HLB파나진 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

가. 지분증권의 발행 등과 관련된 사항

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023년 08월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	8,867,867	500	3,383	-

2024년 03월 19일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,839	-

2024년 07월 18일	전환권행사	보통주	401,261	500	3,489	6회 전환사채

2024년 07월 19일	전환권행사	보통주	435,653	500	3,489	6회 전환사채

2024년 07월 19일	전환권행사	보통주	120,378	500	3,489	5회 전환사채

2024년 08월 16일	전환권행사	보통주	20,063	500	3,489	5회 전환사채

2024년 08월 21일	전환권행사	보통주	200,630	500	3,489	6회 전환사채

2024년 09월 02일	전환권행사	보통주	20,063	500	3,489	5회 전환사채

2024년 09월 11일	전환권행사	보통주	160,504	500	3,489	5회 전환사채

2024년 10월 22일	전환권행사	보통주	6,629	500	3,017	6회 전환사채

2024년 11월 18일	전환권행사	보통주	116,009	500	3,017	5회 전환사채

2024년 11월 22일	전환권행사	보통주	11,600	500	3,017	6회 전환사채

2) 미상환 전환사채 발행현황

## [미상환 전환사채 발행현황]

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제5회 무기명식무이권부 무보증사모 전환사채	5	2023.07.18	2026.07.18	7,100	보통주	2024.07.18~2026.06.18	100	3,017	5,630	1,866,092	주2)

제6회 무기명식무이권부 무보증사모 전환사채	6	2023.07.18	2026.07.18	19,500	보통주	2024.07.18~2026.06.18	100	3,017	15,825	5,245,276	주2)

제7회 무기명식무이권부 무보증사모 전환사채	7	2024.01.24	2027.01.24	2,000	보통주	2025.01.24~2026.12.24	100	3,999	2,000	500,125	주3)

제8회 무기명식 무보증 사모 영구전환사채	8	2024.05.14	2054.05.14	8,500	보통주	2025.05.14~2054.04.14	100	4,195	8,500	2,026,314	-

제9회 무기명식 무보증 사모 영구전환사채	9	2024.05.14	2054.05.14	422	보통주	2025.05.14~2054.04.14	100	4,195	422	100,642	-

제10회 무기명식 무보증 사모 영구전환사채	10	2024.12.11	2054.12.11	1,000	보통주	2025.12.11~2054.11.11	100	2,908	1,000	343,936	-

합 계	-	-	-	38,522	-	-	-	-	33,377	10,082,385	-

주1) 전환가액의 단위는 '원'입니다. 주2) 보고서 작성기준일 이후인 2025년 1월 18일, 제5회 및 제6회 전환사채의 전환 가액은 3,017원에서 3,032원으로 조정되었습니다.주3) 보고서 작성기준일 이후인 2025년 2월 3일, 제7회 전환사채는 전액 전환되었습 니다.

나. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 채무증권 발행실적

## [채무증권 발행실적]

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에이치엘비파나진(주)	회사채	사모	2023.07.18	26,600	표면: 0.0만기: 0.0	-	2026.07.18	일부상환	-

에이치엘비파나진(주)	회사채	사모	2024.01.24	2,000	표면: 0.0만기: 0.0	-	2027.01.24	미상환 주2)	-

합 계	-	-	-	28,600	-	-	-	-	-

주1) 사채 미상환 잔액은 상기의 '가. 지분증권의 발행 등과 관련된 사항'의 '2) 미상 환 전환사채 발행현황'을 참고하시기 바랍니다.주2) 보고서 작성기준일 이후인 2025년 2월 3일, 제7회 전환사채(2024.01.24 발행) 는 전액 전환되었습니다.2) 기업어음증권 미상환 잔액

## [기업어음증권 미상환 잔액]

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 단기사채 미상환 잔액

## [단기사채 미상환 잔액]

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

4) 회사채 미상환 잔액

## [회사채 미상환 잔액]

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	21,455	2,000	-	-	-	-	23,455

합계	-	21,455	2,000	-	-	-	-	23,455

5) 신종자본증권 미상환 잔액

## [신종자본증권 미상환 잔액]

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	9,922	-	9,922

합계	-	-	-	-	-	9,922	-	9,922

6) 조건부자본증권 미상환 잔액

## [조건부자본증권 미상환 잔액]

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-