대아티아이 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 - 해당사항 없음 나. 특허권, 실용실안권, 의장권, 상표권 및 저작권 등 지적재산권 보유현황 당사는 2024년 9월 30일 기준 , 총 64건의 등록 특허를 보유하고 있습니다. 기타 자세한 내용은 상세표의 지적재산권 현황을 참고 부탁드립니다.

다. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 당사는 환경규제 동향 및 이슈를 선제적으로 파악하여 변동사항이 생겼을 경우 신속하게 대응하여 환경영향 및 위험요소를 최소화하고 있습니다. 아울러, 당사는 ISO 규정을 통해 관련 법률을 모두 준수하고 있습니다. 라. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 산업의 특성, 성장성(가) 산업의 특성

철도시장은 철도 차량(Train) 및 철도시설(Infra-structure and Systems)에 대한 모든 거래를 포괄하는 개념입니다. 이에 따라 철도산업은 철도의 트랙, 노반, 역, 차량 등을 연관하여 체계화하는 시스템을 포괄하는 산업으로써 철도와 관련된 모든 연구개발, 제조, 판매 등을 포함하고 있습니다. 또한, 철도 산업은 사회간접자본(SOC)의 성격이 강하여 국가기간 산업으로 이루어지며 철도와 관련된 건설, 신호통신, 철강, 차량 등의 대단위 투자가 요구되는 산업분야입니다. 최근에는 철도 노선의 다양화, 철도의 고속화, 무인화가 가속되어짐에 따라 철도의 정시성, 고속성, 안전성에 대한 고도의 기술이 요구되어지고 있으며, 친환경 수소 열차, 트램, 완전무인열차 등 미래형 교통 수단으로서도 관심을 받고 있습니다.

철도시장은,

☞ 신호/통신부문(Signal/Communication)

Train control, Interlocking system, Signals, Point machine 등을 이용한

열차운행의 안전성 및 정시성 확보☞ SYSTEM ENGINEERING

기본계획에서 유지보수까지의 모든 업무 Planning, Design, Engineering 등 총괄

☞ 토목건축부문(Construction)

설계, 노반공사, 궤도부설, 역사건축, 공사감리, 교량 및 터널 등

☞ 차량부문(Means of Transport)

차량 및 각종부품 제조 및 개조☞ 유지보수/감리

등의 다양한 분야로 구성되어 있습니다.

(나) 성장성1) 세계철도시장 현황

전세계 철도시장 규모가 오는 2030년에는 4,364억 달러에 이르며 연평균 성장률 4.4%를 기록할 것으로 예측되며 열차제어시스템은 2027년까지 매년 8.6% 성장하면서 51억 달러 규모로 확대될 전망입니다. 시장규모로는 2022년 기준 아시아, 서유럽, 북미가 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 호주, 태평양, 아프리카, 중동, 동유럽 순으로 높은 성장률을 보일 것으로 예상하고 있습니다.

[세계 철도시장 규모(2022년, 단위 : 억달러)]

구 분	전세계	아시아	서유럽	북미	CIS	동유럽	아프리카/중동	중남미	태평양/호주

시장규모(비중)	2,376(100%)	689(29%)	614(26%)	391(17%)	288(12%)	154(6%)	114(5%)	70(3%)	56(2%)

*출처 : Worldwide Market for Railway Industries(SCI Verkehr)

분야별로는 철도차량 시장은 매년 5.8% 성장할 것으로 분석되며, 시설분야는 2028년까지 매년 4.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 열차제어시스템은 2027년까지 평균 8.6%씩 성장해 51억 달러 규모로 확대, 스마트 철도는 2030년까지 매년 12.5% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. [세계 철도시장 분야별 규모 전망(단위 : 억달러)]

구분	2021년 시장규모	미래 시장규모 전망(기준연도)	연평균 성장률

철도시장	2,958	4,364(2030년)	4.4%

철도관리시스템	445	899(2030년)	8.2%

철도차량	592	965(2030년)	5.8%

철도인프라	515	685(2028년)	4.7%

철도신호	107	173(2028년)	7%

열차제어시스템	31	51(2027년)	8.6%

철도사이버보안	98	167(2028년)	7.9%

인프라유지보수	1,055	1,266(2028년)	2.7%

스마트철도	166	401(2030년)	12.5%

커넥티드레일	730	1,045(2028년)	5.2%

철도여객운송	2,272	3,578(2026년)	9.3%

철도화물운송	1,669	2,171(2028년)	3.8%

*출처 : market and market, 철도연구협동조합

2) 국내철도시장의 현황

국내는 수도권 집중화와 지방 대도시 인구 집중 현상으로 인한 중소도시와 농어촌 소멸 위기 극복을 위해 지방 4대 광역권 중심의 메가시티를 통한 지방 경제 활성화 방안으로 광역급행철도의 건설이 빠르게 진행되고 있습니다. 또한, 기존 외산시스템이 적용되었던 한국형 열차제어시스템을 개발하여 시범라인 구축을 완료하였고, 이를 단계적으로 전국 철도망에 적용할 예정입니다.

우리나라 철도는 1899년 9월 경인선 개통에서 시작되어 2020년 국내 총 철도 연장 4,281km로 선진국과 비교하면 국토면적 대비, 인구 대비 부족한 수준에 속하여 추가확충이 필요한 실정입니다.

구 분	철도연장(km)	면적(천㎢)	1000㎢ 당철도연장	인구(백만명)	1,000명 당철도연장

한국	4,281	100	42.8	52	0.08

영국	16,295	244	66.8	66.5	0.25

프랑스	28,157	549	51.3	67	0.42

독일	33,399	358	93.3	83	0.40

일본	18,941	378	50.1	126	0.15

*출처 : 2020 철도통계연보(한국철도공사, 2021), Railway Statistics Synopsis(UIC, 2021)

제4차 철도산업발전 기본계획에 따르면 우리나라 철도기술 수준은 2019년 기준 최고기술 보유국 대비 87.7% 전세계 6위에 해당하며, 철도차량 분야에서는 87.0%, 철도인프라는 86.5%, 철도교통관리 87.0% 수준의 기술 수준을 보유하고 있으며, 매년 그 수준이 성장하고 있습니다. 고도화된 선진 기술을 기반으로 우리나라의 철도 연장 확충과 관련된 계획은 아래와 같습니다.

- 제4차 국가철도망 구축계획(2021~2030)

2021년 7월 5일에 발표된 제4차 국가철도망 구축계획은 2021년부터 2030년으로 계획되어 있으며, 계획기간동안 총 92.1조원 및 계획기간 외에 27.7조원을 투자하여 총 119.8조원이 소요될 전망입니다.

[총 투자규모]

총 119.8조원은 국고 72.4조원, 지방비 10.4조원, 민자 22.7조원, 공단채권 등 기타 14.4조원 등으로 구성될 예정입니다.

(단위 : 억원)

구분	총 사업비	2021∼2025	2026∼2030	계획기간 내	계획기간 후

국고	723,761	292,543	276,514	569,057	154,705

지방비	103,735	35,328	45,397	80,725	23,010

민자	226,520	57,720	105,978	163,699	62,822

공단채권,
광역교통개선부담금 등	143,671	49,127	57,990	107,117	36,554

소계	1,197,688	434,718	485,879	920,597	277,091

주) 국가재정운영계획, 단년도 편성 예산 등 재정여건에 따라 변동 가능

[부문별 투자규모]

부문별로는 고속철도 15.3조원, 일반철도 47.0조원, 광역철도 57.4조원 소요될 전망이며, 계획기간(2021년~2030년) 내에는 고속철도 11.7조원, 일반철도 38조원, 광역철도 42.3조원이 소요될 전망입니다.

(단위 : 억원)

구분	총 사업비	2021∼2025	2026∼2030	계획기간 내	계획기간 후

고속
철도	소계	152,974	70,396	46,793	117,189	35,785

국고	75,831	34,541	23,396	57,938	17,893

민자	-	-	-	-	-

기타	77,145	35,855	23,396	59,252	17,893

일반
철도	소계	470,281	199,901	180,360	380,261	90,021

국고	463,307	195,299	177,986	373,286	90,021

지방비	5,106	2,733	2,374	5,106	-

민자	1,912	1,912	-	-	-

광역
철도	소계	574,431	164,479	258,667	423,146	151,285

국고	184,668	62,745	75,131	137,876	46,792

지방비	98,629	32,595	43,023	75,619	23,010

민자	224,608	55,809	105,978	161,787	62,822

기타	66,527	13,272	34,594	47,865	18,662

[계획의 추진 방향]

제4차 철도망 구축계획은 철도운영 효율성을 제고하고, 전국 주요거점을 고속으로 연결하며, 이용하기 안전하고 편리한 환경을 조성하는 것과 더불어 비수도권 광역철도를 대폭 확충하고, 철도산업 발전을 위한 기반을 마련하여 국가균형발전 및 지역의 신성장동력을 확보하는 것을 목표로 합니다.[계획 완료에 따른 변화]

제4차 국가철도망 구축계획내 사업 완료시, 영업거리는 4,274.2km에서 5,340.6km(125%↑), 전철화 연장은 3,116.2km에서 4,182.6km(134%↑)로 대폭 제고될 예정이며, 철도 수송분담률은 11.5%(2019년)에서 5%p 증가하여(약 17%) 가 예상됩니다.

구분	2019(A)	2030(B)	비고(B/A)

영업거리(km)	4,274.2	5,340.6	125%

복선화(%)	2,753.6 (64.4)	3,280.3(61.4)	119%

전철화(%)	3,116.2 (72.9)	4,182.6(78.3)	134%

[주요거점간 이동시간단축]

제4차 국가철도망 구축계획 완료시 주요 거점간 이동시간이 크게 단축될 것으로 예상됩니다. 기존선로를 고속화 개량하고, 신규 고속철도 서비스 제공 등을 통해 고속 서비스를 확대할 방침이며(250km/h급 고속화 서비스를 확대하고, 기존 고속철도 속도 상향 추진) 이를 통해 지역 거점 간 이동시간을 획기적으로 단축시키고, 노선 간 연계성 강화를 위한 연결선 사업도 추진할 예정입니다. 특히, 경부 및 호남 고속철도 등 기존 노선을 400km/h 급 시설개량을 추진할 예정입니다.

[친환경 철도건설 추진]

대기질, 수질, 지형·지질, 동·식물, 소음·진동, 위락·경관 등 영향을 적극 고려하고, 사업초기 단계부터 환경분야 전문가 참여, 주민 및 관계기관 등 의견수렴을 통해 노선을 선정하고, 환경영향 저감대책 등을 마련할 계획입니다.

- GTX(수도권 광역급행철도)사업

수도권 광역 급행철도 건설은 1기 GTX(A/B/C)와 2기 GTX(D/E/F)로 계획되어 있습니다. GTX-A노선은 2024년 3월 수서~동탄 구간이 개통됐고, 2024년 말 파주운정~서울역 구간이 개통될 예정이며, 2028년 삼성역 개통으로 완전 개통을 목표로 공사가 진행되고 있습니다. 인천 송도 인천대입구~남양주 마석역까지 이어지는 GTX-B는 2030년 개통, 경기도 양주 덕정~상록수와 수원역까지 이어지는 GTX-C노선은 2028년 개통을 목표로 하고 있습니다. A/B/C 기존 노선은 속도감 있게 착공 및 개통하여 안정화하고, D/E/F 노선을 제5차 국가철도망계획에 반영하면서 수도권 출퇴근 30분 시대를 열어가고 있습니다. 수도권 광역 급행철도는 수송부문의 효율성 증대에 획기적으로 기여할 것으로 기대되는데, 1일 승용차 통행 감소는 38만대, 연간 교통 혼잡비용 절감 7,000억원, 도로부문 에너지 소비는 연간 45만톤으로 약 5,846억 원의 절감 효과가 예상됩니다. 또한 이산화탄소 배출감소량은 연간 149만톤에 이를 것으로 전망됩니다. 제4차 국가철도망 구축계획에 따르면 수도권 광역급행철도 3개 노선을 차질없이 추진하고, 서부권역에 광역급행철도 노선을 신설하여 급행철도 서비스 수혜지역 확대할 예정입니다.

- 제2차 서울특별시 도시철도망 구축계획

2021년~2030년 까지 10년간 총 10개노선 71.05km, 총 사업비 7조 2,600억원으로 2020년 11월에 확정 고시되었습니다. 기존 기본계획 노선 중 추진이 지연됐던 면목, 목동, 난곡, 우이신설연장선 4개 노선과 서부선 완/급행계획, 새롭게 계획한 강북횡단선 등 경전철 6개 노선을 신설하였으며 4호선 급행화와 5호선 지선간 직결화를 통해 기존노선 개량 계획도 포함되었습니다. 서울시는 이번 계획을 통해 철도통행시간은 평균 15% 정도 단축되고, 지하철 혼잡도는 평균 30% 줄어드는 한편 철도 이용 가능한 신규 수혜자는 약 40 만명 정도 늘어날 것으로 내다보았습니다.

또한 10분내 철도서비스 가능지역은 현재 63%에서 75%로 확대되며, 철도역 접근이 어려웠던 행정동도 기존 170개에서 104개(40.1%→24.5%)로 감소가 예상됨에 따라 대표적인 철도 서비스 취약지역이었던 동북권, 서북권, 서남권 시민들의 철도이용이 대폭 향상될 것으로 기대되고 있습니다.- 서울 지하철 리시그널링 사업서울 지하철은 1974년 8월 서울 1호선 청량리-서울역 구간 개통을 시작으로 2024년 50주년을 맞이하며 시설 노후화 문제도 함께 대두되고 있습니다. 특히, 승객의 안전과 직결되는 전력, 신호, 통신과 같은 철도 시스템 분야에서 노후화가 급격하게 진행되면서 서울교통공사는 지난 2022년 노후된 도시철도 전동차와 시설을 현대화하는 개량 사업에 총 4,914억을 편성할 계획을 밝힌 바 있습니다. 신호설비에서는 신호기를 비롯해 관로설비, 연동장치, 정보송수신장치의 노후화 비율이 상당수 높은 것으로 집계되는 가운데, 서울교통공사는 약 713억 규모의 서울 5호선 신호 시스템 개량 사업을 발주하였고, 2024년 6월 당사가 단독 수주하였습니다. 1~9호선도 개통한지 평균 32년이 넘어가고 있고, 철도 안전 최전방에 있는 철도 신호 시스템 역시 노후화율이 증가하고 있어 당사가 지속적으로 수혜를 받을 것으로 예상되고 있습니다.(2) 산업의 기술 현황

(가) 국내 철도 산업의 기술현황

전세계적인 대도시 인구집중현상의 심화로 인해 도로위주의 교통정책이 한계점에 도달함에 따라 철도를 통한 여객운송은 도로위주의 교통정책 한계를 극복할 수 있는 대안으로서 국가교통시스템에서 철도의 위상이 증대되어가고 있습니다. 철도 교통의 친환경성 및 높은 운송효율은 기존의 철도에 새로운 철도기술이 결합됨에 따라 기존노선의 현대화와 경전철, 모노레일, 지하철망 등 효율적인 철도망이 건설되고 있습니다. 국가교통시스템에서 철도의 위상이 증대되면서 고속철도, 자기부상열차 등에 대한 차세대 철도기술 및 고유기술확보를 위한 연구개발투자가 확대되고 있습니다.

(나) 철도신호제어부문 기술 현황

철도신호제어부문은 철도의 차량간 운행거리, 운행속도, 운행시간 등 철도의 움직임을 제어하는 분야로서 승객의 안전 및 수송능력 제고를 위한 고도의 핵심기술분야입니다. 철도산업이 고속화, 고밀도화, 무인화 운행의 방향으로 발전함에 따라 열차제어시스템의 역할과 안전운행을 확보하는 기능이 크게 강조됨으로써 철도신호제어부분의 위상과 중요성이 날로 높아지고 있습니다.

철도산업은 열차집중제어시스템(CTC: Centralized Traffic Control System), 무선통신기반 열차제어시스템(CBTC: Communication Based Train Control System), 자동열차제어시스템(ATC: Automatic Train Control), 자동열차방호시스템(ATP: Automatic Train Protection), 전자연동장치(EI: Electronic Interlocking)등 첨단기술과 지능형 교통관리시스템이 결합되면서 운송효율을 극대화할 수 있는 현대적인 교통수단으로 진화해가고 있습니다.

(다) 미래 친환경 철도 기술 현황1) 트램

트램은 노면 위 도로 또는 분리된 전용궤도를 주행하는 경량철도로 한국은 글로벌 최고 수준의 100% 저상형 트램을 이미 개발하여 해외로 수출 및 상업 운행까지 하고 있습니다. 당사가 참여한 위례선 트램이 2023년 착공을 시작하면서 국토교통부와 각 자치단체는 향후 전국 20여곳에 추가적으로 트램을 추진할 계획을 발표하였고, 제주특별자치도는 수소트램 첫 도입을 위해 제주 최초의 제주 도시철도망 구축계획 용역에 이를 포함시켰습니다. 트램은 철도 정시성과 버스 접근성 두 교통수단의 장점을 갖췄을 뿐만 아니라 전기나 수소 등의 에너지를 이용해 소음과 매연이 없어 친환경 교통수단으로서 시장의 성장을 이뤄 나갈 예정입니다.

2) 트램-트레인

트램-트레인은 노면전차로 일반철도 노선에서도 운행할 수 있는 하이브리드 철도 시스템입니다. 1992년 독일에서 처음 실현되었고 현재는 독일을 중심으로 유럽의 도시에서 도입 운행중입니다. 국토부는 2030 광역교통비전에서 성남 트램 등 GTX 거점역의 연계 교통수단 및 대전 2호선 트램, 위례 트램 등 신규 대중교통수단으로 활용할 계획을 발표하였습니다. (3) 회사의 경쟁상의 강점과 단점당사는 신호제어 핵심기술의 하나인 중앙집중제어(CTC) 솔루션을 독자 개발함으로써, 외국기업 독점 시장에서 기술력과 가격경쟁력을 바탕으로 전국 5개 지역관제실로 분포되어 있는 관제설비를 하나의 시스템으로 통합하여 일괄통제 시스템을 구축하였으며, 열차안전운행에 필수적인 장치인 ATP, 역 구내 핵심안전장비인 EI 및 궤도회로 등 철도신호제어 전분야에 걸친 제품 라인업을 완성하는 등 철도신호제어솔루션 분야의 선도적인 기업으로 성장하여 왔습니다.

마. 사업부문별 주요 재무정보(연결기준)

(단위 : 원)

부문	구분	제30기 3분기	제29기	제28기

금액	비중	금액	비중	금액	비중

철도	총매출액	89,866,037,814	100.00%	112,504,411,160	100.00%	105,751,390,479	100.00%

내부매출액	(131,529,800)	100.00%	(169,434,200)	100.00%	(203,673,400)	100.00%

순매출액	89,734,508,014	100.00%	112,334,976,960	100.00%	105,547,717,079	100.00%

영업이익	5,937,002,796	114.25%	3,024,593,857	100.83%	9,565,521,307	100.19%

총자산	219,235,635,446	77.39%	251,169,137,582	99.87%	199,241,607,185	99.81%

기타서비스	총매출액	-	-	-	-	-	-

내부매출액	-	-	-	-	-	-

순매출액	-	-	-	-	-	-

영업이익	(740,610,433)	(14.25%)	(24,813,689)	(0.83%)	(17,689,512)	(0.19%)

총자산	64,043,708,229	22.61%	321,024,286	0.13%	377,214,720	0.19%

합계	총매출액	89,866,037,814	100.00%	112,504,411,160	100.00%	105,751,390,479	100.00%

내부매출액	(131,529,800)	100.00%	(169,434,200)	100.00%	(203,673,400)	100.00%

순매출액	89,734,508,014	100.00%	112,334,976,960	100.00%	105,547,717,079	100.00%

영업이익	5,196,392,363	100.00%	2,999,780,168	100.00%	9,547,831,795	100.00%

총자산	283,279,343,675	100.00%	251,490,161,868	100.00%	199,618,821,905	100.00%

주) 제28기 연결손익계산서는 제29기 중 종속기업 매각예정으로 인한 중단영업 손익을 반영하여 재작성되었습니다. 이에 따라 기 제출된 제28기 연결감사보고서의 영업이익등과는 차이가 발생합니다.

바. 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업 정관상 사업목적 추가를 통해 신규사업을 추진하는 내역은 I. 회사의 개요 5. 정관에 관한 사항을 참고하여 주시기 바랍니다. 사. 외부자금조달 요약표(연결)

(단위 : 원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	61,139,140,000	56,202,490,000	(54,023,730,000)	63,317,900,000	-

보 험 회 사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	-	-	-	-	-

상호저축은행	10,000,000,000	-	(10,000,000,000)	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	71,139,140,000	56,202,490,000	(64,023,730,000)	63,317,900,000	-

회사채 (공모)	-	-	-	-	-

회사채 (사모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (공모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (사모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (공모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (사모)	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

자본시장 합계	-	-	-	-	-

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	71,139,140,000	56,202,490,000	(64,023,730,000)	63,317,900,000	-