대우건설 반기보고서 (2022.06)
7. 기타 참고사항

가. 브랜드 및 고객관리를 위한 별도의 정책 2010년 이후 국내에서 가장 많은 주택을 공급한 대우건설은 공사 시작부터 입주 후 사후서비스까지 전 과정에 있어 고객만족을 최우선 가치로 최고의 제품과 서비스를제공하고자 노력하고 있습니다. 고객의 니즈에 맞춘 다양한 상품 개발과 품질 향상으로 고객중심 서비스를 실현해 나가겠습니다. - 입주민 우선 서비스대우건설은 푸르지오에 입주한 주민들의 만족을 우선적으로 충족할 수 있는 주거서비스인 '라이프 프리미엄'을 시행하고 있습니다. 입주 당일 끼니를 챙기기 힘든 바쁜입주민을 배려하여 푸르지오가 따뜻한 한 끼를 준비해드린다는 취지로 주변 상권이 미비한 지역과 1,000세대 미만 중소단지를 위주로 웰컴밀을 전달하였습니다. 2019년 신규 도입된 웰컴밀 서비스는 현재 전체 푸르지오 아파트 단지로 확대하여 시행하고 있습니다. 2021년에 신규로 선보였던 '슬기로운 정리수납생활’서비스에서 더 나아가 2022년에는 '키즈 클래스'와 '슬기로운 나눔생활'을 신규 서비스로 시행 중에 있습니다. 향후에도 서비스 아이템을 보완하고 단지별 고객 성향, 니즈, 트렌드 변화에 따라 신규 서비스 기획, 발굴에 힘써 나갈 계획입니다. - 고객 커뮤니티 시설 활성화대우건설은 푸르지오 입주민의 입주 초기 불편을 해소하기 위해 그리너리 라운지를 조기 오픈하는 '그리너리 라운지 플래너’서비스를 제공하고 있습니다. 서비스 적용 단지에 커뮤니티시설 운영관리시스템을 구축함으로써 푸르지오 스마트 홈 앱을 통해서 커뮤니티 예약 및 이용이 가능하도록 지원하고 있습니다. 2021년에는 코로나19 상황 속에서도 검단신도시푸르지오더베뉴 외 7개 단지의 커뮤니티시설을 운영하여 입주민들의 생활 편익을 높일 수 있었습니다. 2022년에는 완화되는 코로나19 상황에 따라 커뮤니티시설의 이용도가 더 높아질 것으로 예상되는 만큼 다양한 프로그램을 도입하여 커뮤니티시설 활성화에 노력할 것입니다. - 고객 서비스 스마트화최근의 소비자들은 가격이나 품질 등 가성비를 넘어 시간과 노력을 아낄 수 있는 편리한 상품이나 서비스를 선호하는 트렌드를 보이고 있습니다. 대우건설은 이러한 사회 트렌드에 맞춰 우수 주거서비스사와 제휴하여 입주민이 푸르지오 스마트 홈 앱을 통해 편리하게 주거서비스를 이용할 수 있도록 지원하고 있습니다. 2021년에는 기존 아이돌봄, 홈크리닝, 방문세차에서 더 나아가 카쉐어링, 차량정비, 펫돌봄, 정리수납, 가정방역 서비스를 추가 확대하였습니다. 2022년에도 고객 니즈에 맞는 주거서비스를 지속적으로 발굴해 나아갈 계획입니다 - 고객 포용적 서비스 유치영유아보육법 개정으로 500세대 이상의 아파트 단지에 국공립어린이집 설치가 의무화되었습니다. 대우건설은 입주민들의 편의 및 국공립어린이 집 조기 개원을 위해 준공 전 15개의 국공립어린이집 협약 체결을 진행하였습니다. 어린이집의 원활한 개원을 위해 푸르지오 모바일 상담 APP 동의서 관리 시스템을 개발하였고, 입주민 동의서 확보 기간이 서면 대비 3개월 이상 단축되어 어린이집 설치를 앞당길 수 있었습니다. 또한, 기준 주택건설기준 규정 개정으로 500세대 이상의 아파트 단지에 초등돌봄인 다함께돌봄센터 설치가 의무화되어, 모바일 상담 APP을 통한 동의서 관리 시스템을 개발하여 적용할 예정입니다.- SNS 및 브랜드 매거진을 활용한 고객 소통 강화대우건설은 고객과의 활발한 소통을 위해 SNS를 활용하여 입주단지 및 분양정보, 부동산 상식 등 다양한 정보를 제공하고 고객의 의견을 수렴합니다. 기존 운영 중이던 페이스북과 함께 2019년 건설업계 최초로 유튜브 채널에 영상콘텐츠를 주 2회 정기발행하고 있으며, 푸르지오 단지 사진과 입주민의 일상을 인스타그램에 올려 누구나 쉽게 푸르지오 단지를 접할 수 있도록 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 특히 관심도가 높은 주거상품, 부동산과 관련된 궁금증에 대한 답변을 각 분야 전문가와 함께 영상 매거진 형식으로 제공하며 고객과의 소통을 강화해 나가고 있습니다. 또한 분기별로 도시정비사업 고객을 대상으로 한 푸르지오 브랜드 매거진 'NOBILITY'를 발행하여 주거 트렌드, 인테리어 정보, 도시정비사업 관련 Q 등 다양한 정보를 제공하고, 대우건설 시공물 및 푸르지오 단지 소개를 통해 브랜드 간접경험을 제공하고 있습니다.- 적극적인 커뮤니케이션으로 고객 만족도 향상대우건설은 다양한 고객 컨택 채널을 운영하며 고객의 목소리를 경청하기 위해 노력하고 있습니다. 푸르지오 고객센터 유선상담, 홈페이지 고객상담 , 푸르지오 모바일 상담앱 등 다양한 매체를 활용하여 불만사항 접수의 편의성을 높이고 있으며 특히 2022년에는 채팅상담을 새로 도입하여 모바일 사용이 익숙한 고객을 위한 채널을 추가하였습니다. 또한 모든 A/S고객 대상 해피콜을 실시하여 고객의 소리를 적극적으로 경청하기 위해 노력하고 있으며, 처리일은 2년 연속 평균 10일을 유지함으로써 신속한 피드백을 제공하고 있습니다. 입주 후 발생하는 하자 민원을 예방하고자 입주 85일 전부터 품질점검, 주부단점검, 사전방문점검을 실시하여 고객 불만을 수렴하고 의견을 반영해 나가고 있으며 특히 MOT(Moment Of Truth)를 도입하여 AS를 진행함으로써 CS마인드를 가진 공종별 전문 기능인을 통해 하자 접수 이후 빠른 하자처리를 하고 있습니다. 대우건설은 고객지향적이고 질 좋은 서비스를 제공하기 위하여 매년 외부 평가기관을 통하여 고객만족도 조사를 시행하고 있으며 2021 년 국가고객만족도(NCSI) 조사결과 3위 및 한국서비스품질지수(KS SQI) 2위를 달성하였습니다.

나. 사업과 관련된 중요한 지식재산권 (기준일 : 2022년 06월 30일) (단위 : 건)

구 분	신기술	녹색기술	특허	실용신안	디자인	상표권	프로그램	합계

등 록	8	0	305	4	89	1,160	85	1,651

출원중	0	0	48	0	1	259	-(*1)	308

*1 프로그램의 경우 출원의 개념이 없습니다.

(1) 지식재산권 상세 보유현황

구 분	취득일	특허명	근거법령	취득소요인력/기간

지반개량	2019.01.21	신축가능한 리드유닛을 갖는 원위치 지반교반 및 천공장치	특허법	3명/3년

해양	2019.02.15	확률론적 기법 적용한 해양환경 조류속도 분포 특성 수치화기법	특허법	2명/2년

교량 보수	2019.02.27	세라믹계 조성물과 유리 플레이크를 이용한 강재 및 콘크리트 구조물용 세라믹 도장재 조성물 및 이를 이용한 도장 공법	특허법	2명/1년

스마트건설	2019.03.13	IoT 기반 다목적센서, 드론, 및 이동식부표를 활용한 공정연동 실시간 통합수질 모니터링 시스템	특허법	3명/2년

재료	2019.03.21	결합재의 다성분 혼화재료 최적 조성비 결정 방법	특허법	3명/1년

해수담수	2019.04.18	압력 도움형 고압 여과막의 역세정 장치	특허법	3명/3년

가시설	2019.04.23	종방향 플레이트가 부착된 PHC 말뚝에 차수용 플레이트를 용접으로 접합하여 흙막이 벽체와 차수벽을 동시에 조성하는 흙막이 공법	특허법	3명/2년

스마트건설 측량	2019.04.25	드론을 이용한 호안 변위 측정 방법	특허법	2명/1년

지반개량	2019.05.15	고화재 교반 및 토출장치	특허법	3명/3년

스마트건설	2019.06.05	가상 공정모듈을 이용한 검측 및 공사일보 AI 분석을 통한 자동 현장 공정 관리 시스템	특허법	3명/2년

스마트건설	2019.06.05	공사현장의 3차원 디지털화 및 가상 건설영상 분석을 통한 이공지능 스마트 현장 관리 시스템	특허법	3명/2년

스마트건설	2019.06.05	블록지반 모델링과 3차원 위치정보를 이용한 토공량 산정시스템	특허법	3명/2년

스마트건설	2019.06.05	디지털가상현장과 연동된 데이터의 시각화 및 분석을 통한 산업현장 생산관리 시스템	특허법	3명/2년

정수처리기술	2019.06.10	막여과 정수처리 공정에서 용존 망간 대응이 가능한 산화제 주입장치 및 방법	특허법	2명/3년

지반개량	2019.06.10	굴삭기에 장착되어 자유로운 각도로 제어가 가능한 슬라이딩 패드 방식의 개량형 교반장치 및 이를 이용한 시공방법	특허법	3명/1년

보수보강	2019.06.20	경화 열변색성을 가지는 저점도 및 상온 속경화형 콘크리트 구조물 균열 보수 및 보강용 2액형 고강도 및 고탄성 폴리우레탄 수지조성물 및 이를 이용한 콘크리트 구조물 균열 보수 및 보강 시공방법	특허법	2명/2년

콘크리트	2019.06.20	시멘트용 친수성 아미노알콕시실란계 발수제와 이의 제조방법, 그리고 그 발수제를 이용한 콘크리트용 고성능 구체방수재 조성물과 구체방수 콘크리트 조성물	특허법	2명/2년

내진보강	2019.07.05	밀착형 콘크리트 구조물 내진보강장치 및 그 시공방법	특허법	5명/3년

지반 말뚝	2019.07.09	합성말뚝과 이의 제작방법	특허법	2명/2년

콘크리트	2019.08.09	유무기 복합 수축저감 혼화재의 제조방법 및 그 제조방법을 제조된 유무기 복합 수축저감 혼화재를 이용한 균열저감 건식 모르타르 조성물	특허법	2명/2년

재료	2019.09.17	겔타임 조절형 지반 공사용 그라우팅 조성물	특허법	2명/1년

내진	2019.09.25	임의 지진구역 대상 무작위 생성 지진학습 데이터를 이용한 지진여부 판별 방법 및 이에 의한 진도 예측 시스템	특허법	3명/2년

지반개량	2019.09.30	고결된 연약지반 표층의 천공 및 하부 연약지반의 교반이 동시에 가능한 연약지반용 원위치 지반교반 장치	특허법	3명/3년

교량	2019.10.10	SRC 거더를 이용한 충전강관 트러스교의 지점부 시공방법	특허법	2명/1년

교량	2019.11.06	트러스 교량용 강관 구조물 및 이를 이용하는 트러스 교량	특허법	2명/1년

스마트건설	2019.12.09	건설 현장 위험 감지 및 경고 기능을 가지는 이동식 지능형 무선 사물 인터넷 안전함	특허법	3명/2년

도로 교통 교량 철도	2020.01.09	영상 유도 정렬을 이용한 프리캐스트 본체 세그먼터 접합 방식의 수중터널 시공방법 및 이에 의해 구축된 수중터널	특허법	4명/7년

도로 교통 교량 철도	2020.01.09	프리캐스트 본체 세그먼트의 활절연결장치, 이를 이용한 프리캐스트 본체 세그먼트 접합 방식의 수중터널 시공방법 및 이에 의해 구축된 수중터널	특허법	4명/7년

건축시공	2020.04.29	공기단축형 스트럿 공법	특허법	2명/1년

가시설	2020.06.23	말뚝, 흙막이 벽체, 흙막이 벽체 시공방법	특허법	3명/1년

터널	2020.07.22	분말 급결제 정량 균일 혼합형 숏크리트 타설장치	특허법	2명/1년

재료	2020.08.26	동절기용 조기강도 촉진 시멘트	특허법	3명/1년

내진보강	2020.09.21	콘크리트 구조물 보강장치의 너트풀림 방지구조	특허법	5명/3년

스마트건설	2020.09.25	드론 촬영 제어 방법	특허법	2명/1년

도로 교통 교량 철도	2020.10.06	내부 셀과 외부 셀의 순차적인 전진 구조의 이동식 드라이 독을 이용한 수중터널 시공방법 및 이에 의해 구축된 수중터널	특허법	4명/7년

스마트건설	2020.11.16	연료의 자연발화 무인 방지 시스템	특허법	3명/1년

소음	2020.11.25	층간 소음 예방 장치 및 방법	특허법	3명/1년

터널	2020.12.07	수중터널 구축을 위한 터널모듈의 침설 모의 실험장치 및 실험방법	특허법	2명/2년

스마트건설	2020.12.15	지능형 복합 수소 스테이션 운영 관리 시스템 및 방법	특허법	4명/2년

터널	2020.12.15	런칭 거더의 순차적인 전진과 프리캐스트 터널모듈의 순차적인 연결을 이용한 수중터널 시공방법 및 이에 의해 구축된 수중터널	특허법	2명/2년

정수처리기술	2021.01.05	간이식 조류차단시설 조립장치	특허법	3명/2년

재료	2021.01.25	겔타임 조절이 용이한 시멘트 광물계 친환경 그라우트 조성물	특허법	2명/1년

건축시공	2021.01.26	난방 바닥 패드를 이용한 바닥 충격음 저감 구조 및 그 시공방법	특허법	3명/2년

스마트건설	2021.02.25	공동주택 전용 갱폼 자동 인양 시스템	특허법	2명/2년

건축시공	2021.04.07	MRL 엘리베이터 제어반 소음 저감 판넬	특허법	3명/2년

내진보강	2021.04.07	무앵커 기둥 철골 접합형 내진 보강 시스템 및 보강 방법	특허법	4명/2년

정수처리기술	2021.04.29	파이프라인 세정 장치	특허법	3명/2년

스마트건설	2021.06.02	드론 경로 제공 방법	특허법	3명/1년

스마트건설	2021.06.08	드론 비행 제어 방법	특허법	3명/1년

건축시공	2021.06.22	시설물 속성정보 조회 시스템 및 방법	특허법	5명/1년

건축시공	2021.06.22	지능형 철근 검측 기술을 기반으로 하는 현장관리 시스템 및 방법	특허법	5명/1년

스마트건설	2021.07.15	인공지능으로 자동 작동되는 공기순환장치	특허법	4명/1년

보수보강	2021.09.28	보강부재와 FRP 거푸집 판넬을 이용한 구조물 보수보강공법	특허법	4명/1년

터널	2021.09.17	이동식 독을 이용한 수중터널을 이루는 신설 본체부의 테더링 방법, 이를 이 용한 수중터널 시공방법 및 이에 의해 구축된수중터널	특허법	1명/2년

해상풍력	2022.01.03	단일 경로 방식에 의한 단일 석션 기초를 구비한 해상 풍력 발전 시설물의 수직도 보정방법	특허법	2명/1년

콘크리트	2022.01.17	석탄연소 고칼슘 플라이애시를 포함하는 시멘트 콘크리트 혼화재료 조성물	특허법	3명/2년

교량	2022.02.03	충전강관 모듈러 교각 및 그 시공 방법	특허법	2명/5년

수중터널	2022.03.03	런칭거더를 이용한 터널모듈의 순차적 결합 구성과 마감블록을 이용한 테더링 구성을 가지는 수중터널 시공방법 및 이에 의해 구축된 수중터널	특허법	4명/2년

건축시공	2022.05.02	콘크리트 타설 중 실시간 동바리 붕괴 위험 모니터링 시스템 및 방법	특허법	3명/2년

프리캐스트	2022.05.04	프리캐스트 콘크리트 패널 제작용 콘크리트 분배기	특허법	3명/2년

정수처리기술	2022.06.27	Real time 센싱 기반 산화제 주입과 잔류 산화제를 제어하는 고도산화장치와 방법	특허법	2명/5년

※ 지식재산권 관련하여, 현재 회사의 매출 등에 기여 및 향후 기대효과는 연구개발 중인 관계로 정량적인 기재가 불가합니다.

※ 상기 지식재산권은 최근 3개년 내 취득한 내용입니다. 다. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황

(1) 토목부문① 산업의 특성

토목산업은 도로, 철도, 항만, 상/하수도, 산업단지개발 등 사회간접자본 및 국토개발을 통하여, 타 산업 생산 활동을 간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 기능을 하고 있으며, 타 산업에 비하여 생산, 고용, 부가가치 유발효과가 큰 특징을 가지고 있습니다.

② 산업의 성장성

국내 토목사업은 장기적 저성장기에 접어들어, 사회기반시설(도로, 철도, 항만 등) 발주사업 물량은 점차적으로 줄어들 것으로 예상됩니다. 따라서, 기존 정부 발주 사업 외 사업 경쟁력 확보를 위해 민자 SOC사업 및 토목-주택건축 복합개발 사업 등을 통해 사업 경쟁력을 확보하고자 합니다. 해외 사업의 경우 인도, 아시아, 아프리카 등 신흥공업국을 중심으로 한 인프라시장의 성장세도 지속되리라 전망되며, 이는 국내 건설시장의 시장 정체를 극복할 수 있는 요인이 될 것이라 판단하고 있습니다.

③ 경기변동의 특성

토목산업은 정부의 사회간접시설에 대한 투자 규모에 큰 영향을 받는 분야입니다. 특히 정부에 의한 국내경기조절의 주요 수단으로 활용되기 때문에 고용유발 및 경기부양 의지, 금융정책, 건설관련 규제 등 외적요인에 의해 상당한 영향을 받을 수 있습니다.

④ 경쟁요소

당사는 세계 최대수심, 최장 및 국내 최초 침매터널 공사인 거가대로(거가대교, 침매터널), 국내 최장 도로터널인 인제터널을 성공리에 관통시키고, 국내 최초 아치형 콘크리트 중력식 댐인 보현산댐을 혁신적 공기 단축을 통해 완공, 국내에서 4번째로 긴 교량인 서남권의 새로운 랜드마크(국내 유일의 사장교와 현수교의 형식이 공존하는 교량) 천사대교를 개통시킴으로써 첨단 기술력을 입증하며 해당 시장을 선도하고 있습니다. 아울러 제주태양광발전소를 필두로 영월풍력발전의 성공적인 수행과 해상풍력발전 개발사업 역량을 강화를 통해 신재생에너지 및 신성장사업의 중장기 성장기반을 확고히 할 것입니다. '드론', 'BIM' 등 신기술을 활용하는 스마트건설 또한 계속해서 확대 적용할 것입니다.

해외에서는 중동의 이라크 Al Faw 신항만 및 카타르 고속도로와 같은 대형공사 수주를 통해 시장 지배력을 확대하고 있습니다. 특히 이라크는 최근 발주처와의 신뢰 확보를 통한 Al Faw 신항만, 연결도로, 침매터널 등의 대규모 추가공사를 수의계약 함으로써 대표적인 전략 거점시장으로 성장하고 있습니다.

⑤ 자원조달의 특성

건설자재의 경우 타 산업에 비해 철강, 시멘트 등 국내수급 자원 비율이 높은 편이나, 목재, 골재, 모래 등은 국내 자원의 소진에 따라 수급에 어려움이 있어 해외 의존도가 점차 상승하는 추세입니다. 또한 건설업의 계절적 특성에 따라 계절별 수요량 변화가 크고, 특정 지역에서의 과다 수요발생으로 지역 간 수요편차가 심한 편이며, 여타산업에 비해 자동화, 표준화가 어려운 건설업 특성상 인력자원의 비중이 큰 산업입니다.

⑥ 관계법령 및 정부의 규제 등

국민생활 및 환경에 큰 영향을 미치는 토목사업의 특성상 건설산업기본법, 건설기술관리법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 하도급거래 공정화에 관한 법률 등 다양한 법규 및 규제의 영향을 받고 있습니다. 또한 전후방효과가 큰 특성으로 인하여 국가 경제 침체기에는 고용 유발 및 경기 부양 목적의 SOC 및 대형 국책 사업이 발주되는 등 정부 및 지자체의 영향력이 큰 산업입니다.

(2) 주택건축부문 ① 산업의 특성

주택건축산업은 주거, 업무, 판매, 교육연구, 의료, 공장 등 국민 생활과 각종 산업 활동의 근간이 되는 광범위한 종류의 건축물 건설을 기반으로 하고 있습니다. 주택건축산업은 경기변동 및 발주자의 시설물 투자 수요에 민감하게 반응하며, 정부 금융정책과 건설관련 규제 등에 의해 영향을 많이 받는 특성을 가지고 있습니다. 최근 안전, 환경 및 품질 분야와의 연관성이 보다 부각되고 있으며 해당 산업과의 상생을 통한 성장이 기대되고 있습니다.

② 산업의 성장성

주택건축산업 시장은 최근 들어 민간 건설수주 및 투자 증가세가 줄어들고 있으나, 이는 국내 주택건축산업이 기존 성장기에서 성숙기로 넘어가는 자연스러운 단계로 판단되고 있습니다. 시장 구조 변경에 따라 과거와 같은 대규모 주거단지 및 신도시 개발 사업 중심에서, 리츠 연계 임대업, 노후 건축물 리모델링, 시설 유지보수 등과 같은 신규 사업 분야로 시장 영역이 점차 전환 될 것으로 전망됩니다.

③ 경기변동의 특성

주택건축산업은 발주자 건설 투자계획에 크게 영향을 받는 산업으로, 경기변동과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 또한 노동 의존도가 높고, 광범위한 자재 등 자원 사용으로 다른 산업에 비해 생산 및 부가가치 유발효과가 매우 큰 특성이 있습니다.

④ 경쟁요소

주택건축산업은 발주자 유형에 따라 공공부문과 민간부문으로 구분됩니다. 공공부문은 발주방식에 따라 적격, 종합심사제, 턴키/대안입찰 등 사업규모 및 목적에 따라 다양한 유형으로 발주되고 있으며, 입찰에 참여하기 위해서는 시공실적과 더불어 설계능력, 가격경쟁력, 기술제안능력 등의 역량이 요구됩니다. 민간 부문은 전통적으로 요구되어 왔던 공사관리능력, 기술력, 시공경험 등 시공영역 중심에서 사업기획 및 개발제안, 금융조달, 브랜드 가치 제고, 운영관리 등 사업 전후방으로 확장된 다양한 분야의 역량을 필요로 하고 있습니다.

당사는 향후 경쟁력 확보를 위해 기존 시행하던 주거시설 도급 위주의 사업구조에서 기획/제안형 복합개발사업 및 공모형 사업 추진 등 디벨로퍼로서의 역량을 확보하고 밸류체인 확대를 추진하여 지속 성장의 기반을 마련 하겠습니다. 해외 부문에서는 입찰경쟁력을 지속 강화하는 동시에 자체 노하우와 기술력을 바탕으로 개발 기획부터 금융 조달, 시공, 분양의 전 과정을 융합하는 사업을 적극적으로 발굴하여 글로벌 시장에서의 신성장 동력을 확보하도록 하겠습니다.

⑤ 자원조달의 특성

주택건축산업은 많은 인적자원과 건설자재, 건설장비 등을 투입하여 발주자 요구 시설물을 생산하는 활동입니다. 따라서 인력, 자재, 장비의 안정적 수급이 중요한 원가요인으로 작용하며, 철근, 레미콘, 시멘트 등 주요 건축 원자재들은 최근 국내외 경기와 수요에 따라 가격이 유동적입니다. 인력의 경우, 국내 전문건설업체를 통한 하도급 생산방식으로 건설용역을 제공받고 있으며, 공정하고 투명한 업체 선정과 운용을 통한 시공품질 유지와 전문건설업체에 대한 자금지원, 교육지원, 기술지원 등 지속적 성장 지원 및 공고한 파트너십 구축에 힘쓰고 있습니다.

⑥ 관계법령 및 정부의 규제 등

공공 부문은 발주기관인 정부 정책 방향에 따라 직접적인 영향을 받습니다. 또한 최근 입찰/낙찰제도 관련, 최저가낙찰제 및 적격심사제를 대체한 종합심사제가 도입됨에 따라 가격뿐 아니라 공사수행능력, 기업의 사회적 책임 등이 중요해져 건축사업 상품별 기술력, 시공경험 외에 공정거래, 건설안전 등 다각적 측면의 사업수행 역량이 요구됩니다. 민간 부문은 주택법, 건축법 등 주택건축 관련 법제에 영향을 받습니다. 그 중 주거부문은 국민 주거생활에 직접적으로 큰 영향을 미치기 때문에 분양가상한제, 총부채상환비율(DTI), 주택담보인정비율(LTV), 임대주택 의무비율 등의 다양한 규제를 받고 있습니다.

(3) 플랜트부문① 산업의 특성

플랜트 산업은 설계 및 엔지니어링 등 소프트웨어 관련 기술과 최종 목적물 생산을 위한 기계, 장비 등 설비·기자재의 하드웨어 조달, 그리고 건설 시공, 시운전, 유지 보수 기술이 결합된 종합 산업입니다. 고도의 기술력뿐만 아니라 사업 기획, 엔지니어링, 컨설팅, 자금조달 등 지식 서비스를 필요로하는 기술 집약적 산업으로서 한국의 산업 고도화는 물론 원천 기술 수출 시 높은 부가가치 창출과 함께 기자재 및 인력을 비롯한 지식 서비스 수출이 가능한 산업입니다.

② 산업의 성장성

석유/가스 분야는 중동 지역과 아프리카를 비롯해 중국, 인도, 동남아 등 대형 신흥국의 발주가 증가 될 것으로 전망되고 있습니다. 특히, 세계 가스 시장은 LNG 중심으로 성장 예상되며, 2050년에는 현재 규모 대비 45%까지 성장할 것으로 전망됩니다. 또한 중동, 동남아시아 등을 중심으로 고부가가치 제품 생산을 위한 석유화학 분야로의 투자도 지속될 것으로 예상됩니다.

발전 분야의 경우 아시아, 아프리카, 남미 등 신흥시장 전력 수요가 증가함에 따라 시장 성장성이 높아지고 있으며, 환경 이슈로 탈 석탄 기조가 이어지고 신재생 에너지 분야가 지속적으로 확대될 예정입니다. 아시아는 높은 경제성장률로 인한 지속적 전력수요 증가로 복합화력발전, 천연가스발전 등의 발주가 증가할 것으로 전망되고 있으며, 특히 수소연료전지발전, Waste to Energy, Biomass 등 신재생 에너지 분야가 다양화될 것으로 예상됩니다.

원자력 분야의 경우 신규원전 사업을 포함한 국내 원전시장 활성화가 예상되며, 원자력발전을 그린택소노미에 포함한 유럽을 중심으로 중동 및 개발도상국 등 해외원전시장 역시 확대될 것으로 보입니다.

③ 경기변동의 특성

플랜트산업은 수주 산업으로 분류되는데 시장 수요는 경기 변동에 따라 민감하게 움직이는 특성이 있습니다. 또한 원유 가격 기준으로 다른 자원 생산 단가에 따라 석유화학 시장 및 주요 산업 형태가 변화하는 특성을 가지고 있습니다. LNG 사업은 아시아 지역 수요 증가에 힘입어 시장규모가 점진적으로 확대되고 있으며, 석유화학사업 발주 또한 증대될 것으로 예상됩니다.

④ 경쟁요소

당사는 국내 업계 최초 LNG 액화설비 EPC 공사의 원청사로서의 지위를 획득한 NLNG Train-7 프로젝트를 수행하며 확대되는 LNG 시장에서의 입지를 공고히 하고 있습니다. 석유화학 사업에서도 나이지리아 인도라마 비료공장 2호기 공사를 성공적으로 준공하며 당사의 우수한 프로젝트 수행 역량에 대한 발주처의 신뢰를 기반으로 후속사업의 수주를 추진하고 있습니다.

글로벌 탄소중립 정책에 발맞춰 해상풍력발전, 수소연료전지발전, Waste to Energy(폐기물 에너지화) 등 신재생 에너지 사업을 추진 중이며, 다수의 국내 천연가스 복합화력/열병합 발전소 주요 기자재 설계 및 공급 사업 수행을 통해 시장 지배력을 강화하고 있습니다. 원자력분야의 경우 우리나라 공기업과 공동으로 추진하는 팀코리아의 일원으로서 동유럽 및 중동지역으로 원자력 발전 플랜트 수출을 추진하며 원자력 발전 분야 세계 Top Tier 수준을 공고히 하고 있습니다.또한 자체 안전활동 강화로 국내현장 중대 재해 Zero 및 해외현장LTIR(Lost Time Injury Rate) Zero를 달성하며, 플랜트 프로젝트 관리 능력의 우수성을 확인하였습니다.

⑤ 자원조달의 특성

플랜트 EPC 프로젝트의 경우, 기자재 조달 규모가 전체 건설 예산의 50~60%를 차지하기 때문에 적기 조달이 프로젝트 성패에 중요한 역할을 하고 있습니다. 그리고 플랜트 기자재의 경우, 원자재 수급 상황 및 플랜트 건설기간에 따른 가격 변동 위험에 노출되는 경우가 발생할 수 있습니다. 이에 따라, 품목별 시장 분석을 강화하고 구매 방법을 다각화하여, 단가 인상에 대한 리스크를 해소하고 원가절감 및 자재 공급 안정성을 확보하고 있습니다. 또한 협력사의 부실징후 모니터링 강화를 통해 리스크 관리 조기 정착 및 협력사 리스크 Zero화를 추진하고 있습니다.

⑥ 관계법령 및 정부의 규제 등

플랜트산업은 기존 단순도급에서 시공자 금융주선 및 투자개발형 사업으로 전환 추세에 있기 때문에 진출시장/분야/사업유형의 다변화를 통해 고부가가치 사업으로의 진출 확대가 필요합니다. 이에 맞춰, 정부는 플랜트 사업유형별 맞춤형 지원방안에 따라 민간 금융 참여 활성화를 통한 수주 지원을 확대하고 있으며, 공적 금융기관 지원 또한 지속 추진하고 있습니다.

(4) 기타 부문① 산업의 특성

기타부문 신사업은 건설시장의 패러다임 변화에 대응하여 변화와 혁신을 주도하고 새로운 성장 모멘텀을 확보하려는 목적으로 추진되고 있으며, 기존 부동산 개발사업의 전/후방 스펙트럼 확대, 해외투자개발사업 통한 밸류체인 확장, 미래유망사업에 대한 전략적 투자로 대표되는 신규/신시장 발굴을 주축으로 하고 있습니다. 이는 사업자가 개발/시공/임대/운영/매각 등 Total Solution Provider로서 가치제고 활동을 통해 사업의 수익을 극대화하는 사업방식으로 비록 장기적인 투자 및 개발기간이 소요되지만 새로운 부가가치 창출을 통한 수익 다변화 및 안정적 수익창출이 가능한 사업으로 부각되고 있습니다.

② 산업의 성장성

최근 건설산업의 추세는 도급사업에서 투자개발형 사업으로 급속히 전환되고 있습니다. 국내 부동산 시장의 경우, 15년 이상의 노후 건축물의 증가, 부동산 금융(펀드/리츠 등) 연계사업 확대 등으로 기존 시공 위주 건설산업 외 부동산 관리 및 투자운용 사업이 확대될 것으로 예상됩니다. 해외 부동산/인프라 개발사업 또한 국내 내수 건설시장 둔화, 신흥국의 경제 성장에 따른 도시/사회기반시설 수요 증가, 각국 재정 축소에 따른 민간투자사업 확대 정책 등과 맞물려 향후 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

③ 경기변동의 특성

투자개발사업은 대규모 투자를 동반하며 미래 수익을 기반으로 추진되므로, 금융조달, 수요/공급 등에 큰 영향을 줄 수 있는 경기변동과 매우 밀접하게 연계되어 있습니다. 투자개발 또는 매입을 통해 확보된 부동산 자산은 임대/운용기간 동안 안정적 수익 창출이 가능하며, 필요시 유동화를 통한 자금확보 및 매각차익 실현 목적으로도 활용될 수 있습니다. 민관합작구도(PPP)로 추진되는 일부 발전소, 도로 등 인프라 투자개발사업 또한 국가기간사업으로 통상 해당국가 정부와 체결한 실시협약에 근거하여 장기간에 걸쳐 안정적 수익 창출이 가능하므로 운영시 경기변동에 따른 영향이 상대적으로 적은 장점이 있습니다.

④ 경쟁요소

단순도급사업은 후발주자들의 진입장벽이 상대적으로 낮고 치열한 가격경쟁이 불가피한 반면, 시행/금융조달/건설/운영 등 복합 역량을 필요로 하는 투자개발사업은 도급사업 대비 경쟁이 제한적이며 가격 이외 다양한 수주 전략 활용이 가능합니다. 입찰없이 단독제안형 수의사업으로 추진되는 경우도 있으며, 경쟁 입찰시에도 시공 금액 외 금융조달, 운영, 부지 등 다수의 차별화 요소를 활용하여 수주 경쟁력를 제고 할 수 있습니다.

⑤ 자원조달의 특성

투자개발사업은 다양한 인적/물적자원 조달이 요구됩니다. 시행/금융조달/건설/운영 등 다양한 분야에 걸쳐 복합적 수행 역량을 필요로 하므로 각 분야별 전문역량을 갖춘 파트너사들과의 전략적 제휴가 필수적입니다. 또한, 투자개발사업은 통상 차주의 담보나 신용이 아닌 해당사업 자체의 기대 수익에 근거한 프로젝트 파이낸싱(PF) 방식으로 자금을 조달하므로, 건실한 사업구조 수립 및 구조화 금융을 통한 경쟁력 있는 자금조달이 매우 중요합니다. 당사는 최근 정부의 부동산 간접투자기구 활성화 정책 및 부동산 시장변화에 따라, 리츠나 펀드 활용사업도 적극 추진중에 있습니다.

⑥ 관계법령 및 정부의 규제 등

투자개발사업은 사업권 확보 및 실시협약 체결, 부지확보, 금융조달, 투자자간 협약체결, 사업주체 설립, 건설, 운영, 판매 등 사업 추진과정에서 외국인투자법, 정부조달법, 민-관 합작법, 주택/건축법 등 다수의 관련 법령과 규제에 영향을 받으며, 관련 절차 준수 및 이행을 필요로 합니다.

- 호텔사업

현재 호텔사업은 연결대상 종속회사인 '대우송도호텔㈜'과 'Daewoo Tripoli Investment Co.'이 영위하고 있습니다.

호텔산업은 2021년 COVID-19 펜데믹 영향으로 시장상황이 다소 침체 되었으나 세계 경제의 점진적 성장이 예상됨에 따라 앞으로 계속해서 발전할 것으로 여겨지는 분야입니다. 올해 세계경제는 연간 약 4.4%대의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 세계 각국이 경제 성장에 따라 여행수요가 증가하고 있는 가운데 한국 또한 많은 여행객을 유치하고 있습니다. 사람들의 교육과 의식수준이 날로 높아져가고, 각종 여행, 레저 상품에 많은 관심을 가지고 살아가고 있는 만큼 각 나라들은 자국으로의 관광객 유치에 총력을 기울이고 있습니다. 더욱이 세계 주요도시들은 도시홍보, 마케팅 유발효과가 큰 MICE(회의, 포상관광, 컨벤션, 전시회)산업 육성을 추진하고 있어, 해당 산업의 발전에 필수적인 호텔업이 더욱 발전할 것이라 예상할 수 있습니다. 특히 한국의 호텔 산업은 비즈니스, 관광, 스포츠 같은 다양한 문화행사와 더불어 지속적인 성장을 하고 있으며, 관광산업과 함께 외화획득에 기여하고 있습니다.

대우건설이 보유한 글로벌 호텔들은 관광명소에 위치하여 랜드마크의 역할을 충실히 수행하고 있습니다. 특히 인천의 Sheraton Grand Incheon Hotel은 국제도시 송도의 개발과 발전을 염두에 둔 전략적 호텔로써 주목받고 있으며, 2015년에는 Sheraton Grand 등급을 획득하는 등 다방면에서 그 진가를 드높이고 있습니다. 또한 2019년 한국관광공사 주관 호텔등급 심사에서 5성등급을 받아 대한민국 최고의 비즈니스 호텔로써 그 가치를 입증 받고 있습니다. 본 호텔은 국내외 대기업뿐 아니라 국제기구의 유치를 통한 해외 비지니스 업무가 활성화되어 있는 송도에 위치하여, 그 성장 가능성이 매우 크다고 볼 수 있습니다.

- 철골 및 PC(Precast Concrete) 사업현재 철골사업 및 PC(Precast Concrete) 사업은 연결대상 종속회사인 '㈜대우에스티'가 영위하고 있습니다.

① 철골사업

철골사업은 건축철골, 플랜트철골 등 철구조물 제작 및 설치를 주사업영역으로 하고 있습니다. 건축철골은 일반적인 강구조물로서 오피스텔이나 주상복합빌딩 등의 도시형 건물이나 경기장, 정거장 등의 일반 시설물을 제작 설치하는 사업입니다. 시공방법이나 설치방법에 따라 다양한 공법이 존재하며 구조에 따라 H-BEAM 이나 PIPE 등의 원재료를 사용합니다. 플랜트철골은 원자력발전소, 화력발전소, 석유화학공장 등의 시설에 적용되는 철구조물로서 H-BEAM 이나 PIPE등 원재료는 건축철골과 같으나 제작의 난이도가 있어 일정수준 이상의 기술력과 프로젝트 수행 경험을 보유해야 합니다.

건축철골은 민간발주 물량이 대부분으로 건설경기의 변동에 많은 영향을 받습니다. 최근 오피스 및 주상복합빌딩의 고층화 추세로 발주물량이 일부 증가하고 있으나, 전반적인 건설경기의 회복이 이루어지지 않아 지속적인 성장은 불확실한 상황입니다. 플랜트철골의 경우 전력수요의 증가로 인한 국내 및 해외 발전소 건설, 고부가가치 제품생산을 위한 석유화학 플랜트 증설 등으로 발주량이 증가하고 있습니다.

철구조물 제작 및 설치사업은 일정한 자격을 갖춘 업체들 간의 경쟁으로 수주를 결정하게 됩니다. 경쟁의 요소로는 공장인증여부, 가격경쟁력, 기술력, 공사실적이 있습니다. 대우에스티는 공장인증서 건축분야1급(국토교통부), 원자력발전소 철강구조물 제조공장인증(한국전력산업기술기준)등의 인증서를 보유하여 철구조물 제작 및 설치 사업을 영위하기 위한 최상의 물적 및 인적 기준을 충족하고 있습니다. 또한 안전보건경영시스템 인증사업장(KOSHA18001,한국산업안전보건공단), 안전보건경영시스템 인증기업(OHSAS 18001,KSR인증원)등의 인증을 획득함으로써 사업장의 안전환경 부분에서도 국내 최고의 시스템을 갖추고 있습니다.

② PC(Precast Concrete) 사업

Precast Concrete는 공장에서 사전 제작한 콘크리트 구조물을 현장으로 이동하여 조립하는 친환경 조립식 공법으로 건축구조물의 주요 부재인 기둥, 보, 슬라브 등을 안정적인 환경의 PC전용 공장에서 전용 몰드(형틀)에 철근 배근 후 콘크리트를 타설하여 제품을 생산하는 방식입니다. 모듈화된 제품을 전용공장에서 생산하므로, 날씨와 계절의 영향을 받지 않는 환경에서 제조가 가능합니다.

국내 건축 PC시장은 기능인력 부족 및 저숙련화, 품질, 안전, 지속가능성, 건설생산혁신, 주거성능 확보 등을 이유로 OSC(off-site-construction) 기반 건설 시장이 점점 확대될 것으로 예상합니다. 습식공사 현장 주변 민원발생, 공사 현장 근로자 부족 및 경력자 고임금화로 현장 공사비 부담 가중, 무리한 현장 원가 절감으로 인한 건설 품질 저하, 안전사고 발생 위험, 도심지 레미콘 차량진입 제한 및 운행 규제 가속화 등의 이유로 국내 OSC 시장이 건축분야의 지하주차장, 지식산업센터, 물류센터 등 많은 건설 구조물에 적용되며 급속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

최근 건설경기 호조 및 수요자인 건설사의 요구 증대로 PC물량은 지속 증가하고 있으며, 몇몇 PC업체들은 자동화 공정을 통해 생산, 납기, 야적장 규모 등 규모의 경제가 경쟁 요소로 자리 잡고 있습니다. 이에, Flying Bucket 설비 및 자동인장라인 등 자동화 설비를 구축하여 생산 및 품질 경쟁력을 강화하고, 전문 엔지니어링 인력 및 조직을 구축하여 PC공사의 적용율을 높임과 동시에 특허 부재 및 건설사 협업 맞춤 표준 부재를 개발하여 수주 및 원가 경쟁력 확보를 추진하고 있습니다.

게다가 PC산업은 원재료 비중 중 철근 및 콘크리트가 전체 원가 구성에 많은 비중을 차지하고 있으며, 이는 시황성 자재인 만큼 다양한 구매처 확보가 중요합니다. 이를 위해 구매처 다각화 및 확보를 통해 구매력을 강화하고 있습니다.

- 도로 및 휴게소 운영사업

현재 도로 및 휴게소 운영사업은 연결대상 종속회사인 '한국인프라관리㈜'가 영

위 하고 있습니다.

한국인프라관리는 도로 및 휴게소 운영 통합운영관리를 주사업영역으로 하고 있

습니다. 도로 및 휴게소 운영사업은 준공된 SOC 민간투자사업시설의 통행료 징

수, 터널 및 교량/기타시설물 유지보수, 교통안전순찰, 전산운영시스템 관리, 부

속시설 등을 제공하는 사업으로 최근 SOC 예산 감축 등으로 성장요인은 축소되

고 있으나, 기존 도로 시설물의 노후화 등으로 관련 도로 운영서비스에 대한 수

요는 지속적으로 증가하고 있으며, 국민의 여가시간 증가, 삶의 질 향상에 따른

레져산업의 활성화 등의 영향으로 휴게 운영사업의 지속적인 성장이 예상되는 분

야입니다.

한국인프라관리는 국내 최초 침매터널 및 3주탑 사장교로 구성된 거가대교관리

운영을 시작으로 을숙도대교, 강남순환도시고속도로, 천마터널, 구리포천고속도로

관련 운영사업을 수행하며 축적한 우수한 기술력과 운영 노하우로 SOC민간투자

사업 O 사업의 경쟁력을 갖추고 있습니다.

- 해외 부동산 개발사업

현재 해외 부동산 개발사업은 연결대상 종속회사인 'THT Development Co.,Ltd'가 영위하고 있습니다.

부동산 개발사업이란 토지 및 건물 등의 부동산을 개발 및 건설 후 분양 및 임대 등의방법으로 수익을 창출하는 사업을 말합니다. 해외 부동산 개발사업은 국내 부동산 개발사업과 달리 개발사업이 진행되는 국가에 따라 서로 다른 법률과 제도, 금융환경, 부동산시장 등을 고려하면서 진행되어야 합니다. 따라서 개발사업 자체의 리스크 외에 진출 국가별 리스크를 고려해야 한다는 점에서 국내개발사업과 차별성이 있습니다.최근 해외 건설시장에서의 치열한 경쟁으로 인해 단순도급 사업의 경우 수익성 확보가 용이하지 않습니다. 이러한 시장상황에서 해외개발사업은 점차 새로운 수익성을 추구할 수 있는 기회로 인식되고 있습니다. 해외개발사업을 통해 수익을 확보하고 안정적인 수주를 도모하기 위해서는 진출하고자 하는 국가에 대한 특성, 환경 등을 사전에 철저히 파악하는 것이 무엇보다도 중요합니다. 이러한 사항들을 정확히 파악하여 사업 수행 시 발생할 수 있는 리스크를 예측하고 미연에 방지하는 능력이 사업의 성공 여부에 중요한 역할을 합니다.

하노이 STARLAKE 프로젝트는 총 사업비 약 24억불(1단계: 약12억불) 규모로, 당사는 베트남 현지에 단독 투자법인(THT development Co., Ltd.)을 설립하여 사업을 진행하고 있습니다. 동 프로젝트는 하노이 시청으로부터 북서쪽 5km 위치에 총 186.3ha 면적의 신도시를 개발하는 사업으로 1단계 114.8ha의 개발을 위한 관련 인허가 업무를 완료한 후 인프라 공사를 2014년 3월 착공하여 2017년 3월 준공하였습니다. 2016년 7월 1차 빌라 단지를 시작으로 2017년 1월 2차 빌라 분양, 동년 7월 3차 빌라, 2018년 6월 4차 빌라의 분양을 단계적으로 실시하여 성공적으로 전세대 분양 완료 후 준공하였고, 2018년 9월 아파트 분양을 시작하여 2020년 10월 준공 후, 입주를 진행 중입니다. 이와 더불어 일부 상업 및 호텔 용지 매각을 완료하였고, 현재 잔여 용지에 대하여 매각 추진과 공동개발, 자체개발 등 다양한 방법으로 개발사업을 추진하고 있습니다. 1단계 사업에 대하여 주거분양 및 일부 용지매각을 완료한 현재, 2단계 사업을 위한 토지보상 및 인프라공사를 진행 중입니다. 1단계 사업과 같이 빌라, 아파트의 단계별 분양을 계획중에 있으며, 2020년 5월 2단계 1차 빌라 분양을 시작하여, 전세대 분양 완료 후 2021년 5월 준공하였고, 2021년 12월 2단계 2차 빌라 분양을 개시, 전세대 분양 완료 후 2022년 11월 준공 및 입주를 진행할 예정입니다.

라. 환경보호 관련 정부규제 준수 사항 (1) 환경경영 체계

당사는 1997년부터 국제 기준에 부합하는 환경경영시스템을 운영하고자 ISO 14001 규격을 전사에 적용하여 설계, 자재구매, 시공, 연구개발에 이르는 사업수행 전 과정을 관리합니다. 국제표준규격 준수와 환경보전의 가치를 중심 축으로 삼고, 지구온난화를 포함한 기후변화에 적극 대응하여 지속가능한 건설 사업을 추진합니다. (2) 기후변화 대응 - '온실가스 감축' 협약 체결당사는 친환경 사업에 대한 경쟁력을 확보하고 능동적으로 온실가스 배출을 줄이기 위해 한국부동산원과 '2022 온실가스, 에너지 감축목표 협약'을 맺었습니다. 당사는 2022년 총 4,301tCO2-eq의 탄소를 감축하는 계획을 세워 실행 예정 중에 있습니다. 온실가스 배출 및 에너지 사용량 관련하여서는 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항' 을 참고하시기 바랍니다.