KT지니뮤직 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

가. 주요 지적재산권 등 보유현황

□ 지니뮤직 음악서비스 등 영위하고 있는 사업과 관련하여 국내 상표권 97건 및 특허권 3건의 지적재산권을 보유하고 있습니다. 당사의 핵심 사업인 음악사업 활동과 관련한 주요 지적재산권 현황은 하기와 같습니다.

구분	명칭	등록번호	등록일자

상표권	STAYG(상표권)	4019997350000	2023.03.31

지니뮤직(상표권)	4013293150000	2018.02.07

GENIE MUSIC(상표권)	4013293120000	2018.02.07

genie(상표권)	4103204620000	2015.04.27

특허권	디지털 콘텐츠 서비스를 지원하는 금융상품 운용시스템 및 방법	1018040640000	2017.11.27

설정된 조건에 따른 스트리밍 서비스를 제공하는 멀티미디어 데이터 서비스 제공방법	1006660920000	2007.01.02

※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 현황(상세) ' 참조

□ 밀리의서재(주요종속회사)

주요종속회사인 밀리의서재는 특허 6건, 상표 1건의 지적재산권을 보유하고 있으며 특허의 경우 감성태그 기반의 도서평 제공 장치 1건과 자사 앱 '밀리의서재' 내 큐레이션 서비스로 운영중인 '완독지수'와 관련한 기술 특허 5건을 포함하여 총 6건의 특허를 등록하였고 상표의 경우 서비스 명칭 '밀리의서재' 관련 권리 보호를 위해 등록하였습니다.

구분	국가	특허명(국문)	특허명(영문)	출원일	등록일	적용제품	발명자

상표권	한국	밀리의서재	-	2016.12.23	2017.10.11	자사서비스	-

특허권	한국	감성 태그 기반의 도서평 제공 장치	APPARATUS FOR PROVIDING BOOK-RATING BASED ON EMOTION TAG	2018.11.16	2020.10.30	자사 서비스	서영택

한국	전자책 정보를 제공하는 방법 및 이를 이용한 서버	METHOD FOR PROVIDING INFORMATION ON E-BOOK AND SERVER USING THE SAME	2021.12.14	2022.06.20	자사 서비스	서영택

한국	전자책 정보를 검색하기 위한 사용자 인터페이스를 제공하는 방법 및 이를 이용한 서버	METHOD FOR PROVIDING USER INTERFACE CAPABLE OF ALLOWING A USER TO RETRIEVE INFORMATION ON E-BOOK AND SERVER USING THE SAME	2021.12.14	2022.06.13	자사 서비스	서영택

일본	전자책 정보를 검색하기 위한사용자 인터페이스를 제공하는 방법 및 이를 이용한 서버	METHOD FOR PROVIDING USER INTERFACECAPABLE OF ALLOWING A USER TO RETRIEVE INFORMATIONON E-BOOK AND SERVER USING THE SAME	2022.03.09	2023.01.18	자사 서비스	서영택

미국	전자책 정보를 제공하는 방법 및이를 이용한 서버	METHOD FOR PROVIDING INFORMATION ON E-BOOK AND SERVER USING THE SAME	2022.05.26	2022.11.15	자사 서비스	서영택

미국	전자책 정보를 검색하기 위한 사용자 인터페이스를 제공하는 방법 및 이를 이용한 서버	METHOD OF PROVIDING USER INTERFACEFOR RETRIEVING INFORMATION ON E-BOOK AND SERVER USING THE SAME	2022.05.26	2023.03.28	자사 서비스	서영택

나. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 □ 지니뮤직 당사의 주요사업은 음악서비스 사업으로서 지식재산권, 전자상거래법 등의 관련 제도 환경하에 해당 법률을 준수하며 영업활동을 영위하고 있습니다. 당사의 주요사업과 관련된 국내 제도 사항은 하기와 같습니다.

※ 영업활동 관련 주요법규

구분	법률ㆍ제규정	주요 내용

지적재산	저작권법, 특허법 및 상표법	저작물 등 지적재산 권리를 보호

상거래	전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률	전자상거래/통신판매시 소비자의 권익보호

정보보호 및청소년보호	정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률	정보통신망/서비스 이용자의 보호

개인정보보호법	개인정보 보호

청소년보호법	청소년유해매체물로부터 청소년 보호

기타	음악산업진흥에 관한 법률	지적재산권 보호 등 음악산업 활성화

콘텐츠이용자 보호지침	콘텐츠의 건전한 거래 및 유통질서 확립

음악저작물 사용료 징수규정	저작물 사용에 대한 사용료 산정

약관의 규제에 관한 법률	사업자의 공정한 거래질서 확립

표시광고의 공정화에 관한 법률	소비자에게 공정하고 유용한 정보제공

□ 밀리의서재(주요종속회사)

주요종속회사인 밀리의서재는 지식재산권, 전자상거래, 소비자권익 보호 등 당사의 영업환경과 관련하여 하기 표의 내용과 같은 규제 환경에 있으며, 해당 법률에 유의하여 영업활동을 영위하고 있습니다.※ 영업활동 관련 주요법규

구분	법률 및 제규정	해당부처

지적재산에
관련된
법률	저작권법	문화체육관광부

특허법	특허청

상표법

상거래 관련	전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률	공정거래위원회

개인정보 및청소년 보호관련	정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률	방송통신위원회

개인정보 보호법	개인정보보호위원회

청소년 보호법	여성가족부

기타	콘텐츠산업 진흥법	문화체육관광부

콘텐츠이용자 보호지침	문화체육관광부

약관의 규제에 관한 법률	공정거래위원회

전자금융거래법	금융위원회

통신비밀보호법	법무부

표시광고 등의 공정화에 관한 법률	공정거래위원회

다. 시장여건 및 영업의 개황 등

□ 지니뮤직 1) 산업의 특성 등(산업특성, 성장성, 경기변동 특성 등) [음악사업부문]

- 산업의 특성

음악산업은 음반, 공연, 작곡 등 음원을 활용하여 가치를 창출하는 모든 산업을 지칭하며 다양한 산업에도 직간접적인 영향을 주는 특성이 있습니다. 또한, 음악산업은 '창작-생산-유통-소비' 라는 가치사슬(Value Chain)구조에서 미디어를 통해 상품을 생산하고 유통한다는 산업적 특성으로 인하여 ICT(Information and Communications Technologies)산업과도 밀접한 관계를 갖고 있습니다.

이러한 특성을 기반으로 음악파일 저장포맷 다양화, 소비자 인식변화, 네트워크 통신기술 발달로 과거 LP, Tape, CD 등 음원을 소유하는 개념에서 음악을 청취하는 사용의 개념으로 변화되어 현재 국내 음악산업의 디지털화가 보편화 되었으며, 현재 음악산업은 인공지능(AI) 기술의 통합으로 개인화된 음악 플레이리스트(Playlist) 추천을 통해 인터랙티브 청취 경험이 강조되고 있는 가운데, 음악 플랫폼 다양화 및 틱톡(TikTok), 인스타그램(Instagram) 등 소셜 미디어의 숏폼(Shortform) 콘텐츠가 음악 소비방식을 혁신하면서 세계 시장에 다양한 음악이 대중에게 전파하는 경로를 제공하며 음악산업이 빠르게 변화되어 왔습니다.

- 산업의 성장성

2000년부터 지속적으로 성장해온 한국 음악산업은 스트리밍과 다운로드 형태로 디지털 음악파일을 감상할 수 있는 디바이스(스마트폰 등) 대중화, 음원 저작권법 개정,불법 음원유통 근절, 이동통신사의 디지털 음악시장 참여, 20, 30대 등의 문화/생활방식 변화 등 다양한 요인으로 인해 음악 콘텐츠 소비 증가와 함께 급성장을 지속하고 있습니다.

국제음반산업협회가(IFPI) 발표한『Global Music Report 2024』에 따르면, 2023년 세계 음악시장 성장율은 전년대비 10% 성장, 총 매출 286억달러('23년 12월말 한화 기준 약 37조원) 규모로 연평균 8.8% 이상의 안정적인 성장률을 기록하였고 이중 음악 스트리밍 시장이 67.3% 이상을 차지하는 것으로 조사되었습니다.

■ 글로벌 음악시장 규모(Global Music Market Revenues)

(단위: US$ billion, YoY %)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	CAGR

글로벌 음악시장
(Global Music Totaled)	18.8
(+8.0%)	20.1
(+6.9%)	23.8
(+18.4%)	26.0
(+9.2%)	28.6
(+10.0%)	+8.8%

글로벌 스트리밍시장
(Global Streaming)	10.7
(+21.6%)	12.7
(+18.7%)	15.7
(+23.6%)	17.5
(+11.5%)	19.3
(+10.3%)	+12.5%

※ 출처: IFPI-'Global Music Report 2024(2024.3)'

또한, 한국콘텐츠진흥원이 발간한『2023년 하반기 및 연간 콘텐츠산업 동향분석』 보고서에 의하면, 2023년 국내 음악시장의 매출규모는 12조 6,842억원 규모로 추산되어 2019년 이후 연평균 13% 이상의 안정적인 성장을 보였습니다. 이러한 점을 미루어 볼 때 향후 한국의 대중문화 위상증가와 K-POP 가치 확대로 한국 음악시장의 성장은 지속될 것으로 평가 받고 있습니다.

■ 국내 음악산업 최근 5년 매출현황

(단위: 백만원, %)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	CAGR

음악산업 매출규모	6,811,818	6,064,748	9,371,728	11,009,624	12,684,155	+13.2%

※ 출처: 한국콘텐츠진흥원-'2023년 하반기 및 연간콘텐츠산업 동향분석 보고서(2024.6)'

- 경기변동의 특성 및 계절성

음악산업은 대중문화의 소비욕구를 쉽게 충족시키는 산업으로 경기/계절적 영향 보다는 시대적 유행과 세대별 가치관의 변화, 국가 인지도 향상 여부, 여타산업과의 영향 등 다양한 요인들에 의해 영향을 미치는 산업이라고 할 수 있습니다.

[도서콘텐츠부문]- 산업의 특성전자책 구독 서비스 시장은 서비스의 완성도(보유 도서 수, 서비스 편의성)가 매우 중요한 시장으로 제휴 출판사를 통한 다수의 우수한 도서 콘텐츠 확보가 비즈니스 핵심경쟁력으로 작용하며 플랫폼과 출판사간의 직접 계약을 통한 양질의 도서확보에 많은 시간과 노력을 필요로 하는 특성을 보이고 있습니다. - 산업의 성장성콘텐츠 산업 중에서 출판산업은 시장 규모가 가장 크며, 지식문화 사회의 핵심 콘텐츠를 제공하고 있다고 볼 수 있습니다. 글로벌 리서치 기업 Statista는 2024년 글로벌도서출판 시장의 총 수익이 919억 8천만달러로 전망한 바 있으며, 연간 성장률 1.58%(CAGR 2024-2029)로 성장을 예상하여 2029년까지 글로벌 도서출판 시장규모가 994억 7천만달러에 이를 것으로 예상한 바 있습니다.- 경기변동의 특성 및 계절성전자책 구독 서비스의 경우 이용자는 독서 콘텐츠 소비가 주 목적으로 경기변동과 계절성 보다는 베스트셀러 콘텐츠 유무, 완성도 등 양질의 콘텐츠 서비스가 고객의 콘텐츠 소비를 결정하는 주된 요소입니다. 또한, 콘텐츠 트렌드의 변화에 따라 소비되는 콘텐츠도 민감하게 반영되므로 트렌드를 적시에 반영하는지 여부가 중요한 산업이라고 할 수 있습니다.

[기타사업부문-공연, MD]

- 산업의 특성

(공연) 공연예술 산업은 크게 기획, 제작/투자, 유통, 소비 부분으로 나뉘며 무대 위에서의 공연이라는 최종 결과물을 위해 각 영역별 연결을 통해 Value-chain이 형성되어 있으며, 공연 예술 창작의 주체는 창작자(가수/예술인 등)와 유통자(예술단체/기획사/공연에이전트 등)가 있으며 공연의 완성에 주체로 개입하는 소비자(관객)로 구성되어 있습니다. 대표적인 대중음악공연 K-POP 공연의 경우 주로 앨범 발매 활동과 함께 병행되고 신보 발매 후 또는 아티스트의 활동 기간이 종료된 후 공연을 진행하는 것이 일반적이며, 공연일 약 3개월 전부터 기획사, 아티스트, 연출자 등이 전체적인 공연 콘셉트를 설정하는 등 세부내용에 따라 관련 프로덕션사의 제작을 거쳐 약 1~2개월 전부터 온라인 채널을 통해 공연 티켓을 판매하여 수익이 발생되고 있습니다.(MD) 머천다이즈(MD, Merchandise)는 아티스트와 관련된 상품을 기획, 생산 및 유통하는산업으로, 일반적인 소비재 상품과 달리 특정 아티스트의 팬덤(Fandom)을 드러내는 상징적인 수단이 되는 특성을 가지고 있습니다. 일반적으로 MD상품은 굿즈(Goods)라는 용어로도 통칭하며 아이돌 가수의 이미지 등 지적재산권(IP, Intellectual Property)을 활용하여 화보집, 의류/액세서리, 문규류 등 다양한 형태로 특정 브랜드와 협업하거나 아이돌이 직접 기획한 상품을 판매하고 있습니다.

- 산업의 성장성

(공연) 공연시장의 가장 큰 축인 콘서트는 코로나19 기간에 억눌린 수요와 아티스트들의 활동 재개가 시작되면서 2023년 공연티켓 판매액은 사상 최대규모로 성장하였습니다. 글로벌 콘서트 집계 기관인 폴스타(Pollstar)에 따르면 2023년 글로벌 상위 100개 투어의 판매액은 약 9억달러 규모(YoY +46%)로 전년보다 큰 폭으로 성장하였습니다. 또한, 글로벌 컨설팅기업 PwC는『Global Entertainment Media Outlook 2020-2024』보고서를 통해 펜데믹 이후 공연산업의 가파른 정상화를 거쳐 2024년 미화 약 31억달러('23년 12월말 한화 기준 약 40조원)수준의 규모로 글로벌 공연시장의 성장을 전망하였습니다.

한국의 공연시장의 경우, 사회적 거리두기 정책해제 영향으로 대중음악, 뮤지컬, 클래식, 페스티벌 등 모든 공연장르 분야에서 가파른 성장세를 보이고 있으며 해외시장에서의 K-POP 인지도 증가로 인한 K콘텐츠 가치가 확대되면서 한국의 공연시장은 더욱 빠른 성장을 보일 것으로 예상하고 있습니다. 국내 공연문화 분석 기관인 예술경영지원센터 발간 보고서에 의하면 2023년 국내 공연티켓 판매액은 6,489억원(YoY +16%)을 기록한 것으로 집계되었습니다.

■ 글로벌 및 국내 공연티켓 판매액

(단위: US$ million, 백만원)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	CAGR

글로벌 공연티켓 판매액
(Worldwide top 100 tours)	1,225	1,668	6,280	9,169	+65.4%

국내 공연티켓 판매액	175,534	310,002	561,795	648,869	+38.7%

※ 출처1: Pollstar-'2023 Year-End Business Analysis(2023.12)'

※ 출처2: 예술경영지원센터-'2023년 총결산 공연시장 티켓판매현황분석 보고서(2024.2)'

(MD) 머천다이즈(MD)는 일반적으로 '굿즈(Goods)' 라는 용어로 통용되며 아티스트 IP(지적재산권)를 활용한 팬덤향 상품을 포괄하는 의미로서 음악산업과 밀접한 영향을 갖고 있습니다. 최근 K-POP 음악시장 성장과 함께 머천다이즈(MD) 상품 및 판매채널도 확대되고 있으며, 글로벌 한류문화 확산에 따른 팬문화 형성이 확대되면서 머천다이즈(MD) 산업 역시 꾸준한 성장이 예상되고 있습니다. 팬덤문화 특성과 시장규모에 대한 공신력 있는 조사치는 부재하나, 과거 증권사들의 시장 전망치를 참고할때 이베스트증권은 국내 굿즈(Goods)시장이 2014년 약 750억원 규모에서 20% 이상성장하여 2019년 약 2천억원 이상 규모로 성장, IBK증권은 2020년 국내 팬덤시장 규모를 약 7.9조원으로 성장을 전망한 바 있었습니다.

- 경기변동의 특성 및 계절성

(공연) 공연 예술 상품의 경우 각 국가별 경제 성장에 기반한 대중문화 가치 증대/ 문화적인 성숙도 여부에 따라 시장 수요에 영향을 받고 있는 분야입니다. 또한, 관람수요는 장르별로 차이가 존재하지만 감염병 확산에 따른 사회적 거리두기 정책 여부, 대규모 사건/사고, 아티스트의 활동 유무 등 외부적인 환경에 따라 공연 관람수요에 영향을 받는 특성이 있습니다.(MD) 머천다이즈(MD) 상품은 계절 또는 경기변동 영향 보다는 특정 아티스트의 인기와 앨범 흥행여부등에 따라 영향을 받는 특성으로 일반 소비재 상품과 달리 상품판매주기가 짧은 특성이 있습니다.

2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 등)

[음악사업부문]

- 시장의 안정성

음악시장은 국민소득 증가와 음악문화의 대중화 영향으로 디지털 음악시장을 중심으로 꾸준히 성장하는 시장입니다. 또한, 통신 네트워크 환경개선으로 음악 스트리밍 이용이 증가하고 최근에는 AI스피커, Connected Car 등의 Multi-device 다변화로 음악시장은 더욱 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

- 경쟁상황

국내 디지털 음원 서비스의 주요 사업자로 지니뮤직(서비스명: genie), 카카오엔터테인먼트(서비스명: Melon), 구글(서비스명: Youtube music), 드림어스컴퍼니(서비스명: FLO) 4사가 국내 음악시장 대부분을 점유중으로 음원서비스사업과 음원 유통사업을 병행하고 있으며 유료가입자 모객을 위하여 다양한 제휴상품 출시 및 이용권 할인상품, 개인화 큐레이션 서비스, 오디오 서비스 등을 통해 서비스 차별화 및 사업 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

- 시장점유율 등

당사의 주요 사업인 온라인 음원스트리밍 시장에 대한 공신력 있는 기관의 발표자료나 신뢰성 높은 시장점유율 관련 자료가 부재하고, 코리안클릭, 앱애니, 닐슨코리아 등 개별 온라인 리서치 기관이 발표한 MAU(Monthly Active User, 월 실사용자수) 수치 등이 시장에서 활용되고 있으나 각기 다른 분석기준 및 집계방식으로 상당한 편차가 존재 합니다. 한편, 국내 음원 사업자의 시장점유 자료로 음원/음반 판매량을 집계하여 발표하고 있는 가온차트(Gaon Chat)자료가 시장점유 참고자료로 활용될 수 있습니다. 2024년 1월 써클차트가 발표한 국내 유통사별 점유율은 다음 표와 같습니다.

■ '23년 국내 음원/음반 유통점유율(400위권 기준)

구분	지니뮤직
(스톤뮤직 포함)	카카오엔터	YG PLUS	드림어스컴퍼니	기타

음원유통	8.6%	38.0%	22.8%	7.1%	23.5%

앨범유통	11.7%	33.3%	37.9%	14.9%	2.2%

※ 출처: 써클차트-'2023년 연간차트 리뷰(2024.1.23)'

[도서콘텐츠부문]- 시장의 안정성미국 Amazon(아마존)사의 Kindle(킨들) 전자책 전용 단말기 등장 및 범용 단말기(iPad 등) 다양화와 무선 네트워크 발달 영향으로 종이책의 e-Book화(디지털화)가 빠르게 진행되고 있습니다. 또한, e-Book 서비스는 종이책에서 두드러 졌던 베스트셀러 기반 소품종 대량생산 방식에서 1인 출판 및 퍼플리싱(원고집필 부터 스스로 책을 출판하는일)의 다품종 소량생산방식의 형태로도 가치가슬 구조변화가 예상되어 지속적인 시장수요가 발생될 것으로 예상되고 있습니다. 문화체육관광부의 '2021년 국민 독서실태 조사'에 따르면 전자책 독서율(성인기준)은 '15년 10.2%에서 '21년 19% 까지 높아져 안정적인 시장 확대를 기대할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다. - 경쟁상황전자책 구독 서비스 시장에서는 밀리의서재, 교보Sam, 리디셀렉트, Yes24북클럽 등주요 4개 업체가 경쟁하고 있습니다. 또한 독서 시장은 전자책 단권 판매와 구독 서비스, 장르(웹소설,웹툰), 오디오북 등 여러 분야로 나뉘어져 있고, 오디오 분야의 전반적인 영역에서 서비스를 제공하는데 당사의 종속회사인 밀리의서재는 전자책 구독서비스와 오디오북 서비스 분야에 특화한 차별화를 통해 경쟁하고 있습니다.- 시장점유율국내 전자책 서비스를 제공중인 사업자는 당사의 자회사 밀리의서재를 포함한 주요 3개 사업자(밀리, 리디북스, 윌라 등)가 있으며 전자책, 오디오북, 웹소설, 시사/교양 등 각 사별 특화된 형태로 전자책 서비스를 제공하고 있습니다. 시장 점유율 관련하여 공신력 있는 기관의 시장분석 자료가 공표되지 않았으므로 정확한 점유율 파악은 어려운 부분이 있으나 국내 전자책 서비스 사업을 영위하고 있는 주요 기업의 매출규모와 추이를 통해 시장규모와 점유율을 참고해 볼 수 있습니다.■ 전자책 서비스 관련 국내 주요 기업 매출추이

(단위: 백만원)

구분	주요 서비스	2023년	2022년	2021년

밀리의서재(상장)	전자책 구독서비스(전자책+종이책 등)	56,573	45,830	28,857

A社(비상장)	전자책 구독서비스(단권 전자책, 전자책 기기 등)	219,577	221,051	185,453

B社(비상장)	오디오북 구독서비스	21,496	21,658	19,802

합 계	297,646	288,539	234,112

※ 출처: DART 전자공시시스템에 공시된 각 사업자별 감사보고서 기준

[기타사업부문-공연, MD]

- 시장의 안정성

(공연) 공연시장은 2020년 코로나19 펜데믹을 기점으로 사회적 거리두기 정책 등의 완화 영향으로 공연 수요가 점차 회복될 것으로 전망하고 있으며, 초대형 라이선스 뮤지컬, 대형 페스티벌 증가, 내한 공연 재개와 함께 K-POP 소비 증가가 더해지면서 공연 시장은 안정적인 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다.(MD) 머천다이즈(MD)상품은 아티스트의 활동시기에는 공연과 함께 판매되며, 평상시의 경우 오프라인 팝업스토어, 온라인/SNS 등 다양한 채널을 통해 꾸준히 소비가 이루어 지고 있습니다. 최근에는 아티스트의 비대면 형태의 온라인 공연 활동이 증가함에 따라 머천다이즈(MD)시장 역시 안정적인 성장을 보일 것으로 전망하고 있습니다.

- 경쟁상황

(공연) 국내 공연 사업자의 규모적인 측면으로 분류하면 대형 기획사(국내 4대 K-POP 기획사 등)와 중소형 기획사로 나눠져 있으며 국내 대형 기획사들은 음악제작 및 매니지먼트 사업과 함께 공연기획/제작 역량을 내제화 하여 공연사업을 영위하고 있습니다.

(MD) 국내 MD시장 성장이 확대 될수록 경쟁도 확대되고 있습니다. 특히, 경기침체, 펜데믹 여파 등 단순히 음반과 공연으로 수익을 유지하기 어려워진 기획사가 직접 MD시장에 참여하면서 주요 연계 기획사들의 공식 온/오프라인 쇼핑몰 운영이 증가하고 있습니다.

- 시장점유율 등

(공연) 음악시장 점유를 파악하는데 있어 'Global Music Report(IFPI)', '콘텐츠산업통계조사(한국콘텐츠진흥원)' 등의 자료가 대표적인 시장점유 관련 자료로 활용되지만, 공연시장의 경우 세분화된 공식적인 통계지표가 존재하지 않아 점유율을 파악하기에는 다소 부족한 측면이 있으며 이를 보완하기 위해 국내 4대 대형 K-POP 기획사의 각 공연부문 매출 추이를 공연 시장규모의 보완자료로 참고해 볼 수 있습니다.

■ 국내 주요 대형 기획사 공연사업 매출추이

(단위: 억원)

기획사 구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년

SM엔터테인먼트	1,065	264	21	233	756

JYP엔터테인먼트	213	11	12	246	632

YG엔터테인먼트	206	19	21	227	1,115

하이브	1,911	34	453	2,582	3,591

합 계	3,395	328	507	3,288	6,094

※ 출처: DART 전자공시시스템상 공시된 각 사별 공시자료 및 IR자료 참조(공연사업부문)

(MD) MD상품은 일반 상품과 달리 아티스트의 팬덤을 기반으로 하는 만들어지는 상품으로 별도의 공신력 있는 외부 시장점유 지표 또는 신뢰성 있는 자료 등이 존재하지 않습니다.

3) 회사의 경쟁력 등[음악사업부문]

당사는 다년간 축적해온 고객 음악이용 데이터와 음악플랫폼 개발 기술력을 통해 고객에게 언제 어디서나 안정적인 고음질 음악서비스의 경험을 제공하며, Mobile App(모바일앱) 외에도 Hyundai Mortor Group(현대자동차그룹) 등 대형 완성차 브랜드와의 서비스 제휴협업을 통해서도 Connected-Car(커넥티드카) 음악서비스 를 구현하는 등 음악사업자로서의 차별성을 확보해 나가고 있습니다. 또한, 음악 외에도 genie(지니) 자체 제작의 Audio(오디오) 콘텐츠를 제공하면서 콘텐츠의 다양성을 확대하여 genie(지니) 플랫폼만의 독자적인 사업 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

[도서콘텐츠부문]자회사인 밀리의서재는 전자책 구독 서비스 플랫폼 millie(밀리)를 운영, 주요 경쟁사 대비 10배에 가까운 도서콘텐츠를 보유하고 있으며 약 1,500여개 이상의 제휴출판사를 통해 오프라인 서점 베스트셀러의 약 70% 이상의 도서콘텐츠를 지속적으로 확보하여 서비스 질적 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 과거 TV광고 캠페인 등 다양한마케팅 활동을 통해 브랜드 인지도를 확보하고 B2B, B2C 등 매출 형태를 다양화 하여 약 700만명의 누적 구독자 수를 확보하면서 사업 경쟁력을 확대하고 있습니다.

[기타사업부문-공연, MD]

(공연) 지니뮤직은 음악과 연관된 다양한 영역으로 사업을 확장, 공연시장의 Value chain (가치사슬) 상 '기획/투자-운영/유통-송출' 각 영역에 대한 사업을 공연사업 내제화 역량을 갖추고 있으며 경쟁력 있는 공연기획사, 페스티벌사, 엔터사 등의 다수의 파트너 기업과의 장기 공연계약을 통해 공연사업 Reference(사업경험 및 노하우)를 축적해 나가고 있습니다. 또한, KT그룹내 공연사업 인프라/ 채널/ 네트워크를 지니뮤직을 중심으로 통합하여 그룹 공연사업의 컨트롤 타워 역할을 수행하고 자체기술로 개발된 온라인 공연 중계 서비스(브랜드명: STAYG)로 글로벌 영역으로의 사업을 확장을 목표해 나가고 있습니다.

(MD) 머천다이즈(MD) 사업은 경쟁력 있는 아티스트 상품과 다양한 유통채널 확보 여부가 시장경쟁의 중요한 요소로 작용합니다. 당사는 음악시장에 대한 이해도가 높으며, 국/내외 다양한 유통 네트워크를 기반으로 주주사와의 전략적 제휴를 통해 머천다이즈(MD)상품을 판매하고 있습니다. 라. 신규사업의 내용 및 전망

1) 사업분야 및 진출 목적당사는 사업 포트폴리오 확장 및 플랫폼 경쟁력 강화를 위해 '22년 하반기부터 New Biz 공연사업을 추진하여 고객에게 새로운 공연경험을 제공하고 신사업을 통한 성장동력을 마련하여 음악콘텐츠 IP기업으로 거듭나는 것으로 목표로 하고있습니다.O2O(Online to Offline) 연계 미디어 확장, 공연테크 신기술 접목을 바탕으로 공연판권 투자, 공연기획/제작, 공연티켓판매, 공연송출(중계)까지 공연사업 전반에 걸쳐 성과를 창출하고, 음악 서비스 및 유통 사업과의 시너지 창출을 기반으로 기업 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 계획입니다.2) 시장의 규모 및 성장성 등글로벌 회계컨설팅그룹 PwC 조사에 의하면 국내외 공연시장은 코로나19 이후 아티스트 활동 증가 영향으로 '22년을 기점으로 지속 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 국내외 공연시장 매출규모 및 전망(성장성)은 하기와 같습니다.

■ 국내외 공연음악시장 매출규모 전망

(단위: US$ million)

구분	2019년	2020년	2021년(E)	2022년(E)	2023년(E)	2024년(E)	CAGR

글로벌 시장	28,971	10,428	19,042	29,309	30,240	31,053	+1.40%

국내 시장	449	208	311	469	489	505	+2.37%

※ 출처: PwC "Global Entertainment Media Outlook 2020-2024"

3) 신규사업 관련된 투자/자금소요 등당사는 2022.08.10 KT그룹 공연사업 역량 결집 및 지니뮤직 공연사업 확대를 통한 사업경쟁력 강화를 목적으로 KT 기 수주 공연계약(총27건, 15,566백만원)의 인수를 결정을 진행한 바 있습니다(당사 자기자금 활용). □ 밀리의서재(주요종속회사) 주요종속회사인 밀리의서재는 국내 전자책 정기구독 서비스 사업(서비스 명칭 '밀리')을 영위하고 있으며약 2천여개 이상의 출판사와의 공급계약 및 B2B2C 고객을 기반으로 안정적인 성장을 지속하고 있습니다. 또한, 전자책 사업을 영위정기 구독 서비스 외에도 오디오북 등의 다양한 독서 관련 서비스를 제공하고 창작 플랫폼 '밀리로드'를 통해서도 경쟁력 있는 독서IP를 확보해 나가고 있습니다. 1) 산업의 특성 등출판산업의 경우 산업의 패러다임이 실물 종이책의 아날로그 형태에서 디지털로 전환이 빠르게 진행되는 특성을 보이고 있으며 과거의 공급자 중심의 출판과는 다르게 제작자 중심으로 소량 출판 형태인 POD(Publish on Demand) 즉, 주문형 출판으로도 생산 형태가 변화되며 생산과 유통 그리고 소비자의 소비형태 까지도 변화되는 특성을 보이고 있습니다. 생산에서는 저술 주체가 전문 작가 위주에서 전문 작가와 콘텐츠 프로슈머, 블로거 등으로 다양화 되고 종이책과 주문형 책, 전자책 및 오디오북/웹 콘텐츠 등으로 출판 형태와 출판 콘텐츠의 범위 확대로 출판산업에 영향을 주고 있습니다. 독일의 데이터 분석업체인 Statista 조사에 따르면 글로벌 전자책 시장은 2021년 161.1억 달러(약 20.9조원)를 기록한 이후 연평균 3.0% 성장으로 2026년 186.9억 달러(약 24.2조원) 규모에 이를 것으로 전망하였습니다. 2) 국내외 시장여건 등

서적출판업은 소자본으로 시작할 수 있어 진입장벽이 높지 않고 업계 진출이 용이하지만 사업체 대부분 영세한 규모 여건으로 인해 정확한 시장규모를 파악하기 쉽지 않은 시장입니다. 더불어 사업 조직 형태는 대다수가 법인 사업자가 아닌 개인 사업자형태로 운영하기 때문에 출판사의 재무정보를 파악하기 어렵고, 출판업 외의 사업을 병행하는 경우가 많아 사업영역별 정확한 분류 및 규모 확인은 어려운 부분이 있습니다. 다만, 출판산업 통계/연구 기관인 대한출판문화협회에서 발간한『2022년 출판시장 통계 연구보고서』를 통해 국내 출판사업 및 콘텐츠 관련 기업의 매출규모를 통해 간접적으로 시장환경 등을 참고해 볼 수 있습니다.

■ 최근 3년 주요 출판사, 콘텐츠 및 전자출판 플랫폼 기업 매출현황

(단위: 백만원)

구분	전년대비	2023년	2022년	2021년

교육출판 부문	+0.02%	4,285,063	4,284,374	4,067,111

단행본 부문	-2.75%	432,754	444,971	449,264

만화/웹툰/웹소설 부문	+3.59%	215,769	208,289	197,275

전자책 플랫폼 부문 ※3.	+15.71%	1,480,488	1,279,430	978,494

합계(전체)	+3.17%	6,414,074	6,217,064	5,692,144

※1. 출처: 2023년 출판시장 통계 연구보고서, 대한출판문화협회(2024.04)※2. 전자책 플랫폼 부문을 제외한 나머지는 모두 실제 오프라인 출판된 서적을 일컬음※3. 웹툰, 웹소설, 전자책 단행본 및 전자책 구독 서비스의 매출을 모두 포함 3) 경쟁상의 경쟁력 등

전자책 구독 서비스 시장은 밀리의서재가 업계 최초의 구독 서비스를 출시한 이후 유사 서비스를 제공하는 후발 사업자가 시장에 진입하여 밀리의서재와 경쟁하는 구도를 형성하고 있습니다. 전자책 구독 서비스 시장에서는 후발주자로 시장에 진입한 온/오프라인 서점 업체들과 전자책 단행본 판매 또는 웹툰 웹소설 등 장르영역에서 사업을 영위하는 기존 업체등이 경쟁하고 있으나, 밀리의서재의 경우 2017년 10월 최초로 전자책 정기구독 서비스를 출시한 이후, 2019년과 2021년에 진행된 TV광고 캠페인을 통해 높은 브랜드 인지도를 확보하였습니다. 또한, 밀리의서재는 약 2,200곳 이상의 출판사와 직접 계약을 통해 경쟁력을 확보하고 있으며, 시장 선점 효과와 우수한 도서 확보 역량을 바탕으로 약 19만권 이상의 도서 콘텐츠를 확보하고 신간 및 베스트셀러 보유에서도 경쟁 사업자 대비 사업경쟁력을 확보하고 있습니다. ■ 2023년 전자책 구독서비스 인지조사 결과

구분	밀리의서재	A사	B사	C사	D사

최초 상기도	43.2%	5.3%	5.9%	7.7%	6.2%

비보조 상기도	55.7%	22.8%	15.4%	27.2%	13.6%

보조 상기도	77.8%	29.8%	26.1%	47.8%	45.0%

※ Opensurvey 밀리의서재 전자책 구독서비스 인지 조사(2023.07.31)