오르비텍 반기보고서 (2023.06)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 등 대부분 방사선관리/원전해체/방폐물관리/규제해제 등에 관한 특허로서 당사의 전문기술서비스(용역)에 쓰이거나 향후 활용 및 기술 사업화(상용화) 될 예정으로, 유사기술/특허의 난립과 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 당사의 기술력은 회사의 향후 성장을 결정하는 중요한 사항인 만큼 지적재산권의 효과적인 관리 및 연구개발에 힘쓰고 있습니다.

순번	구분	출원/등록일	내용	권리자	적용분야

1	특허등록	2006-05-12	원격 제어 방사선 측정 시스템	(주)오르비텍	방사선관리/규제해제

2	특허등록	2006-05-12	방사성 보호 의류	(주)오르비텍	방사선관리

3	특허등록	2006-05-12	방사성 물질 위치 추적장치 및 그를 이용한 추적 방법	(주)오르비텍	방사선관리

4	특허등록	2006-05-12	방사성 물질 위치 추적장치 및 그를 이용한 추적 방법	(주)오르비텍	방사선관리

5	특허등록	2006-05-12	조립식 방사선 차폐벽	(주)오르비텍	방사선관리

6	특허등록	2006-05-12	방사성 폐액 제거를 위한 막분리- 흡착 방법 및 이를 이용한 여과 시스템	(주)오르비텍	방폐물관리/규제해제

7	특허등록	2006-07-19	방사능 집진장치	(주)오르비텍	방사선관리

8	특허등록	2006-07-19	방사능 차폐 도어장치	(주)오르비텍	방사선관리

9	특허등록	2006-07-19	방사능 오염 세탁물 연속 분류 장치	(주)오르비텍	방폐물관리/규제해제

10	특허등록	2008-06-09	삼중수소 제거용 호흡기의 정화통 구조	(주)오르비텍	방사선관리

11	특허등록	2008-06-09	삼중수소 제거용 호흡기의 정화통 구조	(주)오르비텍	방사선관리

12	특허등록	2008-06-20	원자력 발전소용 방사성 오염필터 저장용기	(주)오르비텍/ 한국수력원자력(주)	방사선관리/규제해제

13	특허등록	2010-09-30	셀룰로오스계방사성폐기물의 처리방법	(주)오르비텍	방폐물관리

14	특허등록	2011-01-04	용해도 조절에 의한 거대 결정입자의 제조방법	(주)오르비텍/경희대학교 산학협력단	결정화공정

15	특허등록	2011-09-14	방사성폐기물 제염방법	(주)오르비텍	방폐물관리/규제해제

16	상표등록	2012-01-03	Radico	(주)오르비텍	방사선관리

17	등록디자인	2012-02-02	방사선 계측기	(주)오르비텍	방사선관리

18	특허등록	2012-02-22	정밀온도 제어가 가능한 연속식 냉각 결정화 반응장치 및이를 포함하는 결정화 분리공정 시스템	(주)오르비텍/경희대학교 산학협력단	결정화공정

19	특허등록	2012-04-10	용해도 조절에 의한 거대 결정입자의 제조방법	(주)오르비텍/경희대학교 산학협력단	결정화공정

20	특허등록	2012-09-25	방사선 검출기	(주)오르비텍	방사선관리

21	특허등록	2012-10-09	방사선 개인선량계	(주)오르비텍	방사선관리

22	특허등록	2012-11-26	미세혼합이 가능한 결정화 반응장치 및 이를 포함하는 결정분리공정시스템	(주)오르비텍	결정화공정

23	특허등록	2012-12-03	방사선 개인선량계의 관리시스템	(주)오르비텍	방사선관리

24	특허등록	2015-03-02	방사선/방사능 계측기 교정관리 방법	(주)오르비텍	방사선관리

25	특허등록	2015-03-02	교정용 감마선 조사장치의 콜리메이터 이송장치	㈜오르비텍	방사선관리

26	특허등록	2015-03-02	방사선 측정기의 센터링 지그	㈜오르비텍	방사선관리

27	특허등록	2015-05-29	교정용 감마선 조사장치의 턴테이블장치	㈜오르비텍	방사선관리

28	특허등록	2015-06-03	교정용 감마선 조사장치의 계측장치 고정용 지그	㈜오르비텍	방사선관리

29	특허등록	2017-04-21	대규모 세슘(Cs)오염토양 연속 방사능 측정시스템	㈜오르비텍	원전해체/방폐물관리/규제해제

30	특허등록	2017-12-28	선량계 판독프로그램을 이용한 선량계 판독에 대한 보고서 작성시스템	㈜오르비텍	방사선관리

31	특허등록	2018-02-12	선량계 자동판독 시스템	㈜오르비텍	방사선관리

32	특허등록	2018-11-07	플라스틱 섬광 검출기용 감마핵종 측정분석프로그램	㈜오르비텍	방사선관리/규제해제

33	특허등록	2019-03-25	방사능 오염 폐드럼 절단장치 및 그 절단장치를 이용한 폐드럼 절단방법	㈜오르비텍	방사선관리/규제해제

34	특허등록	2019-04-22	방사능 오염토양에 대한 연속 방사능 측정시스템의 세분화 분류장치	㈜오르비텍	원전해체/방폐물관리/규제해제

35	특허등록	2019-08-26	원전해체 방폐물의 자동 형상취득 시스템	㈜오르비텍	원전해체/방폐물관리/규제해제

36	등록디자인	2019-09-26	방사선계측기	㈜오르비텍	방사선관리

37	특허등록	2019-10-31	극저준위 이하 방폐물 자체처분을 위한 종합관리 시스템	㈜오르비텍	원전해체/방폐물관리/규제해제

38	특허등록	2019-11-05	증기발생기의 2차측 튜브시트 육안검사용 프로브 장치의 신호 노이즈 저감 장치	㈜오르비텍	가동전, 중검사

39	특허등록	2019-12-13	증기발생기의 2차측 튜브시트 육안검사용 프로브 장치의 프로브 헤드	㈜오르비텍	가동전, 중검사

40	특허등록	2020-01-06	튜브형 금속방폐물의 표면제염장치	㈜오르비텍	원전해체/방폐물관리/규제해제

41	특허등록	2020-01-06	평판형 금속방폐물 표면제염장치	㈜오르비텍	원전해체/방폐물관리/규제해제

42	특허등록	2020-01-29	방사성 금속폐기물 용융제염장치	㈜오르비텍	원전해체/방폐물관리/규제해제

43	특허등록	2020-11-09	벨트 주행 타입 진공흡착형 로봇 플랫품	㈜오르비텍	가동전, 중검사

44	특허등록	2021-08-31	대규모 방사성 폐기물의 전수검사를 위한 방사능 측정 시스템	㈜오르비텍	원전해체/방폐물관리/규제해제

45	특허등록	2021-10-12	대규모 방사성 폐기물의 방사능 측정 및 분류 시스템	㈜오르비텍	원전해체/방폐물관리/규제해제

46	특허등록	2021-10-12	광역에너지 검출용 중성자 계측장비	㈜오르비텍	방사선관리/원전해체

47	특허등록	2021-10-29	방사성 콘크리트 폐기물의 이동형 감용처리 장치	㈜오르비텍	원전해체/방폐물관리/규제해제

48	특허등록	2021-10-29	공기중 알파 및 베타 방사성 오염 비산물 탐지용 휴대설비	㈜오르비텍	방사선관리/원전해체

49	특허등록	2022-08-31	증기발생기의 2차측 튜브 육안검사용 프로브 장치의 스틸플레이트 틀	㈜오르비텍	가동전, 중검사

50	저작권
등록	2022-11-29	유기착화제의 영향을 반영한 중ㆍ저준위방사성폐기물 처분시설 안전성평가시스템	㈜오르비텍	방폐물관리

51	특허출원	2023-04-27	중수로 원전 해체물량 평가 방법	㈜오르비텍	원전해체/방폐물관리

52	PCT출원	2023-04-28	Method of waste assessment for decommissioning heavy water reactors(중수로 원전 해체물량 평가 방법)	㈜오르비텍	원전해체/방폐물관리

53	특허출원	2023-05-31	원전 해체 통합 연계 장치	㈜오르비텍	원전해체/방폐물관리

나. 항공기 부품제조 관련 인증 등 항공 산업의 특성상 최종 고객사인 Boeing 등 대형 항공사의 기술 및 품질 인증이 확보되어야만 항공기 부품 납품이 가능 합니다. 이에 당사에서는 AS9100을 비롯하여 각종 관련 인증을 다음과 같이 확보하였습니다.

순번	인증명	인증년도
(기간)	기술명	적용분야	비고

1	KS Q 9100:2018	2022.06 ~ 2025.06	Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations	항공기
제조 산업	-

2	NADCAP	2022.11 ~ 2023.11	형광침투 검사	항공기 부품	-

3	NADCAP	2022.05 ~ 2023.08	Shot Peening	항공기 부품	-

주) NADCAP 인증의 경우 감사 완료 시점으로 부터 1년간 인증이 유효하며, 2022년도 감사 완료 및 인증 기간 연장을 완료하였습니다. 다. 회사의 영업에 대한 구체적인 사항

당사의 영업부문은 원자력사업본부, ISI사업본부, 항공사업본부로 구성되어 있으며, 보고서상에는 이해를 돕기 위해 각 용역서비스별 시장상황과 회사의 상황을 구분하여 설명하였습니다.

■ 원자력 사업 분야 1. 업계 개황

에너지 자원이 부족한 우리나라는 정부주도로 고리1호기의 상업운전을 1978년 시작하게 됨에 따라, 세계에서 21번째 원자력 발전 보유국으로 원자력발전 시대가 개막되었습니다.

국내의 경우 2023년 06월말 기준으로 13개의 발전소에서 총 25기의 원자로가 상업운영 중이며, 2기 원자로가 영구정지, 3기의 원자로(신한울 2호기, 새울 3,4호기)가 추가 건설 중입니다. 현재, 우리나라는 보유원전 기수 및 설비용량 측면으로 세계 5위의 원자력발전 국가로 성장하였습니다.[출처: IAEA, 2023.06.30]

구 분	호기수	비 고

고리원자력본부	5	고리 2,3,4호기, 신고리 1,2호기

새울원자력본부	2	새울원자력본부 2 새울 1,2호기 (舊. 신고리 3,4호기)

한빛원자력본부	6	한빛 1,2,3,4,5,6호기

월성원자력본부	5	월성 2,3,4 신월성 1,2호기

한울원자력본부	7	한울 1,2,3,4,5,6호기, 신한울 1호기

계	25	-

[국내 원자력 발전 설비, 2023년 06월말 기준]

또한 당사는 2016년 5월 한국수력원자력에서 발주한 UAE의 BNPP 1,2,3,4호기의 방사선관리용역 수주를 낙찰받아 수행한 경험이 있으며, UAE 원전이 순차적으로 상업운전을 앞두고 있어 향후 해외원자력관련 시장은 큰 폭의 성장이 예상되고 있습니다.

이와 더불어 방사선 관련 산업은 소재의 성능개선, 신물질 개발, 방사선을 이용한 진단 및 치료에 이용되고 있으며, 동 산업의 규모는 매년 큰 폭으로 증가되는 것으로 추정되고 있습니다.

(1) 원자력 산업의 분류

원자력산업은 대상 업체를 기준으로 크게 ① 원자력발전산업체와 ② 원자력공급산업체로 분류할 수 있습니다.

원자력발전산업체는 한국수력원자력(주) (이하 한수원(주))를 지칭하며 당사를 포함하는 여러기관은 ②원자력공급산업체로 분류할 수 있습니다. 당사는 원자력공급산업체에 속해 있으며 '원자력건설/운영분야', '원자력 안전분야 및 NDT 및 기타분야'에서 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 당사 사업 영역 당사의 원자력 관련 사업영역은 보다 구체적으로 ① 방사선 관리 ② 규제해제(자체처분) 및 원전해체 ③ 피폭방사선량 판독 ④ 방사선 계측기 개발, 제조 및 판매 ⑤ KOLAS 방사선 계측기 교정 및 방사능 분석 등으로 구분할 수 있습니다. 1) 방사선 관리 원자력공급산업 중 방사선관리라 함은 당사의 주력사업 중 하나에 해당하며 구체적 업무로는 원자력발전소의 방사선작업종사자의 방사선장해 방지(피폭관리, TLD 판독 및 WBC 운영 지원 등), 방사선관리구역 출입 및 작업관리, 소내방사선 감시계통 운영, 방사선(능) 측정, 방사는 계측, 방사능 제염 및 오염확산 방지, 방사성폐기물 처리 등이 있습니다.

2) 규제해제(자체처분) 및 원전해체 새 정부의 탈원전 정책 폐기로 인해 원전 비중이 확대되면서, 인체 및 자연에 노출될 경우 매우 치명적인 악영향을 주는 방사성 폐기물의 증가가 예상됩니다. 방사성 폐기물을 자체처분과 같은 적절한 부피 감량 없이 저장시설에 보관한다면 저장량이 많아져 이에 따른 막대한 관리비용이 발생하기 때문에 방사성폐기물에 대한 적절한 처분은 원자력 발전에 있어 무엇보다도 중요한 업무로 분류되고 있습니다. 3) 피폭방사선량 판독대행 피폭방사선량 판독은 원자력안전법에서 명시한 개인선량계 중 열형광선량계(TLD, Thermoluminescence Dosimeter)를 사용하여 각종 산업에서 근무하는 방사선작업종사자의 피폭선량을 측정하고 방사선의 위해로 부터 종사자의 안전을 관리함으로써 방사선으로 인한 인체의 결정적 영향을 방지하고 확률적 영향을 최소화 하는 업무입니다. 국내의 방사선작업종사자 수는 매년 4% 내외로 증가하고 있으며, 당사가 서비스 중인 피폭방사선량판독 분야의 국내 시장 규모는 2021년 기준 약 91억원 내외입니다. 4) 방사선 계측기 개발, 제조 및 판매 방사선계측사업의 기술 및 사업적 모태는 방사선사업본부에서 진행하고 있는 피폭방사선량판독, 방사성핵종의 분리, 제거 기술 개발 및 환경 방사능 분석기술 개발을 근원적 바탕으로 하고 있으며, 현재 당사의 상용제품으로는 라디코 EPD, 라디코 SCM, 라디코Ⅱ가 있습니다. 라디코 EPD 제품은 개인의 외부방사선피폭선량(률)을 직독식으로 측정할 수 있는 개인방호용 전자식선량계로서 방사선작업에 종사하는 종사자의 보조선량계로 많이 사용되고 있습니다. 라디코 SCM 제품은 직독식 표면오염 측정기기로 크기가 작아 휴대가 간편하고 사용이 용이하여 전문 종사자가 아닌 일반인도 쉽게 사용할 수 있는 제품입니다. 라디코Ⅱ 제품은 방사선 및 방사능을 측정할 수 있는 Dual 기능을 가지고 있고 사용이 용이합니다. 5) KOLAS 방사선 계측기 교정 및 방사능 분석

산업통상자원부 국가기술표준원 국제공인교정기관(KOLAS)으로 전리방사선 방사선(801),방사능(802) 분야에 대한 인정을 받아, 당사에서 생산한 방사선계측기(RADICO EPD, RADICO SCM, RADICO II)에 대한 성능점검 및 교정시험을 진행하고 있으며, 국내 방사선이용기관에서 사용중인 각종 서베이미터, 개인피폭선량계(ADR, Pocket) 및 표면오염감시기에 대한 교정 인증 사업을 진행하고 있습니다.

또한 방사능 분석분야에서도 산업통상자원부 국가기술표준원 국제공인시험기관(KOLAS)으로 방사능 분석 사업을 수행하고 있습니다. 당사가 인정받은 시험 분야는 화학시험(02)의 방사선, 방사능, 중성자(007) 분야로 고순도 게르마늄 검출기(HPGe)를 이용한 감마 방사능 분석과 액체섬광계수기 (LSC)를 이용한 알파 및 베타 방사능 분석입니다.

해당 인정서를 통해 생활방사선 안전법에 따른 방사성 핵종분석 대상 수입품에 대한 성적서 발행을 수행하며, 동시에 당사에서 수행하는 연구과제와 용역사업 중 방사능 분석 결과에 대한 소급성과 신뢰성이 확보됩니다.

그 외 유도결합플라즈마질량분석기(ICP-MS)와 저준위 알파/베타 계수기를 보유하고 있으며, 사기업 중 국내 유일하게 핵연료사용허가와 방사성동위원소사용허가를 받은 기관으로 일반산업체를 대상으로 한 기존의 방사능 분석 사업 및 원전 해체 시장에 진입하기 위한 준비를 하고 있습니다.

(3) 업계 현황1) 시장규모 및 추이① 원자력 발전소 규모 및 추이

1970년대 국제적인 석유파동 등으로 에너지 자원이 부족한 우리나라는 정부주도로 미국 웨스팅하우스社(WEC)와 고리 원전1호기 건설계약 체결('70.12월) 및 착공('71.3월) 하여 고리1호기의 상업운전을 1978년 4월 29일 시작하게 됨에 따라, 세계에서 21번째 원자력 발전 보유국으로 원자력발전 시대가 개막되었습니다. 이후 국제적인 원전사고에 따른 원자력발전 감소추세에도 불구하고 지속적인 원전 건설 및 기술개발을 통해 현재 총 25기의 원전을 상업운전 중 이며, 기술자립도 95% 달성 및 한국 표준형원전(OPR1000), 한국 신형원전(APR1400) 개발에도 성공하여 2009년 12월, UAE 원전건설 수주에도 큰 몫을 담당한 것으로 보도되고 있습니다. 현재, 우리나라는 보유원전 기수 및 설비용량 측면으로 세계5위의 원자력발전 국가로 성장하였습니다.-국가별 원전 보유기수 및 순수 설비용량 [단위: MW]

Country	Total Net Electrical Capacity [MW]	Number of Reactors

UNITED STATES OF AMERICA	95,835	93

FRANCE	61,370	56

CHINA	53,181	55

RUSSIA	27,727	37

KOREA, REPUBLIC OF	24,489	25

CANADA	13,624	19

UKRAINE	13,107	15

JAPAN	9,486	10

SPAIN	7,123	7

SWEDEN	6,937	6

INDIA	6290	19

UNITED KINGDOM	5,883	9

FINLAND	4,394	5

UNITED ARAB EMIRATES	4,011	3

CZECH REPUBLIC	3,934	6

BELGIUM	3,928	5

PAKISTAN	3,262	6

SWITZERLAND	2,973	4

SLOVAKIA	2,308	5

BELARUS	2,220	2

BULGARIA	2,006	2

HUNGARY	1,916	4

BRAZIL	1,884	2

SOUTH AFRICA	1,854	2

ARGENTINA	1,641	3

MEXICO	1,552	2

ROMANIA	1,300	2

IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF	915	1

SLOVENIA	688	1

NETHERLANDS	482	1

ARMENIA	416	1

Total	368,610	410

[출처: IAEA, 2023.06.30]

- 국내 원전 현황

발전소명	위치	설비용량(MWe)	노형	상업운전일

고리	#2	부산광역시기장군	650	가압경수로 (PWR)	'83. 07. 25

#3	950	'85. 09. 30

#4	950	'86. 04. 29

신고리	#1	1,000	'11. 02. 28

#2	1,000	'12. 07. 20

새울	#1	울산광역시 울주군	1,400	'16. 12. 20

#2	1,400	'19. 08. 29

월성	#2	경상북도경주시	700	가압중수로 (PHWR)	'97. 07. 01

#3	700	'98. 07. 01

#4	700	'99. 10. 01

신월성	#1	1,000	가압경수로 (PWR)	'12. 07. 31

#2	1,000	'15. 07. 24

한빛	#1	전라남도영광군	950	가압경수로 (PWR)	'86. 08. 25

#2	950	'87. 06. 10

#3	1,000	'95. 03. 31

#4	1,000	'96. 01. 01

#5	1,000	'02. 05. 21

#6	1,000	'02. 12. 24

한울	#1	경상북도울진군	950	가압경수로 (PWR)	'88. 09. 10

#2	950	'89. 09. 30

#3	1,000	'98. 08. 11

#4	1,000	'99. 12. 31

#5	1,000	'04. 07. 29

#6	1,000	'05. 04. 22

신한울	#1	1,000	'22. 12. 07

[출처: 한국수력원자력(주) 홈페이지, 2023년 06월말 기준]

- 건설 중 원전 현황

구분	시설 용량	원자로형	준공(예정)일	공정률

새울 3·4호기
(舊. 신고리 5,6호기)	1,400MW
× 2기	PWR
(APR1400)	'24.10(3호기) / '25.10(4호기)	86.92%

신한울 2호기	1,400MW	PWR
(APR1400)	'23.09	99.60%

[출처: 한국수력원자력(주) 홈페이지,2023년 6월말 기준]

산업통상자원부(전 지식경제부) 보도자료(UAE 원전사업 수주성공 보도 참고자료-'09.12.27)에 따르면, 온실가스 감축을 위한 가장 현실적 대안으로 CO2 배출량이 거의 없고, 대기오염물질 배출이 없는 원자력발전이 급부상하고 있습니다. 또한, 국내 원자력발전은 전력수급 안정 및 석유 의존도 ·에너지 수입 의존도 완화에 큰 기여를 하며, 관련기술이 대부분 국산화되어 있고, 연료비 비중이 낮아 국내 발전원 중 발전단가가 가장 저렴한 경제적 에너지원입니다. 최근 제9차 전력수급 기본계획에서는 탈원전정책 및 신재생에너지 비중확대 등으로 2034년까지 원전설비 비중이 10.1%(실효용량기준 15.5%)까지 조정되었으나, 2023년 1월에 발표된 제10차 전력수급기본계획에서는 원전 계속운전 및 신규원전 준공 등을 반영하여 2036년까지 원전설비 비중을 13.2%(실효용량기준 21.9%)로 조정하도록 결정하였습니다.

② 분야별 시장규모 및 추이

원자력분야는 크게 원자력발전사업체 및 원자력공급산업체로 나누어서 시장규모를 추정 할 수 있습니다. 관련업계 및 정부기관에서도 원자력분야(RI분야는 제외)의 매출규모를 추산할 시 상기와 같은 방법으로 시장규모를 추정하고 있습니다.

우리나라 정부의 공식승인 통계보고서인 2021년도 원자력산업실태조사 보고서(2023.4 발행) 따르면 2021년도 우리나라 원자력산업분야 총 매출액은 21조5,860억원으로2020년의 22조 2,436억원 대비 6,576억원이 줄었습니다. 이중 원자력발전사업자의 매출액은 16조5,045억원, 원자력공급산업체의 매출액은 3조 9,269억원, 연구·공공기관은 1조1,546억원을 차지하는 것으로 조사되었습니다. 국민 총생산 대비 원자력산업분야 매출액을 분석하면 2021년도 원자력산업분야 총 매출액 21조 5,860억원은 국내 총생산(명목, 연간) 2,071조6,580억원의 1.04% 비중을 차지하고 있으며, 전년도 대비 상승된 비중을 보이고 있습니다. 국내 총생산 중 원자력 산업분야 매출액이 차지하는 비중은 2012년이후 2016년도까지 증가 추세를 보이다가 2017년부터 2020년까지 감소하였고 2021년에 상승한것으로 조사되었습니다.

1990년말 브라질 기후 회의에서 지구온난화 문제가 본격적으로 대두되어 지구 온난화의 주범이 화석연료로 지목되고 경제성이 뛰어난 친환경 에너지인 원자력이 재조명을 받으면서 소위 원자력 르네상스 시대가 도래하였습니다. 그러나 2011년 3월 동일본을 강타한 쓰나미로 인하여 일본 후쿠시마 원전이 중대사고를 일으키면서 전 세계의 원자력산업이 다시 위축되었으나, 이러한 외부환경에도 불구하고 우리나라 원자력산업은 괄목할만한 기술개발로OPR1000(PWR 100만kW)에 이어 APR1400(PWR140만kW), 새로운 노형인APR+(PWR 150만kW) 2014년 개발을 완료하였습니다.

- 원자력 안전분야 시장규모 및 추이 원자력 안전분야는 원자력을 이용함에 따른 공공의 안전과 환경을 보호하기 위한 안전시설 마련과 법규 및 규제 등 관련연구를 수행하는 분야로 2021년도 원자력 안전분야의 매출액은 5,580억원이며, 안전성 강조와 품질관리 강화 등에 따라 전년대비 12.2%가 증가하였음을 확인 할 수 있습니다.

[출처: 2021년도 원자력산업실태조사 보고서]

한편 당사가 2007년 3월부터 영위하고있는 원자력시설 방사선관리 사업분야는 최근 3년 동안 한국수력원자력(주) 및 한전원자력연료㈜ 등에서 발주한 원전 방사선관리용역 입찰공고 내용을 참고하여 추정할 때 총 용역규모는 약5,460억원이며, 이를1년단위로 환산한다면 명목상 연간 시장규모는 약1,820억원으로 추정됩니다. 그러나 동 용역들의 입찰에 따른 평균 낙찰율이 80%임을 고려하면, 실질적인 2023년의 시장규모는 연간 약 1,456억원으로 추정할 수 있습니다. - 피폭방사선량 판독분야 시장규모 및 추이

현재 개인방사선 피폭선량을 측정하는 기관은 당사를 포함하여 총 5개기관으로, 이 기관들의 개인피폭선량 측정 평균비용(약 60,000원/인,년)과 해당 피검 인원수를 곱하면 동 분야의 연간시장규모를 추정할 수 있습니다.

원자력안전법 및 의료법에 따라 파악되는 피폭방사선량 판독 대상인원은 아래의 표와 같이 2021년 기준 약14.7만여명으로 추산되며, 이에 따라 동 분야의 시장규모는 연간 약 91억원으로 매년 4% 내외로 증가하였음을 추정 할 수 있습니다.

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년

원자력안전법피검대상	42,541	43,300	45,139	46,082	46,915	49,489

의료법 피검대상	80,115	84,273	89,025	94,375	97,801	101,964

종사자 합계(명)	122,656	129,412	134,164	140,457	144,716	151,453

시장규모 (백만원)	7,359	7,764	8,049	8,427	8,682	9,087

[피폭방사선량 판독분야 연도별 종사자 수 및 시장규모 추정] - 규제해제(자체처분)등 분야의 시장규모 및 추이 원자력시설의 규제해제는 기존에 규제대상이었던 선원 및 행위를 규제대상에서 제외하는 개념으로,1994년 한전원자력연료㈜에서 NaF 자체처분을 처음 시행한 후 2000년 이후로 본격적으로 자체처분이 시행되고 있으며, 자체처분 대상 폐기물의 종류 및 수량이 증가하는 추세입니다.

출처: 이관희, 국내 자체처분 현황 및 규제방향, 2022 원자력안전규제 정보회의

출처 : 염준기, 방사성폐기물 처분안전성 및 신뢰성 향상 방안, 2020 원자력안전규제 정보회의

출처 : 염준기, 방사성폐기물 처분안전성 및 신뢰성 향상 방안, 2020 원자력안전규제 정보회의 이 업무는 원자력발전 및 관련산업에서 나오는 방사성오염시설 및 물질을 제염해체하고, 원자력관계법령에서 정하는 기준에 따라 방사선관리 및 평가를 수행하고 이를 통해 각종 방사성폐기물을 자체처분의 방법으로 처리하여 최종적으로는 원자력안전법의 적용대상에서 제외하여 방사성폐기물들을 최소화시키는 업무로 정의될 수 있습니다.

국내 중저준위 방사성폐기물 저장 현황은 아래 표와 같습니다.

[저장량 : 단위 개(200리터)]

구분	저장용량(A)	현 저장량(B)	비율(B/A) %

원전방폐물
[한국수력
원자력㈜]	고리	61,592	41,382	67.19

한빛	26,412	20,898	79.12

월성	23,603	11,353	48.10

한울	24,091	16,064	66.68

새울	800	343	42.88

소계	136,498	90,040	65.96

비원전방폐물	한국원자력연구원	41,423	22,032	53.19

한전원자력연료㈜	11,800	9,270	78.56

RI이용기관	9,750	396	4.06

소계	62,973	31,698	50.34

기타(폐아스콘)	경주처분시설	7,000	1,496	21.37

합계	206,049	123,234	59.81

[중저준위 방사성폐기물 현황] 출처 : 2022 원자력연감 (한국원자력산업협회)

정부는 방사성 폐기물의 적절하고 안전한 폐기를 위해 2005년 중저준위 방사성폐기물 처분장 부지를 경북 경주시로 선정, 중저준위 방사성폐기물 처분장이 건설되었습니다.

중저준위 방사성폐기물의 저장공간이 한정되어 있고, 관리비용은 증가하는 추세이므로 동 방사성폐기물 발생량을 최소화하기 위한 방법의 일환으로 상술한 규제해제(자체처분), 제염, 부피감량 등의 신기술개발이 중요시되고 있는 상황입니다.

아래 표는 산업통상자원부에서는 2년마다 “방사성폐기물 관리비용 및 사용후핵연료관리부담금의 산정기준에 관한 규정”을 고시하고 있습니다. 산업통상자원부 고시 제2022-11호에 따르면 중저준위 방사성폐기물 관리비용은 1,511만원/드럼(유치지역 지원수수료 별도)이 발생합니다.

시행연도	2009	2011	2013	2015	2017	2019	2022

관리비용
(단위: 만원)	455	736.3	1,193	1,219	1,373	1,519	1,511

(유치지역 지원수수료 별도 납부)

[중저준위 방사성폐기물 관리비용]

출처 : 방사성폐기물 관리비용 및 사용후핵연료관리부담금 등의 산정기준에 관한 규정

이러한 중저준위 방사성폐기물 관리비용을 고려하면 중,저준위 방사성폐기물의 높은 처리단가로 인해 방사성 폐기물 발생량 절감이 매우 중요한 상황이며, 해결 방안으로 규제해제(자체처분), 제염, 부피감량 등의 신기술개발 및 위탁 처리 등에 대한 중요성이 대두되고 있습니다.

국내 최초 상용 원자력발전소 고리1호기 영구정지(2017년 6월 결정) 및 월성1호기 영구정지(2019년 12월 결정) 후 정부에서는 원전해체산업 육성전략을 발표하였습니다. 원전해체산업을 위하여 해체공정 및 공사설계, 해체폐기물처리시설 구축을 위한 설계, 해체 전 방사선특성평가 등 안전한 영구정지와 국내 최초 원전해체를 위한 기술개발과 철저한 사업 준비의 기반을 마련 중이며, 이를 토대로 국외 원전해체 시장 진출의 기반이 될 것입니다.

출처: 원전해체산업 육성전략(관계부처합동, 2019.4) 국내원전해체 시장은 2017년 6월 영구정지한 고리1호기를 필두로 2030년까지 국내에서만 총 12기 해체를 개시할 계획입니다. 신고리 5,6호기 등까지 모두 합한 총 30기 원전을 모두 해체하면 2080년대까지 22조 5000억원 규모의 시장이 예상되며, 원전해체는 폐기물 처분이 40% 정도를 차지하기 때문에 폐기물 처리처분이 중요합니다. IAEA PRIS(2020년 12월 기준) 세계 원전 운영 및 해체 현황에 따르면, 전 세계에서 운영 중인 원전 443기, 영구정지 원전은 191기로 이중 해체를 완료한 원전은 21기(미국, 독일, 일본, 스위스) 입니다. 원전 해체시장의 현황과 전망보고서(2015년, 딜로이트컨설팅)에 따르면 2030년경 가동연수가 40년을 경과하는 원전은 약 70%에 이를 것으로 내다보았고, 2020년대 중반부터는 원전 해체 시장이 활성화될 것이며, 전체 글로벌 원전 해체 시장은 약 462조원, 연평균 3.6조원 시장이 형성될 것으로 추정됩니다.

- 방사선 계측기 시장규모 및 추이

시장조사기관인 Astute분석보고서에 의하면 글로벌 방사선 감지 시장은 2022에서 2030년까지 5%의 연평균성장률을 가지며 2021년에 1,703백만 달러에서 2030년까지 2,649.2백만 달러의 매출 성장을 기록할 것으로 예상하였습니다. 여기서 휴대용 방사선 계측기는 2021년에 약 30.2%의 높은 시장점유율을 가지며 시장 가치가 514.5백만 달러인 것으로 추정되며, 아시아 태평양 지역의 경우 5.7%의 가장 높은 연평균성장률로 성장할 것으로 추정됩니다.

국내의 방사선계측기는 대부분 수입에 의존하고 있으며 주요 소비처는 원자력발전소로 국한되어 있었습니다. 최근 당사를 포함한 국내의 일부 기업들이 방사선/능 계측기를 국산화하고 있으며 수입제품과 성능 및 가격면에서 경쟁력을 갖춰가고 있습니다. 이는 원자력발전소 뿐만 아니라 방사성동위원소 등을 사용하는 일반 산업체에서도 작업자의 안전을 위해 전자식선량계를 지급하는 일이 많아지고 있어 시장이 확대되고 있기 때문입니다.최근 일본 후쿠시마 원전 오염수 방류문제가 국제적으로 논의가 되고 있음에 따라, 주변국들의 우려가 심화되는 가운데 방사선 계측기에 대한 관심은 더욱 확대 될 것으로 예상합니다.

국내 방사선계측기의 대부분이 수입에 의존하고 있기에 원천기술 확보 시 경쟁이 전무하며 기술파급효과가 매우 커 관련제품 개발이 용이합니다. 당사는 방사선계측기 원천기술확보로 전량 수입에 의존하고 있는 방사선 계측기기의 국산화 조기 실현이 가능합니다. 방사선계측기술을 기반으로 최근 급성장 하고 있는 핵의학, 보안검색, 비파괴검사 등의 시장진입을 기대할 수 있으며 국내의 우수한 IT기술기업과 연계하여 방사선계측 관련기기 국산제품을 출시하고 대기업을 통해 세계시장(2조원 규모) 진출을 모색하고자 합니다.

출처: Radiation Detection Market - Industry Dynamics, Market Size, And Opportunity Forecast to 2030

출처: Radiation Detection Market - Industry Dynamics, Market Size, And Opportunity Forecast to 2030

- 방사선 계측기 교정 및 방사능 분석 분야의 시장 추이

원전 방사성폐기물 처리 비용이 1조 4천억원(2020년 기준)으로 전체 사업비의 19.5% 비중을 차지하고 있으며, 원전 방사성폐기물 처리 비용이 연평균 25.3% 고성장 사업으로 예측되고 있습니다. 또한 방사능 분석 시장은 연간 140억원 시장을 기대(방사성폐기물 처리비용의 1%로 추정 시)하고 있으며, 국내 원자력 관계 사업자 발생 방사성폐기물은 2050년까지 4배 이상 증가가 예측됩니다. 그리고 원전해체로 인한 방사성폐기물의 급증에 따른 방사능 분석 수요가 증가될 것으로 예측됩니다.

그리고 2022년 6월 29일에 시행된 생활주변 방사선안전법에 의한 관세법 적용에 따른 대상 물품(19개 HS코드)에 대해 KOLAS 시험기관의 분석이 요구되고 있습니다. 이와 같이 KOLAS 시험기관의 분석에 대한 요구가 증가되면서 관련 시험기관의 개수도 증가하고 있습니다. 그리고 사회적인 이슈인 라돈등 생활주변 물질 분석 수요가 증대함에 따라 시장이 확대가 예상되고 있습니다.

(4) 향후 전망

"제10차 전력수급기본계획(2022∼2036년)" 에 따르면 국민들에게 비용 효율적인 전력을 공급하기 위해 안전성 확보를 전제로 운영허가 만료대상 원전(‘30년까지 총10기)의 계속운전을 추진하고 있으며, 신한울 3,4호기 신규 건설재개 및 신규원전 3기(신한울 2호기, 새울 3,4호기,)의 적기 준공 될 수 있도록 철저히 관리하기로 계획되어 있습니다. 이는 원전 운영분야 등의 원자력공급산업체 매출의 규모가 확대되는 것으로 이어지는 것을 고려할 때 당사가 진출해 있는 이 분야의 시장은 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 특히, 원자력안전 분야는 원전의 안전성 확보 측면에서 건설분야의 위축에도 불구하고 매년 시장규모가 증가하고 있어 향후에도 지속적인 시장 성장이 예측됩니다.

2. 회사의 현황(1) 시장의 특성1) 방사선관리 분야

① 시장현황 및 발주처 특징

원자력발전소는 통상적으로2개 호기를 묶어 1개의 발전소로 구분하며 방사선관리용역은 1개의 발전소 단위로 일반적으로 한 업체가 수주하여 진행하고 있습니다. 방사선관리용역 수주 및 진행현황은 아래 도표와 같습니다.

순번	Q 등급업체	업체별 수주발전소 현황

1	(주)오르비텍	한빛 2발전소, 한빛 1발전소,
전 원전 계획예방정비

2	세안에너텍(주)	한울3발전소, 고리 3발전소

3	(주)선광티앤에스	월성 2발전소

4	한일원자력(주)	한빛3발전소, 고리 1발전소,
전 원전 계획예방정비

5	하나원자력기술(주)	신한울 1발전소, 월성 1발전소,
BNPP 1,2,3,4 호기

6	(주)일진라드	새울 1발전소
전 원전 계획예방정비

7	(주)코라솔	고리 2발전소, 한울 1발전소
전 원전 계획예방정비

8	(주)고도기술	월성 3발전소, 한울 2발전소

9	㈜새빛이엔이	-

[업체별 수주발전소 현황 (2023년 06월말 기준) ]

주 발주처는 아래 도표와 같이 대부분 정부투자기관인 한국수력원자력(주)이며 이외, 한국원자력환경공단, 한국원자력연구원, 한전원자력연료주식회사, 일반 동위원소사용기관 등이 있습니다. 그러나 나머지 기관은 한수원(주)와 비교하여 시장규모가 5% 내외로 전체시장의 크기에 큰 영향을 미치지 못하고 있습니다. 장기적인 시장을 고려할 때 당사는 한국전력공사가 수주한 해외 원전건설 및 운영분야 관련 분야로의 시장진출을 기대되고 있습니다.

분류	구분	수행업체	개요	용역대상

원자력발전소	방사선관리	8	- 원자력발전소 방사선방호 - 방사성폐기물 관리 - 보건물리 - 품질관리	핵분열성 물질취급
방사선안전관리

한전원자력연료	방사선관리	1	- 핵주기시설 방사선방호 - 보건물리	우라늄 취급
방사선안전관리

한국원자력환경공단	방사선관리	3	- 처분시설 방사선관리
- 처분시설 드럼핵종분석
- RI관리시설 방사선관리	중저준위처분시설 방사선관리,
RI관리시설 방사선관리

기타원자력시설	방사선관리	10	- 업무대행업 - 방사선관리	방사선안전관리

[방사선관리 발주처 현황]

② 시장진입의 특징

원전운영과 관련하여 발주하는 방사선관리 용역사업의 경우, 비교적 엄격한 자격요건을 명시하고 있으며, 이러한 자격요건의 구비여부가 동 시장의 성공적인 진입을 좌우하게 됩니다. 동 시장에 진입하기 위해서는 크게 기술력, 보유장비 실태, 기술인력 및 업무수행 경력, 기 수행 용역실적 및 해당업체의 자본력 등에서 세부적인 요건을 구비해야 하며, 이러한 요건은 회사의 경쟁상황부문에서 비교적 상세히 명시하였습니다. 현재 동 원전관련 용역사업은 민간업체의 기술력 등에서 높은 안정성이 요구되는 분야이므로, 검증되지 아니한 신규업체의 진입이 대단히 어려운 상황이라 할 수 있고, 향후에도 이러한 진입장벽은 지속적으로 유지될 것으로 전망됩니다. ③ 다수의 발전소 방사선관리용역 수주 문제

다수의 발전소 방사선관리용역을 수주 할 수 있는가라는 문제는 회사의 중장기적인 매출처 확보를 위한 중요한 요인 중의 하나입니다. 2개 이상의 발전소 용역을 확보하기 위해서는 비교적 까다로운 사업수행능력평가 기준을 충족시켜야 하기 때문에, 이러한 기준자체는 신규업체의 시장진입을 제한하는 가장 큰 경쟁요소로 작용하고 있습니다. ④ 수요변동 요인 및 특징 방사선관리용역은 원자력발전소의 가동에 있어 필수불가결한 용역이므로, 동 용역의 수요는 자연히 가동원자력발전소에 비례하여 증가하는 특징을 가지고 있습니다. 국내 원자력발전소는 현재 상업운전 중인 25개 호기 이외에 2025년까지 3개 호기가 추가로 상업운전을 시작하려 준비 중입니다. 이 수치는 현재 가동 원전수(25개 호기)보다 12%가 증가한 수치이며, 시장의 규모도 2025년까지 단계적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

2) 규제해제(자체처분) 및 피폭방사선량 판독분야① 시장현황 및 발주처 특징

- 규제해제(자체처분)

원자력시설의 규제해제는 2005년 중저준위 방사성폐기물 처분장 부지가 경북 경주로 선정되면서 중저준위 방사성폐기물 처분장 건설이 본격화 되며 2009년1월 한국원자력환경공단(구 한국방사성 폐기물관리공단)을 발족하고 방사성폐기물 처분비용이 구체화되면서 본격적으로 시장이 형성 되었습니다.

현재까지 발전사업자(한수원)와 핵연료주기사업자(한전원자력연료)는 소내 저장소에 방사성폐기물을 보관하여 왔고 이는 시장형성에 장애요소로 작용하여 시장규모가 년 10억 미만 수준에 그치고 있으나, 자체처분 대상 폐기물 수량, 종류의 증가 추세 및 원전해체 등을 고려하면 향후 동 규제해제 시장은 더욱 성장할 것으로 기대되고 있습니다.

- 피폭방사선량 판독분야

방사선작업종사자(원자력안전법상 관리인력) 및 방사선관계종사자(의료법상 관리인력)는 각각 해당법률에 의거 등록된 측정기관으로부터 개인방사선 피폭선량을 측정 받아야 합니다. 국내에 인허가를 득하여 판독서비스를 실시 중인 기관은 당사를 포함하여19개 기관이 있으며, 자체기관에 소속된 종사자의 판독서비스를 실시하는 자체판독기관과 타기관의 방사선작업종사자를 대상으로 판독서비스를 실시하는 전문판독기관으로 구분됩니다. 전문판독기관의 판독대상인원은 2021년 말 기준 15만여명으로 연간 약 91억원 정도의 시장규모를 가지고 있습니다.

② 시장진입의 특징- 규제해제(자체처분)

규제해제 및 개인방사선피폭선량 측정 사업은 원자력법상의 업무대행업 및 판독업무자 등록절차를 거쳐 시장에 진입할 수 있으나 실질적 사업수행을 위해 전문인력과 기술을 확보해야 하는 특징을 가지고 있습니다. 규제해제 사업의 경우 인력기준 이외에 실제 용역을 수주 받기 위해서는 수행기관이 자체적으로 특허, 장비 및 기술력을 갖추어야하며 방사성폐기물 감용화에 대한 꾸준한 연구개발이 필요합니다.

- 피폭방사선량 판독분야

개인피폭선량측정사업의 경우에는 개인선량계 측정결과의 재현성이 보장되는 자동 측정시설과「국가표준기본법」에 따른 교정시설, 개인선량계의 기록선량을 초기화 할 수 있는 자동열처리 시설, 무정전전원시설, 항온항습시설 등을 갖추어야하는 특징이 있습니다.

③ 수요변동 요인 및 특징- 규제해제(자체처분)

규제해제 사업의 경우 관련기술은 학계 및 연구계를 중심으로 개발되어 왔지만, 최근에는 극저준위 방사성폐기물 규제해제 등의 시장이 커지고 있어 당사와 같은 민간기업의 시장진출이 시급한 실정입니다. 현재 중저준위 방사성폐기물 처분장으로 방사성폐기물의 운반이 본격화되면서 막대한 영구처분 비용 감소를 위한 원자력관련사업자들의 규제해제 수요는 증가할 수 밖에 없습니다.

원전 1호기 해체비용은 8,726억원(산업통상자원부 고시 제2022-11호)으로 산정되었으며 고리 1호기의 경우 해체 폐기물 발생량은 약 80,000 드럼으로 추정하고 있습니다. 높은 단가의 처분비용 및 중,저준위 방사성폐기물 처분장의 용량 한계 등의 사유로 발전사업자는 적극적인 규제해제 용역 및 폐기물 부피감량 기술 개발을 추진할 것으로 예상됩니다.

3) 방사선계측기 사업① 당사의 방사선/능 측정기 사업 현황

당사는 2008년부터 피폭방사선량 판독사업 시작과 더불어 방사선계측기의 국산화를 위한 자체연구를 수행해 왔습니다. 이를 바탕으로 일차적으로 2011년 상반기에 전자식선량계인 라디코EPD 상용화를 완료하였고, 2013년 라디코 SCM 제품을 상용화하였습니다. 또한 방사선/능 측정기의 개발에 필수적으로 필요한 방사선/능 측정기의 교정시설을 갖추고 2013년에 전리방사선분야 KOLAS 인증을 획득하였으며 차기 모델을 계속해서 개발중에 있습니다. 현재 판매중인 RADICO-Ⅱ 외 차기 개발 예정인 제품으로 지역 방사선감시설비(ARMS), 환경 방사선감시설비(ERMS) 그리고 ZnS/플라스틱 섬광체를 사용한 고감도 표면오염 측정기 등을 기획 중에 있습니다.

라디코 SCM 제품은 방사능측정기로 방사성물질로 오염된 표면오염의 정도를 측정하는 장비입니다. 라디코 EPD의 경우 방사선관리구역내 작업종사자를 위한 보조선량계로 활용할 뿐만 아니라 방사선피폭의 우려가 있는 지역의 주민 및 단체를 대상으로 시장을 확대하고 있으며 라디코 SCM의 경우 전문적으로 방사성물질을 취급하는 기관을 대상으로 판매되고 있습니다. 현재 판매중인 RADICO-Ⅱ 제품은 방사선(능) 겸용 측정기로써 방사선 취급장소나 관리구역의 공간 선량률과 방사능을 동시에 측정할 수 있는 휴대용 기기이며 알파-베타/감마선을 구분하여 측정할 수 있는 다목적 서베이미터 입니다. 타사제품 대비 가격경쟁력이 있으며 차별기능으로는 관측 대상 시료의 거리측정 기능이 추가되어 방사성물질을 취급하는 업체에 사용이 용이합니다.

사업부분	주요 제품

방사선계측기 개발 및 생산	라디코(RADICO) EPD

라디코(RADICO) SCM

RADICO-Ⅱ

- 제품 현황

구분	RADICO EPD	RADICO SCM	RADICO II

제품구성	GM 검출기를 사용하여 자연방사선 수준까지 선량률 및 누적선량 측정이 가능	두 개의 GM 검출기를 내장하고 있으며 간단한 조작으로 측정모드의 변경이 가능	한 개의 GM 검출기를 사용하여 방사선/능 측정이 가능

제품의 장점	- 타겟시장을 고려한 가격설정 - 타겟시장이 원하는 측정범위에서 타 장비와 동일한 성능 발휘- 일반인이 사용 가능한 쉬운 작동법	- 기존 RADICO제품의 장점 유지
- 거리측정 기능 추가
- 블루투스 방식으로 데이터 전송가능
- 일시적으로 고정형 방사선 감시기로 사용가능

제품의 용도	- 원자력관련산업체 및 원전해체 분야
- 의료산업
- 민간

② 시장규모 및 경쟁상황 국내의 방사선계측기 시장은 대부분 수입에 의존하고 있으며, 소비처는 원자력발전소에서 원전해체 분야, 가속기 시설, 동위원소 사용 산업체 등 전문분야로 일본 후쿠시마 원전사고 이후로 민간분야로의 시장이 확대되고 있습니다.Astute 분석보고서에 의하면 2021년도 세계 휴대용 방사선 계측기 시장은 514.5백만달러(약 6,000억)이며, 아시아 태평양 지역의 경우 2030년까지 5.7%의 연평균성장률로 성장할 것으로 추정됩니다.

RADICO II와 같이 방사선/능을 동시에 측정 가능한 장비로 5개 정도의 해외 제조사의 제품들과 경쟁중에 있으며 해외 경쟁사 제품의 가격과 성능면을 고려하면 시장점유율 10% 이상 달성이 가능할 것으로 예상됩니다.

Vendor Product	Rate range
(min(mR/h))	Rate range
(max(mR/h))	Dose range
(min(mR))	Dose range
(max(mR))

Canberra Industries Inc.
DOSICARD
DOSIMAN	0.1	100	0.1	1,000

Canberra Industries Inc.
UltraRadiac-Plus	0.1	200	0.0001	999

Far West Technology Inc.
Canary II	NI	1	0.01	10

Far West Technology Inc.
Canary III	1.0	100	NI	1,000

Far West Technology Inc.
Canary IV	0.01	9.9	NI	NI

Fisher Scientific Inc.
EPD Mk2+	0.1	100	0.1	1,600

Fisher Scientific Inc.
RadEye G/G-EX	0.05	10	0.001	1,000

ORBITECH. Co., Ltd.
RADICO II	0.001	200	0.001	99990

[Measurement Range of Various Radiation Detection Devices]

③ 향후전망 - 제품별 판매사업 가속화, 매출처 다변화(일본 등 해외시장 진출) - 방사선/능 계측에 관한 원천기술확보 및 기술집약적 전문측정장비 개발

4) 방사선 계측기 교정 및 방사능 분석- 방사선 계측기 교정 산업통상자원부 국가기술표준원으로부터 국제기준에 따른 KS Q ISO/IEC 17025 국제공인교정기관 인정(KOLAS) ONE-STOP SERVICE를 실현하여 전리방사선 분야 방사선/방사능 계측기 교정업무를 하고 있으며, 교정 범위 및 대상으로 방사선 분야(801)에는 Survey Meter, 개인 피폭선량계가 있고, 방사능 분야(802) 에는 표면오염감시기(알파, 베타)가 있습니다.

- 방사능 분석

규제해제(자체처분) 시장의 증가 및 방사성폐기물에 대한 핵종 분석 신뢰도를 높이기 위해 방사능 분석협회와 핵종 분석 역량 강화를 위한 협약 체결 등 처분 대상 폐기물 방사능 분석에 대한 관심도는 증가하고 있습니다. 또한 생활주변 방사선안전법(2022.06.29 시행)에 의한 관세법 적용에 따른 대상 물품(19개 HS코드)에 대해 KOLAS 시험기관의 분석이 요구되고 있으며, 당사는 KOLAS 국제공인인증서(KS Q ISO/IEC 17025) 인정 및 인허가(핵연료물질사용허가시설, RI 동위원소 사용시설)를 보유한 전문분석기관으로서 허가 사용자 및 신고사용자의 자체처분 시료분석 또는 천연방사성물질 취급업체의 분석의뢰 용역을 수행합니다.당사는 방사능 분석 역량 확대를 위하여 울산에 분석센터를 신축하였습니다. 분석센터는 2022년 8월 26일 기공식을 시작으로 약 9개월의 공사기간을 거쳐 2023년 6월 22일 준공식을 가졌습니다. 분석센터는 다양한 시료를 분석할 수 있도록 내부공간을 방사선안전관리구역, 일반구역, 교육용 실험실 등의 목적별 독립된 공간이 가능하도록 설계하였습니다. 이를 통해 어떤 시료가 의뢰되어도 오염확산, 교차오염 등에 문제없이 안전하게 처리가 가능합니다.

구축 시설측면으로는 크게 1층은 일반환경시료 핵종분석실, 2층은 일반환경시료 전처리실과 RI폐기물 핵종분석실 및 전처리실로 구획 구분되어 있으며, 공조시설 및 항온항습 기능이 각 룸별로 갖추어져 있습니다. 혹여나 발생할 수 있는 시료 중 함유된 RI관련 물질처리와 관련해서는 RI배기/배수 시설을 완벽히 구비하여 원자력안전위원회의 RI물질 사용허가승인을 받았으며, 또한 핵연료물질 사용허가 승인을 받은 시설로 운영 하고 있습니다. 보조시설로는 대회의실, 일반 사무실이 별도로 있어 대형 회의 또는 관련 교육시설로도 운영이 용이하게 준비를 하였습니다. 보유 장비로는 알파분광분석기, 액체섬광분석기, 저에너지감마분석기, 고순도감마분석기, 유도결합플라즈마질량분석기, 전알파베타 계수기 등을 보유하고 있으며, 여러 형상의 시료를 분석에 적합하게 할 수 있는 전처리 설비를 구축하였습니다.

■ ISI 사업 분야1. 업계 개황 (1) 원자력 산업의 분류

원자력산업은 대상 업체를 기준으로 크게 ① 원자력발전산업체와 ② 원자력공급산업체로 분류할 수 있습니다.

원자력발전산업체는 한국수력원자력(주) (이하 한수원(주))를 지칭하며 당사를 포함하는 여러기관은 ②원자력공급산업체로 분류할 수 있습니다. 당사는 원자력공급산업체에 속해 있으며 '원자력건설/운영분야', '원자력 안전분야 및 NDT 및 기타분야'에서 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 당사 사업 영역

가동중 검사란 원자력발전소 상업운전 착수 이후 발전소 안전성 및 신뢰성을 확보하기 위해 해당 법령 및 기술기준에 따라 수행하는 비파괴검사 방법으로, 매 발전소 계획예방정비기간(Overhaul Period)중, 동 검사 방식에 의해 기기 및 구조물의 건전성 상태를 진단하는 검사입니다. 당사는 2009년 자회사 한국이씨앤유를 흡수합병하여 ISI사업본부를 별도 구성하였으며, 현재는 동 사업본부를 통해 가동중검사 용역을 수행하고 있습니다.

원자력발전소에서 수행되는 대표적인 가동중 검사는 원자로냉각계통 기기 및 배관검사(배관검사, 원자로용접부, 헤드관통관, 하부관통관), 증기발생기 세관 검사, 터빈발전기 기계 설비검사, 복수기 전열관 검사 및 탄소강 배관 감육검사 등이 있습니다.

(3) 업계 현황 1) 시장규모 및 추이

현재 우리나라는 총 25기의 원자로가 운영 중이며 가동전ㆍ중검사 관련 용역의 연평균 용역 금액은 약 678억원(증기발생기 전열관 가동전ㆍ중검사 : 325억, 배관/기기/구조물 가동전ㆍ중검사 : 271억원, 탄소강배관 감육검사 : 82억원)인 것으로 조사됩니다.

건설 중에 있는 원전으로는 신한울2호기 및 새울3,4호기(구:신고리5,6호기)가 있으며, 해외 첫 원전 수주로 주목을 받았던 아랍에미리트의 바라카 원전(BNPP) 4호기 또한 건설 중에 있습니다.

번호	입찰공고일	입찰공고명	예비가격(원)	낙찰금액(원)

1	2018-01-18	고리2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	1,674,227,522	1,301,830,000

2	2018-01-29	월성1,2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	1,911,029,938	1,892,000,000

3	2018-03-14	한빛3,4호기 증기발생기 전열관 가동전,중검사 용역	5,626,196,347	4,110,000,000

4	2018-08-06	한빛1,2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	5,145,716,675	4,099,850,000

5	2018-09-12	한빛5,6호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	5,494,052,685	4,381,300,000

6	2018-10-26	한울5,6호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	3,449,868,438	2,751,500,000

7	2019-03-20	월성3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	2,148,078,150	1,740,693,740

8	2019-03-07	신고리 1,2호기 5차 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	3,453,782,465	2,778,048,900

9	2019-04-16	한울3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	3,633,308,556	2,915,000,000

10	2019-05-10	고리3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	6,031,864,781	4,835,757,400

11	2019-06-23	신월성1,2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	4,927,447,256	3,944,600,000

12	2019-09-23	한울1,2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	3,142,040,443	2,507,000,000

13	2019-10-04	신고리3호기 1-2차 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	2,969,163,054	2,386,666,000

14	2019-10-22	고리2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	1,927,318,041	1,541,400,000

15	2019-11-28	한빛5,6호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	4,669,850,543	3,722,480,000

16	2020-05-13	월성3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	3,016,161,144	2,403,850,000

17	2020-07-17	2020년 월성 2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	3,158,503,123	2,515,700,000

18	2020-06-04	한울5,6호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	3,851,549,213	3,650,000,000

19	2020-09-09	신고리3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사용역	6,409,493,200	5,167,215,550

20	2020-09-23	신고리 1,2호기 6차 증기발생기 전열관 가동중검사	4,629,253,231	3,695,000,000

21	2020-11-12	신월성1호기 6차, 2호기 4차 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	5,202,530,722	4,163,845,000

22	2020-11-02	한울3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	4,149,585,846	3,327,262,000

23	2020-12-03	한빛1호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	2,962,361,600	2,374,717,400

24	2021-02-04	고리3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	6,599,142,000	5,296,931,200

25	2021-04-07	한울1,2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	3,394,770,108	2,732,400,000

26	2021-07-02	월성3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	2,390,979,576	1,912,281,600

27	2021-10-14	고리2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	2,030,481,841	1,754,227,000

28	2021-11-12	한빛2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	2,783,667,700	2,242,827,400

29	2021-11-09	한울5,6호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	3,854,649,061	3,080,442,200

30	2022-01-17	한빛3호기 18차 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	3,040,775,283	2,448,600,000

31	2022-01-28	신고리 1,2호기 7차 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	4,525,696,531	3,655,900,000

32	2022-03-16	신월성1,2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	5,373,953,430	4,297,131,500

33	2022-04-18	신고리3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	5,443,735,000	4,371,400,000

34	2022-05-16	한빛5,6호기 제2주기 7차 증기발생기 전열관 와전류탐상검사 용역	5,943,272,500	4,768,108,367

35	2022-07-13	한빛1호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	2,966,345,800	2,372,619,000

36	2022-08-31	한울3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	3,957,244,458	3,162,000,000

37	2022-09-27	신고리5,6호기 증기발생기 전열관 가동전검사 용역	6,777,175,177	5,424,111,000

38	2022-10-28	월성3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사(ECT) 용역	2,437,627,170	1,955,654,300

39	2022-12-06	한울1,2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	3,273,245,430	2,631,525,000

40	2023-01-05	월성2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	4,312,831,161	3,442,769,000

41	2023-01-19	고리3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	7,397,923,257	5,895,500,000

합 계	166,086,898,456	133,650,143,557

[2018년 1월~2023년 6 월 원자력발전소 증기발생기 전열관 가동전·중검사용역 입찰공고 현황]

번호	입찰공고일	입찰공고명	예비가격(원)	낙찰금액(원)

1	2018-02-05	월성1,2호기 배관,기기 가동중검사 용역	680,145,663	582,479,000

2	2018-04-02	한빛3호기 배관,기기 및 구조물 가동중검사 용역	1,984,789,019	1,600,000,001

3	2018-05-21	한빛5,6호기 12차 OH 배관,기기,구조물 가동중검사 용역	3,379,211,030	2,515,700,000

4	2018-07-03	한울1,2호기 기기, 배관, 구조물 가동중검사 용역	2,131,810,000	2,000,000,000

5	2018-08-06	한빛1,2호기 배관,기기,구조물 가동중검사 용역	2,128,141,604	1,719,000,000

6	2019-04-23	신고리1호기 6차, 2호기 5차 배관,기기,구조물 가동중검사 용역	2,640,694,693	2,120,390,000

7	2019-06-21	신월성 1,2호기 배관,기기,구조물 가동중검사 용역	3,271,317,500	2,515,982,700

8	2019-05-13	고리3,4호기 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역	9,416,053,433	7,541,800,000

9	2019-07-02	한울3,4호기 배관,기기,구조물 가동중검사	5,396,153,073	5,299,000,000

10	2019-08-01	한울5,6호기 배관 기기 및 구조물 가동중검사	2,443,382,060	1,954,193,000

11	2019-10-07	신고리3호기 1-2차 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역	1,698,658,814	1,369,400,000

12	2019-10-25	한빛5,6호기 제2주가 6차 배관, 기기 및 구조물 가동중검사 용역	3,719,669,168	2,974,061,500

13	2019-12-04	고리2호기 4주기 4차 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역	3,168,948,857	2,536,267,800

14	2020-03-02	월성3,4호기 배관,기기,구조물 가동중검사 용역	1,698,605,741	1,354,587,300

15	2020-04-14	한울1,2호기 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역	2,951,833,634	2,353,290,829

16	2020-07-18	2020년 월성 2호기 배관 및 기기 가동중검사 용역	1,249,163,439	1,005,100,000

17	2020-06-10	신고리2호기 6차 배관,기기,구조물 가동중검사	1,498,926,705	1,247,029,074

18	2020-08-19	고리1호기 영구정지 1-1차 배관,기기,구조물 가동중검사 용역	34,445,397	30,490,000

19	2020-09-17	신고리3,4호기 배관, 기기, 구조물 가동중검사용역	3,687,249,500	3,067,599,847

20	2020-10-23	신월성1,2호기 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역	2,950,357,300	2,596,151,800

21	2020-11-27	한빛1호기 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역	1,305,388,700	1,040,768,352

22	2021-01-28	한울3,4호기 배관,기기,구조물 가동중검사	3,395,007,000	2,755,100,000

23	2021-02-02	한울5,6호기 2주기 5차 기기,배관,구조물 가동중 검사	3,113,444,027	2,574,170,000

24	2021-03-17	한빛2호기 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역	1,462,245,400	1,185,514,000

25	2021-03-26	고리3,4호기 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역	6,626,788,300	5,292,087,000

26	2021-07-01	월성3,4호기 배관/기기/구조물 가동중검사 용역	1,884,882,998	1,583,000,000

27	2021-07-14	고리2호기 4주기 5차 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역	2,884,625,700	2,316,210,000

28	2021-11-16	신고리1,2호기 1주기 7차 배관,기기,구조물 가동중검사 용역	2,798,525,021	2,258,828,000

29	2021-12-24	한울1,2호기 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역	2,546,415,771	2,034,133,100

30	2022-01-27	한빛3호기 18차 배관·기기 및 구조물 가동중검사 용역	1,884,703,700	1,516,700,000

31	2022-03-22	한빛5,6호기 제2주기 7차 배관, 기기 및 구조물 가동중검사용역	3,134,706,300	2,517,000,000

32	2022-03-29	신월성1,2호기 배관,기기,구조물 가동중검사 용역	3,160,318,865	2,532,140,000

33	2022-04-18	새울본부 신고리3,4호기 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역	3,010,421,700	2,408,900,000

34	2022-05-10	한빛1호기 4주기 3차 배관, 기기 및 구조물 가동중검사 용역	1,880,588,600	1,506,100,000

35	2022-07-01	한울 5,6호기 제2주기 6차 배관, 기기 및 구조물 가동중검사 용역	3,164,266,863	2,567,800,000

36	2022-09-14	한울3,4호기 배관,기기,구조물 가동중검사 용역	3,490,142,700	2,811,000,000

37	2022-09-13	신고리 5,6호기 배관·기기 및 구조물 가동전검사 용역	10,134,912,098	8,188,000,000

38	2022-10-31	월성3,4호기 배관,기기,구조물 가동중검사 용역	1,365,049,055	1,086,729,531

39	2022-12-28	월성2호기 기기 배관 가동중검사 용역	2,156,186,473	1,734,931,000

40	2023-01-05	고리3,4호기 4주기 4차 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역	5,868,298,751	4,687,867,400

41	2023-02-14	고리1호기 영구정지 1주기 3차 배관,기기,구조물 가동중검사 용역	30,586,600	26,948,250

합 계	121,427,061,252	99,006,449,484

[2018년 1월~2023년 6 월 원자력발전소 배관,기기,구조물 가동전·중검사용역 입찰공고 현황]

번호	입찰공고일	입찰공고명	예비가격(원)	낙찰금액(원)

1	2018-01-29	2018년도 고리2호기 탄소강배관 감육검사 공사	346,106,286	301,700,700

2	2018-06-06	월성1,2호기 탄소강배관 감육검사 공사	812,934,636	706,500,000

3	2018-06-11	한빛1,2 배관감육 비파괴검사 공사	930,997,642	808,749,000

4	2018-09-06	한빛5,6호기 제12차 OH 배관감육 비파괴검사 공사	1,042,822,994	905,400,000

5	2019-02-15	월성3,4호기 탄소강배관 감육검사 공사	557,522,925	483,500,000

6	2019-04-23	신고리1,2호기 탄소강배관 감육검사 공사	490,663,066	443,500,000

7	2019-05-21	고리3,4호기 탄소강배관 감육검사 공사	778,896,963	680,789,000

8	2019-05-28	월성2호기 탄소강배관 감육검사 공사	285,898,746	253,370,000

9	2019-06-14	신월성1,2호기 탄소강배관 감육검사 공사	692,144,993	604,472,000

10	2019-07-24	한울3,4호기 탄소강배관 감육검사 공사	1,608,106,105	1,397,395,000

11	2019-08-06	한울5,6호기 탄소강배관 감육검사 공사	1,428,675,422	1,243,510,000

12	2019-09-03	한울1,2호기 탄소강배관 감육검사 공사	868,874,391	760,413,000

13	2019-11-25	고리2호기 탄소강배관 감육검사 공사	330,750,000	288,200,000

14	2020-03-16	한빛 5,6호기 배관감육 비파괴검사	1,133,742,630	996,490,000

15	2020-04-27	한빛1,2호기 배관감육 비파괴검사(FAC) 공사	1,176,545,700	1,029,300,000

16	2020-05-08	월성4호기 탄소강배관 감육검사 공사	276,181,586	244,337,295

17	2020-07-27	월성2호기 탄소강배관 감육검사 공사	303,386,495	268,380,000

18	2020-08-04	신고리4호기 탄소강배관 감육검사 공사	340,666,393	299,740,000

19	2020-09-01	신월성1,2호기 탄소강배관 감육검사 공사	667,752,852	585,090,000

20	2020-12-17	신고리1,2호기 탄소강배관 감육검사 공사	482,077,826	421,928,503

21	2021-01-21	고리3,4호기 탄소강배관 감육검사	679,502,078	597,025,500

22	2021-02-01	한울3,4호기 탄소강배관 감육검사공사	1,591,627,428	1,397,589,956

23	2021-04-01	한울5,6호기 탄소강배관 감육검사 공사	1,561,885,600	1,374,180,340

24	2021-04-14	월성3,4호기 탄소강배관 감육검사 공사	573,993,400	504,424,000

25	2021-04-28	한울1,2호기 탄소강배관 감육검사 공사	1,067,265,100	1,018,378,900

26	2021-06-28	신고리3호기 탄소강배관 감육검사공사	420,584,776	370,470,000

27	2021-10-20	한빛1,2호기 배관감육 비파괴검사(FAC) 공사	1,001,595,100	886,922,899

28	2021-10-26	고리2호기 탄소강배관 감육검사 공사	437,976,327	386,725,500

29	2021-11-19	월성2호기 탄소강배관 감육 검사 공사	244,863,191	216,718,914

30	2022-04-12	한빛3호기 탄소강배관 감육검사(FAC) 공사	693,969,409	612,947,500

31	2022-05-02	신월성1,2호기 탄소강배관 감육검사 공사	687,868,502	610,319,078

32	2022-05-26	월성3,4호기 탄소강배관 감육검사 공사	787,623,438	699,629,700

33	2022-05-24	신고리3,4호기 탄소강배관 감육검사공사	727,220,221	637,180,000

34	2022-06-24	신고리1,2호기 탄소강배관 감육검사 공사	511,733,771	453,573,277

35	2022-08-09	한빛 5,6호기 배관감육 비파괴검사 공사	1,055,533,600	934,857,990

36	2022-10-12	한울5,6호기 탄소강배관 감육검사 공사	1,483,508,400	1,298,300,000

37	2022-11-21	한울3,4호기 탄소강배관 감육검사공사	1,143,553,400	1,008,280,000

38	2022-12-06	한울1,2호기 탄소강배관 감육검사공사	1,438,783,500	1,260,776,957

39	2022-12-09	고리3,4호기 탄소강배관 감육 검사	773,010,035	687,489,000

40	2023-01-20	월성2호기 탄소강배관 감육 검사 공사	318,789,900	283,361,690

41	2023-06-07	월성3,4호기 탄소강배관 감육검사 공사	768,584,461	686,440,000

합 계	32,524,219,288	28,648,355,699

[2018년 1월~2023년 6 월 원자력발전소 탄소강배관 감육검사 공사 입찰공고 현황]

(4) 향후전망

국내 원자력발전소 ISI 용역시장은 한국수력원자력㈜에 등록된 유자격업체들만 참여할 수 있는 제한경쟁시장이며, 원자력 규제 강화, 업체등록 심사 기준 강화 등으로 시장 진입장벽이 높습니다. 따라서 향후에도 기존 유자격업체들간의 제한경쟁입찰을 통한 용역 수행이 예상됩니다. 2050 탄소중립 달성을 위한 원자력발전의 역할이 재고되고 있고, 대한민국정부가 기존의 탈원전정책을 폐기하고, 2030년까지 원전 비중을 30%이상 확대할 것을 공식화 함에 따라 당사의 용역 수주액 또한 증가할 것으로 예상됩니다.

2. 회사의 현황 (1) 시장의 특성 1) 방사선관리 분야

① 시장현황 및 발주처 특징

원자력발전소는 통상적으로2개 호기를 묶어 1개의 발전소로 구분하며 방사선관리용역은 1개의 발전소 단위로 일반적으로 한 업체가 수주하여 진행하고 있습니다. 방사선관리용역 수주 및 진행현황은 아래 도표와 같습니다.

순번	Q 등급업체	업체별 수주발전소 현황

1	(주)오르비텍	한빛 2발전소, 한빛 1발전소,
전 원전 계획예방정비

2	세안에너텍(주)	한울3발전소, 고리 3발전소

3	(주)선광티앤에스	월성 2발전소

4	한일원자력(주)	한빛3발전소, 고리 1발전소,
전 원전 계획예방정비

5	하나원자력기술(주)	신한울 1발전소, 월성 1발전소,
BNPP 1,2,3,4 호기

6	(주)일진라드	새울 1발전소
전 원전 계획예방정비

7	(주)코라솔	고리 2발전소, 한울 1발전소
전 원전 계획예방정비

8	(주)고도기술	월성 3발전소, 한울 2발전소

9	(주)새빛이엔이	-

[업체별 수주발전소 현황(2023년 6월말 기준)]

주 발주처는 아래 도표와 같이 대부분 정부투자기관인 한국수력원자력(주)이며 이외, 한국원자력환경공단, 한국원자력연구원, 한전원자력연료주식회사, 일반 동위원소사용기관 등이 있습니다. 그러나 나머지 기관은 한수원(주)와 비교하여 시장규모가 5% 내외로 전체시장의 크기에 큰 영향을 미치지 못하고 있습니다. 장기적인 시장을 고려할 때 당사는 한국전력공사가 수주한 해외 원전건설 및 운영분야 관련 분야로의 시장진출을 기대되고 있습니다.

분류	구분	수행업체	개요	용역대상

원자력발전소	방사선관리	8	- 원자력발전소 방사선방호 - 방사성폐기물 관리 - 보건물리 - 품질관리	핵분열성 물질취급
방사선안전관리

한전원자력연료	방사선관리	1	- 핵주기시설 방사선방호 - 보건물리	우라늄 취급
방사선안전관리

한국원자력환경공단	방사선관리	3	- 처분시설 방사선관리
- 처분시설 드럼핵종분석
- RI관리시설 방사선관리	중저준위처분시설 방사선관리,RI관리시설 방사선관리

기타원자력시설	방사선관리	10	- 업무대행업 - 방사선관리	방사선안전관리

[방사선관리 발주처 현황]

② 시장진입의 특징

원전운영과 관련하여 발주하는 방사선관리 용역사업의 경우, 비교적 엄격한 자격요건을 명시하고 있으며, 이러한 자격요건의 구비여부가 동 시장의 성공적인 진입을 좌우하게 됩니다. 동 시장에 진입하기 위해서는 크게 기술력, 보유장비 실태, 기술인력 및 업무수행 경력, 기 수행 용역실적 및 해당업체의 자본력 등에서 세부적인 요건을 구비해야 하며, 이러한 요건은 회사의 경쟁상황부문에서 비교적 상세히 명시하였습니다. 현재 동 원전관련 용역사업은 민간업체의 기술력 등에서 높은 안정성이 요구되는 분야이므로, 검증되지 아니한 신규업체의 진입이 대단히 어려운 상황이라 할 수 있고, 향후에도 이러한 진입장벽은 지속적으로 유지될 것으로 전망됩니다. ③ 다수의 발전소 방사선관리용역 수주 문제

다수의 발전소 방사선관리용역을 수주 할 수 있는가라는 문제는 회사의 중장기적인 매출처 확보를 위한 중요한 요인 중의 하나입니다. 2개 이상의 발전소 용역을 확보하기 위해서는 비교적 까다로운 사업수행능력평가 기준을 충족시켜야 하기 때문에, 이러한 기준자체는 신규업체의 시장진입을 제한하는 가장 큰 경쟁요소로 작용하고 있습니다. ④ 수요변동 요인 및 특징 방사선관리용역은 원자력발전소의 가동에 있어 필수불가결한 용역이므로, 동 용역의 수요는 자연히 가동원자력발전소에 비례하여 증가하는 특징을 가지고 있습니다. 국내 원자력발전소는 현재 상업운전 중인 25개 호기 이외에2025년까지 3개 호기가 추가로 상업운전을 시작하려 준비 중 입니다. 이 수치는 현재 가동 원전수(25개 호기)보다 12%가 증가한 수치이며, 시장의 규모도2025년까지 단계적으로 증가할 것으로 예상됩니다

2) ISI 사업분야

① 시장현황 및 발주처 특징 한수원(주)의 배관,기기,구조물 가동전·중검사 용역(Q등급)에 대하여 유자격공급업체로 등록된 업체현황은 아래의 도표와 같으며, 한수원(주) 원자력발전소 계획예방정비 예정일정 및 관련 가동전·중검사 용역 추정 가격은 다음과 같습니다.

구분	Q 등급업체	설립일	소재지

1	(주)오르비텍	1991.03	서울

2	세안기술(주)	1997.06	서울

3	한전KPS(주)	1974.01	나주

4	앤스코(주)	2008.04	대전

5	(주)유엠아이	2006.02	대전

6	호진산업기연㈜	2014.04	서울

7	고려검사㈜	2002.02	부산

[한국수력원자력(주) 배관,기기,구조물 가동전·중검사 검사용역Q등급 업체 현황]

원자력발전소명	계획예방정비 일정	관련용역 예비가격

고리	1발전소	#2 : 2023.04.08. ~ 2025.06.30.	SG ECT : 21억

배관,기기,구조물 : 28억

2발전소	#3 : 2023.03.28. ~ 2023.07.09.	SG ECT : 65억

#4 : 2023.03.05. ~ 2023.08.25.	배관,기기,구조물 : 66억

3발전소	#5 : 2024.03.01. ~ 2024.04.19.	SG ECT : 65억

#6 : 2024.05.05. ~ 2024.06.23.	배관,기기,구조물 : 66억

새울	1발전소	#1 : 2023.04.16. ~ 2023.07.15.	SG ECT : 54억

#2 : 2024.03.06. ~ 2024.04.28.	배관,기기,구조물 : 30억

한빛	1발전소	#1 : 2024.05.05. ~ 2024.06.22.	SG ECT : 57억

#2 : 2023.10.02. ~ 2024.01.10.	배관,기기,구조물 : 33억

2발전소	#3 : 2024.01.05. ~ 2024.05.23.	SG ECT : 57억

#4 : 2024.04.06. ~ 2024.05.23.	배관,기기,구조물 : 33억

3발전소	#5 : 2023.02.14. ~ 2023.09.13.	SG ECT : 59 억

#6 : 2022.09.26. ~ 2023.02.22.	배관,기기,구조물 : 31억

한울	1발전소	#1 : 2023.10.02 ~ 2024.01.25.	SG ECT : 33억

#2 : 2023.02.21. ~ 2023.06.21.	배관,기기,구조물 : 25억

2발전소	#3 : 2022.12.28. ~ 2023.03.18.	SG ECT : 41억

#4 : 2023.02.20. ~ 2023.04.25.	배관,기기,구조물 : 33억

3발전소	#5 : 2022.11.01. ~ 2023.02.23.	SG ECT : 38억

#6 : 2023.08.16. ~ 2023.10.08.	배관,기기,구조물 : 31억

신한울 1발전소	#1 : 2024.01.04. ~ 2024.04.03.	SG ECT : 21억
배관,기기,구조물 : 28억

월성	1발전소	#2 : 2023.03.09. ~ 2023.04.29.	SG ECT : 35억

배관,기기,구조물 : 18억

2발전소	#3 : 2023.07.27. ~ 2023.09.17.	SG ECT : 23억

#4 : 2023.01.18. ~ 2023.03.01.	배관,기기,구조물 : 18억

3발전소	#5 : 2022.11.28. ~ 2023.02.23.	SG ECT : 53억

#6 : 2023.12.28. ~ 2024.02.25.	배관,기기,구조물 : 29억

[한수원(주) 원자력발전소 계획예방정비 일정(용역금액은 2022년 직전 입찰 기준으로 추정)] ② 시장진입의 특징 한수원(주)에서 발주하는 가동전·중검사용역에 참여하기 위해서는 필요한 요건을 구비하여야만 합니다. 구체적으로는 엔지니어링기술진흥법에 근거하여 응용이학부문 비파괴검사분야에 엔지니어링활동주체 신고를 하고, 한수원(주) 안정성등급인 Q등급을 획득하여야 합니다.

Q등급의 경우 기술분야 및 품질분야 심사결과 "상" 이 80% 이상이고 "하"가 없고, 주거래 은행 신용상태가 "적격”이어야 획득이 가능하며, 위 사항들을 만족시키기 위해서는 반드시 원자력발전소에서 해당용역을 수행한 경험이 있는 전문 인력과 장비 그리고 한수원(주)에서 요구하는 품질시스템이 갖추어져야 합니다.

또한 실제 용역을 수주 받기 위해서는 위 사항에 덧붙여 꾸준한 연구개발을 통한 논문 발표(해외 발표 포함) 및 주기적인 교육(해외 교육 포함)이 필요합니다.

③ 수요변동 요인 및 특성 국내 원자력발전소는 현재 상업운전 중인 25개 호기 이외에2025년까지 3개 호기가 추가로 상업운전을 시작하려 준비 중 입니다. 이 수치는 현재 가동 원전수(25개 호기)보다 12%가 증가한 수치이며, 시장의 규모도2025년까지 단계적으로 증가할 것으로 예상됩니다

■ 항공 사업 분야 항공산업은 기계, 전자, 소재, IT 등 21세기 첨단기술이 융·복합된 대표적인 종합 시스템 산업입니다. 특히, 기존의 조선, 자동차 등 주력산업을 보완하는 국가적인 전략산업으로 고용창출효과가 높고 부가가치 창출액이 큰 산업으로 타 산업 파급효과 측면에서 주요 기간산업대비 최고 수준을 자랑하고 있습니다. 1. 업계 개황

(1) 항공 산업의 분류

항공산업은 완제기, 부품/소재, MRO(정비서비스)의 세부시장으로 구분되고, 이중 부품의 기능에 따라 기체구조물(Aero-structure), 엔진(Engine), 항공전자(Avionics), 계통(Sub-system) 4가지로 구분됩니다. ㈜오르비텍(이하 '당사')은 항공기 부품 제조 산업 내 기체 구조물 정밀부품제작에 해당합니다.

(2) 당사 사업영역 항공기는 안전성이 가장 중요한 사항으로 장기간의 거래실적 및 신뢰관계를 사전에 확보해야만 사업 활동을 영위할 수 있으며, 자본력과 기술력만으로는 단기 진입이 어려운 산업입니다. 또한, 美 Spirit Aerosystem社로부터 직접 수주한 B737, B747, B767, B777, B787용 정밀 부품을 납품하여 기술력과 경쟁력을 인정받고 있으며, 지속적인 품질 개선 및 생산성 향상을 통해 항공사업 분야에서의 입지를 굳건히 다지기 위해 노력하고 있습니다.

- 당사의 주력 제품(3) 업계현황1) 관련산업 현황

항공산업은 통상 유사 제조 산업인 조선, 자동차산업과 비교되는데 제품의 개발에서부터 양산되어 사용되는 기간이 타 산업에 비해 2배 ~ 5배 길며 대규모의 R 투자가 필요합니다. 또한 생산치구(tooling) 제작을 통한 수작업에 의해 주문 생산되며, 제품 자체뿐 아니라 생산 프로세스에 대한 철저한 검증을 거쳐 형성된 긴밀한 공급사슬(Supply Chain)내에서 무엇보다도 기술혁신보다는 승객과 화물의 안전을 위한 신뢰관계 (정밀성을 기본으로 한 품질과 납기)가 중요하다는 특징이 있습니다. 이에 따라 항공 산업은 단순히 자본력과 기술력으로 진입이 거의 불가능하며, 장기간의 거래실적에 따른 검증과 신뢰관계를 중요시 하므로, 어느 산업보다도 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다.

구분	항공기	조선	자동차

개발기간	평균 10년	평균5년	평균 3년

양산기간	30년	주문생산	5년

사용기간	30년	25년	10년

수주방식	선주문	선주문	인도 후 납부

주요고객	기업(운항사)	기업(상선사)	개인

개발생산방식	모델개발→주문→생산	주문→개발생산→인도	개발→생산→판매

분업구조(Supply Chain)	RSP가 보편화	수직계열화	수직계열화

라인업	Partial Line-up	주문생산	Full line-up

매출액대비 연구개발비	10 %	1%	3.5%

개발비	대형기 10조전투기 5조∼10조	-	중형차 4,500억

모델별 생산대수	천여대 수준	1대	4∼5십만대

생산방식	수작업	수작업	자동화

생산설비	생산치구	제조설비	조립라인

대량생산	소품종 소량생산	주문생산	다품종 대량생산

Offset 교역	활성화	-	-

시험인증	생산과정 및생산품에 인증	생산품에 대한 인증	생산품에 대한 인증

(출처:한국항공우주산업진흥협회)

2) 시장규모 및 추이 세계적으로 대형 민항기를 생산하는 대표적인 회사는 미국 Boeing社, 유럽 AirBus社가 있으며, 국내에서는 현재 완제기 생산을 하는 업체가 존재하지 않습니다.

특히, 당사에서 주력으로 생산하는 제품이 공급되는 B-737 기종은, Single Aisle 에 속하는 기종으로 대형 기종에 비해 운용 효율성이 높아 중국, 인도 등에서의 신규수요 증가와 저가 항공사(LCC: Low Cost Carrier) 등에서의 수요증가에 따라 전세계적으로 가장 많이 생산되는 기종입니다.

(출처: 2022 CMO Report, Boeing)

(4)향후전망1) 자원조달의 상황

항공 산업에서 원자재의 경우 대부분 알루미늄 자재가 많이 사용되며 특히 그 자재들의 특징에 따라 구분되게 되는데, 형상에 따라서는 크게 Plate, Extrusion, Sheet 등으로 구분됩니다. 원자재에 따른 주요 거래처의 경우 항공 산업의 특성상 고객사에서 인증된 업체의 제품만을 사용해야 하는 것이 특징입니다. 당사의 경우 대부분 생산품이 ㈜아스트나 Spirit Aerosystem社에 납품하는 것이며, 최종 납품처 Boeing사의 인증된 업체의 원자재만 사용하기 때문에, 90% 이상의 원자재가 해외 수입으로 조달되고 있습니다.

2) 경쟁요소

국내 항공산업은 현 기술수준에서 대형 민항기를 제조할 수 있는 업체는 없으며, Boeing社 및 AirBus社 또는 1차 대형 항공기 제조업체를 통해 항공기 동체 또는 정밀 부품 등을 수주를 받아 제품을 공급하고 있는 단계입니다. 또한 미국 대형 항공기 제조업체 등에 기술력을 인정받아 직접적으로 수주를 받아 납품할 수 있는 업체는 극소수에 불과하여 현재 국내 업체와의 경쟁은 거의 존재 하지 않습니다. 또한 항공 산업의 경우 독특한 항공기 부품이 많아 다품종 소량생산을 기반으로 하며, 제품을 생산하기 위한 공정 역시 복잡하고 까다롭기 때문에 대기업이라 하더라도 모든 공정을 독자적으로 처리하기 힘든 실정입니다. 이에 다양한 업체들과 연계하여 제품 생산에 및 연구 개발을 진행하고 있으며, 일부 후공정에 대하여 외주처와 협력관계를 유지하고 있습니다. 2. 회사의 현황

① 시장의 특성

美 Boeing社는 품목별 외주처를 Sole Vendor화하며 아웃소싱을 증가시키고 있습니다. 이는 Dual Vendor 시스템을 활용할 경우, 생산에 소요 되는 치공구 투자비가 과다하게 되며, 2세트로 할 경우 최종 조립시 부품으로 인한 업체간 불일치가 발생할 가능성이 높습니다.

(출처:www.boeing.com) ② 회사의 성장과정

당사는 2013년 항공사업 부문에 새롭게 진출했습니다. 진입장벽이 높은 항공사업에 보다 빠르고 안정적으로 진입하기 위해 ㈜아스트의 공장 일부를 임대해 제품을 생산, 납품하며 생산 시스템 및 공정 승인이 완료된 생산라인을 활용함으로써 빠르게 매출을 확보할 수 있었습니다. 또한, 안전 및 신뢰성과 관련된 항공우주 분야의 요구사항을 AS 9100 품질경영시스템 모델에 접목시켜 국제항공품질협회(IAQG:International Aerospace Quality Group) 및 세계자동차공학회(SAE:Society of Automotive Engineers)가 개발한 경영시스템 규격으로 항공산업 분야에서 취득하기 까다로운 규격으로 통하는 AS 9100(Rev. D) 인증 취득에 성공하면서 전 세계 항공우주산업체와의 거래 자격 확보 및 브랜드 이미지 향상, 시장 기회 확대 등의 효과를 얻을 수 있었습니다.

현재의 함안 공장을 완공하며 생산 설비 증설과 라인 안정화 등 생산성 및 기술력을 강화하였고, 해외 직접 수주가 가능하도록 모든 생산시스템과 설비, 인력을 구성하였습니다.

③ 향후 전망

당사에서 주력으로 생산중인 Boeing社의 B737 기종은 최근 Air-Bus社보다 상대적으로 비싼 항공기 가격을 낮추기 위한 전략적 정책 (Out-sourcing)에 따라 향후 많은 물량이 외주물량으로 나올 것으로 기대하고 있습니다. 이에 따라 Boeing 社의 가장 큰 1차 협력업체인 Spirit社 및 Triumph Vought社 역시 해외로 물량 이전을 위해 많은 노력을 하고 있습니다. 이러한 항공기 제조업체의 정책에 따라 당사 역시 항공기 관련 제조 사업을 수주하기 위해 노력을 기울이고 있습니다.

라. 시장점유율(1) 방사선관리 분야[단위 : 천원, %]

구 분	2023년 반기	2022년	2021년	2020년

업체명	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율

㈜오르비텍	10,287,180	13.9%	22,619,131	15.3%	27,278,965	18.3%	20,565,094	14.6%

세안에너텍(주)	7,607,717	10.3%	11,702,935	7.9%	9,252,863	6.2%	14,603,483	10.4%

(주)선광티앤에스	3,911,913	5.3%	9,529,855	6.5%	8,359,904	5.6%	7,264,496	5.2%

㈜코라솔	10,957,127	14.8%	17,420,903	11.8%	17,965,481	12.1%	15,891,543	11.3%

하나원자력기술(주)	14,125,559	19.1%	23,774,548	16.1%	17,242,853	11.6%	16,245,711	11.6%

한일원자력(주)	11,267,973	15.2%	29,946,771	20.3%	33,315,515	22.4%	23,697,985	16.9%

㈜새빛이엔이	-	0.0%	11,214,042	7.6%	16,971,357	11.4%	12,100,042	8.6%

일진라드(주)	8,819,558	11.9%	10,168,667	6.9%	11,373,362	7.6%	17,456,317	12.4%

(주)고도기술	7,185,363	9.7%	11,268,136	7.6%	7,123,407	4.8%	12,806,570	9.1%

합 계	74,162,389	100.0%	147,644,987	100.0%	148,883,707	100.0%	140,631,241	100.0%

주) 시장점유율은 방사선관리용역 수행발전소의 낙찰금액을 기준으로 단순하게 산정되었습니다. (2) ISI 분야

[단위 : 천원, %]

구 분	2023년 반기	2022년	2021년	2020년

업체명	금 액	점유율	금 액	점유율	금 액	점유율	금 액	점유율

(주)오르비텍	4,570,291	23.6%	3,258,772	4.8%	10,224,535	22.6%	9,334,859	20.0%

호진산업기연(주)	1,983,450	10.2%	8,883,563	13.1%	4,092,930	9.1%	5,919,671	12.7%

(주)유엠아이	-	-	18,706,764	27.6%	2,426,742	5.4%	4,894,159	10.5%

앤스코(주)	5,755,586	29.7%	8,485,962	12.5%	7,111,700	15.7%	6,303,702	13.5%

세안기술(주)	6,426,079	33.1%	25,533,269	37.6%	6,994,522	15.5%	8,620,473	18.5%

한전KPS(주)	653,935	3.4%	714,244	1.1%	13,285,378	29.4%	6,871,713	14.7%

고려검사(주)	-	-	2,244,807	3.3%	1,018,379	2.3%	4,736,557	10.1%

합 계	19,389,342	100.0%	67,827,380	100.0%	45,154,186	100.0%	46,681,135	100.0%

주) 년도별 실적은 해당 년도 한수원㈜의 원자력발전소 증기발생기 전열관 가동중검사, 배관,기기,구조물 가동중검사 및 탄소강 배관 감육 검사 용역(공사)관련 총 낙찰금액을 기준하여 산출하였으며, 증기발생기 전열관 가동중검사의 경우 낙찰금액을 1차검사, 2차평가, 최종평가별로 각 해당회사에 분배하였습니다. 주) 고려검사㈜는 배관,기기,구조물 가동중검사 분야에만 업체등록하였습니다. (3) 항공부품제조 분야 국내 항공산업은 현 기술수준에서 대형 민항기를 제조할 수 있는 업체는 없으며, Boeing社및 AirBus社또는 1차 대형 항공기 제조업체를 통해 항공기 동체 또는 정밀 부품 등을 수주를 받아 제품을 공급하고 있는 단계입니다. 또한 미국 대형 항공기 제조업체 등에 기술력을 인정받아 직접적으로 수주를 받아 납품할 수 있는 업체는 극소수에 불과하여 현재 국내 업체와의 경쟁은 거의 존재 하지 않습니다.

마. 사업부문별 요약 재무현황(단위 : 천원, %)

부문	구 분	2023년 반기	2022년	2021년

금액	비중	금액	비중	금액	비중

원자력	매출액	11,641,654	38.8%	24,786,532	41.9%	31,138,794	39.8%

영업손익	96,065	-5.4%	(1,438,562)	12.2%	1,572,803	15.5%

총자산	33,142,822	32.9%	42,620,070	36.0%	58,527,360	42.7%

ISI	매출액	5,000,069	16.7%	6,428,057	10.9%	17,957,568	23.0%

영업손익	(302,342)	16.9%	(3,015,435)	25.7%	3,510,955	34.6%

총자산	13,538,268	13.4%	12,465,763	10.5%	34,237,686	25.0%

항공	매출액	11,397,583	38.0%	21,206,721	35.8%	8,427,651	10.8%

영업손익	(213,327)	11.9%	849,396	-7.2%	(4,393,492)	-43.3%

총자산	54,205,448	53.7%	63,441,665	53.6%	44,174,199	32.3%

기타	매출액	1,950,357	6.5%	6,820,941	11.5%	20,652,323	26.4%

영업손익	(1,371,885)	76.6%	(9,162,362)	78.0%	9,447,104	93.2%

총자산	-	0.0%	19,799,178	16.7%	31,469,630	23.0%

연결 내부거래 제거	매출액	(20,332)	-0.1%	(22,014)	0.0%	-	-

영업손익	-	0.0%	1,014,570	-8.6%	-	-

총자산	-	0.0%	(19,949,091)	-16.9%	(31,469,630)	-23.0%

합계	매출액	29,969,331	100.0%	59,220,236	100.0%	78,176,336	100.0%

영업손익	(1,791,489)	100.0%	(11,752,392)	100.0%	10,137,370	100.0%

총자산	100,886,538	100.0%	118,355,571	100.0%	136,939,245	100.0%

- 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산 등)은 해당사업부에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 필요한 경우 합리적인 배부기준(매출액 비율)에 의거 각 부문에 배부하고 있습니다.