정원엔시스 분기보고서 (2022.09)
1. 사업의 개요

가. 업계 현황(1) 산업의 특성

시스템통합(SI)은 사용자의 환경과 요구에 가장 적합한 정보 시스템을 구축, 운영하기 위해서 경영 컨설팅, 정보시스템 컨설팅에서부터 시스템 설계, 계발, 통합, 구축, 관리, 교육, 유지보수를 전반적으로 수행하는 산업이며 지식, 기술 집약적인 고부가가치 산업이면서 또한 첨단 기술이 고도로 결합된 첨단산업으로서 관련 산업에 파급 효과가 큰 기간 산업이라 말할 수 있습니다. 현재 SI산업은 국가의 정보화 확산을 위한 견인 역할을 함과 동시에 산업 전반의 효율성 및 경쟁력을 제고시키고, 고급 기술 인력 육성을 주도하는 전략적 국가기간 산업으로서 중점 육성되고 있습니다. 이러한 상황 속에서 SI업체는 사용자가 사업에서 성공하고 올바른 비전을 수립할 수 있도록 지원하는 것 뿐만 아니라, 정보시스템 통합으로 체계적인 정보시스템 구축 및 사업 계획을 세우고 최적의 시스템으로 만든 뒤 운영하는 부분까지 지원하며 사용자가 이루고자 하는 목표와 그 목표의 달성 여부를 측정할 수 있는 기준도 마련해주고 있습니다. 또한 사업 추진에 필요한 각종 정보 등을 분석하고 정보 기술이 하루가 다르게 발전하는데에 따른 위험을 줄이고 장기적으로 운영비용을 줄일 수 있는 정보시스템을 설계하는 것뿐만 아니라 최적화된 정보시스템 자원을 가장 효율적으로 운영할 수 있도록 통합 관리도 해주고 있습니다. 이 때문에 SI업체는 IT 전문기업으로서뿐만 아니라 산업 전반에 대한 컨설팅 서비스까지 담당하는 추세가 되고 있습니다.

(2) 시장 현황 및 기술 동향

국내 IT 시장은 전체적인 시장침체에도 불구하고 사이버 보안, 클라우드, 자동화와 언텍트 서비스는 증가할 것으로 예상됩니다. 최근 디지털 전환 트렌드가 장기적인 추세로 자리잡아 기업용 애플리케이션 소프트웨어와 인프라 소프트웨어, 관리형 서비스가 부상하고 있습니다. 가장 두드러지는 트렌드는 여러 기술들이 궁극적으로 상호 결합되는 것입니다. 디지털 전환과 함께 확산된 초연결 사회에서 네트워크는 모든 경제사회 활동을 연결하는 기관 산업이며 디지털 혁신의 핵심 인프라로 역할을 담당하고 있고 산업적 파급력이 높은 첨단 산업으로써 그 중요성이 더욱 부상하고 있습니다. 향후에는 클라우드 서비스 및 빅데이터 구축, AI기술접목, 스마트팩토리 구축, 블록체인, 핀테크 같은 기술들이 성숙되고 비대면 및 자동화 서비스 구현을 위한 기업들의 소프트웨어 도입 수요가 계속해서 증가하는 가운데, 클라우드 기반 소프트웨어의 도입이 가시화되면서 IT 산업 시장의 성장이 더욱 가속화되고 있습니다

(3) 경기변동의 특성

SI업체의 주요 수요처는 공공기관으로 경기변동에 덜 민감하다고 할 수 있으나디지털 뉴딜 프로젝트에 따른 공공산업에서의 SI 시장에 대한 투자와 사회간접자본 영역에서의 스마트화가 국내 및 세계 경기에 따라 정보화 계획을 수정, 축소, 변경할 수 있기 때문에 경기변동에 민감하다고 할 수 있습니다. 제조 영역에서의 DT(Digital Transformation), 오픈뱅킹 서비스에 따른 핀테크-금융권-ICT 기업 간 경쟁, 그리고 유통분야에서의 비대면 서비스 확대에 따른 온라인 비즈니스 맞춤형 서비스 제공 등은 지속 성장할 것으로 보입니다.

(4) 경쟁소요

H/W 부문은 주로 미국의 HP, IBM, DELL 등 질적인 품질 우위를 점하고 있는 MAJOR제품이 세계 및 국내 시장을 장악하는 과점 형태를 보이고 있으며, S/W의 경우 용도에 따른 응용의 다양성으로 인하여 각 분야마다 차별성을 가진 업체들이 포진하여 비교적 완전 경쟁을 이루고 있습니다. IT서비스 부문은 국내 대기업(LG CNS, 삼성SDS, SK C)에 치중되어 있는 상황이나, 대기업 계열사들의 공공시장 참여가 제한된 뒤 중견SI업체가 부각되고 있습니다. 다만 중견SI업체는 한정된 자원으로 시장에서 경쟁해야 한다는 점에서 대기업 SI와 같은 통합서비스를 제공할 역량이 부족하고 클라우드 중심으로 산업이 개편되면서 고객은 더 이상 단일 제품을 원하지 않아 중소, 중견기업 단독으로 생존이 어려워 사업의 특성에 따라 대기업, 중견, 중소기업들이 서로의 강점을 결합하는 상생 전략을 통하여 협력하고 있습니다.

나. 회사 현황(1) 영업 개황 및 사업부문의 구분

(가) 연결실체의 영업 개황◎ 사업부문별 주요내용

회사명	사업부문	사업영역	주요내용

(주) 정원엔시스	SI 사업	시스템	- 서버 및 주변기기

- STORAGE, N/W제품 및 소프트웨어

- 시스템 설치운영 및 교육

Application	- 학교, 공공, 지자체 정보화사업

가상화	- 서버 가상화 시스템 구축

네트웍엔지니어링	- CCTV, N/W공사

MPS	- 프린팅 서비스

고객지원(MA)	정비보수 및 기타	- H/W, S/W, 프린터 등 개별유지보수 - 통합 유지보수

기타	기타	- 임대

주식회사 자	유통	PC 외	- 노트북, 데스크탑PC, 백색가전

- 서버 및 주변기기(후지쯔)

* 회사의 영업은 내수판매 위주이며 국외판매는 없습니다.

◎ 부문별 매출액

사업부분	2022년 (천원)

금 액	비 율 (%)

SI사업(시스템,Appl.)	74,193,627	64.41%

유통사업	25,082,024	21.78%

고객지원사업	15,873,785	13.78%

기타사업	36,862	0.03%

합 계	115,186,298

* 당분기 중 전체 수익의 10% 이상을 차지하는 외부고객은 없습니다.

◎ 부문별 자산/부채 현황

사업부분	2022년 (천원)

자 산	부 채

SI사업(시스템,Appl.)	49,613,964	27,568,321

유통사업	16,772,581	9,319,794

고객지원사업	10,614,947	5,898,264

기타사업	7,143,620

합 계	84,145,113	42,786,379

* 회사의 영업과 관련 된 자산은 모두 국내에 소재하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	표준산업분류코드	사업내용

컴퓨터 프로그래밍,시스템통합 및 관리업	62021	- 시스템 통합

- 시스템 플랫폼 구축사업

- 인터넷 인프라 구축 및 응용

- 시스템 서비스

- 소프트웨어 공급 및 기술지원

- 시스템 서비스(유지보수)

도, 소매업	46510	- 프린터소모품/전산소모품 판매

(2) 시장점유율 등자료확보의 어려움으로 기재를 생략.

(3) 시장의 특성 ① 시스템 통합

국내 정보통신업계는 통신사업자를 제외하면 대형 시스템통합 업체, 중소 전문업체와 외국계 업체로 분류되는데 대형 시스템통합 업체는 공공기관이나 금융기관 등의 정보 시스템 시장을 대상으로 한 대형 통합 프로젝트와 그룹내 정보시스템의 운영, 관리를 주 사업 대상으로하며, 중소 전문 업체들은 특화된 솔루션을 보유하고 대형시스템 통합업체와 공조를 통해 시장을 형성해나가고 있습니다. 외국계 업체는 대부분 하드웨어 등의 공급업체 국내 법인입니다. 국가기관이나 공공기관의 대형 정보화 프로젝트가 시장을 선도하고 있으므로 정부의 정책에 의한 영향력이 크게 미치고 있습니다. 따라서 정부에서는 각종 정보화 지원책을 마련하고, 국가 정보화에 앞장서고 있으며 정보화 촉진기금 지원 등을 통해 업체의 기술향상에도 주력하고 있습니다. 당사는 경쟁력 있는 메이저SYSTEM 공급업체인 한국HP와의 협력관계 강화를 통하여 시장에서의 경쟁력을 확보하고 있으며, 20여년에 이르는 오랜 경험과 우수한 기술력을 바탕으로 시장 경쟁력을 확보하고 있습니다.

② 고객지원(MA)

당사는 우수한 기술인력과 경쟁력을 바탕으로 수많은 고객사의 전산장비 및 S/W에 대해 원활한 유지보수 서비스를 하면서 안정적인 수익기반을 확보하고 고객으로부터 신뢰를 얻고 있습니다.

③ 유통

유통은 경쟁력있는 상품을 경쟁력있는 가격으로 구매하여 적정마진을 가지고 채널들에게 판매하는 것으로 브랜드 이미지가 높은 벤더를 확보하고 있고 체계적인 관리를 통해 우수한 채널들을 유지하고 있어 안정적인 사업을 수행하고 있습니다. 또한 유통의 취약점인 재고를 최적화하기 위한 관리기법을 도입하여 운용하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항없음 -

다. 종속회사의 사업현황 (1) 업계 현황 및 영업현황

IT기기 제조사로부터 물품을 공급받아 소매업자에게 분배하는 유통영업은 제조사와의 총판계약을 통해 시장에서 안정적인 지위를 보장받을 수 있습니다.종속회사는 LG전자, ASUS, HPI의 노트북과 PC 유통영업을 주로하고 있으며 그 외 후지쯔 SERVER 및 주변기기, LG 전자 백색가전제품의 유통영업을 겸하고 있습니다.

(2) 영업실적

(2022. 09. 30 현재) (단위 : 천원)

자산총액	부채총액	자본총계	매출액	순이익(순손실)

12,516,752	11,628,495	888,257	25,346,996	(201,359)