KT지니뮤직 사업보고서 (2016.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경사항 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 (1) 조회공시

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행상황

2012.01.02	조회공시요구(풍문또는보도)에 대한 답변(미확정)	- 제목: (주)KT, KT뮤직 지분 양도 보도에 대한 조회공시 답변(재)- 답변내용: (주)KT는 KT뮤직 지분 일부 양도등을 포함한 다양한 KT뮤직 사업 활성화 방안을 계속 검토 중에 있으나, KT뮤직 지분양도와 관련하여 현재 달리 결정되거나 확정된 사항은 없습니다.향후 구체적인 사항이 결정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시하겠습니다.	- 재공시예정일: 2012.04.02

2012.04.02	조회공시요구(풍문또는보도)에 대한 답변(미확정)	- 제목: (주)KT, KT뮤직 지분 양도 보도에 대한 조회공시 답변(재)- 답변내용: (주)KT는 KT뮤직 지분 일부 양도등을 포함한 다양한 KT뮤직 사업 활성화 방안을 계속 검토 중에 있으나, KT뮤직 지분양도와 관련하여 현재 달리 결정되거나 확정된 사항은 없습니다.향후 구체적인 사항이 결정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시하겠습니다.	- 재공시예정일: 2012.07.02

2012.07.02	조회공시요구(풍문또는보도)에 대한 답변(미확정)	- 제목: (주)KT, KT뮤직 지분 양도 보도에 대한 조회공시 답변(재)- 답변내용: (주)KT는 KT뮤직 지분 일부 양도등을 포함한 다양한 KT뮤직 사업 활성화 방안을 계속 검토 중에 있으나, KT뮤직 지분양도와 관련하여 현재 달리 결정되거나 확정된 사항은 없습니다.향후 구체적인 사항이 결정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시하겠습니다.	- 재공시예정일: 2012.10.02

2012.10.02	조회공시요구(풍문또는보도)에 대한 답변(미확정)	- 제목: (주)KT, KT뮤직 지분 양도 보도에 대한 조회공시 답변(재)- 답변내용: (주)KT는 KT뮤직 지분 일부 양도등을 포함한 다양한 KT뮤직 사업 활성화 방안을 계속 검토 중에 있으나, KT뮤직 지분양도와 관련하여 현재 달리 결정되거나 확정된 사항은 없습니다.향후 구체적인 사항이 결정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시하겠습니다.	- 재공시예정일: 2013.01.02

2012.11.01	주요사항보고서(유상증자결정)	- 제목: 주요사항보고서(유상증자 결정)- 내용: 2012.11.01 주요사항보고서(유상증자 결정) 및 2012.11.06 [정정]주요사항보고서(유상증자 결정)를 참고하시기 바랍니다.	관련공시1. 2012.11.01 타법인주식및출자증권취득결정2. 2012.11.01 주요사항보고서(전환사채권발행결정)2012.11.02 [정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

(2) 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행상황

2013.03.08	타법인 주식 및 출자증권 취득 결정	- 결성시기: 2013년 4월 중- 취득 금액: 75억원- 조합 결성 예정액: 총 150억원	- 조합 결성이 확정되는 시점에 재공시 예정

2013.04.30	[정정]타법인 주식 및 출자증권 취득 결정	- 결성시기: 2013년 5월 중 예정- 취득 금액: 75억원- 조합 결성 예정액: 총 150억원	- 조합 결성이 확정되는 시점에 재공시 예정

2013.05.24	[정정]타법인 주식 및 출자증권 취득 결정	- 취득 예정일자 변경에 따른 정정 공시- 취득 예정일자: 2014.03.28- 취득 예정일자: 당사 참여 예정액의 최종 납입 예정일	-

2014.03.28	[정정]타법인 주식 및 출자증권 취득 결정	- 취득 예정일자 변경에 따른 정정 공시- 취득 예정일자: 2014.09.29- 취득 예정일자: 당사 참여 예정액의 최종 납입 예정일	-

2014.09.29	[정정]타법인 주식 및 출자증권 취득 결정	- 취득 예정일자 변경에 따른 정정 공시- 취득 예정일자: 2015.01.26- 취득 예정일자: 당사 참여 예정액의 최종 납입 예정일	-

2015.01.26	[정정]타법인 주식 및 출자증권 취득 결정	- 취득 예정일자 변경에 따른 정정 공시- 취득 예정일자: 2015.05.29- 취득 예정일자: 당사 참여 예정액의 최종 납입 예정일	-

2015.05.29	[정정]타법인 주식 및 출자증권 취득 결정	- 취득 예정일자 변경에 따른 정정 공시- 취득 예정일자: 2015.11.30- 취득 예정일자: 당사 참여 예정액의 최종 납입 예정일	-

2015.11.11	[정정]타법인 주식 및 출자증권 취득 결정	- 업무 집행조합원/운용사(GP) 변경에 따른 정정- 변경 후 운용사(GP): 케이티인베스트먼트	-

2015.11.27	[정정]타법인 주식 및 출자증권 취득 결정	- 취득 예정일자 변경에 따른 정정 공시- 취득 예정일자: 2016.02.29- 취득 예정일자: 당사 참여 예정액의 최종 납입 예정일	-

2016.02.25	[정정]타법인 주식 및 출자증권 취득 결정	- 취득 예정일자 변경에 따른 정정 공시- 취득 예정일자: 2016.08.26- 취득 예정일자: 당사 참여 예정액의 최종 납입 예정일	-

2016.08.26	[정정]타법인 주식 및 출자증권 취득 결정	- 취득 예정일자 변경에 따른 정정 공시- 취득 예정일자: 2017.02.27- 취득 예정일자: 당사 참여 예정액의 최종 납입 예정일	-

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

2013.01.18	1. 정관일부 변경의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건	원안승인원안승인원안승인	임시주주총회

2013.03.29	1. 제22기(2012.01.01~2012.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인	22기정기주주총회

2014.03.31	1. 제23기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	23기정기주주총회

2015.01.19	1. 정관일부 변경의 건2. 이사 선임의 건	원안승인원안승인	임시주주총회

2015.03.30	1. 제24기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인	24기정기주주총회

2016.03.25	1. 제25기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	25기정기주주총회

2. 우발채무와 주요 약정 사항 - 관련사항은 본 보고서의 주석 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황 당사 또는 당사의 임직원이 최근 사업연도 동안 회사의 업무수행과 관련하여 법령 상의 의무를 위반하여 처벌이나 조치를 받은 내용은 아래와 같습니다.

일자	대상자	내용	사유	근거법령	회사의이행현황	대책	비고

2016.09.28	법인	과징금
1억원
시정명령	온라인 음악 서비스 사업자에 Non-DRM 월정액제 다운로드 상품 및 복합 상품의 곡 수 및 소비 가격을 제한하는 조건으로 음원을 공급함으로써 국내 온라인 음원 공급 시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위	공정거래법19조	과징금
청구대기	시정명령 내부 공유

당사는 위의 2016년 9월 28일 과징금 1억원 시정명령에 대하여 공시 기준일 이후인 2017년 1월 25일에 과징금 1억원을 납부 하였습니다. ※ 당사는 2016년 4월 25일(월)부터 4월 26일(화)까지의 양일 간, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률위반 행위 확인을 위해 공정거래위원회의 조사를 받은 사실이 있습니다. 향후 조사결과 수령시 해당 내용을 공시할 수 있도록 하겠습니다. 4. 직접금융자금의 사용 가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없습니다. 나. 채무보증 및 채무인수 약정 현황 - 해당사항 없습니다. 다. 단기매매차익 발생 및 환수 현황 - 해당사항 없습니다. 라. 공모자금의 사용 내역 - 해당사항 없습니다.

마. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

유상증자	2012.11.21	20,000	타법인지분출자	타법인지분출자	-

전환사채	2012.11.26	19,052	서비스경쟁력강화	서비스경쟁력강화	-

5. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없습니다. 6. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 2017년 3월 15일 개최된 이사회를 통해, 음악사업 경쟁력 제고를 위한 전략적 파트너십 구축 목적으로 주식회사 LG유플러스를 대상으로 한 제3자배정 유상증자를 결정하였습니다.

신규 발행 예정 주식수는 보통주 7,378,920주이며, 유상증자 금액은 10% 할인한 주당3,625원을 적용한 26,748,585,000원입니다. 증자 후 당사에 대한 KT의 지분율은 42.5%(기존 49.99%)로 변동되며, 주식회사 LG유플러스는 지분율 15%를 보유하여 당사의 2대 주주가 됩니다. 본 결정에 대한 세부사항은 2017년 3월 15일 당사가 공시한 주요사항보고서(유상증자결정)를 참고하시길 바랍니다.

- 관련공시: 2017.03.15 주요사항보고서(유상증자 결정)

7. 합병등의 사후 정보 가. 중요한 자산양수도 당사는 2012년 11월 1일 이사회 결의에 의거 주식회사 케이엠피홀딩스의 주주인 (주)에스.엠.엔터테인먼트,(주)와이지엔터테인먼트,(주)제이와이피 외 6인에게 주식회사 케이엠피홀딩스 주식 440,000주(지분율 100%)를 2012년 11월 26일 양수하였습니다. 자산 양수도의 주요 내용은 다음과 같습니다.- 주요 일정

구분	일자

외부평가계약 체결일	2012년 10월 24일

이사회 결의일	2012년 11월 01일

양수도 계약 체결일	2012년 11월 01일

주요사항보고서 제출일	2012년 11월 01일

주권의 인도일	2012년 11월 26일

주주명부 명의 개서일	2012년 11월 26일

- 관련 공시: 2012.11.01 타법인주식및출자증권취득결정 2012.11.01 주요사항보고서(중요한 자산양수도 결정) 2012.11.26 합병등 종료보고서 나. 합병 당사는 2013년 4월 12일 이사회결의에 의거 (주)케이엠피홀딩스를 합병하였습니다.합병기일은 2013년 6월 24일로 주요 내용은 다음과 같습니다.

합병목적	음원컨텐츠 투자 및 유통 사업등의 사업역량 확대 및 경영효율성 증대와 함께 케이티 뮤직의 기존 사업간 시너지효과 극대화를 통해 주주가치를 제고하기 위함

합병비율	케이티 뮤직:(주)케이엠피홀딩스 = 1: 0

합병상대회사	회사명	(주)케이엠피홀딩스

주요사업	음원대리중개 및 유통

회사와의 관계	계열회사

- 주요 일정

구분	케이티 뮤직(합병회사)	(주)케이엠피홀딩스(피합병회사)

이사회 결의일	2013년 04월 12일	2013년 04월 12일

합병 계약일	2013년 04월 15일	2013년 04월 15일

소규모합병 공고일	2013년 04월 29일

권리주주확정 기준일	2013년 04월 29일

합병승인 이사회 결의일	2013년 05월 16일	2013년 05월 16일

합병기일	2013년 06월 24일	2013년 06월 24일

합병보고 총회일(이사회결의일)	2013년 06월 25일

합병종료보고 공고일	2013년 06월 25일

합병(소멸)등기일	2013년 06월 25일	2013년 06월 25일

주주명부 폐쇄공고주주명부 폐쇄기간합병반대주주 반대의사 접수기간채권자 이의제출 공고일채권자 이의제출 기간	2013년 04월 12일2013년 04월 30일~2013년 05월 08일2013년 04월 30일~2013년 05월 15일2013년 05월 20일2013년 05월 20일~2013년 06월 21일	2013년 05월 20일2013년 05월 20일~2013년 06월 21일

- 대주주등 지분변동 사항본 합병은 무증자 합병으로 합병후 존속회사인 케이티 뮤직의 자본금 변동은 없으며, 대주주등의 지분 변동 사항은 없습니다.- 주식 매수 선택권 행사합병회사인 케이티 뮤직은 상법 527조의 3 규정에 의거한 소규모 합병에 해당하며, 피합병회사인 (주)케이엠피홀딩스는 상법 527조의 2 규정에 의거 총 주주의 동의에 의한 간이합병에 해당하므로 주식매수청구권이 인정되지 않습니다- 채권자 보호에 관한 사항합병 후 존속회사인 케이티 뮤직은 2013년 5월 20일에 홈페이지(www.ktmusic.co.kr),피합병법인인 (주)케이엠피홀딩스는 한국경제신문에 각각 채권자 이의 제출 공고를 게재하였으며, 채권자 이의제출 기간(2013년 5월 20일~2013년 6월 21일)동안 채권자의 이의 제출은 없었습니다- 관련공시: 2013.04.12 회사합병결정 2013.04.12 주요사항보고서(합병결정) 2013.04.18 [기재정정] 주요사항보고서(합병결정) 2013.05.16 기타주요경영사항(자율공시) ((합병승인이사회 결의(주주총회갈음) 결과보고)) 2013. 07.02 합병등 종료보고서

합병등 전후의 재무사항 비교표(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)케이엠피홀딩스	매출액	22,707	23,582	15,775	30.5%	19,602	16.9%	-

영업이익	1,488	1,534	1,039	30.2%	636	58.5%	-

당기순이익	1,183	1,218	916	22.6%	532	56.3%	-

* 예측치 및 실적치 1차 연도: 2013.01.01 ~ 2013.12.31* 예측치 및 실적치 2차 연도: 2014.01.01 ~ 2014.12.31* 괴리율: (예측치-실적치)/예측치* 중요한 자산양수도 및 합병의 대상회사는 (주)케이엠피홀딩스로 재무사항 비교표는 최초 제출된 주요사항보고서(중요한 자산양수도) 첨부자료 중 외부평가기관의 평가보고서 수치를 기준으로 작성하였습니다.* 상기 괴리율 10% 이상 차이: 최초 계획대비 공연 등 매출 미발생 및 컨텐츠 출시 일정 연기 등에 따른 매출 감소