경원을 보유하고 있으며, 타사 프랜차이즈 안경원과 비교할 때 가장 많은 파트너를 보유하고 있습니다. 2022년부터 파트너 안경원을 위한 라운즈 파트너스 온라인 쇼핑몰(rounzpartners.com)을 오픈하고 B2C와 B2B 시장 모두를 공략하는 국내 최대 아이웨어 플랫폼이 되기 위하여 2024년도에도 적극적인 가맹사업영역 확대 등 지속적으로 매출 및 수익성 증대를 위하여 사업을 영위하고 있습니다.라운즈가 제공하는 가상피팅 기술은 이스트소프트의 A.I. Human Lab에서 개발한 증강현실(AR) 기술입니다. 당사의 기술은 2D 사진에서 안경 정보를 추출하고, 3D 정보로 재구성하는 방식으로 안경 모형을 만들어 소비자에게 제공합니다. 3D 스캐너를 이용한 모델링 방식에 비해 1/100 수준으로 비용을 절감할 수 있는 기술로, '라운즈' 앱이 국내 유일의 가상피팅과 대량판매가 가능한 아이웨어 앱으로 성장할 수 있는 핵심 기술입니다. 4) 자산운용업 종속회사 엑스포넨셜자산운용은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 일반사모집합투자업, 투자자문업, 투자일임업을 영위하고 있습니다. 2018년 01월 펀드 운용을 시작하여 2024년 상반기말 기준 운용자산(AUM)규모는 약 437억원(투자자문 및 투자일임 포함)입니다. 펀드 및 자산운용사의 특성상 임원 변동에 따른 기존 투자자들의 투자금 회수 및 운용사 변경으로 인한 일시적인 운용자산(AUM) 감소 현상이 있었으나 체제 개편 이후 정체성을 재확립으로 투자 재개를 진행중이며 수탁고도 증가하고 있는 추세입니다. 또한 AI 머신러닝 전문인력과 협업 구체화로 투자에 접목할 수 있는 다양한 방안도 검토 중입니다. 엑스포넨셜자산운용은 체계적이고 과학적인 투자를 추구하고 데이터에 기반한 리서치, 투자기회에 기반한 포트폴리오 구축으로 안정적인 수익을 창출하고 있습니다.

5) 게임 사업① 업계의 현황

2024년 국내 게임시장 전반적인 규모는 2023년 대비 7.2% 성장한 25조 8,500억 원을 형성할 전망으로 내다보고 있습니다. 2022년에서 2023년 당시 일부 게임 산업 규모 감소는 포스트 코로나의 영향이면서 금리인상에 따른 경기부진이 반영되는 과정으로 성장세가 둔화되는 등 추세를 보이고 있으나, PC 및 모바일 게임 시장은 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 국내 게임 시장의 규모와 전망(2020년~2024년)은 다음과 같습니다.

(단위: 억원, %)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년(E)	2024년(E)

매출액	성장률	매출액	성장률	매출액	성장률	매출액	성장률	매출액	성장률

PC	49,012	2.0	56,373	15.0	58,053	3.0	54,789	-2.6	57,634	5.2

모바일	108,311	39.9	121,483	12.2	130,720	7.6	150,891	8.9	164,489	9.0

콘솔	10,925	57.3	10,520	-3.7	11,196	6.4	10,376	3.0	11,160	7.6

아케이드	2,272	1.6	2,733	20.3	2,976	8.9	3,283	8.3	3,604	9.8

PC방	17,970	-11.9	18,408	2.4	18,766	2.4	21,015	9.5	20,883	-0.6

아케이드 게임장	365	-48.1	396	8.6	438	10.4	816	30.6	808	-1.0

합계	188,855	21.3	209,913	11.2	222,149	5.8	241,170	5.9	258,578	7.2

(출처: 2023 대한민국 게임백서, 한국콘텐츠진흥원)

② 회사의 현황주요종속회사 이스트게임즈는 카발 IP를 활용한 온라인/모바일 게임을 비롯해 SNS장르 모바일 게임 '고양이 다방' 을 함께 서비스하고 있습니다.카발 온라인은 2005년 출시되었으며, 해외 60여 개국에서 15개 언어로 누적 3,100만 명의 유저에게 사랑 받는 글로벌 MMORPG입니다. 2019년 05월에는 국내에서 카발 온라인 IP를 기반으로 한 모바일 MMORPG '카발 모바일'을 출시하였습니다. 2020년 11월에는 '카발 모바일'의 글로벌 시장 첫 번째 진출 국가로 태국을 선정하여 오픈 베타 테스트 서비스를 시작하였습니다. CBT 사전 신청자만 35만명 이상을 기록하였고, 공개 테스트 하루 만에 앱스토어 인기 순위 1위, 매출 순위 3위를 기록하였습니다. 2021년 08월에는 필리핀에서 정식 출시하였습니다. 카발 모바일은 필리핀 출시 3일 만에 구글 플레이 게임 매출 순위 3위를 달성하고, 이후 꾸준히 상승해 출시 2주 만에 전체 앱 매출 1위를 달성하는 등 호실적을 보여주었습니다. 2023년 7월 '카발 온라인'의 국내서버 대규모 업데이트를 통하여 기존 유저들과 소통하고, 신규유저 확보를 위하여 노력을 기울이고 있으며, 9월에는 '카발 모바일'의 국내 리부트서버를 새롭게 출시하였습니다. 또한 미국법인 종속회사인 ESTsoft Inc.를 통하여 23년 8월 '카발 모바일'의 북미, 중남미, 유럽에 신규서비스를 론칭하는 등 향후 지속적으로 해외시장에서의 점유율을 확대해 나갈 예정입니다.카발 온라인/모바일 외에도 2015년 SNG(Social Network Game)인 고양이 다방을 출시하며 수년째 꾸준히 서비스하고 있습니다. ※ 공시대상기간중 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업공시대상기간중 새로 추진한 사업은 모두 정관상 사업목적 추가를 통해 추진하고 있습니다. 본 보고서의 「Ⅰ.회사의 개요 - 5. 정관에 관한 사항」을 참조해주시기 바랍니다.