대우건설 사업보고서 (2021.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인인 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.

당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요

2021년 대우건설은 몇 년째 지속되고 있는 'COVID-19' 사태와 더불어 계속 증가하는 시장의 불확실성으로 인한 어려운 경영환경에도 불구 창사 이래 최대 영업이익이라는 쾌거를 이루어내며 시장의 우려를 불식시켰습니다. 국내에서는 28,344세대 주택 공급을 통해 동종사 대비 우수한 실적을 거두었으며, 특히 도시 정비 사업에서는 3조 클럽에 진입하며, 주택사업 강자의 자리를 공고히 하였습니다. 경기 침체와 투자 지연의 직격탄을 맞은 해외에서도 나이지리아, 이라크, 베트남을 중심으로 꾸준한 사업 활동을 전개해 오고 있으며, 특히 싱가포르에서는 지하철 공사를 수주하며 Global Top Tier 건설사로서의 명맥을 유지하였습니다. 이와 더불어 꾸준히 지속해온 체계적 리스크 관리, 입찰 및 수행 역량 고도화, 양질의 수주 확대 등을 통해 지난해 우리 대우건설은 연결기준 수주 11조 830억원, 매출 8조 6,852억원, 영업이익 7,383억원의 경영실적을 달성하며 한 단계 더 성장하는 모습을 보일 수 있었습니다.

하지만 올해에도 코로나 19의 영향에서 완전히 벗어나기는 어려울 것으로 보입니다. 국내에서는 물가 및 금리 상승에 따른 부동산 시장의 불확실성 증대, 중대재해처벌법 등 건설 안전 관련 각종 규제 강화 등으로 사업 환경이 녹록하지 않을 것으로 전망되며, 해외에서도 코로나 19의 재확산으로인한 경제 심리 위축과 원자재 가격 상승 및 공급 차질 등의 영향으로 완만한 경제 성장세가 예측됩니다. 이러한 환경 속에서도 대우건설은 올해 연결기준 수주 12조 2,000억원, 매출 10조원의 사업계획을 수립하였고 내실경영 및 성장 동력 확보로 회사의 지속 발전을 도모하고자 합니다. 또한 고객과 사회와의 지속적인 소통을 통해 동반 성장을 이루어 나가고자 하며 이를 위해 올 한해 다음의 세 가지를 중점적으로 추진하고자 합니다.

첫째, 안전을 최우선으로 하겠습니다. 강화된 중대재해처벌법 등의 제도적 문제가 아니더라도 기업으로서 사회적 책임을 다하기 위해서는 생명 존중을 최우선 가치로 삼아야 할 것입니다. 안전은 무엇과도 바꿀 수 없는 최고의 가치이자, 우리가 국민과 지켜야 할 가장 근본적인 약속입니다. 회사는 최근 조직을 개편하면서 안전보건 관리체계를 공고히 하고 조직역량을 집중하기 위해 CSO제도를 도입하였습니다. 이것은 대외적으로는 안전에 대한 당사의 강력한 의지표명이자, 대내적으로는 회사의 안전보건 Control Tower 기능을 강화함으로써 안전사고 예방에 기여할 것입니다.

둘째, 대우건설의 핵심 가치인 '도전과 열정', '자율과 책임'을 계승하면서 역량 강화에 최선을 다하겠습니다. '도전과 열정', '자율과 책임'은 대우건설의 자부심이자 경쟁력의 근원으로, 대우건설의 역사와 함께 해왔습니다. 이 핵심가치들을 한 번 더 마음에 새겨 대우건설이 내실 있는 기업으로 거듭날 수 있도록 노력하겠습니다. 변화하는 경영환경에 맞서 '할 수 있다'는 도전의식과 자기 일에 대한 책임감, 그리고 신뢰와 협력으로 공동의 목표를 향해 나아간다면, 대우건설은 안정 속에 성장을 거듭해 나가는 새로운 역사의 주인공이 될 수 있을 것입니다

셋째, 변화와 혁신을 통해 차세대 성장 기반을 적극 마련하겠습니다. 건설업에도 4차 산업혁명, ESG 경영, 탄소중립 등으로 인한 변화가 이미 시작되었습니다. 이에 변화하는 흐름에 능동적으로 대응하는 것은 물론, 주도권을 선점할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 이를 위해 거점 시장 및 Value Chain 확장은 물론, 산업 패러다임 전환에 맞춘 신사업, 신기술 발굴에 노력할 것입니다.

3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 및 경영성과

(1) 연결 재무상태표 (단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	7,148,890,216,687	5,973,144,014,790	6,049,393,166,363

현금및현금성자산	1,061,037,854,032	806,485,051,553	756,755,792,305

단기금융상품자산	1,199,781,970,724	428,534,619,043	470,000,452,546

매출채권	737,138,164,610	1,000,878,098,527	1,353,498,447,135

단기기타수취채권	514,857,610,069	539,442,120,642	605,188,585,109

미청구공사	953,999,429,961	859,754,286,283	908,402,733,049

선급금	857,235,663,928	661,160,294,392	695,481,739,593

선급비용	161,593,056,489	130,220,585,981	249,684,605,074

재고자산	1,603,790,331,057	1,479,345,079,734	872,887,456,290

매각예정자산	28,522,242,291	36,793,941,046	100,611,461,948

당기법인세자산	30,933,893,526	30,529,937,589	36,881,893,314

비유동자산	3,309,086,773,904	3,332,772,419,658	3,648,303,650,686

관계기업투자	122,306,767,970	112,396,814,529	96,859,438,158

장기금융상품자산	13,780,928,725	7,545,500,000	15,190,332,434

투자유가증권	211,245,870,431	247,227,979,622	232,778,135,038

장기기타수취채권	1,173,113,771,057	1,084,674,529,540	1,158,145,965,628

장기선급비용	59,032,004,073	33,154,553,940	33,894,068,466

투자부동산	324,955,849,923	378,903,311,703	386,646,395,133

유형자산	363,979,989,853	350,602,826,181	511,931,752,735

무형자산	93,368,452,752	97,145,689,650	69,460,790,352

이연법인세자산	702,943,481,435	776,334,910,207	848,546,225,088

리스사용권자산	244,359,657,685	244,786,304,286	294,850,547,654

자산총계	10,457,976,990,591	9,305,916,434,448	9,697,696,817,049

부채

유동부채	5,048,964,447,362	4,936,379,321,178	5,084,710,612,598

단기금융상품부채	607,782,919,608	1,303,300,467,649	1,413,998,054,873

매입채무	246,986,806,147	119,420,697,298	314,070,151,573

단기기타지급채무	1,956,277,806,129	1,628,409,190,714	1,686,798,046,633

선수금	488,197,529,360	456,144,134,273	335,415,520,780

초과청구공사	1,262,433,241,374	868,261,655,620	822,037,428,170

예수금	120,771,700,770	120,369,907,142	120,921,782,564

수입보증금	94,071,156,308	200,107,798,982	110,275,177,839

당기법인세부채	28,462,775,136	9,123,606,092	3,726,836,928

단기리스부채	75,040,260,766	64,346,352,308	72,268,321,725

유동충당부채	168,940,251,764	166,895,511,100	205,199,291,513

비유동부채	2,192,634,645,648	1,692,541,042,396	2,124,737,303,174

장기금융상품부채	945,683,448,745	740,723,779,055	979,258,647,448

장기기타지급채무	1,831,394,500	1,893,586,900	-

장기선수금	282,550,578,732	93,793,579,489	94,636,735,293

장기충당부채	292,352,507,866	225,479,025,337	253,733,671,817

장기수입보증금	109,786,509,960	25,731,068,467	104,832,832,191

순확정급여부채	168,741,114,175	176,705,672,469	208,748,583,697

장기종업원급여부채	7,662,967,797	4,697,277,127	2,885,663,995

장기리스부채	369,426,196,215	409,157,477,317	442,360,736,622

이연법인세부채	14,599,927,658	14,359,576,235	38,280,432,111

부채총계	7,241,599,093,010	6,628,920,363,574	7,209,447,915,772

자본

지배기업소유주지분	3,211,899,118,849	2,674,432,697,979	2,458,678,868,573

자본금	2,078,113,190,000	2,078,113,190,000	2,078,113,190,000

자본잉여금	549,537,877,206	549,537,877,206	549,537,877,206

기타자본항목	(99,173,814,034)	(99,173,814,034)	(99,173,814,034)

기타포괄손익누계액	(291,267,988,762)	(361,849,802,768)	(258,391,873,401)

이익잉여금(결손금)	974,689,854,439	507,805,247,575	188,593,488,802

비지배지분	4,478,778,732	2,563,372,895	29,570,032,704

자본총계	3,216,377,897,581	2,676,996,070,874	2,488,248,901,277

부채및자본총계	10,457,976,990,591	9,305,916,434,448	9,697,696,817,049

(2) 연결 손익계산서 (단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

매출액	8,685,207,679,669	8,136,705,736,642	8,651,852,221,280

매출원가	7,446,343,102,764	7,136,414,675,329	7,796,798,426,668

매출총이익	1,238,864,576,905	1,000,291,061,313	855,053,794,612

판매비와관리비	500,551,091,797	442,033,539,939	490,992,719,960

영업이익(손실)	738,313,485,108	558,257,521,374	364,061,074,652

관계기업투자 당기손익 지분	(18,284,767,289)	(9,142,728,128)	27,262,656,656

기타수익	236,895,917,569	255,271,768,372	311,946,911,994

기타비용	347,423,291,066	367,526,623,558	323,983,631,512

금융수익	50,260,025,297	45,081,306,395	59,362,512,754

금융원가	61,368,288,622	104,535,510,300	131,374,549,688

법인세비용차감전순이익(손실)	598,393,080,997	377,405,734,155	307,274,974,856

법인세비용	113,466,578,952	94,802,010,725	106,035,402,493

당기순이익(손실)	484,926,502,045	282,603,723,430	201,239,572,363

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	484,684,519,726	283,811,374,506	208,615,477,154

비지배지분	241,982,319	(1,207,651,076)	(7,375,904,791)

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	1,180	691	508

희석주당순이익 (단위 : 원)	1,178	690	507

(3) 주요경영지표

구 분	제 22 기	제 21 기	제 20 기

활동성	총자산회전율	매출액 ÷ 총자산	0.8회	0.9회	0.9회

유동자산회전율	매출액 ÷ 유동자산	1.2회	1.4회	1.4회

매출채권회전율	매출액 ÷ 매출채권	11.8회	8.1회	3.8회

재고자산회전율	매출액 ÷ 재고자산	5.4회	5.5회	9.9회

안정성	부채비율	부채총계 ÷ 자본총계	225.1%	247.6%	289.7%

유동비율	유동자산 ÷ 유동부채	141.6%	121.0%	119.0%

차입금의존도	차입금 ÷ 자산총계	14.4%	21.4%	24.3%

이자보상배율	영업이익 ÷ 이자비용	12.03배	5.34배	2.77배

수익성	매출원가율	매출원가 ÷ 매출액	85.7%	87.7%	90.1%

영업이익율	영업이익 ÷ 매출액	8.5%	6.9%	4.2%

자기자본순이익율	당기순이익 ÷ 자본총계	15.1%	10.6%	8.1%

※ 상기 표는 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.

나. 영업실적[사업부문별 영업실적 분석 및 전망]

① 토목사업

2021년 토목사업본부는 코로나-19의 지속적인 확산 및 해외 발주물량 감소 등과 같은 경영환경 악화에도 불구하고 수주 1조 4,463억, 매출 1조 4,238억을 기록하였습니다.

싱가포르 도시철도 CR108 공구를 수주하여 당사의 해외사업 경쟁력을 증명하였으며, 영월풍력발전1단계공사 수주로 향후 육상 및 해상풍력시장 진입의 교두보를 마련하였습니다. 서울지하철9호선4단계연장 1공구와 3공구 등의 턴키 사업 뿐만 아니라 위례신사 도시철도, 오산-용인 고속도로 및 이수-과천 복합터널 등 다수의 민자 SOC 사업 수주도 이어나갔습니다. 또한 이라크 대형 현장들의 매출 반영이 본격화되어 향후 본부의 지속적인 매출 증대를 기대하게 하였습니다.

2021년은 당사의 우수한 기술력을 인정받은 해 이기도 했습니다. 대한토목학회 주관의 토목의 날 행사에서 이라크 알포방파제가'올해의 토목구조물 대상' 을 수상하며 3회 연속 대상이라는 쾌거를 달성하였으며, 보츠와나 교량은 제17회 대한민국 토목·건축 기술대상에서 '토목시설물 대상'을 수상하는 등 당사의 경쟁력을 대내외적으로 홍보할 수 있는 계기가 되었습니다.

향후 국내시장은 공공부문의 기술형 입찰과 종심제 규모가 점차 증가될 전망이며, 친환경 발전으로의 패러다임 전환에 따른 정부의 신재생 에너지 설비 확충 및 지원으로 시장규모가 급속하게 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 코로나-19로 인해 침체되었던 해외시장은 국제유가의 안정세에 따라 경기가 점진적으로 회복될 것으로 전망되어 중동 및 동남아 등지에서의 신규 발주규모가 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

이러한 시장환경에 대응하여 해상풍력사업 개발역량 확보를 통해 신재생 에너지 시장 진입을 본격화하고, 노후 하수처리장 현대화사업 제안을 추진하여 기존 환경시설의 노후에 따른 시장 확대에 대비하겠습니다. 이라크의 해외시장 거점 공고화를 통해 알포 항만 후속 및 파생 공사 수주를 추진하고, 해외영업 역량 강화를 통해 신규시장을 추가로 발굴하여 해외사업 다각화를 추진하겠습니다. 또한 국내현장에서의 직영공사 확대를 통해 공사수행능력을 향상시켜 지속가능한 경쟁력을 확보하겠습니다.

토목사업본부는 명실상부한 동종업계Top-Tier로의 도약을 위해 최선을 다하겠습니다.

② 주택건축사업

2021년 주택건축사업본부는 지속된 부동산 규제 정책과 업계 경쟁심화에도 불구하고총 28,344세대를 공급하여, 3년 연속 주택공급 실적 1위라는 의미 있는 성과를 이루어냈습니다.

국내 민간 도급 사업을 중심으로 도시정비사업 분야에서는 3조 클럽에 진입하여 주택사업 강자의 자리를 공고히 하였으며, 코로나 19로 인한 불확실성에도 불구하고 안정적인 현장관리를 통해 2021년 신규 수주 8조 7,620억원, 매출 5조 9,016억원을 달성하였습니다.

주택건축사업은 경기변동 및 발주처의 투자 수요에 민감하며, 부동산 정책과 거시경제 정책에 많은 영향을 받는 특성을 갖고 있습니다. 때문에 코로나19 재확산, 인플레이션 확대, 대선 등 정치·경제 변수가 예상되는 2022년도 도전적인 한 해가 될 것으로 예상됩니다.

주택건축사업본부는 이러한 불확실성에 대응하여 조직 안정 및 내실 강화를 통해 환경변화에 대한 근원적 대응력을 높이고, 최근 대두되고 있는 ESG 경영 기조에 부합하기 위해 다음과 같이 노력하겠습니다.

우선 수익성 기반의 수주 포트폴리오를 형성하고 변화하는 시장환경에 대비하여 Digital Transformation 가속화, Zero Energy 공동주택 등 신성장 동력 확보에 힘쓰겠습니다. 또한 수행 전담 조직을 강화하고 역량 고도화를 통해 최고의 품질과 고객만족을 제공하도록 하겠습니다.

무엇보다 안전을 최우선의 가치로 설정하고 현장 중심 안전의식 정착에 힘쓸 것이며,안전 문제를 개선하거나 혁신하기 위한 인력과 예산을 적극 지원하여 중대재해 Zero를 달성하도록 하겠습니다.

2022년 주택건축사업본부는 시장 불확실성 속에서도 회사와 임직원 모두의 경쟁력 Value-up을 통해 업계 Top-tier로 도약하겠습니다.

③ 플랜트사업

2021년은 COVID-19 델타변이와 오미크론변이 확산 등 예상 밖의 팬데믹 장기화로 세계 경제 불확실성이 증가되었습니다. 플랜트 산업의 주요 고객인 산유국과 오일 메이저사의 투자 철회 및 사업 지연이 이어지며 입찰 추진 중이던 대다수의 신규 프로젝트가 지연이 되었습니다. 기 수주한 모잠비크 LNG Area 1 프로젝트가 현지 정세 불안으로 착공이 지연되었지만, 나이지리아에서 원청으로 수행 중인 NLNG T7 프로젝트는 착공식을 개최하고 예정대로 공사를 진행 중에 있습니다.

플랜트사업본부는 어려운 경영 여건에도 불구하고 수익 확보를 위해 Gbaran Infill, Indorama 비료공장 2호기 등 프로젝트에서 장기 미수금 회수와 클레임을 추가 확정하였습니다. 향후 LNG 및 Oil 사업 가속화를 목표로 이탈리아 협업사와 SCA(Strategic Cooperation Agreement)를 체결하였으며, 리비아 사업 재개를 위해 트리폴리 내 사무소 개설을 통해 지속적인 영업활동을 추진 중에 있습니다. 원전 해체 관련 프랑스, 미국, 독일, 캐나다 등 선진사와의 업무협약 체결로 신규 사업 확대를 위한 발판을 마련한 것 역시 중요한 성과입니다.

플랜트사업본부는 글로벌 탄소중립 정책에 발맞춰 해상풍력발전, 수소연료전지발전, Waste to Energy(폐기물 에너지화) 등 신재생 에너지 사업을 추진 중이며, 다수의 국내 천연가스 복합화력/열병합 발전소 주요 기자재 설계 및 공급 사업 수행을 통해 시장 지배력을 강화하고 있습니다. 원자력분야의 경우 우리나라 공기업과 공동으로 추진하는 팀코리아의 일원으로써 동유럽과 중동지역으로의 해외 원자력 발전 플랜트 수출의 가시화를 기대하며 우리나라를 대표하는 건설사 중 하나로 그 위치를 공고히 하고 있습니다. 또한 나이지리아 내 Indorama 비료공장 2호기를 성공적으로 준공하여 발주처로부터 능력을 인정받아, 비료공장 3호기 및 그 후속 공사 역시 수주할 수 있는 기회를 목전에 두어 거점시장에서 대우건설의 입지를 강화하고 있습니다. 선진 엔지니어링 및 EPC 업체와의 파트너십 다변화를 통해 대형 정유공장 및 석유화학사업 참여를 지속 추진 예정이며, 아울러 2022년 사업추진이 가시화된 국내 발주 석유화학사업 입찰 참여를 통해 안정적 수주 물량 확보에 주력 예정입니다.

본부 자체 안전활동 강화로 국내현장 중대 재해 Zero 및 해외현장 LTIR(Lost Time Injury Rate) Zero를 달성하며 플랜트사업본부의 프로젝트 관리 능력의 우수성을 확인하였습니다.

국제유가의 점진적 상승으로 산유국의 재정균형유가에 도달함에 따라, 기존 철회되거나 연기되었던 신규 사업이 2022년 중동과 아프리카 지역을 중심으로 재개할 것으로 전망되고 있습니다. 플랜트사업본부는 선제적 영업활동과 축적된 수행역량을 기반으로 신규 수주 및 영업이익 목표 달성을 위해 모든 역량을 집중하고, 미래 성장 동력을 확보를 위해 주력 시장 공고화, 신규 사업과 시장 진출을 적극 추진할 것입니다.

④ 신사업

2021년 신사업본부는 건설시장의 패러다임 변화에 대응하여 새로운 성장 모멘텀 발굴을 위해 국내외 투자개발사업 고도화 전략을 본격 실행하며, 베트남 사업의 이익 극대화, 자회사 가치제고, 국내부동산 개발사업 확대 참여 등을 통해 전사 경영성과 달성에 기여하였습니다.

국내 부동산 개발사업에 전략적 투자자 (Strategic Investor) 로서, 반포동 주거개발, 김천부곡 주거개발, 용인백암 물류센터 개발 3건의 시행개발사업을 수행하였고, 성남산성 재개발 임대주택, 광명 14R/15R 재개발 임대주택 포괄승계계약을 통해 투자수익 극대화에 기여했습니다.

또한, 신사업 진출을 위해 지속성장가능한 신재생에너지 사업분야에 투자하여 굴업도 해상풍력발전사업 공동개발운영 계약을 체결하였으며, 대외협업 경험 기반 국내외 투자 네트워크를 구축하였습니다.

이러한 성과와 내재화된 역량을 바탕으로 2022년 한 해는 국내외 투자개발사업의 밸류체인을 기반으로 수익성, 성장성이 높은 분야 중심의 사업 포트폴리오 재편 및 안정적 수익확보가 가능한 영역으로의 사업 확장을 통해 실질적 재무성과 창출에 기여하도록 하겠습니다.

우선, 국내부동산 개발사업은 채산성 높은 시행영역 확대를 통해 유효한 경영성과 창출, Blind Fund를 활용한 개발사업 참여구도 다양화, 재개발 임대주택 포괄승계사업 지속 추진 및 개발형 임대주택사업을 추진할 예정입니다.

해외부동산 개발사업은 매출 및 이익 극대화를 위해 잔여 THT부지 최적개발 마스터플랜 수행, 현지 DECV법인을 활용한 베트남 개발사업 확대, THT의 경험과 역량을 바탕으로 신규 신도시 개발사업도 적극 발굴토록 하겠습니다.

또한, 신사업 투자를 위해 국내 고성장 유망 신사업 분야를 적극 발굴하고, 싱가포르 투자법인 설립을 통한 해외투자 플랫폼 구축 및 신재생분야의 친환경 사업모델을 확보하여 미래 건설 밸류체인을 선제적으로 구축하도록 하겠습니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출

가. 유동성에 관한 사항 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	제22기	제21기	제20기

현금 및 현금성 자산	1,061,038	806,485	756,756

※ 당기말 현재 연결기준으로 약 10,610억원의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며 이는 전기 대비 약 2,546억원이 증가한 수치입니다. 투자활동 및 재무활동을 통해 약 14,979억원의 현금 및 현금성 자산 순유출이 발생하였으나, 영업활동을 통해 약 17,468억원의 현금 및 현금성 자산 순유입이 발생하였습니다. 공사비 및 자체사업 추진을 위한 토지비 지출 등이 발생하였으나, 국내외 건설공사를 통한 자금유입, 매각예정자산처분 등을 통해 안정적인 유동성을 확보하였습니다.

나. 자금조달과 지출 (1) 단기차입금

(단위:백만원)

구 분	차 입 처	연이자율(%)	2021.12.31	2020.12.31

원화단기차입금	한국스탠다드차타드은행	-	-	2,000

한국산업은행	산금채1년 + 2.05	100,000	200,000

한국수출입은행	1.70 ~ 2.90	118,057	13,906

신협 외	-	-	15,000

신협중앙회	-	-	13,889

SC은행 외	-	-	11,111

스타브릿지홀딩스	-	-	300

우리은행	6.40	1,082	-

대우 송도아이비디(유)	3MCD + 3.11	106,000	106,000

에프앤백암제일차	3.50	15,000	-

에프앤백암제이차	3.05	15,000	-

외화단기차입금	KDB Singapore	-	-	32,640

UOB	Bank's Cost of funds + 1.50	5,263	4,933

합 계	360,402	399,779

(2) 장기차입금(단위:백만원)

구 분	차 입 처	연이자율(%)	2021.12.31	2020.12.31

유동성	비유동성	유동성	비유동성

원 화장기차입금	주택도시보증공사	-	225	5,172	225	5,397

중국건설은행	CD(3M) + 2.00	30,000	-	-	30,000

한국스탠다드차타드은행	CD(3M) + 1.90	-	32,000	-	58,000

신협중앙회 외	-	-	-	56,000	-

IBK캐피탈 외	-	-	-	10,000	50,000

흥국생명 외	-	-	-	70,000	-

중국은행	-	-	-	40,000	-

플랜업탕정제이차	-	-	-	-	20,000

에프엠검단제일차	-	-	-	50,000	-

에프엠검단제일차	-	-	-	40,000	-

삼성생명 외	-	-	-	172,306	-

중국공상은행 외	3.75	50,000	45,000	15,000	95,000

신협중앙회	3.40	22,222	-	13,889	22,222

SC은행 외	CD(3M) + 2.61	17,778	-	11,111	17,778

중국공상은행	3.20	14,000	-	16,000	14,000

동양생명보험	3.60	14,000	-	16,000	14,000

스타브릿지홀딩스	-	-	300	-	300

기업어음	-	-	-	15,000	-

한화호텔앤드리조트	16.00	-	2,400	-	-

마스턴투자운용	16.00	-	84	-	-

외 화장기차입금	Arab Bank	-	-	-	-	38,080

한국수출입은행	-	-	-	-	43,520

First Hawaiian Bank	-	-	-	-	464

CBK	Libor(3M) + 2.75	29,638	-	27,200	27,200

ABK/CBK	Libor(3M) + 2.65	-	118,550	-	-

ENBD	Libor(3M) + 2.65	-	237,100	-	-

합 계	177,863	440,606	552,731	435,961

(3) 사채(단위:백만원)

종 류	연이자율(%)	2021.12.31	2020.12.31

유동성	비유동성	유동성	비유동성

제 44회 사모사채	-	-	-	240,000	-

제 45회 공모사채	-	-	-	100,000	-

제 46-1회 공모사채	3.60	60,000	-	-	60,000

제 46-2회 공모사채	3.80	-	40,000	-	40,000

제 47회 공모사채	3.80	-	100,000	-	100,000

제 49-1회 공모사채	3.50	-	50,000	-	-

제 49-2회 공모사채	3.65	-	30,000	-	-

제 49-3회 공모사채	3.80	-	10,000	-	-

제 49-4회 공모사채	4.30	-	20,000	-	-

제 50회 공모사채	2.31	-	150,000	-	-

제 48회 외화사채	SGD SOR + 2.85	-	65,785	-	61,667

합 계	60,000	465,785	340,000	261,667

5. 부외거래에 관한 사항 'XI. 그 밖에 투자자보호를 위하여 필요한 사항 - 2. 우발채무 등'을 참조하시기 바랍니다.

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항

'III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석' 중 '2. 중요한 회계정책'을 참조하시기 바랍니다.

나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항

사업연도 중 유의한 변동사항은 없습니다.

다. 법규상의 규제에 관한 사항

'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 3. 제재 등과 관련된 사항'을 참조하시기 바랍니다.

라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항

'II. 사업의 내용 - 5. 위험관리 및 파생거래'을 참조하시기 바랍니다.