크린앤사이언스 사업보고서 (2018.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초한 것이며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성 시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부적확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 이러한 불확실성으로 인해 회사의 미래 실적은 예측정보에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 2. 개요

지난 2018년 세계경제는 미국의 금리인상과 중국 자급력 확대 등으로 불확실성이 높아지고 국내 경기도 저성장의 장기화 등에 따라 경영환경 전반에서 어려움이 지속되었습니다. 크린앤사이언스는 이러한 불안정한 경영환경 속에서도 주주님들의 변함없는 신뢰와 더불어 전 임직원의 끊임없는 노력과 경험을 바탕으로, 지난해 경영실적은 연결 기준 매출은 전년 대비 23.5% 증가한 952억원을 달성하였습니다. 또한 영업이익은 창사 이래 최대치인 전년대비 29.0% 증가한 81억원, 당기순이익은 전년대비 45.4% 증가한 69억원이라는 재무성과를 일구어 내었습니다.이같은 성과는 주주 여러분의 관심과 성원에 보답하고자 ‘기업의 가치를 높이고, 또한 주주님들의 가치실현’을 위해 최선을 다하겠다는 전 임직원의 노력과 주주님들의 든든한 도움의 결과물이라 할 것입니다.

지난 한해 전 임직원은 MB4호기 및 FILTER 설비 증설 등 투자 확대를 통한 매출성장 및 이익 확대, 지속적인 품질관리 개선을 통한 고객신뢰 개선 및 3정5S를 통한 안전관리 강화, 미래사업부문에 Liquid Filter 및 복합소재 등의 아이템 발굴을 통한 매출 실현을 위해 모두가 하나 되어 수많은 난관을 훌륭히 극복해 냈다고 자부합니다.

3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태

(단위 : 천원,%)

구 분	재무상태	증가율

제39기	제38기	증감액	증감율

Ⅰ.유 동 자 산	50,070,602	40,988,670	9,081,932	22.16%

(1) 당 좌 자 산	34,319,423	28,935,003	5,384,420	18.61%

(2) 재 고 자 산	15,751,179	12,053,667	3,697,512	30.68%

Ⅱ.비 유 동 자 산	31,267,895	24,683,465	6,584,430	26.68%

(1) 투 자 자 산	885,904	397,951	487,953	122.62%

(2) 유 형 자 산	25,731,529	19,437,684	6,293,845	32.38%

(3) 무 형 자 산	520,578	613,421	(92,843)	-15.14%

(4) 기타비유동자산	4,129,884	4,234,409	(104,525)	-2.47%

자 산 총 계	81,338,497	65,672,135	15,666,362	23.86%

Ⅰ.유 동 부 채	25,977,660	23,724,931	2,252,729	9.50%

Ⅱ.비 유 동 부 채	18,645,345	10,160,931	8,484,414	83.50%

부 채 총 계	44,623,005	33,885,862	10,737,143	31.69%

납입자본	7,085,812	7,085,812	-	0.00%

기타자본항목	1,774,721	2,447,022	(672,301)	-27.47%

이익잉여금	27,854,959	22,253,439	5,601,520	25.17%

자 본 총 계	36,715,492	31,786,273	4,929,219	15.51%

- 39기 당사의 자산은 전기대비 157억(23.86%)이 증가한 813억 입니다.- 부채는 전기대비 107억(31.69%)이 증가한 446억 입니다. 자산 및 부채의 주요 증감원인은 Filter 매출증대에 따른 설비투자 증대로 인한 유형자산 및 차입금 증가로 인하여 발생하였습니다.- 자본은 전기대비 49억(15.51%) 증가한 367억으로 39기 당기순이익 68억 등 이익잉여금이 56억 증가 하였습니다. -주요 재무 비율

구 분	비 율

당 기	전 기	증 감

유동비율	192.74%	172.77%	19.98%

부채비율	121.54%	106.61%	14.93%

차입금의존도	63.82%	58.58%	5.24%

재무비율 측면에서 유동비율은 전기 대비 19.98% 증가하였고, 부채비율은 14.93% 증가하였으며, 차입금의존도는 5.24%로 증가하였습니다. 나. 영업실적

(단위 : 천원,%)

구 분	영업실적	증가율

제39기	제38기	증감액	증감율

Ⅰ.매 출 액	95,238,575	77,107,947	18,130,628	23.51%

Ⅱ.매 출 원 가	76,078,731	60,181,545	15,897,186	26.42%

Ⅲ. 매 출 총 이 익	19,159,844	16,926,402	2,233,442	13.20%

Ⅳ.판매비 와 관리비	11,043,162	10,632,730	410,432	3.86%

Ⅴ.영 업 이 익	8,116,682	6,293,672	1,823,010	28.97%

Ⅵ.금 융 이 익	1,251,096	994,109	256,987	25.85%

Ⅶ.금 융 비 용	1,339,786	1,822,248	(482,462)	-26.48%

Ⅷ.기 타 수 익	147,834	62,730	85,104	135.67%

Ⅸ.기 타 비 용	110,244	6,016	104,228	1,732.51%

Ⅹ.계속 사업 순손익	8,065,582	5,522,247	2,543,335	46.06%

ⅩⅠ.계속사업손익법인세비용	1,213,218	809,500	403,718	49.87%

ⅩⅡ.당 기 순 손 익	6,852,364	4,712,747	2,139,617	45.40%

ⅩⅢ.총 포 괄 손 익	6,395,944	4,974,070	1,421,874	28.59%

- 39기 매출액은 전기 대비 2.51% 증가한 매출액 952억을 달성 하였습니다. - 영업이익도 전기대비 28.97% 증가한 81억을 달성 하였습니다. 당기순이익은 전기대비 45.4% 증가한 69억을 달성하였습니다. - 주요 손익관련 비율

구 분	비 율

당 기	전 기	증 감

매출액영업이익률	8.52%	8.16%	0.36%

매출액순이익률	7.19%	6.11%	1.08%

총자산순이익률	8.42%	7.18%	1.25%

자기자본순이익률	18.66%	14.83%	3.84%

손익관련 비율 측면에서 매출액영업이익율 및 매출액순이익율은 전기대비 각각 0.36%, (1.08%) 증감이 발생하였으며, 총자산순이익율은 1.25% 증가, 자기자본순이익율은 3.84% 증가하였습니다. *부문별 영업실적 분석(별도기준)

(단위 : 천원,%)

구분	사업부문	제39기	제38기	증감

금액	비중	금액	비중	금액	증감율

매출	제품부문	86,596,211	91.34%	69,294,451	90.28%	17,301,760	24.97%

상품부문	8,205,506	8.66%	7,460,014	9.72%	745,492	9.99%

소계	94,801,717	100.00%	76,754,465	100.00%	18,047,252	23.51%

영업이익	제품부문	7,491,789	96.75%	6,330,358	98.02%	1,161,431	18.35%

상품부문	251,709	3.25%	127,884	1.98%	123,825	96.83%

소계	7,743,499	100.00%	6,458,242	100.00%	1,285,257	19.90%

- 제품부문제품부문의 39기 매출은 866억으로 전기대비 24.97% 증가 하였으며, 영업이익은 75억으로 전기대비 18.35% 증가 하였습니다.이익이 증가한 주요 원인으로는 공기청정기 필터 관련 전체적 시장이 커지며 이에 따른 매출 증대로 전기 대비 수익성이 개선되었습니다.또한 FILTER 부문의 가정용 공기청정기 시장이 확대됨에 따라 매출이 증가하였고 총 생산량 증가로 인해 단위당 고정비의 감소로 이익 개선이 이루어 졌습니다. 2019년에는 PAPER부문의 고수익시장 개척 및 설비투자를 통한 FILTER 케파 증대로 매출액 및 영업이익 극대화를 목표로 전 임직원들이 열심히 노력하고 있습니다.- 상품부문상품부문의 39기 매출은 82억으로 전기대비 9.99% 증가하였으며, 영업이익은 2.5억으로 전기 대비 96.83% 증가 되었습니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사의 현금흐름은 영업활동을 통하여 42.8억이 유입되었고 유형자산의 취득 및 단기금융상품 취득 등 투자활동으로 108.2억이 유출 되었으며, 차입금의 발행 등 재무활동으로 인하여 39억의 현금유입이 발생하였습니다. (단위 : 천원)

구분	제39기	제38기	증감

기초 현금및현금성자산	4,487,588	4,273,828	213,760

영업활동으로 인한 현금흐름	4,282,335	3,657,363	624,972

투자활동으로 인한 현금흐름	(10,821,613)	(10,262,949)	(558,664)

재무활동으로 인한 현금흐름	3,864,449	6,822,962	(2,958,513)

외화표시 현금의 환율변동효과	1,625	(3,616)	5,241

기말 현금및현금성자산	1,814,384	4,487,588	(2,673,204)

(단위 : 천원)

계정과목	내 역	비 고

기초잔액	증 가	감 소	기말잔액

단기차입금(수입)	1,838,702	3,288,380	3,654,071	1,473,011	-

단기차입금(외대)	-	1,118,100	-	1,118,100	-

단기차입금(원화)	500,000	-	-	500,000	-

장기차입금	10,040,000	15,300,000	6,720,000	18,620,000	-

전환사채	2,237,389	-	2,237,389	-	-

기 타	268,103	5,134	258,126	15,111	-

총 계	14,884,194	19,711,614	12,869,586	21,726,222	-

5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 특이사항 없음.