오르비텍 분기보고서 (2021.09)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 등 대부분 방사선관리/원전해체/방폐물관리/규제해제 등에 관한 특허로서 당사의 전문기술서비스(용역)에 쓰이거나 향후 활용 및 기술 사업화(상용화) 될 예정으로, 유사기술/특허의 난립과 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 당사의 기술력은 회사의 향후 성장을 결정하는 중요한 사항인 만큼 지적재산권의 효과적인 관리 및 연구개발에 힘쓰고 있습니다.

순번	구분	출원/등록일	내용	권리자	적용분야

1	특허등록	2006-05-12	원격 제어 방사선 측정 시스템	(주)오르비텍	방사선관리/규제해제

2	특허등록	2006-05-12	방사성 보호 의류	(주)오르비텍	방사선관리

3	특허등록	2006-05-12	방사성 물질 위치 추적장치 및 그를 이용한 추적 방법	(주)오르비텍	방사선관리

4	특허등록	2006-05-12	방사성 물질 위치 추적장치 및 그를 이용한 추적 방법	(주)오르비텍	방사선관리

5	특허등록	2006-05-12	조립식 방사선 차폐벽	(주)오르비텍	방사선관리

6	특허등록	2006-05-12	방사성 폐액 제거를 위한 막분리- 흡착 방법 및 이를 이용한 여과 시스템	(주)오르비텍	방폐물관리/규제해제

7	특허등록	2006-07-19	방사능 집진장치	(주)오르비텍	방사선관리

8	특허등록	2006-07-19	방사능 차폐 도어장치	(주)오르비텍	방사선관리

9	특허등록	2006-07-19	방사능 오염 세탁물 연속 분류 장치	(주)오르비텍	방폐물관리/규제해제

10	특허등록	2008-06-09	삼중수소 제거용 호흡기의 정화통 구조	(주)오르비텍	방사선관리

11	특허등록	2008-06-09	삼중수소 제거용 호흡기의 정화통 구조	(주)오르비텍	방사선관리

12	특허등록	2008-06-20	원자력 발전소용 방사성 오염필터 저장용기	(주)오르비텍/ 한국수력원자력(주)	방사선관리/규제해제

13	특허등록	2010-09-30	셀룰로오스계방사성폐기물의 처리방법	(주)오르비텍	방폐물관리

14	특허등록	2011-01-04	용해도 조절에 의한 거대 결정입자의 제조방법	(주)오르비텍/경희대학교 산학협력단	결정화공정

15	특허등록	2011-09-14	방사성폐기물 제염방법	(주)오르비텍	방폐물관리/규제해제

16	상표등록	2012-01-03	Radico	(주)오르비텍	방사선관리

17	등록디자인	2012-02-02	방사선 계측기	(주)오르비텍	방사선관리

18	특허등록	2012-02-22	정밀온도 제어가 가능한 연속식 냉각 결정화 반응장치 및이를 포함하는 결정화 분리공정 시스템	(주)오르비텍/경희대학교 산학협력단	결정화공정

19	특허등록	2012-04-10	용해도 조절에 의한 거대 결정입자의 제조방법	(주)오르비텍/경희대학교 산학협력단	결정화공정

20	특허등록	2012-09-25	방사선 검출기	(주)오르비텍	방사선관리

21	특허등록	2012-10-09	방사선 개인선량계	(주)오르비텍	방사선관리

22	특허등록	2012-11-26	미세혼합이 가능한 결정화 반응장치 및 이를 포함하는 결정분리공정시스템	(주)오르비텍	결정화공정

23	특허등록	2012-12-03	방사선 개인선량계의 관리시스템	(주)오르비텍	방사선관리

24	특허등록	2015-03-02	방사선/방사능 계측기 교정관리 방법	(주)오르비텍	방사선관리

25	특허등록	2015-03-02	교정용 감마선 조사장치의 콜리메이터 이송장치	㈜오르비텍	방사선관리

26	특허등록	2015-03-02	방사선 측정기의 센터링 지그	㈜오르비텍	방사선관리

27	특허등록	2015-05-29	교정용 감마선 조사장치의 턴테이블장치	㈜오르비텍	방사선관리

28	특허등록	2015-06-03	교정용 감마선 조사장치의 계측장치 고정용 지그	㈜오르비텍	방사선관리

29	특허등록	2017-04-21	대규모 세슘(Cs)오염토양 연속 방사능 측정시스템	㈜오르비텍	원전해체/방폐물관리/규제해제

30	특허등록	2017-12-28	선량계 판독프로그램을 이용한 선량계 판독에 대한 보고서 작성시스템	㈜오르비텍	방사선관리

31	특허등록	2018-02-12	선량계 자동판독 시스템	㈜오르비텍	방사선관리

32	특허등록	2018-11-07	플라스틱 섬광 검출기용 감마핵종 측정분석프로그램	㈜오르비텍	방사선관리/규제해제

33	특허등록	2019-03-25	방사능 오염 폐드럼 절단장치 및 그 절단장치를 이용한 폐드럼 절단방법	㈜오르비텍	방사선관리/규제해제

34	특허등록	2019-04-22	방사능 오염토양에 대한 연속 방사능 측정시스템의 세분화 분류장치	㈜오르비텍	원전해체/방폐물관리/규제해제

35	특허등록	2019-08-26	원전해체 방폐물의 자동 형상취득 시스템	㈜오르비텍	원전해체/방폐물관리/규제해제

36	등록디자인	2019-09-26	방사선계측기	㈜오르비텍	방사선관리

37	특허등록	2019-10-31	극저준위 이하 방폐물 자체처분을 위한 종합관리 시스템	㈜오르비텍	원전해체/방폐물관리/규제해제

38	특허등록	2020-01-06	튜브형 금속방폐물의 표면제염장치	㈜오르비텍	원전해체/방폐물관리/규제해제

39	특허등록	2020-01-06	평판형 금속방폐물 표면제염장치	㈜오르비텍	원전해체/방폐물관리/규제해제

40	특허등록	2020-01-29	방사성 금속폐기물 용융제염장치	㈜오르비텍	원전해체/방폐물관리/규제해제

41	특허출원	2019-11-04	대규모 방사성 폐기물의 전수검사를 위한 방사능 측정 시스템	㈜오르비텍	원전해체/방폐물관리/규제해제

42	특허출원	2019-11-04	대규모 방사성 폐기물의 방사능 측정 및 분류 시스템	㈜오르비텍	원전해체/방폐물관리/규제해제

43	특허출원	2019-12-24	광역에너지 검출용 중성자 계측장비	㈜오르비텍	방사선관리/원전해체

44	특허출원	2019-12-26	방사성 콘크리트 폐기물의 이동형 감용처리 장치	㈜오르비텍	원전해체/방폐물관리/규제해제

45	특허출원	2021-05-01	공기중 알파 및 베타 방사성 오염 비산물 탐지용 휴대설비	㈜오르비텍	방사선관리/원전해체

나. 항공기 부품제조 관련 인증 등 항공 산업의 특성상 최종 고객사인 Boeing 등 대형 항공사의 기술 및 품질 인증이 확보되어야만 항공기 부품 납품이 가능 합니다. 이에 당사에서는 AS9100을 비롯하여 각종 관련 인증을 다음과 같이 확보하였습니다.

순번	인증명	인증년도
(기간)	기술명	적용분야	비고

1	AS9100
Rev. D	2019.06 ~ 2022.06	Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations	항공기
제조 산업	-

2	NADCAP	2019.11 ~ 2021.05	형광침투 검사	항공기 부품	-

3	NADCAP	2020.01 ~ 2021.01	Shot Peening	항공기 부품	-

(주) NADCAP인증은 코로나 19로 인해 갱신일이 연장되었으며, 갱신전까지 인증은 유효합니다. 다. 회사의 영 업에 대한 구체적인 사항

당사 의 영업부문은 원자력사업본부, ISI사업본부, 항공사업본부로 구성되어 있으며, 보고서상에는 이해를 돕기 위해 각 용역서비스별 시장상황과 회사의 상황을 구분하여 설명하였습니다. ■ 원자력 사업 분야 가. 업계 개황

에너지 자원이 부족한 우리나라는 정부주도로 고리1호기의 상업운전을 1978년 시작하게 됨에 따라, 세계에서 21번째 원자력 발전 보유국으로 원자력발전 시대가 개막되었습니다.

국내의 경우 2021년 6 월말 기준으로 13개의 발전소에서 총 24 기 의 원자로가 상업운영 중이며, 2기 원자로가 영구정지, 4 기의 원자로가 추가 건설 중입니다. 현재, 우리나라는 보유원전 기수 및 설비용량 측면으로 세계 6위의 원자력발전 국가로 성장하였습니다. [출처: IAEA, 2021.06.30]

구 분	호기수	비 고

고리원자력본부	5	고리 2,3,4호기, 신고리 1,2호기

새울원자력본부	2	신고리 3,4호기

한빛원자력본부	6	한빛 1,2,3,4,5,6호기

월성원자력본부	5	월성 2,3,4 신월성 1,2호기

한울원자력본부	6	한울 1,2,3,4,5,6호기

계	24	-

[국내 원자력 발전 설비, 2021년 9월 말 기준]

또한 당사는 2016년 5월 한국수력원자력에서 발주한 UAE의 BNPP 1,2,3,4호기의 방사선관리용역 수주를 낙찰받아 수행한 경험이 있으며, UAE 원전이 상업운전을 앞두고 있어 향후 헤외원자력관련 시장은 큰 폭의 성장이 예상되고 있습니다.

이와 더불어 방사선 관련 산업은 소재의 성능개선, 신물질 개발, 방사선을 이용한 진단 및 치료에 이용되고 있으며, 동 산업의 규모는 매년 큰 폭으로 증가되는 것으로 추정되고 있습니다.

(1) 원자력 산업의 분류

원자력산업은 대상 업체를 기준으로 크게 ① 원자력발전산업체와 ② 원자력공급산업체로 분류할 수 있습니다.

원자력발전산업체는 한국수력원자력(주) (이하 한수원(주))를 지칭하며 당사를 포함하는 여러기관은 ②원자력공급산업체로 분류할 수 있고, 이는 구체적으로 다음과 같습니다.- 원전건설ㆍ운영분야 : 원 자력시설(발전소, 연구로, 핵주기 시설, 폐기물 시설 등)에 대하여 기기공급 및 역무를 제공하는 업체가 본 해당분야에 속하며, 세부적으로 살펴보면 다음과 같이 분류할 수 있습니다.· 설계분야 : 설계 및 엔지니어링, 감리· 원전건 설ㆍ시공분야 : 원전건설ㆍ시공 설치분야

· 원자력기자재제조분야 : NSSS, T/G계통설비 등 주기기 제조와 송변전기기 및 관련 기기 및 기기제조, 원전연료제조분야

· 원전정비분야 : 계획정비공사, ISI(당사의 ISI 사업본부 관련 분야), 제어계측정비, 주설비정비 등을 포함하는 원전정비공사 및 서비스관련분야

(2) 당사 사업 영역 당사의 원자력 산업관련 사업영역은 ① 방사선 관리 ② 규제해제(자체처분) 및 원전해체 ③ 피폭방사선량 판독 ④ 방사선 계측기 개발, 제조 및 판매 ⑤ 방사선 계측기 교정 및 방사능 분석 등으로 구분할 수 있습니다. 1) 방사선 관리 원자력공급산업 중 방사선관리라 함은 당사의 주력사업 중 하나에 해당하며 구체적 업무로는 원자력발전소의 방사선작업종사자의 피폭선량저감, 오염확산방지, 방사성물질처리, 방사선관리구역내 방사선통제, 방사능 계측 등이 있습니다.

2) 규제해제(자체처분) 및 원전해체 원자력시설의 규제해제는 원자력발전 및 관련산업에서 나오는 방사성오염시설 및 물질을 제염해체하고, 원자력관계법령에서 정하는 기준에 따라 방사선관리 및 평가를 수행하고 이를 통해 각종 방사성폐기물을 자체처분의 방법으로 처리하여 최종적으로는 이러한 발생 폐기물들을 최소화시키는 업무로 정의될 수 있습니다.

방사성 폐기물이 인체 및 자연에 노출될 경우 매우 치명적인 악영향을 줄 수 있기 때문에 이에 대한 적절한 처분은 원자력 발전에 있어 무엇보다도 중요한 업무로 분류되고 있습니다. 정부는 방사성 폐기물의 적절하고 안전한 폐기를 위해 2005년 중저준위 방사성폐기물 처분장 부지를 경북경주시로 선정, 중저준위 방사성폐기물 처분장이 건설되었습니다.방폐장 건설에 대한 지역주민들의 거부감 및 방폐장에 위탁하는 방사선 처리비의 비용부담 증가에 따라, (고시 된 방 사성폐기 물 관리비용 및 사용후핵연료관리부담금 등의 산정기준에 관한 규정 ( 밀봉선원기준)은 아래표와 같이 1리터 기준으로 15.76만원 이상이 소요, 유치지역 지원수수료 별도) 동 방사성폐 기물 발생량을 최소화하기 위한 방법의 일환으로, 상술한 규제해제(자체처분), 제염, 부피감량 등의 신기술개발 및 위탁처리 요구가 갈수록 증대되고 있는 상황입니다.국내 최초 상용 원자력발전소 고리1호기 영구정지가 결정된 후(2017년 6월) 2018년 2월부터 해체공정 및 공사설계, 해체폐기물처리시설 구축을 위한 설계, 해체 전 방사선특성평가 등 안전한 영구정지와 국내 최초 원전해체를 위한 기술개발과 철저한 사업 준비의 기반을 마련 중이며, 이를 토대로 국외 원전해체 시장 진출을 모색하고 있습니다.

구 분	관리비용 (만원 / 1L, )

가연성폐기물	가연성폐기물	6.72

비가연성폐기물	6.95

비압축성폐기물	6.84

폐필터	7.26

폐액	유기폐액	12.47

무기폐액	9.14

혼합폐액	8.82

건조 동물사체	6.99

냉동 동물사체	6.05

밀봉선원 폐기물	15.76

[ 방사성폐기물 관리비용 및 사용후핵연료관리부담금 등의 산정기준에 관한 규정 ] [출처 : 산업통상자원부 고시 제2019-217호(2019.12.27)] 3) 피폭방사선량 판독대행 한편, 피폭방사선량 판독은 원자력안전법에서 명시한 개인선량계 중 열형광선량계(TLD, Thermoluminescence Dosimeter)를 사용하여 각종 산업에서 근무하는 방사선작업종사자의 피폭선량을 측정하고 방사선의 위해로 부터 종사자의 안전을 관리함으로써 방사선으로 인한 인체의 결정적 영향을 방지 하 고 확률적 영향을 최소화 하는 업무입니다. 국내의 방사선작업종사자 수는 매년 4% 내외로 증가하고 있으며, 당사가 서비스 중인 피폭방사선량판독 분야의 국내 시장 규모는 2020년 기준 약 84억내외입니다.

4 ) 방 사선 계측기 개발, 제조 및 판매 방사선계측사업의 기술 및 사업적 모태는 원자력사업부에서 진행하였던 방사선사업본부에서 진행하고 있는 피폭방사선량판독, 방사성핵종의 분리, 제거 기술 개발 및 환경 방사능 분석기술 개발을 근원적 바탕으로 하고 있으며, 현재 당사가 직접 개발한 라디코 EPD 제품과 라디코 SCM 제품이 판매중에 있습니다. 라디코 EPD 제품은 개인의 외부방사선피폭선량(률)을 직독식으로 측정할 수 있는 개인방호용 전자식선량계로 크기가 작아 휴대가 간편하고 일정기간동안의 방사선에 의한 누적선량과 실시간 선량률을 측정할 수 있어 방사선피폭의 우려가 있는 지역에서 다양한 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한 라디코 SCM 제품은 방사능측정기로 방사성물질로 오염된 표면오염의 정도를 측정하는 장비입니다. 라디코 EPD의 경우 방사선관리구역내 작업종사자를 위한 보조선량계로 활용할 뿐만 아니라 방사선피폭의 우려가 있는 지역의 주민 및 단체를 대상으로 시장을 확대하고 있으며 라디코 SCM의 경우 전문적으로 방사성물질을 취급하는 기관을 대상으로 판매되고 있습니다. .

사업부분	주요 제품

방사선계측기 개발 및 생산	라디코(RADICO) EPD

라디코(RADICO) SCM

[원자력사업부의 주요제품]

국내의 방사선계측기는 대부분 수입에 의존하고 있으며 주요 소비처는 원자력발전소로 국한되어 있었습니다. 최근 당사를 포함한 국내의 일부 기업들이 방사선/능 계측기를 국산화하고 있으며 수입제품과 성능 및 가격면에서 경쟁력을 갖춰가고 있습니다. 이는 원자력발전소 뿐만 아니라 방사성동위원소 등을 사용하는 일반 산업체에서도 작업자의 안전을 위해 전자식선량계를 지급하는 일이 많아지고 있어 시장이 확대되고 있기 때문입니다. 더욱이, 2011년 3월 후쿠시마 원자력발전소 방사선누출사고로 인하여 일본 및 주변국의 일반인 및 기업들이 거주자의 방사선 피폭 및 주변물체의 방사능표면오염을 우려하여 전자식선량계 및 표면오염측정기 판매가 증가하고 있습니다.

당사는 2008년부터 피폭방사선량 판독사업 시작과 더불어 방사선계측기의 국산화를 위한 자체연구를 수행해 왔습니다. 이를 바탕으로 일차적으로 2011년 상반기에 전자식선량계인 라디코EPD 상용화를 완료하였고, 2013년 라디코 SCM 제품을 상용화 하였습니다. 또한 방사선/능 측정기의 개발에 필수적으로 필요한 방사선/능 측정기의 교정시설을 갖추고 2013년에 전리방사선분야 KOLAS 인증을 획득 하였으며 차기 모델을 계속해서 개발 중에 있습니다.

5) 방사선 계측기 교정 및 방사능 분석

산업통상자원부 국가기술표준원 국제공인교정기관(KOLAS)으로 전리방사선 방사선(801),방사능(802) 분야에 대한 인정을 받아, 당사에서 생산한 방사선계측기(RADICO EPD, RADICO SCM )에 대한 성능점검 및 교정시험을 진행하고 있으며, 국내 방사선이용기관에 사용중인 각종 서베이미터, 개인피폭선량계(ADR, Pocket) 및 표면오염감시기에 대한 교정 인증을 진행하고 있습니다.

또한 방사능 분석분야에서도 산업통상자원부 국가기술표준원 국제공인시험기관(KOLAS) 기관으로 방사능 분석업을 수행하고 있습니다. 당사가 인정받은 시험 분야는 화학시험(02)의 방사선, 방사능, 중성자(007) 분야로 고순도 게르마늄 검출기(HPGe)를 이용한 감마 방사능 분석과 액체섬광계수기 (LSC)를 이용한 알파 및 베타 방사능 분석입니다.

해당 인정서를 통해 생활방사선 안전법에 따른 방사성 핵종분석 대상 수입품에 대한 성적서 발행을 수행하며, 동시에 당사에서 수행하는 연구과제와 용역사업 중 방사능 분석 결과에 대한 소급성과 신뢰를 유지합니다.

그 외 유도결합플라즈마질량분석기(ICP-MS)와 저준위 알파/베타 계수기를 보유하고 있으며, 사기업 중 국내 유일하게 핵연료사용허가와 방사성동위원소사용허가를 받은 기관으로 원전해체시 발생할 수 있는 폐기물 분석 사업에 미리 대응하려 노력하고 있습니다.

(3) 업계 현황1) 시장규모 및 추이① 원자력 발전소 규모 및 추이

1970년대 국제적인 석유파동 등으로 에너지 자원이 부족한 우리나라는 정부주도로 미국 웨스팅하우스社(WEC)와 고리 원전1호기 건설계약 체결('70.12월) 및 착공('71.3월) 하여 고리1호기의 상업운전을 1978년 4월 29일 시작하게 됨에 따라, 세계에서 21번째 원자력 발전 보유국으로 원자력발전 시대가 개막되었습니다. 이후 국제적인 원전사고에 따른 원자력발전 감소추세에도 불구하고 지속적인 원전 건설 및 기술개발을 통해 현재 총 24기의 원전을 상업운전 중 이며, 기술자립도 95% 달성 및 한국 표준형원전(OPR1000), 한국 신형원전(APR1400) 개발에도 성공하여 2009년 12월, UAE 원전건설 수주에도 큰 몫을 담당한 것으로 보도되고 있습니다. 현재, 우리나라는 보유원전 기수 및 설비용량 측면으로 세계6위의 원자력발전 국가로 성장하였습니다.-국가별 원전 보유기수 및 순수 설비용량 [단위: MW]

Country	Number of Reactors	Total Net Electrical Capacity

UNITED STATES OF AMERICA	93	95,523

FRANCE	56	61,370

CHINA	51	48,528

JAPAN	33	31,679

RUSSIA	38	28,578

KOREA, REPUBLIC OF	24	23,150

CANADA	19	13,624

UKRAINE	15	13,107

UNITED KINGDOM	15	8,923

GERMANY	6	8,113

SPAIN	7	7,121

INDIA	23	6,885

SWEDEN	6	6,882

BELGIUM	7	5,942

CZECH REPUBLIC	6	3,934

SWITZERLAND	4	2,960

FINLAND	4	2,794

PAKISTAN	6	2,332

BULGARIA	2	2,006

HUNGARY	4	1,902

BRAZIL	2	1,884

SOUTH AFRICA	2	1,860

SLOVAKIA	4	1,837

ARGENTINA	3	1,641

MEXICO	2	1,552

UNITED ARAB EMIRATES	1	1,345

ROMANIA	2	1,300

BELARUS	1	1,110

IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF	1	915

SLOVENIA	1	688

NETHERLANDS	1	482

ARMENIA	1	415

Total	443	393,241

[출처: IAEA, 2020.06.30]

- 국내 원전 현황

발전소명	위치	설비용량(MWe)	노형	상업운전일

고리	#2	부산광역시 기장군	650	가압경수로 (PWR)	'83. 07. 25

#3	950	'85. 09. 30

#4	950	'86. 04. 29

신고리	#1	1,000	'11. 02. 28

#2	1,000	'12. 07. 20

#3	울산광역시 울주군	1,400	'16. 12. 20

#4	1,400	'19. 08. 29

월성	#2	경상북도 경주시	700	가압중수로 (PHWR)	'97. 07. 01

#3	700	'98. 07. 01

#4	700	'99. 10. 01

신월성	#1	1,000	가압경수로 (PWR)	'12. 07. 31

#2	1,000	'15. 07. 24

한빛	#1	전라남도 영광군	950	가압경수로 (PWR)	'86. 08. 25

#2	950	'87. 06. 10

#3	1,000	'95. 03. 31

#4	1,000	'96. 01. 01

#5	1,000	'02. 05. 21

#6	1,000	'02. 12. 24

한울	#1	경상북도 울진군	950	가압경수로 (PWR)	'88. 09. 10

#2	950	'89. 09. 30

#3	1,000	'98. 08. 11

#4	1,000	'99. 12. 31

#5	1,000	'04. 07. 29

#6	1,000	'05. 04. 22

[출처: 한국수력원자력(주) 홈페이지, 2021년 9월 말 기준]

- 건설 중 원전 현황

구분	시설 용량	원자로형	준공(예정)일	공정률

신고리 5·6호기	1,400MW
× 2기	PWR
(APR1400)	'24.03(5호기) / '25.03(6호기)	68.04%

신한울 1·2호기	1,400MW
× 2기	PWR
(APR1400)	'22.03(1호기) / '23.03(2호기)	99.08%

[출처: 한국 수력원자력(주) 홈페이지, 2021년 9월 말]

산업통상자원부(전 지식경제부) 보도자료(UAE 원전사업 수주성공 보도 참고자료-'09.12.27)에 따르면, 온실가스 감축을 위한 가장 현실적 대안으로 CO2 배출량 이 거의 없고, 대기오염물질 배출이 없는 원자력발전이 급부상하고 있습니다. 또한, 국내 원자력발전은 전력수급 안정 및 석유 의존도 ·에너지 수입 의존도 완화에 큰 기여를 하며, 관련기술이 대부분 국산화되어 있고, 연료비 비중이 낮아 국내 발전원 중 발전단가가 가장 저렴한 경제적 에너지원입니다. 2008년 8월 발표된 제1차 국가 에너지 기본 계획에서도 2008년 기준 26%인 원전설비 비중을 2030년 41%까지 확대키로 결정하였으나, 2020년12월에 발표된 "제 9 차 전력수급기본계획”에서는 신재생에너지의 비중확대로 2034년까지 원전 설비비중을 10.1%로 조정하도록 결정하였습니다.

② 분야별 시장규모 및 추이

원자력분야는 크게 원자력발전사업체 및 원자력공급산업체로 나누어서 시장규모 를 추정 할 수 있습니다. 관련업계 및 정부기관에서도 원자력분야(RI분야는 제외)의 매출규모를 추산할 시 상기와 같은 방법으로 시장규모를 추정하고 있습니다.

우리나라 정부의 공식승인 통계보고서인 2019년도 원자력산업실태조사 보고서(2021.4 발행) 따르면 2019년도 우리나라 원자력산업분야 총 매출액은 20조7,317억원으로 2018년의 20조5,610억원 대비 1,707억원이 늘어 0.8%가 증가하였습니다. 이중 원자력발전사업체의 매출액은15조 9,074억원, 원자력공급산업체의 매출액은 3조9,311억원, 연구·공공기관은 8,932억원을 차지하는 것으로 조사되었습니다. 2019년 매출액 증가의 주요 요인은2018년 대비 전력 이용률 증가 및 원자력발전량 점유율이 전년 대비 증가하였기 때문입니다.

1990년말 브라질 기후 회의에서 지구온난화 문제가 본격적으로 대두되어 지구 온난화의 주범이 화석연료로 지목되고 경제성이 뛰어난 친환경 에너지인 원자력이 재조명을 받으면서 소위 원자력 르네상스 시대가 도래하였습니다. 그러나 2011년 3월 동일본을 강타한 쓰나미로 인하여 일본 후쿠시마 원전이 중대사고를 일으키면서 전 세계의 원자력산업이 다시 위축되었으나, 이러한 외부환경에도 불구하고 우리나라 원자력산업은 괄목할만한 기술개발로OPR1000(PWR 100만kW)에 이어 APR1400(PWR140만kW), 새로운 노형인APR+(PWR 150만kW) 2014년 개발을 완료하였습니다.

앞 절에서 기술하였듯이 원자력분야의 시장규모는 크게 원자력발전사업체 및 원자력공급산업체로 나눌 수 있으며, 당사는 원자력공급산업체에 속해 있습니다. 다시 원자력 공급산업체의 시장규모는 아래 그림과 같이 ① 원자력건설/운영분야, ② 원자력안전분야,③ 원자력연구분야, ④ 원자력지원/관리분야, ⑤ NDT 및 기타분야로 나눌 수 있는데 이중 당사는 원자력건설/운영분야, 원자력 안전분야 및 NDT 및 기타분야에서 주요 매출실적을 내고 있습니다.

- 원자력 안전분야 시장규모 및 추이 원자력 안전분야는 원자력을 이용함에 따른 공공의 안전과 환경을 보호하기 위한 안전시설 마련과 법규 및 규제 등 관련연구를 수행하는 분야로 2019년도원자력 안전분야의 매출액은 4,277억원이며, 지난10년간 안전성 강조와 품질관리 강화 등에 따라 연평균 매출 증가율은 6.9%로 꾸준히 증가해왔음을 알 수 있습니다.

[출처: 2019년도 제 24회 원자력산업실태조사 보고서]

한편 당사가 2007년 3월부터 영위하고있는 원자력시설 방사선관리 사업분야는 최근 3년 동안 한국수력원자력(주) 및 한전원자력연료㈜ 등에서 발주한 원전 방사선관리용역 입찰공고 내용을 참고하여 추정할 때 총 용역규모는 약 5,100억원이며, 이를1년단위로 환산한다면 명목상 연간 시장규모는 약 1,700억원으로 추정됩니다. 그러나 동 용역들의 입 찰에 따른 평균 낙찰율이 80%임을 고려하면, 실질적인 2021년의 시장규모는 연간 약 1,360억원으로 추정할 수 있습니다. - 피폭방사선량 판독분야 시장규모 및 추이

현재 개인방사선 피폭선량을 측정하는 기관은 당사를 포함하여 총 5개기관으로, 이 기관들의 개인피폭선량 측정 평균비용(약 60,000원/인,년)과 해당 피검 인원수를 곱하면 동 분야의 연간시장규모를 추정할 수 있습니다.

원자력안전법 및 의료법에 따라 파악되는 피폭방사선량 판독 대상인원은 아래의 표와 같이 2020년 기준 약14만여명으로 추산되며, 이에 따라 동 분야의 시장규모는 연간 약 80억원으로 매년 4% 내외로 증가하였음을 추정 할 수 있습니다.

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년

원자력안전법피검대상	42,541	43,300	45,139	46,082	46,915

의료법 피검대상	80,115	84,273	89,025	94,375	94,375

종사자 합계(명)	122,656	129,412	134,164	140,457	141,290

시장규모 (백만원)	7,359	7,764	8,049	8,427	8,477

[피폭방사선량 판독분야 연도별 종사자 수 및 시장규모 추정] - 규제해제(자체처분)등 분야의 시장규모 및 추이 국내 방사성폐기물 관련 관련법령이 정비된 후 본격적으로 규제해제가 시행되어 점차 그 종류 및 수량이 증가하고 있습니다. 한수원(주), 한전원자력연료(주), 한국원자력연구원 등 국내 원자력관계사업자에서 신청하는 자체처분 승인 건수는 2019년 20건 이었으며, 264.5톤이 처분되 었 습니다.

출처 : 염준기, 방사성폐기물 처분안전성 및 신뢰성 향상 방안, 2020 원자력안전규제 정보회의

출처 : 염준기, 방사성폐기물 처분안전성 및 신뢰성 향상 방안, 2020 원자력안전규제 정보회의 2020년 12월 기준으로 각 발전소에서 발생되어 부지 내에 임시 저장중인 중,저준위 고체방사성폐기물의 양은 2020년 말까지 한울, 월성, 한빛, 고리 원자력발전소에서 처분 인도한 21,295드럼을 제외하고 총 90,040 드럼(200리터 드럼)이며, 고리발전소가 45,720 드럼으로 가장 많은 양의 중저준위 고체방사성폐기물을 저장하고 있습니다.

* 중저준위 방사성폐기물 관리 (2020년 12월 말) (단위:개/ 200리터 드럼)

구분	고리	새울	한빛	월성	한울	계

저장실적1)	41,382	343	20,898	11,353	16,064	90,040

저장용량2)	61,592	378	26,412	23,603	24,091	136,076

주1) 처분인도 드럼 제외(월성:4,569, 한울:5,388, 한빛:6,400, 고리:4,338)

주2) 원전 임시저장고 용량 + 발전소 내 임시저장지역 포함 출처: 2021 원자력연감(한국원자력산업협회) 산업통상자원부에서는 2년마다 “방사성폐기물 관리비용 및 사용후핵연료관리부담금의 산정기준에 관한 규정”을 고시하고 있습니다. 산업통상자원부 고시 제2019-217호에 따르면 중저준위 방사성폐기물 관리비용은 1,519만원/드럼(유치지역 지원수수료 별도)이 발생합니다. 2019년 12월 기준으로 각 발전소 부지에 저장 중인 중저준위 방사성폐기물의 처리비용으로는 약 1조 3778억이 발생할 것으로 추정됩니다.

출처: 산업통상자원부 고시 제2019-217호

따라서, 중,저준위 방사성폐기물의 높은 처리단가로 인해 방사성 폐기물 발생량 절감이 매우 중요한 상황이며, 해결 방안으로 규제해제(자체처분), 제염, 부피감량 등의 신기술개발 및 위탁 처리 등에 대한 중요성이 대두되고 있습니다. 국내원전해체 시장은 2017년 6월 영구정지한 고리1호기를 필두로 2030년까지 국내에서만 총 12기 해체를 개시할 계획입니다. 신고리 5,6호기 등까지 모두 합한 총 30기 원전을 모두 해체하면 2080년대까지 22조 5000억원 규모의 시장이 예상되며, 원전해체는 폐기물 처분이 40% 정도를 차지하기 때문에 폐기물 처리처분이 중요합니다. IAEA PRIS(2020년 12월 기준) 세계 원전 운영 및 해체 현황에 따르면, 전 세계에서 운영 중인 원전 443기, 영구정지 원전은 191기로 이중 해체를 완료한 원전은 21기(미국, 독일, 일본, 스위스) 입니다. 원전 해체시장의 현황과 전망보고서(2015년, 딜로이트컨설팅)에 따르면 2030년경 가동연수가 40년을 경과하는 원전은 약 70%에 이를 것으로 내다보았고, 2020년대 중반부터는 원전 해체 시장이 활성화될 것이며, 전체 글로벌 원전 해체 시장은 약 462조원, 연평균 3.6조원 시장이 형성될 것으로 추정됩니다.

- 방사선 계측기 시장규모 및 추이

고부가가치 기술인 방사선 계측기 시장(년 700억원 시장규모)은 최근 연간 6%의 고성장률을 나타내고 있으며, 국내 방사선계측기 시장은 원천기술 확보시 경쟁이 전무하며 기술파급효과가 매우 커 관련제품 개발이 용이합니다. 당사는 방사선계측기 원천기술확보로 전량 수입에 의존하고 있는 방사선 계측기기의 국산화 조기 실현이 가능합니다. 방사선계측기술을 기반으로 최근 급성장 하고 있는 핵의학, 보안검색, 비파괴검사 등의 시장진입을 기대할 수 있으며 국내의 우수한 IT기술기업과 연계하여 방사선계측 관련기기 국산제품을 출시하고 대기업을 통해 세계시장(2조원 규모) 진출을 모색하고자 합니다.

출처: 한국동위원소협회 / 2018년출처: 한국동위원소협회/ 2018년

- 방사선 계측기 교정 및 방사능 분석 분야의 시장 추이

원전 방사성폐기물 처리 비용이 1조 4천억원(2020년 기준)으로 전체 사업비의 19.5% 비중을 차지하고 있으며, 원전 방사성폐기물 처리 비용이 연평균 25.3% 고성장 사업으로 예측되고 있습니다. 또한 방사능 분석 시장은 연간 140억원 시장을 예상(방사성폐기물 처리비용 1%)하고 있으며, 국내 원자력 관계 사업자 발생 방사성폐기물은 2050년까지 4배 이상 증가가 예측됩니다. 그리고 원전해체로 인한 방사성폐기물의 급증에 따른 방사능 분석 수요가 증가될 것으로 예측됩니다.

(4) 향후 전망

"제9차 전력수급기본계획(2020∼2034년)" 에 따르면 현재 건설중인 4기의 원자로가 상용운전을 시작 할 예정이며, 앞서 기술한 바와 같이 원전건설이 상용운전으로 이어지고, 상용운전에 따른 원전 운영분야 등의 원자력공급산업체 매출의 규모가 확대되는 것으로 이어지는 것을 고려할 때 당사가 진출해 있는 이 분야의 시장은 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

특히, 원자력안전 분야는 원전의 안전성 확보 측면에서 건설분야의 위축에도 불구하고 매년 10% 이상의 시장규모가 증가하고 있어 향후에도 지속적인 시장성장이 예측됩니다.

우리나라는 2009년 12월에 한전 콘소시움이 UAE 원전수주, 한국원자력연구원 콘소시움이 요르단에 연구용원자로를 수출하는 쾌거를 이루었고, 국내 원자력 산업의 한 단계도약 할 수 있는 중추적 역할을 하였습니다. 이에 따라 우리정부에서는 원전수출 등의 후속조치로 원자력산업의 종합적 육성계획을 수립 발표한 바 있으며 특히, 해외 원전 운영시장에 본격적 진출을 계획하고 있습니다. 지난 2009년 12월 27일 발표된 정부보도자료 "UAE 원전사업 수주 성공 보도 참고자료”에 따르면 UAE 건설계약자는 원전건설뿐만 아니라 원전운영, 연료 공급, 폐기물 처리 등을 일괄 공급하는 사업자로, 2016년 06월 25일 한수원과 UAE원자력공사(ENEC)은 “한국형 원전 4기의 운영지원계약(OSSA)”을 체결 하였습니다. 이와 관련하여 오르비텍은 콘소시움을 결성하여 2016년 5월 한수원에서 발주한 “BNPP 1,2,3,4호기 방사선관리용역(시운전 공정)”을 수주하여 2021년 10월까지 용역업무를 수행하였습니다.

나. 회사의 현황(1) 시장의 특성1) 방사선관리 분야

① 시장현황 및 발주처 특징

원자력발전소는 통상적으로2개 호기를 묶어 1 개의 발전소로 구분하며 방사선관리용역은 1개의 발전소 단위로 일반적으로 한 업체가 수주하여 진행하고 있습니다. 방사선관리용역 수주 및 진행현황은 아래 도표와 같습니다.

순번	Q 등급업체	업체별 수주발전소 현황

1	(주)오르비텍	한울 3발전소, 새울 1발전소,
고리1발전소, 전 원전 계획예방정비

2	세안에너텍(주)	고리 2발전소

3	(주)선광티앤에스	월성 1발전소

4	(주)새빛이엔이	한울 1발전소, 한빛 2발전소

5	한일원자력(주)	한빛 3발전소, 한울 2발전소, 한빛 1발전소
전 원전 계획예방정비

6	하나원자력기술(주)	BNPP 1,2,3,4 호기

7	일진라드(주)	신한울 1발전소, 전 원전 계획예방정비

8	㈜코라솔	월성 3발전소, 고리 3발전소
전 원전 계획예방정비

9	㈜고도기술	월성 2발전소

[업체별 수주발전소 현황 (2021년 9월말 기준) ]

주 발주처는 아래 도표와 같이 대부분 정부투자기관인 한국수력원자력(주)이며 이외, 한국원자력환경공단,한국원자력연구원, 한전원자력연료주식회사, 일반 동위원소사용기관 등이 있습니다. 그러나 나머지 기관은 한수원(주)와 비교하여 시장규모가 5% 내외로 전체시장의 크기에 큰 영향을 미치지 못하고 있습니다. 장기적인 시장을 고려할 때 당사는 한국전력공사가 수주한 해외 원전건설 및 운영분야 관련 분야로의 시장진출을 기대되고 있습니다.

분류	구분	수행업체	개요	용역대상

원자력발전소	방사선관리	9	- 원자력발전소 방사선방호- 방사성폐기물 관리- 보건물리- 품질관리	핵분열성물질취급

한전원자력연료	방사선관리	4	- 핵주기시설 방사선방호- 보건물리	우라늄 취급

한국원자력연구원	방사선관리	5	- 방사선 방호- 시설의 제염- 방사선의약품 등 취급관리	동위원소관리연구용원자로 관리

기타원자력시설	방사선관리	10	- 업무대행업- 방사선관리	방사선관리

[방사선관리 발주처 현황]

② 시장진입의 특징

원전운영과 관련하여 발주하는 방사선관리 용역사업의 경우, 비교적 엄격한 자격요건을 명시하고 있으며, 이러한 자격요건의 구비여부가 동 시장의 성공적인 진입을 좌우하게 됩니다. 동 시장에 진입하기 위해서는 크게 기술력, 보유장비 실태, 기술인력 및 업무수행 경력, 기 수행 용역실적 및 해당업체의 자본력 등에서 세부적인 요건을 구비해야 하며, 이러한 요건은 회사의 경쟁상황부문에서 비교적 상세히 명시하였습니다. 현재 동 원전관련 용역사업은 민간업체의 기술력 등에서 높은 안정성이 요구되는 분야이므로, 검증되지 아니한 신규업체의 진입이 대단히 어려운 상황이라 할 수 있고, 향후에도 이러한 진입장벽은 지속적으로 유지될 것으로 전망됩니다. ③ 다수의 발전소 방사선관리용역 수주 문제

다수의 발전소 방사선관리용역을 수주 할 수 있는가라는 문제는 회사의 중장기적인 매출처 확보를 위한 중요한 요인 중의 하나입니다. 2개 이상의 발전소 용역을 확보하기 위해서는 비교적 까다로운 사업수행능력평가 기준을 충족시켜야 하기 때문에, 이러한 기준자체는 신규업체의 시장진입을 제한하는 가장 큰 경쟁요소로 작용하고 있습니다. ④ 수요변동 요인 및 특징 방사선관리용역은 원자력발전소의 가동에 있어 필수불가결한 용역이므로, 동 용역의 수요는 자연히 가동 원자력발전소에 비례하여 증가하는 특징을 가지고 있습니다. 국내 원자력발전소는 현재 상 업운전 중인 24개 호기 이외에 2024년까지 4 개 호기가 추가 로 상업운전을 시작하려 준비 중 입니다. 이 수치는 현재 가동 원전수 (24개 호기 ) 보다 17 % 가 증가한 수치 이며, 시장의 규모도 2024년까지 단계적으로 증가할 것으로 예상됩니다 .

2) 규제해제(자체처분) 및 피폭방사선량 판독분야 ① 시장현황 및 발주처 특징

원자력시설의 규제해제는 2005년 중저준위 방사성폐기물 처분장 부지가 경북 경주로 선정되면서 중저준위 방사성폐기물 처분장 건설이 본격화 되며 2009년1월 한국원자력환경공단(구 한국방사성 폐기물관리공단 )을 발족하고 방사성폐기물 처분비용이 구체화되면서 본격적 시장형성이 시작되었습니다. 현재까지 발전사업자(한수원)와 핵연료주기사업자(한전원자력연료)는 소내 저장소에 방사성폐기물을 보관하여 왔고 이는 시장형성에 장애요소로 작용하여 시장규모가 년 10억 미만 수준에 그치고 있으나, 향후 동 규제해제 시장은 더욱 성장할 것으로 기대되고 있습니다. 방사선작업종사자 (원자력 안전법상 관리인력) 및 방사선관계종사자(의료법상 관리인력)는 각각 해당법률에 의거 등록된 측정기관으로부터 개인방사선 피폭선량을 측정 받아야 합니다. 국내에 인허가를 득하여 판독서비스를 실시 중인 기관은 당사를 포함하여 19개 기관(전문판독기관은 5개)이 있으며, 자체기관에 소속된 종사자의 판독서비스를 실시하는 자체판독기관과 타기관의 방사선작업종사자를 대상으로 판독서비스를 실시하는 전문판독기관으 로 구분됩니다. 전문판독기관의 판독대상인원은 2020년 말 기준 14만여명으로 연간 80억 정도 의 시장규모 를 가지고 있습니다.

② 시장진입의 특징 규제해제 및 개인방사선피폭선량 측정 사업은 원자력법상의 업무대행업 및 판독업무자 등록절차를 거쳐 시장에 진입할 수 있으나 실질적 사업수행을 위해 전문인력과 기술을 확보해야 하는 특징을 가지고 있습니다.규제해제 사업의 경우 인력기준 이외에 실제 용역을 수주 받기 위해서는 수행기관이 자체적으로 특허, 장비 및 기술력을 갖추어야하며 방사성폐기물 감용화에 대한 꾸준한 연구개발이 필요합니다. 개인피폭선량측정사업의 경우에는 개인선량계 측정결과의 재현성이 보장되는 자동 측정시설과「국가표준기본법」에 따른 교정시설, 개인선량계의 기록선량을 초기화 할 수 있는 자동열처리 시설, 무정전전원시설, 항온항습시설 등을 갖추어야하는 특징이 있습니다.

③ 수요변동 요인 및 특징

규제해 제 사업의 경우 관련기술은 학계 및 연구계를 중심으로 개발되어 왔지만, 최근에는 극저준위 방사성폐기물 규제해제 등의 시장이 커지고 있어 당사와 같은 민간기업의 시장진출이 시급한 실정입니다. 현재 중저준위 방사성폐기물 처분장으로 방사성폐기물의 운반이 본격화되면서 막대한 영구처분 비용 감소를 위한 원자력관련사업자들의 규제해제 수요는 증가할 수 밖에 없습니다. 원전 1호기 해체비용은 8,129억원(산업통상자원부 고시 제2019-217호)으로 산정되었으며 고리 1호기의 경우 해체 폐기물 발생량은 약 80,000 드럼으로 추정하고 있습니다. 높은 단가의 처분비용 및 중,저준위 방사성폐기물 처분장의 용량 한계 등의 사유로 발전사업자는 적극적인 규제해제 용역 및 폐기물 부피감량 기술 개발을 추진할 것으로 예상됩니다.

3) 방사선계측사업 ① 당사의 방사선/능 측정기 개요

가) 제품구성- 라디코 EPD 당사가 개발한 라디코EPD는GM 검출기를 사용하여 자연방사선 수준까지 선량률 및 누적선량 측정이가능하도록 개발한 장비로서 개괄적인 구조는 아래와 같이 일반 방사선계측기기와 동일합니다 .

일반적으로 전자식선량계의 성능결정은 검출기 선정이며GM 검출기의 경우 감도가 좋고 외부 환경에 강하여 취급이 용이하며 가격도 저렴한 편이어서 선량계로 가장 널리 사용되고 있습니다. 과거에는 내부가스 소멸문제가 심각하였으나 최근에는 수명이 반연구적인 할로겐가스를 사용하고 있어 수명도 긴 편입니다.반면 실리콘검출기를 사용할 경우 저에너지에서 에너지 의존성이 우수하며, 속도가 빨라 고선량률 측정에 유리하지만 신호가 작아 환경에 영향을 많으며 가격이 매우 고가입니다. 당사는 전자식선량계의 소비시장 트렌드와 사용자 편의성 등을 고려하여GM 검출기를 선정했으며 가능한 컴팩트한 구성을 추구하였습니다.- 라디코 SCM 당사의 라디코 SCM 제품은 방사선측정과 방사능측정이 모두 가능하도록 두 개의 GM 검출기를 내장하고 있으며 간단한 조작으로 측정모드의 변경이 가능합니다. 나) 제품의 장점 당사의 라디코 제품은 앞서 언급한 바와 같이 가격대비 성능과 타겟시장을 고려하여 가장 컴팩드한 구성과 디자인을 선택했습니다. 대표적인 장점들을 나열해 보면 아래와 같습니다.

- 타겟시장을 고려한 가격설정 - 타겟시장이 원하는 측정범위에서 타 장비와 동일한 성능발휘- 일반인이 사용가능한 쉬운작동법

다) 경쟁 제품 비교- 라디코 EPD

구분	비교 업체

제 작 사	M사	R사	E사	(주)오르비텍

모 델 명	DMC 2000S	RAD-62	MKS-05	RADICO EPD

제 조 국	프랑스	핀란드	우크라이나	한국

가격	100만원	100만원	90만원	55 만원

크기(mm)	87×48×28	80×67×22	120×52×26	92.8×64×21.7

무 게(g)	56	80	150	100g 이하

Display 범위	Dose	1μSv~10Sv	1μSv~10Sv	0.001mSv~9,999mSv	1μSv~10Sv

Dose rate	10μSv/h~10Sv/h	0.005mSv/h~3Sv/h	0.1μSv/h~999.9μSv/h	0.01μSv/h~10mSv/h
(Slow모드시)

Energy Range	50keV~6MeV	55keV~6MeV	50keV~3MeV	60keV~1.5MeV ±10%

Linearity	±20%up to 1Sv/h ±30% up to 10Sv/h	±10% up to 1Sv/h ±15% up to 3Sv/h	-	±15% up to 1mSv/h

Accuracy	±10%	-	-	±15%

Angular	±20%(Cs-137, 0°, ± 75°)	-	-	±20%(Cs-137, 0°, ± 60°)

Detector	Si-Diode	Si-Diode	GM Tube	GM Tube

Power	규격	3V CR2450 1개	1.5V AAA 3개	AAA 2개	3V, 620mAh 1개(LiMnO2 CR2450, TOSHIBA)

Life	6개월 이상	6개월 이상	6,000 시간	650시간 이상

Display 표시	Dose, Dose Rate,Time	Dose, Dose Rate,Time	Dose, Dose Rate,Time	Dose, Dose Rate,Time

타겟시장	원자력관련산업체	원자력관련산업체	원자력관련산업체,교육기관 등	방사선피폭이 의심되는 일반인

장점	국내 원전 점유율 70%	-	전통적 제조업체	합리적인 가격
일반인-보급형
디자인 우수
휴대용이 사용편리

단점	가격이 비쌈높은 유지보수 비용	가격이 비쌈높은 유지보수 비용	가격이 비쌈높은 유지보수 비용	-

- 라디코 SCM

제작사	T사	L사	T사	(주)오르비텍

Model	Rad-Eye B20	M 26	T-401	RADICO SCM

모양	emb0000190c39a6.jpg [Rad-Eye B20]	emb0000190c39a7.jpg [M 26]	emb0000190c39a8.jpg [T-401]	emb0000190c39a9.jpg [RADICO SCM]

적합성	우수	보통	보통	우수

편리성	우수	보통	보통	우수

가격(원)	떨어짐	우수	우수	우수

2,600,000	1,925,000	2,000,000	1,000,000

검출기	PGM	PGM	PGM	PGM

단위	CPS, CPM Bq, Bq/cm2	CPS, CPM	CPS	CPS, CPM

Range	0 ~ 10000 CPS	0.1 ~ 1990 CPS	0.1 ~ 1000 CPS	0 ~ 9999 CPS

Energy	50 keV ~ 3 MeV	-	60 keV ~ 1.25 MeV	60 keV ~ 1.25 MeV

효율	Sr-90 : 36%	Sr-90 : 22 %	-	Sr-90 : 40%

Sound	80 dB, 30 cm	60 dB, 60 cm	-	85 dB, 20cm

전원	1.5 AAA 500 시간	1.5V AA, 1000 시간	9V, 100 시간	3.7V, 150 시간

크기(mm)	130×70×60	46×69×272	-	67×65×128

무게(g)	300	450	850	250

라) 제품 용도

- 라디코 EPD 당사가 개발한 전자선량계는 방사선피폭 우려가 있는 지역내 거주하는 모든 사람에게 적용이 될 수 있으며 당사가 목표분야로 하고 있는 분야는 아래와 같습니다. - 원자력관련산업체 및 원전해체 분야:방사선관리구역 출입시 보조선량계- 의료산업: 진단용방사선발생장치 사용자의 보조선량계- 민간: 방사선피폭에 대한 부담이 있거나 일본 등 방사능 오염우려지역 방문 예정자, 직원들의 일본 출장이 빈번하거나 일본내 지사 또는 연고지를 둔 회사

- 라디코 SCM

- 원자력관련산업체 : 개봉선원 사용시설 및 밀봉선원 누설점검 용

- 의료산업 : 핵의학과 등

- 일반산업체 : 방사성물질 사용 기관

- 민간:일본 후크시마 방사능 오염수 방류후 예상되는 식품방사능오염측정기 시장 대응.

② 시장규모 및 경쟁상황- 라디코 EPD

해당제품은 일본 후쿠시마 원전사고로 인해 일반인들에게 방사선 피폭에 대한 불안감을 해소하고자 개발되었던 제품으로 대량판매에 대한 잠재력은 여전히 남아 있습니다. 하지만 국내 시장규모의 예측에 다소 어려움이 있으며 마켓팅방법, 영업적 홍보능력 및 사회적 분위기에 따라 시장규모가 급격히 변할 것으로 예측하고 있습니다.

비파괴 기관의 방사선관리 강화로 인해 2014년부터 단위작업별로 방사선피폭선량 보고가 의무 화 되었습니다. 당사를 포함하여 국내의 3개 회사가 해당시장을 겨냥하여 제품을 개발하였으며 향후 해당제품의 매출의 증가와 판매 다각화를 위해 해외시장에 전시 및 홍보활동을 꾸준히 진행하고 있습니다.

- 라디코 SCM

해당제품은 방사성물질로 오염된 물체의 표면오염 검사가 가능한 장비로 5개 정도의 해외 제조사의 제품들과 경쟁중에 있습니다. 현 국내 활용분야는 원자력발전소 및 원전해체 분야, 가속기 시설, 동위원소 사용 산업체 등 전문분야로 시장규모가 50억원 정도 이지만, 일본 후쿠시마 원전사고 이후로 민간분야로의 시장확대가 예상됩니다. 세계시장을 고려할 경우 최소 천억원 이상의 시장이며 해외 경쟁사 제품의 가격과 성능면을 고려하면 시장점유율 10% 이상 달성이 가능할 것으로 예상됩니다.

③ 향후전망 - 제품별 판매사업 가속화, 매출처 다변화(일본 등 해외시장 진출)- 방사선/능 계측에 관한 원천기술확보 및 기술집약적 전문측정장비 개발

4) 방사선 계측기 교정 및 방사능 분석- 방사선 계측기 교정

산업통상자원부 국가기술표준원으로부터 국제기준에 따른 KS Q ISO/IEC 17025 국제공인교정기관 인정(KOLAS) ONE-STOP SERVICE를 실현하여 전리방사선 분야 방사선/방사능 계측기 교정업무를 하고 있으며, 교정 범위 및 대상으로 방사선 분야(801)에는 Survey Meter, 개인 피폭선량계가 있고, 방사능 분야(802) 에는 표면오염감시기(알파, 베타)가 있습니다.

- 방사능 분석

KOLAS 국제공인인증서(KS Q ISO/IEC 17025) 인정 및 인허가(핵연료물질사용허가시설, RI 동위원소 사용시설)를 보유한 전문분석기관으로서 허가 사용자 및 신고사용자의 자체처분 시료분석 또는 천연방사성물질 취급업체의 분석의뢰 용역을 수행합니다.원 자력 폐기물 자체처분 용역 발주 증가 및 방사선안전관리법 개정으로 라 돈등 생활주변 물질 분석 수요가 증대함에 따라 시장이 확대가 예상되고 있습니다.

■ ISI 사업 분야 가. 업계 개황, (1) 원자력 산업의 분류

원자력산업은 대상 업체를 기준으로 크게 ① 원자력발전산업체와 ② 원자력공급산업체로 분류할 수 있습니다.

원자력발전산업체는 한국수력원자력(주) (이하 한수원(주))를 지칭하며 당사를 포함하는 여러기관은 ②원자력공급산업체로 분류할 수 있고, 이는 구체적으로 다음과 같습니다.

- 연구ㆍ안전분야 : 원자로개발, 기반연구 및 폐기물 관리, 방사선 안전, 품질보증관리를 담당하는 기관이나 단체가 속하는 분야입니다. ·연구개발분야 : 원전설비 국산화 연구, 신기술 개발, 폐로연구

·방사선관리분야 : 방사선관리와 폐기물 분석 및 처리 그리고 방사선측정분야 (당사의 원자력사업본부 관련분야)

- NDT(Nondestructive Test;비파괴검사) 및 기타 분야 : NDT 관련 업체 및 기타업체로 구분할 수 있습니다. ·NDT분야 : 가동중의 비파괴검사(당사의 ISI사업본부 관련분야) ·기타분야 : 원전운영에 필요한 소모성 재료 공급 등

(2) 당사 사업 영역

가동중 검사란 원자력발전소 상업운전 착수 이후 발전소 안전성 및 신뢰성을 확보하기 위해 해당 법령 및 기술기준에 따라 수행하는 비파괴검사 방법으로, 매 발전소 계획예방정비기간(Overhaul Period)중, 동 검사 방식에 의해 기기 및 구조물의 건전성 상태를 진단하는 검사입니다. 당사는 2009년 자회사 한국이씨앤유를 흡수합병하여 ISI사업본부를 별도 구성하였으며, 현재는 동 사업본부를 통해 가동중검사 용역을 수행하고 있습니다.

원자력발전소에서 수행되는 대표적인 가동중 검사는 원자로냉각계통 기기 및 배관검사(배관검사, 원자로용접부, 헤드관통관, 하부관통관), 증기발생기 세관 검사, 터빈발전기 기계 설비검사, 복수기 전열관 검사 및 탄소강 배관 감육검사 등이 있습니다. 한편, 검사를 위해 적용되는 비파괴검사 방법으로는 체적 검사방법으로 초음파탐상검사, 와전류탐상검사가 적용되고 있고, 표면검사로 액체침투탐상검사, 자분탐상검사, 그리고 육안검사 등이 적용되고 있습니다.

(3) 업계 현황 1) 시장규모 및 추이

현재 우리나라는 총 24기의 원자로가 운영 중이며 가동중검사 관련 용역의 연평균 용역 금액은 약 500억원(증기발생기 전열관 가동중검사 : 200억, 배관/기기/구조물 가동중검사 : 150억원, 원자로헤드 관통관 검사 : 70억원, 원자로용기 가동중검사 : 40억원, 기타 : 40억원)인 것으로 조사됩니다. 건설 중에 있는 원전으로는 신한울1,2호기 및 신고리 5,6호기가 있으며, 해외 첫 원전수주로 주목을 받았던 아랍에미리트의 바라카 원전(BNPP) 2~4호기 또한 건설 중에 있습니다.

번호	입찰공고일	입찰공고명	예비가격(원)	낙찰금액(원)

1	2017-02-01	한울5,6호기 S/G 전열관 가동중검사 용역	2,482,024,000	1,930,800,000

2	2017-05-31	신한울2호기 증기발생기전열관 가동전검사 용역	2,359,454,000	1,844,487,700

3	2017-08-10	신월성1,2호기 증기발생기 전열관 가동중검 용역	3,088,119,133	2,412,300,000

4	2017-09-19	한울3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	2,823,329,000	2,780,000,000

5	2017-09-21	한울1,2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	2,674,875,000	2,084,100,000

6	2017-11-09	신고리2호기 4차 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	1,528,608,926	1,188,446,600

7	2017-11-14	월성3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	1,674,819,892	1,321,870,000

8	2017-11-20	신고리3호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	2,622,334,908	2,060,528,000

9	2018-01-18	고리2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	1,674,227,522	1,301,830,000

10	2018-01-29	월성1,2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	1,911,029,938	1,892,000,000

11	2018-03-14	한빛3,4호기 증기발생기 전열관 가동전,중검사 용역	5,626,196,347	4,110,000,000

12	2018-08-06	한빛1,2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	5,145,716,675	4,099,850,000

13	2018-09-12	한빛5,6호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	5,494,052,685	4,381,300,000

14	2018-10-26	한울5,6호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	3,449,868,438	2,751,500,000

15	2019-03-20	월성3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	2,148,078,150	1,740,693,740

16	2019-03-07	신고리 1,2호기 5차 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	3,453,782,465	2,778,048,900

17	2019-04-16	한울3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	3,633,308,556	2,915,000,000

18	2019-05-10	고리3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	6,031,864,781	4,835,757,400

19	2019-06-23	신월성1,2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	4,927,447,256	3,944,600,000

20	2019-09-23	한울1,2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	3,142,040,443	2,507,000,000

21	2019-10-04	신고리3호기 1-2차 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	2,969,163,054	2,386,666,000

22	2019-10-22	고리2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	1,927,318,041	1,541,400,000

23	2019-11-28	한빛5,6호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	4,669,850,543	3,722,480,000

24	2020-05-13	월성3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	3,016,161,144	2,403,850,000

25	2020-07-17	2020년 월성 2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	3,158,503,123	2,515,700,000

26	2020-06-04	한울5,6호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	3,851,549,213	3,650,000,000

27	2020-09-09	신고리3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사용역	6,409,493,200	5,167,215,550

28	2020-09-23	신고리 1,2호기 6차 증기발생기 전열관 가동중검사	4,629,253,231	3,695,000,000

29	2020-11-12	신월성1호기 6차, 2호기 4차 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	5,202,530,722	4,163,845,000

30	2020-11-02	한울3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	4,149,585,846	3,327,262,000

31	2020-12-03	한빛1호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	2,962,361,600	2,374,717,400

32	2021-02-04	고리3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	6,599,142,000	5,296,931,200

33	2021-04-07	한울1,2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역	3,394,770,108	2,732,400,000

합 계	118,830,859,940	95,857,579,490

[2017년 1월~2021년 6 월 원자력발전소 증기발생기 전열관 가동전·중 검사용역 입찰공고 현황]

번호	입찰공고일	입찰공고명	예비가격(원)	낙찰금액(원)

1	2017-03-07	고리1,2호기 배관,기기,구조물 가동중검사용역	942,091,667	807,590,000

2	2017-05-02	신한울2호기 배관,기기,구조물 가동전검사	3,111,550,000	2,455,612,000

3	2017-08-08	신월성1,2호기 배관,기기,구조물 가동중검사 용역	1,994,832,268	1,571,400,001

4	2017-09-08	한울2호기 기기,배관 및 구조물 가동중검사 용역	1,252,861,000	980,780,000

5	2017-10-12	한울3,4호기 배관,기기,구조물 가동중검사 용역	4,129,196,000	3,007,700,000

6	2017-11-14	신고리3호기 1-1차 배관,기기,구조물 가동중검사 용역	1,404,163,780	1,111,452,000

7	2017-11-15	신고리1,2호기 배관,기기,구조물 가동중검사 용역	2,356,966,373	1,847,200,000

8	2017-11-23	한울5,6호기 배관,기기,구조물 가동중검사 용역	2,221,689,000	1,727,600,001

9	2017-11-28	월성3,4호기 배관,기기,구조물 가동중검사용역	1,237,830,805	969,600,000

10	2018-02-05	월성1,2호기 배관,기기 가동중검사 용역	680,145,663	582,479,000

11	2018-04-02	한빛3호기 배관,기기 및 구조물 가동중검사 용역	1,984,789,019	1,600,000,001

12	2018-05-21	한빛5,6호기 12차 OH 배관,기기,구조물 가동중검사 용역	3,379,211,030	2,515,700,000

13	2018-07-03	한울1,2호기 기기, 배관, 구조물 가동중검사 용역	2,131,810,000	2,000,000,000

14	2018-08-06	한빛1,2호기 배관,기기,구조물 가동중검사 용역	2,128,141,604	1,719,000,000

15	2019-04-23	신고리1호기 6차, 2호기 5차 배관,기기,구조물 가동중검사 용역	2,640,694,693	2,120,390,000

16	2019-06-21	신월성 1,2호기 배관,기기,구조물 가동중검사 용역	3,271,317,500	2,515,982,700

17	2019-05-13	고리3,4호기 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역	9,416,053,433	7,541,800,000

18	2019-07-02	한울3,4호기 배관,기기,구조물 가동중검사	5,396,153,073	5,299,000,000

19	2019-08-01	한울5,6호기 배관 기기 및 구조물 가동중검사	2,443,382,060	1,954,193,000

20	2019-10-07	신고리3호기 1-2차 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역	1,698,658,814	1,369,400,000

21	2019-10-25	한빛5,6호기 제2주가 6차 배관, 기기 및 구조물 가동중검사 용역	3,719,669,168	2,974,061,500

22	2019-12-04	고리2호기 4주기 4차 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역	3,168,948,857	2,536,267,800

23	2020-03-02	월성3,4호기 배관,기기,구조물 가동중검사 용역	1,698,605,741	1,354,587,300

24	2020-04-14	한울1,2호기 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역	2,951,833,634	2,353,290,829

25	2020-07-18	2020년 월성 2호기 배관 및 기기 가동중검사 용역	1,249,163,439	1,005,100,000

26	2020-06-10	신고리2호기 6차 배관,기기,구조물 가동중검사	1,498,926,705	1,247,029,074

27	2020-08-19	고리1호기 영구정지 1-1차 배관,기기,구조물 가동중검사 용역	34,445,397	30,490,000

28	2020-09-17	신고리3,4호기 배관, 기기, 구조물 가동중검사용역	3,687,249,500	3,067,599,847

29	2020-10-23	신월성1,2호기 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역	2,950,357,300	2,596,151,800

30	2020-11-27	한빛1호기 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역	1,305,388,700	1,040,768,352

31	2021-01-28	한울3,4호기 배관,기기,구조물 가동중검사	3,395,007,000	2,755,100,000

32	2021-02-02	한울5,6호기 2주기 5차 기기,배관,구조물 가동중 검사	3,113,444,027	2,574,170,000

33	2021-03-17	한빛2호기 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역	1,462,245,400	1,185,514,000

34	2021-03-26	고리3,4호기 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역	6,626,788,300	5,292,087,000

합 계	90,683,610,950	73,709,096,205

[2017년 1월~2021년 6월 원자력발전소 배관,기기,구조물 가동전·중 검사용역 입찰공고 현황]

번호	입찰공고일	입찰공고명	예비가격(원)	낙찰금액(원)

1	2017-01-10	한빛5,6호기 배관감육 비파괴검사 공사	1,532,828,231	1,396,550,569

2	2017-04-24	한빛3,4호기 탄소강배관 감육검사	1,153,903,939	1,003,680,000

3	2017-06-29	신월성1,2호기 탄소강배관 감육검사 공사	392,272,329	340,791,000

4	2017-09-14	한울1,2호기 탄소강배관 감육검사 공사	1,023,000,000	892,987,000

5	2017-09-18	한울3,4호기 탄소강배관 감육검사 공사	1,137,776,000	991,400,000

6	2017-10-17	한울5,6호기 탄소강배관 감육검사 공사	1,315,323,000	1,138,661,000

7	2017-11-30	신고리3호기 탄소강배관 감육검사 공사	294,908,192	261,186,000

8	2017-11-30	2018년도 신고리2호기 탄소강배관 감육검사 공사	227,930,173	201,330,000

9	2017-11-23	월성3,4호기 탄소강배관 감육검사 공사	842,188,900	730,600,000

10	2018-01-29	2018년도 고리2호기 탄소강배관 감육검사 공사	346,106,286	301,700,700

11	2018-06-06	월성1,2호기 탄소강배관 감육검사 공사	812,934,636	706,500,000

12	2018-06-11	한빛1,2 배관감육 비파괴검사 공사	930,997,642	808,749,000

13	2018-09-06	한빛5,6호기 제12차 OH 배관감육 비파괴검사 공사	1,042,822,994	905,400,000

14	2019-02-15	월성3,4호기 탄소강배관 감육검사 공사	557,522,925	483,500,000

15	2019-04-23	신고리1,2호기 탄소강배관 감육검사 공사	490,663,066	443,500,000

16	2019-05-21	고리3,4호기 탄소강배관 감육검사 공사	778,896,963	680,789,000

17	2019-05-28	월성2호기 탄소강배관 감육검사 공사	285,898,746	253,370,000

18	2019-06-14	신월성1,2호기 탄소강배관 감육검사 공사	692,144,993	604,472,000

19	2019-07-24	한울3,4호기 탄소강배관 감육검사 공사	1,608,106,105	1,397,395,000

20	2019-08-06	한울5,6호기 탄소강배관 감육검사 공사	1,428,675,422	1,243,510,000

21	2019-09-03	한울1,2호기 탄소강배관 감육검사 공사	868,874,391	760,413,000

22	2019-11-25	고리2호기 탄소강배관 감육검사 공사	330,750,000	288,200,000

23	2020-03-16	한빛 5,6호기 배관감육 비파괴검사	1,133,742,630	996,490,000

24	2020-04-27	한빛1,2호기 배관감육 비파괴검사(FAC) 공사	1,176,545,700	1,029,300,000

25	2020-05-08	월성4호기 탄소강배관 감육검사 공사	276,181,586	244,337,295

26	2020-07-27	월성2호기 탄소강배관 감육검사 공사	303,386,495	268,380,000

27	2020-08-04	신고리4호기 탄소강배관 감육검사 공사	340,666,393	299,740,000

28	2020-09-01	신월성1,2호기 탄소강배관 감육검사 공사	667,752,852	585,090,000

29	2020-12-17	신고리1,2호기 탄소강배관 감육검사 공사	482,077,826	421,928,503

30	2021-01-21	고리3,4호기 탄소강배관 감육검사	679,502,078	597,025,500

31	2021-02-01	한울3,4호기 탄소강배관 감육검사공사	1,591,627,428	1,397,589,956

32	2021-04-01	한울5,6호기 탄소강배관 감육검사 공사	1,561,885,600	1,374,180,340

33	2021-04-14	월성3,4호기 탄소강배관 감육검사 공사	573,993,400	504,424,000

34	2021-04-28	한울1,2호기 탄소강배관 감육검사 공사	1,067,265,100	1,018,378,900

35	2021-06-28	신고리3호기 탄소강배관 감육검사공사	420,584,776	370,470,000

합 계	28,369,736,797	24,942,018,763

[2017년 1월~2021년 6월 원자력발전소 탄소강배관 감육검사 공사 입찰공고 현황]

(4) 향후전망

현재 ISI 사업분야에는 7개의 업체가 한국수력원자력(주)의 용역에 참여하고 있으며, 각 업체가 온라인 전자 입찰 방식에서 제시한 용역 예정가격 이하 최저 입찰가로 입찰한 순으로 수행경험, 기술능력, 품질보증능력으로 구분하여 심사하여 종합점수 85점 이상이 된 업체를 낙찰자로 선정되고 있습니다.

원자력 규제 강화, 업체등록 심사 기준 강화 등으로 시장 진입장벽이 높으며, 동종 분야 기술인력 및 경험의 부족으로 신규 기업의 진입은 매우 어려운 것 으로 판단됩니다. 따라서 향후에도 기존의 등록 업체에 한정하여 한수원(주)에서 발주하는 용역을 수행할 것으로 판단되며, 신규 원전 건설에 따라 지속적인 용역 물량 증가로 당사의 용역 수주액 또한 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

(5) 비파괴검사(NDT) 산업 분야

1) 비파괴검사 정의 비파괴검사(NDT :Non-Destructive Test)기술은 그 대상물을 파괴하지 않고 건전성(Perfection)을 확인 평가하는 기술적인 행위라고 정의할 수 있습니다. 2) 비파괴검사 방법의 종류 비파괴검사 방법으로는 방사선투과검사, 초음파탐상검사, 침투탐상검사, 자분탐상검사, 와전류탐상검사, 누설검사, 열화상검사 등을 들 수 있으며, 당사에서는 초음파탐상검사, 자기탐상검사, 액체침투탐상검사 등의 방법으로 와전류탐상검사 및 누설검사에 비파괴검사업을 영위하고 있습니다.

① 초음파탐상검사 (Ultrasonic Testing) - 내부 및 표면결함(피로(Fatigue))에 의한 균열 ,파이프 (pipe), 수축(shrink) 및 기공 (porosity)

② 자기탐상검사 (Magnetic Particle Testing) -자성체 또는 합금강 표면 또는 표면직하 결함을 검출- 압출가공, 주조 및 단조품 검사 시 가장 많이 이용 - 일반 습식 자분/형광 자분 적용법

③ 액체침투탐상검사 (Liquid Penetrant Testing) - 대형 검사체 표면에 있는 개구된 결함만을 검출- 검사 속도가 신속하고 경제적- 용접부 표면결함 검출

3) 산업적 활용 및 적용분야

비파괴검사 기술이 적용되는 주요 산업분야는 각종 Plant설비(발전설비, 석유화학, 선박 해양, 송유관, 도시가스, 지역난방, 중공업), 대형교량 및 구조물(해양구조물 포함), 방위산업, 소재산업 등이 있습니다. 특히 비파괴검사기술은 고도의 신뢰성과 안전성이 요구되는 원자력산업, 방위산업, 항공우주산업 등의 발달과 더불어 그 활용성과 중요성이 더욱 증대되고 있습니다.

4) 업계 현황

① 관련산업 현황 비파괴검사업은 조선, 철강, 플랜트, 석유화학 등의 주요 관련 산업에 필수적으로 포함되는 공정으로 이들 산업의 현황과 깊은 관련이 있습니다.

분류	구분	업체수	개요	검사목적

대형구조물(30%)	조선	14	- 선박의 조립	용접부

구조물제작	47	- 철골구조물, 설비 등의 제작	용접부

선박부품	9	- 선박 조립을 위한 부품의 제작	용접부

강관제작	35	- 플랜트 건설에 소요되는 강관 제작	제품

설비장치(14%)	기계제작	30	- 산업용 기계 설비의 제작	용접부

장비제작	20	- 금속으로 구성된 장비 장치의 제작	용접부

가스설비(12%)	가스	44	- 도시가스 배관설치 공사- 가스설비 및 비축기지 건설 및 유지	용접부

플랜트설비(11%)	석유화학	32	- 석유화학단지 설비의 추가 설치- 압력이 가해지는 석유화학 설비	설비

철강	6	- 철강공장의 설비의 추가 설치- 철강공장의 산업설비	설비

발전설비	발전	13	- 원자력 발전소 유지 보수- 수,화력발전소의 유지 보수	설비

제품부품	밸브	13	- 주조를 이용한 밸브의 제작	제품

주조업	8	- 밸브 이외의 주조하는 제품	제품

금속부품	7	- 배관부품, 금속부품의 제작	제품

압력용기	보일러	8	- 압력이 가해지는 보일러 용기의 제작	용접부

용기제작	15	- 중요한 설비의 대형용기의 제작	용접부

자동차산업	자동차부품	11	- 자동차 조립에 소요되는 부품	제품

지역난방	난방	17	- 한국지역난방의 배관설치 공사	용접부

건설분야	건설	13	- 대형건축물, 교량건설에 따른 검사	용접부

기타	5	- 항공기 및 기타	용접부

합계	347	-	-

[검사대상물의 측정] (출처 : 2005년 비파괴검사기술 진흥계획 수립을 위한 연구 p27. 표Ⅱ-22 - 과학기술부) ② 시장규모 및 추이 국내 비파괴검사 시장은 큰 변화가 발생하지 않는 시장으로 분석되므로, 비파괴검사 분야는 향후 큰 변동 없이 현재의 수준을 유지해 나가거나 점차적인 발전을 계속할 것으로 전망됩니다.

③ 향후 전망

현재 국내 비파괴검사업의 경우 방사선투과검사에 대한 의존도가 40% 이상으로 매우 높은 실정입니다. 그러나 방사성동위원소 사용에 대한 규제의 강화 및 초음파탐상검사 방법의 발전으로 인하여 향후 초음파탐상검사에 대한 비중이 비약적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 당사의 경우 초음파탐상검사를 중심으로 한 비파괴검사 분야에서의 매출이 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 나. 회사의 현황 (1) 시장의 특성

1) ISI 사업분야

① 시장현황 및 발주처 특징 한수원(주)의 증기발생기 전열관 가동전·중검사 용역 및 배관,기기,구조물 가동전·중검사 용역(Q등급)에 대하여 유자격공급업체로 등록된 업체현황은 아래의 도표와 같으며, 2018년1 월1일 이후 한수원(주) 원자력발전소 계획예방정비 예정일정 및 관련 가동전·중검사 용역 추정 가격은 다음과 같습니다

구분	Q 등급업체	설립일	소재지

1	(주)오르비텍	1991.03	서울

2	세안기술(주)	1997.06	서울

3	한전KPS(주)	1974.10	나주

4	앤스코(주)	2008.04	대전

5	(주)유엠아이	2006.02	대전

6	호진산업기연㈜	2014.04	서울

7	고려검사㈜	2002.02	부산

[한국수력원자 력(주) 가동중 검사용역 Q등급 업체 현황] 주)고려검사(주)는 배관 기기 구조물 용역부분만 등록

원자력발전소명	계획예방정비 일정	관련용역 예비가격

고리	1발전소	#2 : 2022.02.17. ~ 2022.05.09.	SG ECT : 19억

배관,기기,구조물 : 31억

2발전소	#3 : 2021.07.14. ~ 2021.12.07.	SG ECT : 65억

#4 : 2021.07.21. ~ 2021.12.11.	배관,기기,구조물 : 66억

3발전소	#5 : 2021.03.02. ~ 2021.05.01.	SG ECT : 46억

#6 : 2021.04.26. ~ 2021.06.20.	배관,기기,구조물 : 31억

새울	1발전소	#1 : 2021.09.11. ~ 2021.11.13.	SG ECT : 64억

#2 : 2020.10.09. ~ 2021.02.05.	배관,기기,구조물 : 36억

한빛	1발전소	#1 : 2021.01.27. ~ 2021.05.05.	SG ECT : 51억

#2 : 2022.01.13. ~ 2022.05.05.	배관,기기,구조물 : 27억

2발전소	#3 : 2022.03.26. ~ 2022.08.11.	SG ECT : 56억

#4 : 2017.05.18. ~ 2021.11.22.	배관,기기,구조물 : 38억

3발전소	#5 : 2020.04.10. ~ 2021.10.03.	SG ECT : 46 억

#6 : 2021.01.07. ~ 2021.05.21.	배관,기기,구조물 : 37억

한울	1발전소	#1 : 2022.03.14. ~ 2022.04.30.	SG ECT : 33억

#2 : 2021.07.30. ~ 2021.10.08.	배관,기기,구조물 : 29억

2발전소	#3 : 2021.04.20. ~ 2021.08.08.	SG ECT : 41억

#4 : 2021.06.15. ~ 2021.09.18.	배관,기기,구조물 : 33억

3발전소	#5 : 2021.05.10. ~ 2021.07.02.	SG ECT : 38억

#6 : 2022.02.06. ~ 2022.03.29.	배관,기기,구조물 : 31억

월성	1발전소	#2 : 2021.12.12. ~ 2022.02.06.	SG ECT : 31억

배관,기기,구조물 : 12억

2발전소	#3 : 2021.06.07. ~ 2021.07.23.	SG ECT : 30억

#4 : 2021.10.20. ~ 2021.12.11.	배관,기기,구조물 : 16억

3발전소	#5 : 2021.04.27. ~ 2021.07.18.	SG ECT : 52억

#6 : 2021.01.07. ~ 2021.02.19.	배관,기기,구조물 : 29억

[한수원(주) 원자력발전소 계획예방정비 일정(용역금액은 2021년 직전 수행 경험 기준으로 추정)] ② 시장진입의 특징 한수원(주)에서 발주하는 가동전·중검사용역에 참여하기 위해서는 필요한 요건을 구비하여야만 합니다. 구체적으로는 엔지니어링기술진흥법에 근거하여 응용이학부문 비파괴검사분야에 엔지니어링활동주체 신고를 하고, 한수원(주) 안정성등급인 Q등급을 획득하여야 합니다.

Q등급의 경우 기술분야 및 품질분야 심사결과 "상" 이 80% 이상이고 "하"가 없고, 주거래 은행 신용상태가 "적격”이어야 획득이 가능하며, 위 사항들을 만족시키기 위해서는 반드시 원자력발전소에서 해당용역을 수행한 경험이 있는 전문 인력과 장비 그리고 한수원(주)에서 요구하는 품질시스템이 갖추어져야 합니다.

또한 실제 용역을 수주 받기 위해서는 위 사항에 덧붙여 꾸준한 연구개발을 통한 논문 발표(해외 발표 포함) 및 주기적인 교육(해외 교육 포함)이 필요합니다.

2) 비파괴 산업분야

① 비파괴검사 용역 발주처 현황 중공업 회사 등의 철제구조물 제작업체, 원자력 및 화력 발전회사, 주/단조 및 각종 제품 제작업체, 그리고 가스/저장시설 및 정유/석유화학 관련 업체 등에서 제작검사 및 보수검사의 중요한 수단으로 비파괴검사를 실시하고 있습니다.

② 발주업체별 비파괴검사의 필요성 및 특성 비파괴검사의 주요 대상은 금속재료의 용접부에 대한 검사가 약75%로 가장 많은 비중을 차지하고 있으며, 그 외 주/단조품, 두께측정, 소재/재료분야에도 적용되고 있습니다. ① 중공업: 조선, 대형구조물 제작에 관한 제작검사② 에너지산업: 발전, 가스, 난방관련 시설관련 건설 시의 검사 및 운전 중 가동중검사③ 플랜트산업(석유화학단지) : 플랜트 건설 시의 검사 및 운전 중 가동중검사④ 금속제품 제조업: 제작검사⑤ 기타관련 산업 ③ 수요변동 요인 및 특성 발전분야, 석유화학시설 검사, 중공업 제품에 관한 검사 등의 경우는 일정한 물량이 지속적으로 발생하고 있으며 안전에 대한 관심의 증가에 따라 추가적인 수요가 증가하고 있는 추세입니다. 특히, 원자력발전소의 경우 현재 국내에 24개호기가 가동 중이며, 신고리, 신한울 등 4개 호기가 건설 중에 있습니다.

■ 항공 사업 분야 항공산업은 기계, 전자, 소재, IT 등 21세기 첨단기술이 융·복합된 대표적인 종합 시스템 산업입니다. 특히, 기존의 조선, 자동차 등 주력산업을 보완하는 국가적인 전략산업으로 고용창출효과가 높고 부가가치 창출액이 큰 산업으로 타 산업 파급효과 측면에서 주요 기간산업대비 최고 수준을 자랑하고 있습니다. 가. 업계 개황

(1) 항공 산업의 분류

항공산업은 완제기, 부품/소재, MRO(정비서비스)의 세부시장으로 구분되고, 이중 부품의 기능에 따라 기체구조물(Aero-structure), 엔진(Engine), 항공전자(Avionics), 계통(Sub-system) 4가지로 구분됩니다. ㈜오르비텍(이하 '당사')은 항공기 부품 제조 산업 내 기체 구조물 정밀부품제작에 해당합니다.

(2) 당사 사업영역 항공기는 안전성이 가장 중요한 사항으로 장기간의 거래실적 및 신뢰관계를 사전에 확보해야만 사업 활동을 영위할 수 있으며, 자본력과 기술력만으로는 단기 진입이 어려운 산업입니다. 또한, 美 Spirit Aerosystem社로부터 직접 수주한 B737, B747, B767, B777, B787용 정밀 부품을 납품하여 기술력과 경쟁력을 인정받고 있으며, 지속적인 품질 개선 및 생산성 향상을 통해 항공사업 분야에서의 입지를 굳건히 다지기 위해 노력하고 있습니다.

- 당사의 주력 제품(3) 업계현황1) 관련산업 현황

항공산업은 통상 유사 제조 산업인 조선, 자동차산업과 비교되는데 제품의 개발에서부터 양산되어 사용되는 기간이 타 산업에 비해 2배 ~ 5배 길며 대규모의 R 투자가 필요합니다. 또한 생산치구(tooling) 제작을 통한 수작업에 의해 주문 생산되며, 제품 자체뿐 아니라 생산 프로세스에 대한 철저한 검증을 거쳐 형성된 긴밀한 공급사슬(Supply Chain)내에서 무엇보다도 기술혁신보다는 승객과 화물의 안전을 위한 신뢰관계 (정밀성을 기본으로 한 품질과 납기)가 중요하다는 특징이 있습니다. 이에 따라 항공 산업은 단순히 자본력과 기술력으로 진입이 거의 불가능하며, 장기간의 거래실적에 따른 검증과 신뢰관계를 중요시 하므로, 어느 산업보다도 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다.

구분	항공기	조선	자동차

개발기간	평균 10년	평균5년	평균 3년

양산기간	30년	주문생산	5년

사용기간	30년	25년	10년

수주방식	선주문	선주문	인도 후 납부

주요고객	기업(운항사)	기업(상선사)	개인

개발생산방식	모델개발→주문→생산	주문→개발생산→인도	개발→생산→판매

분업구조(Supply Chain)	RSP가 보편화	수직계열화	수직계열화

라인업	Partial Line-up	주문생산	Full line-up

매출액대비 연구개발비	10 %	1%	3.5%

개발비	대형기 10조전투기 5조∼10조	-	중형차 4,500억

모델별 생산대수	천여대 수준	1대	4∼5십만대

생산방식	수작업	수작업	자동화

생산설비	생산치구	제조설비	조립라인

대량생산	소품종 소량생산	주문생산	다품종 대량생산

Offset 교역	활성화	-	-

시험인증	생산과정 및생산품에 인증	생산품에 대한 인증	생산품에 대한 인증

(출처:한국항공우주산업진흥협회)

2) 시장규모 및 추이 세계적으로 대형 민항기를 생산하는 대표적인 회사는 미국 Boeing社, 유럽 AirBus社가 있으며, 국내에서는 현재 완제기 생산을 하는 업체가 존재하지 않습니다.

특히, 당사에서 주력으로 생산하는 제품이 공급되는 B-737 기종은, Single Aisle 에 속하는 기종으로 대형 기종에 비해 운용 효 율성이 높아 중국, 인도 등에서의 신규수요 증가와 저가 항공사(LCC: Low Cost Carrier) 등에서의 수요증가에 따라 전세계적으로 가장 많이 생산되는 기종입니다.

(출처: Current Market Outlook 2019, Boeing)

(4)향후전망1) 자원조달의 상황

항공 산업에서 원자재의 경우 대부분 알루미늄 자재가 많이 사용되며 특히 그 자재들의 특징에 따라 구분되게 되는데, 형상에 따라서는 크게 Plate, Extrusion, Sheet 등으로 구분됩니다. 원자재에 따른 주요 거래처의 경우 항공 산업의 특성상 고객사에서 인증된 업체의 제품만을 사용해야 하는 것이 특징입니다. 당사의 경우 대부분 생산품이 ㈜아스트나 Spirit Aerosystem社에 납품하는 것이며, 최종 납품처 Boeing사의 인증된 업체의 원자재만 사용하기 때문에, 90% 이상의 원자재가 해외 수입으로 조달되고 있습니다.

2) 경쟁요소

국내 항공산업은 현 기술수준에서 대형 민항기를 제조할 수 있는 업체는 없으며, Boeing社 및 AirBus社 또는 1차 대형 항공기 제조업체를 통해 항공기 동체 또는 정밀 부품 등을 수주를 받아 제품을 공급하고 있는 단계입니다. 또한 미국 대형 항공기 제조업체 등에 기술력을 인정받아 직접적으로 수주를 받아 납품할 수 있는 업체는 극소수에 불과하여 현재 국내 업체와의 경쟁은 거의 존재 하지 않습니다. 또한 항공 산업의 경우 독특한 항공기 부품이 많아 다품종 소량생산을 기반으로 하며, 제품을 생산하기 위한 공정 역시 복잡하고 까다롭기 때문에 대기업이라 하더라도 모든 공정을 독자적으로 처리하기 힘든 실정입니다. 이에 다양한 업체들과 연계하여 제품 생산에 및 연구 개발을 진행하고 있으며, 일부 후공정에 대하여 외주처와 협력관계를 유지하고 있습니다.

3) 정부의 산업육성정책 정부는 "항공우주산업개발정책심의회"를 개최하고 항공산업 발전을 위한 목표로 "항공산업발전 기본계획 2010~2019"을 심의/의결/발표(2010.1월) 하였습니다. 항공산업발전 기본계획 2010~2019은 ①민수 분야 발전전략 강화를 통한 안정적인 산업기반 마련, ②완제기 개발을 바탕으로 한 부품 수출기반 구축, ③민군 공동의 항공 기술 로드맵 수립을 통한 국방기술 접근 제한성 해소에 중점을 두고, 국내 항공산업 발전을 위한 큰 틀의 중장기 정책을 제시하고 있습니다. 또한 정부는 완제기 개발을 통한 시장선점 및 핵심기술 확보로 항공산업의 안정적인 성장여력 확충과 수출기반을 마련하겠다는 계획을 수립하고, 개발을 추진키로 결정하였으며, 민항기 측면에서는 한국형 중형항공기, 민수형 헬기 개발을 추진키로 결정하였습니다.

이러한 적극적인 정부의 지원 정책을 바탕으로 항공기 부품 제조를 수행하는 당사의 성장가능성은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황① 시장의 특성

美 Boeing社는 품목별 외주처를 Sole Vendor화하며 아웃소싱을 증가시키고 있습니다. 이는 Dual Vendor 시스템을 활용할 경우, 생산에 소요 되는 치공구 투자비가 과다하게 되며, 2세트로 할 경우 최종 조립시 부품으로 인한 업체간 불일치가 발생할 가능성이 높습니다.

(출처:www.boeing.com) ② 회사의 성장과정

당사는 2013년 항공사업 부문에 새롭게 진출했습니다. 진입장벽이 높은 항공사업에 보다 빠르고 안정적으로 진입하기 위해 ㈜아스트의 공장 일부를 임대해 제품을 생산, 납품하며 생산 시스템 및 공정 승인이 완료된 생산라인을 활용함으로써 빠르게 매출을 확보할 수 있었습니다. 또한, 안전 및 신뢰성과 관련된 항공우주 분야의 요구사 항을 AS 9100 품질경영시스템 모델에 접목시켜 국제항공품질협회(IAQG:International Aerospace Quality Group) 및 세계자동차공학회(SAE:Society of Automotive Engineers)가 개발한 경영시스템 규격으로 항공산업 분야에서 취득하기 까다로운 규격으로 통하는 AS 9100(Rev. D) 인증 취득에 성공하면서 전 세계 항공우주산업체와의 거래 자격 확보 및 브랜드 이미지 향상, 시장 기회 확대 등의 효과를 얻을 수 있었습니다.

현재의 함안 공장을 완공하며 생산 설비 증설과 라인 안정화 등 생산성 및 기술력을 강화하였고, 해외 직접 수주가 가능하도록 모든 생산시스템과 설비, 인력을 구성하였습니다.

③ 향후 전망

당사에서 주력으로 생산중인 Boeing社의 B737 기종은 최근 Air-Bus社보다 상대적으로 비싼 항공기 가격을 낮추기 위한 전략적 정책 (Out-sourcing)에 따라 향후 많은 물량이 외주물량으로 나올 것으로 기대하고 있습니다. 이에 따라 Boeing 社의 가장 큰 1차 협력업체인 Spirit社 및 Triumph Vought社 역시 해외로 물량 이전을 위해 많은 노력을 하고 있습니다. 이러한 항공기 제조업체의 정책에 따라 당사 역시 항공기 관련 제조 사업을 수주하기 위해 노력을 기울이고 있니다.

다. 시장점유율

(가) 원자력 분야 ( 1) 방 사선관리 분야

[ 단위 : 천원, %]

구 분	2021년 반기	2020년	2019년	2018년

업체명	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율

㈜오르비텍	13,798,610	18.41%	20,565,094	14.6%	13,526,158	11.8%	17,491,345	17.0%

세안에너텍(주)	4,816,588	6.43%	14,603,483	10.4%	18,075,735	15.8%	17,212,770	16.7%

(주)선광티앤에스	4,179,952	5.58%	7,264,496	5.2%	5,789,609	5.1%	10,037,521	9.8%

㈜코라솔	9,141,868	12.20%	15,891,543	11.3%	9,997,222	8.7%	1,694,827	1.7%

하나원자력기술(주)	8,621,427	11.50%	16,245,711	11.6%	29,903,430	26.1%	26,982,320	26.2%

한일원자력(주)	16,582,873	22.13%	23,697,985	16.9%	9,065,225	7.9%	7,492,927	7.3%

㈜새빛이엔이	8,485,679	11.32%	12,100,042	8.6%	9,522,183	8.3%	15,612,243	15.2%

일진라드(주)	5,761,121	7.69%	17,456,317	12.4%	10,425,744	9.1%	6,387,001	6.2%

(주)고도기술	3,561,704	4.75%	12,806,570	9.1%	8,132,691	7.1%	-	-

합 계	74,949,821	100.00%	140,631,241	100.0%	114,437,996	100.0%	102,910,954	100.0%

주) 시장점유율은 방사선관리용역 수행발전소의 낙찰금액을 기준으로 단순하게 산정되었습니다. ( 2) ISI 분야

[단위 : 천원, %]

구 분	2021년 반기	2020년	2019년	2018년

업체명	금 액	점유율	금 액	점유율	금 액	점유율	금 액	점유율

(주)오르비텍	6,457,412	22.94%	9,334,859	20.00%	8,724,956	16.50%	8,860,195	29.90%

호진산업기연(주)	4,080,539	14.50%	5,919,671	12.70%	4,349,795	8.20%	4,910,448	16.60%

(주)유엠아이	1,974,300	7.02%	4,894,159	10.50%	20,322,762	38.50%	4,579,671	15.40%

앤스코(주)	1,698,887	6.04%	6,303,702	13.50%	7,246,591	13.70%	808,749	2.70%

세안기술(주)	6,012,370	21.36%	8,620,473	18.50%	5,594,929	10.60%	5,393,064	18.20%

한전KPS(주)	6,901,400	24.52%	6,871,713	14.70%	6,596,611	12.50%	5,123,881	17.30%

고려검사(주)	1,018,379	3.62%	4,736,557	10.10%	-	-	-	-

합 계	28,143,287	100.00%	46,681,135	100.00%	52,835,644	100.00%	29,676,009	100.00%

주 ) 년도별 실적은 해당 년도 한수원㈜의 원자력발전소 증기발생기 전열관 가동중검사, 배관,기기,구조물 가동중검사 및 탄소강 배관 감육 검 사 용역(공사)관련 총 낙찰금액을 기준하여 산출하였으며, 증기발생기 전열관 가동중검사의 경우 낙찰금액을 1차검사, 2차평가, 최종평가별로 각 해당회사에 분배하였습니다. 주) 고려검사㈜는 배관,기기,구조물 가동중검사 분야에만 업체등록 하였습니다. (3) 항공부품제조 분야 국내 항공산업은 현 기술수준에서 대형 민항기를 제조할 수 있는 업체는 없으며, Boeing社및 AirBus社또는 1차 대형 항공기 제조업체를 통해 항공기 동체 또는 정밀 부품 등을 수주를 받아 제품을 공급하고 있는 단계입니다. 또한 미국 대형 항공기 제조업체 등에 기술력을 인정받아 직접적으로 수주를 받아 납품할 수 있는 업체는 극소수에 불과하여 현재 국내 업체와의 경쟁은 거의 존재 하지 않습니다.

라. 사업부문별 요약 재무현황(단위 : 천원, %)

부문	구 분	2021년 3분기	2020년	2019년

금액	비중	금액	비중	금액	비중

원자력	매출액	22,686,584	39.0%	25,181,450	47.2%	18,880,102	25.2%

영업손익	93,136	1.3%	842,736	-	(616,875)	-

총자산	53,830,786	44.4%	38,858,068	38.7%	19,247,628	15.2%

ISI	매출액	14,148,412	24.3%	9,089,454	17.0%	14,103,020	18.8%

영업손익	3,771,648	53.4%	(138,349)	-	5,597,420	-

총자산	33,588,513	27.7%	14,274,338	14.2%	14,356,758	11.3%

항공	매출액	5,164,554	8.9%	13,251,508	24.8%	41,573,457	55.5%

영업손익	(3,525,383)	-49.9%	(12,062,594)	-	(315,828)	-

총자산	42,965,281	35.5%	47,202,996	47.0%	93,056,390	73.5%

기타	매출액	16,128,780	27.7%	5,872,702	11.0%	387,761	0.5%

영업손익	6,724,485	95.2%	4,194,103	-	(558,636)	-

총자산	16,798,856	13.9%	12,956,196	12.9%	8,406,100	6.6%

연결 내부거래 제거	총자산	(26,036,315)	-21.5%	(12,956,196)	-12.9%	(8,406,100)	-6.6%

합계	매출액	58,128,330	100.0%	53,395,114	100.0%	74,944,341	100.0%

영업손익	7,063,886	100.0%	(7,164,104)	100.0%	4,106,080	100.0%

총자산	121,147,121	100.0%	100,335,402	100.0%	126,660,776	100.0%

- 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산 등)은 해당사업부에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 필요한 경우 합리적인 배부기준(매출액 비율)에 의거 각 부문에 배부하고 있습니다.