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파워로직스 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 5월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)파워로직스
대 표 이 사 : 장동훈
본 점 소 재 지 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 163
(전 화) 043-219-5608
(홈페이지) http://www.powerlogics.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 박찬배
(전 화) 043-219-5608
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭(1) 당사명칭 : (주)파워로직스 (2) 영문표기 : POWERLOGICS CO., LTD.나. 설립 및 상장일자(1) 설립일자 : 1997년 9월 3일 (2) 상장일자 : 2003년 7월 25일다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 (1) 주 소 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 163(2) 전화번호 : 043)219-5608 (3) 홈페이지 : http://www.powerlogics.co.kr

라. 연결대상 종속회사 개황(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	12	-	1	11	2

합계	12	-	1	11	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	POWERLOGICS ENERGY SOLUTION VINA CO.,LTD	연결 종속회사간 합병

-	-

* 연결 존속 종속회사 : POWERLOGICS BA THIEN VINA CO.,LTD.

마. 중소기업 등 해당 여부중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장(코스닥)	2003년 07월 25일	-	-

사. 주요사업의 내용 - 당사는 PCM(Protection Circuit Module), SM(Smart Module), CM(Camera Module), BMS(Battery Management System), Battery Pack, ESS(Energy Storage System) 등을 개발, 생산, 판매하는 사업을 하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조 하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항

- 당사는 정기적으로 외부 신용평가기관으로부터 상거래 신용능력을 평가받고 있으며, 최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 아래와 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2019.04.22	-	BBB-	이크레더블( AAA ~ D )	정상

2019.06.19	-	BBB	한국기업데이터(AAA ~ D)	정상

2020.04.22	-	BBB	이크레더블( AAA ~ D )	정상

2021.04.22	-	BBB-	이크레더블( AAA ~ D )	정상
2. 회사의 연혁

가. 설립이후의 주요 변동상황

1999.02	2차전지용 보호회로(PCM) 개발 및 승인획득

1999.09	(주)파워로직스로 상호변경

2000.02	(주)파워로직스 부설연구소 설립

2000.05	주식 액면분할(주당 5,000원 → 500원)

2000.08	BMS(Battery Management System) 국책과제 수행업체 선정(산업자원부)

2002.04	합작법인 천진파워로직스 설립(천진보라전자유한공사 Tianjin Powerlogics Co., LTD)

2002.11	청주공장 설립 및 가동

2003.07	협회중개시장 등록 및 매매

2003.12	천안공장 설립

2004.02	중국 동관법인 설립

2004.03	노트북용 Smart Module 양산

2004.12	오창공장 준공 및 가동(카메라모듈, 2차전지보호회로)

2005.06	중국 우장법인 설립

2005.09	결산기 변경 (6월 → 12월로 변경)

2006.04	본점 이전 완료 : 충북 청원군 옥산면 남촌리

2006.12	1억불 수출의 탑 수상

2008.08	삼성SDI 제조혁신 부문 대표이사 '금상' 수상

2009.08	최대주주 변경 : (주)탑엔지니어링

2009.10	공동대표이사 취임(박창순,정상호)

2009.11	중국 천진 신공장 설립

2010.06	ISO/TS 16949 : 2009(자동차분야 품질경영시스템) 인증(Q qualityaustria)

2010.11	BMS 배터리 PACK 양산라인 구축

2011.05	중국 양주법인 설립

2011.11	삼성SDI 동반성장 우수사례 혁신부문 '금상' 수상

2011.12	대표이사 김원남 단독 대표 취임

2012.01	HEV 상용차용(일본 미쯔비시후소향) BMS 양산 개시

2012.10	태양광발전시설 구축 (태양광 연계형 ESS 개발)

2012.12	카메라모듈 삼성전자 1차벤더 승인

2013.05	중국 중경법인 설립

2013.12	베트남 법인 설립(POWER LOGICS VINA CO.,LTD)

2014.06	베트남법인, 삼성전자 무선사업부 카메라모듈 양산 승인

2014.08	베트남법인, 보호회로 양산 승인

2016.11	베트남법인 1공장 B동 착공

2017.05	베트남법인 1공장 B동 완공

2018.04	삼성전자 협성회 가입/삼성전자 제조혁신분야 은상 수상

2018.06	삼성SDI Best Partner사 선정

2019.02	삼성전자 우수협력사 은상 수상

2019.07	베트남법인 2공장 설립(POWERLOGICS BA THIEN VINA CO.,LTD)

2020.12	베트남법인 신규 지분 취득 (DAEDUCK ELECTRONIC VINA CO.,LTD)

2021.03	대표이사 장동훈 취임

2021.03	전장용 카메라모듈 양산

2021.06	베트남법인 3공장 착공(POWERLOGICS ENERGY SOLUTION VINA CO.,LTD)

2022.03	베트남 연결 종속법인간 합병(PLBT의 PLES 흡수합병)

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020년 03월 24일	정기주총	-	사내이사 한정권	-

2021년 03월 25일	정기주총	사내이사 장동훈
사외이사인 감사위원 최황택사외이사인 감사위원 박선환	사내이사 김원남사내이사 서명식사외이사인 감사위원 오성열	사외이사인 감사위원 김정기(임기만료)사외이사인 감사위원 조성근(임기만료)

2021년 03월 25일	-	대표이사 장동훈	-	대표이사 김원남(사임)

2022년 03월 22일	정기주총	사내이사 박찬배사외이사인 감사위원 최 용	-	사내이사 한정권(사임)사내이사 서명식(사임)사외이사인 감사위원 박선환(사임)
3. 자본금 변동사항

[최근 5년간 자본금 변동추이]

(단위 : 원, 주)

종류	구분	당분기말	25기(2021년말)	24기(2020년말)	23기(2019년말)	22기(2018년말)	21기(2017년말)

보통주	발행주식총수	34,420,982	34,420,982	34,420,982	34,420,982	34,353,030	34,286,030

액면금액	500	500	500	500	500	500

자본금	17,442,716,000	17,442,716,000	17,442,716,000	17,442,716,000	17,408,740,000	17,375,240,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-

합계	자본금	17,442,716,000	17,442,716,000	17,442,716,000	17,442,716,000	17,408,740,000	17,375,240,000

* 당사는 2017년도중 보통주 2,250,016주를 발행하여 1,125,008,000원의 자본금이 증가하였고, 2018년도중에 보통주 67,000주를 발행하여 33,500,000원의 자본금이 증가하였으며, 2019년도중 보통주 67,952주를 발행하여 33,976,000원의 자본금이 증가하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	34,885,432	-	34,885,432	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	464,450	-	464,450	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	464,450	-	464,450	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	34,420,982	-	34,420,982	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	34,420,982	-	34,420,982	-

나. 자기주식 취득 및 처분현황- 당분기말 현재 해당사항이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

[최근 3년간 정관 변경 이력]

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 26일	제22기 정기주주총회	- 전자증권제도 도입 관련 내용	주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 반영

2021년 03월 25일	제24기 정기주주총회	- 주식등의 전자등록에 관한 규정 정비- 전자투표 도입시 감사위원 선임 주주총회 결의요건 완화- 감사위원회 위원 분리선출제 도입 등	상법 개정 내용 반영 등
1. 사업의 개요

당사는 2차전지 보호회로 및 배터리팩을 제조하는 ES(Energy Solution) 사업부문과 카메라모듈을 제조하는 CM(Camera Module) 사업부문을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.당사의 2차전지용 보호회로는 Li-ion 전지의 과충전, 과방전 등을 차단 제어함으로써전지의 안정성을 향상시키기 위한 전자회로 부품으로서, Mobile IT 기기 등에 사용되어 배터리의 폭발을 방지하고, 다양한 기기의 효율적이고 안전한 운용 및 성능 향상을 위해 2차전지에 채용되는 필수적이면서 핵심적인 부품입니다.2차전지용 보호회로는 일본업체가 국내시장 및 세계시장을 독점 공급하여 왔으나, 1990년대 후반 당사를 중심으로 국내기업의 제품개발 성공으로 본격적인 국산화의 길을 열어 스마트폰과 노트북용 보호회로의 국내 수요량 상당부분과 해외업체까지도 당사를 필두로 국내 업체가 공급하고 있습니다. 카메라 모듈은 광학, 기구, 센서응용, S/W 등 복합적인 기술이 요구되는 사업으로 당사는 2004년 하반기부터 카메라모듈 사업에 신규 진입하였습니다. 현재는 세계 최고수준 스마트폰 업체의 1차 협력사로서 보급형 모델부터 프리미엄급 고화소 고기능모델까지 제품 포트폴리오를 구축하여 양적, 질적 성장을 실현하고 있습니다. 카메라모듈 사업은 보호회로 사업과 함께 당사의 핵심 주력사업으로서 확실한 자리매김을 하고 있습니다.한편, 신성장동력 그린사업으로 당사는 소형 2차전지 보호회로 개발, 생산 경험을 바탕으로 중대형 2차전지 보호회로(Battery Management System) 및 배터리팩 사업을 본격화하고 있습니다. 중대형 배터리 시장의 본격 성장이 예상됨에 따라 당사는 자동차,스쿠터 및 특수 차량 등 전기를 주요 동력으로 하는 운송기기와 에너지저장장치(ESS) 등 중대형 배터리팩 사업에 역량을 집중하고 있습니다. 다만, 시장 성장에도 불구,고객사의 다양한 요구에 대응하기 위한 R 비용 및 설비투자 지출 증가는 불가피할 것으로 예상됩니다. 또한, 자동차의 안전성 제고 및 지능형 자동차 시장이 본격화되면서 당사는 전장업체와의 파트너십을 통해 자동차용 카메라에 대한 연구개발 노력을 지속하고 있습니다. 당사의 노력은 본격적으로 가시화되고 있으며, 일부 양산 모델에 채택되는 성과를 거두었습니다. 다만, 자동차 산업의 특성상 지난한 연구개발과 안정성 검증의 절차가 불가피하기 때문에 당사 역시 지속적인 연구개발 투자를 이어갈 계획입니다.당사의 당분기 매출액은 연결기준 2,418 억원으로 그 중 카메라모듈 부문이 81 %, 이차전지 보호회로 및 배터리팩 부문이 17 %를 차지하며, 수출 비중은 전체 매출액의 83 %에 달합니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 II. 사업의 내용 중 2. 주요 제품 및 서비스부터 7. 기타 참고사항에 상세히 기재되어 있으며 이를참고하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

전자부품제품제조	제품/상품 매출	PCM	휴대폰 등 Mobile IT 기기 및 무선가전의 에너지로사용되는2차전지는 화학적 반응에 의해 전기를 충방전하기 때문에 폭발 등 안전성 및 성능저하 문제 상존. 이를 해결하기 위해 2차전지에 채용되는 것이 보호회로(PCM)임	R8 外	12,301(5.1%)

제품/상품 매출	SM	일반적인 배터리로는 전원의 상태를 알 수 없고, 이로 인하여 사용자가 작업하는 과정에서 정보의 분실 및 기기의 고장을 유발할 수 있음. 이러한 문제점을 개선하기 위하여고기능의 배터리가 필요하게 되고, 배터리 상태의 정보를 사용하는 전자기기에 제공함으로써 사용자가 전자기기를 안심하고 사용할 수 있게 됨	HT03041外	10,258(4.2%)

제품/상품 매출	CM	카메라모듈(Camera Module)은 휴대폰의 디지털 카메라나 자동차의 후방 카메라 등에 사용되는 부품으로서 소형화하여 편리하게 사용되고 있는 카메라 장치로 사진촬영 기능 외에 동영상 촬영기능, 화상통화기능 등에 사용됨	SM-N981U外	196,213(81.1%)

제품/상품 매출	TM	인듐(In)은 표면에 달라 붙거나 적시는 특이한 성질이 있어표면의 내식성을 증가시키고 접착성 유막을 형성함.이러한 특성으로 인해 전기, 전자 디스플레이 제품, 반도체 제조장치에 활용됨.	-	3,679(1.5%)

부품 및 기타 상품,제품 매출 (NEW APPL, BMS(BCU), Battery Pack 등)	19,363(8.0%)

합 계	241,813(100.0%)

* 상기 주요 제품 등의 현황은 한국채택국제회계 기준(K-IFRS)에 따라 품목별로 작성된 자료니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위:원)

품 목	제26기 1분기	제25기	제24기

PCM	849	787	758

SM	3,939	3,255	4,090

CM	9,637	8,980	9,401

(1) 산출기준 : 각 사업연도별 총판매가격/판매수량'에 의한 단순 산술평균으로 판매단가 적용 (2) 주요 가격변동 요인 : 고사양 제품비중 확대에 따른 판매단가 상승
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

전자부품제품제조	원재료	SENSOR	홍체 역할(색깔/형태 구분)	100,789(66.5)	-

ACT ASS'Y	카메라 Zoom 기능	19,591(12.9)	-

IC	배터리폭발 제어(과충전,과방전 차단 명령)	7,413(4.9)	-

RFPCB	인쇄회로기판(부품삽입을 위한 소자)	2,829(1.9)	-

기타	FET, CONNECTOR, FUSE 등 기타	20,858(13.8)	-

합 계	151,480(100.0)	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위:원)

품 목	제26기 1분기	제25기	제24기

SENSOR	3,896	3,130	2,709

ACT ASS'Y	1,484	12,254	6,170

RFPCB	333	202	198

IC	473	468	398

(1) 산출기준 : 각사업연도별 원재료별 '전체 입고액/원재료 전체 입고수량'에 의한 단순 산술평균으로 구입단가 적용(2) 주요 가격변동 요인 : ACT ASS'Y 의 경우 holder ass'y 매입 축소로 단가 큰 폭 하락, 기타 자재의 경우 자재수급 이슈로 단가 상승

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 만개)

사업부문	품 목	사업소	제26기 1분기	제25기	제24기

전자부품제품제조	PCM	오창 본사	-	-	-

중국 자회사	405	1,620	3,840

베트남 자회사	649	4,228	5,300

소 계	1,054	5,848	9,140

SM	오창 본사	-	-	-

중국 자회사	300	2,187	3,792

베트남 자회사	115	892	940

소 계	415	3,079	4,732

CM	오창 본사	45	180	590

중국 자회사	-	-	-

베트남 자회사	4,500	18,000	21,000

소 계	4,545	18,100	21,590

합 계	6,014	27,107	35,462

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준▷ 최대 생산 능력 기준

▷ 일20시간(주/야 2교대), 월25일 근무, 제조원가 기준 등

② 산출방법

연간가동시간 = 1일 평균가동시간 * 연간가동일수

(나) 평균가동시간

- 1일 평균 가동시간 : 20시간(2교대)

- 월평균가동일수 : 25일라. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 (단위 : 만개)

사업부문	품 목	사업소	제26기 1분기	제25기	제24기

전자부품제품제조	PCM	오창 본사	-	16	75

중국 자회사	72	446	1,015

베트남 자회사	519	3,382	4,400

소 계	591	3,844	5,490

SM	오창 본사	-	-	-

중국 자회사	216	1,107	1,764

베트남 자회사	93	713	752

소 계	309	1,820	2,516

CM	오창 본사	-	17	386

중국 자회사	-	-	-

베트남 자회사	2,465	14,178	17,160

소 계	2,465	14,195	17,546

합 계	3,366	19,859	25,552

(2) 당기의 가동률 (단위 : 시간,% )

사업소	당기 가동가능시간	당기 실제가동시간	평균가동률

오창 본사	1,500	923	61.5%

중국 자회사	1,500	1,013	67.5%

베트남 자회사	1,500	1,467	97.8%

합 계	4,500	3,402	75.6%

마. 생산설비의 현황 [주요 자산항목] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기 증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

오창및중국	자가소유	오창	토지	18,066	-	-	-	18,066	-

중국	-	-	-	-	-	-

베트남	-	-	-	-	-	-

소 계	18,066	-	-	-	18,066	-

자가소유	오창	건물	11,247	-	-	113	11,133	-

중국	-	-	-	-	-	-

베트남	9,820	-	-	110	9,710	-

소 계	21,067	-	-	223	20,843	-

자가소유	오창	기계장치	13,937	339	661	852	12,763	-

중국	2,640	241	3,475	-2,612	2,018	-

베트남	87,365	5,561	57	8,418	84,451	-

소 계	103,942	6,141	4,193	6,658	99,232	-

자가소유	오창	구축물	657	-	-	24	633	-

중국	-	-	-	-	-	-

베트남	12,377	6	-	785	11,558	-

소 계	12,994	6	-	809	12,191	-

합 계	156,069	6,147	4,193	7,690	150,332	-
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적 (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제26기 1분기	제25기	제24기

전자부품제품제조	제품/상품	PCM	수 출	5,719	36,350	32,982

내 수	6,582	12,027	10,505

합 계	12,301	48,377	43,487

SM	수 출	3,134	34,232	48,748

내 수	7,124	20,854	28,285

합 계	10,258	55,086	77,033

CM	수 출	179,988	658,829	676,005

내 수	16,225	61,849	52,182

합 계	196,213	720,679	728,187

TM	수출	-	-	273

내수	3,679	12,421	9,978

합계	3,679	12,421	10,251

기타	수 출	11,504	30,628	20,155

내 수	7,859	41,133	48,123

합 계	19,363	71,761	68,278

합 계	수 출	200,345	760,039	778,163

내 수	41,468	148,285	149,073

합 계	241,813	908,324	927,236

* 당기 및 전기의 매출 구성내역은 다음과 같습니다.(단위:천원)

구분	당분기	전분기

재화의 판매로 인한 매출	238,749,016	220,816,287

제품매출	222,124,154	200,862,657

상품매출	16,624,862	19,953,630

기타매출	3,064,083	1,606,683

합계	241,813,098	222,422,970

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직- 영업담당 산하 영업팀으로 구성(2) 판매경로

매출유형	품목	구분	판매경로

제품/상품	PCM	국내	당사→Battery Pack업체당사→2차전지 생산업체당사→단말기 생산업체

수출	당사→국내수출업체(LOCAL수출)당사→해외Battery Pack업체

SM	국내	당사→Battery Pack업체당사→2차전지 생산업체

수출	당사→국내수출업체(LOCAL수출)당사→해외Battery Pack업체

CM	국내	당사→국내수출업체

수출	당사→수출업체(직수출/LOCAL수출)

기타	국내 및 수출	당사→국내수출업체 및 기타

(3) 판매방법 및 조건

- 제품 판매 방법 : 주문생산에 의한 직접판매

- 결제조건 : 현금 또는 30, 60, 90일 전자매출채권(4) 판매전략

- 개발단계에서부터 공동으로 협의하는 기술영업 지향- Global Cost 경쟁력 확보- 생산거점별 특화 전략

다. 수주상황(단위 : 원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-
5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험 관리

당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 가격위험, 이자율 위험), 신용위험 및유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리는 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서에 의해 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.1) 시장위험가) 환위험당사의 환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 당사가 환율변동 위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화는 미국 달러와 일본 엔화 및 중국 위엔화입니다. 특히, 해외에서 발생하는 수익의 상당 부분은 미국 달러화로 발생하고 있으며, 당사는 이러한 환위험 축소를 위해 해당 매출을 위한 원자재 매입은 해당 매출거래 통화 결제로 유도하고 있습니다.당사는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하여 환위험 관리의 효율성 제고와 회사 경영활동의 안정성을 도모하고 있습니다.나) 가격위험당사는 매도가능금융자산의 가격위험에 노출되어 있습니다. 당사의 매도가능금융자산에 대한 투자 및 처분은 경영진의 판단에 따라 비경상적으로 이루어지고 있기 때문에 해당 매도가능금융자산의 가격 변동은 당사 당기순이익 결정에 영향을 미치고 있습니다.다) 이자율위험이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따른 예금 등 금융자산의 이자수익 또는 고정이자율 조건 차입금의 공정가치 변동 위험으로 요약할 수 있습니다. 당사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업 가치를 극대화하는데 있습니다.당사는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 당사는 이자율변동 위험을 최소화하기 위해 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 차입금의 만기 다각화 등 다양한 방법을 검토하여 당사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다.

2) 신용위험신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험과 은행 예금 및 파생금융상품 등 거래 금융기관의 신용위험으로 구성되어 있습니다.당사는 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 반면, 신용위험이 상대적으로 높은 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 및 회수지연 일수 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당사는 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 월단위 또는 분기단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 특히, 기대손실모형에 따라 각 개별 거래처의 신용등급을 사전에 평가하여, 회수 지연에 따른 손실을 사전에 인식하고 있습니다.3) 유동성위험유동성위험은 연결회사의 사업활동을 위한 자금조달 원천을 확보하지 못할 위험입니다. 신중한 유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적정 수준의 사전 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 당사는 매 분기별 유동성 실적을 분석하고, 일정 규모의 유동성 목표를 설정하여 관리하고 있습니다. 유동성 계획과 실적의 차이에 대한 원인 분석 및 유동성 부족 시 대응방안 등을 사전에 준비함으로써 자금 여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다.4) 자본위험관리당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 연결회사는 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금총계(재무상태표의 장단기 차입금 포함)에서 현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순차입금을 가산한 금액입니다.

나. 파생거래

- 회사는 환율 변동 리스크 관리를 위하여 아래와 같이 통화옵션 계약을 체결하고 있습니다. (단위: 천USD)

계약처	계약체결일	계약종류	계약금액	계약만기일	약정환율(원/USD)

국민은행	2021.06.22	콜옵션매도 및 풋옵션매입거래	900	2022.06.22	1,155.00

씨티은행	2021.03.16	콜옵션매도 및 풋옵션매입거래	10,000	2022.03.16	1,236.00

- 2022년 1분기말 현재, 통화옵션 관련 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원)

구분	자산	부채	평가이익	평가손실

통화선도	-	416	-	390

계	-	416	-	390
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약- 해당 사항이 없습니다.나. 연구개발활동1) 연구개발활동의 개요가) 연구개발 담당조직- 연구소 및 개발담당나) 연구개발 비용(단위:백만원)

과 목	제26기 1분기	제25기	제24기	비 고

원 재 료 비	1,184	4,707	7,074	-

인 건 비	1,948	6,825	6,907	-

감 가 상 각 비	334	1,671	1,184	-

위 탁 용 역 비	317	1,380	1,132	-

기 타	388	1,359	1,428	-

연구개발비용 계	4,172	15,941	17,724	-

회계처리	제조경비	-	-	-	-

판관비	4,172	15,941	17,722	-

개발비(무형자산)	-	-	2	-

매출액연구개발비 / 매출액 비율	190,1172.19%	769,3772.07%	837,0552.12%	-

* 연구개발은 본사에서 진행되므로 별도기준으로 연구개발 비용 산정

2) 연구개발 실적

NO	연구과제명	연구결과 및 기대효과	비고

1	xEV용 BMS 개발	- Li-Polymer BMS 개발- 해외향 HEV 차량용 BMS 양산 중	개발 진행양산 진행

2	E-BUS Pack 양산개발	- 전기 버스용 배터리 팩 양산개발- 친환경 자동차 수요 증가에 따른 매출 기대	개발 완료양산 진행

3	광역협력권 R 기술개발 (국책과제)	- 고안전성 에너지저장및 제어장치 개발- 안전성이 강화된 BMS 및 열폭주전이 방지 에너지저장 장치 개발	개발 완료(우수기업 선정)

4	전기굴착기 Pack 양산개발	- 건설용 전기굴착기 배터리 팩 양산개발- 친환경 건설기계 시장 진입을 통한 신규사업 매출 기대	개발 완료양산 진행

5	선박용 ESS 개발	- 친환경 선박용 ESS 시스템 개발- 친환경 선박 규제 및 정책에 따른 선박용 신규 시장 진출을 통한 매출 기대	개발 중

6	초소형 전기차 Pack 양산 개발	- 초소형 전기차 배터리 팩 양산개발- 친환경 전기차 배터리 시장 진출을 통한 매출 기대	개발 중

7	5톤 전기굴착기 Pack 개발(국책과제)	- 건설용 전기굴착기 배터리 팩 기술개발- 원격제어가 가능한 5톤용 전기굴착기 배터리 팩 기술개발을 통한 선행기술 확보	개발 중

8	냉동/냉장 탑차 Pack 양산 개발	- 냉장/냉동 탑차 냉동기 구동 배터리 팩 양산 개발- Cool Chain 신규 시장 진입을 통한 매출 기대	개발 중

9	PCM 신규모델 개발 및 양산화	- 전자담배 및 Mobile 배터리用 PCM 개발 및 양산화로 매출 증대	개발/양산 진행

10	SM 신규모델 개발 및 양산화	- Note Book 배터리용用 Smart Module 모델 개발 및 양산화로 매출 증대	개발/양산 진행

11	Multi-Cell用 NA 개발	- 전동공구/골프카/청소기용 BMS 개발 및 양산화로 매출 증대	개발/양산 진행

12	배터리 재사용 기술개발	- xEV 배터리 재사용 실증사업을 통한 기술확보 및 향후 매출 기대	개발 중

13	VCM 개발 및 양산화	- VCM 48M용 개발 및 내재화 생산으로 이익 극대화	양산 진행

14	OIS VCM 개발 및 양산화	- OIS VCM 개발 및 내재화 생산으로 이익 극대화	개발중

15	Zoom OIS VCM 및 Zoom 모듈 개발	- 줌 OIS VCM 및 줌 모듈 개발 및 양산화로 매출증대	개발중

16	64M 카메라 모듈 개발 및 양산화	- 64M 모델 개발 진행 및 양산화로 매출 증대	개발/양산 진행

17	108M 카메라 모듈 개발 및 양산화	- 108M 모델 개발 진행 및 양산화로 매출 증대	개발/양산 진행

18	뷰티 카메라 개발	- 뷰티 카메라 개발 진행 및 양산화로 매출 증대	개발중

19	Flagship 후면 카메라 모듈 개발 및 양산화	- Flagship 전/후면 모듈 개발진행 및 양산화로 매출증대	개발/양산 진행

20	무조정 카메라 개발 및 양산화	- 무조정 카메라 개발 및 양산화로 이익 극대화	개발/양산 진행

21	의료용 카메라 개발	- 의료용 헤드램프 부착형 카메라 모듈 개발	개발중

22	ToF 모듈 개발	- 의료용 헤드램프 부착형 ToF 모듈 개발	개발중

23	생활가전 카메라 개발 및 양산화	- 냉장고 카메라 개발 진행 및 양산화로 매출 증대	개발/양산진행

24	차량용 DSM 개발	- 차량용 사이드미러 대체용 카메라	양산 진행

25	SVM 차량용 카메라모듈 개발	- After Market용 HD급 SVM 차량용 카메라 모듈 양산 개발	양산 진행

26	후방 차량용 카메라모듈 개발	- Module 설계,시제품 완료 / 양산 개발 및 진행	개발진행

27	차량용 DVRS 개발	- 차량용 블랙박스 선행 개발	개발진행

28	FHD SVM용 차량용 카메라 모듈 개발	- 2M급 SVM 차량용 카메라 모듈 개발	개발중
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(K-IFRS) (단위 : 천원)

구 분	제26기 1분기	제25기	제24기

[유동자산]	231,342,108	245,631,398	172,647,644

ㆍ현금및현금성자산	5,941,974	32,854,148	21,296,892

ㆍ매출채권및기타유동채권	115,933,774	89,984,358	73,495,324

ㆍ재고자산	95,277,318	106,737,714	67,034,869

ㆍ기타유동금융자산	570,060	1,075,571	510,214

ㆍ기타유동자산	13,608,402	14,979,201	9,051,461

ㆍ당기법인세자산	10,580	405	1,258,883

[비유동자산]	195,272,182	204,770,202	198,834,554

ㆍ장기매출채권및기타비유동채권	1,366,317	875,577	1,118,004

ㆍ유형자산	168,432,098	172,484,853	162,960,586

ㆍ투자부동산	3,872,941	3,905,577	1,260,831

ㆍ무형자산	2,359,972	2,424,145	5,641,207

ㆍ기타비유동금융자산	9,969,279	16,427,502	20,182,145

ㆍ기타비유동자산	1,149,861	721,836	602,672

ㆍ이연법인세자산	8,121,715	7,930,712	7,069,109

자산총계	426,614,289	450,401,600	371,482,198

[유동부채]	191,090,731	211,427,018	151,483,245

[비유동부채]	23,965,367	24,542,809	5,902,148

부채총계	215,056,098	235,969,827	157,385,393

지배기업 소유주지분	209,362,981	212,214,137	209,393,453

[자본금]	17,442,716	17,442,716	17,442,716

[자본잉여금]	146,509,275	146,509,275	144,830,647

[기타자본구성요소]	-1,855,775	-1,929,245	-2,190,150

[기타포괄손익누계액]	5,512,833	4,748,647	-4,314,317

[이익잉여금]	41,753,932	45,442,745	53,624,558

비지배지분	2,195,210	2,217,636	4,703,352

[자본총계]	211,558,191	214,431,773	214,096,805

매출액	241,813,098	908,324,010	927,235,984

영업이익	-6,833,822	-14,082,276	-26,161,575

연결당기순이익	-3,711,239	-10,657,175	-25,719,528

지배기업소유주지분	-3,688,813	-8,181,813	-24,786,223

비지배지분	-22,425	-2,475,362	-933,306

기본주당순이익(원)	-107	-238	-720

연결에 포함된 회사수	11개	12개	12개

나. 요약 재무정보(K-IFRS) (단위 : 천원)

구 분	제26기 1분기	제25기	제24기

[유동자산]	239,889,065	264,332,243	187,477,952

ㆍ현금및현금성자산	658,227	9,408,761	4,333,855

ㆍ매출채권및기타유동채권	219,269,274	231,630,897	169,246,653

ㆍ재고자산	13,882,627	14,510,975	8,993,535

ㆍ기타유동금융자산	-	516,791	-

ㆍ기타유동자산	6,075,802	8,264,819	4,266,425

ㆍ당기법인세자산	3,135	-	637,485

[비유동자산]	135,055,767	137,958,855	151,843,125

ㆍ장기매출채권및기타비유동채권	981,508	525,490	785,919

ㆍ유형자산	48,014,382	49,371,579	55,145,226

ㆍ투자부동산	2,664,182	2,686,403	-

ㆍ무형자산	1,859,647	1,896,835	1,933,326

ㆍ종속기업및관계기업투자	67,090,075	62,890,728	70,384,615

ㆍ기타비유동금융자산	9,845,558	16,308,882	20,182,145

ㆍ이연법인세자산	4,600,414	4,278,938	3,411,895

자산총계	374,944,831	402,291,098	339,321,078

[유동부채]	167,379,726	194,212,189	139,664,646

[비유동부채]	18,759,407	18,644,316	2,201,889

부채총계	186,139,134	212,856,505	141,866,535

[자본금]	17,442,716	17,442,716	17,442,716

[자본잉여금]	145,462,945	145,462,945	143,784,316

[기타자본구성요소]	269,540	196,070	-64,835

[기타포괄손익누계]	-2,777,522	-1,637,743	286,204

[이익잉여금]	28,408,019	27,970,606	36,006,141

자본총계	188,805,698	189,434,594	197,454,543

종속기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2022년 1월~3월	2021년 1월~12월	2020년 1월~12월

매출액	190,116,736	766,534,120	837,055,040

영업이익	-1,019,366	-10,149,970	-8,700,584

당기순이익	437,413	-8,035,536	-4,255,099

기본주당순이익(원)	13	-233	-124
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 정책당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로 배당 등을 실시하고 있습니다. 현금배당 등의 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cash flow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.당사의 배당과 관련하여 정관에서 정한 내용은 다음과 같습니다.

제56조(이익금의 처분)

이 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금2. 기타의 법정준비금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액

제57조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제57조의2(중간배당)

① 회사는 이사회의 결의로 6월 30일 24시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조 12에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

6. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현 이익 ④ 삭제 2021.3.25>

⑤ 제9조의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 제58조(배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26기 1분기	제25기	제24기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-3,689	-8,182	-24,786

(별도)당기순이익(백만원)	437	-8,036	-4,255

(연결)주당순이익(원)	-107	-238	-720

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

*(연결)당기순이익은 지배기업 소유지분 기준 당기순이익입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	0.17	0.10
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 05월 09일	신주인수권행사	보통주	24,734	500	4,043	-

2015년 02월 13일	신주인수권행사	보통주	185,466	500	3,235	-

2015년 03월 31일	신주인수권행사	보통주	333,832	500	3,235	-

2015년 06월 19일	신주인수권행사	보통주	772,797	500	3,235	-

2015년 10월 01일	신주인수권행사	보통주	1,700,154	500	3,235	-

2015년 12월 15일	신주인수권행사	보통주	324,570	500	3,235	-

2016년 04월 21일	신주인수권행사	보통주	92,734	500	3,235	-

2016년 05월 26일	신주인수권행사	보통주	15,455	500	3,235	-

2016년 06월 20일	신주인수권행사	보통주	92,735	500	3,235	-

2016년 10월 14일	신주인수권행사	보통주	154,559	500	3,235	-

2017년 03월 03일	신주인수권행사	보통주	123,647	500	3,235	-

2017년 03월 29일	신주인수권행사	보통주	24,729	500	3,235	-

2017년 04월 26일	신주인수권행사	보통주	772,797	500	3,235	-

2017년 05월 22일	전환권행사	보통주	315,954	500	3,798	-

2017년 05월 23일	전환권행사	보통주	473,933	500	3,798	-

2017년 06월 08일	신주인수권행사	보통주	12,364	500	3,235	-

2017년 07월 05일	전환권행사	보통주	526,592	500	3,798	-

2018년 09월 21일	주식매수선택권행사	보통주	67,000	500	3,705	-

2019년 03월 04일	주식매수선택권행사	보통주	67,952	500	3,705	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	3	2021년 07월 13일	2026년 07월 13일	15,000,000,000	보통주	2022.07.13~2026.06.13	100	8,000	15,000,000,000	1,875,000	-

합 계	-	-	-	-	-	-	100	8,000	15,000,000,000	1,875,000	-

* 작성 기준일 이후, 시가 하락에 따른 Refixing으로 전환가액이 기존 8,000원에서 7,180원으로 조정되었습니다 (2022.04.13. 전환가액의 조정 공시 참조)

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

- 당사는 2013년 1월 10일 제1회 무보증분리형신주인수권부사채를 발행한 후, 만기전인 2014년 7월 10일 전액 조기상환하여 작성 기준일 현재 미상환 신주인수권부사채는 없습니다.(2014.07.10. 신주인수권부사채 발행후 만기전 사채취득 공시 참조)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)파워로직스	회사채	사모	2021년 07월 13일	15,000	-	-	2026년 07월 13일	부	-

합 계	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000

합계	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

[사모자금의 사용내역]

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	3	2021년 07월 13일	시설자금	15,000	시설자금	15,000	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제26기 1분기(당기)	진일회계법인	-	-	-

제25기(전기)	삼정회계법인	적정	-	재고자산에 대한 손상 검토해외종속회사에 대한 매출액의 실재성 및 기간귀속

제24기(전전기)	삼덕회계법인	적정	-	유형자산(기계장치)

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.(단위:백만원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제26기(당기)	진일회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	300	-	-	-

제25기(전기)	삼정회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	220	2,250시간	220	2,304시간

제24기(전전기)	삼덕회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	205	1,513시간	205	1,513시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제26기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제25기(전기)	-	-	-	-	-

제24기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 03월 11일	감사위원회, 재무담당임원, 외부감사인	서면	감사 결과 보고- 감사결과- 경영진과의 중요한 서면진술 사항- 독립성 등

5. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보- 해당사항이 없습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

[회계감사인의 내부회계관리제도 감사/검토의견]

사업연도	감사인	감사/검토의견	지적사항

제26기 1분기(당기)	진일회계법인	-	-

제25기(전기)	삼정회계법인	경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제24기(전전기)	삼덕회계법인	경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 구성 개요당사 이사회는 현재, 사내이사 3명(김원남, 장동훈, 박찬배), 사외이사 3명(최황택, 오성열, 최 용)으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이사회에서 선임한 김원남 사내이사입니다.(나) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사

운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결합니다.② 이사회는 대표이사 및 이사회 의장을 선임하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독합니다. (다) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사 정관 제25조 제4항의 규정에 따라 회사의 경영참고사항을 회사의 본점에 비치

하여 주주들의 열람에 응하고 있으며, 또한 주주총회 개최 전에 회사의 경영 참고사항을 금융감독원에 전자공시하였습니다. 당사는 보고서 제출일 현재까지 주주제안에 의한 이사선임안이 제출된 사실이 없습니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 구성 : 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.

② 소집 : 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ 의장 : 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.④ 결의방법 : 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.⑤ 부의사항 ⓐ 상법상의 결의사항 ㆍ주주총회의 소집 ㆍ영업보고서의 승인 ㆍ대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 주석 ㆍ대표이사의 선임 및 해임 ㆍ공동대표의 결정 ㆍ지점(해외 현지법인)의 설치, 이전 또는 폐지 ㆍ신주의 발행 ㆍ사채의 모집 ㆍ준비금의 자본전입 ㆍ전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채의 발행 ㆍ이사의 겸업 및 이사와 회사간의 거래의 승인 ㆍ위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 ㆍ주식매수선택권 부여의 취소 ⓑ 회사 경영에 관한 중요한 사항 ㆍ주주총회에 부의할 의안 ㆍ사업의 계획과 운영에 관한 사항 ㆍ회사의 예산ㆍ결산 ㆍ통상적인 상거래행위 범위를 넘는 차입, 채무의 보증, 주요재산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항 ㆍ국내외 주요 신규투자계획 ㆍ해외증권의 발행

ⓒ 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사 또는 이사회 의장이 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항 ⑥ 의사록 : 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유 를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(나) 이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항이 없습니다.

(3) 이사회의 중요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김원남	장동훈	박찬배	한정권	서명식	최황택	오성열	최 용	박선환

1	22.02.09	제25기 연결 결산의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2	22.02.17	종속회사간 합병의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3	22.03.02	제25기 정기주주총회 전자투표 채택의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

4	22.03.07	제25기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

5	22.03.10	한국수출입은행 수출성장자금 대출의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

* 제25기 정기주주총회 (2022년 3월 22일)에서 사내이사 박찬배 / 사외이사 최용 신규 선임* 사내이사 한정권,서명식 / 사외이사 박선환은 일신상의 사유로 사임 (2022년 3월 22일)(4) 이사의 독립성

(가) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 현재,다음과 같습니다. 사외이사 후보추천위원회는 따로 설치되어 있지 않습니다.

직 명	성 명	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주등과의 이해관계	임기	연임여부

사내이사	김원남	이사회 의장	해당없음	특수관계인	2021.3.25~2024.3.24	연임

사내이사(대표이사)	장동훈	CEO	해당없음	해당없음	2021.3.25~2024.3.24	-

사내이사	박찬배	경영지원 총괄	해당없음	해당없음	2022.3.22~
2025.3.21	-

사외이사	최황택	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2021.3.25~2024.3.24	-

사외이사	오성열	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2021.3.25~2024.3.24	연임

사외이사	최 용	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2022.3.22~
2025.3.21	-

(나) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	1

* 사외이사 박선환 사임에 따라 제25기 정기주주총회 (2022년 3월 22일)에서 신규 사외이사 최 용 선임

(다) 사외이사의 전문성1) 사외이사 지원조직 현황

부서명	직원수	직위(근속연수)	주요활동내역

자금팀	1	책임(19년)	이사회 운영 및 직무수행 지원

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 03월 22일	재무담당	3	-	내부회계프로세스 시스템 구축
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 정관 제47조(감사위원회의 구성)에서 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를둔다고 규정하고 있습니다. 당사는 당기보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있습니다_

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

당사 정관 제49조(감사위원회의 직무 등)는 다음과 같이 규정하고 있습니다.

1) 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.2) 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.3) 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.4) 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재무상태를 조사할 수 있다.5) 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.6) 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사 (소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다7) 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

(다) 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

최황택	예	ㆍ국민대학교 경영학 박사ㆍLG디스플레이 회계담당 상무ㆍ세종사이버대학교 교수	예	회계·재무분야 학위보유자 - 경영학 박사(재무회계전공)	- 국민대학교 경영학 박사(재무회계전공) (2008.03 ~ 2011.02)- 세종사이버대학교 교수 (2012.03 ~ 현재)

오성열	예	ㆍ국립세무대학 내국세과ㆍ국세청 조사국ㆍ세무법인 다름 대표세무사	-	-	-

최 용	예	ㆍ한국외국어대학교 국제금융 석사ㆍ재정회계법인 공인회계사ㆍ가은회계법인 대표이사	예	회계전문가(공인회계사)	- 대주회계법인(2001년~2002년)- 재정회계법인(2004년~2014년)- 가은회계법인(2014년~현재)

(2) 감사위원회 위원의 독립성

(가) 감사위원의 선임 및 감사업무 수행당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

(나) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 03월 22일	재무담당	3	-	내부회계프로세스 시스템 구축

(다) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

자금팀	1	책임(19년)	이사회 운영 및 직무수행 지원

(3) 감사위원회 주요 활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

최황택	오성열	최 용	박선환

1	22.01.25	제25기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-	-	-	-	*

2	22.03.14	제25기 회계 및 업무에 대한 감사 보고	-	-	-	-	*

* 사외이사 박선환 사임에 따라 제25기 정기주주총회 (2022년 3월 22일)에서 신규 사외이사 최 용 선임

(4) 준법지원인 지원조직 현황- 당사는 준법지원인 설치 대상에 해당하지 않습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제25기(2021년도) 정기 주주총회

* 당사는 제25기 정기주주총회 시 전자투표제와 함께 의결권대리행사 권유제도를 도입하였습니다.[의결권대리행사 권유 참고서류 공시 참조(2022.3.7)]

나. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	34,420,982	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	34,420,982	-

우선주	-	-

다. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6 의규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우4. 상법 제 542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술의 도입, 연구개발, 생산·판매·자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6. 근로복지기본법 제39조에 따른 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행한 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 ~ 1월 31일

주권의 종류	전자등록

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	전자공고

라. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제25기정기주주총회('22.03.22)	제1호 의안 : 제25기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사 박찬배 신규선임의 건 제2-2호 : 사외이사 최 용 신규선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원 최 용 신규선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	------
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)탑엔지니어링	본인	보통주	10,447,590	30.35	10,447,590	30.35	-

(주)탑인터큐브	자회사	보통주	1,032,680	3.00	1,032,680	3.00	-

(주)에코플럭스	자회사	보통주	59,200	0.17	79,200	0.23	-

김원남	임원	보통주	84,800	0.25	84,800	0.25	-

계	보통주	11,624,270	33.77	11,644,270	33.83	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)탑엔지니어링	13,778	권오준	-	-	-	김원남	13.32

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)탑엔지니어링

자산총계	629,496

부채총계	297,120

자본총계	332,376

매출액	1,084,807

영업이익	-20,449

당기순이익	-25,186

* 상기 재무현황은 최대주주인 (주)탑엔지니어링의 2021년말 연결 재무제표 기준입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

(주)탑엔지니어링은 LCD, OLED 및 반도체 장비를 생산하는 공정장비제조 전문 기업입니다. 또한 계열회사를 통해 부품 및 신소재 관련 제품으로 사업영역을 확장하고있습니다.LCD 관련 주요 제품은 디스펜서, GCS, Array Tester 및 세정기 등이 있으며 디스펜서와 GCS는 높은 글로벌 점유율을 기록하고 있습니다. 특히, 디스펜서,GCS 및 Array Tester는 글로벌 주요 패널 업체들에 공급을 하면서 장비의 성능을 높게 평가 받고있습니다. 또한 디스플레이 검사장비 원천기술을 확보, 디스플레이 모듈 테스터 장비시장에 새롭게 진입하면서 국내 대형 Panel 업체에 납품을 시작하였습니다. 이로 인하여 실적이 크게 향상 될 것으로 기대되며 관련 검사장비들을 지속적으로 개발하고 있습니다.

OLED는 크게 디스플레이의 형태에 따라 Rigid OLED와 Flexible OLED, 크기에 따라 스마트폰, 태블릿 등에 공급되는 중소형 OLED와 TV 등에 공급되는 대형 OLED로 나눌 수 있으며, 중국시장을 중심으로 본격적인 투자가 예상됩니다. 기존 LCD 공정 장비 시장에서 검증 받은 Dispenser, GCS 및 Array Tester 기술을 바탕으로 OLED공정장비인 Dam Fill, Optical Bonding 및 OLED용 Array Tester 등을 개발 국내외 디스플레이 패널 제조사에 공급을 통해 최근 OLED 매출이 확대되고 있습니다.특히, Optical Bonding 장비는 최근 자동차 전장업체에 공급하는 등 시장영역을 확대하고 있으며, 그 외에도 Laser Cutting System, OLED용 박막 코팅 잉크젯 장비 등 신규장비 개발을 통해 OLED 장비군 경쟁력을 강화하고 있습니다.또한, 스마트폰 부품 장비 사업을 추진하여 스마트폰용 카메라모듈 검사장비를 개발하여 자회사에 공급 중에 있습니다. 앞으로도 앞선 장비설계 및 제조 기술을 바탕으로 그 시장이 성장하고 있는 스마트폰 관련 신규 공정장비를 개발해나갈 예정입니다. 한편, 최근 2차전지 시장의 높은 성장성에 주목하여 당사는 디스플레이 장비 기술을 활용하여 이차전지장비 부문에 진출하였습니다. 당해 전극공급기 공급을 시작으로 폴딩장비를 연구 후 공급하였고, 또한 자회사 등에 Battery 조립라인을 공급하고 있습니다. 향후 다양한 핵심장비 연구 및 개발을 통해 사업을 확장하고, 2차전지 장비군의 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있으며 이러한 사업영역 확대를 통해 종합장비회사로 성장의 발판을 이어갈 계획입니다.

3. 최대주주의 변동내역

- 당사는 최근 5사업연도내 최대주주 변동내역이 없습니다.

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)탑엔지니어링	10,447,590	30.35	-

-	-	-	-

우리사주조합	165,541	0.48	-

5. 소액주주현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	47,278	47,282	99.99	22,477,522	34,420,982	65.30	발행주식 총수의 100분의 1미달 주식 보유 주주

6. 최근 6개월간 주가 및 주식거래 실적가. 국내증권시장- 당사의 주식은 한국 코스닥 시장에 상장되어 있으며, 보통주 외에 다른 주식은 발행하지 않고 있습니다. (단위 : 원,주)

구분	'21년 10월	11월	12월	'22년 1월	2월	3월

주가	최 고	8,700	8,250	8,090	8,190	7,260	7,330

최 저	7,610	6,880	7,100	6,740	6,700	6,880

평 균	8,084	7,765	7,574	7,709	7,043	7,135

거래량	최고(일)	999,047	7,641,599	1,570,951	822,429	2,521,512	1,013,264

최저(일)	201,273	161,582	100,239	208,072	89,677	84,684

월 간	9,397,394	17,867,659	7,674,930	6,720,234	5,673,790	4,220,952

나. 해외증권시장- 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김원남	남	1960년 03월	이사회 의장	사내이사	상근	이사회 총괄	ㆍ한양대학교 물리학과 ㆍLG반도체 연구소 선임연구원ㆍ탑엔지니어링 대표이사	84,800	-	최대주주	2009. 10. 13 ~ 현재	2024년 03월 24일

장동훈	남	1960년 09월	대표이사	사내이사	상근	CEO	ㆍ한국과학기술원 재료공학과 박사ㆍ한국전자통신연구원 책임연구원ㆍ삼성전자 전무이사	-	-	-	2020.02.01~ 현재	2024년 03월 24일

박찬배	남	1965년 06월	사내이사	사내이사	상근	경영지원본부 총괄	ㆍ충북대학교 경영학과ㆍ탑엔지니어링 CFOㆍ탑엔지니어링 경영부문장	-	-	-	2022. 03. 22~ 현재	2025년 03월 21일

최황택	남	1952년 04월	사외이사	사외이사	비상근	감사위원	ㆍ국민대학교 경영학 박사 ㆍLG디스플레이 회계담당 상무ㆍ세종사이버대학교 교수	-	-	-	2021. 03. 25~ 현재	2024년 03월 24일

오성열	남	1970년 10월	사외이사	사외이사	비상근	감사위원	ㆍ국립세무대학 내국세과 ㆍ국세청 조사국ㆍ세무법인 다름 대표세무사	-	-	-	2018. 03. 27 ~ 현재	2024년 03월 24일

최 용	남	1966년 02월	사외이사	사외이사	비상근	감사위원	ㆍ한국외국어대학교 국제금융 석사 ㆍ재정회계법인 공인회계사ㆍ가은회계법인 대표이사	-	-	-	2022. 03. 22~ 현재	2025년 03월 21일

장동필	남	1964년 10월	부사장	미등기	상근	ES사업본부 총괄	ㆍ중앙대학교 기계공학과 ㆍ르노삼성자동차	-	-	-	2018. 02. 01~ 현재	-

임 영	남	1959년 05월	부사장	미등기	상근	기술개발	ㆍ경북대학교 전자공학 박사ㆍLG반도체 공정기술팀장	-	-	-	2021.04.01~ 현재	-

강구호	남	1961년 03월	부사장	미등기	상근	전장사업담당	ㆍ경북대학교 전자공학과 ㆍ삼성전자 수석연구원	-	-	-	2021. 07. 01~ 현재	-

이용구	남	1967년 06월	부사장	미등기	상근	선행연구센터	ㆍ서강대학교 물리학과 박사 ㆍ삼성전자 상무이사	-	-	-	2022. 01. 10~ 현재	-

강성종	남	1965년 10월	전무이사	미등기	상근	CM영업담당	ㆍ성균관대학교 전자공학과 ㆍ삼성물산 정보통신팀	-	-	-	2009. 03. 26
~ 현재	-

최전환	남	1969년 10월	상무이사	미등기	상근	양산개발담당	ㆍ포항 1대학ㆍ디지탈테크놀러지 연구소	-	-	-	2004. 08. 10 ~ 현재	-

최상림	남	1970년 05월	상무이사	미등기	상근	PLV 법인장	ㆍ홍익대학교 전기공학과ㆍ한성엘컴텍 CM사업부	-	-	-	2004. 02. 25
~ 현재	-

김윤회	남	1971년 07월	상무이사	미등기	상근	PLBT 법인장	ㆍ강원대학교 제어계측공학과ㆍ탑엔지니어링 부설연구소	-	-	-	2010. 01. 01
~ 현재	-

김영섭	남	1969년 09월	상무이사	미등기	상근	품질담당	ㆍ(주)소림 법인장 ㆍ극제전자 총경리	-	-	-	2012. 12. 03~ 현재	-

오세창	남	1969년 03월	상무이사	미등기	상근	베트남법인 생산담당	ㆍ맥슨텔레콤 생산팀장 ㆍ파워로직스 베트남법인 생산담당	-	-	-	2006. 02. 21
~ 현재	-

이희중	남	1969년 05월	상무이사	미등기	상근	전장개발	ㆍ연세대학교 대학원(기계설계학) ㆍ삼성전자 책임연구원	-	-	-	2020. 01. 01~ 현재	-

김대현	남	1971년 05월	상무이사	미등기	상근	ES개발담당	ㆍ조선대학교 제어계측 박사ㆍ탑중앙연구소 수석연구원	-	-	-	2017. 01. 01~ 현재	-

신두식	남	1964년 07월	상무이사	미등기	상근	Actuator담당	ㆍ고려대학교 기계공학과ㆍ삼성전자 수석연구원	-	-	-	2021. 02. 15~ 현재	-

하정권	남	1966년 02월	상무이사	미등기	상근	법무감사	ㆍ고려대학교 법학과ㆍ쌍용자동차 법무	-	-	-	2008. 01. 16~ 현재	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

ES	남	113	-	-	-	113	7년 5개월	1,569,172	13,948	3	6	9	-

-	여	11	-	-	-	11	5년 3개월	106,999	9,727	-

CM	남	185	-	-	-	185	5년 4개월	2,658,339	14,408	-

-	여	25	-	-	-	25	4년 3개월	235,182	9,407	-

합 계	333	-	-	-	333	6년 0개월	4,569,693	13,723	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	14	431	31	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	3,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	177	30	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	159	53	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	18	6	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항이 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항이 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 116,484 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 - - - 계 1 116,484 - * 공정가치 산정방법: 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형) (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 장동훈 등기임원 2021년 03월 25일 신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 보통주 53,191 - - - - 53,191 2023년 03월 26일 ~ 2026년 03월 25일 9,400 O 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직 장동필 미등기임원 2021년 03월 25일 신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 보통주 42,553 - - - - 42,553 2023년 03월 26일 ~ 2026년 03월 25일 9,400 O 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직 한정권 - 2021년 03월 25일 신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 보통주 42,553 - - - - 42,553 2023년 03월 26일 ~ 2026년 03월 25일 9,400 O 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직 홍광수 - 2019년 03월 26일 신주교부 , 자기주식교부 보통주 54,644 - - - - 54,644 2021년 03월 27일 ~ 2024년 03월 26일 9,150 O 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직 * 작성기준일(2022년 3월 31일) 현재, 종가는 7,240원입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)파워로직스	-	11	11

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	5	5	51,099	15,992	-	67,091

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	1	7	8	11,336	-34	-1,457	9,845

계	1	12	13	62,435	15,958	-1,457	76,936

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등- 연결회사는 최대주주를 상대방으로 하거나 최대주주를 위하여 신용공여 등을 한 사실이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당 사항이 없습니다.3. 대주주와의 영업거래- 해당 사항이 없습니다.4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래- 해당 사항이 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항이 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건

- 해당사항이 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황- 당분기말 현재 지배회사가 지급보증한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 천USD)

보증처	보증내용	보증금액	대출잔액	기간	제공처

㈜탑머티리얼즈	여신보증	\3,415,000	\3,870,000	20220315~20230315	㈜신한은행

㈜탑머티리얼즈	여신보증	\972,000	\810,000	20211028~20221028	㈜우리은행

㈜엔코	여신보증	\600,000	\500,000	20220315~20230315	㈜신한은행

㈜엔코	이행보증	\200,000	-	20210423~20240125	서울보증보험

POWERLOGICS VINA	현지여신보증	$6,000.00	$4,000.00	20210831~20220831	Citibank N.A. VIAN CO., LTD.

- 당분기말 현재 지배회사가 지급보증 받은 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 천USD)

제공자	보증내용	보증금액	대출잔액	기간	제공처

서울보증보험㈜	이행계약 등	\170,860	-	-	-
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황- 최근 3사업연도 중 제재받은 내역이 없습니다.나. 단기매매차익 발생 및 환수현황 - 과거 3사업연도 및 이번 사업연도 공시서류작성기준일까지 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 단기매매차익 건수는 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 외국지주회사의 자회사 현황

- 해당사항이 없습니다.나. 합병등의 사후정보- 최근 3사업연도 중 합병을 진행한 내역이 없습니다.다만, 당사는 2022년 2월 17일 주요 종속회사인 POWERLOGICS BA THIEN VINA COMPANY LIMITED와 POWER LOGICS ENERGY SOLUTION VINA CO.,LTD의 합병을 위한 결의를 진행하였고, 합병회사인 POWERLOGICS BA THIEN VINA COMPANY LIMITED는 피합병회사인 POWER LOGICS ENERGY SOLUTION VINA CO.,LTD를 흡수합병하였습니다. 동 합병으로 인한 지배구조의 변경은 없습니다.[2022년 2월 17일, 회사합병결정(종속회사의 주요경영사항) 참조]

다. ESG 정보 ESG는 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)에 관한 요소를 포괄하는 개념으로 지속가능성을 달성하기 위한 비재무적 성과를 의미합니다. ESG 요소를 어떻게 관리하느냐에 따라 기업의 재무적 결과에 영향을 미칠 수 있어 최근 재무적 성과와 비재무적 성과를 통합하는 기업가치의 뉴 패러다임이 부각되고 있습니다.(1) 환경(Environment)당사는 글로벌 환경정보공개 플랫폼인 CDP(Carbon Disclosure Project)에 가입하여 탄소 배출 저감활동을 전개하고 있습니다. 쿨링타워 용수 냉각 및 응축수 활용, 에어 컴프레셔 효율 개선 등을 통해 전력 사용량을 절감하고, DI Water 재활용으로 용수 사용량을 절감하고 있습니다. 또한, 전기자동차 폐배터리의 ESS(에너지저장장치)용 배터리로 재사용(Re-use), EV용 배터리팩 제조 등 친환경사업을 추진 중에 있습니다.(2) 사회(Social)당사는 RBA(Responsible Business Alliance) 행동규범을 제정하고, 제3자 인증(DNV GL)을 취득하였습니다. 노사위원회를 운영하여 합리적인 노동관행을 정착시키고,근로환경과 조직문화 및 다양성 관리로 인적자원을 관리하고 있으며, 공정하고 합리적으로 협력업체를 관리하고 있습니다.(3) 지배구조(Governance)당사는 경영 투명성 및 책임경영 강화를 위하여 이사회 의장 및 대표이사를 분리하여지배구조의 견제와 균형을 강화하였습니다. 당사 이사회의 사외이사 비중은 38%이며, 감사위원회 위원 전원을 사외이사로 구성함으로써 이사회 및 감사위원회의 독립성을 강화하였습니다. 또한, 전자투표 제도를 도입하여 소액주주의 권리를 보호하고 있습니다.당사는 앞으로도 ESG 경영을 확대하여 친환경 정책, 사회적 책임 및 투명 경영을 강화하여 지속가능한 경영을 전개해 나갈 계획입니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

보라전자(천진)유한공사	2002.04.28	중국 천진시 서청개발구 새달국제공업성 D6좌	전자부품제조업	12,360	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	마해당

보라전자과기(양주)유한공사	2011.05.10	중국 강소성 양주시 팔리전 양주경제기술개발구 팔리 공업원 금항로 북측 1동	전자부품제조업	36,461	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	미해당

신보라전자과기(중경)유한공사	2013.05.07	중국 중경시 합천공업원구 고양로 1069호부 16호	전자부품제조업	18,861	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	미해당

POWERLOGICSVINA CO.,LTD	2013.12.02	Khai Quang Industrial Zone, Khai Quang Ward, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam	전자부품제조업	244,124	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당

(주)탑머티리얼즈	2009.02.24	경상북도 칠곡군 북삼읍 어로4길 74-3	비철금속,화공약품제조업	18,830	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	미해당

㈜엔코	2006.09.01	경상북도 칠곡군 약목면 칠곡대로 472-12	비철금속,화공약품제조업	3,500	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	미해당

㈜티엔에스	2017.10.30	경상북도 칠곡군 석적읍 3공단 2로 17	비료제조업,폐수처리업	5,372	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	미해당

POWERLOGICSBA THIEN VINA CO.,LTD	2018.03.21	Ba thien II Industrial park, Thien Ke Ward, Binh Xuyen District, Vinh Phuc Province, Veitnam	전자부품제조업	72,018	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당

이앤에프블루워터사모투자 합자회사	2019.12.18	서울특별시 강남구 봉은사로 215	유가증권투자업	9,409	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	미해당

이엔에프블루워터 유한회사	2019.12.19	서울특별시 강남구 봉은사로 215	유가증권투자업	13,176	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	미해당

(주)성은	2007.06.01	경상북도 칠곡군 북삼읍 외율 5길 121-12	폐기물 처리업	3,726	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	미해당

* 연결대상 종속회사인 POWERLOGICS ENERGY SOLUTION VINA CO.,LTD는 2022년 3월 1일, POWERLOGICS BA THIEN VINA CO.,LTD에 흡수합병되었습니다.[회사의 합병결정(종속회사의 주요경영사항)_2022년 2월 17일 공시 참조]
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	11	이앤에프블루워터 사모투자 합자회사	110113-0026385

이앤에프블루워터 유한회사	110114-0252962

(주)탑머티리얼즈	175211-0028344

(주)엔코	175211-0023055

(주)티엔에스	175211-0057484

(주)성은	176011-0049989

Powerlogics (Yangzhou) Co., Ltd.	112123599

New Powerlogics (Chongqing) Co.,Ltd	112125085

Powerlogics Electronic (Tianjin) Co., Ltd.	122101745

POWER LOGICS VINA CO.,LTD	185103096

POWERLOGICS BA THIEN VINA CO.,LTD	185107571
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Powerlogics (Yangzhou) Co., Ltd.	비상장	2011년 12월 14일	중국내 LG화학 보호회로 물량대응	5,867	-	30.00	6,738	-	-	-	-	30.00	6,738	36,461	-1,986

New Powerlogics (Chongqing)Co.,Ltd	비상장	2013년 05월 07일	중국내 보호회로 물량 대응	3,342	-	20.62	2,040	-	-	-	-	20.62	2,040	18,862	-1,949

POWER LOGICS VINA CO.,LTD	비상장	2013년 12월 02일	베트남내 카메라모듈 및 보호회로 물량 대응	1,751	-	100.00	22,447	-	-	-	-	100.00	22,447	244,124	6,318

POWERLOGICS BA THIEN VINA CO.,LTD	비상장	2019년 07월 25일	베트남내 카메라모듈 및 보호회로 물량 대응	12,564	-	100.00	18,531	-	15,992	-	-	100.00	34,523	91,945	-1,903

이앤에프블루워터사모투자 합자회사	비상장	2019년 12월 31일	경영참여형 사모집합투자기구	9,100	12,563,939,359	96.71	1,342	-	-	-	12,563,939,359	96.71	1,342	9,409	-140

엘엔에스벤쳐캐피탈㈜	비상장	2008년 06월 02일	수익창출을 위한단순투자	1,610	320,000	11.51	-	-	-	-	320,000	11.51	-	31,855	7,492

주식회사 와이드	비상장	2009년 09월 23일	수익창출을 위한단순투자	300	84,043	0.84	-	-	-	-	84,043	0.84	-	15,406	-1,187

KoFC-보광PioneerChamp2010-3호투자조합	비상장	2010년 07월 01일	수익창출을 위한 단순투자	300	9	4.29	195	-	-	4	9	4.29	199	6,905	-7

㈜탑엔지니어링	상장	2014년 11월 05일	수익창출을 위한 단순투자	999	1,169,004	7.32	9,632	-	-	-1,461	1,169,004	7.32	8,171	629,496	-25,186

케이런1호스타트업투자조합	비상장	2016년 03월 22일	수익창출을 위한 단순투자	100	5	2.94	-	-	-	-	5	2.94	-	12,077	-331

주식회사 이와이엘	비상장	2018년 08월 21일	수익창출을 위한 단순투자	1,000	6,667	3.92	-	-	-	-	6,667	3.92	-	4,844	1,372

엠티아이(MTI) 엔젤세컨더리 투자조합	비상장	2020년 03월 04일	수익창출을 위한 단순투자	200	10	3.33	600	-	-	-	10	3.33	600	16,634	-756

엠티아이(MTI) 스타트업 320 펀드	비상장	2018년 11월 08일	수익창출을 위한 단순투자	200	9	6.67	909	-	-34	-	9	6.67	875	13,798	-42

합 계	12,565,519,107	-	62,435	-	15,958	-1,457	12,565,519,107	-	76,936	1,131,815	-18,306
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.