코스리거글로벌 사업보고서 (2016.12)
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)메디자인	2016년 12월 07일	서울 강남구 논현로163길 10, 4층 (신사동,베드로빌딩)	인테리어	300,000	100% 지분보유	부

# (주)로켓게임즈는 12/31로 지분 매각하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주) 메디자인	100% 투자 자회사 설립

-	-

연결제외	DELICHINA	청산으로 인한 보유지분 변동

이엠씨펭귄(주)	모회사와 합병

(주)로켓게임즈	지분 매각

2. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사 명칭은 주식회사 서울리거로 표기합니다. 또한 영문으로는 SEOULEAGUER Co., Ltd.로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)서울리거 또는 SEOULEAGUER Co.,Ltd.라고 표기합니다.당사는 2016년 6월 10일 임시주주총회의 의결을 거쳐 회사명을 주식회사 로켓모바일에서 주식회사 서울리거로 변경하였습니다.

3. 설립일자 및 존속기간

당사는 1991년 1월 1일에 설립되었습니다. 또한 2002년 7월 11일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

본사주소 : 서울특별시 강남구 논현로 163길 10, 4층(신사동, 베드로빌딩)전주지점 :

전화번호 : 02-2138-5281

홈페이지 : http://www.seouleaguer.net

5. 중소기업 해당여부

당사는 2016년 사업보고서 제출일 현재 중소기업에 해당됩니다.

6. 주요사업의 개요사업부문>- 당사는 2011년부터 본격적으로 모바일 액세서리 시장에 진출하였습니다. 주요제 품으로는 휴대폰 외장 보호용 케이스 및 거치대, 충전기, 블루투스, 이어폰등 주변 기기이며, 스마트폰 및 태블릿 PC의 시장 확대에 발맞춰 우수한 디자인 및 금형 설 계를 통해 모바일 액세서리 분야에서 내수시장의 안정적 진입을 이루어냈고, 나아 가 해외시장 진출을 모색하고 있습니다. 그의 일환으로 2012년 10월 홍콩 전자박 람회에 참가하여 소기의 성과를 거두었고, 2012년 1월 및 2013년 1월에는 KOTRA 가 주관하는 라스베가스 전자박람회(CES)에 참가하였습니다.- 모바일 액세사리 내수시장 규모가 KT경제연구소에 따르면 2011년 최소5,000억원 을 상회하였고, 2012년에는 1조원 규모로 성장 한 것으로 추산하고 있습니다. 일본 의 경우 일본시장조사기관 “MM총연”에 따르면 2011년 스마트폰 액세서리 시 장규모가 1조5천억원 수준입니다. 또한, ABI 리서치의 발표자료에 의하면 2012년 모바일 액세서리 세계시장 규모가 350억 달러로 추정되며, 2016년까지 500억 달러 규모 로 성장할 것으로 예상됩니다. 사업의 개요 당사의 ICT 사업본부는 협업솔루션 분야에서 기술력과 노하우를 축적해온 영업 및 엔지니어링 인력들이 주축이 되어 그룹웨어/KMS/EDMS를 통합하여 기업의 지식화를 완성하는 EKP(Enterprise Knowledge Portal)및 UC(Unified Communications Collaboration) + Mobile + Cloud분야에 전문성을 가지고있습니다. 당사가 영위하는 사업은 조직이 시장변화에 신속히 대응하여 생산성 및 이익 극대화를 제공하는, 협업 소프트웨어의 개발 및 공급 분야로 국내 기술로 개발한 제품군을 통해 업무 프로세스를 중심으로 한 기업 내 또는 기업간 비즈니스 협업 구현을 통한 조직 경쟁력을 획기적으로 개선하는 것을 지원하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 또한 IT산업 내 가장 빠르게 성장중인 시장 중 하나인 클라우드 시장 공략을 위하여 글로벌 클라우드 CRM1위 업체인 Salesforce.com의 국내총판인 아이투맥스와 영업 시스템 구축 계약을 체결하였습니다. 주요 서비스 사업부문별 주요제품명 주요 서비스내용 솔루션사업부문 (그룹웨어) ezEKP 등 조직내외의 경영정보의 공유 및 협업을 위한 지식정보포탈솔루션 개발/구축 SaaS사업부문 (클라우드) Salesforce.com 클라우드 CRM 글로벌1위 업체인 Salesforce.com의 국내총판사 아이투맥스에 영업 시스템 구축 IT유통사업부문 알약, 웹방화벽, 넷클라이언트, 하드웨어(Storage,Blade server, Switch), 나모인터랙티브(웹에디터, 전자출판솔루션) 등 네트워크 보안(H/W), 백신 및 보안(S/W), 자산관리 및 PC취약성진단 솔루션, 하드웨어(엘지히다찌), 웹에디터 개발사업부문 그룹웨어/KM/EDMS구축 RMS, 전사메일, 협업, 포털, UC구축 등 고객의 요구를 반영한 개발사업 경기변동의 특성 기업협업솔루션 시장은 공공부문의 예산정책 및 기업부문의 IT투자계획과 밀접한 관계를 가지고있으므로 전반적인 경제성장률과 비슷한 흐름을 보이는 특성을 가지고있습니다. 당사는 공공, 교육 및 기업부문에 걸쳐 다양한 고객군을 확보하여 매출 변동성을 줄이기위해 노력중입니다. 또한 클라우드 서비스의 경우 꾸준한 매출 흐름이 특징으로, 향후 클라우드 비중 확대시 당사의 ICT 매출은 더욱 안정화 될 것으로 기대됩니다. 1. 사업에 대한 이해 (1) 산업의 개요 및 특성최근 미용 의학적으로 윤곽과 볼륨에 관련된 연구 및 관심이 활발해지고 있으며, 특히 비외 과적 측면에서는 보톡스 및 안면성형용 필러와 같은 주사제를 이용한 ‘쁘띠성형’시술이 트렌드로 각광 받고 있습니다.또한 미용/성형 시술 시장은 과거 절대적으로 여성 중심의 시장에서, 남성까지 시술 수요층이 확대 중에 있습니다. 영화배우, 가수 등 연예인을 중심으로 최근에는 변호사, 사업가 중 외모 경쟁력을 갖추고자 하는 계층까지 확대되어 시술건수가 가파른 속도로 증가가 지속될 것으로 전망됩니다. [2014년에 시행된 미용/성형 시술에 대한 국제 연구 결과] (단위: 건) 구 분 Total Procedures Total Surgical Procedures Total Non-Surgical Procedures Botulinum Toxin Hyaluronic Acid 전세계 20,236,901 9,645,395 10,591,506 4,830,911 2,690,633 USA 4,064,571 1,483,020 2,581,551 1,353,996 556,164 Brazil 2,058,505 1,343,293 715,212 355,581 182,141 Japan 1,260,351 326,398 933,953 212,372 181,744 Korea 980,313 440,583 539,730 275,688 179,232 Mexcico 706,072 381,207 324,865 173,957 78,973 Germany 533,622 287,262 246,360 130,072 96,249 France 416,148 233,615 182,533 77,064 80,209 Colombia 357,115 252,244 104,871 45,372 20,843 ISAPS International Survey on Aesthetic/Cosmetic> 안면미용(Facial aesthetics)에는 주름 또는 함몰과 같은 피부노화 치료에 이용되는 진피층 필러와 보톡스로 크게 분류될 수 있습니다. (가) 보툴리눔 톡신(Botulinum toxin)보툴리눔 독소는 근육 이완작용을 이용해 눈가의 근육이 떨리는 안검경련을 치료하다가 안검경련은 물론이고 눈가나 미간의 주름도 없어지는 것에 착안해서 오늘날 주름치료의 대명사처럼 쓰이고 있습니다.보툴리눔 독소가 인체에 유입되면 신경세포의 말단 부분에 접합하여 신경세포 안으로 들어 가고, 이 독소는 신경세포내에서 근육수축 작용을 조절하는 아세틸콜린(Acetylcholine) 분비 작용을 방해하게 됩니다.신경세포의 아세틸콜린 분비에 필수적인 작용을 하는 SNAP-25 단백질을 절단하여 그 기능을 못하게 함으로써 아세틸콜린을분비하지 못하도록 합니다. 이렇게 아세틸콜린의 신경자극을 받지 못한 근육은 수축을 할 수 없게 됩니다. 이러한 보툴리눔 독소의 작용시간은 독소에 노출된 후 6~36 시간에 나타나기 시작하여 7~14 일이면 최고의 효과를 나타냅니다. 이런 독소에 의한 근육 이완 상태는 약3 ~ 6개월 정도 지속되는데, 그 후 점차 원래 있던 신경세포의 말단 주위에 새로운 신경 말단이 생성됨으로써 신경근접합부위가 기능을 회복하여 다시 근육을 수축시킬수 있는 원상태로 돌아가게 됩니다. 이렇게 보툴리눔 독소 의약품은 뇌로부터의 신경자극흐름을 특정 근육에서 특정 기간 동안 정지시킬 수 있고, 특정 기간이 지나면 다시 신경전달흐름을 정상적으로 되돌려, 다시 근육을 수축할 수 있게 해주는 특징이 있습니다. 즉 보툴리눔 독소는 신경전달흐름을 잠시 끊음으로써 근육이 교정될 수 있는 기회 즉 교정기간을 갖게 해주는특징이 있습니다. (나) 필러(Hyaluronic Acid based dermal fillers) 필러는 피부의 꺼진 부분을 볼륨감 있게 채워주는 주사제로, 볼륨이 부족한 피부 부위에 채워 넣어서 주름을 펴주는 보충제 역할을 합니다. 보툴리눔 독소를 이용한 주사제가 주름이나 표적을 만드는 근육의 일정기간 마비를 통해 다양한 분야에 적용되는 반면에, 필러는 특정 부위를 메우거나 도톰하게 채워주는 용도로 활용되고 있습니다. 피부 미용에 활용되는 필러는 크게 피부속에서도 존재하는 다당류의 일종인 히알루론산을 기반으로 하는 더말필러(Hyaluronic Acid based dermal fillers)와 칼슘/콜라겐(Collagen) 필러, PMMA(Particle and Polymer)필러로 구분됩니다 (2) 산업의 성장요인고령화 액티브시니어의 부상과 외모중시 경향 등으로 출산율 저하가 지속되고 기대수명이 연장되면서 고령자 비중이 지속적으로 증가되고 최근 안정적인 자산을 바탕으로 건강과 젊음에 적극 투자하는 액티브시니어층이 부상함에 따라 항노화(Anti-Aging) 니즈는 지속적으로 증대 될 것으로 기대 됩니다. 최근에 ‘외모가 곧 능력이자 자기관리의 척도’라는 인식이 퍼지면서 젊고 아름답고 세련된 외모를 중시하는 라이프스타일이 유행하고, 여성의 취업기회 증가와 함께 증가한 가처분 소득은 안면미용 산업의 성장에 주요 요인으로 볼 수 있습니다.특히, 여성이 글로벌 안면미용 치료의 대부분을 차지하고 있으며, 이런 점에서 여성 취업률 증가가 안면미용과 같은 선택적 의료서비스에 대한 소비를 크게 증가시키고 있습니다. 또한, 안면미용 시술의 효과가 일시적이기 때문에 치료 효과를 유지하기 위해선 반복적으로 시술을 받아야 하며, 이는 기업체(또는 의료기관)에게 반복적인 수익을 제공하고 있습니다. 소비자들은 낮은 비용과 치료 후 즉시 일상으로 돌아올 수 있는 편리함 때문에 보톡스와 HA 필러와 같은 안면미용 시술을 선택하는 경향이 있습니다. 또한 자기지방 이식과 같은 시술의 경우 더 높은 수준의 의사의 경험과 지식을 요구한다는점에서 리스크가 존재하며 이러한 점이 자기지방 이식보다 보톡스 및 HA필러를 선택 하게 만드는 주요 요인입니다. (3) 시장 규모 및 전망(가) 세계 안면 미용 시장 2013년 시장규모가 25억 달러였던 글로벌 안면미용 시장은 2020년까지 11%의 연평균성장률을 기록하며 54억 달러까지 성장할 것으로 예상됩니다. (단위: 십억달러) 구분 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 과거CAGR 예상CAGR 시장규모 1.5 1.7 2.1 2.2 2.5 2.8 3.1 5.4 12% 11% GBI Research, 2014>과거기간 성장의 원인은 안면미용 시술에 대한 높은 수요와 기업들의 소비자 직접광고(DTC)로 인해 안면미용 시술에 대한 인식이 높아진 것입니다. 개발도상국 여성들의 취업기회 증가로 인한 가처분소득 증가는 인도, 중국과 같은 국가의 안면미용 시장 성장을 이끈 또 다른 요소입니다. 2011~2012년 시장이 정체된 것은 미국, 유럽 등 선진국의 경제둔화로 인한 안면미용 시장의침체와 유럽 및 아시아태평양 지역의 치열한 경쟁으로 인한 가격하락이 수익성에 부정적인 영향을 미쳤기 때문입니다. 그러나 미국의 지속적인 경제 회복과 독일, 프랑스를 비롯한 유로존의 경기회복 등의 요인들이 향후 안면미용 시장의 성장을 이끌 것으로 예측되며, 인도, 중국과 같이 대규모 수요층을 가진 개발도상국이 이 시장을 선도하는 기업들에게 상당한 성장 잠재력을 제공할 것입니다.2013년 기준 글로벌 안면미용 시장에서 미국이 차지하는 비중은 42%이며, 이 비중은 2020년까지 38%로 감소할 것으로 예상됩니다. 2013년 약 10억 달러 규모의 미국 안면미용 시장규모는 2020년까지 연평균 10%의 성장률을 보이며 약 25억 달러까지 증가할 것으로 예상됩니다.개발도상국에서 안면미용 시술에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라, 미국을 제외한 나머지 글로벌 시장의 성장이 예상됩니다. 특히 인도, 한국, 중국 등의 국가가 2020년까지 글로벌 시장에서 급격한 성장을 나타낼 것으로 예상됩니다.(나) 국내 시장 규모 및 성장 전망한류 문화(Contents)확산과 함께 국내 미용/성형외과를 방문하는 외국인 관광객 수는 큰 폭으로 증가하고 있습니다. 외국인 의료관광객 중 성형외과를 찾는 이들은 최근 5년 사이 2,851명에서 24,705명으로 10배 수준으로 증가한 것으로 나타났습니다. 대부분 중국/일본 관광객으로 중국은 기술력에서 한국이 뛰어난 점을, 일본은 자국 대비 저렴하면서도 만족도가 높다는 점에서 국내 성형외과를 찾는 것으로 나타났습니다. 이와 함께 보툴리눔 톡신과 같은 관련 미용/성형 의약품 시장 또한 동반성장이 지속될 것으로 전망됩니다. ① 국내 보툴리눔 톡신 시장 규모 추이 (단위: 백만달러, 천회) 구 분 2012 2013 2014 2015(E) 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 규모 63 68 80 91 101 110 123 133 143 (성장율) - 7.94% 17.65% 13.75% 10.99% 8.91% 11.82% 8.13% 7.52% 시술횟수 152 184 216 246 272 298 330 358 385 (증가율) - 21.05% 17.39% 13.89% 10.57% 9.56% 10.74% 8.48% 7.54% Research proprietary database 2014> 국내 보툴리눔 톡신 시장은 1996년 미국 Allergan 제품인 Botox의 수입 허가부터 시작되었습니다. 이후 프랑스 Beaufour Ipsen의 Dysport, 중국의 BTXA 수입 및 2006년 메디톡스의 Medytoxin 국내 출시 및 Marketing, 대중의 인지도 향상과 함께 연평균10% 이상 성장율을 나타내며 2015년 현재 약 91백만달러의 규모를 형성하고 있습니다. 특히 2000년 후반부터 짦은 회복기간과 자연스러운 성형을 선호하는 경향은, 쁘띠 성형의 대표주자라고 할수 있는 보툴리눔 톡신 시장이 크게 성장하는 계기가 되고 있습니다. 또한 1) 세계 상위권의 의료진들의 기술력, 2) 미용·성형에 대한 부정적인 시선의 감소, 3) 고령화 및 몸, 동안 등에 대한 사회적 열풍 등에 기인하여 시장의 가파른 성장이 지속되고 있습니다. ② 국내 필러(Fillers) 시장규모 추이 (단위: 백만달러) 구 분 2012 2013 2014 2015(E) 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 국내시장 45 49 57 65 71 78 86 94 101 (성장율) - 8.89% 16.33% 14.04% 9.23% 9.86% 10.26% 9.30% 7.45% GBI Research proprietary database 2014> 2014년말 국내 시장 규모는 약 57백만달러이며, 특히 2011년까지는 주로 수입제품 위주였던 시장이 2012년 국내 제약사들이 개발한 제품들을 출시하면서 시장규모가 크게 확대되었습니다. 특히 인체 내 성분인 히알루론산의 활용에 따른 안정성 개선은, 대체적으로 필러의 시술비용이 보툴리눔 톡신에 비해 고가임에도 불구하고 주름개선 시장의 가파른 잠식 원동력이 되고 있습니다. (4) 회사 사업의 개요 회사 및 종속기업은 뮤즈클리닉 브랜드를 보유하고 전국 27개 제휴병원에 대한 온라인 브랜드 홍보, 홈페이지 관리, 직원관리, 행정업무관리 등 경영지원서비스를 제공하고, 경영지원서비스대가 및 브랜드 수수료를 청구하는 사업을 영위하고 있습니다. 평가일 현재 제휴병원의 현황은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 병원명 개원일 뮤즈클리닉 2014년 이전 개원병원 대구 2013-01-23 강남 2013-04-11 신촌 2013-06-12 광주 2013-08-27 인천 2013-12-12 부산서면 2014-05-22 수원 2014-06-25 2015년 개원병원 분당 2015-02-01 노원 2015-02-09 울산 2015-06-22 천호 2015-07-13 일산 2015-09-01 신도림 2015-09-09 대전 2015-11-20 2016년개원병원 부산센텀 2016-02-01 인천부평 2016-02-11 건대 2016-04-01 강서 2016-04-13 천안 2016-04-15 창원 2016-07-25 전주 2016-10-07 안산 2016-10-31 안양 2016-11-28 필라인클리닉 신촌 2014-12-01 대구 2014-12-01 부산 2015-01-01 서울리거피부과 서울 2016-01-12 7. 계열회사에 관한 내용당사는 보고서 작성기준일 현재, 당사를 제외하고 1개의 계열회사가 있습니다. 회사명 주요사업 소유지분율 현지 상장여부 비고 (주)메디자인 인테리어 100% 한국 비상장 -