토탈소프트 사업보고서 (2016.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 교통, 통신, 기술의 발전과 세계무역기구(WTO, World Trade Organization) 출범 이후 가속화되는 국제 무역의 세계화의 영향으로 대부분의 경제활동은 국경을 초월하여 이루어지고 있습니다. 이러한 경제 환경에서 생산, 유통, 소비의 경제적 효율성과 편의성을 뒷받침할 물류의 역할은 한 나라의 경쟁력을 가늠할 수 있는 중요한 잣대로써 자리잡게 되었습니다. 특히, 1920년대 중반에 등장하여 1970년대 이후 본격적으로 무역 화물 수송에 활용하게 된 컨테이너 운송을 통해 국제 무역의 규모는 비약적으로 증가하여 전세계 교역량의 약 75%가 바다를 통해 운송되고 있으며, 매년 10% 가량 해상 무역량이 상승하고 있습니다. 우리나라의 경우도 수입화물은 99.7%가 해상으로 운송되고 있어 선박과 항만을 통한 국제물류산업은 다른 어떠한 분야보다도 중요성이 높다고 할 수 있습니다. 2008년 세계적인 금융위기 이후 2009년과 2010년에 걸쳐 회복세를 보였으나 2011년에 발생한 선진국가들의 재정위기는 신흥개발도상국의 경제에 악영향을 미침으로써 해운 물동량은 다소 증가하였으나 금융위기 이전 수준으로의 회복은 가까운 미래에는 힘들 것으로 예상되고 있습니다. Drewry에 따르면 수급 균형상태를 100으로 할 때, 2008년말 금융위기로 수급균형이 붕괴되어 지금까지 100을 회복하지 못하고 90 주변에 머무르고 있으며, 2018년 이전에 수급균형에 도달하기 힘들 것으로 판단하고 있습니다. 이는 글로벌 경기침체로 인해 공급증가율이 수요증가율보다 높아지고 있는 것이 주요 원인으로 Drewry는 분석하고 있습니다.

이러한 세계 경제의 추세에 따라 우리나라와 인접한 경쟁상대국인 일본ㆍ중국ㆍ홍콩ㆍ대만 및 싱가포르를 포함한 전세계 물류산업이 발달된 대부분의 국가에서는 경기 침체로 인해 적극적인 형태의 국제물류 분야의 투자를 하지 않지만 효율성과 물류비 절감을 위한 물류 시설 확충을 계획하고, 서비스 개선을 위해 지속적으로 노력을 경주하고 있습니다.

따라서 획기적으로 물류비를 절감할 수 있는 방안인 물류산업의 전산화 사업은 국가차원에서 매우 중요한 의미를 가지는 산업으로, 당사는 주력제품인 컨테이너 터미널운영시스템 (CATOS: Computer Automated Terminal Operating System)과 항만 커뮤니티 시스템 (PLUS: Port Logistics Unifying System), 해운선사의 화물 양적하(화물을 선박 및 목적장소에 싣고 내리는 업무) 계획 프로그램(CASP: Computer Automated Stowage Planning)등은 바로 이러한 물류산업의 자동화와 전산화를 통해 최적화되고 효율적인 해운항만 운영과 질 높은 서비스 제공을 가능하게 해주는 산업용 어플리케이션 프로그램을 개발하여 납품하고 있습니다.

결론적으로 당사가 참여중인 산업용 어플리케이션S/W개발업은 기업의 경쟁력을 포함한 국가 경쟁력과 관련된 산업재적인 성격이 강합니다. 또한 항만운영시스템의 경우는 SOC(social overhead capital)사업체와 계약하고 시스템이 설치ㆍ운영되는 관계로 해운항만업계의 보수성과 업무분석 및 설계의 어려움 등으로 인해 극소수의 참여자에 의해 운영되는 과점시장의 특성이 있습니다. (2) 산업의 성장성 전 세계적으로 해운물류 패키지 소프트웨어 산업이 형성되기 시작한 것은 대략 1980년대 후반으로 볼 수 있습니다. 급증하는 해운물동량을 효율적으로 처리하기 위한 업무의 전산화가 불가피하였고, 전 세계적으로 항만업무와 각종 수출입 및 통관업무 등이 전산화되기 시작하면서 해운물류부문도 전산화되기 시작하였습니다. 해운물류 패키지 소프트웨어 산업 중 현재 당사의 주력사업분야인 항만물류 패키지 소프트웨어 분야는 최근 들어 항만의 형태가 단순한 화물 취급개념에 부가가치 서비스 제공을 요구하는 제3세대 항만에서, 국제적 터미널 운영사들에 의하여 허브항만을 중심으로 통합 혹은 네트워크를 구성하여 지역적ㆍ물리적으로 구분된 항만의 통합된 운영ㆍ관리를 지향하는 제4세대 항만으로 변하고 있습니다.

또한 지속적인 선박의 대형화에 따른 화물처리 소요시간 증대 해소, 높은 인건비와 부족한 노동력 해결, 신속한 고객서비스 및 해상 운송비용 절감 요구 등에 부응하기 위하여 항만시설의 자동화 및 정보화에 세계 각국이 관심을 기울이고 있으며, 이와 같은 추세에 따라 항만운영의 자동화ㆍ정보화를 위한 항만운영시스템의 시장은 향후 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다. (3) 경쟁요소항만물류 소프트웨어 산업은 배타적인 시장 특성을 가지고 있고, 과점시장을 형성하고 있습니다. 토탈소프트뱅크와 같은 전문 기업들의 시스템이 시장을 선도하고 있는데 전문 기업들의 경우 당사를 비롯하여 미국, 호주, 뉴질랜드 등1980년대 후반 또는1990년대 초반에 설립된 기업들이 있습니다. 이외에 글로벌터미널운영사의 자회사로서의 이점과 가격경쟁력에 기반한 후발업체, 특정 지역에 기반한 소규모 업체들이 시장을 형성하고 있습니다. 딩사와 같이 전세계에 걸쳐 고객을 확보하고 있는 글로벌 기업은 약20여개로 집계되고 있으며(출처: World Cargo News), 정부나 글로벌터미널운영사의 자회사들을 중심으로 최근1~2년 사이 사업의 글로벌화를 위해 시장개척을 모색하고 있는 형편입니다. 시장의 특성상 글로벌업체로 인정을 받고 있는 몇 개의 기업들만이 항만 운영사들로부터 초청되어 국제입찰에 참가하고 있습니다. 당사는 항만운영시스템을 포함해서 선사, 해운물류, 시뮬레이터 등의 수직제품군을 보유하여 시스템의 유연성과 고객지원이 가능하고, 특히 당사 CATOS는 타 기업의 제품에 비해 기능면에서 최적화 및 자동화된 Solution이라는 장점으로 경쟁 우위를 점하고 있습니다.

(4) 향후 전망 항만물류 분야는 허브 항만과 주변 중소규모의 항만들, 즉 피더항만들로 양분되는 운영 판도의 재편이 가속화 되고 초대형 선박의 등장에 따른 물량 처리량의 집중화에 따라 허브 항만의 물량 처리 규모는 지속적으로 증가할 것으로 예상이 됩니다. 이에 각 국은 물량 증가에 비례하는 항만간 치열한 경쟁에서 국가 경쟁력을 확보하기 위해 자동화 터미널 도입 및 터미널운영의 정보화에 많은 투자를 지속적으로 증대시킬 전망입니다. 우리 정부 또한 21세기 세계 선진 해운강국으로 도약하기 위해 국내항만을 u-Port (Ubiquitous Port)화 하겠다는 목표아래 신속하고 정확하면서도 안정성 있는 터미널 운영 시스템 도입을 확충해가고 있습니다. 특히, 항만 물량 처리량의 60% 가까이를 글로벌 터미널 운영사들이 장악하고 있는데 이들 운영사들은 선진 터미널 운영 시스템 도입을 통한 생산성 향상에 주력하고 있습니다. 따라서 동 산업에서의 항만물류 패키지 소프트웨어 개발 산업의 수요는 빠른 속도로 증가하고 있으며, 앞으로도 지속적인 증가가 예상됩니다.

제품 개발에 있어서 통합화되고, 다양화된 항만의 기능을 포괄하면서 터미널 운영 자동화 솔루션 등의 외부 시스템과의 통합 기능이 부각되어 발전해 오고 있고, 앞으로 점점 더 확대되는 터미널의 규모와 기능을 고려하여 터미널 경영 측면에서의 생산성과 효율성을 유의미한 정보와 전략, 자동화된 의사 결정 시스템 구축이 가능한 단계로 발전할 것으로 예상됩니다. 또한 해운, 항만업계에서도 전자상거래를 이용한 물류정보와 유통정보의 통합체계를 필요로 하며, 물류관리에 있어서 기업간 정보교환의 효율성 실현이 중요한 이슈로 부각됨에 따라 정보의 흐름을 효율화하기 위한 정보기술의 도입과 물류관련 주체간의 정보통합이 매우 중요한 요소로 부각되고 있으며 이러한 요구에 부응하는 ASP사업도 확대될 전망입니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 해운물류 패키지 소프트웨어 공급업체로서 1988년 부산에서 창립된 이후, 1989년에 법인 전환하였으며 TSB Supercargo라는 선박용 해운물류관련 소프트웨어를 출시하여 현대, 대우, 삼성중공업 등에 제품을 공급한 바 있습니다. 이후, 국내시장의 성장한계를 극복하기 위해 본격적인 해외시장 진출을 시도하였습니다. 진입장벽이 높고 수요자들이 보수적인 해외시장에서의 성공을 위해서는 무엇보다도 해운물류업계에서 신뢰성을 획득하는 것이 선결과제였습니다. 따라서, 당시 당사의 역량을 결집하여 제품의 우수성을 인정받을 수 있을 것으로 판단된 해운선사용 선박 양적하 소프트웨어 개발에 착수하여 1991년에 CASP를 출시하였습니다.

당사는 과거 세계시장에서의 유리한 위치 선점을 위해 UN의 산하기관으로 전세계 각 분야의 EDI문서를 관장하는 국제기구인 UN-EDIFACT에서 해운업무분야를 담당하는 기관인 SMDG (Shipping Message Development Group)의 활동에 참여하여 정회원으로 활동하기도 하였습니다. 이러한 노력 하에 당사의 제품인 CASP는 현재 세계 20대선사중 10대 선사가 사용하고 있으며, CASP를 통한 당사의 인지도 제고는 당사의 사업영역 확대와 외형 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다. 2000년도에 당사와 항만운영시스템 공급계약 등을 체결한 미국의 터미널 운영업체인 ESC사의 경우 자사의 터미널에 들어오는 선박들의 90%이상이 CASP를 사용함에 따라 자연히 토탈소프트뱅크라는 회사에 관심을 가지게 되었고 결국 상호 호환성을 고려하여 CASP와의 호환성이 가장 좋은 당사의 CATOS를 새로운 항만운영시스템으로 도입하는 계기가 되었습니다.

CATOS는 일반 및 자동화 터미널 운영을 위한 지능화된 운영시스템입니다. 전세계 80여개 컨테이너터미널에 설치된 CATOS는 터미널의 계획(Plan), 운영(Operation), 관리(Management)등 업무 전반에 필요한 시스템을 하나의 제품으로 제공하여 터미널 운영의 최적화와 생산성의 최대화를 위해 개발된 제품입니다.

CATOS는 사용자가 CATOS 계획시스템(Planning System)으로 선석배치, 인력배치, 선박 운영 및 야드 운영을 계획하고, CATOS 운영시스템(Operation System)으로 운영 상황을 실시간으로 통제하고 감독할 수 있습니다. 또한 모든 수행된 작업은 CATOS관리 시스템(Management System)에 실시간으로 반영되어 그 운영 결과에 대한 통계 및 분석자료는 차후 더 최적화된 계획 및 운영이 가능하도록 지원하고 있습니다. 이 세가지 모듈들은 하나의 데이터베이스를 공유함으로써 데이터 호환이 안정적으로 이루어지도록 구성되어 있습니다.

특히, CATOS는 제품의 개발 시 전 세계 고객들의 요구를 감안하여 이를 시스템 속에 반영하여 어떤 지역, 어떤 고객에게 납품하더라도 충분히 고객들의 요구사항을 만족시킬 수 있는 고객 지향적인 제품입니다. 이 제품은 기존 컨테이너 터미널 운영뿐만 아니라 자동화 터미널에서도 우수한 제품 역랑을 입증해 보이고 있습니다.

이와 더불어, 중소형 컨테이너 터미널의 상황에 맞게 개발된 ESTOS는 터미널에서 필요한 필수 기능들을 토대로 구성하여 작은 규모의 터미널도 효과적으로 화물처리가 가능하도록 합니다. CHESS는 터미널 장비의 효율적인 활용이 가능하도록 하는 솔루션으로써 야드 트럭의 이동 거리를 획기적으로 줄여 효율성과 비용 절감에 크게 기여하고 있습니다.

컨테이너 터미널 제품뿐만 아니라 액체화물이나 탈 규격화물들을 효율적으로 관리할 수 있도록 해주는 다목적 터미널 운영시스템인 MOST도 개발하여 말레이시아, 케냐, 오만 항만 등에서 효율적으로 활용하고 있습니다.

현재 터미널 운영 시스템 시장의 확대와 시장에서의 수요를 선도하는 기업으로써 해운터미널 및 선사용 프로그램 개발 외에 항만 정보의 원활한 흐름을 위한 항만 커뮤니티 시스템인 PLUS (Port Logistics Unifying System)와 항만 운영 컨설팅을 위한 TSB Port Simulator/Emulator는 항만물류 소프트웨어 산업에서의 고부가가치 분야를 개척했다는 평가를 받고 있습니다.

새로 개발된 운송관리 시스템(TMS)과 창고관리 시스템(WMS), 그리고 AIS plus는 이미 국내외 고객에게 납품되어 그 가치를 인정받고 있으며, 최근에는 CARDOS (Computer Automated Rail Depot Operating System)와 CLOUD CASP을 개발하여 전세계 IDC 고객들과 대형 선사들을 상대로 적극적인 영업활동을 하고 있습니다. 선박용 프로그램에서 선사용 프로그램으로 그리고 항만용 프로그램으로 관련 제품을 점진적인 수직계열화하는 전략이 주효하였기 때문이며, 이를 바탕으로 당사는 아래와 같이 해운물류 패키지 소프트웨어(maritime total solution)의 모든 요소들을 통합적으로 공급할 수 있는 해운물류 패키지 소프트웨어 전문기업으로 성장하게 되었습니다.

또한 20년 이상의 업력을 통해 축적된 기술과 노하우를 바탕으로 BT(Biotechnology)에 IT를 접목한 의료사업서비스를 개발하고, 크레인시뮬레이터 (s-Crane RMQC, s-Crane OHC), 용접시뮬레이터 (s-Welding), 기계학습제도 (s-Drawing) 등 각종 교육용 시뮬레이터와 소프트웨어뿐 아니라 e-learning 콘텐트까지 제작하고 공급하는 등 새로운 시장을 발굴하고 선점하기 위한 노력도 아끼지 않고 있습니다. 이러한 기존 사업에 대한 지속적인 투자와 관련된 미래산업에 대한 기술개발을 병행함으로써 당사는 해운물류 패키지 소프트웨어업계에서 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장하려는 목표를 구체적으로 실현해 가고 있습니다.

(2) 시장점유율

전술한 바와 같이 세계 해운물류 패키지 소프트웨어 시장은 현재 과점경쟁 상태이며, 특정 국가의 무역장벽에 의한 차별이나 특정업체에 대한 어떠한 국가적 지원도 없는 상태입니다. 전 세계적으로 해운물류 패키지 소프트웨어 시장은 소프트웨어 개발 전문업체들이 시장을 분할하고 있습니다. 이에 참여하고 있는 업체의 수는 대략 20여 곳으로 파악되고 있고, (출처: World Cargo News, 2009.12) 이 중에서 당사와 미국, 호주, 뉴질랜드등에서 시장을 타깃으로 하는 전문 업체들과 지역 기반 후발업체들 및 터미널 운영사들이 직접 관리하는 IT 자회사들이 활동하고 있습니다.

2011년 유럽을 중심으로 한 주요 국가들의 재정위기로 인해 해운항만산업에 대한 투자가 2008년 금융위기 이전으로 회복하기에는 시일이 소요될 것으로 보입니다. 하지만 BRICs 국가들을 중심으로 한 신흥개발도상국가들의 경우, 원자재 수출입과 내수 시장 활성화로 물류 시스템 구축에 대한 수요가 예상되는 바 TSB의 제품 선호도가 높은 아시아 지역을 중심으로 한 제품 구축 사업이 예상됩니다. (3) 시장의 특성

항만물류 패키지 소프트웨어 시장에서 전문시스템 개발 납품 업체들은 지역 시장 별로 각기 다른 양상의 우위를 나타내고 있습니다. 대표적인 경쟁업체는 북미지역에서 절대적 우위를 기반으로 전 세계에 걸쳐 진출해 있으며, 당사의 경우 일본, 중국, 대만을 비롯한 아시아 시장에서 우세를 기반으로 2000년 이후부터 미국, 유럽, 아프리카, 중동 등으로 점차 확대해 나가고 있습니다. 그리고, 이러한 영업 활동을 뒷받침 하기 위해 당사는 주요 거점 지역에 영업 컨설턴트를 상주시키고 있으며, 이외에도 스페인, 이집트, 대만, 태국 등에 서비스센터를 설치하여 고객들에게 근거리 서비스를 즉각 제공할 수 있는 글로벌 네트워크를 구축하고 있습니다.

목표시장 수요자의 구성 시장의 특성 수요변동요인 비고 전세계 1. 터미널운영업체 2. 해운선사 3. 해운물류관련기관 - 해운물류 패키지 소프트웨어는 특화된 사업 영역으로 인해 소수의 전문기업들에 의해 주도되고 있으며, 최근 세계해운 물동량의 증가와 정보통신기술의 발달로 인해 터미널 운영 시스템과 해운선사업무의 디지털화 추세가 점점 더 강해지고 있음 - 가격보다는 제품과 서비스의 수준과 안정성에 큰 비중을 두므로 신규업체의 저가공세에 의한 시장진입은 매우 어려움 - 선박의 대형화와 해운물류산업의 성장세에 힘입어 터미널의 기능이 확대되고 있어 이러한 수요를 해소할 수 있는 통합형이면서도 외부 시스템과 인터페이스가 용이한 제품이 각광을 받고 있음 - 터미널 내외부에서의 신속한 업무와 생산성 향상을 위해 웹기반 시스템 구축도 간소화되고 있음 1. 개별 국가들의 급격한 경제여건변화 2. 해운 물류량의 급격한 증감 3. 업계의 급격한 기술 변화 수출이 전체 매출의 80% 이상 차지 국내 - 국내시장에는 토탈소프트뱅크와 같은 세계적으로 기술력을 인정받고 있는 경쟁업체가 존재하지 않음 - 단, 터미널 운영을 함께 하고 있는 선박회사의 자회사들과 정부유관업체를 중심으로 국내시장에 기반하여 해외 진출을 꾀하고 있음 수요자들의 구성을 살펴보면, 국내시장은 부산, 인천, 울산, 광양 등의 주요 항만관리업체와 해운선사들 그리고 해운물류와 관련된 정부부처 및 산하기관 등이며, 해외시장은 세계 각국의 항만관리업체와 해운선사들로 이루어져 있습니다. 해운물류업계의 수요자들은 장기적인 계획하에서 업무효율성의 극대화를 추구하기 때문에 소비재 및 일반 공산품 시장과는 달리 단순한 가격비교가 아닌 제품과 서비스의 수준과 안정성에 큰 비중을 둔다는 특성이 있습니다. 따라서 신규업체의 저가공세에 의한 시장진입은 매우 어려우며, 시장에서 꾸준히 신뢰를 쌓아나가야만 업계에 지속적으로 참여할 수 있는 진입장벽이 높은 시장입니다. 수요의 변동요인으로는 개별 국가들의 급격한 경제여건 변화, 해운 물동량의 급격한 증감, 해운물류 패키지 소프트웨어업계의 급격한 기술변화 등을 들 수 있습니다. 항만 및 해운물류 산업은 국가의 기반산업으로써 개별 국가들의 경제여건이 급격히 악화되면 터미널에 대한 예산집행이 지연될 가능성이 있습니다. 그러나 대부분의 국가들이 항만의 건설 및 유지보수에 대한 예산을 장기적으로 책정하고 있으며, 이를 국가경쟁력제고를 위한 물류비 절감의 주요 수단으로 여기고 있기 때문에 급격한 경제여건변화에 의해 수요가 감소하는 사례는 적은 편입니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 지난 28년간 해운항만물류 소프트웨어를 전문적으로 개발해오면서 축적한 노하우와 기술을 기반으로 향후 물류시장을 선도할 수 있는 신기술 개발과 동시에 이를 상용화한 제품을 개발하여 판매하는 전략을 추진하고 있습니다. 이를 위해 당사는 선박분야에 있어서 최적화된 양적하 계획의 결과를 단 몇 분만에 도출 할 수 있는 계획 시스템인 에스에스-플래너(SS-Planner)를 개발하여 기존의 CASP과 TSB Supercargo 뿐만아니라 특화된 제품 시장을 개척할 예정입니다. 터미널분야에서는 CATOS를 중심으로 자동화 터미널 분야의 전문성 향상을 위해 국가 과제 등을 통한 신기술개발에도 많은 투자를 하고 있습니다. 이와 관련하여 '지역소프트웨어특화육성지원사업(주관: 부산정보산업진흥원)'에서 지원하는 과제사업으로 '지능형항만운영소프트웨어'개발을 제안하여 수행한 과제를 통해 토탈소프트뱅크는 지능형 알고리즘을 활용한 실시간 위치추적장치인 TGPS, 터미널 운영통제실과 야드크레인 또는 트럭기사간 커뮤니케이션 방식 개선을 위한 스마트 클라이언트 시스템, 터미널 장비의 효율적인 활용을 위한 CHESS, 다양한 무선식별시스템인 RFID Middle웨어등을 상용화하고 있습니다. 또한 다양한 고객의 니즈를 충족시키기 위해 연간 30만 TEU이하를 처리하는 소형터미널의 특성을 고려한 기능을 위주로 경제적으로 활용 가능한 ESTOS를 보다 적극적으로 영업할 예정입니다. 향후, 내륙 물류 및 Break-bulk화물에 대한 처리 수요가 점진적으로 증가할 것으로 예상되므로 2008년 출시한 다목적 터미널 전용 시스템인 MOST와 물류의 통합 관리를 통한 원활하고 효과적인 업무 처리와 비용 절감을 위한 Single Window 개념의 시스템의 컨셉을 가지고 있는 PLUS가 향후 주요 매출 제품으로 자리매김을 할 것으로 보입니다. 특히, 세계 주요 항만을 중심으로 PCS (Port Community System)에 대한 관심과 최신 시스템 도입에 대한 관심이 어느 때 보다 높아지고 있습니다. PLUS는 세계 유수 항만에 설치되어 우수한 기능을 인정받고 있으며 최근 BPMS (Business Process Management System)과 같이 업무 효율성을 극대화하는 선진화된 기법을 보완하였습니다. PLUS의 지속적인 제품 기능 개선과 개발을 통해 시장 수요를 견인할 주요한 제품으로 성장할 것으로 기대됩니다. 최근 화물을 운반하는 트럭의 위치를 추적하여 실시간 화물 정보 제공 및 트럭 회사들의 효율적인 정보 관리가 가능하도록 고안된 운송관리 시스템, TMS(Transport Management System)과 창고 관리 시스템, WMS(Warehouse Management System), AIS plus를 통해 물류 산업의 다양한 고객 군을 만족시킬 수 있도록 노력하고 있습니다. 신규 개발된 CARDOS (Computer Automated Rail Depot Operating System)는 내륙통관기지 ICD (Inland Container Depot)를 대상으로 하는 TOS로 수동으로 운영을 하거나 in-house system을 사용하는 전세계 중소규모의 ICD를 잠재고객으로 기대하고 있습니다. 또한 s-Crane RMQC, s-Crane OHC, s-Welding, s-Drawing과 같은 다양한 교육콘텐트는 국내 직업전문 대학과 교육기관뿐 아니라 해외의 기관들로부터 주목을 받고 있습니다. 뿐만 아니라, 시스템을 도입하기 위해 기본적으로 구비되어야 하는 인프라에 대한 고객의 부담을 줄이고, 언제 어디서든 시스템에 접속할 수 있는 환경을 제공하기 위해 기존 제품을 CLOUD 환경에서 제공할 수 있도록 개발하고 있습니다. (5) 조직도 조직도2016.jpg 조직도2016 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매 출 액 비 율 Marine Terminal 용역 CATOS 주1 CATOS(상품포함) 6,360,360,614 67.5% 용역 ATC Supervisor ATC Supervisor 0 0.0% 용역 MOST 주2 MOST(상품포함) 407,589,649 4.3% Port Community 용역 PLUS 주3 PLUS 296,337,566 3.1% Shipping 용역 CASP 주4 CASP 725,351,628 7.7% 용역 TSB Supercargo 주5 TSB Supercargo(상품포함) 500,696,672 5.3% Simulator 용역 Simulator 주6 Port Simulator(상품포함) 0 0.0% E-learning 용역 E-learning E-Learning(상품포함) 1,118,421,014 11.9% 기타 용역 기타 기타(상품포함) 10,520,000 0.1% 합 계 - - - - 9,419,277,143 100.0% 주1. CATOS (Computer Automated Terminal Operation System) 컨테이너 터미널의 planning, operation, management 에 필요한 모든 자동화 시스템을 간편하게 제공하여 터미널 운영의 생산성과 선박의 양적하 계획을 차질없고 경제적으로 도와주는 시스템입니다. 컨테이너 터미널에서의 효율적이고 경제적인 양적하 계획을 위한 Ship Planning, Yard Planning은 효율적인 장치장 계획수립을 통하여 Yard 활용율을 극대화 시켜 Yard내 재작업을 최소화할 수 있으며, 나아가 시간을 스케쥴에 맞게 분할, 효율적으로 Yard를 관리할 수 있는 4차원적 개념의 Planning 시스템입니다. 또한 Operation 시스템은 터미널의 작업상황을 지속적으로 모니터링하여 모든 상황을 스스로 알아서 제어하는 지능형 관제 시스템 C3IT, Gate와 Yard, Quay-Side의 작업을 통제, 지휘하는 각종 Operation 프로그램들이 있습니다. 주2. MOST (Multi-purpose Operation System for Terminals) 액체화물, 건조화물, 탈 규격 화물 등 각종 다양한 화물을 취급하는 다목적 터미널의 전 업무 과정을 조직화하여 생산성을 효과적으로 높이고 고객의 요구를 만족시키는 운영시스템입니다. 특별히 중소형 재래식 터미널과 기타 각종 화물을 취급하는 터미널들이 MOST를 사용함으로 시간 및 비용에 대한 효율적인 결과를 얻을 수 있습니다. MOST는 다목적 항만의 운영과 관련하여 사전 선박 운영, 터미널 자원배치 및 계획, 적재공간 예약, 청구서 및 영수증 제작, 재고 및 각종 유휴시설 등의 업무를 지원합니다. 주3. PLUS (Port Logistics Unifying System) 전체적이고 통합적인 웹 기반의 항만관리정보시스템이며, 선주, 대행사, 선박, 서비스업체, 정부부서 등의 내 외부 사용자들은 인터넷과 e-고객 서비스를 통해 접근하여 선박 운영정보의 모든 내용에 대해 실시간으로 접속할 수 있는 웹 포탈 기술을 제공합니다. 항만 물류를 일원화하는 이 시스템의 목적은 체계적으로 구성된 프레임 워크기반으로 정보의 입수, 전달진행, 알림 공유 등의 업무 흐름에 따라 통합된 시스템을 제공하여 권한이 부여된 모든 사용자들이 효과적이고 시기 적절한 방법으로 항만 선박 운영을 관리할 수 있도록 하는 것입니다. 주4. CASP (Computer Automated Stowage Planning) 선박의 컨테이너를 싣고 내리는 계획 수립 시 불필요한 인력, 시간, 비용을 줄이고 User가 사용하기 편리하고 작업환경에 응용이 가능하며 선박 운항의 안정성에 필요한 모든 요소를 고려하여 신속하고 최적화된 Stowage Planning을 작성할 수 있는 시스템입니다. 주5. TSB SUPERCARGO (본선 탑재용 Loading Computer) 선박의 안전에 관련된 중요한 요소인 복원성 및 종강도에 관련된 계산을 자동적으로 수행하며 이에 따른 최적화된 운항 상태를 제시하여 주는 시스템입니다. 주6. TPES/TPSS (TSB Port Emulator System/ TSB Port Simulator System) 컨테이너 터미널은 고가의 하역 장비와 터미널 운영 시스템 등 정교한 컴퓨터 시스템을 필요로 하기 때문에 대규모 투자가 불가피한 점을 고려하여 가상의 시뮬레이션을 이용하여 터미널 설계와 운영을 사전에 계획할 수 있도록 도움을 기 위해 제작되었습니다. 이미 운영 중인 터미널의 경우에도 에뮬레이터를 활용하여 터미널의 생산성을 향상시킬 수 있는 방안을 모색할 수 있습니다. 주7. s-Crane RMQC (Rail Mounted Quay Crane)/ OHC (Over Head Crane)/ s-Welding/ s-Drawing 크레인 장비 기사 훈련용 시뮬레이션 시스템과 용접시뮬레이터는 실제 작업 환경과 조건을 최대한 유사하게 가상의 환경에 구현시켜서 초보자들의 교육을 돕기 위해 설계되었습니다. 여러 직업전문학교와 교육기관에 납품되고 있습니다. 2014년 교육부장관상 대상을 수상한 s-Drawing은 다양한 기계제도 학습 콘텐츠를 e-러닝으로 제공하여 교육의 효과를 높였습니다. 모바일 환경에서도 지원이 가능하며 삼성앱스마켓에서 판매되고 있습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사는 매출 의 90%이상 이 해 외 매 출 이 며, 기본적으로 가격표에 기준하여 매출처에 가격제안을 하고 있습니다. 당사와 경쟁관계에 있는 미국, 벨기에의 주요 업체도 이와 같은 표준단가를 통한 입찰방식을 취하고 있습니다. 다. 주요 원재료 등의 현황 당사가 영위하는 사업은 생산설비를 통한 제품생산이 아닌 인적자원을 활용한 기술용역사업을 수행하므로 주요 원재료 등에 해당사항이 없습니다. 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사가 영위하는 사업은 생산설비를 통한 제품생산이 아닌 인적자원을 활용한 기술용역사업을 수행하므로 주요 원재료 등에 해당사항이 없습니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업을 주업종으로 영위하고 있는 업체로서 주로 인적자원을 활용한 사업이 주이기 때문에 생산능력을 산정하기 어렵습니다. 나. 생산실적 및 가동률 당사는 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업을 주업종으로 영위하고 있는 업체로서 주로인적자원을 활용한 사업이 주이기 때문에 생산실적 및 가동률을 산정하기가 어렵습니다. 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 비품] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각액 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 부산광역시 해운대구 석대동 618 202,146 171,182 1,189 128,331 243,808 - [자산항목 : 부대시설] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각액 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 부산광역시 해운대구 석대동 618 34,754 - - 13,275 21,479 - [자산항목 : 개발비] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각액 기말장부가 비고 증가 감소 본사 자가 부산광역시 해운대구 석대동 618 1,075,765 86,794 - 266,848 895,711 - [자산항목 : 소프트웨어] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각액 기말장부가 비고 증가 감소 본사 자가 부산광역시 해운대구 석대동 618 71,778 11,742 - 39,602 43,918 - (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 해당사항 없습니다. 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 원) 사업부문 매출유형 품 목 제 28 기(2016.1.1~2016.12.31) 제 27 기(2015.1.1~2015.12.31) 제 26 기(2014.1.1~2014.12.31) 용역매출 Marine Terminal CATOS 수출 6,360,360,614 5,031,660,447 6,004,555,364 내수 0 29,220,000 14,000,000 계 6,360,360,614 5,060,880,447 6,018,555,364 MOST 수출 407,589,649 160,480,961 0 내수 0 0 0 계 407,589,649 160,480,961 0 Port Community PLUS 수출 174,498,483 55,783,426 244,718,545 내수 121,839,083 61,417,174 200,202,455 계 296,337,566 117,200,600 444,921,000 Shipping CASP 수출 639,635,798 451,336,341 517,360,231 내수 85,715,830 12,399,999 53,315,001 계 725,351,628 463,736,340 570,675,232 Supercargo 수출 449,061,032 147,202,702 110,286,366 내수 44,015,640 67,741,960 104,228,688 계 493,076,672 214,944,662 214,515,054 Simulator Portsimulator 수출 0 0 0 내수 0 610,000 91,837,062 계 0 610,000 91,837,062 E-learning E-learning 수출 582,092,269 0 0 내수 147,792,876 179,952,209 0 계 729,885,145 179,952,209 0 기타 기타 수출 0 0 0 내수 10,520,000 9,600,000 112,513,664 계 10,520,000 9,600,000 112,513,664 용역매출 소계 수출 8,613,237,845 5,846,463,877 6,876,920,506 내수 409,883,429 360,941,342 576,096,870 계 9,023,121,274 6,207,405,219 7,453,017,376 상품매출 상품매출소계 (CASP,Loading Computer,E-Learning,,CATOS 하드웨어) 수출 32,213,780 12,746,009 23,546,050 내수 363,942,089 156,035,000 86,651,483 계 396,155,869 168,781,009 110,197,533 합 계 수출 8,645,451,625 5,859,209,886 6,900,466,556 내수 773,825,518 516,976,342 662,748,353 계 9,419,277,143 6,376,186,228 7,563,214,909 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 부 서 부서의 활동 비 고 본사 영업팀 기본적인 영업행위 (고객 발굴, 제안서 제출, 가격협상 등)는 본사 영업팀에서 주관 - 현지법인 현지 영업 및 고객 지원 - 지역 서비스센터 고객 요구 사항을 현지에서 지원, 지역 고객 발굴 및 본사 지원 일본, 말레이시아, 중국, 스페인, 대만, 태국, 베트남 지역 Agency 지역 판매 활동, 당사와 일정 조건의 계약을 통해 Agency 관계 성립 이집트, 프랑스, 홍콩,대만, 스페인, 일본 Global Partner 전 세계 Network을 통한 전방위 영업 활동 지원 및 수행. 당사와 유기적 관계를 통한 제휴 관계로서 마케팅 및 영업 전 부문에서 협력관계 - (2) 판매경로 (단위: 원) 구 분 경 로 매 출 액 비 율 내 수 본 사 773,825,518 8.22% 수 출 본 사 7,423,514,569 78.81% Agent 1,221,937,056 12.97% 합 계 9,419,277,143 100.00% (3) 판매방법 및 조건 제품별 영업 및 생산단계 상세 활동 내역 참고사항 영업단계 ① 안건발굴 대리점망 및 Agency를 통한 영업대상 파악 - ② Material 제공 견적 및 제안요청에 따른 안건 발굴 - ③ Presentation 회사소개자료/프로그램 Demo 버전 제공/기존 프로그램 사양서 제공 - ④ 가격 제안 및 협상 사전 업무조사를 통해 해당 Site에서 요구되는 기본적인 업무 모듈별 Presentation 진행 - ⑤ 계약 협상 기본적인 사용자 요구수집을 통해 상세 프로그램 제안서 제출/가격제안 및 협상 - ⑥ 계약 최종단계 계약협상 - 생산단계 ① ISP* (전략정보계획) *Information Strategy Planning ② DB 및 시스템 Customization 고객요청사항 수렴 및 시스템/업무환경 분석수렴된 고객요청사항에 기준한 프로그램 수정작업 - ③ 시스템 설치/ 시험운행 전단계 산출물의 현지 시험 운행 - ④ 시스템 설치완료 - ⑤ 유지보수 하자보증 기간 후 유지보수 (4) 판매전략 시점별 판 매 전 략 설립시(1989~1998) - 국내시장 선점전략- 국내 해운 선사를 중심으로 영업 성장기(1999~2003) - 세계 1등품목 육성전략- CASP의 높은 시장점유율 1위를 기반으로 해외인지도 제고- 인지도 제고에 기반한 터미널 등 관련 시장으로 시장 확대 현재(2004~) - 미래 유망시장 선점전략 5. 수주상황 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 : ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 CATOS 2015.1외 2018.12외 - 3,316,783,735 - 2,111,415,026 - 1,205,368,709 ATC Supervisor - - - - - - - - MOST 2016.01외 2016.12외 - 621,097,280 - 331,331,609 - 289,765,671 PLUS 2016.01외 2016.12외 - 94,830,200 - 94,830,200 - - CASP 2016.01외 2016.12외 - 470,057,769 - 414,281,868 - 55,775,901 Supercargo 2016.01외 2016.12외 - 1,186,065,480 - 441,641,787 - 744,423,693 Simulator 2016.01외 2016.12외 - - - - - - E-learning 2016.01외 2016.12외 - 1,187,571,924 - 1,118,421,014 - 69,150,910 유지보수 2016.01외 2016.12외 - 7,107,535,865 - 4,896,835,639 - 2,210,700,226 기타 2016.01외 2016.12외 - 10,520,000 - 10,520,000 - - 합 계 - 13,994,462,252 - 9,419,277,143 - 4,575,185,109 6. 파생상품 등에 관한 사항 가. 파생상품계약 체결 현황 해당사항 없습니다. 나. 리스크 관리에 관한 사항 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석 > 29. 재무위험관리의 목적 및 정책'을 참조하시기 바랍니다. 7. 경영상의 주요계약 등 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석 > 10-2. 중요한 취득약정'을 참조하시기 바랍니다. 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 조직도2016.jpg 조직도2016 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원 ) 과 목 제 28 기(2016년 12월말) 제 27 기(2015년 12월말) 제 26 기(2014년 12월말) 인 건 비 610,878 964,885 887,879 감 가 상 각 비 1,591 8,053 22,374 위 탁 용 역 비 225,200 233,497 244,309 기 타 223,088 348,774 239,849 연구개발비용 계 1,060,759 1,555,208 1,394,410 회계처리 개발비(무형자산) 86,794 209,982 458,814 판관비 973,965 1,345,226 935,596 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 11.3% 24.4% 18.4% 나. 연구개발 실적 (1) 토탈소프트뱅크 R 연구소 수행 과제 (최근 5년) 번호 사업명 (시행부처/기관) 과 제 명 총개발기간 주관/공동 /위탁 시작년월 종료년월 1 기술혁신개발사업(중소기업청) 컨테이너 부두 운영비 절감을 위한 컨테이너 트럭 위치 및 상태 원격 관리 시스템 개발 2012.09 2014.11 주관 2 산업융합기술산업원천기술개발사업(지식경제부) 항만장비 통합 모니터링 기반 지능형 컨테이너 터미널 운용시스템 개발 2012.12 2015.02 주관 3 IT기반ESCO 신규 사업 모델 발굴 (정보통신산업진흥원) ICT를 활용한 섬유업종 Heat Balance 플랫폼 구축 2013.05 2013.10 참여 4 첨단항만물류기술개발(국토해양부) 저탄소 자동화 컨테이너 터미널 기술개발 2013.06 2017.02 참여 5 지역SW융합제품상용화사업(미래창조과학부/정보통신산업진흥원) 클라우드 기반의 하역작업 계획 수립 및 데이터 교화 서비스 개발 및 구축 2014.01 2015.12 주관 6 국제공동기술개발사업(산업통상자원부/한국산업기술진흥원) 컨테이너 터미널 운영 시스템을 위한 시뮬레이션 기반 온라인 평가 엔진 개발 2014.11 2016.10 주관 7 경제협력권산업육성사업(산업통상자원부/부산지역사업평가단) LNG 탱커 및 벙커링 선박의 LNG 화물량 산정을 위한 CTMS 국산화 기술개발 2015.05 2018.04 주관 8 지역주력산업육성사업(한국산업기술진흥원) 고객 주문형 컨테이너 터미널 시뮬레이터 개발 2015.05 2016.04 주관 9 미래산업선도기술개발사업(한국산업기술평가원) 다기종 건설기계 중장비 훈련을 위한 가상훈련시스템 및 서비스개발 2015.06 2017.05 참여 10 연구개발성과사업화지원(농업기술시용화재단) 농용 트랙터 시뮬레이터 시제품 개발 2016.04 2016.11 참여