오르비텍 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.03.11	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	1,944	1차 발행가액

2013.03.11	주식매수선택권행사	보통주	94,300	500	3,000	2차 발행가액 주1)

2015.03.23	신주인수권행사	보통주	138,504	500	3,249	1회차 사모BW

2015.03.31	신주인수권행사	보통주	307,413	500	2,765	제3회차 사모BW

2015.06.30	신주인수권행사	보통주	1,061,861	500	3,249	제1회차 사모BW

2015.06.30	신주인수권행사	보통주	261,617	500	3,249	제2회차 사모BW

2015.06.30	신주인수권행사	보통주	994,572	500	2,765	제3회차 사모BW

2015.08.11	신주인수권행사	보통주	72,332	500	2,765	제3회차 사모BW

2015.08.30	신주인수권행사	보통주	30,778	500	3,249	제1회차 사모BW

2015.12.31	신주인수권행사	보통주	1,066,907	500	2,765	제3회차 사모BW

2016.02.26	신주인수권행사	보통주	361,663	500	2,765	제3회차 사모BW

2016.03.18	신주인수권행사	보통주	46,168	500	3,249	제2회차 사모BW

2016.05.09	신주인수권행사	보통주	452,079	500	2,765	제3회차 사모BW 주2)

2017.06.21	유상증자(제3자배정)	보통주	8,000,000	500	2,755	주주배정후 실권주일반공모 주3)

2017.06.22	전환권행사	보통주	699,906	500	3,429	제4회차 사모CB 주4)~주5)

2017.09.13	전환권행사	보통주	233,304	500	3,429	제4회차 사모CB 주6)

2018.03.31	전환권행사	보통주	758,238	500	3,429	제4회차 사모CB 주7)

2018.04.02	전환권행사	보통주	291,630	500	3,429	제4회차 사모CB 주8)

2018.04.26	전환권행사	보통주	933,216	500	3,429	제4회차 사모CB 주9)

2021.03.27	유상증자(제3자배정)	보통주	1,177,857	500	4,245	제3자 배정 유상증자 주10)

주1) 2013년 3월 11일 주식매수선택권 행사로 총 114,300주가 추가상장 되어, 당사의 발행주식총수는 8,080,385주입니다.(미행사 잔여 주식수 : 0주) (관련공시 : 2013.03.11 주식매수선택권행사 / [기재정정] 2013.04.09 주식매수 선택권 행사)주2) 신주인수권행사로 총 4,793,894주가 추가상장 되어, 당사의 발행주식총수는 12,874,279주입니다.주3) 유상증자 (주주배정후 실권주 일반공모)를 통해, 총 8,000,000주가 추가상장되었습니다. 발행 주식수: 총 8,000,000주, 발행가액: 2,755원 (총: 22,040,000,000원), 증자비율:62.1394021% (우리사주조합: 1,113,454주, 주주배정: 6,049,475주, 초과청약: 835,825주, 단수주: 1,246주) (관련공시 : 2017.06.20 증권발행실적보고서)주4) 우리사주는 의무예탁기간이 종료되었습니다. (의무예탁기간: 2017.06.29 ~ 2018.06.29)주5) 전환청구권 행사로 총 699,906주가 추가상장되어, 당사의 발행주식총수는 총 21,574,185주입니다.주6) 전환청구권 행사로 총 233,304주가 추가상장되어, 당사의 발행주식총수는 총 21,807,489주입니다.주7) 전환청구권 행사로 총 758,238주가 추가상장되어, 당사의 발행주식총수는 총 22,565,727주입니다.주8) 전환청구권 행사 로 총 291,630주가 추가상장되어, 당사의 발행주식총수는 총 22,857,357주입니다.주9) 전환청구권 행사로 총 933,216주가 추가상장되어, 당사의 발행주식총수는 총 23,790,573주입니다. 주10) 제3자배정 유상증자로 총 1,177,857주가 추가상장되어, 당사의 발행주식총수는 총 24,968,430주입니다.

나. 미상환 주식관련 사채 발행 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제5회차	2021.03.29	2024.03.29	10,000,000,000	기명식 보통주	2022.03.09~2024.02.29	100	4,761	10,000,000,000	2,100,399	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제6회차	2021.08.13	2024.08.13	5,000,000,000	기명식 보통주	2022.08.13~2024.07.13	100	6,678	5,000,000,000	748,727	-

합 계	-	-	-	15,000,000,000	기명식 보통주	-	100	-	15,000,000,000	2,849,126	-

- 신주인수권부사채 및 조건부 자본증권의 발행내역은 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)오르비텍	회사채	사모	2013.03.27	4,000	2.0%	-	2016.03.27	상환	-

(주)오르비텍	회사채	사모	2013.03.27	1,000	2.0%	-	2016.03.27	상환	-

(주)오르비텍	회사채	사모	2013.05.14	9,000	2.0%	-	2016.05.14	상환	-

(주)오르비텍	회사채	사모	2016.05.26	10,000	0.0%	-	2021.05.26	상환	-

(주)오르비텍	회사채	사모	2021.03.29	10,000	3.0%	-	2024.03.29	미상환	-

(주)오르비텍	회사채	사모	2021.08.13	5,000	3.0%	-	2024.08.13	미상환	-

합 계	-	-	-	39,000	-	-	-	-	-

- 기업어음증권 미상환 잔액 (연결, 별도 동일)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 단기사채 미상환 잔액 (연결, 별도 동일)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 회사채 미상환 잔액 (연결, 별도 동일)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000

합계	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000

- 신종자본증권 미상환 잔액 (연결, 별도 동일)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

-조건부자본증권 미상환 잔액 (연결, 별도 동일)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 사채관리계약 당사는 별도의 사채관리 계약을 체결하지 않았습니다.