KD 사업보고서 (2016.12)
정 정 신 고 (보고)

2017년 07월 14일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2014.03.28

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

연결 재무제표에 대한 주석	기재누락	(주1)	(주1)

(주1) 연결 재무제표에 대한 주석- 특수관계자 거래 기재누락 32. 특수관계자 거래 (1) 당기말 현재 연결기업과 특수관계에 있는 회사 등은 다음과 같습니다. 회 사 명 당사와의 관계 ㈜국제건설, 대신프론테크㈜, 피투자회사 ㈜국제실업, 국제아이비㈜ 최대주주 등 (2) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계자명 거래내용 당 기 전 기 국제아이비㈜ 매출 14,041,275 - 자금대여 3,494,965 - 자금회수 1,464,815 - 이자수익 46,605 - 국제실업㈜ 이자비용 60 41,014 (3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계자명 채 권 채 무 매출채권 미수금 대여금/미수수익 등 신주인수권부사채 국제아이비㈜ 3,490,446 - 2,076,755 - 대신프론테크㈜ 156,268 11,700 - - ㈜국제건설 - - 560,309 - 임직원 - - - 1,334,960 잔 액 3,646,714 11,700 2,637,064 1,334,960 대손충당금 156,268 11,700 560,309 - 장부가액 3,490,446 - 2,076,755 1,334,960 (단위: 천원) 특수관계자명 채 권 매출채권 미수금 대신프론테크㈜ 156,268 11,700 잔 액 156,268 11,700 대손충당금 156,268 11,700 장부가액 - - 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사등의 확인서07.14.jpg 대표이사등의 확인서07.14 사 업 보 고 서 (제 40 기) 사업연도 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2014년 3월 28일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 주식회사 국제디와이 대 표 이 사 : 오명진 본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 광덕서로 102 (전 화)031-706-8577 (홈페이지) http://www.kdcon.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책)이 사 (성 명)함 도 국 (전 화)031-706-8577 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사확인서.jpg 대표이사확인서 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11011#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인 1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) (단위 : 원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 위해성진금형유한공사 2001.12.03 중국 산동성 위해시 경제자유무역지구 몰드베이스 (제조업) 1,786,321 지분 50%초과보유 여 디와이(주)(구,동호정공(주)) 2006.02.20 경기 시흥시 오이도로 21, 8동808호 몰드베이스 (제조업) 4,489,248 지분 50%초과보유 여 주식회사 국제정공은 2013년 6월 18일 보유지분 매각으로 종속기업에 대한 지배력을 상실하였습니다. 이로 인해, 당사의 연결대상 종속회사는 2013년 당기말 현재 2개사입니다. 1-1. 연결대상회사의 변동내용 구 분 자회사 사 유 신규연결 - - - - 연결제외 - - - - 가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 국제디와이"라고 표기합니다. 또한 영문으로는 KUKJE DY Co.,Ltd.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "국제디와이"라고 표기 합니다. ※당사는 2011년 3월 30일 정기주주총회 결의를 통하여 상호를 (주)국제이앤씨에 서 (주)국제디와이로 변경하였습니다.나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1974년 08월에 설립되었습니다. 또한 2000년 11월에 코스닥 시장에 등록되었습니다.다. 본사의 주소,전화번호, 홈페이지 주소(1) 주 소 : 경기도 안산시 단원구 첨단로 49 (2) 전화번호 : 031)491-8577 (3) 홈페이지 : http://www.dymold.kr라. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 마. 주요사업의 내용당사는 건설과 몰드베이스(금형부품)를 생산으로 하는 사업을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의"Ⅱ사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사의 현황 회 사 명 주권상장여부 비 고 위해성진금형유한공사 비상장 중국법인 디와이(주) 비상장 - 2. 회사의 연혁 년 월 내 용 1974. 08 회사 설립 본사 : 서울시 영등포구 양평동 3가 23번지 1980. 03 국내최초 MOLD BASE 개발 1982. 09 본사 이전(인천시 북구 청천동 302-21) 1984. 09 美 D.M.E社와 기술제휴 1987. 06 주권 병합(보통주 액면가 1000원 -> 5000원, 발행주식수 25만주 -> 5만주) 1987. 07 본사이전 본사 ; 인천시 북구 부평동 798 1989. 04 품질관리 1등급 업체 획득(공업진흥청) 1990. 10 병역특례업체 지정(병무청) 1992. 08 기술선진화 중소기업 선정(상공부) 1993. 03 본사이전 본사 ; 인천광역시 남동구 고잔동 686-7 남동공단 117BL 9LT 1994. 01 콘베이어용 로울러 의장특허 등록 1997. 12 기술혁신개발사업 4축보링전용기 개발 완료 1998. 02 수출유망중소기업 선정(중소기업진흥공단) 1999. 01 기술혁신개발사업 CNC쌍두밀링M/C 개발 완료 1999. 05 기술연구소 설립인가 1999. 08 상호 변경(대양정밀기계⇒디와이) 2000. 02 ISO 9001 인증 획득(냉온수기, 빙축열 등) 2000. 03 중소기업청 벤처기업 등록 2000. 11 코스닥 등록 2000. 11 벤처기업 최우수상 수상(한국능률협회) 2001. 03 유동성빙 축열 시스템 개발 완료 2001. 05 주권분할 (보통주 액면가 5000원->500원, 발행주식수 58만주->580만주) 2001. 05 유동성빙 축열 시스템 특허 등록 2002. 09 설계도면 자동견적 특허 획득 2003. 05 본사 이전 : 경기도 안산시 단원구 성곡동 625-6 반월공단 609-20호 2003. 12 유동성빙 축열 시스템 중국 특허 획득 2004. 01 블로우 프라스틱 파렛트 특허 획득 2004. 05 CCS 튜브 제작을 위한 3차원적 수치해석 방법 특허 취득 2006. 08 ASP를 통한 웨PDM 구축 특허 획득 2006. 07 본사 이전 : 경기도 시흥시 정왕동 1286-1 시화공단 3라-402 2007. 05 자본 증자(신주인수권행사 129백만원 증자) 2007. 06 자본 증자(신주인수권행사 129백만원 증자) 2007. 07 자본 증자(신주인수권행사 149백만원 증자) 2008. 01 대표이사 변경(김용옥⇒오병기) 2008. 02 자본 증자(제3자배정 유상 1,000백만원 증자) 2008. 05 자본 감자(5,205백만원 감자) 2008. 06 자본 증자(유상 4,075백만원 증자) 2008. 07 상호 변경(디와이(주)⇒(주)글로넥스) 2008. 08 자본 증자(제3자배정 유상 699백만원 증자) 2008. 08 자본 증자(제3자배정 유상 1,587백만원 증자) 2008. 08 자본 증자(전환권행사 110백만원 증자) 2008. 08 자본 증자(전환권행사 21백만원 증자) 2008. 09 자본 증자(전환권행사 68백만원 증자) 2008. 09 대표이사 변경(오병기⇒정광명) 2008. 11 자본 증자(유상 2,000백만원) 2008. 12 대표이사 변경(정광명⇒박형우) 2009. 01 자본 증자(유상 1,999백만원 증자) 2009. 01 대표이사 변경(박형우⇒장천민) 2009. 01 상호 변경((주)글로넥스⇒(주)대우솔라 2009. 03 대표이사 변경(장천민⇒정광명) 2009. 04 자본 감소(감자비율 90%) 2009. 06 자본 증자(유상 21,000백만원) 2009. 06 대표이사 변경(정광명⇒안태일) 2009. 07 자본증자(유상 917백만원) 2009. 07 신주인수권 행사(대용납입 240백만원) 2009. 08 본사 이전 : 경기도 시흥시 정왕동 1260-2 2009. 08 신주인수권 행사(대용납입 252백만원) 2009. 09 신주인수권 행사(대용납입 38백만원) 2009. 12 대표이사 변경(안태일⇒정광명) 2010. 09 상호변경((주)대우솔라⇒(주)국제이앤씨) 2010. 01 자본 감소(감자비율 : 80%) 2010. 01 액면 분할(1주를 5주로 분할, 액면가 100원) 2010. 01 자본증자(유상 990백만원) 2011. 01 신주인수권 행사(발행주식총수 : 39,800,000주 → 46,151,464주) 2011. 03 상호변경((주)국제이앤씨⇒(주)국제디와이) 2011. 06 신주인수권행사(발행주식총수 : 46,151,464주→46,293,307주) 2011. 09 신주인수권행사(발행주식총수 : 46,293,307주→53,736,915주) 2012. 03 신주인수권행사(발행주식총수 : 53,736,915주→62,586,472주) 2012. 04 신주인수권행사(발행주식총수 : 62,586,472주→71,515,043주) 2012. 07 신주인수권행사(발행주식총수 : 71,515,043주→82,725,042주) 2012. 08 대표이사 변경(정광명⇒유인엽) 2012. 09 자본증자(유상 537백만원)(발행주식총수 : 82,725,042주→88,095,042주) 2013. 03 대표이사 변경(유인엽⇒오명진) 2013. 03 (주)국제 흡수합병 2013. 07 자본감소(감자비율 3:1) 2013. 08 자본증자(유상999백만원)(발행주식총수:29,365,014주→31,922,514주) 2013. 10 자본증자(유상999백만원)(발행주식총수:31,922,514주→35,768,667주) 3. 자본금 변동사항 증자(감자)현황 (기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2007.05.31 신주인수권행사 보통주 257,364 500 1,015 제1회BW행사 2007.06.21 신주인수권행사 보통주 257,364 500 1,015 제1회BW행사 2007.06.29 신주인수권행사 보통주 257,364 500 1,015 제1회BW행사 2008.02.27 유상증자(제3자배정) 보통주 2,000,000 500 990 - 2008.04.04 무상감자 보통주 10,410,616 500 - - 2008.06.11 유상증자(주주배정) 보통주 8,150,000 500 2,950 - 2008.08.11 유상증자(제3자배정) 보통주 1,398,600 500 1,430 - 2008.08.17 전환권행사 보통주 221,238 500 2,260 제2회전환사채 2008.08.28 유상증자(제3자배정) 보통주 3,174,600 500 1,260 - 2008.08.28 전환권행사 보통주 43,584 500 2,260 제2회전환사채 2008.09.09 전환권행사 보통주 136,674 500 2,195 제2회전환사채 2008.11.25 유상증자(제3자배정) 보통주 4,000,000 500 500 - 2009.01.21 유상증자(일반공모) 보통주 3,999,800 500 500 - 2009.04.30 무상감자 보통주 21,354,435 500 - - 2009.06.02 유상증자(주주배정) 보통주 30,000,000 500 700 - 2009.07.08 유상증자(제3자배정) 보통주 1,834,000 500 545 - 2009.08.10 신주인수권행사 보통주 479,150 500 565 제3회Warrant행사 2009.08.24 신주인수권행사 보통주 503,182 500 565 제3회Warrant행사 2009.09.24 신주인수권행사 보통주 75,400 500 500 제3회Warrant행사 2010.10.19 무상감자 보통주 28,511,558 500 - - 2010.10.26 유상증자(제3자배정) 보통주 4,535,555 100 219 - 2011.01.04 신주인수권행사 보통주 1,450,476 100 210 제3회Warrant행사 2011.01.04 신주인수권행사 보통주 4,900,988 100 202 제6회Warrant행사 2011.06.07 신주인수권행사 보통주 141,843 100 141 제3회Warrant행사 2011.09.30 신주인수권행사 보통주 7,443,608 100 133 제10회Warrant행사 2012.03.22 신주인수권행사 보통주 8,849,557 100 113 제5회Warrant행사 2012.04.18 신주인수권행사 보통주 8,928,571 100 112 제8회Warrant행사 2012.07.10 신주인수권행사 보통주 11,209,999 100 110 제9회Warrant행사 2012.10.02 유상증자(일반공모) 보통주 5,370,000 100 186 - 2013.07.18 무상감자 보통주 58,730,028 100 - - 2013.08.27 유상증자(제3자배정) 보통주 2,557,500 100 391 - 2013.10.04 유상증자(일반공모) 보통주 3,846,153 100 260 - ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl 3_미상환신주인수권부사채등발행현황 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 (기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 원, 주) 종류＼구분 발행일 만기일 권면총액 행사대상주식의 종류 신주인수권 행사가능기간 행사조건 미행사신주인수권부사채 비고 행사비율(%) 행사가액 권면총액 행사가능주식수 제11회무보증신주인수권부사채 2013.06.26 2016.06.26 1,000,000,000 보통주 2014.06.26~2016.05.26 100 480 1,000,000,000 2,083,333 주1) 제12회무보증신주인수권부사채 2013.07.01 2016.07.01 500,000,000 보통주 2014.07.01~2016.06.01 100 507 500,000,000 986,193 주2) 합 계 - - 1,500,000,000 - - - - 1,500,000,000 3,069,526 - *2013.07.18 무상감자로 인하여 행사가액 및 행사가능주식수는 무상감자비율을 반영하여 조정하였음.-당기말 이후 변동사항주1) 제11회 무보증신주 인수권부사채 행사가액 조정 조정일시 : 2014.01.28 조정후 행사가액 : 226원 조정후 행사가능주식수 : 4,424,778주주2) 제12회 무보증신주 인수권부사채 행사가액 조정 조정일시 : 2014.02.03 조정후 행사가액 : 209원 조정후 행사가능주식수 : 2,392,344주 ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 900,000,000 100,000,000 1,000,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 154,675,304 - 154,675,304 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 118,906,637 - 118,906,637 - 1. 감자 118,706,637 - 118,706,637 - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 200,000 - 200,000 주권병합 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 35,768,667 - 35,768,667 - Ⅴ. 자기주식수 2,944 - 2,944 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 35,765,723 - 35,765,723 - ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 - - - - - - - - - - - - - - 장외직접 취득 - - - - - - - - - - - - - - 공개매수 - - - - - - - - - - - - - - 소계(a) - - - - - - - - - - - - - - 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 - - - - - - - - - - - - - - 현물보유물량 - - - - - - - - - - - - - - 소계(b) - - - - - - - - - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 - 2,944 - - 2,944 - - - - - - - - 총 계(a+b+c) 보통주 - 2,944 - - 2,944 - - - - - - - - ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 (기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 35,768,667 - - - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 2,944 - - - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) - - - - - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) - - - - - - 의결권이 부활된 주식수(E) - - - - - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 35,765,723 - - - - 6. 배당에 관한 사항 등 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제40기 제39기 제38기 주당액면가액(원) 100 100 100 (연결)당기순이익(백만원) - - - (별도)당기순이익(백만원) -2,472 -20,329 1,094 (연결)주당순이익(원) - - - 현금배당금총액(백만원) - - - 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - - - 현금배당수익률(%) - - - - - - - - 주식배당수익률(%) - - - - - - - - 주당 현금배당금(원) - - - - - - - - 주당 주식배당(주) - - - - - - - - II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 가. 사업부문별 현황주식회사국제디와이와 그 종속기업(이하 '연결회사')의 각 사업부문별 사업의 내용은 다음과 같습니다. 사업부문 대 상 회 사 명 비고 몰드베이스,건설 ㈜국제디와이 지배회사 몰드베이스 디와이(주)(구:동호정공㈜) 종속회사 몰드베이스 위해성진금형유한공사 종속회사 [건설]1) 산업의 특성건설산업은 특정한 토지를 바탕으로 노동,자본,자재와 경영관리 등의 생산요소들을 결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의 건설, 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확중을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업 입니다.2) 산업의 성장성정부가 건축허가물량 및 정부의 공공시설투자 조정 등을 통해 국내경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 물가, 실업 등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받고 있습니다. 한편, 향후 정부가 적극 추진하고 있는 부족한 사회간접자본의 확충을 위한 SOC사업의 증가는 향후 국내건설시장의 지속적인 성장요인으로 작용할 전망입니다.3) 경기변동의 특성건설업은 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로서, 우리경제의 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며, 타산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 유발효과가크기 때문에 국내경기를 선도해 온 전략적 산업입니다. 또한, 건설업은 기본적으로 수주산업이고, 타산업의 경제활동 수준 및 기업설비투자, 가계의 주택구매력 등 건설수요의 증대에 의하여 생산활동이 파생된다는 산업적 특성으로 인해 경기에 크게 의존하고 있습니다.4) 경쟁요소건설 면허업의 증가로 건설시장에 저가 수주가 크게 늘어나고 있어 수주경쟁이 점차 치열해질 것으로 전망되고 이에 따른 수익성이 매우 악화되고 있는 실정입니다. 재무구조구조 및 시공능력 등이 수주의 중요한 기준이 되고 있으므로 지속적인 원가절감을 통한 수익원의 확보와 동시에 환경ㆍ 레저ㆍ실버산업 등과 같은 잠재시장의 진출을 통한 전반적인 사업구조의 전환이 필요한 시점입니다. 5) 자원조달상의 특성건설업의 주요 원자재는 철근, 시멘트 등 국내수급자원 비율이 높은 편이나 건설업의경기 조절성, 일부 국내자원의 고갈 등으로 해외 의존도가 점차 상승하는 추세이며, 중국의 경제성장정책에 따른 개발 활성화로 주요 자재수급에 상당한 영향을 받고 있는 실정입니다. 젊은 층의 기피현상에 따른 노동력의 공급부족이 나타나고 있으나 기계화 시공확대, 우수시공인력 확보, 외국 숙련노동력의 도입으로 이를 대체하고 있습니다.6) 시장의 특성 건설업은 일반적으로 토지를 변경하거나 이에 정착한 시설물을 신설,이전,변형시키는 일련의 사업으로 주택 및 산업시설의 구축에서 부터 국토개발에 이르기 까지 광범위한 고정자본 내지 사회간접자본형성을 그 대상으로 하며 노동집약적이고 타산업과관련 후방 효과가 큰 산업이어서 경기조절 수단이기도 한 전략적 산업입니다. 특정주문자의 발주로 생산하는 주문 생산 형태여서 표준화,규격화가 곤란하며 분양사업의경우 용지비가 분양시점 이전에 선투입되고 공사비 투입과 분양대금 유입간에 수개월의 시차가 있기 때문에 초기 자금 부담이 큰 사업입니다. [몰드베이스]1) 산업의 특성 -.경제적 특성 : 제품의 대량 생산을 위한 도구 생산이 주류를 이루고 있으며 기술개발 및 투자의 방향도 적정한 규모에서 최대의 이윤을 추구할 수 있는 규모의 경제적 이점을 살릴 수 있는 방향으로 집중되고 있음.-.기업적 특성 : 수요 업체와의 기술이 대등한 관계가 아닌 실정에서 기술을 공급, 지도받으면서 금형을 납품하는 형태가 됨에 따라 저가격 및 단납기의 요구 등 수요 업체에 종속적인 속성을 지니고 있다. 그러나 금형과 관련된 전/후방산업을 고찰해 보면, 금형은 일상 생활용품, 가전제품, 공업제품 등의 품질과 직결되어 있어 금형기술이 발전하기 위해서는 원칙적인 설계, 디자인, 소재, 열처리, 표면처리 등 이른바 후방 산업 기술이 뒷받침되어야 하며, 이러한 금형기술은 모든 제품의 품질을 향상시키는 효과가 있습니다. -.기술적 특성 : 이론보다는 기술 인력의 현장 경험에 의해 전수되어 오다가 최근 공작기계와 컴퓨터의 발달로 인해 기술 자료가 체계화되면서 소프트웨어 형태로 축적 전수되고 있는 상황입니다.-.생산방식의 특성 : 대량생산, 주문생산, 다(소)품종 소량생산 방식등의 형태로 생산2) 금형 기술 동향 및 전망국내 기술 현황은 일반 가전 금형, display 금형, 경량 소재 금형, 자동차 금형 제작기술을 보유하고 있으나, 조만간 고내구성, 고정밀도의 고부가가치 금형은 미국, 일본 및 독일 등 금형 기술 선진국의 독주가 예상되고, 대형 금형 등 양적인 측면에서의 금형은 대규모 시장으로 급부상하고 있는 중국을 중심으로 재편 전개될 것으로 예상되어 글로벌화 시대를 맞이하게 될 것이다. 국내 금형업체들은 수출 경쟁력을 확보하기 위해서 우수한 생산 설비를 도입하고, 마케팅 능력을 확보하는 것은 물론 향후 금형 기술의 발전 방향에 대하여 미리 준비하는 것도 매우 중요하다. 향후 금형 수요창출의 주요 산업은 자동차 산업, 전자 부품 산업, 바이오산업, 항공 산업 등이 유망할 산업 군으로 예상되어 고기능화, 고생산성 요구에 부응하는 금형 기술 개발로 변화되어야 하며 금형 및 성형 기술과의 시스템화를 통한 고생산성 기술 선점에 주력하고 현장 기술을 중심으로 기술 개발 및 디지탈화로 전환되어야 할 것이다. 구체적 기술 전망 내용은 다음과 같습니다.■ 초정밀 플라스틱 금형 기술의 전망- 기존의 금속 제품의 고기능성 플라스틱으로 대체 기술- 초미세 금형 설계, 가공 및 성형 기술- 정밀 광학 사출 성형 기술- 나노 분말 성형 기술- 두께를 균일하게 하고 재료비를 절감시킬 수 있는 블로우 성형 기술■ 초정밀 프레스 금형 기술의 전망- 초미세 제품 성형을 위한 금형 기술- 미세 Hole 성형기술- 적층 성형, 초정밀 전단 등 정밀 Progressive 금형- 미세 단조, 극세선 압출 등 체적 성형 기술- 미세 박판 성형, 미세 굽힘 가공, 스프링 백 정밀제어 박판 성형 기술■ 성형 제품별 금형 기술 전망 - 미세 구멍 성형용 금형 기술- 광 디스크 성형용 금형 기술- 비구면 렌즈 사출 성형용 금형 기술- TFT-LCD용 도광판 성형용 금형 기술- Micro Gear 성형용 금형 기술- X-선 사진식각 공정 기술3) 자원조달상황 몰드베이스 주 원재료는 이미 국내의 POSCO, 동국제강, 한국중공업에서 생산하는 제품으로 수급 물량은 안정적이라고 할 수 있으나, 원자재의 가격인상에 대하여 도미노적으로 일어나는 가격 인상에 대한 부담은 피할 수 없습니다. 실제로 POSCO가 세계 원자재 가격 인상으로 인하여 2011년 4월 22일(제조투입일 기준)부터 금형용 후판 가격을 16.8% 인상하였고, 이로써 후판 Ton당 가격이 100만원을 넘어서게 되면서, 점차 타 철강기업들의 가격 상승으로 이어지며, 금형업체들의재료비 원가상승으로 이어지고 있는 상황입니다. 이에 당사는 가격이 저렴한 수입후판 공동구매사업과 정부의 원자재 인상에 대한 운전자금 지원등으로 원자재 수급에 문제없이 대처하고 있습니다.4) 영업개황 등 -. 영업개황 당사는 1974년 8월 플라스틱 금형사업을 목적으로 설립된 회사로써 설립 초기부터꾸준히 연구개발에 몰두하여 1980년 3월에는 국내 최초로 몰드베이스 국산화에 성공하여 명실 공히 금형산업의 선두주자로 나서며 관련 산업 발전에 일조해 왔고, 이러한 기술을 바탕으로 전 품목 수주생산 시스템을 갖추고 있으며 온라인을 통한 자동견적 시스템 운영을 통해 고객의 니즈와 욕구를 최대한 충족시키는 한편 중국에 몰드베이스 생산 공장을 설립하여 국내로 반입하여 원가절감 및 생산성 향상에 크게 기여하고 있습니다. -. 시장점유율 등 국내 몰드베이스 시장규모, 사출금형 몰드베이스 산업 등에 대해서는 정확한 산업규모의 통계가 곤란할 뿐 아니라 국내 산업 규모를 추정할 수 있는 정확한 통계자료나 보도자료 등이 존재하지 않기 때문에 시장점유율을 산출할 수 없습니다.-. 시장의 특성금형은 제품의 대량생산과 고급제품을 만들기 위해서는 필수적인 도구이므로 제조업체의 경기변동에 따라 금형경기가 좌우됩니다. 즉 경기가 상승할 시에는 선 제품 출시, 대량생산을 위해서 금형의 수요가 증가하고, 경기가 하강할 시에는 제조업체는 고객의 수요를 충족시키기 위해서 절약형 상품을 소량 다품종으로 생산을 전환하게 되는데. 이로 인해 모델교체의 주기가 짧아지므로 금형에 대한 수요는 일정수준을 유지하게 되며, 몰드베이스 또한 동일한 현상을 나타낸다고 볼 수 있습니다. 단지 투자비용의 절감을 위해서 금형가격의 인하 등을 요구하게 되는데 이러한 문제는 금형업체 및 몰드베이스업체의 생산원가 절감, 신기술의 개발 등의 대체활동으로 충당되고 있습니다. 즉 금형은 제품생산을 위한 기초적인 인프라이므로 제품의 신 모델 출시 등의 새로운 제품 활동이 없고서는 제조업체의 성장이 없으므로 금형 생산 활동은 계속되고 있습니다. -. 조직도 사본 -조직도.jpg 사본 -조직도 나. 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 천원) 사업부문 구 분 제40기 제39기 제38기 건설 총매출액 14,041,274 36,333,565 48,303,071 영업이익 1,362,797 (9,727,832) 789,604 자 산 10,883,150 36,813,130 73,990,192 부 채 9,161,945 36,490,147 52,626,064 몰드베이스 총매출액 9,076,862 12,545,430 15,197,462 영업이익 (2,699,382) 679,942 577,781 자 산 20,647,495 24,424,335 36,662,055 부 채 16,112,990 19,180,254 12,769,250 내부거래 등 총매출액 673,042 36,333,565 48,303,071 영업이익 (485,959) (9,727,832) 789,604 자 산 8,302,749 37,519,465 34,607,504 부 채 8,743,924 41,510,767 13,043,120 계 총매출액 22,445,094 12,545,430 15,197,462 영업이익 (1,822,544) 679,942 577,781 자 산 23,227,896 23,718,000 76,044,743 부 채 16,531,011 14,159,634 52,352,194 - 연결기준 입니다.- 내부거래제거 등에는 매각예정자산부채 및 내부거래 부분이 포함되어 있습니다.다. 신규사업에 관한 내용해당사항 없습니다.2.주요 제품, 서비스 등 가. 주요 매출 (단위 : 백만원, % ) 사업부문 매출유형 품목 구체적 용도 및 매출처 제 40 기 매출액 비율 건설 민간공사 내포 에이원 상가,내포 아르페온 오피스텔/상가 주거용 오피스텔 및 상가 14,041 62.56 몰드베이스 제품/상품 소형,중형,대형 가전 및 Display 금형 등의 틀 제작 8,404 37.44 합 계 22,445 100% 3. 주요 원재료에 관한 사항주요 원재료는 연결회사의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원부자재이며, 연결기준으로 작성하였습니다. 가. 주요 원재료 현황 (단위 : 천원/%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비고 건설 원재료 주요재료 구조물용 2,931,807 100% - 부문계 2,931,807 100% - 몰드베이스 원재료 철판(S45C,S35C) 절단모재 2,433,255 52.1% - 원재료 특수강(HP1A 외) 절단모재 1,297,361 27.7% - 원재료 기타 양산품 941,284 20.2% - 부문계 4,671,900 100% - 총 계 7,603,707 100% - 나. 주요 원재료 가격변동 현황 (단위 : 원) 사업부문 품 목 제40기 제39기 비 고 몰드베이스 철판 S35C~S50C 926 967 - 특수강 HP-1~STAVAX 2,446 2,410 - - 몰드베이스 원재료 단가는 상호 계약에 의한 단가이며, 구매대금 현금결재로의 전환에 따른 가격 변동 및 원자재 수급난에 의한 가격 상승요소가 반영된 것입니다.4. 생산 및 설비에 관한 사항연결회사의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 사항을 연결기준으로 작성하였습니다.가. 생산① 생산능력 (단위 : SET) 품 목 제40기 비 고 몰드베이스 몰드베이스(소) 4,089 - 몰드베이스(중) 2,205 - 몰드베이스(대) 1,560 - 합 계 7,854 - ② 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 -.산출기준 품 목 일 근무시간 당기 근무일수 Cycle Time(hr) 몰드베이스 8 252 소형 :0.493중형 :0.914대형 :1.292 -.산출방법 생산능력 = {일근무시간 * 당기 근무일수} ÷ Cycle Time (나) 평균가동시간 - 일 평균가동시간 : 8- 월 평균가동일수 : 21- 당기 가동시간 : 2,016- 당기 가동일수 : 252 ③ 생산실적 및 가동률 (가) 생산실적 (단위 : SET) 사업부문 품 목 사업소 제40기 몰드베이스 몰드베이스(소) 군산 185 몰드베이스(중) 군산 287 몰드베이스(대) 군산 621 합 계 1,093 (나) 당해 사업연도의 가동률 (단위 :시간) 사업소(사업부문) 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률 몰드베이스 2,016 2,016 100% 나. 설비의 현황 등 (가) 설비의 현황 [소유 형태 : 자가보유] (단위 : 천원 ) 자산항목 기초장부가액 당기 증감 당기상각 기타(*) 기말장부가액 비고 증가 감소 토 지 3,983,703 - - - 309,505 4,293,208 - 건 물 709,401 - - 23,893 62,032 747,540 - 구축물 339,473 - - 80,007 - 259,466 - 기계장치 2,690,855 44,700 179,203 794,848 853,664 2,615,167 - 집기비품 28,222 11,949 - 27,118 29,492 42,545 - 공구와기구 248,478 125,264 - 59,646 14,408 328,503 - 차량운반구 47,969 24,231 - 64,163 43,401 51,438 - 기타유형자산 - - - - 4,000 4,000 - 합 계 8,048,102 206,143 179,203 1,049,676 1,316,501 8,341,867 - (*) 전기에 매각예정자산으로의 분류되었던 금액입니다.(나) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등"해당 사항 없습니다."5. 매출에 관한 사항가. 부문별 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품목/공사종류 제 40 기 제 39 기 건설 민간공사 에이원 상가 3,822,102 - 아르페온 오피스텔/상가 10,219,172 - 기타(*) - 36,333,595 몰드베이스 제품 수출 2,739,503 4,742,802 내수 6,337,359 7,802,628 합계 9,076,862 12,545,430 합 계 23,118,136 48,878,995 * 제39기 건설부문은 매각 결의에 따라 포괄손익계산서상 중단손익으로 표시되어 있습니다.* 연결기준으로 작성되었으며, 내부거래등을 포함하고 있습니다.나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직 사업부문 판매조직 건설 영업팀, 견적팀 몰드베이스 국내영업팀, 해외영업팀 (2) 판매경로 사업부문 판매경로 건설 입찰 → 수주 → 준공 몰드베이스 생산자(공장) → 수요자 (3) 판매 조건 사업부문 판매조건 건설 기성현금(100%) 몰드베이스 국내 : 어음거래 (80%), 현금거래 (20%)해외 : T/T(현금) 및 D/A(신용외상) - 일본 (4) 수주현황 사업부문 수주현황 건설 내포 아르페온 오피스텔/상가(247.5억) 몰드베이스 2013년 당기말 현재 주문생산에 의한 장기공급계약 수주는없습니다. 6. 파생상품 등에 관한 사항"해당사항 없습니다."7. 시장위험 및 위험 관리(1) 위험관리의 개요연결회사는 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 등에 노출되어 있습니다.(2) 위험관리 개념체계 연결회사의 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 각 회사의 자금팀에서 관리하고 있습니다.(3) 위험관리1) 자본위험관리연결회사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.2) 재무위험관리가. 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험으로 연결회사는 영업활동 및 재무활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, JPY등이 있습니다. 연결회사의 환위험관리의 목표는 환율변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화화는데 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 외화자산 및 부채의 내역은 "XI.재무제표등"을 참조하시기 바랍니다.한편, 당기말과 전기말 현재 모든 변수가 일정하고 USD 및 JPY에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동 하였을 경우, 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 "XI.재무제표등"을 참조하시기 바랍니다.나. 이자율위험이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100BP 변동시 변동금리부 차입금에서 발생하는 이자비용의 영향은 "XI.재무제표등"을 참조하시기 바랍니다. 다. 신용위험신용위험은 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약 상의 의무를 만족시키지못할 경우 연결회사에게 발생하는 재무적인 손실입니다. 연결회사가 노출된 신용위험은 주로 각고객의 개별적인 특성의 영향을 받습니다. 대부분의 고객들이 연결회사와 다년간 거래해 오고 있으며, 손실은 거의 발생하지 않았습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결회사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 미수금 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 또한, 연결회사는 매출채권, 대여금 및 미수금에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 또한 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연현황 및 회수대책이 보고되고 있으며, 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있으며, 당분기말과 전기말 현재 연결회사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 "XI.재무제표등"을 참조하시기 바랍니다.라. 유동성위험유동성위험은 연결회사의 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결회사가 부담하고 있는 재무적인 의무를 수행하지 못할 위험으로서 연결회사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금예산과 실제 현금 유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 또한, 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.연결회사의 금융부채를 당분기말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 "XI.재무제표등"을 참조하시기 바랍니다.마. 기타 위험 및 위험 관리 연결회사는 2013년도 당기 보고서 기준일 현재 매출액 중 10% 이상을 일본에 수출을 통해 달성하고 있으며, 소형 제품에 있어서는 일부 중국에서 생산, 수입하여 판매하고 있습니다. 이런 관계로 일본 엔화의 변동 및 중국 위안화의 환율 변동에 따른 위험이 발생할 수도 있습니다. 현재 연결회사는 환율 변동에 대하여 각 자금팀에서 직접 관리하고 있으며, 환위험을피하기 위한 파생상품 등에 가입하고 있지는 않습니다.8. 경영상의 주요계약 등"해당사항 없습니다."9. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직"해당사항 없습니다."(2) 연구개발비용 "해당 사항 없습니다."나. 연구개발 실적 "해당 사항 없습니다." 10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 해외조달 [2013년 12월 31일 현재] (단위 : 천원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 금 융 기 관 - - - - - 해외증권(회사채) 2,999,080 44,240 2,954,840 - 해외증권(주식등) - - - - 자 산 유 동 화 - - - - 기 타 - - - - 총 계 2,999,080 44,240 2,954,840 - (주)위 상환등감소는 기준환율 1,055.30원을 외화환산으로 평가한 금액입니다. 나. 최근 3년간 신용등급[건설] 평가일 평가대상유가증권 등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 - - - -( ~ ) - [몰드베이스] 평가일 평가대상유가증권 등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 - - - - ( ～ ) - 다. 기타 중요한 사항"해당 사항 없습니다." III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 ※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 제40기말 요약연결재무정보와 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 제39(전)기 및 제38(전전)기 요약연결재무정보는 외부감사인의 감사(검토)를 완료하였습니다. (1) 요약연결재무정보 (단위 : 원) 구 분 제 40 기 제 39 기 제 38 기 2013년 12월말 2012년 12월말 2011년 12월말 [유동자산] 13,687,677,329 10,571,407,975 35,570,477,434 ㆍ현금및현금성자산 512,677,156 222,616,801 6,729,584,681 ㆍ매출채권 5,290,392,532 3,033,412,401 5,009,660,258 ㆍ미청구공사 988,172,904 - 10,060,201,009 ㆍ유동금융자산 2,809,619,572 72,497,775 9,590,597,701 ㆍ유동비금융자산 1,362,143,430 398,264,668 2,464,128,777 ㆍ당기법인세자산 379,090 622,470 34,277,660 ㆍ재고자산 2,724,292,645 1,679,989,534 1,682,027,348 ㆍ매각예정자산 - 5,164,004,326 - [비유동자산] 9,540,220,088 13,146,591,794 40,474,265,711 ㆍ비유동금융자산 202,216,450 92,931,850 1,423,830,693 ㆍ매도가능증권 974,085,360 609,252,000 8,870,921,760 ㆍ투자부동산 - - 19,739,566,144 ㆍ유형자산 8,341,867,039 8,048,101,920 9,987,672,008 ㆍ무형자산 22,051,239 2,028,311 1,546,785 ㆍ기타비유동자산 - - 450,728,321 ㆍ매각예정자산 - 4,394,277,713 - 자산총계 23,227,897,417 23,717,999,769 76,044,743,145 [유동부채] 15,913,206,540 12,687,530,185 40,877,997,998 [비유동부채] 617,804,340 1,472,103,821 11,474,196,114 부채총계 16,531,010,880 14,159,634,006 52,352,194,112 [자본] - - - ㆍ자본금 3,576,866,700 8,809,504,200 5,373,691,500 ㆍ기타불입자본 24,253,597,851 17,748,509,746 14,500,638,646 ㆍ기타자본구성요소 33,961,150 △17,443,569 △259,458,751 ㆍ이익잉여금(결손금) △21,176,543,182 △14,767,464,371 2,707,927,170 [비지배지분] 9,004,018 △2,214,740,243 1,369,750,468 자본총계 6,696,886,537 9,558,365,763 23,692,549,033 2013년 01월 01일~2013년 12월 31일 2012년 01월 01일~2012년 12월 31일 2011년 01월 01일~2011년 12월 31일 매출액 22,445,093,858 12,545,429,822 15,197,462,147 영업이익 △1,822,544,867 679,941,888 577,780,898 당기순이익 △6,977,539,254 △19,934,633,984 △14,992,300,706 기타포괄손익 133,459,527 211,525,250 △356,316,741 총포괄이익(손실) △6,844,079,727 △19,723,108,734 △15,348,617,447 지배기업 소유주지분 △6,491,133,619 △15,522,119,984 △8,277,904,577 비지배지분 △486,405,635 △4,412,514,000 △6,714,396,129 연결에 포함된 회사수 2 4 3 [Δ는 부(-)의 수치임](2) 연결대상회사의 변동내역당기에 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업과 당기 중 연결재무제표의 작성 대상에서 제외된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.① 당기 중 신규로 연결재무제표 대상에 포함된 종속회사 회사명 사유 - - "해당사항없음"② 당기 중 연결재무제표 대상에서 제외된 종속회사 회사명 사유 (주)국제정공 2013년 6월 18일자 지분 매각으로 인한 지배력상실로 제외 (3). 연결재무정보 이용상의 유의점- "3.연결재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다.2. 요약재무정보(별도)※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 제40기말 요약재무정보와 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 제39(전)기 및 제38(전전)기 요약재무정보는 외부감사인의 감사(검토)를 완료하였습니다. (1) 요약재무정보 (단위 : 원) 구 분 제40기 제 39 기 제 38 기 2013년 12월말 2012년 12월말 2011년 12월말 [유동자산] 12,405,316,046 6,171,336,619 10,125,526,259 ㆍ현금및현금성자산 467,866,260 211,541,856 120,140,628 ㆍ매출채권 4,786,369,320 3,408,113,533 3,455,630,987 ㆍ유동금융자산 4,602,168,266 682,558,433 3,960,518,936 ㆍ미청구공사 988,172,904 - - ㆍ유동매도가능증권 - - 700,000,000 ㆍ유동비금융자산 391,251,162 398,264,668 764,564,321 ㆍ당기법인세자산 379,090 622,470 25,138,300 ㆍ재고자산 1,167,109,044 1,470,235,659 1,099,533,087 [비유동자산] 8,935,455,772 9,777,087,477 24,551,223,549 ㆍ비유동금융자산 93,096,450 92,931,850 192,094,798 ㆍ비유동매도가능증권 789,085,360 2,109,252,000 1,386,950,520 ㆍ종속기업및관계기업투자 1,932,245,075 1,007,245,075 15,912,975,875 ㆍ유형자산 6,114,880,670 6,565,630,241 7,057,655,571 ㆍ무형자산 6,148,217 2,028,311 1,546,785 자산총계 21,340,771,818 15,948,424,096 34,676,749,808 [유동부채] 14,413,970,372 8,586,320,341 10,342,956,549 [비유동부채] 279,797,092 517,310,584 1,212,555,203 부채총계 14,693,767,464 9,103,630,925 11,555,511,752 ㆍ자본금 3,576,866,700 8,809,504,200 5,373,691,500 ㆍ기타불입자본 25,662,474,203 18,237,515,177 17,818,514,729 ㆍ기타자본구성요소 - - △222,301,480 ㆍ이익잉여금(결손금) △22,592,336,549 △20,202,226,206 151,333,307 자본총계 6,647,004,354 6,844,793,171 23,121,238,056 2013년 01월 01일~2013년 12월 31일 2012년 01월 01일~2012년 12월 31일 2011년 01월 01일~2011년 12월 31일 매출액 20,281,608,238 11,755,664,715 14,475,125,001 영업이익 △975,675,417 △385,277,034 862,899,188 법인세비용차감전순이익 △2,472,165,151 △20,329,372,019 1,094,448,142 법인세비용 - - - 당기순이익 △2,472,165,151 △20,329,372,019 1,094,448,142 기타포괄손익 82,054,808 42,555,200 △286,833,277 총포괄이익 △2,390,110,343 △20,286,816,819 807,614,865 기본주당순이익(원) △79 △276 23 [Δ는 부(-)의 수치임](2). 재무정보 이용상의 유의점- "5.재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다. ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11011#*재무제표_*.* 재무제표_직접작성 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 40 기 2013.12.31 현재 제 39 기 2012.12.31 현재 제 38 기 2011.12.31 현재 (단위 : 원) 제 40 기 제 39 기 제 38 기 자산 비유동자산 9,540,220,088 13,146,591,794 40,474,265,711 비유동금융자산 202,216,450 92,931,850 1,423,830,693 매도가능증권 974,085,360 609,252,000 8,870,921,760 투자부동산 0 0 19,739,566,144 유형자산 8,341,867,039 8,048,101,920 9,987,672,008 무형자산 22,051,239 2,028,311 1,546,785 기타비유동금융자산 0 0 450,728,321 매각예정비유동자산 0 4,394,277,713 0 유동자산 13,687,677,329 10,571,407,975 35,570,477,434 현금및현금성자산 512,677,156 222,616,801 6,729,584,681 매출채권 5,290,392,532 3,033,412,401 5,009,660,258 미청구공사 988,172,904 0 10,060,201,009 유동금융자산 2,809,619,572 72,497,775 9,590,597,701 유동비금융자산 1,362,143,430 398,264,668 2,464,128,777 당기법인세자산 379,090 622,470 34,277,660 재고자산 2,724,292,645 1,679,989,534 1,682,027,348 매각예정유동자산 0 5,164,004,326 0 자산총계 23,227,897,417 23,717,999,769 76,044,743,145 자본 납입자본 3,576,866,700 8,809,504,200 5,373,691,500 기타불입자본 24,253,597,851 17,748,509,746 14,500,638,646 기타자본구성요소 33,961,150 (17,443,569) (259,458,751) 이익잉여금(결손금) (21,176,543,182) (14,767,464,371) 2,707,927,170 비지배지분 9,004,018 (2,214,740,243) 1,369,750,468 자본총계 6,696,886,537 9,558,365,763 23,692,549,033 부채 비유동부채 617,804,340 1,472,103,821 11,474,196,114 유동부채 15,913,206,540 12,687,530,185 40,877,997,998 부채총계 16,531,010,880 14,159,634,006 52,352,194,112 자본과부채총계 23,227,897,417 23,717,999,769 76,044,743,145 연결 포괄손익계산서 제 40 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지 제 39 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지 제 38 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지 (단위 : 원) 제 40 기 제 39 기 제 38 기 수익(매출액) 22,445,093,858 12,545,429,822 15,197,462,147 매출원가 21,274,415,505 10,034,240,425 11,524,581,007 매출총이익 1,170,678,353 2,511,189,397 3,672,881,140 판매비와관리비 2,993,223,220 1,831,247,509 3,095,100,242 영업이익(손실) (1,822,544,867) 679,941,888 577,780,898 기타이익 641,243,966 489,252,808 3,031,683,720 기타손실 690,416,414 1,455,236,664 1,819,488,963 금융수익 102,151,310 109,484,550 380,721,713 금융원가 884,657,594 424,357,358 1,118,917,599 법인세비용차감전순이익(손실) (2,654,223,599) (600,914,776) 1,051,779,769 법인세비용 0 0 0 계속영업이익(손실) (2,654,223,599) (600,914,776) 1,051,779,769 중단영업이익(손실) (4,323,315,655) (19,333,719,208) (16,044,080,475) 당기순이익(손실) (6,977,539,254) (19,934,633,984) (14,992,300,706) 기타포괄손익 133,459,527 211,525,250 (356,316,741) 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익 82,054,808 (24,187,494) (43,916,918) 확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익 82,054,808 (24,187,494) (43,916,918) 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익 51,404,719 235,712,744 (312,399,823) 외화환산외환차이 51,404,719 31,008,753 (41,761,792) 매도가능금융자산 0 204,703,991 (270,638,031) 총포괄손익 (6,844,079,727) (19,723,108,734) (15,348,617,447) 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) (6,491,133,619) (15,522,119,984) (8,277,904,577) 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) (486,405,635) (4,412,514,000) (6,714,396,129) 포괄손익의 귀속 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 (6,357,674,092) (15,304,292,296) (8,623,457,546) 포괄손익, 비지배지분 (486,405,635) (4,418,816,438) (6,725,159,901) 주당이익 기본주당이익(손실) (208) (632) (172) 연결 자본변동표 제 40 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지 제 39 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지 제 38 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지 (단위 : 원) 자본 자본금 기타불입자본 비지배지분 기타자본구성요소 이익잉여금(결손금) 지배기업소유주지분지분 자본 합계 2011.01.01 (기초자본) 3,980,000,000 17,419,934,322 8,736,476,763 34,376,277 6,726,843,046 28,161,153,645 36,897,630,408 자본의 변동 포괄손익 당기순이익(손실) (6,714,396,129) (8,277,904,577) (8,277,904,577) (14,992,300,706) 기타포괄손익 매도가능금융자산평가손익 (18,564,795) (252,073,236) (252,073,236) (270,638,031) 해외사업환산손익 (41,761,792) (41,761,792) (41,761,792) 보험수리적손익 7,801,023 (51,717,941) (51,717,941) (43,916,918) 총포괄손익 (6,725,159,901) (293,835,028) (8,329,622,518) (8,623,457,546) (15,348,617,447) 대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본 79,572,764 (641,566,394) 79,572,764 (561,993,630) 결손금처리액 (4,310,706,642) 4,310,706,642 신주인수권대가 352,481,636 352,481,636 352,481,636 무상감자 감자차익 자기주식 기타자본잉여금 유상증자 종속기업의 유상증자 종속기업의 자기주식 취득 종속기업주식취득 신주인수권의행사 1,393,691,500 959,356,566 2,353,048,066 2,353,048,066 자본 증가(감소) 합계 2011.12.31 (기말자본) 5,373,691,500 14,500,638,646 1,369,750,468 (259,458,751) 2,707,927,170 22,322,798,565 23,692,549,033 2012.01.01 (기초자본) 5,373,691,500 14,500,638,646 1,369,750,468 (259,458,751) 2,707,927,170 22,322,798,565 23,692,549,033 자본의 변동 포괄손익 당기순이익(손실) (4,412,514,000) (15,522,119,984) (15,522,119,984) (19,934,633,984) 기타포괄손익 매도가능금융자산평가손익 (6,302,438) 211,006,429 211,006,429 204,703,991 해외사업환산손익 31,008,753 31,008,753 31,008,753 보험수리적손익 (24,187,494) (24,187,494) (24,187,494) 총포괄손익 (4,418,816,438) 242,015,182 (15,546,307,478) (15,304,292,296) (19,723,108,734) 대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본 2,828,870,652 834,325,727 (1,929,084,063) 899,786,589 1,734,112,316 결손금처리액 신주인수권대가 (576,872,181) (576,872,181) (576,872,181) 무상감자 감자차익 자기주식 기타자본잉여금 146,686,526 146,686,526 146,686,526 유상증자 537,000,000 461,820,000 998,820,000 998,820,000 종속기업의 유상증자 종속기업의 자기주식 취득 종속기업주식취득 신주인수권의행사 2,898,812,700 387,366,103 3,286,178,803 3,286,178,803 자본 증가(감소) 합계 2012.12.31 (기말자본) 8,809,504,200 17,748,509,746 (2,214,740,243) (17,443,569) (14,767,464,371) 11,773,106,006 9,558,365,763 2013.01.01 (기초자본) 8,809,504,200 17,748,509,746 (2,214,740,243) (17,443,569) (14,767,464,371) 11,773,106,006 9,558,365,763 자본의 변동 포괄손익 당기순이익(손실) (486,405,635) (6,491,133,619) (6,491,133,619) (6,977,539,254) 기타포괄손익 매도가능금융자산평가손익 해외사업환산손익 51,404,719 51,404,719 51,404,719 보험수리적손익 82,054,808 82,054,808 82,054,808 총포괄손익 (486,405,635) 51,404,719 (6,409,078,811) (6,357,674,092) (6,844,079,727) 대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본 489,005,431 474,330,531 489,005,431 963,335,962 결손금처리액 신주인수권대가 193,990,830 193,990,830 193,990,830 무상감자 감자차익 (5,873,002,800) 5,873,002,800 자기주식 (1,651,584) (1,651,584) (1,651,584) 기타자본잉여금 유상증자 640,365,300 1,359,616,980 1,999,982,280 1,999,982,280 종속기업의 유상증자 종속기업의 자기주식 취득 종속기업주식취득 (1,408,876,352) 2,235,819,365 (1,408,876,352) 826,943,013 신주인수권의행사 자본 증가(감소) 합계 2013.12.31 (기말자본) 3,576,866,700 24,253,597,851 9,004,018 33,961,150 (21,176,543,182) 6,687,882,519 6,696,886,537 연결 현금흐름표 제 40 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지 제 39 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지 제 38 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지 (단위 : 원) 제 40 기 제 39 기 제 38 기 영업활동현금흐름 (615,617,454) (1,699,573,439) 688,411,388 당기순이익(손실) (6,977,539,254) (19,934,633,984) (14,992,300,706) 당기순이익조정을 위한 가감 6,361,921,800 18,235,060,545 15,680,712,094 감가상각비 1,049,676,301 854,842,595 1,205,861,245 대손상각비 416,785,558 (275,632,601) 359,976,874 퇴직급여 181,410,547 291,593,981 393,491,370 무형자산상각비 5,218,346 1,582,807 45,812,963 이자비용 884,657,594 424,357,358 2,213,530,288 법인세비용 2,575,692,810 외화환산손실 90,970,402 144,356,056 61,563,948 유형자산처분손실 116,193,133 60,806,217 매출채권처분손실 기타의대손상각비 140,437,719 106,918,443 8,419,352,336 매도가능금융자산처분손실 39,868,490 233,146,002 매도가능증권손상차손 4,425,352,630 무형자산손상차손 115,541,985 하자보수비 107,248,406 148,876,515 기타비유동자산손상차손 640,000,000 사채상환손실 415,766,627 기타영업외비용 6,000,000 종속기업투자주식처분손실 3,807,376,889 6,360,263,702 780,290,271 종속기업투자손상차손 14,905,730,800 손해배상금 5,100,000 1,035,778,967 외화환산이익 (239,151,062) (230,160,000) (37,824,899) 이자수익 (102,151,310) (109,484,550) (751,228,092) 배당금수익 (46,671,700) 공사손실충당부채환입 하자보수충당부채환입 (735,622,201) 유형자산처분이익 (66,797,004) (95,734,556) (54,653,445) 대손충당금환입 (39,718,605) (214,480,069) 매도가능금융자산처분이익 (183,045,373) 사채상환이익 (110,442,649) 기타영업외수익 (12,095,364) 투자자산처분이익 (12,870,688) (2,383,980,035) 채무면제이익 염가매수차익 (132,520,296) 매출채권의 감소(증가) 3,614,241,746 (9,502,405,326) 4,721,672,411 공사미수금 (3,454,935,454) (1,694,843,646) 미청구공사 (988,172,904) (2,862,621,454) 미수금의 감소(증가) 4,769,475 (58,219,946) 999,242,361 선급금의 감소(증가) 254,333,921 (12,399,892) 3,038,192,312 선급비용의 감소(증가) (25,469,117) 651,593 83,662,761 부가세대급금의감소(증가) 53,082,605 (84,301,138) 108,128,280 재고자산의 감소(증가) 1,150,579,072 (393,211,216) (692,576,147) 장기선수수익의감소 미수수익의 증가(감소) 매입채무의 증가(감소) 852,637,650 383,938,786 (771,453,263) 미지급금의 증가(감소) 453,752,004 375,848,980 863,069,010 미지급비용의 증가(감소) (484,895,917) 선수금의 증가(감소) (437,477,882) 12,275,044 (149,939,208) 예수금의 증가(감소) (126,767,659) 31,450,410 14,652,295 공사선수금의증가 506,790,813 초과청구공사의감소 1,022,502,702 부가세예수금의감소 하자보수충당부채 59,450,000 (666,746,063) 임대보증금의 증가(감소) 30,000,000 (30,400,000) 지급보증채무의 증가(감소) 금융보증부채 퇴직금의 지급 (255,297,664) (135,646,068) (287,548,339) 이자의수취 2,077,748 3,058,720 536,088,884 이자의지급 (866,970,012) (436,581,600) (1,658,261,053) 배당금의수취 1,074,587 46,671,700 법인세의납부 24,515,830 (130,741,969) 투자활동현금흐름 (2,076,621,040) (6,038,809,538) (1,319,434,678) 단기금융상품의 처분 34,870,688 45,000,000 단기대여금의 회수 8,581,710,132 3,246,031,127 12,628,320,197 장기금융상품의 처분 2,000,000 장기투자증권의 처분 매도가능증권의 처분 225,000,000 2,838,231,452 종속기업에 대한 투자자산의 처분 250,618,929 종속기업에 대한 투자주식의 취득 (530,000,000) 기타투자자산의 처분 4,295,000,000 구축물의 처분 23,400,000 기계장치의 처분 246,000,000 110,000,000 차량운반구의 처분 265,478,589 보증금의 감소 1,390,400 54,450,000 2,205,893,129 합병으로인한현금의증가 4,320,532 기타의무형자산의감소 4,500,000 중단영업부문으로인한순현금흐름 단기금융상품의 취득 (14,000,000) (20,000,000) 단기대여금의 대여 (11,396,798,703) (4,299,570,947) (19,452,354,911) 매도가능증권의 취득 (51,300,000) (2,182,694,410) 장기금융상품의 취득 (50,711,961) 토지의 취득 건물의 취득 구축물의 취득 (68,644,000) (227,975,610) 기계장치의 취득 (44,700,000) (410,430,000) 차량운반구의 취득 (2,204,068) (23,925,395) 공구와기구의 취득 (125,264,040) (86,708,430) (167,962,840) 집기의 취득 (11,948,728) (5,500,000) (40,723,727) 기타유형자산의 취득 매각예정자산의순증감 1,081,823,435 (4,995,034,231) 무형자산의 취득 (4,150,000) (2,064,333) 보증금의 증가 (41,000,000) (28,639,412) (484,931,729) 보증손실충당부채의 감소 (809,666,391) 종속기업투자로인한순현금흐름 재무활동현금흐름 2,956,306,316 1,210,459,941 2,946,733,177 단기차입금의 증가 8,181,111,775 13,445,227,525 장기차입금의 증가 신주인수권부사채의 발행 1,500,000,000 1,990,000,000 신주인수권의 행사 유상증자 1,999,982,280 1,998,819,941 1,314,599,399 자기주식의 처분 단기차입금의 상환 (8,328,041,764) (8,804,109,995) 유동성장기부채의 상환 (239,930,000) (328,360,000) (516,720,000) 유동성사채의 상환 신주인수권부사채의 상환 (460,000,000) (3,233,100,000) 전환사채의 상환 (669,163,752) 자기주식의 취득 (1,651,584) 장기차입금의 상환 (155,164,391) (580,000,000) 현금및현금성자산의순증가(감소) 264,067,822 (6,527,923,036) 2,315,709,887 기초현금및현금성자산 222,616,801 6,729,584,681 4,404,498,845 외화환산으로인한효과 25,992,533 20,955,156 9,375,949 기말현금및현금성자산 512,677,156 222,616,801 6,729,584,681 3. 연결재무제표 주석 - 첨부된 연결재무제표에 대한 감사보고서의 재무제표 주석참조 4. 재무제표 재무상태표 제 40 기 2013.12.31 현재 제 39 기 2012.12.31 현재 제 38 기 2011.12.31 현재 (단위 : 원) 제 40 기 제 39 기 제 38 기 자산 비유동자산 8,935,455,772 9,777,087,477 24,551,223,549 비유동금융자산 93,096,450 92,931,850 192,094,798 종속기업및관계기업투자 1,932,245,075 1,007,245,075 15,912,975,875 비유동매도가능금융자산 789,085,360 2,109,252,000 1,386,950,520 유형자산 6,114,880,670 6,565,630,241 7,057,655,571 영업권 이외의 무형자산 6,148,217 2,028,311 1,546,785 유동자산 12,405,316,046 6,171,336,619 10,125,526,259 현금및현금성자산 467,866,260 211,541,856 120,140,628 매출채권 및 기타유동채권 4,788,369,320 3,408,113,533 3,455,630,987 유동금융자산 4,602,168,266 682,558,433 3,960,518,936 미청구공사 988,172,904 0 0 유동매도가능금융자산 0 0 700,000,000 유동비금융자산 391,251,162 398,264,668 764,564,321 당기법인세자산 379,090 622,470 25,138,300 재고자산 1,167,109,044 1,470,235,659 1,099,533,087 자산총계 21,340,771,818 15,948,424,096 34,676,749,808 자본 납입자본 3,576,866,700 8,809,504,200 5,373,691,500 자본금 3,576,866,700 8,809,504,200 5,373,691,500 이익잉여금(결손금) (22,592,336,549) (20,202,226,206) 151,333,307 미처분이익잉여금(미처리결손금) (22,592,336,549) (20,202,226,206) 151,333,307 기타자본구성요소 0 0 (222,301,480) 기타불입자본 25,662,474,203 18,237,515,177 17,818,514,729 자본총계 6,647,004,354 6,844,793,171 23,121,238,056 부채 비유동부채 279,797,092 517,310,584 1,212,555,203 비유동충당부채 59,450,000 0 0 기타장기충당부채 59,450,000 0 0 그 밖의 기타장기충당부채 59,450,000 0 0 장기차입금 0 140,000,000 280,000,000 신주인수권부사채 0 0 615,934,202 확정급여부채 220,347,092 377,310,584 316,621,001 유동부채 14,413,970,372 8,586,320,341 10,342,956,549 매입채무 5,307,854,930 1,330,446,828 1,313,195,239 초과청구공사 0 0 0 차입금 584,593,050 580,000,000 768,360,000 유동금융부채 7,132,682,973 6,598,566,248 6,555,624,732 전환사채 0 0 0 지급보증채무 0 0 신주인수권부사채 1,334,960,084 0 1,672,194,767 유동비금융부채 53,879,335 77,307,265 33,581,811 유동충당부채 0 0 0 부채총계 14,693,767,464 9,103,630,925 11,555,511,752 자본과부채총계 21,340,771,818 15,948,424,096 34,676,749,808 포괄손익계산서 제 40 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지 제 39 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지 제 38 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지 (단위 : 원) 제 40 기 제 39 기 제 38 기 매출액 20,281,608,238 11,755,664,715 14,475,125,001 매출원가 19,263,721,205 9,381,104,681 10,930,035,097 매출총이익 1,017,887,033 2,374,560,034 3,545,089,904 판매비와관리비 1,993,562,450 2,759,837,068 3,006,271,504 영업이익(손실) (975,675,417) (385,277,034) 538,818,400 금융수익 46,925,337 139,226,289 462,352,584 금융원가 813,197,548 425,429,222 1,118,917,599 기타의수익 836,137,900 574,696,962 3,031,683,720 기타의비용 1,566,355,423 20,232,589,014 1,819,488,963 법인세비용차감전순이익(손실) (2,472,165,151) (20,329,372,019) 1,094,448,142 법인세비용 0 0 0 당기순이익(손실) (2,472,165,151) (20,329,372,019) 1,094,448,142 기타포괄손익 82,054,808 42,555,200 (286,833,277) 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익 82,054,808 (24,187,494) (64,531,797) 법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익 82,054,808 (24,187,494) (64,531,797) 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익 0 66,742,694 (222,301,480) 외화환산외환차이 0 0 0 매도가능금융자산 0 66,742,694 (222,301,480) 총포괄손익 (2,390,110,343) (20,286,816,819) 807,614,865 주당이익 기본주당이익(손실) (79) (828) 23 자본변동표 제 40 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지 제 39 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지 제 38 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지 (단위 : 원) 자본 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 미처분이익잉여금(미처리결손금) 자본 합계 2011.01.01 (기초자본) 3,980,000,000 20,817,383,169 (5,189,289,680) 19,608,093,489 결손금처리액 (4,310,706,642) 4,310,706,642 자본의 변동 포괄손익 당기순이익(손실) 1,094,448,142 1,094,448,142 기타포괄손익 보험수리적손익 (64,531,797) 총포괄손익 1,029,916,345 지분의 발행 신주인수권행사 1,393,691,500 959,356,566 2,353,048,066 신주인수권대가 352,481,636 352,481,636 배당금지급 기타자본잉여금 처리후결손금 (878,583,038) 매도가능금융자산평가손실 (222,301,480) (222,301,480) 무상감자 감자차익 자기주식 유상증자 자본 증가(감소) 합계 2011.12.31 (기말자본) 5,373,691,500 17,818,514,729 (222,301,480) 151,333,307 23,121,238,056 2012.01.01 (기초자본) 5,373,691,500 17,818,514,729 (222,301,480) 151,333,307 23,121,238,056 결손금처리액 자본의 변동 포괄손익 당기순이익(손실) (20,329,372,019) (20,329,372,019) 기타포괄손익 222,301,480 222,301,480 보험수리적손익 (24,187,494) 총포괄손익 (20,353,559,513) 지분의 발행 신주인수권행사 2,898,812,700 387,366,103 3,286,178,803 신주인수권대가 (576,872,181) (576,872,181) 배당금지급 기타자본잉여금 146,686,526 146,686,526 처리후결손금 151,333,307 매도가능금융자산평가손실 무상감자 감자차익 자기주식 유상증자 537,000,000 461,820,000 998,820,000 자본 증가(감소) 합계 2012.12.31 (기말자본) 8,809,504,200 18,237,515,177 (20,202,226,206) 6,844,793,171 2013.01.01 (기초자본) 8,809,504,200 18,237,515,177 (20,202,226,206) 6,844,793,171 결손금처리액 자본의 변동 포괄손익 당기순이익(손실) (2,472,165,151) (2,472,165,151) 기타포괄손익 보험수리적손익 82,054,808 총포괄손익 (2,390,110,343) 지분의 발행 신주인수권행사 신주인수권대가 193,990,830 193,990,830 배당금지급 기타자본잉여금 처리후결손금 매도가능금융자산평가손실 무상감자 감자차익 (5,873,002,800) 5,873,002,800 자기주식 (1,651,584) (1,651,584) 유상증자 640,365,300 1,359,616,980 1,999,982,280 자본 증가(감소) 합계 2013.12.31 (기말자본) 3,576,866,700 25,047,089,723 (22,592,336,549) 6,647,004,354 현금흐름표 제 40 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지 제 39 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지 제 38 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지 (단위 : 원) 제 40 기 제 39 기 제 38 기 영업활동현금흐름 299,132,183 (75,283,406) 1,077,198,957 당기순이익(손실) (2,472,165,151) (20,329,372,019) 1,094,448,142 당기순이익조정을 위한 가감 2,771,297,334 20,254,088,613 (17,249,185) 퇴직급여 155,981,914 172,148,157 105,481,779 대손상각비 (91,481,882) 754,204,845 기타대손상각비 125,552,844 1,353,008,411 222,390,408 감가상각비 518,199,397 638,612,316 711,780,947 무형자산상각비 1,380,094 1,582,807 15,477,471 외화환산손실 90,970,402 144,356,056 61,563,948 유형자산처분손실 이자비용 813,197,548 425,429,222 1,118,917,599 기타영업외비용 71,352,360 사채상환손실 415,766,627 매도가능증권손상차손 3,400,000,000 종속기업투자주식처분손실 780,290,271 잡손실 5,100,000 종속기업투자손상차손 925,000,000 14,905,730,800 외화환산이익 (239,151,062) (230,160,000) (37,824,899) 유형자산처분이익 (61,306,488) (95,734,556) 이자수익 (46,925,337) (139,226,289) (462,352,584) 투자자산처분이익 (12,870,688) (2,383,980,035) 대손충당금환입 (175,000,000) (125,162,759) (214,471,277) 사채상환이익 (110,442,649) 퇴직급여충당금환입 매각예정자산처분이익 (70,000,000) 채무면제이익 염가매수차익 (132,520,296) 매출채권의 감소(증가) 3,684,884,943 (765,599,293) 472,151,339 미수금의 감소(증가) 11,681,360 (57,861,394) 44,716,112 미수수익의 감소(증가) 보증금의 감소(증가) 선급금의 감소(증가) (42,583,436) (12,399,892) 540,905,337 선급비용의 감소(증가) (25,165,513) 651,593 12,101,370 선급법인세의 감소(증가) 부가세대급금의 감소 53,082,605 (84,301,138) 108,128,280 재고자산의 감소(증가) 303,126,615 (370,702,572) (326,363,226) 매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소) 1,642,528,555 469,840,159 (439,186,137) 미지급금의 증가(감소) 674,810,906 342,518,132 (21,413,590) 미지급비용의 증가(감소) 9,220,526 임대보증금의 증가(감소) 30,000,000 (30,400,000) 예수금의 증가(감소) (40,600,040) 31,450,410 12,020,701 선수금의 증가(감소) 14,758,875 12,275,044 (181,270,885) 부가세예수금의 증가 지급보증채무의 증가 하자보수충당부채의 증가 59,450,000 공사미수금의 감소 (3,454,935,454) 초과청구공사의 증가 미청구공사의증가 (988,172,904) 퇴직금의 지급 (230,890,598) (135,646,068) (100,401,478) 이자수취 210,491 3,058,720 256,311,119 이자지급 (740,236,885) (436,581,600) (602,917,509) 법인세납부 350,680 24,515,830 (23,848,750) 투자활동현금흐름 (3,264,388,475) (1,043,775,307) 389,786,291 보증금의 감소 1,390,400 54,450,000 251,891,909 보증금의 증가 (41,000,000) (28,639,412) (374,766,108) 토지의 처분 건물의 처분 구축물의 처분 기계장치의 처분 200,000,000 110,000,000 차량운반구의 처분 집기의 처분 무형자산의 처분 4,500,000 종속기업투자주식의처분 250,618,929 장기금융상품의 처분 2,000,000 단기대여금및수취채권의 처분 8,577,766,132 3,246,031,127 1,523,164,921 장기투자증권의처분 501,000,000 단기금융상품의 처분 34,870,688 기타투자자산의 처분 4,295,000,000 매각예정자산의 처분 70,000,000 합병으로인한 현금유입 4,320,532 토지의 취득 건물의 취득 구축물의 취득 (68,644,000) (227,975,610) 기계장치의 취득 (44,700,000) (410,430,000) 차량운반구의 취득 (2,204,068) 집기의 취득 (11,948,728) (5,500,000) (31,714,635) 기타유형자산의 취득 (125,264,040) (86,708,430) (167,962,840) 무형자산의 취득 (2,064,333) 장기금융상품의 취득 단기대여금및수취채권의 취득 (11,315,948,703) (4,299,570,947) (4,409,373,884) 단기금융상품의 취득 매도가능금융자산의 취득 (51,300,000) 종속기업투자주식의 취득 (530,000,000) 기타충당부채의 감소 (809,666,391) 재무활동현금흐름 3,221,580,696 1,210,459,941 (1,919,384,353) 단기차입금의 증가 990,250,000 420,000,000 단기차입금의 상환 (1,127,000,000) (1,225,000,000) 장기차입금의 증가 장기차입금의 상환 유동성장기부채의 상환 (140,000,000) (328,360,000) (516,720,000) 유동성사채의 상환 전환사채의 상환 (669,163,752) 임대보증금의 감소 신주인수권부사채상환 (460,000,000) (3,233,100,000) 신주인수권부사채발행 1,500,000,000 1,990,000,000 신주인수권행사 유상증자 1,999,982,280 1,998,819,941 1,314,599,399 자기주식의 처분 자기주식의 취득 (1,651,584) 현금의기타유입(유출) 현금및현금성자산의순증가(감소) 256,324,404 91,401,228 (452,399,105) 기초현금및현금성자산 211,541,856 120,140,628 572,539,733 기말현금및현금성자산 467,866,260 211,541,856 120,140,628 5. 재무제표 주석 - 첨부된 감사보고서의 재무제표 주석참조 6. 기타 재무에 관한 사항 (1) 재무제표 재작성 등 유의사항"해당사항 없음"(2) 대손충당금 설정현황대손충당금 설정현황(연결기준)1) 최근 사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원) 구분 계정과목 채권총액 대손충당금 설정률(%) 제40기 매출채권 5,649,264 3,813,807 67.5% 단기대여금 3,348,943 1,017,723 30.3% 미수금 355,039 25,161 7.0% 미수수익 581,372 457,850 78.7% 장기대여금 1,338,678 1,335,831 99.7% 합계 11,273,296 6,650,372 58.9% 제39기 매출채권 5,801,164 2,767,751 47.7% 단기대여금 345,461 334,437 96.8% 미수금 80,133 25,161 31.4% 미수수익 72,236 76,734 106.2% 장기대여금 1,030,327 993,035 96.3% 합계 7,329,321 4,197,118 57.2% 제38기 매출채권 26,157,896 21,148,235 80.8% 단기대여금 12,730,094 10,655,039 83.6% 미수금 26,370,405 19,719,042 74.7% 미수수익 1,944,230 1,133,051 58.2% 장기대여금 1,030,327 993,035 96.3% 합계 68,232,952 53,648,402 78.6% * 연결 기준으로 작성하였습니다* 제39기 건설사업부의 자산 및 부채는 매각예정 자산과 부채로 분류되어 있습니다. 2) 최근 사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위;천원) 구 분 제40기 제39기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 4,197,118 53,648,402 2. 순대손처리액(①－②±③) 2,319,544 (49,558,202) ① 대손처리액(상각채권액) - - ② 상각채권회수액 - - ③ 기타증감액 2,319,544 (49,558,202) 3. 대손상각비 계상(환입)액 169,222 106,918 4. 기말 대손충당금 잔액합계 6,685,884 4,197,118 * 연결 기준으로 작성하였습니다.* 제39기 기타증감액은 매각예정자산 및 지배력을 상실한 종속기업으로 인한 증감액이 포함되어 있습니다.3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침한국채택국제회계기준에 따르면 합리적인 추정치가 아닌 실제 손상가능성이 높은 채권에 대하여 과거경험률에 의한 대손율을 사용하여 손상액을 추정할 것을 제시하고 있습니다. 사업부문 설정방침 몰드베이스, 건설 과거 미회수 매출채권에 대하여 기간 연령분석을 통한 대손율을 추정하여 대손충당금을 계산 4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위;천원) 구 분 1년 2년 5년미만 5년초과 계 금 액 일반및특수관계자 1,600,725 386,500 876,837 2,785,202 5,649,264 계 1,600,725 386,500 876,837 2,785,202 5,649,264 구성비율 28.34 6.84 15.52 49.30 100% * 연결 기준으로 작성하였습니다 (3). 재고자산의 보유 및 실사내역 등연결회사의 재고자산 보유 및 실사내역은 아래와 같습니다.1) 최근사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위;천원) 사업부분 계정과목 제40기 제39기 몰드베이스 제품 688,548 304,975 재공품 725,437 340,870 원재료 1,310,308 1,034,144 소계 2,724,293 1,679,990 건설 완성건물 - - 미완성공사 - - 소계 - - 합 계 2,724,293 1,679,990 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100] 11.7% 7.0% 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 4.2회 5.9회 2) 재고자산의 실사내역 등 연결회사의 재고자산 실사내역은 아래와 같습니다. 사업부문 실사내역 몰드베이스 . 실사일자 : 2014년 1월 2일. 재고실사시 매 사업연도 종료일 기준 재고조사시 외부감사인 입회하에 실시 하고 있습니다.. 장기체화재고 등 현황 : 보유중인 장기체화재고는 없습니다.. 기타 재고자산의 담보제공여부 : 현재 담보로 제공중인 재고자산은 없습니다. 건설 . 기말 보관중인 재고자산은 없습니다. ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적(개별) (기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)국제디와이 회사채 사모 2011.04.01 1,000 5 - 2021.04.01 상환 - (주)국제디와이 회사채 사모 2011.07.06 2,466 4 - 2012.07.27 상환 - (주)국제디와이 회사채 공모 2011.08.30 990 4 - 2014.08.30 상환 - (주)국제디와이 회사채 사모 2013.06.26 1,000 5 - 2016.06.26 미상환 - (주)국제디와이 회사채 사모 2013.07.01 500 5 - 2016.07.01 미상환 - 합 계 - - - 5,956 - - - - - 채무증권 발행실적(연결) (기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)국제디와이 회사채 사모 2011.04.01 1,000 5 - 2021.04.01 상환 - (주)국제디와이 회사채 사모 2011.07.06 2,466 4 - 2012.07.27 상환 - (주)국제디와이 회사채 공모 2011.08.30 990 4 - 2014.08.30 상환 - 디와이(주) 회사채 사모 2011.12.20 1,000 5 - 2016.12.20 상환 - 디와이(주) 회사채 사모 2012.09.06 2,000 5 - 2015.09.06 상환 - (주)국제디와이 회사채 사모 2013.06.26 1,000 5 - 2016.06.26 미상환 - (주)국제디와이 회사채 사모 2013.07.01 500 5 - 2016.07.01 미상환 - 합 계 - - - 8,956 - - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - "해당사항없음" 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - "해당사항없음" 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - 1,500 - - - - 1,500 합계 - - 1,500 - - - - 1,500 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - "해당사항없음" 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - "해당사항없음" IV. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 - - - - - - - - - - - - 1. 회계감사인의 감사의견 등가. 감사인에 관한 사항대현회계법인은 당사의 제40기, 제39기, 제38기 감사를 수행하였습니다. 감사관련하여 제40기, 제39기, 제38기에 대한 감사의견은 적정이며, 검토결과 재무제표가 중요성의 관점에서 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 위배되어 작성되었다는 점이 발견되지 아니하였으며 지적사항 또한 없습니다.나. 감사의견 등다음은 지난 3년간 감사용역 체결현황 및 비감사용역계약 체결현황 입니다.(1)감사용역계약 체결현황 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제40기(당기) 대현회계법인 연간,반기,분기 재무제표 및연결 재무제표에 대한 감사 60,000 468 제39기(전기) 대현회계법인 연간,반기,분기 재무제표 및연결 재무제표에 대한 감사 60,000 468 제38기(전전기) 대현회계법인 연간,반기,분기 재무제표 및연결 재무제표에 대한 감사 55,000 396 (2)외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제40기(당기) 2014.02.06 세무조정 2014.03~2014.03 6,000 - 제39기(전기) 2013.02.05 세무조정 2013.03~2013.03 6,000 - 제38기(전전기) 2012.02.06 세무조정 2012.03~2012.03 6,000 - V. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 예측정보는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다. - 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향 - 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정 - 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화 - 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.2. 시장동향 등2-1) 금형시장전망 2014금형시장전망-1.jpg 2014금형시장전망-1 2014금형시장전망-2.jpg 2014금형시장전망-2 2014금형시장전망-3.jpg 2014금형시장전망-3 한국금형공업협동조합에서 발표한 2014년 금형경기전망 자료입니다.2-2) 기업금융시장 동향 및 2014년 전망-. 2013년 금융시장 동향가. 자금조달 1) 조달규모가 축소된 가운데 기업 체감 자금사정도 소폭 악화 2) 연초 대비 회사채시장은 조달여건 악화, 대출시장은 차입여건 개선 -회사채시장 발행여건은 악화된 가운데 CP시장 조달여건은 비교적 양호한 수준 유지 -기업대출금리 하락으로 기업의 은행차입비용 감소나. 기업규모별 조달현황 1) 전년동기 대비 기업규모별 조달규모의 경우 대기업은 축소, 중소기업은 확대 2) 동 기간중 중소기업 자금조달규모는 32.9조원으로 전년동기 대비 대폭 확대다. 간접금융시장 1) 중소기업대출이 늘면서 기업대출 증가폭 확대 2) 대기업대출은 15.9조원 감소하여 전년동기(31.2조원) 대비 51.0% 축소 3) 중소기업대출은 전년동기 대비 138.5% 증가한 32.2조원 기록라. 직접금융시장 1) 회사채 발행이 크게 줄면서 직접금융규모 축소 2) 수단별로 보면 회사채 발행 위축으로 회사채시장 집중 소폭 완화-. 2014년 금융시장 전망(1) 간접금융시장 전망 1) 대출의 후행적 경기순응성으로 14년 대출 증가율은 13년 대비 소폭확대 전망 2) 기업대출 증가율도 경기 회복세, 은행 대출태도 완화기조 등으로 확대전망(2) 직접금융시장 전망 1) 14년 직접금융규모는 주식 발행은 확대되지만 회사채 발행 감소로 13년 대비 소 폭 축소 전망 2) 14년 회사채 발행은 간접금융 확대로 13년 대비 소폭 축소 전망 3) 주식 발행은 완만한 경기회복 등에 따른 증시 상승으로 13년 대비 소폭확대 전망(3) 이슈가. 기업 재무건전성 하락에 따른 부실발생 가능성 1) 기업 수익성은 11년부터 악화된 가운데 경기회복 지연 등으로 정체 2) 대기업의 잠재부실위험 증가 가능성도 위험요인나. 대출의 질 악화 가능성 등 영업환경 악화 1) 10년 이후 기업의 설비투자는 부진 상태 지속 2) 회사채 발행 위축에 따른 차입수요 증가는 대출의 질 저하 초래 가능성다. 기업대출시장 경쟁도 변화 1) 금융위기 이후 경쟁도가 완화되었던 중소기업 대출시장의 경쟁도 가재상승 추세 2) 중소기업 대출시장 경쟁도 상승을 감안, 우량 중견기업 발굴을 통한 틈새시장 공 략라. 기업의 해외자금운용 확대 1) 금융위기 이후 기업의 국내투자는 부진, 해외운용은 증가세 2) 국내은행들은 기업의 해외직접투자 증가 추세를 활용하여 해외금융수요 적극 개발 (자료출처:KDB산업은행)3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)가. 재무상태 (단위 : 천원) 구 분 제40기 제39기 증감 자산총계 23,227,897 23,717,998 -490,101 유동자산 13,687,677 10,571,407 3,116,270 - 현금 및 현금성 자산 512,677 222,616 290,061 - 매출채권 5,290,392 3,033,412 2,256,980 - 미청구공사 988,172 - 988,172 - 유동금융자산 2,809,619 72,497 2,737,122 - 유동비금융자산 1,362,143 398,267 963,876 - 당기법인세자산 379 622 -243 - 재고자산 2,724,292 1,679,989 1,044,303 - 매각예정자산 - 5,164,004 -5,164,004 비유동자산 9,540,220 13,146,591 -3,606,371 - 비유동금융자산 202,216 92,933 109,283 - 매도가능증권 974,085 609,252 364,833 - 유형자산 8,341,867 8,048,101 293,766 - 무형자산 22,051 2,028 20,023 - 매각예정자산 - 4,394,277 -4,394,277 부채총계 16,531,010 14,159,634 2,371,376 유동부채 15,913,206 12,687,530 3,225,676 비유동부채 617,804 1,472,104 -854,300 자본총계 6,696,886 9,558,364 -2,591,478 부채와 자본총계 23,227,897 23,717,998 -490,101 부채비율 246.84 148.13 - - 제40기 연결회사의 자산은 전기대비 4.9억 감소한 232억입니다. 주요 원인으로 종속기업인 (주)국제정공의 전기 매각예정자산 95억이 당기에 제거되었습니다. 한편 건설시공관련 대여금 및 공사채권, 몰드부문의 재고자산 등에서 100억 증가 하면서 당기말 자산은 전기대비 4.9억 감소하였습니다.-부채는 전기대비 23억 증가한 165억으로, 종속기업 (주)국제정공의 전기 매각예정부채 45억 제거, 건설시공관련 매입채무 및 BW 신규발행 등으로 인한 증가액 77억등으로 유동부채가 32억 증가, 비유동부채가 9억 감소하였습니다.- 자본은 전기대비 25억 감소한 66억으로, 2013년 당기순손실은 전기대비 130억 감소한 70억으로 결손금은 64억 증가하였습니다.나. 영업실적 (단위 : 천원) 구 분 제40기 제39기 증감 매 출 액 22,445,093 12,545,429 9,899,664 매 출 원 가 21,274,415 10,034,240 11,240,175 매출 총이익 1,170,678 2,511,189 -1,340,511 판매비와 관리비 2,993,223 1,831,247 1,101,976 영 업 이 익(손실) (1,822,544) 679,942 -2,502,486 당기순이익(손실) (6,977,539) (19,934,633) 12,957,094 - 제39기 연결회사의 몰드부문에서는 일본금형시장 악화 및 내수 부진으로 인해 전기대비 33% 감소한 84억의 매출을 달성하였고, 건설부문에서는 신규 건설사업으로 140억의 매출을 달성하였습니다.- 영업손익은 몰드부문에서 매출감소, 원재료비 및 제조비 증가등으로 전기대비 368% 감소한 18억2천만원의 손실을 기록하였고, 당기순손실은 전기대비 65% 감소한 69억입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출연결회사는 당기말 512,677천원의 현금성자산을 보유하고 있습니다. 또한,당기말 연결회사 단기차입금(유동성대체 포함)은 1,064,000천원으로, 전기말 580,000천원 대비 484,000천원 증가하였고, 당기말 장기차입금은 298,670천원으로 전기말 140,000천원 대비 158,670천원 증가하였습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항(1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 첨부된 연결재무재표에 대한 감사보고서의 재무제표 주석참조(2) 시장환경, 법규상 규제에 관한 사항, 파생상품 투자에 관한사항- 기준일 현재 해당사항 없습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가.이사회의 구성에 관한 사항 (1) 이사회의 권한 내용 기 능 내 역 기 능 이사회는 회사의 업무집행 결정기구로서 법령 및 주주총회 결의사항을 제외한 회사업무의 중요사항을 결의한다. 결의사항 - 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항- 경영전반에 관한 사항- 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항- 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항- 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항- 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항- 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 도입 등 자금조달에 관한 사항- 이사회 운영에 관한 사항- 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인 정하는 사항 (2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 이사 후보의 인적사항을 주총소집통지서에 기재 및 주주총회 소집통지 및 공고사항으로 공시하고 있습니다. (3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 성 명 사외이사 여부 비 고 - - - "당사는 사외이사후보 추천위원회를 설치하고 있지 않습니다." (4) 사외이사 현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의이해관계 대내외 교육참여현황 비 고 안성주 HS창투 이사現 아이사랑 대표 - - - 이상용 리얼티코리아 대표이사現 (주)지산도시개발 대표이사 - - - 나. 이사회의 운영에 관한 사항 (1) 이사회 운영규정의 주요내용 기 능 내 역 이사의 수 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 한다. 이사의 선임 -이사는 주주총회에서 선임한다.-이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분 의 1 이상의 수로 하여야 한다.-2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조 2항에서 규정하는 집중투 표제는 적용하지 아니한다. 이사의 임기 -이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.-법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제32조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수 행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 이사의 직무 -부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고, 이사회에서 정하 바에 따라 회사의 업무를 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서 에 따라 그 직무를 대행한다. 이사의 의무 -이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. 이사회의구성과 소집 -이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.-이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집하며, 이사 회를 소집할 때에는 회의일 전일까지 각 이사에게 소집을 서면 또는 구두 로 통지하여야 한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을에는 소집절차 없이 언제든지 개최할 수 있다. 이사회결의방법 -이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 단, 가 부동수인 경우에는 의장이 의결권을 갖는다.-이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.-이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 이사회의사록 -이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다. 상담역 및 고문 -회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다. (2) 이사회의 주요활동내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사외이사 비 고 안성주(0%) 이상용(0%) 1 2013.01.21 소규모 합병의 건 가결 불참 불참 - 2 2013.02.20 합병 승인의 건 가결 불참 불참 - 3 2013.03.14 제39기 재무제표 승인의 건 가결 불참 불참 - 4 2013.03.14 제39기 정기주주총회 소집의 건 가결 불참 불참 - 5 2013.03.22 주식회사 국제와 합병에 대한 이사회 보고 건 가결 불참 불참 - 6 2013.03.29 대표이사 보선의 건 가결 불참 불참 - 7 2013.04.05 제40기 임시주주총회 소집의 건 가결 불참 불참 - 8 2013.04.05 자본 감소의 건 가결 불참 불참 - 9 2013.04.30 신축분양사업의 수분양자 중도금대출 연대보증의 건 가결 불참 불참 - 10 2013.04.30 시행사 은행차입 연대보증의 건 가결 불참 불참 - 11 2013.04.30 도급공사계약의 건 가결 불참 불참 - 12 2013.05.09 제1호의안: 제40기 임시주주총회 소집(정정)의 건 가결 불참 불참 - 13 2013.05.09 제1호의안: 자본 감소(일정변경)의 건 가결 불참 불참 - 14 2013.05.20 제1호의안: 제40기 임시주주총회 소집(정정)의 건 가결 불참 불참 - 15 2013.05.20 제1호의안: 자본 감소(일정변경)의 건 가결 불참 불참 - 16 2013.06.11 임시주주총회 제1호 의안 : 결손보전을 위한 자본감소 승인의 건 가결 불참 불참 - 17 2013.06.26 11회차 사모BW 발행의 건 가결 불참 불참 - 18 2013.07.01 12회차 사모BW 발행의 건 가결 불참 불참 - 19 2013.08.23 자본증자(제3자배정)의 건 가결 불참 불참 - 20 2013.09.24 자본증자(소액일반공모)의 건 가결 불참 불참 - 21 2013.09.25 제1호의안: 유상증자 발행가 확정에 따른 정정의 건 가결 불참 불참 - 22 2013.12.12 제1호의안: 유상증자 결정의 건(주주우선공모) 가결 불참 불참 - 23 2013.12.26 제1호의안: 유상 신주발행의 건(정정) 가결 불참 불참 - 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사기구 관련 사항(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 비상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. (2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 구 분 권 한 내 용 비 고 감사의직무와 의무 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 당사 정관 제39조 (3) 감사위원회(감사)의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 황호식 -중부지방국세청조사국근무-황호식세무회계사무소운영 비상근감사 나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 2012-03-14 제38기 정기주주총회 소집에 관한 건가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 가결 - 2013-03-14 제39기 정기주주총회 소집에 관한 건가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 가결 - 2014-03-11 제39기 정기주주총회 소집에 관한 건가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 가결 - 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 채택여부 "당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다."나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 서면에 의한 의결권의 행사는 가능하나, 전자투표제는 채택하고 있지 않습 니다. 서면에 의한 의결권의 행사를 이사회가 결의한 경우 이 경우 서면에 의하여 의결 권을 행사하고자 하는 주주는 소집통지서에 첨부된 서면에 필요한 사항을 기재하 여 총회 전일까지 회사에 제출하는 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 행사자 소수주주권 행사 사유 진행 경과 비 고 이재욱 회계장부열람등열람등사허용가처분 경영참가 소송취하 - 이재욱 주주총회소집통지효력정지가처분 경영참가 소송취하 - 이재욱 주주명부열람등사허용가처분 경영참가 소송취하 - 이재욱 대표이사등직무집행정지가처분신청 경영참가 소송취하 - VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황본 보고서제출기준일(2013년 12월 31일) 현재 당사의 발행주식총수는 35,768,667주이며, 최대주주는 (주)국제실업으로 7.15%의 지분을 보유하고 있습니다. (기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)국제실업 최대주주 보통주 10,390,588 11.79 2,557,500 7.15 - 계 보통주 10,390,588 11.79 2,557,500 7.15 - - - - - - - ◆click◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고 2010.08.05 (주)국제IB기술투자 7,672,635 21.76 장내매수 2010.09.30 (주)국제실업 8,222,863 23.32 장내매수(주1) 2010.10.18 (주)국제실업 1,644,572 23.32 자본감소 2010.10.18 (주)국제실업 8,222,860 23.32 주식분할 2010.11.09 (주)국제실업 9,122,860 22.92 장내매수(주2) 2011.05.25 (주)국제실업 9,296,592 20.14 장내매수 2011.05.26 (주)국제실업 9,320,761 20.20 장내매수 2011.05.27 (주)국제실업 9,349,851 20.26 장내매수 2011.05.30 (주)국제실업 9,612,860 20.83 장내매수(주3) 2012.03.22 (주)국제실업 18,462,417 29.50 신주인수권행사(주4,주5) 2012.04.18 (주)국제실업 27,390,988 38.30 신주인수권행사(주6) 2012.04.19 (주)국제실업 23,890,988 33.41 장외매도 2012.05.07 (주)국제실업 20,390,988 28.51 장외매도 2012.06.28 (주)국제실업 10,390,988 14.53 장외매도 2013.01.29 (주)국제실업 5,000,000 5.68 장내매도 2013.01.29 (주)국제실업 4,500,000 5.11 장외매도 2013.07.18 (주)국제실업 1,500,000 5.11 자본감소 2013.08.27 (주)국제실업 4,057,500 12.71 유상증자 2013.08.27 (주)국제실업 3,665,271 11.48 장내매도 2013.08.28 (주)국제실업 3,187,500 9.98 장내매도 2013.08.29 (주)국제실업 2,934,680 9.19 장내매도 2013.08.30 (주)국제실업 2,557,500 8.01 장내매도 (주1) 2010.09.30 (주)국제실업은 장내 매수를 통하여 8,222,863주를 취득하여 23.32%로 당사 최대주주가 됨.(주2) 2010.11.09 당사의 최대주주인 국제실업은 장내에서 900,000주를 추가로 취득 하였으나 2010.10.26 유상증자를 통해 발행주식총수가 35,264,445주에서 39,800,000주로 증가하여 지분율이 23.32%에서 22.92%로 감소하게 됨(주3) 2011.06.07 신주인수권이 일부 행사되어 신주가 발행되어 국제실업의 지분율 은 20.83%에서 20.77%로 감소함.(발행주식총수 : 46,293,370주)(주4) 2011.09.30 신주인수권이 일부 행사되어 신주가 발행되어 국제실업의 지분율 은 20.77%에서 17.89%로 감소함.(발행주식총수 : 53,736,915주) (주5) 2012.03.22 (주)국제실업은 5회차BW신주인수권을 행사하여 8,849,557주를 추가로 취득하였으며, 당사의 발행주식총수는 62,586,472주, 최대주주의 지분 율은 29.5%로 변경되었습니다.(주6) 2012.04.18 (주)국제실업은 8회차BW신주인수권을 행사하여 8,928,571주를 추가로 취득하였으며, 당사의 발행주식총수는 71,515,043주, 최대주주의 지분 율은 38.30%로 변경되었습니다.(주7) 2012.07.10 9회차 신주인수권이 행사되어 신주가 발행되면서 국제실업의 지분 율은 14.53%에서 12.56%로 감소함.(발행주식총수 : 82,725,042주)(주8) 2012.10.02 유상증자로 인하여 국제실업의 지분율은 12.56%에서 11.80%로 감소함.(발행주식총수 : 88,095,042주) (주9) 2013.10.04 유상증자로 인하여 국제실업의 지분율은 8.01%에서 7.15%로 감소함.(발행주식총수 : 35,768,667주) 주식 소유현황 (기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 (주)국제실업 2,557,500 7.15 - - - - - 우리사주조합 - - - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 7,168 99.93 31,389,193 87.77 - 나. 최근 3년간 최대주주의 변동현황 (단위 : 주, %) 최대주주명 최대주주 변동일/지분변동일 소유주식수 지분율 비 고 (주)국제실업 2010년 09월 30일 8,222,863 23.31 장내매수 다. 주식사무 정관상신주인수권의 내용 제10조(신주인수권)①이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하 여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신 주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6에따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 총주식수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에 게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 회사가 "경영상 필요로 외국의 합작법인"에게 신주를 발행하는 경우 5. "긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게" 신주를 발행하 는 경우 6. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발 생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 1월 1일부터 1월 31일 주권의 종류 일주권,오주권,일십주권,오십주권,일백주권,일천주권,일만주권(8종) 명의개서대리인 한국예탁결제원 주주의 특전 - 공고게재신문 서울경제신문 라. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적1) 국내증권시장 (단위 : 원, 주) 종 류 13년 07월 13년 08월 13년 09월 13년 10월 13년 11월 13년 12월 보통주 최고 561 510 418 354 391 334 최저 158 403 330 284 321 177 월간거래량 214,119,578 42,409,540 17,945,464 42,932,784 133,525,224 46,284,353 2) 해외증권시장 "해당사항 없습니다." VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 임원 현황당사의 등기임원은 총 6명으로 이 중 3명은 상근이사, 2명은 비상근 사외이사, 1명은비상근 감사입니다. (기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 오명진 남 1964.01 대표이사 등기임원 상근 총괄 (주)포스코건설(주)서희건설 - - 9개월 2016.03.25 한기랑 남 1960.09 이사 등기임원 상근 관리 (주)진도 - - 9개월 2016.03.25 안석주 남 1966.08 이사 등기임원 상근 - 경북대학교 회계학과(주)신진테크 이사現 (주)국제디와이 재무담당 - - 4년4개월 2015.08.05 안성주 남 1963.08 사외이사 등기임원 비상근 - HS창투 이사現 아이사랑 대표 - - 5년4개월 2015.03.29 이상용 남 1968.06 사외이사 등기임원 비상근 - 리얼티코리아 대표이사現 (주)지산도시개발 대표이사 - - 1년10개월 2015.08.05 황호식 남 1967.10 감사 등기임원 비상근 - 중부지방국세청조사국황호식세무회계사무소세무법인가람파트너세무사 - - 1년5개월 2015.08.08 직원 현황 (기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 천원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 건설,몰드 남 37 - - - 37 2년 1,115,077 30,137 - 건설,몰드 여 3 - - - 3 7개월 76,829 25,610 - 합 계 40 - - - 40 1년10개월 1,191,906 29,797 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 5 1,000,000 - 감사 1 100,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 6 145,733 48,577 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 145,733 48,577 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 - - - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 - - - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - "해당사항없음" ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 타법인출자 현황 (기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 위해성진금형유한공사 2001.12.03 경영참여 2,146,950 1,774,270 100 1,007,245 - - - 1,774,270 100 1,007,245 1,786,321 163,242 (주)지아이에이치씨 2008.12.05 단순투자 3,899,998 34,251 24.46 - - - - 34,251 24.46 - - - (주)국제정공 2009.02.20 단순투자 20,000 230,000 62.12 - -230,000 - - - - - - - (주)대신프론테크 2007.06.08 단순투자 500,000 20,000 25 500,000 - - - 20,000 25 500,000 - - 한국DMB(주) 2005.02.03 단순투자 200,000 40,000 0.66 86,640 - - - 40 0.66 86,640 - - 한국금형협동조합 2006.08.21 단순투자 22,500 225 - 22,500 - - - 225 - 22,500 - - 건설공제조합 2013.03.27 단순투자 128,633 94 - 128,633 - - - 94 - 128,633 - - 대한설비공제조합 2013.12.12 단순투자 51,300 - - - 54 51,300 - 54 - 51,300 - - (주)국제건설 2010.11.05 경영참여 2,000,000 10,540,870 64.23 - - - - 10,540,870 64.23 - - - 디와이(주) 2013.04.26 경영참여 3,350,000 - - - 100,000 -2,425,000 - 100,000 95.69 925,000 4,489,248 -553,648 합 계 12,639,710 - 1,745,018 -129,946 -2,373,700 - 12,469,804 - 2,721,318 6,275,569 -390,406 X. 이해관계자와의 거래내용 1.특수관계인과의 거래내용 2013년 12월 31일 현재 (단위 : 천원) 특수관계자명 거래내용 당기 전기 (주)국제실업 이자비용 60 41,014 (주)국제건설 자금대여및상환 - 2,960,000 자금회수및차입 - 2,860,000 디와이(주)(구:동호정공(주)) 매출 68,966 - 매입 1,205,524 - 자금대여및상환 8,992,981 4,693,321 자금회수및차입 6,895,292 5,660,992 국제아이비(주) 매출 14,041,275 - 이자수익 46,605 - 자금대여및상환 3,494,965 - 자금회수및차입 1,464,815 - 2. 특수관계인과의 채권,채무의 내역 2013년 12월 31일 현재 (단위 : 천원) 특수관계자명 채 권 채 무 매출채권 미수금 대여금/ 미수수익 등 외상매입금 신주인수권부사채 위해성진금형유한공사 658,554 - - - - 대신프론테크(주) - 11,700 - - - (주)국제건설 - - 560,309 - - 국제아이비(주) 3,490,446 - 2,076,755 - - 임직원 - - - - 1,334,960 디와이(주) 4,446 149,614 2,324,934 245,786 - 잔액 4,153,446 161,314 4,961,998 245,786 1,334,960 대손충당금 694,109 100,814 739,732 - - 장부가액 3,459,337 60,500 4,222,266 245,786 1,334,960 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등"해당사항 없음"2. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결의내용 임시주주총회(2009.01.30) 제1호 의안 : 이사 선임의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가 포함) 가결가결 제35기정기주주총회(2009.03.27) 제1호 의안 재무제표 승인 및 결손보전 승인의 건 제2호 의안 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 포함) 제3호 의안 이사 추가 선임의 건 제4호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 자본 감소의 건 가결가결미상정(후보사퇴)가결가결가결 임시주주총회(2009.08.05) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적추가 포함, 본점 소재지 변경포함)제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건 가결가결가결가결 임시주주총회(2009.11.24) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 가결가결 제36기정기주주총회(2010.03.26) 제1호 의안 재무제표 승인 의 건 제2호 의안 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 포함) 제3호 의안 이사 해임의 건제4호 의안 이사 선임의 건제5호 의안 이사 보수 한도 승인의 건제6호 의안 감사 보수 한도 승인의 건 가결가결가결가결가결가결 임시주주총회(2010.09.17) 제1호 의안 정관 일부 변경의 건제2호 의안 이사 선임의 건제3호 자본 감소의 건제4호 주식 액면 분할의 건 가결가결가결가결 제37기정기주주총회(2011.03.30) 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 가결가결가결가결 제38기정기주주총회(2012.03.29) 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 가결가결가결가결가결가결 임시주주총회(2012.08.08) 제1호 의안 : 감사 선임의 건 가결 제39기정기주주총회(2013.03.14) 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사선임의 건제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 가결가결가결가결가결 임시주주총회(2013.06.11) 제1호 의안 : 자본 감소의 건 가결 3. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등"해당사항없음" 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2013.12.31) (단위 :원 ) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 다.채무보증현황 (단위:원) 채무자 채무보증금액 채무보증기간 회사와의 관계 비고 국제아이비(주) 4,940,000,000 2013.04.30~2014.06.30 - PF대출보증 수분양자(내포신도시 업무2-1-4 아르페온I) 27,300,000,000 2013.04.30~ - 중도금대출보증 4. 제재현황 제재일자 원인 제재내용 비고 2009.12.29 증권신고서 기재누락, 자산양수도신고서 제출의무위반 과징금부과1)(주)대우솔라(現,(주)국제디와이):\700,000,0002)정광명(前대표이사):\20,000,000 자본시장과금융투자업에관한법률 제122조3항,구 증권거래법제190조의2제1항등 2010.04.06 소송등의 제기지연공시 불성실공시법인지정 코스닥시장공시규정 제28조,제32조 및 제34조(주1) 2013.11.20 부정거래금지 위반 고발조치 고발인:금융위원회 2013.12.19 상장법인 등의 신고·공시의무, 자산양수·도신고서 제출의무 위반 과징금부과((주)국제디와이:\134,000,000 - -당기말 이후 제재현황 제재일자 원인 제재내용 비고 2014.01.21 최대주주 변경 지연공시 불성실공시법인지정 코스닥시장공시규정 제27조 및 제32조 (주1) 신고일자 신고서류 비고 2010.03.25 주주명부열람등사허용가처분(2010카합47) 지연공시 2010.03.25 회계장부등 열람허용등 가처분 신청(2010카합49) 지연공시 2010.04.06 불성실공시법인지정 (공시불이행) - 2010.04.06 주권매매거래정지 (불성실공시법인 지정) - (주2) 당사는 2011.01.19 증선위로부터 회계처리기준 위반과 관련하여 지적을 받은 바 있으나 이에 따른 추가제재조치는 없었습니다.-지적사항① 장기투자증권 과대계상② 지급보증관련 충당부채 과소계상③ 증권신고서 등 거짓기재(주3) 사건명 피 고 주문 사건내용 진행사항 자본시장과금융투자업에관한법률위반 1.안태일(경영인)2.국제아이비기술투자(주) 피고인 안태일을 징역1년 및 벌금2억원에, 피고인 국제아이비기술투자(주)를 벌금2억원에 각 처한다.피고인 안태일이 위 벌금을 납입하지 아니하는 경우 20만원을 1일로 환산한 기간 위 피고인을 노역장에 유치한다.다만, 피고인 안태일에 대하여는 이 판결확정일부터 2년간 위 징역형의 집행을 유예한다. 1.피고인 안태일 가)미공개정보이용 나)대량보유보고의무위반 다)소유주식보고의무위반1.피고인 국제아이비기술투자(주) 가)미공개정보이용 나)대량보유보고의무위반 2014.03.13. 대법원 원고기각결정 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl 20_단기매매차익미환수현황 5. 단기매매차익 현황 단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2011.01.01. ~ 2013.12.31.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 4 1 3 총액 950,980,050 2,050,314 948,929,736 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2011.01.01. ~ 2013.12.31.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 임원 임원 2012.01.25 595,279,642 - 595,279,642 여 반환청구진행중 - http://dymold.kr공지사항(12.01.26) 주요주주 관계사 2012.01.25 315,318,900 - 315,318,900 여 반환청구진행중 - http://dymold.kr공지사항(12.01.26) 임원 임원 2012.01.25 2,050,314 2,050,314 - - - - http://dymold.kr공지사항(12.01.26) 주요주주 최대주주 2012.11.21 38,331,194 - 38,331,194 여 반환청구진행중 - http://dymold.kr공지사항(12.11.22) 합 계 ( 4 건) 950,980,050 2,050,314 948,929,736 ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조) ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 6. 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 납입금액 신고서상 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 차이발생 사유 등 주권상장법인공모증자(코스닥시장공모) 2008.06.11 24,042 타법인취득:10,419((주)넥서브)타법인출자:5,000(시너지C(주))신규법인설립 : 5,500(글로넥스에너지)운영자금 : 3,123 타법인취득:10,419((주)넥서브)타법인출자:5,000(시너지C(주))신규법인설립:5,500(글로넥스에너지)운영자금 : 3,123 - 주권상장법인공모증자(코스닥시장공모) 2008.11.24 2,000 운영자금:2,000 운영자금:2,000(차입금상환) - 주권상장법인공모증자(코스닥시장공모) 2009.06.02 21,000 시설자금: 3,400운영자금:10,540차환자금: 6,890기 타: 170 세종기업구조조정조합3호출자금:10,000차입금상환:1,800타법인출자(동호정공):2,000타법인출자(동부LED):2,000투자자산(국제건설-베트남지분):2,000운영자금:3,200 당시 경영상 판단에 의해 신고서상 운영자금 및 차환자금 등으로 예정된 금액 중 일부를 투자자금으로 변경 사용 주권상장법인공모증자(코스닥시장공모) 2009.07.07 999 운영자금:999 1. 운영자금 : 661(1) 원자재 등 매입대금 : 324(2) 급여 등 운영자금 : 157(3) 기타 운영자금 : 1802. 차입금 상환 : 338(1) 사채 및 이자 상환 : 128(2) 금융 차입 및 이자 상환 : 210 당시 경영상 판단에 의해 운영자금으로 예정된 금액 중 일부를 차입금 및 이자 상환 으로 변경 사용 제6회신주인수권부사채 2010.07.30 990 운영자금:990 1. 운영자금 : 142(1) 원자재 등 매입대금 : 40(2) 급여 등 운영자금 : 1022. 차입금 상환 : 848 -. 금융 차입 및 이자 상환 : 46-. 사채상환 및 이자 상환 : 802 당시 경영상 판단에 의해 운영자금으로 예정된 금액 중 일부를 차입금 및 이자 상환 으로 변경 사용 주권상장법인공모증자(코스닥시장공모) 2010.10.25 990 운영자금:990 1. 운영자금 : 780(1) 원자재 등 매입대금 : 120(2) 급여 등 운영자금 : 157(3) 기타 운영자금 : 5032. 차입금 상환 : 210 -. 금융 차입 및 이자 상환 : 210 운영자금 중 일부(210백만원)당사 차입금 상환 용도로 사용함 제10회신주인수권부사채 2011.08.30 990 운영자금:990 1. 운영자금 : 674(1) 원자재 등 매입대금 : 631(2) 기타 운영자금 : 432. 차입금 상환 : 316 -. 금융 차입 및 이자 상환 : 52-. 사채상환 및 이자 상환 : 264 당시 경영상 판단에 의해 운영자금으로 예정된 금액 중 일부를 차입금 및 이자 상환 으로 변경 사용 주권상장법인공모증자(코스닥시장공모) 2012.09.28 999 운영자금:999 1. 운영자금 : 40(1) 원자재 등 매입대금 : 402. 차입금 상환 : 959 -. 차입 및 이자 상환 : 959 운영자금 중 일부(959백만원)당사 차입금 상환 용도로 사용함 주권상장법인공모증자(코스닥시장공모) 2013.10.04 999 운영자금:999 1.운영자금 - 원자재 등 매입대금 999 - ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 7. 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 납입금액 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 차이발생 사유 등 제4회신주인수권부사채 2010.02.09 1,000 운영자금 1,000 1. 운영자금 : 868(1) 원자재 등 매입대금 : 443(2) 급여 등 운영자금 : 286(3) 기타 운영자금 : 139(4) 차입금 상환 : 132 (금융차입 및 이자상환) - 제5회신주인수권부사채 2010.04.22 1,000 운영자금 1,000 운영자금 1,000(차입금상환) - 제7회신주인수권부사채 2010.10.07 928 운영자금 928 1. 운영자금 : 799(1) 원자재 등 매입대금 : 508(2) 급여 등 운영자금 : 261(3) 기타 운영자금 : 30(4) 차입금 상환 : 129 (금융차입 및 이자상환) - 제8회신주인수권부사채 2011.04.01 1,000 운영자금 1,000 1. 운영자금 : 1,000(1) 원자재 등 매입대금 : 603(2) 급여 등 운영자금 : 293(3) 기타 운영자금 : 104 - 제9회신주인수권부사채 2011.07.06 2,466 운영자금 2,466 운영자금 2,466(차입금상환) - 제11회신주인수권부사채 2013.06.26 1,000 운영자금 1,000 1. 운영자금 : 1,000(1) 원자재 등 매입대금 : 725(2) 급여 등 운영자금 : 232(3) 기타 운영자금 : 43 - 제12회신주인수권부사채 2013.07.01 500 운영자금 500 1. 운영자금 : 500(1) 원자재 등 매입대금 : 238(2) 급여 등 운영자금 : 181(3) 기타 운영자금 : 81 - 8.결산기 이후 주요 변동상황"해당사항없음" 9.외국지주회사의 자회사 현황 "해당사항없음"10.중소기업기준검토표당사는 중소기업기본법에 해당 중소기업으로서 근거서류는 다음과 같습니다. 11. ㈜국제 흡수합병의 건가) 일자 : 2013년 03월 22일(합병기일)나) 상대방 - 명칭 : ㈜국제- 소재지 : 경기 성남시 분당구 구미동 25-2 - 대표이사 : 이규봉다) 계약내용 - 합병의 목적본 합병의 목적은 주식회사 국제디와이가 주식회사 국제(건설사업)을 합병함으로써 사업다각화을 도모하여 기존 몰드사업부문의 성장성 한계를 극복하고 주주가치를 재고하기 위함입니다.- 법적 형태당해 합병은 합병법인인인 주식회사 국제디와이에 있어서는 상법 제527조의 3의 규정이 정하는 소규모합병에 해당되며, 피합병법인인 주식회사 국제에 있어서는 상법 제527조의2의 규정이 정하는 간이합병에 해당됩니다.- 구체적 내용본 합병법인의 최대주주는는 국제실업(12.56%)이며, 피합병법인의 최대주주는 합병법인으로 100%의 지분을 보유하고 있습니다. 또한 합병회사와 피합병회사는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 합병법인인 ㈜국제디와이가 발행할 신주는 없습니다. 본 합병으로 합병법인이 (주)국제디와이의 최대주주 변경은 없으며,합병법인인 ㈜국제디와이는 존속회사로 계속 남아있습니다. - 주요 일정 구 분 일정 합병법인(주)국제디와이 피합병법인(주)국제 이사회 결의일 2013-01-21 2013-01-21 주주 확정일 및 주주명부 폐쇄 공고 2013-01-21 - 합병계약일 2013-01-21 2013-01-21 권리주주 확정 기준일 2013-02-05 - 소규모합병(간이합병) 공고일 2013-02-06 2013-02-06 주주명부 폐쇄기간 시작일 2013.02.06 - 종료일 2013.02.13 - 합병반대의사 통지 접수기간 시작일 2013.02.06 - 종료일 2013.02.19 - 합병승인을 위한 주총갈음 이사회 결의 2013.02.20 2013.02.20 채권자 이의제출 기간 시작일 2013.02.22 2013.02.22 종료일 2013.03.21 2013.03.21 합병기일 2013.03.22 2013.03.22 합병보고 이사회 결의일 2013.03.22 - 합병보고 공고일 2013.03.25 - 합병등기 예정일 (해산등기 예정일) 2013.03.26 2013.03.26 ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 15_합병등전후의재무사항비교표 합병등 전후의 재무사항 비교표 (단위 : 천원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 국제 매출액 - 19,489,186 - - 14,041,274 27.95 - 영업이익 -24,121 54,570 -24,121 - 1,362,797 -2,397.73 - 당기순이익 -23,364 54,570 -23,364 - 1,320,458 -2,319.75 - *2013년 3월22일 (주)국제와의 합병으로 인하여 1차년도 2012년, 2차년도 2013년을 기준으로 작성함.-피합병법인의 매출21억부분 차감 및 일부 공정 2014년 이월로 인한 매출감소-실행율향상에 따른 원가절감으로 영업이익 및 당기순이익 초과달성 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 "해당사항없음" 2. 전문가와의 이해관계 "해당사항없음"