대우건설 분기보고서 (2022.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

※ 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적 최근사업연도 개시일부터 작성기준일 현재까지 채무증권 발행내역 없습니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

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합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권, 단기사채 및 회사채 미상환 잔액 (1) 기업어음증권 미상환 잔액 ① 개별기준

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

② 연결기준

(기준일 : 2022년 3월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 전자단기사채 미상환 잔액 ① 개별기준

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

② 연결기준

(기준일 : 2022년 3월 31일) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 회사채 미상환 잔액 ① 개별기준

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	199,701	136,399	13,900	-	-	-	-	350,000

사모	-	117,135	40,000	20,000	-	-	-	177,135

합계	199,701	253,534	53,900	20,000	-	-	-	527,135

② 연결기준

(기준일 : 2022년 3월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	199,701	136,399	13,900	-	-	-	-	350,000

사모	-	117,135	40,000	20,000	-	-	-	177,135

합계	199,701	253,534	53,900	20,000	-	-	-	527,135

(4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

주식회사 대우건설 제46-1회 무보증사채	2020.07.17	2022.07.17	60,000	2020.07.07	DB금융투자㈜

(이행현황기준일 : 2022년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지 (연결기준)

이행현황	이행(213.64%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 990% 이하 (연결기준)

이행현황	이행(52.58% )

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산 총계의 100%이상 자산 처분 제한 (연결기준)

이행현황	이행(0.07%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주가 변경되는 경우

이행현황	이행(*1)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.20 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일임.

(*1) 2022년 2월 당사 최대주주 변경이 있었으나, 이는 사채관리계약서 2-5조의2(지배구조변경 제한) 2항 1호("발행인"은 제1항에서 정한 지배구조변경이 발생한 경우 지체 없이 "사채관리인"에게 다음 각 목의 내용을 포함하여 통지하여야 한다.)를 이행하였으므로 기한이익 상실 사유에 해당되지 않음.

(작성기준일 : 2022년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

주식회사 대우건설 제46-2회 무보증사채	2020.07.17	2023.07.17	40,000	2020.07.07	DB금융투자㈜

(이행현황기준일 : 2022년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지 (연결기준)

이행현황	이행(213.64%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 990% 이하 (연결기준)

이행현황	이행(52.58% )

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산 총계의 100%이상 자산 처분 제한 (연결기준)

이행현황	이행(0.07%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주가 변경되는 경우

이행현황	이행(*1)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.20 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일임. (*1) 2022년 2월 당사 최대주주 변경이 있었으나, 이는 사채관리계약서 2-5조의2(지배구조변경 제한) 2항 1호("발행인"은 제1항에서 정한 지배구조변경이 발생한 경우 지체 없이 "사채관리인"에게 다음 각 목의 내용을 포함하여 통지하여야 한다.)를 이행하였으므로 기한이익 상실 사유에 해당되지 않음

(작성기준일 : 2022년 3월 31일) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

주식회사 대우건설 제47회 무보증사채	2020.09.18	2023.09.18	100,000	2020.09.08	DB금융투자㈜

(이행현황기준일 : 2022년 3월 31일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지 (연결기준)

이행현황	이행(213.64%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 990% 이하 (연결기준)

이행현황	이행(52.58% )

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산 총계의 100%이상 자산 처분 제한 (연결기준)

이행현황	이행(0.07%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주가 변경되는 경우

이행현황	이행(*1)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.20 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일임.(*1) 2022년 2월 당사 최대주주 변경이 있었으나, 이는 사채관리계약서 2-5조의2(지배구조변경 제한) 2항 1호("발행인"은 제1항에서 정한 지배구조변경이 발생한 경우 지체 없이 "사채관리인"에게 다음 각 목의 내용을 포함하여 통지하여야 한다.)를 이행하였으므로 기한이익 상실 사유에 해당되지 않음

(작성기준일 : 2022년 3월 31일) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

주식회사 대우건설 제50회 무보증사채	2021.04.08	2024.04.08	150,000	2021.03.29	DB금융투자㈜

(이행현황기준일 : 2022년 3월 31일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지 (연결기준)

이행현황	이행(213.64%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 990% 이하 (연결기준)

이행현황	이행(52.58% )

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산 총계의 100%이상 자산 처분 제한 (연결기준)

이행현황	이행(0.07%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주가 변경되는 경우

이행현황	이행(*1)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.20 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일임.(*1) 2022년 2월 당사 최대주주 변경이 있었으나, 이는 사채관리계약서 2-5조의2(지배구조변경 제한) 2항 1호("발행인"은 제1항에서 정한 지배구조변경이 발생한 경우 지체 없이 "사채관리인"에게 다음 각 목의 내용을 포함하여 통지하여야 한다.)를 이행하였으므로 기한이익 상실 사유에 해당되지 않음.