토탈소프트 사업보고서 (2025.12)
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황(1) 산업의 특성교통·통신·디지털 기술의 발전과 WTO 출범 이후 가속화된 국제 무역의 세계화로 인해 대부분의 경제활동은 국경을 초월하여 이루어지고 있습니다. 그러나 최근에는 미국과 중국 간 무역 갈등, 보호무역 기조 확산, 지정학적 리스크의 상시화 등으로 글로벌 교역 환경의 불확실성이 확대되면서, 공급망의 안정성과 예측 가능성 확보가 국제 물류 산업의 핵심 과제로 부각되고 있습니다.

이와 더불어 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅 등 디지털 기술의 급속한 발전은 해운·항만 물류 산업의 운영 방식 전반에 구조적인 변화를 가져오고 있습니다. 과거 경험과 인력 중심의 운영 방식에서 벗어나, 대규모 운영 데이터를 기반으로 한 지능형 의사결정, 예측 기반 계획 수립, 실시간 최적화 운영이 가능해지면서 항만 운영의 효율성과 안정성은 새로운 단계로 진입하고 있습니다.

특히 항만은 선박 대형화, 물동량 변동성 확대, 인력 부족, 안전 및 환경 규제 강화 등으로 운영 복잡성이 지속적으로 증가하고 있으며, 이러한 문제에 대응하기 위한 수단으로 AI 기반 계획·운영 시스템과 자동화 장비 연계 기술의 중요성이 크게 확대되고 있습니다. AI 기술은 선석 배치, 장비 운영 스케줄링, 야드 운영 최적화, 이상 상황 감지 등 다양한 영역에 적용되어 항만 운영의 생산성 향상과 비용 절감에 기여하고 있습니다.

한편, 미·중 무역전쟁 등 국제 정세 변화로 인해 글로벌 선사와 터미널 운영사들은 항로 및 물류 네트워크를 보다 유연하게 재편하고 있으며, 이에 따라 항만 운영 시스템 역시 변동성 높은 환경에 신속히 대응할 수 있는 유연성과 확장성을 요구받고 있습니다. 이러한 요구는 단일 기능 중심의 시스템이 아닌, 통합 플랫폼 형태의 항만 물류 IT 솔루션에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다.

이와 같은 환경 속에서 항만 물류 IT 산업은 단순 전산화 단계를 넘어, 자동화 장비·AI·데이터 분석·클라우드 기술이 결합된 지능형 항만 운영 플랫폼 산업으로 빠르게 진화하고 있습니다. 이러한 환경에서 당사는 터미널운영시스템(CATOS: Computer Automated Terminal Operating System, MOST: Multi-purpose Operating System for Terminals), 항만 커뮤니티 시스템(PLUS: Port Logistics Unifying System), 선사용 솔루션인 선박 양적하 계획 시스템(cCASP: Cloud based Computer Automated Stowage Planning, CASP for RORO), 선박 탑재용 안정도 계산 시스템(TSB Supercargo) 등 핵심 솔루션을 통해 해운·항만 운영의 자동화와 최적화를 지원하고 있습니다.

한편, 항만운영시스템은 SOC(social overhead capital) 사업의 특성상 장기 계약 구조와 높은 신뢰성, 복잡한 업무 분석 및 설계 역량이 요구되며, 이로 인해 소수의 전문 기업이 시장을 주도하는 과점 구조를 형성하고 있습니다. 최근에는 고객들이 개별 솔루션보다 원스톱 통합 솔루션 제공 능력과 장기적인 기술 로드맵을 보유한 업체를 선호함에 따라, 글로벌 업체 간 인수·합병(M)과 전략적 협업도 활발히 이루어지고 있습니다.

(２) 산업의 성장성

해운·항만 물류 소프트웨어 산업은 1980년대 후반부터 본격적으로 형성되었으며, 항만·통관·선사 업무의 전산화를 거쳐 현재는 스마트 항만(Smart Port) 단계로 진화하고 있습니다.

항만은 주로 선박의 하역과 화물 운송만을 수행했던 제1세대 항만에서 항만이 지역 경제에 중요한 역할을 하면서 제조업, 포장업, 물류 등 다양한 지역 산업과 연계되기 시작한 제2세대으로, 그리고 항만, 육상, 해상, 항공을 포함하는 다양한 교통수단을 통합하여, 국제 무역을 위한 중요한 복합 물류 허브 역할을 했던 제3세대 항만으로, 수직적 및 수평적 통합 전략을 통해 지리적으로 분리된 항만들이 공통된 운영자나 관리기관을 통해 관리되어 다양한 네트워크를 구성하고 이를 위해 자동화, 디지털화, 스마트 기술이 도입되어 항만의 효율성을 극대화하고 모든 프로세스를 실시간으로 모니터링하는 제4세대 항만으로 발전해 왔습니다. 이어서 AI, IoT, 사이버 보안, 클라우드 컴퓨팅, 자율 운항 선박 및 로봇 등을 활용하여 고객 맞춤형 서비스를 제공하면서 안정성과 효율성을 강화하는 미래의 항만인 제5세대 항만으로 급격하게 발전하고 있습니다.

특히 선박 대형화에 따른 처리 복잡성 증가, 높은 인건비와 부족한 노동력 해결, 신속한 고객서비스 및 해상 운송비용 절감 필요성 증가, 안전 및 환경 규제 강화, 고객의 실시간 정보 유구 증대 등에 대응하기 위해 세계 항만은 자동화 터미널 도입과 운영 시스템 고도화에 적극적으로 투자하고 있습니다.

이러한 흐름 속에서 항만운영시스템(TOS), 자동화 장비 제어 연계, 데이터 분석 및 최적화 솔루션 시장은 중장기적으로 지속 성장할 것으로 전망되며, 당사의 주요 고객인 글로벌 터미널 운영사 및 선사들의 디지털 전환 수요 역시 확대될 것으로 예상됩니다.

(３) 경쟁요소

항만 물류 소프트웨어 산업은 제한된 고객군과 높은 전문성 요구로 인해 진입장벽이 매우 높은 산업입니다. 시장은 전반적으로 과점 구조를 이루고 있으며, 1980~1990년대에 설립된 당사와 같은 소수의 글로벌 메이저 기업들이 풍부한 레퍼런스와 기술력을 기반으로 시장을 선도하고 있습니다. 후발 업체로는 글로벌 터미널 운영사의 자회사, 가격 경쟁력을 앞세운 일부 지역 기반 업체들이 존재하나, 항만 운영사의 보수적인 성향으로 인해 기술력과 안정성이 검증된 소수의 글로벌 기업만이 국제 입찰에 참여하는 구조가 유지되고 있습니다. 당사와 같이 전세계에 걸쳐 고객을 확보하고 있는 글로벌 기업은 약 20여개로 집계되고 있습니다.

당사는 항만운영시스템뿐 아니라 선사, 해운물류, 시뮬레이터까지 아우르는 수직·통합 제품 포트폴리오를 보유하고 있으며, 특히 CATOS는 자동화 및 최적화 기능 측면에서 경쟁 우위를 확보하고 있다는 평가를 받고 있습니다. 또한 클라우드 기반 솔루션 제공을 통해 비용 효율성과 확장성을 중시하는 고객 니즈에 대응하며, 차별화된 경쟁력을 강화하고 있습니다.

(４) 향후 전망

항만물류 분야는 허브 항만과 주변 중소규모의 항만들, 즉 피더 항만들로 양분되는 운영 판도의 재편이 가속화되고 초대형 선박의 등장에 따른 물량 처리량의 집중화에 따라 허브 항만의 물량 처리 규모는 지속적으로 증가할 것으로 예상이 됩니다. 이에 각 국은 물량 증가에 비례하는 항만 간 치열한 경쟁에서 국가 경쟁력을 확보하기 위해 자동화 터미널 도입 및 터미널운영의 정보화에 투자를 소홀히 할 수 없는 상황입니다. 또한 컨테이너터미널이 점점 무인 이송장치와 무인자동화 하역장비 및 무인트럭을 도입한 완전자동화, 지능화, 친환경화, 무선화 항만으로 세대 변화를 가속하고 있으며, 디지털 트윈과 AI 기반 의사결정 시스템의 활용도 확대되고 있습니다. 당사는 이러한 환경적 요구와 다양한 정부와 산학연협력 연구개발을 적극 활용하여 영업에의 노력을 키우고 있습니다. 특히, 해외 시장에서는 항만 물량 처리량의 60% 이상을 장악하고 있는 글로벌 터미널 운영사들에 대한 중요성은 여전히 가장 크다고 볼 수 있으며, 이러한 주요 터미널 운영사들의 니즈와 수요를 면밀히 파악하여 장기적인 협력 관계 구축에 주력하고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 회사의 이력

당사는 해운물류 패키지 소프트웨어 공급업체로서 1988년 부산에서 창립된 이후, 1989년에 법인 전환하였으며 TSB Supercargo라는 선박용 해운물류관련 소프트웨어를 출시하여 국내외 조선소에 제품을 공급한 바 있습니다.

이후, 본격적인 해외시장 진출을 시도하면서, 진입장벽이 높고 수요자들이 보수적인 해외시장에서의 성공을 위해서는 무엇보다도 해운물류업계에서 신뢰성을 획득하는 것이 선결 과제였습니다. 따라서, 당시 당사의 역량을 결집하여 제품의 우수성을 인정받을 수 있을 것으로 판단된 해운 선사용 선박 양적하 소프트웨어 개발에 착수하여 1991년에 CASP를 출시하였습니다. 당사는 과거 세계시장에서의 유리한 위치 선점을 위해 UN의 산하기관으로 전세계 각 분야의 EDI문서를 관장하는 국제기구인 UN-EDIFACT에서 해운업무분야를 담당하는 기관인 SMDG (Shipping Message Development Group)의 활동에 참여하여 정회원으로 활동하기도 하였습니다. 이러한 노력 하에 당사의 제품인 CASP는 현재 세계 20대선사중 10대 선사가 사용하고 있으며, CASP를 통한 당사의 인지도 제고는 당사의 사업영역 확대와 외형 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다. cCASP (cloud CASP)와 RoRo CASP은 별도의 로컬 설치 없이 웹 환경에서 사용 가능한 클라우드 기반 CASP으로 화물 및 적재 정보의 가시성을 향상시켜 플래너 각자의 작업 현황 공유가 용이하고 커뮤니케이션 오류를 최소화하며 일관되게 축적된 플래닝 데이터를 기반으로 통계 분석 및 비교가 가능하여 업무 개선과 의사결정에도 지원을 하여 고객의 만족도를 높였습니다.

2000년도에 당사와 항만운영시스템 공급계약 등을 체결한 미국의 터미널 운영업체인 ESC사의 경우 자사의 터미널에 들어오는 선박들의 90%이상이 CASP를 사용함에 따라 자연히 토탈소프트뱅크라는 회사에 관심을 가지게 되었고 결국 상호 호환성을 고려하여 CASP와의 호환성이 가장 좋은 당사의 CATOS를 새로운 항만운영시스템으로 도입하는 계기가 되었습니다. CATOS는 일반 및 자동화 터미널 운영을 위한 지능화된 운영 시스템입니다. 전세계 110여개 컨테이너터미널에 설치된 CATOS는 터미널의 계획(Plan), 운영(Operation), 관리(Management)등 업무 전반에 필요한 시스템을 하나의 제품으로 제공하여 터미널 운영의 최적화와 생산성의 최대화를 위해 개발된 제품입니다. CATOS는 사용자가 CATOS 계획 시스템(Planning System)으로 선석 배치, 인력배치, 선박 운영 및 야드 운영을 계획하고, CATOS 운영시스템(Operation System)으로 운영 상황을 실시간으로 통제하고 감독할 수 있습니다. 또한 모든 수행된 작업은 CATOS 관리 시스템(Management System)에 실시간으로 반영되어 그 운영 결과에 대한 통계 및 분석자료는 차후 더 최적화된 계획 및 운영이 가능하도록 지원하고 있습니다. 이 세가지 모듈들은 하나의 데이터베이스를 공유함으로써 데이터 호환이 안정적으로 이루어지도록 구성되어 있습니다. 특히, CATOS는 제품 개발 시 각 고객들의 요구 사항을 수집하고 이를 시스템 개발에 반영하여 어떤 지역, 어떤 고객에게 납품하더라도 고객을 충분히 충족시킬 수 있는 고객 지향적인 제품입니다. 이 제품은 기존 컨테이너 터미널 운영뿐만 아니라 자동화 터미널에서도 TSB의 우수한 제품 역랑을 입증해 보이고 있습니다. CHESS, RTGSS, ATCSS, FMS는 터미널 장비의 효율적인 활용이 가능하도록 하는 솔루션으로써 야드 트럭 (CHESS)와 무인 트럭 (FMS), 야드 크레인 (ATC Supervisor, RMG Supervisor)의 운영 효율성과 비용 절감에 크게 기여하고 있습니다. 컨테이너 터미널 제품뿐만 아니라 액체화물이나 탈 규격 화물들을 효율적으로 관리할 수 있도록 해주는 다목적터미널 운영시스템인 MOST도 개발하여 말레이시아, 케냐, 오만을 시작으로 전세계의 다목적터미널의 프로세스 개선과 자동화에 기여하고 있습니다. CFS와 warehouse의 가시성을 향상시키고 전체 프로세스를 최적화하는 웹 기반 컨테이너 화물/창고관리시스템 CFS/WMS도 일본, 싱가포르, 아부다비에 납품되었습니다.

또한, 터미널 운영 시스템 시장의 확대에 따라 해운 터미널 및 선사용 프로그램 개발 외에 항만 정보의 원활한 흐름을 위한 항만 커뮤니티 시스템인 PLUS (Port Logistics Unifying System)와 항만 운영 컨설팅을 위한 TSB Port Simulation System/Emulation System의 제품 개발은 당사가 항만, 물류 소프트웨어 산업에서의 고부가가치 분야를 개척했다는 평가를 받고 있습니다.

크레인시뮬레이터 (s-Crane RMQC, s-Crane OHC), 용접시뮬레이터 (s-Welding), 기계학습제도 (s-Drawing), 선박도장시뮬레이터 (Real SPRAY) 등 각종 교육용 시뮬레이터와 소프트웨어뿐 아니라 e-learning 콘텐츠까지 제작하고 공급하는 등 새로운 시장을 발굴하고 선점하기 위한 노력도 아끼지 않고 있습니다. 최근에는 3D 가상터미널과 실시간 KPI 및 위험 분석을 통해 터미널 운영을 예측하고, 분석하고, 재현하는 IoT 및 AI기간 가상 시뮬레이션 플랫폼인 Digital Twin을 개발하여 베트남 터미널에 성공적으로 납품하였습니다.

선박용 프로그램에서 선사용 프로그램으로 그리고 항만용 프로그램으로 관련 제품을 점진적인 수직계열화하는 전략이 주효하였기 때문이며, 이를 바탕으로 당사는 아래와 같이 해운물류 소프트웨어(maritime total solution)의 모든 요소들을 통합적으로 공급할 수 있는 해운물류 패키지 소프트웨어 전문기업으로 성장하게 되었습니다.

기존 사업에 대한 이러한 지속적인 투자와 관련된 미래 산업에 대한 기술 개발을 병행함으로서 당사는 해운물류 패키지 소프트웨어업계에서 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장하려는 목표를 구체적으로 실현해 가고 있습니다.

(2)조직도(3) 시장의 특성 및 영업 현황

항만물류 패키지 소프트웨어 시장은 항만 운영의 복잡성과 SOC(social overhead capital) 산업의 특성으로 인해, 고도의 전문성·안정성·장기간의 운영 경험이 요구되는 시장입니다. 이에 따라 전문 시스템 개발·납품 업체들은 지역 시장별로 각기 다른 경쟁 우위를 형성하고 있으며, 시장 전반은 소수의 글로벌 전문 기업들이 주도하는 과점 구조를 유지하고 있습니다.

대표적인 경쟁업체들은 북미 지역을 중심으로 대형 글로벌 터미널 운영사(Global Terminal Operator, GTO)와의 협력을 기반으로 전 세계 시장으로 사업 영역을 확장하고 있으며, 당사의 경우 일본, 중국, 대만을 비롯한 아시아 시장에서 축적한 레퍼런스와 운영 경험을 기반으로미국, 유럽, 아프리카, 중동 등으로 점진적으로 영업 범위를 확대해 나가고 있습니다.

최근 항만 운영 환경은 미·중 무역 갈등, 보호무역 기조 확산, 지정학적 리스크의 상시화 등으로 글로벌 물류 네트워크의 변동성이 확대되고 있으며, 이에 따라 항만 운영사 및 선사들은 공급망 안정성과 운영 예측 가능성을 확보하기 위한 디지털 전환을 가속화하고 있습니다. 이러한 환경 변화는 단일 기능 중심의 시스템보다는, 다양한 운영 데이터를 통합 관리하고 변동성 높은 상황에 유연하게 대응할 수 있는 통합 항만운영 플랫폼에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다.

당사는 이러한 시장 요구에 대응하기 위해 주요 거점 지역에 영업 컨설턴트를 상주시키고 있으며, 스페인, 이집트, 대만, 태국 등지에 서비스센터를 운영함으로써 고객과의 물리적·시간적 거리를 최소화한 글로벌 지원 체계를 구축하고 있습니다. 항만운영시스템은 장기 계약 구조와 높은 신뢰성이 필수적인 사업 특성상, 신규 업체가 단기간의 저가 전략만으로 시장에 진입하는 것은 매우 어려우며, 지속적인 운영 실적과 신뢰 축적이 필수적인 진입장벽이 높은 시장입니다.

수요 변동 요인으로는 개별 국가의 경제 여건 변화, 글로벌 해상 물동량 증감, 항만 자동화 및 디지털 기술 발전 속도, AI·클라우드 기반 운영 확산 여부 등을 들 수 있습니다. 항만 및 해운물류 산업은 국가 기반 산업으로 분류되어 단기적인 경기 변동에 따라 예산 집행이 일부 지연될 수 있으나, 대부분의 국가가 항만 인프라 구축과 유지보수를 장기 전략 차원에서 추진하고 있어 중장기적으로는 항만 운영 효율성과 경쟁력 강화를 위한 IT 투자 수요가 지속될 것으로 예상됩니다.

(4) 향후 전망 및 계획

전 세계적으로 항만 시설의 지속적인 확충에도 불구하고, 항만 산업은 높은 진입장벽과 제한적인 경쟁 구조를 바탕으로 비교적 안정적인 성장 기조를 유지하고 있습니다. 다만 글로벌 선사 및 해운 얼라이언스의 협상력 강화, 항만 자산 확보를 둘러싼 국제 경쟁 심화로 인해 항만 운영사들은 투자 회수 압력과 함께 운영 효율성, 안정성, 비용 구조 개선에 대한 요구에 직면하고 있습니다.

선박의 대형화와 물동량 집중화 추세에 따라 허브 항만과 피더 항만 간 역할 분화가 가속화되고 있으며, 중소 규모 항만들은 대형 선박 기항 유치와 경쟁력 확보를 위해 항만 간 M 또는 전략적 파트너십을 통한 협력 구조를 확대하고 있습니다. S Global Ratings는 향후 항만 산업이 안정적인 성장세를 유지하는 가운데, 항만 통합 및 인수합병이 지속적으로 이루어질 것으로 전망하고 있습니다.

이와 함께, 과거 지방정부 중심으로 운영되던 항만 터미널의 시장 개방과 규제 완화로 인해 대형 Global Terminal Operator(GTO)의 투자와 영향력이 확대되고 있으며, 이들 GTO는 전 세계에 분산된 터미널을 효율적이고 일관되게 관리하기 위해 운영 시스템의 표준화, 통합 플랫폼 구축, 클라우드 기반 운영 환경 도입을 적극 추진하고 있습니다. 이에 따라 GTO와의 전략적 파트너십을 통한 전속시장(captive market) 형성은 향후 영업 전략의 핵심 요소로 자리잡을 것으로 예상됩니다.

당사는 이러한 환경 변화에 대응하여, 기존의 라이선스 기반 시스템 공급 방식과 더불어 cloud CASP, cloud CATOS 등 주요 솔루션을 구독형·서비스형(SaaS) 모델로 명확히 포지셔닝하고, 초기 도입 비용과 장기 IT 운영 부담을 최소화하고자 하는 선사 및 터미널의 수요에 적극 대응할 계획입니다. 이를 통해 고객은 시스템 구축·운영에 필요한 인프라 투자와 유지보수 부담을 경감할 수 있으며, 당사는 안정적인 반복 수익 구조를 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

또한 당사는 GTO뿐만 아니라 대형 크레인 및 자동화 장비 공급업체와의 협력 관계를 지속적으로 확대하여, 자동화 터미널 구축부터 운영·유지보수까지 아우르는 통합 솔루션 제공 역량을 강화할 계획입니다. 특히 완전자동화 터미널 환경에서 요구되는 TOS와 자동화 장비 간의 지능형 연계 기술, AI 기반 운영 최적화 기능을 고도화함으로써 글로벌 자동화 터미널 시장에서의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 방침입니다.

아울러 크레인 시뮬레이터, 용접·도장·운영 교육 시뮬레이터 등 당사의 시뮬레이터 및 교육 솔루션은 항만·해운 산업 전반의 디지털 전환, 안전성 강화, ESG 경영 대응 역량과 밀접하게 연계된 핵심 사업 영역으로서, 실제 장비 운용 이전 단계에서의 안전 교육, 숙련도 향상, 사고 예방 및 친환경 운영을 지원하는 수단으로 활용 범위를 확대해 나갈 계획입니다.

한편, 당사는 30년 이상의 단순한 사업 연혁보다는, 전 세계 다수의 항만과 선사에 걸쳐 축적된 글로벌 레퍼런스 기반의 장기 운영 안정성, 시스템 신뢰성, 지속적인 기술 고도화 경험을 핵심 경쟁력으로 삼아, 장기 계약이 일반적인 항만 물류 IT 시장에서 신뢰받는 전략적 파트너로서의 입지를 더욱 공고히 해 나갈 계획입니다.