이스트소프트 사업보고서 (2021.12)
7. 기타 참고사항

가. 중요한 지적재산권(특허권) 등1) 국내특허

구분	등록번호	등록일	발명의명칭	특허권자

1	10-2020-0078563	2021.05.27	관제 대응을 위한 통합진단정보를 제공하기 위한 장치, 이를 위한 방법 및 이 방법을 실행시키기 위한프로그램이 기록된 컴퓨터 판독 가능한 기록매체	(주)이스트시큐리티

2	10-2020-0060009	2021.02.10	유동적인 메모리 사용을 기반으로 하는 고속 압축 해제를 위한 장치, 이를 위한 방법 및 이 방법을수행하기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독 가능한 기록매체	(주)이스트소프트

3	10-2018-0162214	2020.11.10	문서의 컨텍스트 이상문장 검출장치, 이를 위한 방법 및 이 방법을 수행하는 프로그램이 기록된컴퓨터 판독 가능한 기록매체	(주)이스트소프트

4	10-2091643	2020.03.16	인공신경망을 이용한 안경 착용 영상을 생성하기 위한 장치, 이를 위한 방법 및 이 방법을 수행하는프로그램이 기록된 컴퓨터 판독 가능한 기록매체(AR 기반 안경 가상피팅 기술 관련)	(주)이스트소프트(주)라운즈

5	10-2017-0076467	2019.01.10	신경망 기반의 텍스트의 카테고리를 분류하기 위한 장치, 이를 위한 방법 및 이 방법을 수행하기 위한프로그램이 기록된 컴퓨터 판독 가능한 기록매체	(주)이스트소프트

6	10-2018-0014402	2018.08.27	랜부팅 환경 기반 파일 보안 및 중앙화를 위한 장치, 이를 위한 방법 및 이 방법을 수행하기 위한프로그램이 기록된 컴퓨터 판독 가능한 기록매체	(주) 이스트시큐리티

7	10-2017-0064301	2018.05.28	신경망 학습 기반의 변종 악성 코드를 탐지하기 위한 장치, 이를 위한 학습 방법 및 이 방법을수행하기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독 가능한 기록매체	(주) 이스트소프트

8	10-1788410	2017.10.13	보안 이벤트로그 분석을 통한 보안침해 분석시스템 및 분석방법	(주) 이스트소프트

9	10-1737794	2017.05.15	사용자파일을 암호화하는 악성코드 모니터링 장치 및 방법	(주) 이스트소프트 (주) 이스트시큐리티

10	10-1710918	2017.02.22	사용자 파일을 암호화하는 악성코드의 모니터링 장치 및 방법	(주) 이스트소프트 (주) 이스트시큐리티

11	10-1503159	2015.03.10	시선의 위치를 감지하여 터치스크린을 제어하는 방법	(주) 이스트소프트

2) 해외특허

구분	등록번호	등록일	발명의명칭	특허권자	국가

1	6324219	2018.04.20	백신의 상태를 모니터링하는 관리시스템을 이용한 악성코드 차단방법	(주)이스트소프트 (주) 이스트시큐리티	일본

2	9305054	2016.04.05	유사검색어 추출 시스템 및 방법	(주) 이스트소프트	미국

3	5826920	2015.10.23	차단서버를 이용한 스푸핑공격 방어방법	(주) 이스트소프트	일본

4	9038182	2015.05.19	차단서버를 이용한 스푸핑공격 방어방법	(주) 이스트소프트	미국

나. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 등

당 사 및 연결대상종속회사가 영위하는 각 사업부문별 사업 내용은 다음과 같습 니다.

구 분	사업내용	대상 회사

메타버스 사업	버추얼휴먼(Virtual Human), 증강현실(AR) 기반 기술 등 메타버스 환경에서 적용 가능한 인공지능 기술의 개발 및 서비스	(주)이스트소프트

인터넷S/W 사업	소프트웨어 개발 및 판매, 서비스 사업,보안 사업	(주)이스트소프트, (주)이스트시큐리티,(주)이스트글로벌, (주)마인드메이플코리아,MindMaple Inc.

인터넷포털 사업	줌 닷컴 포털사이트 운영 및 어플리케이션 개발	줌인터넷(주)

자산운용업	전문사모집합투자업	엑스포넨셜자산운용(주)

커머스 사업	선글라스, 안경테 등 판매, 가상피팅 기술 개발	(주)라운즈

인터넷게임 사업	온라인 및 모바일게임의 개발 및 서비스사업	(주)이스트게임즈, ESTsoft Japan,ESTsoft Inc, E7 Mobile

구체적인 사업부문별 사업의 내용은 다음과 같습니다. 1) 메타버스 사업 ① 업계의 현황 정부는 2020년 12월 발표한 가상융합경제 발전전략의 일환으로 디지털 뉴딜을 실현하고, 확장가상세계(메타버스) 시대를 선도하기 위해 확장가상세계(메타버스) 얼라이언스 출범식을 2021년 5월 개 최하였습니다. (과학기술정보통신부 2021.05.18.보도 ) 또한 정부는 2022년 1월 광역 메타공간, 디지털휴먼, 초실감미디어, 실시간 UI/UX, 분산ㆍ개방형 플랫폼을 5대 핵심기술 분야로 정하고, 주요 ICT 분야로 XR, 데이터, 5G, AI, 블록체인을 선정해 병렬형 구조의 R 과제를 추진하는 것을 발표하였습니다. 2022년 추진과제 총 예산은 5,560억원이며, 향후 글로벌 메타버스 시장 점유율을 2021년 12위(추정)에서 2026년 5위로 도약할 것으로 발표하였습니다 (과학기술정보통신부 2021.05.18.보도, 기획재정부 2022.01.20. 보도). 국내 메타버스 시장 규모는 가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 서비스 개발 촉진, 디바이스 보급 확대 및 산업현장, 공공 분야 적용 확대로 2019년 8,700억 원에서 2025년 1조 6,275억 원으로 확대될 것으로 전망됩니다.

(자료: 국회도서관 2021년 11월 발간「메타버스 한눈에 보기」) ② 회사의 현황

당사의 A.I. PLUS Lab에서는 버추얼휴먼 에이전시로 나아가고, 메타버스 산업에 본격적으로 대응해 나가기 위해 필요한 버추얼휴먼(Virtual Human) 기 술 을 개발하였습니다. 당사가 개발한 버추얼 휴먼은 실존하는 인물의 영상(얼굴과 목소리)을 딥러닝으로 학습하여 만든 AI Clone과 현실에 없는 가상의 외모와 정체성을 가진 AI Persona로 구분할 수 있습니다. 2021년 4월에는 AI 아나운서를 방송에서 선보였으며, 2021년 10월 (주)휴넷에서 당사의 원천기술을 활용한 AI강사를 출시하였는데 모두 실 존하는 인물과 동일한 AI Clone 형식으로 제작되었습니다. 2022년 2월에는 공중파 오디션에서 선발된 아이돌의 버추얼휴먼 제작 및 관련 지식재산권(IP)을 취득하는 계약을 체결하였습니다. 향후 아이돌의 원천 콘텐츠로부터 AI Clone을 제작하고, 추가로 가상의 인물인 AI Persona를 제작하여 공연사업, 광고, 콘텐츠 제작 및 유통, 전시 및 음원 사업 등을 진행할 예정입니다. 이와 같이 2022년부터는 뉴스, 교육 뿐만 아니라 엔터테인먼트, 커머스, 스포츠 등 다양한 영역에서 IP를 확보해 메타버스 사업을 본격화할 계획입니다. 한편, 증강현실(AR) 기술로 안경 가상피팅(Virtual Fitting) 기술을 개발하였으며, 연구성과는 종속회사 (주)라운즈의 어플 '라운즈'를 통해 서비스하고 있습니다. 당사의 기술은 2D 사진에서 안경 정보를 추출하고, 3D 정보로 재구성하는 방식으로 안경 모형을 만들어 소비자에게 제공합니다. 해당 기술은 3D 스캐너를 이용한 모델링 방식에 비해 1/100 수준으로 비용을 절감할 수 있는 기술로, '라운즈' 앱이 국내 유일의 가상피팅과 대량판매가 가능한 아이웨어 앱으로 성장할 수 있는 핵심 기술입니다.

2) 인터넷S/W 사업 ① 업계의 현황 세계 IT/SW 시장 규모는 2020년 약 3조 8천억 달러 규모에서 2023년에는 약 4조 3천억 달러에 이를 것으로 전망되며(Gartner, 2019.09.), 국내 IT/SW 산업 생산 규모는 2020년 약 479조 원으로 2024년까지 연 평균 1.3%의 성장을 보여 2024년 약 505조 원 규모를 형성할 것으로 전망됩니다.(2020 지역IT/SW 산업 생태계 실태조사, 지역SW산업발전협의회) 한 편, 정보보안 산업은 크게 컴퓨터 또는 네트워크상 정보 유출, 훼손 등을 방지하기 위한 시스템의 개발/공급, 관련 서비스 사업으로 구분됩니다. 국내 정보보안 매출액은 2014년을 1조 7,359억원에서 연평균 14.5%의 성장하고 있으며, 2020년에는 전년 대비 8.0% 성장한 3조 9,074억원으로 성장하였습니다. 시스템 개발 및 공급 부문에서는 최근 각종 사이버보안 사고 발생 등에 따라 시스템 보안 솔루션 개발, 네트워크보안 시스템 개발 제품의 수요가 증가한 것으로 분석되며, 서비스 부문에서는 보안 공격의 지능화, 고도화, 복잡/다양화에 대응하기 위한 보안 교육 및 훈련 서비스가 크게 증가하는 것으로 분석되었습니다.(출처: 2020 국내 정 보보호산업 실태조사, 과학기술정보통신부, 한국정보보호산업협회)

② 회사의 현황 당사의 대표적인 S/W 제품으로 알PDF, 알캡쳐 등 10가지 S/W를 포함하는 유틸리티 패키지 제품인 '알툴즈'와 2022년 1월 현재 국내 2만여개 기업에서 140만명 이상이 사용하고 있는 클라우드 협업 플랫폼 '팀업'이 있습니다. 기업용 메신저를 기반으로 클라우드 저장, 오픈 API 제공 등의 기능을 지원하여 사내 결재 시스템 및 메뉴얼, 외부 API 등을 AI챗봇과 연동해 편리하게 사용할 수 있습니다.

주요종속회사인 (주)이스트시큐리티에서는 국내 대표 백신 '알약'과 알려지지 않은 위협 의심 행위를 사전 차단하는 '알약 EDR', 딥러닝 기반 악성코드 위협 대응 솔루션 '쓰렛인사이드(Threat Inside)'의 유기적인 연동을 통해 통합 보안 환경을 제공하고 있습니다. 공개용 '알약'은 행위기반 차단 기능을 통해 2020년에는 약 77만 개, 2021년에는 62만 개의 랜섬웨어를 차단하는 등 매년 그 성능을 입증하고 있으며, '알약 EDR'은 '2019 시큐리티 어워드 코리아' 시상식에서 EDR부문 솔루션 대상을 수상, '쓰렛인사이드(Threat Inside)'는 국방과학연구소(ADD), 한국전자통신연구원(ETRI) 등 각종 사이버 보안 위협과 관련된 주요 기관에서 보안 위협 대응에 활용되는 등 시장에서 기술력을 인정받고 있습니다.

3) 인터넷포털 사업 ① 업계의 현황 인터넷 포털 사이트는 다양한 서비스를 제공하면서 이용자와 콘텐츠, 미디어를 연결해주는 플랫폼의 역할을 수행하고 있습니다. 통계에 따르면 국내 유무선 인터넷 이용자수는 빠르게 증가하여 2020년 말 기준 4,682만명, 인터넷 이용률은 91.9% 수준을 기록했습니다. [국내 유무선 인터넷 이용자수 및 이용률]

(단위 : 만명, %)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

이용자수	3,718	3,812	4,008	4,112	4,194	4,364	4,528	4,613	4,635	4,682

이용률	78	78.4	82.1	83.6	85.1	88.3	90.3	91.5	91.8	91.9

(출처: 과학기술정보통신부, 한국정보화진흥원, 2020년 자료 : 2021년 3월3일 보도자료 기준)

한편, 국내 온라인 광고 시장은 매년 꾸준한 성장세를 보이는 매체로 2021년 온라인 광고비는 2020년 대비 23.3%(약 1조 7,562억 원) 증가할 것으로 추정되었고, 2022년에도 약 20%에 가까운 증가세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 또한 모바일 광고는 매년 가파른 증가세를 보였으며, 2017년을 기점으로 PC의 광고비를 추월하여, 2021년에는 모바일 광고 규모가 PC 광고 규모의 약 3.7배에 달하며 2022년에는 약 4.3배에 달할 것으로 추정됩니다.(출처: 2021 방송통신광고비 조사 보고서, 과학기술정보통신부, 한국방송광고진흥공사)

② 회사의 현황 주요종속회사 줌인터넷(주)은 검색포털 '줌닷컴(zum.com)'과 줌 모바일 어플을 제공하고 있으며, 검색, 뉴스, 커뮤니티, 쇼핑, 블로그 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 줌닷컴을 통해 검색 광고, 디스플레이 광고, 쇼핑광고 및 기타 매출을 발생시키고 있으며, 2020년 1월 출시한 A.I 추천 콘텐츠 비즈니스 플랫폼 '딥다이브'를 통해영상 콘텐츠 추천과 광고 영상을 함께 제공하는 방식으로 광고 수익을 극대화하고 있습니다. 한편, 2021년 12월에는 테크핀 플랫폼 기업으로 성장하기위해 Z UM 투자 페이지를 오픈하였습니다. ZUM 투자 페이지의 핵심 콘텐츠는 국내 및 해외증시 맵(메코차트)으로 투자자는 업종 및 종목별 시가총액 비중과 주가 등락을 직관적으 로 파악할 수 있습니다. 다른 플랫폼과 차별화된 사용자 경험, 투자의사 결정에 도움이 되는 양질의 콘텐츠 제공을 통해 지속적으로 서비스를 고도화해 나갈 예 정입니다. 4) 자산운용업 종속회사 엑스포넨셜자산운용은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 전문사모집합투자업을 영위하고 있습니다. 2018년 1월 펀드 운용을 시작하여 2021년 12월말 기준 약 1,400억원 규모의 펀드 자산을 운용하고 있습니다. 엑스포넨셜자산운용은 기존 시스템 트레이딩 및 로보 어드바이저(Robo-Advisor)와 차별화된 딥러닝 기반의 트레이딩 알고리즘을 사용하며 Fundamental, Quant 등 다양한 Approach를 통해 안정적인 수익을 창출하고 있으며, 2022년 2월 투자자문업과 투자일임업을 추가로 인가받았습니다. 5) 커머스 사업 종속회사 라운즈는 실시간 가상피팅 안경 쇼핑몰 '라운즈(ROUNZ)'를 운영하고 있습니다. 강남 및 판교 직영매장과 300여개 제휴 안경원, '라운즈' 어플 및 라운즈닷컴(rounz.com)을 통해 O2O(Online to Offline) AI 안경 쇼핑을 제공합니다. 사용자는 '라운즈' 어플을 통해 자체 개발한 딥러닝 기반의 얼굴 인식 기술과 3D 렌더링 기술을 결합한 가상피팅(Virtual Fitting) 서비스를 이용할 수 있습니다. 라운즈는 전국 안경원과 파트너쉽을 통해 안경시장 내 온라인과 오프라인을 연결하는 옴니채널을 구축하고 B2C와 B2B 시장 모두를 공략하는 국내 최대 아이웨어 플랫폼이 되기 위해 사업을 확대하고 있습니다.

6) 인터넷게임 사업 ① 업계의 현황 2021년에는 2020년과 마찬가지로 코로나19의 유행이 계속되었습니다. 비대면 활동이 증가하면서 국내 게임 시장 규모는 2020년 대비 6.1% 성장한 20조 422억 원에 달할 것으로 예상됩니다. 모바일 게임 이용 역시 늘어나고 있어 2021년 국내 모바일 게임 매출은 전년 대비 9.5% 증가한 11조 8,654억 원에 이를 전망입니다.를 필두로 PC 게임 IP를 기반으로 하는 모바일 MMORPG들의 흥행에 힘입어 내수 시장이 확대되고 있고, 아시아권을 중심으로 수출 시장에서도 좋은 성과를 보여주고 있습니다. 국내 게임 시장의 규모와 전망(2019년~2023년)은 다음과 같습니다. (단위: 억원, %) 구분 2019년 2020년(E) 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 매출액 성장률 매출액 성장률 매출액 성장률 매출액 성장률 매출액 성장률 PC 48,058 -4.3 49,012 2.0 47,058 -4.0 46,946 -2.6 45,736 -2.6 모바일 77,399 16.3 108,311 39.9 118,654 9.5 132,181 8.9 143,945 8.9 콘솔 6,946 31.4 10,925 57.3 12,815 17.3 14,955 22.8 18,364 22.8 아케이드 2,236 20.6 2272 1.6 2,053 -9.6 2,161 7.1 2,315 7.1 PC방 20,409 11.6 17,970 -11.9 19,456 8.3 21,441 9.5 23,478 9.5 아케이드 게임장 703 2.4 365 -48.1 386 5.6 592 30.6 772 30.6 합계 155,751 9.0 188,855 21.3 200,422 6.1 218,276 7.5 234,610 7.5 (출처: 2021 대한민국 게임백서, 한국콘텐츠진흥원) ② 회사의 현황 주요종속회사 이스트게임즈는 카발IP를 활용한 온라인/모바일 게임을 비롯해 SNS장르 모바일 게임 '고양이 다방'을 함께 서비스하고 있습니다. 2005년 카발 온라인을 출시하였으며, 해외 60여 개국에서 15개 언어로 누적 3,100만 명의 유저에게 사랑 받는 글로벌 MMORPG입 니다.2019년 5월에는 국내에서 카발 온라인IP를 기반으로 한 모바일 MMORPG '카발 모바일'을 출시하 였습니다. 2020년 11월에는 글로벌 시장의 첫번째 진출 국가로 태국을 선정하여 '카발 모바일' 오픈 베타 테스트 서비스를 시작하였습니다. CBT 사전 신청자만 35만 명 이상을 기록하였고, 공개 테스트 하루 만에 앱스토어 인기 순위 1위, 매출 순위 3위를 기록, 흥행에 성공하며 글로벌 시장에서의 IP 상품성을 인정받았습니다. 2021년 4월에는 필리핀의 대표적인 온라인 및 모바일 게임 퍼블리셔 플레이파크(PlayPark Lnc.)와 서비스 계약을 체결하였고, 지난 8월 정식 출시하였습니다. 카발 모바일은 필리핀 출시 3일 만에 구글 플레이 게임 매출 순위 3위를 달성하고, 이후 꾸준히 상승해 출시 2주 만에 전체 앱 매출 1위를 달성하는 등 호실적을 보여주었습니다. 한편, 이스트게임즈는 카발 IP를 활용한 두번째 모바일 MMORPG와 고양이다방IP를 활용한 '고양이다방2: 포레스트'를 개발하고 있습니다. 신작 개발 뿐만 아니라 가상자산 거래소 코빗과 대체불가토큰(NFT) 판매 제휴를 위한 업무협약(MOU)을 체결하였으며, 향후 게임 IP를 활용한 NFT 작품 및 굿즈 상품 등을 선보일 예정입니다.