KG파이낸셜 사업보고서 (2018.12)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008년 04월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	484,538	500	4,107	소액유상증자

2009년 07월 29일	신주인수권행사	보통주	158,629	500	3,152	제5회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2009년 08월 16일	신주인수권행사	보통주	158,629	500	3,152	제5회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2009년 12월 28일	신주인수권행사	보통주	3,172,588	500	3,152	제5회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2010년 02월 22일	신주인수권행사	보통주	158,629	500	3,152	제5회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2010년 03월 19일	신주인수권행사	보통주	158,629	500	3,152	제5회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2010년 04월 01일	신주인수권행사	보통주	158,629	500	3,152	제5회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2010년 04월 13일	신주인수권행사	보통주	158,629	500	3,152	제5회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2010년 11월 29일	신주인수권행사	보통주	158,629	500	3,152	제5회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2010년 12월 10일	신주인수권행사	보통주	158,629	500	3,152	제5회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2011년 01월 12일	신주인수권행사	보통주	158,629	500	3,152	제5회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2011년 01월 12일	신주인수권행사	보통주	317,258	500	3,152	제5회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2011년 03월 22일	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	1,587	주식매수선택권행사

2011년 03월 22일	주식매수선택권행사	보통주	80,000	500	1,587	주식매수선택권행사

2014년 03월 03일	신주인수권행사	보통주	154,202	500	11,673	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2014년 03월 11일	신주인수권행사	보통주	21,416	500	11,673	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2014년 03월 27일	신주인수권행사	보통주	42,833	500	11,673	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2014년 04월 23일	신주인수권행사	보통주	6,853	500	11,673	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2014년 04월 23일	신주인수권행사	보통주	6,853	500	11,673	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2014년 07월 25일	신주인수권행사	보통주	42,833	500	11,673	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2014년 07월 25일	신주인수권행사	보통주	6,853	500	11,673	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2014년 07월 29일	신주인수권행사	보통주	6,853	500	11,673	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2015년 03월 06일	신주인수권행사	보통주	53,144	500	11,290	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2015년 03월 11일	신주인수권행사	보통주	1,222,320	500	11,290	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2015년 03월 19일	신주인수권행사	보통주	199,291	500	11,290	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2015년 03월 23일	신주인수권행사	보통주	44,286	500	11,290	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2015년 04월 06일	신주인수권행사	보통주	44,286	500	11,290	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2015년 04월 13일	신주인수권행사	보통주	44,286	500	11,290	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2015년 04월 21일	신주인수권행사	보통주	44,286	500	11,290	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2015년 04월 21일	신주인수권행사	보통주	17,714	500	11,290	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2015년 04월 22일	신주인수권행사	보통주	132,860	500	11,290	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2015년 08월 13일	신주인수권행사	보통주	44,286	500	11,290	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

※ 본 보고서 작성기준일 이후 당사는 2017년 1월 16일 이사회에서 유상증자 결정을하였으며, 2017년 3월 21일 주금납입완료되었습니다. 관련된 사항은 금감원 전자공시사이트의 해당 공시를 참조하시기 바랍니다.

나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제6회 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채	2013년 02월 28일	2018년 02월 28일	30,000,000,000	보통주	2014년 02월 28일 ~2018년 01월 28일	100	9,302	5,780,000,000	621,371	국내(사채전량조기상환완료)

합 계	-	-	30,000,000,000	-	-	-	-	5,780,000,000	621,371	-

※ 신주인수권의 최초행사가액은 13,216원이나 2013.11.28. 신주인수권부사채의 인수계약 조건(시가하락 시 행사가액 조정)에 따라 행사가액을 11,673원으로 조정하였으며, 이후 2014. 8. 28. 행사가액을 11,290원으로 조정하였습 니다. 2016. 2. 29. 행사가액을 11,008원 으로 조정하였으 며, 2016. 8. 28. 행사가액을 10,600원 으로 조정하였습니다 . 또한, 2016. 11. 28. 행사가액을 9,302원으로 조정하였습니다. ※ 본 보고서 작성기준일 이후 2017.2.28. 행사가액을 9,252원(하한금액)으로 조정 하였으며, 2017.3.21. 유상증자 신주발행으로 인하여 행사가액을 8,694원 으로 조정하였습니다. 자세한 사항은 금융감독원 전자공시사이트를 참조하시기 바랍니다. ※ 2015년 3월 2일 미행사 제6회 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채는 전액 조기상환청구 되어 만기전 사채 취득 후 전량 채권 말소되었습니다. 단, 신주인수권은 분리되어 행사 가능합니다. 자세한 사항은 금감원 전자공시사이트 2015.3.2. 해당 공시내용을 참조하시기 바랍니다.