이스트소프트 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021.03.22	전환권행사	보통주	1,264,382	500	7,909	제1회차(주1)

2021.08.13	주식매수선택권행사	보통주	204,950	500	11,421	(주2)

2021.11.16	주식매수선택권행사	보통주	6,400	500	12,031	(주2)

2022.03.14	주식매수선택권행사	보통주	1,300	500	10,000	(주2)

2023.03.15	주식매수선택권행사	보통주	3,200	500	10,000	(주2)

2023.05.26	주식매수선택권행사	보통주,	4,400	500	12,000	(주2)

2023.08.11	주식매수선택권행사	보통주	12,000	500	11,800	(주2)

2023.09.01	주식매수선택권행사	보통주	7,300	500	11,452	(주2)

2023.10.11	주식매수선택권행사	보통주	1,500	500	10,667	(주2)

2023.11.14	주식매수선택권행사	보통주	900	500	12,000	(주2)

2023.12.04	주식매수선택권행사	보통주	2,200	500	11,091	(주2)

2024.01.15	주식매수선택권행사	보통주	14,600	500	13,616	(주2)

2024.02.15	주식매수선택권행사	보통주	45,800	500	13,755	(주2)

2024.03.06	주식매수선택권행사	보통주	19,900	500	13,940	(주2)

2024.04.08	주식매수선택권행사	보통주	81,100	500	14,367	(주2)

2024.05.09	주식매수선택권행사	보통주	23,400	500	14,838	(주2)

2024.06.04	주식매수선택권행사	보통주	8,700	500	12,736	(주2)

2024.07.05	주식매수선택권행사	보통주	2,560	500	14,561	(주2)

2024.12.04	주식매수선택권행사	보통주	3,850	500	12,037	(주2)

(주1) 당사는 2016년 07월 04일 총 100억원의 제1회 기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결의하였으며, 2021년 03월 22일 전환권행사로 보통주 1,264,382주를 신주발행하였습니다.(주2) 당사는 임직원의 주식매수선택권행사로 인하여 발행주식총수가 증가하였으며, 각 주식발행일자별 증자된 총 수량과 발행가액의 가중산술평균 금액을 주당발행가액으로 기재하였습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증 전환사채(종속회사 발행)	1	2024.06.25	2027.06.25	2,000,000,000	보통주	2025.06.25~2027.05.25	100	150,000	2,000,000,000	13,333	(주)라운즈(종속회사)

합 계	-	-	-	2,000,000,000	-	-	-	-	2,000,000,000	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)이스트소프트(제2회차)(주1)	회사채	사모	2023.02.14	5,000,000,000	표면이자율 0.0%만기이자율 2.0%	-	2028.02.14	상환	신한투자증권

(주)라운즈(제1회차)(종속회사)	회사채	사모	2024.06.25	2,000,000,000	표면이자율 0.0%만기이자율 3.0%	-	2027.06.25	미상환	-

합 계	-	-	-	7,000,000,000	-	-	-	-	-

* 당사 제2회차 교환사채와 종속법인 (주)라운즈의 제1회차 전환사채를 포함하여 반영하였습니다.(주1) 2024.01.08과 2024.01.09. 양일간 교환사채권자의 교환청구권 전량행사로 2024년 1분기말 기준 주주명부상 자기주식 344,827주가 교환청구(처분)되어 상환여부상 상환으로 기재하였습니다. 자세한 내역은 2024년 1월 8~9일에 당사가 한국거래소를 통해 제출한 교환청구권행사 공시를 참고하시기 바랍니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	2,000,000,000	-	-	-	-	2,000,000,000

합계	-	-	2,000,000,000	-	-	-	-	2,000,000,000

(주1) 상기 미상환 내역은 당사 연결종속법인 (주)라운즈의 제1회차 전환사채 잔액을 기재하였습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-