크린앤사이언스 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황(1) 산업의 특성 및 성장성

가) 자동차용 여과지 자동차용 여과지는 자동차 성능향상과 환경문제가 부각되면서 필터도 고효율, 장수명 형태로 변형됨에 따라 그 수요의 변화도 나타나고 있습니다. 즉, 여과지(Paper) 일변도의 적용에서 부직포 적용의 확대와 여과지 특성과 부직포 특성을 결합한 복합여지의 적용이 급속하게 늘어나는 추세며, 이들 제품을 골고루 생산할 수 있는 생산기반을 구축한 당사에는오히려 판매품목의 다각화로 안정적 성장을 이룰 수 있는 기회라고 판단됩니다. 특히, 디젤엔진의 자동차가 친환경 자동차로의 인식전환과 엔진개발 기술의 급속한 진전, 고연 비실현에 따라 그 수요가 크게 증가하고 있으며, 디젤차에 적용되는 복합여지의 판매 또한 대폭 신장 될 것입니다. 당사의 적용기술과 생산능력을 감안할 때 이미 상당한 경쟁력을 갖추고 있어 기대하는 바가 매우 크다고 하겠습니다. 미국발 금융위기에 기인한 세계의 경기침체로 급격히 감소했던 자동차용 여과지는 각국의 경기활성화 정책의 적극적 추진과 특히, 아시아 각국의 급속한 경제회복 및 지속적 성장으로 대체수요보다는 생활수준 향상에 기인한 자동차의 신규수요 증대로 자동차용 여과지의 수요는 당분간 호황이 지속될 것입니다. 이러한 결과로 최근, 수요가 공급을 초과하는 현상이 나타나고 있으며, 국제 원자재의 가격인상에도 불구하고 사업성은 매우 밝다고 하겠습니다.나) 산업용 여과지여과지를 사용한 산업용 Filter류도 자동차용 Filter류와 같이 일정기간 사용 후 교환되어야 하는 소모품입니다. 최근까지는 수요량이 자동차용 여과지에 비해 시장규모가 적어 업체들이 국내 생산·공급을 크게 인식하지 못하였고, 또한 기술력도 부족하여 고부가가치 제품임에도 불구하고 공급 자체를 기피하여 왔습니다. 그리고 산업용 Filter류는 그 특성상 국내에서 성능을 검증할 수 있는 방법이 쉽지않아 해외부품 Partner가 한번 지정되면, 기술 담당자도 기계의 성능 확보를 위해 해당 부품만을 고집하는 경향이 있었습니다.그러나 최근에 여과지에 통상의 셀룰로오즈 외에 폴리에스터 섬유 혼합기술의 발달로 제품력도 현저히 개선되었으며, 여과지 자체의 효율 또한 입증이 가능하여 공급의 기반은 충분히 마련되었다고 할 수 있습니다. 따라서 본 시장은 서서히 여과지 공급이 국산으로 대체될 것이며 이의 대체과정에서 수입 여과지와의 가격경쟁이 재현될 수는 있으나, 국내 업체들이 충분한 원가경쟁력 확보로 큰 지장을 받지는 않을 것으로 예상되고 있습니다.다) 공조용 여과소재공조용 Filter류 시장은 공장 내의 이물질 흡입을 방지하기 위한 Clean Room 채택과 방진복 착용 등으로 일반에게 알려지기 시작하였으며, 이전까지는 특수한 분야에서만 소폭 적용되고 시장규모도 미미하였습니다. 또한 사용되는 여과소재는 고효율용(HEPA, ULPAGrade 이상)으로는 전량 Glass Fiber가 채택되고, 중·저급용으로만 부직포 여과소재가 채택되었습니다.그러나 최근 외부 대기환경이 보다 악화되고 이로인한 인간의 건강이 위협을 받게 되어, 모든 생활공간의 공기 질에 대한 중요도가 검토되기 시작하였고, 선진국에서와 같이 공조용 Filter의 중요성이 인식되고 이로 인한 공조용 여과소재의 중요성과 수요도 급증하게 되었습니다. 일반적인 공조용 Filter 적용범위는 반도체 Clean Room, 의약, 병원, 식품 분야 및 인텔리젠트 빌딩과 최근 들어서 주거공간인 아파트와 지하철 공조용, 그리고 자동차 탑승시간과 계속적인 외부공기 악화로 차량 실내 공기정화를 위한 Cabin Filter까지 확대되고있습니다.향후 환경과 공기의 질 문제로 그 수요는 큰 폭으로 신장될 것으로 예상되고 있습니다. 그러나 수요의 폭증에도 불구하고 공조용 여과소재의 공급은 세계적인 대형 다국적기업에서독점하고 있으며, 공급 또한 반제품 형태로 하는 등 원가상승 압박의 심화로 제품의 대중화에 걸림돌이 되고 있습니다. 또한 완제품 공급도 세계 유수의 Filter 업체인 Cambridge와 AAF Korea 등 대형업체가 3분의 2를 이상을 점유하고 있으며, 나머지 3분의 1시장은 소규모 및 많은 수의 중소업체들이 여과소재를 수입하여 단순가공 처리한 제품으로 수요업체에 공급되고 있는 실정입니다.따라서 공조용 여과재 시장은 부직포 분야 중 제조공정상 Melt Blown 방식 제품이 최적으로 향후 기술력에 따라 고수익 시장확보가 가능하다고 전망되고 있습니다.

(2) 수급상황- 국내자동차, 산업용 여과지 및 공조용 여과소재 시장 규모

(단위 : 억원)

구 분	품 목	년 도	비 고

2015년	2014년	2013년

자동차용 여과지	여과지	350	350	370

부직포	320	300	280

계	670	650	650

산업용 여과지	가스터빈(Gas Turbine)	18	18	18

와이어컷(Wire cut)	45	43	40

기타	27	26	26	부직포 제외

계	90	87	84

공조용 여과지	일반부직포류	250	240	240

유리섬유(Glass Fiber)	190	190	190	당사 대체품

Melt Blown	170	160	150	Cabin 포함

계	610	590	580

FILTER	청정기 필터	180	160	140

공조용 필터	380	370	370

개스터빈	50	45	45

계	610	575	555

총 계	1,980	1,902	1,869

※ 시장에 대한 공신력있는 자료가 없어 당사가 추정한 자료임※ 상기 표에서와 같이 현재 국내시장규모는 자동차용이 제일 크나, 향후 공조용 여과소재 시장이 현저하게 신장될 것으로 전망됩니다.

-2015년도 국내 자동차, 산업용 여과지 및 공조용 여과소재 공급현황

(단위 : 억원)

구 분	품 목	총 수 요	총 공 급	비 고

국내산	수 입 산

자동차용 여과지	여과지	350	248	102

부직포	320	284	36

계	670	532	138

산업용 여과지	가스터빈(Gas Turbine)	18	6	12

와이어컷(Wire cut)	45	18	27

기타	27	9	18

계	90	33	57

공조용 여과지	일반부직포류	250	250	0

유리섬유(Glass Fiber)	190	0	190

Melt Blown	170	170	0

계	610	420	190

FILTER	청정기 필터	180	180	0

공조용 필터	380	380	0	크린룸필터

개스터빈	50	30	20

계	610	590	20

총 계	1,980	1,575	405

※ 자동차용 및 산업용 여과지 시장에서의 공급자는 당사와 한국알스트롬 2개의 업체밖에 없고, 나머지는 수입품이 사용되는 관계로 공식적인 통계가 없는 상태입니다. 따라서 부득이 당사의 매출액과 주요 경쟁사의 매출액 (수입품 포함)을 추정하여 당사가 산정한 자료입니다.

※ 공조용 여과 소재시장중 일반부직포류는 국내산이 대부분을 차지하고, 특수공조용(고효율용, Cabin 및 일부특수용도 제외) 소재의 경우에는 전량 수입품(Glass Fiber)이 차지하고 있습니다. 따라서 부득이 당사의 매출액과 수입품 금액을 추정하여 당사가 산정한 자료입니다.

(3) 경쟁상황자동차 여과지 생산업체로 국내에는 당사와 한국알스트롬사가 시장을 양분하고 있으며, 극히 일부 품질과 가격에서 수요업체 조건을 맞출 수 없는 경우를 제외하고는 100% 공급이 가능하며, 한국알스트롬사가 전체 국내 시장의 40% 이상을 그리고 당사가 44% 정도를공급하고 있습니다. 자동차용 여과지는 품질과 가격 면에서 특수용도에 쓰이는 소량을 제외하고, 양사가 경쟁력을 갖추고 있어 수입품과 신규업체 진입이 어려운 실정입니다. 그러나 산업용 여과지 시장은 수입품이 주로 사용되고 있었으나, 최근 양사의 품질개선 노력으로 제품력이 향상되어 시장을 지속적으로 확대하고 있으며, 최근의 사용량으로 볼 때 국산화율은 50%을 넘어섰다고 판단되며 고부가가치 시장인 점을 감안한다면 동 시장의 마케팅및 품질개선 활동은 강화될 것으로 전망됩니다. 공조용 여과소재는 현재까지 대부분 수입품에 의존해 오고 있었으나, 최근 들어 기존의 공급업체 및 신규업체가 생산시설을 대폭확대하고 공급을 시작하고 있으며, 정부 또한 세계적 품질경쟁력을 확보할 수 있도록 각종지원을 실행하여 세계유수의 업체와 동등수준의 품질을 확보하게 되었으며, 환경과 삶의 질에 대한 관심확대와 제도 및 규제강화로 시장성장율은 대폭 확대되고 있어 특정시장을 제외한 많은 부분에서 국산제품이 채택되어 사용되고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

(주)크린앤사이언스는 1973에 설립된 이래 현재까지 자동차용 및 산업용 Filter 소재와 이의 응용품인 Filter를 전문적으로 생산해 오고 있는 유망중소기업 입니다. 회사 설립 초기에는 생산설비, 기술력, 생산성 등 모든 면에서 열악하였으나, 전직원의 일치단결과 할 수 있다는 신념으로 노력하여 우선 국내 시중 업체에 사용이 가능한 여과지를 생산할 수 있었습니다. 당사 여과지 생산 전에는 100% 일본과 독일산의 수입 여과지만이 사용되고 있었습니다. 이후 기술력의 지속적인 축적과 적극적인 영업력으로 부분적이나마 국내 자동차 제조사의 OE업체에도 당사 여과지의 품질이 인정되어 여과지를 공급하게 되었고, 이 과정에서 해외의 신기술도입을 위해 세계 유수 여과지 제조사와 기술제휴를 모색하게 되었으며, 그 결과 200년 역사를 가진 세계적 여과지 제조사인 독일의 J. C. Binzer사와 1차 5년, 2차 2년간 총 7년간의 기술제휴를 하고 일반 자동차 용도의 모든 여과지 제조 및 응용기술을 습득하게 되어 완전한 자체 기술력의 기반을 구축하게 되었습니다. 본 계약 기간 중 현 공장의 위치인 정읍공단 내 신규 공장 건축과 새로운 첨단 생산 Line 또한 설치가 완료되어 단기간 내에 기술력과 생산의 선진화를 동시에 추구하는 효과를 가져왔습니다. 그러나 한국내의 자동차 산업의 성장과 향후 성장 잠재력을 파악한 제지분야의 다국적 기업으로서 미국에 본사를 둔 알스트롬사가 한국에 여과지 공장을 설립하게 되고 1989년부터 국내 시장은 과점체제에 돌입하게 되었습니다. 당사는 여과지 기술력을 바탕으로 한 고객만족이라는 경영방침에 부흥하여 국내 OE업체와 대형 수출업체를 비롯한 우량업체를 대상으로 작극 영업을 실시하여 품질의 우수성과 가격의 경쟁력 및 납기대응력등 제반 고객Service 재고로 국내에서 사용되는 수입지의 대부분을 국산으로 대체하는 전기를 마련하게 되었습니다. 특히 신규차종 개발시 공동개발 참여를 통해 해당 차종에 지정품으로 당사 제품이 등록되어 자동차 OE업체에 지속적인 공급을 실시하게 되었으며, 이로 인한 안정적 매출기반도 구출할 수 있었습니다. 그리고 국내 OE업체에 대한 공급 능력과 기술 Know-how를 기반으로 J.C Binzer사와 기술제휴 기간만료와 동시에 그간에 봉쇄되었던 수출제한까지 해제되어 같은 해에 곧바로 동남아시아 수출시장에 진출하고 일부 국가에는 판매 Agent도 확보하여 그간 국내 경쟁사인알스트롬과 독일, 일본, 미국에서 점유하고 있던 해외 시장도 점진적으로 확보하게 되어, 신공장/신시설로 대폭 증대된 생산량 소화도 가능하였고 이로 인한 수익성 제고도 동시에 확보하게 되었습니다. 현재에는 우수한 기술 영업력을 바탕으로 동남아시아 대형업체들에 대한 서비스를 강화하고 기술지도를 적극적으로 실시한 바, 그들 대부분의 1차 공급선으로 부상하게 되었습니다. 또한 1998년부터는 남미 시장에도 진출하였고, 1999년 에는일본에 지점을 설치하고 영업을 실시하여 현재 괄목할 만한 실적 시현과 향후 시장 전망 또한 밝아 향후 수익성 확보에 일익을 담당할 것으로 예측되고 있습니다. 현재 당사가 생산하는 주요 제품은 크게 열경화성 여과지와 열가소성 여과지 2 품목으로 분류할 수 있는데, 열경화성 수지는 오일, 연료 및 대형 차량의 에어필터와 같은 주로 매우 악조건(고내압, 고내열, 고내습도)에 노출되어 있는 경우에 사용되며, 열가소성 여과지는 비교적 외부의 영향이 적은 경우에 사용되고 있습니다. 현대 자동차 경우 승용차 에어필터의 약 70% 이상은 열가소성 여과지를 사용하고 있고, 당사는 열가소성 여과지에 강점이 있어 현재 국내 OE 시장은 70%를 차지할 수 있는 여건을 마련할 수가있었고 향후에도 열가소성 수지 제품 경우는 고객의 요구에 부응한 수지 개발로 동 현상은지속될 것으로 예상됩니다. 산업용 여과지 시장은 복합 화력발전소의 Gas Turbine용 Filter와 공작기계 등에 쓰이는 Wire Cut용이 주종으로 지금까지의 폴리에스터 화이버 혼합 기술을 적극 활용하여 고객요구 수준의 제품을 개발하여 공급하고 있어 국내 여과지 점유율의 신장과 산업용 여과지 매출은 꾸준한 신장이 예상됩니다. 그리고 당사의 매출 성장과 환경에 부응한 신소재를 추구하던 중 공조용에 대부분 적용되고 있는 Glass Fiber(유리섬유)를 대체할 수 있는 소재로 Melt Blown 제품을 인지하게 되었고, 본 소재는 환경, 공해 방지용 첨단 신소재로 생산에 고도의 기술이 요구되어 기술 제휴 Partner를 찾던 중 세계 굴지의 공조용 Filter 제조 업체인 미국의 AAF사를 알게 되고 당사가 본 사업에 대한 입장을 설명하고 상호 Win-Win 전략으로 나갈 수 있음을 설득한 바 2000년 3월에 기술제휴 계약을 체결하게 되어 이를 바탕으로 Melt Blown 제품의 생산기술력 및 개발기술을 갖출 수 있게 되었습니다. 또한 2009년과 2011년에 각각 미국법인과 중국법인을 설립하여 해외 시장 판로 확대 및 수출 다각화를 점진적으로 실현하고 있으며, 2009년 FILTER 건물 및 시설 신축과 2011년 부직포 가동라인 신축으로 기존 여과지를 기반으로 FILTER 생산, 판매까지 확대할 수 있었습니다.당사는 상기에 설명 드린 내용 외에 2000년 들어 회사조직을 기존 사업과 신 사업을 병행 발전시킬 수 있는 본부/팀제로 변환하고 본부장과 팀장에게 권한부여와 책임감 고취로 업무의 효율화를 기할 수 있게 되었으며, 구성원들의 성취감 고취와 개인 역량 개발에 주력하여 전 임직원이 혼연일체가 되어 노력해 나가고 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	주요제품

여과지사업부문	자동차용 여과지	오일필터, 에어필터, 연료필터 등 필터류 제품의 핵심 소재

산업용 여과지	복합화력발전소 가스터빈용 에어필터, 산업용 공작기계필터류, 드라이크리닝용 필터류, 콤프레셔용 필터류 제품의 핵심소재

M.B사업부문	공조용 여과소재	공기청정용 필터, 공조기용 HEPA, 공조기용 Medium, 의료기계용 등 제품의 핵심소재, 산업용마스크, 액체필터소재(수처리용)

FILTER사업부문	가전용 필터산업용필터	가전공기청정기용필터, 공조용HEPA필터개스터빈필터, 호스기용 필터

(2) 시장점유율 등

구 분	2013년	2014년	2015년

(주)한국알스트롬	13,844	40%	13,626	39%	13,721	39%

(주)크린앤사이언스	14,250	41%	14,674	42%	14,777	42%

기타수입품	6,260	19%	6,638	19%	6,685	19%

합계	34,354	100%	34,938	100%	35,183	100%

시장증가율	-	-

전체 국내 여과지의 시장규모에 대한 공신력 있는 자료가 없으므로 현재 시장을 양분하고 있는 (주)한국알스트롬과 (주)크린앤사이언스의 매출액실적합계와 수입품(업계추정치)의 합계로 추정함

(3) 조직도

2. 주요 제품 및 원재료 등가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원,% )

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

여과지	제 품	자동차용	에어필터, 오일필터, 연료필터의 핵심여과소재	JAF	6,985 (53.8%)

제 품	산업용	화력발전소 가스터빈용에어필터, 산업용공작기계의 연마/절삭/ 커팅필터, 콤프레셔 필터, 드라이크링닝필터의 여과소재	JAF	402 (3.1%)

제 품	M.B	공기청정용 필터, 공조기용 HEPA,공조기용 Medium,의료기계용 등 제품의 핵심소재	QA	1,264 (9.7%)

제 품	Filter	공기청정기용필터,에어컨 필터,공조기용필터등	HPFT	2,961 (22.8%)

제품 합계	11,612 (89.4%)

상 품	1,373 (10.6%)

총 합 계	12,985 (100.0%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 천원/톤 )

품 목	제37기 1분기	제36기	제35기

자동차용여과지	내 수	3,816	3,721	3719

수 출	4,527	4,214	3806

산업용여과지	내 수	4,568	4,465	4564

수 출	-	-	-

Melt Blown	내 수	8,740	8,654	8321

수 출	15,650	13,938	11530

Filter	내 수	5,920	6,939	6369

수 출	5,243	5,052	4850

다. 주요 원재료 현황(단위 : 백만원, % )

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

여과지	원재료	펄프류	여과지 원재료	1,617 (28.4%)	-

P/E 류	여과지 원재료	211 (3.7%)	-

M/B 류	부직포 원재료	274 (4.8%)	-

FILTER류	필터 원재료	200 (3.5%)	-

소 계	2,302 (40.5%)	-

부재료	BPM	여과지 부재료	45 (0.8%)	-

수지	여과지 부재료	1,058 (18.6%)	-

염료	여과지 부재료	0 (0.0%)	-

지지체	여과지 부재료	827 (14.5%)	-

FILTER류	필터 부재료	298 (5.2%)

기타	여과지 부재료	0 (0.0%)	-

소 계	2,228 (39.2%)	-

저장품	벙커C유,경유	보일러	133 (2.3%)	-

상 품	1,023 (18.0%)	-

합 계	5,686 (100.0%)	-

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 천원)

품 목	제37기 1분기	제36기	제35기

원재료(펄프류)	1,078	1,153	1,030

(1) 산출기준

① 산출대상 : 주요제품의 원재료를 대상으로 함.

② 산출단위 : 각 품목별 1TON당 평균 금액임. ③ 산출방법 : 각 품목별 연간 총매입액을 총매입중량으로 나누어서 산출함.

(2) 주요 가격변동원인

유가 및 환율 변동으로 인한 단가 변동

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력(단위 : Ton, 천EA)

사업부문	품 목	사업소	제37기	제36기	제35기

여과지	여과지	정읍공장	2,275	9,125	9,125

M.B	M.B	정읍공장	237	949	949

FILTER	FILTER	정읍공장	637	2,555	2,555

합 계	3,149	12,629	12,629

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준

여과지 : 1일 생산능력 25.0 TON(8시간 3교대) M.B : 1일 생산능력 2.6 TON(8시간 3교대) FILTER : 1일 생산능력 7,000EA(8시간)

② 산출방법1일 생산능력 * 가동일수(나) 평균가동시간

- 2016년 1분기 작업일수 : 여과지 : 84일 M . B : 86일 FILTER : 80일

- 월평균 작업일수 : 여과지 : 28일 M . B : 29일 FILTER : 27일 - 1일 작업시간 : 여과지,M.B : 24시간(3교대), FILTER : 8시간

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : Ton, 천EA)

사업부문	품 목	사업소	제37기 1분기	제36기	제35기

여과지	여과지	정읍공장	1,780	8,205	8,133

M.B	QA	정읍공장	225	916	931

FILTER	FILTER	정읍공장	586	2,182	2,441

합 계	2,591	11,303	11,505

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간, % )

사업소(사업부문)	37기가동가능시간	37기실제가동시간	평균가동률

여과지	2,184	2,016	92.31%

QA	2,184	2,064	94.51%

FILTER	728	640	87.91%

합 계	5,096	4,720	92.62%

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

(단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

공장	자가보유(등기)	전북	토지	3,366	0	0	0	3,366	-

공장	자가보유(등기)	전북	건물	5,537	0	0	86	5,451	-

공장	임차	경기도	건물	2,000	0	0	0	2,000	-

공장	자가보유	전북	구축물	342	0	0	8	334	-

공장	자가보유	전북	기계장치	1,831	408	0	171	2,068	-

공장	자가보유	전북	차량운반구	92	0	0	8	84	-

공장	자가보유	전북	공구와기구	280	11	1	44	246	-

공장	자가보유	전북	집기비품	156	39	26	-9	178	-

공장	자가보유	전북	임목	62	0	0	0	62	-

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등- 해당사항 없음

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제37기 1분기	제36기	제35기

여과지	제품	자동차용	수 출	3,902	16,473	16,657

내 수	3,083	13,661	12,941

합 계	6,985	30,134	29,598

산업용	수 출	0	0	-

내 수	402	1,670	1,808

합 계	402	1,670	1,808

소 계	수 출	3,902	16,473	16,657

내 수	3,485	15,331	14,749

합 계	7,387	31,804	31,406

상 품	수 출	165	2,422	790

내 수	1,208	5,875	6,422

합 계	1,373	8,297	7,212

M.B	M.B	수 출	626	2,690	1,606

내 수	638	2,726	2,599

합 계	1,264	5,416	4,205

Filter	수 출	1,185	6,441	6,053

내 수	1,776	6,897	6,754

합 계	2,961	13,338	12,807

합 계	수 출	5,878	28,026	25,106

내 수	7,107	30,829	30,524

합 계	12,985	58,855	55,630

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로

(단위 : 백만원,%)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	매출액(비중)

제품	여과지	수출	크린앤사이언스 → 필터제조업체	1,994 (17.2%)

크린앤사이언스 → 필터제조업체 ↑ 판매대리인(Agent) 거래알선	1,908 (16.4%)

내수	크린앤사이언스 → 필터제조업체	3,485 (30.0%)

M.B	수출	크린앤사이언스 → 공조기제조업체	626 (5.4%)

내수	크린앤사이언스 → 공조기제조업체	638 (5.5%)

Filter	수 출	크린앤사이언스 → 공조기제조업체	1,185 (10.2%)

내 수	크린앤사이언스 → 전자제품제조업체	1,776 (15.3%)

(2) 판매방법 및 조건

구 분	판매방법	판매조건

직 수 출	외국에 있는 Buyer(직접 주문자)를 통한 수출 (자가상표부착)	- 결재: LC,T/T,D/A- 가격:FOB,CNF,CIF

간접 수출	국내에 있는 종합상사등 무역 전문업체를 통한 수출(자기상표부착 방법)	LOCAL L/C결재, 구매승인서

내수판매	필터제조업체, 대리점	- 현금 및 외상 판매- 외상 판매 대금회수는1개월내 현금 및 어음수금(1-5개월)

(3) 판매전략

◆ 차별화 전략- 품질 차별화 : 경쟁사와의 철저한 차별화로 고수익/안정적 판매에 기여코져 함.

- 서비스 차별화 : 고객별/제품별 특성을 Data Base화 하여 항시 최적의 제품을 공급토록 하며, 적기 공급을 시현하고 고객 만족으로 연결되어 한번 고객은 영원한 고객으로의 관계를 지속해 나가도록 함.- 매출 차별화 : 매출의 안정과 여신 Risk를 최소화하기 위해 대형 OE업체 매출 비중을 지속적으로 확대해 나가고 또한 수출 시장도 고수익이 확보될 수 있는 일본과 남미지역에 판매 노력을 집중하여 안정적인 판매 구조를 유지코자 함.

◆ 수익성 제고- 고부가가치 산업용 소재 개발 판매 : 산업용 소재인 발전소용, 공작 기계용이나 특수 수지 처리된 제품을 개발 판매하여 고수익을 확보.- 제품 단순화로 생산성 증대 및 생산 원가 절감 : 제품 단순화와 철저한 계획 생산으로 생산성을 증대 시킴은 물론 생산 원가를 절감하여 실질적인 이익 증대에 기여토록 함.

◆ 기술 영업 강화제품 공급 후 항시 고객들의 생산 과정에서 발생될 수 있는 문제점을 사전 점검/지도해 줄 수 있는 기술 영업을 보강하여 고객 생산라인에 당사 기술진이 함께 있다는 인식을 심어 주어 고객과의 거래의 지속은 물론 거래량 증대에 활용.(실제 해외 경우는 처음 소량으로 거래를 개시한 후 지속적인 기술 영업으로 아시아 지역의 대형 거래선은 대부분 당사제품을 선호하는 등 최대 공급선으로 자리잡게 됨.)◆ 여신 관리 강화 엄정한 사내 여신 관리 시스템을 제정 운영함으로 부실 채권 발생을 최소화 또는 제로화하여 회사 Cash Flow에 기여 함은 물론 영업외 비용도 감소시켜 궁극적으로 회사 수익력 제고에 기여코자 함.

5. 수주상황(단위 : Ton, 백만원)

품 목	납 기	구분	수주총액	기납품액	수주잔고

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

자동차용여 과 지	수주 후15일이내:내수30일이내:수출	수출	1,138	5,072	862	3,902	276	1,170

내수	1,116	4,259	808	3,083	308	1,176

소계	2,254	9,331	1,670	6,985	584	2,346

산 업 용 여 과 지	수주 후 15일이내:내수30일이내:수출	수출	0	0	0	0	0	0

내수	128	571	88	402	40	169

소계	128	571	88	402	40	169

M.B	수주 후 15일이내:내수30일이내:수출	수출	48	741	40	626	8	115

내수	101	872	73	638	28	234

소계	149	1,613	113	1,264	36	349

FILTER	수주 후 15일이내:내수30일이내:수출	수출	342	1,790	226	1,185	116	605

내수	396	2,378	300	1,776	96	602

소계	738	4,168	526	2,961	212	1,207

합 계	수출	1,528	7,603	1,128	5,713	400	1,890

내수	1,741	8,080	1,269	5,899	472	2,181

소계	3,269	15,683	2,397	11,612	872	4,071

6. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목	제37기 1분기	제36기	제35기	비 고

원 재 료 비	19,866	215,155	265,178	-

인 건 비	19,188	293,430	305,628	-

감 가 상 각 비	-

위 탁 용 역 비	9,066	185,773	56,213	-

기 타	187,060	793,313	553,619	-

연구개발비용 계	235,180	1,487,671	1,180,638	-

회계처리	판매비와 관리비	235,180	1,487,671	1,180,638	-

제조경비	0	0	0	-

개발비(무형자산)	0	0	0	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.8	2.5	2.1	-

나. 연구개발 실적

1976년부터 자동차엔진과 산업용 내연기관에 유입되는 대기오염 물질을 제거하는 에어필터와 오일필터용 여과지를 독일 J.C Binzer사의 기술 도입 및 독자적으로 개발하여 내연기관의 수명을 연장하고 대기오염중의 유해물질을 제거 및 청정환경 요구로 여과매체의 성능향상 기술을 지속적으로 향상시켜 자동차 엔진 보호와 대기환경 오염예방에 일익을 담당하고 있으며, 1999년도에는 우수자본재 대통령상을 수상한바 있습니다.

연 구 과 제( 제 품 명 )	연 구 기 관( 지원기관 )	연구결과 및기 대 효 과	상품화된 내용	비고

CABIN FILTER	당사 연구소	적용확대	승용자동차용	06

MASK	당사 연구소	관련분야 진출확대	1회용 수술 및 치과용	06

FUEL FILTER	당사 연구소	디델 유수분리여과	Common Rail Diesel FUEL FILTER	06

MASK	당사 연구소	관련분야 진출 확대	산업용 1급, 2급	06

수처리 필터	당사 연구소	산업용 정수 분야 진출	산업용	06

연료필터	당사연구소(자동차부품연구원)	기솔린 및 디젤 COMPOSITE 제품	국내 및 수출용	06

흡음재	당사 연구소	자동차 내장재	승용 자동차용	06

Air Filter	당사 연구소	공기청정	실내 공기 정화용	06

Air Filter	당사 연구소	제품 신뢰성 확보 및 적용확대	Meltblown 제품의“SF” MARK 인증	07

MASK	당사 연구소	적용확대	산업용 1, 2급 MASK	07

Air FILTER	당사 연구소	적용확대	삼성전자 Air-Condi. Media	07

Air FILTER	당사 연구소	적용확대	공조용 Final Filter 90%	07

CABIN FILTER	당사 연구소	적용확대	승용자동차용(GM DAEWOO)	07

FUEL FILTER	당사 연구소	신규적용확대	승용자동차용(GMDW-Gasoline)	07

FUEL FILTER	당사 연구소	COMPOSITE 적용확대	디젤 FUEL FILTER	07

FUEL FILTER	당사 연구소	COMPOSITE 적용확대	가솔린 FUEL FILTER(GM)	07

MASK	당사 연구소	적용확대	산업용 1급, 2급	07

공조용 Air Filter	당사 연구소	공기 여과	공조용 V-BANK TYPE	07

카본 탈취 필터 개발	당사 연구소	관련분야 진출확대	자동차 캐빈/공조 FILTER	07

공기청정기(HEPA)	당사 연구소	공기청정기 분야확대	미국수출용 공기청정기	07

Air Con. Filter	당사 연구소	Air Con. 적용	LG / 삼성전자 에어컨 적용	07

AIR CLEANER	당사 연구소	공기청정	실내 공기 정화용	08

FUEL FILTER	당사 연구소	유수분리 Filter 개발	유수분리 Composite Filter	08

건물공조용 MB HEPA Filter개발	당사 연구소	건물 공조용 필터 진출확대	건물 공조용 HEPA Filter	09

AIR FILTER	당사연구소	난연 에어필터 진출확대	자동차 승용/상용 난연 에어필터	10

AIR FILTER	당사연구소	공기정화용 필터여재	공기청정기용 FILTER	10

FUEL FILTER	당사연구소	해도/분할형	가솔린 FUEL FILTER	11

FUEL FILTER	당사연구소	분할형 폴리페닐렌살파이드 섬유 부직포 백 필터 여재 및 제조	가솔린 FUEL FILTER	11

AIR FILTER	당사연구소	에어필터 프레임 조립체	공기청정기용 FILTER	11

공기필터용 복합여재	당사연구소	자동차 에어컨 필터	공기청정기용 FILTER	12

에어필터 프레임 어셈블리	당사연구소	공조용 필터 적용 확대	CABIN FILTER	12

세라믹 필터 제조	당사연구소	신구 시장	공조용 필터/V-CELL	12

PTFE적용 필터 소재제조	당사연구소	신구 시장 및 적용 확대	14

멜트브로운 효율증대 및 향균 기술	당사연구소	공기청정기 및 공조용 적용 확대	공기청정기 필터 및 공조용 필터(샤프,삼성 외)	15

7. 기타 투자의사결정에 필요한 사항가. 외부자금조달 요약표

[국내조달] (단위 : 천원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	8,842,625	2,822,626	1,593,117	10,072,134	-

보 험 회 사	0	-

종합금융회사	0	-

여신전문금융회사	0	-

상호저축은행	0	-

기타금융기관	0	-

금융기관 합계	8,842,625	2,822,626	1,593,117	10,072,134	-

회사채 (공모)	0	-

회사채 (사모)	0	-

유 상 증 자 (공모)	0	-

유 상 증 자 (사모)	0	-

자산유동화 (공모)	0	-

자산유동화 (사모)	0	-

전환사채	2,000,000	0	2,000,000	-

자본시장 합계	2,000,000	0	0	2,000,000	-

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	0	-

기 타	71,073	16,036	0	87,109	-

총 계	10,913,698	2,838,662	1,593,117	12,159,243	-

(참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : - 백만원
사모 : - 백만원

[해외조달] (단위 : 원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

금 융 기 관	-	-	-	-	-

해외증권(회사채)	-	-	-	-	-

해외증권(주식등)	-	-	-	-	-

자 산 유 동 화	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	-	-	-	-	-

해당사항 없음.

8. 시장위험과 위험관리당사의 시장위험과 위험관리에 대해서는 연결 및 별도 재무제표의 주석28, 30.위험관리목적 및 정책에 상세하게 기술되어 있습니다.