포스코인터내셔널 반기보고서 (2021.06)
7. 기타 참고사항

■ 사업부문별 요약 가. 사업부문별 요약 재무현황

(기준일 : 2021.06.30) (단위 : 백만원)

사업부문	구분

매출액	비율	법인세차감전순이익	비율

무역부문	18,816,159	120.53%	212,223	70.08%

에너지부문	622,793	3.99%	79,581	26.28%

기타부문	565,462	3.62%	11,179	3.69%

연결조정	(4,392,919)	-28.14%	(169)	-0.06%

합계	15,611,495	100.00%	302,814	100.00%

나. 사업부문별 현황

사업부문	회사명	주요생산 및 판매 상제품 유형

무역부문	(주)포스코인터내셔널 무역부문, POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP., POSCO INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, POSCO INTERNATIONAL JAPAN CORP.,POSCO INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD., POSCO INTERNATIONAL ITALIA S.R.L.,POSCO INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD., POSCO INTERNATIONAL MEXICO, S.A DE C.V., POSCO INTERNATIONAL MALAYSIA SDN BHD, POSCO INTERNATIONAL SHANGHAI CO., LTD. , POSCO INTERNATIONAL INDIA PVT., LTD., DAEWOO INTERNATIONAL SHANGHAI WAIGAOQIAO CO.,LTD. , POSCO INTERNATIONAL VIETNAM CO.,LTD., POSCO INTERNATIONAL MYANMAR CORPORATION LIMITED,PO SCO SOUTH EAST ASIA., POSCO INTERNATIONAL UKRAINE, LLC, POSCO INTERNATIONAL TEXTILE LLC., PT. BIO INTI AGRINDO, GOLDEN LACE POSCO INTERNATIONAL CO., LTD., POSCO INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD., PT POSCO INTERNATIONAL INDONESIA, (주)포스코에스피에스	철강, 화학,부품소재, 자동차부품, 비철, 플랜트, 곡물 도정, 면방,오일팜 등

에 너지부문	(주)포스코인터내셔널 에너지부문, POSCO INTERNATIONAL AUSTRALIA HOLDINGS PTY. LTD., POSCO INTERNATIONAL POWER(PNGPOM) LTD., POSCO INTERNATIONAL POWER (PNGLAE) LIMITED	천연가스, 니켈,유연탄, 인프라 등

기타부문	(주)포스코인터내셔널 임대사업부문, POSCO INTERNATIONAL GLOBAL DEVELOPMENT PTE. LTD.,POSCO INTERNATIONAL AMARA Co., Ltd., PI AAPC CORP., (주)포항에스알디씨, BRASIL SAO PAULO STEEL PROCESSING CENTER, POSCO TMC INDIA PRIVATE LIMITED, GRAIN TERMINAL HOLDING PTE. LTD., Mykolaiv Milling Works PJSC., Yuzhnaya Stevedoring Company Limited LLC.	호텔, 임대사업 등

(1) 무역부문 회사의 철강, 식량소재본부를 포함하여 연결대상 종속회사 중 ㈜포스코에스피에스, PT. BIO INTI AGRINDO, POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP., POSCO INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, POSCO INTERNATIONAL JAPAN CORP., POSCO INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD., POSCO INTERNATIONAL ITALIA S.R.L.. 등을 무역부문으로 구분하였습니다.

(산업의 특성) 세계경제의 글로벌화가 급격히 진행되고 비즈니스의 융/복합으로 산업 간 경계가 불분명해지면서 종합상사는 다양성과 개방성을 바탕으로 그 어느 때보다 큰 성장의 기회요인을 갖게 되었습니다. 이에 따라 환경 변화에 민첩하게 대응하면서, 기존 상품 수출 및 중개의 종합상사를 넘어 새로운 시장과 사업을 개척하고 부가가치를 창출하는 종합사업회사로 탈바꿈 해 가는 추세입니다. 전통적인 무역업을 영위하며 오랜 기간 축적한 KNOW-HOW와 해외 네트워크를 바탕으로 Trading 연계 사업 및 식량/에너지 사업 Value Chain 확대, 차세대 성장을 주도할 미래사업 육성 등 다양한 분야로 사업 영역을 확장해 가고 있습니다.

(산업의 성장성) 제조업체의 자체적인 해외영업망 확충을 통한 직수출 확대로 국가 전체 수출에서 차지하는 종합상사의 수출 비중은 축소되는 추세입니다. 이에 따라 종합상사는 그 동안 수행했던 단순 수출 대행 역할에서 벗어나 적극적으로 신규 거래선을 발굴하는 한편, 외형적 성장을 중시하는 영업 형태에서 벗어나 지속적인 사업모델 개선을 통해 수익성을 제고하는 영업 형태로 변모해 가고 있습니다. 자체 해외 네트워크를 활용, Trading을 통해 파생되는 금융과 물류 기능을 강화하고, 해외 생산, 합작 투자 등을 통해 특정 품목에 대한 사업의 Value Chain 확대 및 부가가치 증대를 도모하고 있습니다.

(경기변동의 특성) 종합상사는 교역 환경을 변화시킬 수 있는 모든 정치, 경제적 변수들의 영향을 받고 있습니다. 최근 미국과 중국의 무역 마찰, 주요 선진국의 경기 둔화에 따른 글로벌 성장세 약화, COVID-19 등으로 인한 유가 변동성 상승 등 국제사회의 주요 이슈들은 환율 및 원자재 가격 변동 등 주요 경제 지표와 대외 교역환경의 변화를 초래하며 이는 회사의 비즈니스에 직간접적인 영향을 끼치고 있습니다

(국내시장여건) 최근 국내 경제는 전반적인 산업 경기 회복 조짐이 나타나는 가운데 민간소비 회복은 더디게 나타나 경기 회복 속도를 늦출 것으로 보입니다. 2020년 연간 수출액은 전년 대비 약 5.4% 감소한 5,128억 달러, 수입액은 약 7.2% 감소한 4,672억 달러로 무역수지는 456억 달러 흑자를 기록하였습니다.

(해외시장여건) 세계 경제는 COVID-19 이동제한 완화와 함께 세계 각국의 경기 부양책으로 경기 회복 국면에 위치할 것으로 보입니다. 그러나 여전히 미-중 패권경쟁이 지속되는 가운데 자국 중심의 보호무역주의 강화 및 글로벌 경쟁 심화, 코로나 재확산 위험 등의 불안요인이 상존하고 있어 대내외 산업환경은 녹록하지 않은 상황입니다.

( 시장점유율 ) 회 사의 202 1년 반 기 수출실적은 통 관기준 40억불로서 전기 대비 57.23% 증가하였습니다. 한국전체의 수출 실적은 전기 대비 26.07% 증가하였으며, 한국 전체 실적 대비 회사의 실적 비중은 1.3% 입니다

(단위 : USD-백만)

구 분	2021년 반기	2020년 반기	신장률

한국전체실적	303,226	240,521	26.07%

포스코인터내셔널 실적	4,030	2,563	57.23%

출처 : 한국무역협회 무역정보네트워크(www.kita.net) 2021년 반기 회사의 매출 중 수출(삼국간 거래 포함, 이하 동 일)은 75.4% 에 달하고 있 습니 다. 수출 실적의 지역별 비중은 중 국 14.5% 를 비롯, 아시아 지역이 전체 수출실적의 66.2% 를 차지하고 있으며 , 북 미 지 역 13.5%, 유럽 지역 9.2% , 기타 지역 11.1% 의 비중을 차지하고 있습니다 . 품 목별 수출 비중은 철강 65%, 에너지 3.1%, 식량소재 29.2%, 기타 2.7%를 각각 차지하고 있습니다.

(회사의 경쟁우위 요소 ) 포스코 그룹에 인수 된 이후 철강 Business에서 안정적인 제품 공급선을 확보한 것을 비롯해, 건설, 소재, IT, 플랜트 등 그룹사와의 협업을 바탕으로 사업영역을 확장하고 새로운 사업 가능성 확보 등을 통해 다양한 Synergy 효과를 창출하고자 노력하고 있습니다. 또한 국내 종합상사로는 유일하게 자동차부품 전문 조직을 보유, 30여년 이상 축적된 거래 Know-How를 바탕으로 전세계 80여개국 250여개 이상의 고객사들에게 부품 및 관련 엔지니어링 기술을 공급하고 있으며 비철금속 분야의 Trading 역량을 기반으로 향후 유망한 성장세가 기대되는 2차전지 관련 사업 분야의 역량을 확대하고자 노력하고 있습니다. 식량 회사는 지속 가능한 미래 식량자원 확보를 위해 곡물 Trading 사업 및 식량자원 개발 사업을 수행하고 있습니다. 이에 따라 연간 800만톤 규모의 식량 취급 물량 확대를 추진하는 등 한국, 중국, 동남아, MENA 중심 판매처를 다변화하고 있습니다. 또한, 인도네시아 Palm 농장을 개발, 현지 Palm Oil 양산 체제를 갖추어 점진적으로 판매를 확대하고 있으며, 2019년 하반기 CPO(Crude Palm Oil) MILL 2기도 추가 건설하여 CPO 양산 10만톤 체제를 구축하고, RSPO 인증을 통해 환경이슈 해소도 단계적으로 이행해 나가고 있습니다. 미얀마에서는 RPC(Rice Processing Complex) 사업에 진출하여 2017년 제1공장 가동을 개시하였으며, 2019년 하반기 제2공장의 본격적인 가동을 통해 유통형 식량사업을 본격화 해나가고 있습니다. 우크라이나에는 곡물 수출 터미널 지분 인수를 통해 해당 지역의 곡물 구매, 물류, 수출 등 곡물 Supply-Chain을 확장해 나가는 등 식량사업의 Value Chain 확대를 추진하고 있습니다.

(2) 에너지부문 회사의 에너지인프라본부를 포함하여 연결대상 종속회사 중 POSCO INTERNATIONAL Australia Holdings Pty Ltd 등을 에너지부문으로 분류하였습니다.

(산업의 특성) 최근 친환경 에너지원인 천연가스 수요가 급증하고 있으며, 안정적인 에너지원 확보를 위한 세계 각국의 경쟁이 심화되고 있습니다. 중국, 인도의 경제력 팽창에 따른 수요 증가와 해외자원개발에 대한 공격적 투자는 이러한 자원 전쟁을 더욱 가속화시키고 있습니다. 그러나 자원산업은 국제경기변동, 특히 주요 자원소비국인 중국 등의 경제성장률과 중동, 러시아, 미국 등 주요 산유국의 생산량 등에 영향을 많이 받아 가격의 변동폭이 큰 특성을 가지고 있습니다. (산업의 성장성) 친환경 에너지원인 천연가스 수요는 최근 파리 기후협약, 국제해사기구(IMO)의 선박연료 규제 및 중국의 대기환경 개선 정책 등에 힘입어 지속 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2030년에는 석탄을 제치고 석유에 이어2번째로 비중이 큰 에너지원이 될 것으로 전망됩니다. 향후 아시아 개발도상국 중심의 천연가스 수요 증가와 활발한 非전통 에너지자원의 신규 개발은 향후 산업의 성장과 팽창을 견인할 것으로 전망됩니다. (경기변동의 특성 ) 석유가스개발 및 광물자원개발의 경우 산업의 특성상 회사의 수익이 원자재 가격에 밀접하게 연동됩니다. 상업 생산중인 미얀마 가스전, 오만 LNG 및 동해-2 가스전의 수익이 자원개발 수익의 대부분을 차지하고 있어, 경기 변동에 따른 원자재 가격 변동이 회사의 수익에 상당한 영향을 미칩니다. (국내시장여건 ) 석유, 천연가스, 철광석 등 주요 원자재를 거의 100% 수입에 의존하는 우리나라의 특성상 해외자원개발 광구의 확보를 위한 국가적 차원의 지원은 필수적이며, 해외자원개발 특별융자 확대 등 국가적인 지원을 다시 활성화하려는 추세에 있습니다. (해외시장여건) COVID-19 팬데믹 이후 저유가 기조가 지속되는 가운데, 석유 수요의 점진적 회복이 기대되고 있으나 OPEC+ 감산 축소와 누적된 재고 부담 등으로 유가 회복은 제한적일 것으로 보입니다. 화석연료에서 친환경 에너지로의 패러다임 변환이 가속화되는 세계적 흐름 속에서 어떠한 대응전략을 취할 것인지가 세계 에너지 시장의 화두가 되고 있습니다. ( 회사의 경쟁우위 요소) 석유가스개발

미얀마 가스전은 2013년 7월부터 가스판매를 개시한 이후, 2014년 12월부터는 일일 평균 5억 입방피트의 가스를 생산, 판매하고 있습니다. 또한 향후 안정적인 가스 생산 유지를 위해 8공의 가스 생산정을 추가하는 2단계 개발 작업이 진행 중이며 2018년 7월부로 공사에 착수하였습니다.

추가 매장량 확보를 위해 미얀마 A-3 광구는 SHWE 가스전과 유사한 3개의 시추대상 유망 구조를 확정하였으며, 해당 유망구조에 대한 탐사시추를 진행 중에 있습니다. 미얀마 AD-7광구는 인근 광구 탐사시추 결과 확인을 위해 시추 없이 광권 유지를 위한 차기 탐사 단계에 진입 추진 중 입니다.

종합사업회사로서의 해외 프로젝트 개발 및 전문 트레이딩 역량과 포스코그룹 자체 LNG 수요를 바탕으로 한 LNG 트레이딩, 이를 연계한 수입터미널, 액화플랜트 등 LNG 해외인프라 및 LNG 벙커링 사업을 적극 추진 중에 있습니다. LNG 트레이딩 분야에서는 2017년 국내 최초로 LNG 거래를 개시하였으며, 그룹 LNG 통합 구매 및 LNG 트레이딩 물량 확대를 추진 중에 있습니다. 이와 더불어 그룹 가스사업 전략과 연계한 LNG 인프라 사업 발굴을 위해 당사 주도하에 그룹사 공동 수입터미널, 액화플랜트, 배관사업, Gas-to-Power 등의 전체 LNG 벨류체인 사업개발을 주도적으로 추진할 계획입니다.

광물자원개발

회사는 광물자원개발사업 분야에서 호주 나라브리 석탄광 생산사업 및 캐나다 동광 탐사사업 등에 참여하고 있습니다.

호주 나라브리 석탄광의 경우 회사는 5%의 지분을 참여하고 있으며, 2010년 시범생산 후 2012년 10월 상업생산이 개시되었고, 현재 연간 약 5.3백만톤의 석탄을 생산하고 있습니다.

발전인프 라 회사는 80여개의 해외 네트워크를 통해 프로젝트 발굴에 필요한 정보력과 현지 상황에 대응하여 프로젝트를 관리할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 국내업체로는 최초로 해외 민자발전사업자로서 1999년 파푸아뉴기니에 진출한 이래 2017년에는 파푸아뉴기니 최대 산업도시인 LAE시에 추가적으로 34MW 규모 중유 발전소를 준공 및 상업운전을 개시하여 향후 15년간 장기적으로 전력판매를 하는 성과를 창출 하였습니다.

(3) 기타부문 회사의 기타부 문 에는 POSCO INTERNATIONAL Global Development Pte., Ltd., POSCO INTERNATIONAL AMARA Co., Ltd. 등 의 종속법 인이 포함되며, (주)포스코인터내셔널 임대사업부문도 기타부문으로 분류하였습니다. 법인별로 별도의 산업군에 속해 있어 부 문별 사업내용 대신 주요법인의 현황을 아래와 같이 기재하였습니다.

POSCO INTERNATIONAL Global Development Pte., Ltd.

싱가포르 내 위치한 당 법인은 (주)포스코인터내셔널, (주)호텔롯데로 이루어진 컨소시엄입니다. 당 법인의 주 설립 목적은 미얀마 양곤에 호텔을 개발하여 운영하는 POSCO INTERNATIONAL AMARA Co., Ltd.에 투자하기 위함이며, 현재 POSCO INTERNATIONAL AMARA Co., Ltd. 법인의 지분85%를 소유하고 있습니다.

POSCO INTERNATIONAL AMARA Co., Ltd. 미얀마 양곤에 위치한 POSCO INTERNATIONAL AMARA Co., Ltd. 법인은 미얀마 롯데 호텔 양곤을 소유하고 있습니다. POSCO INTERNATIONAL AMARA Co., Ltd. 법인은 미얀마 국방부 소유의 토지를 임대하여 최장 70년까지 호텔 운영이 가능하며 70년간 운영 후에는 미얀마 국방부에 호텔을 기부할 예정입니다. 미얀마 롯데 호텔 양곤은 현재 호텔 객실 343실과 장기 투숙객을 위한 레지던스 315실로 이루어져 있으며, 객실 외에도 피트니스 센터, 다양한 레스토랑, 실내외 수영장 및 양곤에서 유일하게 동시통역이 가능한 비즈니스센터를 보유하고 있습니다. 지난 2017년9월 개관하여 상업 가동을 시작한 호텔은 2017년부터 10년간 호텔롯데와 호텔위탁운영계약을 맺어 호텔롯데가 수탁운영 중입니다

(신규사업의 진출) 자회사인 ㈜포스코에스피에스를 활용하여 향후 지속 성장이 전망되는 전기차용 구동모터코아사업 확대를 추진 중이며 , 아프리카를 신규 전략지역으로 선정, 포스코 그룹 차원의 진출 전략을 수립 중에 있습니다. 또한, 회사 내 신사업 개발을 위해 미래 성장 가능성이 높은 4개 사업(스마트팜, 친환경소재, 그린모빌리티, 수소)의 전담 조직을 신설하여, 신규 사업개발을 적극적으로 발굴 중에 있으며 풍부한 무역 Business 경험과 세계 전역의 네트워크를 활용한 국내 중소·벤처기업들의 글로벌 마케팅 지원 전담 조직을 신설, 상생의 성장동력을 강화해 나가고 있습니다.

■ 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 회사 의 상표, 고객관리 정책 회사는 1974년 이래로 국내 및 해외 160여개국에 지속적으로 대우상표를 출원, 등록하고 이를 사용함으로써 국내 및 해외에서 대우브랜드를 구축하여 왔으며 베트남, 중남미, 중동지역 등에서 그 가치를 인정받고 있습니다. 대우사태에 따른 그룹해체 이후 회사는 대우브랜드의 효율적인 유지, 관리, 확보 및 가치 제고 등을 위하여 브랜드관리 내규를 규정하고, 브랜드관리위원회를 설치, 운영하고 있습니다. 브랜드관리위원회는 기획, 홍보, 회계, 리스크관리, 법무 등 관련조직의 부서장으로 구성되어 있으며, 대우브랜드를 비롯하여 회사가 보유한 상표(브랜드)가 사용되는 모든 거래에 관한 사항을 심의하고, 브랜드관리 규정을 정비하는 등 브랜드 관리 및 강화에 만전을 기하고 있습니다. 향후 회사 및 상표사용권자의 브랜드 사용 관리 및 침해대응 등을 통한 보다 적극적인 상표권 유지, 관리를 함으로써 브랜드 로열티 가치를 제고하고자 합니다.

나. 지적재산권 보유 현황 회사는 국내 및 해외 163개국에 총 3,432건의 상표권(DAEWOO, 大宇, 도형 등)을 등록ㆍ보유하고 있습니다. 회사의 국내 및 해외 상표권에 대한 브랜드 로열티 수익은 2020년도 약 49억원이며, 2021년도에는 연간 약 69억원이 예상됩니다. 그 외 당사는 전자제품 및 자동차부품 등에 직접 대우상표 등을 활용한 브랜드 사업을 진행하고 있습니다.