정원엔시스 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계 현황(1) 산업의 특성

시스템통합(SI)은 사용자의 환경과 요구에 가장 적합한 정보 시스템을 구축, 운영하기 위해서 경영 컨설팅, 정보시스템 컨설팅에서부터 시스템 설계, 계발, 통합, 구축, 관리, 교육, 유지보수를 전반적으로 수행하는 산업이며 지식, 기술 집약적인 고부가가치 산업이면서 또한 첨단 기술이 고도로 결합된 첨단산업으로서 관련 산업에 파급 효과가 큰 기간 산업이라 말할 수 있습니다.

현재 SI산업은 국가의 정보화 확산을 위한 견인 역할을 함과 동시에 산업 전반의 효율성 및 경쟁력을 제고시키고, 고급 기술 인력 육성을 주도하는 전략적 국가기간 산업으로서 중점 육성되고 있습니다.

(2) 시장 현황 및 기술 동향

국내 IT 시장은 정체기에 접어들어 비약적인 성장율을 보이지는 않을 전망입니다. 분야별로는 소프트웨어 영역의 성장이 가장 높게 나타날 것으로 예상되고 하드웨어장비 부문은 축소될 것으로 보이지만 지속적인 프로세스 계량과 새로운 플렛폼의 출현으로 인해 기존장비 교체수요가 꾸준할 것으로 보이며 IT서비스 부문과 PC 및 프린터/복합기 부문 성장률은 안정세를 보일 전망입니다.

최근 가장 두드러지는 트렌드는 여러 기술들이 궁극적으로 상호 결합된다는 것이며, 향후에는 클라우드 서비스 및 모바일 컴퓨팅, 소셜 네트워킹과 같은 기술들이 성숙되고 상호 결합되어 IT에 의한 새로운 인텔리전트 경제에 대한 관심이 증가함에 따라 새로운 시장과 기회가 창출될 것으로 기대됩니다.

(3) 경기변동의 특성

SI업체의 주요 수요처는 공공기관으로 경기변동에 덜 민감하다고 할 수 있으나 기업의 전산통합과 관련된 수요는 국내 및 세계 경기에 따라 정보화 계획을 수정, 축소, 변경할 수 있기 때문에 경기변동에 민감하다고 할 수 있습니다.

(4) 경쟁소요

H/W의 경우 주로 미국의 HP,IBM,EMC 등 질적인 품질 우위를 점하고 있는 MAJOR제품이 세계 및 국내 시장을 장악하는 과점 형태를 보이고 있으며, S/W의 경우 용도에 따른 응용의 다양성으로 인하여 각 분야마다 차별성을 가진 업체들이 포진하여 비교적 완전 경쟁을 이루고 있다. IT서비스 부문은 국내 빅3(LG CNS, 삼성SDS, SK)에치중되어 있으며 사업의 특성에 따라 중소업체와 협력하고 있습니다.

나. 회사 현황(1) 영업 개황 및 사업부문의 구분

(가) 연결실체의 영업 개황◎ 사업부문별 주요내용

회사명	사업부문	사업영역	주요내용

(주) 정원엔시스	SI 사업	시스템	- 서버 및 주변기기

- STORAGE, N/W제품 및 소프트웨어

- 시스템 설치운영 및 교육

Application	- 학교, 공공, 지자체 정보화사업

가상화	- 서버 가상화 시스템 구축

네트웍엔지니어링	- 건물자동화, CCTV, N/W공사

MPS	- 프린팅 서비스

고객지원(MA)	정비보수 및 기타	- H/W, S/W, 프린터 등 개별유지보수 - 통합 유지보수

기타	기타	- 임대

주식회사 자	유통	PC 외	- 노트북, 데스크탑, 백색가전

- 후지쯔 서버

* 회사의 영업은 내수판매 위주이며 국외판매는 없습니다.

◎ 부문별 매출액

사업부분	2016년 (천원)

금 액	비 율

SI사업(시스템,Appl.)	32,912,405	70.7%

유통사업	9,778,693	21.0%

고객지원사업	3,855,598	8.3%

기타사업	25,741	0.1%

합 계	46,572,438	-

◎ 부문별 자산/부채 현황

사업부분	2016년 (천원)

자 산	부 채

SI사업(시스템,Appl.)	51,881,370	37,004,848

유통사업	15,414,613	10,994,610

고객지원사업	6,077,761	4,335,017

기타사업	4,562,144	-

합 계	77,935,887	52,334,475

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	표준산업분류코드	사업내용

컴퓨터 프로그래밍,시스템통합 및 관리업	62021	- 시스템 통합

- 시스템 플랫폼 구축사업

- 인터넷 인프라 구축 및 응용

- 시스템 서비스

- 소프트웨어 공급 및 기술지원

- 시스템 서비스(유지보수)

도, 소매업	46510	- 프린터소모품/전산소모품 판매

(2) 시장점유율 등자료확보의 어려움으로 기재를 생략.

(3) 시장의 특성 ① 시스템 통합

국내 정보통신업계는 통신사업자를 제외하면 대형 시스템통합 업체, 중소 전문업체와 외국계 업체로 분류되는데 대형 시스템통합 업체는 공공기관이나 금융기관 등의 정보 시스템 시장을 대상으로 한 대형 통합 프로젝트와 그룹내 정보시스템의 운영, 관리를 주 사업 대상으로하며, 중소 전문 업체들은 특화된 솔루션을 보유하고 대형시스템 통합업체와 공조를 통해 시장을 형성해나가고 있습니다. 외국계 업체는 대부분 하드웨어 등의 공급업체 국내 법인입니다. 국가기관이나 공공기관의 대형 정보화 프로젝트가 시장을 선도하고 있으므로 정부의 정책에 의한 영향력이 크게 미치고 있습니다. 따라서 정부에서는 각종 정보화 지원책을 마련하고, 국가 정보화에 앞장서고 있으며 정보화 촉진기금 지원 등을 통해 업체의 기술향상에도 주력하고 있습니다. 당사는 경쟁력 있는 메이저SYSTEM 공급업체인 한국HP와의 협력관계 강화를 통하여 시장에서의 경쟁력을 확보하고 있으며, 20여년에 이르는 오랜경험과 우수한 기술력을 바탕으로 시장 경쟁력을 확보하고 있습니다.

② 고객지원(MA)

당사는 우수한 기술인력과 경쟁력을 바탕으로 수많은 고객사의 전산장비 및 S/W에 대해 원활한 유지보수 서비스를 하면서 안정적인 수익기반을 확보하고 고객으로부터 신뢰를 얻고 있습니다.

③ 유통

유통은 경쟁력있는 상품을 경쟁력있는 가격으로 구매하여 적정마진을 가지고 채널들에게 판매하는 것으로 브랜드 이미지가 높은 벤더를 확보하고 있고 체계적인 관리를 통해 우수한 채널들을 유지하고 있어 안정적인 사업을 수행하고 있습니다. 또한 유통의 취약점인 재고를 최적화하기 위한 관리기법을 도입하여 운용하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항없음 -

다. 종속회사의 사업현황 (1) 업계 현황 및 영업현황

IT기기 제조사로부터 물품을 공급받아 소매업자에게 분배하는 유통영업은 제조사와의 총판계약을 통해 시장에서 안정적인 지위를 보장받을 수 있습니다.종속회사는 LG전자 및 ASUS의 노트북과 PC 유통영업을 주로하고 있으며 그 외 후지쯔 SERVER 및 주변기기, LG 전자 백색가전제품의 유통영업을 하고 있습니다.

(2) 영업실적

(2016. 3.31. 현재) (단위 : 천원)

총자산	총부채	총자본	매출액	순이익

7,216,119	6,768,600	447,519	9,039,592	246,268

2. 주요 제품 및 원재료 등가. 주요 제품 등의 현황

(2016. 3.31. 현재) (단위 : 천원)

사 업부 문	매출유형	품 목	구체적 용도	주요상표 등	매출액

SI	제품 용역	SI제품 용역매출	- 중대형 업무처리 소화를 위한 UNIX SERVER SY STEM 및 단위 업무를 중심적으로 지원하는 NT SERVER를 중심으로 이들 SYSTEM의 효율적 기능 수행을 위한 S/W 및 STORAGE SYSTEM 과 입, 출력 장치의 구축 - H/W S/W NETWORK환경 및 고객의 APPLICAT ION이 어우러져 최적의 상태를 유지하도록 SY STEM을 INSTALL하고 테스트와 고객 교육을 통해 최적운영이 유지되도록 하는 작업	HP,EMC	32,912,405

- 고객사의 업무 프로세스를 분석. 설계하고 최적 의 환경으로 APPLICATION을 개발해주는 작업

유통	상품	PC외	- 유수한 벤더의 경쟁력있는 제품을 효율적인 채널정책에 따라 유통시키는 사업	LG전자 외	9,778,693

고객지원	용역	정비보수	- 구축된SYSTEM을 고객에게 최상의 상태를 유지 운영할 수 있도록 하는 SYSTEM 서비스	-	3,855,598

기타	임대	-	- 사무실 임대	-	25,741

합 계	-	-	46,572,438

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

매출발생이 프로젝트 단위별로 발생되는 경우가 대부분이어서 각 제품에 대응되는 품목별 가격변동추이, 가격산출기준 및 가격변동원인을 산정하기가 극히 곤란하여 산출하지 않습니다.

(1) 산출기준― 해당사항 없음 ―(2) 주요 가격변동 원인

제품매출의 경우 지역별, 수요별 상황에 따라 각기 달리 적용되고 있고 상품매출은 서버 및 부가장비 공급업체의 가격에 따라 변동되어 가격변동 원인을 일률적으로 말할 수 없습니다.

다. 주요 원재료 등의 현황(단위 : %, 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율

SI	원재료	SYSTEM,STORAGE	시스템통합	41,669,776	97.4%

상품	네트웍장비,PC	980,678	2.3%

고객지원	저장품	SERVICE	유지보수	122,734	0.3%

합 계	42,773,188	-

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

당사의 주사업인 SI사업의 경우 서버 및 네트워크 장비와 각종 S/W 등을 용역과 함께 공급하는 사업으로 이때 공급하는 장비는 당사가 직접 제조하지 않으며, 구입시 매번 사양이 모두 다르므로 개별 원자재의 적정한 가격비교가 곤란하다고 판단되며 용역수행에 투입되는 기술인력의 인건비는 고객의 요구 기술에 따라 다르므로 가격변동원인 등을 산출 하지 않습니다. (1) 산출기준 및 가격변동원인

당사는 한국HP의 협력업체로 당사의 원재료 대부분이 한국HP에서 매입되고 있고, 매년 당사의 영업실적에 따른 원재료 매입 할인율이 다르게 적용되고 있으며 고객의 요구사양에 따라 가격이 모두 달라 비교가 곤란합니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

당사의 주요 사업인 시스템통합 사업의 경우 주요 제품 생산과정이 고정 생산설비에서 단순 반복적인 생산활동을 통해 물리적인 개별품을 만들어 내는 것이 아니라 정보기술 시스템 구축을 위해 서버 등 컴퓨터 및 각종 구축 용역을 제공하는 것이므로, 이러한 사업의 특성상 생산능력의 산출이 어렵습니다.

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준― 해당사항 없음 ―② 산출방법

― 해당사항 없음 ―(나) 평균 가동시간

― 해당사항 없음 ―나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

당사는 SI 및 S/W 개발을 주 사업으로 하는 업체로서, 주요 제품 생산과정이 고정 생산설비에서 단순 반복적인 생산활동을 통해 물리적인 개별품을 만들어 내는 것이 아니라 정보기술(IT) 시스템 구축을 위해 각종 구축 용역을 제공하는 것이므로, 이러한 사업의 특성상 생산능력의 산출이 어렵고 별도의 생산시설을 운영하고 있지 않으므로 생산실적 및 가동률과 관련하여 해당사항이 없는 것으로 표기합니다.

(2) 당해 분기의 가동률

사업의 특성상 가동률을 산출하기가 곤란합니다.

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제 48 분기	제 47 분기

SI사업	제품,상품	SI제품 외	내수	32,912,405	20,814,298

유통	상품	H/W, PC 등	9,778,693	1,210,131

고객지원	용역	정비보수료	3,855,598	4,136,885

기타	기타	임대	25,742	26,161,314

합 계	46,572,438	26,161,314

제 48분기는 연결기준이며 비교표시된 제 47분기는 개별기준입니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로

※ 직접판매

최종 수요자를 주요 고객으로 당사가 직접 컨설팅, 계약, 공급, 설치하는 형태로 SI제품(서버시스템)과 레이저프린터 등이 있고 정비보수는 당사가 직접 유지보수 계약을 하고 있습니다.

금융리스: 직접 판매를 하는 형태이나 물품구매자가 그 대금을 금융기관과 약정을 하여 조달 구입하고 물품대금을 매월 금융기관에 지급하여 당사는 대금청구와 입금을 금융기관으로부터 받습니다.

※ 간접판매 (AR업체)

당사가 한국HP와 SERVER 군에 대한 MASTER RESELLER 공급계약 품목을 AR(AUTHORIZED RESELLER) 120여개 업체를 통하여 간접판매 하고 있습니다.

(2) 판매 방법 및 조건(가) 제품판매

-SI부문

입찰공고에 의하여 제안서를 작성 제출하고 제안설명회를 시행한 후 기술평가에 의한 기술점수에 따라 우수업체 2~3개 업체가 가격 경쟁에 의하여 수주가 확정된다. 아울러 대형 프로젝트인 경우 한정적으로 수의 계약을 체결하는 경우도 있습니다.

-일반부문

공공부문과 비슷한 수주방법도 있으나 소형 프로젝트인 경우 인맥이나 친분 등에 의하여 참여업체가 제한될 수 있다. 계약금액은 계약조건에 따라 현금 및 90일 이내의 어음으로 회수됩니다.

(나) 상품판매 및 정비보수

상품은 기존고객을 상대로 견적서 제안 후 수시 판매하는 형태이고 정비보수 매출은 업체와의 연간계약에 의한 서비스 매출이다. 대금은 대부분 입고 후 또는 월말에 현금으로 회수됩니다.

(3) 판매전략

당사의 협력업체에 대한 특성을 분류하여 협력업체 실정에 맞는 정책 등을 지속적으로 개발, 운영하고 각종 세미나, ROADSHOW, 제품발표회, 교육 등을 정기적으로 시행하여 판매에 대한 정보를 적기에 제공함으로써 제품판매 기회손실이 발생하지 않도록 협력업체와의 유대관계를 강화한다. 당사 추진사업에 대한 수직, 수평적 제휴관계를 지속적으로 실시하여 사업의 양, 질적 향상을 도모하고 향후 고부가가치를 창출할 수 있도록 비즈니스 파트너와의 제휴 관계를 확대해 나갑니다.

5. 수주상황

* 영업상 공개 하기 곤란하여 생략.6. 영업설비 및 지점에 관한 사항

당사는 SI 및 S/W 개발을 주 사업으로 하는 업체로서 별도의중요한 생산설비를 보유하고 있지 않으며 본사와 5개의 출장소 및 물류창고를 운영하고 있습니다.

7. 시장의 위험과 위험관리

(1) 환위험 당사는 해외로부터 주요한 상품의 구매를 하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 하지만, 도매업 등을 영위하고 있는당사의 입장에서 환율의 변동으로 인하여 매입가격이 중요하게 변동하는 경우 판매가격에 반영하는 노력을 기울이는 방식으로 대응하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율10% 변동시 연결회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	세후이익에 대한 영향	자본에 대한 영향

당기	전기	당기	전기

USD	상승시	(259,897)	(86,508)	(259,897)	(86,508)

하락시	259,897	86,508	259,897	86,508

(2) 가격위험

재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 당사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 당사는 포트폴리 오를 분산투자하고 있으며 포트폴리오의 분산투자는 당사가 정한 한도에 따라 이루어집니다.

당사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며 KOSPI 주가지수에 속해 있습니다.

상장주식 관련 주가지수의 상승 또는 하락 및 비상장주식 관련 가격의 상승 또는 하락이 당사의 자본에 영향을 미칠 수 있으나, 당사가 보유한 당해 주식이 미미한 바 그영향은 중요하지 않습니다.

(3) 현금흐름 이자율 위험

당 사의 이자율 위험은 차입금에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 차입금으로 인 하여 당사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습 니다. 보고기간말 현재, 변동 이자부 차입금에 대한 이자율이 기준대비 1%p 변동할 경우 회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래와 같습니다(단위:천원).

지수	세후 이익에 대한 영향	자본에 대한 영항

당기	전기	당기	전기

상승	(28,937)	(127,177)	(28,937)	(127,177)

하락	28,937	127,177	28,937	127,177

(4) 파생상품 계약 체결 현황 - 해당사항 없음 -

8. 경영상의 주요계약 등- 해당사항 없음 -

9. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목	제 48 분기	제 47 분기	제 46 분기

원 재 료 비	-	-	-

인 건 비	145,444	128,759	110,866

감 가 상 각 비	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-

기 타	1,541	752	164

연구개발비용 계	146,985	129,511	111,030

회계처리	판매비와 관리비	146,985	129,511	111,030

제조경비	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.32%	0.50%	0.57%

나. 연구개발 실적

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과	상품화 내용

CMS	정원기술연구소	o CMS(contents management system) 콘텐츠관리시스템. 웹사이트를 구성하고 있는 다양한 콘텐츠를 효율적으로 관리할 수 있도록 도와주는 시스템. 국내 CMS 시장은 인터넷 콘텐츠 수요가 증가하고 전자상거래에 관심이 집중되면서 지속적으로 성장하고 있어, 당사는 우선적으로 지자체에 특화된 CMS를 개발하여 관련 사업 을 수주 및 이행하는데 역량을 기울이고 있다.	o 개발완료 후 지자체를 중심으로 한 공공, 일반기업의 홈페이지 및 포털 구축 활용

터치오더시스템	정원기술연구소	o 터치패널을 이용한 자동주문 시스템 개발 -재석시스템 : 고객 자리 안내 및 좌석관리 자동화 시스템 개발 -주문시스템 : 메뉴조회 및 오더시스템 개발 -주방 단말 시스템 : 주문내역 실시간 조회. 터치로 지정 좌석에 배달 -매장내 delivery자동화 : 컨베이어 인터페이스 모듈 개발. -기타 : 프린팅 시스템, 호출시스템 개발	o 개발 완료 후 관련 시장 공략 (외식업)

10. 기타 투자의사 결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표[국내조달] (단위 : 천원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	19,436,294	17,355,216	21,617,591	15,173,919	-

보 험 회 사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	60,323	-	8,409	51,914	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	19,496,617	17,355,216	21,626,000	15,225,833	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	19,496,617	17,355,216	21,626,000	15,225,833	-

나. 최근 3년간 신용등급

평가일	평가대상 유가증권 등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사 (신용평가등급범위)	평가구분

-	-	-	-	-

다. 기타 중요한 사항- 해당사항 없음 -