대우건설 분기보고서 (2023.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜대우건설	회사채	사모	2023.01.05	73,655	3M Daily Compounded SORA +2.90	-	2026.01.05	미상환	Citicorp International Ltd

㈜대우건설	회사채	사모	2023.01.05	63,835	3M Daily Compounded SORA +2.80	-	2026.01.05	미상환	Citicorp International Ltd

㈜대우건설	회사채	사모	2023.02.28	20,000	7.200	-	2024.02.28	미상환	한양증권(주)

㈜대우건설	기업어음증권	사모	2023.07.26	20,000	6.500	-	2023.12.26	미상환	신영증권(주)

㈜대우건설	기업어음증권	사모	2023.07.27	25,000	6.500	-	2023.12.27	미상환	KB증권(주)

㈜대우건설	기업어음증권	사모	2023.08.11	20,000	6.300	-	2023.12.26	미상환	키움증권(주)

㈜대우건설	기업어음증권	사모	2023.08.24	20,000	6.300	-	2023.12.26	미상환	KB증권(주)

㈜대우건설	회사채	사모	2023.08.29	20,000	7.100	-	2025.02.28	미상환	미래에셋증권(주)

㈜대우건설	회사채	사모	2023.09.08	25,000	7.100	-	2025.03.08	미상환	흥국증권(주)

합 계	-	-	-	287,490	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권, 단기사채 및 회사채 미상환 잔액 (1) 기업어음증권 미상환 잔액① 개별기준

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	30,000	85,000	-	-	-	-	-	115,000

합계	-	30,000	85,000	-	-	-	-	-	115,000

② 연결기준

(기준일 : 2023년 09월 30일 (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	30,000	85,000	-	-	-	-	-	115,000

합계	-	30,000	85,000	-	-	-	-	-	115,000

(2) 전자단기사채 미상환 잔액① 개별기준

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

② 연결기준

(기준일 : 2023년 09월 30일 (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 회사채 미상환 잔액① 개별기준

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	13,900	-	-	-	-	-	-	13,900

사모	100,000	155,000	157,490	-	-	-	-	412,490

합계	113,900	155,000	157,490	-	-	-	-	426,390

② 연결기준

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	13,900	-	-	-	-	-	-	13,900

사모	100,000	155,000	157,490	-	-	-	-	412,490

합계	113,900	155,000	157,490	-	-	-	-	426,390

(4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

주식회사 대우건설 제50회 무보증사채	2021.04.08	2024.04.08	150,000	2021.03.29	DB금융투자㈜

(이행현황기준일 : 2023년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지 (연결기준)

이행현황	이행(176.62%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 990% 이하 (연결기준)

이행현황	이행(39.85% )

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산 총계의 100%이상 자산 처분 제한 (연결기준)

이행현황	이행(0.96%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주가 변경되는 경우

이행현황	이행(*1)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.05 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일임.