백금T&A 분기보고서 (2021.09)
7. 기타 참고사항

가 . 지 적재산권보유 현황

종류	출원일	획득일	내용	비고

특허권	1999.07.27	2001.09.27	레이더 검출기의 혼 안테나 구조	특허청

1999.07.27	2001.06.08	광대역 레이더 검출기 및 그 제어방법	특허청

1999.10.06	2002.09.18	케이에이 밴드 대역 유전체 공진 발진기	특허청

1999.10.06	2001.11.02	케이에이 밴드 대역 직교 편파 변환기	특허청

2001.08.09	2004.09.22	차량의 레이더/레이저검출기 고정장치	특허청

2001.08.22	2004.11.17	전자식 나침반이 결합된 광대역 레이더 검출기	특허청

2001.09.20	2004.01.27	광대역 레이더 검출기 회로	특허청

2001.10.04	2004.11.03	디지털 위상 고정 유전체 공진 발진기 및 그 제어방법	특허청

2001.12.18	2004.04.08	광대역 레이더 검출기 회로	특허청

2002.04.30	2004.12.31	지피에스와 레이더 검출기가 결합된 차량 운행 경고장치	특허청

2002.04.30	2005.09.13	지피에스와 레이더 검출기를 결합한 차량 운행정보 알림장치	특허청

2002.10.02	2005.09.28	레이더 검출기와 전자식 나침반이 결합된 위험정보 송수신 시스템	특허청

2002.10.02	2005.09.28	레이더 검출기와 지피에스가 결합된 위험정보 송수신 시스템	특허청

2002.10.02	2005.01.10	레이더 검출기가 결합된 위험정보 송수신 시스템	특허청

2002.10.02	2005.09.28	전자식 나침반을 구비한 위험정보 송수신 시스템	특허청

2002.10.15	2005.02.24	차량 배터리 전압표시기를 구비한 레이더 검출기	특허청

2004.01.28	2006.02.27	분리형 레이더 검출기	특허청

2004.02.27	2007.02.12	차량용 지피에스 수신기 및 그 제어방법	특허청

2004.12.14	2007.01.09	부가기능을 확장 가능한 레이더 검출기	특허청

2004.12.14	2007.02.15	부가기능을 확장 가능한 차량용 지피에스 수신기	특허청

2004.12.14	2006.08.17	핸즈프리 기능을 갖는 레이더 검출기	특허청

2004.12.14	2007.09.03	핸즈프리 기능을 갖는 차량용 지피에스 수신기	특허청

2004.12.27	2007.03.07	리모콘 조작이 가능한 레이더 검출기	특허청

2004.12.27	2007.02.15	리모콘 조작이 가능한 차량용 지피에스 수신기	특허청

2005.03.04	2007.02.13	도체가 삽입된 레이더 검출기의 혼 안테나	특허청

2007.02.06	2008.05.28	강한 결합 구조의 국부 발진단을 갖는 레이더 수신기 및 그 제어방법	특허청

2007.02.07	2008.04.08	삼중 공진 국부 발진단을 갖는 레이더 수신기	특허청

2008.06.17	2009.09.24	차량용 전자기기 지지장치	특허청

2008.12.23	2011.05.20	주기적 얇은 와이어 구조를 이용한 혼 안테나의 이득 향상	특허청

2010.11.18	2012.07.13	레이더 디텍터 용 패치 어레이 안테나	특허청

2011.08.29	2013.01.21	레이더 디텍터용 안테나	특허청

2014.03.19	2015.12.20	레이더 디텍터용 안테나	특허청

2014.02.28	2016.06.14	레이더 디텍터용 안테나	특허청

의장권	2004.02.27	2004.10.29	GPS를 이용한 차량용 교통정보 수신기	특허청

2004.01.28	2005.07.11	자동차용 교통정보제공단말기	특허청

상표권	1999.12.08	2001.06.18	백금	특허청

1999.12.08	2002.01.08	BGTECH	특허청

1999.12.08	2002.01.08	BG TECH(이미지)	특허청

1999.12.08	2001.03.02	Baek Geum	특허청

2000.06.05	2001.10.12	(주)백금정보통신	특허청

2007.02.26	2008.03.24	BG T	특허청

2007.02.26	2008.03.24	BG T Co.	특허청

2007.02.26	2008.03.24	(주)백금티엔에이	특허청

2007.02.26	2008.03.24	(주)백금T	특허청

나. 사업의 현황 1) 산업의 특성 및 성장성

㉮ 레이더디텍터(RD) RD는 자동차 속도 측정기에서 나오는 신호를 감지하여 운전자 등 사용자에게 음성이나 문자 등으로 알려주는 제품입니다. 미국, 일본 등 선진국을 중심으로 발전된 제품으로 약 45여년의 역사를 가지고 있습니다. 현재는RD의 기본 기능 외에 GPS 및 카메라 혹은 영상 등의 부가기능이 접목되어 운전자에게 보다 많은 정보와 편의를 제공하게 되면서 시장이 확대되고 있으며, IT 산업을 이끌고 있는 스마트폰과 접목하는 제품의 시장도 창출되었습니다. 세계시장의 현황을 살펴보면 전체 수요를 삼분하는 미국시장에서 당사 공급 제품이 넓은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 공급자 측면에서는 당사가 절대적인 우위를 차지하고 있습니다. ㉯ 무전기(TWR)무전기는 Motorola Solutions사가 세계시장의 50% 이상을 점유하고 있는 것으로 추정되며, 공무용, 전문가용, 산업용, 레저용, 해상용 등 용도에 따라 기능 및 특성을 달리할 수 있는 제품입니다. 무전기는 기술의 난이도를 감안할 때, 일본 및 한국업체가Motorola Solutions사에 주요 공급자 역할을 해 왔으나 최근에는 저렴한 가격을 바탕으로 한 중국 업체의 기술력도 향상됨에 따라 중국 업체들과의 경쟁이 심화되는 가운데 여전히 시장을 유지 및 확대를 위한 노력을 하고 있습니다. 특히 휴대전화 사용의 확대에도 불구하고, 산업용 무전기 시장에서는 아날로그 기술 뿐 아니라 디지털 기술이 접목되어 그 용도와 성능을 특화 시켜 시장확대를 이루어 나가고 있습니다. ㉰ 블랙박스 최근 블랙박스 내수시장은 성숙기에 있지만, 해외시장은 성장 기조에 있으며, 도입초기단계인 유럽 시장도 곧 본격적인 성장기를 맞이하는 등, 전세계 블랙박스의 시장이 계속 늘어날 것으로 예상됩니다. 단순 개인용 블랙박스만 아니라, B2B, 자동차 전장용 블랙박스를 포함하면, 계속적인 시장은 확대 추세입니다. 또한 기존 블랙박스에 통신기능을 탑재(IoT) 하거나, AI 기능을 탑재한 Smart 블랙박스등 제품 군이 다양화 되면서 시장은 더욱 확대 될 것으로 예상됩니다. 세계 유수의 시장조사 업체인 Grand View Research에 따르면, Global Blackbox 시장은 약 연평균 12.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. ㉱ RDVR 콤보 RDVR 콤보는 블랙박스와 레이더 디텍더를 결합한 제품으로 차량 사고 추적과 더불어 운전자의 안전운행과 과속방지에 도움을 주는 제품으로 주로 DVR과 레이더 디텍터 수요국가인 러시아 및 일본, 미주시장에서 주요 제품으로 떠오르고 있습니다 2) 경기변동의 특성 및 계절성 ㉮ 레이더디텍터(RD) RD는 자동차 내에서 사용하는Car Accessory의 일종으로 경기에 따른 자동차의 수요, 유가에 따른 자동차 사용, 과속 벌금의 인상과 관계가 있습니다. 계절적으로는 여름 휴가, 추수감사절, 연말 할인 판매 시기에 판매가 증가합니다. ㉯ 무전기(TWR)건설 및 산업현장에서 사용하는 제품이어서 계절적 요인은 거의 없는 제품군입니다. 당사, 주종목인 LMR(Land Mobile Radio)은 초기 모델 Alpha-L과 한 층 업그레이드된 기술을 접목한 세계 시장 공략형 Beacon까지 일반적인 제품의 Life Cycle이 5년정도임에도 불구, 저렴하고 안정적인 품질을 기반으로 10년 이상 꾸준히 판매가 되고 있는 상황입니다. 양방향 신호체계 기술과는 달리 단방향 수신의 공무 사용을 목적으로 한 Public Safety / Mission Critical 범주의 Voice Pager는 UL의 Intrinsically Safe(방폭-폭발 방지) 인증까지 받은 고품질 제품이어서 일반 소비자 뿐 아니라, 소방환경의 특수 목적으로도 사용 가능하도록 설계된 제품으로 현재 미주 시장에서 좋은 반응을 보이고 있습니다. 전 세계적으로 Digital 화가 가속화 되고 있는 가운데, 이미 2015년도 FDMA 기술을 접목한 첫 digital 무전기를 중국 시장에 론칭한데 이어, 그 보다 고난도 기술이 필요한 TDMA 기술을 바탕으로 한 DMR 무전기도 최근 미국시장에 론칭을 하여 판매를 시작하였으며, 품질이 까다로워 진입이 어려웠던 일본시장도 진출을 하였습니다. ㉰ 블랙박스

특별한 경기변동이 없는 제품으로 차량용품 특성상, 봄과 가을시즌에 활발한 판매 및구매를 보입니다. ㉱ RDVR 콤보

복합기능의 특성상 고가의 제품군으로 신규 출시 차량 수요와 봄, 여름, 가을 시즌에 활발한 판매 및 구매를 보입니다.

3) 시장의 특성㉮ 레이더디텍터(RD)

세계 최대의 RD 시장인 미국시장에서 공급되는 전체 수량은 연간 약 80만대 수준이며, 당사가 미국시장 전체 공급물량의 약 50% 정도를 공급하고 있는 것으로 추정하고 있습니다. 일본시장의 수급상황을 살펴보면, 2005년을 기점으로RD 기능만을 가진 제품은 급격하게 감소하고 있으며, 대신 GPS 기능이 결합된 RD, 스마트폰과 연계된 RD 및 블랙박스와 연계된 RD의 수요가 증가되어, 전체 시장규모는 약 100만대에 조금 못 미치는 것으로 추정하고 있습니다. ㉯ 무전기(TWR)산업용 무전기는 틈새시장이라는 특성 때문에 산업 전체의 생산추이나 시장 규모 등에 대하여 정확한 자료를 추정하기는 어려운 실정이며 국내 언론과 타 업체의 사업보고서, 바이어를 통하여 수집한 자료 등을 토대로 추정하고 있습니다. 국내 무전기 시장은 2005년 간이 무선국 주파수 채널이 기존 34개에서 105개로 확대됨에 따라 800~900억 규모의 시장이 형성되었고, 국내시장은 물론 해외시장 모두를 Motorola Solutions가 약 50%를 상회하는 시장점유율을 확보하고 있으며 당사는 Motorola Solutions와 전략적 제휴를 통해 시장점유율을 점차 높여 가고 있습니다.

㉰ 블랙박스

국내외 시장의 특성으로는, 안전 및 위협운전에 대한 규제 및 관심이 증가되고, 해외 시장에서 사생활 규제가 점점 완화되어 감에 따라 시장이 확대 되고 있습니다. AI, IoT, ADAS 특화 기술을 기반으로 한 Smart 블랙박스로 진화하면서 다양한 제품이 시장에서 수요가 증가되고 있으며, 기존 B2C 시장에 제한되지 않고 B2B 및 자동차 전장으로 시장이 확대 되고 있습니다. ㉱ RDVR 콤보 주로 러시아 시장에서는 레이더 디텍터와 블랙박스 이 두제품을 각각 설치하는 것 보다 이 둘을 결합한 RDVR 콤보 제품의 Needs가 지속되고 있습니다. 특히 레이더의 오경보 요인이 많아 이를 효과적으로 제거하는 기술이 탑재된 RDVR 콤보의 판매량이 늘어나고 있습니다.

4) 경쟁우위요소

㉮ 레이더디텍터(RD) 당사는 연간 40~60만대 정도의 물량 생산에 따른 규모의 경제 달성으로 원가경쟁력을 보유하고 있으며, 대량생산체제의 일정한 품질 수준을 유지할 수 있는 품질 설비로 품질 경쟁력도 보유하고 있습니다. 또한 미국의 Cobra / Escort 등 제1의 유통업체와의 전략적 파트너로서 꾸준한 거래를 통한 시장 지배력을 보유하고 있습니다.

㉯ 무전기(TWR)전세계 50%의 시장 점유율을 자랑하는 Motorola Solutions의 외주 개발 생산의 전략적 Partner로 Motorola Solutions 외주 업체로는 가장 높은 매출을 차지하고 있을 만큼 경쟁 우위를 보유하고 있습니다. 최초로 거래를 시작한 산업용 LMR 무전기 외, 공무용 Voice Pager, Business 용 무전기, Digital 무전기, 일본향 소출력 무전기 및 중계기까지, 여러 제품군을 글로벌 기업 모토로라를 통해 납품함에 따라, 세계 시장 확대를 목표로 경쟁력을 강화하고 있습니다.

㉰ 블랙박스

당사의 제품 사양 및 높은 기술적 우위를 바탕으로 AI, IoT, ADAS 기술 개발을 진행하고 있었으며, 이러한 기능을 탑재한 다양한 블랙박스로 B2B 시장을 진입하고 있습니다. 또한 블랙박스 단말 설계 기술 고도화를 위해 R 기술 개발을 지속적으로 진행하고 있으며, 통신 기능을 내장한 Connected IoT 블랙박스, 운전자를 보조하는 ADAS 탑재 블랙박스, 사물을 인식하는 AI(인공지능)를 탑재한 블랙박스 등, 과거의 단순 녹화만 하는 블랙박스 시장에서 4차 산업 시대가 요구하는 신 기술들이 탑재된 Smart 블랙박스로 해외시장 수출등을 확대하며 경쟁우위를 지속적으로 유지할 예정입니다. ㉱ RDVR 콤보

RDVR 콤보 제품은 해외시장 현지화에 맞는 높은 기술적 우위 및 품질력을 바탕으로 업계 최고 성능의 Signature Radar를 탑재하고 있으며, 고성능 AP를 탑재하여 고화질의 녹화를 수행하며, 업계 최고 성능의 기능을 탑재하고 있습니다.(Navigation Map 탑재, WiFi, Magnetic 거치대, 정전 터치, 주차모드 지원 등) 이러한 기술 및 품질로 제품 다양화를 통해 해외시장에서 경쟁우위를 확보하고 있습니다.