크린앤사이언스 사업보고서 (2019.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초한 것이며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성 시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부적확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 이러한 불확실성으로 인해 회사의 미래 실적은 예측정보에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 2. 개요

지난 2019년 세계경제는 미국의 금리인상과 중국 자급력 확대 등으로 불확실성이 높아지고 국내 경기도 저성장의 장기화 등에 따라 경영환경 전반에서 어려움이 지속되었습니다. 크린앤사이언스는 이러한 불안정한 경영환경 속에서도 주주님들의 변함없는 신뢰와 더불어 전 임직원의 끊임없는 노력과 경험을 바탕으로, 지난해 경영실적은 연결 기준 매출은 전년 대비 24.2% 증가한 1,183억원을 달성하였습니다. 또한 영업이익은 창사 이래 최대치인 전년대비 34.1% 증가한 108억원, 당기순이익은 전년대비 18.5% 증가한 81억원이라는 재무성과를 일구어 내었습니다.이같은 성과는 주주 여러분의 관심과 성원에 보답하고자 ‘기업의 가치를 높이고, 또한 주주님들의 가치실현’을 위해 최선을 다하겠다는 전 임직원의 노력과 주주님들의 든든한 도움의 결과물이라 할 것입니다.

지난 한해 전 임직원은 FILTER생산공장의 완공 및 설비 증설 등 투자 확대를 통한 매출성장 및 이익 확대, 지속적인 품질관리 개선을 통한 고객신뢰 개선 및 3정5S를 통한 안전관리 강화, 미래사업부문에 Liquid Filter 및 복합소재 등의 아이템 발굴을 통한 매출 실현을 위해 모두가 하나 되어 수많은 난관을 훌륭히 극복해 냈다고 자부합니다. 현재 코로나19의 전 세계적인 확산에 다라 국내뿐만 아니라 세계쩍으로 심각한 경제위기 전망을 내놓는 것이 현실입니다.하지만 크린앤사이언스는 46년 역사의 경영 경험과 축적된 기술력을 기반으로 2020년을 전 사업부문의 풀가동을 위한 공격적인 경영은 물론 핵신부문에 총력을 다하여 중견기업으로의 도약과 성장발전을 위한 원년의 해로 삼고자 합니다.

3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태

(단위 : 천원,%)

구 분	재무상태	증가율

제40기	제39기	증감액	증감율

Ⅰ.유 동 자 산	60,597,079	50,070,600	10,526,479	21.02%

(1) 당 좌 자 산	40,095,403	34,319,421	5,775,982	16.83%

(2) 재 고 자 산	20,501,676	15,751,179	4,750,497	30.16%

Ⅱ.비 유 동 자 산	55,343,691	31,267,895	24,075,795	77.00%

(1) 투 자 자 산	1,343,910	885,904	458,006	51.70%

(2) 유 형 자 산	47,543,652	25,731,529	21,812,122	84.77%

(3) 무 형 자 산	640,695	520,578	120,117	23.07%

(4) 기타비유동자산	5,815,433	4,129,884	1,685,550	40.81%

자 산 총 계	115,940,770	81,338,496	34,602,274	42.54%

Ⅰ.유 동 부 채	40,411,236	25,977,660	14,433,576	55.56%

Ⅱ.비 유 동 부 채	33,307,217	18,645,345	14,661,872	78.64%

부 채 총 계	73,718,453	44,623,005	29,095,449	65.20%

납입자본	7,085,812	7,085,812	-	0.00%

기타자본항목	1,403,707	1,774,721	(371,014)	-20.91%

이익잉여금	33,732,798	27,854,959	5,877,840	21.10%

자 본 총 계	42,222,317	36,715,491	5,506,826	15.00%

- 40기 당사의 자산은 전기대비 346억(42.54%)이 증가한 1,159억 입니다.- 부채는 전기대비 291억(65.20%)이 증가한 737억 입니다. 자산 및 부채의 주요 증감원인은 Filter 매출증대에 따른 신규 건물 및 설비투자 증대로 인한 유형자산 증가와 이에 따른 차입금 증가로 인하여 발생하였습니다.- 자본은 전기대비 55억(15.00%) 증가한 422억으로 40기 당기순이익 81억 등 이익잉여금이 58억 증가 하였습니다. -주요 재무 비율

구 분	비 율

당 기	전 기	증 감

유동비율	149.95%	192.74%	-42.79%

부채비율	174.60%	121.54%	53.06%

차입금의존도	104.98%	65.65%	39.34%

재무비율 측면에서 유동비율은 전기 대비 42.79% 감소하였고, 부채비율은 53.06% 증가하였으며, 차입금의존도는 39.34%로 증가하였습니다. 나. 영업실적

(단위 : 천원,%)

구 분	영업실적	증가율

제40기	제39기	증감액	증감율

Ⅰ.매 출 액	118,318,802	95,238,575	23,080,227	24.23%

Ⅱ.매 출 원 가	94,635,290	76,078,731	18,556,558	24.39%

Ⅲ. 매 출 총 이 익	23,683,513	19,159,844	4,523,669	23.61%

Ⅳ.판매비 와 관리비	12,801,768	11,043,161	1,758,606	15.92%

Ⅴ.영 업 이 익	10,881,745	8,116,682	2,765,062	34.07%

Ⅵ.금 융 이 익	1,562,978	1,251,096	311,882	24.93%

Ⅶ.금 융 비 용	1,508,752	1,339,786	168,966	12.61%

Ⅷ.기 타 수 익	367,826	147,834	219,992	148.81%

Ⅸ.기 타 비 용	1,643,303	110,244	1,533,059	1390.61%

Ⅹ.계속 사업 순손익	9,660,493	8,065,583	1,594,911	19.77%

ⅩⅠ.계속사업손익법인세비용	1,543,375	1,213,218	330,157	27.21%

ⅩⅡ.당 기 순 손 익	8,117,118	6,852,364	1,264,754	18.46%

ⅩⅢ.총 포 괄 손 익	6,683,488	6,395,944	287,544	4.50%

- 40기 매출액은 전기 대비 24.23% 증가한 매출액 1,183억을 달성 하였습니다. - 영업이익도 전기대비 34.07% 증가한 108억을 달성 하였습니다. 당기순이익은 전기대비 18.46% 증가한 81억을 달성하였습니다. - 주요 손익관련 비율

구 분	비 율

당 기	전 기	증 감

매출액영업이익률	9.20%	8.52%	0.67%

매출액순이익률	6.86%	7.19%	-0.33%

총자산순이익률	7.00%	8.42%	-1.42%

자기자본순이익률	19.22%	18.66%	0.56%

손익관련 비율 측면에서 매출액영업이익율 및 매출액순이익율은 전기대비 각각 0.67%, -0.33% 증감이 발생하였으며, 총자산순이익율은 1.25% 감소, 자기자본순이익율은 0.56% 증가하였습니다. *부문별 영업실적 분석

(단위 : 천원,%)

구분	사업부문	제40기	제39기	증감

금액	비중	금액	비중	금액	증감율

매출	미디어부문	32,649,447	27.59%	35,356,034	37.12%	(2,706,587)	-7.66%

필터부문	78,987,324	66.76%	51,677,034	54.26%	27,310,290	52.85%

기타부문	6,682,031	5.65%	8,205,507	8.62%	(1,523,476)	-18.57%

소계	118,318,803	100.00%	95,238,575	100.00%	23,080,228	24.23%

영업이익	미디어부문	6,676,998	61.36%	6,081,161	74.92%	595,836	9.80%

필터부문	5,626,625	51.71%	3,072,680	37.86%	2,553,946	83.12%

기타부문	(1,421,879)	-13.07%	(1,037,159)	-12.78%	(384,720)	37.09%

소계	10,881,744	100.00%	8,116,682	100.00%	2,765,062	34.07%

- 미디어부문미디어 부문의 40기 매출은 326억으로 전기대비 7.66% 감소 하였으며, 영업이익은 66억으로 전기대비 9.80% 증가 하였습니다.매출이 감소한 주요 원인은 자동차용 여과지 매출 감소이며, 이익이 증가한 주요 원인으로는 공기청정기 필터 여과소재인 MB의 생산성 향상에 따른 원가 감소로 인한 수익성 개선입니다.- 필터부문 필터 부문의 40기 매출은 789억으로 전기대비 52.85% 증가 하였으며, 영업이익은 56억으로 전기대비 83.12% 증가 하였습니다. 매출 및 이익이 증가한 주요 원인으로는 공기청정기 필터 관련 전체적 시장이 커지며 이에따른 매출 증대로 전기 대비 수익성이 크게 개선되었습니다.또한 FILTER 부문의 가정용 공기청정기 시장이 확대됨에 따라 매출이 증가하였고 총 생산량 증가로 인해 단위당 고정비의 감소로 이익 개선이 이루어 졌습니다. - 기타부문기타부문의 40기 매출은 66억으로 전기대비 18.57% 감소하였으며, 영업손실은 14억으로 전기 대비 적자폭이 증가 되었습니다.기타부문은 신규아이템 발굴을 위한 영업개발 및 트레이딩을 통한 시장 조사부문으로 고정비가 발생되어 영업손실이 발생되었습니다. 2020년에는 MB 건물 신축 및 설비투자가 완료되어 MB 케파 증대로 매출액 및 영업이익 극대화를 목표로 전 임직원들이 열심히 노력하고 있습니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사의 현금흐름은 영업활동을 통하여 82.6억이 유입되었고 유형자산의 취득 및 단기금융상품 취득 등 투자활동으로 256.4억이 유출 되었으며, 차입금의 실행 등 재무활동으로 인하여 186.1억의 현금유입이 발생하였습니다. (단위 : 천원)

구분	제40기	제39기	증감

기초 현금및현금성자산	1,814,384	4,487,588	(2,673,204)

영업활동으로 인한 현금흐름	8,267,288	4,282,335	3,984,953

투자활동으로 인한 현금흐름	(25,648,075)	(10,821,613)	(14,826,462)

재무활동으로 인한 현금흐름	18,611,882	3,864,449	14,747,433

외화표시 현금의 환율변동효과	(16,982)	1,625	(18,607)

기말 현금및현금성자산	3,028,497	1,814,384	1,214,113

(단위 : 천원)

계정과목	내 역	비 고

기초잔액	감 소	증 가	기말잔액

단기차입금(원화)	500,000	0	8,500,000	9,000,000	-

단기차입금(수입)	1,473,012	3,087,158	2,425,823	811,676	-

단기차입금(외화)	1,118,100	1,069,600	(48,500)	0	-

유동성장기차입금	1,720,000	1,720,000	1,909,710	1,909,710	-

장기차입금	18,620,000	3,909,710	17,200,000	31,910,290	-

기 타	15,111	0	11,895	27,005	-

총 계	23,446,222	9,786,468	29,998,927	43,658,681	-

5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 특이사항 없음.