크린앤사이언스 사업보고서 (2016.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초한 것이며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성 시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부적확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 이러한 불확실성으로 인해 회사의 미래 실적은 예측정보에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 2. 개요

지난 2016년 세계경제는 미국의 금리인상과 브렉시트 등으로 불확실성이 높아지고 국내 경기도 저성장의 장기화 등에 따라 경영환경 전반에서 어려움이 지속되었습니다. 크린앤사이언스는 이러한 불안정한 경영환경 속에서도 주주님들의 변함없는 신뢰와 더불어 전 임직원의 끊임없는 노력과 경험을 바탕으로, 지난해 경영실적은 별도 기준 매출은 전년 대비 1.4% 증가한 597억원을 달성하였습니다. 또한 영업이익은 창사이래 최대치인 전년대비 7.1% 증가한 46억원, 당기순이익은 전년과 동일한 36억원 이라는 재무성과를 일구어 내었습니다.연결기준으로는 매출은 전년 대비 소폭 증가한 600억을 달성하였으며, 영업이익은 전년대비 3% 증가한 44억을, 당기순이익은 전년대비 소폭 증가한 36억이라는 흑자를 달성하였습니다. 이같은 성과는 주주 여러분의 관심과 성원에 보답하고자 ‘기업의 가치를 높이고, 또한 주주님들의 가치실현’을 위해 최선을 다하겠다는 전 임직원의 노력과 주주님들의 든든한 도움의 결과물이라 할 것입니다.

2017년 올해는 100억 규모의 신규 설비 투자를 통한 매출확대 및 FILTER 사업영역 확대로영업이익 극대화, 지속적인 품질관리 강화를 통한 고객 신뢰 개선 및 3정5S를 통한 안전관리 강화, 기술력과 경험을 바탕으로 미래사업 부문에 liquid filter설 비 및 인적 자원 확대를 통한 50억 매출 실현 이 세가지 핵심부문에 총력을 다하여 제2의 도약과 성장발전의 해로 삼고자 합니다

3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태

(단위 : 천원,%)

구 분	재무상태	증가율

제37기	제36기	증감액	증감율

Ⅰ.유 동 자 산	34,639,568	27,691,023	6,948,545	25.09%

(1) 당 좌 자 산	27,017,342	18,154,134	8,863,208	48.82%

(2) 재 고 자 산	7,622,226	9,536,889	-1,914,663	-20.08%

Ⅱ.비 유 동 자 산	16,005,669	15,912,215	93,454	0.59%

(1) 투 자 자 산	767,721	386,334	381,387	98.72%

(2) 유 형 자 산	11,724,417	12,048,240	-323,823	-2.69%

(3) 무 형 자 산	652,167	631,452	20,715	3.28%

(4) 기타비유동자산	2,861,364	2,846,189	15,175	0.53%

자 산 총 계	50,645,237	43,603,238	7,041,999	16.15%

Ⅰ.유 동 부 채	14,455,596	11,895,532	2,560,064	21.52%

Ⅱ.비 유 동 부 채	9,377,438	8,225,396	1,152,042	14.01%

부 채 총 계	23,833,034	20,120,928	3,712,106	18.45%

자본금	3,650,000	3,650,000	0	0.00%

자본잉여금	5,623,664	5,743,120	-119,456	-2.08%

자본조정	0	0	0	0.00%

이익잉여금	17,538,539	14,089,190	3,449,349	24.48%

자 본 총 계	26,812,203	23,482,310	3,329,893	14.18%

- 37기 당사의 자산은 전기대비 70억(16.15%)이 증가한 506억 입니다.- 부채는 전기대비 37억(18.45%)이 증가한 238억 입니다. 자산 및 부채의 주요 증감원인은 매출 증대에 따른 매출 채권 및 매입채무 증가로 인하여 발생하였습니다.- 자본은 전기대비 33억(14.18%) 증가한 268억으로 37기 당기순이익 36억 등 이익잉여금이 34억 증가 하였습니다. -주요 재무 비율

구 분	비 율

당 기	전 기	증 감

유동비율	239.63%	232.79%	6.84%

부채비율	88.89%	85.69%	3.20%

차입금의존도	47.06%	50.47%	-3.41%

재무비율 측면에서 유동비율은 전기대비 6.84% 증가하였고, 부채비율은 3.20% 증가하였으며, 차입금의존도는 47.06% 로 전기 대비 양호한 재무구조를 유지하였습니다. 나. 영업실적

(단위 : 천원,%)

구 분	영업실적	증가율

제37기	제36기	증감액	증감율

Ⅰ.매 출 액	59,971,176	59,520,256	450,920	0.76%

Ⅱ.매 출 원 가	46,441,247	46,355,200	86,047	0.19%

Ⅲ. 매 출 총 이 익	13,529,929	13,165,056	364,873	2.77%

Ⅳ.판매비 와 관리비	9,175,406	8,938,640	236,766	2.65%

Ⅴ.영 업 이 익	4,354,523	4,226,416	128,107	3.03%

Ⅵ.금 융 이 익	1,673,628	1,150,740	522,888	45.44%

Ⅶ.금 융 비 용	1,493,815	1,234,442	259,373	21.01%

Ⅷ.기 타 수 익	174,284	270,197	-95,913	-35.50%

Ⅸ.기 타 비 용	89,368	36,946	52,422	141.89%

Ⅹ.계속 사업 순손익	4,619,252	4,375,965	243,287	5.56%

ⅩⅠ.계속사업손익법인세비용	1,026,425	799,111	227,314	28.45%

ⅩⅡ.당 기 순 손 익	3,592,827	3,576,854	15,973	0.45%

ⅩⅢ.총 포 괄 손 익	3,329,893	3,154,239	175,654	5.57%

- 37기 매출액은 전기와 비슷하게 0.76% 증가한 매출액 600억을 달성 하였습니다. - 영업이익도 전기대비 3.03% 증가한 44억을 달성 하였습니다. 당기순이익은 전기대비 0.45% 증가한 36억을 달성하며 전반적인 손익추세는 전기와 비슷한 양상을 보이고 있습니다. - 주요 손익관련 비율

구 분	비 율

당 기	전 기	증 감

매출액영업이익률	7.26%	7.10%	0.16%

매출액순이익률	5.99%	6.01%	-0.02%

총자산순이익률	7.09%	8.20%	-1.11%

자기자본순이익률	13.40%	15.23%	-1.83%

손익관련 비율 측면에서 매출액영업이익율 및 매출액순이익율은 전기대비 각각 0.16%, (0.02%) 증감이 발생하였으며, 총자산순이익율은 1.11% 감소, 자기자본순이익율은 1.83% 감소하였습니다. *부문별 영업실적 분석(별도기준) (단위 : 천원,%)

구분	사업부문	제37기	제36기	증감

금액	비중	금액	비중	금액	증감율

매출	제품부문	52,498,065	87.97%	50,558,221	85.90%	1,939,844	3.84%

상품부문	7,177,087	12.03%	8,297,011	14.10%	-1,119,924	-13.50%

소계	59,675,152	100.00%	58,855,232	100.00%	819,920	1.39%

영업이익	제품부문	4,922,480	108.02%	4,114,117	96.68%	808,363	19.65%

상품부문	-365,577	-8.02%	141,145	3.32%	-506,722	-359.01%

소계	4,556,903	100.00%	4,255,262	100.00%	301,641	7.09%

- 제품부문제품부문의 37기 매출은 525억으로 전기대비 3.84% 증가 하였으며, 영업이익은 49억으로 전기대비 19.65% 증가 하였습니다.이익이 증가한 주요 원인으로는 PAPER부문의 원자재 단가인하 등 원가절감 노력으로 인해 전기 대비 수익성이 개선되었습니다.또한 FILTER의 공정개선 및 신규시장 진입을 위한 공격적인 마케팅 등으로 인한 매출증가및 이익 개선이 이루어 졌으며, 2017년에는 PAPER부문의 고수익시장 개척 및 설비투자를통한 FILTER 케파 증대로 매출액 및 영업이익 극대화를 목표로 전 임직원들이 열심히 노력하고 있습니다.- 상품부문상품부문의 37기 매출은 72억으로 전기대비 1.39% 증가하였으며, 영업이익은 -3.7억으로 전기대비 359% 감소 하였습니다.상품부문의 이익율 감소 원인으로는 환율상승에 따른 MDF 및 PB의 원가상승으로 인하여 발생하였으며, 2017년에는 지속적인 상품판매 확대 및 이익 개선을 위해 부단히 노력하고 있습니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사의 현금흐름은 영업활동을 통하여 63.1억이 유입되었고 유형자산의 취득및 단기금융상품 취득등 투자활동으로 59.0억이 유출 되었으며, 차입금의 발행 등 재무활동으로 인하여 9.3억의 현금유입이 발생하였습니다. (단위 : 천원)

구분	제37기	제36기	증감

기초 현금및현금성자산	2,863,325	2,313,408	549,917

영업활동으로 인한 현금흐름	6,309,946	5,606,433	703,513

투자활동으로 인한 현금흐름	-5,902,284	-5,365,255	-537,029

재무활동으로 인한 현금흐름	931,108	337,826	593,282

외화표시 현금의 환율변동효과	71,733	-29,087	100,820

기말 현금및현금성자산	4,273,828	2,863,325	1,410,503

(단위 : 천원)

계정과목	내 역	비 고

기초잔액	증 가	감 소	기말잔액

단기차입금(수입)	1,020,625	2,142,644	2,329,620	833,649	-

단기차입금(외대)	0	1,202,820	961,120	241,700	-

장기차입금	6,272,000	1,036,500	0	7,308,500	-

단기차입금(원화)	1,550,000	1,000,000	1,550,000	1,000,000	-

유동성장기차입금	0	0	0	0	0

전환사채	1,836,210	189,713	2,025,923	-

기 타	71,073	95,898	0	166,971	-

총 계	10,749,908	5,667,575	4,840,740	11,576,743	-

5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 특이사항 없음.